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中线波段的老韭菜

2023-07-30 21:24:19

【天风证券】华海清科：CMP龙头乘“封”之势突破减薄，踏国产浪潮布局离子注入

CMP设备介绍：伴随着工艺的不断进步与器件特征尺寸的持续缩小，有望持续带动CMP设备需求。细分来看，更先进的逻辑芯片会增加铜互连的层数，继而扩大CMP的需求;存储芯片向3D结构不断发展与层数的不断增加，推动抛光步骤次数近乎翻倍，带动CMP设备数量的增长。根据我们的推算，2026中国大陆CMP设备市场空间约为117.79亿元。华海清科，国产CMP设备领军企业公司定位高端半导体设备制造商，实控人为四川省国资委，股权结构稳定。下游客户优质，前五大客户包含中芯国际、长江存储及华虹集团。业务涵盖CM

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中线波段的老韭菜

2023-07-30 21:23:47

AIGC行业跟踪报告（二十）：AI麦可聚焦外贸痛点再升级，拓展优势助推企业数智转型

事件：4月25日，焦点科技面向会员开放AI外贸助手麦可试用。5月15日，发布AI麦可1.0版本，功能覆盖外贸全链路。7月26日，推出AI麦可2.0版本，更新多轮对话、智能拓客、图片合成、AI接待四大功能。8月计划升级多元化搜索功能，实现智能导购。展望未来，AI麦可将逐步增强数据整合、挖掘、及分析能力，与外贸场景紧密结合，有望成为外贸企业的数智大脑。点评：针对买家，语音解析提升采购效率。AI麦可开放语音解析功能，精准匹配采购语音与对应产品。对于卖家，保障数据安全与AI合规，深入外贸场景提质增效。

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机器人vs汽车系列报告（四）：丝杠迎汽车+机器人双轮驱动，国产替代打开千亿市场空间

投资逻辑滚珠/柱丝杠主要性能指标为精度保持性及疲劳寿命，受到加工工艺影响。滚珠/柱丝杠可以化旋转运动为直线运动，化滑动摩擦为滚动摩擦，因此提高了传动效率。滚珠/柱丝杠的主要性能指标为精度保持性及疲劳寿命，加工工序包括淬火、粗磨、精磨等，常用加工工艺包括砂轮磨削、车削、旋风铣等，其中主要由淬火、磨削环节决定性能差异。汽车智能化渗透率提升，促进滚珠丝杠应用，未来车端市场空间有望超百亿元。车中滚珠丝杠应用主要为：1）转向：REPS采用滚珠丝杠，输出的推力可达16KN（DP-EPS最大推力为12KN

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【中银证券】宏发股份（600885）：继电器龙头地位稳固，业绩稳健增长

公司发布2023年半年报，业绩同比增长13.75%。公司经营稳健，继电器与电气设备收入毛利率实现双增长，海外收入快速增长。维持增持评级。支撑评级的要点 2023H1业绩同比增长13.75%：公司发布2023年中报，实现收入66.72亿元，同比增长13.68%；实现归母净利润7.06亿元，同比增长13.75%，实现扣非净利润7.35亿元，同比增长24.99%。2023Q2公司实现归母净利润3.81亿元，同比增长11.61%，环比增长17.23%。继电器龙头地位稳固，产品收入与盈利能力同步提升：

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2023-07-30 21:15:08

【国盛证券】奥特维（688516）：串焊机绝对龙头，深度受益0BB技术迭代，成长曲线多元化

光伏组件串焊机领军者，多元化发展助力业绩高速增长。公司2013年从光伏组件串焊机起步，目前已经发展成为串焊机绝对龙头。同时公司向光伏产业链上游延伸，布局单晶炉、丝网印刷等硅片和电池片设备，进展顺利、订单亮眼。此外，公司在深耕光伏设备的同时横向延伸至锂电设备和半导体设备领域，成长曲线多元、业绩实现超高速增长。公司2023年Q1实现营业收入10.39亿元，同比+66.27%，实现归母净利润2.21亿元，同比+107.42%。光伏：组件设备深度受益0BB技术迭代，硅片&电池片设备布局顺畅。 1）组件

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【中邮证券】芯朋微（688508）：立足电源，驱动未来

投资要点 ACDC领域龙头，技术对标海外大厂。公司推出700V单片MOS集成AC-DC电源芯片系列，在中小功率段提供外围极为精简、小体积的电源芯片方案，打破进口产品垄断；掌握超低功耗高压启动技术，可使的芯片启动时间相对传统技术减少90%，同时待机损耗相对传统技术降低70%；此外，公司智能功率器件高低压集成工艺技术实现了多个500V到1200V功率器件集成在同一个硅衬底上，显著提升芯片集成度及可靠性；并推出一系列强竞争力产品，1500V智能MOS开关电源管理芯片、零瓦待机的高压工业开关电源芯片、2

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【中泰证券】顶点软件（603383）：领先的金融科技企业，行业信创的先行者

领先的金融科技企业平台型数字化服务供应商。顶点软件成立于1996年，自成立以来，始终聚焦金融科技领域。目前公司主要为要为证券、期货、大资管、银行、信托、要素市场等提供全面、创新的全域产品与服务。公司前瞻行业发展趋势，自主研发“3+1”基础技术平台，并强化"3+3+N"战略发展布局，以此提升公司产品能力以及本地化的服务能力。公司盈利能力持续提升，公司收入从2017年的2.44亿元增长至2022年的6.25亿元，五年CAGR达到20.70%；净利润由2017年的1亿元增长至2022年的1.64亿元，

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【上海证券】水羊股份（300740）：Q2业绩超预期，股权激励彰显信心

事件概述 7月27日，公司发布2023年半年报，2023年上半年公司实现营业收入22.90亿元，同增4%；实现归母净利润1.42亿元，同增72.02%；扣非后归母净利润1.47亿元，同增101.82%。其中，23Q2实现营收12.43亿元，同增7.58%，归母净利润0.90亿元，同增119.05%；扣非后归母净利润1.11亿元，同增177.52%。分析与判断业绩增速亮眼，利润率稳步提升。23H1归母净利润同增72.02%；23Q2归母净利润同增119.05%。23H1毛利率、净利率分别56.

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2023-07-30 21:08:11

【开源证券】深桑达A公司首次覆盖报告：数字经济国家队，引领“国资云+数据要素”产业新趋势

数字信息服务领域国家队，首次覆盖给予“买入”评级公司系网信产业国家队，肩负中国电子“云数”战略使命，聚焦云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务、高科技产业工程服务四项主业，构筑了数字与信息服务、产业服务两大业务板块。我们预计2023-2025年归母净利润为2.61、4.94、7.15亿元，EPS分别为0.23、0.43、0.63元/股，当前股价对应PE分别131.0、69.1、47.7倍。公司估值高于行业可比公司平均水平，考虑公司在国资云及数据要素领域的领先地位，首次覆盖给予“买入”

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深桑达A

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【安信证券】创业慧康（300451）：打造电子病历新引擎，拥抱AI+医疗新机遇

事件概述： 7月26日，创业慧康在官方公众号上发布了《AI生态互融战略·实践与成效》。公司积极构建健康医疗大数据资源要素体系，以“HDAI”生态布局迎接医疗信息智能化革命。携手飞利浦共拓市场，打造电子病历新增长引擎 2022年，飞利浦（中国）战略入股创业慧康，共同拓展医院信息化软件的中国市场。飞利浦是全球领先的医疗健康IT公司之一，在各个临床场景拥有丰富的数字化和信息学解决方案。公司引入“Tasy软件”的领先技术和理念，通过本地化的开发，将向中国医疗机构推出“新一代EMR软件产品”。此外，公司

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2023-07-29 23:05:03

【国联医药】持续关注中报超预期标的，回归企业核心竞争力

8月投资策略：关注中报披露进入中报密集披露的8月份，业绩端超预期的个股有望获得重点关注。随着医保政策、集采、区间低基数等影响因素逐步落地，三季度短期情绪带来波动或将弱化，对于企业主营业务的活力，以及长期基本面的发展，我们认为应该是更为关注的方面。除了业绩高增长且有持续性的优质企业，部分市值处于低估，主营业务发展良好的个股，也值得持续关注。重点推荐百克生物，新产业、迈瑞医疗、亚辉龙、华厦眼科、爱尔眼科，建议关注各领域竞争优势的企业：科伦博泰生物-B、百利天恒、迈威生物、开立医疗、南微医学。 8月

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联创光电纪要202307

公司业绩公司在2023年上半年取得了不错的业绩。主营业务收入达到16.37亿元，归母净利润为2.15亿元，同比增长20.06%。同时，公司的产品综合毛利率也有所提升，从去年同期的11.81%增长到了18.08%。超导板块在超导领域，2023年上半年，嫄公司超导系列产品实现主营业务收入1.07亿元，实现净利润247180.82万元，较上年同期分别增长了12.63%和19.28%。公司超导加热装置订单持续增长，目前已超过60台，有望实现大规模的服务放量。光伏领域在光伏领域，公司的高温超导设

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2023-07-29 23:02:12

AI技术落地专家交流：办公场景比工厂场景应用前景更好

Q：现在的AI在翻译和校对类的工作中得到了广泛应用，您认为在其他领域中，如法院执行文书类的识别判断，是否也有大规模的替代现象发生？ A：在其他领域中，如法院执行文书类的识别判断，也有大规模的替代现象发生。 Q：对于就业的影响，您观察到是否有大规模的替代现象发生？您的客户是否有强烈的意愿用AI来替代人力？ A：对于就业的影响，我认为目前还没有发生大规模的替代现象。对于我的客户来说，他们并没有强烈的意愿使用AI来替代人力。 Q：总体而言，智能办公场景相比于工厂场景有更好的应用前景吗？ A：是的，与工

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【华西计算机】AI+应用系列(二)：AI+金融，大模型引爆金融科技革命

► 金融科技迎来强催化，AI+金融迎来发展良机 ZZJ24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。金融科技行业迎来强催化。 Al+金融更侧重于为传统行业的模式创新和流程再造提供新的思路和方法，从而催生新的商业模式，提高运营效率，带来整个产业的全面升级。AI应用场景涵盖前中后台中的市场营销、产品设计、风险管控、客户服务、运营支持等。据艾瑞咨询统计测算，2021年AI+金融核心市场规模达到296亿元，带动相关产业规模677亿元，到2026年，

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【国君策略 | 快评】数据要素：顶层设计有望加速

▶事件：据人社部7月28日消息，原中国联通董事长刘烈宏被任命为国家数据局局长。数据要素体系建设有望进入加速期。刘烈宏深耕数字经济领域多年，曾在中电科、中国电子两大央企任管理岗位，此后任职于中央网信办、工信部和中国联通。2023年3月提出组建国家数据局后，与数据确权和数据交易相关的顶层设计亟待完善。随着国家数据局局长的到任，数据要素和数字经济规划建设相关领域推进力度有望加强，进入密集催化期，看好数据要素相关产业链投资机会。 ▶数据要素顶层设计有望加速完善，进而推动数据交易体量放大。国家数据局和各地

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【天风证券】华海清科：CMP龙头乘“封”之势突破减薄，踏国产浪潮布局离子注入

CMP设备介绍：伴随着工艺的不断进步与器件特征尺寸的持续缩小，有望持续带动CMP设备需求。细分来看，更先进的逻辑芯片会增加铜互连的层数，继而扩大CMP的需求;存储芯片向3D结构不断发展与层数的不断增加，推动抛光步骤次数近乎翻倍，带动CMP设备数量的增长。根据我们的推算，2026中国大陆CMP设备市场空间约为117.79亿元。华海清科，国产CMP设备领军企业公司定位高端半导体设备制造商，实控人为四川省国资委，股权结构稳定。下游客户优质，前五大客户包含中芯国际、长江存储及华虹集团。业务涵盖CM

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AIGC行业跟踪报告（二十）：AI麦可聚焦外贸痛点再升级，拓展优势助推企业数智转型

事件：4月25日，焦点科技面向会员开放AI外贸助手麦可试用。5月15日，发布AI麦可1.0版本，功能覆盖外贸全链路。7月26日，推出AI麦可2.0版本，更新多轮对话、智能拓客、图片合成、AI接待四大功能。8月计划升级多元化搜索功能，实现智能导购。展望未来，AI麦可将逐步增强数据整合、挖掘、及分析能力，与外贸场景紧密结合，有望成为外贸企业的数智大脑。点评：针对买家，语音解析提升采购效率。AI麦可开放语音解析功能，精准匹配采购语音与对应产品。对于卖家，保障数据安全与AI合规，深入外贸场景提质增效。

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机器人vs汽车系列报告（四）：丝杠迎汽车+机器人双轮驱动，国产替代打开千亿市场空间

投资逻辑滚珠/柱丝杠主要性能指标为精度保持性及疲劳寿命，受到加工工艺影响。滚珠/柱丝杠可以化旋转运动为直线运动，化滑动摩擦为滚动摩擦，因此提高了传动效率。滚珠/柱丝杠的主要性能指标为精度保持性及疲劳寿命，加工工序包括淬火、粗磨、精磨等，常用加工工艺包括砂轮磨削、车削、旋风铣等，其中主要由淬火、磨削环节决定性能差异。汽车智能化渗透率提升，促进滚珠丝杠应用，未来车端市场空间有望超百亿元。车中滚珠丝杠应用主要为：1）转向：REPS采用滚珠丝杠，输出的推力可达16KN（DP-EPS最大推力为12KN

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【中银证券】宏发股份（600885）：继电器龙头地位稳固，业绩稳健增长

公司发布2023年半年报，业绩同比增长13.75%。公司经营稳健，继电器与电气设备收入毛利率实现双增长，海外收入快速增长。维持增持评级。支撑评级的要点 2023H1业绩同比增长13.75%：公司发布2023年中报，实现收入66.72亿元，同比增长13.68%；实现归母净利润7.06亿元，同比增长13.75%，实现扣非净利润7.35亿元，同比增长24.99%。2023Q2公司实现归母净利润3.81亿元，同比增长11.61%，环比增长17.23%。继电器龙头地位稳固，产品收入与盈利能力同步提升：

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【国盛证券】奥特维（688516）：串焊机绝对龙头，深度受益0BB技术迭代，成长曲线多元化

光伏组件串焊机领军者，多元化发展助力业绩高速增长。公司2013年从光伏组件串焊机起步，目前已经发展成为串焊机绝对龙头。同时公司向光伏产业链上游延伸，布局单晶炉、丝网印刷等硅片和电池片设备，进展顺利、订单亮眼。此外，公司在深耕光伏设备的同时横向延伸至锂电设备和半导体设备领域，成长曲线多元、业绩实现超高速增长。公司2023年Q1实现营业收入10.39亿元，同比+66.27%，实现归母净利润2.21亿元，同比+107.42%。光伏：组件设备深度受益0BB技术迭代，硅片&电池片设备布局顺畅。 1）组件

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投资要点 ACDC领域龙头，技术对标海外大厂。公司推出700V单片MOS集成AC-DC电源芯片系列，在中小功率段提供外围极为精简、小体积的电源芯片方案，打破进口产品垄断；掌握超低功耗高压启动技术，可使的芯片启动时间相对传统技术减少90%，同时待机损耗相对传统技术降低70%；此外，公司智能功率器件高低压集成工艺技术实现了多个500V到1200V功率器件集成在同一个硅衬底上，显著提升芯片集成度及可靠性；并推出一系列强竞争力产品，1500V智能MOS开关电源管理芯片、零瓦待机的高压工业开关电源芯片、2

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【中泰证券】顶点软件（603383）：领先的金融科技企业，行业信创的先行者

领先的金融科技企业平台型数字化服务供应商。顶点软件成立于1996年，自成立以来，始终聚焦金融科技领域。目前公司主要为要为证券、期货、大资管、银行、信托、要素市场等提供全面、创新的全域产品与服务。公司前瞻行业发展趋势，自主研发“3+1”基础技术平台，并强化"3+3+N"战略发展布局，以此提升公司产品能力以及本地化的服务能力。公司盈利能力持续提升，公司收入从2017年的2.44亿元增长至2022年的6.25亿元，五年CAGR达到20.70%；净利润由2017年的1亿元增长至2022年的1.64亿元，

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【上海证券】水羊股份（300740）：Q2业绩超预期，股权激励彰显信心

事件概述 7月27日，公司发布2023年半年报，2023年上半年公司实现营业收入22.90亿元，同增4%；实现归母净利润1.42亿元，同增72.02%；扣非后归母净利润1.47亿元，同增101.82%。其中，23Q2实现营收12.43亿元，同增7.58%，归母净利润0.90亿元，同增119.05%；扣非后归母净利润1.11亿元，同增177.52%。分析与判断业绩增速亮眼，利润率稳步提升。23H1归母净利润同增72.02%；23Q2归母净利润同增119.05%。23H1毛利率、净利率分别56.

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【开源证券】深桑达A公司首次覆盖报告：数字经济国家队，引领“国资云+数据要素”产业新趋势

数字信息服务领域国家队，首次覆盖给予“买入”评级公司系网信产业国家队，肩负中国电子“云数”战略使命，聚焦云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务、高科技产业工程服务四项主业，构筑了数字与信息服务、产业服务两大业务板块。我们预计2023-2025年归母净利润为2.61、4.94、7.15亿元，EPS分别为0.23、0.43、0.63元/股，当前股价对应PE分别131.0、69.1、47.7倍。公司估值高于行业可比公司平均水平，考虑公司在国资云及数据要素领域的领先地位，首次覆盖给予“买入”

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【安信证券】创业慧康（300451）：打造电子病历新引擎，拥抱AI+医疗新机遇

事件概述： 7月26日，创业慧康在官方公众号上发布了《AI生态互融战略·实践与成效》。公司积极构建健康医疗大数据资源要素体系，以“HDAI”生态布局迎接医疗信息智能化革命。携手飞利浦共拓市场，打造电子病历新增长引擎 2022年，飞利浦（中国）战略入股创业慧康，共同拓展医院信息化软件的中国市场。飞利浦是全球领先的医疗健康IT公司之一，在各个临床场景拥有丰富的数字化和信息学解决方案。公司引入“Tasy软件”的领先技术和理念，通过本地化的开发，将向中国医疗机构推出“新一代EMR软件产品”。此外，公司

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【国联医药】持续关注中报超预期标的，回归企业核心竞争力

8月投资策略：关注中报披露进入中报密集披露的8月份，业绩端超预期的个股有望获得重点关注。随着医保政策、集采、区间低基数等影响因素逐步落地，三季度短期情绪带来波动或将弱化，对于企业主营业务的活力，以及长期基本面的发展，我们认为应该是更为关注的方面。除了业绩高增长且有持续性的优质企业，部分市值处于低估，主营业务发展良好的个股，也值得持续关注。重点推荐百克生物，新产业、迈瑞医疗、亚辉龙、华厦眼科、爱尔眼科，建议关注各领域竞争优势的企业：科伦博泰生物-B、百利天恒、迈威生物、开立医疗、南微医学。 8月

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公司业绩公司在2023年上半年取得了不错的业绩。主营业务收入达到16.37亿元，归母净利润为2.15亿元，同比增长20.06%。同时，公司的产品综合毛利率也有所提升，从去年同期的11.81%增长到了18.08%。超导板块在超导领域，2023年上半年，嫄公司超导系列产品实现主营业务收入1.07亿元，实现净利润247180.82万元，较上年同期分别增长了12.63%和19.28%。公司超导加热装置订单持续增长，目前已超过60台，有望实现大规模的服务放量。光伏领域在光伏领域，公司的高温超导设

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AI技术落地专家交流：办公场景比工厂场景应用前景更好

Q：现在的AI在翻译和校对类的工作中得到了广泛应用，您认为在其他领域中，如法院执行文书类的识别判断，是否也有大规模的替代现象发生？ A：在其他领域中，如法院执行文书类的识别判断，也有大规模的替代现象发生。 Q：对于就业的影响，您观察到是否有大规模的替代现象发生？您的客户是否有强烈的意愿用AI来替代人力？ A：对于就业的影响，我认为目前还没有发生大规模的替代现象。对于我的客户来说，他们并没有强烈的意愿使用AI来替代人力。 Q：总体而言，智能办公场景相比于工厂场景有更好的应用前景吗？ A：是的，与工

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【华西计算机】AI+应用系列(二)：AI+金融，大模型引爆金融科技革命

► 金融科技迎来强催化，AI+金融迎来发展良机 ZZJ24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。金融科技行业迎来强催化。 Al+金融更侧重于为传统行业的模式创新和流程再造提供新的思路和方法，从而催生新的商业模式，提高运营效率，带来整个产业的全面升级。AI应用场景涵盖前中后台中的市场营销、产品设计、风险管控、客户服务、运营支持等。据艾瑞咨询统计测算，2021年AI+金融核心市场规模达到296亿元，带动相关产业规模677亿元，到2026年，

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【国君策略 | 快评】数据要素：顶层设计有望加速

▶事件：据人社部7月28日消息，原中国联通董事长刘烈宏被任命为国家数据局局长。数据要素体系建设有望进入加速期。刘烈宏深耕数字经济领域多年，曾在中电科、中国电子两大央企任管理岗位，此后任职于中央网信办、工信部和中国联通。2023年3月提出组建国家数据局后，与数据确权和数据交易相关的顶层设计亟待完善。随着国家数据局局长的到任，数据要素和数字经济规划建设相关领域推进力度有望加强，进入密集催化期，看好数据要素相关产业链投资机会。 ▶数据要素顶层设计有望加速完善，进而推动数据交易体量放大。国家数据局和各地

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【天风证券】华海清科：CMP龙头乘“封”之势突破减薄，踏国产浪潮布局离子注入

CMP设备介绍：伴随着工艺的不断进步与器件特征尺寸的持续缩小，有望持续带动CMP设备需求。细分来看，更先进的逻辑芯片会增加铜互连的层数，继而扩大CMP的需求;存储芯片向3D结构不断发展与层数的不断增加，推动抛光步骤次数近乎翻倍，带动CMP设备数量的增长。根据我们的推算，2026中国大陆CMP设备市场空间约为117.79亿元。华海清科，国产CMP设备领军企业公司定位高端半导体设备制造商，实控人为四川省国资委，股权结构稳定。下游客户优质，前五大客户包含中芯国际、长江存储及华虹集团。业务涵盖CM

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AIGC行业跟踪报告（二十）：AI麦可聚焦外贸痛点再升级，拓展优势助推企业数智转型

事件：4月25日，焦点科技面向会员开放AI外贸助手麦可试用。5月15日，发布AI麦可1.0版本，功能覆盖外贸全链路。7月26日，推出AI麦可2.0版本，更新多轮对话、智能拓客、图片合成、AI接待四大功能。8月计划升级多元化搜索功能，实现智能导购。展望未来，AI麦可将逐步增强数据整合、挖掘、及分析能力，与外贸场景紧密结合，有望成为外贸企业的数智大脑。点评：针对买家，语音解析提升采购效率。AI麦可开放语音解析功能，精准匹配采购语音与对应产品。对于卖家，保障数据安全与AI合规，深入外贸场景提质增效。

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机器人vs汽车系列报告（四）：丝杠迎汽车+机器人双轮驱动，国产替代打开千亿市场空间

投资逻辑滚珠/柱丝杠主要性能指标为精度保持性及疲劳寿命，受到加工工艺影响。滚珠/柱丝杠可以化旋转运动为直线运动，化滑动摩擦为滚动摩擦，因此提高了传动效率。滚珠/柱丝杠的主要性能指标为精度保持性及疲劳寿命，加工工序包括淬火、粗磨、精磨等，常用加工工艺包括砂轮磨削、车削、旋风铣等，其中主要由淬火、磨削环节决定性能差异。汽车智能化渗透率提升，促进滚珠丝杠应用，未来车端市场空间有望超百亿元。车中滚珠丝杠应用主要为：1）转向：REPS采用滚珠丝杠，输出的推力可达16KN（DP-EPS最大推力为12KN

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【中银证券】宏发股份（600885）：继电器龙头地位稳固，业绩稳健增长

公司发布2023年半年报，业绩同比增长13.75%。公司经营稳健，继电器与电气设备收入毛利率实现双增长，海外收入快速增长。维持增持评级。支撑评级的要点 2023H1业绩同比增长13.75%：公司发布2023年中报，实现收入66.72亿元，同比增长13.68%；实现归母净利润7.06亿元，同比增长13.75%，实现扣非净利润7.35亿元，同比增长24.99%。2023Q2公司实现归母净利润3.81亿元，同比增长11.61%，环比增长17.23%。继电器龙头地位稳固，产品收入与盈利能力同步提升：

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【国盛证券】奥特维（688516）：串焊机绝对龙头，深度受益0BB技术迭代，成长曲线多元化

光伏组件串焊机领军者，多元化发展助力业绩高速增长。公司2013年从光伏组件串焊机起步，目前已经发展成为串焊机绝对龙头。同时公司向光伏产业链上游延伸，布局单晶炉、丝网印刷等硅片和电池片设备，进展顺利、订单亮眼。此外，公司在深耕光伏设备的同时横向延伸至锂电设备和半导体设备领域，成长曲线多元、业绩实现超高速增长。公司2023年Q1实现营业收入10.39亿元，同比+66.27%，实现归母净利润2.21亿元，同比+107.42%。光伏：组件设备深度受益0BB技术迭代，硅片&电池片设备布局顺畅。 1）组件

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【中邮证券】芯朋微（688508）：立足电源，驱动未来

投资要点 ACDC领域龙头，技术对标海外大厂。公司推出700V单片MOS集成AC-DC电源芯片系列，在中小功率段提供外围极为精简、小体积的电源芯片方案，打破进口产品垄断；掌握超低功耗高压启动技术，可使的芯片启动时间相对传统技术减少90%，同时待机损耗相对传统技术降低70%；此外，公司智能功率器件高低压集成工艺技术实现了多个500V到1200V功率器件集成在同一个硅衬底上，显著提升芯片集成度及可靠性；并推出一系列强竞争力产品，1500V智能MOS开关电源管理芯片、零瓦待机的高压工业开关电源芯片、2

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【中泰证券】顶点软件（603383）：领先的金融科技企业，行业信创的先行者

领先的金融科技企业平台型数字化服务供应商。顶点软件成立于1996年，自成立以来，始终聚焦金融科技领域。目前公司主要为要为证券、期货、大资管、银行、信托、要素市场等提供全面、创新的全域产品与服务。公司前瞻行业发展趋势，自主研发“3+1”基础技术平台，并强化"3+3+N"战略发展布局，以此提升公司产品能力以及本地化的服务能力。公司盈利能力持续提升，公司收入从2017年的2.44亿元增长至2022年的6.25亿元，五年CAGR达到20.70%；净利润由2017年的1亿元增长至2022年的1.64亿元，

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【上海证券】水羊股份（300740）：Q2业绩超预期，股权激励彰显信心

事件概述 7月27日，公司发布2023年半年报，2023年上半年公司实现营业收入22.90亿元，同增4%；实现归母净利润1.42亿元，同增72.02%；扣非后归母净利润1.47亿元，同增101.82%。其中，23Q2实现营收12.43亿元，同增7.58%，归母净利润0.90亿元，同增119.05%；扣非后归母净利润1.11亿元，同增177.52%。分析与判断业绩增速亮眼，利润率稳步提升。23H1归母净利润同增72.02%；23Q2归母净利润同增119.05%。23H1毛利率、净利率分别56.

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【开源证券】深桑达A公司首次覆盖报告：数字经济国家队，引领“国资云+数据要素”产业新趋势

数字信息服务领域国家队，首次覆盖给予“买入”评级公司系网信产业国家队，肩负中国电子“云数”战略使命，聚焦云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务、高科技产业工程服务四项主业，构筑了数字与信息服务、产业服务两大业务板块。我们预计2023-2025年归母净利润为2.61、4.94、7.15亿元，EPS分别为0.23、0.43、0.63元/股，当前股价对应PE分别131.0、69.1、47.7倍。公司估值高于行业可比公司平均水平，考虑公司在国资云及数据要素领域的领先地位，首次覆盖给予“买入”

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【安信证券】创业慧康（300451）：打造电子病历新引擎，拥抱AI+医疗新机遇

事件概述： 7月26日，创业慧康在官方公众号上发布了《AI生态互融战略·实践与成效》。公司积极构建健康医疗大数据资源要素体系，以“HDAI”生态布局迎接医疗信息智能化革命。携手飞利浦共拓市场，打造电子病历新增长引擎 2022年，飞利浦（中国）战略入股创业慧康，共同拓展医院信息化软件的中国市场。飞利浦是全球领先的医疗健康IT公司之一，在各个临床场景拥有丰富的数字化和信息学解决方案。公司引入“Tasy软件”的领先技术和理念，通过本地化的开发，将向中国医疗机构推出“新一代EMR软件产品”。此外，公司

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【国联医药】持续关注中报超预期标的，回归企业核心竞争力

8月投资策略：关注中报披露进入中报密集披露的8月份，业绩端超预期的个股有望获得重点关注。随着医保政策、集采、区间低基数等影响因素逐步落地，三季度短期情绪带来波动或将弱化，对于企业主营业务的活力，以及长期基本面的发展，我们认为应该是更为关注的方面。除了业绩高增长且有持续性的优质企业，部分市值处于低估，主营业务发展良好的个股，也值得持续关注。重点推荐百克生物，新产业、迈瑞医疗、亚辉龙、华厦眼科、爱尔眼科，建议关注各领域竞争优势的企业：科伦博泰生物-B、百利天恒、迈威生物、开立医疗、南微医学。 8月

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联创光电纪要202307

公司业绩公司在2023年上半年取得了不错的业绩。主营业务收入达到16.37亿元，归母净利润为2.15亿元，同比增长20.06%。同时，公司的产品综合毛利率也有所提升，从去年同期的11.81%增长到了18.08%。超导板块在超导领域，2023年上半年，嫄公司超导系列产品实现主营业务收入1.07亿元，实现净利润247180.82万元，较上年同期分别增长了12.63%和19.28%。公司超导加热装置订单持续增长，目前已超过60台，有望实现大规模的服务放量。光伏领域在光伏领域，公司的高温超导设

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AI技术落地专家交流：办公场景比工厂场景应用前景更好

Q：现在的AI在翻译和校对类的工作中得到了广泛应用，您认为在其他领域中，如法院执行文书类的识别判断，是否也有大规模的替代现象发生？ A：在其他领域中，如法院执行文书类的识别判断，也有大规模的替代现象发生。 Q：对于就业的影响，您观察到是否有大规模的替代现象发生？您的客户是否有强烈的意愿用AI来替代人力？ A：对于就业的影响，我认为目前还没有发生大规模的替代现象。对于我的客户来说，他们并没有强烈的意愿使用AI来替代人力。 Q：总体而言，智能办公场景相比于工厂场景有更好的应用前景吗？ A：是的，与工

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【华西计算机】AI+应用系列(二)：AI+金融，大模型引爆金融科技革命

► 金融科技迎来强催化，AI+金融迎来发展良机 ZZJ24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。金融科技行业迎来强催化。 Al+金融更侧重于为传统行业的模式创新和流程再造提供新的思路和方法，从而催生新的商业模式，提高运营效率，带来整个产业的全面升级。AI应用场景涵盖前中后台中的市场营销、产品设计、风险管控、客户服务、运营支持等。据艾瑞咨询统计测算，2021年AI+金融核心市场规模达到296亿元，带动相关产业规模677亿元，到2026年，

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【国君策略 | 快评】数据要素：顶层设计有望加速

▶事件：据人社部7月28日消息，原中国联通董事长刘烈宏被任命为国家数据局局长。数据要素体系建设有望进入加速期。刘烈宏深耕数字经济领域多年，曾在中电科、中国电子两大央企任管理岗位，此后任职于中央网信办、工信部和中国联通。2023年3月提出组建国家数据局后，与数据确权和数据交易相关的顶层设计亟待完善。随着国家数据局局长的到任，数据要素和数字经济规划建设相关领域推进力度有望加强，进入密集催化期，看好数据要素相关产业链投资机会。 ▶数据要素顶层设计有望加速完善，进而推动数据交易体量放大。国家数据局和各地

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【天风证券】华海清科：CMP龙头乘“封”之势突破减薄，踏国产浪潮布局离子注入

CMP设备介绍：伴随着工艺的不断进步与器件特征尺寸的持续缩小，有望持续带动CMP设备需求。细分来看，更先进的逻辑芯片会增加铜互连的层数，继而扩大CMP的需求;存储芯片向3D结构不断发展与层数的不断增加，推动抛光步骤次数近乎翻倍，带动CMP设备数量的增长。根据我们的推算，2026中国大陆CMP设备市场空间约为117.79亿元。华海清科，国产CMP设备领军企业公司定位高端半导体设备制造商，实控人为四川省国资委，股权结构稳定。下游客户优质，前五大客户包含中芯国际、长江存储及华虹集团。业务涵盖CM

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AIGC行业跟踪报告（二十）：AI麦可聚焦外贸痛点再升级，拓展优势助推企业数智转型

事件：4月25日，焦点科技面向会员开放AI外贸助手麦可试用。5月15日，发布AI麦可1.0版本，功能覆盖外贸全链路。7月26日，推出AI麦可2.0版本，更新多轮对话、智能拓客、图片合成、AI接待四大功能。8月计划升级多元化搜索功能，实现智能导购。展望未来，AI麦可将逐步增强数据整合、挖掘、及分析能力，与外贸场景紧密结合，有望成为外贸企业的数智大脑。点评：针对买家，语音解析提升采购效率。AI麦可开放语音解析功能，精准匹配采购语音与对应产品。对于卖家，保障数据安全与AI合规，深入外贸场景提质增效。

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机器人vs汽车系列报告（四）：丝杠迎汽车+机器人双轮驱动，国产替代打开千亿市场空间

投资逻辑滚珠/柱丝杠主要性能指标为精度保持性及疲劳寿命，受到加工工艺影响。滚珠/柱丝杠可以化旋转运动为直线运动，化滑动摩擦为滚动摩擦，因此提高了传动效率。滚珠/柱丝杠的主要性能指标为精度保持性及疲劳寿命，加工工序包括淬火、粗磨、精磨等，常用加工工艺包括砂轮磨削、车削、旋风铣等，其中主要由淬火、磨削环节决定性能差异。汽车智能化渗透率提升，促进滚珠丝杠应用，未来车端市场空间有望超百亿元。车中滚珠丝杠应用主要为：1）转向：REPS采用滚珠丝杠，输出的推力可达16KN（DP-EPS最大推力为12KN

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【中银证券】宏发股份（600885）：继电器龙头地位稳固，业绩稳健增长

公司发布2023年半年报，业绩同比增长13.75%。公司经营稳健，继电器与电气设备收入毛利率实现双增长，海外收入快速增长。维持增持评级。支撑评级的要点 2023H1业绩同比增长13.75%：公司发布2023年中报，实现收入66.72亿元，同比增长13.68%；实现归母净利润7.06亿元，同比增长13.75%，实现扣非净利润7.35亿元，同比增长24.99%。2023Q2公司实现归母净利润3.81亿元，同比增长11.61%，环比增长17.23%。继电器龙头地位稳固，产品收入与盈利能力同步提升：

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【国盛证券】奥特维（688516）：串焊机绝对龙头，深度受益0BB技术迭代，成长曲线多元化

光伏组件串焊机领军者，多元化发展助力业绩高速增长。公司2013年从光伏组件串焊机起步，目前已经发展成为串焊机绝对龙头。同时公司向光伏产业链上游延伸，布局单晶炉、丝网印刷等硅片和电池片设备，进展顺利、订单亮眼。此外，公司在深耕光伏设备的同时横向延伸至锂电设备和半导体设备领域，成长曲线多元、业绩实现超高速增长。公司2023年Q1实现营业收入10.39亿元，同比+66.27%，实现归母净利润2.21亿元，同比+107.42%。光伏：组件设备深度受益0BB技术迭代，硅片&电池片设备布局顺畅。 1）组件

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【中邮证券】芯朋微（688508）：立足电源，驱动未来

投资要点 ACDC领域龙头，技术对标海外大厂。公司推出700V单片MOS集成AC-DC电源芯片系列，在中小功率段提供外围极为精简、小体积的电源芯片方案，打破进口产品垄断；掌握超低功耗高压启动技术，可使的芯片启动时间相对传统技术减少90%，同时待机损耗相对传统技术降低70%；此外，公司智能功率器件高低压集成工艺技术实现了多个500V到1200V功率器件集成在同一个硅衬底上，显著提升芯片集成度及可靠性；并推出一系列强竞争力产品，1500V智能MOS开关电源管理芯片、零瓦待机的高压工业开关电源芯片、2

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【中泰证券】顶点软件（603383）：领先的金融科技企业，行业信创的先行者

领先的金融科技企业平台型数字化服务供应商。顶点软件成立于1996年，自成立以来，始终聚焦金融科技领域。目前公司主要为要为证券、期货、大资管、银行、信托、要素市场等提供全面、创新的全域产品与服务。公司前瞻行业发展趋势，自主研发“3+1”基础技术平台，并强化"3+3+N"战略发展布局，以此提升公司产品能力以及本地化的服务能力。公司盈利能力持续提升，公司收入从2017年的2.44亿元增长至2022年的6.25亿元，五年CAGR达到20.70%；净利润由2017年的1亿元增长至2022年的1.64亿元，

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【上海证券】水羊股份（300740）：Q2业绩超预期，股权激励彰显信心

事件概述 7月27日，公司发布2023年半年报，2023年上半年公司实现营业收入22.90亿元，同增4%；实现归母净利润1.42亿元，同增72.02%；扣非后归母净利润1.47亿元，同增101.82%。其中，23Q2实现营收12.43亿元，同增7.58%，归母净利润0.90亿元，同增119.05%；扣非后归母净利润1.11亿元，同增177.52%。分析与判断业绩增速亮眼，利润率稳步提升。23H1归母净利润同增72.02%；23Q2归母净利润同增119.05%。23H1毛利率、净利率分别56.

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【开源证券】深桑达A公司首次覆盖报告：数字经济国家队，引领“国资云+数据要素”产业新趋势

数字信息服务领域国家队，首次覆盖给予“买入”评级公司系网信产业国家队，肩负中国电子“云数”战略使命，聚焦云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务、高科技产业工程服务四项主业，构筑了数字与信息服务、产业服务两大业务板块。我们预计2023-2025年归母净利润为2.61、4.94、7.15亿元，EPS分别为0.23、0.43、0.63元/股，当前股价对应PE分别131.0、69.1、47.7倍。公司估值高于行业可比公司平均水平，考虑公司在国资云及数据要素领域的领先地位，首次覆盖给予“买入”

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【安信证券】创业慧康（300451）：打造电子病历新引擎，拥抱AI+医疗新机遇

事件概述： 7月26日，创业慧康在官方公众号上发布了《AI生态互融战略·实践与成效》。公司积极构建健康医疗大数据资源要素体系，以“HDAI”生态布局迎接医疗信息智能化革命。携手飞利浦共拓市场，打造电子病历新增长引擎 2022年，飞利浦（中国）战略入股创业慧康，共同拓展医院信息化软件的中国市场。飞利浦是全球领先的医疗健康IT公司之一，在各个临床场景拥有丰富的数字化和信息学解决方案。公司引入“Tasy软件”的领先技术和理念，通过本地化的开发，将向中国医疗机构推出“新一代EMR软件产品”。此外，公司

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【国联医药】持续关注中报超预期标的，回归企业核心竞争力

8月投资策略：关注中报披露进入中报密集披露的8月份，业绩端超预期的个股有望获得重点关注。随着医保政策、集采、区间低基数等影响因素逐步落地，三季度短期情绪带来波动或将弱化，对于企业主营业务的活力，以及长期基本面的发展，我们认为应该是更为关注的方面。除了业绩高增长且有持续性的优质企业，部分市值处于低估，主营业务发展良好的个股，也值得持续关注。重点推荐百克生物，新产业、迈瑞医疗、亚辉龙、华厦眼科、爱尔眼科，建议关注各领域竞争优势的企业：科伦博泰生物-B、百利天恒、迈威生物、开立医疗、南微医学。 8月

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联创光电纪要202307

公司业绩公司在2023年上半年取得了不错的业绩。主营业务收入达到16.37亿元，归母净利润为2.15亿元，同比增长20.06%。同时，公司的产品综合毛利率也有所提升，从去年同期的11.81%增长到了18.08%。超导板块在超导领域，2023年上半年，嫄公司超导系列产品实现主营业务收入1.07亿元，实现净利润247180.82万元，较上年同期分别增长了12.63%和19.28%。公司超导加热装置订单持续增长，目前已超过60台，有望实现大规模的服务放量。光伏领域在光伏领域，公司的高温超导设

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AI技术落地专家交流：办公场景比工厂场景应用前景更好

Q：现在的AI在翻译和校对类的工作中得到了广泛应用，您认为在其他领域中，如法院执行文书类的识别判断，是否也有大规模的替代现象发生？ A：在其他领域中，如法院执行文书类的识别判断，也有大规模的替代现象发生。 Q：对于就业的影响，您观察到是否有大规模的替代现象发生？您的客户是否有强烈的意愿用AI来替代人力？ A：对于就业的影响，我认为目前还没有发生大规模的替代现象。对于我的客户来说，他们并没有强烈的意愿使用AI来替代人力。 Q：总体而言，智能办公场景相比于工厂场景有更好的应用前景吗？ A：是的，与工

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【华西计算机】AI+应用系列(二)：AI+金融，大模型引爆金融科技革命

► 金融科技迎来强催化，AI+金融迎来发展良机 ZZJ24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。金融科技行业迎来强催化。 Al+金融更侧重于为传统行业的模式创新和流程再造提供新的思路和方法，从而催生新的商业模式，提高运营效率，带来整个产业的全面升级。AI应用场景涵盖前中后台中的市场营销、产品设计、风险管控、客户服务、运营支持等。据艾瑞咨询统计测算，2021年AI+金融核心市场规模达到296亿元，带动相关产业规模677亿元，到2026年，

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2023-07-29 22:58:45

【国君策略 | 快评】数据要素：顶层设计有望加速

▶事件：据人社部7月28日消息，原中国联通董事长刘烈宏被任命为国家数据局局长。数据要素体系建设有望进入加速期。刘烈宏深耕数字经济领域多年，曾在中电科、中国电子两大央企任管理岗位，此后任职于中央网信办、工信部和中国联通。2023年3月提出组建国家数据局后，与数据确权和数据交易相关的顶层设计亟待完善。随着国家数据局局长的到任，数据要素和数字经济规划建设相关领域推进力度有望加强，进入密集催化期，看好数据要素相关产业链投资机会。 ▶数据要素顶层设计有望加速完善，进而推动数据交易体量放大。国家数据局和各地

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2023-07-30 21:24:19

【天风证券】华海清科：CMP龙头乘“封”之势突破减薄，踏国产浪潮布局离子注入

CMP设备介绍：伴随着工艺的不断进步与器件特征尺寸的持续缩小，有望持续带动CMP设备需求。细分来看，更先进的逻辑芯片会增加铜互连的层数，继而扩大CMP的需求;存储芯片向3D结构不断发展与层数的不断增加，推动抛光步骤次数近乎翻倍，带动CMP设备数量的增长。根据我们的推算，2026中国大陆CMP设备市场空间约为117.79亿元。华海清科，国产CMP设备领军企业公司定位高端半导体设备制造商，实控人为四川省国资委，股权结构稳定。下游客户优质，前五大客户包含中芯国际、长江存储及华虹集团。业务涵盖CM

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2023-07-30 21:23:47

AIGC行业跟踪报告（二十）：AI麦可聚焦外贸痛点再升级，拓展优势助推企业数智转型

事件：4月25日，焦点科技面向会员开放AI外贸助手麦可试用。5月15日，发布AI麦可1.0版本，功能覆盖外贸全链路。7月26日，推出AI麦可2.0版本，更新多轮对话、智能拓客、图片合成、AI接待四大功能。8月计划升级多元化搜索功能，实现智能导购。展望未来，AI麦可将逐步增强数据整合、挖掘、及分析能力，与外贸场景紧密结合，有望成为外贸企业的数智大脑。点评：针对买家，语音解析提升采购效率。AI麦可开放语音解析功能，精准匹配采购语音与对应产品。对于卖家，保障数据安全与AI合规，深入外贸场景提质增效。

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焦点科技
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2023-07-30 21:20:43

机器人vs汽车系列报告（四）：丝杠迎汽车+机器人双轮驱动，国产替代打开千亿市场空间

投资逻辑滚珠/柱丝杠主要性能指标为精度保持性及疲劳寿命，受到加工工艺影响。滚珠/柱丝杠可以化旋转运动为直线运动，化滑动摩擦为滚动摩擦，因此提高了传动效率。滚珠/柱丝杠的主要性能指标为精度保持性及疲劳寿命，加工工序包括淬火、粗磨、精磨等，常用加工工艺包括砂轮磨削、车削、旋风铣等，其中主要由淬火、磨削环节决定性能差异。汽车智能化渗透率提升，促进滚珠丝杠应用，未来车端市场空间有望超百亿元。车中滚珠丝杠应用主要为：1）转向：REPS采用滚珠丝杠，输出的推力可达16KN（DP-EPS最大推力为12KN

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2023-07-30 21:16:01

【中银证券】宏发股份（600885）：继电器龙头地位稳固，业绩稳健增长

公司发布2023年半年报，业绩同比增长13.75%。公司经营稳健，继电器与电气设备收入毛利率实现双增长，海外收入快速增长。维持增持评级。支撑评级的要点 2023H1业绩同比增长13.75%：公司发布2023年中报，实现收入66.72亿元，同比增长13.68%；实现归母净利润7.06亿元，同比增长13.75%，实现扣非净利润7.35亿元，同比增长24.99%。2023Q2公司实现归母净利润3.81亿元，同比增长11.61%，环比增长17.23%。继电器龙头地位稳固，产品收入与盈利能力同步提升：

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2023-07-30 21:15:08

【国盛证券】奥特维（688516）：串焊机绝对龙头，深度受益0BB技术迭代，成长曲线多元化

光伏组件串焊机领军者，多元化发展助力业绩高速增长。公司2013年从光伏组件串焊机起步，目前已经发展成为串焊机绝对龙头。同时公司向光伏产业链上游延伸，布局单晶炉、丝网印刷等硅片和电池片设备，进展顺利、订单亮眼。此外，公司在深耕光伏设备的同时横向延伸至锂电设备和半导体设备领域，成长曲线多元、业绩实现超高速增长。公司2023年Q1实现营业收入10.39亿元，同比+66.27%，实现归母净利润2.21亿元，同比+107.42%。光伏：组件设备深度受益0BB技术迭代，硅片&电池片设备布局顺畅。 1）组件

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奥特维

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2023-07-30 21:14:31

【中邮证券】芯朋微（688508）：立足电源，驱动未来

投资要点 ACDC领域龙头，技术对标海外大厂。公司推出700V单片MOS集成AC-DC电源芯片系列，在中小功率段提供外围极为精简、小体积的电源芯片方案，打破进口产品垄断；掌握超低功耗高压启动技术，可使的芯片启动时间相对传统技术减少90%，同时待机损耗相对传统技术降低70%；此外，公司智能功率器件高低压集成工艺技术实现了多个500V到1200V功率器件集成在同一个硅衬底上，显著提升芯片集成度及可靠性；并推出一系列强竞争力产品，1500V智能MOS开关电源管理芯片、零瓦待机的高压工业开关电源芯片、2

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2023-07-30 21:10:38

【中泰证券】顶点软件（603383）：领先的金融科技企业，行业信创的先行者

领先的金融科技企业平台型数字化服务供应商。顶点软件成立于1996年，自成立以来，始终聚焦金融科技领域。目前公司主要为要为证券、期货、大资管、银行、信托、要素市场等提供全面、创新的全域产品与服务。公司前瞻行业发展趋势，自主研发“3+1”基础技术平台，并强化"3+3+N"战略发展布局，以此提升公司产品能力以及本地化的服务能力。公司盈利能力持续提升，公司收入从2017年的2.44亿元增长至2022年的6.25亿元，五年CAGR达到20.70%；净利润由2017年的1亿元增长至2022年的1.64亿元，

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顶点软件

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2023-07-30 21:09:31

【上海证券】水羊股份（300740）：Q2业绩超预期，股权激励彰显信心

事件概述 7月27日，公司发布2023年半年报，2023年上半年公司实现营业收入22.90亿元，同增4%；实现归母净利润1.42亿元，同增72.02%；扣非后归母净利润1.47亿元，同增101.82%。其中，23Q2实现营收12.43亿元，同增7.58%，归母净利润0.90亿元，同增119.05%；扣非后归母净利润1.11亿元，同增177.52%。分析与判断业绩增速亮眼，利润率稳步提升。23H1归母净利润同增72.02%；23Q2归母净利润同增119.05%。23H1毛利率、净利率分别56.

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【开源证券】深桑达A公司首次覆盖报告：数字经济国家队，引领“国资云+数据要素”产业新趋势

数字信息服务领域国家队，首次覆盖给予“买入”评级公司系网信产业国家队，肩负中国电子“云数”战略使命，聚焦云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务、高科技产业工程服务四项主业，构筑了数字与信息服务、产业服务两大业务板块。我们预计2023-2025年归母净利润为2.61、4.94、7.15亿元，EPS分别为0.23、0.43、0.63元/股，当前股价对应PE分别131.0、69.1、47.7倍。公司估值高于行业可比公司平均水平，考虑公司在国资云及数据要素领域的领先地位，首次覆盖给予“买入”

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深桑达A

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2023-07-30 21:07:34

【安信证券】创业慧康（300451）：打造电子病历新引擎，拥抱AI+医疗新机遇

事件概述： 7月26日，创业慧康在官方公众号上发布了《AI生态互融战略·实践与成效》。公司积极构建健康医疗大数据资源要素体系，以“HDAI”生态布局迎接医疗信息智能化革命。携手飞利浦共拓市场，打造电子病历新增长引擎 2022年，飞利浦（中国）战略入股创业慧康，共同拓展医院信息化软件的中国市场。飞利浦是全球领先的医疗健康IT公司之一，在各个临床场景拥有丰富的数字化和信息学解决方案。公司引入“Tasy软件”的领先技术和理念，通过本地化的开发，将向中国医疗机构推出“新一代EMR软件产品”。此外，公司

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创业慧康

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2023-07-29 23:05:03

【国联医药】持续关注中报超预期标的，回归企业核心竞争力

8月投资策略：关注中报披露进入中报密集披露的8月份，业绩端超预期的个股有望获得重点关注。随着医保政策、集采、区间低基数等影响因素逐步落地，三季度短期情绪带来波动或将弱化，对于企业主营业务的活力，以及长期基本面的发展，我们认为应该是更为关注的方面。除了业绩高增长且有持续性的优质企业，部分市值处于低估，主营业务发展良好的个股，也值得持续关注。重点推荐百克生物，新产业、迈瑞医疗、亚辉龙、华厦眼科、爱尔眼科，建议关注各领域竞争优势的企业：科伦博泰生物-B、百利天恒、迈威生物、开立医疗、南微医学。 8月

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南微医学

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2023-07-29 23:03:10

联创光电纪要202307

公司业绩公司在2023年上半年取得了不错的业绩。主营业务收入达到16.37亿元，归母净利润为2.15亿元，同比增长20.06%。同时，公司的产品综合毛利率也有所提升，从去年同期的11.81%增长到了18.08%。超导板块在超导领域，2023年上半年，嫄公司超导系列产品实现主营业务收入1.07亿元，实现净利润247180.82万元，较上年同期分别增长了12.63%和19.28%。公司超导加热装置订单持续增长，目前已超过60台，有望实现大规模的服务放量。光伏领域在光伏领域，公司的高温超导设

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AI技术落地专家交流：办公场景比工厂场景应用前景更好

Q：现在的AI在翻译和校对类的工作中得到了广泛应用，您认为在其他领域中，如法院执行文书类的识别判断，是否也有大规模的替代现象发生？ A：在其他领域中，如法院执行文书类的识别判断，也有大规模的替代现象发生。 Q：对于就业的影响，您观察到是否有大规模的替代现象发生？您的客户是否有强烈的意愿用AI来替代人力？ A：对于就业的影响，我认为目前还没有发生大规模的替代现象。对于我的客户来说，他们并没有强烈的意愿使用AI来替代人力。 Q：总体而言，智能办公场景相比于工厂场景有更好的应用前景吗？ A：是的，与工

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【华西计算机】AI+应用系列(二)：AI+金融，大模型引爆金融科技革命

► 金融科技迎来强催化，AI+金融迎来发展良机 ZZJ24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。金融科技行业迎来强催化。 Al+金融更侧重于为传统行业的模式创新和流程再造提供新的思路和方法，从而催生新的商业模式，提高运营效率，带来整个产业的全面升级。AI应用场景涵盖前中后台中的市场营销、产品设计、风险管控、客户服务、运营支持等。据艾瑞咨询统计测算，2021年AI+金融核心市场规模达到296亿元，带动相关产业规模677亿元，到2026年，

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同花顺

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【国君策略 | 快评】数据要素：顶层设计有望加速

▶事件：据人社部7月28日消息，原中国联通董事长刘烈宏被任命为国家数据局局长。数据要素体系建设有望进入加速期。刘烈宏深耕数字经济领域多年，曾在中电科、中国电子两大央企任管理岗位，此后任职于中央网信办、工信部和中国联通。2023年3月提出组建国家数据局后，与数据确权和数据交易相关的顶层设计亟待完善。随着国家数据局局长的到任，数据要素和数字经济规划建设相关领域推进力度有望加强，进入密集催化期，看好数据要素相关产业链投资机会。 ▶数据要素顶层设计有望加速完善，进而推动数据交易体量放大。国家数据局和各地

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