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2023-04-20 10:14:49

AI数据先行者：每日互动

每日互动：AIGC助力深挖数据价值数据要素核心标的，公司业务涵盖数据收集、处理、解决方案生成。公司从广告推送业务起家，积累了海量数据，将积累的数据打标签后，定制生成数据解决方案。数据积累端，公司累计 SDK 安装量超过 900 亿，覆盖活跃设备数达 10 亿，日活独立设备数 4 亿。数据治理层，公司提供DiOS系统，满足各个节点的数据治理需求。在数据应用层，公司和客户共同打造解决方案。包括品牌及效果广告相关的投放方案、公共服务领域的数据解决方案等。此外，公司还是大数据联合计算的首倡者，参与了温

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每日互动

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2.10
波动力学

2023-04-19 13:14:25

胜宏科技，23年显卡收入翻倍，16PE

$胜宏科技(SZ300476)$ 胜宏科技是英伟达核心供应链企业，全面配套英伟达全系产品。与AMD、国产CPU企业深度合作，23年显卡收入翻倍。23年PE16x。才16PE！这说明什么？说明涨的还不够多！

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1.98
波动力学

2023-04-18 15:34:08

20PE的光模块上游：半导体材料设备生产商天通股份

$天通股份(SH600330)$ 具有“光学硅”之称的铌酸锂是一种集光折变效应、非线性效应、电光效应、声光效应、压电效应与热电效应等于一体的材料，可以制备集成光子回路中的光波导、光开关、分/合束器、压电调制器、热电调制器与电光调制器等器件，其中铌酸锂调制器是光子集成回路和现代通信的核心器件，已成为当前电光调制器市场的主流产品。正式因为薄膜铌酸锂材料具有如此优秀的电光效应和应用前景，薄膜铌酸锂芯片以及调制器被认为是未来相干通信&高速光通信的核心方案之一。铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小

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天通股份

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5.36
波动力学

2023-04-03 13:00:15

胜过蓝色光标，对标返利科技：天地在线的低位新逻辑

大家都知道，3月31日，意大利禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司OpenAI处理意大利用户信息。openAI不让用，最直接利好的还是国内的这批巨头了：360以及腾讯。三六零百亿成交之后今天新高涨停，就是这个原因。蓝色光标因为旗下蓝标传媒成为【微软广告官方代理商】，短期涨幅90%。因为意大利禁令和三星泄密，所有微软和newBing的逻辑，因为数据安全的原因，到了国内就变成了国内互联网大厂的逻辑。谁最受益？天地在线，360和腾讯广告核心代理商，同时拓展视频号电

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天地在线

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波动力学

2023-03-24 14:48:11

20cm涨停

@波动力学：openAI推出plugin：人机操作界面真正跨入自然语言时代（唯一标的昆仑万维）

2023年（北京时间）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步实现对插件的支持。Open AI作为行业的裁判员，直接开始下场参赛。既是选手，还是裁判。这一切发生得太快了。插件让GPT可以实时和外界交互，可以阅读并回答各种真实信息，无论是股票价格还是调用计算器或者程序编译器还是私有数据库信

4 赞同-13 评论

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波动力学

2023-03-24 12:16:05

openAI推出plugin：人机操作界面真正跨入自然语言时代（唯一标的昆仑万维）

2023年（北京时间）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步实现对插件的支持。Open AI作为行业的裁判员，直接开始下场参赛。既是选手，还是裁判。这一切发生得太快了。插件让GPT可以实时和外界交互，可以阅读并回答各种真实信息，无论是股票价格还是调用计算器或者程序编译器还是私有数据库信息，也可以采取行动，比如直接从餐厅定位，或者下单购买商品。插件甚至可以控制第三方服务，让GPT 成为一个和线下生活发生联系的全能数码助手。 CHATGPT与各类应用结合百花齐放，应用超级时代。各

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昆仑万维

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7.94
波动力学

2023-03-23 13:28:47

看好张江高科二波

一个观察点：张江高科和北方国际前期走势基本重合，主升阶段分不清谁强谁弱。但是一旦开始调整强弱就很明显了，一带一路很明显不在主线上，所以北方国际和龙建股份见顶立即走A，而张江高科则开始横盘震荡。为什么？因为科技线和中特估才是真正的主线，尤其28nm的提前突破是个标志性的事件，主线上的辨识度怎么可能A呢？目前的问题就是很多科技票和AI是重叠的，所以都当成AI来炒了，导致核心技术的大趋势被AI这层外壳掩盖了，像寒武纪等等。在一个重新组建科技部、建立核心技术新型举国体制的大环境下，这种级别的题材不

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张江高科

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波动力学

2023-03-23 11:31:39

已破阶段新高

@波动力学：算力二波开始了

如果你仔细观察，会发现今天盘面几乎所有的逻辑都是围绕着英伟达展开的，大家一致等的AI的二波今天算是正式启动了。英伟达的核心供货商胜宏科技这一波大概会过前高。

1 赞同-2 评论

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2023-03-22 10:59:46

算力二波开始了

如果你仔细观察，会发现今天盘面几乎所有的逻辑都是围绕着英伟达展开的，大家一致等的AI的二波今天算是正式启动了。英伟达的核心供货商胜宏科技这一波大概会过前高。

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波动力学

2023-03-17 10:23:08

上海微电子核心供应商：苏大维格

上海微电子在28纳米DUV研发方面已经取得了重大进展，目前可查的A股唯一供应商：苏大维格。苏大维格：供应上海微电子，立足光刻技术，迎接 AR 光波导、光伏新市场，首次覆盖，看翻倍空间！公司看点： 1、表面浮雕光栅光波导技术全球领先，是少有的具备光路设计、模具开发、批量生产，且可显示高分辨率、彩色、宽视场角的光波导显示技术公司，与高伟电子合作为重要客户开发AR产品，同时与国内多家主流公司开展新产品研发工作 2、光波导显示技术在汽车AR-HUD行业取得突破，与多家行业领先的智能汽车系统方案商签

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苏大维格

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波动力学

2023-03-13 09:48:29

润达医疗的稀缺性

医疗检验科唯一落地的AI，10余家三甲医院参与研发，10余年大数据分析经验，10亿+次数据训练沉淀（后续数据不再开放，全国范围内仅此一家），目前可覆盖1000余种疾病的检验诊断，目前已在301、协和、华西、华山、安徽省立、山东省立等数十家医院安装使用。

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波动力学

2023-03-05 12:26:08

混淆母公司与子公司，浪潮信息白跌停

周五开盘前有大V转发了下面这条消息：浪潮被美国拉黑这条消息是周五盘前开始发酵的，距离开盘时间非常近，几乎没有时间去认真研究这条消息到底是怎么回事，大家一致想法是先按了再说。随着封单加大，走势似乎印证了消息的真实性，于是就再也没有人去怀疑、去甄别了。而实际上，跟大V说的正好相反，这个禁令不包括子公司，也就是不包含浪潮信息，只针对浪潮集团。我在这里贴上美国政府在federalregister上公布的原文地址，大家可以自己查证： https://public-inspection.federalr

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浪潮信息

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波动力学

2023-03-03 10:20:13

关于浪潮的一点想法

浪潮被制裁了不是这一次了，这次看内容与之前的条款没有什么实质性区别。2020年6月份，美国就将浪潮列入清单。但随后浪潮就得到了豁免，intel供货维持正常。

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波动力学

2023-02-28 09:56:10

数字中国建设领军企业+低位20cm：诚迈科技

数字中国建设领军企业，预期差一：上一轮数字政务中，诚迈科技旗下智慧政务和智慧城市以及统信软件操作系统以开放市场为核心场景，在BM和国防之外的市场与主要友商相比并不存在明显劣势，后续新一轮信创重大增量主要在行业和党政下沉等更加开放市场，PC端诚迈科技可能的市场份额被低估。预期差二：操作系统方面，国内中国软件、诚迈科技较为领先。2020年党政领域操作系统招标总量约200万台，在份额方面，整体招标中，麒麟软件（中国软件）占比55%-60%，统信软件（诚迈科技）占比40%-45%。统信软件2022年实

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波动力学

2023-02-22 20:04:54

【国金医药医疗】打好科学仪器设备国产化攻坚战！持续看好仪器设备和高端医疗器械国产替代龙头！

【国金医药医疗】打好科学仪器设备国产化攻坚战！持续看好仪器设备和高端医疗器械国产替代龙头！中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。总书记强调：“各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程，加强统筹协调，加大政策支持，推动基础研究实现高质量发展”、“争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题”。预计仪器设备国产替代将迎来政策蜜月期。质谱、色谱、光谱市场空间大、行业覆盖广、国产化率极低，是科学仪器国产替代的重中之重。 ①行业集中度高，头部企业尽享广

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20PE的光模块上游：半导体材料设备生产商天通股份

$天通股份(SH600330)$ 具有“光学硅”之称的铌酸锂是一种集光折变效应、非线性效应、电光效应、声光效应、压电效应与热电效应等于一体的材料，可以制备集成光子回路中的光波导、光开关、分/合束器、压电调制器、热电调制器与电光调制器等器件，其中铌酸锂调制器是光子集成回路和现代通信的核心器件，已成为当前电光调制器市场的主流产品。正式因为薄膜铌酸锂材料具有如此优秀的电光效应和应用前景，薄膜铌酸锂芯片以及调制器被认为是未来相干通信&高速光通信的核心方案之一。铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小

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大家都知道，3月31日，意大利禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司OpenAI处理意大利用户信息。openAI不让用，最直接利好的还是国内的这批巨头了：360以及腾讯。三六零百亿成交之后今天新高涨停，就是这个原因。蓝色光标因为旗下蓝标传媒成为【微软广告官方代理商】，短期涨幅90%。因为意大利禁令和三星泄密，所有微软和newBing的逻辑，因为数据安全的原因，到了国内就变成了国内互联网大厂的逻辑。谁最受益？天地在线，360和腾讯广告核心代理商，同时拓展视频号电

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2023年（北京时间）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步实现对插件的支持。Open AI作为行业的裁判员，直接开始下场参赛。既是选手，还是裁判。这一切发生得太快了。插件让GPT可以实时和外界交互，可以阅读并回答各种真实信息，无论是股票价格还是调用计算器或者程序编译器还是私有数据库信

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一个观察点：张江高科和北方国际前期走势基本重合，主升阶段分不清谁强谁弱。但是一旦开始调整强弱就很明显了，一带一路很明显不在主线上，所以北方国际和龙建股份见顶立即走A，而张江高科则开始横盘震荡。为什么？因为科技线和中特估才是真正的主线，尤其28nm的提前突破是个标志性的事件，主线上的辨识度怎么可能A呢？目前的问题就是很多科技票和AI是重叠的，所以都当成AI来炒了，导致核心技术的大趋势被AI这层外壳掩盖了，像寒武纪等等。在一个重新组建科技部、建立核心技术新型举国体制的大环境下，这种级别的题材不

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上海微电子核心供应商：苏大维格

上海微电子在28纳米DUV研发方面已经取得了重大进展，目前可查的A股唯一供应商：苏大维格。苏大维格：供应上海微电子，立足光刻技术，迎接 AR 光波导、光伏新市场，首次覆盖，看翻倍空间！公司看点： 1、表面浮雕光栅光波导技术全球领先，是少有的具备光路设计、模具开发、批量生产，且可显示高分辨率、彩色、宽视场角的光波导显示技术公司，与高伟电子合作为重要客户开发AR产品，同时与国内多家主流公司开展新产品研发工作 2、光波导显示技术在汽车AR-HUD行业取得突破，与多家行业领先的智能汽车系统方案商签

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医疗检验科唯一落地的AI，10余家三甲医院参与研发，10余年大数据分析经验，10亿+次数据训练沉淀（后续数据不再开放，全国范围内仅此一家），目前可覆盖1000余种疾病的检验诊断，目前已在301、协和、华西、华山、安徽省立、山东省立等数十家医院安装使用。

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混淆母公司与子公司，浪潮信息白跌停

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数字中国建设领军企业+低位20cm：诚迈科技

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【国金医药医疗】打好科学仪器设备国产化攻坚战！持续看好仪器设备和高端医疗器械国产替代龙头！

【国金医药医疗】打好科学仪器设备国产化攻坚战！持续看好仪器设备和高端医疗器械国产替代龙头！中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。总书记强调：“各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程，加强统筹协调，加大政策支持，推动基础研究实现高质量发展”、“争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题”。预计仪器设备国产替代将迎来政策蜜月期。质谱、色谱、光谱市场空间大、行业覆盖广、国产化率极低，是科学仪器国产替代的重中之重。 ①行业集中度高，头部企业尽享广

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$胜宏科技(SZ300476)$ 胜宏科技是英伟达核心供应链企业，全面配套英伟达全系产品。与AMD、国产CPU企业深度合作，23年显卡收入翻倍。23年PE16x。才16PE！这说明什么？说明涨的还不够多！

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$天通股份(SH600330)$ 具有“光学硅”之称的铌酸锂是一种集光折变效应、非线性效应、电光效应、声光效应、压电效应与热电效应等于一体的材料，可以制备集成光子回路中的光波导、光开关、分/合束器、压电调制器、热电调制器与电光调制器等器件，其中铌酸锂调制器是光子集成回路和现代通信的核心器件，已成为当前电光调制器市场的主流产品。正式因为薄膜铌酸锂材料具有如此优秀的电光效应和应用前景，薄膜铌酸锂芯片以及调制器被认为是未来相干通信&高速光通信的核心方案之一。铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小

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大家都知道，3月31日，意大利禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司OpenAI处理意大利用户信息。openAI不让用，最直接利好的还是国内的这批巨头了：360以及腾讯。三六零百亿成交之后今天新高涨停，就是这个原因。蓝色光标因为旗下蓝标传媒成为【微软广告官方代理商】，短期涨幅90%。因为意大利禁令和三星泄密，所有微软和newBing的逻辑，因为数据安全的原因，到了国内就变成了国内互联网大厂的逻辑。谁最受益？天地在线，360和腾讯广告核心代理商，同时拓展视频号电

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一个观察点：张江高科和北方国际前期走势基本重合，主升阶段分不清谁强谁弱。但是一旦开始调整强弱就很明显了，一带一路很明显不在主线上，所以北方国际和龙建股份见顶立即走A，而张江高科则开始横盘震荡。为什么？因为科技线和中特估才是真正的主线，尤其28nm的提前突破是个标志性的事件，主线上的辨识度怎么可能A呢？目前的问题就是很多科技票和AI是重叠的，所以都当成AI来炒了，导致核心技术的大趋势被AI这层外壳掩盖了，像寒武纪等等。在一个重新组建科技部、建立核心技术新型举国体制的大环境下，这种级别的题材不

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上海微电子核心供应商：苏大维格

上海微电子在28纳米DUV研发方面已经取得了重大进展，目前可查的A股唯一供应商：苏大维格。苏大维格：供应上海微电子，立足光刻技术，迎接 AR 光波导、光伏新市场，首次覆盖，看翻倍空间！公司看点： 1、表面浮雕光栅光波导技术全球领先，是少有的具备光路设计、模具开发、批量生产，且可显示高分辨率、彩色、宽视场角的光波导显示技术公司，与高伟电子合作为重要客户开发AR产品，同时与国内多家主流公司开展新产品研发工作 2、光波导显示技术在汽车AR-HUD行业取得突破，与多家行业领先的智能汽车系统方案商签

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2023-03-05 12:26:08

混淆母公司与子公司，浪潮信息白跌停

周五开盘前有大V转发了下面这条消息：浪潮被美国拉黑这条消息是周五盘前开始发酵的，距离开盘时间非常近，几乎没有时间去认真研究这条消息到底是怎么回事，大家一致想法是先按了再说。随着封单加大，走势似乎印证了消息的真实性，于是就再也没有人去怀疑、去甄别了。而实际上，跟大V说的正好相反，这个禁令不包括子公司，也就是不包含浪潮信息，只针对浪潮集团。我在这里贴上美国政府在federalregister上公布的原文地址，大家可以自己查证： https://public-inspection.federalr

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浪潮信息

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2.79
波动力学

2023-03-03 10:20:13

关于浪潮的一点想法

浪潮被制裁了不是这一次了，这次看内容与之前的条款没有什么实质性区别。2020年6月份，美国就将浪潮列入清单。但随后浪潮就得到了豁免，intel供货维持正常。

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波动力学

2023-02-28 09:56:10

数字中国建设领军企业+低位20cm：诚迈科技

数字中国建设领军企业，预期差一：上一轮数字政务中，诚迈科技旗下智慧政务和智慧城市以及统信软件操作系统以开放市场为核心场景，在BM和国防之外的市场与主要友商相比并不存在明显劣势，后续新一轮信创重大增量主要在行业和党政下沉等更加开放市场，PC端诚迈科技可能的市场份额被低估。预期差二：操作系统方面，国内中国软件、诚迈科技较为领先。2020年党政领域操作系统招标总量约200万台，在份额方面，整体招标中，麒麟软件（中国软件）占比55%-60%，统信软件（诚迈科技）占比40%-45%。统信软件2022年实

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诚迈科技

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波动力学

2023-02-22 20:04:54

【国金医药医疗】打好科学仪器设备国产化攻坚战！持续看好仪器设备和高端医疗器械国产替代龙头！

【国金医药医疗】打好科学仪器设备国产化攻坚战！持续看好仪器设备和高端医疗器械国产替代龙头！中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。总书记强调：“各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程，加强统筹协调，加大政策支持，推动基础研究实现高质量发展”、“争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题”。预计仪器设备国产替代将迎来政策蜜月期。质谱、色谱、光谱市场空间大、行业覆盖广、国产化率极低，是科学仪器国产替代的重中之重。 ①行业集中度高，头部企业尽享广

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聚光科技
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ST天瑞

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前往

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波动力学

2023-04-20 10:14:49

AI数据先行者：每日互动

每日互动：AIGC助力深挖数据价值数据要素核心标的，公司业务涵盖数据收集、处理、解决方案生成。公司从广告推送业务起家，积累了海量数据，将积累的数据打标签后，定制生成数据解决方案。数据积累端，公司累计 SDK 安装量超过 900 亿，覆盖活跃设备数达 10 亿，日活独立设备数 4 亿。数据治理层，公司提供DiOS系统，满足各个节点的数据治理需求。在数据应用层，公司和客户共同打造解决方案。包括品牌及效果广告相关的投放方案、公共服务领域的数据解决方案等。此外，公司还是大数据联合计算的首倡者，参与了温

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每日互动

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波动力学

2023-04-19 13:14:25

胜宏科技，23年显卡收入翻倍，16PE

$胜宏科技(SZ300476)$ 胜宏科技是英伟达核心供应链企业，全面配套英伟达全系产品。与AMD、国产CPU企业深度合作，23年显卡收入翻倍。23年PE16x。才16PE！这说明什么？说明涨的还不够多！

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波动力学

2023-04-18 15:34:08

20PE的光模块上游：半导体材料设备生产商天通股份

$天通股份(SH600330)$ 具有“光学硅”之称的铌酸锂是一种集光折变效应、非线性效应、电光效应、声光效应、压电效应与热电效应等于一体的材料，可以制备集成光子回路中的光波导、光开关、分/合束器、压电调制器、热电调制器与电光调制器等器件，其中铌酸锂调制器是光子集成回路和现代通信的核心器件，已成为当前电光调制器市场的主流产品。正式因为薄膜铌酸锂材料具有如此优秀的电光效应和应用前景，薄膜铌酸锂芯片以及调制器被认为是未来相干通信&高速光通信的核心方案之一。铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小

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天通股份

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波动力学

2023-04-03 13:00:15

胜过蓝色光标，对标返利科技：天地在线的低位新逻辑

大家都知道，3月31日，意大利禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司OpenAI处理意大利用户信息。openAI不让用，最直接利好的还是国内的这批巨头了：360以及腾讯。三六零百亿成交之后今天新高涨停，就是这个原因。蓝色光标因为旗下蓝标传媒成为【微软广告官方代理商】，短期涨幅90%。因为意大利禁令和三星泄密，所有微软和newBing的逻辑，因为数据安全的原因，到了国内就变成了国内互联网大厂的逻辑。谁最受益？天地在线，360和腾讯广告核心代理商，同时拓展视频号电

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天地在线

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波动力学

2023-03-24 14:48:11

20cm涨停

@波动力学：openAI推出plugin：人机操作界面真正跨入自然语言时代（唯一标的昆仑万维）

2023年（北京时间）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步实现对插件的支持。Open AI作为行业的裁判员，直接开始下场参赛。既是选手，还是裁判。这一切发生得太快了。插件让GPT可以实时和外界交互，可以阅读并回答各种真实信息，无论是股票价格还是调用计算器或者程序编译器还是私有数据库信

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波动力学

2023-03-24 12:16:05

openAI推出plugin：人机操作界面真正跨入自然语言时代（唯一标的昆仑万维）

2023年（北京时间）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步实现对插件的支持。Open AI作为行业的裁判员，直接开始下场参赛。既是选手，还是裁判。这一切发生得太快了。插件让GPT可以实时和外界交互，可以阅读并回答各种真实信息，无论是股票价格还是调用计算器或者程序编译器还是私有数据库信息，也可以采取行动，比如直接从餐厅定位，或者下单购买商品。插件甚至可以控制第三方服务，让GPT 成为一个和线下生活发生联系的全能数码助手。 CHATGPT与各类应用结合百花齐放，应用超级时代。各

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昆仑万维

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波动力学

2023-03-23 13:28:47

看好张江高科二波

一个观察点：张江高科和北方国际前期走势基本重合，主升阶段分不清谁强谁弱。但是一旦开始调整强弱就很明显了，一带一路很明显不在主线上，所以北方国际和龙建股份见顶立即走A，而张江高科则开始横盘震荡。为什么？因为科技线和中特估才是真正的主线，尤其28nm的提前突破是个标志性的事件，主线上的辨识度怎么可能A呢？目前的问题就是很多科技票和AI是重叠的，所以都当成AI来炒了，导致核心技术的大趋势被AI这层外壳掩盖了，像寒武纪等等。在一个重新组建科技部、建立核心技术新型举国体制的大环境下，这种级别的题材不

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张江高科

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10.31
波动力学

2023-03-23 11:31:39

已破阶段新高

@波动力学：算力二波开始了

如果你仔细观察，会发现今天盘面几乎所有的逻辑都是围绕着英伟达展开的，大家一致等的AI的二波今天算是正式启动了。英伟达的核心供货商胜宏科技这一波大概会过前高。

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2023-03-22 10:59:46

算力二波开始了

如果你仔细观察，会发现今天盘面几乎所有的逻辑都是围绕着英伟达展开的，大家一致等的AI的二波今天算是正式启动了。英伟达的核心供货商胜宏科技这一波大概会过前高。

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波动力学

2023-03-17 10:23:08

上海微电子核心供应商：苏大维格

上海微电子在28纳米DUV研发方面已经取得了重大进展，目前可查的A股唯一供应商：苏大维格。苏大维格：供应上海微电子，立足光刻技术，迎接 AR 光波导、光伏新市场，首次覆盖，看翻倍空间！公司看点： 1、表面浮雕光栅光波导技术全球领先，是少有的具备光路设计、模具开发、批量生产，且可显示高分辨率、彩色、宽视场角的光波导显示技术公司，与高伟电子合作为重要客户开发AR产品，同时与国内多家主流公司开展新产品研发工作 2、光波导显示技术在汽车AR-HUD行业取得突破，与多家行业领先的智能汽车系统方案商签

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苏大维格

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波动力学

2023-03-13 09:48:29

润达医疗的稀缺性

医疗检验科唯一落地的AI，10余家三甲医院参与研发，10余年大数据分析经验，10亿+次数据训练沉淀（后续数据不再开放，全国范围内仅此一家），目前可覆盖1000余种疾病的检验诊断，目前已在301、协和、华西、华山、安徽省立、山东省立等数十家医院安装使用。

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混淆母公司与子公司，浪潮信息白跌停

周五开盘前有大V转发了下面这条消息：浪潮被美国拉黑这条消息是周五盘前开始发酵的，距离开盘时间非常近，几乎没有时间去认真研究这条消息到底是怎么回事，大家一致想法是先按了再说。随着封单加大，走势似乎印证了消息的真实性，于是就再也没有人去怀疑、去甄别了。而实际上，跟大V说的正好相反，这个禁令不包括子公司，也就是不包含浪潮信息，只针对浪潮集团。我在这里贴上美国政府在federalregister上公布的原文地址，大家可以自己查证： https://public-inspection.federalr

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关于浪潮的一点想法

浪潮被制裁了不是这一次了，这次看内容与之前的条款没有什么实质性区别。2020年6月份，美国就将浪潮列入清单。但随后浪潮就得到了豁免，intel供货维持正常。

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数字中国建设领军企业+低位20cm：诚迈科技

数字中国建设领军企业，预期差一：上一轮数字政务中，诚迈科技旗下智慧政务和智慧城市以及统信软件操作系统以开放市场为核心场景，在BM和国防之外的市场与主要友商相比并不存在明显劣势，后续新一轮信创重大增量主要在行业和党政下沉等更加开放市场，PC端诚迈科技可能的市场份额被低估。预期差二：操作系统方面，国内中国软件、诚迈科技较为领先。2020年党政领域操作系统招标总量约200万台，在份额方面，整体招标中，麒麟软件（中国软件）占比55%-60%，统信软件（诚迈科技）占比40%-45%。统信软件2022年实

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【国金医药医疗】打好科学仪器设备国产化攻坚战！持续看好仪器设备和高端医疗器械国产替代龙头！

【国金医药医疗】打好科学仪器设备国产化攻坚战！持续看好仪器设备和高端医疗器械国产替代龙头！中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。总书记强调：“各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程，加强统筹协调，加大政策支持，推动基础研究实现高质量发展”、“争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题”。预计仪器设备国产替代将迎来政策蜜月期。质谱、色谱、光谱市场空间大、行业覆盖广、国产化率极低，是科学仪器国产替代的重中之重。 ①行业集中度高，头部企业尽享广

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AI数据先行者：每日互动

每日互动：AIGC助力深挖数据价值数据要素核心标的，公司业务涵盖数据收集、处理、解决方案生成。公司从广告推送业务起家，积累了海量数据，将积累的数据打标签后，定制生成数据解决方案。数据积累端，公司累计 SDK 安装量超过 900 亿，覆盖活跃设备数达 10 亿，日活独立设备数 4 亿。数据治理层，公司提供DiOS系统，满足各个节点的数据治理需求。在数据应用层，公司和客户共同打造解决方案。包括品牌及效果广告相关的投放方案、公共服务领域的数据解决方案等。此外，公司还是大数据联合计算的首倡者，参与了温

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胜宏科技，23年显卡收入翻倍，16PE

$胜宏科技(SZ300476)$ 胜宏科技是英伟达核心供应链企业，全面配套英伟达全系产品。与AMD、国产CPU企业深度合作，23年显卡收入翻倍。23年PE16x。才16PE！这说明什么？说明涨的还不够多！

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20PE的光模块上游：半导体材料设备生产商天通股份

$天通股份(SH600330)$ 具有“光学硅”之称的铌酸锂是一种集光折变效应、非线性效应、电光效应、声光效应、压电效应与热电效应等于一体的材料，可以制备集成光子回路中的光波导、光开关、分/合束器、压电调制器、热电调制器与电光调制器等器件，其中铌酸锂调制器是光子集成回路和现代通信的核心器件，已成为当前电光调制器市场的主流产品。正式因为薄膜铌酸锂材料具有如此优秀的电光效应和应用前景，薄膜铌酸锂芯片以及调制器被认为是未来相干通信&高速光通信的核心方案之一。铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小

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胜过蓝色光标，对标返利科技：天地在线的低位新逻辑

大家都知道，3月31日，意大利禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司OpenAI处理意大利用户信息。openAI不让用，最直接利好的还是国内的这批巨头了：360以及腾讯。三六零百亿成交之后今天新高涨停，就是这个原因。蓝色光标因为旗下蓝标传媒成为【微软广告官方代理商】，短期涨幅90%。因为意大利禁令和三星泄密，所有微软和newBing的逻辑，因为数据安全的原因，到了国内就变成了国内互联网大厂的逻辑。谁最受益？天地在线，360和腾讯广告核心代理商，同时拓展视频号电

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20cm涨停

@波动力学：openAI推出plugin：人机操作界面真正跨入自然语言时代（唯一标的昆仑万维）

2023年（北京时间）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步实现对插件的支持。Open AI作为行业的裁判员，直接开始下场参赛。既是选手，还是裁判。这一切发生得太快了。插件让GPT可以实时和外界交互，可以阅读并回答各种真实信息，无论是股票价格还是调用计算器或者程序编译器还是私有数据库信

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openAI推出plugin：人机操作界面真正跨入自然语言时代（唯一标的昆仑万维）

2023年（北京时间）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步实现对插件的支持。Open AI作为行业的裁判员，直接开始下场参赛。既是选手，还是裁判。这一切发生得太快了。插件让GPT可以实时和外界交互，可以阅读并回答各种真实信息，无论是股票价格还是调用计算器或者程序编译器还是私有数据库信息，也可以采取行动，比如直接从餐厅定位，或者下单购买商品。插件甚至可以控制第三方服务，让GPT 成为一个和线下生活发生联系的全能数码助手。 CHATGPT与各类应用结合百花齐放，应用超级时代。各

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看好张江高科二波

一个观察点：张江高科和北方国际前期走势基本重合，主升阶段分不清谁强谁弱。但是一旦开始调整强弱就很明显了，一带一路很明显不在主线上，所以北方国际和龙建股份见顶立即走A，而张江高科则开始横盘震荡。为什么？因为科技线和中特估才是真正的主线，尤其28nm的提前突破是个标志性的事件，主线上的辨识度怎么可能A呢？目前的问题就是很多科技票和AI是重叠的，所以都当成AI来炒了，导致核心技术的大趋势被AI这层外壳掩盖了，像寒武纪等等。在一个重新组建科技部、建立核心技术新型举国体制的大环境下，这种级别的题材不

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已破阶段新高

@波动力学：算力二波开始了

如果你仔细观察，会发现今天盘面几乎所有的逻辑都是围绕着英伟达展开的，大家一致等的AI的二波今天算是正式启动了。英伟达的核心供货商胜宏科技这一波大概会过前高。

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如果你仔细观察，会发现今天盘面几乎所有的逻辑都是围绕着英伟达展开的，大家一致等的AI的二波今天算是正式启动了。英伟达的核心供货商胜宏科技这一波大概会过前高。

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上海微电子核心供应商：苏大维格

上海微电子在28纳米DUV研发方面已经取得了重大进展，目前可查的A股唯一供应商：苏大维格。苏大维格：供应上海微电子，立足光刻技术，迎接 AR 光波导、光伏新市场，首次覆盖，看翻倍空间！公司看点： 1、表面浮雕光栅光波导技术全球领先，是少有的具备光路设计、模具开发、批量生产，且可显示高分辨率、彩色、宽视场角的光波导显示技术公司，与高伟电子合作为重要客户开发AR产品，同时与国内多家主流公司开展新产品研发工作 2、光波导显示技术在汽车AR-HUD行业取得突破，与多家行业领先的智能汽车系统方案商签

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润达医疗的稀缺性

医疗检验科唯一落地的AI，10余家三甲医院参与研发，10余年大数据分析经验，10亿+次数据训练沉淀（后续数据不再开放，全国范围内仅此一家），目前可覆盖1000余种疾病的检验诊断，目前已在301、协和、华西、华山、安徽省立、山东省立等数十家医院安装使用。

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混淆母公司与子公司，浪潮信息白跌停

周五开盘前有大V转发了下面这条消息：浪潮被美国拉黑这条消息是周五盘前开始发酵的，距离开盘时间非常近，几乎没有时间去认真研究这条消息到底是怎么回事，大家一致想法是先按了再说。随着封单加大，走势似乎印证了消息的真实性，于是就再也没有人去怀疑、去甄别了。而实际上，跟大V说的正好相反，这个禁令不包括子公司，也就是不包含浪潮信息，只针对浪潮集团。我在这里贴上美国政府在federalregister上公布的原文地址，大家可以自己查证： https://public-inspection.federalr

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浪潮被制裁了不是这一次了，这次看内容与之前的条款没有什么实质性区别。2020年6月份，美国就将浪潮列入清单。但随后浪潮就得到了豁免，intel供货维持正常。

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数字中国建设领军企业+低位20cm：诚迈科技

数字中国建设领军企业，预期差一：上一轮数字政务中，诚迈科技旗下智慧政务和智慧城市以及统信软件操作系统以开放市场为核心场景，在BM和国防之外的市场与主要友商相比并不存在明显劣势，后续新一轮信创重大增量主要在行业和党政下沉等更加开放市场，PC端诚迈科技可能的市场份额被低估。预期差二：操作系统方面，国内中国软件、诚迈科技较为领先。2020年党政领域操作系统招标总量约200万台，在份额方面，整体招标中，麒麟软件（中国软件）占比55%-60%，统信软件（诚迈科技）占比40%-45%。统信软件2022年实

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【国金医药医疗】打好科学仪器设备国产化攻坚战！持续看好仪器设备和高端医疗器械国产替代龙头！

【国金医药医疗】打好科学仪器设备国产化攻坚战！持续看好仪器设备和高端医疗器械国产替代龙头！中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。总书记强调：“各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程，加强统筹协调，加大政策支持，推动基础研究实现高质量发展”、“争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题”。预计仪器设备国产替代将迎来政策蜜月期。质谱、色谱、光谱市场空间大、行业覆盖广、国产化率极低，是科学仪器国产替代的重中之重。 ①行业集中度高，头部企业尽享广

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