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一、事件背景：关税重锤下的芯片供应链重构2025 年 4 月 10 日，中国对原产于美国的芯片加征 34% 关税政策正式落地，直接冲击 TI、ADI、美光等美系芯片原厂的在华业务。数据显示，美系芯片占中国进口市场份额的 42%，此次关税调整导致：原厂暂停报价：德州仪器（TI）宣布暂停中国区现货报价，

作者：韦冀星“科技+消费”全年主线，科技已形成一致预期，消费的预期差尚待挖掘我们在2024年11月年度策略展望当中明确2025年进入牛市二阶段，强调2025年牛市的主线是“科技+消费”。在2025.2.12发布的春季策略展望中进一步明确：市场主导要素从政策博弈切换到基本面的过程当中，要关注预期差：科

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