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波动力学

2023-05-11 09:42:21

消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订

08:24 【消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订】《科创板日报》11日讯，有熟悉先进封测供应链的人士透露，英伟达后续针对ChatGPT与相关应用的AI顶规芯片需求明显增长，但因需要一条龙的先进封装产能，紧急向台积电增加预订CoWoS先进封装产能，全年约比原本预估量再多出1万片水准。但由于先进封装产能也需要提前计划排产，届时台积电CoWoS产能将持续吃紧。 (台湾电子时报) 先进封测龙头通富微电：当前国内供应链已经拥有Chiplet工艺能力，以通富微电为首的本土封

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通富微电

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2.15
波动力学

2023-05-11 09:35:00

谷歌PaLM 2和中科创达

【民生计算机】中科创达迎来历史性机遇：如何理解Rubik大模型谷歌发布全球首个支持移动端部署的大模型AI——PaLM 2，移动边缘端的大模型AI竞赛刚刚开启，大模型战场有望重现操作系统战场从PC扩散到手机和IOT的转移路径。谷歌PaLM 2在一系列基于文本的任务上表现更好，包括推理、编码和翻译等，分为四种规格，从小到大依次为Gecko、Otter、Bison和Unicorn，依据特定领域的数据进行了微调，以执行企业客户的特定任务。其中，体积最小的Gecko可以在手机上运行，每秒可处理20个To

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中科创达

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3.04
波动力学

2023-05-05 00:13:21

苏丹阿拉伯胶的替代品：羟丙基淀粉

据多家外国媒体综合报道，近期苏丹武装冲突持续让全球的碳酸饮料制造商感到焦虑。因为苏丹出口的阿拉伯胶是制作碳酸饮料的关键材料。如果阿拉伯胶出口中断，全球主要碳酸饮料生产商可能在几个月内就会面临断供危险。由于担心苏丹紧张局势，可口可乐和百事公司这些企业会长期储备阿拉伯胶，但生产碳酸饮料消耗巨大。如果苏丹的冲突持续令阿拉伯胶出口中断，全球的库存很可能在3个月到6个月内消耗殆尽，届时将冲击全球的碳酸饮料生产。（央视财经）阿拉伯胶是啥玩意儿？没它可口可乐就不能生产了？ “阿拉伯胶是一种常用的食品添加剂，

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尔康制药

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7.95
波动力学

2023-04-21 13:51:04

AI板块中能按计算器的票，高切低的最佳选择

这波AI浪潮，第四次工业革命，新赛道同新能源老赛道不同的是超前博弈，靠预期和情怀暂时没有高频数据和业绩来验证能按计算器的票少之又少这是正常的，毕竟chatGPT退出不过4个月，GPT4退出不过1个多月垂直行业小模型和大模型都还在如火如荼的开发中，目前有收入的可能只有openAI 那有没有能按计算器的票，就像当年的pvdf，各种膜，各种夜，锂矿？还真有那就是华建集团 —————————————————————————————————— 了解设计院的都知道，建筑设计院尤其讲究一个“人

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华建集团

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10.70
波动力学

2023-04-20 10:14:49

AI数据先行者：每日互动

每日互动：AIGC助力深挖数据价值数据要素核心标的，公司业务涵盖数据收集、处理、解决方案生成。公司从广告推送业务起家，积累了海量数据，将积累的数据打标签后，定制生成数据解决方案。数据积累端，公司累计 SDK 安装量超过 900 亿，覆盖活跃设备数达 10 亿，日活独立设备数 4 亿。数据治理层，公司提供DiOS系统，满足各个节点的数据治理需求。在数据应用层，公司和客户共同打造解决方案。包括品牌及效果广告相关的投放方案、公共服务领域的数据解决方案等。此外，公司还是大数据联合计算的首倡者，参与了温

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每日互动

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波动力学

2023-04-19 13:14:25

胜宏科技，23年显卡收入翻倍，16PE

$胜宏科技(SZ300476)$ 胜宏科技是英伟达核心供应链企业，全面配套英伟达全系产品。与AMD、国产CPU企业深度合作，23年显卡收入翻倍。23年PE16x。才16PE！这说明什么？说明涨的还不够多！

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波动力学

2023-04-18 15:34:08

20PE的光模块上游：半导体材料设备生产商天通股份

$天通股份(SH600330)$ 具有“光学硅”之称的铌酸锂是一种集光折变效应、非线性效应、电光效应、声光效应、压电效应与热电效应等于一体的材料，可以制备集成光子回路中的光波导、光开关、分/合束器、压电调制器、热电调制器与电光调制器等器件，其中铌酸锂调制器是光子集成回路和现代通信的核心器件，已成为当前电光调制器市场的主流产品。正式因为薄膜铌酸锂材料具有如此优秀的电光效应和应用前景，薄膜铌酸锂芯片以及调制器被认为是未来相干通信&高速光通信的核心方案之一。铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小

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天通股份

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波动力学

2023-04-03 13:00:15

胜过蓝色光标，对标返利科技：天地在线的低位新逻辑

大家都知道，3月31日，意大利禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司OpenAI处理意大利用户信息。openAI不让用，最直接利好的还是国内的这批巨头了：360以及腾讯。三六零百亿成交之后今天新高涨停，就是这个原因。蓝色光标因为旗下蓝标传媒成为【微软广告官方代理商】，短期涨幅90%。因为意大利禁令和三星泄密，所有微软和newBing的逻辑，因为数据安全的原因，到了国内就变成了国内互联网大厂的逻辑。谁最受益？天地在线，360和腾讯广告核心代理商，同时拓展视频号电

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天地在线

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7.38
波动力学

2023-03-24 14:48:11

20cm涨停

@波动力学：openAI推出plugin：人机操作界面真正跨入自然语言时代（唯一标的昆仑万维）

2023年（北京时间）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步实现对插件的支持。Open AI作为行业的裁判员，直接开始下场参赛。既是选手，还是裁判。这一切发生得太快了。插件让GPT可以实时和外界交互，可以阅读并回答各种真实信息，无论是股票价格还是调用计算器或者程序编译器还是私有数据库信

4 赞同-13 评论

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波动力学

2023-03-24 12:16:05

openAI推出plugin：人机操作界面真正跨入自然语言时代（唯一标的昆仑万维）

2023年（北京时间）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步实现对插件的支持。Open AI作为行业的裁判员，直接开始下场参赛。既是选手，还是裁判。这一切发生得太快了。插件让GPT可以实时和外界交互，可以阅读并回答各种真实信息，无论是股票价格还是调用计算器或者程序编译器还是私有数据库信息，也可以采取行动，比如直接从餐厅定位，或者下单购买商品。插件甚至可以控制第三方服务，让GPT 成为一个和线下生活发生联系的全能数码助手。 CHATGPT与各类应用结合百花齐放，应用超级时代。各

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昆仑万维

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波动力学

2023-03-23 13:28:47

看好张江高科二波

一个观察点：张江高科和北方国际前期走势基本重合，主升阶段分不清谁强谁弱。但是一旦开始调整强弱就很明显了，一带一路很明显不在主线上，所以北方国际和龙建股份见顶立即走A，而张江高科则开始横盘震荡。为什么？因为科技线和中特估才是真正的主线，尤其28nm的提前突破是个标志性的事件，主线上的辨识度怎么可能A呢？目前的问题就是很多科技票和AI是重叠的，所以都当成AI来炒了，导致核心技术的大趋势被AI这层外壳掩盖了，像寒武纪等等。在一个重新组建科技部、建立核心技术新型举国体制的大环境下，这种级别的题材不

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张江高科

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10.31
波动力学

2023-03-23 11:31:39

已破阶段新高

@波动力学：算力二波开始了

如果你仔细观察，会发现今天盘面几乎所有的逻辑都是围绕着英伟达展开的，大家一致等的AI的二波今天算是正式启动了。英伟达的核心供货商胜宏科技这一波大概会过前高。

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波动力学

2023-03-22 10:59:46

算力二波开始了

如果你仔细观察，会发现今天盘面几乎所有的逻辑都是围绕着英伟达展开的，大家一致等的AI的二波今天算是正式启动了。英伟达的核心供货商胜宏科技这一波大概会过前高。

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波动力学

2023-03-17 10:23:08

上海微电子核心供应商：苏大维格

上海微电子在28纳米DUV研发方面已经取得了重大进展，目前可查的A股唯一供应商：苏大维格。苏大维格：供应上海微电子，立足光刻技术，迎接 AR 光波导、光伏新市场，首次覆盖，看翻倍空间！公司看点： 1、表面浮雕光栅光波导技术全球领先，是少有的具备光路设计、模具开发、批量生产，且可显示高分辨率、彩色、宽视场角的光波导显示技术公司，与高伟电子合作为重要客户开发AR产品，同时与国内多家主流公司开展新产品研发工作 2、光波导显示技术在汽车AR-HUD行业取得突破，与多家行业领先的智能汽车系统方案商签

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苏大维格

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波动力学

2023-03-13 09:48:29

润达医疗的稀缺性

医疗检验科唯一落地的AI，10余家三甲医院参与研发，10余年大数据分析经验，10亿+次数据训练沉淀（后续数据不再开放，全国范围内仅此一家），目前可覆盖1000余种疾病的检验诊断，目前已在301、协和、华西、华山、安徽省立、山东省立等数十家医院安装使用。

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消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订

08:24 【消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订】《科创板日报》11日讯，有熟悉先进封测供应链的人士透露，英伟达后续针对ChatGPT与相关应用的AI顶规芯片需求明显增长，但因需要一条龙的先进封装产能，紧急向台积电增加预订CoWoS先进封装产能，全年约比原本预估量再多出1万片水准。但由于先进封装产能也需要提前计划排产，届时台积电CoWoS产能将持续吃紧。 (台湾电子时报) 先进封测龙头通富微电：当前国内供应链已经拥有Chiplet工艺能力，以通富微电为首的本土封

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2023-05-11 09:35:00

谷歌PaLM 2和中科创达

【民生计算机】中科创达迎来历史性机遇：如何理解Rubik大模型谷歌发布全球首个支持移动端部署的大模型AI——PaLM 2，移动边缘端的大模型AI竞赛刚刚开启，大模型战场有望重现操作系统战场从PC扩散到手机和IOT的转移路径。谷歌PaLM 2在一系列基于文本的任务上表现更好，包括推理、编码和翻译等，分为四种规格，从小到大依次为Gecko、Otter、Bison和Unicorn，依据特定领域的数据进行了微调，以执行企业客户的特定任务。其中，体积最小的Gecko可以在手机上运行，每秒可处理20个To

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苏丹阿拉伯胶的替代品：羟丙基淀粉

据多家外国媒体综合报道，近期苏丹武装冲突持续让全球的碳酸饮料制造商感到焦虑。因为苏丹出口的阿拉伯胶是制作碳酸饮料的关键材料。如果阿拉伯胶出口中断，全球主要碳酸饮料生产商可能在几个月内就会面临断供危险。由于担心苏丹紧张局势，可口可乐和百事公司这些企业会长期储备阿拉伯胶，但生产碳酸饮料消耗巨大。如果苏丹的冲突持续令阿拉伯胶出口中断，全球的库存很可能在3个月到6个月内消耗殆尽，届时将冲击全球的碳酸饮料生产。（央视财经）阿拉伯胶是啥玩意儿？没它可口可乐就不能生产了？ “阿拉伯胶是一种常用的食品添加剂，

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AI板块中能按计算器的票，高切低的最佳选择

这波AI浪潮，第四次工业革命，新赛道同新能源老赛道不同的是超前博弈，靠预期和情怀暂时没有高频数据和业绩来验证能按计算器的票少之又少这是正常的，毕竟chatGPT退出不过4个月，GPT4退出不过1个多月垂直行业小模型和大模型都还在如火如荼的开发中，目前有收入的可能只有openAI 那有没有能按计算器的票，就像当年的pvdf，各种膜，各种夜，锂矿？还真有那就是华建集团 —————————————————————————————————— 了解设计院的都知道，建筑设计院尤其讲究一个“人

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AI数据先行者：每日互动

每日互动：AIGC助力深挖数据价值数据要素核心标的，公司业务涵盖数据收集、处理、解决方案生成。公司从广告推送业务起家，积累了海量数据，将积累的数据打标签后，定制生成数据解决方案。数据积累端，公司累计 SDK 安装量超过 900 亿，覆盖活跃设备数达 10 亿，日活独立设备数 4 亿。数据治理层，公司提供DiOS系统，满足各个节点的数据治理需求。在数据应用层，公司和客户共同打造解决方案。包括品牌及效果广告相关的投放方案、公共服务领域的数据解决方案等。此外，公司还是大数据联合计算的首倡者，参与了温

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胜宏科技，23年显卡收入翻倍，16PE

$胜宏科技(SZ300476)$ 胜宏科技是英伟达核心供应链企业，全面配套英伟达全系产品。与AMD、国产CPU企业深度合作，23年显卡收入翻倍。23年PE16x。才16PE！这说明什么？说明涨的还不够多！

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20PE的光模块上游：半导体材料设备生产商天通股份

$天通股份(SH600330)$ 具有“光学硅”之称的铌酸锂是一种集光折变效应、非线性效应、电光效应、声光效应、压电效应与热电效应等于一体的材料，可以制备集成光子回路中的光波导、光开关、分/合束器、压电调制器、热电调制器与电光调制器等器件，其中铌酸锂调制器是光子集成回路和现代通信的核心器件，已成为当前电光调制器市场的主流产品。正式因为薄膜铌酸锂材料具有如此优秀的电光效应和应用前景，薄膜铌酸锂芯片以及调制器被认为是未来相干通信&高速光通信的核心方案之一。铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小

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大家都知道，3月31日，意大利禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司OpenAI处理意大利用户信息。openAI不让用，最直接利好的还是国内的这批巨头了：360以及腾讯。三六零百亿成交之后今天新高涨停，就是这个原因。蓝色光标因为旗下蓝标传媒成为【微软广告官方代理商】，短期涨幅90%。因为意大利禁令和三星泄密，所有微软和newBing的逻辑，因为数据安全的原因，到了国内就变成了国内互联网大厂的逻辑。谁最受益？天地在线，360和腾讯广告核心代理商，同时拓展视频号电

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@波动力学：openAI推出plugin：人机操作界面真正跨入自然语言时代（唯一标的昆仑万维）

2023年（北京时间）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步实现对插件的支持。Open AI作为行业的裁判员，直接开始下场参赛。既是选手，还是裁判。这一切发生得太快了。插件让GPT可以实时和外界交互，可以阅读并回答各种真实信息，无论是股票价格还是调用计算器或者程序编译器还是私有数据库信

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openAI推出plugin：人机操作界面真正跨入自然语言时代（唯一标的昆仑万维）

2023年（北京时间）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步实现对插件的支持。Open AI作为行业的裁判员，直接开始下场参赛。既是选手，还是裁判。这一切发生得太快了。插件让GPT可以实时和外界交互，可以阅读并回答各种真实信息，无论是股票价格还是调用计算器或者程序编译器还是私有数据库信息，也可以采取行动，比如直接从餐厅定位，或者下单购买商品。插件甚至可以控制第三方服务，让GPT 成为一个和线下生活发生联系的全能数码助手。 CHATGPT与各类应用结合百花齐放，应用超级时代。各

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看好张江高科二波

一个观察点：张江高科和北方国际前期走势基本重合，主升阶段分不清谁强谁弱。但是一旦开始调整强弱就很明显了，一带一路很明显不在主线上，所以北方国际和龙建股份见顶立即走A，而张江高科则开始横盘震荡。为什么？因为科技线和中特估才是真正的主线，尤其28nm的提前突破是个标志性的事件，主线上的辨识度怎么可能A呢？目前的问题就是很多科技票和AI是重叠的，所以都当成AI来炒了，导致核心技术的大趋势被AI这层外壳掩盖了，像寒武纪等等。在一个重新组建科技部、建立核心技术新型举国体制的大环境下，这种级别的题材不

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已破阶段新高

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如果你仔细观察，会发现今天盘面几乎所有的逻辑都是围绕着英伟达展开的，大家一致等的AI的二波今天算是正式启动了。英伟达的核心供货商胜宏科技这一波大概会过前高。

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上海微电子核心供应商：苏大维格

上海微电子在28纳米DUV研发方面已经取得了重大进展，目前可查的A股唯一供应商：苏大维格。苏大维格：供应上海微电子，立足光刻技术，迎接 AR 光波导、光伏新市场，首次覆盖，看翻倍空间！公司看点： 1、表面浮雕光栅光波导技术全球领先，是少有的具备光路设计、模具开发、批量生产，且可显示高分辨率、彩色、宽视场角的光波导显示技术公司，与高伟电子合作为重要客户开发AR产品，同时与国内多家主流公司开展新产品研发工作 2、光波导显示技术在汽车AR-HUD行业取得突破，与多家行业领先的智能汽车系统方案商签

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润达医疗的稀缺性

医疗检验科唯一落地的AI，10余家三甲医院参与研发，10余年大数据分析经验，10亿+次数据训练沉淀（后续数据不再开放，全国范围内仅此一家），目前可覆盖1000余种疾病的检验诊断，目前已在301、协和、华西、华山、安徽省立、山东省立等数十家医院安装使用。

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【民生计算机】中科创达迎来历史性机遇：如何理解Rubik大模型谷歌发布全球首个支持移动端部署的大模型AI——PaLM 2，移动边缘端的大模型AI竞赛刚刚开启，大模型战场有望重现操作系统战场从PC扩散到手机和IOT的转移路径。谷歌PaLM 2在一系列基于文本的任务上表现更好，包括推理、编码和翻译等，分为四种规格，从小到大依次为Gecko、Otter、Bison和Unicorn，依据特定领域的数据进行了微调，以执行企业客户的特定任务。其中，体积最小的Gecko可以在手机上运行，每秒可处理20个To

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苏丹阿拉伯胶的替代品：羟丙基淀粉

据多家外国媒体综合报道，近期苏丹武装冲突持续让全球的碳酸饮料制造商感到焦虑。因为苏丹出口的阿拉伯胶是制作碳酸饮料的关键材料。如果阿拉伯胶出口中断，全球主要碳酸饮料生产商可能在几个月内就会面临断供危险。由于担心苏丹紧张局势，可口可乐和百事公司这些企业会长期储备阿拉伯胶，但生产碳酸饮料消耗巨大。如果苏丹的冲突持续令阿拉伯胶出口中断，全球的库存很可能在3个月到6个月内消耗殆尽，届时将冲击全球的碳酸饮料生产。（央视财经）阿拉伯胶是啥玩意儿？没它可口可乐就不能生产了？ “阿拉伯胶是一种常用的食品添加剂，

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2023-04-21 13:51:04

AI板块中能按计算器的票，高切低的最佳选择

这波AI浪潮，第四次工业革命，新赛道同新能源老赛道不同的是超前博弈，靠预期和情怀暂时没有高频数据和业绩来验证能按计算器的票少之又少这是正常的，毕竟chatGPT退出不过4个月，GPT4退出不过1个多月垂直行业小模型和大模型都还在如火如荼的开发中，目前有收入的可能只有openAI 那有没有能按计算器的票，就像当年的pvdf，各种膜，各种夜，锂矿？还真有那就是华建集团 —————————————————————————————————— 了解设计院的都知道，建筑设计院尤其讲究一个“人

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AI数据先行者：每日互动

每日互动：AIGC助力深挖数据价值数据要素核心标的，公司业务涵盖数据收集、处理、解决方案生成。公司从广告推送业务起家，积累了海量数据，将积累的数据打标签后，定制生成数据解决方案。数据积累端，公司累计 SDK 安装量超过 900 亿，覆盖活跃设备数达 10 亿，日活独立设备数 4 亿。数据治理层，公司提供DiOS系统，满足各个节点的数据治理需求。在数据应用层，公司和客户共同打造解决方案。包括品牌及效果广告相关的投放方案、公共服务领域的数据解决方案等。此外，公司还是大数据联合计算的首倡者，参与了温

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胜宏科技，23年显卡收入翻倍，16PE

$胜宏科技(SZ300476)$ 胜宏科技是英伟达核心供应链企业，全面配套英伟达全系产品。与AMD、国产CPU企业深度合作，23年显卡收入翻倍。23年PE16x。才16PE！这说明什么？说明涨的还不够多！

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20PE的光模块上游：半导体材料设备生产商天通股份

$天通股份(SH600330)$ 具有“光学硅”之称的铌酸锂是一种集光折变效应、非线性效应、电光效应、声光效应、压电效应与热电效应等于一体的材料，可以制备集成光子回路中的光波导、光开关、分/合束器、压电调制器、热电调制器与电光调制器等器件，其中铌酸锂调制器是光子集成回路和现代通信的核心器件，已成为当前电光调制器市场的主流产品。正式因为薄膜铌酸锂材料具有如此优秀的电光效应和应用前景，薄膜铌酸锂芯片以及调制器被认为是未来相干通信&高速光通信的核心方案之一。铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小

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胜过蓝色光标，对标返利科技：天地在线的低位新逻辑

大家都知道，3月31日，意大利禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司OpenAI处理意大利用户信息。openAI不让用，最直接利好的还是国内的这批巨头了：360以及腾讯。三六零百亿成交之后今天新高涨停，就是这个原因。蓝色光标因为旗下蓝标传媒成为【微软广告官方代理商】，短期涨幅90%。因为意大利禁令和三星泄密，所有微软和newBing的逻辑，因为数据安全的原因，到了国内就变成了国内互联网大厂的逻辑。谁最受益？天地在线，360和腾讯广告核心代理商，同时拓展视频号电

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20cm涨停

@波动力学：openAI推出plugin：人机操作界面真正跨入自然语言时代（唯一标的昆仑万维）

2023年（北京时间）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步实现对插件的支持。Open AI作为行业的裁判员，直接开始下场参赛。既是选手，还是裁判。这一切发生得太快了。插件让GPT可以实时和外界交互，可以阅读并回答各种真实信息，无论是股票价格还是调用计算器或者程序编译器还是私有数据库信

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波动力学

2023-03-24 12:16:05

openAI推出plugin：人机操作界面真正跨入自然语言时代（唯一标的昆仑万维）

2023年（北京时间）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步实现对插件的支持。Open AI作为行业的裁判员，直接开始下场参赛。既是选手，还是裁判。这一切发生得太快了。插件让GPT可以实时和外界交互，可以阅读并回答各种真实信息，无论是股票价格还是调用计算器或者程序编译器还是私有数据库信息，也可以采取行动，比如直接从餐厅定位，或者下单购买商品。插件甚至可以控制第三方服务，让GPT 成为一个和线下生活发生联系的全能数码助手。 CHATGPT与各类应用结合百花齐放，应用超级时代。各

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昆仑万维

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7.94
波动力学

2023-03-23 13:28:47

看好张江高科二波

一个观察点：张江高科和北方国际前期走势基本重合，主升阶段分不清谁强谁弱。但是一旦开始调整强弱就很明显了，一带一路很明显不在主线上，所以北方国际和龙建股份见顶立即走A，而张江高科则开始横盘震荡。为什么？因为科技线和中特估才是真正的主线，尤其28nm的提前突破是个标志性的事件，主线上的辨识度怎么可能A呢？目前的问题就是很多科技票和AI是重叠的，所以都当成AI来炒了，导致核心技术的大趋势被AI这层外壳掩盖了，像寒武纪等等。在一个重新组建科技部、建立核心技术新型举国体制的大环境下，这种级别的题材不

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张江高科

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10.31
波动力学

2023-03-23 11:31:39

已破阶段新高

@波动力学：算力二波开始了

如果你仔细观察，会发现今天盘面几乎所有的逻辑都是围绕着英伟达展开的，大家一致等的AI的二波今天算是正式启动了。英伟达的核心供货商胜宏科技这一波大概会过前高。

1 赞同-2 评论

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波动力学

2023-03-22 10:59:46

算力二波开始了

如果你仔细观察，会发现今天盘面几乎所有的逻辑都是围绕着英伟达展开的，大家一致等的AI的二波今天算是正式启动了。英伟达的核心供货商胜宏科技这一波大概会过前高。

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0.69
波动力学

2023-03-17 10:23:08

上海微电子核心供应商：苏大维格

上海微电子在28纳米DUV研发方面已经取得了重大进展，目前可查的A股唯一供应商：苏大维格。苏大维格：供应上海微电子，立足光刻技术，迎接 AR 光波导、光伏新市场，首次覆盖，看翻倍空间！公司看点： 1、表面浮雕光栅光波导技术全球领先，是少有的具备光路设计、模具开发、批量生产，且可显示高分辨率、彩色、宽视场角的光波导显示技术公司，与高伟电子合作为重要客户开发AR产品，同时与国内多家主流公司开展新产品研发工作 2、光波导显示技术在汽车AR-HUD行业取得突破，与多家行业领先的智能汽车系统方案商签

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苏大维格

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26.30
波动力学

2023-03-13 09:48:29

润达医疗的稀缺性

医疗检验科唯一落地的AI，10余家三甲医院参与研发，10余年大数据分析经验，10亿+次数据训练沉淀（后续数据不再开放，全国范围内仅此一家），目前可覆盖1000余种疾病的检验诊断，目前已在301、协和、华西、华山、安徽省立、山东省立等数十家医院安装使用。

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波动力学

2023-05-11 09:42:21

消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订

08:24 【消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订】《科创板日报》11日讯，有熟悉先进封测供应链的人士透露，英伟达后续针对ChatGPT与相关应用的AI顶规芯片需求明显增长，但因需要一条龙的先进封装产能，紧急向台积电增加预订CoWoS先进封装产能，全年约比原本预估量再多出1万片水准。但由于先进封装产能也需要提前计划排产，届时台积电CoWoS产能将持续吃紧。 (台湾电子时报) 先进封测龙头通富微电：当前国内供应链已经拥有Chiplet工艺能力，以通富微电为首的本土封

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通富微电

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2.15
波动力学

2023-05-11 09:35:00

谷歌PaLM 2和中科创达

【民生计算机】中科创达迎来历史性机遇：如何理解Rubik大模型谷歌发布全球首个支持移动端部署的大模型AI——PaLM 2，移动边缘端的大模型AI竞赛刚刚开启，大模型战场有望重现操作系统战场从PC扩散到手机和IOT的转移路径。谷歌PaLM 2在一系列基于文本的任务上表现更好，包括推理、编码和翻译等，分为四种规格，从小到大依次为Gecko、Otter、Bison和Unicorn，依据特定领域的数据进行了微调，以执行企业客户的特定任务。其中，体积最小的Gecko可以在手机上运行，每秒可处理20个To

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中科创达

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3.04
波动力学

2023-05-05 00:13:21

苏丹阿拉伯胶的替代品：羟丙基淀粉

据多家外国媒体综合报道，近期苏丹武装冲突持续让全球的碳酸饮料制造商感到焦虑。因为苏丹出口的阿拉伯胶是制作碳酸饮料的关键材料。如果阿拉伯胶出口中断，全球主要碳酸饮料生产商可能在几个月内就会面临断供危险。由于担心苏丹紧张局势，可口可乐和百事公司这些企业会长期储备阿拉伯胶，但生产碳酸饮料消耗巨大。如果苏丹的冲突持续令阿拉伯胶出口中断，全球的库存很可能在3个月到6个月内消耗殆尽，届时将冲击全球的碳酸饮料生产。（央视财经）阿拉伯胶是啥玩意儿？没它可口可乐就不能生产了？ “阿拉伯胶是一种常用的食品添加剂，

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尔康制药

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7.95
波动力学

2023-04-21 13:51:04

AI板块中能按计算器的票，高切低的最佳选择

这波AI浪潮，第四次工业革命，新赛道同新能源老赛道不同的是超前博弈，靠预期和情怀暂时没有高频数据和业绩来验证能按计算器的票少之又少这是正常的，毕竟chatGPT退出不过4个月，GPT4退出不过1个多月垂直行业小模型和大模型都还在如火如荼的开发中，目前有收入的可能只有openAI 那有没有能按计算器的票，就像当年的pvdf，各种膜，各种夜，锂矿？还真有那就是华建集团 —————————————————————————————————— 了解设计院的都知道，建筑设计院尤其讲究一个“人

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华建集团

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波动力学

2023-04-20 10:14:49

AI数据先行者：每日互动

每日互动：AIGC助力深挖数据价值数据要素核心标的，公司业务涵盖数据收集、处理、解决方案生成。公司从广告推送业务起家，积累了海量数据，将积累的数据打标签后，定制生成数据解决方案。数据积累端，公司累计 SDK 安装量超过 900 亿，覆盖活跃设备数达 10 亿，日活独立设备数 4 亿。数据治理层，公司提供DiOS系统，满足各个节点的数据治理需求。在数据应用层，公司和客户共同打造解决方案。包括品牌及效果广告相关的投放方案、公共服务领域的数据解决方案等。此外，公司还是大数据联合计算的首倡者，参与了温

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每日互动

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波动力学

2023-04-19 13:14:25

胜宏科技，23年显卡收入翻倍，16PE

$胜宏科技(SZ300476)$ 胜宏科技是英伟达核心供应链企业，全面配套英伟达全系产品。与AMD、国产CPU企业深度合作，23年显卡收入翻倍。23年PE16x。才16PE！这说明什么？说明涨的还不够多！

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波动力学

2023-04-18 15:34:08

20PE的光模块上游：半导体材料设备生产商天通股份

$天通股份(SH600330)$ 具有“光学硅”之称的铌酸锂是一种集光折变效应、非线性效应、电光效应、声光效应、压电效应与热电效应等于一体的材料，可以制备集成光子回路中的光波导、光开关、分/合束器、压电调制器、热电调制器与电光调制器等器件，其中铌酸锂调制器是光子集成回路和现代通信的核心器件，已成为当前电光调制器市场的主流产品。正式因为薄膜铌酸锂材料具有如此优秀的电光效应和应用前景，薄膜铌酸锂芯片以及调制器被认为是未来相干通信&高速光通信的核心方案之一。铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小

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天通股份

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波动力学

2023-04-03 13:00:15

胜过蓝色光标，对标返利科技：天地在线的低位新逻辑

大家都知道，3月31日，意大利禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司OpenAI处理意大利用户信息。openAI不让用，最直接利好的还是国内的这批巨头了：360以及腾讯。三六零百亿成交之后今天新高涨停，就是这个原因。蓝色光标因为旗下蓝标传媒成为【微软广告官方代理商】，短期涨幅90%。因为意大利禁令和三星泄密，所有微软和newBing的逻辑，因为数据安全的原因，到了国内就变成了国内互联网大厂的逻辑。谁最受益？天地在线，360和腾讯广告核心代理商，同时拓展视频号电

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天地在线

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波动力学

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20cm涨停

@波动力学：openAI推出plugin：人机操作界面真正跨入自然语言时代（唯一标的昆仑万维）

2023年（北京时间）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步实现对插件的支持。Open AI作为行业的裁判员，直接开始下场参赛。既是选手，还是裁判。这一切发生得太快了。插件让GPT可以实时和外界交互，可以阅读并回答各种真实信息，无论是股票价格还是调用计算器或者程序编译器还是私有数据库信

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波动力学

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openAI推出plugin：人机操作界面真正跨入自然语言时代（唯一标的昆仑万维）

2023年（北京时间）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步实现对插件的支持。Open AI作为行业的裁判员，直接开始下场参赛。既是选手，还是裁判。这一切发生得太快了。插件让GPT可以实时和外界交互，可以阅读并回答各种真实信息，无论是股票价格还是调用计算器或者程序编译器还是私有数据库信息，也可以采取行动，比如直接从餐厅定位，或者下单购买商品。插件甚至可以控制第三方服务，让GPT 成为一个和线下生活发生联系的全能数码助手。 CHATGPT与各类应用结合百花齐放，应用超级时代。各

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看好张江高科二波

一个观察点：张江高科和北方国际前期走势基本重合，主升阶段分不清谁强谁弱。但是一旦开始调整强弱就很明显了，一带一路很明显不在主线上，所以北方国际和龙建股份见顶立即走A，而张江高科则开始横盘震荡。为什么？因为科技线和中特估才是真正的主线，尤其28nm的提前突破是个标志性的事件，主线上的辨识度怎么可能A呢？目前的问题就是很多科技票和AI是重叠的，所以都当成AI来炒了，导致核心技术的大趋势被AI这层外壳掩盖了，像寒武纪等等。在一个重新组建科技部、建立核心技术新型举国体制的大环境下，这种级别的题材不

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张江高科

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已破阶段新高

@波动力学：算力二波开始了

如果你仔细观察，会发现今天盘面几乎所有的逻辑都是围绕着英伟达展开的，大家一致等的AI的二波今天算是正式启动了。英伟达的核心供货商胜宏科技这一波大概会过前高。

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算力二波开始了

如果你仔细观察，会发现今天盘面几乎所有的逻辑都是围绕着英伟达展开的，大家一致等的AI的二波今天算是正式启动了。英伟达的核心供货商胜宏科技这一波大概会过前高。

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上海微电子核心供应商：苏大维格

上海微电子在28纳米DUV研发方面已经取得了重大进展，目前可查的A股唯一供应商：苏大维格。苏大维格：供应上海微电子，立足光刻技术，迎接 AR 光波导、光伏新市场，首次覆盖，看翻倍空间！公司看点： 1、表面浮雕光栅光波导技术全球领先，是少有的具备光路设计、模具开发、批量生产，且可显示高分辨率、彩色、宽视场角的光波导显示技术公司，与高伟电子合作为重要客户开发AR产品，同时与国内多家主流公司开展新产品研发工作 2、光波导显示技术在汽车AR-HUD行业取得突破，与多家行业领先的智能汽车系统方案商签

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润达医疗的稀缺性

医疗检验科唯一落地的AI，10余家三甲医院参与研发，10余年大数据分析经验，10亿+次数据训练沉淀（后续数据不再开放，全国范围内仅此一家），目前可覆盖1000余种疾病的检验诊断，目前已在301、协和、华西、华山、安徽省立、山东省立等数十家医院安装使用。

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消息称AI芯片需求明显增长英伟达紧急向台积电加单先进封装产能预订

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通富微电

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谷歌PaLM 2和中科创达

【民生计算机】中科创达迎来历史性机遇：如何理解Rubik大模型谷歌发布全球首个支持移动端部署的大模型AI——PaLM 2，移动边缘端的大模型AI竞赛刚刚开启，大模型战场有望重现操作系统战场从PC扩散到手机和IOT的转移路径。谷歌PaLM 2在一系列基于文本的任务上表现更好，包括推理、编码和翻译等，分为四种规格，从小到大依次为Gecko、Otter、Bison和Unicorn，依据特定领域的数据进行了微调，以执行企业客户的特定任务。其中，体积最小的Gecko可以在手机上运行，每秒可处理20个To

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苏丹阿拉伯胶的替代品：羟丙基淀粉

据多家外国媒体综合报道，近期苏丹武装冲突持续让全球的碳酸饮料制造商感到焦虑。因为苏丹出口的阿拉伯胶是制作碳酸饮料的关键材料。如果阿拉伯胶出口中断，全球主要碳酸饮料生产商可能在几个月内就会面临断供危险。由于担心苏丹紧张局势，可口可乐和百事公司这些企业会长期储备阿拉伯胶，但生产碳酸饮料消耗巨大。如果苏丹的冲突持续令阿拉伯胶出口中断，全球的库存很可能在3个月到6个月内消耗殆尽，届时将冲击全球的碳酸饮料生产。（央视财经）阿拉伯胶是啥玩意儿？没它可口可乐就不能生产了？ “阿拉伯胶是一种常用的食品添加剂，

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尔康制药

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波动力学

2023-04-21 13:51:04

AI板块中能按计算器的票，高切低的最佳选择

这波AI浪潮，第四次工业革命，新赛道同新能源老赛道不同的是超前博弈，靠预期和情怀暂时没有高频数据和业绩来验证能按计算器的票少之又少这是正常的，毕竟chatGPT退出不过4个月，GPT4退出不过1个多月垂直行业小模型和大模型都还在如火如荼的开发中，目前有收入的可能只有openAI 那有没有能按计算器的票，就像当年的pvdf，各种膜，各种夜，锂矿？还真有那就是华建集团 —————————————————————————————————— 了解设计院的都知道，建筑设计院尤其讲究一个“人

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华建集团

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AI数据先行者：每日互动

每日互动：AIGC助力深挖数据价值数据要素核心标的，公司业务涵盖数据收集、处理、解决方案生成。公司从广告推送业务起家，积累了海量数据，将积累的数据打标签后，定制生成数据解决方案。数据积累端，公司累计 SDK 安装量超过 900 亿，覆盖活跃设备数达 10 亿，日活独立设备数 4 亿。数据治理层，公司提供DiOS系统，满足各个节点的数据治理需求。在数据应用层，公司和客户共同打造解决方案。包括品牌及效果广告相关的投放方案、公共服务领域的数据解决方案等。此外，公司还是大数据联合计算的首倡者，参与了温

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胜宏科技，23年显卡收入翻倍，16PE

$胜宏科技(SZ300476)$ 胜宏科技是英伟达核心供应链企业，全面配套英伟达全系产品。与AMD、国产CPU企业深度合作，23年显卡收入翻倍。23年PE16x。才16PE！这说明什么？说明涨的还不够多！

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20PE的光模块上游：半导体材料设备生产商天通股份

$天通股份(SH600330)$ 具有“光学硅”之称的铌酸锂是一种集光折变效应、非线性效应、电光效应、声光效应、压电效应与热电效应等于一体的材料，可以制备集成光子回路中的光波导、光开关、分/合束器、压电调制器、热电调制器与电光调制器等器件，其中铌酸锂调制器是光子集成回路和现代通信的核心器件，已成为当前电光调制器市场的主流产品。正式因为薄膜铌酸锂材料具有如此优秀的电光效应和应用前景，薄膜铌酸锂芯片以及调制器被认为是未来相干通信&高速光通信的核心方案之一。铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小

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胜过蓝色光标，对标返利科技：天地在线的低位新逻辑

大家都知道，3月31日，意大利禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司OpenAI处理意大利用户信息。openAI不让用，最直接利好的还是国内的这批巨头了：360以及腾讯。三六零百亿成交之后今天新高涨停，就是这个原因。蓝色光标因为旗下蓝标传媒成为【微软广告官方代理商】，短期涨幅90%。因为意大利禁令和三星泄密，所有微软和newBing的逻辑，因为数据安全的原因，到了国内就变成了国内互联网大厂的逻辑。谁最受益？天地在线，360和腾讯广告核心代理商，同时拓展视频号电

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@波动力学：openAI推出plugin：人机操作界面真正跨入自然语言时代（唯一标的昆仑万维）

2023年（北京时间）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步实现对插件的支持。Open AI作为行业的裁判员，直接开始下场参赛。既是选手，还是裁判。这一切发生得太快了。插件让GPT可以实时和外界交互，可以阅读并回答各种真实信息，无论是股票价格还是调用计算器或者程序编译器还是私有数据库信

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openAI推出plugin：人机操作界面真正跨入自然语言时代（唯一标的昆仑万维）

2023年（北京时间）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步实现对插件的支持。Open AI作为行业的裁判员，直接开始下场参赛。既是选手，还是裁判。这一切发生得太快了。插件让GPT可以实时和外界交互，可以阅读并回答各种真实信息，无论是股票价格还是调用计算器或者程序编译器还是私有数据库信息，也可以采取行动，比如直接从餐厅定位，或者下单购买商品。插件甚至可以控制第三方服务，让GPT 成为一个和线下生活发生联系的全能数码助手。 CHATGPT与各类应用结合百花齐放，应用超级时代。各

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看好张江高科二波

一个观察点：张江高科和北方国际前期走势基本重合，主升阶段分不清谁强谁弱。但是一旦开始调整强弱就很明显了，一带一路很明显不在主线上，所以北方国际和龙建股份见顶立即走A，而张江高科则开始横盘震荡。为什么？因为科技线和中特估才是真正的主线，尤其28nm的提前突破是个标志性的事件，主线上的辨识度怎么可能A呢？目前的问题就是很多科技票和AI是重叠的，所以都当成AI来炒了，导致核心技术的大趋势被AI这层外壳掩盖了，像寒武纪等等。在一个重新组建科技部、建立核心技术新型举国体制的大环境下，这种级别的题材不

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上海微电子核心供应商：苏大维格

上海微电子在28纳米DUV研发方面已经取得了重大进展，目前可查的A股唯一供应商：苏大维格。苏大维格：供应上海微电子，立足光刻技术，迎接 AR 光波导、光伏新市场，首次覆盖，看翻倍空间！公司看点： 1、表面浮雕光栅光波导技术全球领先，是少有的具备光路设计、模具开发、批量生产，且可显示高分辨率、彩色、宽视场角的光波导显示技术公司，与高伟电子合作为重要客户开发AR产品，同时与国内多家主流公司开展新产品研发工作 2、光波导显示技术在汽车AR-HUD行业取得突破，与多家行业领先的智能汽车系统方案商签

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润达医疗的稀缺性

医疗检验科唯一落地的AI，10余家三甲医院参与研发，10余年大数据分析经验，10亿+次数据训练沉淀（后续数据不再开放，全国范围内仅此一家），目前可覆盖1000余种疾病的检验诊断，目前已在301、协和、华西、华山、安徽省立、山东省立等数十家医院安装使用。

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