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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 21:29:14

三大指数全线跳水！

原因：全球市场共振美日韩都在跌、临近年底机构止盈调仓行为可能进一步加剧市场波动】今天三大指数全线跳水下跌，沪指再度失守3000点关口，创业板指尾盘跌近2%，截止收盘沪指跌1.67%，深成指跌1.97%，创业板指跌1.98%。共651只个股上涨，4613只个股下跌。北向资金净卖出75亿元。北证50依旧与A股主板形成了跷跷板，资金全去“避风港”北交所炒小票微盘股了。北证50指数则涨超7%，近百只北交所个股涨超10%。接下来分析一下原因，第一、应该是全球市场的共振，昨晚纳指下跌，今天亚太市场，包

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东安动力
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惠发食品

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 21:17:54

【周二舆情热度（附股）】

①减肥药-美东时间周一，瑞士医药巨头罗氏宣布通过收购打入减肥药市场，挑战减肥药巨头诺和诺德和礼来（常山药业、翰宇药业、双鹭药业、博瑞医药、普利制药等）； ②大消费-德邦证券：在海外通胀背景下，居民消费贷款、信用卡消费带来的财务压力提升，从而更加倾向于性价比消费，利好性价比品牌及零售商（惠发食品、南京商旅、海欣食品、中百集团、春雪食品等）； ③短剧-广电总局12月5日发布的2023年11月全国重点网络微短剧规划备案公示情况显示，11月共备案网络微短剧共305部、11245集（中广天择、慈文传媒、中

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常山药业
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中广天择

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 19:01:02

20231205复盘

20231205 指数上，沪指跌1.67%，再度失守3000点，深证成指跌1.97%，创业板指跌1.98%；两市成交额8224.9亿，较上个交易日缩量286.8亿，北向资金净卖出75.21亿，上涨家数651家，平盘家数50家，下跌家数4613家；N锦江主力净流入居首4.17亿，浪潮信息主力净流出居首6.38亿，能源金属板块主力净流入居首8.1亿，华为概念板块主力净流出居前146亿。盘面上，市场情绪极弱，仅少数题材概念飘红。活跃资金报团投机高标股及北交所股票，东安动力再度涨停录得9连板，惠发食品

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东安动力

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:44:24

光的三位一体——AI、卫星与汽车（附股）

AI之光：数通光通信。在现有的物理框架下，当下和未来很长一段时间，光将作为有线信号传输的重要载体。与电传输相比，光传输具有更高的传输速度和更大带宽，与无线传输相比，光信号抗干扰性更强，通信质量更加稳定可靠。而在AI时代，随着算力需求不断增长，高性能光通信发展进度有望不断提速，1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高速率光模块，LPO、薄膜铌酸锂两种光模块新技术受到广泛关注，LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求；当光模块切换到1.6/3.2T阶段，有望向单波20

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中际旭创
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恒为科技

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:40:50

GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端（附股）

1）GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕 11月6日，OpenAI举办首届开发者大会，正式公布了GPTs，截至12月3日，GPTs数量已达3.2万个。我们认为，GPTs提供AIGC应用生态入口，形成了AIGC应用价值链，既激励上市公司优化自身产品，又有助于其产品价值兑现。 2）Pika重磅更新，多模态AI应用超预期 11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布Pika 1.0。Pika 1.0能够支持对于视频实时编辑和修改，核心功能包括：文本和图像生成视频、直接在视频中

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万兴科技
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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:39:52

基因测序产业链梳理

11月30日，英国生物银行发布了迄今为止世界上最大的全基因组测序数据，这项研究历时5年、超35万小时的基因组测序以及超2亿英镑的投资。这是医学研究的一个重要里程碑，将推动新的诊断、治疗和治愈方法的出现。 1、什么是基因测序基因测序是一种新型基因检测技术，能够从血液或唾液中分析测定基因全序列，预测罹患多种疾病的可能性，个体的行为特征及行为合理，有助于锁定个人病变基因，提前预防和治疗。 2、基因测序与基因编辑的关系基因编辑是指通过基因编辑技术对生物体基因组特定目标进行修饰的过程。基因测序技术

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:38:51

“国企+N”概念股总结

国企+北交所：中纺标、天纺标、中科美菱、路桥信息、曙光数创等；国企+算力：高新发展、铜牛信息、中科曙光、汇金股份、云赛智联等；国企+整车：安凯客车、江淮汽车、长安汽车、北汽蓝谷、江铃汽车等；国企+汽配：东安动力、云内动力、湖南天雁、渤海汽车、广东鸿图等；国企+智驾：日海智能、中光学、威帝股份、高鸿股份、福晶科技等；国企+数据要素：深桑达A、太极股份、易华录、电科数字、美亚柏科等；国企+AIGC：中公高科、中科信息、湘邮科技、物产金轮、中信出版等；国企+旅游：云南旅游、曲江文旅、中青

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:25:38

数据要素产业链全景梳理

数字经济最关键两点包括：信创（数字经济发展的自主权）+全国大数据“一盘棋”（统筹打造全国数据要素市场体系）。其中，数据要素作为新型生产要素，是继土地、劳动力、资本和技术后的第五大生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。据国家工信安全发展研究中心测算数据，“十四五”期间我国数据要素流通市场规模将达到5000亿至10000亿，整体将进入群体性突破的快速发展阶段。 01 数据要素行业概览数据要素是根据特定生产需求汇聚、整理、加工而成的计算机数据及其衍生形

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科大讯飞
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易华录

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:17:23

医药多领域出海逻辑加强兑现，看好出海主线

创新药:自2020年开始，中国创新药授权出海数量大幅增长，并且在近几年保持增长趋势。据不完全统计，2023年截止至今，上市公司已完成20余项药物/在研药物海外权益的授出。我们在2023年5月13日发布的行业专题报告《中国创新药出海展望——量变积累引发质变》里，提出中国创新药出海已经完成量变引发质变的转换过程，并且具有持续性。这主要得益于过去20年的大幅增长的产业投入。我们认为后期可以沿多条主线，包括ADC技术、制药企业研发平台兑现、生物技术企业以及生物类似药等，持续关注创新药出海带来的投资机会。

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百济神州
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贝达药业

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:12:24

视频生成器Pika1.0发布，数据交易链正式启用（附股）

重点关注：PikaLabs发布视频生成器Pika1.0，数据交易链正式启用。 1）11月28日，PikaLabs官宣发布视频生成器Pika1.0，可以生成和编辑三维动画、动漫、卡通和电影等不同风格的视频。此前，PikaLabs共完成5500万美元的融资，最新估值为2.5亿美元； 2）数据要素方面，11月25日数据交易链正式启用，12月1日广州宣布将推动数据要素价值纳入GDP； 3）微软Copilot“大脑”将升至GPT-4Turbo，在升级GPT-4-turbo之后，字符限制数量会进一步扩充，目

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姚记科技
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芒果超媒

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:11:26

AI应用细分：游戏、传媒等概念股梳理！（附股）

1、AI+游戏：昆仑万维，巨人网络，天娱数科，恺英网络，神州泰岳，三七互娱，游族网络，完美世界，汤姆猫，盛天网络 2、Al+传媒：蓝色光标，易点天下，因赛集团，佳云科技，省广集团，中文传媒，中文在线，信安世纪 3、AI+影视：华策影视，上海电影，捷成股份，中国电影，万达电影，光线传媒 4、Al+电商：蓝色光标，易点天下，天下秀，拉卡拉，青木股份，若羽臣，吉宏股份，华凯易佰，跨境通 5、Al+教育：科大讯飞，拓息，国新文化，科德教育，昂立教育，学大教育，佳发教育，方直科技，全通教育，盛通股份 6

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昆仑万维
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省广集团

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:05:36

游戏：11月版号发放，关注三条主线（附股）

11月国产游戏版号顺利下发，共87款游戏过审，数量基本与1-7月、9-10月持平。重点游戏包括：完美世界《诛仙2》移动+客户端游族网络《少年西游记2》盛天网络《炁术行者》网易《世界之外》恺英网络《古怪的小鸡》移动+网页吉比特《纽扣兄弟》浙数文化《国际象棋天天玩》近期，游戏关注三条主线： 1、AI+UGC 腾讯《元梦之星》定档，14亿用于电竞+UGC地图激励等，AI+UGC已成行业趋势之一。关注掌趣科技已联合laya推出AI游戏引擎，AI+UGC平台有望12月发布d

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:04:20

海外AI应用处于高景气状态，关注出海公司的商业化能力

OpenAI开发者大会以来，海外第三方AI应用处于爆发期，持续出现热门AI应用，从AI Pin到Pika，海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发，主要是GPTs或接入OpenAI的API，全球开发者在技术上是平权的，中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。建议关注： 1、游戏公司积极布局AI应用：紫天科技、盛天网络；小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐；优质游戏公司，三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳。 2、出版公司积极布局AI应用：垂直专业数

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:01:10

【Wi-Fi 7构建鸿蒙万物互联新底座，从0-1产业爆发拉开大幕】

从0到1的突破：华为开启WIFI-7商用元年事件推动： 12月8日10：00，华为首款WIFI 7路由器正式开售，售价399元。这也标志着华为拉开WIFI 7序幕，正式进入商用元年！超强性能： WIFI 7相较于传统路由器，各项性能极大提升，更高吞吐率、更低时延、更强高密能力。WLAN网络的吞吐量将提升到30Gbps（Wi-Fi 6的3倍）；实时应用时延控制在5ms以内；同时引进多项新技术，例如320MHz带宽、4096-QAM调制、Multi-RU、多链路操作、增强MU-MIMO、多AP协

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菲菱科思
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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 13:16:34

【预制菜行业梳理】

徐家汇：公司下属企业有预制菜业务。益客食品：世界第二大肉鸭供应企业。味知香：主营业务为专注于半成品菜的研发、生产和销售。公司产品包括肉禽类、水产类及其他类。公司为行业领先的半成品菜生产企业之一，建立了以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。惠发食品：公司非调理制品中包括预制菜品。福成股份：有部分方便菜速食系列食品业务。广州酒家：推出了部分半成品菜式投向市场，在外卖平台上推出“自烹胜大厨系列同庆楼：香肠、酱肉、速冻小笼包、速冻大肉包、牛肉酱、鲜虾酱、多款方便菜。西安饮食：公司

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三大指数全线跳水！

原因：全球市场共振美日韩都在跌、临近年底机构止盈调仓行为可能进一步加剧市场波动】今天三大指数全线跳水下跌，沪指再度失守3000点关口，创业板指尾盘跌近2%，截止收盘沪指跌1.67%，深成指跌1.97%，创业板指跌1.98%。共651只个股上涨，4613只个股下跌。北向资金净卖出75亿元。北证50依旧与A股主板形成了跷跷板，资金全去“避风港”北交所炒小票微盘股了。北证50指数则涨超7%，近百只北交所个股涨超10%。接下来分析一下原因，第一、应该是全球市场的共振，昨晚纳指下跌，今天亚太市场，包

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【周二舆情热度（附股）】

①减肥药-美东时间周一，瑞士医药巨头罗氏宣布通过收购打入减肥药市场，挑战减肥药巨头诺和诺德和礼来（常山药业、翰宇药业、双鹭药业、博瑞医药、普利制药等）； ②大消费-德邦证券：在海外通胀背景下，居民消费贷款、信用卡消费带来的财务压力提升，从而更加倾向于性价比消费，利好性价比品牌及零售商（惠发食品、南京商旅、海欣食品、中百集团、春雪食品等）； ③短剧-广电总局12月5日发布的2023年11月全国重点网络微短剧规划备案公示情况显示，11月共备案网络微短剧共305部、11245集（中广天择、慈文传媒、中

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20231205复盘

20231205 指数上，沪指跌1.67%，再度失守3000点，深证成指跌1.97%，创业板指跌1.98%；两市成交额8224.9亿，较上个交易日缩量286.8亿，北向资金净卖出75.21亿，上涨家数651家，平盘家数50家，下跌家数4613家；N锦江主力净流入居首4.17亿，浪潮信息主力净流出居首6.38亿，能源金属板块主力净流入居首8.1亿，华为概念板块主力净流出居前146亿。盘面上，市场情绪极弱，仅少数题材概念飘红。活跃资金报团投机高标股及北交所股票，东安动力再度涨停录得9连板，惠发食品

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光的三位一体——AI、卫星与汽车（附股）

AI之光：数通光通信。在现有的物理框架下，当下和未来很长一段时间，光将作为有线信号传输的重要载体。与电传输相比，光传输具有更高的传输速度和更大带宽，与无线传输相比，光信号抗干扰性更强，通信质量更加稳定可靠。而在AI时代，随着算力需求不断增长，高性能光通信发展进度有望不断提速，1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高速率光模块，LPO、薄膜铌酸锂两种光模块新技术受到广泛关注，LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求；当光模块切换到1.6/3.2T阶段，有望向单波20

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GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端（附股）

1）GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕 11月6日，OpenAI举办首届开发者大会，正式公布了GPTs，截至12月3日，GPTs数量已达3.2万个。我们认为，GPTs提供AIGC应用生态入口，形成了AIGC应用价值链，既激励上市公司优化自身产品，又有助于其产品价值兑现。 2）Pika重磅更新，多模态AI应用超预期 11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布Pika 1.0。Pika 1.0能够支持对于视频实时编辑和修改，核心功能包括：文本和图像生成视频、直接在视频中

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基因测序产业链梳理

11月30日，英国生物银行发布了迄今为止世界上最大的全基因组测序数据，这项研究历时5年、超35万小时的基因组测序以及超2亿英镑的投资。这是医学研究的一个重要里程碑，将推动新的诊断、治疗和治愈方法的出现。 1、什么是基因测序基因测序是一种新型基因检测技术，能够从血液或唾液中分析测定基因全序列，预测罹患多种疾病的可能性，个体的行为特征及行为合理，有助于锁定个人病变基因，提前预防和治疗。 2、基因测序与基因编辑的关系基因编辑是指通过基因编辑技术对生物体基因组特定目标进行修饰的过程。基因测序技术

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“国企+N”概念股总结

国企+北交所：中纺标、天纺标、中科美菱、路桥信息、曙光数创等；国企+算力：高新发展、铜牛信息、中科曙光、汇金股份、云赛智联等；国企+整车：安凯客车、江淮汽车、长安汽车、北汽蓝谷、江铃汽车等；国企+汽配：东安动力、云内动力、湖南天雁、渤海汽车、广东鸿图等；国企+智驾：日海智能、中光学、威帝股份、高鸿股份、福晶科技等；国企+数据要素：深桑达A、太极股份、易华录、电科数字、美亚柏科等；国企+AIGC：中公高科、中科信息、湘邮科技、物产金轮、中信出版等；国企+旅游：云南旅游、曲江文旅、中青

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数据要素产业链全景梳理

数字经济最关键两点包括：信创（数字经济发展的自主权）+全国大数据“一盘棋”（统筹打造全国数据要素市场体系）。其中，数据要素作为新型生产要素，是继土地、劳动力、资本和技术后的第五大生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。据国家工信安全发展研究中心测算数据，“十四五”期间我国数据要素流通市场规模将达到5000亿至10000亿，整体将进入群体性突破的快速发展阶段。 01 数据要素行业概览数据要素是根据特定生产需求汇聚、整理、加工而成的计算机数据及其衍生形

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医药多领域出海逻辑加强兑现，看好出海主线

创新药:自2020年开始，中国创新药授权出海数量大幅增长，并且在近几年保持增长趋势。据不完全统计，2023年截止至今，上市公司已完成20余项药物/在研药物海外权益的授出。我们在2023年5月13日发布的行业专题报告《中国创新药出海展望——量变积累引发质变》里，提出中国创新药出海已经完成量变引发质变的转换过程，并且具有持续性。这主要得益于过去20年的大幅增长的产业投入。我们认为后期可以沿多条主线，包括ADC技术、制药企业研发平台兑现、生物技术企业以及生物类似药等，持续关注创新药出海带来的投资机会。

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视频生成器Pika1.0发布，数据交易链正式启用（附股）

重点关注：PikaLabs发布视频生成器Pika1.0，数据交易链正式启用。 1）11月28日，PikaLabs官宣发布视频生成器Pika1.0，可以生成和编辑三维动画、动漫、卡通和电影等不同风格的视频。此前，PikaLabs共完成5500万美元的融资，最新估值为2.5亿美元； 2）数据要素方面，11月25日数据交易链正式启用，12月1日广州宣布将推动数据要素价值纳入GDP； 3）微软Copilot“大脑”将升至GPT-4Turbo，在升级GPT-4-turbo之后，字符限制数量会进一步扩充，目

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AI应用细分：游戏、传媒等概念股梳理！（附股）

1、AI+游戏：昆仑万维，巨人网络，天娱数科，恺英网络，神州泰岳，三七互娱，游族网络，完美世界，汤姆猫，盛天网络 2、Al+传媒：蓝色光标，易点天下，因赛集团，佳云科技，省广集团，中文传媒，中文在线，信安世纪 3、AI+影视：华策影视，上海电影，捷成股份，中国电影，万达电影，光线传媒 4、Al+电商：蓝色光标，易点天下，天下秀，拉卡拉，青木股份，若羽臣，吉宏股份，华凯易佰，跨境通 5、Al+教育：科大讯飞，拓息，国新文化，科德教育，昂立教育，学大教育，佳发教育，方直科技，全通教育，盛通股份 6

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游戏：11月版号发放，关注三条主线（附股）

11月国产游戏版号顺利下发，共87款游戏过审，数量基本与1-7月、9-10月持平。重点游戏包括：完美世界《诛仙2》移动+客户端游族网络《少年西游记2》盛天网络《炁术行者》网易《世界之外》恺英网络《古怪的小鸡》移动+网页吉比特《纽扣兄弟》浙数文化《国际象棋天天玩》近期，游戏关注三条主线： 1、AI+UGC 腾讯《元梦之星》定档，14亿用于电竞+UGC地图激励等，AI+UGC已成行业趋势之一。关注掌趣科技已联合laya推出AI游戏引擎，AI+UGC平台有望12月发布d

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海外AI应用处于高景气状态，关注出海公司的商业化能力

OpenAI开发者大会以来，海外第三方AI应用处于爆发期，持续出现热门AI应用，从AI Pin到Pika，海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发，主要是GPTs或接入OpenAI的API，全球开发者在技术上是平权的，中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。建议关注： 1、游戏公司积极布局AI应用：紫天科技、盛天网络；小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐；优质游戏公司，三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳。 2、出版公司积极布局AI应用：垂直专业数

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【Wi-Fi 7构建鸿蒙万物互联新底座，从0-1产业爆发拉开大幕】

从0到1的突破：华为开启WIFI-7商用元年事件推动： 12月8日10：00，华为首款WIFI 7路由器正式开售，售价399元。这也标志着华为拉开WIFI 7序幕，正式进入商用元年！超强性能： WIFI 7相较于传统路由器，各项性能极大提升，更高吞吐率、更低时延、更强高密能力。WLAN网络的吞吐量将提升到30Gbps（Wi-Fi 6的3倍）；实时应用时延控制在5ms以内；同时引进多项新技术，例如320MHz带宽、4096-QAM调制、Multi-RU、多链路操作、增强MU-MIMO、多AP协

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2023-12-05 13:16:34

【预制菜行业梳理】

徐家汇：公司下属企业有预制菜业务。益客食品：世界第二大肉鸭供应企业。味知香：主营业务为专注于半成品菜的研发、生产和销售。公司产品包括肉禽类、水产类及其他类。公司为行业领先的半成品菜生产企业之一，建立了以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。惠发食品：公司非调理制品中包括预制菜品。福成股份：有部分方便菜速食系列食品业务。广州酒家：推出了部分半成品菜式投向市场，在外卖平台上推出“自烹胜大厨系列同庆楼：香肠、酱肉、速冻小笼包、速冻大肉包、牛肉酱、鲜虾酱、多款方便菜。西安饮食：公司

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惠发食品
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徐家汇
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国联水产

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-05 21:29:14

三大指数全线跳水！

原因：全球市场共振美日韩都在跌、临近年底机构止盈调仓行为可能进一步加剧市场波动】今天三大指数全线跳水下跌，沪指再度失守3000点关口，创业板指尾盘跌近2%，截止收盘沪指跌1.67%，深成指跌1.97%，创业板指跌1.98%。共651只个股上涨，4613只个股下跌。北向资金净卖出75亿元。北证50依旧与A股主板形成了跷跷板，资金全去“避风港”北交所炒小票微盘股了。北证50指数则涨超7%，近百只北交所个股涨超10%。接下来分析一下原因，第一、应该是全球市场的共振，昨晚纳指下跌，今天亚太市场，包

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东安动力
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惠发食品

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1.68
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-05 21:17:54

【周二舆情热度（附股）】

①减肥药-美东时间周一，瑞士医药巨头罗氏宣布通过收购打入减肥药市场，挑战减肥药巨头诺和诺德和礼来（常山药业、翰宇药业、双鹭药业、博瑞医药、普利制药等）； ②大消费-德邦证券：在海外通胀背景下，居民消费贷款、信用卡消费带来的财务压力提升，从而更加倾向于性价比消费，利好性价比品牌及零售商（惠发食品、南京商旅、海欣食品、中百集团、春雪食品等）； ③短剧-广电总局12月5日发布的2023年11月全国重点网络微短剧规划备案公示情况显示，11月共备案网络微短剧共305部、11245集（中广天择、慈文传媒、中

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常山药业
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中广天择

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1.68
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-05 19:01:02

20231205复盘

20231205 指数上，沪指跌1.67%，再度失守3000点，深证成指跌1.97%，创业板指跌1.98%；两市成交额8224.9亿，较上个交易日缩量286.8亿，北向资金净卖出75.21亿，上涨家数651家，平盘家数50家，下跌家数4613家；N锦江主力净流入居首4.17亿，浪潮信息主力净流出居首6.38亿，能源金属板块主力净流入居首8.1亿，华为概念板块主力净流出居前146亿。盘面上，市场情绪极弱，仅少数题材概念飘红。活跃资金报团投机高标股及北交所股票，东安动力再度涨停录得9连板，惠发食品

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东安动力

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1.68
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:44:24

光的三位一体——AI、卫星与汽车（附股）

AI之光：数通光通信。在现有的物理框架下，当下和未来很长一段时间，光将作为有线信号传输的重要载体。与电传输相比，光传输具有更高的传输速度和更大带宽，与无线传输相比，光信号抗干扰性更强，通信质量更加稳定可靠。而在AI时代，随着算力需求不断增长，高性能光通信发展进度有望不断提速，1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高速率光模块，LPO、薄膜铌酸锂两种光模块新技术受到广泛关注，LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求；当光模块切换到1.6/3.2T阶段，有望向单波20

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中际旭创
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中贝通信
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恒为科技

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:40:50

GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端（附股）

1）GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕 11月6日，OpenAI举办首届开发者大会，正式公布了GPTs，截至12月3日，GPTs数量已达3.2万个。我们认为，GPTs提供AIGC应用生态入口，形成了AIGC应用价值链，既激励上市公司优化自身产品，又有助于其产品价值兑现。 2）Pika重磅更新，多模态AI应用超预期 11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布Pika 1.0。Pika 1.0能够支持对于视频实时编辑和修改，核心功能包括：文本和图像生成视频、直接在视频中

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万兴科技
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科大讯飞
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大华股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:39:52

基因测序产业链梳理

11月30日，英国生物银行发布了迄今为止世界上最大的全基因组测序数据，这项研究历时5年、超35万小时的基因组测序以及超2亿英镑的投资。这是医学研究的一个重要里程碑，将推动新的诊断、治疗和治愈方法的出现。 1、什么是基因测序基因测序是一种新型基因检测技术，能够从血液或唾液中分析测定基因全序列，预测罹患多种疾病的可能性，个体的行为特征及行为合理，有助于锁定个人病变基因，提前预防和治疗。 2、基因测序与基因编辑的关系基因编辑是指通过基因编辑技术对生物体基因组特定目标进行修饰的过程。基因测序技术

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达安基因
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贝瑞基因

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:38:51

“国企+N”概念股总结

国企+北交所：中纺标、天纺标、中科美菱、路桥信息、曙光数创等；国企+算力：高新发展、铜牛信息、中科曙光、汇金股份、云赛智联等；国企+整车：安凯客车、江淮汽车、长安汽车、北汽蓝谷、江铃汽车等；国企+汽配：东安动力、云内动力、湖南天雁、渤海汽车、广东鸿图等；国企+智驾：日海智能、中光学、威帝股份、高鸿股份、福晶科技等；国企+数据要素：深桑达A、太极股份、易华录、电科数字、美亚柏科等；国企+AIGC：中公高科、中科信息、湘邮科技、物产金轮、中信出版等；国企+旅游：云南旅游、曲江文旅、中青

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高新发展
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中广天择
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新五丰

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:25:38

数据要素产业链全景梳理

数字经济最关键两点包括：信创（数字经济发展的自主权）+全国大数据“一盘棋”（统筹打造全国数据要素市场体系）。其中，数据要素作为新型生产要素，是继土地、劳动力、资本和技术后的第五大生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。据国家工信安全发展研究中心测算数据，“十四五”期间我国数据要素流通市场规模将达到5000亿至10000亿，整体将进入群体性突破的快速发展阶段。 01 数据要素行业概览数据要素是根据特定生产需求汇聚、整理、加工而成的计算机数据及其衍生形

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科大讯飞
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易华录

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3

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8.61
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:17:23

医药多领域出海逻辑加强兑现，看好出海主线

创新药:自2020年开始，中国创新药授权出海数量大幅增长，并且在近几年保持增长趋势。据不完全统计，2023年截止至今，上市公司已完成20余项药物/在研药物海外权益的授出。我们在2023年5月13日发布的行业专题报告《中国创新药出海展望——量变积累引发质变》里，提出中国创新药出海已经完成量变引发质变的转换过程，并且具有持续性。这主要得益于过去20年的大幅增长的产业投入。我们认为后期可以沿多条主线，包括ADC技术、制药企业研发平台兑现、生物技术企业以及生物类似药等，持续关注创新药出海带来的投资机会。

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百济神州
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益方生物
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贝达药业

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2.87
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:12:24

视频生成器Pika1.0发布，数据交易链正式启用（附股）

重点关注：PikaLabs发布视频生成器Pika1.0，数据交易链正式启用。 1）11月28日，PikaLabs官宣发布视频生成器Pika1.0，可以生成和编辑三维动画、动漫、卡通和电影等不同风格的视频。此前，PikaLabs共完成5500万美元的融资，最新估值为2.5亿美元； 2）数据要素方面，11月25日数据交易链正式启用，12月1日广州宣布将推动数据要素价值纳入GDP； 3）微软Copilot“大脑”将升至GPT-4Turbo，在升级GPT-4-turbo之后，字符限制数量会进一步扩充，目

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姚记科技
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芒果超媒

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:11:26

AI应用细分：游戏、传媒等概念股梳理！（附股）

1、AI+游戏：昆仑万维，巨人网络，天娱数科，恺英网络，神州泰岳，三七互娱，游族网络，完美世界，汤姆猫，盛天网络 2、Al+传媒：蓝色光标，易点天下，因赛集团，佳云科技，省广集团，中文传媒，中文在线，信安世纪 3、AI+影视：华策影视，上海电影，捷成股份，中国电影，万达电影，光线传媒 4、Al+电商：蓝色光标，易点天下，天下秀，拉卡拉，青木股份，若羽臣，吉宏股份，华凯易佰，跨境通 5、Al+教育：科大讯飞，拓息，国新文化，科德教育，昂立教育，学大教育，佳发教育，方直科技，全通教育，盛通股份 6

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昆仑万维
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天孚通信
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剑桥科技
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中际旭创
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省广集团

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:05:36

游戏：11月版号发放，关注三条主线（附股）

11月国产游戏版号顺利下发，共87款游戏过审，数量基本与1-7月、9-10月持平。重点游戏包括：完美世界《诛仙2》移动+客户端游族网络《少年西游记2》盛天网络《炁术行者》网易《世界之外》恺英网络《古怪的小鸡》移动+网页吉比特《纽扣兄弟》浙数文化《国际象棋天天玩》近期，游戏关注三条主线： 1、AI+UGC 腾讯《元梦之星》定档，14亿用于电竞+UGC地图激励等，AI+UGC已成行业趋势之一。关注掌趣科技已联合laya推出AI游戏引擎，AI+UGC平台有望12月发布d

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完美世界
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游族网络
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盛天网络

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3.37
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:04:20

海外AI应用处于高景气状态，关注出海公司的商业化能力

OpenAI开发者大会以来，海外第三方AI应用处于爆发期，持续出现热门AI应用，从AI Pin到Pika，海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发，主要是GPTs或接入OpenAI的API，全球开发者在技术上是平权的，中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。建议关注： 1、游戏公司积极布局AI应用：紫天科技、盛天网络；小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐；优质游戏公司，三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳。 2、出版公司积极布局AI应用：垂直专业数

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昆仑万维
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万兴科技
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汤姆猫

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2.76
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:01:10

【Wi-Fi 7构建鸿蒙万物互联新底座，从0-1产业爆发拉开大幕】

从0到1的突破：华为开启WIFI-7商用元年事件推动： 12月8日10：00，华为首款WIFI 7路由器正式开售，售价399元。这也标志着华为拉开WIFI 7序幕，正式进入商用元年！超强性能： WIFI 7相较于传统路由器，各项性能极大提升，更高吞吐率、更低时延、更强高密能力。WLAN网络的吞吐量将提升到30Gbps（Wi-Fi 6的3倍）；实时应用时延控制在5ms以内；同时引进多项新技术，例如320MHz带宽、4096-QAM调制、Multi-RU、多链路操作、增强MU-MIMO、多AP协

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菲菱科思
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共进股份
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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 13:16:34

【预制菜行业梳理】

徐家汇：公司下属企业有预制菜业务。益客食品：世界第二大肉鸭供应企业。味知香：主营业务为专注于半成品菜的研发、生产和销售。公司产品包括肉禽类、水产类及其他类。公司为行业领先的半成品菜生产企业之一，建立了以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。惠发食品：公司非调理制品中包括预制菜品。福成股份：有部分方便菜速食系列食品业务。广州酒家：推出了部分半成品菜式投向市场，在外卖平台上推出“自烹胜大厨系列同庆楼：香肠、酱肉、速冻小笼包、速冻大肉包、牛肉酱、鲜虾酱、多款方便菜。西安饮食：公司

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三大指数全线跳水！

原因：全球市场共振美日韩都在跌、临近年底机构止盈调仓行为可能进一步加剧市场波动】今天三大指数全线跳水下跌，沪指再度失守3000点关口，创业板指尾盘跌近2%，截止收盘沪指跌1.67%，深成指跌1.97%，创业板指跌1.98%。共651只个股上涨，4613只个股下跌。北向资金净卖出75亿元。北证50依旧与A股主板形成了跷跷板，资金全去“避风港”北交所炒小票微盘股了。北证50指数则涨超7%，近百只北交所个股涨超10%。接下来分析一下原因，第一、应该是全球市场的共振，昨晚纳指下跌，今天亚太市场，包

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【周二舆情热度（附股）】

①减肥药-美东时间周一，瑞士医药巨头罗氏宣布通过收购打入减肥药市场，挑战减肥药巨头诺和诺德和礼来（常山药业、翰宇药业、双鹭药业、博瑞医药、普利制药等）； ②大消费-德邦证券：在海外通胀背景下，居民消费贷款、信用卡消费带来的财务压力提升，从而更加倾向于性价比消费，利好性价比品牌及零售商（惠发食品、南京商旅、海欣食品、中百集团、春雪食品等）； ③短剧-广电总局12月5日发布的2023年11月全国重点网络微短剧规划备案公示情况显示，11月共备案网络微短剧共305部、11245集（中广天择、慈文传媒、中

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20231205复盘

20231205 指数上，沪指跌1.67%，再度失守3000点，深证成指跌1.97%，创业板指跌1.98%；两市成交额8224.9亿，较上个交易日缩量286.8亿，北向资金净卖出75.21亿，上涨家数651家，平盘家数50家，下跌家数4613家；N锦江主力净流入居首4.17亿，浪潮信息主力净流出居首6.38亿，能源金属板块主力净流入居首8.1亿，华为概念板块主力净流出居前146亿。盘面上，市场情绪极弱，仅少数题材概念飘红。活跃资金报团投机高标股及北交所股票，东安动力再度涨停录得9连板，惠发食品

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光的三位一体——AI、卫星与汽车（附股）

AI之光：数通光通信。在现有的物理框架下，当下和未来很长一段时间，光将作为有线信号传输的重要载体。与电传输相比，光传输具有更高的传输速度和更大带宽，与无线传输相比，光信号抗干扰性更强，通信质量更加稳定可靠。而在AI时代，随着算力需求不断增长，高性能光通信发展进度有望不断提速，1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高速率光模块，LPO、薄膜铌酸锂两种光模块新技术受到广泛关注，LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求；当光模块切换到1.6/3.2T阶段，有望向单波20

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GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端（附股）

1）GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕 11月6日，OpenAI举办首届开发者大会，正式公布了GPTs，截至12月3日，GPTs数量已达3.2万个。我们认为，GPTs提供AIGC应用生态入口，形成了AIGC应用价值链，既激励上市公司优化自身产品，又有助于其产品价值兑现。 2）Pika重磅更新，多模态AI应用超预期 11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布Pika 1.0。Pika 1.0能够支持对于视频实时编辑和修改，核心功能包括：文本和图像生成视频、直接在视频中

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基因测序产业链梳理

11月30日，英国生物银行发布了迄今为止世界上最大的全基因组测序数据，这项研究历时5年、超35万小时的基因组测序以及超2亿英镑的投资。这是医学研究的一个重要里程碑，将推动新的诊断、治疗和治愈方法的出现。 1、什么是基因测序基因测序是一种新型基因检测技术，能够从血液或唾液中分析测定基因全序列，预测罹患多种疾病的可能性，个体的行为特征及行为合理，有助于锁定个人病变基因，提前预防和治疗。 2、基因测序与基因编辑的关系基因编辑是指通过基因编辑技术对生物体基因组特定目标进行修饰的过程。基因测序技术

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“国企+N”概念股总结

国企+北交所：中纺标、天纺标、中科美菱、路桥信息、曙光数创等；国企+算力：高新发展、铜牛信息、中科曙光、汇金股份、云赛智联等；国企+整车：安凯客车、江淮汽车、长安汽车、北汽蓝谷、江铃汽车等；国企+汽配：东安动力、云内动力、湖南天雁、渤海汽车、广东鸿图等；国企+智驾：日海智能、中光学、威帝股份、高鸿股份、福晶科技等；国企+数据要素：深桑达A、太极股份、易华录、电科数字、美亚柏科等；国企+AIGC：中公高科、中科信息、湘邮科技、物产金轮、中信出版等；国企+旅游：云南旅游、曲江文旅、中青

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数据要素产业链全景梳理

数字经济最关键两点包括：信创（数字经济发展的自主权）+全国大数据“一盘棋”（统筹打造全国数据要素市场体系）。其中，数据要素作为新型生产要素，是继土地、劳动力、资本和技术后的第五大生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。据国家工信安全发展研究中心测算数据，“十四五”期间我国数据要素流通市场规模将达到5000亿至10000亿，整体将进入群体性突破的快速发展阶段。 01 数据要素行业概览数据要素是根据特定生产需求汇聚、整理、加工而成的计算机数据及其衍生形

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医药多领域出海逻辑加强兑现，看好出海主线

创新药:自2020年开始，中国创新药授权出海数量大幅增长，并且在近几年保持增长趋势。据不完全统计，2023年截止至今，上市公司已完成20余项药物/在研药物海外权益的授出。我们在2023年5月13日发布的行业专题报告《中国创新药出海展望——量变积累引发质变》里，提出中国创新药出海已经完成量变引发质变的转换过程，并且具有持续性。这主要得益于过去20年的大幅增长的产业投入。我们认为后期可以沿多条主线，包括ADC技术、制药企业研发平台兑现、生物技术企业以及生物类似药等，持续关注创新药出海带来的投资机会。

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视频生成器Pika1.0发布，数据交易链正式启用（附股）

重点关注：PikaLabs发布视频生成器Pika1.0，数据交易链正式启用。 1）11月28日，PikaLabs官宣发布视频生成器Pika1.0，可以生成和编辑三维动画、动漫、卡通和电影等不同风格的视频。此前，PikaLabs共完成5500万美元的融资，最新估值为2.5亿美元； 2）数据要素方面，11月25日数据交易链正式启用，12月1日广州宣布将推动数据要素价值纳入GDP； 3）微软Copilot“大脑”将升至GPT-4Turbo，在升级GPT-4-turbo之后，字符限制数量会进一步扩充，目

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AI应用细分：游戏、传媒等概念股梳理！（附股）

1、AI+游戏：昆仑万维，巨人网络，天娱数科，恺英网络，神州泰岳，三七互娱，游族网络，完美世界，汤姆猫，盛天网络 2、Al+传媒：蓝色光标，易点天下，因赛集团，佳云科技，省广集团，中文传媒，中文在线，信安世纪 3、AI+影视：华策影视，上海电影，捷成股份，中国电影，万达电影，光线传媒 4、Al+电商：蓝色光标，易点天下，天下秀，拉卡拉，青木股份，若羽臣，吉宏股份，华凯易佰，跨境通 5、Al+教育：科大讯飞，拓息，国新文化，科德教育，昂立教育，学大教育，佳发教育，方直科技，全通教育，盛通股份 6

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游戏：11月版号发放，关注三条主线（附股）

11月国产游戏版号顺利下发，共87款游戏过审，数量基本与1-7月、9-10月持平。重点游戏包括：完美世界《诛仙2》移动+客户端游族网络《少年西游记2》盛天网络《炁术行者》网易《世界之外》恺英网络《古怪的小鸡》移动+网页吉比特《纽扣兄弟》浙数文化《国际象棋天天玩》近期，游戏关注三条主线： 1、AI+UGC 腾讯《元梦之星》定档，14亿用于电竞+UGC地图激励等，AI+UGC已成行业趋势之一。关注掌趣科技已联合laya推出AI游戏引擎，AI+UGC平台有望12月发布d

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海外AI应用处于高景气状态，关注出海公司的商业化能力

OpenAI开发者大会以来，海外第三方AI应用处于爆发期，持续出现热门AI应用，从AI Pin到Pika，海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发，主要是GPTs或接入OpenAI的API，全球开发者在技术上是平权的，中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。建议关注： 1、游戏公司积极布局AI应用：紫天科技、盛天网络；小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐；优质游戏公司，三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳。 2、出版公司积极布局AI应用：垂直专业数

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2023-12-05 14:01:10

【Wi-Fi 7构建鸿蒙万物互联新底座，从0-1产业爆发拉开大幕】

从0到1的突破：华为开启WIFI-7商用元年事件推动： 12月8日10：00，华为首款WIFI 7路由器正式开售，售价399元。这也标志着华为拉开WIFI 7序幕，正式进入商用元年！超强性能： WIFI 7相较于传统路由器，各项性能极大提升，更高吞吐率、更低时延、更强高密能力。WLAN网络的吞吐量将提升到30Gbps（Wi-Fi 6的3倍）；实时应用时延控制在5ms以内；同时引进多项新技术，例如320MHz带宽、4096-QAM调制、Multi-RU、多链路操作、增强MU-MIMO、多AP协

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菲菱科思
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科瑞思

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 13:16:34

【预制菜行业梳理】

徐家汇：公司下属企业有预制菜业务。益客食品：世界第二大肉鸭供应企业。味知香：主营业务为专注于半成品菜的研发、生产和销售。公司产品包括肉禽类、水产类及其他类。公司为行业领先的半成品菜生产企业之一，建立了以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。惠发食品：公司非调理制品中包括预制菜品。福成股份：有部分方便菜速食系列食品业务。广州酒家：推出了部分半成品菜式投向市场，在外卖平台上推出“自烹胜大厨系列同庆楼：香肠、酱肉、速冻小笼包、速冻大肉包、牛肉酱、鲜虾酱、多款方便菜。西安饮食：公司

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国联水产

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 21:29:14

三大指数全线跳水！

原因：全球市场共振美日韩都在跌、临近年底机构止盈调仓行为可能进一步加剧市场波动】今天三大指数全线跳水下跌，沪指再度失守3000点关口，创业板指尾盘跌近2%，截止收盘沪指跌1.67%，深成指跌1.97%，创业板指跌1.98%。共651只个股上涨，4613只个股下跌。北向资金净卖出75亿元。北证50依旧与A股主板形成了跷跷板，资金全去“避风港”北交所炒小票微盘股了。北证50指数则涨超7%，近百只北交所个股涨超10%。接下来分析一下原因，第一、应该是全球市场的共振，昨晚纳指下跌，今天亚太市场，包

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东安动力
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惠发食品

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 21:17:54

【周二舆情热度（附股）】

①减肥药-美东时间周一，瑞士医药巨头罗氏宣布通过收购打入减肥药市场，挑战减肥药巨头诺和诺德和礼来（常山药业、翰宇药业、双鹭药业、博瑞医药、普利制药等）； ②大消费-德邦证券：在海外通胀背景下，居民消费贷款、信用卡消费带来的财务压力提升，从而更加倾向于性价比消费，利好性价比品牌及零售商（惠发食品、南京商旅、海欣食品、中百集团、春雪食品等）； ③短剧-广电总局12月5日发布的2023年11月全国重点网络微短剧规划备案公示情况显示，11月共备案网络微短剧共305部、11245集（中广天择、慈文传媒、中

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常山药业
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中广天择

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 19:01:02

20231205复盘

20231205 指数上，沪指跌1.67%，再度失守3000点，深证成指跌1.97%，创业板指跌1.98%；两市成交额8224.9亿，较上个交易日缩量286.8亿，北向资金净卖出75.21亿，上涨家数651家，平盘家数50家，下跌家数4613家；N锦江主力净流入居首4.17亿，浪潮信息主力净流出居首6.38亿，能源金属板块主力净流入居首8.1亿，华为概念板块主力净流出居前146亿。盘面上，市场情绪极弱，仅少数题材概念飘红。活跃资金报团投机高标股及北交所股票，东安动力再度涨停录得9连板，惠发食品

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东安动力

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:44:24

光的三位一体——AI、卫星与汽车（附股）

AI之光：数通光通信。在现有的物理框架下，当下和未来很长一段时间，光将作为有线信号传输的重要载体。与电传输相比，光传输具有更高的传输速度和更大带宽，与无线传输相比，光信号抗干扰性更强，通信质量更加稳定可靠。而在AI时代，随着算力需求不断增长，高性能光通信发展进度有望不断提速，1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高速率光模块，LPO、薄膜铌酸锂两种光模块新技术受到广泛关注，LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求；当光模块切换到1.6/3.2T阶段，有望向单波20

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中际旭创
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中贝通信
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恒为科技

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:40:50

GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端（附股）

1）GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕 11月6日，OpenAI举办首届开发者大会，正式公布了GPTs，截至12月3日，GPTs数量已达3.2万个。我们认为，GPTs提供AIGC应用生态入口，形成了AIGC应用价值链，既激励上市公司优化自身产品，又有助于其产品价值兑现。 2）Pika重磅更新，多模态AI应用超预期 11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布Pika 1.0。Pika 1.0能够支持对于视频实时编辑和修改，核心功能包括：文本和图像生成视频、直接在视频中

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万兴科技
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科大讯飞
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大华股份

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:39:52

基因测序产业链梳理

11月30日，英国生物银行发布了迄今为止世界上最大的全基因组测序数据，这项研究历时5年、超35万小时的基因组测序以及超2亿英镑的投资。这是医学研究的一个重要里程碑，将推动新的诊断、治疗和治愈方法的出现。 1、什么是基因测序基因测序是一种新型基因检测技术，能够从血液或唾液中分析测定基因全序列，预测罹患多种疾病的可能性，个体的行为特征及行为合理，有助于锁定个人病变基因，提前预防和治疗。 2、基因测序与基因编辑的关系基因编辑是指通过基因编辑技术对生物体基因组特定目标进行修饰的过程。基因测序技术

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达安基因
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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:38:51

“国企+N”概念股总结

国企+北交所：中纺标、天纺标、中科美菱、路桥信息、曙光数创等；国企+算力：高新发展、铜牛信息、中科曙光、汇金股份、云赛智联等；国企+整车：安凯客车、江淮汽车、长安汽车、北汽蓝谷、江铃汽车等；国企+汽配：东安动力、云内动力、湖南天雁、渤海汽车、广东鸿图等；国企+智驾：日海智能、中光学、威帝股份、高鸿股份、福晶科技等；国企+数据要素：深桑达A、太极股份、易华录、电科数字、美亚柏科等；国企+AIGC：中公高科、中科信息、湘邮科技、物产金轮、中信出版等；国企+旅游：云南旅游、曲江文旅、中青

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高新发展
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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:25:38

数据要素产业链全景梳理

数字经济最关键两点包括：信创（数字经济发展的自主权）+全国大数据“一盘棋”（统筹打造全国数据要素市场体系）。其中，数据要素作为新型生产要素，是继土地、劳动力、资本和技术后的第五大生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。据国家工信安全发展研究中心测算数据，“十四五”期间我国数据要素流通市场规模将达到5000亿至10000亿，整体将进入群体性突破的快速发展阶段。 01 数据要素行业概览数据要素是根据特定生产需求汇聚、整理、加工而成的计算机数据及其衍生形

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科大讯飞
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易华录

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:17:23

医药多领域出海逻辑加强兑现，看好出海主线

创新药:自2020年开始，中国创新药授权出海数量大幅增长，并且在近几年保持增长趋势。据不完全统计，2023年截止至今，上市公司已完成20余项药物/在研药物海外权益的授出。我们在2023年5月13日发布的行业专题报告《中国创新药出海展望——量变积累引发质变》里，提出中国创新药出海已经完成量变引发质变的转换过程，并且具有持续性。这主要得益于过去20年的大幅增长的产业投入。我们认为后期可以沿多条主线，包括ADC技术、制药企业研发平台兑现、生物技术企业以及生物类似药等，持续关注创新药出海带来的投资机会。

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百济神州
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益方生物
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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:12:24

视频生成器Pika1.0发布，数据交易链正式启用（附股）

重点关注：PikaLabs发布视频生成器Pika1.0，数据交易链正式启用。 1）11月28日，PikaLabs官宣发布视频生成器Pika1.0，可以生成和编辑三维动画、动漫、卡通和电影等不同风格的视频。此前，PikaLabs共完成5500万美元的融资，最新估值为2.5亿美元； 2）数据要素方面，11月25日数据交易链正式启用，12月1日广州宣布将推动数据要素价值纳入GDP； 3）微软Copilot“大脑”将升至GPT-4Turbo，在升级GPT-4-turbo之后，字符限制数量会进一步扩充，目

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姚记科技
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芒果超媒

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:11:26

AI应用细分：游戏、传媒等概念股梳理！（附股）

1、AI+游戏：昆仑万维，巨人网络，天娱数科，恺英网络，神州泰岳，三七互娱，游族网络，完美世界，汤姆猫，盛天网络 2、Al+传媒：蓝色光标，易点天下，因赛集团，佳云科技，省广集团，中文传媒，中文在线，信安世纪 3、AI+影视：华策影视，上海电影，捷成股份，中国电影，万达电影，光线传媒 4、Al+电商：蓝色光标，易点天下，天下秀，拉卡拉，青木股份，若羽臣，吉宏股份，华凯易佰，跨境通 5、Al+教育：科大讯飞，拓息，国新文化，科德教育，昂立教育，学大教育，佳发教育，方直科技，全通教育，盛通股份 6

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昆仑万维
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天孚通信
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剑桥科技
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省广集团

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:05:36

游戏：11月版号发放，关注三条主线（附股）

11月国产游戏版号顺利下发，共87款游戏过审，数量基本与1-7月、9-10月持平。重点游戏包括：完美世界《诛仙2》移动+客户端游族网络《少年西游记2》盛天网络《炁术行者》网易《世界之外》恺英网络《古怪的小鸡》移动+网页吉比特《纽扣兄弟》浙数文化《国际象棋天天玩》近期，游戏关注三条主线： 1、AI+UGC 腾讯《元梦之星》定档，14亿用于电竞+UGC地图激励等，AI+UGC已成行业趋势之一。关注掌趣科技已联合laya推出AI游戏引擎，AI+UGC平台有望12月发布d

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:04:20

海外AI应用处于高景气状态，关注出海公司的商业化能力

OpenAI开发者大会以来，海外第三方AI应用处于爆发期，持续出现热门AI应用，从AI Pin到Pika，海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发，主要是GPTs或接入OpenAI的API，全球开发者在技术上是平权的，中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。建议关注： 1、游戏公司积极布局AI应用：紫天科技、盛天网络；小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐；优质游戏公司，三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳。 2、出版公司积极布局AI应用：垂直专业数

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昆仑万维
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汤姆猫

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:01:10

【Wi-Fi 7构建鸿蒙万物互联新底座，从0-1产业爆发拉开大幕】

从0到1的突破：华为开启WIFI-7商用元年事件推动： 12月8日10：00，华为首款WIFI 7路由器正式开售，售价399元。这也标志着华为拉开WIFI 7序幕，正式进入商用元年！超强性能： WIFI 7相较于传统路由器，各项性能极大提升，更高吞吐率、更低时延、更强高密能力。WLAN网络的吞吐量将提升到30Gbps（Wi-Fi 6的3倍）；实时应用时延控制在5ms以内；同时引进多项新技术，例如320MHz带宽、4096-QAM调制、Multi-RU、多链路操作、增强MU-MIMO、多AP协

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全梭哈的龙头选手

2023-12-05 13:16:34

【预制菜行业梳理】

徐家汇：公司下属企业有预制菜业务。益客食品：世界第二大肉鸭供应企业。味知香：主营业务为专注于半成品菜的研发、生产和销售。公司产品包括肉禽类、水产类及其他类。公司为行业领先的半成品菜生产企业之一，建立了以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。惠发食品：公司非调理制品中包括预制菜品。福成股份：有部分方便菜速食系列食品业务。广州酒家：推出了部分半成品菜式投向市场，在外卖平台上推出“自烹胜大厨系列同庆楼：香肠、酱肉、速冻小笼包、速冻大肉包、牛肉酱、鲜虾酱、多款方便菜。西安饮食：公司

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