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这个人很懒，什么都没有留下

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波动力学

2023-05-30 20:55:45

先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器订单

5月30日盘后消息，据业内人士透露，台积电的CoWoS、日月光的FOCoS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。通富微电在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长，Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 AMD的MI 300 也采用CoWos 2.5D 封装，规格上也远超前期产品。拥有6颗GCD核心、3颗CCD核心和8颗HBM，封装价值量约为桌面级CPU的50倍。通富作为AMD核心封装供应商，预计在年内完成验证导入，受益于最大客户在AI赛道的快速成长。

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通富微电

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3.20
波动力学

2023-05-29 10:16:12

英伟达的战略隐忧：AMD

周末有卖方发布了一篇亲赴硅谷的考察报告，里面提到GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步，AMD将对NVIDIA形成强有力的挑战。AMD的绝地反击可能是一个比较重要的变化的过程，美国下游企业不会愿意让一家企业处在强势垄断地位，一定会扶持另外一家分散风险，这往往孕育着比较重要的机会。作为目前的GPU Top2 厂商，AMD在芯片设计方面没有短板，与英伟达的差距主要在于配套软件生态的开发。英伟达不单独卖GPU，而是卖以GPU为核心的一整套

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通富微电

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波动力学

2023-05-22 09:43:05

玲珑轮胎推荐：困境反转，盈利拐点已至

玲珑轮胎推荐：困境反转，盈利拐点已至出口海运费触底，订单回暖；国内复苏渐进中，景气反转。伴随海运费降至低位+经销商库存消化，国产替代外资性价比回归进而出口订单回暖。国内疫后复苏，道路运输需求及终端消费回升推动轮胎开工提升显著。塞尔维亚投产在即，有望深化公司与欧洲主机厂的配套合作，同时规避美国对东南亚及大陆的贸易壁垒。同时，今年6-7月泰国反倾销复审税率有望降低，公司将迎边际利好。配套领先，零售端有望兑现溢价。配套端，公司与比亚迪等主机厂合作密切，多款中高端车型今年将实现量供，同时公司位居国

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玲珑轮胎

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波动力学

2023-05-19 10:02:19

国内机器视觉芯片领头羊：富瀚微

$富瀚微(SZ300613)$ 【富瀚微】国内机器视觉芯片领军企业，产品覆盖前端ISP/IPC和后端XVR芯片以及车载ISP和传输芯片，深耕及其视觉交互领域，加大高性能GPT机器视觉芯片研发； GPT4未来如果转向多模态模式，向众多细分行业渗透后，视频图像等应用有望持续爆发。作为未来视频和视觉场景的终端核心，视频视觉SoC未来将有海量应用空间。富瀚微深耕视觉赛道，科技龙头大客户助力公司全面引领智慧视觉新时代。公司预计23-25年净利润5、7、10亿元，目前150亿元市值显著低估，重点推荐！图像

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富瀚微

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波动力学

2023-05-15 09:51:18

第一太阳能股价暴涨26.48%(钙钛矿)

$京山轻机(SZ000821)$美国第一太阳能宣布将以8000万美元并购钙钦矿公司Evolar，以进一步加强在薄膜光伏电池领域的研发实力。第一太阳能先期支付约3800万美元，并将根据标的公司的阶段性技术进展另外支付4200万美元。受此并购案影响，第一太阳能股价暴涨26.48%。这京山轻机跌无可跌了，这个位置新能源反弹叠加第一太阳能的暴涨驱动，轮也能轮到了吧？ $中视传媒(SH600088)$ $万兴科技(SZ300624)$

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波动力学

2023-05-14 00:49:18

学习

@高坚果：纺织服装逻辑分享

1、纺织服装板块4月单月的出口的同比数据还不错，一季报上看申万板块114家公司利润增长的占67家，主营增长的52家，估值方面看20倍以下的占30余家，破净资产的大概10家。2、AI的高速发展，会大幅度对服装板块降本提效，虚拟数字人可以降低拍摄成本，AI设计可以降低设计师的成本，AI大模型通过时尚零售

18 赞同-6 评论

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波动力学

2023-05-12 12:29:08

万事利：AI+服装设计，微软合作伙伴，低位AI应用端标的

$万事利(SZ301066)$ 万事利：AI+服装设计，微软合作伙伴，低位AI应用端标的，强烈建议买入等待轮动 🌿事件：AI应用端全面爆发，营销广告、电商、教育、家居设计等，服装设计具备千亿市场空间，下一个爆发板块就是AI+设计 🌱联合微软，AI设计技术丰富：公司设有"西湖一号"是AI定制专属丝巾的美学创意平台，运用人工智能技术洞察消费者的需求，让AI解读用户的内心世界，内含六大风格模块、海量个性化元素，设计出独一无二的专属丝巾，为用户提供设计、上链、发行的一站式体验，并可完成线下的快速生产

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万事利

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波动力学

2023-05-11 09:42:21

消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订

08:24 【消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订】《科创板日报》11日讯，有熟悉先进封测供应链的人士透露，英伟达后续针对ChatGPT与相关应用的AI顶规芯片需求明显增长，但因需要一条龙的先进封装产能，紧急向台积电增加预订CoWoS先进封装产能，全年约比原本预估量再多出1万片水准。但由于先进封装产能也需要提前计划排产，届时台积电CoWoS产能将持续吃紧。 (台湾电子时报) 先进封测龙头通富微电：当前国内供应链已经拥有Chiplet工艺能力，以通富微电为首的本土封

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通富微电

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波动力学

2023-05-11 09:35:00

谷歌PaLM 2和中科创达

【民生计算机】中科创达迎来历史性机遇：如何理解Rubik大模型谷歌发布全球首个支持移动端部署的大模型AI——PaLM 2，移动边缘端的大模型AI竞赛刚刚开启，大模型战场有望重现操作系统战场从PC扩散到手机和IOT的转移路径。谷歌PaLM 2在一系列基于文本的任务上表现更好，包括推理、编码和翻译等，分为四种规格，从小到大依次为Gecko、Otter、Bison和Unicorn，依据特定领域的数据进行了微调，以执行企业客户的特定任务。其中，体积最小的Gecko可以在手机上运行，每秒可处理20个To

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中科创达

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波动力学

2023-05-05 00:13:21

苏丹阿拉伯胶的替代品：羟丙基淀粉

据多家外国媒体综合报道，近期苏丹武装冲突持续让全球的碳酸饮料制造商感到焦虑。因为苏丹出口的阿拉伯胶是制作碳酸饮料的关键材料。如果阿拉伯胶出口中断，全球主要碳酸饮料生产商可能在几个月内就会面临断供危险。由于担心苏丹紧张局势，可口可乐和百事公司这些企业会长期储备阿拉伯胶，但生产碳酸饮料消耗巨大。如果苏丹的冲突持续令阿拉伯胶出口中断，全球的库存很可能在3个月到6个月内消耗殆尽，届时将冲击全球的碳酸饮料生产。（央视财经）阿拉伯胶是啥玩意儿？没它可口可乐就不能生产了？ “阿拉伯胶是一种常用的食品添加剂，

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尔康制药

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波动力学

2023-04-21 13:51:04

AI板块中能按计算器的票，高切低的最佳选择

这波AI浪潮，第四次工业革命，新赛道同新能源老赛道不同的是超前博弈，靠预期和情怀暂时没有高频数据和业绩来验证能按计算器的票少之又少这是正常的，毕竟chatGPT退出不过4个月，GPT4退出不过1个多月垂直行业小模型和大模型都还在如火如荼的开发中，目前有收入的可能只有openAI 那有没有能按计算器的票，就像当年的pvdf，各种膜，各种夜，锂矿？还真有那就是华建集团 —————————————————————————————————— 了解设计院的都知道，建筑设计院尤其讲究一个“人

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华建集团

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波动力学

2023-04-20 10:14:49

AI数据先行者：每日互动

每日互动：AIGC助力深挖数据价值数据要素核心标的，公司业务涵盖数据收集、处理、解决方案生成。公司从广告推送业务起家，积累了海量数据，将积累的数据打标签后，定制生成数据解决方案。数据积累端，公司累计 SDK 安装量超过 900 亿，覆盖活跃设备数达 10 亿，日活独立设备数 4 亿。数据治理层，公司提供DiOS系统，满足各个节点的数据治理需求。在数据应用层，公司和客户共同打造解决方案。包括品牌及效果广告相关的投放方案、公共服务领域的数据解决方案等。此外，公司还是大数据联合计算的首倡者，参与了温

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每日互动

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波动力学

2023-04-19 13:14:25

胜宏科技，23年显卡收入翻倍，16PE

$胜宏科技(SZ300476)$ 胜宏科技是英伟达核心供应链企业，全面配套英伟达全系产品。与AMD、国产CPU企业深度合作，23年显卡收入翻倍。23年PE16x。才16PE！这说明什么？说明涨的还不够多！

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波动力学

2023-04-18 15:34:08

20PE的光模块上游：半导体材料设备生产商天通股份

$天通股份(SH600330)$ 具有“光学硅”之称的铌酸锂是一种集光折变效应、非线性效应、电光效应、声光效应、压电效应与热电效应等于一体的材料，可以制备集成光子回路中的光波导、光开关、分/合束器、压电调制器、热电调制器与电光调制器等器件，其中铌酸锂调制器是光子集成回路和现代通信的核心器件，已成为当前电光调制器市场的主流产品。正式因为薄膜铌酸锂材料具有如此优秀的电光效应和应用前景，薄膜铌酸锂芯片以及调制器被认为是未来相干通信&高速光通信的核心方案之一。铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小

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天通股份

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波动力学

2023-04-03 13:00:15

胜过蓝色光标，对标返利科技：天地在线的低位新逻辑

大家都知道，3月31日，意大利禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司OpenAI处理意大利用户信息。openAI不让用，最直接利好的还是国内的这批巨头了：360以及腾讯。三六零百亿成交之后今天新高涨停，就是这个原因。蓝色光标因为旗下蓝标传媒成为【微软广告官方代理商】，短期涨幅90%。因为意大利禁令和三星泄密，所有微软和newBing的逻辑，因为数据安全的原因，到了国内就变成了国内互联网大厂的逻辑。谁最受益？天地在线，360和腾讯广告核心代理商，同时拓展视频号电

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2023-05-30 20:55:45

先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器订单

5月30日盘后消息，据业内人士透露，台积电的CoWoS、日月光的FOCoS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。通富微电在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长，Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 AMD的MI 300 也采用CoWos 2.5D 封装，规格上也远超前期产品。拥有6颗GCD核心、3颗CCD核心和8颗HBM，封装价值量约为桌面级CPU的50倍。通富作为AMD核心封装供应商，预计在年内完成验证导入，受益于最大客户在AI赛道的快速成长。

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2023-05-29 10:16:12

英伟达的战略隐忧：AMD

周末有卖方发布了一篇亲赴硅谷的考察报告，里面提到GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步，AMD将对NVIDIA形成强有力的挑战。AMD的绝地反击可能是一个比较重要的变化的过程，美国下游企业不会愿意让一家企业处在强势垄断地位，一定会扶持另外一家分散风险，这往往孕育着比较重要的机会。作为目前的GPU Top2 厂商，AMD在芯片设计方面没有短板，与英伟达的差距主要在于配套软件生态的开发。英伟达不单独卖GPU，而是卖以GPU为核心的一整套

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玲珑轮胎推荐：困境反转，盈利拐点已至

玲珑轮胎推荐：困境反转，盈利拐点已至出口海运费触底，订单回暖；国内复苏渐进中，景气反转。伴随海运费降至低位+经销商库存消化，国产替代外资性价比回归进而出口订单回暖。国内疫后复苏，道路运输需求及终端消费回升推动轮胎开工提升显著。塞尔维亚投产在即，有望深化公司与欧洲主机厂的配套合作，同时规避美国对东南亚及大陆的贸易壁垒。同时，今年6-7月泰国反倾销复审税率有望降低，公司将迎边际利好。配套领先，零售端有望兑现溢价。配套端，公司与比亚迪等主机厂合作密切，多款中高端车型今年将实现量供，同时公司位居国

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国内机器视觉芯片领头羊：富瀚微

$富瀚微(SZ300613)$ 【富瀚微】国内机器视觉芯片领军企业，产品覆盖前端ISP/IPC和后端XVR芯片以及车载ISP和传输芯片，深耕及其视觉交互领域，加大高性能GPT机器视觉芯片研发； GPT4未来如果转向多模态模式，向众多细分行业渗透后，视频图像等应用有望持续爆发。作为未来视频和视觉场景的终端核心，视频视觉SoC未来将有海量应用空间。富瀚微深耕视觉赛道，科技龙头大客户助力公司全面引领智慧视觉新时代。公司预计23-25年净利润5、7、10亿元，目前150亿元市值显著低估，重点推荐！图像

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第一太阳能股价暴涨26.48%(钙钛矿)

$京山轻机(SZ000821)$美国第一太阳能宣布将以8000万美元并购钙钦矿公司Evolar，以进一步加强在薄膜光伏电池领域的研发实力。第一太阳能先期支付约3800万美元，并将根据标的公司的阶段性技术进展另外支付4200万美元。受此并购案影响，第一太阳能股价暴涨26.48%。这京山轻机跌无可跌了，这个位置新能源反弹叠加第一太阳能的暴涨驱动，轮也能轮到了吧？ $中视传媒(SH600088)$ $万兴科技(SZ300624)$

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1、纺织服装板块4月单月的出口的同比数据还不错，一季报上看申万板块114家公司利润增长的占67家，主营增长的52家，估值方面看20倍以下的占30余家，破净资产的大概10家。2、AI的高速发展，会大幅度对服装板块降本提效，虚拟数字人可以降低拍摄成本，AI设计可以降低设计师的成本，AI大模型通过时尚零售

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万事利：AI+服装设计，微软合作伙伴，低位AI应用端标的

$万事利(SZ301066)$ 万事利：AI+服装设计，微软合作伙伴，低位AI应用端标的，强烈建议买入等待轮动 🌿事件：AI应用端全面爆发，营销广告、电商、教育、家居设计等，服装设计具备千亿市场空间，下一个爆发板块就是AI+设计 🌱联合微软，AI设计技术丰富：公司设有"西湖一号"是AI定制专属丝巾的美学创意平台，运用人工智能技术洞察消费者的需求，让AI解读用户的内心世界，内含六大风格模块、海量个性化元素，设计出独一无二的专属丝巾，为用户提供设计、上链、发行的一站式体验，并可完成线下的快速生产

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消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订

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【民生计算机】中科创达迎来历史性机遇：如何理解Rubik大模型谷歌发布全球首个支持移动端部署的大模型AI——PaLM 2，移动边缘端的大模型AI竞赛刚刚开启，大模型战场有望重现操作系统战场从PC扩散到手机和IOT的转移路径。谷歌PaLM 2在一系列基于文本的任务上表现更好，包括推理、编码和翻译等，分为四种规格，从小到大依次为Gecko、Otter、Bison和Unicorn，依据特定领域的数据进行了微调，以执行企业客户的特定任务。其中，体积最小的Gecko可以在手机上运行，每秒可处理20个To

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苏丹阿拉伯胶的替代品：羟丙基淀粉

据多家外国媒体综合报道，近期苏丹武装冲突持续让全球的碳酸饮料制造商感到焦虑。因为苏丹出口的阿拉伯胶是制作碳酸饮料的关键材料。如果阿拉伯胶出口中断，全球主要碳酸饮料生产商可能在几个月内就会面临断供危险。由于担心苏丹紧张局势，可口可乐和百事公司这些企业会长期储备阿拉伯胶，但生产碳酸饮料消耗巨大。如果苏丹的冲突持续令阿拉伯胶出口中断，全球的库存很可能在3个月到6个月内消耗殆尽，届时将冲击全球的碳酸饮料生产。（央视财经）阿拉伯胶是啥玩意儿？没它可口可乐就不能生产了？ “阿拉伯胶是一种常用的食品添加剂，

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AI板块中能按计算器的票，高切低的最佳选择

这波AI浪潮，第四次工业革命，新赛道同新能源老赛道不同的是超前博弈，靠预期和情怀暂时没有高频数据和业绩来验证能按计算器的票少之又少这是正常的，毕竟chatGPT退出不过4个月，GPT4退出不过1个多月垂直行业小模型和大模型都还在如火如荼的开发中，目前有收入的可能只有openAI 那有没有能按计算器的票，就像当年的pvdf，各种膜，各种夜，锂矿？还真有那就是华建集团 —————————————————————————————————— 了解设计院的都知道，建筑设计院尤其讲究一个“人

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AI数据先行者：每日互动

每日互动：AIGC助力深挖数据价值数据要素核心标的，公司业务涵盖数据收集、处理、解决方案生成。公司从广告推送业务起家，积累了海量数据，将积累的数据打标签后，定制生成数据解决方案。数据积累端，公司累计 SDK 安装量超过 900 亿，覆盖活跃设备数达 10 亿，日活独立设备数 4 亿。数据治理层，公司提供DiOS系统，满足各个节点的数据治理需求。在数据应用层，公司和客户共同打造解决方案。包括品牌及效果广告相关的投放方案、公共服务领域的数据解决方案等。此外，公司还是大数据联合计算的首倡者，参与了温

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胜宏科技，23年显卡收入翻倍，16PE

$胜宏科技(SZ300476)$ 胜宏科技是英伟达核心供应链企业，全面配套英伟达全系产品。与AMD、国产CPU企业深度合作，23年显卡收入翻倍。23年PE16x。才16PE！这说明什么？说明涨的还不够多！

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20PE的光模块上游：半导体材料设备生产商天通股份

$天通股份(SH600330)$ 具有“光学硅”之称的铌酸锂是一种集光折变效应、非线性效应、电光效应、声光效应、压电效应与热电效应等于一体的材料，可以制备集成光子回路中的光波导、光开关、分/合束器、压电调制器、热电调制器与电光调制器等器件，其中铌酸锂调制器是光子集成回路和现代通信的核心器件，已成为当前电光调制器市场的主流产品。正式因为薄膜铌酸锂材料具有如此优秀的电光效应和应用前景，薄膜铌酸锂芯片以及调制器被认为是未来相干通信&高速光通信的核心方案之一。铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小

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胜过蓝色光标，对标返利科技：天地在线的低位新逻辑

大家都知道，3月31日，意大利禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司OpenAI处理意大利用户信息。openAI不让用，最直接利好的还是国内的这批巨头了：360以及腾讯。三六零百亿成交之后今天新高涨停，就是这个原因。蓝色光标因为旗下蓝标传媒成为【微软广告官方代理商】，短期涨幅90%。因为意大利禁令和三星泄密，所有微软和newBing的逻辑，因为数据安全的原因，到了国内就变成了国内互联网大厂的逻辑。谁最受益？天地在线，360和腾讯广告核心代理商，同时拓展视频号电

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先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器订单

5月30日盘后消息，据业内人士透露，台积电的CoWoS、日月光的FOCoS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。通富微电在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长，Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 AMD的MI 300 也采用CoWos 2.5D 封装，规格上也远超前期产品。拥有6颗GCD核心、3颗CCD核心和8颗HBM，封装价值量约为桌面级CPU的50倍。通富作为AMD核心封装供应商，预计在年内完成验证导入，受益于最大客户在AI赛道的快速成长。

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英伟达的战略隐忧：AMD

周末有卖方发布了一篇亲赴硅谷的考察报告，里面提到GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步，AMD将对NVIDIA形成强有力的挑战。AMD的绝地反击可能是一个比较重要的变化的过程，美国下游企业不会愿意让一家企业处在强势垄断地位，一定会扶持另外一家分散风险，这往往孕育着比较重要的机会。作为目前的GPU Top2 厂商，AMD在芯片设计方面没有短板，与英伟达的差距主要在于配套软件生态的开发。英伟达不单独卖GPU，而是卖以GPU为核心的一整套

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玲珑轮胎推荐：困境反转，盈利拐点已至出口海运费触底，订单回暖；国内复苏渐进中，景气反转。伴随海运费降至低位+经销商库存消化，国产替代外资性价比回归进而出口订单回暖。国内疫后复苏，道路运输需求及终端消费回升推动轮胎开工提升显著。塞尔维亚投产在即，有望深化公司与欧洲主机厂的配套合作，同时规避美国对东南亚及大陆的贸易壁垒。同时，今年6-7月泰国反倾销复审税率有望降低，公司将迎边际利好。配套领先，零售端有望兑现溢价。配套端，公司与比亚迪等主机厂合作密切，多款中高端车型今年将实现量供，同时公司位居国

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国内机器视觉芯片领头羊：富瀚微

$富瀚微(SZ300613)$ 【富瀚微】国内机器视觉芯片领军企业，产品覆盖前端ISP/IPC和后端XVR芯片以及车载ISP和传输芯片，深耕及其视觉交互领域，加大高性能GPT机器视觉芯片研发； GPT4未来如果转向多模态模式，向众多细分行业渗透后，视频图像等应用有望持续爆发。作为未来视频和视觉场景的终端核心，视频视觉SoC未来将有海量应用空间。富瀚微深耕视觉赛道，科技龙头大客户助力公司全面引领智慧视觉新时代。公司预计23-25年净利润5、7、10亿元，目前150亿元市值显著低估，重点推荐！图像

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第一太阳能股价暴涨26.48%(钙钛矿)

$京山轻机(SZ000821)$美国第一太阳能宣布将以8000万美元并购钙钦矿公司Evolar，以进一步加强在薄膜光伏电池领域的研发实力。第一太阳能先期支付约3800万美元，并将根据标的公司的阶段性技术进展另外支付4200万美元。受此并购案影响，第一太阳能股价暴涨26.48%。这京山轻机跌无可跌了，这个位置新能源反弹叠加第一太阳能的暴涨驱动，轮也能轮到了吧？ $中视传媒(SH600088)$ $万兴科技(SZ300624)$

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@高坚果：纺织服装逻辑分享

1、纺织服装板块4月单月的出口的同比数据还不错，一季报上看申万板块114家公司利润增长的占67家，主营增长的52家，估值方面看20倍以下的占30余家，破净资产的大概10家。2、AI的高速发展，会大幅度对服装板块降本提效，虚拟数字人可以降低拍摄成本，AI设计可以降低设计师的成本，AI大模型通过时尚零售

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波动力学

2023-05-12 12:29:08

万事利：AI+服装设计，微软合作伙伴，低位AI应用端标的

$万事利(SZ301066)$ 万事利：AI+服装设计，微软合作伙伴，低位AI应用端标的，强烈建议买入等待轮动 🌿事件：AI应用端全面爆发，营销广告、电商、教育、家居设计等，服装设计具备千亿市场空间，下一个爆发板块就是AI+设计 🌱联合微软，AI设计技术丰富：公司设有"西湖一号"是AI定制专属丝巾的美学创意平台，运用人工智能技术洞察消费者的需求，让AI解读用户的内心世界，内含六大风格模块、海量个性化元素，设计出独一无二的专属丝巾，为用户提供设计、上链、发行的一站式体验，并可完成线下的快速生产

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万事利

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波动力学

2023-05-11 09:42:21

消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订

08:24 【消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订】《科创板日报》11日讯，有熟悉先进封测供应链的人士透露，英伟达后续针对ChatGPT与相关应用的AI顶规芯片需求明显增长，但因需要一条龙的先进封装产能，紧急向台积电增加预订CoWoS先进封装产能，全年约比原本预估量再多出1万片水准。但由于先进封装产能也需要提前计划排产，届时台积电CoWoS产能将持续吃紧。 (台湾电子时报) 先进封测龙头通富微电：当前国内供应链已经拥有Chiplet工艺能力，以通富微电为首的本土封

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通富微电

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波动力学

2023-05-11 09:35:00

谷歌PaLM 2和中科创达

【民生计算机】中科创达迎来历史性机遇：如何理解Rubik大模型谷歌发布全球首个支持移动端部署的大模型AI——PaLM 2，移动边缘端的大模型AI竞赛刚刚开启，大模型战场有望重现操作系统战场从PC扩散到手机和IOT的转移路径。谷歌PaLM 2在一系列基于文本的任务上表现更好，包括推理、编码和翻译等，分为四种规格，从小到大依次为Gecko、Otter、Bison和Unicorn，依据特定领域的数据进行了微调，以执行企业客户的特定任务。其中，体积最小的Gecko可以在手机上运行，每秒可处理20个To

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中科创达

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波动力学

2023-05-05 00:13:21

苏丹阿拉伯胶的替代品：羟丙基淀粉

据多家外国媒体综合报道，近期苏丹武装冲突持续让全球的碳酸饮料制造商感到焦虑。因为苏丹出口的阿拉伯胶是制作碳酸饮料的关键材料。如果阿拉伯胶出口中断，全球主要碳酸饮料生产商可能在几个月内就会面临断供危险。由于担心苏丹紧张局势，可口可乐和百事公司这些企业会长期储备阿拉伯胶，但生产碳酸饮料消耗巨大。如果苏丹的冲突持续令阿拉伯胶出口中断，全球的库存很可能在3个月到6个月内消耗殆尽，届时将冲击全球的碳酸饮料生产。（央视财经）阿拉伯胶是啥玩意儿？没它可口可乐就不能生产了？ “阿拉伯胶是一种常用的食品添加剂，

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尔康制药

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波动力学

2023-04-21 13:51:04

AI板块中能按计算器的票，高切低的最佳选择

这波AI浪潮，第四次工业革命，新赛道同新能源老赛道不同的是超前博弈，靠预期和情怀暂时没有高频数据和业绩来验证能按计算器的票少之又少这是正常的，毕竟chatGPT退出不过4个月，GPT4退出不过1个多月垂直行业小模型和大模型都还在如火如荼的开发中，目前有收入的可能只有openAI 那有没有能按计算器的票，就像当年的pvdf，各种膜，各种夜，锂矿？还真有那就是华建集团 —————————————————————————————————— 了解设计院的都知道，建筑设计院尤其讲究一个“人

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华建集团

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波动力学

2023-04-20 10:14:49

AI数据先行者：每日互动

每日互动：AIGC助力深挖数据价值数据要素核心标的，公司业务涵盖数据收集、处理、解决方案生成。公司从广告推送业务起家，积累了海量数据，将积累的数据打标签后，定制生成数据解决方案。数据积累端，公司累计 SDK 安装量超过 900 亿，覆盖活跃设备数达 10 亿，日活独立设备数 4 亿。数据治理层，公司提供DiOS系统，满足各个节点的数据治理需求。在数据应用层，公司和客户共同打造解决方案。包括品牌及效果广告相关的投放方案、公共服务领域的数据解决方案等。此外，公司还是大数据联合计算的首倡者，参与了温

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每日互动

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波动力学

2023-04-19 13:14:25

胜宏科技，23年显卡收入翻倍，16PE

$胜宏科技(SZ300476)$ 胜宏科技是英伟达核心供应链企业，全面配套英伟达全系产品。与AMD、国产CPU企业深度合作，23年显卡收入翻倍。23年PE16x。才16PE！这说明什么？说明涨的还不够多！

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波动力学

2023-04-18 15:34:08

20PE的光模块上游：半导体材料设备生产商天通股份

$天通股份(SH600330)$ 具有“光学硅”之称的铌酸锂是一种集光折变效应、非线性效应、电光效应、声光效应、压电效应与热电效应等于一体的材料，可以制备集成光子回路中的光波导、光开关、分/合束器、压电调制器、热电调制器与电光调制器等器件，其中铌酸锂调制器是光子集成回路和现代通信的核心器件，已成为当前电光调制器市场的主流产品。正式因为薄膜铌酸锂材料具有如此优秀的电光效应和应用前景，薄膜铌酸锂芯片以及调制器被认为是未来相干通信&高速光通信的核心方案之一。铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小

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天通股份

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波动力学

2023-04-03 13:00:15

胜过蓝色光标，对标返利科技：天地在线的低位新逻辑

大家都知道，3月31日，意大利禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司OpenAI处理意大利用户信息。openAI不让用，最直接利好的还是国内的这批巨头了：360以及腾讯。三六零百亿成交之后今天新高涨停，就是这个原因。蓝色光标因为旗下蓝标传媒成为【微软广告官方代理商】，短期涨幅90%。因为意大利禁令和三星泄密，所有微软和newBing的逻辑，因为数据安全的原因，到了国内就变成了国内互联网大厂的逻辑。谁最受益？天地在线，360和腾讯广告核心代理商，同时拓展视频号电

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天地在线

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波动力学

2023-05-30 20:55:45

先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器订单

5月30日盘后消息，据业内人士透露，台积电的CoWoS、日月光的FOCoS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。通富微电在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长，Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 AMD的MI 300 也采用CoWos 2.5D 封装，规格上也远超前期产品。拥有6颗GCD核心、3颗CCD核心和8颗HBM，封装价值量约为桌面级CPU的50倍。通富作为AMD核心封装供应商，预计在年内完成验证导入，受益于最大客户在AI赛道的快速成长。

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通富微电

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波动力学

2023-05-29 10:16:12

英伟达的战略隐忧：AMD

周末有卖方发布了一篇亲赴硅谷的考察报告，里面提到GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步，AMD将对NVIDIA形成强有力的挑战。AMD的绝地反击可能是一个比较重要的变化的过程，美国下游企业不会愿意让一家企业处在强势垄断地位，一定会扶持另外一家分散风险，这往往孕育着比较重要的机会。作为目前的GPU Top2 厂商，AMD在芯片设计方面没有短板，与英伟达的差距主要在于配套软件生态的开发。英伟达不单独卖GPU，而是卖以GPU为核心的一整套

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通富微电

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波动力学

2023-05-22 09:43:05

玲珑轮胎推荐：困境反转，盈利拐点已至

玲珑轮胎推荐：困境反转，盈利拐点已至出口海运费触底，订单回暖；国内复苏渐进中，景气反转。伴随海运费降至低位+经销商库存消化，国产替代外资性价比回归进而出口订单回暖。国内疫后复苏，道路运输需求及终端消费回升推动轮胎开工提升显著。塞尔维亚投产在即，有望深化公司与欧洲主机厂的配套合作，同时规避美国对东南亚及大陆的贸易壁垒。同时，今年6-7月泰国反倾销复审税率有望降低，公司将迎边际利好。配套领先，零售端有望兑现溢价。配套端，公司与比亚迪等主机厂合作密切，多款中高端车型今年将实现量供，同时公司位居国

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玲珑轮胎

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波动力学

2023-05-19 10:02:19

国内机器视觉芯片领头羊：富瀚微

$富瀚微(SZ300613)$ 【富瀚微】国内机器视觉芯片领军企业，产品覆盖前端ISP/IPC和后端XVR芯片以及车载ISP和传输芯片，深耕及其视觉交互领域，加大高性能GPT机器视觉芯片研发； GPT4未来如果转向多模态模式，向众多细分行业渗透后，视频图像等应用有望持续爆发。作为未来视频和视觉场景的终端核心，视频视觉SoC未来将有海量应用空间。富瀚微深耕视觉赛道，科技龙头大客户助力公司全面引领智慧视觉新时代。公司预计23-25年净利润5、7、10亿元，目前150亿元市值显著低估，重点推荐！图像

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富瀚微

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波动力学

2023-05-15 09:51:18

第一太阳能股价暴涨26.48%(钙钛矿)

$京山轻机(SZ000821)$美国第一太阳能宣布将以8000万美元并购钙钦矿公司Evolar，以进一步加强在薄膜光伏电池领域的研发实力。第一太阳能先期支付约3800万美元，并将根据标的公司的阶段性技术进展另外支付4200万美元。受此并购案影响，第一太阳能股价暴涨26.48%。这京山轻机跌无可跌了，这个位置新能源反弹叠加第一太阳能的暴涨驱动，轮也能轮到了吧？ $中视传媒(SH600088)$ $万兴科技(SZ300624)$

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1、纺织服装板块4月单月的出口的同比数据还不错，一季报上看申万板块114家公司利润增长的占67家，主营增长的52家，估值方面看20倍以下的占30余家，破净资产的大概10家。2、AI的高速发展，会大幅度对服装板块降本提效，虚拟数字人可以降低拍摄成本，AI设计可以降低设计师的成本，AI大模型通过时尚零售

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2023-05-12 12:29:08

万事利：AI+服装设计，微软合作伙伴，低位AI应用端标的

$万事利(SZ301066)$ 万事利：AI+服装设计，微软合作伙伴，低位AI应用端标的，强烈建议买入等待轮动 🌿事件：AI应用端全面爆发，营销广告、电商、教育、家居设计等，服装设计具备千亿市场空间，下一个爆发板块就是AI+设计 🌱联合微软，AI设计技术丰富：公司设有"西湖一号"是AI定制专属丝巾的美学创意平台，运用人工智能技术洞察消费者的需求，让AI解读用户的内心世界，内含六大风格模块、海量个性化元素，设计出独一无二的专属丝巾，为用户提供设计、上链、发行的一站式体验，并可完成线下的快速生产

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消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订

08:24 【消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订】《科创板日报》11日讯，有熟悉先进封测供应链的人士透露，英伟达后续针对ChatGPT与相关应用的AI顶规芯片需求明显增长，但因需要一条龙的先进封装产能，紧急向台积电增加预订CoWoS先进封装产能，全年约比原本预估量再多出1万片水准。但由于先进封装产能也需要提前计划排产，届时台积电CoWoS产能将持续吃紧。 (台湾电子时报) 先进封测龙头通富微电：当前国内供应链已经拥有Chiplet工艺能力，以通富微电为首的本土封

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谷歌PaLM 2和中科创达

【民生计算机】中科创达迎来历史性机遇：如何理解Rubik大模型谷歌发布全球首个支持移动端部署的大模型AI——PaLM 2，移动边缘端的大模型AI竞赛刚刚开启，大模型战场有望重现操作系统战场从PC扩散到手机和IOT的转移路径。谷歌PaLM 2在一系列基于文本的任务上表现更好，包括推理、编码和翻译等，分为四种规格，从小到大依次为Gecko、Otter、Bison和Unicorn，依据特定领域的数据进行了微调，以执行企业客户的特定任务。其中，体积最小的Gecko可以在手机上运行，每秒可处理20个To

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苏丹阿拉伯胶的替代品：羟丙基淀粉

据多家外国媒体综合报道，近期苏丹武装冲突持续让全球的碳酸饮料制造商感到焦虑。因为苏丹出口的阿拉伯胶是制作碳酸饮料的关键材料。如果阿拉伯胶出口中断，全球主要碳酸饮料生产商可能在几个月内就会面临断供危险。由于担心苏丹紧张局势，可口可乐和百事公司这些企业会长期储备阿拉伯胶，但生产碳酸饮料消耗巨大。如果苏丹的冲突持续令阿拉伯胶出口中断，全球的库存很可能在3个月到6个月内消耗殆尽，届时将冲击全球的碳酸饮料生产。（央视财经）阿拉伯胶是啥玩意儿？没它可口可乐就不能生产了？ “阿拉伯胶是一种常用的食品添加剂，

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AI板块中能按计算器的票，高切低的最佳选择

这波AI浪潮，第四次工业革命，新赛道同新能源老赛道不同的是超前博弈，靠预期和情怀暂时没有高频数据和业绩来验证能按计算器的票少之又少这是正常的，毕竟chatGPT退出不过4个月，GPT4退出不过1个多月垂直行业小模型和大模型都还在如火如荼的开发中，目前有收入的可能只有openAI 那有没有能按计算器的票，就像当年的pvdf，各种膜，各种夜，锂矿？还真有那就是华建集团 —————————————————————————————————— 了解设计院的都知道，建筑设计院尤其讲究一个“人

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每日互动：AIGC助力深挖数据价值数据要素核心标的，公司业务涵盖数据收集、处理、解决方案生成。公司从广告推送业务起家，积累了海量数据，将积累的数据打标签后，定制生成数据解决方案。数据积累端，公司累计 SDK 安装量超过 900 亿，覆盖活跃设备数达 10 亿，日活独立设备数 4 亿。数据治理层，公司提供DiOS系统，满足各个节点的数据治理需求。在数据应用层，公司和客户共同打造解决方案。包括品牌及效果广告相关的投放方案、公共服务领域的数据解决方案等。此外，公司还是大数据联合计算的首倡者，参与了温

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胜宏科技，23年显卡收入翻倍，16PE

$胜宏科技(SZ300476)$ 胜宏科技是英伟达核心供应链企业，全面配套英伟达全系产品。与AMD、国产CPU企业深度合作，23年显卡收入翻倍。23年PE16x。才16PE！这说明什么？说明涨的还不够多！

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20PE的光模块上游：半导体材料设备生产商天通股份

$天通股份(SH600330)$ 具有“光学硅”之称的铌酸锂是一种集光折变效应、非线性效应、电光效应、声光效应、压电效应与热电效应等于一体的材料，可以制备集成光子回路中的光波导、光开关、分/合束器、压电调制器、热电调制器与电光调制器等器件，其中铌酸锂调制器是光子集成回路和现代通信的核心器件，已成为当前电光调制器市场的主流产品。正式因为薄膜铌酸锂材料具有如此优秀的电光效应和应用前景，薄膜铌酸锂芯片以及调制器被认为是未来相干通信&高速光通信的核心方案之一。铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小

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胜过蓝色光标，对标返利科技：天地在线的低位新逻辑

大家都知道，3月31日，意大利禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司OpenAI处理意大利用户信息。openAI不让用，最直接利好的还是国内的这批巨头了：360以及腾讯。三六零百亿成交之后今天新高涨停，就是这个原因。蓝色光标因为旗下蓝标传媒成为【微软广告官方代理商】，短期涨幅90%。因为意大利禁令和三星泄密，所有微软和newBing的逻辑，因为数据安全的原因，到了国内就变成了国内互联网大厂的逻辑。谁最受益？天地在线，360和腾讯广告核心代理商，同时拓展视频号电

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先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器订单

5月30日盘后消息，据业内人士透露，台积电的CoWoS、日月光的FOCoS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。通富微电在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长，Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 AMD的MI 300 也采用CoWos 2.5D 封装，规格上也远超前期产品。拥有6颗GCD核心、3颗CCD核心和8颗HBM，封装价值量约为桌面级CPU的50倍。通富作为AMD核心封装供应商，预计在年内完成验证导入，受益于最大客户在AI赛道的快速成长。

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英伟达的战略隐忧：AMD

周末有卖方发布了一篇亲赴硅谷的考察报告，里面提到GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步，AMD将对NVIDIA形成强有力的挑战。AMD的绝地反击可能是一个比较重要的变化的过程，美国下游企业不会愿意让一家企业处在强势垄断地位，一定会扶持另外一家分散风险，这往往孕育着比较重要的机会。作为目前的GPU Top2 厂商，AMD在芯片设计方面没有短板，与英伟达的差距主要在于配套软件生态的开发。英伟达不单独卖GPU，而是卖以GPU为核心的一整套

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玲珑轮胎推荐：困境反转，盈利拐点已至

玲珑轮胎推荐：困境反转，盈利拐点已至出口海运费触底，订单回暖；国内复苏渐进中，景气反转。伴随海运费降至低位+经销商库存消化，国产替代外资性价比回归进而出口订单回暖。国内疫后复苏，道路运输需求及终端消费回升推动轮胎开工提升显著。塞尔维亚投产在即，有望深化公司与欧洲主机厂的配套合作，同时规避美国对东南亚及大陆的贸易壁垒。同时，今年6-7月泰国反倾销复审税率有望降低，公司将迎边际利好。配套领先，零售端有望兑现溢价。配套端，公司与比亚迪等主机厂合作密切，多款中高端车型今年将实现量供，同时公司位居国

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国内机器视觉芯片领头羊：富瀚微

$富瀚微(SZ300613)$ 【富瀚微】国内机器视觉芯片领军企业，产品覆盖前端ISP/IPC和后端XVR芯片以及车载ISP和传输芯片，深耕及其视觉交互领域，加大高性能GPT机器视觉芯片研发； GPT4未来如果转向多模态模式，向众多细分行业渗透后，视频图像等应用有望持续爆发。作为未来视频和视觉场景的终端核心，视频视觉SoC未来将有海量应用空间。富瀚微深耕视觉赛道，科技龙头大客户助力公司全面引领智慧视觉新时代。公司预计23-25年净利润5、7、10亿元，目前150亿元市值显著低估，重点推荐！图像

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第一太阳能股价暴涨26.48%(钙钛矿)

$京山轻机(SZ000821)$美国第一太阳能宣布将以8000万美元并购钙钦矿公司Evolar，以进一步加强在薄膜光伏电池领域的研发实力。第一太阳能先期支付约3800万美元，并将根据标的公司的阶段性技术进展另外支付4200万美元。受此并购案影响，第一太阳能股价暴涨26.48%。这京山轻机跌无可跌了，这个位置新能源反弹叠加第一太阳能的暴涨驱动，轮也能轮到了吧？ $中视传媒(SH600088)$ $万兴科技(SZ300624)$

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$万事利(SZ301066)$ 万事利：AI+服装设计，微软合作伙伴，低位AI应用端标的，强烈建议买入等待轮动 🌿事件：AI应用端全面爆发，营销广告、电商、教育、家居设计等，服装设计具备千亿市场空间，下一个爆发板块就是AI+设计 🌱联合微软，AI设计技术丰富：公司设有"西湖一号"是AI定制专属丝巾的美学创意平台，运用人工智能技术洞察消费者的需求，让AI解读用户的内心世界，内含六大风格模块、海量个性化元素，设计出独一无二的专属丝巾，为用户提供设计、上链、发行的一站式体验，并可完成线下的快速生产

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【民生计算机】中科创达迎来历史性机遇：如何理解Rubik大模型谷歌发布全球首个支持移动端部署的大模型AI——PaLM 2，移动边缘端的大模型AI竞赛刚刚开启，大模型战场有望重现操作系统战场从PC扩散到手机和IOT的转移路径。谷歌PaLM 2在一系列基于文本的任务上表现更好，包括推理、编码和翻译等，分为四种规格，从小到大依次为Gecko、Otter、Bison和Unicorn，依据特定领域的数据进行了微调，以执行企业客户的特定任务。其中，体积最小的Gecko可以在手机上运行，每秒可处理20个To

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苏丹阿拉伯胶的替代品：羟丙基淀粉

据多家外国媒体综合报道，近期苏丹武装冲突持续让全球的碳酸饮料制造商感到焦虑。因为苏丹出口的阿拉伯胶是制作碳酸饮料的关键材料。如果阿拉伯胶出口中断，全球主要碳酸饮料生产商可能在几个月内就会面临断供危险。由于担心苏丹紧张局势，可口可乐和百事公司这些企业会长期储备阿拉伯胶，但生产碳酸饮料消耗巨大。如果苏丹的冲突持续令阿拉伯胶出口中断，全球的库存很可能在3个月到6个月内消耗殆尽，届时将冲击全球的碳酸饮料生产。（央视财经）阿拉伯胶是啥玩意儿？没它可口可乐就不能生产了？ “阿拉伯胶是一种常用的食品添加剂，

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AI板块中能按计算器的票，高切低的最佳选择

这波AI浪潮，第四次工业革命，新赛道同新能源老赛道不同的是超前博弈，靠预期和情怀暂时没有高频数据和业绩来验证能按计算器的票少之又少这是正常的，毕竟chatGPT退出不过4个月，GPT4退出不过1个多月垂直行业小模型和大模型都还在如火如荼的开发中，目前有收入的可能只有openAI 那有没有能按计算器的票，就像当年的pvdf，各种膜，各种夜，锂矿？还真有那就是华建集团 —————————————————————————————————— 了解设计院的都知道，建筑设计院尤其讲究一个“人

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波动力学

2023-04-20 10:14:49

AI数据先行者：每日互动

每日互动：AIGC助力深挖数据价值数据要素核心标的，公司业务涵盖数据收集、处理、解决方案生成。公司从广告推送业务起家，积累了海量数据，将积累的数据打标签后，定制生成数据解决方案。数据积累端，公司累计 SDK 安装量超过 900 亿，覆盖活跃设备数达 10 亿，日活独立设备数 4 亿。数据治理层，公司提供DiOS系统，满足各个节点的数据治理需求。在数据应用层，公司和客户共同打造解决方案。包括品牌及效果广告相关的投放方案、公共服务领域的数据解决方案等。此外，公司还是大数据联合计算的首倡者，参与了温

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每日互动

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波动力学

2023-04-19 13:14:25

胜宏科技，23年显卡收入翻倍，16PE

$胜宏科技(SZ300476)$ 胜宏科技是英伟达核心供应链企业，全面配套英伟达全系产品。与AMD、国产CPU企业深度合作，23年显卡收入翻倍。23年PE16x。才16PE！这说明什么？说明涨的还不够多！

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波动力学

2023-04-18 15:34:08

20PE的光模块上游：半导体材料设备生产商天通股份

$天通股份(SH600330)$ 具有“光学硅”之称的铌酸锂是一种集光折变效应、非线性效应、电光效应、声光效应、压电效应与热电效应等于一体的材料，可以制备集成光子回路中的光波导、光开关、分/合束器、压电调制器、热电调制器与电光调制器等器件，其中铌酸锂调制器是光子集成回路和现代通信的核心器件，已成为当前电光调制器市场的主流产品。正式因为薄膜铌酸锂材料具有如此优秀的电光效应和应用前景，薄膜铌酸锂芯片以及调制器被认为是未来相干通信&高速光通信的核心方案之一。铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小

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波动力学

2023-04-03 13:00:15

胜过蓝色光标，对标返利科技：天地在线的低位新逻辑

大家都知道，3月31日，意大利禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司OpenAI处理意大利用户信息。openAI不让用，最直接利好的还是国内的这批巨头了：360以及腾讯。三六零百亿成交之后今天新高涨停，就是这个原因。蓝色光标因为旗下蓝标传媒成为【微软广告官方代理商】，短期涨幅90%。因为意大利禁令和三星泄密，所有微软和newBing的逻辑，因为数据安全的原因，到了国内就变成了国内互联网大厂的逻辑。谁最受益？天地在线，360和腾讯广告核心代理商，同时拓展视频号电

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