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中线波段的老韭菜

2023-07-26 21:41:06

【华泰证券】从ABB看工业机器人演化趋势

从ABB看工业机器人演化趋势通过复盘全球工业机器人发展历程，我们看到工业机器人经历了从特种到通用、从机械到智能、从单一到复杂的演变过程。随着工业机器人开始应用到各类下游行业，逐步替代人类重复劳动，产业价值开始逐步显现。以ABB为例，拆解产业链环节来看，工业机器人核心部件包括传感、执行、决策三层，其中IT架构是决定机器人智能化程度的核心，软件重要性有望逐步提升。与此同时，随着ChatGPT等大预言模型的兴起，机器人正开始向具身智能演进，产业变革有望加速到来。建议关注：柏楚电子、科大讯飞、宝信软件

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柏楚电子
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宝信软件

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2023-07-26 21:40:12

【华福证券】新莱应材（300260）：行业景气暂逢低谷，长期自主可控大势所趋

投资要点：事件：公司发布2023年半年度业绩预告，2023年H1公司预计实现净利润1.10-1.30亿元，同比下降29.52%-16.71%，环比增长3.70%-40.74%；预计实现扣非归母净利润1.09-1.29亿元，同比下降29.60%-16.67%。半导体、生物医药短期承压，长期增长无虞。2023年H1公司业绩同比有所下滑，主要系半导体及医药板块景气下行。虽然短期来看行业正遭遇逆风，但其长期成长依然无虞，据SEMI数据显示，2024年起全球12寸晶圆厂设备支出将恢复增长，且有望在20

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新莱应材

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【国信证券】长光华芯（688048）：激光芯片行业领军，平台化能力多领域开拓

如题

长光华芯（688048）：激光芯片行业领军，平台化能力多领域开拓.pdf

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长光华芯

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【光大证券】华明装备首次覆盖报告：分接开关龙头，特高压、海外、检修成长路径清晰

分接开关专家，技术深厚、链条完整。华明装备是分接开关领域国内龙头，全资子公司上海华明被认定为上海市“专精特新”中小企业以及国家级专精特新“小巨人”企业，自2018年并购国内最大竞争对手之后进一步确立了国内第一、全球第二的细分市场地位，参与编写修订了分接开关主要行业、技术标准，目前国内没有成规模的竞争对手，主要与海外竞争对手争夺全球市场。电网调压的关键部件，新型电力系统背景下需求稳增。分接开关是变压器的重要部件，而电力变压器是稳定电网电压的关键，根据国际电工委员会（IEC）标准和中国国家标准强制

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【国联证券】长电科技（600584）：国内封测龙头，先进封装引领长期增长

全球第三大、大陆第一大的半导体封测厂商。 Chiplet引领先进封装市场发展根据Yole的数据，2021年全球先进封装市场规模约为374亿美元，2027年预计增长至650亿美元，2021-2027年复合增速约为9.6%。2019年先进封装占整体封装市场的比例约为43%，2025年有望提升至接近50%。后摩尔时代，通过提升芯片制程来提高芯片性能的难度越来越高，Chiplet技术是解决性能瓶颈的有效路径，具有开发周期短、设计灵活性强、设计成本低等优势。高成长领域+复苏领域共同驱动新增长公司产品

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【华泰证券】晶科能源（688223）：组件一体化龙头，N型技术领先

全球组件龙头，N型技术先锋公司是全球老牌组件龙头，出货量常年处于行业前五，23Q1公司出货全球第一。公司于2019年开始布局N型产能，率先实现TOPCon技术研发与量产，当前已投产N型电池产能共35GW，2023年底规划产能为55GW左右，总产能占比将超过70%，为行业最大规模TOPCon企业。我们预计2023-2025年公司实现营业收入955.28/1013.42/1154.09亿元，对应归母净利润71.08/89.65/119.13亿元，对应EPS为0.71/0.90/1.19元。行业可比

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【海通国际】蓝晓科技（300487）首次覆盖：国内吸附材料龙头，拓展新领域助力业绩持续增长

投资要点：公司是国内吸附材料龙头，下游应用领域广阔。公司主要产品为吸附分离材料和系统集成装置两大类。吸附分离材料是一种特种高分子材料，既有吸附能力，又有精确选择性，在下游用户的生产工艺流程中发挥特殊的选择性吸附、分离和纯化等功能。主要应用于金属资源、生命科学、水处理与超纯水、食品加工、节能环保、化工与催化等。2020年初公司投产高陵产业园及蒲城新材料基地2个高质量产能基地，总产能从不到1万吨上升到5万吨，品系涵盖离子交换树脂、吸附树脂、螯合树脂、均粒树脂、固相合成载体、色谱填料、层析介质等。

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【信达证券】博士眼镜（300622）公司深度报告：轻加盟快速开疆扩土，眼镜零售巨轮启航

如题

博士眼镜（300622）公司深度报告：轻加盟快速开疆扩土，眼镜零售巨轮启航.pdf

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【国信证券】迈为股份（300751）：HJT电池设备供应商，受益于光伏电池新技术迭代

公司为光伏电池设备领军企业，2023年开局表现良好。公司主营业务为光伏电池设备，HJT电池整线设备、丝网印刷设备市占率行业领先。2022年公司实现营收41.48亿元，同比+34%；实现归母净利8.62亿元，同比+34%。2023Q1公司实现营收11.57亿元，同比+39%，环比+2%；实现归母净利2.21亿元，同比+23%，环比+26%。 2025年光伏电池设备市场空间可达974亿，三年CAGR为34.6%。N型电池技术迭代下，TOPCon电池以其成本和设备兼容性优势，率先实现商业化和量产化，而

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数据要素实践和市场空间

摘要： 1、数据产品目前主要的买方：1）金融客户。2）互联网平台型企业。3）基于数据产品开展数字化转型的企业。目前最主要的买方且应用比较成熟的为金融客户，主要以银行、保险为主。 2、银行、保险对数据产品的需求主要包括：1）银行、保险最倾向购买风险管理数据（如：反欺诈数据）和个人/企业的信用报告，信用评级数据。2）数据主要来源于三大运营商、银联以及平台型数据企业。3）按照数据的信息复杂程度一条数据的价格在1元—几十元不等；以打包的形式进行数据收费，一年内一次性交付500万或800万，无限次获取

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万达信息交流纪要0721

1. 公司基本面信息 (1) 数据管理和加工公司对行业应用软件中的数据管理和加工具有丰富经验，能够提供解决方案，并实现相应的人工智能场景。 (2) 合资公司的成立公司计划与合作伙伴成立合资公司，以在国家开放数据运营和利用方面进行探索。公司的主要优势是行业经验，能够针对行业复杂需求提供解决方案，并实现相应的人工智能场景。 (3) 人工智能战略布局公司在人工智能方面的整体战略布局如下： l基础支撑层：与厂商合作 l平台技术层：与厂商合作，涉及通用的大模型和底层计算平台等 l算法库和知识库层：与

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【安信计算机】中科曙光：2023H1业绩稳健增长，把握AI算力建设浪潮

事件概述 7月22日，中科曙光发布《2023年半年度业绩快报》。2023上半年公司预计实现营业收入54.01亿元，同比增长7.33%；预计实现归母净利润5.44亿元，同比增长14.94%；预计扣非归母净利润为3.18亿元，同比增长16.48%。上半年业绩稳健增长，持续加大研发投入夯实竞争力公司持续专注主营业务的生产经营并致力于为客户提供优质服务，通过加大研发投入，提升产品性能，根据公司公告披露，在国产化背景下，公司自研产品比例及核心部件自研能力不断提升，持续开发基于国产处理器的高端计算机、I

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工业富联服务器专家纪要20230724

1.AWS：4.7万台，推理3.3万台,训练1.4万台，市占率40%，英业达 40%，广达20% 整体AWS采购：1.4/0/4*8=28万张卡（单今年） 2.Microsoft：5.9万台，训练2.2万台（1.2万台 A，9800台H），市占率40%，英业达 30-32%，广达25%，纬颖大概10% 整体微软采购：2.2/0.4*8=44万张卡 3.Google：1.9万台，训练0.6万台（A100 4k台；H100 2K台，TPU不清楚），市占率20%，英业达 35%，广达38-40% 整体

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【国联电新】风光装机跟踪：6月同环比高增，下半年有望维持高景气

Ø 行业事件：近日国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，新能源发电装机方面，2023年1-6月我国光伏累计新增装机达78.42GW，同比增长154.0%，风电累计新增装机达22.99GW，同比提升77.7%；6月单月数据，光伏新增装机17.21GW，同比增长140.0%，环比增长33.4%，风电新增装机6.63GW，同比增长212.7%，环比增长206.9%。 Ø 硅料价格见底企稳，开工率有望逐渐提升当前阶段硅料价格处于历史底部，截至本周多晶硅报价61-72元/kg。低价硅料叠加下半

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【东方证券】数据要素系列报告之三：公共数据授权运营：亟待开发的蓝海

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数据要素系列报告之三：公共数据授权运营：亟待开发的蓝海.pdf

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【华泰证券】从ABB看工业机器人演化趋势

从ABB看工业机器人演化趋势通过复盘全球工业机器人发展历程，我们看到工业机器人经历了从特种到通用、从机械到智能、从单一到复杂的演变过程。随着工业机器人开始应用到各类下游行业，逐步替代人类重复劳动，产业价值开始逐步显现。以ABB为例，拆解产业链环节来看，工业机器人核心部件包括传感、执行、决策三层，其中IT架构是决定机器人智能化程度的核心，软件重要性有望逐步提升。与此同时，随着ChatGPT等大预言模型的兴起，机器人正开始向具身智能演进，产业变革有望加速到来。建议关注：柏楚电子、科大讯飞、宝信软件

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【华福证券】新莱应材（300260）：行业景气暂逢低谷，长期自主可控大势所趋

投资要点：事件：公司发布2023年半年度业绩预告，2023年H1公司预计实现净利润1.10-1.30亿元，同比下降29.52%-16.71%，环比增长3.70%-40.74%；预计实现扣非归母净利润1.09-1.29亿元，同比下降29.60%-16.67%。半导体、生物医药短期承压，长期增长无虞。2023年H1公司业绩同比有所下滑，主要系半导体及医药板块景气下行。虽然短期来看行业正遭遇逆风，但其长期成长依然无虞，据SEMI数据显示，2024年起全球12寸晶圆厂设备支出将恢复增长，且有望在20

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分接开关专家，技术深厚、链条完整。华明装备是分接开关领域国内龙头，全资子公司上海华明被认定为上海市“专精特新”中小企业以及国家级专精特新“小巨人”企业，自2018年并购国内最大竞争对手之后进一步确立了国内第一、全球第二的细分市场地位，参与编写修订了分接开关主要行业、技术标准，目前国内没有成规模的竞争对手，主要与海外竞争对手争夺全球市场。电网调压的关键部件，新型电力系统背景下需求稳增。分接开关是变压器的重要部件，而电力变压器是稳定电网电压的关键，根据国际电工委员会（IEC）标准和中国国家标准强制

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全球第三大、大陆第一大的半导体封测厂商。 Chiplet引领先进封装市场发展根据Yole的数据，2021年全球先进封装市场规模约为374亿美元，2027年预计增长至650亿美元，2021-2027年复合增速约为9.6%。2019年先进封装占整体封装市场的比例约为43%，2025年有望提升至接近50%。后摩尔时代，通过提升芯片制程来提高芯片性能的难度越来越高，Chiplet技术是解决性能瓶颈的有效路径，具有开发周期短、设计灵活性强、设计成本低等优势。高成长领域+复苏领域共同驱动新增长公司产品

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全球组件龙头，N型技术先锋公司是全球老牌组件龙头，出货量常年处于行业前五，23Q1公司出货全球第一。公司于2019年开始布局N型产能，率先实现TOPCon技术研发与量产，当前已投产N型电池产能共35GW，2023年底规划产能为55GW左右，总产能占比将超过70%，为行业最大规模TOPCon企业。我们预计2023-2025年公司实现营业收入955.28/1013.42/1154.09亿元，对应归母净利润71.08/89.65/119.13亿元，对应EPS为0.71/0.90/1.19元。行业可比

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投资要点：公司是国内吸附材料龙头，下游应用领域广阔。公司主要产品为吸附分离材料和系统集成装置两大类。吸附分离材料是一种特种高分子材料，既有吸附能力，又有精确选择性，在下游用户的生产工艺流程中发挥特殊的选择性吸附、分离和纯化等功能。主要应用于金属资源、生命科学、水处理与超纯水、食品加工、节能环保、化工与催化等。2020年初公司投产高陵产业园及蒲城新材料基地2个高质量产能基地，总产能从不到1万吨上升到5万吨，品系涵盖离子交换树脂、吸附树脂、螯合树脂、均粒树脂、固相合成载体、色谱填料、层析介质等。

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公司为光伏电池设备领军企业，2023年开局表现良好。公司主营业务为光伏电池设备，HJT电池整线设备、丝网印刷设备市占率行业领先。2022年公司实现营收41.48亿元，同比+34%；实现归母净利8.62亿元，同比+34%。2023Q1公司实现营收11.57亿元，同比+39%，环比+2%；实现归母净利2.21亿元，同比+23%，环比+26%。 2025年光伏电池设备市场空间可达974亿，三年CAGR为34.6%。N型电池技术迭代下，TOPCon电池以其成本和设备兼容性优势，率先实现商业化和量产化，而

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数据要素实践和市场空间

摘要： 1、数据产品目前主要的买方：1）金融客户。2）互联网平台型企业。3）基于数据产品开展数字化转型的企业。目前最主要的买方且应用比较成熟的为金融客户，主要以银行、保险为主。 2、银行、保险对数据产品的需求主要包括：1）银行、保险最倾向购买风险管理数据（如：反欺诈数据）和个人/企业的信用报告，信用评级数据。2）数据主要来源于三大运营商、银联以及平台型数据企业。3）按照数据的信息复杂程度一条数据的价格在1元—几十元不等；以打包的形式进行数据收费，一年内一次性交付500万或800万，无限次获取

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1. 公司基本面信息 (1) 数据管理和加工公司对行业应用软件中的数据管理和加工具有丰富经验，能够提供解决方案，并实现相应的人工智能场景。 (2) 合资公司的成立公司计划与合作伙伴成立合资公司，以在国家开放数据运营和利用方面进行探索。公司的主要优势是行业经验，能够针对行业复杂需求提供解决方案，并实现相应的人工智能场景。 (3) 人工智能战略布局公司在人工智能方面的整体战略布局如下： l基础支撑层：与厂商合作 l平台技术层：与厂商合作，涉及通用的大模型和底层计算平台等 l算法库和知识库层：与

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事件概述 7月22日，中科曙光发布《2023年半年度业绩快报》。2023上半年公司预计实现营业收入54.01亿元，同比增长7.33%；预计实现归母净利润5.44亿元，同比增长14.94%；预计扣非归母净利润为3.18亿元，同比增长16.48%。上半年业绩稳健增长，持续加大研发投入夯实竞争力公司持续专注主营业务的生产经营并致力于为客户提供优质服务，通过加大研发投入，提升产品性能，根据公司公告披露，在国产化背景下，公司自研产品比例及核心部件自研能力不断提升，持续开发基于国产处理器的高端计算机、I

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1.AWS：4.7万台，推理3.3万台,训练1.4万台，市占率40%，英业达 40%，广达20% 整体AWS采购：1.4/0/4*8=28万张卡（单今年） 2.Microsoft：5.9万台，训练2.2万台（1.2万台 A，9800台H），市占率40%，英业达 30-32%，广达25%，纬颖大概10% 整体微软采购：2.2/0.4*8=44万张卡 3.Google：1.9万台，训练0.6万台（A100 4k台；H100 2K台，TPU不清楚），市占率20%，英业达 35%，广达38-40% 整体

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Ø 行业事件：近日国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，新能源发电装机方面，2023年1-6月我国光伏累计新增装机达78.42GW，同比增长154.0%，风电累计新增装机达22.99GW，同比提升77.7%；6月单月数据，光伏新增装机17.21GW，同比增长140.0%，环比增长33.4%，风电新增装机6.63GW，同比增长212.7%，环比增长206.9%。 Ø 硅料价格见底企稳，开工率有望逐渐提升当前阶段硅料价格处于历史底部，截至本周多晶硅报价61-72元/kg。低价硅料叠加下半

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投资要点：事件：公司发布2023年半年度业绩预告，2023年H1公司预计实现净利润1.10-1.30亿元，同比下降29.52%-16.71%，环比增长3.70%-40.74%；预计实现扣非归母净利润1.09-1.29亿元，同比下降29.60%-16.67%。半导体、生物医药短期承压，长期增长无虞。2023年H1公司业绩同比有所下滑，主要系半导体及医药板块景气下行。虽然短期来看行业正遭遇逆风，但其长期成长依然无虞，据SEMI数据显示，2024年起全球12寸晶圆厂设备支出将恢复增长，且有望在20

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【光大证券】华明装备首次覆盖报告：分接开关龙头，特高压、海外、检修成长路径清晰

分接开关专家，技术深厚、链条完整。华明装备是分接开关领域国内龙头，全资子公司上海华明被认定为上海市“专精特新”中小企业以及国家级专精特新“小巨人”企业，自2018年并购国内最大竞争对手之后进一步确立了国内第一、全球第二的细分市场地位，参与编写修订了分接开关主要行业、技术标准，目前国内没有成规模的竞争对手，主要与海外竞争对手争夺全球市场。电网调压的关键部件，新型电力系统背景下需求稳增。分接开关是变压器的重要部件，而电力变压器是稳定电网电压的关键，根据国际电工委员会（IEC）标准和中国国家标准强制

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华明装备

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【国联证券】长电科技（600584）：国内封测龙头，先进封装引领长期增长

全球第三大、大陆第一大的半导体封测厂商。 Chiplet引领先进封装市场发展根据Yole的数据，2021年全球先进封装市场规模约为374亿美元，2027年预计增长至650亿美元，2021-2027年复合增速约为9.6%。2019年先进封装占整体封装市场的比例约为43%，2025年有望提升至接近50%。后摩尔时代，通过提升芯片制程来提高芯片性能的难度越来越高，Chiplet技术是解决性能瓶颈的有效路径，具有开发周期短、设计灵活性强、设计成本低等优势。高成长领域+复苏领域共同驱动新增长公司产品

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长电科技

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【华泰证券】晶科能源（688223）：组件一体化龙头，N型技术领先

全球组件龙头，N型技术先锋公司是全球老牌组件龙头，出货量常年处于行业前五，23Q1公司出货全球第一。公司于2019年开始布局N型产能，率先实现TOPCon技术研发与量产，当前已投产N型电池产能共35GW，2023年底规划产能为55GW左右，总产能占比将超过70%，为行业最大规模TOPCon企业。我们预计2023-2025年公司实现营业收入955.28/1013.42/1154.09亿元，对应归母净利润71.08/89.65/119.13亿元，对应EPS为0.71/0.90/1.19元。行业可比

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【海通国际】蓝晓科技（300487）首次覆盖：国内吸附材料龙头，拓展新领域助力业绩持续增长

投资要点：公司是国内吸附材料龙头，下游应用领域广阔。公司主要产品为吸附分离材料和系统集成装置两大类。吸附分离材料是一种特种高分子材料，既有吸附能力，又有精确选择性，在下游用户的生产工艺流程中发挥特殊的选择性吸附、分离和纯化等功能。主要应用于金属资源、生命科学、水处理与超纯水、食品加工、节能环保、化工与催化等。2020年初公司投产高陵产业园及蒲城新材料基地2个高质量产能基地，总产能从不到1万吨上升到5万吨，品系涵盖离子交换树脂、吸附树脂、螯合树脂、均粒树脂、固相合成载体、色谱填料、层析介质等。

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【信达证券】博士眼镜（300622）公司深度报告：轻加盟快速开疆扩土，眼镜零售巨轮启航

如题

博士眼镜（300622）公司深度报告：轻加盟快速开疆扩土，眼镜零售巨轮启航.pdf

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【国信证券】迈为股份（300751）：HJT电池设备供应商，受益于光伏电池新技术迭代

公司为光伏电池设备领军企业，2023年开局表现良好。公司主营业务为光伏电池设备，HJT电池整线设备、丝网印刷设备市占率行业领先。2022年公司实现营收41.48亿元，同比+34%；实现归母净利8.62亿元，同比+34%。2023Q1公司实现营收11.57亿元，同比+39%，环比+2%；实现归母净利2.21亿元，同比+23%，环比+26%。 2025年光伏电池设备市场空间可达974亿，三年CAGR为34.6%。N型电池技术迭代下，TOPCon电池以其成本和设备兼容性优势，率先实现商业化和量产化，而

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数据要素实践和市场空间

摘要： 1、数据产品目前主要的买方：1）金融客户。2）互联网平台型企业。3）基于数据产品开展数字化转型的企业。目前最主要的买方且应用比较成熟的为金融客户，主要以银行、保险为主。 2、银行、保险对数据产品的需求主要包括：1）银行、保险最倾向购买风险管理数据（如：反欺诈数据）和个人/企业的信用报告，信用评级数据。2）数据主要来源于三大运营商、银联以及平台型数据企业。3）按照数据的信息复杂程度一条数据的价格在1元—几十元不等；以打包的形式进行数据收费，一年内一次性交付500万或800万，无限次获取

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万达信息交流纪要0721

1. 公司基本面信息 (1) 数据管理和加工公司对行业应用软件中的数据管理和加工具有丰富经验，能够提供解决方案，并实现相应的人工智能场景。 (2) 合资公司的成立公司计划与合作伙伴成立合资公司，以在国家开放数据运营和利用方面进行探索。公司的主要优势是行业经验，能够针对行业复杂需求提供解决方案，并实现相应的人工智能场景。 (3) 人工智能战略布局公司在人工智能方面的整体战略布局如下： l基础支撑层：与厂商合作 l平台技术层：与厂商合作，涉及通用的大模型和底层计算平台等 l算法库和知识库层：与

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【安信计算机】中科曙光：2023H1业绩稳健增长，把握AI算力建设浪潮

事件概述 7月22日，中科曙光发布《2023年半年度业绩快报》。2023上半年公司预计实现营业收入54.01亿元，同比增长7.33%；预计实现归母净利润5.44亿元，同比增长14.94%；预计扣非归母净利润为3.18亿元，同比增长16.48%。上半年业绩稳健增长，持续加大研发投入夯实竞争力公司持续专注主营业务的生产经营并致力于为客户提供优质服务，通过加大研发投入，提升产品性能，根据公司公告披露，在国产化背景下，公司自研产品比例及核心部件自研能力不断提升，持续开发基于国产处理器的高端计算机、I

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工业富联服务器专家纪要20230724

1.AWS：4.7万台，推理3.3万台,训练1.4万台，市占率40%，英业达 40%，广达20% 整体AWS采购：1.4/0/4*8=28万张卡（单今年） 2.Microsoft：5.9万台，训练2.2万台（1.2万台 A，9800台H），市占率40%，英业达 30-32%，广达25%，纬颖大概10% 整体微软采购：2.2/0.4*8=44万张卡 3.Google：1.9万台，训练0.6万台（A100 4k台；H100 2K台，TPU不清楚），市占率20%，英业达 35%，广达38-40% 整体

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【国联电新】风光装机跟踪：6月同环比高增，下半年有望维持高景气

Ø 行业事件：近日国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，新能源发电装机方面，2023年1-6月我国光伏累计新增装机达78.42GW，同比增长154.0%，风电累计新增装机达22.99GW，同比提升77.7%；6月单月数据，光伏新增装机17.21GW，同比增长140.0%，环比增长33.4%，风电新增装机6.63GW，同比增长212.7%，环比增长206.9%。 Ø 硅料价格见底企稳，开工率有望逐渐提升当前阶段硅料价格处于历史底部，截至本周多晶硅报价61-72元/kg。低价硅料叠加下半

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【东方证券】数据要素系列报告之三：公共数据授权运营：亟待开发的蓝海

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【华泰证券】从ABB看工业机器人演化趋势

从ABB看工业机器人演化趋势通过复盘全球工业机器人发展历程，我们看到工业机器人经历了从特种到通用、从机械到智能、从单一到复杂的演变过程。随着工业机器人开始应用到各类下游行业，逐步替代人类重复劳动，产业价值开始逐步显现。以ABB为例，拆解产业链环节来看，工业机器人核心部件包括传感、执行、决策三层，其中IT架构是决定机器人智能化程度的核心，软件重要性有望逐步提升。与此同时，随着ChatGPT等大预言模型的兴起，机器人正开始向具身智能演进，产业变革有望加速到来。建议关注：柏楚电子、科大讯飞、宝信软件

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【华福证券】新莱应材（300260）：行业景气暂逢低谷，长期自主可控大势所趋

投资要点：事件：公司发布2023年半年度业绩预告，2023年H1公司预计实现净利润1.10-1.30亿元，同比下降29.52%-16.71%，环比增长3.70%-40.74%；预计实现扣非归母净利润1.09-1.29亿元，同比下降29.60%-16.67%。半导体、生物医药短期承压，长期增长无虞。2023年H1公司业绩同比有所下滑，主要系半导体及医药板块景气下行。虽然短期来看行业正遭遇逆风，但其长期成长依然无虞，据SEMI数据显示，2024年起全球12寸晶圆厂设备支出将恢复增长，且有望在20

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【国信证券】长光华芯（688048）：激光芯片行业领军，平台化能力多领域开拓

如题

长光华芯（688048）：激光芯片行业领军，平台化能力多领域开拓.pdf

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【光大证券】华明装备首次覆盖报告：分接开关龙头，特高压、海外、检修成长路径清晰

分接开关专家，技术深厚、链条完整。华明装备是分接开关领域国内龙头，全资子公司上海华明被认定为上海市“专精特新”中小企业以及国家级专精特新“小巨人”企业，自2018年并购国内最大竞争对手之后进一步确立了国内第一、全球第二的细分市场地位，参与编写修订了分接开关主要行业、技术标准，目前国内没有成规模的竞争对手，主要与海外竞争对手争夺全球市场。电网调压的关键部件，新型电力系统背景下需求稳增。分接开关是变压器的重要部件，而电力变压器是稳定电网电压的关键，根据国际电工委员会（IEC）标准和中国国家标准强制

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【国联证券】长电科技（600584）：国内封测龙头，先进封装引领长期增长

全球第三大、大陆第一大的半导体封测厂商。 Chiplet引领先进封装市场发展根据Yole的数据，2021年全球先进封装市场规模约为374亿美元，2027年预计增长至650亿美元，2021-2027年复合增速约为9.6%。2019年先进封装占整体封装市场的比例约为43%，2025年有望提升至接近50%。后摩尔时代，通过提升芯片制程来提高芯片性能的难度越来越高，Chiplet技术是解决性能瓶颈的有效路径，具有开发周期短、设计灵活性强、设计成本低等优势。高成长领域+复苏领域共同驱动新增长公司产品

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【华泰证券】晶科能源（688223）：组件一体化龙头，N型技术领先

全球组件龙头，N型技术先锋公司是全球老牌组件龙头，出货量常年处于行业前五，23Q1公司出货全球第一。公司于2019年开始布局N型产能，率先实现TOPCon技术研发与量产，当前已投产N型电池产能共35GW，2023年底规划产能为55GW左右，总产能占比将超过70%，为行业最大规模TOPCon企业。我们预计2023-2025年公司实现营业收入955.28/1013.42/1154.09亿元，对应归母净利润71.08/89.65/119.13亿元，对应EPS为0.71/0.90/1.19元。行业可比

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【海通国际】蓝晓科技（300487）首次覆盖：国内吸附材料龙头，拓展新领域助力业绩持续增长

投资要点：公司是国内吸附材料龙头，下游应用领域广阔。公司主要产品为吸附分离材料和系统集成装置两大类。吸附分离材料是一种特种高分子材料，既有吸附能力，又有精确选择性，在下游用户的生产工艺流程中发挥特殊的选择性吸附、分离和纯化等功能。主要应用于金属资源、生命科学、水处理与超纯水、食品加工、节能环保、化工与催化等。2020年初公司投产高陵产业园及蒲城新材料基地2个高质量产能基地，总产能从不到1万吨上升到5万吨，品系涵盖离子交换树脂、吸附树脂、螯合树脂、均粒树脂、固相合成载体、色谱填料、层析介质等。

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【信达证券】博士眼镜（300622）公司深度报告：轻加盟快速开疆扩土，眼镜零售巨轮启航

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【国信证券】迈为股份（300751）：HJT电池设备供应商，受益于光伏电池新技术迭代

公司为光伏电池设备领军企业，2023年开局表现良好。公司主营业务为光伏电池设备，HJT电池整线设备、丝网印刷设备市占率行业领先。2022年公司实现营收41.48亿元，同比+34%；实现归母净利8.62亿元，同比+34%。2023Q1公司实现营收11.57亿元，同比+39%，环比+2%；实现归母净利2.21亿元，同比+23%，环比+26%。 2025年光伏电池设备市场空间可达974亿，三年CAGR为34.6%。N型电池技术迭代下，TOPCon电池以其成本和设备兼容性优势，率先实现商业化和量产化，而

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数据要素实践和市场空间

摘要： 1、数据产品目前主要的买方：1）金融客户。2）互联网平台型企业。3）基于数据产品开展数字化转型的企业。目前最主要的买方且应用比较成熟的为金融客户，主要以银行、保险为主。 2、银行、保险对数据产品的需求主要包括：1）银行、保险最倾向购买风险管理数据（如：反欺诈数据）和个人/企业的信用报告，信用评级数据。2）数据主要来源于三大运营商、银联以及平台型数据企业。3）按照数据的信息复杂程度一条数据的价格在1元—几十元不等；以打包的形式进行数据收费，一年内一次性交付500万或800万，无限次获取

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1. 公司基本面信息 (1) 数据管理和加工公司对行业应用软件中的数据管理和加工具有丰富经验，能够提供解决方案，并实现相应的人工智能场景。 (2) 合资公司的成立公司计划与合作伙伴成立合资公司，以在国家开放数据运营和利用方面进行探索。公司的主要优势是行业经验，能够针对行业复杂需求提供解决方案，并实现相应的人工智能场景。 (3) 人工智能战略布局公司在人工智能方面的整体战略布局如下： l基础支撑层：与厂商合作 l平台技术层：与厂商合作，涉及通用的大模型和底层计算平台等 l算法库和知识库层：与

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【安信计算机】中科曙光：2023H1业绩稳健增长，把握AI算力建设浪潮

事件概述 7月22日，中科曙光发布《2023年半年度业绩快报》。2023上半年公司预计实现营业收入54.01亿元，同比增长7.33%；预计实现归母净利润5.44亿元，同比增长14.94%；预计扣非归母净利润为3.18亿元，同比增长16.48%。上半年业绩稳健增长，持续加大研发投入夯实竞争力公司持续专注主营业务的生产经营并致力于为客户提供优质服务，通过加大研发投入，提升产品性能，根据公司公告披露，在国产化背景下，公司自研产品比例及核心部件自研能力不断提升，持续开发基于国产处理器的高端计算机、I

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1.AWS：4.7万台，推理3.3万台,训练1.4万台，市占率40%，英业达 40%，广达20% 整体AWS采购：1.4/0/4*8=28万张卡（单今年） 2.Microsoft：5.9万台，训练2.2万台（1.2万台 A，9800台H），市占率40%，英业达 30-32%，广达25%，纬颖大概10% 整体微软采购：2.2/0.4*8=44万张卡 3.Google：1.9万台，训练0.6万台（A100 4k台；H100 2K台，TPU不清楚），市占率20%，英业达 35%，广达38-40% 整体

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【国联电新】风光装机跟踪：6月同环比高增，下半年有望维持高景气

Ø 行业事件：近日国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，新能源发电装机方面，2023年1-6月我国光伏累计新增装机达78.42GW，同比增长154.0%，风电累计新增装机达22.99GW，同比提升77.7%；6月单月数据，光伏新增装机17.21GW，同比增长140.0%，环比增长33.4%，风电新增装机6.63GW，同比增长212.7%，环比增长206.9%。 Ø 硅料价格见底企稳，开工率有望逐渐提升当前阶段硅料价格处于历史底部，截至本周多晶硅报价61-72元/kg。低价硅料叠加下半

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从ABB看工业机器人演化趋势通过复盘全球工业机器人发展历程，我们看到工业机器人经历了从特种到通用、从机械到智能、从单一到复杂的演变过程。随着工业机器人开始应用到各类下游行业，逐步替代人类重复劳动，产业价值开始逐步显现。以ABB为例，拆解产业链环节来看，工业机器人核心部件包括传感、执行、决策三层，其中IT架构是决定机器人智能化程度的核心，软件重要性有望逐步提升。与此同时，随着ChatGPT等大预言模型的兴起，机器人正开始向具身智能演进，产业变革有望加速到来。建议关注：柏楚电子、科大讯飞、宝信软件

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【华福证券】新莱应材（300260）：行业景气暂逢低谷，长期自主可控大势所趋

投资要点：事件：公司发布2023年半年度业绩预告，2023年H1公司预计实现净利润1.10-1.30亿元，同比下降29.52%-16.71%，环比增长3.70%-40.74%；预计实现扣非归母净利润1.09-1.29亿元，同比下降29.60%-16.67%。半导体、生物医药短期承压，长期增长无虞。2023年H1公司业绩同比有所下滑，主要系半导体及医药板块景气下行。虽然短期来看行业正遭遇逆风，但其长期成长依然无虞，据SEMI数据显示，2024年起全球12寸晶圆厂设备支出将恢复增长，且有望在20

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【光大证券】华明装备首次覆盖报告：分接开关龙头，特高压、海外、检修成长路径清晰

分接开关专家，技术深厚、链条完整。华明装备是分接开关领域国内龙头，全资子公司上海华明被认定为上海市“专精特新”中小企业以及国家级专精特新“小巨人”企业，自2018年并购国内最大竞争对手之后进一步确立了国内第一、全球第二的细分市场地位，参与编写修订了分接开关主要行业、技术标准，目前国内没有成规模的竞争对手，主要与海外竞争对手争夺全球市场。电网调压的关键部件，新型电力系统背景下需求稳增。分接开关是变压器的重要部件，而电力变压器是稳定电网电压的关键，根据国际电工委员会（IEC）标准和中国国家标准强制

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全球第三大、大陆第一大的半导体封测厂商。 Chiplet引领先进封装市场发展根据Yole的数据，2021年全球先进封装市场规模约为374亿美元，2027年预计增长至650亿美元，2021-2027年复合增速约为9.6%。2019年先进封装占整体封装市场的比例约为43%，2025年有望提升至接近50%。后摩尔时代，通过提升芯片制程来提高芯片性能的难度越来越高，Chiplet技术是解决性能瓶颈的有效路径，具有开发周期短、设计灵活性强、设计成本低等优势。高成长领域+复苏领域共同驱动新增长公司产品

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全球组件龙头，N型技术先锋公司是全球老牌组件龙头，出货量常年处于行业前五，23Q1公司出货全球第一。公司于2019年开始布局N型产能，率先实现TOPCon技术研发与量产，当前已投产N型电池产能共35GW，2023年底规划产能为55GW左右，总产能占比将超过70%，为行业最大规模TOPCon企业。我们预计2023-2025年公司实现营业收入955.28/1013.42/1154.09亿元，对应归母净利润71.08/89.65/119.13亿元，对应EPS为0.71/0.90/1.19元。行业可比

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2023-07-26 21:37:11

【海通国际】蓝晓科技（300487）首次覆盖：国内吸附材料龙头，拓展新领域助力业绩持续增长

投资要点：公司是国内吸附材料龙头，下游应用领域广阔。公司主要产品为吸附分离材料和系统集成装置两大类。吸附分离材料是一种特种高分子材料，既有吸附能力，又有精确选择性，在下游用户的生产工艺流程中发挥特殊的选择性吸附、分离和纯化等功能。主要应用于金属资源、生命科学、水处理与超纯水、食品加工、节能环保、化工与催化等。2020年初公司投产高陵产业园及蒲城新材料基地2个高质量产能基地，总产能从不到1万吨上升到5万吨，品系涵盖离子交换树脂、吸附树脂、螯合树脂、均粒树脂、固相合成载体、色谱填料、层析介质等。

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蓝晓科技

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中线波段的老韭菜

2023-07-26 21:36:38

【信达证券】博士眼镜（300622）公司深度报告：轻加盟快速开疆扩土，眼镜零售巨轮启航

如题

博士眼镜（300622）公司深度报告：轻加盟快速开疆扩土，眼镜零售巨轮启航.pdf

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博士眼镜

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2023-07-26 21:35:55

【国信证券】迈为股份（300751）：HJT电池设备供应商，受益于光伏电池新技术迭代

公司为光伏电池设备领军企业，2023年开局表现良好。公司主营业务为光伏电池设备，HJT电池整线设备、丝网印刷设备市占率行业领先。2022年公司实现营收41.48亿元，同比+34%；实现归母净利8.62亿元，同比+34%。2023Q1公司实现营收11.57亿元，同比+39%，环比+2%；实现归母净利2.21亿元，同比+23%，环比+26%。 2025年光伏电池设备市场空间可达974亿，三年CAGR为34.6%。N型电池技术迭代下，TOPCon电池以其成本和设备兼容性优势，率先实现商业化和量产化，而

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迈为股份

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中线波段的老韭菜

2023-07-25 21:26:39

数据要素实践和市场空间

摘要： 1、数据产品目前主要的买方：1）金融客户。2）互联网平台型企业。3）基于数据产品开展数字化转型的企业。目前最主要的买方且应用比较成熟的为金融客户，主要以银行、保险为主。 2、银行、保险对数据产品的需求主要包括：1）银行、保险最倾向购买风险管理数据（如：反欺诈数据）和个人/企业的信用报告，信用评级数据。2）数据主要来源于三大运营商、银联以及平台型数据企业。3）按照数据的信息复杂程度一条数据的价格在1元—几十元不等；以打包的形式进行数据收费，一年内一次性交付500万或800万，无限次获取

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中国移动

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中线波段的老韭菜

2023-07-25 21:25:14

万达信息交流纪要0721

1. 公司基本面信息 (1) 数据管理和加工公司对行业应用软件中的数据管理和加工具有丰富经验，能够提供解决方案，并实现相应的人工智能场景。 (2) 合资公司的成立公司计划与合作伙伴成立合资公司，以在国家开放数据运营和利用方面进行探索。公司的主要优势是行业经验，能够针对行业复杂需求提供解决方案，并实现相应的人工智能场景。 (3) 人工智能战略布局公司在人工智能方面的整体战略布局如下： l基础支撑层：与厂商合作 l平台技术层：与厂商合作，涉及通用的大模型和底层计算平台等 l算法库和知识库层：与

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万达信息

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2023-07-25 21:14:08

【安信计算机】中科曙光：2023H1业绩稳健增长，把握AI算力建设浪潮

事件概述 7月22日，中科曙光发布《2023年半年度业绩快报》。2023上半年公司预计实现营业收入54.01亿元，同比增长7.33%；预计实现归母净利润5.44亿元，同比增长14.94%；预计扣非归母净利润为3.18亿元，同比增长16.48%。上半年业绩稳健增长，持续加大研发投入夯实竞争力公司持续专注主营业务的生产经营并致力于为客户提供优质服务，通过加大研发投入，提升产品性能，根据公司公告披露，在国产化背景下，公司自研产品比例及核心部件自研能力不断提升，持续开发基于国产处理器的高端计算机、I

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中科曙光

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2023-07-25 21:09:14

工业富联服务器专家纪要20230724

1.AWS：4.7万台，推理3.3万台,训练1.4万台，市占率40%，英业达 40%，广达20% 整体AWS采购：1.4/0/4*8=28万张卡（单今年） 2.Microsoft：5.9万台，训练2.2万台（1.2万台 A，9800台H），市占率40%，英业达 30-32%，广达25%，纬颖大概10% 整体微软采购：2.2/0.4*8=44万张卡 3.Google：1.9万台，训练0.6万台（A100 4k台；H100 2K台，TPU不清楚），市占率20%，英业达 35%，广达38-40% 整体

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浪潮信息

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2023-07-25 21:04:12

【国联电新】风光装机跟踪：6月同环比高增，下半年有望维持高景气

Ø 行业事件：近日国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，新能源发电装机方面，2023年1-6月我国光伏累计新增装机达78.42GW，同比增长154.0%，风电累计新增装机达22.99GW，同比提升77.7%；6月单月数据，光伏新增装机17.21GW，同比增长140.0%，环比增长33.4%，风电新增装机6.63GW，同比增长212.7%，环比增长206.9%。 Ø 硅料价格见底企稳，开工率有望逐渐提升当前阶段硅料价格处于历史底部，截至本周多晶硅报价61-72元/kg。低价硅料叠加下半

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金雷股份
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海力风电

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2023-07-25 16:48:42

【东方证券】数据要素系列报告之三：公共数据授权运营：亟待开发的蓝海

如题

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