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2023-07-25 09:55:26

通富微电交流纪要

通富微电交流核心要点： 1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地 2）预计Q3稼动率环比改善至80% 3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算） $通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ $甬矽电子(SH688362)$ 业绩预告：23H1归母亏损1.7-1.98亿，汇兑损益大概损失2.03亿，通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款，导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动 Chiplet 市场化应用，实现了

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通富微电

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有点意思

@雷小德：💡恒勃股份：次新氢能源+供货赛利斯等新能源车企！！

恒勃股份的主营业务是内燃机进气系统及配件的研发、生产和销售。从董秘回复以及其它渠道消息，公司还有以下亮点：1、布局氢能源：董秘回复中称，公司在氢燃料阴极过滤器系统上提前布局。同时针对新能源汽车带来的挑战和机遇，在汽车轻量化以及为混动、氢能源汽车提供进气系统及相关配件上寻找业务增长点。&n

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光模块产业链标的汇总

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【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份

【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份额全球第一，同时供应英伟达、AMD、特斯拉#未知来源，注意吹票风险核心观点： 1.市场地位胜宏科技显卡PCB板份额全球第一，市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，前六大算力客户包括英伟达（占据全球独立 GPU85%以上份额）、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta 2、深度绑定英伟达胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，目前是英伟达

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胜宏科技

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华为5G手机产业链核心股汇总

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贵州茅台

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苹果Vision Pro原材料清单

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苹果第一款MR头显设备"APPLE VISION PRO" 概念股梳理

苹果在今天的WWDC23上宣布推出一款名为Apple Vision Pro的增强现实产品，将现实世界和数字世界“无缝”融合在一起。首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在谈到这款看起来像滑雪护目镜的设备时说：“这是苹果公司的第一款产品。”据传，它有一个独立的电池组，由眼睛、手和声音控制。它的起价为3499美元，将于明年初推出。 Apple Vision Pro的定位主要是一款AR设备，但它可以使用表盘在增强现实和全虚拟现实之间切换。该设备是无控制器的，你可以通过查看应用程序图标来浏览它们。您可

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国光电器
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苹果MR产业链全梳理与调研

苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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苹果公司

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【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪

【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪。特斯拉机器人:新政策和技术双重利好，建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的供给端，AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与NVIDIAH1展开竞争，Dojo架构专为Ai设计，相比GPU(图形处理器)效率更高，有望在24年超越NVIDIAH1，自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本，利于量产Optimus较快落地。需求端，“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日

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特斯拉

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MR小表格

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苹果MR标的挖掘

苹果 MR:内外屏设计和光学方案 ◇概况:外观像是一副滑雪护目镜并配有电池的混合现实(MR)头盔，售价高达3000美元左右，将于 2023年6月发布，最早要到秋天才能向大多数用户进行交付。 ◇内外屏设计和光学方案: (1)苹果MR将搭配两块SONY4K微型OLED屏幕，每英寸达3000 像素，实现8K超高解析度。 (2)头显外侧将配备LG Display OLED 显示器，具有超低刷新率和更低的功耗，外部 OLED 显示器能够向周围显示佩戴者表情状态。 (3)苹果MR将采用渐成趋势的“超短焦光学

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中特估细分领域个股梳理大表格

中特估细分领域个股梳理大表格

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交运重要观点变化，交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的

【周末铁路、造船关注度升温！交运重要观点变化，交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的估值修复：一季报落地，全年业绩可见度增加。后续把握铁路、造船、跨境物流三条主线，首推京沪高铁、中国船舶、华贸物流】 [太阳]铁路板块重要电话会核心观点：主推京沪高铁、关注广深铁路、铁龙物流、中铁特货 #1京沪高铁：铁路客流恢复超预期，一季报超预期，七档票价制威力显现，跨线清算标准有望提档升级，DCF空间可达4000亿以上。重点推荐京沪高铁。 #2广深铁路：广深城际列对数及客座率上行，远途高铁开行比重上升，深港

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船舶20年大周期？

4月6日，中国船舶集团有限公司签订超210亿中国造船史最大单笔订单！船舶大周期已然到来，新造船周期启动，中国船舶工业将引领全球。2022年以来，新造船价持续上涨而船用钢板价格持续回落，形成利润剪刀差；长期来看，在国际船舶低碳减排政策驱动+旧船替换需求的影响下，船舶行业有望迎来长期的确定性的景气向上。从需求端看，船舶行业大周期复苏，扩张需求+替换需求共振。船舶行业二十年一周期，2021年海运景气度回升明显，全球新接船订单(按万载重吨统计)同比增长97.2%，创2013年以来新高，2022年新接

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[呲牙]国家主席同乌克兰总统通电话，龙建股份或受益俄罗斯远东开发、若和平或乌克兰战后重建。龙建股份PE13倍（中工国际34上海港湾23）。中方将派中国政府欧亚事务特别代表赴乌克兰等国访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行深入沟通。在乌克兰危机问题上，中方始终站在和平一边，核心立场就是劝和促谈。乌克兰总统感谢中方为乌克兰提供的人道主义援助，欢迎中方为恢复和平、通过外交手段解决危机发挥重要作用。龙建股份表示寒区施工技术主要掌握在我国北方基础设施施工企业手里。公司利用地处北方的独有地域优势，通过多年

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通富微电交流核心要点： 1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地 2）预计Q3稼动率环比改善至80% 3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算） $通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ $甬矽电子(SH688362)$ 业绩预告：23H1归母亏损1.7-1.98亿，汇兑损益大概损失2.03亿，通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款，导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动 Chiplet 市场化应用，实现了

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【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份

【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份额全球第一，同时供应英伟达、AMD、特斯拉#未知来源，注意吹票风险核心观点： 1.市场地位胜宏科技显卡PCB板份额全球第一，市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，前六大算力客户包括英伟达（占据全球独立 GPU85%以上份额）、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta 2、深度绑定英伟达胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，目前是英伟达

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苹果在今天的WWDC23上宣布推出一款名为Apple Vision Pro的增强现实产品，将现实世界和数字世界“无缝”融合在一起。首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在谈到这款看起来像滑雪护目镜的设备时说：“这是苹果公司的第一款产品。”据传，它有一个独立的电池组，由眼睛、手和声音控制。它的起价为3499美元，将于明年初推出。 Apple Vision Pro的定位主要是一款AR设备，但它可以使用表盘在增强现实和全虚拟现实之间切换。该设备是无控制器的，你可以通过查看应用程序图标来浏览它们。您可

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苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪。特斯拉机器人:新政策和技术双重利好，建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的供给端，AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与NVIDIAH1展开竞争，Dojo架构专为Ai设计，相比GPU(图形处理器)效率更高，有望在24年超越NVIDIAH1，自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本，利于量产Optimus较快落地。需求端，“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日

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苹果 MR:内外屏设计和光学方案 ◇概况:外观像是一副滑雪护目镜并配有电池的混合现实(MR)头盔，售价高达3000美元左右，将于 2023年6月发布，最早要到秋天才能向大多数用户进行交付。 ◇内外屏设计和光学方案: (1)苹果MR将搭配两块SONY4K微型OLED屏幕，每英寸达3000 像素，实现8K超高解析度。 (2)头显外侧将配备LG Display OLED 显示器，具有超低刷新率和更低的功耗，外部 OLED 显示器能够向周围显示佩戴者表情状态。 (3)苹果MR将采用渐成趋势的“超短焦光学

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【周末铁路、造船关注度升温！交运重要观点变化，交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的估值修复：一季报落地，全年业绩可见度增加。后续把握铁路、造船、跨境物流三条主线，首推京沪高铁、中国船舶、华贸物流】 [太阳]铁路板块重要电话会核心观点：主推京沪高铁、关注广深铁路、铁龙物流、中铁特货 #1京沪高铁：铁路客流恢复超预期，一季报超预期，七档票价制威力显现，跨线清算标准有望提档升级，DCF空间可达4000亿以上。重点推荐京沪高铁。 #2广深铁路：广深城际列对数及客座率上行，远途高铁开行比重上升，深港

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4月6日，中国船舶集团有限公司签订超210亿中国造船史最大单笔订单！船舶大周期已然到来，新造船周期启动，中国船舶工业将引领全球。2022年以来，新造船价持续上涨而船用钢板价格持续回落，形成利润剪刀差；长期来看，在国际船舶低碳减排政策驱动+旧船替换需求的影响下，船舶行业有望迎来长期的确定性的景气向上。从需求端看，船舶行业大周期复苏，扩张需求+替换需求共振。船舶行业二十年一周期，2021年海运景气度回升明显，全球新接船订单(按万载重吨统计)同比增长97.2%，创2013年以来新高，2022年新接

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【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份额全球第一，同时供应英伟达、AMD、特斯拉#未知来源，注意吹票风险核心观点： 1.市场地位胜宏科技显卡PCB板份额全球第一，市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，前六大算力客户包括英伟达（占据全球独立 GPU85%以上份额）、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta 2、深度绑定英伟达胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，目前是英伟达

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苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪。特斯拉机器人:新政策和技术双重利好，建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的供给端，AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与NVIDIAH1展开竞争，Dojo架构专为Ai设计，相比GPU(图形处理器)效率更高，有望在24年超越NVIDIAH1，自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本，利于量产Optimus较快落地。需求端，“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日

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苹果 MR:内外屏设计和光学方案 ◇概况:外观像是一副滑雪护目镜并配有电池的混合现实(MR)头盔，售价高达3000美元左右，将于 2023年6月发布，最早要到秋天才能向大多数用户进行交付。 ◇内外屏设计和光学方案: (1)苹果MR将搭配两块SONY4K微型OLED屏幕，每英寸达3000 像素，实现8K超高解析度。 (2)头显外侧将配备LG Display OLED 显示器，具有超低刷新率和更低的功耗，外部 OLED 显示器能够向周围显示佩戴者表情状态。 (3)苹果MR将采用渐成趋势的“超短焦光学

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交运重要观点变化，交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的

【周末铁路、造船关注度升温！交运重要观点变化，交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的估值修复：一季报落地，全年业绩可见度增加。后续把握铁路、造船、跨境物流三条主线，首推京沪高铁、中国船舶、华贸物流】 [太阳]铁路板块重要电话会核心观点：主推京沪高铁、关注广深铁路、铁龙物流、中铁特货 #1京沪高铁：铁路客流恢复超预期，一季报超预期，七档票价制威力显现，跨线清算标准有望提档升级，DCF空间可达4000亿以上。重点推荐京沪高铁。 #2广深铁路：广深城际列对数及客座率上行，远途高铁开行比重上升，深港

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中国船舶
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2023-04-27 13:52:35

船舶20年大周期？

4月6日，中国船舶集团有限公司签订超210亿中国造船史最大单笔订单！船舶大周期已然到来，新造船周期启动，中国船舶工业将引领全球。2022年以来，新造船价持续上涨而船用钢板价格持续回落，形成利润剪刀差；长期来看，在国际船舶低碳减排政策驱动+旧船替换需求的影响下，船舶行业有望迎来长期的确定性的景气向上。从需求端看，船舶行业大周期复苏，扩张需求+替换需求共振。船舶行业二十年一周期，2021年海运景气度回升明显，全球新接船订单(按万载重吨统计)同比增长97.2%，创2013年以来新高，2022年新接

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2023-04-26 22:44:34

[呲牙]国家主席同乌克兰总统通电话，龙建股份或受益俄罗斯远东开发、若和平或乌克兰战后重建。龙建股份PE13倍（中工国际34上海港湾23）。中方将派中国政府欧亚事务特别代表赴乌克兰等国访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行深入沟通。在乌克兰危机问题上，中方始终站在和平一边，核心立场就是劝和促谈。乌克兰总统感谢中方为乌克兰提供的人道主义援助，欢迎中方为恢复和平、通过外交手段解决危机发挥重要作用。龙建股份表示寒区施工技术主要掌握在我国北方基础设施施工企业手里。公司利用地处北方的独有地域优势，通过多年

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2023-07-25 09:55:26

通富微电交流纪要

通富微电交流核心要点： 1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地 2）预计Q3稼动率环比改善至80% 3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算） $通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ $甬矽电子(SH688362)$ 业绩预告：23H1归母亏损1.7-1.98亿，汇兑损益大概损失2.03亿，通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款，导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动 Chiplet 市场化应用，实现了

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通富微电

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有点意思

@雷小德：💡恒勃股份：次新氢能源+供货赛利斯等新能源车企！！

恒勃股份的主营业务是内燃机进气系统及配件的研发、生产和销售。从董秘回复以及其它渠道消息，公司还有以下亮点：1、布局氢能源：董秘回复中称，公司在氢燃料阴极过滤器系统上提前布局。同时针对新能源汽车带来的挑战和机遇，在汽车轻量化以及为混动、氢能源汽车提供进气系统及相关配件上寻找业务增长点。&n

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光模块产业链标的汇总

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剑桥科技

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【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份

【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份额全球第一，同时供应英伟达、AMD、特斯拉#未知来源，注意吹票风险核心观点： 1.市场地位胜宏科技显卡PCB板份额全球第一，市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，前六大算力客户包括英伟达（占据全球独立 GPU85%以上份额）、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta 2、深度绑定英伟达胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，目前是英伟达

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胜宏科技

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华为5G手机产业链核心股汇总

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贵州茅台

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苹果Vision Pro原材料清单

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苹果公司

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2023-06-06 03:25:58

苹果第一款MR头显设备"APPLE VISION PRO" 概念股梳理

苹果在今天的WWDC23上宣布推出一款名为Apple Vision Pro的增强现实产品，将现实世界和数字世界“无缝”融合在一起。首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在谈到这款看起来像滑雪护目镜的设备时说：“这是苹果公司的第一款产品。”据传，它有一个独立的电池组，由眼睛、手和声音控制。它的起价为3499美元，将于明年初推出。 Apple Vision Pro的定位主要是一款AR设备，但它可以使用表盘在增强现实和全虚拟现实之间切换。该设备是无控制器的，你可以通过查看应用程序图标来浏览它们。您可

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国光电器
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清越科技
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三利谱

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2023-05-21 15:35:21

苹果MR产业链全梳理与调研

苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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苹果公司

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2023-05-18 10:28:39

【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪

【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪。特斯拉机器人:新政策和技术双重利好，建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的供给端，AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与NVIDIAH1展开竞争，Dojo架构专为Ai设计，相比GPU(图形处理器)效率更高，有望在24年超越NVIDIAH1，自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本，利于量产Optimus较快落地。需求端，“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日

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特斯拉

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MR小表格

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三利谱

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苹果MR标的挖掘

苹果 MR:内外屏设计和光学方案 ◇概况:外观像是一副滑雪护目镜并配有电池的混合现实(MR)头盔，售价高达3000美元左右，将于 2023年6月发布，最早要到秋天才能向大多数用户进行交付。 ◇内外屏设计和光学方案: (1)苹果MR将搭配两块SONY4K微型OLED屏幕，每英寸达3000 像素，实现8K超高解析度。 (2)头显外侧将配备LG Display OLED 显示器，具有超低刷新率和更低的功耗，外部 OLED 显示器能够向周围显示佩戴者表情状态。 (3)苹果MR将采用渐成趋势的“超短焦光学

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斯迪克

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2023-05-09 00:28:47

中特估细分领域个股梳理大表格

中特估细分领域个股梳理大表格

中特估+细分领域及个股梳理20230505.xlsx

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中船科技

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交运重要观点变化，交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的

【周末铁路、造船关注度升温！交运重要观点变化，交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的估值修复：一季报落地，全年业绩可见度增加。后续把握铁路、造船、跨境物流三条主线，首推京沪高铁、中国船舶、华贸物流】 [太阳]铁路板块重要电话会核心观点：主推京沪高铁、关注广深铁路、铁龙物流、中铁特货 #1京沪高铁：铁路客流恢复超预期，一季报超预期，七档票价制威力显现，跨线清算标准有望提档升级，DCF空间可达4000亿以上。重点推荐京沪高铁。 #2广深铁路：广深城际列对数及客座率上行，远途高铁开行比重上升，深港

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船舶20年大周期？

4月6日，中国船舶集团有限公司签订超210亿中国造船史最大单笔订单！船舶大周期已然到来，新造船周期启动，中国船舶工业将引领全球。2022年以来，新造船价持续上涨而船用钢板价格持续回落，形成利润剪刀差；长期来看，在国际船舶低碳减排政策驱动+旧船替换需求的影响下，船舶行业有望迎来长期的确定性的景气向上。从需求端看，船舶行业大周期复苏，扩张需求+替换需求共振。船舶行业二十年一周期，2021年海运景气度回升明显，全球新接船订单(按万载重吨统计)同比增长97.2%，创2013年以来新高，2022年新接

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通富微电交流核心要点： 1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地 2）预计Q3稼动率环比改善至80% 3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算） $通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ $甬矽电子(SH688362)$ 业绩预告：23H1归母亏损1.7-1.98亿，汇兑损益大概损失2.03亿，通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款，导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动 Chiplet 市场化应用，实现了

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恒勃股份的主营业务是内燃机进气系统及配件的研发、生产和销售。从董秘回复以及其它渠道消息，公司还有以下亮点：1、布局氢能源：董秘回复中称，公司在氢燃料阴极过滤器系统上提前布局。同时针对新能源汽车带来的挑战和机遇，在汽车轻量化以及为混动、氢能源汽车提供进气系统及相关配件上寻找业务增长点。&n

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【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份

【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份额全球第一，同时供应英伟达、AMD、特斯拉#未知来源，注意吹票风险核心观点： 1.市场地位胜宏科技显卡PCB板份额全球第一，市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，前六大算力客户包括英伟达（占据全球独立 GPU85%以上份额）、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta 2、深度绑定英伟达胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，目前是英伟达

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苹果第一款MR头显设备"APPLE VISION PRO" 概念股梳理

苹果在今天的WWDC23上宣布推出一款名为Apple Vision Pro的增强现实产品，将现实世界和数字世界“无缝”融合在一起。首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在谈到这款看起来像滑雪护目镜的设备时说：“这是苹果公司的第一款产品。”据传，它有一个独立的电池组，由眼睛、手和声音控制。它的起价为3499美元，将于明年初推出。 Apple Vision Pro的定位主要是一款AR设备，但它可以使用表盘在增强现实和全虚拟现实之间切换。该设备是无控制器的，你可以通过查看应用程序图标来浏览它们。您可

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苹果MR产业链全梳理与调研

苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪

【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪。特斯拉机器人:新政策和技术双重利好，建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的供给端，AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与NVIDIAH1展开竞争，Dojo架构专为Ai设计，相比GPU(图形处理器)效率更高，有望在24年超越NVIDIAH1，自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本，利于量产Optimus较快落地。需求端，“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日

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苹果 MR:内外屏设计和光学方案 ◇概况:外观像是一副滑雪护目镜并配有电池的混合现实(MR)头盔，售价高达3000美元左右，将于 2023年6月发布，最早要到秋天才能向大多数用户进行交付。 ◇内外屏设计和光学方案: (1)苹果MR将搭配两块SONY4K微型OLED屏幕，每英寸达3000 像素，实现8K超高解析度。 (2)头显外侧将配备LG Display OLED 显示器，具有超低刷新率和更低的功耗，外部 OLED 显示器能够向周围显示佩戴者表情状态。 (3)苹果MR将采用渐成趋势的“超短焦光学

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中特估细分领域个股梳理大表格

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【周末铁路、造船关注度升温！交运重要观点变化，交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的估值修复：一季报落地，全年业绩可见度增加。后续把握铁路、造船、跨境物流三条主线，首推京沪高铁、中国船舶、华贸物流】 [太阳]铁路板块重要电话会核心观点：主推京沪高铁、关注广深铁路、铁龙物流、中铁特货 #1京沪高铁：铁路客流恢复超预期，一季报超预期，七档票价制威力显现，跨线清算标准有望提档升级，DCF空间可达4000亿以上。重点推荐京沪高铁。 #2广深铁路：广深城际列对数及客座率上行，远途高铁开行比重上升，深港

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船舶20年大周期？

4月6日，中国船舶集团有限公司签订超210亿中国造船史最大单笔订单！船舶大周期已然到来，新造船周期启动，中国船舶工业将引领全球。2022年以来，新造船价持续上涨而船用钢板价格持续回落，形成利润剪刀差；长期来看，在国际船舶低碳减排政策驱动+旧船替换需求的影响下，船舶行业有望迎来长期的确定性的景气向上。从需求端看，船舶行业大周期复苏，扩张需求+替换需求共振。船舶行业二十年一周期，2021年海运景气度回升明显，全球新接船订单(按万载重吨统计)同比增长97.2%，创2013年以来新高，2022年新接

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