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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-04-15 13:10:21

【中信证券：预计上市公司中可能至少有97家满足最新财务和交易性退市标准】

4月12日，证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》指出，需要进一步严格强制退市标准，主要包括：1）新增三项规范类退市情形；2）科学设置重大违法强制退市适用范围（财务造假相关标准）；3）收紧财务类退市指标；4）完善市值标准等交易类退市指标等。2020年退市新规以来，截至去年底，A股年化退市率提升至1%，但仍然偏低。中信证券最新发布研报指出，按照最新财务和交易性退市指标测算，预计已上市公司中可能至少有97家满足标准，合计规模2773.7亿元，占比A股主板市场规模0.39%。

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全梭哈的龙头选手

2024-04-15 13:09:58

【社保基金2023年调仓动向出炉】

统计显示，社保基金共现身257只股前十大流通股东名单，调仓动向方面，2023年四季度社保基金新进50股、增持71股、减持50股，社保基金持股量保持不变的有86股。从持股比例看，新进股中社保基金持有比例最多的是嘉益股份，社保基金502组合持股量占流通股比例为3.06%，位列第三大股东。其次是长虹美菱，社保基金持股比例为2.6%；持股比例居前的还有山推股份、科威尔、东鹏饮料等。从持股量统计，社保基金新进的个股中，持股量最多的是中国铝业，共持有11781.25万股。（证券时报）

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全梭哈的龙头选手

2024-04-15 13:09:13

【华为 P系列升级为Pura系列！余承东：以全新姿态再出发】

上周四举行的华为终端发布会没等来华为P70的消息，但这周伊始，华为便官宣，华为 P系列升级为Pura系列，另外，记者获悉，Pura系列或采用三角形相机岛设计。4月15日上午，华为官微发布了P70系列手机的超前预热视频。在这则视频中，华为常务董事、终端BG CEO余承东宣布，华为P系列正式升级为“华为Pura”，将以全新姿态再出发，而原定的P70将会是新系列的第一款产品。余承东直言：“到时候你可以看到我们怎么样能够改写这个行业的历史。希望能够不断地带来超越大家的期待，做别人想不到的事情或者想到但

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全梭哈的龙头选手

2024-04-15 11:11:01

乡镇充换电设施加速布局：充电桩产业链个股梳理（附股）

一. 消息面汇总 4月12日，财政部、工业和信息化部、交通运输部发布关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知。 2024至2026年，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设，力争实现充换电设施乡乡全覆盖。据充电联盟数据，从2023年4月到2024年3月，月均新增公共充电桩约7.9万台；截至2024年3月，全国充电基础设施累计931.2万台。二. 充电桩行业概览充电桩是指为新能源汽车提供充电服务的基础设施。充电桩主要分为交流慢充、直流快充两类：（1）交流桩俗称慢充，功率小，充电速度慢

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许继电气
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全梭哈的龙头选手

2024-04-15 11:08:24

【光模块：行业长期趋势向上，新产品新周期渐近（附股）】

事件：近期Marvell举办AI Day投资者交流会， Marvell副总裁Loi Nguyen提到10万级XPU的计算集群可能需要五层交换技术，对应50万个光学互连（XPU：光模块需求为1:5），而现在AI训练网络架构以无阻塞胖树架构为主，光模块配比多为1:2.5-3。随着光模块产品持续迭代，有望进一步放大行业规模。24年OFC大会，国内外厂商集中展示了1.6T、硅光、CPO等新产品，新产品周期渐进。同时海外云厂商24年Capex恢复，结构上向AI及对应基础设施转移，云厂商在算力部署上的投入

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2024-04-15 11:05:36

化工：出口&通胀两条线，关注涨价品种粘胶长丝、MTBE等（附股）

1、出口线：表现良好，粘胶长丝、MTBE涨价 3月PMI超预期，且1季度整体出口继续同比增长，关注出口及国内非地产链相关需求产业，涨价品种则包括粘胶长丝、MTBE、TMA、麦芽酚等，其中4月14日，粘胶长丝受国内马面裙需求拉动，市场均价44000元/吨，较年初+1000元吨、MTBE则受益于油价上涨，市场价7300元，较年初提价800元/吨。 2. 通胀线：聚烯烃煤头/气头路线盈利改善近期布油价格在90美元/桶上下波动，且我们判断高油价中枢有望维持，特别是国内近期煤价松动，且美国天然气下跌、轻

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2024-04-15 11:03:18

长江存储NAND颗粒涨价，产业链及存储板块有望应边际改善（附股）

据市场消息，长江存储通知NAND涨价，幅度在3-5%左右。涨价最先影响的是企业级市场，消费级的现货市场可能还需要一段时间才能看到明显上涨。边际改善幅度最大的两个方向： 1）长存产业链：材料供应商：雅克科技、安集科技、沪硅产业、立昂微、中船特气；封测：深科技（另外两家没上市）；模组：江波龙（根据年报的公开信息披露，长江存储是江波龙第五大供应商）；主控芯片：德明利、国科微； 2）整个存储芯片板块 DRAM和NAND价格在趋势上一直同向波动，毕竟下游几乎重叠，所以逻辑上讲，顺势外推到DRAM

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2024-04-13 16:24:31

国产高算力光芯片“太极”问世！产业应用潜力巨大，机构扎堆看好5只概念股

计算速度比电子芯片快约1000倍，功耗却更低——光芯片，成为当下各国争相布局的前沿产业。清华大学团队研发 AI光芯片赋能大模型算力据报道，针对大规模光电智能计算难题，清华大学电子工程系副教授方璐课题组、自动化系戴琼海院士课题组，摒弃传统电子深度计算范式，另辟蹊径，首创分布式广度光计算架构，研制大规模干涉-衍射异构集成芯片太极（Taichi），可实现每秒每焦耳160万亿次运算的通用智能计算。在如今大模型通用人工智能蓬勃发展的时代，该科研成果以光子之道，为高性能算力探索新灵感、新架构、新路径。

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2024-04-12 14:46:38

中信证券：算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一，建议关注七大环节

Gen AI模型进化日新月异，驱动算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一。从需求侧看，国内外大模型不断推出、迭代，规模效应（Scaling Law）持续有效，刺激AI算力需求旺盛；同时，多家云厂商在近期OFC展上表示其算力部署加速落子，再次验证算力持续需求趋势不变。从供给侧看，今年以来AI硬件技术依旧保持快速发展，特别是在处理能力和应用范围方面有显著提升。以边际变化为考量出发点，我们认为：1）算力需求正在从训练端向推理端迁移；2）AI对于高速率、低成本、低功耗光互联要求不断提高，带来技术跃迁

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2024-04-12 14:04:36

最全A股TMA偏酐相关上市公司梳理

23Q4以来，TMA市场价格持续上行。截止2024年4月10日，国内TMA市场价格上涨至21000元/吨，毛利润8255元/吨，4月5日当周开工率达76.37%，均处于自2020年以来较高水平。一方面，目前世界偏酐生产装置主要集中在中国，海外高成本产能陆续退出下，高供需缺口可持续;另一方面，TMA/增塑剂产业链下游主要用于PVC塑料制品生产助剂，成本占比低。供需缺口难补+低成本占比，看好TMA涨价高弹性和可持续性。 TMA下游用于环保型增塑剂，性能优异 TMA，又称偏苯三酸酐，简称偏酐。由于分子

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2024-04-12 13:23:09

广汽全固态电池发布会点评

事件：4月12日广汽集团举办科技日，期间介绍了公司开发的固态电池产品。 1、技术指标：重量/体积能量400wh/kg、910wh/L，容量达到30Ah（接近车规级，超预期）； 2、体系：硅基负极（克容量达1500mAh/g，含高强度支持基体，膨胀率下降和稳定性提升，预计为CVD工艺）、正极（固态电解质包覆提高离子传输效率+通过干法工艺制造厚极片）； 3、固态电解质：系全固态电解质，展示了全固态电池才会用到的等静压生产工艺；全固态环节潜在方向： 1、干法工艺：包括正负极片、固态电解质层的制

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2024-04-12 10:58:17

以旧换新之家电概念股

行业催化:国家发展改革委副主任赵辰昕11日表示，商务部牵头的消品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。根据商务部之前的提法，消费品主要集中在汽车、家电、家装三大类。鸿智科技：电饭煲、慢炖锅、压力锅及烘烤产品等。昌红科技：产品主要用于洗衣机、智能坐便器、洗碗机。火星人：中高端厨房电器产品。德尔玛：家居环境类、水健康类、个护健康类创新家电。春兰股份：空调厂商。爱仕达：炊具产品。帅丰电器：集成灶等厨房电器。雪祺电气：冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务。奇精机械：专业加工洗

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2024-04-12 10:32:52

国新办召开以旧换新吹风会，政策即将落地进展超预期！

事件：4月11日，国新办召开以旧换新吹风会，其中关于汽车以旧换新的内容有： 1）时间：商务部牵头的消费品以旧换新方案已经印好，可能过几天会正式推出。 2）补贴范围：对购买【符合节能要求】或【新能源汽车】的消费者给予定额补贴，补贴资金由央地财政按比例分担。3）政策目标：至2027年，报废汽车回收量比2023年增加大约一倍，二手车交易量比2023年增加45%。点评： 1、政策逐渐明晰，落地进展超预期。商务部牵头的消费品以旧换新方案将于近日发布，为汽车“以旧换新”政策落地提供基础，政策落地进程加快。

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全梭哈的龙头选手

2024-04-12 10:28:07

消费品以旧换新概念

催化事件：国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会介绍《推动大规模设备更新和消费品以日换新行动方案》有关情况。国家发改委副主任赵辰听表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。概念股名单：工业母机：华中数控、华东数控、宇环数控、沈阳机床、德恩精工、亚威股份、华辰装备、科德数控、大族数控、山东威达、恒而达、科力尔、博亚精工工业机器人：东杰智能、埃斯顿、汇川技术、中重科技、克劳斯、新时达、日发精机、泰禾智能智慧物流：迈赫股份、兰剑智能、并松智能、新宁物流、诺力股份、中科

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全梭哈的龙头选手

2024-04-12 09:16:45

汽车以旧换新概念股大全（附股）

昨天国新办设备以旧换新的重磅发布会上，有几个重要信息：发改委：商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，未来几天出台。消费品以旧换新行动方案主要包括哪些方面？商务部给出了三大方向：汽车、家电和家装厨卫领域。从上述报道不难看出，汽车是消费品设备更新重点领域，财政部还给出了汽车明确政策利好。财政部：中央财政重点支持推动汽车以旧换新。虽然具体的政策细则还没有出台，但是政府已经设定了到2027年报废汽车和二手车交易量的目标，这无疑给市场带来了巨大的想象空间。要知道，中国汽车和家电市场的体量是巨大的，更新

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江淮汽车

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2024-04-15 13:10:21

【中信证券：预计上市公司中可能至少有97家满足最新财务和交易性退市标准】

4月12日，证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》指出，需要进一步严格强制退市标准，主要包括：1）新增三项规范类退市情形；2）科学设置重大违法强制退市适用范围（财务造假相关标准）；3）收紧财务类退市指标；4）完善市值标准等交易类退市指标等。2020年退市新规以来，截至去年底，A股年化退市率提升至1%，但仍然偏低。中信证券最新发布研报指出，按照最新财务和交易性退市指标测算，预计已上市公司中可能至少有97家满足标准，合计规模2773.7亿元，占比A股主板市场规模0.39%。

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【社保基金2023年调仓动向出炉】

统计显示，社保基金共现身257只股前十大流通股东名单，调仓动向方面，2023年四季度社保基金新进50股、增持71股、减持50股，社保基金持股量保持不变的有86股。从持股比例看，新进股中社保基金持有比例最多的是嘉益股份，社保基金502组合持股量占流通股比例为3.06%，位列第三大股东。其次是长虹美菱，社保基金持股比例为2.6%；持股比例居前的还有山推股份、科威尔、东鹏饮料等。从持股量统计，社保基金新进的个股中，持股量最多的是中国铝业，共持有11781.25万股。（证券时报）

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【华为 P系列升级为Pura系列！余承东：以全新姿态再出发】

上周四举行的华为终端发布会没等来华为P70的消息，但这周伊始，华为便官宣，华为 P系列升级为Pura系列，另外，记者获悉，Pura系列或采用三角形相机岛设计。4月15日上午，华为官微发布了P70系列手机的超前预热视频。在这则视频中，华为常务董事、终端BG CEO余承东宣布，华为P系列正式升级为“华为Pura”，将以全新姿态再出发，而原定的P70将会是新系列的第一款产品。余承东直言：“到时候你可以看到我们怎么样能够改写这个行业的历史。希望能够不断地带来超越大家的期待，做别人想不到的事情或者想到但

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乡镇充换电设施加速布局：充电桩产业链个股梳理（附股）

一. 消息面汇总 4月12日，财政部、工业和信息化部、交通运输部发布关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知。 2024至2026年，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设，力争实现充换电设施乡乡全覆盖。据充电联盟数据，从2023年4月到2024年3月，月均新增公共充电桩约7.9万台；截至2024年3月，全国充电基础设施累计931.2万台。二. 充电桩行业概览充电桩是指为新能源汽车提供充电服务的基础设施。充电桩主要分为交流慢充、直流快充两类：（1）交流桩俗称慢充，功率小，充电速度慢

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【光模块：行业长期趋势向上，新产品新周期渐近（附股）】

事件：近期Marvell举办AI Day投资者交流会， Marvell副总裁Loi Nguyen提到10万级XPU的计算集群可能需要五层交换技术，对应50万个光学互连（XPU：光模块需求为1:5），而现在AI训练网络架构以无阻塞胖树架构为主，光模块配比多为1:2.5-3。随着光模块产品持续迭代，有望进一步放大行业规模。24年OFC大会，国内外厂商集中展示了1.6T、硅光、CPO等新产品，新产品周期渐进。同时海外云厂商24年Capex恢复，结构上向AI及对应基础设施转移，云厂商在算力部署上的投入

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化工：出口&通胀两条线，关注涨价品种粘胶长丝、MTBE等（附股）

1、出口线：表现良好，粘胶长丝、MTBE涨价 3月PMI超预期，且1季度整体出口继续同比增长，关注出口及国内非地产链相关需求产业，涨价品种则包括粘胶长丝、MTBE、TMA、麦芽酚等，其中4月14日，粘胶长丝受国内马面裙需求拉动，市场均价44000元/吨，较年初+1000元吨、MTBE则受益于油价上涨，市场价7300元，较年初提价800元/吨。 2. 通胀线：聚烯烃煤头/气头路线盈利改善近期布油价格在90美元/桶上下波动，且我们判断高油价中枢有望维持，特别是国内近期煤价松动，且美国天然气下跌、轻

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长江存储NAND颗粒涨价，产业链及存储板块有望应边际改善（附股）

据市场消息，长江存储通知NAND涨价，幅度在3-5%左右。涨价最先影响的是企业级市场，消费级的现货市场可能还需要一段时间才能看到明显上涨。边际改善幅度最大的两个方向： 1）长存产业链：材料供应商：雅克科技、安集科技、沪硅产业、立昂微、中船特气；封测：深科技（另外两家没上市）；模组：江波龙（根据年报的公开信息披露，长江存储是江波龙第五大供应商）；主控芯片：德明利、国科微； 2）整个存储芯片板块 DRAM和NAND价格在趋势上一直同向波动，毕竟下游几乎重叠，所以逻辑上讲，顺势外推到DRAM

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国产高算力光芯片“太极”问世！产业应用潜力巨大，机构扎堆看好5只概念股

计算速度比电子芯片快约1000倍，功耗却更低——光芯片，成为当下各国争相布局的前沿产业。清华大学团队研发 AI光芯片赋能大模型算力据报道，针对大规模光电智能计算难题，清华大学电子工程系副教授方璐课题组、自动化系戴琼海院士课题组，摒弃传统电子深度计算范式，另辟蹊径，首创分布式广度光计算架构，研制大规模干涉-衍射异构集成芯片太极（Taichi），可实现每秒每焦耳160万亿次运算的通用智能计算。在如今大模型通用人工智能蓬勃发展的时代，该科研成果以光子之道，为高性能算力探索新灵感、新架构、新路径。

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中信证券：算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一，建议关注七大环节

Gen AI模型进化日新月异，驱动算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一。从需求侧看，国内外大模型不断推出、迭代，规模效应（Scaling Law）持续有效，刺激AI算力需求旺盛；同时，多家云厂商在近期OFC展上表示其算力部署加速落子，再次验证算力持续需求趋势不变。从供给侧看，今年以来AI硬件技术依旧保持快速发展，特别是在处理能力和应用范围方面有显著提升。以边际变化为考量出发点，我们认为：1）算力需求正在从训练端向推理端迁移；2）AI对于高速率、低成本、低功耗光互联要求不断提高，带来技术跃迁

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最全A股TMA偏酐相关上市公司梳理

23Q4以来，TMA市场价格持续上行。截止2024年4月10日，国内TMA市场价格上涨至21000元/吨，毛利润8255元/吨，4月5日当周开工率达76.37%，均处于自2020年以来较高水平。一方面，目前世界偏酐生产装置主要集中在中国，海外高成本产能陆续退出下，高供需缺口可持续;另一方面，TMA/增塑剂产业链下游主要用于PVC塑料制品生产助剂，成本占比低。供需缺口难补+低成本占比，看好TMA涨价高弹性和可持续性。 TMA下游用于环保型增塑剂，性能优异 TMA，又称偏苯三酸酐，简称偏酐。由于分子

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广汽全固态电池发布会点评

事件：4月12日广汽集团举办科技日，期间介绍了公司开发的固态电池产品。 1、技术指标：重量/体积能量400wh/kg、910wh/L，容量达到30Ah（接近车规级，超预期）； 2、体系：硅基负极（克容量达1500mAh/g，含高强度支持基体，膨胀率下降和稳定性提升，预计为CVD工艺）、正极（固态电解质包覆提高离子传输效率+通过干法工艺制造厚极片）； 3、固态电解质：系全固态电解质，展示了全固态电池才会用到的等静压生产工艺；全固态环节潜在方向： 1、干法工艺：包括正负极片、固态电解质层的制

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以旧换新之家电概念股

行业催化:国家发展改革委副主任赵辰昕11日表示，商务部牵头的消品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。根据商务部之前的提法，消费品主要集中在汽车、家电、家装三大类。鸿智科技：电饭煲、慢炖锅、压力锅及烘烤产品等。昌红科技：产品主要用于洗衣机、智能坐便器、洗碗机。火星人：中高端厨房电器产品。德尔玛：家居环境类、水健康类、个护健康类创新家电。春兰股份：空调厂商。爱仕达：炊具产品。帅丰电器：集成灶等厨房电器。雪祺电气：冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务。奇精机械：专业加工洗

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国新办召开以旧换新吹风会，政策即将落地进展超预期！

事件：4月11日，国新办召开以旧换新吹风会，其中关于汽车以旧换新的内容有： 1）时间：商务部牵头的消费品以旧换新方案已经印好，可能过几天会正式推出。 2）补贴范围：对购买【符合节能要求】或【新能源汽车】的消费者给予定额补贴，补贴资金由央地财政按比例分担。3）政策目标：至2027年，报废汽车回收量比2023年增加大约一倍，二手车交易量比2023年增加45%。点评： 1、政策逐渐明晰，落地进展超预期。商务部牵头的消费品以旧换新方案将于近日发布，为汽车“以旧换新”政策落地提供基础，政策落地进程加快。

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全梭哈的龙头选手

2024-04-12 10:28:07

消费品以旧换新概念

催化事件：国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会介绍《推动大规模设备更新和消费品以日换新行动方案》有关情况。国家发改委副主任赵辰听表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。概念股名单：工业母机：华中数控、华东数控、宇环数控、沈阳机床、德恩精工、亚威股份、华辰装备、科德数控、大族数控、山东威达、恒而达、科力尔、博亚精工工业机器人：东杰智能、埃斯顿、汇川技术、中重科技、克劳斯、新时达、日发精机、泰禾智能智慧物流：迈赫股份、兰剑智能、并松智能、新宁物流、诺力股份、中科

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2024-04-12 09:16:45

汽车以旧换新概念股大全（附股）

昨天国新办设备以旧换新的重磅发布会上，有几个重要信息：发改委：商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，未来几天出台。消费品以旧换新行动方案主要包括哪些方面？商务部给出了三大方向：汽车、家电和家装厨卫领域。从上述报道不难看出，汽车是消费品设备更新重点领域，财政部还给出了汽车明确政策利好。财政部：中央财政重点支持推动汽车以旧换新。虽然具体的政策细则还没有出台，但是政府已经设定了到2027年报废汽车和二手车交易量的目标，这无疑给市场带来了巨大的想象空间。要知道，中国汽车和家电市场的体量是巨大的，更新

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全梭哈的龙头选手

2024-04-15 13:10:21

【中信证券：预计上市公司中可能至少有97家满足最新财务和交易性退市标准】

4月12日，证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》指出，需要进一步严格强制退市标准，主要包括：1）新增三项规范类退市情形；2）科学设置重大违法强制退市适用范围（财务造假相关标准）；3）收紧财务类退市指标；4）完善市值标准等交易类退市指标等。2020年退市新规以来，截至去年底，A股年化退市率提升至1%，但仍然偏低。中信证券最新发布研报指出，按照最新财务和交易性退市指标测算，预计已上市公司中可能至少有97家满足标准，合计规模2773.7亿元，占比A股主板市场规模0.39%。

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全梭哈的龙头选手

2024-04-15 13:09:58

【社保基金2023年调仓动向出炉】

统计显示，社保基金共现身257只股前十大流通股东名单，调仓动向方面，2023年四季度社保基金新进50股、增持71股、减持50股，社保基金持股量保持不变的有86股。从持股比例看，新进股中社保基金持有比例最多的是嘉益股份，社保基金502组合持股量占流通股比例为3.06%，位列第三大股东。其次是长虹美菱，社保基金持股比例为2.6%；持股比例居前的还有山推股份、科威尔、东鹏饮料等。从持股量统计，社保基金新进的个股中，持股量最多的是中国铝业，共持有11781.25万股。（证券时报）

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全梭哈的龙头选手

2024-04-15 13:09:13

【华为 P系列升级为Pura系列！余承东：以全新姿态再出发】

上周四举行的华为终端发布会没等来华为P70的消息，但这周伊始，华为便官宣，华为 P系列升级为Pura系列，另外，记者获悉，Pura系列或采用三角形相机岛设计。4月15日上午，华为官微发布了P70系列手机的超前预热视频。在这则视频中，华为常务董事、终端BG CEO余承东宣布，华为P系列正式升级为“华为Pura”，将以全新姿态再出发，而原定的P70将会是新系列的第一款产品。余承东直言：“到时候你可以看到我们怎么样能够改写这个行业的历史。希望能够不断地带来超越大家的期待，做别人想不到的事情或者想到但

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2024-04-15 11:11:01

乡镇充换电设施加速布局：充电桩产业链个股梳理（附股）

一. 消息面汇总 4月12日，财政部、工业和信息化部、交通运输部发布关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知。 2024至2026年，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设，力争实现充换电设施乡乡全覆盖。据充电联盟数据，从2023年4月到2024年3月，月均新增公共充电桩约7.9万台；截至2024年3月，全国充电基础设施累计931.2万台。二. 充电桩行业概览充电桩是指为新能源汽车提供充电服务的基础设施。充电桩主要分为交流慢充、直流快充两类：（1）交流桩俗称慢充，功率小，充电速度慢

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2024-04-15 11:08:24

【光模块：行业长期趋势向上，新产品新周期渐近（附股）】

事件：近期Marvell举办AI Day投资者交流会， Marvell副总裁Loi Nguyen提到10万级XPU的计算集群可能需要五层交换技术，对应50万个光学互连（XPU：光模块需求为1:5），而现在AI训练网络架构以无阻塞胖树架构为主，光模块配比多为1:2.5-3。随着光模块产品持续迭代，有望进一步放大行业规模。24年OFC大会，国内外厂商集中展示了1.6T、硅光、CPO等新产品，新产品周期渐进。同时海外云厂商24年Capex恢复，结构上向AI及对应基础设施转移，云厂商在算力部署上的投入

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2024-04-15 11:05:36

化工：出口&通胀两条线，关注涨价品种粘胶长丝、MTBE等（附股）

1、出口线：表现良好，粘胶长丝、MTBE涨价 3月PMI超预期，且1季度整体出口继续同比增长，关注出口及国内非地产链相关需求产业，涨价品种则包括粘胶长丝、MTBE、TMA、麦芽酚等，其中4月14日，粘胶长丝受国内马面裙需求拉动，市场均价44000元/吨，较年初+1000元吨、MTBE则受益于油价上涨，市场价7300元，较年初提价800元/吨。 2. 通胀线：聚烯烃煤头/气头路线盈利改善近期布油价格在90美元/桶上下波动，且我们判断高油价中枢有望维持，特别是国内近期煤价松动，且美国天然气下跌、轻

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2024-04-15 11:03:18

长江存储NAND颗粒涨价，产业链及存储板块有望应边际改善（附股）

据市场消息，长江存储通知NAND涨价，幅度在3-5%左右。涨价最先影响的是企业级市场，消费级的现货市场可能还需要一段时间才能看到明显上涨。边际改善幅度最大的两个方向： 1）长存产业链：材料供应商：雅克科技、安集科技、沪硅产业、立昂微、中船特气；封测：深科技（另外两家没上市）；模组：江波龙（根据年报的公开信息披露，长江存储是江波龙第五大供应商）；主控芯片：德明利、国科微； 2）整个存储芯片板块 DRAM和NAND价格在趋势上一直同向波动，毕竟下游几乎重叠，所以逻辑上讲，顺势外推到DRAM

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2024-04-13 16:24:31

国产高算力光芯片“太极”问世！产业应用潜力巨大，机构扎堆看好5只概念股

计算速度比电子芯片快约1000倍，功耗却更低——光芯片，成为当下各国争相布局的前沿产业。清华大学团队研发 AI光芯片赋能大模型算力据报道，针对大规模光电智能计算难题，清华大学电子工程系副教授方璐课题组、自动化系戴琼海院士课题组，摒弃传统电子深度计算范式，另辟蹊径，首创分布式广度光计算架构，研制大规模干涉-衍射异构集成芯片太极（Taichi），可实现每秒每焦耳160万亿次运算的通用智能计算。在如今大模型通用人工智能蓬勃发展的时代，该科研成果以光子之道，为高性能算力探索新灵感、新架构、新路径。

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2024-04-12 14:46:38

中信证券：算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一，建议关注七大环节

Gen AI模型进化日新月异，驱动算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一。从需求侧看，国内外大模型不断推出、迭代，规模效应（Scaling Law）持续有效，刺激AI算力需求旺盛；同时，多家云厂商在近期OFC展上表示其算力部署加速落子，再次验证算力持续需求趋势不变。从供给侧看，今年以来AI硬件技术依旧保持快速发展，特别是在处理能力和应用范围方面有显著提升。以边际变化为考量出发点，我们认为：1）算力需求正在从训练端向推理端迁移；2）AI对于高速率、低成本、低功耗光互联要求不断提高，带来技术跃迁

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2024-04-12 14:04:36

最全A股TMA偏酐相关上市公司梳理

23Q4以来，TMA市场价格持续上行。截止2024年4月10日，国内TMA市场价格上涨至21000元/吨，毛利润8255元/吨，4月5日当周开工率达76.37%，均处于自2020年以来较高水平。一方面，目前世界偏酐生产装置主要集中在中国，海外高成本产能陆续退出下，高供需缺口可持续;另一方面，TMA/增塑剂产业链下游主要用于PVC塑料制品生产助剂，成本占比低。供需缺口难补+低成本占比，看好TMA涨价高弹性和可持续性。 TMA下游用于环保型增塑剂，性能优异 TMA，又称偏苯三酸酐，简称偏酐。由于分子

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2024-04-12 13:23:09

广汽全固态电池发布会点评

事件：4月12日广汽集团举办科技日，期间介绍了公司开发的固态电池产品。 1、技术指标：重量/体积能量400wh/kg、910wh/L，容量达到30Ah（接近车规级，超预期）； 2、体系：硅基负极（克容量达1500mAh/g，含高强度支持基体，膨胀率下降和稳定性提升，预计为CVD工艺）、正极（固态电解质包覆提高离子传输效率+通过干法工艺制造厚极片）； 3、固态电解质：系全固态电解质，展示了全固态电池才会用到的等静压生产工艺；全固态环节潜在方向： 1、干法工艺：包括正负极片、固态电解质层的制

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2024-04-12 10:58:17

以旧换新之家电概念股

行业催化:国家发展改革委副主任赵辰昕11日表示，商务部牵头的消品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。根据商务部之前的提法，消费品主要集中在汽车、家电、家装三大类。鸿智科技：电饭煲、慢炖锅、压力锅及烘烤产品等。昌红科技：产品主要用于洗衣机、智能坐便器、洗碗机。火星人：中高端厨房电器产品。德尔玛：家居环境类、水健康类、个护健康类创新家电。春兰股份：空调厂商。爱仕达：炊具产品。帅丰电器：集成灶等厨房电器。雪祺电气：冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务。奇精机械：专业加工洗

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2024-04-12 10:32:52

国新办召开以旧换新吹风会，政策即将落地进展超预期！

事件：4月11日，国新办召开以旧换新吹风会，其中关于汽车以旧换新的内容有： 1）时间：商务部牵头的消费品以旧换新方案已经印好，可能过几天会正式推出。 2）补贴范围：对购买【符合节能要求】或【新能源汽车】的消费者给予定额补贴，补贴资金由央地财政按比例分担。3）政策目标：至2027年，报废汽车回收量比2023年增加大约一倍，二手车交易量比2023年增加45%。点评： 1、政策逐渐明晰，落地进展超预期。商务部牵头的消费品以旧换新方案将于近日发布，为汽车“以旧换新”政策落地提供基础，政策落地进程加快。

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消费品以旧换新概念

催化事件：国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会介绍《推动大规模设备更新和消费品以日换新行动方案》有关情况。国家发改委副主任赵辰听表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。概念股名单：工业母机：华中数控、华东数控、宇环数控、沈阳机床、德恩精工、亚威股份、华辰装备、科德数控、大族数控、山东威达、恒而达、科力尔、博亚精工工业机器人：东杰智能、埃斯顿、汇川技术、中重科技、克劳斯、新时达、日发精机、泰禾智能智慧物流：迈赫股份、兰剑智能、并松智能、新宁物流、诺力股份、中科

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汽车以旧换新概念股大全（附股）

昨天国新办设备以旧换新的重磅发布会上，有几个重要信息：发改委：商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，未来几天出台。消费品以旧换新行动方案主要包括哪些方面？商务部给出了三大方向：汽车、家电和家装厨卫领域。从上述报道不难看出，汽车是消费品设备更新重点领域，财政部还给出了汽车明确政策利好。财政部：中央财政重点支持推动汽车以旧换新。虽然具体的政策细则还没有出台，但是政府已经设定了到2027年报废汽车和二手车交易量的目标，这无疑给市场带来了巨大的想象空间。要知道，中国汽车和家电市场的体量是巨大的，更新

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【中信证券：预计上市公司中可能至少有97家满足最新财务和交易性退市标准】

4月12日，证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》指出，需要进一步严格强制退市标准，主要包括：1）新增三项规范类退市情形；2）科学设置重大违法强制退市适用范围（财务造假相关标准）；3）收紧财务类退市指标；4）完善市值标准等交易类退市指标等。2020年退市新规以来，截至去年底，A股年化退市率提升至1%，但仍然偏低。中信证券最新发布研报指出，按照最新财务和交易性退市指标测算，预计已上市公司中可能至少有97家满足标准，合计规模2773.7亿元，占比A股主板市场规模0.39%。

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【社保基金2023年调仓动向出炉】

统计显示，社保基金共现身257只股前十大流通股东名单，调仓动向方面，2023年四季度社保基金新进50股、增持71股、减持50股，社保基金持股量保持不变的有86股。从持股比例看，新进股中社保基金持有比例最多的是嘉益股份，社保基金502组合持股量占流通股比例为3.06%，位列第三大股东。其次是长虹美菱，社保基金持股比例为2.6%；持股比例居前的还有山推股份、科威尔、东鹏饮料等。从持股量统计，社保基金新进的个股中，持股量最多的是中国铝业，共持有11781.25万股。（证券时报）

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【华为 P系列升级为Pura系列！余承东：以全新姿态再出发】

上周四举行的华为终端发布会没等来华为P70的消息，但这周伊始，华为便官宣，华为 P系列升级为Pura系列，另外，记者获悉，Pura系列或采用三角形相机岛设计。4月15日上午，华为官微发布了P70系列手机的超前预热视频。在这则视频中，华为常务董事、终端BG CEO余承东宣布，华为P系列正式升级为“华为Pura”，将以全新姿态再出发，而原定的P70将会是新系列的第一款产品。余承东直言：“到时候你可以看到我们怎么样能够改写这个行业的历史。希望能够不断地带来超越大家的期待，做别人想不到的事情或者想到但

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乡镇充换电设施加速布局：充电桩产业链个股梳理（附股）

一. 消息面汇总 4月12日，财政部、工业和信息化部、交通运输部发布关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知。 2024至2026年，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设，力争实现充换电设施乡乡全覆盖。据充电联盟数据，从2023年4月到2024年3月，月均新增公共充电桩约7.9万台；截至2024年3月，全国充电基础设施累计931.2万台。二. 充电桩行业概览充电桩是指为新能源汽车提供充电服务的基础设施。充电桩主要分为交流慢充、直流快充两类：（1）交流桩俗称慢充，功率小，充电速度慢

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【光模块：行业长期趋势向上，新产品新周期渐近（附股）】

事件：近期Marvell举办AI Day投资者交流会， Marvell副总裁Loi Nguyen提到10万级XPU的计算集群可能需要五层交换技术，对应50万个光学互连（XPU：光模块需求为1:5），而现在AI训练网络架构以无阻塞胖树架构为主，光模块配比多为1:2.5-3。随着光模块产品持续迭代，有望进一步放大行业规模。24年OFC大会，国内外厂商集中展示了1.6T、硅光、CPO等新产品，新产品周期渐进。同时海外云厂商24年Capex恢复，结构上向AI及对应基础设施转移，云厂商在算力部署上的投入

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化工：出口&通胀两条线，关注涨价品种粘胶长丝、MTBE等（附股）

1、出口线：表现良好，粘胶长丝、MTBE涨价 3月PMI超预期，且1季度整体出口继续同比增长，关注出口及国内非地产链相关需求产业，涨价品种则包括粘胶长丝、MTBE、TMA、麦芽酚等，其中4月14日，粘胶长丝受国内马面裙需求拉动，市场均价44000元/吨，较年初+1000元吨、MTBE则受益于油价上涨，市场价7300元，较年初提价800元/吨。 2. 通胀线：聚烯烃煤头/气头路线盈利改善近期布油价格在90美元/桶上下波动，且我们判断高油价中枢有望维持，特别是国内近期煤价松动，且美国天然气下跌、轻

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长江存储NAND颗粒涨价，产业链及存储板块有望应边际改善（附股）

据市场消息，长江存储通知NAND涨价，幅度在3-5%左右。涨价最先影响的是企业级市场，消费级的现货市场可能还需要一段时间才能看到明显上涨。边际改善幅度最大的两个方向： 1）长存产业链：材料供应商：雅克科技、安集科技、沪硅产业、立昂微、中船特气；封测：深科技（另外两家没上市）；模组：江波龙（根据年报的公开信息披露，长江存储是江波龙第五大供应商）；主控芯片：德明利、国科微； 2）整个存储芯片板块 DRAM和NAND价格在趋势上一直同向波动，毕竟下游几乎重叠，所以逻辑上讲，顺势外推到DRAM

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国产高算力光芯片“太极”问世！产业应用潜力巨大，机构扎堆看好5只概念股

计算速度比电子芯片快约1000倍，功耗却更低——光芯片，成为当下各国争相布局的前沿产业。清华大学团队研发 AI光芯片赋能大模型算力据报道，针对大规模光电智能计算难题，清华大学电子工程系副教授方璐课题组、自动化系戴琼海院士课题组，摒弃传统电子深度计算范式，另辟蹊径，首创分布式广度光计算架构，研制大规模干涉-衍射异构集成芯片太极（Taichi），可实现每秒每焦耳160万亿次运算的通用智能计算。在如今大模型通用人工智能蓬勃发展的时代，该科研成果以光子之道，为高性能算力探索新灵感、新架构、新路径。

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中信证券：算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一，建议关注七大环节

Gen AI模型进化日新月异，驱动算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一。从需求侧看，国内外大模型不断推出、迭代，规模效应（Scaling Law）持续有效，刺激AI算力需求旺盛；同时，多家云厂商在近期OFC展上表示其算力部署加速落子，再次验证算力持续需求趋势不变。从供给侧看，今年以来AI硬件技术依旧保持快速发展，特别是在处理能力和应用范围方面有显著提升。以边际变化为考量出发点，我们认为：1）算力需求正在从训练端向推理端迁移；2）AI对于高速率、低成本、低功耗光互联要求不断提高，带来技术跃迁

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最全A股TMA偏酐相关上市公司梳理

23Q4以来，TMA市场价格持续上行。截止2024年4月10日，国内TMA市场价格上涨至21000元/吨，毛利润8255元/吨，4月5日当周开工率达76.37%，均处于自2020年以来较高水平。一方面，目前世界偏酐生产装置主要集中在中国，海外高成本产能陆续退出下，高供需缺口可持续;另一方面，TMA/增塑剂产业链下游主要用于PVC塑料制品生产助剂，成本占比低。供需缺口难补+低成本占比，看好TMA涨价高弹性和可持续性。 TMA下游用于环保型增塑剂，性能优异 TMA，又称偏苯三酸酐，简称偏酐。由于分子

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广汽全固态电池发布会点评

事件：4月12日广汽集团举办科技日，期间介绍了公司开发的固态电池产品。 1、技术指标：重量/体积能量400wh/kg、910wh/L，容量达到30Ah（接近车规级，超预期）； 2、体系：硅基负极（克容量达1500mAh/g，含高强度支持基体，膨胀率下降和稳定性提升，预计为CVD工艺）、正极（固态电解质包覆提高离子传输效率+通过干法工艺制造厚极片）； 3、固态电解质：系全固态电解质，展示了全固态电池才会用到的等静压生产工艺；全固态环节潜在方向： 1、干法工艺：包括正负极片、固态电解质层的制

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纳科诺尔
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全梭哈的龙头选手

2024-04-12 10:58:17

以旧换新之家电概念股

行业催化:国家发展改革委副主任赵辰昕11日表示，商务部牵头的消品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。根据商务部之前的提法，消费品主要集中在汽车、家电、家装三大类。鸿智科技：电饭煲、慢炖锅、压力锅及烘烤产品等。昌红科技：产品主要用于洗衣机、智能坐便器、洗碗机。火星人：中高端厨房电器产品。德尔玛：家居环境类、水健康类、个护健康类创新家电。春兰股份：空调厂商。爱仕达：炊具产品。帅丰电器：集成灶等厨房电器。雪祺电气：冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务。奇精机械：专业加工洗

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火星人
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2024-04-12 10:32:52

国新办召开以旧换新吹风会，政策即将落地进展超预期！

事件：4月11日，国新办召开以旧换新吹风会，其中关于汽车以旧换新的内容有： 1）时间：商务部牵头的消费品以旧换新方案已经印好，可能过几天会正式推出。 2）补贴范围：对购买【符合节能要求】或【新能源汽车】的消费者给予定额补贴，补贴资金由央地财政按比例分担。3）政策目标：至2027年，报废汽车回收量比2023年增加大约一倍，二手车交易量比2023年增加45%。点评： 1、政策逐渐明晰，落地进展超预期。商务部牵头的消费品以旧换新方案将于近日发布，为汽车“以旧换新”政策落地提供基础，政策落地进程加快。

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2024-04-12 10:28:07

消费品以旧换新概念

催化事件：国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会介绍《推动大规模设备更新和消费品以日换新行动方案》有关情况。国家发改委副主任赵辰听表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。概念股名单：工业母机：华中数控、华东数控、宇环数控、沈阳机床、德恩精工、亚威股份、华辰装备、科德数控、大族数控、山东威达、恒而达、科力尔、博亚精工工业机器人：东杰智能、埃斯顿、汇川技术、中重科技、克劳斯、新时达、日发精机、泰禾智能智慧物流：迈赫股份、兰剑智能、并松智能、新宁物流、诺力股份、中科

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华中数控
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2024-04-12 09:16:45

汽车以旧换新概念股大全（附股）

昨天国新办设备以旧换新的重磅发布会上，有几个重要信息：发改委：商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，未来几天出台。消费品以旧换新行动方案主要包括哪些方面？商务部给出了三大方向：汽车、家电和家装厨卫领域。从上述报道不难看出，汽车是消费品设备更新重点领域，财政部还给出了汽车明确政策利好。财政部：中央财政重点支持推动汽车以旧换新。虽然具体的政策细则还没有出台，但是政府已经设定了到2027年报废汽车和二手车交易量的目标，这无疑给市场带来了巨大的想象空间。要知道，中国汽车和家电市场的体量是巨大的，更新

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长安汽车
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江淮汽车

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2024-04-15 13:10:21

【中信证券：预计上市公司中可能至少有97家满足最新财务和交易性退市标准】

4月12日，证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》指出，需要进一步严格强制退市标准，主要包括：1）新增三项规范类退市情形；2）科学设置重大违法强制退市适用范围（财务造假相关标准）；3）收紧财务类退市指标；4）完善市值标准等交易类退市指标等。2020年退市新规以来，截至去年底，A股年化退市率提升至1%，但仍然偏低。中信证券最新发布研报指出，按照最新财务和交易性退市指标测算，预计已上市公司中可能至少有97家满足标准，合计规模2773.7亿元，占比A股主板市场规模0.39%。

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2024-04-15 13:09:58

【社保基金2023年调仓动向出炉】

统计显示，社保基金共现身257只股前十大流通股东名单，调仓动向方面，2023年四季度社保基金新进50股、增持71股、减持50股，社保基金持股量保持不变的有86股。从持股比例看，新进股中社保基金持有比例最多的是嘉益股份，社保基金502组合持股量占流通股比例为3.06%，位列第三大股东。其次是长虹美菱，社保基金持股比例为2.6%；持股比例居前的还有山推股份、科威尔、东鹏饮料等。从持股量统计，社保基金新进的个股中，持股量最多的是中国铝业，共持有11781.25万股。（证券时报）

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2024-04-15 13:09:13

【华为 P系列升级为Pura系列！余承东：以全新姿态再出发】

上周四举行的华为终端发布会没等来华为P70的消息，但这周伊始，华为便官宣，华为 P系列升级为Pura系列，另外，记者获悉，Pura系列或采用三角形相机岛设计。4月15日上午，华为官微发布了P70系列手机的超前预热视频。在这则视频中，华为常务董事、终端BG CEO余承东宣布，华为P系列正式升级为“华为Pura”，将以全新姿态再出发，而原定的P70将会是新系列的第一款产品。余承东直言：“到时候你可以看到我们怎么样能够改写这个行业的历史。希望能够不断地带来超越大家的期待，做别人想不到的事情或者想到但

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2024-04-15 11:11:01

乡镇充换电设施加速布局：充电桩产业链个股梳理（附股）

一. 消息面汇总 4月12日，财政部、工业和信息化部、交通运输部发布关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知。 2024至2026年，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设，力争实现充换电设施乡乡全覆盖。据充电联盟数据，从2023年4月到2024年3月，月均新增公共充电桩约7.9万台；截至2024年3月，全国充电基础设施累计931.2万台。二. 充电桩行业概览充电桩是指为新能源汽车提供充电服务的基础设施。充电桩主要分为交流慢充、直流快充两类：（1）交流桩俗称慢充，功率小，充电速度慢

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许继电气
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盛弘股份
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特锐德
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2024-04-15 11:08:24

【光模块：行业长期趋势向上，新产品新周期渐近（附股）】

事件：近期Marvell举办AI Day投资者交流会， Marvell副总裁Loi Nguyen提到10万级XPU的计算集群可能需要五层交换技术，对应50万个光学互连（XPU：光模块需求为1:5），而现在AI训练网络架构以无阻塞胖树架构为主，光模块配比多为1:2.5-3。随着光模块产品持续迭代，有望进一步放大行业规模。24年OFC大会，国内外厂商集中展示了1.6T、硅光、CPO等新产品，新产品周期渐进。同时海外云厂商24年Capex恢复，结构上向AI及对应基础设施转移，云厂商在算力部署上的投入

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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光迅科技
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光库科技

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2024-04-15 11:05:36

化工：出口&通胀两条线，关注涨价品种粘胶长丝、MTBE等（附股）

1、出口线：表现良好，粘胶长丝、MTBE涨价 3月PMI超预期，且1季度整体出口继续同比增长，关注出口及国内非地产链相关需求产业，涨价品种则包括粘胶长丝、MTBE、TMA、麦芽酚等，其中4月14日，粘胶长丝受国内马面裙需求拉动，市场均价44000元/吨，较年初+1000元吨、MTBE则受益于油价上涨，市场价7300元，较年初提价800元/吨。 2. 通胀线：聚烯烃煤头/气头路线盈利改善近期布油价格在90美元/桶上下波动，且我们判断高油价中枢有望维持，特别是国内近期煤价松动，且美国天然气下跌、轻

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雅克科技
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中国石化
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2024-04-15 11:03:18

长江存储NAND颗粒涨价，产业链及存储板块有望应边际改善（附股）

据市场消息，长江存储通知NAND涨价，幅度在3-5%左右。涨价最先影响的是企业级市场，消费级的现货市场可能还需要一段时间才能看到明显上涨。边际改善幅度最大的两个方向： 1）长存产业链：材料供应商：雅克科技、安集科技、沪硅产业、立昂微、中船特气；封测：深科技（另外两家没上市）；模组：江波龙（根据年报的公开信息披露，长江存储是江波龙第五大供应商）；主控芯片：德明利、国科微； 2）整个存储芯片板块 DRAM和NAND价格在趋势上一直同向波动，毕竟下游几乎重叠，所以逻辑上讲，顺势外推到DRAM

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雅克科技
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深科技
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中微公司
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兆易创新
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2024-04-13 16:24:31

国产高算力光芯片“太极”问世！产业应用潜力巨大，机构扎堆看好5只概念股

计算速度比电子芯片快约1000倍，功耗却更低——光芯片，成为当下各国争相布局的前沿产业。清华大学团队研发 AI光芯片赋能大模型算力据报道，针对大规模光电智能计算难题，清华大学电子工程系副教授方璐课题组、自动化系戴琼海院士课题组，摒弃传统电子深度计算范式，另辟蹊径，首创分布式广度光计算架构，研制大规模干涉-衍射异构集成芯片太极（Taichi），可实现每秒每焦耳160万亿次运算的通用智能计算。在如今大模型通用人工智能蓬勃发展的时代，该科研成果以光子之道，为高性能算力探索新灵感、新架构、新路径。

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光迅科技
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长光华芯
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源杰科技
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新易盛
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2024-04-12 14:46:38

中信证券：算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一，建议关注七大环节

Gen AI模型进化日新月异，驱动算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一。从需求侧看，国内外大模型不断推出、迭代，规模效应（Scaling Law）持续有效，刺激AI算力需求旺盛；同时，多家云厂商在近期OFC展上表示其算力部署加速落子，再次验证算力持续需求趋势不变。从供给侧看，今年以来AI硬件技术依旧保持快速发展，特别是在处理能力和应用范围方面有显著提升。以边际变化为考量出发点，我们认为：1）算力需求正在从训练端向推理端迁移；2）AI对于高速率、低成本、低功耗光互联要求不断提高，带来技术跃迁

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天孚通信
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中科曙光
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日海智能
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海光信息

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2024-04-12 14:04:36

最全A股TMA偏酐相关上市公司梳理

23Q4以来，TMA市场价格持续上行。截止2024年4月10日，国内TMA市场价格上涨至21000元/吨，毛利润8255元/吨，4月5日当周开工率达76.37%，均处于自2020年以来较高水平。一方面，目前世界偏酐生产装置主要集中在中国，海外高成本产能陆续退出下，高供需缺口可持续;另一方面，TMA/增塑剂产业链下游主要用于PVC塑料制品生产助剂，成本占比低。供需缺口难补+低成本占比，看好TMA涨价高弹性和可持续性。 TMA下游用于环保型增塑剂，性能优异 TMA，又称偏苯三酸酐，简称偏酐。由于分子

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正丹股份
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怡达股份
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濮阳惠成
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百川股份

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广汽全固态电池发布会点评

事件：4月12日广汽集团举办科技日，期间介绍了公司开发的固态电池产品。 1、技术指标：重量/体积能量400wh/kg、910wh/L，容量达到30Ah（接近车规级，超预期）； 2、体系：硅基负极（克容量达1500mAh/g，含高强度支持基体，膨胀率下降和稳定性提升，预计为CVD工艺）、正极（固态电解质包覆提高离子传输效率+通过干法工艺制造厚极片）； 3、固态电解质：系全固态电解质，展示了全固态电池才会用到的等静压生产工艺；全固态环节潜在方向： 1、干法工艺：包括正负极片、固态电解质层的制

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以旧换新之家电概念股

行业催化:国家发展改革委副主任赵辰昕11日表示，商务部牵头的消品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。根据商务部之前的提法，消费品主要集中在汽车、家电、家装三大类。鸿智科技：电饭煲、慢炖锅、压力锅及烘烤产品等。昌红科技：产品主要用于洗衣机、智能坐便器、洗碗机。火星人：中高端厨房电器产品。德尔玛：家居环境类、水健康类、个护健康类创新家电。春兰股份：空调厂商。爱仕达：炊具产品。帅丰电器：集成灶等厨房电器。雪祺电气：冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务。奇精机械：专业加工洗

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国新办召开以旧换新吹风会，政策即将落地进展超预期！

事件：4月11日，国新办召开以旧换新吹风会，其中关于汽车以旧换新的内容有： 1）时间：商务部牵头的消费品以旧换新方案已经印好，可能过几天会正式推出。 2）补贴范围：对购买【符合节能要求】或【新能源汽车】的消费者给予定额补贴，补贴资金由央地财政按比例分担。3）政策目标：至2027年，报废汽车回收量比2023年增加大约一倍，二手车交易量比2023年增加45%。点评： 1、政策逐渐明晰，落地进展超预期。商务部牵头的消费品以旧换新方案将于近日发布，为汽车“以旧换新”政策落地提供基础，政策落地进程加快。

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催化事件：国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会介绍《推动大规模设备更新和消费品以日换新行动方案》有关情况。国家发改委副主任赵辰听表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。概念股名单：工业母机：华中数控、华东数控、宇环数控、沈阳机床、德恩精工、亚威股份、华辰装备、科德数控、大族数控、山东威达、恒而达、科力尔、博亚精工工业机器人：东杰智能、埃斯顿、汇川技术、中重科技、克劳斯、新时达、日发精机、泰禾智能智慧物流：迈赫股份、兰剑智能、并松智能、新宁物流、诺力股份、中科

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昨天国新办设备以旧换新的重磅发布会上，有几个重要信息：发改委：商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，未来几天出台。消费品以旧换新行动方案主要包括哪些方面？商务部给出了三大方向：汽车、家电和家装厨卫领域。从上述报道不难看出，汽车是消费品设备更新重点领域，财政部还给出了汽车明确政策利好。财政部：中央财政重点支持推动汽车以旧换新。虽然具体的政策细则还没有出台，但是政府已经设定了到2027年报废汽车和二手车交易量的目标，这无疑给市场带来了巨大的想象空间。要知道，中国汽车和家电市场的体量是巨大的，更新

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