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波动力学

2023-06-09 09:48:49

002036联创电子：特斯拉自动驾驶fsd入华

1、传闻FSD在国内开启测试据Teslascope消息，FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2，国内官网虽早已上架（选装6.4万元），但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶，同时华为、小鹏皆已上线城市领航辅助驾驶，我们认为距离FSD在国内正式上线已不远。 2、FSD入华意味着什么？新的鲶鱼在本土企业已经迈入城市领航阶段的当下，FSD入华的意义无异于当年特斯拉工厂落地国内，旨

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联创电子

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波动力学

2023-06-06 09:52:12

300307慈星股份：华为最后的5G芯片-武汉敏声滤波器

昨天收盘后的消息：好像很多人还没意识到这个消息的重要性。 5G=滤波器＋射频芯片据了解，在支持5G的智能手机要具备接收5G信号频段的射频芯片及滤波器来做支撑。而正是因为被“卡脖子”，让华为的5G设备无法获得所需的滤波器。简单来说，当射频芯片中的滤波器让特定频段的无线电信号通过并被射频芯片将信号接收合成，传给基带芯片完成由无线电信号向数字信号的转化。目前，射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。业内鼎鼎大名的村田电子（Murata）、思佳讯（Skyworks）、博通（Br

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慈星股份

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波动力学

2023-06-06 09:45:39

002138顺络电子：英伟达GPU电力电感供应商

核心要点: 1.英伟达 GPU 中有电子电感(电子电路中使用) 和电力电感(220v 供电中使用)，二者不存在竞争关系。 2.电力电感(相关标的:顺络电子): 用在 220V 主电路，英伟达单个CPU 上用 25 个，大概 100-150 克。 3.电子电感(相关标的: 悦安新材): 用在 3.6-12V 芯片端，英伟达单个 GPU 上用 150-200克(台湾乾坤、奇力新主供)，其中会用到基铁粉，越高频用炭基铁粉越多(部分电感掺杂比例提升)，目前英伟达的炭基铁粉悦安供 30-40%，国内其他厂

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顺络电子

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波动力学

2023-06-01 13:01:41

谈谈景嘉微

$景嘉微(SZ300474)$ ,作为我国最早系统性研发GPU的企业，也是国内目前唯一自研GPU芯片量产出货的A股上市公司，这波AI浪潮走势可以说是很难看了。究其原因，市场认为景嘉微是做信创市场的，骗骗政府而已，不入流，最高端的JM9系列也只能对标英伟达7年前发布的GTX1050/1080（虽然这已经很不错了，全球做独显的公司一共就三家）。说白了，景嘉微之前做的东西就不是AI这个赛道的，只能给军用或者信创。但是，这波定增募资40个亿搞通用GPU（寒武纪也就募了16个亿改善一下工艺），而且为了弥补

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景嘉微

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波动力学

2023-05-31 09:56:55

乐普医疗：一种基于脑机接口的康复训练装置

A股唯一投入实用的脑机接口上市公司，已申请实用新型专利。摘要：本实用新型公开了一种基于脑机接口的康复训练装置，包括一体设计的康复训练装置主体，所述主体包括依次连接的信息采集装置，信息融合处理装置、反馈装置以及显示装置。本实用新型通过将MEMS柔性微传感器阵列技术与BCI脑机接口技术、多源信息融合和自适应反馈控制技术结合，实现了对手功能障碍患者主动运动意愿的激发、提取和利用，强化患者使用患肢，不仅可显著改善肢体运动功能，同时能促进皮层功能依赖区进行重组，从而扩大患肢的皮层运动支配区，为手功能障碍

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乐普医疗

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波动力学

2023-05-30 20:55:45

先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器订单

5月30日盘后消息，据业内人士透露，台积电的CoWoS、日月光的FOCoS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。通富微电在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长，Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 AMD的MI 300 也采用CoWos 2.5D 封装，规格上也远超前期产品。拥有6颗GCD核心、3颗CCD核心和8颗HBM，封装价值量约为桌面级CPU的50倍。通富作为AMD核心封装供应商，预计在年内完成验证导入，受益于最大客户在AI赛道的快速成长。

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通富微电

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波动力学

2023-05-29 10:16:12

英伟达的战略隐忧：AMD

周末有卖方发布了一篇亲赴硅谷的考察报告，里面提到GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步，AMD将对NVIDIA形成强有力的挑战。AMD的绝地反击可能是一个比较重要的变化的过程，美国下游企业不会愿意让一家企业处在强势垄断地位，一定会扶持另外一家分散风险，这往往孕育着比较重要的机会。作为目前的GPU Top2 厂商，AMD在芯片设计方面没有短板，与英伟达的差距主要在于配套软件生态的开发。英伟达不单独卖GPU，而是卖以GPU为核心的一整套

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通富微电

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波动力学

2023-05-22 09:43:05

玲珑轮胎推荐：困境反转，盈利拐点已至

玲珑轮胎推荐：困境反转，盈利拐点已至出口海运费触底，订单回暖；国内复苏渐进中，景气反转。伴随海运费降至低位+经销商库存消化，国产替代外资性价比回归进而出口订单回暖。国内疫后复苏，道路运输需求及终端消费回升推动轮胎开工提升显著。塞尔维亚投产在即，有望深化公司与欧洲主机厂的配套合作，同时规避美国对东南亚及大陆的贸易壁垒。同时，今年6-7月泰国反倾销复审税率有望降低，公司将迎边际利好。配套领先，零售端有望兑现溢价。配套端，公司与比亚迪等主机厂合作密切，多款中高端车型今年将实现量供，同时公司位居国

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玲珑轮胎

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波动力学

2023-05-19 10:02:19

国内机器视觉芯片领头羊：富瀚微

$富瀚微(SZ300613)$ 【富瀚微】国内机器视觉芯片领军企业，产品覆盖前端ISP/IPC和后端XVR芯片以及车载ISP和传输芯片，深耕及其视觉交互领域，加大高性能GPT机器视觉芯片研发； GPT4未来如果转向多模态模式，向众多细分行业渗透后，视频图像等应用有望持续爆发。作为未来视频和视觉场景的终端核心，视频视觉SoC未来将有海量应用空间。富瀚微深耕视觉赛道，科技龙头大客户助力公司全面引领智慧视觉新时代。公司预计23-25年净利润5、7、10亿元，目前150亿元市值显著低估，重点推荐！图像

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富瀚微

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波动力学

2023-05-15 09:51:18

第一太阳能股价暴涨26.48%(钙钛矿)

$京山轻机(SZ000821)$美国第一太阳能宣布将以8000万美元并购钙钦矿公司Evolar，以进一步加强在薄膜光伏电池领域的研发实力。第一太阳能先期支付约3800万美元，并将根据标的公司的阶段性技术进展另外支付4200万美元。受此并购案影响，第一太阳能股价暴涨26.48%。这京山轻机跌无可跌了，这个位置新能源反弹叠加第一太阳能的暴涨驱动，轮也能轮到了吧？ $中视传媒(SH600088)$ $万兴科技(SZ300624)$

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波动力学

2023-05-14 00:49:18

学习

@高坚果：纺织服装逻辑分享

1、纺织服装板块4月单月的出口的同比数据还不错，一季报上看申万板块114家公司利润增长的占67家，主营增长的52家，估值方面看20倍以下的占30余家，破净资产的大概10家。2、AI的高速发展，会大幅度对服装板块降本提效，虚拟数字人可以降低拍摄成本，AI设计可以降低设计师的成本，AI大模型通过时尚零售

18 赞同-6 评论

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波动力学

2023-05-12 12:29:08

万事利：AI+服装设计，微软合作伙伴，低位AI应用端标的

$万事利(SZ301066)$ 万事利：AI+服装设计，微软合作伙伴，低位AI应用端标的，强烈建议买入等待轮动 🌿事件：AI应用端全面爆发，营销广告、电商、教育、家居设计等，服装设计具备千亿市场空间，下一个爆发板块就是AI+设计 🌱联合微软，AI设计技术丰富：公司设有"西湖一号"是AI定制专属丝巾的美学创意平台，运用人工智能技术洞察消费者的需求，让AI解读用户的内心世界，内含六大风格模块、海量个性化元素，设计出独一无二的专属丝巾，为用户提供设计、上链、发行的一站式体验，并可完成线下的快速生产

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万事利

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波动力学

2023-05-11 09:42:21

消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订

08:24 【消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订】《科创板日报》11日讯，有熟悉先进封测供应链的人士透露，英伟达后续针对ChatGPT与相关应用的AI顶规芯片需求明显增长，但因需要一条龙的先进封装产能，紧急向台积电增加预订CoWoS先进封装产能，全年约比原本预估量再多出1万片水准。但由于先进封装产能也需要提前计划排产，届时台积电CoWoS产能将持续吃紧。 (台湾电子时报) 先进封测龙头通富微电：当前国内供应链已经拥有Chiplet工艺能力，以通富微电为首的本土封

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通富微电

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波动力学

2023-05-11 09:35:00

谷歌PaLM 2和中科创达

【民生计算机】中科创达迎来历史性机遇：如何理解Rubik大模型谷歌发布全球首个支持移动端部署的大模型AI——PaLM 2，移动边缘端的大模型AI竞赛刚刚开启，大模型战场有望重现操作系统战场从PC扩散到手机和IOT的转移路径。谷歌PaLM 2在一系列基于文本的任务上表现更好，包括推理、编码和翻译等，分为四种规格，从小到大依次为Gecko、Otter、Bison和Unicorn，依据特定领域的数据进行了微调，以执行企业客户的特定任务。其中，体积最小的Gecko可以在手机上运行，每秒可处理20个To

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中科创达

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波动力学

2023-05-05 00:13:21

苏丹阿拉伯胶的替代品：羟丙基淀粉

据多家外国媒体综合报道，近期苏丹武装冲突持续让全球的碳酸饮料制造商感到焦虑。因为苏丹出口的阿拉伯胶是制作碳酸饮料的关键材料。如果阿拉伯胶出口中断，全球主要碳酸饮料生产商可能在几个月内就会面临断供危险。由于担心苏丹紧张局势，可口可乐和百事公司这些企业会长期储备阿拉伯胶，但生产碳酸饮料消耗巨大。如果苏丹的冲突持续令阿拉伯胶出口中断，全球的库存很可能在3个月到6个月内消耗殆尽，届时将冲击全球的碳酸饮料生产。（央视财经）阿拉伯胶是啥玩意儿？没它可口可乐就不能生产了？ “阿拉伯胶是一种常用的食品添加剂，

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尔康制药

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1、传闻FSD在国内开启测试据Teslascope消息，FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2，国内官网虽早已上架（选装6.4万元），但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶，同时华为、小鹏皆已上线城市领航辅助驾驶，我们认为距离FSD在国内正式上线已不远。 2、FSD入华意味着什么？新的鲶鱼在本土企业已经迈入城市领航阶段的当下，FSD入华的意义无异于当年特斯拉工厂落地国内，旨

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300307慈星股份：华为最后的5G芯片-武汉敏声滤波器

昨天收盘后的消息：好像很多人还没意识到这个消息的重要性。 5G=滤波器＋射频芯片据了解，在支持5G的智能手机要具备接收5G信号频段的射频芯片及滤波器来做支撑。而正是因为被“卡脖子”，让华为的5G设备无法获得所需的滤波器。简单来说，当射频芯片中的滤波器让特定频段的无线电信号通过并被射频芯片将信号接收合成，传给基带芯片完成由无线电信号向数字信号的转化。目前，射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。业内鼎鼎大名的村田电子（Murata）、思佳讯（Skyworks）、博通（Br

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核心要点: 1.英伟达 GPU 中有电子电感(电子电路中使用) 和电力电感(220v 供电中使用)，二者不存在竞争关系。 2.电力电感(相关标的:顺络电子): 用在 220V 主电路，英伟达单个CPU 上用 25 个，大概 100-150 克。 3.电子电感(相关标的: 悦安新材): 用在 3.6-12V 芯片端，英伟达单个 GPU 上用 150-200克(台湾乾坤、奇力新主供)，其中会用到基铁粉，越高频用炭基铁粉越多(部分电感掺杂比例提升)，目前英伟达的炭基铁粉悦安供 30-40%，国内其他厂

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谈谈景嘉微

$景嘉微(SZ300474)$ ,作为我国最早系统性研发GPU的企业，也是国内目前唯一自研GPU芯片量产出货的A股上市公司，这波AI浪潮走势可以说是很难看了。究其原因，市场认为景嘉微是做信创市场的，骗骗政府而已，不入流，最高端的JM9系列也只能对标英伟达7年前发布的GTX1050/1080（虽然这已经很不错了，全球做独显的公司一共就三家）。说白了，景嘉微之前做的东西就不是AI这个赛道的，只能给军用或者信创。但是，这波定增募资40个亿搞通用GPU（寒武纪也就募了16个亿改善一下工艺），而且为了弥补

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乐普医疗：一种基于脑机接口的康复训练装置

A股唯一投入实用的脑机接口上市公司，已申请实用新型专利。摘要：本实用新型公开了一种基于脑机接口的康复训练装置，包括一体设计的康复训练装置主体，所述主体包括依次连接的信息采集装置，信息融合处理装置、反馈装置以及显示装置。本实用新型通过将MEMS柔性微传感器阵列技术与BCI脑机接口技术、多源信息融合和自适应反馈控制技术结合，实现了对手功能障碍患者主动运动意愿的激发、提取和利用，强化患者使用患肢，不仅可显著改善肢体运动功能，同时能促进皮层功能依赖区进行重组，从而扩大患肢的皮层运动支配区，为手功能障碍

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先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器订单

5月30日盘后消息，据业内人士透露，台积电的CoWoS、日月光的FOCoS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。通富微电在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长，Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 AMD的MI 300 也采用CoWos 2.5D 封装，规格上也远超前期产品。拥有6颗GCD核心、3颗CCD核心和8颗HBM，封装价值量约为桌面级CPU的50倍。通富作为AMD核心封装供应商，预计在年内完成验证导入，受益于最大客户在AI赛道的快速成长。

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英伟达的战略隐忧：AMD

周末有卖方发布了一篇亲赴硅谷的考察报告，里面提到GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步，AMD将对NVIDIA形成强有力的挑战。AMD的绝地反击可能是一个比较重要的变化的过程，美国下游企业不会愿意让一家企业处在强势垄断地位，一定会扶持另外一家分散风险，这往往孕育着比较重要的机会。作为目前的GPU Top2 厂商，AMD在芯片设计方面没有短板，与英伟达的差距主要在于配套软件生态的开发。英伟达不单独卖GPU，而是卖以GPU为核心的一整套

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玲珑轮胎推荐：困境反转，盈利拐点已至

玲珑轮胎推荐：困境反转，盈利拐点已至出口海运费触底，订单回暖；国内复苏渐进中，景气反转。伴随海运费降至低位+经销商库存消化，国产替代外资性价比回归进而出口订单回暖。国内疫后复苏，道路运输需求及终端消费回升推动轮胎开工提升显著。塞尔维亚投产在即，有望深化公司与欧洲主机厂的配套合作，同时规避美国对东南亚及大陆的贸易壁垒。同时，今年6-7月泰国反倾销复审税率有望降低，公司将迎边际利好。配套领先，零售端有望兑现溢价。配套端，公司与比亚迪等主机厂合作密切，多款中高端车型今年将实现量供，同时公司位居国

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国内机器视觉芯片领头羊：富瀚微

$富瀚微(SZ300613)$ 【富瀚微】国内机器视觉芯片领军企业，产品覆盖前端ISP/IPC和后端XVR芯片以及车载ISP和传输芯片，深耕及其视觉交互领域，加大高性能GPT机器视觉芯片研发； GPT4未来如果转向多模态模式，向众多细分行业渗透后，视频图像等应用有望持续爆发。作为未来视频和视觉场景的终端核心，视频视觉SoC未来将有海量应用空间。富瀚微深耕视觉赛道，科技龙头大客户助力公司全面引领智慧视觉新时代。公司预计23-25年净利润5、7、10亿元，目前150亿元市值显著低估，重点推荐！图像

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第一太阳能股价暴涨26.48%(钙钛矿)

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万事利：AI+服装设计，微软合作伙伴，低位AI应用端标的

$万事利(SZ301066)$ 万事利：AI+服装设计，微软合作伙伴，低位AI应用端标的，强烈建议买入等待轮动 🌿事件：AI应用端全面爆发，营销广告、电商、教育、家居设计等，服装设计具备千亿市场空间，下一个爆发板块就是AI+设计 🌱联合微软，AI设计技术丰富：公司设有"西湖一号"是AI定制专属丝巾的美学创意平台，运用人工智能技术洞察消费者的需求，让AI解读用户的内心世界，内含六大风格模块、海量个性化元素，设计出独一无二的专属丝巾，为用户提供设计、上链、发行的一站式体验，并可完成线下的快速生产

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苏丹阿拉伯胶的替代品：羟丙基淀粉

据多家外国媒体综合报道，近期苏丹武装冲突持续让全球的碳酸饮料制造商感到焦虑。因为苏丹出口的阿拉伯胶是制作碳酸饮料的关键材料。如果阿拉伯胶出口中断，全球主要碳酸饮料生产商可能在几个月内就会面临断供危险。由于担心苏丹紧张局势，可口可乐和百事公司这些企业会长期储备阿拉伯胶，但生产碳酸饮料消耗巨大。如果苏丹的冲突持续令阿拉伯胶出口中断，全球的库存很可能在3个月到6个月内消耗殆尽，届时将冲击全球的碳酸饮料生产。（央视财经）阿拉伯胶是啥玩意儿？没它可口可乐就不能生产了？ “阿拉伯胶是一种常用的食品添加剂，

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昨天收盘后的消息：好像很多人还没意识到这个消息的重要性。 5G=滤波器＋射频芯片据了解，在支持5G的智能手机要具备接收5G信号频段的射频芯片及滤波器来做支撑。而正是因为被“卡脖子”，让华为的5G设备无法获得所需的滤波器。简单来说，当射频芯片中的滤波器让特定频段的无线电信号通过并被射频芯片将信号接收合成，传给基带芯片完成由无线电信号向数字信号的转化。目前，射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。业内鼎鼎大名的村田电子（Murata）、思佳讯（Skyworks）、博通（Br

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002138顺络电子：英伟达GPU电力电感供应商

核心要点: 1.英伟达 GPU 中有电子电感(电子电路中使用) 和电力电感(220v 供电中使用)，二者不存在竞争关系。 2.电力电感(相关标的:顺络电子): 用在 220V 主电路，英伟达单个CPU 上用 25 个，大概 100-150 克。 3.电子电感(相关标的: 悦安新材): 用在 3.6-12V 芯片端，英伟达单个 GPU 上用 150-200克(台湾乾坤、奇力新主供)，其中会用到基铁粉，越高频用炭基铁粉越多(部分电感掺杂比例提升)，目前英伟达的炭基铁粉悦安供 30-40%，国内其他厂

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$景嘉微(SZ300474)$ ,作为我国最早系统性研发GPU的企业，也是国内目前唯一自研GPU芯片量产出货的A股上市公司，这波AI浪潮走势可以说是很难看了。究其原因，市场认为景嘉微是做信创市场的，骗骗政府而已，不入流，最高端的JM9系列也只能对标英伟达7年前发布的GTX1050/1080（虽然这已经很不错了，全球做独显的公司一共就三家）。说白了，景嘉微之前做的东西就不是AI这个赛道的，只能给军用或者信创。但是，这波定增募资40个亿搞通用GPU（寒武纪也就募了16个亿改善一下工艺），而且为了弥补

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波动力学

2023-05-31 09:56:55

乐普医疗：一种基于脑机接口的康复训练装置

A股唯一投入实用的脑机接口上市公司，已申请实用新型专利。摘要：本实用新型公开了一种基于脑机接口的康复训练装置，包括一体设计的康复训练装置主体，所述主体包括依次连接的信息采集装置，信息融合处理装置、反馈装置以及显示装置。本实用新型通过将MEMS柔性微传感器阵列技术与BCI脑机接口技术、多源信息融合和自适应反馈控制技术结合，实现了对手功能障碍患者主动运动意愿的激发、提取和利用，强化患者使用患肢，不仅可显著改善肢体运动功能，同时能促进皮层功能依赖区进行重组，从而扩大患肢的皮层运动支配区，为手功能障碍

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乐普医疗

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波动力学

2023-05-30 20:55:45

先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器订单

5月30日盘后消息，据业内人士透露，台积电的CoWoS、日月光的FOCoS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。通富微电在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长，Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 AMD的MI 300 也采用CoWos 2.5D 封装，规格上也远超前期产品。拥有6颗GCD核心、3颗CCD核心和8颗HBM，封装价值量约为桌面级CPU的50倍。通富作为AMD核心封装供应商，预计在年内完成验证导入，受益于最大客户在AI赛道的快速成长。

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通富微电

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3.20
波动力学

2023-05-29 10:16:12

英伟达的战略隐忧：AMD

周末有卖方发布了一篇亲赴硅谷的考察报告，里面提到GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步，AMD将对NVIDIA形成强有力的挑战。AMD的绝地反击可能是一个比较重要的变化的过程，美国下游企业不会愿意让一家企业处在强势垄断地位，一定会扶持另外一家分散风险，这往往孕育着比较重要的机会。作为目前的GPU Top2 厂商，AMD在芯片设计方面没有短板，与英伟达的差距主要在于配套软件生态的开发。英伟达不单独卖GPU，而是卖以GPU为核心的一整套

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通富微电

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波动力学

2023-05-22 09:43:05

玲珑轮胎推荐：困境反转，盈利拐点已至

玲珑轮胎推荐：困境反转，盈利拐点已至出口海运费触底，订单回暖；国内复苏渐进中，景气反转。伴随海运费降至低位+经销商库存消化，国产替代外资性价比回归进而出口订单回暖。国内疫后复苏，道路运输需求及终端消费回升推动轮胎开工提升显著。塞尔维亚投产在即，有望深化公司与欧洲主机厂的配套合作，同时规避美国对东南亚及大陆的贸易壁垒。同时，今年6-7月泰国反倾销复审税率有望降低，公司将迎边际利好。配套领先，零售端有望兑现溢价。配套端，公司与比亚迪等主机厂合作密切，多款中高端车型今年将实现量供，同时公司位居国

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玲珑轮胎

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波动力学

2023-05-19 10:02:19

国内机器视觉芯片领头羊：富瀚微

$富瀚微(SZ300613)$ 【富瀚微】国内机器视觉芯片领军企业，产品覆盖前端ISP/IPC和后端XVR芯片以及车载ISP和传输芯片，深耕及其视觉交互领域，加大高性能GPT机器视觉芯片研发； GPT4未来如果转向多模态模式，向众多细分行业渗透后，视频图像等应用有望持续爆发。作为未来视频和视觉场景的终端核心，视频视觉SoC未来将有海量应用空间。富瀚微深耕视觉赛道，科技龙头大客户助力公司全面引领智慧视觉新时代。公司预计23-25年净利润5、7、10亿元，目前150亿元市值显著低估，重点推荐！图像

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富瀚微

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波动力学

2023-05-15 09:51:18

第一太阳能股价暴涨26.48%(钙钛矿)

$京山轻机(SZ000821)$美国第一太阳能宣布将以8000万美元并购钙钦矿公司Evolar，以进一步加强在薄膜光伏电池领域的研发实力。第一太阳能先期支付约3800万美元，并将根据标的公司的阶段性技术进展另外支付4200万美元。受此并购案影响，第一太阳能股价暴涨26.48%。这京山轻机跌无可跌了，这个位置新能源反弹叠加第一太阳能的暴涨驱动，轮也能轮到了吧？ $中视传媒(SH600088)$ $万兴科技(SZ300624)$

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波动力学

2023-05-14 00:49:18

学习

@高坚果：纺织服装逻辑分享

1、纺织服装板块4月单月的出口的同比数据还不错，一季报上看申万板块114家公司利润增长的占67家，主营增长的52家，估值方面看20倍以下的占30余家，破净资产的大概10家。2、AI的高速发展，会大幅度对服装板块降本提效，虚拟数字人可以降低拍摄成本，AI设计可以降低设计师的成本，AI大模型通过时尚零售

18 赞同-6 评论

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波动力学

2023-05-12 12:29:08

万事利：AI+服装设计，微软合作伙伴，低位AI应用端标的

$万事利(SZ301066)$ 万事利：AI+服装设计，微软合作伙伴，低位AI应用端标的，强烈建议买入等待轮动 🌿事件：AI应用端全面爆发，营销广告、电商、教育、家居设计等，服装设计具备千亿市场空间，下一个爆发板块就是AI+设计 🌱联合微软，AI设计技术丰富：公司设有"西湖一号"是AI定制专属丝巾的美学创意平台，运用人工智能技术洞察消费者的需求，让AI解读用户的内心世界，内含六大风格模块、海量个性化元素，设计出独一无二的专属丝巾，为用户提供设计、上链、发行的一站式体验，并可完成线下的快速生产

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万事利

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波动力学

2023-05-11 09:42:21

消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订

08:24 【消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订】《科创板日报》11日讯，有熟悉先进封测供应链的人士透露，英伟达后续针对ChatGPT与相关应用的AI顶规芯片需求明显增长，但因需要一条龙的先进封装产能，紧急向台积电增加预订CoWoS先进封装产能，全年约比原本预估量再多出1万片水准。但由于先进封装产能也需要提前计划排产，届时台积电CoWoS产能将持续吃紧。 (台湾电子时报) 先进封测龙头通富微电：当前国内供应链已经拥有Chiplet工艺能力，以通富微电为首的本土封

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通富微电

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波动力学

2023-05-11 09:35:00

谷歌PaLM 2和中科创达

【民生计算机】中科创达迎来历史性机遇：如何理解Rubik大模型谷歌发布全球首个支持移动端部署的大模型AI——PaLM 2，移动边缘端的大模型AI竞赛刚刚开启，大模型战场有望重现操作系统战场从PC扩散到手机和IOT的转移路径。谷歌PaLM 2在一系列基于文本的任务上表现更好，包括推理、编码和翻译等，分为四种规格，从小到大依次为Gecko、Otter、Bison和Unicorn，依据特定领域的数据进行了微调，以执行企业客户的特定任务。其中，体积最小的Gecko可以在手机上运行，每秒可处理20个To

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中科创达

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波动力学

2023-05-05 00:13:21

苏丹阿拉伯胶的替代品：羟丙基淀粉

据多家外国媒体综合报道，近期苏丹武装冲突持续让全球的碳酸饮料制造商感到焦虑。因为苏丹出口的阿拉伯胶是制作碳酸饮料的关键材料。如果阿拉伯胶出口中断，全球主要碳酸饮料生产商可能在几个月内就会面临断供危险。由于担心苏丹紧张局势，可口可乐和百事公司这些企业会长期储备阿拉伯胶，但生产碳酸饮料消耗巨大。如果苏丹的冲突持续令阿拉伯胶出口中断，全球的库存很可能在3个月到6个月内消耗殆尽，届时将冲击全球的碳酸饮料生产。（央视财经）阿拉伯胶是啥玩意儿？没它可口可乐就不能生产了？ “阿拉伯胶是一种常用的食品添加剂，

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尔康制药

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波动力学

2023-06-09 09:48:49

002036联创电子：特斯拉自动驾驶fsd入华

1、传闻FSD在国内开启测试据Teslascope消息，FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2，国内官网虽早已上架（选装6.4万元），但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶，同时华为、小鹏皆已上线城市领航辅助驾驶，我们认为距离FSD在国内正式上线已不远。 2、FSD入华意味着什么？新的鲶鱼在本土企业已经迈入城市领航阶段的当下，FSD入华的意义无异于当年特斯拉工厂落地国内，旨

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联创电子

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波动力学

2023-06-06 09:52:12

300307慈星股份：华为最后的5G芯片-武汉敏声滤波器

昨天收盘后的消息：好像很多人还没意识到这个消息的重要性。 5G=滤波器＋射频芯片据了解，在支持5G的智能手机要具备接收5G信号频段的射频芯片及滤波器来做支撑。而正是因为被“卡脖子”，让华为的5G设备无法获得所需的滤波器。简单来说，当射频芯片中的滤波器让特定频段的无线电信号通过并被射频芯片将信号接收合成，传给基带芯片完成由无线电信号向数字信号的转化。目前，射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。业内鼎鼎大名的村田电子（Murata）、思佳讯（Skyworks）、博通（Br

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慈星股份

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波动力学

2023-06-06 09:45:39

002138顺络电子：英伟达GPU电力电感供应商

核心要点: 1.英伟达 GPU 中有电子电感(电子电路中使用) 和电力电感(220v 供电中使用)，二者不存在竞争关系。 2.电力电感(相关标的:顺络电子): 用在 220V 主电路，英伟达单个CPU 上用 25 个，大概 100-150 克。 3.电子电感(相关标的: 悦安新材): 用在 3.6-12V 芯片端，英伟达单个 GPU 上用 150-200克(台湾乾坤、奇力新主供)，其中会用到基铁粉，越高频用炭基铁粉越多(部分电感掺杂比例提升)，目前英伟达的炭基铁粉悦安供 30-40%，国内其他厂

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顺络电子

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波动力学

2023-06-01 13:01:41

谈谈景嘉微

$景嘉微(SZ300474)$ ,作为我国最早系统性研发GPU的企业，也是国内目前唯一自研GPU芯片量产出货的A股上市公司，这波AI浪潮走势可以说是很难看了。究其原因，市场认为景嘉微是做信创市场的，骗骗政府而已，不入流，最高端的JM9系列也只能对标英伟达7年前发布的GTX1050/1080（虽然这已经很不错了，全球做独显的公司一共就三家）。说白了，景嘉微之前做的东西就不是AI这个赛道的，只能给军用或者信创。但是，这波定增募资40个亿搞通用GPU（寒武纪也就募了16个亿改善一下工艺），而且为了弥补

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景嘉微

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乐普医疗：一种基于脑机接口的康复训练装置

A股唯一投入实用的脑机接口上市公司，已申请实用新型专利。摘要：本实用新型公开了一种基于脑机接口的康复训练装置，包括一体设计的康复训练装置主体，所述主体包括依次连接的信息采集装置，信息融合处理装置、反馈装置以及显示装置。本实用新型通过将MEMS柔性微传感器阵列技术与BCI脑机接口技术、多源信息融合和自适应反馈控制技术结合，实现了对手功能障碍患者主动运动意愿的激发、提取和利用，强化患者使用患肢，不仅可显著改善肢体运动功能，同时能促进皮层功能依赖区进行重组，从而扩大患肢的皮层运动支配区，为手功能障碍

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先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器订单

5月30日盘后消息，据业内人士透露，台积电的CoWoS、日月光的FOCoS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。通富微电在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长，Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 AMD的MI 300 也采用CoWos 2.5D 封装，规格上也远超前期产品。拥有6颗GCD核心、3颗CCD核心和8颗HBM，封装价值量约为桌面级CPU的50倍。通富作为AMD核心封装供应商，预计在年内完成验证导入，受益于最大客户在AI赛道的快速成长。

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英伟达的战略隐忧：AMD

周末有卖方发布了一篇亲赴硅谷的考察报告，里面提到GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步，AMD将对NVIDIA形成强有力的挑战。AMD的绝地反击可能是一个比较重要的变化的过程，美国下游企业不会愿意让一家企业处在强势垄断地位，一定会扶持另外一家分散风险，这往往孕育着比较重要的机会。作为目前的GPU Top2 厂商，AMD在芯片设计方面没有短板，与英伟达的差距主要在于配套软件生态的开发。英伟达不单独卖GPU，而是卖以GPU为核心的一整套

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玲珑轮胎推荐：困境反转，盈利拐点已至

玲珑轮胎推荐：困境反转，盈利拐点已至出口海运费触底，订单回暖；国内复苏渐进中，景气反转。伴随海运费降至低位+经销商库存消化，国产替代外资性价比回归进而出口订单回暖。国内疫后复苏，道路运输需求及终端消费回升推动轮胎开工提升显著。塞尔维亚投产在即，有望深化公司与欧洲主机厂的配套合作，同时规避美国对东南亚及大陆的贸易壁垒。同时，今年6-7月泰国反倾销复审税率有望降低，公司将迎边际利好。配套领先，零售端有望兑现溢价。配套端，公司与比亚迪等主机厂合作密切，多款中高端车型今年将实现量供，同时公司位居国

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国内机器视觉芯片领头羊：富瀚微

$富瀚微(SZ300613)$ 【富瀚微】国内机器视觉芯片领军企业，产品覆盖前端ISP/IPC和后端XVR芯片以及车载ISP和传输芯片，深耕及其视觉交互领域，加大高性能GPT机器视觉芯片研发； GPT4未来如果转向多模态模式，向众多细分行业渗透后，视频图像等应用有望持续爆发。作为未来视频和视觉场景的终端核心，视频视觉SoC未来将有海量应用空间。富瀚微深耕视觉赛道，科技龙头大客户助力公司全面引领智慧视觉新时代。公司预计23-25年净利润5、7、10亿元，目前150亿元市值显著低估，重点推荐！图像

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第一太阳能股价暴涨26.48%(钙钛矿)

$京山轻机(SZ000821)$美国第一太阳能宣布将以8000万美元并购钙钦矿公司Evolar，以进一步加强在薄膜光伏电池领域的研发实力。第一太阳能先期支付约3800万美元，并将根据标的公司的阶段性技术进展另外支付4200万美元。受此并购案影响，第一太阳能股价暴涨26.48%。这京山轻机跌无可跌了，这个位置新能源反弹叠加第一太阳能的暴涨驱动，轮也能轮到了吧？ $中视传媒(SH600088)$ $万兴科技(SZ300624)$

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@高坚果：纺织服装逻辑分享

1、纺织服装板块4月单月的出口的同比数据还不错，一季报上看申万板块114家公司利润增长的占67家，主营增长的52家，估值方面看20倍以下的占30余家，破净资产的大概10家。2、AI的高速发展，会大幅度对服装板块降本提效，虚拟数字人可以降低拍摄成本，AI设计可以降低设计师的成本，AI大模型通过时尚零售

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万事利：AI+服装设计，微软合作伙伴，低位AI应用端标的

$万事利(SZ301066)$ 万事利：AI+服装设计，微软合作伙伴，低位AI应用端标的，强烈建议买入等待轮动 🌿事件：AI应用端全面爆发，营销广告、电商、教育、家居设计等，服装设计具备千亿市场空间，下一个爆发板块就是AI+设计 🌱联合微软，AI设计技术丰富：公司设有"西湖一号"是AI定制专属丝巾的美学创意平台，运用人工智能技术洞察消费者的需求，让AI解读用户的内心世界，内含六大风格模块、海量个性化元素，设计出独一无二的专属丝巾，为用户提供设计、上链、发行的一站式体验，并可完成线下的快速生产

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消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订

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【民生计算机】中科创达迎来历史性机遇：如何理解Rubik大模型谷歌发布全球首个支持移动端部署的大模型AI——PaLM 2，移动边缘端的大模型AI竞赛刚刚开启，大模型战场有望重现操作系统战场从PC扩散到手机和IOT的转移路径。谷歌PaLM 2在一系列基于文本的任务上表现更好，包括推理、编码和翻译等，分为四种规格，从小到大依次为Gecko、Otter、Bison和Unicorn，依据特定领域的数据进行了微调，以执行企业客户的特定任务。其中，体积最小的Gecko可以在手机上运行，每秒可处理20个To

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苏丹阿拉伯胶的替代品：羟丙基淀粉

据多家外国媒体综合报道，近期苏丹武装冲突持续让全球的碳酸饮料制造商感到焦虑。因为苏丹出口的阿拉伯胶是制作碳酸饮料的关键材料。如果阿拉伯胶出口中断，全球主要碳酸饮料生产商可能在几个月内就会面临断供危险。由于担心苏丹紧张局势，可口可乐和百事公司这些企业会长期储备阿拉伯胶，但生产碳酸饮料消耗巨大。如果苏丹的冲突持续令阿拉伯胶出口中断，全球的库存很可能在3个月到6个月内消耗殆尽，届时将冲击全球的碳酸饮料生产。（央视财经）阿拉伯胶是啥玩意儿？没它可口可乐就不能生产了？ “阿拉伯胶是一种常用的食品添加剂，

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300307慈星股份：华为最后的5G芯片-武汉敏声滤波器

昨天收盘后的消息：好像很多人还没意识到这个消息的重要性。 5G=滤波器＋射频芯片据了解，在支持5G的智能手机要具备接收5G信号频段的射频芯片及滤波器来做支撑。而正是因为被“卡脖子”，让华为的5G设备无法获得所需的滤波器。简单来说，当射频芯片中的滤波器让特定频段的无线电信号通过并被射频芯片将信号接收合成，传给基带芯片完成由无线电信号向数字信号的转化。目前，射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。业内鼎鼎大名的村田电子（Murata）、思佳讯（Skyworks）、博通（Br

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002138顺络电子：英伟达GPU电力电感供应商

核心要点: 1.英伟达 GPU 中有电子电感(电子电路中使用) 和电力电感(220v 供电中使用)，二者不存在竞争关系。 2.电力电感(相关标的:顺络电子): 用在 220V 主电路，英伟达单个CPU 上用 25 个，大概 100-150 克。 3.电子电感(相关标的: 悦安新材): 用在 3.6-12V 芯片端，英伟达单个 GPU 上用 150-200克(台湾乾坤、奇力新主供)，其中会用到基铁粉，越高频用炭基铁粉越多(部分电感掺杂比例提升)，目前英伟达的炭基铁粉悦安供 30-40%，国内其他厂

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谈谈景嘉微

$景嘉微(SZ300474)$ ,作为我国最早系统性研发GPU的企业，也是国内目前唯一自研GPU芯片量产出货的A股上市公司，这波AI浪潮走势可以说是很难看了。究其原因，市场认为景嘉微是做信创市场的，骗骗政府而已，不入流，最高端的JM9系列也只能对标英伟达7年前发布的GTX1050/1080（虽然这已经很不错了，全球做独显的公司一共就三家）。说白了，景嘉微之前做的东西就不是AI这个赛道的，只能给军用或者信创。但是，这波定增募资40个亿搞通用GPU（寒武纪也就募了16个亿改善一下工艺），而且为了弥补

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乐普医疗：一种基于脑机接口的康复训练装置

A股唯一投入实用的脑机接口上市公司，已申请实用新型专利。摘要：本实用新型公开了一种基于脑机接口的康复训练装置，包括一体设计的康复训练装置主体，所述主体包括依次连接的信息采集装置，信息融合处理装置、反馈装置以及显示装置。本实用新型通过将MEMS柔性微传感器阵列技术与BCI脑机接口技术、多源信息融合和自适应反馈控制技术结合，实现了对手功能障碍患者主动运动意愿的激发、提取和利用，强化患者使用患肢，不仅可显著改善肢体运动功能，同时能促进皮层功能依赖区进行重组，从而扩大患肢的皮层运动支配区，为手功能障碍

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先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器订单

5月30日盘后消息，据业内人士透露，台积电的CoWoS、日月光的FOCoS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。通富微电在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长，Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 AMD的MI 300 也采用CoWos 2.5D 封装，规格上也远超前期产品。拥有6颗GCD核心、3颗CCD核心和8颗HBM，封装价值量约为桌面级CPU的50倍。通富作为AMD核心封装供应商，预计在年内完成验证导入，受益于最大客户在AI赛道的快速成长。

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英伟达的战略隐忧：AMD

周末有卖方发布了一篇亲赴硅谷的考察报告，里面提到GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步，AMD将对NVIDIA形成强有力的挑战。AMD的绝地反击可能是一个比较重要的变化的过程，美国下游企业不会愿意让一家企业处在强势垄断地位，一定会扶持另外一家分散风险，这往往孕育着比较重要的机会。作为目前的GPU Top2 厂商，AMD在芯片设计方面没有短板，与英伟达的差距主要在于配套软件生态的开发。英伟达不单独卖GPU，而是卖以GPU为核心的一整套

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玲珑轮胎推荐：困境反转，盈利拐点已至

玲珑轮胎推荐：困境反转，盈利拐点已至出口海运费触底，订单回暖；国内复苏渐进中，景气反转。伴随海运费降至低位+经销商库存消化，国产替代外资性价比回归进而出口订单回暖。国内疫后复苏，道路运输需求及终端消费回升推动轮胎开工提升显著。塞尔维亚投产在即，有望深化公司与欧洲主机厂的配套合作，同时规避美国对东南亚及大陆的贸易壁垒。同时，今年6-7月泰国反倾销复审税率有望降低，公司将迎边际利好。配套领先，零售端有望兑现溢价。配套端，公司与比亚迪等主机厂合作密切，多款中高端车型今年将实现量供，同时公司位居国

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2023-05-19 10:02:19

国内机器视觉芯片领头羊：富瀚微

$富瀚微(SZ300613)$ 【富瀚微】国内机器视觉芯片领军企业，产品覆盖前端ISP/IPC和后端XVR芯片以及车载ISP和传输芯片，深耕及其视觉交互领域，加大高性能GPT机器视觉芯片研发； GPT4未来如果转向多模态模式，向众多细分行业渗透后，视频图像等应用有望持续爆发。作为未来视频和视觉场景的终端核心，视频视觉SoC未来将有海量应用空间。富瀚微深耕视觉赛道，科技龙头大客户助力公司全面引领智慧视觉新时代。公司预计23-25年净利润5、7、10亿元，目前150亿元市值显著低估，重点推荐！图像

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富瀚微

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波动力学

2023-05-15 09:51:18

第一太阳能股价暴涨26.48%(钙钛矿)

$京山轻机(SZ000821)$美国第一太阳能宣布将以8000万美元并购钙钦矿公司Evolar，以进一步加强在薄膜光伏电池领域的研发实力。第一太阳能先期支付约3800万美元，并将根据标的公司的阶段性技术进展另外支付4200万美元。受此并购案影响，第一太阳能股价暴涨26.48%。这京山轻机跌无可跌了，这个位置新能源反弹叠加第一太阳能的暴涨驱动，轮也能轮到了吧？ $中视传媒(SH600088)$ $万兴科技(SZ300624)$

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波动力学

2023-05-14 00:49:18

学习

@高坚果：纺织服装逻辑分享

1、纺织服装板块4月单月的出口的同比数据还不错，一季报上看申万板块114家公司利润增长的占67家，主营增长的52家，估值方面看20倍以下的占30余家，破净资产的大概10家。2、AI的高速发展，会大幅度对服装板块降本提效，虚拟数字人可以降低拍摄成本，AI设计可以降低设计师的成本，AI大模型通过时尚零售

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波动力学

2023-05-12 12:29:08

万事利：AI+服装设计，微软合作伙伴，低位AI应用端标的

$万事利(SZ301066)$ 万事利：AI+服装设计，微软合作伙伴，低位AI应用端标的，强烈建议买入等待轮动 🌿事件：AI应用端全面爆发，营销广告、电商、教育、家居设计等，服装设计具备千亿市场空间，下一个爆发板块就是AI+设计 🌱联合微软，AI设计技术丰富：公司设有"西湖一号"是AI定制专属丝巾的美学创意平台，运用人工智能技术洞察消费者的需求，让AI解读用户的内心世界，内含六大风格模块、海量个性化元素，设计出独一无二的专属丝巾，为用户提供设计、上链、发行的一站式体验，并可完成线下的快速生产

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万事利

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波动力学

2023-05-11 09:42:21

消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订

08:24 【消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订】《科创板日报》11日讯，有熟悉先进封测供应链的人士透露，英伟达后续针对ChatGPT与相关应用的AI顶规芯片需求明显增长，但因需要一条龙的先进封装产能，紧急向台积电增加预订CoWoS先进封装产能，全年约比原本预估量再多出1万片水准。但由于先进封装产能也需要提前计划排产，届时台积电CoWoS产能将持续吃紧。 (台湾电子时报) 先进封测龙头通富微电：当前国内供应链已经拥有Chiplet工艺能力，以通富微电为首的本土封

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通富微电

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波动力学

2023-05-11 09:35:00

谷歌PaLM 2和中科创达

【民生计算机】中科创达迎来历史性机遇：如何理解Rubik大模型谷歌发布全球首个支持移动端部署的大模型AI——PaLM 2，移动边缘端的大模型AI竞赛刚刚开启，大模型战场有望重现操作系统战场从PC扩散到手机和IOT的转移路径。谷歌PaLM 2在一系列基于文本的任务上表现更好，包括推理、编码和翻译等，分为四种规格，从小到大依次为Gecko、Otter、Bison和Unicorn，依据特定领域的数据进行了微调，以执行企业客户的特定任务。其中，体积最小的Gecko可以在手机上运行，每秒可处理20个To

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中科创达

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波动力学

2023-05-05 00:13:21

苏丹阿拉伯胶的替代品：羟丙基淀粉

据多家外国媒体综合报道，近期苏丹武装冲突持续让全球的碳酸饮料制造商感到焦虑。因为苏丹出口的阿拉伯胶是制作碳酸饮料的关键材料。如果阿拉伯胶出口中断，全球主要碳酸饮料生产商可能在几个月内就会面临断供危险。由于担心苏丹紧张局势，可口可乐和百事公司这些企业会长期储备阿拉伯胶，但生产碳酸饮料消耗巨大。如果苏丹的冲突持续令阿拉伯胶出口中断，全球的库存很可能在3个月到6个月内消耗殆尽，届时将冲击全球的碳酸饮料生产。（央视财经）阿拉伯胶是啥玩意儿？没它可口可乐就不能生产了？ “阿拉伯胶是一种常用的食品添加剂，

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尔康制药

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