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2024-12-16 20:46:36
【北辰实业】控股首都会展集团,首发经济会展营收全国第一
事件:首发经济核心增量是会展,米奥会展、兰生股份、锋尚文化本月涨幅超30%。 一、首都会展集团在全国范围内自持及受托管理的会展场馆总面积为606万平方米 首都会展集团会展场馆总面积全国第一。 首都会展集团共有24个场馆。此外,首都会展集团还实现了会展品牌输出管理16个会展场馆项目,总建筑面积达到342万平方米,会展面积全国第一。 二、北京市人民政府:关于第一批鼓励发展商业品牌首店首发项目,多家由首都会展集团服务 北京市人民政府:关于第一批鼓励发展商业品牌首店首发项目公示的相关公告,多家由首都会展
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米奥会展
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北辰实业
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暴风神车
游资
2024-12-13 11:41:49
超预期新名词“首发经济”:爆火的国货潮品马面裙
12月12日,年度重磅经济会议召开,从历年情况来看,经济工作会议基本是给来年经济政策定方向。 那么,今年经济工作会议新方向有哪些?毫无疑问是首发经济! 积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。加强自上而下组织协调,更大力度支持“两重”项目。 对比近期热炒的冰雪经济,首发经济排名更靠前,政策支持鼓励力度毫无疑问会更大。 首发经济=新品新业态+潮流引领性+消费,马面裙是最火的首发经济 学习日报发文指出,首发经济是新品、新业态、新模式,逐渐构建起新品研发、发布、展示、推广以及销售等完整的体系网络。三是强
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锦泓集团
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地素时尚
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暴风神车
游资
2024-12-12 21:36:05
英伟达扩大中国无人驾驶部门,勘设股份参股公司与英伟达深度合作自动驾驶
今日,英伟达断供新闻传的沸沸扬扬。然而,风波后英伟达回应:没有断供中国!中国市场将再招1000人! 英伟达扩大中国自动驾驶招聘,预计今年新增1000人 12月12日消息,界面新闻援引BBG报道,英伟达公司今年在中国加大招聘力度,以增强其研究能力并专注于新的自动驾驶技术。 英伟达员工数量将从 2024 年初的约 3000 人增加到今年年底的约4000人。知情人士称,作为此次扩张的关键部分,英伟达在北京增加了约 200 名员工,以加强自动驾驶研究团队的实力。 勘设股份参股公司贵州翰凯斯智能与英伟达深
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勘设股份
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东方精工
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九号公司
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暴风神车
游资
2024-12-11 21:15:14
【永信至诚】实锤为豆包提供大模型服务,10倍PE,潜在上涨空间极大
11月AI应用数据显示,豆包下载量全球第二、国内第一。根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,国内排名第一的AI app,远超KIMI。 字节系超级APP加成,豆包毫无疑问将成为国内龙头。 移远通信称尚未接到字节跳动或相关玩具厂商的订单,公司正在与玩具厂商进行方案评估和洽谈,收获2连板; 乐鑫科技,由于在字节跳动推出的AI玩具folotoy的文档里有esptoole,sptool是乐鑫的,收获2个20%涨停。 而目前实锤为豆包提供大模型服务的
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永信至诚
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移远通信
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乐鑫科技
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三维通信
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暴风神车
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2024-12-10 19:00:55
二氟二苯甲酮在PEEK材料核心中占比最大,宏源药业是核心企业
近期,A股市场上最热的就是PEEK材料,如新瀚新材、中研新材2纷纷连板,两天大涨40%+;沃特股份、中欣氟材也纷纷2连板。 据天风证券测算: 1)参考机器人生产数量(预计 2028 年全球出货 69 万台),对应碳纤维/PEEK 需求为 3795/3105吨; 2)以替代我国农民工 10%测算(预计出货 3000 万台),对应碳纤维/PEEK 需求为 16.5/13.5 万吨; 3)以替代我国建筑业人数 80%(预计出货 4000 万台),对应碳纤维/PEEK需求为 22/18 万吨。参考 20
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宏源药业
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新瀚新材
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中欣氟材
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暴风神车
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2024-12-09 20:18:40
强制安装+北斗单模,Ecall、T-box巨大增量
随着国家法规对单一北斗导航系统的要求逐渐明确,预计到2025年将出现大规模的模组替换现象,从此前的双模(GPS+北斗)的车载TBOX替换为单模北斗TBOX。 与依赖GPS或其他国外导航系统的设备不同,当北斗定位设备完全独立于外部系统 ,能够有效避免外部干扰或攻击导航的定位服务中断 或数据泄露风险这对于涉及国家安全和敏感信息的车辆管理尤其重要。国家对于北斗系统的推广和应用给予了高度的重视,并将其视为保障国家安全和经济社会发展的重要手段。 机构调研纪要显示,2025年单模北斗Tbox将大规模替换。
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索菱股份
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慧翰股份
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光庭信息
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兴民智通
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2024-12-08 16:28:50
【科瑞思】底部英伟达人形机器人空心杯电机,大价值量小市值,上涨潜力巨大
核心逻辑: 1、人形机器人运动系统是价值量最大的环节,其中灵巧手(空心杯电机等)是运动系统中仅次于线性关节价值量第二大的环节。 2、招聘网站显示,科瑞思正大量招兵买马扩充空心杯电机团队。科瑞思互动易实锤,公司目前主要致力于磁性元器件全自动化生产相关业务,将积极切入可用于机器人灵巧手等领域的空心杯绕线设备等业务方向。 3、英伟达GTC2024上亮相的Agility机器人由TDK电子投资。TDK电子是科瑞思历年以来的重要客户,TDK作为全球电机龙头,科瑞思极有可能配套TDK研发机器人空心杯电机,最终
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科瑞思
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鸣志电器
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五洲新春
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暴风神车
游资
2024-12-05 19:46:12
丝杠≠行星滚柱丝杠,为什么说双林股份是人形机器人最大预期差?
核心观点如下: 1、市场将丝杠与行星式滚珠丝杠未区分,实则天壤之别。根据国盛证券研报显示,行星滚柱丝杠是机器人价值量占比最高的环节,量产后占比近20%,若后续灵巧手也采用微分行星滚柱,则价值量进一步提升。 2、国内特斯拉产业链中,拓普公告配套建设特斯拉线性电驱执行器产能,一期30万套,后期扩产至百万套,是特斯拉线性电驱执行器中确定性最强的公司。双林深度绑定拓普集团,行星滚柱丝杠通过拓普配套线性电驱执行器送样特斯拉。 3、行星式滚柱丝杠降本路径大概为送样阶段(万元级别/套)→小批量生产(几千元/套
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双林股份
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拓普集团
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三花智控
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北特科技
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五洲新春
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暴风神车
游资
2024-12-04 20:35:26
【德迈仕】券商实锤+特斯拉人形机器人丝杠Tier2供应商,底部人形机器人!
在人形机器人产业链中,从价值量排序来看,高精度丝杠单价值量为8600元/个,人形机器人需14个丝杠,合计丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高! 目前特斯拉人形机器人丝杠,有且只有德国舍弗勒和新剑传动,德迈仕通过舍弗勒+新建传动供应人形机器人丝杠,极可能是特斯拉机器人产业链中确定性爆发增长的公司! 一、德迈仕实锤供应舍弗勒+新剑,来自特斯拉丝杠Tier1供应商新剑收入暴增20倍 德迈仕作为国内丝杠、传动轴生产龙头,是特斯拉的二级供应商,供应特斯拉丝杠。 目前,特斯拉人形机器人行
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德迈仕
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五洲新春
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金沃股份
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暴风神车
游资
2024-12-03 20:52:00
金沃股份进入特斯拉产业链,与五洲新春同属丝杠Tier2供应,翻倍以上空间
汽车轴承和人形机器人丝杠产品技术存在同源性,未来人形机器人放量后,轴承企业将凭借自身在汽车轴承领域积累的多年技术经验快速布局人形机器人丝杠。 五洲新春、双林股份、北特科技、贝斯特、斯菱股份这些轴承企业,均因人形机器人相关概念而持续暴涨。 随着金沃股份,实锤进入T链并成为新剑Tier2供应商,极有可能迎来价值发现,持续暴涨。 公司深度布局轴承全产业链工艺,全流程工艺可复用在丝杠产品 金沃作为轴承套圈龙头,蓄力打通前后道生产工艺。 主业未来2-3年展望乐观: 供应斯凯孚等全球轴承龙头:公司主做中小型
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金沃股份
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南京化纤
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山东矿机
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暴风神车
游资
2024-12-02 23:33:25
东方钽业:破封锁昌国运,独供EUV光刻机光源核心部件的超导国家队
以SSMB路线打破EUV光刻机封锁 据产业信息,清华大学EUV光源(工厂化)方案在雄安落地,用同步辐射源和自由电子激光两种混合光源形成SSMB-EUV光刻机光源绕开 ASML 封锁,在DUV光刻机之后突破EUV光刻机。 简单科普一下,SSMB-EUV光源路线是以工厂化的模式,将原本用于科研的大科学装置来产生极紫外光源,从而绕开了ASML超高功率、超高重复频率二氧化碳激光器的技术路线。 形象一点的比喻就是将ASML EUV光刻机里面小型的光源部件光源变成类似工业园中的大型基础设施,凭借1千瓦级的超
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东方钽业
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张江高科
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汇成真空
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东方嘉盛
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暴风神车
游资
2024-12-02 21:14:26
腾讯文生视频12月3日上线,抢先OpenAI发布,岭南股份深度合作腾讯
腾讯混元大模型的视频生成功能将于12月3日上线,可在腾讯元宝App中申请试用,企业客户可通过腾讯云接入,API内测申请也已开放,进一步扩展其在 AI 领域的应用范围。 此次更新将使其能够生成视频内容,为用户提供更加丰富的 AI 服务。视频生成能力的加入,将使混元大模型在娱乐、教育、营销等多个领域的应用前景更加广阔。另外,腾讯还计划开源该130亿参数量的视频生成大模型。 AI视频,最重磅的是OpenAI的Sora,有望年底前正式向公众发布。此次腾讯抢先发布,可见公司对自己产品的自信,而且国内应用部
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岭南股份
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暴风神车
游资
2024-12-01 23:00:35
中京电子:低位HW机器人沧海遗珠,实锤FPC机器人客户大量导入
11月29日消息,华为500亿入局人形机器人领域,一方面是一个新的科技项目启动与攻关,另一方面,其实又是各项科技成果的一次系统集成。 其实华为针对人形机器人领域,已经筹备许久: 2022年:华为开始布局人形机器人;2024年11月15日:华为全球具身智能产业创新中心宣布正式运营。 现在传出明年量产的消息,大超市场预期。 现在和HW合作的机器人公司已纷纷大涨,但还有一个底部实锤合作HW的超级预期差公司,空间极大! FPC软板,价值量3500+,市场规模50亿美元的人形机器人FPC巨大增量 根据财通
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中京电子
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鸣志电器
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鼎智科技
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埃夫特
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暴风神车
游资
2024-12-01 20:29:17
【东方钽业】实锤低估的新NV链,钽金属紧缺+重组,年末粤桂加强版
一年之中,最值得参与的就是跨年妖股题材。参与度广、传播度广、赚钱效应大,干对一次吃一年! 历年12月初,跨年妖股已成为市场最具辨识度的标的,而从今年来看,日出东方以1月翻4倍的涨幅领先对手,毫无疑问今年跨年妖已确定为东方系! 今年的东方系,就是去年的龙字辈!去年圣龙股份的带领下,到了12月,整个龙系板块加速爆炒,整个龙字辈板块平均涨幅达200%。 而今年的日出东方=圣龙股份,那么东方钽业,极有可能是龙二、龙三,有2倍+的空间! 一、钽金属,英伟达新产品钽电容将加速全球紧缺,暴涨趋势有望打开 根据
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东方钽业
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日出东方
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暴风神车
游资
2024-11-28 19:00:15
华联、云南城投、大悦城,谷子经济,受益最大的是商场!
根据前瞻产业研究院数据,2016-2023 年,中国二次元产业规模从 189 亿元增长至 2219 亿元,复合增速 42%;其中周边衍生产业规模从 53 亿元增长至 1023 亿元,复合增速高达 53%。展望未来,预计 2023-2029 年,二次元产业规模将从 2219 亿元增长至 5900 亿元,复合增速 18%。 千亿谷子市场崛起、盘活传统商场客流 2023年中国泛二次元用户规模已突破5亿人,二次元周边衍生产业规模达1023亿元,2016-2023年复合增速53%。 二次元人群是谷子经济最
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华联股份
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新世界
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大悦城
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王府井
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百联股份
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【北辰实业】控股首都会展集团,首发经济会展营收全国第一
事件:首发经济核心增量是会展,米奥会展、兰生股份、锋尚文化本月涨幅超30%。 一、首都会展集团在全国范围内自持及受托管理的会展场馆总面积为606万平方米 首都会展集团会展场馆总面积全国第一。 首都会展集团共有24个场馆。此外,首都会展集团还实现了会展品牌输出管理16个会展场馆项目,总建筑面积达到342万平方米,会展面积全国第一。 二、北京市人民政府:关于第一批鼓励发展商业品牌首店首发项目,多家由首都会展集团服务 北京市人民政府:关于第一批鼓励发展商业品牌首店首发项目公示的相关公告,多家由首都会展
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超预期新名词“首发经济”:爆火的国货潮品马面裙
12月12日,年度重磅经济会议召开,从历年情况来看,经济工作会议基本是给来年经济政策定方向。 那么,今年经济工作会议新方向有哪些?毫无疑问是首发经济! 积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。加强自上而下组织协调,更大力度支持“两重”项目。 对比近期热炒的冰雪经济,首发经济排名更靠前,政策支持鼓励力度毫无疑问会更大。 首发经济=新品新业态+潮流引领性+消费,马面裙是最火的首发经济 学习日报发文指出,首发经济是新品、新业态、新模式,逐渐构建起新品研发、发布、展示、推广以及销售等完整的体系网络。三是强
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英伟达扩大中国无人驾驶部门,勘设股份参股公司与英伟达深度合作自动驾驶
今日,英伟达断供新闻传的沸沸扬扬。然而,风波后英伟达回应:没有断供中国!中国市场将再招1000人! 英伟达扩大中国自动驾驶招聘,预计今年新增1000人 12月12日消息,界面新闻援引BBG报道,英伟达公司今年在中国加大招聘力度,以增强其研究能力并专注于新的自动驾驶技术。 英伟达员工数量将从 2024 年初的约 3000 人增加到今年年底的约4000人。知情人士称,作为此次扩张的关键部分,英伟达在北京增加了约 200 名员工,以加强自动驾驶研究团队的实力。 勘设股份参股公司贵州翰凯斯智能与英伟达深
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九号公司
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2024-12-11 21:15:14
【永信至诚】实锤为豆包提供大模型服务,10倍PE,潜在上涨空间极大
11月AI应用数据显示,豆包下载量全球第二、国内第一。根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,国内排名第一的AI app,远超KIMI。 字节系超级APP加成,豆包毫无疑问将成为国内龙头。 移远通信称尚未接到字节跳动或相关玩具厂商的订单,公司正在与玩具厂商进行方案评估和洽谈,收获2连板; 乐鑫科技,由于在字节跳动推出的AI玩具folotoy的文档里有esptoole,sptool是乐鑫的,收获2个20%涨停。 而目前实锤为豆包提供大模型服务的
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永信至诚
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三维通信
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二氟二苯甲酮在PEEK材料核心中占比最大,宏源药业是核心企业
近期,A股市场上最热的就是PEEK材料,如新瀚新材、中研新材2纷纷连板,两天大涨40%+;沃特股份、中欣氟材也纷纷2连板。 据天风证券测算: 1)参考机器人生产数量(预计 2028 年全球出货 69 万台),对应碳纤维/PEEK 需求为 3795/3105吨; 2)以替代我国农民工 10%测算(预计出货 3000 万台),对应碳纤维/PEEK 需求为 16.5/13.5 万吨; 3)以替代我国建筑业人数 80%(预计出货 4000 万台),对应碳纤维/PEEK需求为 22/18 万吨。参考 20
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强制安装+北斗单模,Ecall、T-box巨大增量
随着国家法规对单一北斗导航系统的要求逐渐明确,预计到2025年将出现大规模的模组替换现象,从此前的双模(GPS+北斗)的车载TBOX替换为单模北斗TBOX。 与依赖GPS或其他国外导航系统的设备不同,当北斗定位设备完全独立于外部系统 ,能够有效避免外部干扰或攻击导航的定位服务中断 或数据泄露风险这对于涉及国家安全和敏感信息的车辆管理尤其重要。国家对于北斗系统的推广和应用给予了高度的重视,并将其视为保障国家安全和经济社会发展的重要手段。 机构调研纪要显示,2025年单模北斗Tbox将大规模替换。
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【科瑞思】底部英伟达人形机器人空心杯电机,大价值量小市值,上涨潜力巨大
核心逻辑: 1、人形机器人运动系统是价值量最大的环节,其中灵巧手(空心杯电机等)是运动系统中仅次于线性关节价值量第二大的环节。 2、招聘网站显示,科瑞思正大量招兵买马扩充空心杯电机团队。科瑞思互动易实锤,公司目前主要致力于磁性元器件全自动化生产相关业务,将积极切入可用于机器人灵巧手等领域的空心杯绕线设备等业务方向。 3、英伟达GTC2024上亮相的Agility机器人由TDK电子投资。TDK电子是科瑞思历年以来的重要客户,TDK作为全球电机龙头,科瑞思极有可能配套TDK研发机器人空心杯电机,最终
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五洲新春
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2024-12-05 19:46:12
丝杠≠行星滚柱丝杠,为什么说双林股份是人形机器人最大预期差?
核心观点如下: 1、市场将丝杠与行星式滚珠丝杠未区分,实则天壤之别。根据国盛证券研报显示,行星滚柱丝杠是机器人价值量占比最高的环节,量产后占比近20%,若后续灵巧手也采用微分行星滚柱,则价值量进一步提升。 2、国内特斯拉产业链中,拓普公告配套建设特斯拉线性电驱执行器产能,一期30万套,后期扩产至百万套,是特斯拉线性电驱执行器中确定性最强的公司。双林深度绑定拓普集团,行星滚柱丝杠通过拓普配套线性电驱执行器送样特斯拉。 3、行星式滚柱丝杠降本路径大概为送样阶段(万元级别/套)→小批量生产(几千元/套
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【德迈仕】券商实锤+特斯拉人形机器人丝杠Tier2供应商,底部人形机器人!
在人形机器人产业链中,从价值量排序来看,高精度丝杠单价值量为8600元/个,人形机器人需14个丝杠,合计丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高! 目前特斯拉人形机器人丝杠,有且只有德国舍弗勒和新剑传动,德迈仕通过舍弗勒+新建传动供应人形机器人丝杠,极可能是特斯拉机器人产业链中确定性爆发增长的公司! 一、德迈仕实锤供应舍弗勒+新剑,来自特斯拉丝杠Tier1供应商新剑收入暴增20倍 德迈仕作为国内丝杠、传动轴生产龙头,是特斯拉的二级供应商,供应特斯拉丝杠。 目前,特斯拉人形机器人行
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2024-12-03 20:52:00
金沃股份进入特斯拉产业链,与五洲新春同属丝杠Tier2供应,翻倍以上空间
汽车轴承和人形机器人丝杠产品技术存在同源性,未来人形机器人放量后,轴承企业将凭借自身在汽车轴承领域积累的多年技术经验快速布局人形机器人丝杠。 五洲新春、双林股份、北特科技、贝斯特、斯菱股份这些轴承企业,均因人形机器人相关概念而持续暴涨。 随着金沃股份,实锤进入T链并成为新剑Tier2供应商,极有可能迎来价值发现,持续暴涨。 公司深度布局轴承全产业链工艺,全流程工艺可复用在丝杠产品 金沃作为轴承套圈龙头,蓄力打通前后道生产工艺。 主业未来2-3年展望乐观: 供应斯凯孚等全球轴承龙头:公司主做中小型
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东方钽业:破封锁昌国运,独供EUV光刻机光源核心部件的超导国家队
以SSMB路线打破EUV光刻机封锁 据产业信息,清华大学EUV光源(工厂化)方案在雄安落地,用同步辐射源和自由电子激光两种混合光源形成SSMB-EUV光刻机光源绕开 ASML 封锁,在DUV光刻机之后突破EUV光刻机。 简单科普一下,SSMB-EUV光源路线是以工厂化的模式,将原本用于科研的大科学装置来产生极紫外光源,从而绕开了ASML超高功率、超高重复频率二氧化碳激光器的技术路线。 形象一点的比喻就是将ASML EUV光刻机里面小型的光源部件光源变成类似工业园中的大型基础设施,凭借1千瓦级的超
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腾讯文生视频12月3日上线,抢先OpenAI发布,岭南股份深度合作腾讯
腾讯混元大模型的视频生成功能将于12月3日上线,可在腾讯元宝App中申请试用,企业客户可通过腾讯云接入,API内测申请也已开放,进一步扩展其在 AI 领域的应用范围。 此次更新将使其能够生成视频内容,为用户提供更加丰富的 AI 服务。视频生成能力的加入,将使混元大模型在娱乐、教育、营销等多个领域的应用前景更加广阔。另外,腾讯还计划开源该130亿参数量的视频生成大模型。 AI视频,最重磅的是OpenAI的Sora,有望年底前正式向公众发布。此次腾讯抢先发布,可见公司对自己产品的自信,而且国内应用部
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中京电子:低位HW机器人沧海遗珠,实锤FPC机器人客户大量导入
11月29日消息,华为500亿入局人形机器人领域,一方面是一个新的科技项目启动与攻关,另一方面,其实又是各项科技成果的一次系统集成。 其实华为针对人形机器人领域,已经筹备许久: 2022年:华为开始布局人形机器人;2024年11月15日:华为全球具身智能产业创新中心宣布正式运营。 现在传出明年量产的消息,大超市场预期。 现在和HW合作的机器人公司已纷纷大涨,但还有一个底部实锤合作HW的超级预期差公司,空间极大! FPC软板,价值量3500+,市场规模50亿美元的人形机器人FPC巨大增量 根据财通
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2024-12-01 20:29:17
【东方钽业】实锤低估的新NV链,钽金属紧缺+重组,年末粤桂加强版
一年之中,最值得参与的就是跨年妖股题材。参与度广、传播度广、赚钱效应大,干对一次吃一年! 历年12月初,跨年妖股已成为市场最具辨识度的标的,而从今年来看,日出东方以1月翻4倍的涨幅领先对手,毫无疑问今年跨年妖已确定为东方系! 今年的东方系,就是去年的龙字辈!去年圣龙股份的带领下,到了12月,整个龙系板块加速爆炒,整个龙字辈板块平均涨幅达200%。 而今年的日出东方=圣龙股份,那么东方钽业,极有可能是龙二、龙三,有2倍+的空间! 一、钽金属,英伟达新产品钽电容将加速全球紧缺,暴涨趋势有望打开 根据
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东方钽业
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2024-11-28 19:00:15
华联、云南城投、大悦城,谷子经济,受益最大的是商场!
根据前瞻产业研究院数据,2016-2023 年,中国二次元产业规模从 189 亿元增长至 2219 亿元,复合增速 42%;其中周边衍生产业规模从 53 亿元增长至 1023 亿元,复合增速高达 53%。展望未来,预计 2023-2029 年,二次元产业规模将从 2219 亿元增长至 5900 亿元,复合增速 18%。 千亿谷子市场崛起、盘活传统商场客流 2023年中国泛二次元用户规模已突破5亿人,二次元周边衍生产业规模达1023亿元,2016-2023年复合增速53%。 二次元人群是谷子经济最
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【北辰实业】控股首都会展集团,首发经济会展营收全国第一
事件:首发经济核心增量是会展,米奥会展、兰生股份、锋尚文化本月涨幅超30%。 一、首都会展集团在全国范围内自持及受托管理的会展场馆总面积为606万平方米 首都会展集团会展场馆总面积全国第一。 首都会展集团共有24个场馆。此外,首都会展集团还实现了会展品牌输出管理16个会展场馆项目,总建筑面积达到342万平方米,会展面积全国第一。 二、北京市人民政府:关于第一批鼓励发展商业品牌首店首发项目,多家由首都会展集团服务 北京市人民政府:关于第一批鼓励发展商业品牌首店首发项目公示的相关公告,多家由首都会展
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超预期新名词“首发经济”:爆火的国货潮品马面裙
12月12日,年度重磅经济会议召开,从历年情况来看,经济工作会议基本是给来年经济政策定方向。 那么,今年经济工作会议新方向有哪些?毫无疑问是首发经济! 积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。加强自上而下组织协调,更大力度支持“两重”项目。 对比近期热炒的冰雪经济,首发经济排名更靠前,政策支持鼓励力度毫无疑问会更大。 首发经济=新品新业态+潮流引领性+消费,马面裙是最火的首发经济 学习日报发文指出,首发经济是新品、新业态、新模式,逐渐构建起新品研发、发布、展示、推广以及销售等完整的体系网络。三是强
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锦泓集团
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英伟达扩大中国无人驾驶部门,勘设股份参股公司与英伟达深度合作自动驾驶
今日,英伟达断供新闻传的沸沸扬扬。然而,风波后英伟达回应:没有断供中国!中国市场将再招1000人! 英伟达扩大中国自动驾驶招聘,预计今年新增1000人 12月12日消息,界面新闻援引BBG报道,英伟达公司今年在中国加大招聘力度,以增强其研究能力并专注于新的自动驾驶技术。 英伟达员工数量将从 2024 年初的约 3000 人增加到今年年底的约4000人。知情人士称,作为此次扩张的关键部分,英伟达在北京增加了约 200 名员工,以加强自动驾驶研究团队的实力。 勘设股份参股公司贵州翰凯斯智能与英伟达深
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【永信至诚】实锤为豆包提供大模型服务,10倍PE,潜在上涨空间极大
11月AI应用数据显示,豆包下载量全球第二、国内第一。根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,国内排名第一的AI app,远超KIMI。 字节系超级APP加成,豆包毫无疑问将成为国内龙头。 移远通信称尚未接到字节跳动或相关玩具厂商的订单,公司正在与玩具厂商进行方案评估和洽谈,收获2连板; 乐鑫科技,由于在字节跳动推出的AI玩具folotoy的文档里有esptoole,sptool是乐鑫的,收获2个20%涨停。 而目前实锤为豆包提供大模型服务的
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二氟二苯甲酮在PEEK材料核心中占比最大,宏源药业是核心企业
近期,A股市场上最热的就是PEEK材料,如新瀚新材、中研新材2纷纷连板,两天大涨40%+;沃特股份、中欣氟材也纷纷2连板。 据天风证券测算: 1)参考机器人生产数量(预计 2028 年全球出货 69 万台),对应碳纤维/PEEK 需求为 3795/3105吨; 2)以替代我国农民工 10%测算(预计出货 3000 万台),对应碳纤维/PEEK 需求为 16.5/13.5 万吨; 3)以替代我国建筑业人数 80%(预计出货 4000 万台),对应碳纤维/PEEK需求为 22/18 万吨。参考 20
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强制安装+北斗单模,Ecall、T-box巨大增量
随着国家法规对单一北斗导航系统的要求逐渐明确,预计到2025年将出现大规模的模组替换现象,从此前的双模(GPS+北斗)的车载TBOX替换为单模北斗TBOX。 与依赖GPS或其他国外导航系统的设备不同,当北斗定位设备完全独立于外部系统 ,能够有效避免外部干扰或攻击导航的定位服务中断 或数据泄露风险这对于涉及国家安全和敏感信息的车辆管理尤其重要。国家对于北斗系统的推广和应用给予了高度的重视,并将其视为保障国家安全和经济社会发展的重要手段。 机构调研纪要显示,2025年单模北斗Tbox将大规模替换。
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索菱股份
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【科瑞思】底部英伟达人形机器人空心杯电机,大价值量小市值,上涨潜力巨大
核心逻辑: 1、人形机器人运动系统是价值量最大的环节,其中灵巧手(空心杯电机等)是运动系统中仅次于线性关节价值量第二大的环节。 2、招聘网站显示,科瑞思正大量招兵买马扩充空心杯电机团队。科瑞思互动易实锤,公司目前主要致力于磁性元器件全自动化生产相关业务,将积极切入可用于机器人灵巧手等领域的空心杯绕线设备等业务方向。 3、英伟达GTC2024上亮相的Agility机器人由TDK电子投资。TDK电子是科瑞思历年以来的重要客户,TDK作为全球电机龙头,科瑞思极有可能配套TDK研发机器人空心杯电机,最终
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科瑞思
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鸣志电器
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五洲新春
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2024-12-05 19:46:12
丝杠≠行星滚柱丝杠,为什么说双林股份是人形机器人最大预期差?
核心观点如下: 1、市场将丝杠与行星式滚珠丝杠未区分,实则天壤之别。根据国盛证券研报显示,行星滚柱丝杠是机器人价值量占比最高的环节,量产后占比近20%,若后续灵巧手也采用微分行星滚柱,则价值量进一步提升。 2、国内特斯拉产业链中,拓普公告配套建设特斯拉线性电驱执行器产能,一期30万套,后期扩产至百万套,是特斯拉线性电驱执行器中确定性最强的公司。双林深度绑定拓普集团,行星滚柱丝杠通过拓普配套线性电驱执行器送样特斯拉。 3、行星式滚柱丝杠降本路径大概为送样阶段(万元级别/套)→小批量生产(几千元/套
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双林股份
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北特科技
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2024-12-04 20:35:26
【德迈仕】券商实锤+特斯拉人形机器人丝杠Tier2供应商,底部人形机器人!
在人形机器人产业链中,从价值量排序来看,高精度丝杠单价值量为8600元/个,人形机器人需14个丝杠,合计丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高! 目前特斯拉人形机器人丝杠,有且只有德国舍弗勒和新剑传动,德迈仕通过舍弗勒+新建传动供应人形机器人丝杠,极可能是特斯拉机器人产业链中确定性爆发增长的公司! 一、德迈仕实锤供应舍弗勒+新剑,来自特斯拉丝杠Tier1供应商新剑收入暴增20倍 德迈仕作为国内丝杠、传动轴生产龙头,是特斯拉的二级供应商,供应特斯拉丝杠。 目前,特斯拉人形机器人行
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2024-12-03 20:52:00
金沃股份进入特斯拉产业链,与五洲新春同属丝杠Tier2供应,翻倍以上空间
汽车轴承和人形机器人丝杠产品技术存在同源性,未来人形机器人放量后,轴承企业将凭借自身在汽车轴承领域积累的多年技术经验快速布局人形机器人丝杠。 五洲新春、双林股份、北特科技、贝斯特、斯菱股份这些轴承企业,均因人形机器人相关概念而持续暴涨。 随着金沃股份,实锤进入T链并成为新剑Tier2供应商,极有可能迎来价值发现,持续暴涨。 公司深度布局轴承全产业链工艺,全流程工艺可复用在丝杠产品 金沃作为轴承套圈龙头,蓄力打通前后道生产工艺。 主业未来2-3年展望乐观: 供应斯凯孚等全球轴承龙头:公司主做中小型
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2024-12-02 23:33:25
东方钽业:破封锁昌国运,独供EUV光刻机光源核心部件的超导国家队
以SSMB路线打破EUV光刻机封锁 据产业信息,清华大学EUV光源(工厂化)方案在雄安落地,用同步辐射源和自由电子激光两种混合光源形成SSMB-EUV光刻机光源绕开 ASML 封锁,在DUV光刻机之后突破EUV光刻机。 简单科普一下,SSMB-EUV光源路线是以工厂化的模式,将原本用于科研的大科学装置来产生极紫外光源,从而绕开了ASML超高功率、超高重复频率二氧化碳激光器的技术路线。 形象一点的比喻就是将ASML EUV光刻机里面小型的光源部件光源变成类似工业园中的大型基础设施,凭借1千瓦级的超
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东方钽业
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张江高科
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2024-12-02 21:14:26
腾讯文生视频12月3日上线,抢先OpenAI发布,岭南股份深度合作腾讯
腾讯混元大模型的视频生成功能将于12月3日上线,可在腾讯元宝App中申请试用,企业客户可通过腾讯云接入,API内测申请也已开放,进一步扩展其在 AI 领域的应用范围。 此次更新将使其能够生成视频内容,为用户提供更加丰富的 AI 服务。视频生成能力的加入,将使混元大模型在娱乐、教育、营销等多个领域的应用前景更加广阔。另外,腾讯还计划开源该130亿参数量的视频生成大模型。 AI视频,最重磅的是OpenAI的Sora,有望年底前正式向公众发布。此次腾讯抢先发布,可见公司对自己产品的自信,而且国内应用部
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2024-12-01 23:00:35
中京电子:低位HW机器人沧海遗珠,实锤FPC机器人客户大量导入
11月29日消息,华为500亿入局人形机器人领域,一方面是一个新的科技项目启动与攻关,另一方面,其实又是各项科技成果的一次系统集成。 其实华为针对人形机器人领域,已经筹备许久: 2022年:华为开始布局人形机器人;2024年11月15日:华为全球具身智能产业创新中心宣布正式运营。 现在传出明年量产的消息,大超市场预期。 现在和HW合作的机器人公司已纷纷大涨,但还有一个底部实锤合作HW的超级预期差公司,空间极大! FPC软板,价值量3500+,市场规模50亿美元的人形机器人FPC巨大增量 根据财通
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中京电子
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鼎智科技
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【东方钽业】实锤低估的新NV链,钽金属紧缺+重组,年末粤桂加强版
一年之中,最值得参与的就是跨年妖股题材。参与度广、传播度广、赚钱效应大,干对一次吃一年! 历年12月初,跨年妖股已成为市场最具辨识度的标的,而从今年来看,日出东方以1月翻4倍的涨幅领先对手,毫无疑问今年跨年妖已确定为东方系! 今年的东方系,就是去年的龙字辈!去年圣龙股份的带领下,到了12月,整个龙系板块加速爆炒,整个龙字辈板块平均涨幅达200%。 而今年的日出东方=圣龙股份,那么东方钽业,极有可能是龙二、龙三,有2倍+的空间! 一、钽金属,英伟达新产品钽电容将加速全球紧缺,暴涨趋势有望打开 根据
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华联、云南城投、大悦城,谷子经济,受益最大的是商场!
根据前瞻产业研究院数据,2016-2023 年,中国二次元产业规模从 189 亿元增长至 2219 亿元,复合增速 42%;其中周边衍生产业规模从 53 亿元增长至 1023 亿元,复合增速高达 53%。展望未来,预计 2023-2029 年,二次元产业规模将从 2219 亿元增长至 5900 亿元,复合增速 18%。 千亿谷子市场崛起、盘活传统商场客流 2023年中国泛二次元用户规模已突破5亿人,二次元周边衍生产业规模达1023亿元,2016-2023年复合增速53%。 二次元人群是谷子经济最
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【北辰实业】控股首都会展集团,首发经济会展营收全国第一
事件:首发经济核心增量是会展,米奥会展、兰生股份、锋尚文化本月涨幅超30%。 一、首都会展集团在全国范围内自持及受托管理的会展场馆总面积为606万平方米 首都会展集团会展场馆总面积全国第一。 首都会展集团共有24个场馆。此外,首都会展集团还实现了会展品牌输出管理16个会展场馆项目,总建筑面积达到342万平方米,会展面积全国第一。 二、北京市人民政府:关于第一批鼓励发展商业品牌首店首发项目,多家由首都会展集团服务 北京市人民政府:关于第一批鼓励发展商业品牌首店首发项目公示的相关公告,多家由首都会展
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超预期新名词“首发经济”:爆火的国货潮品马面裙
12月12日,年度重磅经济会议召开,从历年情况来看,经济工作会议基本是给来年经济政策定方向。 那么,今年经济工作会议新方向有哪些?毫无疑问是首发经济! 积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。加强自上而下组织协调,更大力度支持“两重”项目。 对比近期热炒的冰雪经济,首发经济排名更靠前,政策支持鼓励力度毫无疑问会更大。 首发经济=新品新业态+潮流引领性+消费,马面裙是最火的首发经济 学习日报发文指出,首发经济是新品、新业态、新模式,逐渐构建起新品研发、发布、展示、推广以及销售等完整的体系网络。三是强
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英伟达扩大中国无人驾驶部门,勘设股份参股公司与英伟达深度合作自动驾驶
今日,英伟达断供新闻传的沸沸扬扬。然而,风波后英伟达回应:没有断供中国!中国市场将再招1000人! 英伟达扩大中国自动驾驶招聘,预计今年新增1000人 12月12日消息,界面新闻援引BBG报道,英伟达公司今年在中国加大招聘力度,以增强其研究能力并专注于新的自动驾驶技术。 英伟达员工数量将从 2024 年初的约 3000 人增加到今年年底的约4000人。知情人士称,作为此次扩张的关键部分,英伟达在北京增加了约 200 名员工,以加强自动驾驶研究团队的实力。 勘设股份参股公司贵州翰凯斯智能与英伟达深
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【永信至诚】实锤为豆包提供大模型服务,10倍PE,潜在上涨空间极大
11月AI应用数据显示,豆包下载量全球第二、国内第一。根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,国内排名第一的AI app,远超KIMI。 字节系超级APP加成,豆包毫无疑问将成为国内龙头。 移远通信称尚未接到字节跳动或相关玩具厂商的订单,公司正在与玩具厂商进行方案评估和洽谈,收获2连板; 乐鑫科技,由于在字节跳动推出的AI玩具folotoy的文档里有esptoole,sptool是乐鑫的,收获2个20%涨停。 而目前实锤为豆包提供大模型服务的
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二氟二苯甲酮在PEEK材料核心中占比最大,宏源药业是核心企业
近期,A股市场上最热的就是PEEK材料,如新瀚新材、中研新材2纷纷连板,两天大涨40%+;沃特股份、中欣氟材也纷纷2连板。 据天风证券测算: 1)参考机器人生产数量(预计 2028 年全球出货 69 万台),对应碳纤维/PEEK 需求为 3795/3105吨; 2)以替代我国农民工 10%测算(预计出货 3000 万台),对应碳纤维/PEEK 需求为 16.5/13.5 万吨; 3)以替代我国建筑业人数 80%(预计出货 4000 万台),对应碳纤维/PEEK需求为 22/18 万吨。参考 20
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强制安装+北斗单模,Ecall、T-box巨大增量
随着国家法规对单一北斗导航系统的要求逐渐明确,预计到2025年将出现大规模的模组替换现象,从此前的双模(GPS+北斗)的车载TBOX替换为单模北斗TBOX。 与依赖GPS或其他国外导航系统的设备不同,当北斗定位设备完全独立于外部系统 ,能够有效避免外部干扰或攻击导航的定位服务中断 或数据泄露风险这对于涉及国家安全和敏感信息的车辆管理尤其重要。国家对于北斗系统的推广和应用给予了高度的重视,并将其视为保障国家安全和经济社会发展的重要手段。 机构调研纪要显示,2025年单模北斗Tbox将大规模替换。
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【科瑞思】底部英伟达人形机器人空心杯电机,大价值量小市值,上涨潜力巨大
核心逻辑: 1、人形机器人运动系统是价值量最大的环节,其中灵巧手(空心杯电机等)是运动系统中仅次于线性关节价值量第二大的环节。 2、招聘网站显示,科瑞思正大量招兵买马扩充空心杯电机团队。科瑞思互动易实锤,公司目前主要致力于磁性元器件全自动化生产相关业务,将积极切入可用于机器人灵巧手等领域的空心杯绕线设备等业务方向。 3、英伟达GTC2024上亮相的Agility机器人由TDK电子投资。TDK电子是科瑞思历年以来的重要客户,TDK作为全球电机龙头,科瑞思极有可能配套TDK研发机器人空心杯电机,最终
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丝杠≠行星滚柱丝杠,为什么说双林股份是人形机器人最大预期差?
核心观点如下: 1、市场将丝杠与行星式滚珠丝杠未区分,实则天壤之别。根据国盛证券研报显示,行星滚柱丝杠是机器人价值量占比最高的环节,量产后占比近20%,若后续灵巧手也采用微分行星滚柱,则价值量进一步提升。 2、国内特斯拉产业链中,拓普公告配套建设特斯拉线性电驱执行器产能,一期30万套,后期扩产至百万套,是特斯拉线性电驱执行器中确定性最强的公司。双林深度绑定拓普集团,行星滚柱丝杠通过拓普配套线性电驱执行器送样特斯拉。 3、行星式滚柱丝杠降本路径大概为送样阶段(万元级别/套)→小批量生产(几千元/套
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【德迈仕】券商实锤+特斯拉人形机器人丝杠Tier2供应商,底部人形机器人!
在人形机器人产业链中,从价值量排序来看,高精度丝杠单价值量为8600元/个,人形机器人需14个丝杠,合计丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高! 目前特斯拉人形机器人丝杠,有且只有德国舍弗勒和新剑传动,德迈仕通过舍弗勒+新建传动供应人形机器人丝杠,极可能是特斯拉机器人产业链中确定性爆发增长的公司! 一、德迈仕实锤供应舍弗勒+新剑,来自特斯拉丝杠Tier1供应商新剑收入暴增20倍 德迈仕作为国内丝杠、传动轴生产龙头,是特斯拉的二级供应商,供应特斯拉丝杠。 目前,特斯拉人形机器人行
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金沃股份进入特斯拉产业链,与五洲新春同属丝杠Tier2供应,翻倍以上空间
汽车轴承和人形机器人丝杠产品技术存在同源性,未来人形机器人放量后,轴承企业将凭借自身在汽车轴承领域积累的多年技术经验快速布局人形机器人丝杠。 五洲新春、双林股份、北特科技、贝斯特、斯菱股份这些轴承企业,均因人形机器人相关概念而持续暴涨。 随着金沃股份,实锤进入T链并成为新剑Tier2供应商,极有可能迎来价值发现,持续暴涨。 公司深度布局轴承全产业链工艺,全流程工艺可复用在丝杠产品 金沃作为轴承套圈龙头,蓄力打通前后道生产工艺。 主业未来2-3年展望乐观: 供应斯凯孚等全球轴承龙头:公司主做中小型
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东方钽业:破封锁昌国运,独供EUV光刻机光源核心部件的超导国家队
以SSMB路线打破EUV光刻机封锁 据产业信息,清华大学EUV光源(工厂化)方案在雄安落地,用同步辐射源和自由电子激光两种混合光源形成SSMB-EUV光刻机光源绕开 ASML 封锁,在DUV光刻机之后突破EUV光刻机。 简单科普一下,SSMB-EUV光源路线是以工厂化的模式,将原本用于科研的大科学装置来产生极紫外光源,从而绕开了ASML超高功率、超高重复频率二氧化碳激光器的技术路线。 形象一点的比喻就是将ASML EUV光刻机里面小型的光源部件光源变成类似工业园中的大型基础设施,凭借1千瓦级的超
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2024-12-02 21:14:26
腾讯文生视频12月3日上线,抢先OpenAI发布,岭南股份深度合作腾讯
腾讯混元大模型的视频生成功能将于12月3日上线,可在腾讯元宝App中申请试用,企业客户可通过腾讯云接入,API内测申请也已开放,进一步扩展其在 AI 领域的应用范围。 此次更新将使其能够生成视频内容,为用户提供更加丰富的 AI 服务。视频生成能力的加入,将使混元大模型在娱乐、教育、营销等多个领域的应用前景更加广阔。另外,腾讯还计划开源该130亿参数量的视频生成大模型。 AI视频,最重磅的是OpenAI的Sora,有望年底前正式向公众发布。此次腾讯抢先发布,可见公司对自己产品的自信,而且国内应用部
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岭南股份
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2024-12-01 23:00:35
中京电子:低位HW机器人沧海遗珠,实锤FPC机器人客户大量导入
11月29日消息,华为500亿入局人形机器人领域,一方面是一个新的科技项目启动与攻关,另一方面,其实又是各项科技成果的一次系统集成。 其实华为针对人形机器人领域,已经筹备许久: 2022年:华为开始布局人形机器人;2024年11月15日:华为全球具身智能产业创新中心宣布正式运营。 现在传出明年量产的消息,大超市场预期。 现在和HW合作的机器人公司已纷纷大涨,但还有一个底部实锤合作HW的超级预期差公司,空间极大! FPC软板,价值量3500+,市场规模50亿美元的人形机器人FPC巨大增量 根据财通
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中京电子
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鼎智科技
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埃夫特
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2024-12-01 20:29:17
【东方钽业】实锤低估的新NV链,钽金属紧缺+重组,年末粤桂加强版
一年之中,最值得参与的就是跨年妖股题材。参与度广、传播度广、赚钱效应大,干对一次吃一年! 历年12月初,跨年妖股已成为市场最具辨识度的标的,而从今年来看,日出东方以1月翻4倍的涨幅领先对手,毫无疑问今年跨年妖已确定为东方系! 今年的东方系,就是去年的龙字辈!去年圣龙股份的带领下,到了12月,整个龙系板块加速爆炒,整个龙字辈板块平均涨幅达200%。 而今年的日出东方=圣龙股份,那么东方钽业,极有可能是龙二、龙三,有2倍+的空间! 一、钽金属,英伟达新产品钽电容将加速全球紧缺,暴涨趋势有望打开 根据
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东方钽业
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日出东方
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2024-11-28 19:00:15
华联、云南城投、大悦城,谷子经济,受益最大的是商场!
根据前瞻产业研究院数据,2016-2023 年,中国二次元产业规模从 189 亿元增长至 2219 亿元,复合增速 42%;其中周边衍生产业规模从 53 亿元增长至 1023 亿元,复合增速高达 53%。展望未来,预计 2023-2029 年,二次元产业规模将从 2219 亿元增长至 5900 亿元,复合增速 18%。 千亿谷子市场崛起、盘活传统商场客流 2023年中国泛二次元用户规模已突破5亿人,二次元周边衍生产业规模达1023亿元,2016-2023年复合增速53%。 二次元人群是谷子经济最
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华联股份
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新世界
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大悦城
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百联股份
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2024-12-16 20:46:36
【北辰实业】控股首都会展集团,首发经济会展营收全国第一
事件:首发经济核心增量是会展,米奥会展、兰生股份、锋尚文化本月涨幅超30%。 一、首都会展集团在全国范围内自持及受托管理的会展场馆总面积为606万平方米 首都会展集团会展场馆总面积全国第一。 首都会展集团共有24个场馆。此外,首都会展集团还实现了会展品牌输出管理16个会展场馆项目,总建筑面积达到342万平方米,会展面积全国第一。 二、北京市人民政府:关于第一批鼓励发展商业品牌首店首发项目,多家由首都会展集团服务 北京市人民政府:关于第一批鼓励发展商业品牌首店首发项目公示的相关公告,多家由首都会展
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米奥会展
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北辰实业
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2024-12-13 11:41:49
超预期新名词“首发经济”:爆火的国货潮品马面裙
12月12日,年度重磅经济会议召开,从历年情况来看,经济工作会议基本是给来年经济政策定方向。 那么,今年经济工作会议新方向有哪些?毫无疑问是首发经济! 积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。加强自上而下组织协调,更大力度支持“两重”项目。 对比近期热炒的冰雪经济,首发经济排名更靠前,政策支持鼓励力度毫无疑问会更大。 首发经济=新品新业态+潮流引领性+消费,马面裙是最火的首发经济 学习日报发文指出,首发经济是新品、新业态、新模式,逐渐构建起新品研发、发布、展示、推广以及销售等完整的体系网络。三是强
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锦泓集团
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地素时尚
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2024-12-12 21:36:05
英伟达扩大中国无人驾驶部门,勘设股份参股公司与英伟达深度合作自动驾驶
今日,英伟达断供新闻传的沸沸扬扬。然而,风波后英伟达回应:没有断供中国!中国市场将再招1000人! 英伟达扩大中国自动驾驶招聘,预计今年新增1000人 12月12日消息,界面新闻援引BBG报道,英伟达公司今年在中国加大招聘力度,以增强其研究能力并专注于新的自动驾驶技术。 英伟达员工数量将从 2024 年初的约 3000 人增加到今年年底的约4000人。知情人士称,作为此次扩张的关键部分,英伟达在北京增加了约 200 名员工,以加强自动驾驶研究团队的实力。 勘设股份参股公司贵州翰凯斯智能与英伟达深
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勘设股份
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东方精工
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九号公司
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2024-12-11 21:15:14
【永信至诚】实锤为豆包提供大模型服务,10倍PE,潜在上涨空间极大
11月AI应用数据显示,豆包下载量全球第二、国内第一。根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,国内排名第一的AI app,远超KIMI。 字节系超级APP加成,豆包毫无疑问将成为国内龙头。 移远通信称尚未接到字节跳动或相关玩具厂商的订单,公司正在与玩具厂商进行方案评估和洽谈,收获2连板; 乐鑫科技,由于在字节跳动推出的AI玩具folotoy的文档里有esptoole,sptool是乐鑫的,收获2个20%涨停。 而目前实锤为豆包提供大模型服务的
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永信至诚
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移远通信
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乐鑫科技
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三维通信
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2024-12-10 19:00:55
二氟二苯甲酮在PEEK材料核心中占比最大,宏源药业是核心企业
近期,A股市场上最热的就是PEEK材料,如新瀚新材、中研新材2纷纷连板,两天大涨40%+;沃特股份、中欣氟材也纷纷2连板。 据天风证券测算: 1)参考机器人生产数量(预计 2028 年全球出货 69 万台),对应碳纤维/PEEK 需求为 3795/3105吨; 2)以替代我国农民工 10%测算(预计出货 3000 万台),对应碳纤维/PEEK 需求为 16.5/13.5 万吨; 3)以替代我国建筑业人数 80%(预计出货 4000 万台),对应碳纤维/PEEK需求为 22/18 万吨。参考 20
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宏源药业
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中研股份
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新瀚新材
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沃特股份
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中欣氟材
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2024-12-09 20:18:40
强制安装+北斗单模,Ecall、T-box巨大增量
随着国家法规对单一北斗导航系统的要求逐渐明确,预计到2025年将出现大规模的模组替换现象,从此前的双模(GPS+北斗)的车载TBOX替换为单模北斗TBOX。 与依赖GPS或其他国外导航系统的设备不同,当北斗定位设备完全独立于外部系统 ,能够有效避免外部干扰或攻击导航的定位服务中断 或数据泄露风险这对于涉及国家安全和敏感信息的车辆管理尤其重要。国家对于北斗系统的推广和应用给予了高度的重视,并将其视为保障国家安全和经济社会发展的重要手段。 机构调研纪要显示,2025年单模北斗Tbox将大规模替换。
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索菱股份
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路畅科技
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光庭信息
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2024-12-08 16:28:50
【科瑞思】底部英伟达人形机器人空心杯电机,大价值量小市值,上涨潜力巨大
核心逻辑: 1、人形机器人运动系统是价值量最大的环节,其中灵巧手(空心杯电机等)是运动系统中仅次于线性关节价值量第二大的环节。 2、招聘网站显示,科瑞思正大量招兵买马扩充空心杯电机团队。科瑞思互动易实锤,公司目前主要致力于磁性元器件全自动化生产相关业务,将积极切入可用于机器人灵巧手等领域的空心杯绕线设备等业务方向。 3、英伟达GTC2024上亮相的Agility机器人由TDK电子投资。TDK电子是科瑞思历年以来的重要客户,TDK作为全球电机龙头,科瑞思极有可能配套TDK研发机器人空心杯电机,最终
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科瑞思
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鸣志电器
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五洲新春
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2024-12-05 19:46:12
丝杠≠行星滚柱丝杠,为什么说双林股份是人形机器人最大预期差?
核心观点如下: 1、市场将丝杠与行星式滚珠丝杠未区分,实则天壤之别。根据国盛证券研报显示,行星滚柱丝杠是机器人价值量占比最高的环节,量产后占比近20%,若后续灵巧手也采用微分行星滚柱,则价值量进一步提升。 2、国内特斯拉产业链中,拓普公告配套建设特斯拉线性电驱执行器产能,一期30万套,后期扩产至百万套,是特斯拉线性电驱执行器中确定性最强的公司。双林深度绑定拓普集团,行星滚柱丝杠通过拓普配套线性电驱执行器送样特斯拉。 3、行星式滚柱丝杠降本路径大概为送样阶段(万元级别/套)→小批量生产(几千元/套
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双林股份
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拓普集团
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三花智控
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北特科技
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五洲新春
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2024-12-04 20:35:26
【德迈仕】券商实锤+特斯拉人形机器人丝杠Tier2供应商,底部人形机器人!
在人形机器人产业链中,从价值量排序来看,高精度丝杠单价值量为8600元/个,人形机器人需14个丝杠,合计丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高! 目前特斯拉人形机器人丝杠,有且只有德国舍弗勒和新剑传动,德迈仕通过舍弗勒+新建传动供应人形机器人丝杠,极可能是特斯拉机器人产业链中确定性爆发增长的公司! 一、德迈仕实锤供应舍弗勒+新剑,来自特斯拉丝杠Tier1供应商新剑收入暴增20倍 德迈仕作为国内丝杠、传动轴生产龙头,是特斯拉的二级供应商,供应特斯拉丝杠。 目前,特斯拉人形机器人行
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德迈仕
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五洲新春
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金沃股份
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2024-12-03 20:52:00
金沃股份进入特斯拉产业链,与五洲新春同属丝杠Tier2供应,翻倍以上空间
汽车轴承和人形机器人丝杠产品技术存在同源性,未来人形机器人放量后,轴承企业将凭借自身在汽车轴承领域积累的多年技术经验快速布局人形机器人丝杠。 五洲新春、双林股份、北特科技、贝斯特、斯菱股份这些轴承企业,均因人形机器人相关概念而持续暴涨。 随着金沃股份,实锤进入T链并成为新剑Tier2供应商,极有可能迎来价值发现,持续暴涨。 公司深度布局轴承全产业链工艺,全流程工艺可复用在丝杠产品 金沃作为轴承套圈龙头,蓄力打通前后道生产工艺。 主业未来2-3年展望乐观: 供应斯凯孚等全球轴承龙头:公司主做中小型
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金沃股份
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五洲新春
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南京化纤
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山东矿机
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爱仕达
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2024-12-02 23:33:25
东方钽业:破封锁昌国运,独供EUV光刻机光源核心部件的超导国家队
以SSMB路线打破EUV光刻机封锁 据产业信息,清华大学EUV光源(工厂化)方案在雄安落地,用同步辐射源和自由电子激光两种混合光源形成SSMB-EUV光刻机光源绕开 ASML 封锁,在DUV光刻机之后突破EUV光刻机。 简单科普一下,SSMB-EUV光源路线是以工厂化的模式,将原本用于科研的大科学装置来产生极紫外光源,从而绕开了ASML超高功率、超高重复频率二氧化碳激光器的技术路线。 形象一点的比喻就是将ASML EUV光刻机里面小型的光源部件光源变成类似工业园中的大型基础设施,凭借1千瓦级的超
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东方钽业
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张江高科
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汇成真空
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东方嘉盛
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2024-12-02 21:14:26
腾讯文生视频12月3日上线,抢先OpenAI发布,岭南股份深度合作腾讯
腾讯混元大模型的视频生成功能将于12月3日上线,可在腾讯元宝App中申请试用,企业客户可通过腾讯云接入,API内测申请也已开放,进一步扩展其在 AI 领域的应用范围。 此次更新将使其能够生成视频内容,为用户提供更加丰富的 AI 服务。视频生成能力的加入,将使混元大模型在娱乐、教育、营销等多个领域的应用前景更加广阔。另外,腾讯还计划开源该130亿参数量的视频生成大模型。 AI视频,最重磅的是OpenAI的Sora,有望年底前正式向公众发布。此次腾讯抢先发布,可见公司对自己产品的自信,而且国内应用部
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中京电子:低位HW机器人沧海遗珠,实锤FPC机器人客户大量导入
11月29日消息,华为500亿入局人形机器人领域,一方面是一个新的科技项目启动与攻关,另一方面,其实又是各项科技成果的一次系统集成。 其实华为针对人形机器人领域,已经筹备许久: 2022年:华为开始布局人形机器人;2024年11月15日:华为全球具身智能产业创新中心宣布正式运营。 现在传出明年量产的消息,大超市场预期。 现在和HW合作的机器人公司已纷纷大涨,但还有一个底部实锤合作HW的超级预期差公司,空间极大! FPC软板,价值量3500+,市场规模50亿美元的人形机器人FPC巨大增量 根据财通
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2024-12-01 20:29:17
【东方钽业】实锤低估的新NV链,钽金属紧缺+重组,年末粤桂加强版
一年之中,最值得参与的就是跨年妖股题材。参与度广、传播度广、赚钱效应大,干对一次吃一年! 历年12月初,跨年妖股已成为市场最具辨识度的标的,而从今年来看,日出东方以1月翻4倍的涨幅领先对手,毫无疑问今年跨年妖已确定为东方系! 今年的东方系,就是去年的龙字辈!去年圣龙股份的带领下,到了12月,整个龙系板块加速爆炒,整个龙字辈板块平均涨幅达200%。 而今年的日出东方=圣龙股份,那么东方钽业,极有可能是龙二、龙三,有2倍+的空间! 一、钽金属,英伟达新产品钽电容将加速全球紧缺,暴涨趋势有望打开 根据
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2024-11-28 19:00:15
华联、云南城投、大悦城,谷子经济,受益最大的是商场!
根据前瞻产业研究院数据,2016-2023 年,中国二次元产业规模从 189 亿元增长至 2219 亿元,复合增速 42%;其中周边衍生产业规模从 53 亿元增长至 1023 亿元,复合增速高达 53%。展望未来,预计 2023-2029 年,二次元产业规模将从 2219 亿元增长至 5900 亿元,复合增速 18%。 千亿谷子市场崛起、盘活传统商场客流 2023年中国泛二次元用户规模已突破5亿人,二次元周边衍生产业规模达1023亿元,2016-2023年复合增速53%。 二次元人群是谷子经济最
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