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2025-03-26 19:42:36
☎限产供需失衡,电熔镁砂价格持续攀升!重点关注镁砂资源龙头企业
📌限产促使行业供需失衡 近期,辽宁省菱镁行业高质量发展领导小组办公室发布《2025年菱镁行业高质量发展工作要点》,明确2025年菱镁矿石年产量控制在3000万吨,镁砂总产能压减至2500万吨。 政策落地后,大石桥、海城两地菱镁矿开采企业迅速上调矿石报价,电熔镁石报价涨至370元/吨,92重烧镁石报价235元/吨,环比涨幅20-30元/吨。受此影响,电熔镁砂价格同步上涨,96.5电熔镁砂报价达3500元/吨,周涨幅100元/吨;足97电熔镁砂报价3650元/吨,周涨幅150元/吨。 核心驱动因素
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2025-03-25 12:24:58
❗重点推荐小崧股份:实锤口含烟全产业链龙头,深度受益全球尼古丁袋爆发!
口含烟就是下一个爆发赛道,今天金城医药、润都股份、诺邦股份均因口含烟上板,而底部官微实锤尼古丁布局的小崧股份,位置还在底部,预期差极大! 小崧股份核心逻辑:技术壁垒+政策红利+渠道优势 #唯一性:全产业链布局构建护城河 小崧股份是国内极少数覆盖尼古丁袋全产业链的企业: 官微实锤:烟碱布局全产业链龙头。 上游烟碱:控股港华生物(持股48.17%),拥有高纯度烟碱生产能力,为尼古丁袋核心原料供应商; 中游制造:取得电子烟代加工许可证,具备尼古丁袋ODM/OEM能力,并通过参投正和生物强化雾化物技术;
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小崧股份
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金城医药
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2025-03-19 20:01:42
100%数据中心绿电供应!晶科科技×腾讯:绿电强制刚需下的估值重构机遇!
核心逻辑:腾讯算力扩张与绿电刚需共振,晶科科技卡位“数据中心绿电第一服务商” 1、腾讯算力革命的绿电硬约束:2025年腾讯AI算力投入同比激增180%,但现有绿电占比54%(2024年采购13亿度),距2030年100%目标有较大缺口。晶科科技承接的腾讯怀来东园“风光储一体化”微电网(11MW光伏+150KW风电+1.25MW储能),年供绿电1400万度,减排CO20.8万吨,成为腾讯华北区首个零碳数据中心标杆。 2、BIPV+微电网的稀缺性:区别于传统地面电站,晶科为腾讯天津高新数据中心定制的
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晶科科技
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2025-03-19 12:31:56
【泉为科技】绿电独供东数西算核心节点,落地移动、电信、并行科技绿电超级大单!
数据中心强制80%绿电这个是超级催化! 底部板块蹭上主线热点,类似当时蹭上数据中心的电池、蹭上机器人的汽配。这个强制性要求对整个绿电和光伏板块带来光伏估值暴增。 底部+预期差是王炸! 泉为科技公众号显示,东数西算核心节点和林格尔新区联合华电内蒙古新能源有限公司打造出全国一体化算力网络。 时间紧急不多说了,实锤实锤实锤绿电核心! 该项目中,光伏发电总计装机容量约为70MW全部选用泉为科技的“虎鲸X”系列组件。 配合风力发电项目和储能系统建设建成后,每年可节约标煤约19万吨减少二氧化碳排放约63.5
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泉为科技
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森特股份
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晶科科技
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2025-03-13 19:28:03
☎佳讯飞鸿、海锅海默深度受益!政府报告首提深海科技,打开万亿增长空间
2025 年政府工作报告首次明确将深海科技纳入未来产业培育方向,叠加 "溟渊计划" 国家级项目落地及 2024 年海洋经济突破 10 万亿的基础,标志着我国深海开发正式从科研探索转向商业化、产业化新阶段。政策重心将聚焦三大主赛道:深海资源开发(可燃冰 / 多金属结核)、智能装备(AUV 机器人 / 水下作业平台)、海底数据中心(IDC 节能替代),预计 2025 年产业链投资增速超 30%。 资源开发加速:我国已掌握可燃冰试采技术,深海矿产勘探船订单量同比增 45%,海底矿产开采装备需求爆发。
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佳讯飞鸿
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永福股份
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2025-03-12 20:35:28
☎【登云股份】玉柴+康明斯供应链卡位AIDC柴发,估值重构对标泰嘉股份、科泰电源、中恒电气
2025年AIDC建设进入集中落地期,单智算中心柴发需求超500台,全球供需缺口达23%。登云股份通过玉柴国际切入数据中心柴发供应链,其核心产品气门等发动机精密部件供应玉柴。 玉柴完成字节跳动、腾讯等头部云厂商认证,2024年玉柴数据中心产能扩至1500台(同比+50%),登云作为其核心供应商,订单确定性高增。 ✨#AIDC柴发核心零部件隐形冠军,技术壁垒构筑护城河 登云股份深耕发动机精密铸造20年,掌握大缸径柴机气缸体轻量化铸造技术,加工精度达0.01mm级(行业平均0.03mm),适配2.0
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登云股份
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科泰电源
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中恒电气
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2025-03-11 20:14:53
☎【中新集团】唯一参投智元/进迭/千觉的上市平台,载体+基金+服务打造科技创投生态!
2025年人形机器人量产元年,政策催化下具身智能赛道爆发。中新集团"创投园区孵化器+产业投资"双轮驱动,通过直投+基金矩阵深度绑定智元机器人(人形机器人量产龙头)、进迭时空(RISC-V高性能CPU独角兽)、千觉机器人(AI视觉算法领军者),成为A股唯一覆盖机器人"大脑-躯干-感知"核心环节的上市主体。 ✨#稀缺性投资矩阵,卡位三大赛道核心标的 智元机器人:2024年实现千台级量产,2025年GO-1大模型驱动商业化突破,中新通过园区基金直投深度绑定其产业化落地,共享人形机器人3000亿市场(2
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中新集团
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2025-03-06 20:58:37
【福鞍股份】公告实锤,合资公司将运营腾讯最大数据中心,爆发空间极大!
核心逻辑 1、集铁网络运营腾讯最大数据中,将注入福鞍合资公司。#集铁承诺将AI算力业务相关技术团队、客户、供应商转移至合资公司,且不从事相同业务。新算力资源池将与集铁原算力资源进行灵活配置和复用整合,形成规模效应。 2、合资公司利益深度绑定,背后股东腾讯。福鞍股份与集铁网络成立合资公司开拓AI算力租赁业务,福鞍股份占比71%。背后公司为世纪珑腾,#是腾讯IDC最大合作伙伴。 3、集铁网络业务包含腾讯长三角数据中心运营,#主要客户为腾讯,还服务于阿里、万国等公司,对标利通电子,股价上升空间极大!
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福鞍股份
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利通电子
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酷特智能
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2025-03-05 21:45:53
中美关税争端升级,芬太尼成交锋前沿,替代类药物有望迎来历史机遇!
一、美国芬太尼滥用成瘾,存在巨大商业利益 芬太尼是什么? 芬太尼本来是药品,最早由比利时医生保罗·扬森于1960年研制出来,1968年在美国被批准用于医疗用途,服用方式包括口服、注射剂和外用贴片,通常用作镇痛药物或麻醉剂,其镇痛效果约为吗啡的80倍。 芬太尼类物质易成瘾、药性强、危害大,滥用芬太尼易导致呼吸抑制,心率严重下降等副作用,过量滥用还会致人死亡。 美国芬太尼滥用问题由来已久。 疾病控制和预防中心数据显示,以芬太尼为主的阿片类药物是美国人服药过量死亡的主要原因。过去十年中,该类药物导致的
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2025-03-04 20:25:40
【云涌科技】主营RISC,已量产RISC高性能计算设备,中国嵌入式系统产业联盟理事长单位!
一、深耕RISC架构,RISC计算是主营业务,技术实力强劲 云涌科技自设立以来,专注于基于RISC-V CPU+Linux架构的底层嵌入式技术及相关底层安全技术。 公司公告中,主营业务简介实锤:“主营业务基于 RISC 架构计算机和 Linux 裁剪操作系统的嵌入式技术” 云涌科技先后基于RISC-V搭建了PowerPC、ARM LMIPS LoongArch +Linux架构的技术平台,是国内较早将嵌入式技术应用于工业互联网信息安全领域的企业之一。 二、已量产RISC高性能计算设备,预期差极大
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云涌科技
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2025-02-27 21:36:24
☎【富特科技】小米参股,SU7+YU7小米汽车全产品线高压电源系统独供,底部最大预期差!
💥事件:2月27日,小米集团举行小米15Ultra以及SU 7Ultra发布会,其中小米SU7Ultra定价大超预期! 参考国内市场#SUV车型销量远大于轿车,Su 7 、SU7 Ultra爆量以后,小米YU7将推动小米汽车年交付量向 30 万辆目标迈进。富特科技为小米 SU7 +YU7全系供应车载电源产品,有望随着小米新车上市放量实现业绩爆发增长! 🔥#小米新车上市放量:高压电源产品高价值量+高门槛。小米YU7将于2025年上半年上市,随着小米汽车销量的不断攀升,对富特科技车载高压电源系统
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富特科技
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2025-02-25 21:51:59
热度第一!雪王认购超毛戈平、布鲁可数倍,港股冻资王有望爆发!
毛戈平超额认购金额为1700亿,带动A股消费股大涨,丽人丽妆、壹网壹创、水羊股份、益客食品、一鸣食品纷纷大涨。 布鲁可超额认购金额为8000亿,带动A股潮玩谷子概念股大涨,元隆雅图、奥飞娱乐、广博股份、华立科技纷纷大涨。 而随着雪王蜜雪冰城上市,其冻资额度已经达到16600亿,比毛戈平+布鲁可还多。 截至2月25日下午6点,据捷利交易宝数据,蜜雪冰城公开发售环节融资认购倍数达到约4600倍,认购金额达到1.595万亿港元,超越2021年2月上市的快手1.26万亿港元的认购纪录,成为港股IPO(首
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田野股份
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佳禾食品
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好想你
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2025-02-24 17:55:52
【中泰电子|华海诚科】Deepseek引爆国产算力存力需求,关注低位先进封装塑封
[玫瑰]国内开启AI基础设施军备竞赛—— Deepseek开启AI平权之路,端侧AI需求爆发,国内开启AI基础设施投入军备竞赛,2月20日阿里表示未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和,大超市场预期。国内AI基础设施投资将显著拉动算力、存力芯片需求。 [玫瑰]先进封装塑封料自给率基本为0,国产化迫切—— 90%以上的芯片封装材料均采用环氧塑封料,2.5D/3D先进封装对塑封料性能提出更高要求,并持续带动用量提升,CoWos和HBM塑封料用量相比先进封装进一步增加。目前国内高
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北方华创
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2025-02-17 21:53:51
❗重点推荐方直科技:HW生态+国产化算力双重卡位AI教育龙头
#核心逻辑: 方直科技全资子公司木愚科技凭借华为AI全栈技术认证,成为教育智能化领域唯一深度绑定昇腾生态的标杆企业。 其自主研发的AI数字教师系统、AI课程生成平台及教育大模型解决方案,已通过昇腾Atlas硬件与昇思MindSpore框架兼容性认证,技术壁垒显著,业务落地能力领先行业。 #唯一性:华为生态+国产化算力双壁垒,重塑教育行业标准 技术唯一性:木愚科技为华为APN生态唯一深度绑定教育场景的合作伙伴,其AI数字教师系统、AI内容创作平台等解决方案通过昇腾原生技术认证(Ascend Nat
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方直科技
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2025-02-12 21:10:41
【经纬股份】杭州本地数据中心,深度绑定杭钢+阿里云,云计算需求爆发重点推荐!
1、经纬股份深度绑定浙江两大云服务商,杭钢云(国资IDC牌照)+阿里云(AI大模型技术)形成"数据+算法"护城河。 (1)公告实锤经纬股份杭钢云计算中心中心项目变电所项目 (2)经纬股份为阿里云余杭城市大脑提供服务 2、经纬股份作为杭州本地数据中心公司,深度受益"长三角算力枢纽"建设,承接亚运会后新基建红利,浙江省规划2025年建成10个行业大脑,公司参与其中6个。 经纬股份公告显示,公司中标多个数据中心项目,包括杭钢云、阿里云、正泰云谷数据中心。 3、数字能源全产业链资质与服务优势,服务阿里巴
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经纬股份
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杭钢股份
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拓维信息
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2025-03-26 19:42:36
☎限产供需失衡,电熔镁砂价格持续攀升!重点关注镁砂资源龙头企业
📌限产促使行业供需失衡 近期,辽宁省菱镁行业高质量发展领导小组办公室发布《2025年菱镁行业高质量发展工作要点》,明确2025年菱镁矿石年产量控制在3000万吨,镁砂总产能压减至2500万吨。 政策落地后,大石桥、海城两地菱镁矿开采企业迅速上调矿石报价,电熔镁石报价涨至370元/吨,92重烧镁石报价235元/吨,环比涨幅20-30元/吨。受此影响,电熔镁砂价格同步上涨,96.5电熔镁砂报价达3500元/吨,周涨幅100元/吨;足97电熔镁砂报价3650元/吨,周涨幅150元/吨。 核心驱动因素
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❗重点推荐小崧股份:实锤口含烟全产业链龙头,深度受益全球尼古丁袋爆发!
口含烟就是下一个爆发赛道,今天金城医药、润都股份、诺邦股份均因口含烟上板,而底部官微实锤尼古丁布局的小崧股份,位置还在底部,预期差极大! 小崧股份核心逻辑:技术壁垒+政策红利+渠道优势 #唯一性:全产业链布局构建护城河 小崧股份是国内极少数覆盖尼古丁袋全产业链的企业: 官微实锤:烟碱布局全产业链龙头。 上游烟碱:控股港华生物(持股48.17%),拥有高纯度烟碱生产能力,为尼古丁袋核心原料供应商; 中游制造:取得电子烟代加工许可证,具备尼古丁袋ODM/OEM能力,并通过参投正和生物强化雾化物技术;
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100%数据中心绿电供应!晶科科技×腾讯:绿电强制刚需下的估值重构机遇!
核心逻辑:腾讯算力扩张与绿电刚需共振,晶科科技卡位“数据中心绿电第一服务商” 1、腾讯算力革命的绿电硬约束:2025年腾讯AI算力投入同比激增180%,但现有绿电占比54%(2024年采购13亿度),距2030年100%目标有较大缺口。晶科科技承接的腾讯怀来东园“风光储一体化”微电网(11MW光伏+150KW风电+1.25MW储能),年供绿电1400万度,减排CO20.8万吨,成为腾讯华北区首个零碳数据中心标杆。 2、BIPV+微电网的稀缺性:区别于传统地面电站,晶科为腾讯天津高新数据中心定制的
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【泉为科技】绿电独供东数西算核心节点,落地移动、电信、并行科技绿电超级大单!
数据中心强制80%绿电这个是超级催化! 底部板块蹭上主线热点,类似当时蹭上数据中心的电池、蹭上机器人的汽配。这个强制性要求对整个绿电和光伏板块带来光伏估值暴增。 底部+预期差是王炸! 泉为科技公众号显示,东数西算核心节点和林格尔新区联合华电内蒙古新能源有限公司打造出全国一体化算力网络。 时间紧急不多说了,实锤实锤实锤绿电核心! 该项目中,光伏发电总计装机容量约为70MW全部选用泉为科技的“虎鲸X”系列组件。 配合风力发电项目和储能系统建设建成后,每年可节约标煤约19万吨减少二氧化碳排放约63.5
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☎佳讯飞鸿、海锅海默深度受益!政府报告首提深海科技,打开万亿增长空间
2025 年政府工作报告首次明确将深海科技纳入未来产业培育方向,叠加 "溟渊计划" 国家级项目落地及 2024 年海洋经济突破 10 万亿的基础,标志着我国深海开发正式从科研探索转向商业化、产业化新阶段。政策重心将聚焦三大主赛道:深海资源开发(可燃冰 / 多金属结核)、智能装备(AUV 机器人 / 水下作业平台)、海底数据中心(IDC 节能替代),预计 2025 年产业链投资增速超 30%。 资源开发加速:我国已掌握可燃冰试采技术,深海矿产勘探船订单量同比增 45%,海底矿产开采装备需求爆发。
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☎【登云股份】玉柴+康明斯供应链卡位AIDC柴发,估值重构对标泰嘉股份、科泰电源、中恒电气
2025年AIDC建设进入集中落地期,单智算中心柴发需求超500台,全球供需缺口达23%。登云股份通过玉柴国际切入数据中心柴发供应链,其核心产品气门等发动机精密部件供应玉柴。 玉柴完成字节跳动、腾讯等头部云厂商认证,2024年玉柴数据中心产能扩至1500台(同比+50%),登云作为其核心供应商,订单确定性高增。 ✨#AIDC柴发核心零部件隐形冠军,技术壁垒构筑护城河 登云股份深耕发动机精密铸造20年,掌握大缸径柴机气缸体轻量化铸造技术,加工精度达0.01mm级(行业平均0.03mm),适配2.0
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☎【中新集团】唯一参投智元/进迭/千觉的上市平台,载体+基金+服务打造科技创投生态!
2025年人形机器人量产元年,政策催化下具身智能赛道爆发。中新集团"创投园区孵化器+产业投资"双轮驱动,通过直投+基金矩阵深度绑定智元机器人(人形机器人量产龙头)、进迭时空(RISC-V高性能CPU独角兽)、千觉机器人(AI视觉算法领军者),成为A股唯一覆盖机器人"大脑-躯干-感知"核心环节的上市主体。 ✨#稀缺性投资矩阵,卡位三大赛道核心标的 智元机器人:2024年实现千台级量产,2025年GO-1大模型驱动商业化突破,中新通过园区基金直投深度绑定其产业化落地,共享人形机器人3000亿市场(2
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【福鞍股份】公告实锤,合资公司将运营腾讯最大数据中心,爆发空间极大!
核心逻辑 1、集铁网络运营腾讯最大数据中,将注入福鞍合资公司。#集铁承诺将AI算力业务相关技术团队、客户、供应商转移至合资公司,且不从事相同业务。新算力资源池将与集铁原算力资源进行灵活配置和复用整合,形成规模效应。 2、合资公司利益深度绑定,背后股东腾讯。福鞍股份与集铁网络成立合资公司开拓AI算力租赁业务,福鞍股份占比71%。背后公司为世纪珑腾,#是腾讯IDC最大合作伙伴。 3、集铁网络业务包含腾讯长三角数据中心运营,#主要客户为腾讯,还服务于阿里、万国等公司,对标利通电子,股价上升空间极大!
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中美关税争端升级,芬太尼成交锋前沿,替代类药物有望迎来历史机遇!
一、美国芬太尼滥用成瘾,存在巨大商业利益 芬太尼是什么? 芬太尼本来是药品,最早由比利时医生保罗·扬森于1960年研制出来,1968年在美国被批准用于医疗用途,服用方式包括口服、注射剂和外用贴片,通常用作镇痛药物或麻醉剂,其镇痛效果约为吗啡的80倍。 芬太尼类物质易成瘾、药性强、危害大,滥用芬太尼易导致呼吸抑制,心率严重下降等副作用,过量滥用还会致人死亡。 美国芬太尼滥用问题由来已久。 疾病控制和预防中心数据显示,以芬太尼为主的阿片类药物是美国人服药过量死亡的主要原因。过去十年中,该类药物导致的
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【云涌科技】主营RISC,已量产RISC高性能计算设备,中国嵌入式系统产业联盟理事长单位!
一、深耕RISC架构,RISC计算是主营业务,技术实力强劲 云涌科技自设立以来,专注于基于RISC-V CPU+Linux架构的底层嵌入式技术及相关底层安全技术。 公司公告中,主营业务简介实锤:“主营业务基于 RISC 架构计算机和 Linux 裁剪操作系统的嵌入式技术” 云涌科技先后基于RISC-V搭建了PowerPC、ARM LMIPS LoongArch +Linux架构的技术平台,是国内较早将嵌入式技术应用于工业互联网信息安全领域的企业之一。 二、已量产RISC高性能计算设备,预期差极大
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☎【富特科技】小米参股,SU7+YU7小米汽车全产品线高压电源系统独供,底部最大预期差!
💥事件:2月27日,小米集团举行小米15Ultra以及SU 7Ultra发布会,其中小米SU7Ultra定价大超预期! 参考国内市场#SUV车型销量远大于轿车,Su 7 、SU7 Ultra爆量以后,小米YU7将推动小米汽车年交付量向 30 万辆目标迈进。富特科技为小米 SU7 +YU7全系供应车载电源产品,有望随着小米新车上市放量实现业绩爆发增长! 🔥#小米新车上市放量:高压电源产品高价值量+高门槛。小米YU7将于2025年上半年上市,随着小米汽车销量的不断攀升,对富特科技车载高压电源系统
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热度第一!雪王认购超毛戈平、布鲁可数倍,港股冻资王有望爆发!
毛戈平超额认购金额为1700亿,带动A股消费股大涨,丽人丽妆、壹网壹创、水羊股份、益客食品、一鸣食品纷纷大涨。 布鲁可超额认购金额为8000亿,带动A股潮玩谷子概念股大涨,元隆雅图、奥飞娱乐、广博股份、华立科技纷纷大涨。 而随着雪王蜜雪冰城上市,其冻资额度已经达到16600亿,比毛戈平+布鲁可还多。 截至2月25日下午6点,据捷利交易宝数据,蜜雪冰城公开发售环节融资认购倍数达到约4600倍,认购金额达到1.595万亿港元,超越2021年2月上市的快手1.26万亿港元的认购纪录,成为港股IPO(首
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2025-02-24 17:55:52
【中泰电子|华海诚科】Deepseek引爆国产算力存力需求,关注低位先进封装塑封
[玫瑰]国内开启AI基础设施军备竞赛—— Deepseek开启AI平权之路,端侧AI需求爆发,国内开启AI基础设施投入军备竞赛,2月20日阿里表示未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和,大超市场预期。国内AI基础设施投资将显著拉动算力、存力芯片需求。 [玫瑰]先进封装塑封料自给率基本为0,国产化迫切—— 90%以上的芯片封装材料均采用环氧塑封料,2.5D/3D先进封装对塑封料性能提出更高要求,并持续带动用量提升,CoWos和HBM塑封料用量相比先进封装进一步增加。目前国内高
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2025-02-17 21:53:51
❗重点推荐方直科技:HW生态+国产化算力双重卡位AI教育龙头
#核心逻辑: 方直科技全资子公司木愚科技凭借华为AI全栈技术认证,成为教育智能化领域唯一深度绑定昇腾生态的标杆企业。 其自主研发的AI数字教师系统、AI课程生成平台及教育大模型解决方案,已通过昇腾Atlas硬件与昇思MindSpore框架兼容性认证,技术壁垒显著,业务落地能力领先行业。 #唯一性:华为生态+国产化算力双壁垒,重塑教育行业标准 技术唯一性:木愚科技为华为APN生态唯一深度绑定教育场景的合作伙伴,其AI数字教师系统、AI内容创作平台等解决方案通过昇腾原生技术认证(Ascend Nat
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2025-02-12 21:10:41
【经纬股份】杭州本地数据中心,深度绑定杭钢+阿里云,云计算需求爆发重点推荐!
1、经纬股份深度绑定浙江两大云服务商,杭钢云(国资IDC牌照)+阿里云(AI大模型技术)形成"数据+算法"护城河。 (1)公告实锤经纬股份杭钢云计算中心中心项目变电所项目 (2)经纬股份为阿里云余杭城市大脑提供服务 2、经纬股份作为杭州本地数据中心公司,深度受益"长三角算力枢纽"建设,承接亚运会后新基建红利,浙江省规划2025年建成10个行业大脑,公司参与其中6个。 经纬股份公告显示,公司中标多个数据中心项目,包括杭钢云、阿里云、正泰云谷数据中心。 3、数字能源全产业链资质与服务优势,服务阿里巴
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2025-03-26 19:42:36
☎限产供需失衡,电熔镁砂价格持续攀升!重点关注镁砂资源龙头企业
📌限产促使行业供需失衡 近期,辽宁省菱镁行业高质量发展领导小组办公室发布《2025年菱镁行业高质量发展工作要点》,明确2025年菱镁矿石年产量控制在3000万吨,镁砂总产能压减至2500万吨。 政策落地后,大石桥、海城两地菱镁矿开采企业迅速上调矿石报价,电熔镁石报价涨至370元/吨,92重烧镁石报价235元/吨,环比涨幅20-30元/吨。受此影响,电熔镁砂价格同步上涨,96.5电熔镁砂报价达3500元/吨,周涨幅100元/吨;足97电熔镁砂报价3650元/吨,周涨幅150元/吨。 核心驱动因素
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2025-03-25 12:24:58
❗重点推荐小崧股份:实锤口含烟全产业链龙头,深度受益全球尼古丁袋爆发!
口含烟就是下一个爆发赛道,今天金城医药、润都股份、诺邦股份均因口含烟上板,而底部官微实锤尼古丁布局的小崧股份,位置还在底部,预期差极大! 小崧股份核心逻辑:技术壁垒+政策红利+渠道优势 #唯一性:全产业链布局构建护城河 小崧股份是国内极少数覆盖尼古丁袋全产业链的企业: 官微实锤:烟碱布局全产业链龙头。 上游烟碱:控股港华生物(持股48.17%),拥有高纯度烟碱生产能力,为尼古丁袋核心原料供应商; 中游制造:取得电子烟代加工许可证,具备尼古丁袋ODM/OEM能力,并通过参投正和生物强化雾化物技术;
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2025-03-19 20:01:42
100%数据中心绿电供应!晶科科技×腾讯:绿电强制刚需下的估值重构机遇!
核心逻辑:腾讯算力扩张与绿电刚需共振,晶科科技卡位“数据中心绿电第一服务商” 1、腾讯算力革命的绿电硬约束:2025年腾讯AI算力投入同比激增180%,但现有绿电占比54%(2024年采购13亿度),距2030年100%目标有较大缺口。晶科科技承接的腾讯怀来东园“风光储一体化”微电网(11MW光伏+150KW风电+1.25MW储能),年供绿电1400万度,减排CO20.8万吨,成为腾讯华北区首个零碳数据中心标杆。 2、BIPV+微电网的稀缺性:区别于传统地面电站,晶科为腾讯天津高新数据中心定制的
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【泉为科技】绿电独供东数西算核心节点,落地移动、电信、并行科技绿电超级大单!
数据中心强制80%绿电这个是超级催化! 底部板块蹭上主线热点,类似当时蹭上数据中心的电池、蹭上机器人的汽配。这个强制性要求对整个绿电和光伏板块带来光伏估值暴增。 底部+预期差是王炸! 泉为科技公众号显示,东数西算核心节点和林格尔新区联合华电内蒙古新能源有限公司打造出全国一体化算力网络。 时间紧急不多说了,实锤实锤实锤绿电核心! 该项目中,光伏发电总计装机容量约为70MW全部选用泉为科技的“虎鲸X”系列组件。 配合风力发电项目和储能系统建设建成后,每年可节约标煤约19万吨减少二氧化碳排放约63.5
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2025-03-13 19:28:03
☎佳讯飞鸿、海锅海默深度受益!政府报告首提深海科技,打开万亿增长空间
2025 年政府工作报告首次明确将深海科技纳入未来产业培育方向,叠加 "溟渊计划" 国家级项目落地及 2024 年海洋经济突破 10 万亿的基础,标志着我国深海开发正式从科研探索转向商业化、产业化新阶段。政策重心将聚焦三大主赛道:深海资源开发(可燃冰 / 多金属结核)、智能装备(AUV 机器人 / 水下作业平台)、海底数据中心(IDC 节能替代),预计 2025 年产业链投资增速超 30%。 资源开发加速:我国已掌握可燃冰试采技术,深海矿产勘探船订单量同比增 45%,海底矿产开采装备需求爆发。
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2025-03-12 20:35:28
☎【登云股份】玉柴+康明斯供应链卡位AIDC柴发,估值重构对标泰嘉股份、科泰电源、中恒电气
2025年AIDC建设进入集中落地期,单智算中心柴发需求超500台,全球供需缺口达23%。登云股份通过玉柴国际切入数据中心柴发供应链,其核心产品气门等发动机精密部件供应玉柴。 玉柴完成字节跳动、腾讯等头部云厂商认证,2024年玉柴数据中心产能扩至1500台(同比+50%),登云作为其核心供应商,订单确定性高增。 ✨#AIDC柴发核心零部件隐形冠军,技术壁垒构筑护城河 登云股份深耕发动机精密铸造20年,掌握大缸径柴机气缸体轻量化铸造技术,加工精度达0.01mm级(行业平均0.03mm),适配2.0
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2025-03-11 20:14:53
☎【中新集团】唯一参投智元/进迭/千觉的上市平台,载体+基金+服务打造科技创投生态!
2025年人形机器人量产元年,政策催化下具身智能赛道爆发。中新集团"创投园区孵化器+产业投资"双轮驱动,通过直投+基金矩阵深度绑定智元机器人(人形机器人量产龙头)、进迭时空(RISC-V高性能CPU独角兽)、千觉机器人(AI视觉算法领军者),成为A股唯一覆盖机器人"大脑-躯干-感知"核心环节的上市主体。 ✨#稀缺性投资矩阵,卡位三大赛道核心标的 智元机器人:2024年实现千台级量产,2025年GO-1大模型驱动商业化突破,中新通过园区基金直投深度绑定其产业化落地,共享人形机器人3000亿市场(2
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2025-03-06 20:58:37
【福鞍股份】公告实锤,合资公司将运营腾讯最大数据中心,爆发空间极大!
核心逻辑 1、集铁网络运营腾讯最大数据中,将注入福鞍合资公司。#集铁承诺将AI算力业务相关技术团队、客户、供应商转移至合资公司,且不从事相同业务。新算力资源池将与集铁原算力资源进行灵活配置和复用整合,形成规模效应。 2、合资公司利益深度绑定,背后股东腾讯。福鞍股份与集铁网络成立合资公司开拓AI算力租赁业务,福鞍股份占比71%。背后公司为世纪珑腾,#是腾讯IDC最大合作伙伴。 3、集铁网络业务包含腾讯长三角数据中心运营,#主要客户为腾讯,还服务于阿里、万国等公司,对标利通电子,股价上升空间极大!
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中美关税争端升级,芬太尼成交锋前沿,替代类药物有望迎来历史机遇!
一、美国芬太尼滥用成瘾,存在巨大商业利益 芬太尼是什么? 芬太尼本来是药品,最早由比利时医生保罗·扬森于1960年研制出来,1968年在美国被批准用于医疗用途,服用方式包括口服、注射剂和外用贴片,通常用作镇痛药物或麻醉剂,其镇痛效果约为吗啡的80倍。 芬太尼类物质易成瘾、药性强、危害大,滥用芬太尼易导致呼吸抑制,心率严重下降等副作用,过量滥用还会致人死亡。 美国芬太尼滥用问题由来已久。 疾病控制和预防中心数据显示,以芬太尼为主的阿片类药物是美国人服药过量死亡的主要原因。过去十年中,该类药物导致的
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2025-03-04 20:25:40
【云涌科技】主营RISC,已量产RISC高性能计算设备,中国嵌入式系统产业联盟理事长单位!
一、深耕RISC架构,RISC计算是主营业务,技术实力强劲 云涌科技自设立以来,专注于基于RISC-V CPU+Linux架构的底层嵌入式技术及相关底层安全技术。 公司公告中,主营业务简介实锤:“主营业务基于 RISC 架构计算机和 Linux 裁剪操作系统的嵌入式技术” 云涌科技先后基于RISC-V搭建了PowerPC、ARM LMIPS LoongArch +Linux架构的技术平台,是国内较早将嵌入式技术应用于工业互联网信息安全领域的企业之一。 二、已量产RISC高性能计算设备,预期差极大
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2025-02-27 21:36:24
☎【富特科技】小米参股,SU7+YU7小米汽车全产品线高压电源系统独供,底部最大预期差!
💥事件:2月27日,小米集团举行小米15Ultra以及SU 7Ultra发布会,其中小米SU7Ultra定价大超预期! 参考国内市场#SUV车型销量远大于轿车,Su 7 、SU7 Ultra爆量以后,小米YU7将推动小米汽车年交付量向 30 万辆目标迈进。富特科技为小米 SU7 +YU7全系供应车载电源产品,有望随着小米新车上市放量实现业绩爆发增长! 🔥#小米新车上市放量:高压电源产品高价值量+高门槛。小米YU7将于2025年上半年上市,随着小米汽车销量的不断攀升,对富特科技车载高压电源系统
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2025-02-25 21:51:59
热度第一!雪王认购超毛戈平、布鲁可数倍,港股冻资王有望爆发!
毛戈平超额认购金额为1700亿,带动A股消费股大涨,丽人丽妆、壹网壹创、水羊股份、益客食品、一鸣食品纷纷大涨。 布鲁可超额认购金额为8000亿,带动A股潮玩谷子概念股大涨,元隆雅图、奥飞娱乐、广博股份、华立科技纷纷大涨。 而随着雪王蜜雪冰城上市,其冻资额度已经达到16600亿,比毛戈平+布鲁可还多。 截至2月25日下午6点,据捷利交易宝数据,蜜雪冰城公开发售环节融资认购倍数达到约4600倍,认购金额达到1.595万亿港元,超越2021年2月上市的快手1.26万亿港元的认购纪录,成为港股IPO(首
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【中泰电子|华海诚科】Deepseek引爆国产算力存力需求,关注低位先进封装塑封
[玫瑰]国内开启AI基础设施军备竞赛—— Deepseek开启AI平权之路,端侧AI需求爆发,国内开启AI基础设施投入军备竞赛,2月20日阿里表示未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和,大超市场预期。国内AI基础设施投资将显著拉动算力、存力芯片需求。 [玫瑰]先进封装塑封料自给率基本为0,国产化迫切—— 90%以上的芯片封装材料均采用环氧塑封料,2.5D/3D先进封装对塑封料性能提出更高要求,并持续带动用量提升,CoWos和HBM塑封料用量相比先进封装进一步增加。目前国内高
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2025-02-17 21:53:51
❗重点推荐方直科技:HW生态+国产化算力双重卡位AI教育龙头
#核心逻辑: 方直科技全资子公司木愚科技凭借华为AI全栈技术认证,成为教育智能化领域唯一深度绑定昇腾生态的标杆企业。 其自主研发的AI数字教师系统、AI课程生成平台及教育大模型解决方案,已通过昇腾Atlas硬件与昇思MindSpore框架兼容性认证,技术壁垒显著,业务落地能力领先行业。 #唯一性:华为生态+国产化算力双壁垒,重塑教育行业标准 技术唯一性:木愚科技为华为APN生态唯一深度绑定教育场景的合作伙伴,其AI数字教师系统、AI内容创作平台等解决方案通过昇腾原生技术认证(Ascend Nat
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【经纬股份】杭州本地数据中心,深度绑定杭钢+阿里云,云计算需求爆发重点推荐!
1、经纬股份深度绑定浙江两大云服务商,杭钢云(国资IDC牌照)+阿里云(AI大模型技术)形成"数据+算法"护城河。 (1)公告实锤经纬股份杭钢云计算中心中心项目变电所项目 (2)经纬股份为阿里云余杭城市大脑提供服务 2、经纬股份作为杭州本地数据中心公司,深度受益"长三角算力枢纽"建设,承接亚运会后新基建红利,浙江省规划2025年建成10个行业大脑,公司参与其中6个。 经纬股份公告显示,公司中标多个数据中心项目,包括杭钢云、阿里云、正泰云谷数据中心。 3、数字能源全产业链资质与服务优势,服务阿里巴
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2025-03-26 19:42:36
☎限产供需失衡,电熔镁砂价格持续攀升!重点关注镁砂资源龙头企业
📌限产促使行业供需失衡 近期,辽宁省菱镁行业高质量发展领导小组办公室发布《2025年菱镁行业高质量发展工作要点》,明确2025年菱镁矿石年产量控制在3000万吨,镁砂总产能压减至2500万吨。 政策落地后,大石桥、海城两地菱镁矿开采企业迅速上调矿石报价,电熔镁石报价涨至370元/吨,92重烧镁石报价235元/吨,环比涨幅20-30元/吨。受此影响,电熔镁砂价格同步上涨,96.5电熔镁砂报价达3500元/吨,周涨幅100元/吨;足97电熔镁砂报价3650元/吨,周涨幅150元/吨。 核心驱动因素
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❗重点推荐小崧股份:实锤口含烟全产业链龙头,深度受益全球尼古丁袋爆发!
口含烟就是下一个爆发赛道,今天金城医药、润都股份、诺邦股份均因口含烟上板,而底部官微实锤尼古丁布局的小崧股份,位置还在底部,预期差极大! 小崧股份核心逻辑:技术壁垒+政策红利+渠道优势 #唯一性:全产业链布局构建护城河 小崧股份是国内极少数覆盖尼古丁袋全产业链的企业: 官微实锤:烟碱布局全产业链龙头。 上游烟碱:控股港华生物(持股48.17%),拥有高纯度烟碱生产能力,为尼古丁袋核心原料供应商; 中游制造:取得电子烟代加工许可证,具备尼古丁袋ODM/OEM能力,并通过参投正和生物强化雾化物技术;
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100%数据中心绿电供应!晶科科技×腾讯:绿电强制刚需下的估值重构机遇!
核心逻辑:腾讯算力扩张与绿电刚需共振,晶科科技卡位“数据中心绿电第一服务商” 1、腾讯算力革命的绿电硬约束:2025年腾讯AI算力投入同比激增180%,但现有绿电占比54%(2024年采购13亿度),距2030年100%目标有较大缺口。晶科科技承接的腾讯怀来东园“风光储一体化”微电网(11MW光伏+150KW风电+1.25MW储能),年供绿电1400万度,减排CO20.8万吨,成为腾讯华北区首个零碳数据中心标杆。 2、BIPV+微电网的稀缺性:区别于传统地面电站,晶科为腾讯天津高新数据中心定制的
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【泉为科技】绿电独供东数西算核心节点,落地移动、电信、并行科技绿电超级大单!
数据中心强制80%绿电这个是超级催化! 底部板块蹭上主线热点,类似当时蹭上数据中心的电池、蹭上机器人的汽配。这个强制性要求对整个绿电和光伏板块带来光伏估值暴增。 底部+预期差是王炸! 泉为科技公众号显示,东数西算核心节点和林格尔新区联合华电内蒙古新能源有限公司打造出全国一体化算力网络。 时间紧急不多说了,实锤实锤实锤绿电核心! 该项目中,光伏发电总计装机容量约为70MW全部选用泉为科技的“虎鲸X”系列组件。 配合风力发电项目和储能系统建设建成后,每年可节约标煤约19万吨减少二氧化碳排放约63.5
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☎佳讯飞鸿、海锅海默深度受益!政府报告首提深海科技,打开万亿增长空间
2025 年政府工作报告首次明确将深海科技纳入未来产业培育方向,叠加 "溟渊计划" 国家级项目落地及 2024 年海洋经济突破 10 万亿的基础,标志着我国深海开发正式从科研探索转向商业化、产业化新阶段。政策重心将聚焦三大主赛道:深海资源开发(可燃冰 / 多金属结核)、智能装备(AUV 机器人 / 水下作业平台)、海底数据中心(IDC 节能替代),预计 2025 年产业链投资增速超 30%。 资源开发加速:我国已掌握可燃冰试采技术,深海矿产勘探船订单量同比增 45%,海底矿产开采装备需求爆发。
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☎【登云股份】玉柴+康明斯供应链卡位AIDC柴发,估值重构对标泰嘉股份、科泰电源、中恒电气
2025年AIDC建设进入集中落地期,单智算中心柴发需求超500台,全球供需缺口达23%。登云股份通过玉柴国际切入数据中心柴发供应链,其核心产品气门等发动机精密部件供应玉柴。 玉柴完成字节跳动、腾讯等头部云厂商认证,2024年玉柴数据中心产能扩至1500台(同比+50%),登云作为其核心供应商,订单确定性高增。 ✨#AIDC柴发核心零部件隐形冠军,技术壁垒构筑护城河 登云股份深耕发动机精密铸造20年,掌握大缸径柴机气缸体轻量化铸造技术,加工精度达0.01mm级(行业平均0.03mm),适配2.0
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☎【中新集团】唯一参投智元/进迭/千觉的上市平台,载体+基金+服务打造科技创投生态!
2025年人形机器人量产元年,政策催化下具身智能赛道爆发。中新集团"创投园区孵化器+产业投资"双轮驱动,通过直投+基金矩阵深度绑定智元机器人(人形机器人量产龙头)、进迭时空(RISC-V高性能CPU独角兽)、千觉机器人(AI视觉算法领军者),成为A股唯一覆盖机器人"大脑-躯干-感知"核心环节的上市主体。 ✨#稀缺性投资矩阵,卡位三大赛道核心标的 智元机器人:2024年实现千台级量产,2025年GO-1大模型驱动商业化突破,中新通过园区基金直投深度绑定其产业化落地,共享人形机器人3000亿市场(2
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【福鞍股份】公告实锤,合资公司将运营腾讯最大数据中心,爆发空间极大!
核心逻辑 1、集铁网络运营腾讯最大数据中,将注入福鞍合资公司。#集铁承诺将AI算力业务相关技术团队、客户、供应商转移至合资公司,且不从事相同业务。新算力资源池将与集铁原算力资源进行灵活配置和复用整合,形成规模效应。 2、合资公司利益深度绑定,背后股东腾讯。福鞍股份与集铁网络成立合资公司开拓AI算力租赁业务,福鞍股份占比71%。背后公司为世纪珑腾,#是腾讯IDC最大合作伙伴。 3、集铁网络业务包含腾讯长三角数据中心运营,#主要客户为腾讯,还服务于阿里、万国等公司,对标利通电子,股价上升空间极大!
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中美关税争端升级,芬太尼成交锋前沿,替代类药物有望迎来历史机遇!
一、美国芬太尼滥用成瘾,存在巨大商业利益 芬太尼是什么? 芬太尼本来是药品,最早由比利时医生保罗·扬森于1960年研制出来,1968年在美国被批准用于医疗用途,服用方式包括口服、注射剂和外用贴片,通常用作镇痛药物或麻醉剂,其镇痛效果约为吗啡的80倍。 芬太尼类物质易成瘾、药性强、危害大,滥用芬太尼易导致呼吸抑制,心率严重下降等副作用,过量滥用还会致人死亡。 美国芬太尼滥用问题由来已久。 疾病控制和预防中心数据显示,以芬太尼为主的阿片类药物是美国人服药过量死亡的主要原因。过去十年中,该类药物导致的
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2025-03-04 20:25:40
【云涌科技】主营RISC,已量产RISC高性能计算设备,中国嵌入式系统产业联盟理事长单位!
一、深耕RISC架构,RISC计算是主营业务,技术实力强劲 云涌科技自设立以来,专注于基于RISC-V CPU+Linux架构的底层嵌入式技术及相关底层安全技术。 公司公告中,主营业务简介实锤:“主营业务基于 RISC 架构计算机和 Linux 裁剪操作系统的嵌入式技术” 云涌科技先后基于RISC-V搭建了PowerPC、ARM LMIPS LoongArch +Linux架构的技术平台,是国内较早将嵌入式技术应用于工业互联网信息安全领域的企业之一。 二、已量产RISC高性能计算设备,预期差极大
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2025-02-27 21:36:24
☎【富特科技】小米参股,SU7+YU7小米汽车全产品线高压电源系统独供,底部最大预期差!
💥事件:2月27日,小米集团举行小米15Ultra以及SU 7Ultra发布会,其中小米SU7Ultra定价大超预期! 参考国内市场#SUV车型销量远大于轿车,Su 7 、SU7 Ultra爆量以后,小米YU7将推动小米汽车年交付量向 30 万辆目标迈进。富特科技为小米 SU7 +YU7全系供应车载电源产品,有望随着小米新车上市放量实现业绩爆发增长! 🔥#小米新车上市放量:高压电源产品高价值量+高门槛。小米YU7将于2025年上半年上市,随着小米汽车销量的不断攀升,对富特科技车载高压电源系统
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热度第一!雪王认购超毛戈平、布鲁可数倍,港股冻资王有望爆发!
毛戈平超额认购金额为1700亿,带动A股消费股大涨,丽人丽妆、壹网壹创、水羊股份、益客食品、一鸣食品纷纷大涨。 布鲁可超额认购金额为8000亿,带动A股潮玩谷子概念股大涨,元隆雅图、奥飞娱乐、广博股份、华立科技纷纷大涨。 而随着雪王蜜雪冰城上市,其冻资额度已经达到16600亿,比毛戈平+布鲁可还多。 截至2月25日下午6点,据捷利交易宝数据,蜜雪冰城公开发售环节融资认购倍数达到约4600倍,认购金额达到1.595万亿港元,超越2021年2月上市的快手1.26万亿港元的认购纪录,成为港股IPO(首
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2025-02-24 17:55:52
【中泰电子|华海诚科】Deepseek引爆国产算力存力需求,关注低位先进封装塑封
[玫瑰]国内开启AI基础设施军备竞赛—— Deepseek开启AI平权之路,端侧AI需求爆发,国内开启AI基础设施投入军备竞赛,2月20日阿里表示未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和,大超市场预期。国内AI基础设施投资将显著拉动算力、存力芯片需求。 [玫瑰]先进封装塑封料自给率基本为0,国产化迫切—— 90%以上的芯片封装材料均采用环氧塑封料,2.5D/3D先进封装对塑封料性能提出更高要求,并持续带动用量提升,CoWos和HBM塑封料用量相比先进封装进一步增加。目前国内高
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❗重点推荐方直科技:HW生态+国产化算力双重卡位AI教育龙头
#核心逻辑: 方直科技全资子公司木愚科技凭借华为AI全栈技术认证,成为教育智能化领域唯一深度绑定昇腾生态的标杆企业。 其自主研发的AI数字教师系统、AI课程生成平台及教育大模型解决方案,已通过昇腾Atlas硬件与昇思MindSpore框架兼容性认证,技术壁垒显著,业务落地能力领先行业。 #唯一性:华为生态+国产化算力双壁垒,重塑教育行业标准 技术唯一性:木愚科技为华为APN生态唯一深度绑定教育场景的合作伙伴,其AI数字教师系统、AI内容创作平台等解决方案通过昇腾原生技术认证(Ascend Nat
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【经纬股份】杭州本地数据中心,深度绑定杭钢+阿里云,云计算需求爆发重点推荐!
1、经纬股份深度绑定浙江两大云服务商,杭钢云(国资IDC牌照)+阿里云(AI大模型技术)形成"数据+算法"护城河。 (1)公告实锤经纬股份杭钢云计算中心中心项目变电所项目 (2)经纬股份为阿里云余杭城市大脑提供服务 2、经纬股份作为杭州本地数据中心公司,深度受益"长三角算力枢纽"建设,承接亚运会后新基建红利,浙江省规划2025年建成10个行业大脑,公司参与其中6个。 经纬股份公告显示,公司中标多个数据中心项目,包括杭钢云、阿里云、正泰云谷数据中心。 3、数字能源全产业链资质与服务优势,服务阿里巴
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2025-03-26 19:42:36
☎限产供需失衡,电熔镁砂价格持续攀升!重点关注镁砂资源龙头企业
📌限产促使行业供需失衡 近期,辽宁省菱镁行业高质量发展领导小组办公室发布《2025年菱镁行业高质量发展工作要点》,明确2025年菱镁矿石年产量控制在3000万吨,镁砂总产能压减至2500万吨。 政策落地后,大石桥、海城两地菱镁矿开采企业迅速上调矿石报价,电熔镁石报价涨至370元/吨,92重烧镁石报价235元/吨,环比涨幅20-30元/吨。受此影响,电熔镁砂价格同步上涨,96.5电熔镁砂报价达3500元/吨,周涨幅100元/吨;足97电熔镁砂报价3650元/吨,周涨幅150元/吨。 核心驱动因素
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❗重点推荐小崧股份:实锤口含烟全产业链龙头,深度受益全球尼古丁袋爆发!
口含烟就是下一个爆发赛道,今天金城医药、润都股份、诺邦股份均因口含烟上板,而底部官微实锤尼古丁布局的小崧股份,位置还在底部,预期差极大! 小崧股份核心逻辑:技术壁垒+政策红利+渠道优势 #唯一性:全产业链布局构建护城河 小崧股份是国内极少数覆盖尼古丁袋全产业链的企业: 官微实锤:烟碱布局全产业链龙头。 上游烟碱:控股港华生物(持股48.17%),拥有高纯度烟碱生产能力,为尼古丁袋核心原料供应商; 中游制造:取得电子烟代加工许可证,具备尼古丁袋ODM/OEM能力,并通过参投正和生物强化雾化物技术;
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金城医药
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100%数据中心绿电供应!晶科科技×腾讯:绿电强制刚需下的估值重构机遇!
核心逻辑:腾讯算力扩张与绿电刚需共振,晶科科技卡位“数据中心绿电第一服务商” 1、腾讯算力革命的绿电硬约束:2025年腾讯AI算力投入同比激增180%,但现有绿电占比54%(2024年采购13亿度),距2030年100%目标有较大缺口。晶科科技承接的腾讯怀来东园“风光储一体化”微电网(11MW光伏+150KW风电+1.25MW储能),年供绿电1400万度,减排CO20.8万吨,成为腾讯华北区首个零碳数据中心标杆。 2、BIPV+微电网的稀缺性:区别于传统地面电站,晶科为腾讯天津高新数据中心定制的
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晶科科技
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【泉为科技】绿电独供东数西算核心节点,落地移动、电信、并行科技绿电超级大单!
数据中心强制80%绿电这个是超级催化! 底部板块蹭上主线热点,类似当时蹭上数据中心的电池、蹭上机器人的汽配。这个强制性要求对整个绿电和光伏板块带来光伏估值暴增。 底部+预期差是王炸! 泉为科技公众号显示,东数西算核心节点和林格尔新区联合华电内蒙古新能源有限公司打造出全国一体化算力网络。 时间紧急不多说了,实锤实锤实锤绿电核心! 该项目中,光伏发电总计装机容量约为70MW全部选用泉为科技的“虎鲸X”系列组件。 配合风力发电项目和储能系统建设建成后,每年可节约标煤约19万吨减少二氧化碳排放约63.5
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2025-03-13 19:28:03
☎佳讯飞鸿、海锅海默深度受益!政府报告首提深海科技,打开万亿增长空间
2025 年政府工作报告首次明确将深海科技纳入未来产业培育方向,叠加 "溟渊计划" 国家级项目落地及 2024 年海洋经济突破 10 万亿的基础,标志着我国深海开发正式从科研探索转向商业化、产业化新阶段。政策重心将聚焦三大主赛道:深海资源开发(可燃冰 / 多金属结核)、智能装备(AUV 机器人 / 水下作业平台)、海底数据中心(IDC 节能替代),预计 2025 年产业链投资增速超 30%。 资源开发加速:我国已掌握可燃冰试采技术,深海矿产勘探船订单量同比增 45%,海底矿产开采装备需求爆发。
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☎【登云股份】玉柴+康明斯供应链卡位AIDC柴发,估值重构对标泰嘉股份、科泰电源、中恒电气
2025年AIDC建设进入集中落地期,单智算中心柴发需求超500台,全球供需缺口达23%。登云股份通过玉柴国际切入数据中心柴发供应链,其核心产品气门等发动机精密部件供应玉柴。 玉柴完成字节跳动、腾讯等头部云厂商认证,2024年玉柴数据中心产能扩至1500台(同比+50%),登云作为其核心供应商,订单确定性高增。 ✨#AIDC柴发核心零部件隐形冠军,技术壁垒构筑护城河 登云股份深耕发动机精密铸造20年,掌握大缸径柴机气缸体轻量化铸造技术,加工精度达0.01mm级(行业平均0.03mm),适配2.0
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科泰电源
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2025-03-11 20:14:53
☎【中新集团】唯一参投智元/进迭/千觉的上市平台,载体+基金+服务打造科技创投生态!
2025年人形机器人量产元年,政策催化下具身智能赛道爆发。中新集团"创投园区孵化器+产业投资"双轮驱动,通过直投+基金矩阵深度绑定智元机器人(人形机器人量产龙头)、进迭时空(RISC-V高性能CPU独角兽)、千觉机器人(AI视觉算法领军者),成为A股唯一覆盖机器人"大脑-躯干-感知"核心环节的上市主体。 ✨#稀缺性投资矩阵,卡位三大赛道核心标的 智元机器人:2024年实现千台级量产,2025年GO-1大模型驱动商业化突破,中新通过园区基金直投深度绑定其产业化落地,共享人形机器人3000亿市场(2
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中新集团
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2025-03-06 20:58:37
【福鞍股份】公告实锤,合资公司将运营腾讯最大数据中心,爆发空间极大!
核心逻辑 1、集铁网络运营腾讯最大数据中,将注入福鞍合资公司。#集铁承诺将AI算力业务相关技术团队、客户、供应商转移至合资公司,且不从事相同业务。新算力资源池将与集铁原算力资源进行灵活配置和复用整合,形成规模效应。 2、合资公司利益深度绑定,背后股东腾讯。福鞍股份与集铁网络成立合资公司开拓AI算力租赁业务,福鞍股份占比71%。背后公司为世纪珑腾,#是腾讯IDC最大合作伙伴。 3、集铁网络业务包含腾讯长三角数据中心运营,#主要客户为腾讯,还服务于阿里、万国等公司,对标利通电子,股价上升空间极大!
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福鞍股份
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利通电子
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中美关税争端升级,芬太尼成交锋前沿,替代类药物有望迎来历史机遇!
一、美国芬太尼滥用成瘾,存在巨大商业利益 芬太尼是什么? 芬太尼本来是药品,最早由比利时医生保罗·扬森于1960年研制出来,1968年在美国被批准用于医疗用途,服用方式包括口服、注射剂和外用贴片,通常用作镇痛药物或麻醉剂,其镇痛效果约为吗啡的80倍。 芬太尼类物质易成瘾、药性强、危害大,滥用芬太尼易导致呼吸抑制,心率严重下降等副作用,过量滥用还会致人死亡。 美国芬太尼滥用问题由来已久。 疾病控制和预防中心数据显示,以芬太尼为主的阿片类药物是美国人服药过量死亡的主要原因。过去十年中,该类药物导致的
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【云涌科技】主营RISC,已量产RISC高性能计算设备,中国嵌入式系统产业联盟理事长单位!
一、深耕RISC架构,RISC计算是主营业务,技术实力强劲 云涌科技自设立以来,专注于基于RISC-V CPU+Linux架构的底层嵌入式技术及相关底层安全技术。 公司公告中,主营业务简介实锤:“主营业务基于 RISC 架构计算机和 Linux 裁剪操作系统的嵌入式技术” 云涌科技先后基于RISC-V搭建了PowerPC、ARM LMIPS LoongArch +Linux架构的技术平台,是国内较早将嵌入式技术应用于工业互联网信息安全领域的企业之一。 二、已量产RISC高性能计算设备,预期差极大
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☎【富特科技】小米参股,SU7+YU7小米汽车全产品线高压电源系统独供,底部最大预期差!
💥事件:2月27日,小米集团举行小米15Ultra以及SU 7Ultra发布会,其中小米SU7Ultra定价大超预期! 参考国内市场#SUV车型销量远大于轿车,Su 7 、SU7 Ultra爆量以后,小米YU7将推动小米汽车年交付量向 30 万辆目标迈进。富特科技为小米 SU7 +YU7全系供应车载电源产品,有望随着小米新车上市放量实现业绩爆发增长! 🔥#小米新车上市放量:高压电源产品高价值量+高门槛。小米YU7将于2025年上半年上市,随着小米汽车销量的不断攀升,对富特科技车载高压电源系统
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热度第一!雪王认购超毛戈平、布鲁可数倍,港股冻资王有望爆发!
毛戈平超额认购金额为1700亿,带动A股消费股大涨,丽人丽妆、壹网壹创、水羊股份、益客食品、一鸣食品纷纷大涨。 布鲁可超额认购金额为8000亿,带动A股潮玩谷子概念股大涨,元隆雅图、奥飞娱乐、广博股份、华立科技纷纷大涨。 而随着雪王蜜雪冰城上市,其冻资额度已经达到16600亿,比毛戈平+布鲁可还多。 截至2月25日下午6点,据捷利交易宝数据,蜜雪冰城公开发售环节融资认购倍数达到约4600倍,认购金额达到1.595万亿港元,超越2021年2月上市的快手1.26万亿港元的认购纪录,成为港股IPO(首
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【中泰电子|华海诚科】Deepseek引爆国产算力存力需求,关注低位先进封装塑封
[玫瑰]国内开启AI基础设施军备竞赛—— Deepseek开启AI平权之路,端侧AI需求爆发,国内开启AI基础设施投入军备竞赛,2月20日阿里表示未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和,大超市场预期。国内AI基础设施投资将显著拉动算力、存力芯片需求。 [玫瑰]先进封装塑封料自给率基本为0,国产化迫切—— 90%以上的芯片封装材料均采用环氧塑封料,2.5D/3D先进封装对塑封料性能提出更高要求,并持续带动用量提升,CoWos和HBM塑封料用量相比先进封装进一步增加。目前国内高
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❗重点推荐方直科技:HW生态+国产化算力双重卡位AI教育龙头
#核心逻辑: 方直科技全资子公司木愚科技凭借华为AI全栈技术认证,成为教育智能化领域唯一深度绑定昇腾生态的标杆企业。 其自主研发的AI数字教师系统、AI课程生成平台及教育大模型解决方案,已通过昇腾Atlas硬件与昇思MindSpore框架兼容性认证,技术壁垒显著,业务落地能力领先行业。 #唯一性:华为生态+国产化算力双壁垒,重塑教育行业标准 技术唯一性:木愚科技为华为APN生态唯一深度绑定教育场景的合作伙伴,其AI数字教师系统、AI内容创作平台等解决方案通过昇腾原生技术认证(Ascend Nat
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【经纬股份】杭州本地数据中心,深度绑定杭钢+阿里云,云计算需求爆发重点推荐!
1、经纬股份深度绑定浙江两大云服务商,杭钢云(国资IDC牌照)+阿里云(AI大模型技术)形成"数据+算法"护城河。 (1)公告实锤经纬股份杭钢云计算中心中心项目变电所项目 (2)经纬股份为阿里云余杭城市大脑提供服务 2、经纬股份作为杭州本地数据中心公司,深度受益"长三角算力枢纽"建设,承接亚运会后新基建红利,浙江省规划2025年建成10个行业大脑,公司参与其中6个。 经纬股份公告显示,公司中标多个数据中心项目,包括杭钢云、阿里云、正泰云谷数据中心。 3、数字能源全产业链资质与服务优势,服务阿里巴
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