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2024-10-18 13:28:18
【德邦计算机】数据要素,接棒鸿蒙,就在此刻!
复习一下我们之前讲的, 为什么华为后是数据要素?核心三个原因: 1、从无到有到强的匹配牛市的产业大趋势 2、政府强引导,全社会参与,规模化提升社会生产力 3、需求端创新应用场景,供给端改善地方财政,一举两得 持续性和核心变化: 1)去年演绎了极致的地方财政资源配置,以至于出现衡阳乱象,市场等待中央统筹和进一步细化,数据局成立前期铺垫时间很长导致走弱。 2)而这一次国家数据局年内发10个政策,意味着未来两个月还有6个政策,到年底的持续性可见,且中央统一引导,顶层政策出了,未来的定价和运营逐渐可见,
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2024-10-18 08:57:19
智微智能:mini版软通,鸿蒙核心硬件&PC+国产CPU+
核心逻辑: ①Mini版软通,鸿蒙体系软硬件一把抓;先后和深开鸿、中软国际战略合作,鸿蒙生态硬件包括鸿蒙PC落地核心主体之一; ②公司和龙芯中科、飞腾展开国产CPU合作,英特尔事件加速国产信创大替代进程 ③子公司腾云智算布局国产算力和AI服务器,目前大型云计算服务商合作,应用于多个深度学习、大模型训练和深度学习推理的项目中。 ④同时公司也有网安主板及服务器业务,契合目前自主可控大趋势! 和鸿蒙、深开鸿、中软深度合作,鸿蒙硬件全系列有望加速合作落地,鸿蒙PC想象力巨大—— ①2024年8月和深开鸿
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2024-10-18 08:55:40
【东吴计算机王紫敬】开弓没有回头箭
我们认为现在就是牛市预期。一方面,资本市场的繁荣可以增强经济活力;另一方面,如果行情短折,中产和企业的代价惨重。更何况,当前中美在资本争夺方面已陷入白热化状态—— 美国的非农就业数据注水、让韩国挑衅朝鲜制造地缘冲突,无不反映出,现在美国更担心资本流出对经济形成重创。 因此我们更应该赢得这场金融博弈。预期A股是牛市的概率比不是牛市的胜率更高! 计算机行业作为牛市最锋利的剑 ,具备宏大叙事、且近期有事件驱动的 新质生产力 方向将是配置的首选。 我们8月份就非常前瞻的提出计算机行业的三箭齐发: 低空经
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2024-10-17 10:36:35
【德邦计算机】为什么华为后是数据要素?
1、每一轮大牛市都要匹配前所未有的产业大趋势,政府加大创新引导,全民参与,提升要素生产力,15年是互联网+,19-21年是云计算,本质都是发挥了数据的规模效应,这一轮,从无到有到强的全民品种,只有数据要素,全民参与才能形成产业通路。当前我们站在华为的巅峰,也站在数据要素的开始。 2、每一轮牛市买的都是极其强卡位的资源禀赋和易变现场景,所以常山北明/润和/银之杰等公司在上一轮牛市能10倍,这一轮也几倍。数据要素里的核心卡位易变现方向是全国性的医保核心数据,所以数据要素的龙头,国新健康,也是当年十倍
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2024-10-15 23:26:30
数据要素重磅催化-纳入GDP核算
【民生计算机】‼️重大里程碑意义‼️ 数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算 广州市数据条例拟于2024年11月进行第三次审议并交付表决。首次提出有关部门应当探索评价各行政区、功能区、行业领域内数据对经济社会发展的贡献: ‼️市统计部门应当推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系‼️ 这是继上周中办、国办发布“关于加快公共数据资源开发利用的意见”中明确“各地区各部门可结合实际探索开展公共数据资源开发利用绩效考核”,又一重要里程碑。 ‼️数据要素纳入GDP核算再次明确一个重要意义‼️数据
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发改委调研-数据要素核心+国资-易华录
国家数据局局长刘烈宏10日表示,为推动意见落地实施,还需要更细化明确的配套政策,将于一周内对《公共数据资源登记管理暂行办法》和《公共数据资源授权运营实施规范》两个配套政策公开征求意见,并于近期出台相关价格政策文件。 来自易华录公众号: 10月8日,国家发展改革委价格成本和认证中心副主任杨东一行莅临易华录调研交流,易华录党委副书记、总经理肖益,副总经理梁敏燕等陪同参观华录集团展厅,并参加调研。 肖益对杨东一行的到访表示热烈欢迎,介绍了易华录将数据资产化作为重要抓手,通过“政企数据资产化解决方案”
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发改委调研-数据要素核心+国资-易华录
国家数据局局长刘烈宏10日表示,为推动意见落地实施,还需要更细化明确的配套政策,将于一周内对《公共数据资源登记管理暂行办法》和《公共数据资源授权运营实施规范》两个配套政策公开征求意见,并于近期出台相关价格政策文件。 来自易华录公众号: 10月8日, 国家发展改革委价格成本和认证中心 副主任杨东一行莅临易华录调研交流,易华录党委副书记、总经理肖益,副总经理梁敏燕等陪同参观华录集团展厅,并参加调研。 肖益对杨东一行的到访表示热烈欢迎,介绍了易华录将 数据资产化作为重要抓手,通过“政企数据资产化解决方
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【德邦计算机】数据要素,接棒鸿蒙,就在此刻!
复习一下我们之前讲的, 为什么华为后是数据要素?核心三个原因: 1、从无到有到强的匹配牛市的产业大趋势 2、政府强引导,全社会参与,规模化提升社会生产力 3、需求端创新应用场景,供给端改善地方财政,一举两得 持续性和核心变化: 1)去年演绎了极致的地方财政资源配置,以至于出现衡阳乱象,市场等待中央统筹和进一步细化,数据局成立前期铺垫时间很长导致走弱。 2)而这一次国家数据局年内发10个政策,意味着未来两个月还有6个政策,到年底的持续性可见,且中央统一引导,顶层政策出了,未来的定价和运营逐渐可见,
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智微智能:mini版软通,鸿蒙核心硬件&PC+国产CPU+
核心逻辑: ①Mini版软通,鸿蒙体系软硬件一把抓;先后和深开鸿、中软国际战略合作,鸿蒙生态硬件包括鸿蒙PC落地核心主体之一; ②公司和龙芯中科、飞腾展开国产CPU合作,英特尔事件加速国产信创大替代进程 ③子公司腾云智算布局国产算力和AI服务器,目前大型云计算服务商合作,应用于多个深度学习、大模型训练和深度学习推理的项目中。 ④同时公司也有网安主板及服务器业务,契合目前自主可控大趋势! 和鸿蒙、深开鸿、中软深度合作,鸿蒙硬件全系列有望加速合作落地,鸿蒙PC想象力巨大—— ①2024年8月和深开鸿
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【东吴计算机王紫敬】开弓没有回头箭
我们认为现在就是牛市预期。一方面,资本市场的繁荣可以增强经济活力;另一方面,如果行情短折,中产和企业的代价惨重。更何况,当前中美在资本争夺方面已陷入白热化状态—— 美国的非农就业数据注水、让韩国挑衅朝鲜制造地缘冲突,无不反映出,现在美国更担心资本流出对经济形成重创。 因此我们更应该赢得这场金融博弈。预期A股是牛市的概率比不是牛市的胜率更高! 计算机行业作为牛市最锋利的剑 ,具备宏大叙事、且近期有事件驱动的 新质生产力 方向将是配置的首选。 我们8月份就非常前瞻的提出计算机行业的三箭齐发: 低空经
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1、每一轮大牛市都要匹配前所未有的产业大趋势,政府加大创新引导,全民参与,提升要素生产力,15年是互联网+,19-21年是云计算,本质都是发挥了数据的规模效应,这一轮,从无到有到强的全民品种,只有数据要素,全民参与才能形成产业通路。当前我们站在华为的巅峰,也站在数据要素的开始。 2、每一轮牛市买的都是极其强卡位的资源禀赋和易变现场景,所以常山北明/润和/银之杰等公司在上一轮牛市能10倍,这一轮也几倍。数据要素里的核心卡位易变现方向是全国性的医保核心数据,所以数据要素的龙头,国新健康,也是当年十倍
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数据要素重磅催化-纳入GDP核算
【民生计算机】‼️重大里程碑意义‼️ 数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算 广州市数据条例拟于2024年11月进行第三次审议并交付表决。首次提出有关部门应当探索评价各行政区、功能区、行业领域内数据对经济社会发展的贡献: ‼️市统计部门应当推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系‼️ 这是继上周中办、国办发布“关于加快公共数据资源开发利用的意见”中明确“各地区各部门可结合实际探索开展公共数据资源开发利用绩效考核”,又一重要里程碑。 ‼️数据要素纳入GDP核算再次明确一个重要意义‼️数据
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发改委调研-数据要素核心+国资-易华录
国家数据局局长刘烈宏10日表示,为推动意见落地实施,还需要更细化明确的配套政策,将于一周内对《公共数据资源登记管理暂行办法》和《公共数据资源授权运营实施规范》两个配套政策公开征求意见,并于近期出台相关价格政策文件。 来自易华录公众号: 10月8日,国家发展改革委价格成本和认证中心副主任杨东一行莅临易华录调研交流,易华录党委副书记、总经理肖益,副总经理梁敏燕等陪同参观华录集团展厅,并参加调研。 肖益对杨东一行的到访表示热烈欢迎,介绍了易华录将数据资产化作为重要抓手,通过“政企数据资产化解决方案”
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国家数据局局长刘烈宏10日表示,为推动意见落地实施,还需要更细化明确的配套政策,将于一周内对《公共数据资源登记管理暂行办法》和《公共数据资源授权运营实施规范》两个配套政策公开征求意见,并于近期出台相关价格政策文件。 来自易华录公众号: 10月8日, 国家发展改革委价格成本和认证中心 副主任杨东一行莅临易华录调研交流,易华录党委副书记、总经理肖益,副总经理梁敏燕等陪同参观华录集团展厅,并参加调研。 肖益对杨东一行的到访表示热烈欢迎,介绍了易华录将 数据资产化作为重要抓手,通过“政企数据资产化解决方
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核心逻辑: ①Mini版软通,鸿蒙体系软硬件一把抓;先后和深开鸿、中软国际战略合作,鸿蒙生态硬件包括鸿蒙PC落地核心主体之一; ②公司和龙芯中科、飞腾展开国产CPU合作,英特尔事件加速国产信创大替代进程 ③子公司腾云智算布局国产算力和AI服务器,目前大型云计算服务商合作,应用于多个深度学习、大模型训练和深度学习推理的项目中。 ④同时公司也有网安主板及服务器业务,契合目前自主可控大趋势! 和鸿蒙、深开鸿、中软深度合作,鸿蒙硬件全系列有望加速合作落地,鸿蒙PC想象力巨大—— ①2024年8月和深开鸿
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我们认为现在就是牛市预期。一方面,资本市场的繁荣可以增强经济活力;另一方面,如果行情短折,中产和企业的代价惨重。更何况,当前中美在资本争夺方面已陷入白热化状态—— 美国的非农就业数据注水、让韩国挑衅朝鲜制造地缘冲突,无不反映出,现在美国更担心资本流出对经济形成重创。 因此我们更应该赢得这场金融博弈。预期A股是牛市的概率比不是牛市的胜率更高! 计算机行业作为牛市最锋利的剑 ,具备宏大叙事、且近期有事件驱动的 新质生产力 方向将是配置的首选。 我们8月份就非常前瞻的提出计算机行业的三箭齐发: 低空经
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