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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-15 10:54:24
功率半导体:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现(附股)
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 我们认为,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,
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新洁能
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扬杰科技
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捷捷微电
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:33:49
国内外重大突破齐发,卫星互联网蓄势而起!(附股)
近期国内外同时发布卫星互联网重大突破: 【海外卫星手机直联C端市场开启】2024年1月11日,据SpaceX及Starlink公告,Starlink手机直连卫星打通短信通信; 【国内海上发射了全球最大固体运载火箭、中国运力最大民商运载火箭】据报道,我国自主研发全球最大的固体运载火箭引力一号首飞成功,将云遥一号18-20星共3颗卫星送入预定轨道。 Starlink实现手机直连卫星,标志着卫星商业化进入新的发展阶段: 2024年1月8日,Starlink团队通过六天前发射的一颗新的Direct to
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南京熊猫
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华力创通
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:31:30
美丽中国利好方向及概念股梳理
中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见印发,其中提出,新征程上,必须把美丽中国建设摆在强国建设、民族复兴的突出位置,保持加强生态文明建设的战略定力,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设天蓝、地绿、水清的美好家园。 政策很全面,涉及到环保的方方面面,降碳、减污、扩绿、增长;适时考核,考核结果作为领导干部的任免重要参考,故政策具备有效性,对环保全行业形成主题性利好。 持续深入打好蓝天保卫战,推进钢铁、水泥、焦化等超低排放改造,研究制定下一阶段机动车排放标准,利好龙净环保、奥
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华电重工
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华测检测
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冰轮环境
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:30:29
关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头
根据PVinfolink统计,1月硅料单月产出17.24万吨,环比+6.33%;硅片全球排产57.93GW,环比-8.74%。同时组件全球排产48.66GW,环比-11.97%,国内组件排产42GW,环比-13%,变现均好于预期,头部企业和二三线企业分化明显,国内TOP9组件厂开工率68%,行业加速出清,电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划,部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。 23年11月组件出口数据超预期,预计新兴市场24年需求有望同比增加30%。出口超预期核心原因
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赛伍技术
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石英股份
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欧晶科技
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全梭哈的龙头选手
2024-01-10 10:20:00
英伟达持续加码AI,华为领先演绎国产崛起(附股)
英伟达持续加码AI,为世界构筑算力基石: NVIDIA在CES 2024发布3款全新GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,其中包括GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER、GeForce RTX 4070 SUPER,它们是AIPC的核心,为最新游戏提供超强动力,为用户带来全新升级和体验。NVIDIA发布GeForce RTX™40 SUPER系列GPU基于NVIDIA Ada Lovelace架构的最新款GPU可提供高达52
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中科曙光
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全梭哈的龙头选手
2024-01-10 10:14:13
春运预期,油价下跌,max9停飞,三重催化,出行板块上涨
春运旅客量预期超19年10%。1月8日,民航局发布会预测2024年春运民航预计发送8000万旅客,同比增加45%,较2019年增加10%。2023年暑运较19年增加约7%,此次2024春运预测量较19年增长双位数,预计一方面国内探亲需求推动,另一方面国际旅客在一月初已恢复至6成,预计春节有进一步贡献。 油价下跌成本优化。1月8日,布伦特现货跌至75.98美元,较12月下旬约80美元的均价进一步下跌,成本端存在优化预期。 海外MAX9停飞,供给逻辑强化。1月7日,FAA发表声明称,在全球范围内,1
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春秋航空
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全梭哈的龙头选手
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光伏:电池片价格有望止跌企稳,后续盈利有望修复,推荐N型产业链优质龙头
1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹: 根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据,P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W,环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W,环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态,多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。 在经历长达两个月的亏损后,电池片价格企稳。我们认为,随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停,后续供需关系有望得到明显改善。此外,针对G12尺寸产线的减产规划
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隆基绿能
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全梭哈的龙头选手
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鸿蒙:2024年三个大的变化(附股)
1.鸿蒙:C端有望全面铺开,“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布 鸿蒙全面铺开: 移动端-Harmony NEXT:NEXT成为独立系统,去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发。我们认为,随着阿里等互联网大厂的纷纷入局,国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。 PC端:2023年12月26日,中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告(202
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拓维信息
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消费电子“春晚”CES 2024重点方向梳理
号称消费电子“春晚”的一年一度的CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年1月9日至12日在美国内华达州温彻斯特的拉斯维加斯会议中心举行。作为世界最具影响力的科技盛宴,CES是各大电子产品企业发布新品和展示高科技水平的舞台,也是中国电子产品出口美国及北美市场的重要渠道之一。 一,关于CES CES,即International Consumer Electronics Show,国际消费类电子产品展览会。 这个展之所以重要,因为它是全球消费电子行业的一场“年度聚会”,无数个知名不知名科技公
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软通动力
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全梭哈的龙头选手
2024-01-02 14:45:58
军工板块:24年将迎来景气度和估值的双重提升(附股)
华西证券研报认为,站在当下,军工是为数不多的具备明确拐点的行业,停滞两年的装备订单即将重启,判断未来两年将迎来补偿性增长。同时,国防军工(中信)指数已经回到2020年7月水平,据2021年底最高点已跌1/3。板块2024年将迎来景气度和估值的双重提升,投资性价比突出。 军工相关个股: 【北交所】晟楠科技、通易航天 【军工材料】 --隐身材料:悦安新材、航天发展、新劲刚、华秦科技、光启技术 --钛合金:宝钛股份、西部超导、西部材料 --钢丝绳:贵绳股份、宁科生物、巨力索具、法尔胜、赛福天 --高温
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天银机电
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全梭哈的龙头选手
2024-01-02 11:04:18
红海局势再度紧张,航运价格或仍将得到持续支撑(附股)
当前,红海局势持续紧张,正面临进一步升级风险。 1、近期胡塞武装在执行其“海上任务”时,遭到美国军队的袭击,导致10名胡塞武装海军人员丧生。另外,美国军方称,美国海军直升机击沉了也门胡塞武装人员四艘船只中的三艘,无人生还。 2、据伊朗塔斯尼姆通讯社消息,伊朗的“厄尔布尔士”号(Alborz)军舰已经进入红海(此举可能意在挑战上月美国牵头组建的红海护航联盟)。 3、上期所欧线集运指数主力合约涨停,涨幅20%,现报1924.8点。集运指数(欧线)所有合约均触及涨停。 4、受红海事件持续影响,刚刚重返
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东航物流
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全梭哈的龙头选手
2024-01-02 10:29:40
日本一核电站燃料池水溢出,相关概念股梳理(附股)
事件:据日媒1月1日报道,东京电力公司称,已确认地震导致新泻县柏崎刈羽核电站2号、3号、6号和7号机组反应堆建筑物顶层燃料池水溢出。目前尚无法证实建筑物外有泄漏或损坏。 东京电力公司称,在当地时间下午6点45分左右检查机组燃料池时,发现2号机组溢出约10升水,3号机组溢出0.46升水,6号机组溢出600升水,7号机组溢出4升水。这些水含有放射性物质,目前正在检测其放射性水平。 核污染防治相关个股:捷强装备、辰安科技、中广核技、北化股份、沪江材料等; 水产品相关个股:中水渔业、国联水产、大湖股份、
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-02 10:27:34
重视可控核聚变投资机会:中国聚变能源有限公司成立,国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向!
事件:12月29日,由中核集团牵头,25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体,正式揭牌中国聚变能源有限公司(筹),并发布第一批关键技术攻关任务。 我们的观点: 顶层推动:本次顶层推动有关央企、科研院所、高校打造可控核聚变创新联合体,推进设立可控核聚变专业化公司,为核聚变的研发与商业化奠定坚实基础。 定位明确:国务院国资委已明确将可控核聚变作为未来能源的唯一方向,充分证明国家已将核聚变定位为我国终极能源,亦彰显我国不会在全球新一轮能源革命中掉队的决心,我们认为我国核聚变相关政策支持、项
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全梭哈的龙头选手
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游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块
游戏:监管压力趋缓,看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法(征求意见稿)下发后监管层面做出了多种举措,并保持与企业的沟通,整体基调维持鼓励行业发展为主;因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地,中长期产业发展大概率不会受到实质性影响;短期板块情绪存在修复机会,中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳(游戏流水保持环比增长),此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易(产品表现优异)、腾讯(元梦已建立一定规模DAU) 元旦票房表现亮眼,关注
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风语筑
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南方传媒
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全梭哈的龙头选手
2023-12-29 13:50:01
事关特种钢!小米汽车电机首次使用取向硅钢,有产能公司一览
小米汽车发布会表示,公司高转速电机首次使用取向硅钢。据介绍,取向硅钢主要用于变压器(铁心)的制造,能够提升变压器能效、降低传输损耗。因技术壁垒较高,国内能生产取向硅钢的企业主要集中在大型国有钢铁企业和较少数民营企业。 中商产业研究院称,各类产品电机一般采用无取向硅钢制作,目前我国大型电机(火电、风电)正在试用以无底层取向硅钢为原料制作电机,未来有望实现技术突破,为取向硅钢提供新的增长空间。此外,新能源汽车驱动电机中的定子及转子目前可搭配使用取向硅钢及无取向硅钢,降低能耗的同时提升性能。新能源汽车
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功率半导体:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现(附股)
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 我们认为,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,
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国内外重大突破齐发,卫星互联网蓄势而起!(附股)
近期国内外同时发布卫星互联网重大突破: 【海外卫星手机直联C端市场开启】2024年1月11日,据SpaceX及Starlink公告,Starlink手机直连卫星打通短信通信; 【国内海上发射了全球最大固体运载火箭、中国运力最大民商运载火箭】据报道,我国自主研发全球最大的固体运载火箭引力一号首飞成功,将云遥一号18-20星共3颗卫星送入预定轨道。 Starlink实现手机直连卫星,标志着卫星商业化进入新的发展阶段: 2024年1月8日,Starlink团队通过六天前发射的一颗新的Direct to
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美丽中国利好方向及概念股梳理
中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见印发,其中提出,新征程上,必须把美丽中国建设摆在强国建设、民族复兴的突出位置,保持加强生态文明建设的战略定力,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设天蓝、地绿、水清的美好家园。 政策很全面,涉及到环保的方方面面,降碳、减污、扩绿、增长;适时考核,考核结果作为领导干部的任免重要参考,故政策具备有效性,对环保全行业形成主题性利好。 持续深入打好蓝天保卫战,推进钢铁、水泥、焦化等超低排放改造,研究制定下一阶段机动车排放标准,利好龙净环保、奥
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关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头
根据PVinfolink统计,1月硅料单月产出17.24万吨,环比+6.33%;硅片全球排产57.93GW,环比-8.74%。同时组件全球排产48.66GW,环比-11.97%,国内组件排产42GW,环比-13%,变现均好于预期,头部企业和二三线企业分化明显,国内TOP9组件厂开工率68%,行业加速出清,电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划,部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。 23年11月组件出口数据超预期,预计新兴市场24年需求有望同比增加30%。出口超预期核心原因
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英伟达持续加码AI,华为领先演绎国产崛起(附股)
英伟达持续加码AI,为世界构筑算力基石: NVIDIA在CES 2024发布3款全新GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,其中包括GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER、GeForce RTX 4070 SUPER,它们是AIPC的核心,为最新游戏提供超强动力,为用户带来全新升级和体验。NVIDIA发布GeForce RTX™40 SUPER系列GPU基于NVIDIA Ada Lovelace架构的最新款GPU可提供高达52
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春运预期,油价下跌,max9停飞,三重催化,出行板块上涨
春运旅客量预期超19年10%。1月8日,民航局发布会预测2024年春运民航预计发送8000万旅客,同比增加45%,较2019年增加10%。2023年暑运较19年增加约7%,此次2024春运预测量较19年增长双位数,预计一方面国内探亲需求推动,另一方面国际旅客在一月初已恢复至6成,预计春节有进一步贡献。 油价下跌成本优化。1月8日,布伦特现货跌至75.98美元,较12月下旬约80美元的均价进一步下跌,成本端存在优化预期。 海外MAX9停飞,供给逻辑强化。1月7日,FAA发表声明称,在全球范围内,1
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光伏:电池片价格有望止跌企稳,后续盈利有望修复,推荐N型产业链优质龙头
1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹: 根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据,P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W,环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W,环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态,多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。 在经历长达两个月的亏损后,电池片价格企稳。我们认为,随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停,后续供需关系有望得到明显改善。此外,针对G12尺寸产线的减产规划
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鸿蒙:2024年三个大的变化(附股)
1.鸿蒙:C端有望全面铺开,“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布 鸿蒙全面铺开: 移动端-Harmony NEXT:NEXT成为独立系统,去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发。我们认为,随着阿里等互联网大厂的纷纷入局,国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。 PC端:2023年12月26日,中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告(202
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消费电子“春晚”CES 2024重点方向梳理
号称消费电子“春晚”的一年一度的CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年1月9日至12日在美国内华达州温彻斯特的拉斯维加斯会议中心举行。作为世界最具影响力的科技盛宴,CES是各大电子产品企业发布新品和展示高科技水平的舞台,也是中国电子产品出口美国及北美市场的重要渠道之一。 一,关于CES CES,即International Consumer Electronics Show,国际消费类电子产品展览会。 这个展之所以重要,因为它是全球消费电子行业的一场“年度聚会”,无数个知名不知名科技公
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军工板块:24年将迎来景气度和估值的双重提升(附股)
华西证券研报认为,站在当下,军工是为数不多的具备明确拐点的行业,停滞两年的装备订单即将重启,判断未来两年将迎来补偿性增长。同时,国防军工(中信)指数已经回到2020年7月水平,据2021年底最高点已跌1/3。板块2024年将迎来景气度和估值的双重提升,投资性价比突出。 军工相关个股: 【北交所】晟楠科技、通易航天 【军工材料】 --隐身材料:悦安新材、航天发展、新劲刚、华秦科技、光启技术 --钛合金:宝钛股份、西部超导、西部材料 --钢丝绳:贵绳股份、宁科生物、巨力索具、法尔胜、赛福天 --高温
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红海局势再度紧张,航运价格或仍将得到持续支撑(附股)
当前,红海局势持续紧张,正面临进一步升级风险。 1、近期胡塞武装在执行其“海上任务”时,遭到美国军队的袭击,导致10名胡塞武装海军人员丧生。另外,美国军方称,美国海军直升机击沉了也门胡塞武装人员四艘船只中的三艘,无人生还。 2、据伊朗塔斯尼姆通讯社消息,伊朗的“厄尔布尔士”号(Alborz)军舰已经进入红海(此举可能意在挑战上月美国牵头组建的红海护航联盟)。 3、上期所欧线集运指数主力合约涨停,涨幅20%,现报1924.8点。集运指数(欧线)所有合约均触及涨停。 4、受红海事件持续影响,刚刚重返
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日本一核电站燃料池水溢出,相关概念股梳理(附股)
事件:据日媒1月1日报道,东京电力公司称,已确认地震导致新泻县柏崎刈羽核电站2号、3号、6号和7号机组反应堆建筑物顶层燃料池水溢出。目前尚无法证实建筑物外有泄漏或损坏。 东京电力公司称,在当地时间下午6点45分左右检查机组燃料池时,发现2号机组溢出约10升水,3号机组溢出0.46升水,6号机组溢出600升水,7号机组溢出4升水。这些水含有放射性物质,目前正在检测其放射性水平。 核污染防治相关个股:捷强装备、辰安科技、中广核技、北化股份、沪江材料等; 水产品相关个股:中水渔业、国联水产、大湖股份、
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2024-01-02 10:27:34
重视可控核聚变投资机会:中国聚变能源有限公司成立,国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向!
事件:12月29日,由中核集团牵头,25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体,正式揭牌中国聚变能源有限公司(筹),并发布第一批关键技术攻关任务。 我们的观点: 顶层推动:本次顶层推动有关央企、科研院所、高校打造可控核聚变创新联合体,推进设立可控核聚变专业化公司,为核聚变的研发与商业化奠定坚实基础。 定位明确:国务院国资委已明确将可控核聚变作为未来能源的唯一方向,充分证明国家已将核聚变定位为我国终极能源,亦彰显我国不会在全球新一轮能源革命中掉队的决心,我们认为我国核聚变相关政策支持、项
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游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块
游戏:监管压力趋缓,看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法(征求意见稿)下发后监管层面做出了多种举措,并保持与企业的沟通,整体基调维持鼓励行业发展为主;因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地,中长期产业发展大概率不会受到实质性影响;短期板块情绪存在修复机会,中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳(游戏流水保持环比增长),此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易(产品表现优异)、腾讯(元梦已建立一定规模DAU) 元旦票房表现亮眼,关注
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事关特种钢!小米汽车电机首次使用取向硅钢,有产能公司一览
小米汽车发布会表示,公司高转速电机首次使用取向硅钢。据介绍,取向硅钢主要用于变压器(铁心)的制造,能够提升变压器能效、降低传输损耗。因技术壁垒较高,国内能生产取向硅钢的企业主要集中在大型国有钢铁企业和较少数民营企业。 中商产业研究院称,各类产品电机一般采用无取向硅钢制作,目前我国大型电机(火电、风电)正在试用以无底层取向硅钢为原料制作电机,未来有望实现技术突破,为取向硅钢提供新的增长空间。此外,新能源汽车驱动电机中的定子及转子目前可搭配使用取向硅钢及无取向硅钢,降低能耗的同时提升性能。新能源汽车
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-15 10:54:24
功率半导体:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现(附股)
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 我们认为,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,
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国内外重大突破齐发,卫星互联网蓄势而起!(附股)
近期国内外同时发布卫星互联网重大突破: 【海外卫星手机直联C端市场开启】2024年1月11日,据SpaceX及Starlink公告,Starlink手机直连卫星打通短信通信; 【国内海上发射了全球最大固体运载火箭、中国运力最大民商运载火箭】据报道,我国自主研发全球最大的固体运载火箭引力一号首飞成功,将云遥一号18-20星共3颗卫星送入预定轨道。 Starlink实现手机直连卫星,标志着卫星商业化进入新的发展阶段: 2024年1月8日,Starlink团队通过六天前发射的一颗新的Direct to
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南京熊猫
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美丽中国利好方向及概念股梳理
中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见印发,其中提出,新征程上,必须把美丽中国建设摆在强国建设、民族复兴的突出位置,保持加强生态文明建设的战略定力,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设天蓝、地绿、水清的美好家园。 政策很全面,涉及到环保的方方面面,降碳、减污、扩绿、增长;适时考核,考核结果作为领导干部的任免重要参考,故政策具备有效性,对环保全行业形成主题性利好。 持续深入打好蓝天保卫战,推进钢铁、水泥、焦化等超低排放改造,研究制定下一阶段机动车排放标准,利好龙净环保、奥
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关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头
根据PVinfolink统计,1月硅料单月产出17.24万吨,环比+6.33%;硅片全球排产57.93GW,环比-8.74%。同时组件全球排产48.66GW,环比-11.97%,国内组件排产42GW,环比-13%,变现均好于预期,头部企业和二三线企业分化明显,国内TOP9组件厂开工率68%,行业加速出清,电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划,部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。 23年11月组件出口数据超预期,预计新兴市场24年需求有望同比增加30%。出口超预期核心原因
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英伟达持续加码AI,华为领先演绎国产崛起(附股)
英伟达持续加码AI,为世界构筑算力基石: NVIDIA在CES 2024发布3款全新GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,其中包括GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER、GeForce RTX 4070 SUPER,它们是AIPC的核心,为最新游戏提供超强动力,为用户带来全新升级和体验。NVIDIA发布GeForce RTX™40 SUPER系列GPU基于NVIDIA Ada Lovelace架构的最新款GPU可提供高达52
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春运预期,油价下跌,max9停飞,三重催化,出行板块上涨
春运旅客量预期超19年10%。1月8日,民航局发布会预测2024年春运民航预计发送8000万旅客,同比增加45%,较2019年增加10%。2023年暑运较19年增加约7%,此次2024春运预测量较19年增长双位数,预计一方面国内探亲需求推动,另一方面国际旅客在一月初已恢复至6成,预计春节有进一步贡献。 油价下跌成本优化。1月8日,布伦特现货跌至75.98美元,较12月下旬约80美元的均价进一步下跌,成本端存在优化预期。 海外MAX9停飞,供给逻辑强化。1月7日,FAA发表声明称,在全球范围内,1
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光伏:电池片价格有望止跌企稳,后续盈利有望修复,推荐N型产业链优质龙头
1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹: 根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据,P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W,环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W,环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态,多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。 在经历长达两个月的亏损后,电池片价格企稳。我们认为,随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停,后续供需关系有望得到明显改善。此外,针对G12尺寸产线的减产规划
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鸿蒙:2024年三个大的变化(附股)
1.鸿蒙:C端有望全面铺开,“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布 鸿蒙全面铺开: 移动端-Harmony NEXT:NEXT成为独立系统,去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发。我们认为,随着阿里等互联网大厂的纷纷入局,国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。 PC端:2023年12月26日,中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告(202
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消费电子“春晚”CES 2024重点方向梳理
号称消费电子“春晚”的一年一度的CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年1月9日至12日在美国内华达州温彻斯特的拉斯维加斯会议中心举行。作为世界最具影响力的科技盛宴,CES是各大电子产品企业发布新品和展示高科技水平的舞台,也是中国电子产品出口美国及北美市场的重要渠道之一。 一,关于CES CES,即International Consumer Electronics Show,国际消费类电子产品展览会。 这个展之所以重要,因为它是全球消费电子行业的一场“年度聚会”,无数个知名不知名科技公
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软通动力
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军工板块:24年将迎来景气度和估值的双重提升(附股)
华西证券研报认为,站在当下,军工是为数不多的具备明确拐点的行业,停滞两年的装备订单即将重启,判断未来两年将迎来补偿性增长。同时,国防军工(中信)指数已经回到2020年7月水平,据2021年底最高点已跌1/3。板块2024年将迎来景气度和估值的双重提升,投资性价比突出。 军工相关个股: 【北交所】晟楠科技、通易航天 【军工材料】 --隐身材料:悦安新材、航天发展、新劲刚、华秦科技、光启技术 --钛合金:宝钛股份、西部超导、西部材料 --钢丝绳:贵绳股份、宁科生物、巨力索具、法尔胜、赛福天 --高温
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红海局势再度紧张,航运价格或仍将得到持续支撑(附股)
当前,红海局势持续紧张,正面临进一步升级风险。 1、近期胡塞武装在执行其“海上任务”时,遭到美国军队的袭击,导致10名胡塞武装海军人员丧生。另外,美国军方称,美国海军直升机击沉了也门胡塞武装人员四艘船只中的三艘,无人生还。 2、据伊朗塔斯尼姆通讯社消息,伊朗的“厄尔布尔士”号(Alborz)军舰已经进入红海(此举可能意在挑战上月美国牵头组建的红海护航联盟)。 3、上期所欧线集运指数主力合约涨停,涨幅20%,现报1924.8点。集运指数(欧线)所有合约均触及涨停。 4、受红海事件持续影响,刚刚重返
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日本一核电站燃料池水溢出,相关概念股梳理(附股)
事件:据日媒1月1日报道,东京电力公司称,已确认地震导致新泻县柏崎刈羽核电站2号、3号、6号和7号机组反应堆建筑物顶层燃料池水溢出。目前尚无法证实建筑物外有泄漏或损坏。 东京电力公司称,在当地时间下午6点45分左右检查机组燃料池时,发现2号机组溢出约10升水,3号机组溢出0.46升水,6号机组溢出600升水,7号机组溢出4升水。这些水含有放射性物质,目前正在检测其放射性水平。 核污染防治相关个股:捷强装备、辰安科技、中广核技、北化股份、沪江材料等; 水产品相关个股:中水渔业、国联水产、大湖股份、
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重视可控核聚变投资机会:中国聚变能源有限公司成立,国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向!
事件:12月29日,由中核集团牵头,25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体,正式揭牌中国聚变能源有限公司(筹),并发布第一批关键技术攻关任务。 我们的观点: 顶层推动:本次顶层推动有关央企、科研院所、高校打造可控核聚变创新联合体,推进设立可控核聚变专业化公司,为核聚变的研发与商业化奠定坚实基础。 定位明确:国务院国资委已明确将可控核聚变作为未来能源的唯一方向,充分证明国家已将核聚变定位为我国终极能源,亦彰显我国不会在全球新一轮能源革命中掉队的决心,我们认为我国核聚变相关政策支持、项
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游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块
游戏:监管压力趋缓,看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法(征求意见稿)下发后监管层面做出了多种举措,并保持与企业的沟通,整体基调维持鼓励行业发展为主;因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地,中长期产业发展大概率不会受到实质性影响;短期板块情绪存在修复机会,中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳(游戏流水保持环比增长),此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易(产品表现优异)、腾讯(元梦已建立一定规模DAU) 元旦票房表现亮眼,关注
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事关特种钢!小米汽车电机首次使用取向硅钢,有产能公司一览
小米汽车发布会表示,公司高转速电机首次使用取向硅钢。据介绍,取向硅钢主要用于变压器(铁心)的制造,能够提升变压器能效、降低传输损耗。因技术壁垒较高,国内能生产取向硅钢的企业主要集中在大型国有钢铁企业和较少数民营企业。 中商产业研究院称,各类产品电机一般采用无取向硅钢制作,目前我国大型电机(火电、风电)正在试用以无底层取向硅钢为原料制作电机,未来有望实现技术突破,为取向硅钢提供新的增长空间。此外,新能源汽车驱动电机中的定子及转子目前可搭配使用取向硅钢及无取向硅钢,降低能耗的同时提升性能。新能源汽车
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功率半导体:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现(附股)
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 我们认为,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,
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国内外重大突破齐发,卫星互联网蓄势而起!(附股)
近期国内外同时发布卫星互联网重大突破: 【海外卫星手机直联C端市场开启】2024年1月11日,据SpaceX及Starlink公告,Starlink手机直连卫星打通短信通信; 【国内海上发射了全球最大固体运载火箭、中国运力最大民商运载火箭】据报道,我国自主研发全球最大的固体运载火箭引力一号首飞成功,将云遥一号18-20星共3颗卫星送入预定轨道。 Starlink实现手机直连卫星,标志着卫星商业化进入新的发展阶段: 2024年1月8日,Starlink团队通过六天前发射的一颗新的Direct to
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美丽中国利好方向及概念股梳理
中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见印发,其中提出,新征程上,必须把美丽中国建设摆在强国建设、民族复兴的突出位置,保持加强生态文明建设的战略定力,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设天蓝、地绿、水清的美好家园。 政策很全面,涉及到环保的方方面面,降碳、减污、扩绿、增长;适时考核,考核结果作为领导干部的任免重要参考,故政策具备有效性,对环保全行业形成主题性利好。 持续深入打好蓝天保卫战,推进钢铁、水泥、焦化等超低排放改造,研究制定下一阶段机动车排放标准,利好龙净环保、奥
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关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头
根据PVinfolink统计,1月硅料单月产出17.24万吨,环比+6.33%;硅片全球排产57.93GW,环比-8.74%。同时组件全球排产48.66GW,环比-11.97%,国内组件排产42GW,环比-13%,变现均好于预期,头部企业和二三线企业分化明显,国内TOP9组件厂开工率68%,行业加速出清,电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划,部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。 23年11月组件出口数据超预期,预计新兴市场24年需求有望同比增加30%。出口超预期核心原因
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英伟达持续加码AI,华为领先演绎国产崛起(附股)
英伟达持续加码AI,为世界构筑算力基石: NVIDIA在CES 2024发布3款全新GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,其中包括GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER、GeForce RTX 4070 SUPER,它们是AIPC的核心,为最新游戏提供超强动力,为用户带来全新升级和体验。NVIDIA发布GeForce RTX™40 SUPER系列GPU基于NVIDIA Ada Lovelace架构的最新款GPU可提供高达52
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春运预期,油价下跌,max9停飞,三重催化,出行板块上涨
春运旅客量预期超19年10%。1月8日,民航局发布会预测2024年春运民航预计发送8000万旅客,同比增加45%,较2019年增加10%。2023年暑运较19年增加约7%,此次2024春运预测量较19年增长双位数,预计一方面国内探亲需求推动,另一方面国际旅客在一月初已恢复至6成,预计春节有进一步贡献。 油价下跌成本优化。1月8日,布伦特现货跌至75.98美元,较12月下旬约80美元的均价进一步下跌,成本端存在优化预期。 海外MAX9停飞,供给逻辑强化。1月7日,FAA发表声明称,在全球范围内,1
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光伏:电池片价格有望止跌企稳,后续盈利有望修复,推荐N型产业链优质龙头
1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹: 根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据,P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W,环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W,环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态,多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。 在经历长达两个月的亏损后,电池片价格企稳。我们认为,随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停,后续供需关系有望得到明显改善。此外,针对G12尺寸产线的减产规划
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鸿蒙:2024年三个大的变化(附股)
1.鸿蒙:C端有望全面铺开,“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布 鸿蒙全面铺开: 移动端-Harmony NEXT:NEXT成为独立系统,去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发。我们认为,随着阿里等互联网大厂的纷纷入局,国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。 PC端:2023年12月26日,中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告(202
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消费电子“春晚”CES 2024重点方向梳理
号称消费电子“春晚”的一年一度的CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年1月9日至12日在美国内华达州温彻斯特的拉斯维加斯会议中心举行。作为世界最具影响力的科技盛宴,CES是各大电子产品企业发布新品和展示高科技水平的舞台,也是中国电子产品出口美国及北美市场的重要渠道之一。 一,关于CES CES,即International Consumer Electronics Show,国际消费类电子产品展览会。 这个展之所以重要,因为它是全球消费电子行业的一场“年度聚会”,无数个知名不知名科技公
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军工板块:24年将迎来景气度和估值的双重提升(附股)
华西证券研报认为,站在当下,军工是为数不多的具备明确拐点的行业,停滞两年的装备订单即将重启,判断未来两年将迎来补偿性增长。同时,国防军工(中信)指数已经回到2020年7月水平,据2021年底最高点已跌1/3。板块2024年将迎来景气度和估值的双重提升,投资性价比突出。 军工相关个股: 【北交所】晟楠科技、通易航天 【军工材料】 --隐身材料:悦安新材、航天发展、新劲刚、华秦科技、光启技术 --钛合金:宝钛股份、西部超导、西部材料 --钢丝绳:贵绳股份、宁科生物、巨力索具、法尔胜、赛福天 --高温
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红海局势再度紧张,航运价格或仍将得到持续支撑(附股)
当前,红海局势持续紧张,正面临进一步升级风险。 1、近期胡塞武装在执行其“海上任务”时,遭到美国军队的袭击,导致10名胡塞武装海军人员丧生。另外,美国军方称,美国海军直升机击沉了也门胡塞武装人员四艘船只中的三艘,无人生还。 2、据伊朗塔斯尼姆通讯社消息,伊朗的“厄尔布尔士”号(Alborz)军舰已经进入红海(此举可能意在挑战上月美国牵头组建的红海护航联盟)。 3、上期所欧线集运指数主力合约涨停,涨幅20%,现报1924.8点。集运指数(欧线)所有合约均触及涨停。 4、受红海事件持续影响,刚刚重返
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日本一核电站燃料池水溢出,相关概念股梳理(附股)
事件:据日媒1月1日报道,东京电力公司称,已确认地震导致新泻县柏崎刈羽核电站2号、3号、6号和7号机组反应堆建筑物顶层燃料池水溢出。目前尚无法证实建筑物外有泄漏或损坏。 东京电力公司称,在当地时间下午6点45分左右检查机组燃料池时,发现2号机组溢出约10升水,3号机组溢出0.46升水,6号机组溢出600升水,7号机组溢出4升水。这些水含有放射性物质,目前正在检测其放射性水平。 核污染防治相关个股:捷强装备、辰安科技、中广核技、北化股份、沪江材料等; 水产品相关个股:中水渔业、国联水产、大湖股份、
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重视可控核聚变投资机会:中国聚变能源有限公司成立,国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向!
事件:12月29日,由中核集团牵头,25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体,正式揭牌中国聚变能源有限公司(筹),并发布第一批关键技术攻关任务。 我们的观点: 顶层推动:本次顶层推动有关央企、科研院所、高校打造可控核聚变创新联合体,推进设立可控核聚变专业化公司,为核聚变的研发与商业化奠定坚实基础。 定位明确:国务院国资委已明确将可控核聚变作为未来能源的唯一方向,充分证明国家已将核聚变定位为我国终极能源,亦彰显我国不会在全球新一轮能源革命中掉队的决心,我们认为我国核聚变相关政策支持、项
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游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块
游戏:监管压力趋缓,看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法(征求意见稿)下发后监管层面做出了多种举措,并保持与企业的沟通,整体基调维持鼓励行业发展为主;因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地,中长期产业发展大概率不会受到实质性影响;短期板块情绪存在修复机会,中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳(游戏流水保持环比增长),此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易(产品表现优异)、腾讯(元梦已建立一定规模DAU) 元旦票房表现亮眼,关注
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风语筑
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南方传媒
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2023-12-29 13:50:01
事关特种钢!小米汽车电机首次使用取向硅钢,有产能公司一览
小米汽车发布会表示,公司高转速电机首次使用取向硅钢。据介绍,取向硅钢主要用于变压器(铁心)的制造,能够提升变压器能效、降低传输损耗。因技术壁垒较高,国内能生产取向硅钢的企业主要集中在大型国有钢铁企业和较少数民营企业。 中商产业研究院称,各类产品电机一般采用无取向硅钢制作,目前我国大型电机(火电、风电)正在试用以无底层取向硅钢为原料制作电机,未来有望实现技术突破,为取向硅钢提供新的增长空间。此外,新能源汽车驱动电机中的定子及转子目前可搭配使用取向硅钢及无取向硅钢,降低能耗的同时提升性能。新能源汽车
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宝钢股份
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