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满仓搞的龙头选手

2022-01-18 10:33:11

国君农业】生猪：重申“第二波黄金配置期”，敬畏周期势能

维持：“一季度为黄金配置期”，“猪价将超预期下跌助推产能超预期出清”，“上半年比下半年好，一季度比二季度好”，“贝塔性推荐，确定性首选牧原，弹性首选傲农”观点。与市场不同的观点：当前市场所有的担忧本质上都是对产能去化幅度的担忧，而我们认为，产能去化将会超预期。现已出清产能超预期：1、母猪去化幅度超预期，官方口径去化不到7%，但从上市公司，第三方数据，上下游数据来看，去化幅度远超7%。2、体重下降影响未得到充分重视：21年为高体重年，22年将会是低体重年，体重带来的供给减量有望超10%。未来

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仙坛股份

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一股作气

满仓搞的龙头选手

2022-01-18 10:32:17

上海家化：预告净利润同增52%，超额完成首年利润目标

中金轻零美樊俊豪】大家好，上海家化发布业绩预告：预计2021年实现营业收入76.6亿元，同比增长约9%；归母净利润6.55亿元，同比增长约52%，超额完成2021年股权激励A目标（5.04亿元）；扣非净利润6.88亿元，同比增长约74%。单Q4实现营业收入18.3亿元，同比增长约9.8%，归母净利润2.35亿元，同比增长约99%，扣非归母净利润2.14亿元，同比增长约79%，超出我们预期，主因电商渠道及高毛利护肤品类增长超预期带来利润水平改善。评论：1、Q4收入增速环比提速明显，受益电商强劲增

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上海家化

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一股作气

满仓搞的龙头选手

2022-01-18 10:31:51

重点提示超高景气赛道

培育钻石： 2021年毛坯钻进口额同比+157%，当前位置建议布局买入！1、印度培育钻石毛坯进口额：a、2021年12月进口额1.32亿美元，同比+104.7%，环比+54.63%，进口额再创历史新高；b、2021年全年进口额11.30亿美元，同比+156.99%，培育钻/天然钻毛坯渗透率6.38%；2、印度培育钻石裸钻出口额：a、2021年12月出口额1.03亿美元，同比+64.95%，环比+20.47%；b、2021年全年出口额11.44亿美元，同比+116.05%，培育钻/天然钻裸坯渗透率

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中兵红箭

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一股作气

满仓搞的龙头选手

2022-01-18 10:31:15

【申万宏源计算机】2022011814行业联合数字经济电话会议已开

信息安全+服务器或为唯一“数字经济”滞涨领域！数字经济全联合会议【标的+信息】，欢迎联系销售老师～1）当前低估值和主题投资有成绩。当前计算机表现，自2022计算机策略重推/历次周报全领域更新/加推港股科技都是证据。当前【浪潮/宇信科技/泛微网络/新点软件/京北方/信安世纪/致远】等低估值走强就是证据。部分投资者还有【用友/宝兰德/海量数据/数字政通/数字认证/东软集团/四维图新】等主线弹性有丰硕投资成果，我们除了选择的久期/风险收益比状态略有不同，都是2022一起看好计算机的战友！2）预计计算机

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浪潮软件

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一股作气

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2022-01-18 10:30:23

华泰医药代雯团队】健麾信息首次覆盖

智行远健，麾屹东方进击中的药房自动化设备先锋，首次覆盖给予“买入”评级公司是国内药房自动化设备龙头，于智慧药房、智能化静配中心、智慧零售药店三大场景均做到国内份额第一（我们预计21年份额分别约30%、约50%、超95%），持续领衔行业渗透率的提升（我们预计21年渗透率分别约20%、低于10%、约0%）。公司短期（医院业务下沉和智能化静配中心）、中期（智慧零售药店）及长期（全业务场景及区域的开拓）均看点十足。我们看好22年约2亿元净利润（yoy约+50%），22年PE仅27x，目前解禁影响已逐渐平

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健麾信息

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2022-01-18 10:29:53

【华泰军工】紫光国微强CALL

集团问题逐步落地，业绩有望大超预期事件：2022年1月17日，北京一中院裁定批准紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划，并终止紫光集团有限公司等七家企业重整程序。集团重整获批，紫光集团再度开启重整进程，股东问题对公司的负面影响将进一步收敛。市场空间目前特种行业公司芯片市场空间大概为150亿左右，随着行业智能化的推进，大量的装备芯片数量会增加，相信特种行业芯片的市场每年将以25%左右的复合增速增长，2025年市场空间有望超过350亿。————————————公司地位特种行业芯片领域公司为

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紫光国微

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2022-01-18 10:28:44

数字经济的补涨预期差

从上图的发展主要指标来看，一个是千兆宽带用户数，大概10被增长。另一个增幅较大的就是工业互联网平台的普及率。工业互联网（Industrial Internet）是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径，是第四次工业革命的重要基石。工业互联网不是互联网在工业的简单应用，而是具有更为丰富的内涵和外延。它以网络为基础、平台为

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东土科技

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2022-01-11 10:49:01

稳健医疗基本面更新，继续推荐【中金轻工零售美妆】

近期稳健医疗持续反弹，自12月22日至今已累计反弹约13%，我们认为一方面公司低估值、高性价比，另一方面叠加Q4基本面环比改善预期所致。上周五我们召开了稳健医疗管理层电话会，期间管理层就公司未来发展战略等进行了深入交流，我们认为随着疫情带来的医疗业务高基数扰动消除、全棉时代深化变革，未来加速成长可期，公司2022年业绩有望迎来改善，医疗+消费协同发展的大健康龙头正迈入再次成长期。观点更新全棉时代2022年四大战略方向清晰，经营业绩有望环比提速。1）市占率提升，在全棉全品类定位的基础上，公司未来将

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稳健医疗

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2022-01-11 10:48:33

网络安全技术应用试点示范工作快评

天风计算机缪欣君团队工信部联合11部门发文开展网络安全技术应用试点示范工作，旨在遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目并推广落地。点评：1、12部门联动，涵盖几乎全部网络安全重点行业此次试点示范工作面向公共通信和信息服务、能源、交通、水利、应急管理、金融、医疗、广播电视等多个重要行业领域展开，几乎涵盖了全部网络安全领域重点行业；2、9个重点方向，涉及几乎全部网络安全新兴领域此次试点示范项目涉及云安全、人工智能安全、大数据安全、车联网安全、物联网安全、智慧城市安全、网络安全共性技术、网络安全

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奇安信

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2022-01-11 10:48:00

申万宏源计算机:虹软科技,脑机接口/VRAR元宇宙/优质AI]

1)元宇宙从VR/AR到脑机接口。类似ELON MUSK脑机接口。原因是:可观颜色只是光里面滤波成为RBG，身并不是RBG三种特征。现在神经接口类似，是把眼睛旋转、脑电波等解析出来,这样可以识别全身人的特征，也就广义的视觉AI算法。已经储备1+年2) VR/AR已经储备多年,已进入世界头部客户。上半年针对一体式或分离式的AR/VR可穿戴设备，公司完成了相关核心弓擎的开发验证及产品导入。3)智能汽车业务放量在即。公司在智能许业务已经形成AR抬头显示、DMS、视觉互动系统、ADAS、乘客监控系统

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虹软科技

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满仓搞的龙头选手

2022-01-11 10:47:35

首次深度【东吴电新】禾迈股份

深耕微逆潜力赛道，龙头禾迈大有可为深耕微逆赛道，有望成长为全球微逆龙头。公司成立于2012年，核心高管研发出身，产品性能领先，率先推出一拖四、一拖六等高性价比产品，快速放量，20年全球市占率8%，居全球第三（Enphase市占率78%、昱能科技市占率12%）。21H1公司出货17万台，接近20年全年水平，我们预计21年出货量同比翻倍，成为国内最大、全球第二的微逆公司。公司依靠产品力和营销能力享受微逆渗透率提升、出口替代两大红利，有望成长为全球微逆行业的龙头公司。分布式光伏方兴未艾，微逆渗透率持续

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禾迈股份

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满仓搞的龙头选手

2022-01-11 10:46:42

【国金医疗】生物制品行业2021年批签发数据回顾分析

2021年，国内生物制品行业总体保持平稳较快发展。复盘2021年的生物制品行业批签发情况来看，上下半年表现有所分化。血制品行业2021年上半年进口批签发供应偏紧，下半年以来国产与进口企业批签发均呈现不断回暖。疫苗行业上半年部分常规疫苗品种批签发节奏受到一定程度影响，下半年以来，主要常规疫苗品种呈现良好的批签发复苏态势。血制品：白蛋白恢复性增长明显，行业景气度不断改善。2021年，我国白蛋白合计批签发4261次（+11%），其中进口白蛋白为2734次（+14%），进口白蛋白批次占比为64%；静丙合

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2022-01-11 10:46:03

浙商机械邱世梁|王华君【运达股份】：业绩大幅超市场预期

Q4净利率持续提升公司受益于风机大型化，目前已进入第一梯队，市场份额快速提升。预计2021~2023年归母净利润为5.0/7.0/8.4亿元，同比增长188%/41%/19%，PE为27/19/16倍。考虑到公司在大兆瓦机型上的研发和储备充足，加之双海战略顺利推进，预计公司市场份额将进一步提升。维持“买入” 评级。1、业绩大幅超市场预期；全年业绩4.3~5.5亿，同比增长149%~218%，扣非后净利润4.2~5.4亿元，同比增长206%~295%。2、净利率提升主要驱动：收入成本剪刀差扩大和规

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运达股份

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2022-01-11 10:45:24

天风电新】光华科技交流要点-0110

回收产能目前：三元1.5万吨电池粉处理产能，铁锂1000吨电池粉处理示范线（电池粉和磷酸铁产出接近1比1）。未来发展重心在铁锂，预计22年中新增1万吨铁锂产能，23年中新增5万吨。22年对应有效产出在磷酸铁5000吨+碳酸锂1000吨。??回收成本原料成本：1）三元按镍钴计价，镍82左右的折扣，钴84-85之间的折扣。2）铁锂按照锂的含量来打折，比如说四折（按照现在的行情）作为计价基准，看竞争状况做加减。生产成本：磷酸铁在6000元/吨，碳酸锂不到5万元/吨。??回收率和盈利回收率：1）磷酸铁，

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光华科技

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【中金交运】圆通速递：预告4Q21业绩大幅改善

超市场预期预告4Q21盈利同比增长175-227% 圆通速递发布2021年度业绩预增公告：公司预计2021年度实现归母净利润20-22亿元，同比增长13.2%至14.5%。由此计算4Q21单季度预计实现净利润区间为10.46亿元至12.46亿元，同比增长175%至227%，环比3Q21的3.1亿元也大幅改善。假设4Q21实现预告区间中枢（11.46亿元），我们初步估算扣除航空、货代业务和一次性税收返还之后的快递主业净利润约为7.5亿元，单票净利润约为0.15元，略超市场预期，环比3Q21的0.0

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圆通速递

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国君农业】生猪：重申“第二波黄金配置期”，敬畏周期势能

维持：“一季度为黄金配置期”，“猪价将超预期下跌助推产能超预期出清”，“上半年比下半年好，一季度比二季度好”，“贝塔性推荐，确定性首选牧原，弹性首选傲农”观点。与市场不同的观点：当前市场所有的担忧本质上都是对产能去化幅度的担忧，而我们认为，产能去化将会超预期。现已出清产能超预期：1、母猪去化幅度超预期，官方口径去化不到7%，但从上市公司，第三方数据，上下游数据来看，去化幅度远超7%。2、体重下降影响未得到充分重视：21年为高体重年，22年将会是低体重年，体重带来的供给减量有望超10%。未来

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上海家化：预告净利润同增52%，超额完成首年利润目标

中金轻零美樊俊豪】大家好，上海家化发布业绩预告：预计2021年实现营业收入76.6亿元，同比增长约9%；归母净利润6.55亿元，同比增长约52%，超额完成2021年股权激励A目标（5.04亿元）；扣非净利润6.88亿元，同比增长约74%。单Q4实现营业收入18.3亿元，同比增长约9.8%，归母净利润2.35亿元，同比增长约99%，扣非归母净利润2.14亿元，同比增长约79%，超出我们预期，主因电商渠道及高毛利护肤品类增长超预期带来利润水平改善。评论：1、Q4收入增速环比提速明显，受益电商强劲增

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重点提示超高景气赛道

培育钻石： 2021年毛坯钻进口额同比+157%，当前位置建议布局买入！1、印度培育钻石毛坯进口额：a、2021年12月进口额1.32亿美元，同比+104.7%，环比+54.63%，进口额再创历史新高；b、2021年全年进口额11.30亿美元，同比+156.99%，培育钻/天然钻毛坯渗透率6.38%；2、印度培育钻石裸钻出口额：a、2021年12月出口额1.03亿美元，同比+64.95%，环比+20.47%；b、2021年全年出口额11.44亿美元，同比+116.05%，培育钻/天然钻裸坯渗透率

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信息安全+服务器或为唯一“数字经济”滞涨领域！数字经济全联合会议【标的+信息】，欢迎联系销售老师～1）当前低估值和主题投资有成绩。当前计算机表现，自2022计算机策略重推/历次周报全领域更新/加推港股科技都是证据。当前【浪潮/宇信科技/泛微网络/新点软件/京北方/信安世纪/致远】等低估值走强就是证据。部分投资者还有【用友/宝兰德/海量数据/数字政通/数字认证/东软集团/四维图新】等主线弹性有丰硕投资成果，我们除了选择的久期/风险收益比状态略有不同，都是2022一起看好计算机的战友！2）预计计算机

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智行远健，麾屹东方进击中的药房自动化设备先锋，首次覆盖给予“买入”评级公司是国内药房自动化设备龙头，于智慧药房、智能化静配中心、智慧零售药店三大场景均做到国内份额第一（我们预计21年份额分别约30%、约50%、超95%），持续领衔行业渗透率的提升（我们预计21年渗透率分别约20%、低于10%、约0%）。公司短期（医院业务下沉和智能化静配中心）、中期（智慧零售药店）及长期（全业务场景及区域的开拓）均看点十足。我们看好22年约2亿元净利润（yoy约+50%），22年PE仅27x，目前解禁影响已逐渐平

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集团问题逐步落地，业绩有望大超预期事件：2022年1月17日，北京一中院裁定批准紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划，并终止紫光集团有限公司等七家企业重整程序。集团重整获批，紫光集团再度开启重整进程，股东问题对公司的负面影响将进一步收敛。市场空间目前特种行业公司芯片市场空间大概为150亿左右，随着行业智能化的推进，大量的装备芯片数量会增加，相信特种行业芯片的市场每年将以25%左右的复合增速增长，2025年市场空间有望超过350亿。————————————公司地位特种行业芯片领域公司为

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从上图的发展主要指标来看，一个是千兆宽带用户数，大概10被增长。另一个增幅较大的就是工业互联网平台的普及率。工业互联网（Industrial Internet）是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径，是第四次工业革命的重要基石。工业互联网不是互联网在工业的简单应用，而是具有更为丰富的内涵和外延。它以网络为基础、平台为

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稳健医疗基本面更新，继续推荐【中金轻工零售美妆】

近期稳健医疗持续反弹，自12月22日至今已累计反弹约13%，我们认为一方面公司低估值、高性价比，另一方面叠加Q4基本面环比改善预期所致。上周五我们召开了稳健医疗管理层电话会，期间管理层就公司未来发展战略等进行了深入交流，我们认为随着疫情带来的医疗业务高基数扰动消除、全棉时代深化变革，未来加速成长可期，公司2022年业绩有望迎来改善，医疗+消费协同发展的大健康龙头正迈入再次成长期。观点更新全棉时代2022年四大战略方向清晰，经营业绩有望环比提速。1）市占率提升，在全棉全品类定位的基础上，公司未来将

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网络安全技术应用试点示范工作快评

天风计算机缪欣君团队工信部联合11部门发文开展网络安全技术应用试点示范工作，旨在遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目并推广落地。点评：1、12部门联动，涵盖几乎全部网络安全重点行业此次试点示范工作面向公共通信和信息服务、能源、交通、水利、应急管理、金融、医疗、广播电视等多个重要行业领域展开，几乎涵盖了全部网络安全领域重点行业；2、9个重点方向，涉及几乎全部网络安全新兴领域此次试点示范项目涉及云安全、人工智能安全、大数据安全、车联网安全、物联网安全、智慧城市安全、网络安全共性技术、网络安全

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申万宏源计算机:虹软科技,脑机接口/VRAR元宇宙/优质AI]

1)元宇宙从VR/AR到脑机接口。类似ELON MUSK脑机接口。原因是:可观颜色只是光里面滤波成为RBG，身并不是RBG三种特征。现在神经接口类似，是把眼睛旋转、脑电波等解析出来,这样可以识别全身人的特征，也就广义的视觉AI算法。已经储备1+年2) VR/AR已经储备多年,已进入世界头部客户。上半年针对一体式或分离式的AR/VR可穿戴设备，公司完成了相关核心弓擎的开发验证及产品导入。3)智能汽车业务放量在即。公司在智能许业务已经形成AR抬头显示、DMS、视觉互动系统、ADAS、乘客监控系统

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首次深度【东吴电新】禾迈股份

深耕微逆潜力赛道，龙头禾迈大有可为深耕微逆赛道，有望成长为全球微逆龙头。公司成立于2012年，核心高管研发出身，产品性能领先，率先推出一拖四、一拖六等高性价比产品，快速放量，20年全球市占率8%，居全球第三（Enphase市占率78%、昱能科技市占率12%）。21H1公司出货17万台，接近20年全年水平，我们预计21年出货量同比翻倍，成为国内最大、全球第二的微逆公司。公司依靠产品力和营销能力享受微逆渗透率提升、出口替代两大红利，有望成长为全球微逆行业的龙头公司。分布式光伏方兴未艾，微逆渗透率持续

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【国金医疗】生物制品行业2021年批签发数据回顾分析

2021年，国内生物制品行业总体保持平稳较快发展。复盘2021年的生物制品行业批签发情况来看，上下半年表现有所分化。血制品行业2021年上半年进口批签发供应偏紧，下半年以来国产与进口企业批签发均呈现不断回暖。疫苗行业上半年部分常规疫苗品种批签发节奏受到一定程度影响，下半年以来，主要常规疫苗品种呈现良好的批签发复苏态势。血制品：白蛋白恢复性增长明显，行业景气度不断改善。2021年，我国白蛋白合计批签发4261次（+11%），其中进口白蛋白为2734次（+14%），进口白蛋白批次占比为64%；静丙合

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浙商机械邱世梁|王华君【运达股份】：业绩大幅超市场预期

Q4净利率持续提升公司受益于风机大型化，目前已进入第一梯队，市场份额快速提升。预计2021~2023年归母净利润为5.0/7.0/8.4亿元，同比增长188%/41%/19%，PE为27/19/16倍。考虑到公司在大兆瓦机型上的研发和储备充足，加之双海战略顺利推进，预计公司市场份额将进一步提升。维持“买入” 评级。1、业绩大幅超市场预期；全年业绩4.3~5.5亿，同比增长149%~218%，扣非后净利润4.2~5.4亿元，同比增长206%~295%。2、净利率提升主要驱动：收入成本剪刀差扩大和规

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回收产能目前：三元1.5万吨电池粉处理产能，铁锂1000吨电池粉处理示范线（电池粉和磷酸铁产出接近1比1）。未来发展重心在铁锂，预计22年中新增1万吨铁锂产能，23年中新增5万吨。22年对应有效产出在磷酸铁5000吨+碳酸锂1000吨。??回收成本原料成本：1）三元按镍钴计价，镍82左右的折扣，钴84-85之间的折扣。2）铁锂按照锂的含量来打折，比如说四折（按照现在的行情）作为计价基准，看竞争状况做加减。生产成本：磷酸铁在6000元/吨，碳酸锂不到5万元/吨。??回收率和盈利回收率：1）磷酸铁，

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【中金交运】圆通速递：预告4Q21业绩大幅改善

超市场预期预告4Q21盈利同比增长175-227% 圆通速递发布2021年度业绩预增公告：公司预计2021年度实现归母净利润20-22亿元，同比增长13.2%至14.5%。由此计算4Q21单季度预计实现净利润区间为10.46亿元至12.46亿元，同比增长175%至227%，环比3Q21的3.1亿元也大幅改善。假设4Q21实现预告区间中枢（11.46亿元），我们初步估算扣除航空、货代业务和一次性税收返还之后的快递主业净利润约为7.5亿元，单票净利润约为0.15元，略超市场预期，环比3Q21的0.0

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国君农业】生猪：重申“第二波黄金配置期”，敬畏周期势能

维持：“一季度为黄金配置期”，“猪价将超预期下跌助推产能超预期出清”，“上半年比下半年好，一季度比二季度好”，“贝塔性推荐，确定性首选牧原，弹性首选傲农”观点。与市场不同的观点：当前市场所有的担忧本质上都是对产能去化幅度的担忧，而我们认为，产能去化将会超预期。现已出清产能超预期：1、母猪去化幅度超预期，官方口径去化不到7%，但从上市公司，第三方数据，上下游数据来看，去化幅度远超7%。2、体重下降影响未得到充分重视：21年为高体重年，22年将会是低体重年，体重带来的供给减量有望超10%。未来

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仙坛股份

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2022-01-18 10:32:17

上海家化：预告净利润同增52%，超额完成首年利润目标

中金轻零美樊俊豪】大家好，上海家化发布业绩预告：预计2021年实现营业收入76.6亿元，同比增长约9%；归母净利润6.55亿元，同比增长约52%，超额完成2021年股权激励A目标（5.04亿元）；扣非净利润6.88亿元，同比增长约74%。单Q4实现营业收入18.3亿元，同比增长约9.8%，归母净利润2.35亿元，同比增长约99%，扣非归母净利润2.14亿元，同比增长约79%，超出我们预期，主因电商渠道及高毛利护肤品类增长超预期带来利润水平改善。评论：1、Q4收入增速环比提速明显，受益电商强劲增

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上海家化

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重点提示超高景气赛道

培育钻石： 2021年毛坯钻进口额同比+157%，当前位置建议布局买入！1、印度培育钻石毛坯进口额：a、2021年12月进口额1.32亿美元，同比+104.7%，环比+54.63%，进口额再创历史新高；b、2021年全年进口额11.30亿美元，同比+156.99%，培育钻/天然钻毛坯渗透率6.38%；2、印度培育钻石裸钻出口额：a、2021年12月出口额1.03亿美元，同比+64.95%，环比+20.47%；b、2021年全年出口额11.44亿美元，同比+116.05%，培育钻/天然钻裸坯渗透率

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中兵红箭

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【申万宏源计算机】2022011814行业联合数字经济电话会议已开

信息安全+服务器或为唯一“数字经济”滞涨领域！数字经济全联合会议【标的+信息】，欢迎联系销售老师～1）当前低估值和主题投资有成绩。当前计算机表现，自2022计算机策略重推/历次周报全领域更新/加推港股科技都是证据。当前【浪潮/宇信科技/泛微网络/新点软件/京北方/信安世纪/致远】等低估值走强就是证据。部分投资者还有【用友/宝兰德/海量数据/数字政通/数字认证/东软集团/四维图新】等主线弹性有丰硕投资成果，我们除了选择的久期/风险收益比状态略有不同，都是2022一起看好计算机的战友！2）预计计算机

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浪潮软件

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华泰医药代雯团队】健麾信息首次覆盖

智行远健，麾屹东方进击中的药房自动化设备先锋，首次覆盖给予“买入”评级公司是国内药房自动化设备龙头，于智慧药房、智能化静配中心、智慧零售药店三大场景均做到国内份额第一（我们预计21年份额分别约30%、约50%、超95%），持续领衔行业渗透率的提升（我们预计21年渗透率分别约20%、低于10%、约0%）。公司短期（医院业务下沉和智能化静配中心）、中期（智慧零售药店）及长期（全业务场景及区域的开拓）均看点十足。我们看好22年约2亿元净利润（yoy约+50%），22年PE仅27x，目前解禁影响已逐渐平

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【华泰军工】紫光国微强CALL

集团问题逐步落地，业绩有望大超预期事件：2022年1月17日，北京一中院裁定批准紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划，并终止紫光集团有限公司等七家企业重整程序。集团重整获批，紫光集团再度开启重整进程，股东问题对公司的负面影响将进一步收敛。市场空间目前特种行业公司芯片市场空间大概为150亿左右，随着行业智能化的推进，大量的装备芯片数量会增加，相信特种行业芯片的市场每年将以25%左右的复合增速增长，2025年市场空间有望超过350亿。————————————公司地位特种行业芯片领域公司为

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紫光国微

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数字经济的补涨预期差

从上图的发展主要指标来看，一个是千兆宽带用户数，大概10被增长。另一个增幅较大的就是工业互联网平台的普及率。工业互联网（Industrial Internet）是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径，是第四次工业革命的重要基石。工业互联网不是互联网在工业的简单应用，而是具有更为丰富的内涵和外延。它以网络为基础、平台为

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东土科技

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2022-01-11 10:49:01

稳健医疗基本面更新，继续推荐【中金轻工零售美妆】

近期稳健医疗持续反弹，自12月22日至今已累计反弹约13%，我们认为一方面公司低估值、高性价比，另一方面叠加Q4基本面环比改善预期所致。上周五我们召开了稳健医疗管理层电话会，期间管理层就公司未来发展战略等进行了深入交流，我们认为随着疫情带来的医疗业务高基数扰动消除、全棉时代深化变革，未来加速成长可期，公司2022年业绩有望迎来改善，医疗+消费协同发展的大健康龙头正迈入再次成长期。观点更新全棉时代2022年四大战略方向清晰，经营业绩有望环比提速。1）市占率提升，在全棉全品类定位的基础上，公司未来将

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网络安全技术应用试点示范工作快评

天风计算机缪欣君团队工信部联合11部门发文开展网络安全技术应用试点示范工作，旨在遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目并推广落地。点评：1、12部门联动，涵盖几乎全部网络安全重点行业此次试点示范工作面向公共通信和信息服务、能源、交通、水利、应急管理、金融、医疗、广播电视等多个重要行业领域展开，几乎涵盖了全部网络安全领域重点行业；2、9个重点方向，涉及几乎全部网络安全新兴领域此次试点示范项目涉及云安全、人工智能安全、大数据安全、车联网安全、物联网安全、智慧城市安全、网络安全共性技术、网络安全

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申万宏源计算机:虹软科技,脑机接口/VRAR元宇宙/优质AI]

1)元宇宙从VR/AR到脑机接口。类似ELON MUSK脑机接口。原因是:可观颜色只是光里面滤波成为RBG，身并不是RBG三种特征。现在神经接口类似，是把眼睛旋转、脑电波等解析出来,这样可以识别全身人的特征，也就广义的视觉AI算法。已经储备1+年2) VR/AR已经储备多年,已进入世界头部客户。上半年针对一体式或分离式的AR/VR可穿戴设备，公司完成了相关核心弓擎的开发验证及产品导入。3)智能汽车业务放量在即。公司在智能许业务已经形成AR抬头显示、DMS、视觉互动系统、ADAS、乘客监控系统

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首次深度【东吴电新】禾迈股份

深耕微逆潜力赛道，龙头禾迈大有可为深耕微逆赛道，有望成长为全球微逆龙头。公司成立于2012年，核心高管研发出身，产品性能领先，率先推出一拖四、一拖六等高性价比产品，快速放量，20年全球市占率8%，居全球第三（Enphase市占率78%、昱能科技市占率12%）。21H1公司出货17万台，接近20年全年水平，我们预计21年出货量同比翻倍，成为国内最大、全球第二的微逆公司。公司依靠产品力和营销能力享受微逆渗透率提升、出口替代两大红利，有望成长为全球微逆行业的龙头公司。分布式光伏方兴未艾，微逆渗透率持续

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【国金医疗】生物制品行业2021年批签发数据回顾分析

2021年，国内生物制品行业总体保持平稳较快发展。复盘2021年的生物制品行业批签发情况来看，上下半年表现有所分化。血制品行业2021年上半年进口批签发供应偏紧，下半年以来国产与进口企业批签发均呈现不断回暖。疫苗行业上半年部分常规疫苗品种批签发节奏受到一定程度影响，下半年以来，主要常规疫苗品种呈现良好的批签发复苏态势。血制品：白蛋白恢复性增长明显，行业景气度不断改善。2021年，我国白蛋白合计批签发4261次（+11%），其中进口白蛋白为2734次（+14%），进口白蛋白批次占比为64%；静丙合

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浙商机械邱世梁|王华君【运达股份】：业绩大幅超市场预期

Q4净利率持续提升公司受益于风机大型化，目前已进入第一梯队，市场份额快速提升。预计2021~2023年归母净利润为5.0/7.0/8.4亿元，同比增长188%/41%/19%，PE为27/19/16倍。考虑到公司在大兆瓦机型上的研发和储备充足，加之双海战略顺利推进，预计公司市场份额将进一步提升。维持“买入” 评级。1、业绩大幅超市场预期；全年业绩4.3~5.5亿，同比增长149%~218%，扣非后净利润4.2~5.4亿元，同比增长206%~295%。2、净利率提升主要驱动：收入成本剪刀差扩大和规

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运达股份

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天风电新】光华科技交流要点-0110

回收产能目前：三元1.5万吨电池粉处理产能，铁锂1000吨电池粉处理示范线（电池粉和磷酸铁产出接近1比1）。未来发展重心在铁锂，预计22年中新增1万吨铁锂产能，23年中新增5万吨。22年对应有效产出在磷酸铁5000吨+碳酸锂1000吨。??回收成本原料成本：1）三元按镍钴计价，镍82左右的折扣，钴84-85之间的折扣。2）铁锂按照锂的含量来打折，比如说四折（按照现在的行情）作为计价基准，看竞争状况做加减。生产成本：磷酸铁在6000元/吨，碳酸锂不到5万元/吨。??回收率和盈利回收率：1）磷酸铁，

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光华科技

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【中金交运】圆通速递：预告4Q21业绩大幅改善

超市场预期预告4Q21盈利同比增长175-227% 圆通速递发布2021年度业绩预增公告：公司预计2021年度实现归母净利润20-22亿元，同比增长13.2%至14.5%。由此计算4Q21单季度预计实现净利润区间为10.46亿元至12.46亿元，同比增长175%至227%，环比3Q21的3.1亿元也大幅改善。假设4Q21实现预告区间中枢（11.46亿元），我们初步估算扣除航空、货代业务和一次性税收返还之后的快递主业净利润约为7.5亿元，单票净利润约为0.15元，略超市场预期，环比3Q21的0.0

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国君农业】生猪：重申“第二波黄金配置期”，敬畏周期势能

维持：“一季度为黄金配置期”，“猪价将超预期下跌助推产能超预期出清”，“上半年比下半年好，一季度比二季度好”，“贝塔性推荐，确定性首选牧原，弹性首选傲农”观点。与市场不同的观点：当前市场所有的担忧本质上都是对产能去化幅度的担忧，而我们认为，产能去化将会超预期。现已出清产能超预期：1、母猪去化幅度超预期，官方口径去化不到7%，但从上市公司，第三方数据，上下游数据来看，去化幅度远超7%。2、体重下降影响未得到充分重视：21年为高体重年，22年将会是低体重年，体重带来的供给减量有望超10%。未来

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上海家化：预告净利润同增52%，超额完成首年利润目标

中金轻零美樊俊豪】大家好，上海家化发布业绩预告：预计2021年实现营业收入76.6亿元，同比增长约9%；归母净利润6.55亿元，同比增长约52%，超额完成2021年股权激励A目标（5.04亿元）；扣非净利润6.88亿元，同比增长约74%。单Q4实现营业收入18.3亿元，同比增长约9.8%，归母净利润2.35亿元，同比增长约99%，扣非归母净利润2.14亿元，同比增长约79%，超出我们预期，主因电商渠道及高毛利护肤品类增长超预期带来利润水平改善。评论：1、Q4收入增速环比提速明显，受益电商强劲增

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重点提示超高景气赛道

培育钻石： 2021年毛坯钻进口额同比+157%，当前位置建议布局买入！1、印度培育钻石毛坯进口额：a、2021年12月进口额1.32亿美元，同比+104.7%，环比+54.63%，进口额再创历史新高；b、2021年全年进口额11.30亿美元，同比+156.99%，培育钻/天然钻毛坯渗透率6.38%；2、印度培育钻石裸钻出口额：a、2021年12月出口额1.03亿美元，同比+64.95%，环比+20.47%；b、2021年全年出口额11.44亿美元，同比+116.05%，培育钻/天然钻裸坯渗透率

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【申万宏源计算机】2022011814行业联合数字经济电话会议已开

信息安全+服务器或为唯一“数字经济”滞涨领域！数字经济全联合会议【标的+信息】，欢迎联系销售老师～1）当前低估值和主题投资有成绩。当前计算机表现，自2022计算机策略重推/历次周报全领域更新/加推港股科技都是证据。当前【浪潮/宇信科技/泛微网络/新点软件/京北方/信安世纪/致远】等低估值走强就是证据。部分投资者还有【用友/宝兰德/海量数据/数字政通/数字认证/东软集团/四维图新】等主线弹性有丰硕投资成果，我们除了选择的久期/风险收益比状态略有不同，都是2022一起看好计算机的战友！2）预计计算机

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华泰医药代雯团队】健麾信息首次覆盖

智行远健，麾屹东方进击中的药房自动化设备先锋，首次覆盖给予“买入”评级公司是国内药房自动化设备龙头，于智慧药房、智能化静配中心、智慧零售药店三大场景均做到国内份额第一（我们预计21年份额分别约30%、约50%、超95%），持续领衔行业渗透率的提升（我们预计21年渗透率分别约20%、低于10%、约0%）。公司短期（医院业务下沉和智能化静配中心）、中期（智慧零售药店）及长期（全业务场景及区域的开拓）均看点十足。我们看好22年约2亿元净利润（yoy约+50%），22年PE仅27x，目前解禁影响已逐渐平

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集团问题逐步落地，业绩有望大超预期事件：2022年1月17日，北京一中院裁定批准紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划，并终止紫光集团有限公司等七家企业重整程序。集团重整获批，紫光集团再度开启重整进程，股东问题对公司的负面影响将进一步收敛。市场空间目前特种行业公司芯片市场空间大概为150亿左右，随着行业智能化的推进，大量的装备芯片数量会增加，相信特种行业芯片的市场每年将以25%左右的复合增速增长，2025年市场空间有望超过350亿。————————————公司地位特种行业芯片领域公司为

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从上图的发展主要指标来看，一个是千兆宽带用户数，大概10被增长。另一个增幅较大的就是工业互联网平台的普及率。工业互联网（Industrial Internet）是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径，是第四次工业革命的重要基石。工业互联网不是互联网在工业的简单应用，而是具有更为丰富的内涵和外延。它以网络为基础、平台为

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稳健医疗基本面更新，继续推荐【中金轻工零售美妆】

近期稳健医疗持续反弹，自12月22日至今已累计反弹约13%，我们认为一方面公司低估值、高性价比，另一方面叠加Q4基本面环比改善预期所致。上周五我们召开了稳健医疗管理层电话会，期间管理层就公司未来发展战略等进行了深入交流，我们认为随着疫情带来的医疗业务高基数扰动消除、全棉时代深化变革，未来加速成长可期，公司2022年业绩有望迎来改善，医疗+消费协同发展的大健康龙头正迈入再次成长期。观点更新全棉时代2022年四大战略方向清晰，经营业绩有望环比提速。1）市占率提升，在全棉全品类定位的基础上，公司未来将

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天风计算机缪欣君团队工信部联合11部门发文开展网络安全技术应用试点示范工作，旨在遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目并推广落地。点评：1、12部门联动，涵盖几乎全部网络安全重点行业此次试点示范工作面向公共通信和信息服务、能源、交通、水利、应急管理、金融、医疗、广播电视等多个重要行业领域展开，几乎涵盖了全部网络安全领域重点行业；2、9个重点方向，涉及几乎全部网络安全新兴领域此次试点示范项目涉及云安全、人工智能安全、大数据安全、车联网安全、物联网安全、智慧城市安全、网络安全共性技术、网络安全

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申万宏源计算机:虹软科技,脑机接口/VRAR元宇宙/优质AI]

1)元宇宙从VR/AR到脑机接口。类似ELON MUSK脑机接口。原因是:可观颜色只是光里面滤波成为RBG，身并不是RBG三种特征。现在神经接口类似，是把眼睛旋转、脑电波等解析出来,这样可以识别全身人的特征，也就广义的视觉AI算法。已经储备1+年2) VR/AR已经储备多年,已进入世界头部客户。上半年针对一体式或分离式的AR/VR可穿戴设备，公司完成了相关核心弓擎的开发验证及产品导入。3)智能汽车业务放量在即。公司在智能许业务已经形成AR抬头显示、DMS、视觉互动系统、ADAS、乘客监控系统

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首次深度【东吴电新】禾迈股份

深耕微逆潜力赛道，龙头禾迈大有可为深耕微逆赛道，有望成长为全球微逆龙头。公司成立于2012年，核心高管研发出身，产品性能领先，率先推出一拖四、一拖六等高性价比产品，快速放量，20年全球市占率8%，居全球第三（Enphase市占率78%、昱能科技市占率12%）。21H1公司出货17万台，接近20年全年水平，我们预计21年出货量同比翻倍，成为国内最大、全球第二的微逆公司。公司依靠产品力和营销能力享受微逆渗透率提升、出口替代两大红利，有望成长为全球微逆行业的龙头公司。分布式光伏方兴未艾，微逆渗透率持续

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【国金医疗】生物制品行业2021年批签发数据回顾分析

2021年，国内生物制品行业总体保持平稳较快发展。复盘2021年的生物制品行业批签发情况来看，上下半年表现有所分化。血制品行业2021年上半年进口批签发供应偏紧，下半年以来国产与进口企业批签发均呈现不断回暖。疫苗行业上半年部分常规疫苗品种批签发节奏受到一定程度影响，下半年以来，主要常规疫苗品种呈现良好的批签发复苏态势。血制品：白蛋白恢复性增长明显，行业景气度不断改善。2021年，我国白蛋白合计批签发4261次（+11%），其中进口白蛋白为2734次（+14%），进口白蛋白批次占比为64%；静丙合

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浙商机械邱世梁|王华君【运达股份】：业绩大幅超市场预期

Q4净利率持续提升公司受益于风机大型化，目前已进入第一梯队，市场份额快速提升。预计2021~2023年归母净利润为5.0/7.0/8.4亿元，同比增长188%/41%/19%，PE为27/19/16倍。考虑到公司在大兆瓦机型上的研发和储备充足，加之双海战略顺利推进，预计公司市场份额将进一步提升。维持“买入” 评级。1、业绩大幅超市场预期；全年业绩4.3~5.5亿，同比增长149%~218%，扣非后净利润4.2~5.4亿元，同比增长206%~295%。2、净利率提升主要驱动：收入成本剪刀差扩大和规

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回收产能目前：三元1.5万吨电池粉处理产能，铁锂1000吨电池粉处理示范线（电池粉和磷酸铁产出接近1比1）。未来发展重心在铁锂，预计22年中新增1万吨铁锂产能，23年中新增5万吨。22年对应有效产出在磷酸铁5000吨+碳酸锂1000吨。??回收成本原料成本：1）三元按镍钴计价，镍82左右的折扣，钴84-85之间的折扣。2）铁锂按照锂的含量来打折，比如说四折（按照现在的行情）作为计价基准，看竞争状况做加减。生产成本：磷酸铁在6000元/吨，碳酸锂不到5万元/吨。??回收率和盈利回收率：1）磷酸铁，

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【中金交运】圆通速递：预告4Q21业绩大幅改善

超市场预期预告4Q21盈利同比增长175-227% 圆通速递发布2021年度业绩预增公告：公司预计2021年度实现归母净利润20-22亿元，同比增长13.2%至14.5%。由此计算4Q21单季度预计实现净利润区间为10.46亿元至12.46亿元，同比增长175%至227%，环比3Q21的3.1亿元也大幅改善。假设4Q21实现预告区间中枢（11.46亿元），我们初步估算扣除航空、货代业务和一次性税收返还之后的快递主业净利润约为7.5亿元，单票净利润约为0.15元，略超市场预期，环比3Q21的0.0

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国君农业】生猪：重申“第二波黄金配置期”，敬畏周期势能

维持：“一季度为黄金配置期”，“猪价将超预期下跌助推产能超预期出清”，“上半年比下半年好，一季度比二季度好”，“贝塔性推荐，确定性首选牧原，弹性首选傲农”观点。与市场不同的观点：当前市场所有的担忧本质上都是对产能去化幅度的担忧，而我们认为，产能去化将会超预期。现已出清产能超预期：1、母猪去化幅度超预期，官方口径去化不到7%，但从上市公司，第三方数据，上下游数据来看，去化幅度远超7%。2、体重下降影响未得到充分重视：21年为高体重年，22年将会是低体重年，体重带来的供给减量有望超10%。未来

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仙坛股份

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一股作气

满仓搞的龙头选手

2022-01-18 10:32:17

上海家化：预告净利润同增52%，超额完成首年利润目标

中金轻零美樊俊豪】大家好，上海家化发布业绩预告：预计2021年实现营业收入76.6亿元，同比增长约9%；归母净利润6.55亿元，同比增长约52%，超额完成2021年股权激励A目标（5.04亿元）；扣非净利润6.88亿元，同比增长约74%。单Q4实现营业收入18.3亿元，同比增长约9.8%，归母净利润2.35亿元，同比增长约99%，扣非归母净利润2.14亿元，同比增长约79%，超出我们预期，主因电商渠道及高毛利护肤品类增长超预期带来利润水平改善。评论：1、Q4收入增速环比提速明显，受益电商强劲增

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上海家化

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一股作气

满仓搞的龙头选手

2022-01-18 10:31:51

重点提示超高景气赛道

培育钻石： 2021年毛坯钻进口额同比+157%，当前位置建议布局买入！1、印度培育钻石毛坯进口额：a、2021年12月进口额1.32亿美元，同比+104.7%，环比+54.63%，进口额再创历史新高；b、2021年全年进口额11.30亿美元，同比+156.99%，培育钻/天然钻毛坯渗透率6.38%；2、印度培育钻石裸钻出口额：a、2021年12月出口额1.03亿美元，同比+64.95%，环比+20.47%；b、2021年全年出口额11.44亿美元，同比+116.05%，培育钻/天然钻裸坯渗透率

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中兵红箭

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一股作气

满仓搞的龙头选手

2022-01-18 10:31:15

【申万宏源计算机】2022011814行业联合数字经济电话会议已开

信息安全+服务器或为唯一“数字经济”滞涨领域！数字经济全联合会议【标的+信息】，欢迎联系销售老师～1）当前低估值和主题投资有成绩。当前计算机表现，自2022计算机策略重推/历次周报全领域更新/加推港股科技都是证据。当前【浪潮/宇信科技/泛微网络/新点软件/京北方/信安世纪/致远】等低估值走强就是证据。部分投资者还有【用友/宝兰德/海量数据/数字政通/数字认证/东软集团/四维图新】等主线弹性有丰硕投资成果，我们除了选择的久期/风险收益比状态略有不同，都是2022一起看好计算机的战友！2）预计计算机

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浪潮软件

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一股作气

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2022-01-18 10:30:23

华泰医药代雯团队】健麾信息首次覆盖

智行远健，麾屹东方进击中的药房自动化设备先锋，首次覆盖给予“买入”评级公司是国内药房自动化设备龙头，于智慧药房、智能化静配中心、智慧零售药店三大场景均做到国内份额第一（我们预计21年份额分别约30%、约50%、超95%），持续领衔行业渗透率的提升（我们预计21年渗透率分别约20%、低于10%、约0%）。公司短期（医院业务下沉和智能化静配中心）、中期（智慧零售药店）及长期（全业务场景及区域的开拓）均看点十足。我们看好22年约2亿元净利润（yoy约+50%），22年PE仅27x，目前解禁影响已逐渐平

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健麾信息

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一股作气

满仓搞的龙头选手

2022-01-18 10:29:53

【华泰军工】紫光国微强CALL

集团问题逐步落地，业绩有望大超预期事件：2022年1月17日，北京一中院裁定批准紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划，并终止紫光集团有限公司等七家企业重整程序。集团重整获批，紫光集团再度开启重整进程，股东问题对公司的负面影响将进一步收敛。市场空间目前特种行业公司芯片市场空间大概为150亿左右，随着行业智能化的推进，大量的装备芯片数量会增加，相信特种行业芯片的市场每年将以25%左右的复合增速增长，2025年市场空间有望超过350亿。————————————公司地位特种行业芯片领域公司为

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紫光国微

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一股作气

满仓搞的龙头选手

2022-01-18 10:28:44

数字经济的补涨预期差

从上图的发展主要指标来看，一个是千兆宽带用户数，大概10被增长。另一个增幅较大的就是工业互联网平台的普及率。工业互联网（Industrial Internet）是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径，是第四次工业革命的重要基石。工业互联网不是互联网在工业的简单应用，而是具有更为丰富的内涵和外延。它以网络为基础、平台为

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东土科技

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一股作气

满仓搞的龙头选手

2022-01-11 10:49:01

稳健医疗基本面更新，继续推荐【中金轻工零售美妆】

近期稳健医疗持续反弹，自12月22日至今已累计反弹约13%，我们认为一方面公司低估值、高性价比，另一方面叠加Q4基本面环比改善预期所致。上周五我们召开了稳健医疗管理层电话会，期间管理层就公司未来发展战略等进行了深入交流，我们认为随着疫情带来的医疗业务高基数扰动消除、全棉时代深化变革，未来加速成长可期，公司2022年业绩有望迎来改善，医疗+消费协同发展的大健康龙头正迈入再次成长期。观点更新全棉时代2022年四大战略方向清晰，经营业绩有望环比提速。1）市占率提升，在全棉全品类定位的基础上，公司未来将

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稳健医疗

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一股作气

满仓搞的龙头选手

2022-01-11 10:48:33

网络安全技术应用试点示范工作快评

天风计算机缪欣君团队工信部联合11部门发文开展网络安全技术应用试点示范工作，旨在遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目并推广落地。点评：1、12部门联动，涵盖几乎全部网络安全重点行业此次试点示范工作面向公共通信和信息服务、能源、交通、水利、应急管理、金融、医疗、广播电视等多个重要行业领域展开，几乎涵盖了全部网络安全领域重点行业；2、9个重点方向，涉及几乎全部网络安全新兴领域此次试点示范项目涉及云安全、人工智能安全、大数据安全、车联网安全、物联网安全、智慧城市安全、网络安全共性技术、网络安全

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奇安信

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一股作气

满仓搞的龙头选手

2022-01-11 10:48:00

申万宏源计算机:虹软科技,脑机接口/VRAR元宇宙/优质AI]

1)元宇宙从VR/AR到脑机接口。类似ELON MUSK脑机接口。原因是:可观颜色只是光里面滤波成为RBG，身并不是RBG三种特征。现在神经接口类似，是把眼睛旋转、脑电波等解析出来,这样可以识别全身人的特征，也就广义的视觉AI算法。已经储备1+年2) VR/AR已经储备多年,已进入世界头部客户。上半年针对一体式或分离式的AR/VR可穿戴设备，公司完成了相关核心弓擎的开发验证及产品导入。3)智能汽车业务放量在即。公司在智能许业务已经形成AR抬头显示、DMS、视觉互动系统、ADAS、乘客监控系统

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虹软科技

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2022-01-11 10:47:35

首次深度【东吴电新】禾迈股份

深耕微逆潜力赛道，龙头禾迈大有可为深耕微逆赛道，有望成长为全球微逆龙头。公司成立于2012年，核心高管研发出身，产品性能领先，率先推出一拖四、一拖六等高性价比产品，快速放量，20年全球市占率8%，居全球第三（Enphase市占率78%、昱能科技市占率12%）。21H1公司出货17万台，接近20年全年水平，我们预计21年出货量同比翻倍，成为国内最大、全球第二的微逆公司。公司依靠产品力和营销能力享受微逆渗透率提升、出口替代两大红利，有望成长为全球微逆行业的龙头公司。分布式光伏方兴未艾，微逆渗透率持续

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禾迈股份

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一股作气

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2022-01-11 10:46:42

【国金医疗】生物制品行业2021年批签发数据回顾分析

2021年，国内生物制品行业总体保持平稳较快发展。复盘2021年的生物制品行业批签发情况来看，上下半年表现有所分化。血制品行业2021年上半年进口批签发供应偏紧，下半年以来国产与进口企业批签发均呈现不断回暖。疫苗行业上半年部分常规疫苗品种批签发节奏受到一定程度影响，下半年以来，主要常规疫苗品种呈现良好的批签发复苏态势。血制品：白蛋白恢复性增长明显，行业景气度不断改善。2021年，我国白蛋白合计批签发4261次（+11%），其中进口白蛋白为2734次（+14%），进口白蛋白批次占比为64%；静丙合

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天坛生物

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一股作气

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2022-01-11 10:46:03

浙商机械邱世梁|王华君【运达股份】：业绩大幅超市场预期

Q4净利率持续提升公司受益于风机大型化，目前已进入第一梯队，市场份额快速提升。预计2021~2023年归母净利润为5.0/7.0/8.4亿元，同比增长188%/41%/19%，PE为27/19/16倍。考虑到公司在大兆瓦机型上的研发和储备充足，加之双海战略顺利推进，预计公司市场份额将进一步提升。维持“买入” 评级。1、业绩大幅超市场预期；全年业绩4.3~5.5亿，同比增长149%~218%，扣非后净利润4.2~5.4亿元，同比增长206%~295%。2、净利率提升主要驱动：收入成本剪刀差扩大和规

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运达股份

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一股作气

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2022-01-11 10:45:24

天风电新】光华科技交流要点-0110

回收产能目前：三元1.5万吨电池粉处理产能，铁锂1000吨电池粉处理示范线（电池粉和磷酸铁产出接近1比1）。未来发展重心在铁锂，预计22年中新增1万吨铁锂产能，23年中新增5万吨。22年对应有效产出在磷酸铁5000吨+碳酸锂1000吨。??回收成本原料成本：1）三元按镍钴计价，镍82左右的折扣，钴84-85之间的折扣。2）铁锂按照锂的含量来打折，比如说四折（按照现在的行情）作为计价基准，看竞争状况做加减。生产成本：磷酸铁在6000元/吨，碳酸锂不到5万元/吨。??回收率和盈利回收率：1）磷酸铁，

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光华科技

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一股作气

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2022-01-11 10:44:57

【中金交运】圆通速递：预告4Q21业绩大幅改善

超市场预期预告4Q21盈利同比增长175-227% 圆通速递发布2021年度业绩预增公告：公司预计2021年度实现归母净利润20-22亿元，同比增长13.2%至14.5%。由此计算4Q21单季度预计实现净利润区间为10.46亿元至12.46亿元，同比增长175%至227%，环比3Q21的3.1亿元也大幅改善。假设4Q21实现预告区间中枢（11.46亿元），我们初步估算扣除航空、货代业务和一次性税收返还之后的快递主业净利润约为7.5亿元，单票净利润约为0.15元，略超市场预期，环比3Q21的0.0

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圆通速递

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