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满仓搞的老股民

2022-08-11 15:40:15

折叠屏核心部件，MIM工艺铰链

【申万宏源电子】小米与三星折叠屏新品即将发布，重视产业链投资机会 📱事件：小米MIX FOLD 2预计8月11日发布，相较于第一代，MIX FOLD 2有望在比例、配置、性能、影像等实现全面的提升；Galaxy Z Fold 4 前一天发布。 📱三星22年折叠屏策略较为积极，越南工厂已扩建完毕。根据Cinno推测，与21年三星电子的710万台可折叠手机新品出货量（Omdia数据）相比，可折叠手机的年出货量将高出2倍，达1500万台以上（非销售量目标），考虑到生产良率、库存等因素，可能订购约1

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2022-08-10 16:38:19

元宇宙系列之Web3.0：新范式开启互联网新阶段

元宇宙系列之Web3.0：新范式开启互联网新阶段中金指出，Web3.0已具备体系性的基础设施，Token经济体系是激励生态参与方的核心机制，有希望成为Web3.0发展自驱力；应用展望上，自我革命是追求可持续发展的必须。海内外互联网大厂对于Web3.0领域的动作明显，布局迅速。 Web3.0 VS Web2.0，预计相当长时间仍将共存。Web2.0以效率优先，Web3.0则更强调兼顾公平，中金认为这两种侧重将成为未来用户选择应用的重要标准。考虑到Web3.0阶段仍处于发展初期，预计Web2.0与

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2022-08-09 08:41:54

电池回收产业概念股

前瞻根据市场行业测算，在价格并不存在波动的情况下，2021年我国动力锂电池回收市场规模超过170亿元。鉴于动力电池市场空间将迅速放量，2030年锂电池回收规模在中性预测下可达1089亿元。相关概念股： 1、宁德时代(300750.SZ) 提前布局回收领域，拥有领先的回收技术，镍钴锰回收率达99%以上。 2021年公司在湖北宜昌新建邦普一体化电池材料产业园项目，与德国BASF合作拓展欧洲市场，推进回收业务快速发展。 2、格林美(002340.SZ) 当前国内动力电池回收的两大头部企业之一，构建

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2022-08-07 17:03:04

无人机产业链及概念股

根据用途划分，无人机可以分为军用与民用两类，民用无人机又可进一步划分为消费级与工业级无人机产业链上游多为零部件与分系统，中游整机，下游覆盖各领域。上游环节，一般可分为零部件、任务载荷件、分系统研制商。零部件制造环节，一般包括芯片、电池、电机、发动机、结构件等；任务载荷件环节，一般包含航摄相机、激光雷达、航摄仪、高光谱成像仪等专业任务载荷；分系统研制商一般分为飞控导航、飞行器、任务载荷、地面指控等分系统。中游环节，一般包含系统集成商和服务提供商，系统集成商多单指只包含无人机系统集成，不涉及

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吸波材料产业及相关概念股

近期吸波材料概念持续发酵，悦安新材(688786.SH)、新劲钢(300629.SZ)、航天发展(000547.SZ)、光启技术(002625.SZ)、华秦科技(688281.SH)等纷纷大幅走高。吸波材料是一种以微米级羰基铁粉或球形合金粉末为原材料，通过吸收或减弱投射到它表面的电磁波的方式减少电磁波干扰的片状材料，其具有低介电、高磁损耗、高阻抗匹配性的特点。吸波材料实质是吸收或干涉入射的电磁波，并通过材料的介质损耗使电磁波能量转变成热能或其它形式的能量而耗散掉。吸波材料按照其对电磁波的损

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2022-07-30 15:37:33

【减速器行业格局及重点个股一览】

1，「高等级——谐波减速器」绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；横河精密正在研发谐波减速器；奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。 2，「第二等级—RV减速器」双环传动，2021

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2022-07-25 14:56:44

风电机组成本构成和风机结构图和各环节涉及的上市公司

风电机组成本构成：齿轮箱成本占比最高，叶片次之，但是目前叶片涨得最好，齿轮箱还在低位，个人比较看好。风机结构图和各环节涉及的上市公司：齿轮箱中A股是杭齿前进: 风电杭齿集团公司是国内较早进入风力发电增速箱行业的企业，经过20多年的发展和技术沉淀，形成了功率范围从100kW到5.5MW、增速比最大到160的全系列风电增速箱。基于平台开发的2.X、3.X、4.X能满足主流机型多种选择。为适应海上风电的发展，开发有5MW-7MW大功率双馈和混合传动风电增速箱。公司风电产品销售收入实现翻倍增长

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2022-07-24 22:47:34

碳化硅+电池回收小表格

第三代半导体：电池回收

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2022-07-21 23:55:47

元宇宙概念股整理备忘记录

1、VR/AR：歌尔股份：在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近70%。易尚展示：主营展览展示服务（VR、AR购物）。佳创视讯：公司向华为VR平台授权销售VR内容。美盛文化：与国内领先的AR、 VR内容创造和发行商创幻科技和VR线下体验互动平台超级队长展开合作。国光电器：互动平台称Meta（原Facebook）VR产品声学模组由公司生产。新国脉：融合打造云VR/AR、数字孪生、云游戏、XR数字文博、XR娱乐空间等元宇宙产品矩阵。隆利科技：公司Mini-LED技术已实现在VR应

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海上风电产业链一图速览

风电产业链.jpg

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2022-07-21 15:13:29

正极行业的大迭代

1、正极材料正在迎来一轮新的大迭代和升级，新技术的应用，可能会很大程度改写当前的正极材料格局：a）在升级迭代中，壁垒更高，正极头部企业也会先与车企、电池厂联合研发和导入，市占率会拉开差距，三元集中度可能会提升；b）新产品会带来更高的单位加工费用与利润率；c）满产率与规模效益会体现出差距。 2、三元体系，向高性能升级仍是主航向，当前也仍是用户主要痛点。过去几年，由于安全性等因素考虑，中镍、四元份额提升较多，但随着新结构电池（CTP、大圆柱）应用，以及pack环节对安全性的助力，高镍体系可能会较快展

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当升科技
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厦钨新能
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中伟股份
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华友钴业

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2022-07-21 15:11:41

风电巨头碳纤维专利到期影响解读

事件：2002年7月19日，维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利保护期为20年，于昨天（7月19日）到期，这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品。 1、VISTA专利到期的影响，会不会导致应用增加？吉林化纤最利好。专利到期会不会一下增长，其实风电要使用成本低廉的碳纤维。专利到期，下半年很多厂家会有计划批量投放市场的过程。很多叶片厂家技术准备都是针对VISTA

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中复神鹰

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2022-07-19 22:55:21

风电板块投资逻辑整理

1、【国家能源局：上半年风电装机容量同比增长17.2% 太阳能发电装机容量同比增长25.8%】国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。 22H1风电新增装机12.94GW，同比增长19%，其中6月单月新增装机2.12GW，同比下降30%。投资额方面，6月单月投资额177亿元，同比降幅缩窄至17%，且环比增长205%，验证

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双一科技
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恒润股份
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2022-07-19 14:16:33

PCB产业链梳理

PCB 产业链进行梳理，上游包括覆铜板、树脂、干膜等原材料，中游为 PCB 制造，下游则包括众多应用场景如计算机、汽车电子、消费电子、航空航天等。覆铜板占据 PCB 最主要成本之一。PCB 产业链上游包括铜箔、铜球、覆铜板、半固化片、金盐及油墨等，整体材料成本占比接近 60%。整个产业链链条可以简化为铜箔→覆铜板→ PCB→应用。覆铜板主要担负着 PCB 板导电、绝缘、支撑三大功能，其性能直接决定 PCB 的性能，是生产 PCB 的关键基础材料，占直接材料比重在 20%-40%之间。 PCB上

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科翔股份
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景旺电子
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超声电子

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2022-07-18 14:53:27

能源路由器概念小表格

2008年，美国北卡莱罗纳州立大学Alex Q. Huang主持开展美国国家科学基金项目FREEDM（The Future Renewable Electric Energy Delivery and Management Systems），希望将电力电子技术和信息技术引入电力系统，在未来配电网层面实现能源互联网理念，效仿计算机网络技术的核心路由器，他们提出了能源路由器（energy-router）的理念。中国电力科学研究院配电研究所经研究和提炼后，将“能源路由器”定义为：它是融合电网信息物

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折叠屏核心部件，MIM工艺铰链

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元宇宙系列之Web3.0：新范式开启互联网新阶段

元宇宙系列之Web3.0：新范式开启互联网新阶段中金指出，Web3.0已具备体系性的基础设施，Token经济体系是激励生态参与方的核心机制，有希望成为Web3.0发展自驱力；应用展望上，自我革命是追求可持续发展的必须。海内外互联网大厂对于Web3.0领域的动作明显，布局迅速。 Web3.0 VS Web2.0，预计相当长时间仍将共存。Web2.0以效率优先，Web3.0则更强调兼顾公平，中金认为这两种侧重将成为未来用户选择应用的重要标准。考虑到Web3.0阶段仍处于发展初期，预计Web2.0与

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电池回收产业概念股

前瞻根据市场行业测算，在价格并不存在波动的情况下，2021年我国动力锂电池回收市场规模超过170亿元。鉴于动力电池市场空间将迅速放量，2030年锂电池回收规模在中性预测下可达1089亿元。相关概念股： 1、宁德时代(300750.SZ) 提前布局回收领域，拥有领先的回收技术，镍钴锰回收率达99%以上。 2021年公司在湖北宜昌新建邦普一体化电池材料产业园项目，与德国BASF合作拓展欧洲市场，推进回收业务快速发展。 2、格林美(002340.SZ) 当前国内动力电池回收的两大头部企业之一，构建

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无人机产业链及概念股

根据用途划分，无人机可以分为军用与民用两类，民用无人机又可进一步划分为消费级与工业级无人机产业链上游多为零部件与分系统，中游整机，下游覆盖各领域。上游环节，一般可分为零部件、任务载荷件、分系统研制商。零部件制造环节，一般包括芯片、电池、电机、发动机、结构件等；任务载荷件环节，一般包含航摄相机、激光雷达、航摄仪、高光谱成像仪等专业任务载荷；分系统研制商一般分为飞控导航、飞行器、任务载荷、地面指控等分系统。中游环节，一般包含系统集成商和服务提供商，系统集成商多单指只包含无人机系统集成，不涉及

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吸波材料产业及相关概念股

近期吸波材料概念持续发酵，悦安新材(688786.SH)、新劲钢(300629.SZ)、航天发展(000547.SZ)、光启技术(002625.SZ)、华秦科技(688281.SH)等纷纷大幅走高。吸波材料是一种以微米级羰基铁粉或球形合金粉末为原材料，通过吸收或减弱投射到它表面的电磁波的方式减少电磁波干扰的片状材料，其具有低介电、高磁损耗、高阻抗匹配性的特点。吸波材料实质是吸收或干涉入射的电磁波，并通过材料的介质损耗使电磁波能量转变成热能或其它形式的能量而耗散掉。吸波材料按照其对电磁波的损

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【减速器行业格局及重点个股一览】

1，「高等级——谐波减速器」绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；横河精密正在研发谐波减速器；奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。 2，「第二等级—RV减速器」双环传动，2021

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风电机组成本构成和风机结构图和各环节涉及的上市公司

风电机组成本构成：齿轮箱成本占比最高，叶片次之，但是目前叶片涨得最好，齿轮箱还在低位，个人比较看好。风机结构图和各环节涉及的上市公司：齿轮箱中A股是杭齿前进: 风电杭齿集团公司是国内较早进入风力发电增速箱行业的企业，经过20多年的发展和技术沉淀，形成了功率范围从100kW到5.5MW、增速比最大到160的全系列风电增速箱。基于平台开发的2.X、3.X、4.X能满足主流机型多种选择。为适应海上风电的发展，开发有5MW-7MW大功率双馈和混合传动风电增速箱。公司风电产品销售收入实现翻倍增长

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1、VR/AR：歌尔股份：在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近70%。易尚展示：主营展览展示服务（VR、AR购物）。佳创视讯：公司向华为VR平台授权销售VR内容。美盛文化：与国内领先的AR、 VR内容创造和发行商创幻科技和VR线下体验互动平台超级队长展开合作。国光电器：互动平台称Meta（原Facebook）VR产品声学模组由公司生产。新国脉：融合打造云VR/AR、数字孪生、云游戏、XR数字文博、XR娱乐空间等元宇宙产品矩阵。隆利科技：公司Mini-LED技术已实现在VR应

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正极行业的大迭代

1、正极材料正在迎来一轮新的大迭代和升级，新技术的应用，可能会很大程度改写当前的正极材料格局：a）在升级迭代中，壁垒更高，正极头部企业也会先与车企、电池厂联合研发和导入，市占率会拉开差距，三元集中度可能会提升；b）新产品会带来更高的单位加工费用与利润率；c）满产率与规模效益会体现出差距。 2、三元体系，向高性能升级仍是主航向，当前也仍是用户主要痛点。过去几年，由于安全性等因素考虑，中镍、四元份额提升较多，但随着新结构电池（CTP、大圆柱）应用，以及pack环节对安全性的助力，高镍体系可能会较快展

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风电巨头碳纤维专利到期影响解读

事件：2002年7月19日，维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利保护期为20年，于昨天（7月19日）到期，这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品。 1、VISTA专利到期的影响，会不会导致应用增加？吉林化纤最利好。专利到期会不会一下增长，其实风电要使用成本低廉的碳纤维。专利到期，下半年很多厂家会有计划批量投放市场的过程。很多叶片厂家技术准备都是针对VISTA

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1、【国家能源局：上半年风电装机容量同比增长17.2% 太阳能发电装机容量同比增长25.8%】国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。 22H1风电新增装机12.94GW，同比增长19%，其中6月单月新增装机2.12GW，同比下降30%。投资额方面，6月单月投资额177亿元，同比降幅缩窄至17%，且环比增长205%，验证

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PCB产业链梳理

PCB 产业链进行梳理，上游包括覆铜板、树脂、干膜等原材料，中游为 PCB 制造，下游则包括众多应用场景如计算机、汽车电子、消费电子、航空航天等。覆铜板占据 PCB 最主要成本之一。PCB 产业链上游包括铜箔、铜球、覆铜板、半固化片、金盐及油墨等，整体材料成本占比接近 60%。整个产业链链条可以简化为铜箔→覆铜板→ PCB→应用。覆铜板主要担负着 PCB 板导电、绝缘、支撑三大功能，其性能直接决定 PCB 的性能，是生产 PCB 的关键基础材料，占直接材料比重在 20%-40%之间。 PCB上

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能源路由器概念小表格

2008年，美国北卡莱罗纳州立大学Alex Q. Huang主持开展美国国家科学基金项目FREEDM（The Future Renewable Electric Energy Delivery and Management Systems），希望将电力电子技术和信息技术引入电力系统，在未来配电网层面实现能源互联网理念，效仿计算机网络技术的核心路由器，他们提出了能源路由器（energy-router）的理念。中国电力科学研究院配电研究所经研究和提炼后，将“能源路由器”定义为：它是融合电网信息物

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折叠屏核心部件，MIM工艺铰链

【申万宏源电子】小米与三星折叠屏新品即将发布，重视产业链投资机会 📱事件：小米MIX FOLD 2预计8月11日发布，相较于第一代，MIX FOLD 2有望在比例、配置、性能、影像等实现全面的提升；Galaxy Z Fold 4 前一天发布。 📱三星22年折叠屏策略较为积极，越南工厂已扩建完毕。根据Cinno推测，与21年三星电子的710万台可折叠手机新品出货量（Omdia数据）相比，可折叠手机的年出货量将高出2倍，达1500万台以上（非销售量目标），考虑到生产良率、库存等因素，可能订购约1

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元宇宙系列之Web3.0：新范式开启互联网新阶段

元宇宙系列之Web3.0：新范式开启互联网新阶段中金指出，Web3.0已具备体系性的基础设施，Token经济体系是激励生态参与方的核心机制，有希望成为Web3.0发展自驱力；应用展望上，自我革命是追求可持续发展的必须。海内外互联网大厂对于Web3.0领域的动作明显，布局迅速。 Web3.0 VS Web2.0，预计相当长时间仍将共存。Web2.0以效率优先，Web3.0则更强调兼顾公平，中金认为这两种侧重将成为未来用户选择应用的重要标准。考虑到Web3.0阶段仍处于发展初期，预计Web2.0与

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电池回收产业概念股

前瞻根据市场行业测算，在价格并不存在波动的情况下，2021年我国动力锂电池回收市场规模超过170亿元。鉴于动力电池市场空间将迅速放量，2030年锂电池回收规模在中性预测下可达1089亿元。相关概念股： 1、宁德时代(300750.SZ) 提前布局回收领域，拥有领先的回收技术，镍钴锰回收率达99%以上。 2021年公司在湖北宜昌新建邦普一体化电池材料产业园项目，与德国BASF合作拓展欧洲市场，推进回收业务快速发展。 2、格林美(002340.SZ) 当前国内动力电池回收的两大头部企业之一，构建

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无人机产业链及概念股

根据用途划分，无人机可以分为军用与民用两类，民用无人机又可进一步划分为消费级与工业级无人机产业链上游多为零部件与分系统，中游整机，下游覆盖各领域。上游环节，一般可分为零部件、任务载荷件、分系统研制商。零部件制造环节，一般包括芯片、电池、电机、发动机、结构件等；任务载荷件环节，一般包含航摄相机、激光雷达、航摄仪、高光谱成像仪等专业任务载荷；分系统研制商一般分为飞控导航、飞行器、任务载荷、地面指控等分系统。中游环节，一般包含系统集成商和服务提供商，系统集成商多单指只包含无人机系统集成，不涉及

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吸波材料产业及相关概念股

近期吸波材料概念持续发酵，悦安新材(688786.SH)、新劲钢(300629.SZ)、航天发展(000547.SZ)、光启技术(002625.SZ)、华秦科技(688281.SH)等纷纷大幅走高。吸波材料是一种以微米级羰基铁粉或球形合金粉末为原材料，通过吸收或减弱投射到它表面的电磁波的方式减少电磁波干扰的片状材料，其具有低介电、高磁损耗、高阻抗匹配性的特点。吸波材料实质是吸收或干涉入射的电磁波，并通过材料的介质损耗使电磁波能量转变成热能或其它形式的能量而耗散掉。吸波材料按照其对电磁波的损

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【减速器行业格局及重点个股一览】

1，「高等级——谐波减速器」绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；横河精密正在研发谐波减速器；奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。 2，「第二等级—RV减速器」双环传动，2021

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绿的谐波
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风电机组成本构成和风机结构图和各环节涉及的上市公司

风电机组成本构成：齿轮箱成本占比最高，叶片次之，但是目前叶片涨得最好，齿轮箱还在低位，个人比较看好。风机结构图和各环节涉及的上市公司：齿轮箱中A股是杭齿前进: 风电杭齿集团公司是国内较早进入风力发电增速箱行业的企业，经过20多年的发展和技术沉淀，形成了功率范围从100kW到5.5MW、增速比最大到160的全系列风电增速箱。基于平台开发的2.X、3.X、4.X能满足主流机型多种选择。为适应海上风电的发展，开发有5MW-7MW大功率双馈和混合传动风电增速箱。公司风电产品销售收入实现翻倍增长

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碳化硅+电池回收小表格

第三代半导体：电池回收

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元宇宙概念股整理备忘记录

1、VR/AR：歌尔股份：在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近70%。易尚展示：主营展览展示服务（VR、AR购物）。佳创视讯：公司向华为VR平台授权销售VR内容。美盛文化：与国内领先的AR、 VR内容创造和发行商创幻科技和VR线下体验互动平台超级队长展开合作。国光电器：互动平台称Meta（原Facebook）VR产品声学模组由公司生产。新国脉：融合打造云VR/AR、数字孪生、云游戏、XR数字文博、XR娱乐空间等元宇宙产品矩阵。隆利科技：公司Mini-LED技术已实现在VR应

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歌尔股份
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海上风电产业链一图速览

风电产业链.jpg

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正极行业的大迭代

1、正极材料正在迎来一轮新的大迭代和升级，新技术的应用，可能会很大程度改写当前的正极材料格局：a）在升级迭代中，壁垒更高，正极头部企业也会先与车企、电池厂联合研发和导入，市占率会拉开差距，三元集中度可能会提升；b）新产品会带来更高的单位加工费用与利润率；c）满产率与规模效益会体现出差距。 2、三元体系，向高性能升级仍是主航向，当前也仍是用户主要痛点。过去几年，由于安全性等因素考虑，中镍、四元份额提升较多，但随着新结构电池（CTP、大圆柱）应用，以及pack环节对安全性的助力，高镍体系可能会较快展

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风电巨头碳纤维专利到期影响解读

事件：2002年7月19日，维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利保护期为20年，于昨天（7月19日）到期，这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品。 1、VISTA专利到期的影响，会不会导致应用增加？吉林化纤最利好。专利到期会不会一下增长，其实风电要使用成本低廉的碳纤维。专利到期，下半年很多厂家会有计划批量投放市场的过程。很多叶片厂家技术准备都是针对VISTA

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风电板块投资逻辑整理

1、【国家能源局：上半年风电装机容量同比增长17.2% 太阳能发电装机容量同比增长25.8%】国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。 22H1风电新增装机12.94GW，同比增长19%，其中6月单月新增装机2.12GW，同比下降30%。投资额方面，6月单月投资额177亿元，同比降幅缩窄至17%，且环比增长205%，验证

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PCB产业链梳理

PCB 产业链进行梳理，上游包括覆铜板、树脂、干膜等原材料，中游为 PCB 制造，下游则包括众多应用场景如计算机、汽车电子、消费电子、航空航天等。覆铜板占据 PCB 最主要成本之一。PCB 产业链上游包括铜箔、铜球、覆铜板、半固化片、金盐及油墨等，整体材料成本占比接近 60%。整个产业链链条可以简化为铜箔→覆铜板→ PCB→应用。覆铜板主要担负着 PCB 板导电、绝缘、支撑三大功能，其性能直接决定 PCB 的性能，是生产 PCB 的关键基础材料，占直接材料比重在 20%-40%之间。 PCB上

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能源路由器概念小表格

2008年，美国北卡莱罗纳州立大学Alex Q. Huang主持开展美国国家科学基金项目FREEDM（The Future Renewable Electric Energy Delivery and Management Systems），希望将电力电子技术和信息技术引入电力系统，在未来配电网层面实现能源互联网理念，效仿计算机网络技术的核心路由器，他们提出了能源路由器（energy-router）的理念。中国电力科学研究院配电研究所经研究和提炼后，将“能源路由器”定义为：它是融合电网信息物

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折叠屏核心部件，MIM工艺铰链

【申万宏源电子】小米与三星折叠屏新品即将发布，重视产业链投资机会 📱事件：小米MIX FOLD 2预计8月11日发布，相较于第一代，MIX FOLD 2有望在比例、配置、性能、影像等实现全面的提升；Galaxy Z Fold 4 前一天发布。 📱三星22年折叠屏策略较为积极，越南工厂已扩建完毕。根据Cinno推测，与21年三星电子的710万台可折叠手机新品出货量（Omdia数据）相比，可折叠手机的年出货量将高出2倍，达1500万台以上（非销售量目标），考虑到生产良率、库存等因素，可能订购约1

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元宇宙系列之Web3.0：新范式开启互联网新阶段

元宇宙系列之Web3.0：新范式开启互联网新阶段中金指出，Web3.0已具备体系性的基础设施，Token经济体系是激励生态参与方的核心机制，有希望成为Web3.0发展自驱力；应用展望上，自我革命是追求可持续发展的必须。海内外互联网大厂对于Web3.0领域的动作明显，布局迅速。 Web3.0 VS Web2.0，预计相当长时间仍将共存。Web2.0以效率优先，Web3.0则更强调兼顾公平，中金认为这两种侧重将成为未来用户选择应用的重要标准。考虑到Web3.0阶段仍处于发展初期，预计Web2.0与

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电池回收产业概念股

前瞻根据市场行业测算，在价格并不存在波动的情况下，2021年我国动力锂电池回收市场规模超过170亿元。鉴于动力电池市场空间将迅速放量，2030年锂电池回收规模在中性预测下可达1089亿元。相关概念股： 1、宁德时代(300750.SZ) 提前布局回收领域，拥有领先的回收技术，镍钴锰回收率达99%以上。 2021年公司在湖北宜昌新建邦普一体化电池材料产业园项目，与德国BASF合作拓展欧洲市场，推进回收业务快速发展。 2、格林美(002340.SZ) 当前国内动力电池回收的两大头部企业之一，构建

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无人机产业链及概念股

根据用途划分，无人机可以分为军用与民用两类，民用无人机又可进一步划分为消费级与工业级无人机产业链上游多为零部件与分系统，中游整机，下游覆盖各领域。上游环节，一般可分为零部件、任务载荷件、分系统研制商。零部件制造环节，一般包括芯片、电池、电机、发动机、结构件等；任务载荷件环节，一般包含航摄相机、激光雷达、航摄仪、高光谱成像仪等专业任务载荷；分系统研制商一般分为飞控导航、飞行器、任务载荷、地面指控等分系统。中游环节，一般包含系统集成商和服务提供商，系统集成商多单指只包含无人机系统集成，不涉及

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吸波材料产业及相关概念股

近期吸波材料概念持续发酵，悦安新材(688786.SH)、新劲钢(300629.SZ)、航天发展(000547.SZ)、光启技术(002625.SZ)、华秦科技(688281.SH)等纷纷大幅走高。吸波材料是一种以微米级羰基铁粉或球形合金粉末为原材料，通过吸收或减弱投射到它表面的电磁波的方式减少电磁波干扰的片状材料，其具有低介电、高磁损耗、高阻抗匹配性的特点。吸波材料实质是吸收或干涉入射的电磁波，并通过材料的介质损耗使电磁波能量转变成热能或其它形式的能量而耗散掉。吸波材料按照其对电磁波的损

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【减速器行业格局及重点个股一览】

1，「高等级——谐波减速器」绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；横河精密正在研发谐波减速器；奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。 2，「第二等级—RV减速器」双环传动，2021

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风电机组成本构成和风机结构图和各环节涉及的上市公司

风电机组成本构成：齿轮箱成本占比最高，叶片次之，但是目前叶片涨得最好，齿轮箱还在低位，个人比较看好。风机结构图和各环节涉及的上市公司：齿轮箱中A股是杭齿前进: 风电杭齿集团公司是国内较早进入风力发电增速箱行业的企业，经过20多年的发展和技术沉淀，形成了功率范围从100kW到5.5MW、增速比最大到160的全系列风电增速箱。基于平台开发的2.X、3.X、4.X能满足主流机型多种选择。为适应海上风电的发展，开发有5MW-7MW大功率双馈和混合传动风电增速箱。公司风电产品销售收入实现翻倍增长

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1、VR/AR：歌尔股份：在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近70%。易尚展示：主营展览展示服务（VR、AR购物）。佳创视讯：公司向华为VR平台授权销售VR内容。美盛文化：与国内领先的AR、 VR内容创造和发行商创幻科技和VR线下体验互动平台超级队长展开合作。国光电器：互动平台称Meta（原Facebook）VR产品声学模组由公司生产。新国脉：融合打造云VR/AR、数字孪生、云游戏、XR数字文博、XR娱乐空间等元宇宙产品矩阵。隆利科技：公司Mini-LED技术已实现在VR应

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正极行业的大迭代

1、正极材料正在迎来一轮新的大迭代和升级，新技术的应用，可能会很大程度改写当前的正极材料格局：a）在升级迭代中，壁垒更高，正极头部企业也会先与车企、电池厂联合研发和导入，市占率会拉开差距，三元集中度可能会提升；b）新产品会带来更高的单位加工费用与利润率；c）满产率与规模效益会体现出差距。 2、三元体系，向高性能升级仍是主航向，当前也仍是用户主要痛点。过去几年，由于安全性等因素考虑，中镍、四元份额提升较多，但随着新结构电池（CTP、大圆柱）应用，以及pack环节对安全性的助力，高镍体系可能会较快展

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风电巨头碳纤维专利到期影响解读

事件：2002年7月19日，维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利保护期为20年，于昨天（7月19日）到期，这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品。 1、VISTA专利到期的影响，会不会导致应用增加？吉林化纤最利好。专利到期会不会一下增长，其实风电要使用成本低廉的碳纤维。专利到期，下半年很多厂家会有计划批量投放市场的过程。很多叶片厂家技术准备都是针对VISTA

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1、【国家能源局：上半年风电装机容量同比增长17.2% 太阳能发电装机容量同比增长25.8%】国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。 22H1风电新增装机12.94GW，同比增长19%，其中6月单月新增装机2.12GW，同比下降30%。投资额方面，6月单月投资额177亿元，同比降幅缩窄至17%，且环比增长205%，验证

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PCB产业链梳理

PCB 产业链进行梳理，上游包括覆铜板、树脂、干膜等原材料，中游为 PCB 制造，下游则包括众多应用场景如计算机、汽车电子、消费电子、航空航天等。覆铜板占据 PCB 最主要成本之一。PCB 产业链上游包括铜箔、铜球、覆铜板、半固化片、金盐及油墨等，整体材料成本占比接近 60%。整个产业链链条可以简化为铜箔→覆铜板→ PCB→应用。覆铜板主要担负着 PCB 板导电、绝缘、支撑三大功能，其性能直接决定 PCB 的性能，是生产 PCB 的关键基础材料，占直接材料比重在 20%-40%之间。 PCB上

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2008年，美国北卡莱罗纳州立大学Alex Q. Huang主持开展美国国家科学基金项目FREEDM（The Future Renewable Electric Energy Delivery and Management Systems），希望将电力电子技术和信息技术引入电力系统，在未来配电网层面实现能源互联网理念，效仿计算机网络技术的核心路由器，他们提出了能源路由器（energy-router）的理念。中国电力科学研究院配电研究所经研究和提炼后，将“能源路由器”定义为：它是融合电网信息物

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折叠屏核心部件，MIM工艺铰链

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元宇宙系列之Web3.0：新范式开启互联网新阶段

元宇宙系列之Web3.0：新范式开启互联网新阶段中金指出，Web3.0已具备体系性的基础设施，Token经济体系是激励生态参与方的核心机制，有希望成为Web3.0发展自驱力；应用展望上，自我革命是追求可持续发展的必须。海内外互联网大厂对于Web3.0领域的动作明显，布局迅速。 Web3.0 VS Web2.0，预计相当长时间仍将共存。Web2.0以效率优先，Web3.0则更强调兼顾公平，中金认为这两种侧重将成为未来用户选择应用的重要标准。考虑到Web3.0阶段仍处于发展初期，预计Web2.0与

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前瞻根据市场行业测算，在价格并不存在波动的情况下，2021年我国动力锂电池回收市场规模超过170亿元。鉴于动力电池市场空间将迅速放量，2030年锂电池回收规模在中性预测下可达1089亿元。相关概念股： 1、宁德时代(300750.SZ) 提前布局回收领域，拥有领先的回收技术，镍钴锰回收率达99%以上。 2021年公司在湖北宜昌新建邦普一体化电池材料产业园项目，与德国BASF合作拓展欧洲市场，推进回收业务快速发展。 2、格林美(002340.SZ) 当前国内动力电池回收的两大头部企业之一，构建

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无人机产业链及概念股

根据用途划分，无人机可以分为军用与民用两类，民用无人机又可进一步划分为消费级与工业级无人机产业链上游多为零部件与分系统，中游整机，下游覆盖各领域。上游环节，一般可分为零部件、任务载荷件、分系统研制商。零部件制造环节，一般包括芯片、电池、电机、发动机、结构件等；任务载荷件环节，一般包含航摄相机、激光雷达、航摄仪、高光谱成像仪等专业任务载荷；分系统研制商一般分为飞控导航、飞行器、任务载荷、地面指控等分系统。中游环节，一般包含系统集成商和服务提供商，系统集成商多单指只包含无人机系统集成，不涉及

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2022-08-05 02:06:55

吸波材料产业及相关概念股

近期吸波材料概念持续发酵，悦安新材(688786.SH)、新劲钢(300629.SZ)、航天发展(000547.SZ)、光启技术(002625.SZ)、华秦科技(688281.SH)等纷纷大幅走高。吸波材料是一种以微米级羰基铁粉或球形合金粉末为原材料，通过吸收或减弱投射到它表面的电磁波的方式减少电磁波干扰的片状材料，其具有低介电、高磁损耗、高阻抗匹配性的特点。吸波材料实质是吸收或干涉入射的电磁波，并通过材料的介质损耗使电磁波能量转变成热能或其它形式的能量而耗散掉。吸波材料按照其对电磁波的损

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悦安新材
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华秦科技
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铂科新材

9

3

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3.92
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满仓搞的老股民

2022-07-30 15:37:33

【减速器行业格局及重点个股一览】

1，「高等级——谐波减速器」绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；横河精密正在研发谐波减速器；奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。 2，「第二等级—RV减速器」双环传动，2021

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绿的谐波
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昊志机电
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秦川机床
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中大力德

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7

11

8.61
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满仓搞的老股民

2022-07-25 14:56:44

风电机组成本构成和风机结构图和各环节涉及的上市公司

风电机组成本构成：齿轮箱成本占比最高，叶片次之，但是目前叶片涨得最好，齿轮箱还在低位，个人比较看好。风机结构图和各环节涉及的上市公司：齿轮箱中A股是杭齿前进: 风电杭齿集团公司是国内较早进入风力发电增速箱行业的企业，经过20多年的发展和技术沉淀，形成了功率范围从100kW到5.5MW、增速比最大到160的全系列风电增速箱。基于平台开发的2.X、3.X、4.X能满足主流机型多种选择。为适应海上风电的发展，开发有5MW-7MW大功率双馈和混合传动风电增速箱。公司风电产品销售收入实现翻倍增长

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杭齿前进

1

2

3

5.69
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满仓搞的老股民

2022-07-24 22:47:34

碳化硅+电池回收小表格

第三代半导体：电池回收

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1ADB7A5F-C9F8-4921-9E97-08F0F0F5B92A.png

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迪生力
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天奇股份
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楚江新材

9

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28

20.16
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满仓搞的老股民

2022-07-21 23:55:47

元宇宙概念股整理备忘记录

1、VR/AR：歌尔股份：在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近70%。易尚展示：主营展览展示服务（VR、AR购物）。佳创视讯：公司向华为VR平台授权销售VR内容。美盛文化：与国内领先的AR、 VR内容创造和发行商创幻科技和VR线下体验互动平台超级队长展开合作。国光电器：互动平台称Meta（原Facebook）VR产品声学模组由公司生产。新国脉：融合打造云VR/AR、数字孪生、云游戏、XR数字文博、XR娱乐空间等元宇宙产品矩阵。隆利科技：公司Mini-LED技术已实现在VR应

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歌尔股份
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顺网科技

1

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0.70
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满仓搞的老股民

2022-07-21 23:49:58

海上风电产业链一图速览

风电产业链.jpg

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光威复材
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大金重工
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运达股份

6

6

13

5.55
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2022-07-21 15:13:29

正极行业的大迭代

1、正极材料正在迎来一轮新的大迭代和升级，新技术的应用，可能会很大程度改写当前的正极材料格局：a）在升级迭代中，壁垒更高，正极头部企业也会先与车企、电池厂联合研发和导入，市占率会拉开差距，三元集中度可能会提升；b）新产品会带来更高的单位加工费用与利润率；c）满产率与规模效益会体现出差距。 2、三元体系，向高性能升级仍是主航向，当前也仍是用户主要痛点。过去几年，由于安全性等因素考虑，中镍、四元份额提升较多，但随着新结构电池（CTP、大圆柱）应用，以及pack环节对安全性的助力，高镍体系可能会较快展

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容百科技
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当升科技
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厦钨新能
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中伟股份
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华友钴业

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满仓搞的老股民

2022-07-21 15:11:41

风电巨头碳纤维专利到期影响解读

事件：2002年7月19日，维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利保护期为20年，于昨天（7月19日）到期，这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品。 1、VISTA专利到期的影响，会不会导致应用增加？吉林化纤最利好。专利到期会不会一下增长，其实风电要使用成本低廉的碳纤维。专利到期，下半年很多厂家会有计划批量投放市场的过程。很多叶片厂家技术准备都是针对VISTA

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光威复材
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吉林化纤
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中复神鹰

4

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6.78
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2022-07-19 22:55:21

风电板块投资逻辑整理

1、【国家能源局：上半年风电装机容量同比增长17.2% 太阳能发电装机容量同比增长25.8%】国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。 22H1风电新增装机12.94GW，同比增长19%，其中6月单月新增装机2.12GW，同比下降30%。投资额方面，6月单月投资额177亿元，同比降幅缩窄至17%，且环比增长205%，验证

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双一科技
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光威复材
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大金重工
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恒润股份
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中材科技

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4

6

7.57
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满仓搞的老股民

2022-07-19 14:16:33

PCB产业链梳理

PCB 产业链进行梳理，上游包括覆铜板、树脂、干膜等原材料，中游为 PCB 制造，下游则包括众多应用场景如计算机、汽车电子、消费电子、航空航天等。覆铜板占据 PCB 最主要成本之一。PCB 产业链上游包括铜箔、铜球、覆铜板、半固化片、金盐及油墨等，整体材料成本占比接近 60%。整个产业链链条可以简化为铜箔→覆铜板→ PCB→应用。覆铜板主要担负着 PCB 板导电、绝缘、支撑三大功能，其性能直接决定 PCB 的性能，是生产 PCB 的关键基础材料，占直接材料比重在 20%-40%之间。 PCB上

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科翔股份
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景旺电子
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超声电子

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9.50
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满仓搞的老股民

2022-07-18 14:53:27

能源路由器概念小表格

2008年，美国北卡莱罗纳州立大学Alex Q. Huang主持开展美国国家科学基金项目FREEDM（The Future Renewable Electric Energy Delivery and Management Systems），希望将电力电子技术和信息技术引入电力系统，在未来配电网层面实现能源互联网理念，效仿计算机网络技术的核心路由器，他们提出了能源路由器（energy-router）的理念。中国电力科学研究院配电研究所经研究和提炼后，将“能源路由器”定义为：它是融合电网信息物

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鼎信通讯
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智光电气
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金冠股份

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