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无名小韭72130516
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无名小韭72130516
2021-06-01 16:54:48
光伏利空
【光伏行业协会:2021年光伏并网时限或从一年延长为两年】财联社6月1日讯,中国光伏行业协会日前发文称,眼见马上进入6月,光伏又要迎来重要的630“抢装”节点,但今年的热度,与往年相比明显不足,加之硅料4倍以上的涨幅,开发商抢还是不抢,到底什么时候安装,成为一个终极考验问题。面对原材料的一路飞涨,行业苦不堪言,纷纷寄希望于政府出台政策。 实际上相关的政策早已给出。5月20日,国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》,在官方解读中,关于“2021年保障性并网规模如何落实
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无名小韭72130516
2021-05-27 09:09:41
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智能穿戴设备
作为智能穿戴设备的重要成员,VR/AR产品有望成为继智能手环、耳戴式产品后的新“爆款”。业内透过苹果官宣海报以及媒体报道推测,6月初召开的苹果官方宣布全球开发者大会不排除推出首款VR眼镜。而在不久前,VR/AR产业也不断传出重磅消息:在5月16日的2021年腾讯游戏年度发布会上,以VR、AR、AI为技术基础的虚拟数字世界“Metaverse元宇宙”成为关注焦点;5月17日华为和中手游达成游戏业务战略合作,将基于华为云共同探索VR游戏;社交媒体公司Snap推出新款AR眼镜。 在2020年疫情冲击下
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无名小韭72130516
2021-05-26 22:20:01
电子烟机会
【天风新兴产业】新型烟草板块回调点评20210526 今日,电子烟板块出现明显回调,其中思摩尔国际(6969.HK)回调幅度达17.1%,华宝国际(0336.HK)回调7.7%。我们认为,一是比亚迪电子在调研时表示其电子烟全自动陶瓷产线已通过调试,预计未来数月内产品可量产上市。二是因为今日卫健委发布《中国吸烟危害健康报告2020》,报告称“有充分证据表明电子烟不安全”。 我们核心观点如下: 1. 竞争格局:思摩尔技术领先优势明显,今日大跌主要是市场担忧未来竞争格局恶化所致。 我们认为,经过长时间
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无名小韭72130516
2021-05-24 15:04:39
国产替代标的
据媒体报道,华为正倾力打造鸿蒙OS操作系统,预计6月2日v2.0版本转正,面向普通消费者开放升级体验。华为海思为鸿蒙OS推出了一款名为Hi3861开发板,引起关注。从其开发环境介绍中,华为这个Hi3861应该是RISC-V开发板,这或许是华为首款基于RISC-V架构的芯片。RISC-V具有完全开源、架构简单、易于移植、模块化设计、完整工具链支持等特点,适用于现代云计算、智能手机和小型嵌入式系统。RISC-V有大量的开源实现和流片案例,得到很多芯片公司的认可,未来有望成为和X86、ARM比肩的重要
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无名小韭72130516
2021-05-23 23:49:57
乳制品:原奶催化提价周期
乳制品:原奶催化提价周期,龙头升级控费双管齐下 1.1 乳制品行业成本构成:原奶、包材占比超 80% 乳制品行业整体毛利率偏低,原奶、包材成本占总成本比例较高。 1.2 回顾历史:成本端价格三轮上涨,带动乳制品行业性提价 回顾乳制品行业历史提价情况,原材料价格上涨起主要推动作用。2003 年以来,乳制品行业经历了三次明显提价,均发生在原奶价格上涨区间内。 第一轮提价发生在 2009-2010 年,主要原因是原奶价格上涨。2008 年爆 发三聚氰胺事件后,需求端短期内紧缩,2009 年 6 月原奶
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无名小韭72130516
2021-05-19 06:59:12
伊利,确切的说,奶饮料行业,规模和渠道优势明显,属于好行业,好公司。目前的价格,可以说合理,不算贵。短期内有涨价预期差,如果持股时间够长,又不想买其他高估值的价值股,消费行业里,按照净利润增长率,分红率来说,伊利也是不错的选择。
@青青河边韭:05.17-05.21有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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无名小韭72130516
2021-05-19 06:18:25
看好军工板块,近期表现抗跌,建党100周年,世界不太平,看好中航沈飞
@青青河边韭:05.17-05.21有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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【光伏行业协会:2021年光伏并网时限或从一年延长为两年】财联社6月1日讯,中国光伏行业协会日前发文称,眼见马上进入6月,光伏又要迎来重要的630“抢装”节点,但今年的热度,与往年相比明显不足,加之硅料4倍以上的涨幅,开发商抢还是不抢,到底什么时候安装,成为一个终极考验问题。面对原材料的一路飞涨,行业苦不堪言,纷纷寄希望于政府出台政策。 实际上相关的政策早已给出。5月20日,国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》,在官方解读中,关于“2021年保障性并网规模如何落实
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智能穿戴设备
作为智能穿戴设备的重要成员,VR/AR产品有望成为继智能手环、耳戴式产品后的新“爆款”。业内透过苹果官宣海报以及媒体报道推测,6月初召开的苹果官方宣布全球开发者大会不排除推出首款VR眼镜。而在不久前,VR/AR产业也不断传出重磅消息:在5月16日的2021年腾讯游戏年度发布会上,以VR、AR、AI为技术基础的虚拟数字世界“Metaverse元宇宙”成为关注焦点;5月17日华为和中手游达成游戏业务战略合作,将基于华为云共同探索VR游戏;社交媒体公司Snap推出新款AR眼镜。 在2020年疫情冲击下
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【天风新兴产业】新型烟草板块回调点评20210526 今日,电子烟板块出现明显回调,其中思摩尔国际(6969.HK)回调幅度达17.1%,华宝国际(0336.HK)回调7.7%。我们认为,一是比亚迪电子在调研时表示其电子烟全自动陶瓷产线已通过调试,预计未来数月内产品可量产上市。二是因为今日卫健委发布《中国吸烟危害健康报告2020》,报告称“有充分证据表明电子烟不安全”。 我们核心观点如下: 1. 竞争格局:思摩尔技术领先优势明显,今日大跌主要是市场担忧未来竞争格局恶化所致。 我们认为,经过长时间
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国产替代标的
据媒体报道,华为正倾力打造鸿蒙OS操作系统,预计6月2日v2.0版本转正,面向普通消费者开放升级体验。华为海思为鸿蒙OS推出了一款名为Hi3861开发板,引起关注。从其开发环境介绍中,华为这个Hi3861应该是RISC-V开发板,这或许是华为首款基于RISC-V架构的芯片。RISC-V具有完全开源、架构简单、易于移植、模块化设计、完整工具链支持等特点,适用于现代云计算、智能手机和小型嵌入式系统。RISC-V有大量的开源实现和流片案例,得到很多芯片公司的认可,未来有望成为和X86、ARM比肩的重要
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乳制品:原奶催化提价周期
乳制品:原奶催化提价周期,龙头升级控费双管齐下 1.1 乳制品行业成本构成:原奶、包材占比超 80% 乳制品行业整体毛利率偏低,原奶、包材成本占总成本比例较高。 1.2 回顾历史:成本端价格三轮上涨,带动乳制品行业性提价 回顾乳制品行业历史提价情况,原材料价格上涨起主要推动作用。2003 年以来,乳制品行业经历了三次明显提价,均发生在原奶价格上涨区间内。 第一轮提价发生在 2009-2010 年,主要原因是原奶价格上涨。2008 年爆 发三聚氰胺事件后,需求端短期内紧缩,2009 年 6 月原奶
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伊利,确切的说,奶饮料行业,规模和渠道优势明显,属于好行业,好公司。目前的价格,可以说合理,不算贵。短期内有涨价预期差,如果持股时间够长,又不想买其他高估值的价值股,消费行业里,按照净利润增长率,分红率来说,伊利也是不错的选择。
@青青河边韭:05.17-05.21有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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作为智能穿戴设备的重要成员,VR/AR产品有望成为继智能手环、耳戴式产品后的新“爆款”。业内透过苹果官宣海报以及媒体报道推测,6月初召开的苹果官方宣布全球开发者大会不排除推出首款VR眼镜。而在不久前,VR/AR产业也不断传出重磅消息:在5月16日的2021年腾讯游戏年度发布会上,以VR、AR、AI为技术基础的虚拟数字世界“Metaverse元宇宙”成为关注焦点;5月17日华为和中手游达成游戏业务战略合作,将基于华为云共同探索VR游戏;社交媒体公司Snap推出新款AR眼镜。 在2020年疫情冲击下
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【天风新兴产业】新型烟草板块回调点评20210526 今日,电子烟板块出现明显回调,其中思摩尔国际(6969.HK)回调幅度达17.1%,华宝国际(0336.HK)回调7.7%。我们认为,一是比亚迪电子在调研时表示其电子烟全自动陶瓷产线已通过调试,预计未来数月内产品可量产上市。二是因为今日卫健委发布《中国吸烟危害健康报告2020》,报告称“有充分证据表明电子烟不安全”。 我们核心观点如下: 1. 竞争格局:思摩尔技术领先优势明显,今日大跌主要是市场担忧未来竞争格局恶化所致。 我们认为,经过长时间
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乳制品:原奶催化提价周期,龙头升级控费双管齐下 1.1 乳制品行业成本构成:原奶、包材占比超 80% 乳制品行业整体毛利率偏低,原奶、包材成本占总成本比例较高。 1.2 回顾历史:成本端价格三轮上涨,带动乳制品行业性提价 回顾乳制品行业历史提价情况,原材料价格上涨起主要推动作用。2003 年以来,乳制品行业经历了三次明显提价,均发生在原奶价格上涨区间内。 第一轮提价发生在 2009-2010 年,主要原因是原奶价格上涨。2008 年爆 发三聚氰胺事件后,需求端短期内紧缩,2009 年 6 月原奶
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乳制品:原奶催化提价周期,龙头升级控费双管齐下 1.1 乳制品行业成本构成:原奶、包材占比超 80% 乳制品行业整体毛利率偏低,原奶、包材成本占总成本比例较高。 1.2 回顾历史:成本端价格三轮上涨,带动乳制品行业性提价 回顾乳制品行业历史提价情况,原材料价格上涨起主要推动作用。2003 年以来,乳制品行业经历了三次明显提价,均发生在原奶价格上涨区间内。 第一轮提价发生在 2009-2010 年,主要原因是原奶价格上涨。2008 年爆 发三聚氰胺事件后,需求端短期内紧缩,2009 年 6 月原奶
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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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2021-05-23 23:49:57
乳制品:原奶催化提价周期
乳制品:原奶催化提价周期,龙头升级控费双管齐下 1.1 乳制品行业成本构成:原奶、包材占比超 80% 乳制品行业整体毛利率偏低,原奶、包材成本占总成本比例较高。 1.2 回顾历史:成本端价格三轮上涨,带动乳制品行业性提价 回顾乳制品行业历史提价情况,原材料价格上涨起主要推动作用。2003 年以来,乳制品行业经历了三次明显提价,均发生在原奶价格上涨区间内。 第一轮提价发生在 2009-2010 年,主要原因是原奶价格上涨。2008 年爆 发三聚氰胺事件后,需求端短期内紧缩,2009 年 6 月原奶
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伊利股份
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无名小韭72130516
2021-05-19 06:59:12
伊利,确切的说,奶饮料行业,规模和渠道优势明显,属于好行业,好公司。目前的价格,可以说合理,不算贵。短期内有涨价预期差,如果持股时间够长,又不想买其他高估值的价值股,消费行业里,按照净利润增长率,分红率来说,伊利也是不错的选择。
@青青河边韭:05.17-05.21有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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无名小韭72130516
2021-05-19 06:18:25
看好军工板块,近期表现抗跌,建党100周年,世界不太平,看好中航沈飞
@青青河边韭:05.17-05.21有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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