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2023-09-11 14:23:42

台积电正大力押注硅光子技术，博创科技在相关领域有领先布局！

《科创板日报》11日讯，消息称台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品。台积电高度看好硅光子技术，台积电副总余振华日前公开表示：“如果能提供一个良好的硅光子整合系统，就能解决能源效率和 AI 运算能力两大关键问题。这会是一个新的范式转移。我们可能处于一个新时代的开端。作为国内最早布局硅光的厂商之一，博创科技技术积淀深厚，以硅光为聚焦点切入数通市场，近期已收到Intel的硅光大订单。硅光全球市占率英特尔独霸53%，思科占35%。英特尔和思科合计占据全球近90%

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2023-07-19 14:21:29

奥比中光，A股激光雷达整机稀缺标的，固态雷达SPAD芯片唯一标的！

公司成立子公司奥锐达进军智能汽车赛道， 3D TOF 摄像头和激光雷达产品精准卡位智能座舱和自动驾驶。单光子面阵激光雷达技术方案，产品基于面阵 SPAD 探测器和可寻址 VCSEL 器件设计，无任何运动部件，实现真正意义上的全固态激光雷达方案，并具备单光子级探测能力，使得探测灵敏度大幅提升，可实现低激光功率下的远距离探测。新增概念“无人驾驶”概念 2022年年报：公司推出了工业级dToF单线激光雷达，该雷达采用了高可靠性的光机和旋转机构，突破了高精度角度校准和距离标定技术，实现了超过30米

【电子】奥比中光:国内3D视觉感知龙头，纯固态补盲雷达量产在即

奥比中光：英伟达、特斯拉、苹果MR三条线的交汇点

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2023-07-13 14:49:56

复旦微电，航空航天安全芯片+存储器+集成电路测试+人工智能 PSoC 解决方案！

复旦微电（688385）存储产品线拥有电可擦除只读存储器（EEPROM）、NOR型闪存存储器（NOR Flash）和SLCNAND型闪存存储器（NAND Flash）等各类存储器产品，具有多种容量、接口和封装形式。公司FPGA已成功应用于我国卫星导航、载人航天等重大工程项目中，随着中国航空航天加速推进以及卫星互联网产业加速落地，产品需求有望快速增长。公司正在研发28nm制程的PSoC芯片和14/16nm制程的十亿门级FPGA产品，未来有望显著受益于国产替代机遇。

关注一下刚上市的复旦微电子

复旦微电——剑指汽车智能化，老树新花再启航

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2023-06-27 10:38:31

氢能+光热！氢能源板块仅一家，承建中石化氢能基地，股价回撤50%

一、公司聚焦上中游制氢及储运氢环节的工程设计及总包，先后承接了中石化、格尔氢能科技等氢能项目，2025年氢能产值或超8000亿元，市场扩容之下公司有望持续受益。二、政策驱动下熔盐储能项目快速推进，2023-24年已公布项目对应投资规模达143亿元，公司作为工程总包有望受益，此外，公司还曾参与设计金坛盐穴压缩空气储能项目。三、稀土顺丁橡胶国内产能不足20万吨/年，目前仍主要依赖于进口，公司掌握年产5万吨稀土橡胶工艺及催化剂配制生产技术，或充分受益于国产化。三维曾经拉出一波9天6板，股价回调5

氢能板块仅一家,承建中石化氢能基地项目,股票回撤50%股价仅6元

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东华软件：承建、维护、运营算力中心，卖AI服务器、出租AI算力。我就是整个算力产业的闭环！

1. 鹏霄服务器对标拓维信息、神州数码华为和拓维信息，神州数码都签订了合作协议。拓维信息在湖南为华为代工鲲鹏服务器和PC，神州数码投资运营厦门鲲鹏服务器基地和PC生产基地，参与厦门鲲鹏超算中心建设。2020年6月21日，东华软件与华为联合宣布，基于鲲鹏处理器的“鹏霄”服务器在宁波高新区正式投产下线，预计未来每年产量将突破5万台。“鹏霄服务器”属于稀缺产品，国内基于鲲鹏芯片的同类型对手四到五家。湘江鲲鹏服务器为华为代工产品，而“鹏霄服务器”为基于华为鲲鹏芯片的自主生产服务器产品，是东华软硬协同

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博创科技300548—光通信板块最大预期差公司，硅光领域最强公司，正在给英伟达送样测试

一、子公司上海圭博承担了上海“硅光子市级重大专项”项目。2021年，公司将募集到的 2900 万元资金用于上海圭博承担的“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”，使公司在替代进口硅光芯片设计，制造，封装等环节实现硅光产业链整合竞争优势。二、博创未来将构筑数据中心领域稀缺的一站式全套解决方案：硅光（光模块/CPO）→有源光缆/高速铜缆（→光纤连接器→光纤。三、已收到Intel的硅光大订单。博创科技作为国内最早布局硅光的厂商之一，技术积淀深厚，以硅光为聚焦点切入数通市场，近期已收到Intel的硅光

博创科技300548—光通信板块最大预期差公司，硅光领域最强公司，正在给英伟达送样测试

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机器视觉人工智能芯片龙头企业云天励飞，国内第一家机器视觉大模型，让机器人在实战中训练和迭代

英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人，两大巨头都指向----机器智能终端一切都需要给机器设备一双人类的眼睛，不仅能看见能感知，还能执行和思考，并不断的学习！所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键！公司是国内领先的计算机视觉领域人工智能企业，在具身智能领域拥有多项核心技术。如果说奥比中光是机器人之“眼”，那么云天励飞则是机器人之“脑”！公司开发的第三代芯片Deep Edge10芯片广泛用于边缘视频、移动机器人等场景，覆盖视觉感知AI算力要求。公司发力机器视觉大模型，由

云天励飞—具身智能之“脑”与AI城市大脑双重核心技术+AI芯片+次新（另附对这两题材看法）

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凌云光（688400）：最新具身智能概念，机器视觉龙头，工业算法模型国内第一！

凌云光（688400）：最新具身智能概念，产业机器视觉龙头，工业算法模型国内第一，超前布局千亿级智谱大模型！上市公司互动易上，凌云光(0.00 +0.00%,诊股)被投资者追问与具身智能的联系。凌云光是为数不多的给出明确回应的公司，称其采用多模态融合技术解决客户多场景的智能制造需求，属于向具身智能方向发展的必经环节。

凌云光（688400）：产业机器视觉龙头，工业算法模型国内第一，布局千亿级智谱AI大模型！

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秋田微：5G通讯用波长选择器（WSS）光模块

WSS光模块被广泛用于光通信系统中，其主要功能是将输入的光信号按照不同的波长进行选择、分离和重组，以实现高速数据传输。WSS光模块的应用范围包括数据中心、无线网络、企业网、广域网、城域网等领域。秋田微董秘回复，5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件是公司承担的深圳市重点技术攻关课题。WSS是5G通信网络核心光模块，其核心部件为硅基液晶器件。截至2022年12月31日，公司已就该项目申请了9项专利，获得6项实用新型专利授权。东田微有光模块滤光片业务，一波涨50个点。秋田微有光模块核心零部件

秋田微：激光雷达液晶光阀+5G通讯用波长选择器（WSS）光模块，

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太#66

@猫猫喵喵3：钾肥会议纪要

·发言人：全球资源来看，钾资源不缺，但集中度、垄断度高，资源发现地就是生产地，以产品形式而不是矿产资源。最基础的品种是氯化钾，国内还有一些硫酸钾。过去十年整体产能不断增加，近五年增速放缓。产量阶梯式增长，20年4120万吨

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台积电正大力押注硅光子技术，博创科技在相关领域有领先布局！

《科创板日报》11日讯，消息称台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品。台积电高度看好硅光子技术，台积电副总余振华日前公开表示：“如果能提供一个良好的硅光子整合系统，就能解决能源效率和 AI 运算能力两大关键问题。这会是一个新的范式转移。我们可能处于一个新时代的开端。作为国内最早布局硅光的厂商之一，博创科技技术积淀深厚，以硅光为聚焦点切入数通市场，近期已收到Intel的硅光大订单。硅光全球市占率英特尔独霸53%，思科占35%。英特尔和思科合计占据全球近90%

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奥比中光，A股激光雷达整机稀缺标的，固态雷达SPAD芯片唯一标的！

公司成立子公司奥锐达进军智能汽车赛道， 3D TOF 摄像头和激光雷达产品精准卡位智能座舱和自动驾驶。单光子面阵激光雷达技术方案，产品基于面阵 SPAD 探测器和可寻址 VCSEL 器件设计，无任何运动部件，实现真正意义上的全固态激光雷达方案，并具备单光子级探测能力，使得探测灵敏度大幅提升，可实现低激光功率下的远距离探测。新增概念“无人驾驶”概念 2022年年报：公司推出了工业级dToF单线激光雷达，该雷达采用了高可靠性的光机和旋转机构，突破了高精度角度校准和距离标定技术，实现了超过30米

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复旦微电，航空航天安全芯片+存储器+集成电路测试+人工智能 PSoC 解决方案！

复旦微电（688385）存储产品线拥有电可擦除只读存储器（EEPROM）、NOR型闪存存储器（NOR Flash）和SLCNAND型闪存存储器（NAND Flash）等各类存储器产品，具有多种容量、接口和封装形式。公司FPGA已成功应用于我国卫星导航、载人航天等重大工程项目中，随着中国航空航天加速推进以及卫星互联网产业加速落地，产品需求有望快速增长。公司正在研发28nm制程的PSoC芯片和14/16nm制程的十亿门级FPGA产品，未来有望显著受益于国产替代机遇。

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氢能+光热！氢能源板块仅一家，承建中石化氢能基地，股价回撤50%

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1. 鹏霄服务器对标拓维信息、神州数码华为和拓维信息，神州数码都签订了合作协议。拓维信息在湖南为华为代工鲲鹏服务器和PC，神州数码投资运营厦门鲲鹏服务器基地和PC生产基地，参与厦门鲲鹏超算中心建设。2020年6月21日，东华软件与华为联合宣布，基于鲲鹏处理器的“鹏霄”服务器在宁波高新区正式投产下线，预计未来每年产量将突破5万台。“鹏霄服务器”属于稀缺产品，国内基于鲲鹏芯片的同类型对手四到五家。湘江鲲鹏服务器为华为代工产品，而“鹏霄服务器”为基于华为鲲鹏芯片的自主生产服务器产品，是东华软硬协同

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一、子公司上海圭博承担了上海“硅光子市级重大专项”项目。2021年，公司将募集到的 2900 万元资金用于上海圭博承担的“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”，使公司在替代进口硅光芯片设计，制造，封装等环节实现硅光产业链整合竞争优势。二、博创未来将构筑数据中心领域稀缺的一站式全套解决方案：硅光（光模块/CPO）→有源光缆/高速铜缆（→光纤连接器→光纤。三、已收到Intel的硅光大订单。博创科技作为国内最早布局硅光的厂商之一，技术积淀深厚，以硅光为聚焦点切入数通市场，近期已收到Intel的硅光

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英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人，两大巨头都指向----机器智能终端一切都需要给机器设备一双人类的眼睛，不仅能看见能感知，还能执行和思考，并不断的学习！所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键！公司是国内领先的计算机视觉领域人工智能企业，在具身智能领域拥有多项核心技术。如果说奥比中光是机器人之“眼”，那么云天励飞则是机器人之“脑”！公司开发的第三代芯片Deep Edge10芯片广泛用于边缘视频、移动机器人等场景，覆盖视觉感知AI算力要求。公司发力机器视觉大模型，由

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凌云光（688400）：最新具身智能概念，产业机器视觉龙头，工业算法模型国内第一，超前布局千亿级智谱大模型！上市公司互动易上，凌云光(0.00 +0.00%,诊股)被投资者追问与具身智能的联系。凌云光是为数不多的给出明确回应的公司，称其采用多模态融合技术解决客户多场景的智能制造需求，属于向具身智能方向发展的必经环节。

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WSS光模块被广泛用于光通信系统中，其主要功能是将输入的光信号按照不同的波长进行选择、分离和重组，以实现高速数据传输。WSS光模块的应用范围包括数据中心、无线网络、企业网、广域网、城域网等领域。秋田微董秘回复，5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件是公司承担的深圳市重点技术攻关课题。WSS是5G通信网络核心光模块，其核心部件为硅基液晶器件。截至2022年12月31日，公司已就该项目申请了9项专利，获得6项实用新型专利授权。东田微有光模块滤光片业务，一波涨50个点。秋田微有光模块核心零部件

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奥比中光，A股激光雷达整机稀缺标的，固态雷达SPAD芯片唯一标的！

公司成立子公司奥锐达进军智能汽车赛道， 3D TOF 摄像头和激光雷达产品精准卡位智能座舱和自动驾驶。单光子面阵激光雷达技术方案，产品基于面阵 SPAD 探测器和可寻址 VCSEL 器件设计，无任何运动部件，实现真正意义上的全固态激光雷达方案，并具备单光子级探测能力，使得探测灵敏度大幅提升，可实现低激光功率下的远距离探测。新增概念“无人驾驶”概念 2022年年报：公司推出了工业级dToF单线激光雷达，该雷达采用了高可靠性的光机和旋转机构，突破了高精度角度校准和距离标定技术，实现了超过30米

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氢能+光热！氢能源板块仅一家，承建中石化氢能基地，股价回撤50%

一、公司聚焦上中游制氢及储运氢环节的工程设计及总包，先后承接了中石化、格尔氢能科技等氢能项目，2025年氢能产值或超8000亿元，市场扩容之下公司有望持续受益。二、政策驱动下熔盐储能项目快速推进，2023-24年已公布项目对应投资规模达143亿元，公司作为工程总包有望受益，此外，公司还曾参与设计金坛盐穴压缩空气储能项目。三、稀土顺丁橡胶国内产能不足20万吨/年，目前仍主要依赖于进口，公司掌握年产5万吨稀土橡胶工艺及催化剂配制生产技术，或充分受益于国产化。三维曾经拉出一波9天6板，股价回调5

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一、子公司上海圭博承担了上海“硅光子市级重大专项”项目。2021年，公司将募集到的 2900 万元资金用于上海圭博承担的“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”，使公司在替代进口硅光芯片设计，制造，封装等环节实现硅光产业链整合竞争优势。二、博创未来将构筑数据中心领域稀缺的一站式全套解决方案：硅光（光模块/CPO）→有源光缆/高速铜缆（→光纤连接器→光纤。三、已收到Intel的硅光大订单。博创科技作为国内最早布局硅光的厂商之一，技术积淀深厚，以硅光为聚焦点切入数通市场，近期已收到Intel的硅光

博创科技300548—光通信板块最大预期差公司，硅光领域最强公司，正在给英伟达送样测试

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英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人，两大巨头都指向----机器智能终端一切都需要给机器设备一双人类的眼睛，不仅能看见能感知，还能执行和思考，并不断的学习！所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键！公司是国内领先的计算机视觉领域人工智能企业，在具身智能领域拥有多项核心技术。如果说奥比中光是机器人之“眼”，那么云天励飞则是机器人之“脑”！公司开发的第三代芯片Deep Edge10芯片广泛用于边缘视频、移动机器人等场景，覆盖视觉感知AI算力要求。公司发力机器视觉大模型，由

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凌云光（688400）：最新具身智能概念，产业机器视觉龙头，工业算法模型国内第一，超前布局千亿级智谱大模型！上市公司互动易上，凌云光(0.00 +0.00%,诊股)被投资者追问与具身智能的联系。凌云光是为数不多的给出明确回应的公司，称其采用多模态融合技术解决客户多场景的智能制造需求，属于向具身智能方向发展的必经环节。

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WSS光模块被广泛用于光通信系统中，其主要功能是将输入的光信号按照不同的波长进行选择、分离和重组，以实现高速数据传输。WSS光模块的应用范围包括数据中心、无线网络、企业网、广域网、城域网等领域。秋田微董秘回复，5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件是公司承担的深圳市重点技术攻关课题。WSS是5G通信网络核心光模块，其核心部件为硅基液晶器件。截至2022年12月31日，公司已就该项目申请了9项专利，获得6项实用新型专利授权。东田微有光模块滤光片业务，一波涨50个点。秋田微有光模块核心零部件

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台积电正大力押注硅光子技术，博创科技在相关领域有领先布局！

《科创板日报》11日讯，消息称台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品。台积电高度看好硅光子技术，台积电副总余振华日前公开表示：“如果能提供一个良好的硅光子整合系统，就能解决能源效率和 AI 运算能力两大关键问题。这会是一个新的范式转移。我们可能处于一个新时代的开端。作为国内最早布局硅光的厂商之一，博创科技技术积淀深厚，以硅光为聚焦点切入数通市场，近期已收到Intel的硅光大订单。硅光全球市占率英特尔独霸53%，思科占35%。英特尔和思科合计占据全球近90%

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奥比中光，A股激光雷达整机稀缺标的，固态雷达SPAD芯片唯一标的！

公司成立子公司奥锐达进军智能汽车赛道， 3D TOF 摄像头和激光雷达产品精准卡位智能座舱和自动驾驶。单光子面阵激光雷达技术方案，产品基于面阵 SPAD 探测器和可寻址 VCSEL 器件设计，无任何运动部件，实现真正意义上的全固态激光雷达方案，并具备单光子级探测能力，使得探测灵敏度大幅提升，可实现低激光功率下的远距离探测。新增概念“无人驾驶”概念 2022年年报：公司推出了工业级dToF单线激光雷达，该雷达采用了高可靠性的光机和旋转机构，突破了高精度角度校准和距离标定技术，实现了超过30米

【电子】奥比中光:国内3D视觉感知龙头，纯固态补盲雷达量产在即

奥比中光：英伟达、特斯拉、苹果MR三条线的交汇点

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复旦微电，航空航天安全芯片+存储器+集成电路测试+人工智能 PSoC 解决方案！

复旦微电（688385）存储产品线拥有电可擦除只读存储器（EEPROM）、NOR型闪存存储器（NOR Flash）和SLCNAND型闪存存储器（NAND Flash）等各类存储器产品，具有多种容量、接口和封装形式。公司FPGA已成功应用于我国卫星导航、载人航天等重大工程项目中，随着中国航空航天加速推进以及卫星互联网产业加速落地，产品需求有望快速增长。公司正在研发28nm制程的PSoC芯片和14/16nm制程的十亿门级FPGA产品，未来有望显著受益于国产替代机遇。

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2023-06-27 10:38:31

氢能+光热！氢能源板块仅一家，承建中石化氢能基地，股价回撤50%

一、公司聚焦上中游制氢及储运氢环节的工程设计及总包，先后承接了中石化、格尔氢能科技等氢能项目，2025年氢能产值或超8000亿元，市场扩容之下公司有望持续受益。二、政策驱动下熔盐储能项目快速推进，2023-24年已公布项目对应投资规模达143亿元，公司作为工程总包有望受益，此外，公司还曾参与设计金坛盐穴压缩空气储能项目。三、稀土顺丁橡胶国内产能不足20万吨/年，目前仍主要依赖于进口，公司掌握年产5万吨稀土橡胶工艺及催化剂配制生产技术，或充分受益于国产化。三维曾经拉出一波9天6板，股价回调5

氢能板块仅一家,承建中石化氢能基地项目,股票回撤50%股价仅6元

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东华软件：承建、维护、运营算力中心，卖AI服务器、出租AI算力。我就是整个算力产业的闭环！

1. 鹏霄服务器对标拓维信息、神州数码华为和拓维信息，神州数码都签订了合作协议。拓维信息在湖南为华为代工鲲鹏服务器和PC，神州数码投资运营厦门鲲鹏服务器基地和PC生产基地，参与厦门鲲鹏超算中心建设。2020年6月21日，东华软件与华为联合宣布，基于鲲鹏处理器的“鹏霄”服务器在宁波高新区正式投产下线，预计未来每年产量将突破5万台。“鹏霄服务器”属于稀缺产品，国内基于鲲鹏芯片的同类型对手四到五家。湘江鲲鹏服务器为华为代工产品，而“鹏霄服务器”为基于华为鲲鹏芯片的自主生产服务器产品，是东华软硬协同

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博创科技300548—光通信板块最大预期差公司，硅光领域最强公司，正在给英伟达送样测试

一、子公司上海圭博承担了上海“硅光子市级重大专项”项目。2021年，公司将募集到的 2900 万元资金用于上海圭博承担的“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”，使公司在替代进口硅光芯片设计，制造，封装等环节实现硅光产业链整合竞争优势。二、博创未来将构筑数据中心领域稀缺的一站式全套解决方案：硅光（光模块/CPO）→有源光缆/高速铜缆（→光纤连接器→光纤。三、已收到Intel的硅光大订单。博创科技作为国内最早布局硅光的厂商之一，技术积淀深厚，以硅光为聚焦点切入数通市场，近期已收到Intel的硅光

博创科技300548—光通信板块最大预期差公司，硅光领域最强公司，正在给英伟达送样测试

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机器视觉人工智能芯片龙头企业云天励飞，国内第一家机器视觉大模型，让机器人在实战中训练和迭代

英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人，两大巨头都指向----机器智能终端一切都需要给机器设备一双人类的眼睛，不仅能看见能感知，还能执行和思考，并不断的学习！所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键！公司是国内领先的计算机视觉领域人工智能企业，在具身智能领域拥有多项核心技术。如果说奥比中光是机器人之“眼”，那么云天励飞则是机器人之“脑”！公司开发的第三代芯片Deep Edge10芯片广泛用于边缘视频、移动机器人等场景，覆盖视觉感知AI算力要求。公司发力机器视觉大模型，由

云天励飞—具身智能之“脑”与AI城市大脑双重核心技术+AI芯片+次新（另附对这两题材看法）

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凌云光（688400）：最新具身智能概念，机器视觉龙头，工业算法模型国内第一！

凌云光（688400）：最新具身智能概念，产业机器视觉龙头，工业算法模型国内第一，超前布局千亿级智谱大模型！上市公司互动易上，凌云光(0.00 +0.00%,诊股)被投资者追问与具身智能的联系。凌云光是为数不多的给出明确回应的公司，称其采用多模态融合技术解决客户多场景的智能制造需求，属于向具身智能方向发展的必经环节。

凌云光（688400）：产业机器视觉龙头，工业算法模型国内第一，布局千亿级智谱AI大模型！

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2023-05-18 14:00:47

秋田微：5G通讯用波长选择器（WSS）光模块

WSS光模块被广泛用于光通信系统中，其主要功能是将输入的光信号按照不同的波长进行选择、分离和重组，以实现高速数据传输。WSS光模块的应用范围包括数据中心、无线网络、企业网、广域网、城域网等领域。秋田微董秘回复，5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件是公司承担的深圳市重点技术攻关课题。WSS是5G通信网络核心光模块，其核心部件为硅基液晶器件。截至2022年12月31日，公司已就该项目申请了9项专利，获得6项实用新型专利授权。东田微有光模块滤光片业务，一波涨50个点。秋田微有光模块核心零部件

秋田微：激光雷达液晶光阀+5G通讯用波长选择器（WSS）光模块，

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@猫猫喵喵3：钾肥会议纪要

·发言人：全球资源来看，钾资源不缺，但集中度、垄断度高，资源发现地就是生产地，以产品形式而不是矿产资源。最基础的品种是氯化钾，国内还有一些硫酸钾。过去十年整体产能不断增加，近五年增速放缓。产量阶梯式增长，20年4120万吨

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台积电正大力押注硅光子技术，博创科技在相关领域有领先布局！

《科创板日报》11日讯，消息称台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品。台积电高度看好硅光子技术，台积电副总余振华日前公开表示：“如果能提供一个良好的硅光子整合系统，就能解决能源效率和 AI 运算能力两大关键问题。这会是一个新的范式转移。我们可能处于一个新时代的开端。作为国内最早布局硅光的厂商之一，博创科技技术积淀深厚，以硅光为聚焦点切入数通市场，近期已收到Intel的硅光大订单。硅光全球市占率英特尔独霸53%，思科占35%。英特尔和思科合计占据全球近90%

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奥比中光，A股激光雷达整机稀缺标的，固态雷达SPAD芯片唯一标的！

公司成立子公司奥锐达进军智能汽车赛道， 3D TOF 摄像头和激光雷达产品精准卡位智能座舱和自动驾驶。单光子面阵激光雷达技术方案，产品基于面阵 SPAD 探测器和可寻址 VCSEL 器件设计，无任何运动部件，实现真正意义上的全固态激光雷达方案，并具备单光子级探测能力，使得探测灵敏度大幅提升，可实现低激光功率下的远距离探测。新增概念“无人驾驶”概念 2022年年报：公司推出了工业级dToF单线激光雷达，该雷达采用了高可靠性的光机和旋转机构，突破了高精度角度校准和距离标定技术，实现了超过30米

【电子】奥比中光:国内3D视觉感知龙头，纯固态补盲雷达量产在即

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复旦微电，航空航天安全芯片+存储器+集成电路测试+人工智能 PSoC 解决方案！

复旦微电（688385）存储产品线拥有电可擦除只读存储器（EEPROM）、NOR型闪存存储器（NOR Flash）和SLCNAND型闪存存储器（NAND Flash）等各类存储器产品，具有多种容量、接口和封装形式。公司FPGA已成功应用于我国卫星导航、载人航天等重大工程项目中，随着中国航空航天加速推进以及卫星互联网产业加速落地，产品需求有望快速增长。公司正在研发28nm制程的PSoC芯片和14/16nm制程的十亿门级FPGA产品，未来有望显著受益于国产替代机遇。

关注一下刚上市的复旦微电子

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氢能+光热！氢能源板块仅一家，承建中石化氢能基地，股价回撤50%

一、公司聚焦上中游制氢及储运氢环节的工程设计及总包，先后承接了中石化、格尔氢能科技等氢能项目，2025年氢能产值或超8000亿元，市场扩容之下公司有望持续受益。二、政策驱动下熔盐储能项目快速推进，2023-24年已公布项目对应投资规模达143亿元，公司作为工程总包有望受益，此外，公司还曾参与设计金坛盐穴压缩空气储能项目。三、稀土顺丁橡胶国内产能不足20万吨/年，目前仍主要依赖于进口，公司掌握年产5万吨稀土橡胶工艺及催化剂配制生产技术，或充分受益于国产化。三维曾经拉出一波9天6板，股价回调5

氢能板块仅一家,承建中石化氢能基地项目,股票回撤50%股价仅6元

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东华软件：承建、维护、运营算力中心，卖AI服务器、出租AI算力。我就是整个算力产业的闭环！

1. 鹏霄服务器对标拓维信息、神州数码华为和拓维信息，神州数码都签订了合作协议。拓维信息在湖南为华为代工鲲鹏服务器和PC，神州数码投资运营厦门鲲鹏服务器基地和PC生产基地，参与厦门鲲鹏超算中心建设。2020年6月21日，东华软件与华为联合宣布，基于鲲鹏处理器的“鹏霄”服务器在宁波高新区正式投产下线，预计未来每年产量将突破5万台。“鹏霄服务器”属于稀缺产品，国内基于鲲鹏芯片的同类型对手四到五家。湘江鲲鹏服务器为华为代工产品，而“鹏霄服务器”为基于华为鲲鹏芯片的自主生产服务器产品，是东华软硬协同

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博创科技300548—光通信板块最大预期差公司，硅光领域最强公司，正在给英伟达送样测试

一、子公司上海圭博承担了上海“硅光子市级重大专项”项目。2021年，公司将募集到的 2900 万元资金用于上海圭博承担的“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”，使公司在替代进口硅光芯片设计，制造，封装等环节实现硅光产业链整合竞争优势。二、博创未来将构筑数据中心领域稀缺的一站式全套解决方案：硅光（光模块/CPO）→有源光缆/高速铜缆（→光纤连接器→光纤。三、已收到Intel的硅光大订单。博创科技作为国内最早布局硅光的厂商之一，技术积淀深厚，以硅光为聚焦点切入数通市场，近期已收到Intel的硅光

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机器视觉人工智能芯片龙头企业云天励飞，国内第一家机器视觉大模型，让机器人在实战中训练和迭代

英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人，两大巨头都指向----机器智能终端一切都需要给机器设备一双人类的眼睛，不仅能看见能感知，还能执行和思考，并不断的学习！所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键！公司是国内领先的计算机视觉领域人工智能企业，在具身智能领域拥有多项核心技术。如果说奥比中光是机器人之“眼”，那么云天励飞则是机器人之“脑”！公司开发的第三代芯片Deep Edge10芯片广泛用于边缘视频、移动机器人等场景，覆盖视觉感知AI算力要求。公司发力机器视觉大模型，由

云天励飞—具身智能之“脑”与AI城市大脑双重核心技术+AI芯片+次新（另附对这两题材看法）

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凌云光（688400）：最新具身智能概念，机器视觉龙头，工业算法模型国内第一！

凌云光（688400）：最新具身智能概念，产业机器视觉龙头，工业算法模型国内第一，超前布局千亿级智谱大模型！上市公司互动易上，凌云光(0.00 +0.00%,诊股)被投资者追问与具身智能的联系。凌云光是为数不多的给出明确回应的公司，称其采用多模态融合技术解决客户多场景的智能制造需求，属于向具身智能方向发展的必经环节。

凌云光（688400）：产业机器视觉龙头，工业算法模型国内第一，布局千亿级智谱AI大模型！

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秋田微：5G通讯用波长选择器（WSS）光模块

WSS光模块被广泛用于光通信系统中，其主要功能是将输入的光信号按照不同的波长进行选择、分离和重组，以实现高速数据传输。WSS光模块的应用范围包括数据中心、无线网络、企业网、广域网、城域网等领域。秋田微董秘回复，5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件是公司承担的深圳市重点技术攻关课题。WSS是5G通信网络核心光模块，其核心部件为硅基液晶器件。截至2022年12月31日，公司已就该项目申请了9项专利，获得6项实用新型专利授权。东田微有光模块滤光片业务，一波涨50个点。秋田微有光模块核心零部件

秋田微：激光雷达液晶光阀+5G通讯用波长选择器（WSS）光模块，

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@猫猫喵喵3：钾肥会议纪要

·发言人：全球资源来看，钾资源不缺，但集中度、垄断度高，资源发现地就是生产地，以产品形式而不是矿产资源。最基础的品种是氯化钾，国内还有一些硫酸钾。过去十年整体产能不断增加，近五年增速放缓。产量阶梯式增长，20年4120万吨

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