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2024-06-04 08:41:59
【麦格米特】英伟达AI服务器电源业务产业链验证要点20240603
【麦格米特】英伟达AI服务器电源业务产业链验证要点20240603 #光宝台达专家 1、光宝目前主要做AC-DC,单价比台达便宜,大概是4元/瓦。即使这样,仍然比现在普通电源高4倍,交叉验证AI服务器电源价值量是数倍的增量! 2、台达是3层架构全都能做,第1层AC-DC,以及后面的2层DC-DC都做了,后面的2层价值量更高一些,总体平均能到8-10元/瓦 3、根据实际调研情况分析下来,基本上跟高盛的报告、台达管理层的交流录音、台达专家、光宝专家的口径均吻合 #广达台湾实地调研 1、目前NVL36
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2024-01-05 11:28:28
重视家用轻工+外销出海逻辑
出口链:关注结构性补库及美国地产后周期修复机会 1-11月我国累计出口金额为3.08万亿美元(同比-5.2%),单11月出口金额2919.4亿美元(同比+0.5%/环比+6.5%)。轻工多赛道11月出口数据基数影响下同比转正,其中办公椅、床垫、沙发、塑料制品、保温杯、PVC地板等细分消费赛道受益于部分客户补库、换新周期、旺季驱动,环比表现靓丽。此外,由于轻工主要出口公司均已在海外布局完善生产基地,整体接单情况优于海关统计行业数据。当前节点,美联储降息预期升温,海外终端消费需求有望逐步回暖,补库逻
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2023-12-01 11:30:24
Pika受益机会
挖掘了一下pika,有一些思路和机会分享一下: 昨天热议最多的信雅达老板的二女儿做出来的 ai视频应用 pika,所以信雅达也是当前最热门的古,当然了,信雅达老板一家几乎都不是cn国籍,未来也大概率不会和信雅达有什么交集,到这里大家是不是觉得没什么机会?其实不是,pika这个应用已经可以生成稳定的毫无破绽的流畅视频,它越成熟就越能推翻现有的影视行业,意味着影视行业降本增效的逻辑成立,由此我们可以延伸出影视AI有了正向刺激, 第一链路: 1、影视ai布局最多的 万兴科技,有望迎来底部反弹,(竞品关
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2023-11-17 14:32:17
恒工精密:机器人新标的,空间60%
恒工精密投资逻辑: 公司是国内连续铸造领域的开拓者和领军者,基于连续球墨铸铁先进工艺,在各个领域去替代锻钢,下游客户分布在空压机、工程机械、工业母机、机器人等领域,打造“铸造+精密机加工”领先企业。未来公司有望凭借连续铸造工艺的强大优势以及客户资源持续开拓市场,“以铁代钢”进一步打开公司成长空间。 假设连铸球墨铸铁能替换铸钢、中厚板、棒材需求的1%/3%/5%,预计我国连铸球墨铸铁市场规模有望达到59/178/296亿元 最大看点在机器人,连续球墨铸铁有望在丝杠和减速器端替代锻钢,密度轻20-3
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【麦格米特】英伟达AI服务器电源业务产业链验证要点20240603
【麦格米特】英伟达AI服务器电源业务产业链验证要点20240603 #光宝台达专家 1、光宝目前主要做AC-DC,单价比台达便宜,大概是4元/瓦。即使这样,仍然比现在普通电源高4倍,交叉验证AI服务器电源价值量是数倍的增量! 2、台达是3层架构全都能做,第1层AC-DC,以及后面的2层DC-DC都做了,后面的2层价值量更高一些,总体平均能到8-10元/瓦 3、根据实际调研情况分析下来,基本上跟高盛的报告、台达管理层的交流录音、台达专家、光宝专家的口径均吻合 #广达台湾实地调研 1、目前NVL36
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重视家用轻工+外销出海逻辑
出口链:关注结构性补库及美国地产后周期修复机会 1-11月我国累计出口金额为3.08万亿美元(同比-5.2%),单11月出口金额2919.4亿美元(同比+0.5%/环比+6.5%)。轻工多赛道11月出口数据基数影响下同比转正,其中办公椅、床垫、沙发、塑料制品、保温杯、PVC地板等细分消费赛道受益于部分客户补库、换新周期、旺季驱动,环比表现靓丽。此外,由于轻工主要出口公司均已在海外布局完善生产基地,整体接单情况优于海关统计行业数据。当前节点,美联储降息预期升温,海外终端消费需求有望逐步回暖,补库逻
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挖掘了一下pika,有一些思路和机会分享一下: 昨天热议最多的信雅达老板的二女儿做出来的 ai视频应用 pika,所以信雅达也是当前最热门的古,当然了,信雅达老板一家几乎都不是cn国籍,未来也大概率不会和信雅达有什么交集,到这里大家是不是觉得没什么机会?其实不是,pika这个应用已经可以生成稳定的毫无破绽的流畅视频,它越成熟就越能推翻现有的影视行业,意味着影视行业降本增效的逻辑成立,由此我们可以延伸出影视AI有了正向刺激, 第一链路: 1、影视ai布局最多的 万兴科技,有望迎来底部反弹,(竞品关
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恒工精密投资逻辑: 公司是国内连续铸造领域的开拓者和领军者,基于连续球墨铸铁先进工艺,在各个领域去替代锻钢,下游客户分布在空压机、工程机械、工业母机、机器人等领域,打造“铸造+精密机加工”领先企业。未来公司有望凭借连续铸造工艺的强大优势以及客户资源持续开拓市场,“以铁代钢”进一步打开公司成长空间。 假设连铸球墨铸铁能替换铸钢、中厚板、棒材需求的1%/3%/5%,预计我国连铸球墨铸铁市场规模有望达到59/178/296亿元 最大看点在机器人,连续球墨铸铁有望在丝杠和减速器端替代锻钢,密度轻20-3
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