坚定看好AI高速铜连接 行业催化不断:1.NV验厂乐庭智联(已确认);2.传GB300布线新方案(overpass不取消);3.亚马逊等厂商AI集群方案对于线缆背板需求强烈。 我们认为，NV验厂和overpass优化意味着产业节奏加速，高速线缆在数据中心内部互连的地位愈加凸显，相关厂商有望迎来阶段性

OpenAI官宣将进行为期12天的OpenAI活动。在每个工作日，都会有一个直播，包括最新技术或产品演示。预计发布将包括OpenAI期待已久的文本转视频AI工具Sora以及一款新的推理模型。叠加上美股AI＋应用相关公司业绩也是不断超市场预期，在今年股价不断创历史新高的情况下，延续上涨势头，昨晚多只个

 每轮慢市必有一个大故事主题，权重搭台题材唱戏。自主可控：半导体、光刻机、光刻胶、国产算力、纯血鸿蒙、服务器、手机、海思、昇腾、星链、汽车智驾新质生产力：AI、低空经济、商业航天、6G、机器人【大科技】=星链替代+卫星出海事件1：特斯拉股价发飙刺激汽车脑机星链等事件2：SpaceX星舰第六

固态电池（Solid-State Battery, SSB）是一种使用固体电解质替代传统液态电解质的新型电池。固态电池具有更高的能量密度、更好的安全性能和更长的循环寿命等优点，因此被认为是下一代电池技术的重要发展方向。固态电池的基本组成主要包括以下几个部分：1. 正极材料（Cathode）2. 固体

数通产品突破在即，建议继续关注国产光芯片公司 天风通信团队紧密跟踪光芯片，9月份便建议加仓相应品种，我们依然维持光芯片的行业逻辑判断。2025年全球数通高速光模块维持高景气，400G需求有望继续提升、800G需求有望翻倍、1.6T开始批量出货，在光模块需求的带动下，光芯片、电芯片的供应或将更加紧张

光芯片涨价了！！！消息，由于人工智能需求的激增，美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知，宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价，在光通信领域涨价潮中率先行动。 在截至 2024 年 8 月 3 日的 2025 财年第三财季中，Marvell 实现 12.729 亿美元净收入，

互联网金融银之杰节后就5倍了，跨境支付是10月份最宏大的题材，大容量板块，这里有望出一个3倍股，气质最好的是华峰超纤和四方精创！跨境支付都叠加了互联网金融！159个国家将采用金砖支付系统！跨境支付核心公司名单热点事件8月17日，RT报道指出，俄罗斯央行总裁透露正与金砖国家讨论整合支付系统，已有159

如下表所示

#英伟达管理层：需求依然强劲1. 近期投资者较担忧电力供应、市场周期性供应暂停和客户回报率低等问题，英伟达管理层表示能搞定。英伟达认为电力短缺问题并不像投资者担心的那么严重。老黄更关心的是(1)保持和吸引顶尖的AI人才的能力，以及(2)执行其日益复杂且仍然紧张的供应链的能力。2. #24至25年英伟

易中天q1总结：上游器件紧张，下游客户需求大，产能交付持续扩张中，400g需求超预期的好，800g持续放量中，1.6t节奏很快预计下半年会有订单，整个产业处在高景气向上阶段。 旭创收入增速最快，大家关心的利润水平，有望伴随800g放量以及技术优化持续环比改善，我认为股价调整已经一步到位，后续将伴随

据国家知识产权局今日公告，华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统”，公开号CN117767976A，申请日期为2022年9月。据专利摘要显示，本申请涉及光通信技术领域，尤其涉及一种光模块、光通信设备及光通信系统。在具有业务功能和至少一种运维功能的基础上，可以降低成本、增加功

我大致按时间线梳理一下吧。 1、辟谣 昨天中际旭创，有的卖方又被坑了： 2、P70 传闻HW P70延期至4月发布。传专家称生命周期内总量1300万台左右不会因为短期加单改变。 3、汽车检测 开盘前就看到了，下午又有人在吹。 新能源车检即将落地，新增电动车三电检测，有望复制ETC的波澜壮阔，相关

只需输入文本指令，便可生成60s的视频内容，并在画面效果、视频时长、流畅度和逻辑性等方面具备惊人效果……近日，OpenAI发布的文生视频大模型Sora迅速引发人们关注。业内分析认为，该项新产品或将促使大模型厂商加大对多模态大模型的研发投入，并进一步推动AGI（通用人工智能）进程。 一直以来，视频领域

接上一篇补充一些细节《守得云开见月明，硅光或许不再是概念》当前800G硅光光模块渗透率10%这样（100W只），由于下半年800G产能和芯片的短缺，可能会加速硅光的导入，等B100上线后，1.6T开始应用，能耗飙升，单通道200G的Vcsel（8*200G Vcsel方案）又存在明显的技术瓶颈（NV

1、价格：H20价格或接近A100、预期H20于3月末全面接受预定。 据财联社，H20将在今年的GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。H20单卡定价1.2-1.5万美元，搭载8张H20计算卡的服务器拿货价格超过150万元；华为昇腾910B售价约在12

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固态电池（Solid-State Battery, SSB）是一种使用固体电解质替代传统液态电解质的新型电池。固态电池具有更高的能量密度、更好的安全性能和更长的循环寿命等优点，因此被认为是下一代电池技术的重要发展方向。固态电池的基本组成主要包括以下几个部分：1. 正极材料（Cathode）2. 固体

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光芯片涨价了！！！消息，由于人工智能需求的激增，美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知，宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价，在光通信领域涨价潮中率先行动。 在截至 2024 年 8 月 3 日的 2025 财年第三财季中，Marvell 实现 12.729 亿美元净收入，

互联网金融银之杰节后就5倍了，跨境支付是10月份最宏大的题材，大容量板块，这里有望出一个3倍股，气质最好的是华峰超纤和四方精创！跨境支付都叠加了互联网金融！159个国家将采用金砖支付系统！跨境支付核心公司名单热点事件8月17日，RT报道指出，俄罗斯央行总裁透露正与金砖国家讨论整合支付系统，已有159

如下表所示

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据国家知识产权局今日公告，华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统”，公开号CN117767976A，申请日期为2022年9月。据专利摘要显示，本申请涉及光通信技术领域，尤其涉及一种光模块、光通信设备及光通信系统。在具有业务功能和至少一种运维功能的基础上，可以降低成本、增加功

我大致按时间线梳理一下吧。 1、辟谣 昨天中际旭创，有的卖方又被坑了： 2、P70 传闻HW P70延期至4月发布。传专家称生命周期内总量1300万台左右不会因为短期加单改变。 3、汽车检测 开盘前就看到了，下午又有人在吹。 新能源车检即将落地，新增电动车三电检测，有望复制ETC的波澜壮阔，相关

只需输入文本指令，便可生成60s的视频内容，并在画面效果、视频时长、流畅度和逻辑性等方面具备惊人效果……近日，OpenAI发布的文生视频大模型Sora迅速引发人们关注。业内分析认为，该项新产品或将促使大模型厂商加大对多模态大模型的研发投入，并进一步推动AGI（通用人工智能）进程。 一直以来，视频领域

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1、价格：H20价格或接近A100、预期H20于3月末全面接受预定。 据财联社，H20将在今年的GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。H20单卡定价1.2-1.5万美元，搭载8张H20计算卡的服务器拿货价格超过150万元；华为昇腾910B售价约在12

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固态电池（Solid-State Battery, SSB）是一种使用固体电解质替代传统液态电解质的新型电池。固态电池具有更高的能量密度、更好的安全性能和更长的循环寿命等优点，因此被认为是下一代电池技术的重要发展方向。固态电池的基本组成主要包括以下几个部分：1. 正极材料（Cathode）2. 固体

数通产品突破在即，建议继续关注国产光芯片公司 天风通信团队紧密跟踪光芯片，9月份便建议加仓相应品种，我们依然维持光芯片的行业逻辑判断。2025年全球数通高速光模块维持高景气，400G需求有望继续提升、800G需求有望翻倍、1.6T开始批量出货，在光模块需求的带动下，光芯片、电芯片的供应或将更加紧张

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据国家知识产权局今日公告，华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统”，公开号CN117767976A，申请日期为2022年9月。据专利摘要显示，本申请涉及光通信技术领域，尤其涉及一种光模块、光通信设备及光通信系统。在具有业务功能和至少一种运维功能的基础上，可以降低成本、增加功

我大致按时间线梳理一下吧。 1、辟谣 昨天中际旭创，有的卖方又被坑了： 2、P70 传闻HW P70延期至4月发布。传专家称生命周期内总量1300万台左右不会因为短期加单改变。 3、汽车检测 开盘前就看到了，下午又有人在吹。 新能源车检即将落地，新增电动车三电检测，有望复制ETC的波澜壮阔，相关

只需输入文本指令，便可生成60s的视频内容，并在画面效果、视频时长、流畅度和逻辑性等方面具备惊人效果……近日，OpenAI发布的文生视频大模型Sora迅速引发人们关注。业内分析认为，该项新产品或将促使大模型厂商加大对多模态大模型的研发投入，并进一步推动AGI（通用人工智能）进程。 一直以来，视频领域

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1、价格：H20价格或接近A100、预期H20于3月末全面接受预定。 据财联社，H20将在今年的GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。H20单卡定价1.2-1.5万美元，搭载8张H20计算卡的服务器拿货价格超过150万元；华为昇腾910B售价约在12

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固态电池（Solid-State Battery, SSB）是一种使用固体电解质替代传统液态电解质的新型电池。固态电池具有更高的能量密度、更好的安全性能和更长的循环寿命等优点，因此被认为是下一代电池技术的重要发展方向。固态电池的基本组成主要包括以下几个部分：1. 正极材料（Cathode）2. 固体

数通产品突破在即，建议继续关注国产光芯片公司 天风通信团队紧密跟踪光芯片，9月份便建议加仓相应品种，我们依然维持光芯片的行业逻辑判断。2025年全球数通高速光模块维持高景气，400G需求有望继续提升、800G需求有望翻倍、1.6T开始批量出货，在光模块需求的带动下，光芯片、电芯片的供应或将更加紧张

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据国家知识产权局今日公告，华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统”，公开号CN117767976A，申请日期为2022年9月。据专利摘要显示，本申请涉及光通信技术领域，尤其涉及一种光模块、光通信设备及光通信系统。在具有业务功能和至少一种运维功能的基础上，可以降低成本、增加功

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固态电池（Solid-State Battery, SSB）是一种使用固体电解质替代传统液态电解质的新型电池。固态电池具有更高的能量密度、更好的安全性能和更长的循环寿命等优点，因此被认为是下一代电池技术的重要发展方向。固态电池的基本组成主要包括以下几个部分：1. 正极材料（Cathode）2. 固体

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1、价格：H20价格或接近A100、预期H20于3月末全面接受预定。 据财联社，H20将在今年的GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。H20单卡定价1.2-1.5万美元，搭载8张H20计算卡的服务器拿货价格超过150万元；华为昇腾910B售价约在12