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2023-10-09 20:19:20
同有科技(亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差
#同有科技(300302)❗ (亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差,强call: 🔥 全年业绩扭亏确定性强,主营业务发展提速。近期预计中标订单,金额 5000 万,全年订单展望7.5亿,同比将近翻倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包袱逐渐出清,土地的坏账问题近期将已经计提坏账准备进行会计冲回,对全年业绩有较大提升(冲回6000 万左右)。 🔥 子公司亿恒创源与长江存储深度合作,订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议,近期落地大概货值 4 亿(对应模组价值约7亿)近期将会落地。此外
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2023-09-20 22:59:52
【天风电新】诺德股份复合集流体扩产-0920
————————— 🌼诺德公告扩产复合集流体 诺德与湖北黄石政府签订合作公告,诺德计划总投资25亿元建设复合集流体产业园项目,其中固定资产投资20亿元,对应年产能4.2亿平米,对应年产值约40亿元。其中一期共投资2.5亿元,其中固定资产投资2亿元,共建设6条复合集流体生产线,其中至少1条计划于24年6月前投产。 🌼分析 1、诺德复合集流体项目储备已久,现扩产方案终落地,最终方案为干法的一体机设备(磁控+蒸镀),由道森提供,可以兼顾复合铜箔和复合铝箔的生产; 2、从目前送样进展看,诺德复合铝箔
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2023-09-19 23:44:28
复合集流体一步法弯道超车
【华创电新黄麟团队】道森股份:复合集流体干法设备获得大订单突破,继续强烈推荐-0918 ⚡事件:洪田科技公众号发文宣布获得1.84亿元新增订单 ⚡点评: ◆客户知名度与订单规模均有突破。本次客户为传统锂电铜箔巨头诺德股份,订单总计1.84亿元,相比7月首批订单翻倍不止,公司复合集流体设备已经累计2.5亿元订单,预计24年能大幅确认收入。 ◆设备类型有拓宽。本次订单相比首批新增纯蒸镀设备,预计用于复合铝箔规模生产,也侧面验证公司真空镀膜设备技术实力强,产品平台化价值高。 ◆洪田科技控股比例已经提升
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2023-09-07 12:28:33
【国盛机械&机器人】四季度前机器人板块配置正当时 🔥
[爆竹]事件:8.28晚拓普集团发布23年中报,对机器人业务布局描述大超预期,并在公开电话会中表示24年一季度机器人执行器产能开始爬坡,q3将达到周产万台的产能。拓普在机器人业务上的超预期进展成为了8.29机器人行情的导火索。 [红包]机器人板块配置正当时:从6月底板块高点以来,机器人核心标的已陆续回调2月,叠加市场对于中报的担忧,回调幅度在25-35%之间,空间和时间都已足够,中报业绩对股价的压制影响也已经消除,具备深蹲反跳前提;另一方面,每年四季度都是交易次年预期的时间点,而24年有望成为人
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2023-08-15 08:44:53
行星减速器方案加速❗️【天风电新】小米机器狗发布会点评:寻找边
————————— #结论:投资的角度来说,仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会,cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】,首推【双环】和【精锻】。 🌼发布会要点 1、产品:重量8.9Kg,身高36.7cm,共12个自由度,跑动速度1.6m/s,售价12999元。 2、电机:1)12个伺服电机,市面上纯电机(不包含电控、减速器)单价2000元,小米采用自研CyberGear微电机。2)该微电机单个售价499元,重317g,额定扭矩4N.m,最大扭矩12N·m,扭矩密
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推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰
[礼物]公司底部定增完成,压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市
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2023-08-07 18:30:40
【东吴电新】复合集流体:动力电池安全要求趋严,行业下半年迎来
事件:23年9月1日起,欧盟动力电池新项目需按照ECE R100.03认证,新增了5分钟无热扩散的安全性要求,但存量项目仍可以沿用ECE R100.02;25年9月1日起,所有存量项目均需按照ECE R100.03认证。 #动力电池安全要求趋严、复合集流体大势所趋。欧洲方面,ECE R是欧洲经济委员会制定的技术质量标准,只有取得ECE认证(本名E-mark认证)的证书,才可以在欧洲市场合法销售。ECE R100.03修订文件,新增了5分钟无热扩散的规定,对电池安全性提出更高的要求;国内方面,两部
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2023-08-03 12:29:20
❗️继续从高赔率走向高胜率【天风电新】接下来还是关注大厂的选择
❗️继续从高赔率走向高胜率【天风电新】接下来还是关注大厂的选择和前瞻关注海外碳足迹-0803 ——————————— HJT 三大市场分歧点已有明显改善 我们在7月初首次提出HJT市场三大分歧点均有明显改善,以及多次提示HJT持续性行情,再review下:1)24年回本周期拉平或更短+差异化产品属性,带来的预期改善;2)铜电镀超预期;3)大厂扩产态度; 降本&增效近期变化-降本前期阐述过,这里更新增效 捷佳HJT中试线成功研发具有行业先进水平的射频(RF)微晶P工艺,后续双面微晶放量有望进一步加
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【CT电新】异质结近况更新:
HJT与TOPCon对比:HJT转换效率高,工序较少,良率可稳定在98.5%以上,对比TOPCon有更好的温度补偿系数,即在高温环境下能够更好地保持转换效率,同时HJT双面利用率为90%,TOPCon只有80%;更看好HJT的原因:对电站,30年发电周期系统成本低发电多,对生产类企业,HJT仅四道工序更好控制,工艺提升起来容易,适合通威这种规模化企业。而TOPCon跟PERC工艺高度同源但额外增加了四道工序,每道工序良率的乘积才是整线良率,工序较多增加了工艺控制难度。HJT降本新技术发展趋势:H
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【天风电新】道森拿下首台磁控溅射一体机订单-0731
——————————— 31日晚,洪田科技获首批次磁控溅射一体机的订单,订单金额7000万元(1台磁控溅射一体机+1台磁控蒸镀一体机),客户为首个试验公司设备的汉嵙新材。 🌼分析 市场普遍认为磁控溅射一体机设备成本更高,生产过程中电耗较大,材料综合成本更高,普遍认可相对成熟的两步法工艺。 我们认为: 1)从工艺角度考虑,两步法设备相对成熟、已经过几轮产品验证,一步法设备在2023年才投入试验,验证周期短,但一步法在良品率、材料一致性等产品品质层面优于两步法,在行业目前没有量产、产品品质仍需提升
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2023-07-22 20:34:16
HJT产业链被忽视的隐形牛股
更新下HJT大会最新情况: ◆浆料:HJT银包铜(约40%)的金属化成本即可与topcon的极限值打平市场担心HJT浆料成本太贵,目前0bb+银包铜方案可与topcon持平,24年H1日升预计做到0.05元/w,迈为对丝印的金属化成本极限值看0.04元/w,极值比之前的0.06元/w更低。 ◆硅片:HJT产业化的极限硅片厚度不止90μm,预计可到80μm之前市场觉得HJT硅片厚度到100μm即为极限,日升一是目前已可做到100μm(原硅片110,制绒减10),二是远期极限值来看,预计可做到80μ
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2023-07-18 23:01:25
异质结最靓的仔三五互联
【西部电新】HJT降本增效齐推进,竞争优势拐点将至-关注下半年光伏新技术投资机会 🎉近期HJT降本增效新技术有所突破,建议下半年关注电镀铜主线。电镀铜使用铜完全替代银浆作为栅线电极,高度适配HJT技术,在提升约0.3%转换效率的同时,可实现近0.05元/W成本下降。突破量产节点后,HJT高发电功率、低衰减优势有望凸显,将有力支撑销售端溢价,成长空间广阔。 🎉电镀铜进展超预期:电镀铜为HJT降本增效终极方案,23年底有望实现GW级量产。目前良率达95%以上,栅线宽度已降至15微米。未来量产阶段
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2023-07-10 23:31:24
【老龄化趋势弹性最大最受益标的—广誉远】
下面我从该公司四个部门来分析这公司暴利的原因,以及未来老广的爆发力和利润增长潜力为何在中药里面是最高的: 一,精品部门 未来每年新开50家—100家的增量;很多人觉得经济不行,但忽视消费趋势和财富趋势的转移,每年65岁人口新增2000万,而且这群体是改革开放30年和房地产30年财富最受益最富有的群体,未来月退休金领1万的人数超过在职工资1万的人数,危机中酝酿着强大的养生保健市场,老广只要开发好其中1%的份额,很快产品都要被限购;这部门营收两年看10亿,长期看三分一片仔癀的营收30亿,对标三分一片
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2023-07-03 22:53:27
湖南大储最纯正标的
【浙商电新张雷】华自科技(300490)跟踪点评:大储领导者,践行一带一路布局全球 【网侧大储成功并网,投运总容量行业领先】公司紧抓新型电力系统发展机遇积极布局网侧大储、工商业储能及光储充。一方面省内网侧大储积极建设,根据公司发布,上半年除自持冷水滩项目并网外,桂东县epc项目也成功在630前并网。该项目投资4.4亿元,为国内首批采用刀片电池和全液冷技术的百兆瓦级储能电站。投运后预计可实现年调度量7kw度电。其他项目也在积极建设中,公司建设网侧大储总容量行业领先。 【储能业务成功从省内走向省外,
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2023-06-29 12:26:59
【国盛机械/计算机】AI+机器人亿嘉和:YJH-LM发布
1⃣YJH-LM发布,稀缺全体系能力。大模型发布,具备语音交互、任务生成、图像识别、环境感知等多项能力,具有灵活可拓展、多模态强推理、低成本边缘部署等优势,已在多领域落地。 2⃣自带强产品生态,大模型可落地应用。公司机器人产品覆盖电网、商扫、充电、医疗、轨交等领域,大模型自带强生态,有望实现全面赋能。 3⃣#基本面拐点将至。1)电网产品前两年受宏观波动影响承压,今年有望快速反弹恢复,长期受益电网机器人渗透率提升;2)非电网产品横向拓展,市场推广进展顺利,订单乐观。 AI落地为王,23年迎来强修复
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同有科技(亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差
#同有科技(300302)❗ (亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差,强call: 🔥 全年业绩扭亏确定性强,主营业务发展提速。近期预计中标订单,金额 5000 万,全年订单展望7.5亿,同比将近翻倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包袱逐渐出清,土地的坏账问题近期将已经计提坏账准备进行会计冲回,对全年业绩有较大提升(冲回6000 万左右)。 🔥 子公司亿恒创源与长江存储深度合作,订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议,近期落地大概货值 4 亿(对应模组价值约7亿)近期将会落地。此外
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【天风电新】诺德股份复合集流体扩产-0920
————————— 🌼诺德公告扩产复合集流体 诺德与湖北黄石政府签订合作公告,诺德计划总投资25亿元建设复合集流体产业园项目,其中固定资产投资20亿元,对应年产能4.2亿平米,对应年产值约40亿元。其中一期共投资2.5亿元,其中固定资产投资2亿元,共建设6条复合集流体生产线,其中至少1条计划于24年6月前投产。 🌼分析 1、诺德复合集流体项目储备已久,现扩产方案终落地,最终方案为干法的一体机设备(磁控+蒸镀),由道森提供,可以兼顾复合铜箔和复合铝箔的生产; 2、从目前送样进展看,诺德复合铝箔
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复合集流体一步法弯道超车
【华创电新黄麟团队】道森股份:复合集流体干法设备获得大订单突破,继续强烈推荐-0918 ⚡事件:洪田科技公众号发文宣布获得1.84亿元新增订单 ⚡点评: ◆客户知名度与订单规模均有突破。本次客户为传统锂电铜箔巨头诺德股份,订单总计1.84亿元,相比7月首批订单翻倍不止,公司复合集流体设备已经累计2.5亿元订单,预计24年能大幅确认收入。 ◆设备类型有拓宽。本次订单相比首批新增纯蒸镀设备,预计用于复合铝箔规模生产,也侧面验证公司真空镀膜设备技术实力强,产品平台化价值高。 ◆洪田科技控股比例已经提升
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[爆竹]事件:8.28晚拓普集团发布23年中报,对机器人业务布局描述大超预期,并在公开电话会中表示24年一季度机器人执行器产能开始爬坡,q3将达到周产万台的产能。拓普在机器人业务上的超预期进展成为了8.29机器人行情的导火索。 [红包]机器人板块配置正当时:从6月底板块高点以来,机器人核心标的已陆续回调2月,叠加市场对于中报的担忧,回调幅度在25-35%之间,空间和时间都已足够,中报业绩对股价的压制影响也已经消除,具备深蹲反跳前提;另一方面,每年四季度都是交易次年预期的时间点,而24年有望成为人
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行星减速器方案加速❗️【天风电新】小米机器狗发布会点评:寻找边
————————— #结论:投资的角度来说,仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会,cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】,首推【双环】和【精锻】。 🌼发布会要点 1、产品:重量8.9Kg,身高36.7cm,共12个自由度,跑动速度1.6m/s,售价12999元。 2、电机:1)12个伺服电机,市面上纯电机(不包含电控、减速器)单价2000元,小米采用自研CyberGear微电机。2)该微电机单个售价499元,重317g,额定扭矩4N.m,最大扭矩12N·m,扭矩密
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[礼物]公司底部定增完成,压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市
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【东吴电新】复合集流体:动力电池安全要求趋严,行业下半年迎来
事件:23年9月1日起,欧盟动力电池新项目需按照ECE R100.03认证,新增了5分钟无热扩散的安全性要求,但存量项目仍可以沿用ECE R100.02;25年9月1日起,所有存量项目均需按照ECE R100.03认证。 #动力电池安全要求趋严、复合集流体大势所趋。欧洲方面,ECE R是欧洲经济委员会制定的技术质量标准,只有取得ECE认证(本名E-mark认证)的证书,才可以在欧洲市场合法销售。ECE R100.03修订文件,新增了5分钟无热扩散的规定,对电池安全性提出更高的要求;国内方面,两部
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❗️继续从高赔率走向高胜率【天风电新】接下来还是关注大厂的选择
❗️继续从高赔率走向高胜率【天风电新】接下来还是关注大厂的选择和前瞻关注海外碳足迹-0803 ——————————— HJT 三大市场分歧点已有明显改善 我们在7月初首次提出HJT市场三大分歧点均有明显改善,以及多次提示HJT持续性行情,再review下:1)24年回本周期拉平或更短+差异化产品属性,带来的预期改善;2)铜电镀超预期;3)大厂扩产态度; 降本&增效近期变化-降本前期阐述过,这里更新增效 捷佳HJT中试线成功研发具有行业先进水平的射频(RF)微晶P工艺,后续双面微晶放量有望进一步加
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【CT电新】异质结近况更新:
HJT与TOPCon对比:HJT转换效率高,工序较少,良率可稳定在98.5%以上,对比TOPCon有更好的温度补偿系数,即在高温环境下能够更好地保持转换效率,同时HJT双面利用率为90%,TOPCon只有80%;更看好HJT的原因:对电站,30年发电周期系统成本低发电多,对生产类企业,HJT仅四道工序更好控制,工艺提升起来容易,适合通威这种规模化企业。而TOPCon跟PERC工艺高度同源但额外增加了四道工序,每道工序良率的乘积才是整线良率,工序较多增加了工艺控制难度。HJT降本新技术发展趋势:H
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【天风电新】道森拿下首台磁控溅射一体机订单-0731
——————————— 31日晚,洪田科技获首批次磁控溅射一体机的订单,订单金额7000万元(1台磁控溅射一体机+1台磁控蒸镀一体机),客户为首个试验公司设备的汉嵙新材。 🌼分析 市场普遍认为磁控溅射一体机设备成本更高,生产过程中电耗较大,材料综合成本更高,普遍认可相对成熟的两步法工艺。 我们认为: 1)从工艺角度考虑,两步法设备相对成熟、已经过几轮产品验证,一步法设备在2023年才投入试验,验证周期短,但一步法在良品率、材料一致性等产品品质层面优于两步法,在行业目前没有量产、产品品质仍需提升
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更新下HJT大会最新情况: ◆浆料:HJT银包铜(约40%)的金属化成本即可与topcon的极限值打平市场担心HJT浆料成本太贵,目前0bb+银包铜方案可与topcon持平,24年H1日升预计做到0.05元/w,迈为对丝印的金属化成本极限值看0.04元/w,极值比之前的0.06元/w更低。 ◆硅片:HJT产业化的极限硅片厚度不止90μm,预计可到80μm之前市场觉得HJT硅片厚度到100μm即为极限,日升一是目前已可做到100μm(原硅片110,制绒减10),二是远期极限值来看,预计可做到80μ
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【西部电新】HJT降本增效齐推进,竞争优势拐点将至-关注下半年光伏新技术投资机会 🎉近期HJT降本增效新技术有所突破,建议下半年关注电镀铜主线。电镀铜使用铜完全替代银浆作为栅线电极,高度适配HJT技术,在提升约0.3%转换效率的同时,可实现近0.05元/W成本下降。突破量产节点后,HJT高发电功率、低衰减优势有望凸显,将有力支撑销售端溢价,成长空间广阔。 🎉电镀铜进展超预期:电镀铜为HJT降本增效终极方案,23年底有望实现GW级量产。目前良率达95%以上,栅线宽度已降至15微米。未来量产阶段
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【老龄化趋势弹性最大最受益标的—广誉远】
下面我从该公司四个部门来分析这公司暴利的原因,以及未来老广的爆发力和利润增长潜力为何在中药里面是最高的: 一,精品部门 未来每年新开50家—100家的增量;很多人觉得经济不行,但忽视消费趋势和财富趋势的转移,每年65岁人口新增2000万,而且这群体是改革开放30年和房地产30年财富最受益最富有的群体,未来月退休金领1万的人数超过在职工资1万的人数,危机中酝酿着强大的养生保健市场,老广只要开发好其中1%的份额,很快产品都要被限购;这部门营收两年看10亿,长期看三分一片仔癀的营收30亿,对标三分一片
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湖南大储最纯正标的
【浙商电新张雷】华自科技(300490)跟踪点评:大储领导者,践行一带一路布局全球 【网侧大储成功并网,投运总容量行业领先】公司紧抓新型电力系统发展机遇积极布局网侧大储、工商业储能及光储充。一方面省内网侧大储积极建设,根据公司发布,上半年除自持冷水滩项目并网外,桂东县epc项目也成功在630前并网。该项目投资4.4亿元,为国内首批采用刀片电池和全液冷技术的百兆瓦级储能电站。投运后预计可实现年调度量7kw度电。其他项目也在积极建设中,公司建设网侧大储总容量行业领先。 【储能业务成功从省内走向省外,
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2023-06-29 12:26:59
【国盛机械/计算机】AI+机器人亿嘉和:YJH-LM发布
1⃣YJH-LM发布,稀缺全体系能力。大模型发布,具备语音交互、任务生成、图像识别、环境感知等多项能力,具有灵活可拓展、多模态强推理、低成本边缘部署等优势,已在多领域落地。 2⃣自带强产品生态,大模型可落地应用。公司机器人产品覆盖电网、商扫、充电、医疗、轨交等领域,大模型自带强生态,有望实现全面赋能。 3⃣#基本面拐点将至。1)电网产品前两年受宏观波动影响承压,今年有望快速反弹恢复,长期受益电网机器人渗透率提升;2)非电网产品横向拓展,市场推广进展顺利,订单乐观。 AI落地为王,23年迎来强修复
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同有科技(亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差
#同有科技(300302)❗ (亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差,强call: 🔥 全年业绩扭亏确定性强,主营业务发展提速。近期预计中标订单,金额 5000 万,全年订单展望7.5亿,同比将近翻倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包袱逐渐出清,土地的坏账问题近期将已经计提坏账准备进行会计冲回,对全年业绩有较大提升(冲回6000 万左右)。 🔥 子公司亿恒创源与长江存储深度合作,订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议,近期落地大概货值 4 亿(对应模组价值约7亿)近期将会落地。此外
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【天风电新】诺德股份复合集流体扩产-0920
————————— 🌼诺德公告扩产复合集流体 诺德与湖北黄石政府签订合作公告,诺德计划总投资25亿元建设复合集流体产业园项目,其中固定资产投资20亿元,对应年产能4.2亿平米,对应年产值约40亿元。其中一期共投资2.5亿元,其中固定资产投资2亿元,共建设6条复合集流体生产线,其中至少1条计划于24年6月前投产。 🌼分析 1、诺德复合集流体项目储备已久,现扩产方案终落地,最终方案为干法的一体机设备(磁控+蒸镀),由道森提供,可以兼顾复合铜箔和复合铝箔的生产; 2、从目前送样进展看,诺德复合铝箔
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复合集流体一步法弯道超车
【华创电新黄麟团队】道森股份:复合集流体干法设备获得大订单突破,继续强烈推荐-0918 ⚡事件:洪田科技公众号发文宣布获得1.84亿元新增订单 ⚡点评: ◆客户知名度与订单规模均有突破。本次客户为传统锂电铜箔巨头诺德股份,订单总计1.84亿元,相比7月首批订单翻倍不止,公司复合集流体设备已经累计2.5亿元订单,预计24年能大幅确认收入。 ◆设备类型有拓宽。本次订单相比首批新增纯蒸镀设备,预计用于复合铝箔规模生产,也侧面验证公司真空镀膜设备技术实力强,产品平台化价值高。 ◆洪田科技控股比例已经提升
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【国盛机械&机器人】四季度前机器人板块配置正当时 🔥
[爆竹]事件:8.28晚拓普集团发布23年中报,对机器人业务布局描述大超预期,并在公开电话会中表示24年一季度机器人执行器产能开始爬坡,q3将达到周产万台的产能。拓普在机器人业务上的超预期进展成为了8.29机器人行情的导火索。 [红包]机器人板块配置正当时:从6月底板块高点以来,机器人核心标的已陆续回调2月,叠加市场对于中报的担忧,回调幅度在25-35%之间,空间和时间都已足够,中报业绩对股价的压制影响也已经消除,具备深蹲反跳前提;另一方面,每年四季度都是交易次年预期的时间点,而24年有望成为人
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行星减速器方案加速❗️【天风电新】小米机器狗发布会点评:寻找边
————————— #结论:投资的角度来说,仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会,cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】,首推【双环】和【精锻】。 🌼发布会要点 1、产品:重量8.9Kg,身高36.7cm,共12个自由度,跑动速度1.6m/s,售价12999元。 2、电机:1)12个伺服电机,市面上纯电机(不包含电控、减速器)单价2000元,小米采用自研CyberGear微电机。2)该微电机单个售价499元,重317g,额定扭矩4N.m,最大扭矩12N·m,扭矩密
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推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰
[礼物]公司底部定增完成,压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市
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【东吴电新】复合集流体:动力电池安全要求趋严,行业下半年迎来
事件:23年9月1日起,欧盟动力电池新项目需按照ECE R100.03认证,新增了5分钟无热扩散的安全性要求,但存量项目仍可以沿用ECE R100.02;25年9月1日起,所有存量项目均需按照ECE R100.03认证。 #动力电池安全要求趋严、复合集流体大势所趋。欧洲方面,ECE R是欧洲经济委员会制定的技术质量标准,只有取得ECE认证(本名E-mark认证)的证书,才可以在欧洲市场合法销售。ECE R100.03修订文件,新增了5分钟无热扩散的规定,对电池安全性提出更高的要求;国内方面,两部
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❗️继续从高赔率走向高胜率【天风电新】接下来还是关注大厂的选择
❗️继续从高赔率走向高胜率【天风电新】接下来还是关注大厂的选择和前瞻关注海外碳足迹-0803 ——————————— HJT 三大市场分歧点已有明显改善 我们在7月初首次提出HJT市场三大分歧点均有明显改善,以及多次提示HJT持续性行情,再review下:1)24年回本周期拉平或更短+差异化产品属性,带来的预期改善;2)铜电镀超预期;3)大厂扩产态度; 降本&增效近期变化-降本前期阐述过,这里更新增效 捷佳HJT中试线成功研发具有行业先进水平的射频(RF)微晶P工艺,后续双面微晶放量有望进一步加
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【CT电新】异质结近况更新:
HJT与TOPCon对比:HJT转换效率高,工序较少,良率可稳定在98.5%以上,对比TOPCon有更好的温度补偿系数,即在高温环境下能够更好地保持转换效率,同时HJT双面利用率为90%,TOPCon只有80%;更看好HJT的原因:对电站,30年发电周期系统成本低发电多,对生产类企业,HJT仅四道工序更好控制,工艺提升起来容易,适合通威这种规模化企业。而TOPCon跟PERC工艺高度同源但额外增加了四道工序,每道工序良率的乘积才是整线良率,工序较多增加了工艺控制难度。HJT降本新技术发展趋势:H
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【天风电新】道森拿下首台磁控溅射一体机订单-0731
——————————— 31日晚,洪田科技获首批次磁控溅射一体机的订单,订单金额7000万元(1台磁控溅射一体机+1台磁控蒸镀一体机),客户为首个试验公司设备的汉嵙新材。 🌼分析 市场普遍认为磁控溅射一体机设备成本更高,生产过程中电耗较大,材料综合成本更高,普遍认可相对成熟的两步法工艺。 我们认为: 1)从工艺角度考虑,两步法设备相对成熟、已经过几轮产品验证,一步法设备在2023年才投入试验,验证周期短,但一步法在良品率、材料一致性等产品品质层面优于两步法,在行业目前没有量产、产品品质仍需提升
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2023-07-22 20:34:16
HJT产业链被忽视的隐形牛股
更新下HJT大会最新情况: ◆浆料:HJT银包铜(约40%)的金属化成本即可与topcon的极限值打平市场担心HJT浆料成本太贵,目前0bb+银包铜方案可与topcon持平,24年H1日升预计做到0.05元/w,迈为对丝印的金属化成本极限值看0.04元/w,极值比之前的0.06元/w更低。 ◆硅片:HJT产业化的极限硅片厚度不止90μm,预计可到80μm之前市场觉得HJT硅片厚度到100μm即为极限,日升一是目前已可做到100μm(原硅片110,制绒减10),二是远期极限值来看,预计可做到80μ
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【西部电新】HJT降本增效齐推进,竞争优势拐点将至-关注下半年光伏新技术投资机会 🎉近期HJT降本增效新技术有所突破,建议下半年关注电镀铜主线。电镀铜使用铜完全替代银浆作为栅线电极,高度适配HJT技术,在提升约0.3%转换效率的同时,可实现近0.05元/W成本下降。突破量产节点后,HJT高发电功率、低衰减优势有望凸显,将有力支撑销售端溢价,成长空间广阔。 🎉电镀铜进展超预期:电镀铜为HJT降本增效终极方案,23年底有望实现GW级量产。目前良率达95%以上,栅线宽度已降至15微米。未来量产阶段
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【老龄化趋势弹性最大最受益标的—广誉远】
下面我从该公司四个部门来分析这公司暴利的原因,以及未来老广的爆发力和利润增长潜力为何在中药里面是最高的: 一,精品部门 未来每年新开50家—100家的增量;很多人觉得经济不行,但忽视消费趋势和财富趋势的转移,每年65岁人口新增2000万,而且这群体是改革开放30年和房地产30年财富最受益最富有的群体,未来月退休金领1万的人数超过在职工资1万的人数,危机中酝酿着强大的养生保健市场,老广只要开发好其中1%的份额,很快产品都要被限购;这部门营收两年看10亿,长期看三分一片仔癀的营收30亿,对标三分一片
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【浙商电新张雷】华自科技(300490)跟踪点评:大储领导者,践行一带一路布局全球 【网侧大储成功并网,投运总容量行业领先】公司紧抓新型电力系统发展机遇积极布局网侧大储、工商业储能及光储充。一方面省内网侧大储积极建设,根据公司发布,上半年除自持冷水滩项目并网外,桂东县epc项目也成功在630前并网。该项目投资4.4亿元,为国内首批采用刀片电池和全液冷技术的百兆瓦级储能电站。投运后预计可实现年调度量7kw度电。其他项目也在积极建设中,公司建设网侧大储总容量行业领先。 【储能业务成功从省内走向省外,
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【国盛机械/计算机】AI+机器人亿嘉和:YJH-LM发布
1⃣YJH-LM发布,稀缺全体系能力。大模型发布,具备语音交互、任务生成、图像识别、环境感知等多项能力,具有灵活可拓展、多模态强推理、低成本边缘部署等优势,已在多领域落地。 2⃣自带强产品生态,大模型可落地应用。公司机器人产品覆盖电网、商扫、充电、医疗、轨交等领域,大模型自带强生态,有望实现全面赋能。 3⃣#基本面拐点将至。1)电网产品前两年受宏观波动影响承压,今年有望快速反弹恢复,长期受益电网机器人渗透率提升;2)非电网产品横向拓展,市场推广进展顺利,订单乐观。 AI落地为王,23年迎来强修复
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#同有科技(300302)❗ (亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差,强call: 🔥 全年业绩扭亏确定性强,主营业务发展提速。近期预计中标订单,金额 5000 万,全年订单展望7.5亿,同比将近翻倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包袱逐渐出清,土地的坏账问题近期将已经计提坏账准备进行会计冲回,对全年业绩有较大提升(冲回6000 万左右)。 🔥 子公司亿恒创源与长江存储深度合作,订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议,近期落地大概货值 4 亿(对应模组价值约7亿)近期将会落地。此外
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【天风电新】诺德股份复合集流体扩产-0920
————————— 🌼诺德公告扩产复合集流体 诺德与湖北黄石政府签订合作公告,诺德计划总投资25亿元建设复合集流体产业园项目,其中固定资产投资20亿元,对应年产能4.2亿平米,对应年产值约40亿元。其中一期共投资2.5亿元,其中固定资产投资2亿元,共建设6条复合集流体生产线,其中至少1条计划于24年6月前投产。 🌼分析 1、诺德复合集流体项目储备已久,现扩产方案终落地,最终方案为干法的一体机设备(磁控+蒸镀),由道森提供,可以兼顾复合铜箔和复合铝箔的生产; 2、从目前送样进展看,诺德复合铝箔
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复合集流体一步法弯道超车
【华创电新黄麟团队】道森股份:复合集流体干法设备获得大订单突破,继续强烈推荐-0918 ⚡事件:洪田科技公众号发文宣布获得1.84亿元新增订单 ⚡点评: ◆客户知名度与订单规模均有突破。本次客户为传统锂电铜箔巨头诺德股份,订单总计1.84亿元,相比7月首批订单翻倍不止,公司复合集流体设备已经累计2.5亿元订单,预计24年能大幅确认收入。 ◆设备类型有拓宽。本次订单相比首批新增纯蒸镀设备,预计用于复合铝箔规模生产,也侧面验证公司真空镀膜设备技术实力强,产品平台化价值高。 ◆洪田科技控股比例已经提升
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[礼物]公司底部定增完成,压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市
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【东吴电新】复合集流体:动力电池安全要求趋严,行业下半年迎来
事件:23年9月1日起,欧盟动力电池新项目需按照ECE R100.03认证,新增了5分钟无热扩散的安全性要求,但存量项目仍可以沿用ECE R100.02;25年9月1日起,所有存量项目均需按照ECE R100.03认证。 #动力电池安全要求趋严、复合集流体大势所趋。欧洲方面,ECE R是欧洲经济委员会制定的技术质量标准,只有取得ECE认证(本名E-mark认证)的证书,才可以在欧洲市场合法销售。ECE R100.03修订文件,新增了5分钟无热扩散的规定,对电池安全性提出更高的要求;国内方面,两部
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❗️继续从高赔率走向高胜率【天风电新】接下来还是关注大厂的选择和前瞻关注海外碳足迹-0803 ——————————— HJT 三大市场分歧点已有明显改善 我们在7月初首次提出HJT市场三大分歧点均有明显改善,以及多次提示HJT持续性行情,再review下:1)24年回本周期拉平或更短+差异化产品属性,带来的预期改善;2)铜电镀超预期;3)大厂扩产态度; 降本&增效近期变化-降本前期阐述过,这里更新增效 捷佳HJT中试线成功研发具有行业先进水平的射频(RF)微晶P工艺,后续双面微晶放量有望进一步加
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——————————— 31日晚,洪田科技获首批次磁控溅射一体机的订单,订单金额7000万元(1台磁控溅射一体机+1台磁控蒸镀一体机),客户为首个试验公司设备的汉嵙新材。 🌼分析 市场普遍认为磁控溅射一体机设备成本更高,生产过程中电耗较大,材料综合成本更高,普遍认可相对成熟的两步法工艺。 我们认为: 1)从工艺角度考虑,两步法设备相对成熟、已经过几轮产品验证,一步法设备在2023年才投入试验,验证周期短,但一步法在良品率、材料一致性等产品品质层面优于两步法,在行业目前没有量产、产品品质仍需提升
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HJT产业链被忽视的隐形牛股
更新下HJT大会最新情况: ◆浆料:HJT银包铜(约40%)的金属化成本即可与topcon的极限值打平市场担心HJT浆料成本太贵,目前0bb+银包铜方案可与topcon持平,24年H1日升预计做到0.05元/w,迈为对丝印的金属化成本极限值看0.04元/w,极值比之前的0.06元/w更低。 ◆硅片:HJT产业化的极限硅片厚度不止90μm,预计可到80μm之前市场觉得HJT硅片厚度到100μm即为极限,日升一是目前已可做到100μm(原硅片110,制绒减10),二是远期极限值来看,预计可做到80μ
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【西部电新】HJT降本增效齐推进,竞争优势拐点将至-关注下半年光伏新技术投资机会 🎉近期HJT降本增效新技术有所突破,建议下半年关注电镀铜主线。电镀铜使用铜完全替代银浆作为栅线电极,高度适配HJT技术,在提升约0.3%转换效率的同时,可实现近0.05元/W成本下降。突破量产节点后,HJT高发电功率、低衰减优势有望凸显,将有力支撑销售端溢价,成长空间广阔。 🎉电镀铜进展超预期:电镀铜为HJT降本增效终极方案,23年底有望实现GW级量产。目前良率达95%以上,栅线宽度已降至15微米。未来量产阶段
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2023-07-10 23:31:24
【老龄化趋势弹性最大最受益标的—广誉远】
下面我从该公司四个部门来分析这公司暴利的原因,以及未来老广的爆发力和利润增长潜力为何在中药里面是最高的: 一,精品部门 未来每年新开50家—100家的增量;很多人觉得经济不行,但忽视消费趋势和财富趋势的转移,每年65岁人口新增2000万,而且这群体是改革开放30年和房地产30年财富最受益最富有的群体,未来月退休金领1万的人数超过在职工资1万的人数,危机中酝酿着强大的养生保健市场,老广只要开发好其中1%的份额,很快产品都要被限购;这部门营收两年看10亿,长期看三分一片仔癀的营收30亿,对标三分一片
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2023-07-03 22:53:27
湖南大储最纯正标的
【浙商电新张雷】华自科技(300490)跟踪点评:大储领导者,践行一带一路布局全球 【网侧大储成功并网,投运总容量行业领先】公司紧抓新型电力系统发展机遇积极布局网侧大储、工商业储能及光储充。一方面省内网侧大储积极建设,根据公司发布,上半年除自持冷水滩项目并网外,桂东县epc项目也成功在630前并网。该项目投资4.4亿元,为国内首批采用刀片电池和全液冷技术的百兆瓦级储能电站。投运后预计可实现年调度量7kw度电。其他项目也在积极建设中,公司建设网侧大储总容量行业领先。 【储能业务成功从省内走向省外,
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华自科技
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2023-06-29 12:26:59
【国盛机械/计算机】AI+机器人亿嘉和:YJH-LM发布
1⃣YJH-LM发布,稀缺全体系能力。大模型发布,具备语音交互、任务生成、图像识别、环境感知等多项能力,具有灵活可拓展、多模态强推理、低成本边缘部署等优势,已在多领域落地。 2⃣自带强产品生态,大模型可落地应用。公司机器人产品覆盖电网、商扫、充电、医疗、轨交等领域,大模型自带强生态,有望实现全面赋能。 3⃣#基本面拐点将至。1)电网产品前两年受宏观波动影响承压,今年有望快速反弹恢复,长期受益电网机器人渗透率提升;2)非电网产品横向拓展,市场推广进展顺利,订单乐观。 AI落地为王,23年迎来强修复
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亿嘉和
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步科股份
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2023-10-09 20:19:20
同有科技(亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差
#同有科技(300302)❗ (亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差,强call: 🔥 全年业绩扭亏确定性强,主营业务发展提速。近期预计中标订单,金额 5000 万,全年订单展望7.5亿,同比将近翻倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包袱逐渐出清,土地的坏账问题近期将已经计提坏账准备进行会计冲回,对全年业绩有较大提升(冲回6000 万左右)。 🔥 子公司亿恒创源与长江存储深度合作,订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议,近期落地大概货值 4 亿(对应模组价值约7亿)近期将会落地。此外
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同有科技
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万润科技
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莲花控股
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2023-09-20 22:59:52
【天风电新】诺德股份复合集流体扩产-0920
————————— 🌼诺德公告扩产复合集流体 诺德与湖北黄石政府签订合作公告,诺德计划总投资25亿元建设复合集流体产业园项目,其中固定资产投资20亿元,对应年产能4.2亿平米,对应年产值约40亿元。其中一期共投资2.5亿元,其中固定资产投资2亿元,共建设6条复合集流体生产线,其中至少1条计划于24年6月前投产。 🌼分析 1、诺德复合集流体项目储备已久,现扩产方案终落地,最终方案为干法的一体机设备(磁控+蒸镀),由道森提供,可以兼顾复合铜箔和复合铝箔的生产; 2、从目前送样进展看,诺德复合铝箔
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骄成超声
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2023-09-19 23:44:28
复合集流体一步法弯道超车
【华创电新黄麟团队】道森股份:复合集流体干法设备获得大订单突破,继续强烈推荐-0918 ⚡事件:洪田科技公众号发文宣布获得1.84亿元新增订单 ⚡点评: ◆客户知名度与订单规模均有突破。本次客户为传统锂电铜箔巨头诺德股份,订单总计1.84亿元,相比7月首批订单翻倍不止,公司复合集流体设备已经累计2.5亿元订单,预计24年能大幅确认收入。 ◆设备类型有拓宽。本次订单相比首批新增纯蒸镀设备,预计用于复合铝箔规模生产,也侧面验证公司真空镀膜设备技术实力强,产品平台化价值高。 ◆洪田科技控股比例已经提升
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2023-09-07 12:28:33
【国盛机械&机器人】四季度前机器人板块配置正当时 🔥
[爆竹]事件:8.28晚拓普集团发布23年中报,对机器人业务布局描述大超预期,并在公开电话会中表示24年一季度机器人执行器产能开始爬坡,q3将达到周产万台的产能。拓普在机器人业务上的超预期进展成为了8.29机器人行情的导火索。 [红包]机器人板块配置正当时:从6月底板块高点以来,机器人核心标的已陆续回调2月,叠加市场对于中报的担忧,回调幅度在25-35%之间,空间和时间都已足够,中报业绩对股价的压制影响也已经消除,具备深蹲反跳前提;另一方面,每年四季度都是交易次年预期的时间点,而24年有望成为人
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鸣志电器
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双环传动
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2023-08-15 08:44:53
行星减速器方案加速❗️【天风电新】小米机器狗发布会点评:寻找边
————————— #结论:投资的角度来说,仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会,cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】,首推【双环】和【精锻】。 🌼发布会要点 1、产品:重量8.9Kg,身高36.7cm,共12个自由度,跑动速度1.6m/s,售价12999元。 2、电机:1)12个伺服电机,市面上纯电机(不包含电控、减速器)单价2000元,小米采用自研CyberGear微电机。2)该微电机单个售价499元,重317g,额定扭矩4N.m,最大扭矩12N·m,扭矩密
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双环传动
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三花智控
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2023-08-08 14:51:43
推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰
[礼物]公司底部定增完成,压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市
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昊华科技
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凯美特气
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2023-08-07 18:30:40
【东吴电新】复合集流体:动力电池安全要求趋严,行业下半年迎来
事件:23年9月1日起,欧盟动力电池新项目需按照ECE R100.03认证,新增了5分钟无热扩散的安全性要求,但存量项目仍可以沿用ECE R100.02;25年9月1日起,所有存量项目均需按照ECE R100.03认证。 #动力电池安全要求趋严、复合集流体大势所趋。欧洲方面,ECE R是欧洲经济委员会制定的技术质量标准,只有取得ECE认证(本名E-mark认证)的证书,才可以在欧洲市场合法销售。ECE R100.03修订文件,新增了5分钟无热扩散的规定,对电池安全性提出更高的要求;国内方面,两部
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2023-08-03 12:29:20
❗️继续从高赔率走向高胜率【天风电新】接下来还是关注大厂的选择
❗️继续从高赔率走向高胜率【天风电新】接下来还是关注大厂的选择和前瞻关注海外碳足迹-0803 ——————————— HJT 三大市场分歧点已有明显改善 我们在7月初首次提出HJT市场三大分歧点均有明显改善,以及多次提示HJT持续性行情,再review下:1)24年回本周期拉平或更短+差异化产品属性,带来的预期改善;2)铜电镀超预期;3)大厂扩产态度; 降本&增效近期变化-降本前期阐述过,这里更新增效 捷佳HJT中试线成功研发具有行业先进水平的射频(RF)微晶P工艺,后续双面微晶放量有望进一步加
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聚和材料
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2023-08-02 21:41:03
【CT电新】异质结近况更新:
HJT与TOPCon对比:HJT转换效率高,工序较少,良率可稳定在98.5%以上,对比TOPCon有更好的温度补偿系数,即在高温环境下能够更好地保持转换效率,同时HJT双面利用率为90%,TOPCon只有80%;更看好HJT的原因:对电站,30年发电周期系统成本低发电多,对生产类企业,HJT仅四道工序更好控制,工艺提升起来容易,适合通威这种规模化企业。而TOPCon跟PERC工艺高度同源但额外增加了四道工序,每道工序良率的乘积才是整线良率,工序较多增加了工艺控制难度。HJT降本新技术发展趋势:H
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隆基绿能
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2023-07-31 20:13:19
【天风电新】道森拿下首台磁控溅射一体机订单-0731
——————————— 31日晚,洪田科技获首批次磁控溅射一体机的订单,订单金额7000万元(1台磁控溅射一体机+1台磁控蒸镀一体机),客户为首个试验公司设备的汉嵙新材。 🌼分析 市场普遍认为磁控溅射一体机设备成本更高,生产过程中电耗较大,材料综合成本更高,普遍认可相对成熟的两步法工艺。 我们认为: 1)从工艺角度考虑,两步法设备相对成熟、已经过几轮产品验证,一步法设备在2023年才投入试验,验证周期短,但一步法在良品率、材料一致性等产品品质层面优于两步法,在行业目前没有量产、产品品质仍需提升
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2023-07-22 20:34:16
HJT产业链被忽视的隐形牛股
更新下HJT大会最新情况: ◆浆料:HJT银包铜(约40%)的金属化成本即可与topcon的极限值打平市场担心HJT浆料成本太贵,目前0bb+银包铜方案可与topcon持平,24年H1日升预计做到0.05元/w,迈为对丝印的金属化成本极限值看0.04元/w,极值比之前的0.06元/w更低。 ◆硅片:HJT产业化的极限硅片厚度不止90μm,预计可到80μm之前市场觉得HJT硅片厚度到100μm即为极限,日升一是目前已可做到100μm(原硅片110,制绒减10),二是远期极限值来看,预计可做到80μ
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2023-07-18 23:01:25
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【西部电新】HJT降本增效齐推进,竞争优势拐点将至-关注下半年光伏新技术投资机会 🎉近期HJT降本增效新技术有所突破,建议下半年关注电镀铜主线。电镀铜使用铜完全替代银浆作为栅线电极,高度适配HJT技术,在提升约0.3%转换效率的同时,可实现近0.05元/W成本下降。突破量产节点后,HJT高发电功率、低衰减优势有望凸显,将有力支撑销售端溢价,成长空间广阔。 🎉电镀铜进展超预期:电镀铜为HJT降本增效终极方案,23年底有望实现GW级量产。目前良率达95%以上,栅线宽度已降至15微米。未来量产阶段
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【老龄化趋势弹性最大最受益标的—广誉远】
下面我从该公司四个部门来分析这公司暴利的原因,以及未来老广的爆发力和利润增长潜力为何在中药里面是最高的: 一,精品部门 未来每年新开50家—100家的增量;很多人觉得经济不行,但忽视消费趋势和财富趋势的转移,每年65岁人口新增2000万,而且这群体是改革开放30年和房地产30年财富最受益最富有的群体,未来月退休金领1万的人数超过在职工资1万的人数,危机中酝酿着强大的养生保健市场,老广只要开发好其中1%的份额,很快产品都要被限购;这部门营收两年看10亿,长期看三分一片仔癀的营收30亿,对标三分一片
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2023-07-03 22:53:27
湖南大储最纯正标的
【浙商电新张雷】华自科技(300490)跟踪点评:大储领导者,践行一带一路布局全球 【网侧大储成功并网,投运总容量行业领先】公司紧抓新型电力系统发展机遇积极布局网侧大储、工商业储能及光储充。一方面省内网侧大储积极建设,根据公司发布,上半年除自持冷水滩项目并网外,桂东县epc项目也成功在630前并网。该项目投资4.4亿元,为国内首批采用刀片电池和全液冷技术的百兆瓦级储能电站。投运后预计可实现年调度量7kw度电。其他项目也在积极建设中,公司建设网侧大储总容量行业领先。 【储能业务成功从省内走向省外,
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2023-06-29 12:26:59
【国盛机械/计算机】AI+机器人亿嘉和:YJH-LM发布
1⃣YJH-LM发布,稀缺全体系能力。大模型发布,具备语音交互、任务生成、图像识别、环境感知等多项能力,具有灵活可拓展、多模态强推理、低成本边缘部署等优势,已在多领域落地。 2⃣自带强产品生态,大模型可落地应用。公司机器人产品覆盖电网、商扫、充电、医疗、轨交等领域,大模型自带强生态,有望实现全面赋能。 3⃣#基本面拐点将至。1)电网产品前两年受宏观波动影响承压,今年有望快速反弹恢复,长期受益电网机器人渗透率提升;2)非电网产品横向拓展,市场推广进展顺利,订单乐观。 AI落地为王,23年迎来强修复
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