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昱嘉
一路向北的老韭菜
2023-10-31 22:02:22
20231031调研预期差
普莱德:公司积极响应国家“一带一路”发展战略,已与“一带一路”沿线多个国家建立了市场合作,根据公司发展规划及行业所处情况,公司将深化与客户沟通交流,持续拓展海外业务。(可以新增一带一路概念) 中光防雷:公司有用于5.5G的SPD技术储备,也有6G防雷相关的技术预研。(可能可以新增6G概念) 紫建电子:公司目前专注于新兴消费类锂离子电池的生产、研发和销售,产品主要应用于蓝牙耳机、智能穿戴设备(智能手表、手环、AR/VR眼镜等)、智能家居、智能音箱、便携式医疗器械、车载记录仪等。(可以新增智能穿戴、
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2023-10-30 23:57:07
20231030对标思考
8板,算力 昨天说几乎没有后排,并不是没关注到,只是少。 目前这个方向是这么个状态,老票没有先手难参与,新披露的更有预期差。 比如2板的算力,吹很久的算力票了,前边那么多阳线,首板9个多亿的量,多少潜伏盘?如果没有抗住抛压的话,今天会是啥情况情况。 相较而言,昨晚上披露置顶披露5万P算力的首都Z线给了一定的预期差,今天来了个20CM,但是今天参与点也不是那么的舒服。 所以说,这个方向并不好参与,宁愿观望。 7板,卫星龙 先看下边儿这俩数据,看完你就知道现在连板有多难了。今天它这个大烂板,明天有没
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2023-10-30 23:40:21
20231030调研概念预期差
银信科技:公司是华鲲振宇天宫系列服务器的经销商。 铂科新材:公司目前芯片电感主要与半导体电源模组企业合作开发平台化、通用化的电源模组,产品可应用于所有高算力场景,包括英伟达、Inetel、AMD、HUAWEI等芯片厂商的解决方案中,目前产品主要应用在高端大算力GPU等芯片领域,性能优异并取得了客户的一致认可,产品交货情况良好。(算力芯片) 云从科技:一方面,公司本身有一些算力储备,按今年大模型的规划已经做了采购和布局,现有算力资源可基本满足目前经营业务开展的需要。目前公司在重庆已启动第三大算力中
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2023-10-29 22:34:14
20231029对标思考
7板,算力 后排几乎没有了,这条线可能暂时要告一段落,观望为主。 6板,卫星、业绩 连板高度开始在往下降,卫星这块儿也炒不短的时间了,获利盘丰厚,开始有兑现的。 业绩线则有加强,但是也得看市场的坚馆态度,毕竟指数如果继续走好的话,坚馆就可能会加强。 4板,华为汽车,储能 储能票的周末披露业绩不好,华为汽车这块儿圣龙周五的反馈不算好,下周一继续看它和塞L斯的表现。 3板,华为汽车、万亿国债、汽车热管理 华为汽车和汽车热管理,终究还是圣龙的补涨逻辑,但差高发一个身位。万亿国债这个,三个各有特点,如果
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一路向北的老韭菜
2023-10-26 23:45:09
20231026对标思考
9板,6板,算力 被圣龙带开了板,放了点量是好事,总还是要换手的,隔日也还是得看强度。总之,高标不死,助攻不止。但是,不做中位。 5板,卫星、业绩 同前天一样,稍微注意下业绩线叠加属性看会带起什么来。 4板,新能源汽车、算力 新能车中位股,熟悉的席位走了,后边可能优,但一般是不好接的。 算力,前排有9板和6板,也算中位股,神仙打架,容易波及无辜,看前排做后排低位补涨,不接力,这种还是更适合远远地看戏。 3板,万亿国债、华为汽车、储能/PCB 某顺涨停原因给的万亿国债,大部分还是叠加水利的,今天明
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2023-10-26 23:21:47
20231026调研概念预期差
明月镜片:整体来说,医疗渠道对收入贡献也相对有限,但同比已经有明显的增长。有些地区的头部医院和公司开始或者加深合作,比如一些知名眼科大医院和连锁诊所等,在暑期把离焦镜当做重要品类来推。(可能可以新增眼科医疗概念) 英力股份:公司在武汉成立了储能公司,计划以后能以光储一体的方式去拓展国内外业务。(可能可以新增储能概念) 一汽富维:公司参股子公司重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司(占比49%)为华为问界汽车M5和M9的保险杠总成和扰流板总成批量供货。(可以新增华为汽车概念) 豪美新材:公司汽车轻量化业
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一路向北的老韭菜
2023-10-25 23:22:09
20231025对标思考
13板,华为汽车 高发晋级2板,没啥好说的了。不过好像出了利空,看能不能接的住,不然就是安全第一。高标负反馈,加上指数可能反水(磨底潜在的反复)。 8板、5板,算力 业绩的利空被市场接住了,不过连续的加速也不好,可能要面临分歧,有先手的考虑减减或止盈,没有的暂时不考虑,只先关注做好备选。 4板,卫星,业绩 和昨天一样。 3板,卫星、算力、化债、芯片、新能源汽车 看不懂的芯片被淘汰了,剩下的都晋级成功,还是看好真实流通偏小的,容量票还是更适合走趋势。 2板,AI教育、新能源汽车、华为、水利、业绩、
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一路向北的老韭菜
2023-10-25 23:20:48
20231025调研概念预期差
昨天的调研,只要回复了公司算力规划多少P的,都大涨了20CM,优刻得、立昂技术,算是新面孔。(因为都有概念了,没有入选) 记得9月13日创业黑马、10月15日汇纳科技都披露过公司的算力规划,分别是5000P和4500P,有资金异动,但是暂时没有大涨过。 之前天和防务的调研看,可能会有算力租赁的业务,但是没有披露多少P,今天还有人去问多少P,但是董秘没有正面回复,也考虑加自选关注一下: 陕西华达:我公司研发的部分高速连接器,可用于算力服务器。(可能可以新增东数西算概念) 深桑达A:公司下属“中G电
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一路向北的老韭菜
2023-10-24 22:57:52
20231024对标思考
13板,华为汽车 没想到高发冲板回落后,今天再整出来个准一字。不过,赛L斯这波行情首次收盘价跌破5日线,如果再跌出现负反馈,这条线可能修整。 7板,算力 后排有助攻,但是业绩利空,看接不接得住。 4板,算力 主要还是涨细分,开始有资金在互动平台挖和华鲲振宇合作的,可以考虑下补涨的可能。 3板,卫星、业绩 说是卫星吧,但是它也有汽车、双十一的电商概念等概念。至于业绩票,叠加了化债和风电,都是加分项,还可以继续看看。 2板,卫星、算力、化债、芯片、新能源汽车 卫星、算力两个盘子大,但算力有大哥,看大
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一路向北的老韭菜
2023-10-24 22:38:45
20231024调研概念预期差
亚信安全:公司相关产品如零信任SDP在客户端已适配兼容鸿蒙手机操作系统,且在客户侧已有落地应用案例,为客户构建链路安全、身份安全、应用安全、访问安全、终端一体化及动态的零信任访问控制系统。(可以新增鸿蒙概念) 富奥股份:公司已获得问界减振器、圆簧和稳定杆产品订单,已获得小米紧固件和转向柱产品订单。(可以新增华为汽车概念,小米汽车) 和顺科技:公司的阻燃膜产品可应用于软包锂电池的包装及阻燃胶带相关领域,电芯专用膜产品可应用在锂电池的核心部件上。(可以新增锂电池概念) 福事特:公司产品主要应用于工程
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一路向北的老韭菜
2023-10-23 23:23:29
20231023对标思考
12板,华为汽车 连板妖,首板还是有不少的助攻标的,它不倒,首板助攻的套利就可以继续。 6板,算力 连板空间已经打开了,唯一的缺点就是盘子大了。单纯的对标考虑休息下,前天晚上说的票暂时止盈了。 5板,芯片 和昨天一样的观点,看不懂,不做 3板,算力 主要还是涨细分,开始有资金在互动平台挖和华鲲振宇合作的,可以考虑下补涨的可能。 2板,卫星、业绩、先进封装、华为 哪个都有可能,都可以提前做好备选。
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一路向北的老韭菜
2023-10-23 23:13:41
20231023调研概念预期差
银江技术:银江智算中心是公司在探索大数据、物联网、人工智能、大模型等新一代信息技术和数据要素领域布局的关键环节,是基于NVIDIA领先Hopper架构的GPU服务器、高速IB网络、并行文件存储系统和专业AI开发调度系统构建的集群平台,可以搭载500PFLOPS算力的智算设备,现正式投入运营。银江智算中心的正式运行启用为公司在福建、新疆、江西等地成立的城市大脑运营公司提供全面的算力支持和数据开发能力,提升定制化模型开发及场景应用,在当地开展城市数据治理本地化运营及服务,并择机在全国部署多个智算中心
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一路向北的老韭菜
2023-10-22 23:45:21
20231022对标思考
11板,华为汽车+龙字辈+新能源汽车 除了华为汽车的属性,市场也开始发酵龙字辈+新能源汽车的属性做补涨。 5板,算力 原本是看油气也可能晋级5板,选了个油气+算力。意外和顺跌停开,不过日内有油气首板,和顺被撬开了,油气+算力的标的在回踩20日线附近后也上来了,收将近5个点。(新锦) 4板,芯片 看不懂路径,还是那句话,看不懂就不做。 2板,算力(华鲲振宇),金融,锂电池,新能源汽车 算力,但是炒的是细分华鲲振宇,大概率继续大单顶死,这条线补涨应该还是要有的。 金融,叠加龙字辈的,护盘确实需要,有
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一路向北的老韭菜
2023-10-22 23:42:41
20231022调研概念预期差
中金环境(更新):随着市场的发展变化,公司客户结构也在不断优化,其中风电、光伏、储能、硅材料、半导体、氢能源、锂电池、电动汽车等新能源行业的快速发展,对公司主打CHL、CHM、CHLF等系列产品的销售均具有积极的促进作用。(挖相关项目,可以新增风电、光伏、储能、氢能源、集成电路等概念) 三超新材:公司产品出口的主要市场有M国、R本、鹅罗斯、中GT湾和东南亚的越楠、马来茜亚、新佳坡等。其中一带一路沿线国家有鹅罗斯、越楠、马来茜亚和新佳坡等。(可以新增中俄贸易概念、一带一路概念) 麦克奥迪:同时,公
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2023-10-18 22:19:24
20231018对标思考
今天的对标,还是比较简单,冲华为汽车就对了。 9板,华为汽车 连板再次突破8板,带动了大量的首板,一级部分前期调研有华为汽车概念预期差的公司异动,有先手应对起来就简单了,毕竟主动权已经在你手里。 3板,算力、油气 算力早上的大单顶死,也有公司被核,板块内略微有点割裂,不算好做,但也不是没有机会,看明天会不会继续加强。 油气的盘子不大,缺点是概念单薄了点,最好晚上期货能再大涨一下。 翻了一下,有算力叠加油气的公司,考虑考虑? 2板,华为算力/支付/汽车,芯片,卫星导航,消费电子 算力辟谣,支付没有
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普莱德:公司积极响应国家“一带一路”发展战略,已与“一带一路”沿线多个国家建立了市场合作,根据公司发展规划及行业所处情况,公司将深化与客户沟通交流,持续拓展海外业务。(可以新增一带一路概念) 中光防雷:公司有用于5.5G的SPD技术储备,也有6G防雷相关的技术预研。(可能可以新增6G概念) 紫建电子:公司目前专注于新兴消费类锂离子电池的生产、研发和销售,产品主要应用于蓝牙耳机、智能穿戴设备(智能手表、手环、AR/VR眼镜等)、智能家居、智能音箱、便携式医疗器械、车载记录仪等。(可以新增智能穿戴、
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2023-10-30 23:57:07
20231030对标思考
8板,算力 昨天说几乎没有后排,并不是没关注到,只是少。 目前这个方向是这么个状态,老票没有先手难参与,新披露的更有预期差。 比如2板的算力,吹很久的算力票了,前边那么多阳线,首板9个多亿的量,多少潜伏盘?如果没有抗住抛压的话,今天会是啥情况情况。 相较而言,昨晚上披露置顶披露5万P算力的首都Z线给了一定的预期差,今天来了个20CM,但是今天参与点也不是那么的舒服。 所以说,这个方向并不好参与,宁愿观望。 7板,卫星龙 先看下边儿这俩数据,看完你就知道现在连板有多难了。今天它这个大烂板,明天有没
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20231030调研概念预期差
银信科技:公司是华鲲振宇天宫系列服务器的经销商。 铂科新材:公司目前芯片电感主要与半导体电源模组企业合作开发平台化、通用化的电源模组,产品可应用于所有高算力场景,包括英伟达、Inetel、AMD、HUAWEI等芯片厂商的解决方案中,目前产品主要应用在高端大算力GPU等芯片领域,性能优异并取得了客户的一致认可,产品交货情况良好。(算力芯片) 云从科技:一方面,公司本身有一些算力储备,按今年大模型的规划已经做了采购和布局,现有算力资源可基本满足目前经营业务开展的需要。目前公司在重庆已启动第三大算力中
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20231029对标思考
7板,算力 后排几乎没有了,这条线可能暂时要告一段落,观望为主。 6板,卫星、业绩 连板高度开始在往下降,卫星这块儿也炒不短的时间了,获利盘丰厚,开始有兑现的。 业绩线则有加强,但是也得看市场的坚馆态度,毕竟指数如果继续走好的话,坚馆就可能会加强。 4板,华为汽车,储能 储能票的周末披露业绩不好,华为汽车这块儿圣龙周五的反馈不算好,下周一继续看它和塞L斯的表现。 3板,华为汽车、万亿国债、汽车热管理 华为汽车和汽车热管理,终究还是圣龙的补涨逻辑,但差高发一个身位。万亿国债这个,三个各有特点,如果
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20231026对标思考
9板,6板,算力 被圣龙带开了板,放了点量是好事,总还是要换手的,隔日也还是得看强度。总之,高标不死,助攻不止。但是,不做中位。 5板,卫星、业绩 同前天一样,稍微注意下业绩线叠加属性看会带起什么来。 4板,新能源汽车、算力 新能车中位股,熟悉的席位走了,后边可能优,但一般是不好接的。 算力,前排有9板和6板,也算中位股,神仙打架,容易波及无辜,看前排做后排低位补涨,不接力,这种还是更适合远远地看戏。 3板,万亿国债、华为汽车、储能/PCB 某顺涨停原因给的万亿国债,大部分还是叠加水利的,今天明
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明月镜片:整体来说,医疗渠道对收入贡献也相对有限,但同比已经有明显的增长。有些地区的头部医院和公司开始或者加深合作,比如一些知名眼科大医院和连锁诊所等,在暑期把离焦镜当做重要品类来推。(可能可以新增眼科医疗概念) 英力股份:公司在武汉成立了储能公司,计划以后能以光储一体的方式去拓展国内外业务。(可能可以新增储能概念) 一汽富维:公司参股子公司重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司(占比49%)为华为问界汽车M5和M9的保险杠总成和扰流板总成批量供货。(可以新增华为汽车概念) 豪美新材:公司汽车轻量化业
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13板,华为汽车 高发晋级2板,没啥好说的了。不过好像出了利空,看能不能接的住,不然就是安全第一。高标负反馈,加上指数可能反水(磨底潜在的反复)。 8板、5板,算力 业绩的利空被市场接住了,不过连续的加速也不好,可能要面临分歧,有先手的考虑减减或止盈,没有的暂时不考虑,只先关注做好备选。 4板,卫星,业绩 和昨天一样。 3板,卫星、算力、化债、芯片、新能源汽车 看不懂的芯片被淘汰了,剩下的都晋级成功,还是看好真实流通偏小的,容量票还是更适合走趋势。 2板,AI教育、新能源汽车、华为、水利、业绩、
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20231025调研概念预期差
昨天的调研,只要回复了公司算力规划多少P的,都大涨了20CM,优刻得、立昂技术,算是新面孔。(因为都有概念了,没有入选) 记得9月13日创业黑马、10月15日汇纳科技都披露过公司的算力规划,分别是5000P和4500P,有资金异动,但是暂时没有大涨过。 之前天和防务的调研看,可能会有算力租赁的业务,但是没有披露多少P,今天还有人去问多少P,但是董秘没有正面回复,也考虑加自选关注一下: 陕西华达:我公司研发的部分高速连接器,可用于算力服务器。(可能可以新增东数西算概念) 深桑达A:公司下属“中G电
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13板,华为汽车 没想到高发冲板回落后,今天再整出来个准一字。不过,赛L斯这波行情首次收盘价跌破5日线,如果再跌出现负反馈,这条线可能修整。 7板,算力 后排有助攻,但是业绩利空,看接不接得住。 4板,算力 主要还是涨细分,开始有资金在互动平台挖和华鲲振宇合作的,可以考虑下补涨的可能。 3板,卫星、业绩 说是卫星吧,但是它也有汽车、双十一的电商概念等概念。至于业绩票,叠加了化债和风电,都是加分项,还可以继续看看。 2板,卫星、算力、化债、芯片、新能源汽车 卫星、算力两个盘子大,但算力有大哥,看大
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亚信安全:公司相关产品如零信任SDP在客户端已适配兼容鸿蒙手机操作系统,且在客户侧已有落地应用案例,为客户构建链路安全、身份安全、应用安全、访问安全、终端一体化及动态的零信任访问控制系统。(可以新增鸿蒙概念) 富奥股份:公司已获得问界减振器、圆簧和稳定杆产品订单,已获得小米紧固件和转向柱产品订单。(可以新增华为汽车概念,小米汽车) 和顺科技:公司的阻燃膜产品可应用于软包锂电池的包装及阻燃胶带相关领域,电芯专用膜产品可应用在锂电池的核心部件上。(可以新增锂电池概念) 福事特:公司产品主要应用于工程
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12板,华为汽车 连板妖,首板还是有不少的助攻标的,它不倒,首板助攻的套利就可以继续。 6板,算力 连板空间已经打开了,唯一的缺点就是盘子大了。单纯的对标考虑休息下,前天晚上说的票暂时止盈了。 5板,芯片 和昨天一样的观点,看不懂,不做 3板,算力 主要还是涨细分,开始有资金在互动平台挖和华鲲振宇合作的,可以考虑下补涨的可能。 2板,卫星、业绩、先进封装、华为 哪个都有可能,都可以提前做好备选。
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2023-10-23 23:13:41
20231023调研概念预期差
银江技术:银江智算中心是公司在探索大数据、物联网、人工智能、大模型等新一代信息技术和数据要素领域布局的关键环节,是基于NVIDIA领先Hopper架构的GPU服务器、高速IB网络、并行文件存储系统和专业AI开发调度系统构建的集群平台,可以搭载500PFLOPS算力的智算设备,现正式投入运营。银江智算中心的正式运行启用为公司在福建、新疆、江西等地成立的城市大脑运营公司提供全面的算力支持和数据开发能力,提升定制化模型开发及场景应用,在当地开展城市数据治理本地化运营及服务,并择机在全国部署多个智算中心
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11板,华为汽车+龙字辈+新能源汽车 除了华为汽车的属性,市场也开始发酵龙字辈+新能源汽车的属性做补涨。 5板,算力 原本是看油气也可能晋级5板,选了个油气+算力。意外和顺跌停开,不过日内有油气首板,和顺被撬开了,油气+算力的标的在回踩20日线附近后也上来了,收将近5个点。(新锦) 4板,芯片 看不懂路径,还是那句话,看不懂就不做。 2板,算力(华鲲振宇),金融,锂电池,新能源汽车 算力,但是炒的是细分华鲲振宇,大概率继续大单顶死,这条线补涨应该还是要有的。 金融,叠加龙字辈的,护盘确实需要,有
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中金环境(更新):随着市场的发展变化,公司客户结构也在不断优化,其中风电、光伏、储能、硅材料、半导体、氢能源、锂电池、电动汽车等新能源行业的快速发展,对公司主打CHL、CHM、CHLF等系列产品的销售均具有积极的促进作用。(挖相关项目,可以新增风电、光伏、储能、氢能源、集成电路等概念) 三超新材:公司产品出口的主要市场有M国、R本、鹅罗斯、中GT湾和东南亚的越楠、马来茜亚、新佳坡等。其中一带一路沿线国家有鹅罗斯、越楠、马来茜亚和新佳坡等。(可以新增中俄贸易概念、一带一路概念) 麦克奥迪:同时,公
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今天的对标,还是比较简单,冲华为汽车就对了。 9板,华为汽车 连板再次突破8板,带动了大量的首板,一级部分前期调研有华为汽车概念预期差的公司异动,有先手应对起来就简单了,毕竟主动权已经在你手里。 3板,算力、油气 算力早上的大单顶死,也有公司被核,板块内略微有点割裂,不算好做,但也不是没有机会,看明天会不会继续加强。 油气的盘子不大,缺点是概念单薄了点,最好晚上期货能再大涨一下。 翻了一下,有算力叠加油气的公司,考虑考虑? 2板,华为算力/支付/汽车,芯片,卫星导航,消费电子 算力辟谣,支付没有
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8板,算力 昨天说几乎没有后排,并不是没关注到,只是少。 目前这个方向是这么个状态,老票没有先手难参与,新披露的更有预期差。 比如2板的算力,吹很久的算力票了,前边那么多阳线,首板9个多亿的量,多少潜伏盘?如果没有抗住抛压的话,今天会是啥情况情况。 相较而言,昨晚上披露置顶披露5万P算力的首都Z线给了一定的预期差,今天来了个20CM,但是今天参与点也不是那么的舒服。 所以说,这个方向并不好参与,宁愿观望。 7板,卫星龙 先看下边儿这俩数据,看完你就知道现在连板有多难了。今天它这个大烂板,明天有没
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2023-10-30 23:40:21
20231030调研概念预期差
银信科技:公司是华鲲振宇天宫系列服务器的经销商。 铂科新材:公司目前芯片电感主要与半导体电源模组企业合作开发平台化、通用化的电源模组,产品可应用于所有高算力场景,包括英伟达、Inetel、AMD、HUAWEI等芯片厂商的解决方案中,目前产品主要应用在高端大算力GPU等芯片领域,性能优异并取得了客户的一致认可,产品交货情况良好。(算力芯片) 云从科技:一方面,公司本身有一些算力储备,按今年大模型的规划已经做了采购和布局,现有算力资源可基本满足目前经营业务开展的需要。目前公司在重庆已启动第三大算力中
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2023-10-29 22:34:14
20231029对标思考
7板,算力 后排几乎没有了,这条线可能暂时要告一段落,观望为主。 6板,卫星、业绩 连板高度开始在往下降,卫星这块儿也炒不短的时间了,获利盘丰厚,开始有兑现的。 业绩线则有加强,但是也得看市场的坚馆态度,毕竟指数如果继续走好的话,坚馆就可能会加强。 4板,华为汽车,储能 储能票的周末披露业绩不好,华为汽车这块儿圣龙周五的反馈不算好,下周一继续看它和塞L斯的表现。 3板,华为汽车、万亿国债、汽车热管理 华为汽车和汽车热管理,终究还是圣龙的补涨逻辑,但差高发一个身位。万亿国债这个,三个各有特点,如果
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一路向北的老韭菜
2023-10-26 23:45:09
20231026对标思考
9板,6板,算力 被圣龙带开了板,放了点量是好事,总还是要换手的,隔日也还是得看强度。总之,高标不死,助攻不止。但是,不做中位。 5板,卫星、业绩 同前天一样,稍微注意下业绩线叠加属性看会带起什么来。 4板,新能源汽车、算力 新能车中位股,熟悉的席位走了,后边可能优,但一般是不好接的。 算力,前排有9板和6板,也算中位股,神仙打架,容易波及无辜,看前排做后排低位补涨,不接力,这种还是更适合远远地看戏。 3板,万亿国债、华为汽车、储能/PCB 某顺涨停原因给的万亿国债,大部分还是叠加水利的,今天明
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一路向北的老韭菜
2023-10-26 23:21:47
20231026调研概念预期差
明月镜片:整体来说,医疗渠道对收入贡献也相对有限,但同比已经有明显的增长。有些地区的头部医院和公司开始或者加深合作,比如一些知名眼科大医院和连锁诊所等,在暑期把离焦镜当做重要品类来推。(可能可以新增眼科医疗概念) 英力股份:公司在武汉成立了储能公司,计划以后能以光储一体的方式去拓展国内外业务。(可能可以新增储能概念) 一汽富维:公司参股子公司重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司(占比49%)为华为问界汽车M5和M9的保险杠总成和扰流板总成批量供货。(可以新增华为汽车概念) 豪美新材:公司汽车轻量化业
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一路向北的老韭菜
2023-10-25 23:22:09
20231025对标思考
13板,华为汽车 高发晋级2板,没啥好说的了。不过好像出了利空,看能不能接的住,不然就是安全第一。高标负反馈,加上指数可能反水(磨底潜在的反复)。 8板、5板,算力 业绩的利空被市场接住了,不过连续的加速也不好,可能要面临分歧,有先手的考虑减减或止盈,没有的暂时不考虑,只先关注做好备选。 4板,卫星,业绩 和昨天一样。 3板,卫星、算力、化债、芯片、新能源汽车 看不懂的芯片被淘汰了,剩下的都晋级成功,还是看好真实流通偏小的,容量票还是更适合走趋势。 2板,AI教育、新能源汽车、华为、水利、业绩、
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一路向北的老韭菜
2023-10-25 23:20:48
20231025调研概念预期差
昨天的调研,只要回复了公司算力规划多少P的,都大涨了20CM,优刻得、立昂技术,算是新面孔。(因为都有概念了,没有入选) 记得9月13日创业黑马、10月15日汇纳科技都披露过公司的算力规划,分别是5000P和4500P,有资金异动,但是暂时没有大涨过。 之前天和防务的调研看,可能会有算力租赁的业务,但是没有披露多少P,今天还有人去问多少P,但是董秘没有正面回复,也考虑加自选关注一下: 陕西华达:我公司研发的部分高速连接器,可用于算力服务器。(可能可以新增东数西算概念) 深桑达A:公司下属“中G电
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一路向北的老韭菜
2023-10-24 22:57:52
20231024对标思考
13板,华为汽车 没想到高发冲板回落后,今天再整出来个准一字。不过,赛L斯这波行情首次收盘价跌破5日线,如果再跌出现负反馈,这条线可能修整。 7板,算力 后排有助攻,但是业绩利空,看接不接得住。 4板,算力 主要还是涨细分,开始有资金在互动平台挖和华鲲振宇合作的,可以考虑下补涨的可能。 3板,卫星、业绩 说是卫星吧,但是它也有汽车、双十一的电商概念等概念。至于业绩票,叠加了化债和风电,都是加分项,还可以继续看看。 2板,卫星、算力、化债、芯片、新能源汽车 卫星、算力两个盘子大,但算力有大哥,看大
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2023-10-24 22:38:45
20231024调研概念预期差
亚信安全:公司相关产品如零信任SDP在客户端已适配兼容鸿蒙手机操作系统,且在客户侧已有落地应用案例,为客户构建链路安全、身份安全、应用安全、访问安全、终端一体化及动态的零信任访问控制系统。(可以新增鸿蒙概念) 富奥股份:公司已获得问界减振器、圆簧和稳定杆产品订单,已获得小米紧固件和转向柱产品订单。(可以新增华为汽车概念,小米汽车) 和顺科技:公司的阻燃膜产品可应用于软包锂电池的包装及阻燃胶带相关领域,电芯专用膜产品可应用在锂电池的核心部件上。(可以新增锂电池概念) 福事特:公司产品主要应用于工程
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一路向北的老韭菜
2023-10-23 23:23:29
20231023对标思考
12板,华为汽车 连板妖,首板还是有不少的助攻标的,它不倒,首板助攻的套利就可以继续。 6板,算力 连板空间已经打开了,唯一的缺点就是盘子大了。单纯的对标考虑休息下,前天晚上说的票暂时止盈了。 5板,芯片 和昨天一样的观点,看不懂,不做 3板,算力 主要还是涨细分,开始有资金在互动平台挖和华鲲振宇合作的,可以考虑下补涨的可能。 2板,卫星、业绩、先进封装、华为 哪个都有可能,都可以提前做好备选。
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一路向北的老韭菜
2023-10-23 23:13:41
20231023调研概念预期差
银江技术:银江智算中心是公司在探索大数据、物联网、人工智能、大模型等新一代信息技术和数据要素领域布局的关键环节,是基于NVIDIA领先Hopper架构的GPU服务器、高速IB网络、并行文件存储系统和专业AI开发调度系统构建的集群平台,可以搭载500PFLOPS算力的智算设备,现正式投入运营。银江智算中心的正式运行启用为公司在福建、新疆、江西等地成立的城市大脑运营公司提供全面的算力支持和数据开发能力,提升定制化模型开发及场景应用,在当地开展城市数据治理本地化运营及服务,并择机在全国部署多个智算中心
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一路向北的老韭菜
2023-10-22 23:45:21
20231022对标思考
11板,华为汽车+龙字辈+新能源汽车 除了华为汽车的属性,市场也开始发酵龙字辈+新能源汽车的属性做补涨。 5板,算力 原本是看油气也可能晋级5板,选了个油气+算力。意外和顺跌停开,不过日内有油气首板,和顺被撬开了,油气+算力的标的在回踩20日线附近后也上来了,收将近5个点。(新锦) 4板,芯片 看不懂路径,还是那句话,看不懂就不做。 2板,算力(华鲲振宇),金融,锂电池,新能源汽车 算力,但是炒的是细分华鲲振宇,大概率继续大单顶死,这条线补涨应该还是要有的。 金融,叠加龙字辈的,护盘确实需要,有
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一路向北的老韭菜
2023-10-22 23:42:41
20231022调研概念预期差
中金环境(更新):随着市场的发展变化,公司客户结构也在不断优化,其中风电、光伏、储能、硅材料、半导体、氢能源、锂电池、电动汽车等新能源行业的快速发展,对公司主打CHL、CHM、CHLF等系列产品的销售均具有积极的促进作用。(挖相关项目,可以新增风电、光伏、储能、氢能源、集成电路等概念) 三超新材:公司产品出口的主要市场有M国、R本、鹅罗斯、中GT湾和东南亚的越楠、马来茜亚、新佳坡等。其中一带一路沿线国家有鹅罗斯、越楠、马来茜亚和新佳坡等。(可以新增中俄贸易概念、一带一路概念) 麦克奥迪:同时,公
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2023-10-18 22:19:24
20231018对标思考
今天的对标,还是比较简单,冲华为汽车就对了。 9板,华为汽车 连板再次突破8板,带动了大量的首板,一级部分前期调研有华为汽车概念预期差的公司异动,有先手应对起来就简单了,毕竟主动权已经在你手里。 3板,算力、油气 算力早上的大单顶死,也有公司被核,板块内略微有点割裂,不算好做,但也不是没有机会,看明天会不会继续加强。 油气的盘子不大,缺点是概念单薄了点,最好晚上期货能再大涨一下。 翻了一下,有算力叠加油气的公司,考虑考虑? 2板,华为算力/支付/汽车,芯片,卫星导航,消费电子 算力辟谣,支付没有
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一路向北的老韭菜
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20231031调研预期差
普莱德:公司积极响应国家“一带一路”发展战略,已与“一带一路”沿线多个国家建立了市场合作,根据公司发展规划及行业所处情况,公司将深化与客户沟通交流,持续拓展海外业务。(可以新增一带一路概念) 中光防雷:公司有用于5.5G的SPD技术储备,也有6G防雷相关的技术预研。(可能可以新增6G概念) 紫建电子:公司目前专注于新兴消费类锂离子电池的生产、研发和销售,产品主要应用于蓝牙耳机、智能穿戴设备(智能手表、手环、AR/VR眼镜等)、智能家居、智能音箱、便携式医疗器械、车载记录仪等。(可以新增智能穿戴、
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一路向北的老韭菜
2023-10-30 23:57:07
20231030对标思考
8板,算力 昨天说几乎没有后排,并不是没关注到,只是少。 目前这个方向是这么个状态,老票没有先手难参与,新披露的更有预期差。 比如2板的算力,吹很久的算力票了,前边那么多阳线,首板9个多亿的量,多少潜伏盘?如果没有抗住抛压的话,今天会是啥情况情况。 相较而言,昨晚上披露置顶披露5万P算力的首都Z线给了一定的预期差,今天来了个20CM,但是今天参与点也不是那么的舒服。 所以说,这个方向并不好参与,宁愿观望。 7板,卫星龙 先看下边儿这俩数据,看完你就知道现在连板有多难了。今天它这个大烂板,明天有没
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20231030调研概念预期差
银信科技:公司是华鲲振宇天宫系列服务器的经销商。 铂科新材:公司目前芯片电感主要与半导体电源模组企业合作开发平台化、通用化的电源模组,产品可应用于所有高算力场景,包括英伟达、Inetel、AMD、HUAWEI等芯片厂商的解决方案中,目前产品主要应用在高端大算力GPU等芯片领域,性能优异并取得了客户的一致认可,产品交货情况良好。(算力芯片) 云从科技:一方面,公司本身有一些算力储备,按今年大模型的规划已经做了采购和布局,现有算力资源可基本满足目前经营业务开展的需要。目前公司在重庆已启动第三大算力中
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20231029对标思考
7板,算力 后排几乎没有了,这条线可能暂时要告一段落,观望为主。 6板,卫星、业绩 连板高度开始在往下降,卫星这块儿也炒不短的时间了,获利盘丰厚,开始有兑现的。 业绩线则有加强,但是也得看市场的坚馆态度,毕竟指数如果继续走好的话,坚馆就可能会加强。 4板,华为汽车,储能 储能票的周末披露业绩不好,华为汽车这块儿圣龙周五的反馈不算好,下周一继续看它和塞L斯的表现。 3板,华为汽车、万亿国债、汽车热管理 华为汽车和汽车热管理,终究还是圣龙的补涨逻辑,但差高发一个身位。万亿国债这个,三个各有特点,如果
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20231026对标思考
9板,6板,算力 被圣龙带开了板,放了点量是好事,总还是要换手的,隔日也还是得看强度。总之,高标不死,助攻不止。但是,不做中位。 5板,卫星、业绩 同前天一样,稍微注意下业绩线叠加属性看会带起什么来。 4板,新能源汽车、算力 新能车中位股,熟悉的席位走了,后边可能优,但一般是不好接的。 算力,前排有9板和6板,也算中位股,神仙打架,容易波及无辜,看前排做后排低位补涨,不接力,这种还是更适合远远地看戏。 3板,万亿国债、华为汽车、储能/PCB 某顺涨停原因给的万亿国债,大部分还是叠加水利的,今天明
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明月镜片:整体来说,医疗渠道对收入贡献也相对有限,但同比已经有明显的增长。有些地区的头部医院和公司开始或者加深合作,比如一些知名眼科大医院和连锁诊所等,在暑期把离焦镜当做重要品类来推。(可能可以新增眼科医疗概念) 英力股份:公司在武汉成立了储能公司,计划以后能以光储一体的方式去拓展国内外业务。(可能可以新增储能概念) 一汽富维:公司参股子公司重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司(占比49%)为华为问界汽车M5和M9的保险杠总成和扰流板总成批量供货。(可以新增华为汽车概念) 豪美新材:公司汽车轻量化业
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20231025对标思考
13板,华为汽车 高发晋级2板,没啥好说的了。不过好像出了利空,看能不能接的住,不然就是安全第一。高标负反馈,加上指数可能反水(磨底潜在的反复)。 8板、5板,算力 业绩的利空被市场接住了,不过连续的加速也不好,可能要面临分歧,有先手的考虑减减或止盈,没有的暂时不考虑,只先关注做好备选。 4板,卫星,业绩 和昨天一样。 3板,卫星、算力、化债、芯片、新能源汽车 看不懂的芯片被淘汰了,剩下的都晋级成功,还是看好真实流通偏小的,容量票还是更适合走趋势。 2板,AI教育、新能源汽车、华为、水利、业绩、
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昨天的调研,只要回复了公司算力规划多少P的,都大涨了20CM,优刻得、立昂技术,算是新面孔。(因为都有概念了,没有入选) 记得9月13日创业黑马、10月15日汇纳科技都披露过公司的算力规划,分别是5000P和4500P,有资金异动,但是暂时没有大涨过。 之前天和防务的调研看,可能会有算力租赁的业务,但是没有披露多少P,今天还有人去问多少P,但是董秘没有正面回复,也考虑加自选关注一下: 陕西华达:我公司研发的部分高速连接器,可用于算力服务器。(可能可以新增东数西算概念) 深桑达A:公司下属“中G电
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13板,华为汽车 没想到高发冲板回落后,今天再整出来个准一字。不过,赛L斯这波行情首次收盘价跌破5日线,如果再跌出现负反馈,这条线可能修整。 7板,算力 后排有助攻,但是业绩利空,看接不接得住。 4板,算力 主要还是涨细分,开始有资金在互动平台挖和华鲲振宇合作的,可以考虑下补涨的可能。 3板,卫星、业绩 说是卫星吧,但是它也有汽车、双十一的电商概念等概念。至于业绩票,叠加了化债和风电,都是加分项,还可以继续看看。 2板,卫星、算力、化债、芯片、新能源汽车 卫星、算力两个盘子大,但算力有大哥,看大
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亚信安全:公司相关产品如零信任SDP在客户端已适配兼容鸿蒙手机操作系统,且在客户侧已有落地应用案例,为客户构建链路安全、身份安全、应用安全、访问安全、终端一体化及动态的零信任访问控制系统。(可以新增鸿蒙概念) 富奥股份:公司已获得问界减振器、圆簧和稳定杆产品订单,已获得小米紧固件和转向柱产品订单。(可以新增华为汽车概念,小米汽车) 和顺科技:公司的阻燃膜产品可应用于软包锂电池的包装及阻燃胶带相关领域,电芯专用膜产品可应用在锂电池的核心部件上。(可以新增锂电池概念) 福事特:公司产品主要应用于工程
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20231023对标思考
12板,华为汽车 连板妖,首板还是有不少的助攻标的,它不倒,首板助攻的套利就可以继续。 6板,算力 连板空间已经打开了,唯一的缺点就是盘子大了。单纯的对标考虑休息下,前天晚上说的票暂时止盈了。 5板,芯片 和昨天一样的观点,看不懂,不做 3板,算力 主要还是涨细分,开始有资金在互动平台挖和华鲲振宇合作的,可以考虑下补涨的可能。 2板,卫星、业绩、先进封装、华为 哪个都有可能,都可以提前做好备选。
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20231023调研概念预期差
银江技术:银江智算中心是公司在探索大数据、物联网、人工智能、大模型等新一代信息技术和数据要素领域布局的关键环节,是基于NVIDIA领先Hopper架构的GPU服务器、高速IB网络、并行文件存储系统和专业AI开发调度系统构建的集群平台,可以搭载500PFLOPS算力的智算设备,现正式投入运营。银江智算中心的正式运行启用为公司在福建、新疆、江西等地成立的城市大脑运营公司提供全面的算力支持和数据开发能力,提升定制化模型开发及场景应用,在当地开展城市数据治理本地化运营及服务,并择机在全国部署多个智算中心
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11板,华为汽车+龙字辈+新能源汽车 除了华为汽车的属性,市场也开始发酵龙字辈+新能源汽车的属性做补涨。 5板,算力 原本是看油气也可能晋级5板,选了个油气+算力。意外和顺跌停开,不过日内有油气首板,和顺被撬开了,油气+算力的标的在回踩20日线附近后也上来了,收将近5个点。(新锦) 4板,芯片 看不懂路径,还是那句话,看不懂就不做。 2板,算力(华鲲振宇),金融,锂电池,新能源汽车 算力,但是炒的是细分华鲲振宇,大概率继续大单顶死,这条线补涨应该还是要有的。 金融,叠加龙字辈的,护盘确实需要,有
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中金环境(更新):随着市场的发展变化,公司客户结构也在不断优化,其中风电、光伏、储能、硅材料、半导体、氢能源、锂电池、电动汽车等新能源行业的快速发展,对公司主打CHL、CHM、CHLF等系列产品的销售均具有积极的促进作用。(挖相关项目,可以新增风电、光伏、储能、氢能源、集成电路等概念) 三超新材:公司产品出口的主要市场有M国、R本、鹅罗斯、中GT湾和东南亚的越楠、马来茜亚、新佳坡等。其中一带一路沿线国家有鹅罗斯、越楠、马来茜亚和新佳坡等。(可以新增中俄贸易概念、一带一路概念) 麦克奥迪:同时,公
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今天的对标,还是比较简单,冲华为汽车就对了。 9板,华为汽车 连板再次突破8板,带动了大量的首板,一级部分前期调研有华为汽车概念预期差的公司异动,有先手应对起来就简单了,毕竟主动权已经在你手里。 3板,算力、油气 算力早上的大单顶死,也有公司被核,板块内略微有点割裂,不算好做,但也不是没有机会,看明天会不会继续加强。 油气的盘子不大,缺点是概念单薄了点,最好晚上期货能再大涨一下。 翻了一下,有算力叠加油气的公司,考虑考虑? 2板,华为算力/支付/汽车,芯片,卫星导航,消费电子 算力辟谣,支付没有
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普莱德:公司积极响应国家“一带一路”发展战略,已与“一带一路”沿线多个国家建立了市场合作,根据公司发展规划及行业所处情况,公司将深化与客户沟通交流,持续拓展海外业务。(可以新增一带一路概念) 中光防雷:公司有用于5.5G的SPD技术储备,也有6G防雷相关的技术预研。(可能可以新增6G概念) 紫建电子:公司目前专注于新兴消费类锂离子电池的生产、研发和销售,产品主要应用于蓝牙耳机、智能穿戴设备(智能手表、手环、AR/VR眼镜等)、智能家居、智能音箱、便携式医疗器械、车载记录仪等。(可以新增智能穿戴、
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8板,算力 昨天说几乎没有后排,并不是没关注到,只是少。 目前这个方向是这么个状态,老票没有先手难参与,新披露的更有预期差。 比如2板的算力,吹很久的算力票了,前边那么多阳线,首板9个多亿的量,多少潜伏盘?如果没有抗住抛压的话,今天会是啥情况情况。 相较而言,昨晚上披露置顶披露5万P算力的首都Z线给了一定的预期差,今天来了个20CM,但是今天参与点也不是那么的舒服。 所以说,这个方向并不好参与,宁愿观望。 7板,卫星龙 先看下边儿这俩数据,看完你就知道现在连板有多难了。今天它这个大烂板,明天有没
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银信科技:公司是华鲲振宇天宫系列服务器的经销商。 铂科新材:公司目前芯片电感主要与半导体电源模组企业合作开发平台化、通用化的电源模组,产品可应用于所有高算力场景,包括英伟达、Inetel、AMD、HUAWEI等芯片厂商的解决方案中,目前产品主要应用在高端大算力GPU等芯片领域,性能优异并取得了客户的一致认可,产品交货情况良好。(算力芯片) 云从科技:一方面,公司本身有一些算力储备,按今年大模型的规划已经做了采购和布局,现有算力资源可基本满足目前经营业务开展的需要。目前公司在重庆已启动第三大算力中
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7板,算力 后排几乎没有了,这条线可能暂时要告一段落,观望为主。 6板,卫星、业绩 连板高度开始在往下降,卫星这块儿也炒不短的时间了,获利盘丰厚,开始有兑现的。 业绩线则有加强,但是也得看市场的坚馆态度,毕竟指数如果继续走好的话,坚馆就可能会加强。 4板,华为汽车,储能 储能票的周末披露业绩不好,华为汽车这块儿圣龙周五的反馈不算好,下周一继续看它和塞L斯的表现。 3板,华为汽车、万亿国债、汽车热管理 华为汽车和汽车热管理,终究还是圣龙的补涨逻辑,但差高发一个身位。万亿国债这个,三个各有特点,如果
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20231026对标思考
9板,6板,算力 被圣龙带开了板,放了点量是好事,总还是要换手的,隔日也还是得看强度。总之,高标不死,助攻不止。但是,不做中位。 5板,卫星、业绩 同前天一样,稍微注意下业绩线叠加属性看会带起什么来。 4板,新能源汽车、算力 新能车中位股,熟悉的席位走了,后边可能优,但一般是不好接的。 算力,前排有9板和6板,也算中位股,神仙打架,容易波及无辜,看前排做后排低位补涨,不接力,这种还是更适合远远地看戏。 3板,万亿国债、华为汽车、储能/PCB 某顺涨停原因给的万亿国债,大部分还是叠加水利的,今天明
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2023-10-26 23:21:47
20231026调研概念预期差
明月镜片:整体来说,医疗渠道对收入贡献也相对有限,但同比已经有明显的增长。有些地区的头部医院和公司开始或者加深合作,比如一些知名眼科大医院和连锁诊所等,在暑期把离焦镜当做重要品类来推。(可能可以新增眼科医疗概念) 英力股份:公司在武汉成立了储能公司,计划以后能以光储一体的方式去拓展国内外业务。(可能可以新增储能概念) 一汽富维:公司参股子公司重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司(占比49%)为华为问界汽车M5和M9的保险杠总成和扰流板总成批量供货。(可以新增华为汽车概念) 豪美新材:公司汽车轻量化业
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2023-10-25 23:22:09
20231025对标思考
13板,华为汽车 高发晋级2板,没啥好说的了。不过好像出了利空,看能不能接的住,不然就是安全第一。高标负反馈,加上指数可能反水(磨底潜在的反复)。 8板、5板,算力 业绩的利空被市场接住了,不过连续的加速也不好,可能要面临分歧,有先手的考虑减减或止盈,没有的暂时不考虑,只先关注做好备选。 4板,卫星,业绩 和昨天一样。 3板,卫星、算力、化债、芯片、新能源汽车 看不懂的芯片被淘汰了,剩下的都晋级成功,还是看好真实流通偏小的,容量票还是更适合走趋势。 2板,AI教育、新能源汽车、华为、水利、业绩、
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2023-10-25 23:20:48
20231025调研概念预期差
昨天的调研,只要回复了公司算力规划多少P的,都大涨了20CM,优刻得、立昂技术,算是新面孔。(因为都有概念了,没有入选) 记得9月13日创业黑马、10月15日汇纳科技都披露过公司的算力规划,分别是5000P和4500P,有资金异动,但是暂时没有大涨过。 之前天和防务的调研看,可能会有算力租赁的业务,但是没有披露多少P,今天还有人去问多少P,但是董秘没有正面回复,也考虑加自选关注一下: 陕西华达:我公司研发的部分高速连接器,可用于算力服务器。(可能可以新增东数西算概念) 深桑达A:公司下属“中G电
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2023-10-24 22:57:52
20231024对标思考
13板,华为汽车 没想到高发冲板回落后,今天再整出来个准一字。不过,赛L斯这波行情首次收盘价跌破5日线,如果再跌出现负反馈,这条线可能修整。 7板,算力 后排有助攻,但是业绩利空,看接不接得住。 4板,算力 主要还是涨细分,开始有资金在互动平台挖和华鲲振宇合作的,可以考虑下补涨的可能。 3板,卫星、业绩 说是卫星吧,但是它也有汽车、双十一的电商概念等概念。至于业绩票,叠加了化债和风电,都是加分项,还可以继续看看。 2板,卫星、算力、化债、芯片、新能源汽车 卫星、算力两个盘子大,但算力有大哥,看大
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2023-10-24 22:38:45
20231024调研概念预期差
亚信安全:公司相关产品如零信任SDP在客户端已适配兼容鸿蒙手机操作系统,且在客户侧已有落地应用案例,为客户构建链路安全、身份安全、应用安全、访问安全、终端一体化及动态的零信任访问控制系统。(可以新增鸿蒙概念) 富奥股份:公司已获得问界减振器、圆簧和稳定杆产品订单,已获得小米紧固件和转向柱产品订单。(可以新增华为汽车概念,小米汽车) 和顺科技:公司的阻燃膜产品可应用于软包锂电池的包装及阻燃胶带相关领域,电芯专用膜产品可应用在锂电池的核心部件上。(可以新增锂电池概念) 福事特:公司产品主要应用于工程
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一路向北的老韭菜
2023-10-23 23:23:29
20231023对标思考
12板,华为汽车 连板妖,首板还是有不少的助攻标的,它不倒,首板助攻的套利就可以继续。 6板,算力 连板空间已经打开了,唯一的缺点就是盘子大了。单纯的对标考虑休息下,前天晚上说的票暂时止盈了。 5板,芯片 和昨天一样的观点,看不懂,不做 3板,算力 主要还是涨细分,开始有资金在互动平台挖和华鲲振宇合作的,可以考虑下补涨的可能。 2板,卫星、业绩、先进封装、华为 哪个都有可能,都可以提前做好备选。
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2023-10-23 23:13:41
20231023调研概念预期差
银江技术:银江智算中心是公司在探索大数据、物联网、人工智能、大模型等新一代信息技术和数据要素领域布局的关键环节,是基于NVIDIA领先Hopper架构的GPU服务器、高速IB网络、并行文件存储系统和专业AI开发调度系统构建的集群平台,可以搭载500PFLOPS算力的智算设备,现正式投入运营。银江智算中心的正式运行启用为公司在福建、新疆、江西等地成立的城市大脑运营公司提供全面的算力支持和数据开发能力,提升定制化模型开发及场景应用,在当地开展城市数据治理本地化运营及服务,并择机在全国部署多个智算中心
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2023-10-22 23:45:21
20231022对标思考
11板,华为汽车+龙字辈+新能源汽车 除了华为汽车的属性,市场也开始发酵龙字辈+新能源汽车的属性做补涨。 5板,算力 原本是看油气也可能晋级5板,选了个油气+算力。意外和顺跌停开,不过日内有油气首板,和顺被撬开了,油气+算力的标的在回踩20日线附近后也上来了,收将近5个点。(新锦) 4板,芯片 看不懂路径,还是那句话,看不懂就不做。 2板,算力(华鲲振宇),金融,锂电池,新能源汽车 算力,但是炒的是细分华鲲振宇,大概率继续大单顶死,这条线补涨应该还是要有的。 金融,叠加龙字辈的,护盘确实需要,有
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2023-10-22 23:42:41
20231022调研概念预期差
中金环境(更新):随着市场的发展变化,公司客户结构也在不断优化,其中风电、光伏、储能、硅材料、半导体、氢能源、锂电池、电动汽车等新能源行业的快速发展,对公司主打CHL、CHM、CHLF等系列产品的销售均具有积极的促进作用。(挖相关项目,可以新增风电、光伏、储能、氢能源、集成电路等概念) 三超新材:公司产品出口的主要市场有M国、R本、鹅罗斯、中GT湾和东南亚的越楠、马来茜亚、新佳坡等。其中一带一路沿线国家有鹅罗斯、越楠、马来茜亚和新佳坡等。(可以新增中俄贸易概念、一带一路概念) 麦克奥迪:同时,公
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2023-10-18 22:19:24
20231018对标思考
今天的对标,还是比较简单,冲华为汽车就对了。 9板,华为汽车 连板再次突破8板,带动了大量的首板,一级部分前期调研有华为汽车概念预期差的公司异动,有先手应对起来就简单了,毕竟主动权已经在你手里。 3板,算力、油气 算力早上的大单顶死,也有公司被核,板块内略微有点割裂,不算好做,但也不是没有机会,看明天会不会继续加强。 油气的盘子不大,缺点是概念单薄了点,最好晚上期货能再大涨一下。 翻了一下,有算力叠加油气的公司,考虑考虑? 2板,华为算力/支付/汽车,芯片,卫星导航,消费电子 算力辟谣,支付没有
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