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2023-08-21 13:51:33

英伟达周三出二季度业绩

算力已经没人来博弈了？胜宏科技还在低位

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波动力学

2023-08-09 11:12:06

孤注一掷屡破国内影史记录，反诈可能是下一个风口

@风中追风：新题材孤注一掷上映有望复制我不是药神仿制药涨停潮反诈概念迎来风口

社会对境外电信诈骗的关注度高涨，反响强烈。这种背景下，卡点入场的《孤注一掷》就像一点火星，落入一堆干柴里，由此就不难理解，为何点映都能引爆市场了。尤其是当我们看过电影后发现，关于电信网络诈骗，新闻里的内容，电影里基本都展现了，这对于观众来说，更有冲击力和感染力。《孤注一掷》的现实关注度越高，意味着社

6 赞同-7 评论

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波动力学

2023-08-01 13:36:55

室温超导可能不是炒概念了，真正受益的是谁？

2023.08.02更新：西北大学和维也纳国家实验室今天联合发布了一篇论文：[2308.00676] Electronic structure of the putative room-temperature superconductor Pb$_9$Cu(PO$_4$)$_6$O (arxiv.org) 明确支持了韩国人的主张，认为是室温超导而不是强抗磁性的材料：这和美国能源部下属的劳伦斯伯克利实验室的观点一致。 --------------------------------------

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金徽股份

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2023-07-19 09:38:17

博彦科技和微软office 365的关系：

一图胜千言：office 365总代，这波365 copilot 价值量提升巨大，增量订阅价格可达360美金，增收空间可达275亿~551亿美金。博彦这波岂不是赢麻了？ ------------------------------------------------------------------------------ 002649博彦科技：伴飞微软28年，OpenAI 打开第二成长曲线事件：微软称Bing采用比ChatGPT所用模型更强大的升级版AI语言模型GPT-3.5，Edge新增

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博彦科技

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2023-07-12 09:46:43

中旗新材：拥有高纯度品质脉石英矿2000万吨

$中旗新材(SZ001212)$ 是国内屈指可数的有高纯石英矿的公司，印度限制出口后，国内能找到的替代货源基本上只能找中旗新材了，而且是高品质的脉石英矿 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

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中旗新材

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波动力学

2023-07-11 13:11:40

model 2 墨西哥出海低位标的

据外媒报道,根据墨西哥新莱昂州州长Samuel Alejandro García Sepúlveda在谈及最近成功吸引的直接投资时透露的信息,特斯拉已经完成了下一代面向大众市场的电动汽车的设计,这款车暂定名为Model 2,将成为全球“最好”和“最经济”的电动汽车。此外,Samuel还补充称,特斯拉不久前宣布的墨西哥超级工厂将随时破土动工,因为“环境、能源、水资源等所有方面的许可都已经审查完毕”。特斯拉的目标非常宏大且十分有野心，有传言称, 特斯拉将Model2的发布价格定在了2.2万美元至2

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宁波华翔
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2023-07-07 09:44:42

华为不用光模块？【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，与光模块试比高！

新亚电子是华为“2022 年 GLOBAL GOLD SUPPLIER”，专供华为服务器高频数据线：其全资子公司中德电缆也是华为供应商： 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。

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2023-07-04 13:14:44

柯力传感：力矩传感器龙头企业，卡位稀缺赛道

柯力传感调研反馈：核心看点：力矩传感器龙头企业，卡位稀缺赛道；价值量高、用量大力矩传感器产品：目前具有二维、三维、六维力矩传感器，毛利率50%+ 工业机器人：目前力矩传感器主要供货工业机器人（有20+客户）。人形机器人展望：T目前会指定传感器供应商（海外厂商），公司目前尚未与T接触，但有与国内人形/多足机器人厂商接触、尚未形成订单。扭矩传感器价值量：500-600元/个，价值量高、用量大扭矩传感器壁垒：材料、算法、芯片、工艺，目前国内宇立产品性能较强。 ----------------

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柯力传感

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2023-06-14 09:04:16

国联水产关于与 [沙特主权财富基金]Public Investment Fund签署备忘录

不得不说狗大户是真有钱啊：湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”、 “国联水产”）与 Public Investment Fund Asia Division [沙特主权财富基金亚洲区]（以下简称“PIF”）签订了《谅解备忘录》。双方基于长期良好的合作和相互信任，自 2019 年 9 月公司与沙特阿拉伯国家水产养殖集团 NAQUA 公司初次签署沙特南美白对虾中国市场独家合作以来，公司对沙特南美白对虾进口量持续增长。通过多年的合作，沙特南美白对虾在中国市场销量和知名度均得到大幅提

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国联水产

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波动力学

2023-06-09 11:07:08

#查看图片#

@波动力学：002036联创电子：特斯拉自动驾驶fsd入华

1、传闻FSD在国内开启测试据Teslascope消息，FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2，国内官网虽早已上架（选装6.4万元），但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶，同时华为

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2023-06-09 09:48:49

002036联创电子：特斯拉自动驾驶fsd入华

1、传闻FSD在国内开启测试据Teslascope消息，FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2，国内官网虽早已上架（选装6.4万元），但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶，同时华为、小鹏皆已上线城市领航辅助驾驶，我们认为距离FSD在国内正式上线已不远。 2、FSD入华意味着什么？新的鲶鱼在本土企业已经迈入城市领航阶段的当下，FSD入华的意义无异于当年特斯拉工厂落地国内，旨

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联创电子

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波动力学

2023-06-06 09:52:12

300307慈星股份：华为最后的5G芯片-武汉敏声滤波器

昨天收盘后的消息：好像很多人还没意识到这个消息的重要性。 5G=滤波器＋射频芯片据了解，在支持5G的智能手机要具备接收5G信号频段的射频芯片及滤波器来做支撑。而正是因为被“卡脖子”，让华为的5G设备无法获得所需的滤波器。简单来说，当射频芯片中的滤波器让特定频段的无线电信号通过并被射频芯片将信号接收合成，传给基带芯片完成由无线电信号向数字信号的转化。目前，射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。业内鼎鼎大名的村田电子（Murata）、思佳讯（Skyworks）、博通（Br

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慈星股份

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波动力学

2023-06-06 09:45:39

002138顺络电子：英伟达GPU电力电感供应商

核心要点: 1.英伟达 GPU 中有电子电感(电子电路中使用) 和电力电感(220v 供电中使用)，二者不存在竞争关系。 2.电力电感(相关标的:顺络电子): 用在 220V 主电路，英伟达单个CPU 上用 25 个，大概 100-150 克。 3.电子电感(相关标的: 悦安新材): 用在 3.6-12V 芯片端，英伟达单个 GPU 上用 150-200克(台湾乾坤、奇力新主供)，其中会用到基铁粉，越高频用炭基铁粉越多(部分电感掺杂比例提升)，目前英伟达的炭基铁粉悦安供 30-40%，国内其他厂

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顺络电子

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波动力学

2023-06-01 13:01:41

谈谈景嘉微

$景嘉微(SZ300474)$ ,作为我国最早系统性研发GPU的企业，也是国内目前唯一自研GPU芯片量产出货的A股上市公司，这波AI浪潮走势可以说是很难看了。究其原因，市场认为景嘉微是做信创市场的，骗骗政府而已，不入流，最高端的JM9系列也只能对标英伟达7年前发布的GTX1050/1080（虽然这已经很不错了，全球做独显的公司一共就三家）。说白了，景嘉微之前做的东西就不是AI这个赛道的，只能给军用或者信创。但是，这波定增募资40个亿搞通用GPU（寒武纪也就募了16个亿改善一下工艺），而且为了弥补

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景嘉微

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波动力学

2023-05-31 09:56:55

乐普医疗：一种基于脑机接口的康复训练装置

A股唯一投入实用的脑机接口上市公司，已申请实用新型专利。摘要：本实用新型公开了一种基于脑机接口的康复训练装置，包括一体设计的康复训练装置主体，所述主体包括依次连接的信息采集装置，信息融合处理装置、反馈装置以及显示装置。本实用新型通过将MEMS柔性微传感器阵列技术与BCI脑机接口技术、多源信息融合和自适应反馈控制技术结合，实现了对手功能障碍患者主动运动意愿的激发、提取和利用，强化患者使用患肢，不仅可显著改善肢体运动功能，同时能促进皮层功能依赖区进行重组，从而扩大患肢的皮层运动支配区，为手功能障碍

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英伟达周三出二季度业绩

算力已经没人来博弈了？胜宏科技还在低位

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孤注一掷屡破国内影史记录，反诈可能是下一个风口

@风中追风：新题材孤注一掷上映有望复制我不是药神仿制药涨停潮反诈概念迎来风口

社会对境外电信诈骗的关注度高涨，反响强烈。这种背景下，卡点入场的《孤注一掷》就像一点火星，落入一堆干柴里，由此就不难理解，为何点映都能引爆市场了。尤其是当我们看过电影后发现，关于电信网络诈骗，新闻里的内容，电影里基本都展现了，这对于观众来说，更有冲击力和感染力。《孤注一掷》的现实关注度越高，意味着社

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室温超导可能不是炒概念了，真正受益的是谁？

2023.08.02更新：西北大学和维也纳国家实验室今天联合发布了一篇论文：[2308.00676] Electronic structure of the putative room-temperature superconductor Pb$_9$Cu(PO$_4$)$_6$O (arxiv.org) 明确支持了韩国人的主张，认为是室温超导而不是强抗磁性的材料：这和美国能源部下属的劳伦斯伯克利实验室的观点一致。 --------------------------------------

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博彦科技和微软office 365的关系：

一图胜千言：office 365总代，这波365 copilot 价值量提升巨大，增量订阅价格可达360美金，增收空间可达275亿~551亿美金。博彦这波岂不是赢麻了？ ------------------------------------------------------------------------------ 002649博彦科技：伴飞微软28年，OpenAI 打开第二成长曲线事件：微软称Bing采用比ChatGPT所用模型更强大的升级版AI语言模型GPT-3.5，Edge新增

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中旗新材：拥有高纯度品质脉石英矿2000万吨

$中旗新材(SZ001212)$ 是国内屈指可数的有高纯石英矿的公司，印度限制出口后，国内能找到的替代货源基本上只能找中旗新材了，而且是高品质的脉石英矿 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

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model 2 墨西哥出海低位标的

据外媒报道,根据墨西哥新莱昂州州长Samuel Alejandro García Sepúlveda在谈及最近成功吸引的直接投资时透露的信息,特斯拉已经完成了下一代面向大众市场的电动汽车的设计,这款车暂定名为Model 2,将成为全球“最好”和“最经济”的电动汽车。此外,Samuel还补充称,特斯拉不久前宣布的墨西哥超级工厂将随时破土动工,因为“环境、能源、水资源等所有方面的许可都已经审查完毕”。特斯拉的目标非常宏大且十分有野心，有传言称, 特斯拉将Model2的发布价格定在了2.2万美元至2

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华为不用光模块？【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，与光模块试比高！

新亚电子是华为“2022 年 GLOBAL GOLD SUPPLIER”，专供华为服务器高频数据线：其全资子公司中德电缆也是华为供应商： 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。

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柯力传感：力矩传感器龙头企业，卡位稀缺赛道

柯力传感调研反馈：核心看点：力矩传感器龙头企业，卡位稀缺赛道；价值量高、用量大力矩传感器产品：目前具有二维、三维、六维力矩传感器，毛利率50%+ 工业机器人：目前力矩传感器主要供货工业机器人（有20+客户）。人形机器人展望：T目前会指定传感器供应商（海外厂商），公司目前尚未与T接触，但有与国内人形/多足机器人厂商接触、尚未形成订单。扭矩传感器价值量：500-600元/个，价值量高、用量大扭矩传感器壁垒：材料、算法、芯片、工艺，目前国内宇立产品性能较强。 ----------------

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国联水产关于与 [沙特主权财富基金]Public Investment Fund签署备忘录

不得不说狗大户是真有钱啊：湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”、 “国联水产”）与 Public Investment Fund Asia Division [沙特主权财富基金亚洲区]（以下简称“PIF”）签订了《谅解备忘录》。双方基于长期良好的合作和相互信任，自 2019 年 9 月公司与沙特阿拉伯国家水产养殖集团 NAQUA 公司初次签署沙特南美白对虾中国市场独家合作以来，公司对沙特南美白对虾进口量持续增长。通过多年的合作，沙特南美白对虾在中国市场销量和知名度均得到大幅提

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@波动力学：002036联创电子：特斯拉自动驾驶fsd入华

1、传闻FSD在国内开启测试据Teslascope消息，FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2，国内官网虽早已上架（选装6.4万元），但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶，同时华为

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002036联创电子：特斯拉自动驾驶fsd入华

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昨天收盘后的消息：好像很多人还没意识到这个消息的重要性。 5G=滤波器＋射频芯片据了解，在支持5G的智能手机要具备接收5G信号频段的射频芯片及滤波器来做支撑。而正是因为被“卡脖子”，让华为的5G设备无法获得所需的滤波器。简单来说，当射频芯片中的滤波器让特定频段的无线电信号通过并被射频芯片将信号接收合成，传给基带芯片完成由无线电信号向数字信号的转化。目前，射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。业内鼎鼎大名的村田电子（Murata）、思佳讯（Skyworks）、博通（Br

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核心要点: 1.英伟达 GPU 中有电子电感(电子电路中使用) 和电力电感(220v 供电中使用)，二者不存在竞争关系。 2.电力电感(相关标的:顺络电子): 用在 220V 主电路，英伟达单个CPU 上用 25 个，大概 100-150 克。 3.电子电感(相关标的: 悦安新材): 用在 3.6-12V 芯片端，英伟达单个 GPU 上用 150-200克(台湾乾坤、奇力新主供)，其中会用到基铁粉，越高频用炭基铁粉越多(部分电感掺杂比例提升)，目前英伟达的炭基铁粉悦安供 30-40%，国内其他厂

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谈谈景嘉微

$景嘉微(SZ300474)$ ,作为我国最早系统性研发GPU的企业，也是国内目前唯一自研GPU芯片量产出货的A股上市公司，这波AI浪潮走势可以说是很难看了。究其原因，市场认为景嘉微是做信创市场的，骗骗政府而已，不入流，最高端的JM9系列也只能对标英伟达7年前发布的GTX1050/1080（虽然这已经很不错了，全球做独显的公司一共就三家）。说白了，景嘉微之前做的东西就不是AI这个赛道的，只能给军用或者信创。但是，这波定增募资40个亿搞通用GPU（寒武纪也就募了16个亿改善一下工艺），而且为了弥补

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乐普医疗：一种基于脑机接口的康复训练装置

A股唯一投入实用的脑机接口上市公司，已申请实用新型专利。摘要：本实用新型公开了一种基于脑机接口的康复训练装置，包括一体设计的康复训练装置主体，所述主体包括依次连接的信息采集装置，信息融合处理装置、反馈装置以及显示装置。本实用新型通过将MEMS柔性微传感器阵列技术与BCI脑机接口技术、多源信息融合和自适应反馈控制技术结合，实现了对手功能障碍患者主动运动意愿的激发、提取和利用，强化患者使用患肢，不仅可显著改善肢体运动功能，同时能促进皮层功能依赖区进行重组，从而扩大患肢的皮层运动支配区，为手功能障碍

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孤注一掷屡破国内影史记录，反诈可能是下一个风口

@风中追风：新题材孤注一掷上映有望复制我不是药神仿制药涨停潮反诈概念迎来风口

社会对境外电信诈骗的关注度高涨，反响强烈。这种背景下，卡点入场的《孤注一掷》就像一点火星，落入一堆干柴里，由此就不难理解，为何点映都能引爆市场了。尤其是当我们看过电影后发现，关于电信网络诈骗，新闻里的内容，电影里基本都展现了，这对于观众来说，更有冲击力和感染力。《孤注一掷》的现实关注度越高，意味着社

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室温超导可能不是炒概念了，真正受益的是谁？

2023.08.02更新：西北大学和维也纳国家实验室今天联合发布了一篇论文：[2308.00676] Electronic structure of the putative room-temperature superconductor Pb$_9$Cu(PO$_4$)$_6$O (arxiv.org) 明确支持了韩国人的主张，认为是室温超导而不是强抗磁性的材料：这和美国能源部下属的劳伦斯伯克利实验室的观点一致。 --------------------------------------

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博彦科技和微软office 365的关系：

一图胜千言：office 365总代，这波365 copilot 价值量提升巨大，增量订阅价格可达360美金，增收空间可达275亿~551亿美金。博彦这波岂不是赢麻了？ ------------------------------------------------------------------------------ 002649博彦科技：伴飞微软28年，OpenAI 打开第二成长曲线事件：微软称Bing采用比ChatGPT所用模型更强大的升级版AI语言模型GPT-3.5，Edge新增

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$中旗新材(SZ001212)$ 是国内屈指可数的有高纯石英矿的公司，印度限制出口后，国内能找到的替代货源基本上只能找中旗新材了，而且是高品质的脉石英矿 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

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据外媒报道,根据墨西哥新莱昂州州长Samuel Alejandro García Sepúlveda在谈及最近成功吸引的直接投资时透露的信息,特斯拉已经完成了下一代面向大众市场的电动汽车的设计,这款车暂定名为Model 2,将成为全球“最好”和“最经济”的电动汽车。此外,Samuel还补充称,特斯拉不久前宣布的墨西哥超级工厂将随时破土动工,因为“环境、能源、水资源等所有方面的许可都已经审查完毕”。特斯拉的目标非常宏大且十分有野心，有传言称, 特斯拉将Model2的发布价格定在了2.2万美元至2

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华为不用光模块？【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，与光模块试比高！

新亚电子是华为“2022 年 GLOBAL GOLD SUPPLIER”，专供华为服务器高频数据线：其全资子公司中德电缆也是华为供应商： 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。

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柯力传感：力矩传感器龙头企业，卡位稀缺赛道

柯力传感调研反馈：核心看点：力矩传感器龙头企业，卡位稀缺赛道；价值量高、用量大力矩传感器产品：目前具有二维、三维、六维力矩传感器，毛利率50%+ 工业机器人：目前力矩传感器主要供货工业机器人（有20+客户）。人形机器人展望：T目前会指定传感器供应商（海外厂商），公司目前尚未与T接触，但有与国内人形/多足机器人厂商接触、尚未形成订单。扭矩传感器价值量：500-600元/个，价值量高、用量大扭矩传感器壁垒：材料、算法、芯片、工艺，目前国内宇立产品性能较强。 ----------------

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不得不说狗大户是真有钱啊：湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”、 “国联水产”）与 Public Investment Fund Asia Division [沙特主权财富基金亚洲区]（以下简称“PIF”）签订了《谅解备忘录》。双方基于长期良好的合作和相互信任，自 2019 年 9 月公司与沙特阿拉伯国家水产养殖集团 NAQUA 公司初次签署沙特南美白对虾中国市场独家合作以来，公司对沙特南美白对虾进口量持续增长。通过多年的合作，沙特南美白对虾在中国市场销量和知名度均得到大幅提

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2023-06-09 11:07:08

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@波动力学：002036联创电子：特斯拉自动驾驶fsd入华

1、传闻FSD在国内开启测试据Teslascope消息，FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2，国内官网虽早已上架（选装6.4万元），但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶，同时华为

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波动力学

2023-06-09 09:48:49

002036联创电子：特斯拉自动驾驶fsd入华

1、传闻FSD在国内开启测试据Teslascope消息，FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2，国内官网虽早已上架（选装6.4万元），但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶，同时华为、小鹏皆已上线城市领航辅助驾驶，我们认为距离FSD在国内正式上线已不远。 2、FSD入华意味着什么？新的鲶鱼在本土企业已经迈入城市领航阶段的当下，FSD入华的意义无异于当年特斯拉工厂落地国内，旨

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联创电子

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波动力学

2023-06-06 09:52:12

300307慈星股份：华为最后的5G芯片-武汉敏声滤波器

昨天收盘后的消息：好像很多人还没意识到这个消息的重要性。 5G=滤波器＋射频芯片据了解，在支持5G的智能手机要具备接收5G信号频段的射频芯片及滤波器来做支撑。而正是因为被“卡脖子”，让华为的5G设备无法获得所需的滤波器。简单来说，当射频芯片中的滤波器让特定频段的无线电信号通过并被射频芯片将信号接收合成，传给基带芯片完成由无线电信号向数字信号的转化。目前，射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。业内鼎鼎大名的村田电子（Murata）、思佳讯（Skyworks）、博通（Br

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慈星股份

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波动力学

2023-06-06 09:45:39

002138顺络电子：英伟达GPU电力电感供应商

核心要点: 1.英伟达 GPU 中有电子电感(电子电路中使用) 和电力电感(220v 供电中使用)，二者不存在竞争关系。 2.电力电感(相关标的:顺络电子): 用在 220V 主电路，英伟达单个CPU 上用 25 个，大概 100-150 克。 3.电子电感(相关标的: 悦安新材): 用在 3.6-12V 芯片端，英伟达单个 GPU 上用 150-200克(台湾乾坤、奇力新主供)，其中会用到基铁粉，越高频用炭基铁粉越多(部分电感掺杂比例提升)，目前英伟达的炭基铁粉悦安供 30-40%，国内其他厂

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顺络电子

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波动力学

2023-06-01 13:01:41

谈谈景嘉微

$景嘉微(SZ300474)$ ,作为我国最早系统性研发GPU的企业，也是国内目前唯一自研GPU芯片量产出货的A股上市公司，这波AI浪潮走势可以说是很难看了。究其原因，市场认为景嘉微是做信创市场的，骗骗政府而已，不入流，最高端的JM9系列也只能对标英伟达7年前发布的GTX1050/1080（虽然这已经很不错了，全球做独显的公司一共就三家）。说白了，景嘉微之前做的东西就不是AI这个赛道的，只能给军用或者信创。但是，这波定增募资40个亿搞通用GPU（寒武纪也就募了16个亿改善一下工艺），而且为了弥补

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景嘉微

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波动力学

2023-05-31 09:56:55

乐普医疗：一种基于脑机接口的康复训练装置

A股唯一投入实用的脑机接口上市公司，已申请实用新型专利。摘要：本实用新型公开了一种基于脑机接口的康复训练装置，包括一体设计的康复训练装置主体，所述主体包括依次连接的信息采集装置，信息融合处理装置、反馈装置以及显示装置。本实用新型通过将MEMS柔性微传感器阵列技术与BCI脑机接口技术、多源信息融合和自适应反馈控制技术结合，实现了对手功能障碍患者主动运动意愿的激发、提取和利用，强化患者使用患肢，不仅可显著改善肢体运动功能，同时能促进皮层功能依赖区进行重组，从而扩大患肢的皮层运动支配区，为手功能障碍

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乐普医疗

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2023-08-21 13:51:33

英伟达周三出二季度业绩

算力已经没人来博弈了？胜宏科技还在低位

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波动力学

2023-08-09 11:12:06

孤注一掷屡破国内影史记录，反诈可能是下一个风口

@风中追风：新题材孤注一掷上映有望复制我不是药神仿制药涨停潮反诈概念迎来风口

社会对境外电信诈骗的关注度高涨，反响强烈。这种背景下，卡点入场的《孤注一掷》就像一点火星，落入一堆干柴里，由此就不难理解，为何点映都能引爆市场了。尤其是当我们看过电影后发现，关于电信网络诈骗，新闻里的内容，电影里基本都展现了，这对于观众来说，更有冲击力和感染力。《孤注一掷》的现实关注度越高，意味着社

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波动力学

2023-08-01 13:36:55

室温超导可能不是炒概念了，真正受益的是谁？

2023.08.02更新：西北大学和维也纳国家实验室今天联合发布了一篇论文：[2308.00676] Electronic structure of the putative room-temperature superconductor Pb$_9$Cu(PO$_4$)$_6$O (arxiv.org) 明确支持了韩国人的主张，认为是室温超导而不是强抗磁性的材料：这和美国能源部下属的劳伦斯伯克利实验室的观点一致。 --------------------------------------

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波动力学

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博彦科技和微软office 365的关系：

一图胜千言：office 365总代，这波365 copilot 价值量提升巨大，增量订阅价格可达360美金，增收空间可达275亿~551亿美金。博彦这波岂不是赢麻了？ ------------------------------------------------------------------------------ 002649博彦科技：伴飞微软28年，OpenAI 打开第二成长曲线事件：微软称Bing采用比ChatGPT所用模型更强大的升级版AI语言模型GPT-3.5，Edge新增

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博彦科技

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波动力学

2023-07-12 09:46:43

中旗新材：拥有高纯度品质脉石英矿2000万吨

$中旗新材(SZ001212)$ 是国内屈指可数的有高纯石英矿的公司，印度限制出口后，国内能找到的替代货源基本上只能找中旗新材了，而且是高品质的脉石英矿 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

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中旗新材

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波动力学

2023-07-11 13:11:40

model 2 墨西哥出海低位标的

据外媒报道,根据墨西哥新莱昂州州长Samuel Alejandro García Sepúlveda在谈及最近成功吸引的直接投资时透露的信息,特斯拉已经完成了下一代面向大众市场的电动汽车的设计,这款车暂定名为Model 2,将成为全球“最好”和“最经济”的电动汽车。此外,Samuel还补充称,特斯拉不久前宣布的墨西哥超级工厂将随时破土动工,因为“环境、能源、水资源等所有方面的许可都已经审查完毕”。特斯拉的目标非常宏大且十分有野心，有传言称, 特斯拉将Model2的发布价格定在了2.2万美元至2

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宁波华翔
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波动力学

2023-07-07 09:44:42

华为不用光模块？【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，与光模块试比高！

新亚电子是华为“2022 年 GLOBAL GOLD SUPPLIER”，专供华为服务器高频数据线：其全资子公司中德电缆也是华为供应商： 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。

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新亚电子

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波动力学

2023-07-04 13:14:44

柯力传感：力矩传感器龙头企业，卡位稀缺赛道

柯力传感调研反馈：核心看点：力矩传感器龙头企业，卡位稀缺赛道；价值量高、用量大力矩传感器产品：目前具有二维、三维、六维力矩传感器，毛利率50%+ 工业机器人：目前力矩传感器主要供货工业机器人（有20+客户）。人形机器人展望：T目前会指定传感器供应商（海外厂商），公司目前尚未与T接触，但有与国内人形/多足机器人厂商接触、尚未形成订单。扭矩传感器价值量：500-600元/个，价值量高、用量大扭矩传感器壁垒：材料、算法、芯片、工艺，目前国内宇立产品性能较强。 ----------------

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波动力学

2023-06-14 09:04:16

国联水产关于与 [沙特主权财富基金]Public Investment Fund签署备忘录

不得不说狗大户是真有钱啊：湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”、 “国联水产”）与 Public Investment Fund Asia Division [沙特主权财富基金亚洲区]（以下简称“PIF”）签订了《谅解备忘录》。双方基于长期良好的合作和相互信任，自 2019 年 9 月公司与沙特阿拉伯国家水产养殖集团 NAQUA 公司初次签署沙特南美白对虾中国市场独家合作以来，公司对沙特南美白对虾进口量持续增长。通过多年的合作，沙特南美白对虾在中国市场销量和知名度均得到大幅提

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国联水产

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2023-06-09 11:07:08

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@波动力学：002036联创电子：特斯拉自动驾驶fsd入华

1、传闻FSD在国内开启测试据Teslascope消息，FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2，国内官网虽早已上架（选装6.4万元），但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶，同时华为

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002036联创电子：特斯拉自动驾驶fsd入华

1、传闻FSD在国内开启测试据Teslascope消息，FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2，国内官网虽早已上架（选装6.4万元），但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶，同时华为、小鹏皆已上线城市领航辅助驾驶，我们认为距离FSD在国内正式上线已不远。 2、FSD入华意味着什么？新的鲶鱼在本土企业已经迈入城市领航阶段的当下，FSD入华的意义无异于当年特斯拉工厂落地国内，旨

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300307慈星股份：华为最后的5G芯片-武汉敏声滤波器

昨天收盘后的消息：好像很多人还没意识到这个消息的重要性。 5G=滤波器＋射频芯片据了解，在支持5G的智能手机要具备接收5G信号频段的射频芯片及滤波器来做支撑。而正是因为被“卡脖子”，让华为的5G设备无法获得所需的滤波器。简单来说，当射频芯片中的滤波器让特定频段的无线电信号通过并被射频芯片将信号接收合成，传给基带芯片完成由无线电信号向数字信号的转化。目前，射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。业内鼎鼎大名的村田电子（Murata）、思佳讯（Skyworks）、博通（Br

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002138顺络电子：英伟达GPU电力电感供应商

核心要点: 1.英伟达 GPU 中有电子电感(电子电路中使用) 和电力电感(220v 供电中使用)，二者不存在竞争关系。 2.电力电感(相关标的:顺络电子): 用在 220V 主电路，英伟达单个CPU 上用 25 个，大概 100-150 克。 3.电子电感(相关标的: 悦安新材): 用在 3.6-12V 芯片端，英伟达单个 GPU 上用 150-200克(台湾乾坤、奇力新主供)，其中会用到基铁粉，越高频用炭基铁粉越多(部分电感掺杂比例提升)，目前英伟达的炭基铁粉悦安供 30-40%，国内其他厂

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谈谈景嘉微

$景嘉微(SZ300474)$ ,作为我国最早系统性研发GPU的企业，也是国内目前唯一自研GPU芯片量产出货的A股上市公司，这波AI浪潮走势可以说是很难看了。究其原因，市场认为景嘉微是做信创市场的，骗骗政府而已，不入流，最高端的JM9系列也只能对标英伟达7年前发布的GTX1050/1080（虽然这已经很不错了，全球做独显的公司一共就三家）。说白了，景嘉微之前做的东西就不是AI这个赛道的，只能给军用或者信创。但是，这波定增募资40个亿搞通用GPU（寒武纪也就募了16个亿改善一下工艺），而且为了弥补

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乐普医疗：一种基于脑机接口的康复训练装置

A股唯一投入实用的脑机接口上市公司，已申请实用新型专利。摘要：本实用新型公开了一种基于脑机接口的康复训练装置，包括一体设计的康复训练装置主体，所述主体包括依次连接的信息采集装置，信息融合处理装置、反馈装置以及显示装置。本实用新型通过将MEMS柔性微传感器阵列技术与BCI脑机接口技术、多源信息融合和自适应反馈控制技术结合，实现了对手功能障碍患者主动运动意愿的激发、提取和利用，强化患者使用患肢，不仅可显著改善肢体运动功能，同时能促进皮层功能依赖区进行重组，从而扩大患肢的皮层运动支配区，为手功能障碍

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孤注一掷屡破国内影史记录，反诈可能是下一个风口

@风中追风：新题材孤注一掷上映有望复制我不是药神仿制药涨停潮反诈概念迎来风口

社会对境外电信诈骗的关注度高涨，反响强烈。这种背景下，卡点入场的《孤注一掷》就像一点火星，落入一堆干柴里，由此就不难理解，为何点映都能引爆市场了。尤其是当我们看过电影后发现，关于电信网络诈骗，新闻里的内容，电影里基本都展现了，这对于观众来说，更有冲击力和感染力。《孤注一掷》的现实关注度越高，意味着社

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室温超导可能不是炒概念了，真正受益的是谁？

2023.08.02更新：西北大学和维也纳国家实验室今天联合发布了一篇论文：[2308.00676] Electronic structure of the putative room-temperature superconductor Pb$_9$Cu(PO$_4$)$_6$O (arxiv.org) 明确支持了韩国人的主张，认为是室温超导而不是强抗磁性的材料：这和美国能源部下属的劳伦斯伯克利实验室的观点一致。 --------------------------------------

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博彦科技和微软office 365的关系：

一图胜千言：office 365总代，这波365 copilot 价值量提升巨大，增量订阅价格可达360美金，增收空间可达275亿~551亿美金。博彦这波岂不是赢麻了？ ------------------------------------------------------------------------------ 002649博彦科技：伴飞微软28年，OpenAI 打开第二成长曲线事件：微软称Bing采用比ChatGPT所用模型更强大的升级版AI语言模型GPT-3.5，Edge新增

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中旗新材：拥有高纯度品质脉石英矿2000万吨

$中旗新材(SZ001212)$ 是国内屈指可数的有高纯石英矿的公司，印度限制出口后，国内能找到的替代货源基本上只能找中旗新材了，而且是高品质的脉石英矿 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

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据外媒报道,根据墨西哥新莱昂州州长Samuel Alejandro García Sepúlveda在谈及最近成功吸引的直接投资时透露的信息,特斯拉已经完成了下一代面向大众市场的电动汽车的设计,这款车暂定名为Model 2,将成为全球“最好”和“最经济”的电动汽车。此外,Samuel还补充称,特斯拉不久前宣布的墨西哥超级工厂将随时破土动工,因为“环境、能源、水资源等所有方面的许可都已经审查完毕”。特斯拉的目标非常宏大且十分有野心，有传言称, 特斯拉将Model2的发布价格定在了2.2万美元至2

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华为不用光模块？【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，与光模块试比高！

新亚电子是华为“2022 年 GLOBAL GOLD SUPPLIER”，专供华为服务器高频数据线：其全资子公司中德电缆也是华为供应商： 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。

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柯力传感：力矩传感器龙头企业，卡位稀缺赛道

柯力传感调研反馈：核心看点：力矩传感器龙头企业，卡位稀缺赛道；价值量高、用量大力矩传感器产品：目前具有二维、三维、六维力矩传感器，毛利率50%+ 工业机器人：目前力矩传感器主要供货工业机器人（有20+客户）。人形机器人展望：T目前会指定传感器供应商（海外厂商），公司目前尚未与T接触，但有与国内人形/多足机器人厂商接触、尚未形成订单。扭矩传感器价值量：500-600元/个，价值量高、用量大扭矩传感器壁垒：材料、算法、芯片、工艺，目前国内宇立产品性能较强。 ----------------

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不得不说狗大户是真有钱啊：湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”、 “国联水产”）与 Public Investment Fund Asia Division [沙特主权财富基金亚洲区]（以下简称“PIF”）签订了《谅解备忘录》。双方基于长期良好的合作和相互信任，自 2019 年 9 月公司与沙特阿拉伯国家水产养殖集团 NAQUA 公司初次签署沙特南美白对虾中国市场独家合作以来，公司对沙特南美白对虾进口量持续增长。通过多年的合作，沙特南美白对虾在中国市场销量和知名度均得到大幅提

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昨天收盘后的消息：好像很多人还没意识到这个消息的重要性。 5G=滤波器＋射频芯片据了解，在支持5G的智能手机要具备接收5G信号频段的射频芯片及滤波器来做支撑。而正是因为被“卡脖子”，让华为的5G设备无法获得所需的滤波器。简单来说，当射频芯片中的滤波器让特定频段的无线电信号通过并被射频芯片将信号接收合成，传给基带芯片完成由无线电信号向数字信号的转化。目前，射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。业内鼎鼎大名的村田电子（Murata）、思佳讯（Skyworks）、博通（Br

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核心要点: 1.英伟达 GPU 中有电子电感(电子电路中使用) 和电力电感(220v 供电中使用)，二者不存在竞争关系。 2.电力电感(相关标的:顺络电子): 用在 220V 主电路，英伟达单个CPU 上用 25 个，大概 100-150 克。 3.电子电感(相关标的: 悦安新材): 用在 3.6-12V 芯片端，英伟达单个 GPU 上用 150-200克(台湾乾坤、奇力新主供)，其中会用到基铁粉，越高频用炭基铁粉越多(部分电感掺杂比例提升)，目前英伟达的炭基铁粉悦安供 30-40%，国内其他厂

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谈谈景嘉微

$景嘉微(SZ300474)$ ,作为我国最早系统性研发GPU的企业，也是国内目前唯一自研GPU芯片量产出货的A股上市公司，这波AI浪潮走势可以说是很难看了。究其原因，市场认为景嘉微是做信创市场的，骗骗政府而已，不入流，最高端的JM9系列也只能对标英伟达7年前发布的GTX1050/1080（虽然这已经很不错了，全球做独显的公司一共就三家）。说白了，景嘉微之前做的东西就不是AI这个赛道的，只能给军用或者信创。但是，这波定增募资40个亿搞通用GPU（寒武纪也就募了16个亿改善一下工艺），而且为了弥补

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乐普医疗：一种基于脑机接口的康复训练装置

A股唯一投入实用的脑机接口上市公司，已申请实用新型专利。摘要：本实用新型公开了一种基于脑机接口的康复训练装置，包括一体设计的康复训练装置主体，所述主体包括依次连接的信息采集装置，信息融合处理装置、反馈装置以及显示装置。本实用新型通过将MEMS柔性微传感器阵列技术与BCI脑机接口技术、多源信息融合和自适应反馈控制技术结合，实现了对手功能障碍患者主动运动意愿的激发、提取和利用，强化患者使用患肢，不仅可显著改善肢体运动功能，同时能促进皮层功能依赖区进行重组，从而扩大患肢的皮层运动支配区，为手功能障碍

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