①AI服务器需搭载多个CPU处理器，CXL等内存技术将加速渗透，有望充分受益于AI带来的算力需求增长。 ②AI大模型对高性能存储芯片的需求与日俱增，CXL技术应运而生，被称为存储芯片界的CPO。 ③在英特尔等巨头的支持下，CXL已成为领先的行业标准，梳理受益上市公司名单（附股）。TrendForce

 我原以为cpo已经天下无敌了，没想到有人比他还勇猛！今天最大的亮点是南方精工一字直接带动了板块机器人+减速器10几个涨停 能够直接搜索出来的就是秦川机床、位置好就是盘大点，其他的都涨幅大。根本不敢上....结果今天继续走强南方精工必然预期一字买不到，秦川机床有无晋级机会？&nb

【天风电新】宝明科技调研更新-0620 ——————————— 🌼测试和送样 在5月初，公司内部做出PP产品（基于公司的材料技术和工艺端突破），内部测试了约1个月左右，6月初至6月中旬逐步把这批产品送到电池厂测试（百米级/千米级的样品），预计Q3可以看到测试反馈的结果。顺利的话会有批量的订单。

【广发机械】双星新材pet铜箔获订单，产业持续前行 1. #双星新材pet铜箔获得产品订单。双星新材22Q3设备到位，Q4完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并于近日获得客户的首张产品订单。 2. #pp与pet基材路线有望并行。此前市场担心pet路线是否能

特斯拉机器人顺利进入B样品阶段。Tesla Bot成本大头来自机电执行器硬件，全身40个关节（旋转执行器*14+线性执行器*14+手指关节*14）-其中旋转关节由无框电机（本质也是伺服电机）+谐波减速器+驱动器构成，-线性执行器由无框电机+梯形丝杠（4-6个）/行星滚柱丝杠（8-10个）+驱动器，-

随着当前人工智能浪潮的爆发，以及全球“机器换人”进程加速，人形机器人有望深入各细分消费端，成为AI下一个重要落地应用场景。2022年，马斯克推出TeslaBot“Optimus（擎天柱）”原型机引爆人形机器人产业链。特斯拉发布的人形机器人擎天柱Optimus承接自动驾驶技术，而人工智能的核心Tran

从人工智能爆发以来，CPO板块就不断穿越，板块内出现多个超级大牛股！ 中际旭创 300308 年内涨幅480% 剑桥科技 603083年内涨幅520% 联特科技 301205涨幅530% 还有很多翻倍的牛股，这里就不一一列举

ps. 累了，没写完，下周继续写材料/光器件/其他光模块/设备的一些观点。光模块，从需求端出发的全景预期！今天讨论这件事主要是因为最近光模块的疯狂加速，各种小作文拔估值带来的板块急速上涨。光模块：简单的说就是一个光电转换器，由发射端把电信号转化成光信号通过光纤传送后，再把光信号转化成电信号。在一个计

周末发了长文说明EML芯片缺口扩大会带来哪些投资机会。今日光模块继续大涨，而最靓的细分便是光芯片，尤其是EML光芯片。那么我们这篇长文来分析一下，适用于800G光模块的EML芯片。EML芯片短缺已基本达成共识，2024年缺口达3000万片。对于缺芯带来的投资机会有兴趣的可以阅读我6月17日发的长文。

名词释义光芯片： 实现光电信号转换的三五族化合物半导体材料，主 要包括激光器芯片和探测器芯片 激光器芯片：三五族化合物半导体材料，集成包含有源区、波导 层、外包层、电极接触层、PN 结等多层外延材料， 依靠有源区量子阱实现将电能转化为光能并发射激 光，主要作用为将电信号转换成光信号，系组成

摘要：据媒体报道，咨询机构物料清单显示，苹果Vision Pro供应商有7家来自大陆，11家来自中国台湾，中国大陆及台湾公司合计占供应商总数的一半以上。 全球供应链重组趋势之下，尽管iPhone等基础产品的生产线部分向南亚及东南亚转移，但凝聚苹果最尖端技术的MR产品Vision Pro，仍将主要由中

最近 CPO 概念十分火爆，但还有很多投资者对此并不了解，今天我们就为大家普及一下这个到底是咋回事，再分析一下上下游相关领域哪些是因此受益的。01CPO 重要硬件—光模块与光芯片其实 CPO 也是由 AI 算力引发出来的概念，由于当前 AI 产业正在爆发式增长，而且将成为未来最有前途的技术领域之一，

  最近，中国科学院半导体研究所集成光电子学国家重点实验室微波光电子课题组李明研究员-祝宁华院士团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器。相关研究成果以Compact optical convolution processing unit based on multimode interfe

浪潮发了涨价函，11点发的，AI服务器提价10%，中兴通讯Aⅰ服务器市场占有率27%，位居第一。【国金通信】运营商构建液冷生态、指引发展前景，重视AI+液冷布局机会事件：三大运营商联合液冷产业链代表公司共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》点评：三大运营商如何构建液冷生态？液冷技术现阶段需求驱动“核心

【华泰通信】2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在上演。梳理如下：【源杰科技】国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进；【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张；【仕佳光子】布局DFB芯片业务；【中际旭创】投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务；【华工科技】投资成立云岭光电，

①AI服务器需搭载多个CPU处理器，CXL等内存技术将加速渗透，有望充分受益于AI带来的算力需求增长。 ②AI大模型对高性能存储芯片的需求与日俱增，CXL技术应运而生，被称为存储芯片界的CPO。 ③在英特尔等巨头的支持下，CXL已成为领先的行业标准，梳理受益上市公司名单（附股）。TrendForce

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随着当前人工智能浪潮的爆发，以及全球“机器换人”进程加速，人形机器人有望深入各细分消费端，成为AI下一个重要落地应用场景。2022年，马斯克推出TeslaBot“Optimus（擎天柱）”原型机引爆人形机器人产业链。特斯拉发布的人形机器人擎天柱Optimus承接自动驾驶技术，而人工智能的核心Tran

从人工智能爆发以来，CPO板块就不断穿越，板块内出现多个超级大牛股！ 中际旭创 300308 年内涨幅480% 剑桥科技 603083年内涨幅520% 联特科技 301205涨幅530% 还有很多翻倍的牛股，这里就不一一列举

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名词释义光芯片： 实现光电信号转换的三五族化合物半导体材料，主 要包括激光器芯片和探测器芯片 激光器芯片：三五族化合物半导体材料，集成包含有源区、波导 层、外包层、电极接触层、PN 结等多层外延材料， 依靠有源区量子阱实现将电能转化为光能并发射激 光，主要作用为将电信号转换成光信号，系组成

摘要：据媒体报道，咨询机构物料清单显示，苹果Vision Pro供应商有7家来自大陆，11家来自中国台湾，中国大陆及台湾公司合计占供应商总数的一半以上。 全球供应链重组趋势之下，尽管iPhone等基础产品的生产线部分向南亚及东南亚转移，但凝聚苹果最尖端技术的MR产品Vision Pro，仍将主要由中

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  最近，中国科学院半导体研究所集成光电子学国家重点实验室微波光电子课题组李明研究员-祝宁华院士团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器。相关研究成果以Compact optical convolution processing unit based on multimode interfe

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 我原以为cpo已经天下无敌了，没想到有人比他还勇猛！今天最大的亮点是南方精工一字直接带动了板块机器人+减速器10几个涨停 能够直接搜索出来的就是秦川机床、位置好就是盘大点，其他的都涨幅大。根本不敢上....结果今天继续走强南方精工必然预期一字买不到，秦川机床有无晋级机会？&nb

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从人工智能爆发以来，CPO板块就不断穿越，板块内出现多个超级大牛股！ 中际旭创 300308 年内涨幅480% 剑桥科技 603083年内涨幅520% 联特科技 301205涨幅530% 还有很多翻倍的牛股，这里就不一一列举

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周末发了长文说明EML芯片缺口扩大会带来哪些投资机会。今日光模块继续大涨，而最靓的细分便是光芯片，尤其是EML光芯片。那么我们这篇长文来分析一下，适用于800G光模块的EML芯片。EML芯片短缺已基本达成共识，2024年缺口达3000万片。对于缺芯带来的投资机会有兴趣的可以阅读我6月17日发的长文。

名词释义光芯片： 实现光电信号转换的三五族化合物半导体材料，主 要包括激光器芯片和探测器芯片 激光器芯片：三五族化合物半导体材料，集成包含有源区、波导 层、外包层、电极接触层、PN 结等多层外延材料， 依靠有源区量子阱实现将电能转化为光能并发射激 光，主要作用为将电信号转换成光信号，系组成

摘要：据媒体报道，咨询机构物料清单显示，苹果Vision Pro供应商有7家来自大陆，11家来自中国台湾，中国大陆及台湾公司合计占供应商总数的一半以上。 全球供应链重组趋势之下，尽管iPhone等基础产品的生产线部分向南亚及东南亚转移，但凝聚苹果最尖端技术的MR产品Vision Pro，仍将主要由中

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  最近，中国科学院半导体研究所集成光电子学国家重点实验室微波光电子课题组李明研究员-祝宁华院士团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器。相关研究成果以Compact optical convolution processing unit based on multimode interfe

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【华泰通信】2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在上演。梳理如下：【源杰科技】国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进；【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张；【仕佳光子】布局DFB芯片业务；【中际旭创】投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务；【华工科技】投资成立云岭光电，

①AI服务器需搭载多个CPU处理器，CXL等内存技术将加速渗透，有望充分受益于AI带来的算力需求增长。 ②AI大模型对高性能存储芯片的需求与日俱增，CXL技术应运而生，被称为存储芯片界的CPO。 ③在英特尔等巨头的支持下，CXL已成为领先的行业标准，梳理受益上市公司名单（附股）。TrendForce

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特斯拉机器人顺利进入B样品阶段。Tesla Bot成本大头来自机电执行器硬件，全身40个关节（旋转执行器*14+线性执行器*14+手指关节*14）-其中旋转关节由无框电机（本质也是伺服电机）+谐波减速器+驱动器构成，-线性执行器由无框电机+梯形丝杠（4-6个）/行星滚柱丝杠（8-10个）+驱动器，-

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周末发了长文说明EML芯片缺口扩大会带来哪些投资机会。今日光模块继续大涨，而最靓的细分便是光芯片，尤其是EML光芯片。那么我们这篇长文来分析一下，适用于800G光模块的EML芯片。EML芯片短缺已基本达成共识，2024年缺口达3000万片。对于缺芯带来的投资机会有兴趣的可以阅读我6月17日发的长文。

名词释义光芯片： 实现光电信号转换的三五族化合物半导体材料，主 要包括激光器芯片和探测器芯片 激光器芯片：三五族化合物半导体材料，集成包含有源区、波导 层、外包层、电极接触层、PN 结等多层外延材料， 依靠有源区量子阱实现将电能转化为光能并发射激 光，主要作用为将电信号转换成光信号，系组成

摘要：据媒体报道，咨询机构物料清单显示，苹果Vision Pro供应商有7家来自大陆，11家来自中国台湾，中国大陆及台湾公司合计占供应商总数的一半以上。 全球供应链重组趋势之下，尽管iPhone等基础产品的生产线部分向南亚及东南亚转移，但凝聚苹果最尖端技术的MR产品Vision Pro，仍将主要由中

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  最近，中国科学院半导体研究所集成光电子学国家重点实验室微波光电子课题组李明研究员-祝宁华院士团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器。相关研究成果以Compact optical convolution processing unit based on multimode interfe

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【华泰通信】2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在上演。梳理如下：【源杰科技】国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进；【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张；【仕佳光子】布局DFB芯片业务；【中际旭创】投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务；【华工科技】投资成立云岭光电，

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名词释义光芯片： 实现光电信号转换的三五族化合物半导体材料，主 要包括激光器芯片和探测器芯片 激光器芯片：三五族化合物半导体材料，集成包含有源区、波导 层、外包层、电极接触层、PN 结等多层外延材料， 依靠有源区量子阱实现将电能转化为光能并发射激 光，主要作用为将电信号转换成光信号，系组成

摘要：据媒体报道，咨询机构物料清单显示，苹果Vision Pro供应商有7家来自大陆，11家来自中国台湾，中国大陆及台湾公司合计占供应商总数的一半以上。 全球供应链重组趋势之下，尽管iPhone等基础产品的生产线部分向南亚及东南亚转移，但凝聚苹果最尖端技术的MR产品Vision Pro，仍将主要由中

最近 CPO 概念十分火爆，但还有很多投资者对此并不了解，今天我们就为大家普及一下这个到底是咋回事，再分析一下上下游相关领域哪些是因此受益的。01CPO 重要硬件—光模块与光芯片其实 CPO 也是由 AI 算力引发出来的概念，由于当前 AI 产业正在爆发式增长，而且将成为未来最有前途的技术领域之一，

  最近，中国科学院半导体研究所集成光电子学国家重点实验室微波光电子课题组李明研究员-祝宁华院士团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器。相关研究成果以Compact optical convolution processing unit based on multimode interfe

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【华泰通信】2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在上演。梳理如下：【源杰科技】国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进；【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张；【仕佳光子】布局DFB芯片业务；【中际旭创】投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务；【华工科技】投资成立云岭光电，