据【浙商证券】报告，字节跳动 2024 年在 AI 上的资本开支高达 800 亿元，接近百度、阿里巴巴和腾讯三巨头的总和（约 1000 亿元）。2025年更是翻倍至1500-1600亿人民币，其中900亿用于AI算力卡采购，700亿投向数据中心基础设施建设及配套硬件。字节算力产业链相关公司受到市场关

今日市场迎来普反第一日，大量超跌龙头均收大阳线，所以继续做超跌反弹意义不大，反倒是应该留意在普反第一日，能够率先大量新高的板块，机器人今天便完美符合，不仅大量个股创出新高，同时资金量也足够大。而这一波人形机器人里弹性最大的标的，并且率先新高的，就是安培龙。一、先看安培龙的业务梳理：车规级压力传感器龙

微信小店的从装修、小程序及服务号与小店的组合、联盟和带货，再到线下门店运营组合等，这些业界当下关心的话题，在今天(1月9日)的微信公开课上，被微信团队部分提及和明确。 根据现场的PPT照片和现场观众描述给见实的信息显示: 此次微信团队厘清了微信小店、小程序、服务号之间的定位和组合。其中，微信小店作为

1、算力（GPU）/通信(交换机&光模块&pcb)/存储（HBM）/功耗(散热等)是AI的四面墙，而且长期看，我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期，这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路：需求，份额，价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎，比如800g光模块需求->旭创，AI服务

1、算力（GPU）/通信(交换机&光模块&pcb)/存储（HBM）/功耗(散热等)是AI的四面墙，而且长期看，我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期，这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路：需求，份额，价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎，比如800g光模块需求->旭创，AI服务

【招商电新】#重视AIDC电气设备 12.30 1、 全球数据中心资本开支加码，国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为，围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。 2、 过去市场关注重点在算力，近期aIDC配套电气设备开始受关注，海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括：电气配套（高压配电系统、备

重点强调3点：1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年，类比23Q2- 24Q1的北美，国内AI产业链估值有望重塑，国内外开始共振。2、投资方向：AI上游数据中心产业链最有确定性（GPU/AISC芯片、AIDC基建设施配套、交换机、服务器、光模块、铜连接、液冷、电源等）。3、海

这一篇一定要仔细看看 几个判断：    一、AI领域，字节是国内唯一能与chatgpt一较高下的中国企业烧得起钱的阿里、腾讯、华为不够专注，到目前没有爆款，百度专注但烧不起钱，KIMI、智谱、讯飞只在细分领域凑凑合合。不只在国内，与chatgpt收费

首发经济， 是指企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称。------------机器人 就是首发经济！     在科技浪潮中，机器人正成为首发经济的关键力量。以智能物流机器人为例，其在仓储领域首发应用，大幅提升货

伴随着谷子经济的火热，这个原本出现在二次元世界里的小众文化，正逐渐进入主流世界。 现在，如果走进北京王府井喜悦商场地下二层，这座一向被称为“二次元荒漠”的城市则会刷新你的认知。穿过一条摆满二次元谷子交换摊位的通道，布谷社、甘乐屋、次元猫等几家谷子店扎堆聚在一起，而这条通道之外，就是一堆传统的黄金珠宝

【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部，关注国产短剧产业链变化（字节旗下短剧平台【红果】APP大爆发，短剧产业链华策影视，中文在线，掌阅科技，海看股份，天威视讯，芒果超媒等强推）1、 红果短剧1年内突破1亿MAU，年底冲刺1亿DAU，用户数据亮眼。2023年8月正式上线，24年9月已突破1.2亿M

 专利显示，采用该发明实施硅基负极材料制备的电池相对现有传统硅氧/碳复合负极材料制备的电池，其循环性能得到明显提升，充满电状态时电极片的膨胀率明显降低，循环600次后电芯的膨胀率明显降低。硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，公司8月27日的回复是这样的遥遥领先 8.2

德福科技301511：主营电子铜箔和锂电铜箔，公司新品能够缓解高硅负极电池充放电循环问题，供货H公司高端手机新品。 硅宝科技300019：有机硅新材料厂商，产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司年产能3000吨硅碳负极产线已有订单突破。德福科技301511：主营电子铜箔和锂电铜箔，公司新品

今天天风证券再次发布报告分析了固态电池硫化物的未来趋势，这算是东方证券之后，又一强call硫化锂的券商。天风证券测算显示，在硫化物固态电池所有环节中，硫化锂电解质市场空间1800亿，硫化物固态电解质市场规模3900亿，两项合计占硫化物固态电池成本近70%！近期，华为和宁德时代这两大行业巨头在硫化物固

华为Mate 70系列已经定档在11月发布。一同发布的还包括折叠屏手机华为Mate X6、华为Freebuds Pro4等。据博主定焦数码暗示，华为Mate 70系列要涨价，不过涨价幅度不会很大，现在厂商都说要涨价，但实际上并没有涨多少。回顾过去一个月发布的旗舰机型，部分国产旗舰掀起了涨价潮，涨幅在

据【浙商证券】报告，字节跳动 2024 年在 AI 上的资本开支高达 800 亿元，接近百度、阿里巴巴和腾讯三巨头的总和（约 1000 亿元）。2025年更是翻倍至1500-1600亿人民币，其中900亿用于AI算力卡采购，700亿投向数据中心基础设施建设及配套硬件。字节算力产业链相关公司受到市场关

今日市场迎来普反第一日，大量超跌龙头均收大阳线，所以继续做超跌反弹意义不大，反倒是应该留意在普反第一日，能够率先大量新高的板块，机器人今天便完美符合，不仅大量个股创出新高，同时资金量也足够大。而这一波人形机器人里弹性最大的标的，并且率先新高的，就是安培龙。一、先看安培龙的业务梳理：车规级压力传感器龙

微信小店的从装修、小程序及服务号与小店的组合、联盟和带货，再到线下门店运营组合等，这些业界当下关心的话题，在今天(1月9日)的微信公开课上，被微信团队部分提及和明确。 根据现场的PPT照片和现场观众描述给见实的信息显示: 此次微信团队厘清了微信小店、小程序、服务号之间的定位和组合。其中，微信小店作为

1、算力（GPU）/通信(交换机&光模块&pcb)/存储（HBM）/功耗(散热等)是AI的四面墙，而且长期看，我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期，这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路：需求，份额，价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎，比如800g光模块需求->旭创，AI服务

1、算力（GPU）/通信(交换机&光模块&pcb)/存储（HBM）/功耗(散热等)是AI的四面墙，而且长期看，我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期，这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路：需求，份额，价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎，比如800g光模块需求->旭创，AI服务

【招商电新】#重视AIDC电气设备 12.30 1、 全球数据中心资本开支加码，国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为，围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。 2、 过去市场关注重点在算力，近期aIDC配套电气设备开始受关注，海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括：电气配套（高压配电系统、备

重点强调3点：1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年，类比23Q2- 24Q1的北美，国内AI产业链估值有望重塑，国内外开始共振。2、投资方向：AI上游数据中心产业链最有确定性（GPU/AISC芯片、AIDC基建设施配套、交换机、服务器、光模块、铜连接、液冷、电源等）。3、海

这一篇一定要仔细看看 几个判断：    一、AI领域，字节是国内唯一能与chatgpt一较高下的中国企业烧得起钱的阿里、腾讯、华为不够专注，到目前没有爆款，百度专注但烧不起钱，KIMI、智谱、讯飞只在细分领域凑凑合合。不只在国内，与chatgpt收费

首发经济， 是指企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称。------------机器人 就是首发经济！     在科技浪潮中，机器人正成为首发经济的关键力量。以智能物流机器人为例，其在仓储领域首发应用，大幅提升货

伴随着谷子经济的火热，这个原本出现在二次元世界里的小众文化，正逐渐进入主流世界。 现在，如果走进北京王府井喜悦商场地下二层，这座一向被称为“二次元荒漠”的城市则会刷新你的认知。穿过一条摆满二次元谷子交换摊位的通道，布谷社、甘乐屋、次元猫等几家谷子店扎堆聚在一起，而这条通道之外，就是一堆传统的黄金珠宝

【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部，关注国产短剧产业链变化（字节旗下短剧平台【红果】APP大爆发，短剧产业链华策影视，中文在线，掌阅科技，海看股份，天威视讯，芒果超媒等强推）1、 红果短剧1年内突破1亿MAU，年底冲刺1亿DAU，用户数据亮眼。2023年8月正式上线，24年9月已突破1.2亿M

 专利显示，采用该发明实施硅基负极材料制备的电池相对现有传统硅氧/碳复合负极材料制备的电池，其循环性能得到明显提升，充满电状态时电极片的膨胀率明显降低，循环600次后电芯的膨胀率明显降低。硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，公司8月27日的回复是这样的遥遥领先 8.2

德福科技301511：主营电子铜箔和锂电铜箔，公司新品能够缓解高硅负极电池充放电循环问题，供货H公司高端手机新品。 硅宝科技300019：有机硅新材料厂商，产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司年产能3000吨硅碳负极产线已有订单突破。德福科技301511：主营电子铜箔和锂电铜箔，公司新品

今天天风证券再次发布报告分析了固态电池硫化物的未来趋势，这算是东方证券之后，又一强call硫化锂的券商。天风证券测算显示，在硫化物固态电池所有环节中，硫化锂电解质市场空间1800亿，硫化物固态电解质市场规模3900亿，两项合计占硫化物固态电池成本近70%！近期，华为和宁德时代这两大行业巨头在硫化物固

华为Mate 70系列已经定档在11月发布。一同发布的还包括折叠屏手机华为Mate X6、华为Freebuds Pro4等。据博主定焦数码暗示，华为Mate 70系列要涨价，不过涨价幅度不会很大，现在厂商都说要涨价，但实际上并没有涨多少。回顾过去一个月发布的旗舰机型，部分国产旗舰掀起了涨价潮，涨幅在

据【浙商证券】报告，字节跳动 2024 年在 AI 上的资本开支高达 800 亿元，接近百度、阿里巴巴和腾讯三巨头的总和（约 1000 亿元）。2025年更是翻倍至1500-1600亿人民币，其中900亿用于AI算力卡采购，700亿投向数据中心基础设施建设及配套硬件。字节算力产业链相关公司受到市场关

今日市场迎来普反第一日，大量超跌龙头均收大阳线，所以继续做超跌反弹意义不大，反倒是应该留意在普反第一日，能够率先大量新高的板块，机器人今天便完美符合，不仅大量个股创出新高，同时资金量也足够大。而这一波人形机器人里弹性最大的标的，并且率先新高的，就是安培龙。一、先看安培龙的业务梳理：车规级压力传感器龙

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1、算力（GPU）/通信(交换机&光模块&pcb)/存储（HBM）/功耗(散热等)是AI的四面墙，而且长期看，我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期，这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路：需求，份额，价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎，比如800g光模块需求->旭创，AI服务

1、算力（GPU）/通信(交换机&光模块&pcb)/存储（HBM）/功耗(散热等)是AI的四面墙，而且长期看，我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期，这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路：需求，份额，价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎，比如800g光模块需求->旭创，AI服务

【招商电新】#重视AIDC电气设备 12.30 1、 全球数据中心资本开支加码，国内互联网平台在几年寂静之后开始主动作为，围绕AI相关基础设施的新一轮竞赛可能开始。 2、 过去市场关注重点在算力，近期aIDC配套电气设备开始受关注，海外体现的更早,。AIDC的电气部分包括：电气配套（高压配电系统、备

重点强调3点：1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年，类比23Q2- 24Q1的北美，国内AI产业链估值有望重塑，国内外开始共振。2、投资方向：AI上游数据中心产业链最有确定性（GPU/AISC芯片、AIDC基建设施配套、交换机、服务器、光模块、铜连接、液冷、电源等）。3、海

这一篇一定要仔细看看 几个判断：    一、AI领域，字节是国内唯一能与chatgpt一较高下的中国企业烧得起钱的阿里、腾讯、华为不够专注，到目前没有爆款，百度专注但烧不起钱，KIMI、智谱、讯飞只在细分领域凑凑合合。不只在国内，与chatgpt收费

首发经济， 是指企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称。------------机器人 就是首发经济！     在科技浪潮中，机器人正成为首发经济的关键力量。以智能物流机器人为例，其在仓储领域首发应用，大幅提升货

伴随着谷子经济的火热，这个原本出现在二次元世界里的小众文化，正逐渐进入主流世界。 现在，如果走进北京王府井喜悦商场地下二层，这座一向被称为“二次元荒漠”的城市则会刷新你的认知。穿过一条摆满二次元谷子交换摊位的通道，布谷社、甘乐屋、次元猫等几家谷子店扎堆聚在一起，而这条通道之外，就是一堆传统的黄金珠宝

【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部，关注国产短剧产业链变化（字节旗下短剧平台【红果】APP大爆发，短剧产业链华策影视，中文在线，掌阅科技，海看股份，天威视讯，芒果超媒等强推）1、 红果短剧1年内突破1亿MAU，年底冲刺1亿DAU，用户数据亮眼。2023年8月正式上线，24年9月已突破1.2亿M

 专利显示，采用该发明实施硅基负极材料制备的电池相对现有传统硅氧/碳复合负极材料制备的电池，其循环性能得到明显提升，充满电状态时电极片的膨胀率明显降低，循环600次后电芯的膨胀率明显降低。硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，公司8月27日的回复是这样的遥遥领先 8.2

德福科技301511：主营电子铜箔和锂电铜箔，公司新品能够缓解高硅负极电池充放电循环问题，供货H公司高端手机新品。 硅宝科技300019：有机硅新材料厂商，产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司年产能3000吨硅碳负极产线已有订单突破。德福科技301511：主营电子铜箔和锂电铜箔，公司新品

今天天风证券再次发布报告分析了固态电池硫化物的未来趋势，这算是东方证券之后，又一强call硫化锂的券商。天风证券测算显示，在硫化物固态电池所有环节中，硫化锂电解质市场空间1800亿，硫化物固态电解质市场规模3900亿，两项合计占硫化物固态电池成本近70%！近期，华为和宁德时代这两大行业巨头在硫化物固

华为Mate 70系列已经定档在11月发布。一同发布的还包括折叠屏手机华为Mate X6、华为Freebuds Pro4等。据博主定焦数码暗示，华为Mate 70系列要涨价，不过涨价幅度不会很大，现在厂商都说要涨价，但实际上并没有涨多少。回顾过去一个月发布的旗舰机型，部分国产旗舰掀起了涨价潮，涨幅在

据【浙商证券】报告，字节跳动 2024 年在 AI 上的资本开支高达 800 亿元，接近百度、阿里巴巴和腾讯三巨头的总和（约 1000 亿元）。2025年更是翻倍至1500-1600亿人民币，其中900亿用于AI算力卡采购，700亿投向数据中心基础设施建设及配套硬件。字节算力产业链相关公司受到市场关

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1、算力（GPU）/通信(交换机&光模块&pcb)/存储（HBM）/功耗(散热等)是AI的四面墙，而且长期看，我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期，这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路：需求，份额，价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎，比如800g光模块需求->旭创，AI服务

1、算力（GPU）/通信(交换机&光模块&pcb)/存储（HBM）/功耗(散热等)是AI的四面墙，而且长期看，我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期，这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路：需求，份额，价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎，比如800g光模块需求->旭创，AI服务

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重点强调3点：1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年，类比23Q2- 24Q1的北美，国内AI产业链估值有望重塑，国内外开始共振。2、投资方向：AI上游数据中心产业链最有确定性（GPU/AISC芯片、AIDC基建设施配套、交换机、服务器、光模块、铜连接、液冷、电源等）。3、海

这一篇一定要仔细看看 几个判断：    一、AI领域，字节是国内唯一能与chatgpt一较高下的中国企业烧得起钱的阿里、腾讯、华为不够专注，到目前没有爆款，百度专注但烧不起钱，KIMI、智谱、讯飞只在细分领域凑凑合合。不只在国内，与chatgpt收费

首发经济， 是指企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称。------------机器人 就是首发经济！     在科技浪潮中，机器人正成为首发经济的关键力量。以智能物流机器人为例，其在仓储领域首发应用，大幅提升货

伴随着谷子经济的火热，这个原本出现在二次元世界里的小众文化，正逐渐进入主流世界。 现在，如果走进北京王府井喜悦商场地下二层，这座一向被称为“二次元荒漠”的城市则会刷新你的认知。穿过一条摆满二次元谷子交换摊位的通道，布谷社、甘乐屋、次元猫等几家谷子店扎堆聚在一起，而这条通道之外，就是一堆传统的黄金珠宝

【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部，关注国产短剧产业链变化（字节旗下短剧平台【红果】APP大爆发，短剧产业链华策影视，中文在线，掌阅科技，海看股份，天威视讯，芒果超媒等强推）1、 红果短剧1年内突破1亿MAU，年底冲刺1亿DAU，用户数据亮眼。2023年8月正式上线，24年9月已突破1.2亿M

 专利显示，采用该发明实施硅基负极材料制备的电池相对现有传统硅氧/碳复合负极材料制备的电池，其循环性能得到明显提升，充满电状态时电极片的膨胀率明显降低，循环600次后电芯的膨胀率明显降低。硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，公司8月27日的回复是这样的遥遥领先 8.2

德福科技301511：主营电子铜箔和锂电铜箔，公司新品能够缓解高硅负极电池充放电循环问题，供货H公司高端手机新品。 硅宝科技300019：有机硅新材料厂商，产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司年产能3000吨硅碳负极产线已有订单突破。德福科技301511：主营电子铜箔和锂电铜箔，公司新品

今天天风证券再次发布报告分析了固态电池硫化物的未来趋势，这算是东方证券之后，又一强call硫化锂的券商。天风证券测算显示，在硫化物固态电池所有环节中，硫化锂电解质市场空间1800亿，硫化物固态电解质市场规模3900亿，两项合计占硫化物固态电池成本近70%！近期，华为和宁德时代这两大行业巨头在硫化物固

华为Mate 70系列已经定档在11月发布。一同发布的还包括折叠屏手机华为Mate X6、华为Freebuds Pro4等。据博主定焦数码暗示，华为Mate 70系列要涨价，不过涨价幅度不会很大，现在厂商都说要涨价，但实际上并没有涨多少。回顾过去一个月发布的旗舰机型，部分国产旗舰掀起了涨价潮，涨幅在

据【浙商证券】报告，字节跳动 2024 年在 AI 上的资本开支高达 800 亿元，接近百度、阿里巴巴和腾讯三巨头的总和（约 1000 亿元）。2025年更是翻倍至1500-1600亿人民币，其中900亿用于AI算力卡采购，700亿投向数据中心基础设施建设及配套硬件。字节算力产业链相关公司受到市场关

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1、算力（GPU）/通信(交换机&光模块&pcb)/存储（HBM）/功耗(散热等)是AI的四面墙，而且长期看，我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期，这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路：需求，份额，价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎，比如800g光模块需求->旭创，AI服务

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【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部，关注国产短剧产业链变化（字节旗下短剧平台【红果】APP大爆发，短剧产业链华策影视，中文在线，掌阅科技，海看股份，天威视讯，芒果超媒等强推）1、 红果短剧1年内突破1亿MAU，年底冲刺1亿DAU，用户数据亮眼。2023年8月正式上线，24年9月已突破1.2亿M

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德福科技301511：主营电子铜箔和锂电铜箔，公司新品能够缓解高硅负极电池充放电循环问题，供货H公司高端手机新品。 硅宝科技300019：有机硅新材料厂商，产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司年产能3000吨硅碳负极产线已有订单突破。德福科技301511：主营电子铜箔和锂电铜箔，公司新品

今天天风证券再次发布报告分析了固态电池硫化物的未来趋势，这算是东方证券之后，又一强call硫化锂的券商。天风证券测算显示，在硫化物固态电池所有环节中，硫化锂电解质市场空间1800亿，硫化物固态电解质市场规模3900亿，两项合计占硫化物固态电池成本近70%！近期，华为和宁德时代这两大行业巨头在硫化物固

华为Mate 70系列已经定档在11月发布。一同发布的还包括折叠屏手机华为Mate X6、华为Freebuds Pro4等。据博主定焦数码暗示，华为Mate 70系列要涨价，不过涨价幅度不会很大，现在厂商都说要涨价，但实际上并没有涨多少。回顾过去一个月发布的旗舰机型，部分国产旗舰掀起了涨价潮，涨幅在