核心观点：1.随着数据中心的大规模建设，数据中心的高密度光纤布线，多芯光纤连接，高密度、快速部署、高精度对准等要求越来越高，而这些正好是MPO的特点，MPO广泛应用于数据中心、高性能计算，增长速度极快。2.MPO与近期火热的AI电源本质是一样，属于数据中心建设的纯增量，在麦格米特和欧陆通出现三倍行情

事件一：1月8日，马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新，进展非常顺利，团队表现很棒”。我们此前一直强调一季度Gen3可能发布，马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期，或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。据专家口径，第三代人形

芯片、半导体板块强势领涨！AI推理芯片黄金赛道燃爆。市场认为人工智能正从AI训练进入AI逻辑推理阶段，ASIC专用推理芯片将取代算力训练的GPU芯片，成为市场最大的增量。ASIC专用芯片步入黄金时代，在AI芯片ASIC领域，中国目前还没有出现与美国的博通公司完全对等的企业。但是，星星之火待燎原！有这

        近日，OpenAI CEO 奥特曼表示，美国应该以安全的名义，禁止 DeepSeek 之类的开源大模型。DeepSeek 来势凶猛，让美国破防。TechCrunch 认为 DeepSeek 是“迄今为止最强大的'开放'AI 模型之一”，其低成本特性让美国科技界感到压力。CNBC 指出

        近日，OpenAI CEO 奥特曼表示，美国应该以安全的名义，禁止 DeepSeek 之类的开源大模型。DeepSeek 来势凶猛，让美国破防。TechCrunch 认为 DeepSeek 是“迄今为止最强大的'开放'AI 模型之一”，其低成本特性让美国科技界感到压力。CNBC 指出

周末舆情热度：①自主可控/国产芯片-川普回归，限制科技背景下，美国再将11家中国企业列入实体清单 雷电微力、上海光机所等在内，大基金三期、国投创业共同成立新基金 出资额710.71亿；自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （台基股份、国民技术、法本信息、山子高科 、聚灿光电、寒武纪等）②AI眼镜

对2025年的行业趋势进行了预测，包括业务、高速连接、交换机和AIDC的发展方向。特别提到，云厂商的资本开支是AI板块景气度的关键，预计2025年将翻倍增长。同时，还指出国内通信板块在经历调整后出现明显涨幅，强调了高速连接和AIGC产业的快速增长。此外，还讨论了新技术可能成为2025年的关注焦点。资

【开源机械】动作捕捉：人形机器人数据采集利器 原创 孟鹏飞、熊亚威 机械孟话 2024年12月30日 行业点评 低成本方式获得高质量数据是人形机器人大规模量产前要解决的关键问题 人形机器人需要理解并与物理世界进行交互，使用人类运动数据对机器人进行训练，能够提升机器人的灵活性和协调性。泛化能力的提

一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务，主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括：服务器、网络设备（交换机、路由器、光模块、铜缆连接）、电源设备、散热系统（液冷）等。 二. 服务器2.1 服务器整机服务

2025年的半导体板块投资策略主要分为哪两大类?AI相关的半导体芯片环节可以细分为哪几个部分? 2025年半导体板块投资策略主要分为两大类，第一类是AI相关的半导体芯片环节，第二类则是国产替代，其中包含了设备与材料这两大板块。AI相关的半导体芯片环节细分为算力、存力和运力三个方面。目前市场对算力环节

1、 全球数据中心资本开支加码，国内数据中心也开始加速，数据中心的电气设备资本开支受到关注。其电气部分包括：电气配套（高压配电系统如变压器/开关柜、低压配电与机柜、备自投与保护监控系统），电源部分（柴油发电机、UPS）。2、 数据中心供应链的要求较高，主要电气设备的供应链验证一般需要一定时间，而柴油

1、 全球数据中心资本开支加码，国内数据中心也开始加速，数据中心的电气设备资本开支受到关注。其电气部分包括：电气配套（高压配电系统如变压器/开关柜、低压配电与机柜、备自投与保护监控系统），电源部分（柴油发电机、UPS）。2、 数据中心供应链的要求较高，主要电气设备的供应链验证一般需要一定时间，而柴油

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核心观点：1.随着数据中心的大规模建设，数据中心的高密度光纤布线，多芯光纤连接，高密度、快速部署、高精度对准等要求越来越高，而这些正好是MPO的特点，MPO广泛应用于数据中心、高性能计算，增长速度极快。2.MPO与近期火热的AI电源本质是一样，属于数据中心建设的纯增量，在麦格米特和欧陆通出现三倍行情

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芯片、半导体板块强势领涨！AI推理芯片黄金赛道燃爆。市场认为人工智能正从AI训练进入AI逻辑推理阶段，ASIC专用推理芯片将取代算力训练的GPU芯片，成为市场最大的增量。ASIC专用芯片步入黄金时代，在AI芯片ASIC领域，中国目前还没有出现与美国的博通公司完全对等的企业。但是，星星之火待燎原！有这

        近日，OpenAI CEO 奥特曼表示，美国应该以安全的名义，禁止 DeepSeek 之类的开源大模型。DeepSeek 来势凶猛，让美国破防。TechCrunch 认为 DeepSeek 是“迄今为止最强大的'开放'AI 模型之一”，其低成本特性让美国科技界感到压力。CNBC 指出

        近日，OpenAI CEO 奥特曼表示，美国应该以安全的名义，禁止 DeepSeek 之类的开源大模型。DeepSeek 来势凶猛，让美国破防。TechCrunch 认为 DeepSeek 是“迄今为止最强大的'开放'AI 模型之一”，其低成本特性让美国科技界感到压力。CNBC 指出

周末舆情热度：①自主可控/国产芯片-川普回归，限制科技背景下，美国再将11家中国企业列入实体清单 雷电微力、上海光机所等在内，大基金三期、国投创业共同成立新基金 出资额710.71亿；自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （台基股份、国民技术、法本信息、山子高科 、聚灿光电、寒武纪等）②AI眼镜

对2025年的行业趋势进行了预测，包括业务、高速连接、交换机和AIDC的发展方向。特别提到，云厂商的资本开支是AI板块景气度的关键，预计2025年将翻倍增长。同时，还指出国内通信板块在经历调整后出现明显涨幅，强调了高速连接和AIGC产业的快速增长。此外，还讨论了新技术可能成为2025年的关注焦点。资

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一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务，主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括：服务器、网络设备（交换机、路由器、光模块、铜缆连接）、电源设备、散热系统（液冷）等。 二. 服务器2.1 服务器整机服务

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1、 全球数据中心资本开支加码，国内数据中心也开始加速，数据中心的电气设备资本开支受到关注。其电气部分包括：电气配套（高压配电系统如变压器/开关柜、低压配电与机柜、备自投与保护监控系统），电源部分（柴油发电机、UPS）。2、 数据中心供应链的要求较高，主要电气设备的供应链验证一般需要一定时间，而柴油

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核心观点：1.随着数据中心的大规模建设，数据中心的高密度光纤布线，多芯光纤连接，高密度、快速部署、高精度对准等要求越来越高，而这些正好是MPO的特点，MPO广泛应用于数据中心、高性能计算，增长速度极快。2.MPO与近期火热的AI电源本质是一样，属于数据中心建设的纯增量，在麦格米特和欧陆通出现三倍行情

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        近日，OpenAI CEO 奥特曼表示，美国应该以安全的名义，禁止 DeepSeek 之类的开源大模型。DeepSeek 来势凶猛，让美国破防。TechCrunch 认为 DeepSeek 是“迄今为止最强大的'开放'AI 模型之一”，其低成本特性让美国科技界感到压力。CNBC 指出

周末舆情热度：①自主可控/国产芯片-川普回归，限制科技背景下，美国再将11家中国企业列入实体清单 雷电微力、上海光机所等在内，大基金三期、国投创业共同成立新基金 出资额710.71亿；自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （台基股份、国民技术、法本信息、山子高科 、聚灿光电、寒武纪等）②AI眼镜

对2025年的行业趋势进行了预测，包括业务、高速连接、交换机和AIDC的发展方向。特别提到，云厂商的资本开支是AI板块景气度的关键，预计2025年将翻倍增长。同时，还指出国内通信板块在经历调整后出现明显涨幅，强调了高速连接和AIGC产业的快速增长。此外，还讨论了新技术可能成为2025年的关注焦点。资

【开源机械】动作捕捉：人形机器人数据采集利器 原创 孟鹏飞、熊亚威 机械孟话 2024年12月30日 行业点评 低成本方式获得高质量数据是人形机器人大规模量产前要解决的关键问题 人形机器人需要理解并与物理世界进行交互，使用人类运动数据对机器人进行训练，能够提升机器人的灵活性和协调性。泛化能力的提

一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务，主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括：服务器、网络设备（交换机、路由器、光模块、铜缆连接）、电源设备、散热系统（液冷）等。 二. 服务器2.1 服务器整机服务

2025年的半导体板块投资策略主要分为哪两大类?AI相关的半导体芯片环节可以细分为哪几个部分? 2025年半导体板块投资策略主要分为两大类，第一类是AI相关的半导体芯片环节，第二类则是国产替代，其中包含了设备与材料这两大板块。AI相关的半导体芯片环节细分为算力、存力和运力三个方面。目前市场对算力环节

1、 全球数据中心资本开支加码，国内数据中心也开始加速，数据中心的电气设备资本开支受到关注。其电气部分包括：电气配套（高压配电系统如变压器/开关柜、低压配电与机柜、备自投与保护监控系统），电源部分（柴油发电机、UPS）。2、 数据中心供应链的要求较高，主要电气设备的供应链验证一般需要一定时间，而柴油

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事件一：1月8日，马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新，进展非常顺利，团队表现很棒”。我们此前一直强调一季度Gen3可能发布，马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期，或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。据专家口径，第三代人形

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        近日，OpenAI CEO 奥特曼表示，美国应该以安全的名义，禁止 DeepSeek 之类的开源大模型。DeepSeek 来势凶猛，让美国破防。TechCrunch 认为 DeepSeek 是“迄今为止最强大的'开放'AI 模型之一”，其低成本特性让美国科技界感到压力。CNBC 指出

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对2025年的行业趋势进行了预测，包括业务、高速连接、交换机和AIDC的发展方向。特别提到，云厂商的资本开支是AI板块景气度的关键，预计2025年将翻倍增长。同时，还指出国内通信板块在经历调整后出现明显涨幅，强调了高速连接和AIGC产业的快速增长。此外，还讨论了新技术可能成为2025年的关注焦点。资

【开源机械】动作捕捉：人形机器人数据采集利器 原创 孟鹏飞、熊亚威 机械孟话 2024年12月30日 行业点评 低成本方式获得高质量数据是人形机器人大规模量产前要解决的关键问题 人形机器人需要理解并与物理世界进行交互，使用人类运动数据对机器人进行训练，能够提升机器人的灵活性和协调性。泛化能力的提

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2025年的半导体板块投资策略主要分为哪两大类?AI相关的半导体芯片环节可以细分为哪几个部分? 2025年半导体板块投资策略主要分为两大类，第一类是AI相关的半导体芯片环节，第二类则是国产替代，其中包含了设备与材料这两大板块。AI相关的半导体芯片环节细分为算力、存力和运力三个方面。目前市场对算力环节

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2025年的半导体板块投资策略主要分为哪两大类?AI相关的半导体芯片环节可以细分为哪几个部分? 2025年半导体板块投资策略主要分为两大类，第一类是AI相关的半导体芯片环节，第二类则是国产替代，其中包含了设备与材料这两大板块。AI相关的半导体芯片环节细分为算力、存力和运力三个方面。目前市场对算力环节

1、 全球数据中心资本开支加码，国内数据中心也开始加速，数据中心的电气设备资本开支受到关注。其电气部分包括：电气配套（高压配电系统如变压器/开关柜、低压配电与机柜、备自投与保护监控系统），电源部分（柴油发电机、UPS）。2、 数据中心供应链的要求较高，主要电气设备的供应链验证一般需要一定时间，而柴油

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