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这个人很懒，什么都没有留下

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波动力学

2023-11-01 13:07:00

关于🐔的逻辑的一些思考

年初的故事是父母代价格不断狂飙、商品代淡季坚挺，但忽略的是当时进口和国内更新都处于高价高量的状态，反应到这段时间的结果就变成了商品代疲软，买进口（父母代成本太高）和国产（商品代成本太高）的人都进入了深亏。但今天美国唯一的供种州发生商业场禽流感，在本质是国家想要扶持国产苗的基础上，可以合理推断明年进口引种量几乎为零。换羽黑箱也将不复存在（没有🐔没办法换），国产的效率也能从最近的价格上看出来，包括最近国产转商的增加都在暗示着在这个利润为先的行业，没钱赚我可以不养。周期的确认点在哪里：在产父母代

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益生股份

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2

5.38
波动力学

2023-10-26 22:08:58

从交易角度思考赛力斯

整个市场还是围绕着问界和华为来炒。赛力斯是这场风暴的漩涡中心。圣龙股份功成身退了，我们欢送它。等杂毛小票蹦哒完之后，资金会重新聚焦到总龙头身上来。近在眼前的例子就是捷荣技术和华力创通的关系。有心人可以去看看捷荣技术见顶之后，华力创通涨了一波40%。现在，正好赛力斯也震荡调整完毕了，连续两天缩量横盘拒绝回调，而M9大卖的消息甚至带起了新的细分炒作狂潮,一个车灯都能造一个板块。一场新的风暴就要来临。

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赛力斯

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2

3.63
波动力学

2023-10-22 11:08:38

江特电机的一点思考

锂矿板块的3个逻辑： 1. 打仗资源一定涨，锂矿是重要资源。 2. 前两次周期中锂矿股见底比锂价见底平均提前三百多天，且锂矿股见底到锂价见底这段时间平均涨幅+80%。 3. 最重要的一点，江特电机的这波强势走法是在大盘创新低的时候到来的，直接带动了新能源集体异动，比如大金重工、吉翔股份、恩捷股份、永兴材料等等。如果后续大盘开始反弹，主动领涨的只能是前期拒绝跟随大盘下跌的锂矿，以及锂矿带起来的新能源。记住，历史性的下跌会带来历史性的机会。Chaos is a ladder.

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江特电机

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23

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15.97
波动力学

2023-10-17 10:41:18

东方雨虹这一段文字能顶10篇研报吗？

反正我觉得写的挺好，清晰简洁的把公司的亮点和基本面的变化、被严重低估的现状表述出来了。加自选了。我要是国家队，救市就从东方雨虹开始救。

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东方雨虹

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4

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4.20
波动力学

2023-08-25 00:12:36

刚上的新业务啊，这才没几个月，但是公司给的定位很高，跟公司的农业种业是一个级别的战略高度

@波动力学：神农科技，水产种业A股独一家

鱼苗铲子股。大部分人都以为神农是个粮食种业公司，实际上公司在2022年底开始转型成为双轮驱动：粮食种业+水产种业，而且公司有大量的淡水鱼鱼苗供应。这应该是预期差最大的票了吧不管你是大湖股份还是国联水产，不管你是獐子岛还是中水渔业

19 赞同-31 评论

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波动力学

2023-08-24 20:19:45

淡水鱼鱼苗占一半

@波动力学：神农科技，水产种业A股独一家

鱼苗铲子股。大部分人都以为神农是个粮食种业公司，实际上公司在2022年底开始转型成为双轮驱动：粮食种业+水产种业，而且公司有大量的淡水鱼鱼苗供应。这应该是预期差最大的票了吧不管你是大湖股份还是国联水产，不管你是獐子岛还是中水渔业

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波动力学

2023-08-24 20:14:31

公司有罗非鱼等各种各样的淡水鱼鱼苗，自己去搜一下

@波动力学：神农科技，水产种业A股独一家

鱼苗铲子股。大部分人都以为神农是个粮食种业公司，实际上公司在2022年底开始转型成为双轮驱动：粮食种业+水产种业，而且公司有大量的淡水鱼鱼苗供应。这应该是预期差最大的票了吧不管你是大湖股份还是国联水产，不管你是獐子岛还是中水渔业

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神农科技，水产种业A股独一家

鱼苗铲子股。大部分人都以为神农是个粮食种业公司，实际上公司在2022年底开始转型成为双轮驱动：粮食种业+水产种业，而且公司有大量的淡水鱼鱼苗供应。这应该是预期差最大的票了吧不管你是大湖股份还是国联水产，不管你是獐子岛还是中水渔业，只要你养鱼你就得买鱼苗，买鱼苗你就得找神农科技。水产种业，A股独一家，300小市值低位 ------------------------------------------------------------------------------------------

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神农种业

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波动力学

2023-08-21 13:51:33

英伟达周三出二季度业绩

算力已经没人来博弈了？胜宏科技还在低位

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0.81
波动力学

2023-08-09 11:12:06

孤注一掷屡破国内影史记录，反诈可能是下一个风口

@风中追风：新题材孤注一掷上映有望复制我不是药神仿制药涨停潮反诈概念迎来风口

社会对境外电信诈骗的关注度高涨，反响强烈。这种背景下，卡点入场的《孤注一掷》就像一点火星，落入一堆干柴里，由此就不难理解，为何点映都能引爆市场了。尤其是当我们看过电影后发现，关于电信网络诈骗，新闻里的内容，电影里基本都展现了，这对于观众来说，更有冲击力和感染力。《孤注一掷》的现实关注度越高，意味着社

6 赞同-7 评论

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波动力学

2023-08-01 13:36:55

室温超导可能不是炒概念了，真正受益的是谁？

2023.08.02更新：西北大学和维也纳国家实验室今天联合发布了一篇论文：[2308.00676] Electronic structure of the putative room-temperature superconductor Pb$_9$Cu(PO$_4$)$_6$O (arxiv.org) 明确支持了韩国人的主张，认为是室温超导而不是强抗磁性的材料：这和美国能源部下属的劳伦斯伯克利实验室的观点一致。 --------------------------------------

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金徽股份

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波动力学

2023-07-19 09:38:17

博彦科技和微软office 365的关系：

一图胜千言：office 365总代，这波365 copilot 价值量提升巨大，增量订阅价格可达360美金，增收空间可达275亿~551亿美金。博彦这波岂不是赢麻了？ ------------------------------------------------------------------------------ 002649博彦科技：伴飞微软28年，OpenAI 打开第二成长曲线事件：微软称Bing采用比ChatGPT所用模型更强大的升级版AI语言模型GPT-3.5，Edge新增

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博彦科技

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2.59
波动力学

2023-07-12 09:46:43

中旗新材：拥有高纯度品质脉石英矿2000万吨

$中旗新材(SZ001212)$ 是国内屈指可数的有高纯石英矿的公司，印度限制出口后，国内能找到的替代货源基本上只能找中旗新材了，而且是高品质的脉石英矿 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

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中旗新材

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4.96
波动力学

2023-07-11 13:11:40

model 2 墨西哥出海低位标的

据外媒报道,根据墨西哥新莱昂州州长Samuel Alejandro García Sepúlveda在谈及最近成功吸引的直接投资时透露的信息,特斯拉已经完成了下一代面向大众市场的电动汽车的设计,这款车暂定名为Model 2,将成为全球“最好”和“最经济”的电动汽车。此外,Samuel还补充称,特斯拉不久前宣布的墨西哥超级工厂将随时破土动工,因为“环境、能源、水资源等所有方面的许可都已经审查完毕”。特斯拉的目标非常宏大且十分有野心，有传言称, 特斯拉将Model2的发布价格定在了2.2万美元至2

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宁波华翔
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中鼎股份

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3.24
波动力学

2023-07-07 09:44:42

华为不用光模块？【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，与光模块试比高！

新亚电子是华为“2022 年 GLOBAL GOLD SUPPLIER”，专供华为服务器高频数据线：其全资子公司中德电缆也是华为供应商： 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。

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新亚电子

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2023-11-01 13:07:00

关于🐔的逻辑的一些思考

年初的故事是父母代价格不断狂飙、商品代淡季坚挺，但忽略的是当时进口和国内更新都处于高价高量的状态，反应到这段时间的结果就变成了商品代疲软，买进口（父母代成本太高）和国产（商品代成本太高）的人都进入了深亏。但今天美国唯一的供种州发生商业场禽流感，在本质是国家想要扶持国产苗的基础上，可以合理推断明年进口引种量几乎为零。换羽黑箱也将不复存在（没有🐔没办法换），国产的效率也能从最近的价格上看出来，包括最近国产转商的增加都在暗示着在这个利润为先的行业，没钱赚我可以不养。周期的确认点在哪里：在产父母代

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从交易角度思考赛力斯

整个市场还是围绕着问界和华为来炒。赛力斯是这场风暴的漩涡中心。圣龙股份功成身退了，我们欢送它。等杂毛小票蹦哒完之后，资金会重新聚焦到总龙头身上来。近在眼前的例子就是捷荣技术和华力创通的关系。有心人可以去看看捷荣技术见顶之后，华力创通涨了一波40%。现在，正好赛力斯也震荡调整完毕了，连续两天缩量横盘拒绝回调，而M9大卖的消息甚至带起了新的细分炒作狂潮,一个车灯都能造一个板块。一场新的风暴就要来临。

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江特电机的一点思考

锂矿板块的3个逻辑： 1. 打仗资源一定涨，锂矿是重要资源。 2. 前两次周期中锂矿股见底比锂价见底平均提前三百多天，且锂矿股见底到锂价见底这段时间平均涨幅+80%。 3. 最重要的一点，江特电机的这波强势走法是在大盘创新低的时候到来的，直接带动了新能源集体异动，比如大金重工、吉翔股份、恩捷股份、永兴材料等等。如果后续大盘开始反弹，主动领涨的只能是前期拒绝跟随大盘下跌的锂矿，以及锂矿带起来的新能源。记住，历史性的下跌会带来历史性的机会。Chaos is a ladder.

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刚上的新业务啊，这才没几个月，但是公司给的定位很高，跟公司的农业种业是一个级别的战略高度

@波动力学：神农科技，水产种业A股独一家

鱼苗铲子股。大部分人都以为神农是个粮食种业公司，实际上公司在2022年底开始转型成为双轮驱动：粮食种业+水产种业，而且公司有大量的淡水鱼鱼苗供应。这应该是预期差最大的票了吧不管你是大湖股份还是国联水产，不管你是獐子岛还是中水渔业

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淡水鱼鱼苗占一半

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孤注一掷屡破国内影史记录，反诈可能是下一个风口

@风中追风：新题材孤注一掷上映有望复制我不是药神仿制药涨停潮反诈概念迎来风口

社会对境外电信诈骗的关注度高涨，反响强烈。这种背景下，卡点入场的《孤注一掷》就像一点火星，落入一堆干柴里，由此就不难理解，为何点映都能引爆市场了。尤其是当我们看过电影后发现，关于电信网络诈骗，新闻里的内容，电影里基本都展现了，这对于观众来说，更有冲击力和感染力。《孤注一掷》的现实关注度越高，意味着社

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室温超导可能不是炒概念了，真正受益的是谁？

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博彦科技和微软office 365的关系：

一图胜千言：office 365总代，这波365 copilot 价值量提升巨大，增量订阅价格可达360美金，增收空间可达275亿~551亿美金。博彦这波岂不是赢麻了？ ------------------------------------------------------------------------------ 002649博彦科技：伴飞微软28年，OpenAI 打开第二成长曲线事件：微软称Bing采用比ChatGPT所用模型更强大的升级版AI语言模型GPT-3.5，Edge新增

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中旗新材：拥有高纯度品质脉石英矿2000万吨

$中旗新材(SZ001212)$ 是国内屈指可数的有高纯石英矿的公司，印度限制出口后，国内能找到的替代货源基本上只能找中旗新材了，而且是高品质的脉石英矿 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

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中旗新材

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据外媒报道,根据墨西哥新莱昂州州长Samuel Alejandro García Sepúlveda在谈及最近成功吸引的直接投资时透露的信息,特斯拉已经完成了下一代面向大众市场的电动汽车的设计,这款车暂定名为Model 2,将成为全球“最好”和“最经济”的电动汽车。此外,Samuel还补充称,特斯拉不久前宣布的墨西哥超级工厂将随时破土动工,因为“环境、能源、水资源等所有方面的许可都已经审查完毕”。特斯拉的目标非常宏大且十分有野心，有传言称, 特斯拉将Model2的发布价格定在了2.2万美元至2

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华为不用光模块？【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，与光模块试比高！

新亚电子是华为“2022 年 GLOBAL GOLD SUPPLIER”，专供华为服务器高频数据线：其全资子公司中德电缆也是华为供应商： 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。

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关于🐔的逻辑的一些思考

年初的故事是父母代价格不断狂飙、商品代淡季坚挺，但忽略的是当时进口和国内更新都处于高价高量的状态，反应到这段时间的结果就变成了商品代疲软，买进口（父母代成本太高）和国产（商品代成本太高）的人都进入了深亏。但今天美国唯一的供种州发生商业场禽流感，在本质是国家想要扶持国产苗的基础上，可以合理推断明年进口引种量几乎为零。换羽黑箱也将不复存在（没有🐔没办法换），国产的效率也能从最近的价格上看出来，包括最近国产转商的增加都在暗示着在这个利润为先的行业，没钱赚我可以不养。周期的确认点在哪里：在产父母代

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从交易角度思考赛力斯

整个市场还是围绕着问界和华为来炒。赛力斯是这场风暴的漩涡中心。圣龙股份功成身退了，我们欢送它。等杂毛小票蹦哒完之后，资金会重新聚焦到总龙头身上来。近在眼前的例子就是捷荣技术和华力创通的关系。有心人可以去看看捷荣技术见顶之后，华力创通涨了一波40%。现在，正好赛力斯也震荡调整完毕了，连续两天缩量横盘拒绝回调，而M9大卖的消息甚至带起了新的细分炒作狂潮,一个车灯都能造一个板块。一场新的风暴就要来临。

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江特电机的一点思考

锂矿板块的3个逻辑： 1. 打仗资源一定涨，锂矿是重要资源。 2. 前两次周期中锂矿股见底比锂价见底平均提前三百多天，且锂矿股见底到锂价见底这段时间平均涨幅+80%。 3. 最重要的一点，江特电机的这波强势走法是在大盘创新低的时候到来的，直接带动了新能源集体异动，比如大金重工、吉翔股份、恩捷股份、永兴材料等等。如果后续大盘开始反弹，主动领涨的只能是前期拒绝跟随大盘下跌的锂矿，以及锂矿带起来的新能源。记住，历史性的下跌会带来历史性的机会。Chaos is a ladder.

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反正我觉得写的挺好，清晰简洁的把公司的亮点和基本面的变化、被严重低估的现状表述出来了。加自选了。我要是国家队，救市就从东方雨虹开始救。

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刚上的新业务啊，这才没几个月，但是公司给的定位很高，跟公司的农业种业是一个级别的战略高度

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鱼苗铲子股。大部分人都以为神农是个粮食种业公司，实际上公司在2022年底开始转型成为双轮驱动：粮食种业+水产种业，而且公司有大量的淡水鱼鱼苗供应。这应该是预期差最大的票了吧不管你是大湖股份还是国联水产，不管你是獐子岛还是中水渔业

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孤注一掷屡破国内影史记录，反诈可能是下一个风口

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社会对境外电信诈骗的关注度高涨，反响强烈。这种背景下，卡点入场的《孤注一掷》就像一点火星，落入一堆干柴里，由此就不难理解，为何点映都能引爆市场了。尤其是当我们看过电影后发现，关于电信网络诈骗，新闻里的内容，电影里基本都展现了，这对于观众来说，更有冲击力和感染力。《孤注一掷》的现实关注度越高，意味着社

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室温超导可能不是炒概念了，真正受益的是谁？

2023.08.02更新：西北大学和维也纳国家实验室今天联合发布了一篇论文：[2308.00676] Electronic structure of the putative room-temperature superconductor Pb$_9$Cu(PO$_4$)$_6$O (arxiv.org) 明确支持了韩国人的主张，认为是室温超导而不是强抗磁性的材料：这和美国能源部下属的劳伦斯伯克利实验室的观点一致。 --------------------------------------

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博彦科技和微软office 365的关系：

一图胜千言：office 365总代，这波365 copilot 价值量提升巨大，增量订阅价格可达360美金，增收空间可达275亿~551亿美金。博彦这波岂不是赢麻了？ ------------------------------------------------------------------------------ 002649博彦科技：伴飞微软28年，OpenAI 打开第二成长曲线事件：微软称Bing采用比ChatGPT所用模型更强大的升级版AI语言模型GPT-3.5，Edge新增

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中旗新材：拥有高纯度品质脉石英矿2000万吨

$中旗新材(SZ001212)$ 是国内屈指可数的有高纯石英矿的公司，印度限制出口后，国内能找到的替代货源基本上只能找中旗新材了，而且是高品质的脉石英矿 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

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model 2 墨西哥出海低位标的

据外媒报道,根据墨西哥新莱昂州州长Samuel Alejandro García Sepúlveda在谈及最近成功吸引的直接投资时透露的信息,特斯拉已经完成了下一代面向大众市场的电动汽车的设计,这款车暂定名为Model 2,将成为全球“最好”和“最经济”的电动汽车。此外,Samuel还补充称,特斯拉不久前宣布的墨西哥超级工厂将随时破土动工,因为“环境、能源、水资源等所有方面的许可都已经审查完毕”。特斯拉的目标非常宏大且十分有野心，有传言称, 特斯拉将Model2的发布价格定在了2.2万美元至2

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宁波华翔
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中鼎股份

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3.24
波动力学

2023-07-07 09:44:42

华为不用光模块？【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，与光模块试比高！

新亚电子是华为“2022 年 GLOBAL GOLD SUPPLIER”，专供华为服务器高频数据线：其全资子公司中德电缆也是华为供应商： 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。

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新亚电子

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9.10

前往

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波动力学

2023-11-01 13:07:00

关于🐔的逻辑的一些思考

年初的故事是父母代价格不断狂飙、商品代淡季坚挺，但忽略的是当时进口和国内更新都处于高价高量的状态，反应到这段时间的结果就变成了商品代疲软，买进口（父母代成本太高）和国产（商品代成本太高）的人都进入了深亏。但今天美国唯一的供种州发生商业场禽流感，在本质是国家想要扶持国产苗的基础上，可以合理推断明年进口引种量几乎为零。换羽黑箱也将不复存在（没有🐔没办法换），国产的效率也能从最近的价格上看出来，包括最近国产转商的增加都在暗示着在这个利润为先的行业，没钱赚我可以不养。周期的确认点在哪里：在产父母代

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益生股份

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2

5.38
波动力学

2023-10-26 22:08:58

从交易角度思考赛力斯

整个市场还是围绕着问界和华为来炒。赛力斯是这场风暴的漩涡中心。圣龙股份功成身退了，我们欢送它。等杂毛小票蹦哒完之后，资金会重新聚焦到总龙头身上来。近在眼前的例子就是捷荣技术和华力创通的关系。有心人可以去看看捷荣技术见顶之后，华力创通涨了一波40%。现在，正好赛力斯也震荡调整完毕了，连续两天缩量横盘拒绝回调，而M9大卖的消息甚至带起了新的细分炒作狂潮,一个车灯都能造一个板块。一场新的风暴就要来临。

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赛力斯

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3.63
波动力学

2023-10-22 11:08:38

江特电机的一点思考

锂矿板块的3个逻辑： 1. 打仗资源一定涨，锂矿是重要资源。 2. 前两次周期中锂矿股见底比锂价见底平均提前三百多天，且锂矿股见底到锂价见底这段时间平均涨幅+80%。 3. 最重要的一点，江特电机的这波强势走法是在大盘创新低的时候到来的，直接带动了新能源集体异动，比如大金重工、吉翔股份、恩捷股份、永兴材料等等。如果后续大盘开始反弹，主动领涨的只能是前期拒绝跟随大盘下跌的锂矿，以及锂矿带起来的新能源。记住，历史性的下跌会带来历史性的机会。Chaos is a ladder.

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江特电机

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23

27

15.97
波动力学

2023-10-17 10:41:18

东方雨虹这一段文字能顶10篇研报吗？

反正我觉得写的挺好，清晰简洁的把公司的亮点和基本面的变化、被严重低估的现状表述出来了。加自选了。我要是国家队，救市就从东方雨虹开始救。

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东方雨虹

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4

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4.20
波动力学

2023-08-25 00:12:36

刚上的新业务啊，这才没几个月，但是公司给的定位很高，跟公司的农业种业是一个级别的战略高度

@波动力学：神农科技，水产种业A股独一家

鱼苗铲子股。大部分人都以为神农是个粮食种业公司，实际上公司在2022年底开始转型成为双轮驱动：粮食种业+水产种业，而且公司有大量的淡水鱼鱼苗供应。这应该是预期差最大的票了吧不管你是大湖股份还是国联水产，不管你是獐子岛还是中水渔业

19 赞同-31 评论

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波动力学

2023-08-24 20:19:45

淡水鱼鱼苗占一半

@波动力学：神农科技，水产种业A股独一家

鱼苗铲子股。大部分人都以为神农是个粮食种业公司，实际上公司在2022年底开始转型成为双轮驱动：粮食种业+水产种业，而且公司有大量的淡水鱼鱼苗供应。这应该是预期差最大的票了吧不管你是大湖股份还是国联水产，不管你是獐子岛还是中水渔业

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波动力学

2023-08-24 20:14:31

公司有罗非鱼等各种各样的淡水鱼鱼苗，自己去搜一下

@波动力学：神农科技，水产种业A股独一家

鱼苗铲子股。大部分人都以为神农是个粮食种业公司，实际上公司在2022年底开始转型成为双轮驱动：粮食种业+水产种业，而且公司有大量的淡水鱼鱼苗供应。这应该是预期差最大的票了吧不管你是大湖股份还是国联水产，不管你是獐子岛还是中水渔业

19 赞同-31 评论

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波动力学

2023-08-24 14:24:35

神农科技，水产种业A股独一家

鱼苗铲子股。大部分人都以为神农是个粮食种业公司，实际上公司在2022年底开始转型成为双轮驱动：粮食种业+水产种业，而且公司有大量的淡水鱼鱼苗供应。这应该是预期差最大的票了吧不管你是大湖股份还是国联水产，不管你是獐子岛还是中水渔业，只要你养鱼你就得买鱼苗，买鱼苗你就得找神农科技。水产种业，A股独一家，300小市值低位 ------------------------------------------------------------------------------------------

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神农种业

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43.01
波动力学

2023-08-21 13:51:33

英伟达周三出二季度业绩

算力已经没人来博弈了？胜宏科技还在低位

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0.81
波动力学

2023-08-09 11:12:06

孤注一掷屡破国内影史记录，反诈可能是下一个风口

@风中追风：新题材孤注一掷上映有望复制我不是药神仿制药涨停潮反诈概念迎来风口

社会对境外电信诈骗的关注度高涨，反响强烈。这种背景下，卡点入场的《孤注一掷》就像一点火星，落入一堆干柴里，由此就不难理解，为何点映都能引爆市场了。尤其是当我们看过电影后发现，关于电信网络诈骗，新闻里的内容，电影里基本都展现了，这对于观众来说，更有冲击力和感染力。《孤注一掷》的现实关注度越高，意味着社

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波动力学

2023-08-01 13:36:55

室温超导可能不是炒概念了，真正受益的是谁？

2023.08.02更新：西北大学和维也纳国家实验室今天联合发布了一篇论文：[2308.00676] Electronic structure of the putative room-temperature superconductor Pb$_9$Cu(PO$_4$)$_6$O (arxiv.org) 明确支持了韩国人的主张，认为是室温超导而不是强抗磁性的材料：这和美国能源部下属的劳伦斯伯克利实验室的观点一致。 --------------------------------------

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金徽股份

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67.81
波动力学

2023-07-19 09:38:17

博彦科技和微软office 365的关系：

一图胜千言：office 365总代，这波365 copilot 价值量提升巨大，增量订阅价格可达360美金，增收空间可达275亿~551亿美金。博彦这波岂不是赢麻了？ ------------------------------------------------------------------------------ 002649博彦科技：伴飞微软28年，OpenAI 打开第二成长曲线事件：微软称Bing采用比ChatGPT所用模型更强大的升级版AI语言模型GPT-3.5，Edge新增

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博彦科技

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波动力学

2023-07-12 09:46:43

中旗新材：拥有高纯度品质脉石英矿2000万吨

$中旗新材(SZ001212)$ 是国内屈指可数的有高纯石英矿的公司，印度限制出口后，国内能找到的替代货源基本上只能找中旗新材了，而且是高品质的脉石英矿 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

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中旗新材

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4.96
波动力学

2023-07-11 13:11:40

model 2 墨西哥出海低位标的

据外媒报道,根据墨西哥新莱昂州州长Samuel Alejandro García Sepúlveda在谈及最近成功吸引的直接投资时透露的信息,特斯拉已经完成了下一代面向大众市场的电动汽车的设计,这款车暂定名为Model 2,将成为全球“最好”和“最经济”的电动汽车。此外,Samuel还补充称,特斯拉不久前宣布的墨西哥超级工厂将随时破土动工,因为“环境、能源、水资源等所有方面的许可都已经审查完毕”。特斯拉的目标非常宏大且十分有野心，有传言称, 特斯拉将Model2的发布价格定在了2.2万美元至2

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宁波华翔
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中鼎股份

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波动力学

2023-07-07 09:44:42

华为不用光模块？【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，与光模块试比高！

新亚电子是华为“2022 年 GLOBAL GOLD SUPPLIER”，专供华为服务器高频数据线：其全资子公司中德电缆也是华为供应商： 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。

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新亚电子

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2023-11-01 13:07:00

关于🐔的逻辑的一些思考

年初的故事是父母代价格不断狂飙、商品代淡季坚挺，但忽略的是当时进口和国内更新都处于高价高量的状态，反应到这段时间的结果就变成了商品代疲软，买进口（父母代成本太高）和国产（商品代成本太高）的人都进入了深亏。但今天美国唯一的供种州发生商业场禽流感，在本质是国家想要扶持国产苗的基础上，可以合理推断明年进口引种量几乎为零。换羽黑箱也将不复存在（没有🐔没办法换），国产的效率也能从最近的价格上看出来，包括最近国产转商的增加都在暗示着在这个利润为先的行业，没钱赚我可以不养。周期的确认点在哪里：在产父母代

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波动力学

2023-10-26 22:08:58

从交易角度思考赛力斯

整个市场还是围绕着问界和华为来炒。赛力斯是这场风暴的漩涡中心。圣龙股份功成身退了，我们欢送它。等杂毛小票蹦哒完之后，资金会重新聚焦到总龙头身上来。近在眼前的例子就是捷荣技术和华力创通的关系。有心人可以去看看捷荣技术见顶之后，华力创通涨了一波40%。现在，正好赛力斯也震荡调整完毕了，连续两天缩量横盘拒绝回调，而M9大卖的消息甚至带起了新的细分炒作狂潮,一个车灯都能造一个板块。一场新的风暴就要来临。

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赛力斯

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波动力学

2023-10-22 11:08:38

江特电机的一点思考

锂矿板块的3个逻辑： 1. 打仗资源一定涨，锂矿是重要资源。 2. 前两次周期中锂矿股见底比锂价见底平均提前三百多天，且锂矿股见底到锂价见底这段时间平均涨幅+80%。 3. 最重要的一点，江特电机的这波强势走法是在大盘创新低的时候到来的，直接带动了新能源集体异动，比如大金重工、吉翔股份、恩捷股份、永兴材料等等。如果后续大盘开始反弹，主动领涨的只能是前期拒绝跟随大盘下跌的锂矿，以及锂矿带起来的新能源。记住，历史性的下跌会带来历史性的机会。Chaos is a ladder.

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江特电机

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东方雨虹这一段文字能顶10篇研报吗？

反正我觉得写的挺好，清晰简洁的把公司的亮点和基本面的变化、被严重低估的现状表述出来了。加自选了。我要是国家队，救市就从东方雨虹开始救。

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东方雨虹

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波动力学

2023-08-25 00:12:36

刚上的新业务啊，这才没几个月，但是公司给的定位很高，跟公司的农业种业是一个级别的战略高度

@波动力学：神农科技，水产种业A股独一家

鱼苗铲子股。大部分人都以为神农是个粮食种业公司，实际上公司在2022年底开始转型成为双轮驱动：粮食种业+水产种业，而且公司有大量的淡水鱼鱼苗供应。这应该是预期差最大的票了吧不管你是大湖股份还是国联水产，不管你是獐子岛还是中水渔业

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淡水鱼鱼苗占一半

@波动力学：神农科技，水产种业A股独一家

鱼苗铲子股。大部分人都以为神农是个粮食种业公司，实际上公司在2022年底开始转型成为双轮驱动：粮食种业+水产种业，而且公司有大量的淡水鱼鱼苗供应。这应该是预期差最大的票了吧不管你是大湖股份还是国联水产，不管你是獐子岛还是中水渔业

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公司有罗非鱼等各种各样的淡水鱼鱼苗，自己去搜一下

@波动力学：神农科技，水产种业A股独一家

鱼苗铲子股。大部分人都以为神农是个粮食种业公司，实际上公司在2022年底开始转型成为双轮驱动：粮食种业+水产种业，而且公司有大量的淡水鱼鱼苗供应。这应该是预期差最大的票了吧不管你是大湖股份还是国联水产，不管你是獐子岛还是中水渔业

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神农科技，水产种业A股独一家

鱼苗铲子股。大部分人都以为神农是个粮食种业公司，实际上公司在2022年底开始转型成为双轮驱动：粮食种业+水产种业，而且公司有大量的淡水鱼鱼苗供应。这应该是预期差最大的票了吧不管你是大湖股份还是国联水产，不管你是獐子岛还是中水渔业，只要你养鱼你就得买鱼苗，买鱼苗你就得找神农科技。水产种业，A股独一家，300小市值低位 ------------------------------------------------------------------------------------------

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神农种业

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英伟达周三出二季度业绩

算力已经没人来博弈了？胜宏科技还在低位

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孤注一掷屡破国内影史记录，反诈可能是下一个风口

@风中追风：新题材孤注一掷上映有望复制我不是药神仿制药涨停潮反诈概念迎来风口

社会对境外电信诈骗的关注度高涨，反响强烈。这种背景下，卡点入场的《孤注一掷》就像一点火星，落入一堆干柴里，由此就不难理解，为何点映都能引爆市场了。尤其是当我们看过电影后发现，关于电信网络诈骗，新闻里的内容，电影里基本都展现了，这对于观众来说，更有冲击力和感染力。《孤注一掷》的现实关注度越高，意味着社

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室温超导可能不是炒概念了，真正受益的是谁？

2023.08.02更新：西北大学和维也纳国家实验室今天联合发布了一篇论文：[2308.00676] Electronic structure of the putative room-temperature superconductor Pb$_9$Cu(PO$_4$)$_6$O (arxiv.org) 明确支持了韩国人的主张，认为是室温超导而不是强抗磁性的材料：这和美国能源部下属的劳伦斯伯克利实验室的观点一致。 --------------------------------------

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博彦科技和微软office 365的关系：

一图胜千言：office 365总代，这波365 copilot 价值量提升巨大，增量订阅价格可达360美金，增收空间可达275亿~551亿美金。博彦这波岂不是赢麻了？ ------------------------------------------------------------------------------ 002649博彦科技：伴飞微软28年，OpenAI 打开第二成长曲线事件：微软称Bing采用比ChatGPT所用模型更强大的升级版AI语言模型GPT-3.5，Edge新增

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博彦科技

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中旗新材：拥有高纯度品质脉石英矿2000万吨

$中旗新材(SZ001212)$ 是国内屈指可数的有高纯石英矿的公司，印度限制出口后，国内能找到的替代货源基本上只能找中旗新材了，而且是高品质的脉石英矿 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

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model 2 墨西哥出海低位标的

据外媒报道,根据墨西哥新莱昂州州长Samuel Alejandro García Sepúlveda在谈及最近成功吸引的直接投资时透露的信息,特斯拉已经完成了下一代面向大众市场的电动汽车的设计,这款车暂定名为Model 2,将成为全球“最好”和“最经济”的电动汽车。此外,Samuel还补充称,特斯拉不久前宣布的墨西哥超级工厂将随时破土动工,因为“环境、能源、水资源等所有方面的许可都已经审查完毕”。特斯拉的目标非常宏大且十分有野心，有传言称, 特斯拉将Model2的发布价格定在了2.2万美元至2

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华为不用光模块？【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，与光模块试比高！

新亚电子是华为“2022 年 GLOBAL GOLD SUPPLIER”，专供华为服务器高频数据线：其全资子公司中德电缆也是华为供应商： 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。

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