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2023-09-18 10:39:38

【国海证券】仕净科技事件点评：中标大型产业综合配套项目，年内新增项目超50亿

9月15日，仕净科技发布公告：公司与中铁四局集团有限公司（联合体牵头人）、泰安高新汶河建设工程有限公司、四川宏吉建筑设计有限公司组成的联合体中标泰安高新区乡村振兴产业园建设项目设计施工总承包项目，中标金额11.8亿元。投资要点：公司负责部分约合7.08-8.26亿元。联合体成员单位按照约定的工作量划分，公司主要负责生产设备采购及安装、与生产设备安装相关的机电安装，约占整个项目价值量的 60%-70%，约合7.08-8.26亿元。 2023年新增中标金额超50亿元。截至2023年9月15日，公

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仕净科技

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2023-09-18 10:38:56

【民生证券】沪电股份（002463）2023年中报点评：AI弹性已现，企通+汽车板长期向好

事件：8月25日，沪电股份发布2023年半年报，1H23公司实现营收37.63亿元，同比增加0.74%；实现归母净利润4.93亿元，同比减少7.74%；实现销售毛利率29.62%，同比增长0.43pct；实现销售净利率12.90%，同比减少1.39pct。企通板下滑拖累1H23业绩；AI产品促2Q23业绩显著改善。公司上半年经营较为稳健，汽车板、办公及工业设备板业务板块维持相对较快的成长速度，对冲了企通板板块利润的下滑趋势。利润出现下滑主要受汇兑及利率的影响，公司财务收入净额同比减少0.44亿

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沪电股份

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2023-09-18 10:38:24

【华创证券】华大九天（301269）2023年半年报点评：业绩快速增长，产品版图持续拓展

事项：近期，公司发布半年报：2023H1实现营业收入4.05亿元，同比增长51.92%，归母净利润0.84亿元，同比增长107.30%；扣非归母净利润0.15亿元，同比增长368.79 %。评论：业绩增速较快，下游需求旺盛。营收端，2023H1公司实现营业收入4.05亿元，同比增长51.92%。利润端，2023H1公司实现归母净利润0.84亿元，同比增长107.30%。2023Q2单季度，公司实现营业收入2.45亿元，同比增长44.59%；归母净利润0.63亿元，同比增长109.26 %；

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华大九天

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【华鑫电子】中微公司：2023H1业绩大幅提升，刻蚀+MOCVD双轮驱动成长

· 事件 · 中微公司发布2023年半年报：公司上半年实现营收25.27亿元，同比增长28.13%；实现归母净利润10.03亿元，同比增长114.40%。经计算，公司2023年Q2单季度实现营收13.03亿元，环比增长6.57%；实现归母净利润7.28亿元，环比增长164.23%。 · 投资要点 · · 刻蚀+MOCVD带动营收增长，盈利能力持续提高公司2023年H1实现营收25.27亿元，同比增长28.13%。分产品来看，公司的刻蚀设备在国内外的市占率不断提高，实现收入17.22亿元，同比增

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中微公司

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2023-09-07 21:20:30

【源达信息技术】数字经济研究系列一：2023数博会于河北正定召开，数字经济引领高质量发展

2023数博会9月6日于河北正定开幕 2023中国国际数字经济博览会以“工业互联网赋能千行百业，数字经济引领高质量发展”为主题，讨论工业互联网、物联网、通用人工智能、企业上云、智能网联汽车、算力生态、智能机器人、集成电路、数字金融、数字政府、元宇宙等热点话题，推动全球工业互联网交流合作，打造数字经济国家级平台。 2022年，我国数字经济规模突破50万亿元，占GDP的41.5% 2022年，数字经济发展活力持续释放，我国数字经济规模突破50万亿元，占GDP的41.5%。数字产业化规模达到9.2万亿

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2023-09-07 21:19:21

【天风证券】射频前端周期底部或现，国产替代扬帆起航

移动设备下游中国品牌占比超40%，但射频前端国产化率仍较低。根据Yole预测，全球移动终端的射频前端市场规模将从2022年的192亿美元增长到2028年的269亿美元，年均复合增长率约为5.8%；小米、vivo、OPPO（含Realme）、荣耀、华为等国产品牌在全球智能手机品牌中出货量较大。射频前端五家海外头部厂商市占率超八成，国产替代空间大。射频前端国际厂商技术实力雄厚，产品定义能力强，占据了射频前端领域的大部分市场份额。根据Yole的数据，2022年Broadcom、Qualcomm、Qor

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2023-09-07 21:18:44

【华金证券】全球生成式AI应用全景图：AI应用进入大爆发时代（95页）

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全球生成式AI应用全景图：AI应用进入大爆发时代.pdf

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【安信证券】机器人板块2023中报总结：行业增速触底反弹，关注人形机器人进展

如题

机器人板块2023中报总结：行业增速触底反弹，关注人形机器人进展.pdf

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【浙商证券】卫星互联网行业深度报告：天地一体万物互联，星链组网蓝海市场

卫星互联网：低轨通信卫星建设有望加速，星网集团打造天地一体化网络空间，成就蓝海市场增长空间大卫星由平台和载荷两大部分组成，按照用途可分为遥感、通信、导航及其他，中国在轨各类卫星数量占比分别为55%、12%、9%、24%；各国加快部署低轨通信卫星组网：卫星互联网由卫星、地面设备及运营构成。高通量卫星技术持续发展带来卫星互联网建设加速，而低轨卫星在发射成本和实现全球覆盖等方面具有明显优势，已成全球卫星互联网发展重点，各国加快低轨星座部署；应用场景广阔，蕴含巨大市场空间竞争格局：美国全球市场份额

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【华金电子】华海诚科首次覆盖：环氧塑封料稀缺性标的，填补国内相关领域空白

投资要点： 2023年8月27日，公司发布2023 年半年度业绩报告。2023年H1公司营业收入为1.26亿元，同比下降15.29%，归母净利润为0.12亿元，同比下降26.92%；毛利率为27.13%，净利率为9.58%。 ►业绩变化主要原因包括：（1）消费电子需求不及预期，致使相关订单下滑：公司主要产品环氧塑封料应用于半导体封装行业，终端应用包括消费电子、光伏、汽车电子、工业应用、物联网等领域，根据公司招股说明书披露，公司应用于消费电子领域产品收入占比约为 80%-85%左右，是公司产品最

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华海诚科

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【华鑫电子】兆易创新：2023Q2环比表现超预期，多元化布局助力稳健经营

· 事件 · 兆易创新于8月25日发布2023年半年报：公司2023年上半年实现营收29.66亿元，同比下降37.97%；实现归母净利润3.36亿元，同比下降78.00%；实现扣非归母净利润2.75亿元，同比下降81.23%；毛利率为33.43%。 · 投资要点 · ·半导体行业景气度不佳，2023Q2环比表现超预期半导体行业整体景气度不佳，消费电子市场整体表现低迷，行业仍处于去库存化周期。经计算，2023年二季度，公司实现营收16.25亿元，同比下降36.32%，环比增长21.18%；实现归

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【银河证券】电新行业2023年中报业绩总结：增速换挡，竞争加剧，业绩阶段性承压

如题

电新行业2023年中报业绩总结：增速换挡，竞争加剧，业绩阶段性承压.pdf

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阳光电源
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【光大证券】半导体2023年中报总结：23Q2业绩整体承压，前道设备与CPUGPU增速较高

如题

半导体行业2023年中报总结：23Q2业绩整体承压，前道设备与CPUGPU板块增速较高.pdf

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【国盛证券】捷佳伟创（300724）：订单高企，TOPCon、HJT、钙钛矿三线布局

事件：8月28日公司发布《2023年半年度报告》。公司在本报告期内实现营收40.83亿元，同比+52.39%；实现归母净利润7.52亿元，同比+48.00%，其中扣非归母净利润6.88亿元，同比+47.08%。合同负债比例环比继续提升，在手订单维持高增。2023H1公司合同负债118.33亿，与2022年末相比增加9.72%，订单量保持快速增长。分业务看， 1）TOPCon板块，随着TOPCon技术路线的加速扩产以及PE-poly技术路线成为光伏电池生产的主流技术路线，公司的订单持续增长。2）

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【中银证券】唯捷创芯（688153）：二季度业绩逆转颓势，新产品打开第二增长级

2023上半年度实现营业收入8.91亿元，较去年同期降低32.07%；归母净利润为-7,020.10 万元，较上年同期下降 364.10%。二季度实现营业收入5.73万元，同比增长25.86%；第二季度归母净利润为 1,239.32 万元，同比环比均实现扭亏为盈。公司自研的L-PAMIF和L-PAMID出货量较大，成为业绩安全垫；公司的车规级射频芯片已通过部分客户验证，正在汽车和模块厂商处推广，开启公司第二增长级。支撑评级的要点公司上半年总体亏损，二季度业绩逆转颓势。2023上半年度实现营业

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【国海证券】仕净科技事件点评：中标大型产业综合配套项目，年内新增项目超50亿

9月15日，仕净科技发布公告：公司与中铁四局集团有限公司（联合体牵头人）、泰安高新汶河建设工程有限公司、四川宏吉建筑设计有限公司组成的联合体中标泰安高新区乡村振兴产业园建设项目设计施工总承包项目，中标金额11.8亿元。投资要点：公司负责部分约合7.08-8.26亿元。联合体成员单位按照约定的工作量划分，公司主要负责生产设备采购及安装、与生产设备安装相关的机电安装，约占整个项目价值量的 60%-70%，约合7.08-8.26亿元。 2023年新增中标金额超50亿元。截至2023年9月15日，公

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【民生证券】沪电股份（002463）2023年中报点评：AI弹性已现，企通+汽车板长期向好

事件：8月25日，沪电股份发布2023年半年报，1H23公司实现营收37.63亿元，同比增加0.74%；实现归母净利润4.93亿元，同比减少7.74%；实现销售毛利率29.62%，同比增长0.43pct；实现销售净利率12.90%，同比减少1.39pct。企通板下滑拖累1H23业绩；AI产品促2Q23业绩显著改善。公司上半年经营较为稳健，汽车板、办公及工业设备板业务板块维持相对较快的成长速度，对冲了企通板板块利润的下滑趋势。利润出现下滑主要受汇兑及利率的影响，公司财务收入净额同比减少0.44亿

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【华创证券】华大九天（301269）2023年半年报点评：业绩快速增长，产品版图持续拓展

事项：近期，公司发布半年报：2023H1实现营业收入4.05亿元，同比增长51.92%，归母净利润0.84亿元，同比增长107.30%；扣非归母净利润0.15亿元，同比增长368.79 %。评论：业绩增速较快，下游需求旺盛。营收端，2023H1公司实现营业收入4.05亿元，同比增长51.92%。利润端，2023H1公司实现归母净利润0.84亿元，同比增长107.30%。2023Q2单季度，公司实现营业收入2.45亿元，同比增长44.59%；归母净利润0.63亿元，同比增长109.26 %；

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【华鑫电子】中微公司：2023H1业绩大幅提升，刻蚀+MOCVD双轮驱动成长

· 事件 · 中微公司发布2023年半年报：公司上半年实现营收25.27亿元，同比增长28.13%；实现归母净利润10.03亿元，同比增长114.40%。经计算，公司2023年Q2单季度实现营收13.03亿元，环比增长6.57%；实现归母净利润7.28亿元，环比增长164.23%。 · 投资要点 · · 刻蚀+MOCVD带动营收增长，盈利能力持续提高公司2023年H1实现营收25.27亿元，同比增长28.13%。分产品来看，公司的刻蚀设备在国内外的市占率不断提高，实现收入17.22亿元，同比增

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【源达信息技术】数字经济研究系列一：2023数博会于河北正定召开，数字经济引领高质量发展

2023数博会9月6日于河北正定开幕 2023中国国际数字经济博览会以“工业互联网赋能千行百业，数字经济引领高质量发展”为主题，讨论工业互联网、物联网、通用人工智能、企业上云、智能网联汽车、算力生态、智能机器人、集成电路、数字金融、数字政府、元宇宙等热点话题，推动全球工业互联网交流合作，打造数字经济国家级平台。 2022年，我国数字经济规模突破50万亿元，占GDP的41.5% 2022年，数字经济发展活力持续释放，我国数字经济规模突破50万亿元，占GDP的41.5%。数字产业化规模达到9.2万亿

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【天风证券】射频前端周期底部或现，国产替代扬帆起航

移动设备下游中国品牌占比超40%，但射频前端国产化率仍较低。根据Yole预测，全球移动终端的射频前端市场规模将从2022年的192亿美元增长到2028年的269亿美元，年均复合增长率约为5.8%；小米、vivo、OPPO（含Realme）、荣耀、华为等国产品牌在全球智能手机品牌中出货量较大。射频前端五家海外头部厂商市占率超八成，国产替代空间大。射频前端国际厂商技术实力雄厚，产品定义能力强，占据了射频前端领域的大部分市场份额。根据Yole的数据，2022年Broadcom、Qualcomm、Qor

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【安信证券】机器人板块2023中报总结：行业增速触底反弹，关注人形机器人进展

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【浙商证券】卫星互联网行业深度报告：天地一体万物互联，星链组网蓝海市场

卫星互联网：低轨通信卫星建设有望加速，星网集团打造天地一体化网络空间，成就蓝海市场增长空间大卫星由平台和载荷两大部分组成，按照用途可分为遥感、通信、导航及其他，中国在轨各类卫星数量占比分别为55%、12%、9%、24%；各国加快部署低轨通信卫星组网：卫星互联网由卫星、地面设备及运营构成。高通量卫星技术持续发展带来卫星互联网建设加速，而低轨卫星在发射成本和实现全球覆盖等方面具有明显优势，已成全球卫星互联网发展重点，各国加快低轨星座部署；应用场景广阔，蕴含巨大市场空间竞争格局：美国全球市场份额

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【华金电子】华海诚科首次覆盖：环氧塑封料稀缺性标的，填补国内相关领域空白

投资要点： 2023年8月27日，公司发布2023 年半年度业绩报告。2023年H1公司营业收入为1.26亿元，同比下降15.29%，归母净利润为0.12亿元，同比下降26.92%；毛利率为27.13%，净利率为9.58%。 ►业绩变化主要原因包括：（1）消费电子需求不及预期，致使相关订单下滑：公司主要产品环氧塑封料应用于半导体封装行业，终端应用包括消费电子、光伏、汽车电子、工业应用、物联网等领域，根据公司招股说明书披露，公司应用于消费电子领域产品收入占比约为 80%-85%左右，是公司产品最

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【华鑫电子】兆易创新：2023Q2环比表现超预期，多元化布局助力稳健经营

· 事件 · 兆易创新于8月25日发布2023年半年报：公司2023年上半年实现营收29.66亿元，同比下降37.97%；实现归母净利润3.36亿元，同比下降78.00%；实现扣非归母净利润2.75亿元，同比下降81.23%；毛利率为33.43%。 · 投资要点 · ·半导体行业景气度不佳，2023Q2环比表现超预期半导体行业整体景气度不佳，消费电子市场整体表现低迷，行业仍处于去库存化周期。经计算，2023年二季度，公司实现营收16.25亿元，同比下降36.32%，环比增长21.18%；实现归

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【银河证券】电新行业2023年中报业绩总结：增速换挡，竞争加剧，业绩阶段性承压

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【光大证券】半导体2023年中报总结：23Q2业绩整体承压，前道设备与CPUGPU增速较高

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事件：8月28日公司发布《2023年半年度报告》。公司在本报告期内实现营收40.83亿元，同比+52.39%；实现归母净利润7.52亿元，同比+48.00%，其中扣非归母净利润6.88亿元，同比+47.08%。合同负债比例环比继续提升，在手订单维持高增。2023H1公司合同负债118.33亿，与2022年末相比增加9.72%，订单量保持快速增长。分业务看， 1）TOPCon板块，随着TOPCon技术路线的加速扩产以及PE-poly技术路线成为光伏电池生产的主流技术路线，公司的订单持续增长。2）

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【中银证券】唯捷创芯（688153）：二季度业绩逆转颓势，新产品打开第二增长级

2023上半年度实现营业收入8.91亿元，较去年同期降低32.07%；归母净利润为-7,020.10 万元，较上年同期下降 364.10%。二季度实现营业收入5.73万元，同比增长25.86%；第二季度归母净利润为 1,239.32 万元，同比环比均实现扭亏为盈。公司自研的L-PAMIF和L-PAMID出货量较大，成为业绩安全垫；公司的车规级射频芯片已通过部分客户验证，正在汽车和模块厂商处推广，开启公司第二增长级。支撑评级的要点公司上半年总体亏损，二季度业绩逆转颓势。2023上半年度实现营业

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9月15日，仕净科技发布公告：公司与中铁四局集团有限公司（联合体牵头人）、泰安高新汶河建设工程有限公司、四川宏吉建筑设计有限公司组成的联合体中标泰安高新区乡村振兴产业园建设项目设计施工总承包项目，中标金额11.8亿元。投资要点：公司负责部分约合7.08-8.26亿元。联合体成员单位按照约定的工作量划分，公司主要负责生产设备采购及安装、与生产设备安装相关的机电安装，约占整个项目价值量的 60%-70%，约合7.08-8.26亿元。 2023年新增中标金额超50亿元。截至2023年9月15日，公

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事件：8月25日，沪电股份发布2023年半年报，1H23公司实现营收37.63亿元，同比增加0.74%；实现归母净利润4.93亿元，同比减少7.74%；实现销售毛利率29.62%，同比增长0.43pct；实现销售净利率12.90%，同比减少1.39pct。企通板下滑拖累1H23业绩；AI产品促2Q23业绩显著改善。公司上半年经营较为稳健，汽车板、办公及工业设备板业务板块维持相对较快的成长速度，对冲了企通板板块利润的下滑趋势。利润出现下滑主要受汇兑及利率的影响，公司财务收入净额同比减少0.44亿

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【华创证券】华大九天（301269）2023年半年报点评：业绩快速增长，产品版图持续拓展

事项：近期，公司发布半年报：2023H1实现营业收入4.05亿元，同比增长51.92%，归母净利润0.84亿元，同比增长107.30%；扣非归母净利润0.15亿元，同比增长368.79 %。评论：业绩增速较快，下游需求旺盛。营收端，2023H1公司实现营业收入4.05亿元，同比增长51.92%。利润端，2023H1公司实现归母净利润0.84亿元，同比增长107.30%。2023Q2单季度，公司实现营业收入2.45亿元，同比增长44.59%；归母净利润0.63亿元，同比增长109.26 %；

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【华鑫电子】中微公司：2023H1业绩大幅提升，刻蚀+MOCVD双轮驱动成长

· 事件 · 中微公司发布2023年半年报：公司上半年实现营收25.27亿元，同比增长28.13%；实现归母净利润10.03亿元，同比增长114.40%。经计算，公司2023年Q2单季度实现营收13.03亿元，环比增长6.57%；实现归母净利润7.28亿元，环比增长164.23%。 · 投资要点 · · 刻蚀+MOCVD带动营收增长，盈利能力持续提高公司2023年H1实现营收25.27亿元，同比增长28.13%。分产品来看，公司的刻蚀设备在国内外的市占率不断提高，实现收入17.22亿元，同比增

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中微公司

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-09-07 21:20:30

【源达信息技术】数字经济研究系列一：2023数博会于河北正定召开，数字经济引领高质量发展

2023数博会9月6日于河北正定开幕 2023中国国际数字经济博览会以“工业互联网赋能千行百业，数字经济引领高质量发展”为主题，讨论工业互联网、物联网、通用人工智能、企业上云、智能网联汽车、算力生态、智能机器人、集成电路、数字金融、数字政府、元宇宙等热点话题，推动全球工业互联网交流合作，打造数字经济国家级平台。 2022年，我国数字经济规模突破50万亿元，占GDP的41.5% 2022年，数字经济发展活力持续释放，我国数字经济规模突破50万亿元，占GDP的41.5%。数字产业化规模达到9.2万亿

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金山办公
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科大讯飞

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2023-09-07 21:19:21

【天风证券】射频前端周期底部或现，国产替代扬帆起航

移动设备下游中国品牌占比超40%，但射频前端国产化率仍较低。根据Yole预测，全球移动终端的射频前端市场规模将从2022年的192亿美元增长到2028年的269亿美元，年均复合增长率约为5.8%；小米、vivo、OPPO（含Realme）、荣耀、华为等国产品牌在全球智能手机品牌中出货量较大。射频前端五家海外头部厂商市占率超八成，国产替代空间大。射频前端国际厂商技术实力雄厚，产品定义能力强，占据了射频前端领域的大部分市场份额。根据Yole的数据，2022年Broadcom、Qualcomm、Qor

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唯捷创芯

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中线波段的老韭菜

2023-09-07 21:18:44

【华金证券】全球生成式AI应用全景图：AI应用进入大爆发时代（95页）

如题

全球生成式AI应用全景图：AI应用进入大爆发时代.pdf

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2023-09-07 21:17:17

【安信证券】机器人板块2023中报总结：行业增速触底反弹，关注人形机器人进展

如题

机器人板块2023中报总结：行业增速触底反弹，关注人形机器人进展.pdf

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鸣志电器

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2023-09-07 21:16:05

【浙商证券】卫星互联网行业深度报告：天地一体万物互联，星链组网蓝海市场

卫星互联网：低轨通信卫星建设有望加速，星网集团打造天地一体化网络空间，成就蓝海市场增长空间大卫星由平台和载荷两大部分组成，按照用途可分为遥感、通信、导航及其他，中国在轨各类卫星数量占比分别为55%、12%、9%、24%；各国加快部署低轨通信卫星组网：卫星互联网由卫星、地面设备及运营构成。高通量卫星技术持续发展带来卫星互联网建设加速，而低轨卫星在发射成本和实现全球覆盖等方面具有明显优势，已成全球卫星互联网发展重点，各国加快低轨星座部署；应用场景广阔，蕴含巨大市场空间竞争格局：美国全球市场份额

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2023-09-07 21:01:39

【华金电子】华海诚科首次覆盖：环氧塑封料稀缺性标的，填补国内相关领域空白

投资要点： 2023年8月27日，公司发布2023 年半年度业绩报告。2023年H1公司营业收入为1.26亿元，同比下降15.29%，归母净利润为0.12亿元，同比下降26.92%；毛利率为27.13%，净利率为9.58%。 ►业绩变化主要原因包括：（1）消费电子需求不及预期，致使相关订单下滑：公司主要产品环氧塑封料应用于半导体封装行业，终端应用包括消费电子、光伏、汽车电子、工业应用、物联网等领域，根据公司招股说明书披露，公司应用于消费电子领域产品收入占比约为 80%-85%左右，是公司产品最

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华海诚科

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【华鑫电子】兆易创新：2023Q2环比表现超预期，多元化布局助力稳健经营

· 事件 · 兆易创新于8月25日发布2023年半年报：公司2023年上半年实现营收29.66亿元，同比下降37.97%；实现归母净利润3.36亿元，同比下降78.00%；实现扣非归母净利润2.75亿元，同比下降81.23%；毛利率为33.43%。 · 投资要点 · ·半导体行业景气度不佳，2023Q2环比表现超预期半导体行业整体景气度不佳，消费电子市场整体表现低迷，行业仍处于去库存化周期。经计算，2023年二季度，公司实现营收16.25亿元，同比下降36.32%，环比增长21.18%；实现归

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2023-09-06 19:11:02

【银河证券】电新行业2023年中报业绩总结：增速换挡，竞争加剧，业绩阶段性承压

如题

电新行业2023年中报业绩总结：增速换挡，竞争加剧，业绩阶段性承压.pdf

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阳光电源
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东方电缆

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【光大证券】半导体2023年中报总结：23Q2业绩整体承压，前道设备与CPUGPU增速较高

如题

半导体行业2023年中报总结：23Q2业绩整体承压，前道设备与CPUGPU板块增速较高.pdf

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【国盛证券】捷佳伟创（300724）：订单高企，TOPCon、HJT、钙钛矿三线布局

事件：8月28日公司发布《2023年半年度报告》。公司在本报告期内实现营收40.83亿元，同比+52.39%；实现归母净利润7.52亿元，同比+48.00%，其中扣非归母净利润6.88亿元，同比+47.08%。合同负债比例环比继续提升，在手订单维持高增。2023H1公司合同负债118.33亿，与2022年末相比增加9.72%，订单量保持快速增长。分业务看， 1）TOPCon板块，随着TOPCon技术路线的加速扩产以及PE-poly技术路线成为光伏电池生产的主流技术路线，公司的订单持续增长。2）

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捷佳伟创

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【中银证券】唯捷创芯（688153）：二季度业绩逆转颓势，新产品打开第二增长级

2023上半年度实现营业收入8.91亿元，较去年同期降低32.07%；归母净利润为-7,020.10 万元，较上年同期下降 364.10%。二季度实现营业收入5.73万元，同比增长25.86%；第二季度归母净利润为 1,239.32 万元，同比环比均实现扭亏为盈。公司自研的L-PAMIF和L-PAMID出货量较大，成为业绩安全垫；公司的车规级射频芯片已通过部分客户验证，正在汽车和模块厂商处推广，开启公司第二增长级。支撑评级的要点公司上半年总体亏损，二季度业绩逆转颓势。2023上半年度实现营业

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唯捷创芯

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【国海证券】仕净科技事件点评：中标大型产业综合配套项目，年内新增项目超50亿

9月15日，仕净科技发布公告：公司与中铁四局集团有限公司（联合体牵头人）、泰安高新汶河建设工程有限公司、四川宏吉建筑设计有限公司组成的联合体中标泰安高新区乡村振兴产业园建设项目设计施工总承包项目，中标金额11.8亿元。投资要点：公司负责部分约合7.08-8.26亿元。联合体成员单位按照约定的工作量划分，公司主要负责生产设备采购及安装、与生产设备安装相关的机电安装，约占整个项目价值量的 60%-70%，约合7.08-8.26亿元。 2023年新增中标金额超50亿元。截至2023年9月15日，公

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仕净科技

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【民生证券】沪电股份（002463）2023年中报点评：AI弹性已现，企通+汽车板长期向好

事件：8月25日，沪电股份发布2023年半年报，1H23公司实现营收37.63亿元，同比增加0.74%；实现归母净利润4.93亿元，同比减少7.74%；实现销售毛利率29.62%，同比增长0.43pct；实现销售净利率12.90%，同比减少1.39pct。企通板下滑拖累1H23业绩；AI产品促2Q23业绩显著改善。公司上半年经营较为稳健，汽车板、办公及工业设备板业务板块维持相对较快的成长速度，对冲了企通板板块利润的下滑趋势。利润出现下滑主要受汇兑及利率的影响，公司财务收入净额同比减少0.44亿

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【华创证券】华大九天（301269）2023年半年报点评：业绩快速增长，产品版图持续拓展

事项：近期，公司发布半年报：2023H1实现营业收入4.05亿元，同比增长51.92%，归母净利润0.84亿元，同比增长107.30%；扣非归母净利润0.15亿元，同比增长368.79 %。评论：业绩增速较快，下游需求旺盛。营收端，2023H1公司实现营业收入4.05亿元，同比增长51.92%。利润端，2023H1公司实现归母净利润0.84亿元，同比增长107.30%。2023Q2单季度，公司实现营业收入2.45亿元，同比增长44.59%；归母净利润0.63亿元，同比增长109.26 %；

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华大九天

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【华鑫电子】中微公司：2023H1业绩大幅提升，刻蚀+MOCVD双轮驱动成长

· 事件 · 中微公司发布2023年半年报：公司上半年实现营收25.27亿元，同比增长28.13%；实现归母净利润10.03亿元，同比增长114.40%。经计算，公司2023年Q2单季度实现营收13.03亿元，环比增长6.57%；实现归母净利润7.28亿元，环比增长164.23%。 · 投资要点 · · 刻蚀+MOCVD带动营收增长，盈利能力持续提高公司2023年H1实现营收25.27亿元，同比增长28.13%。分产品来看，公司的刻蚀设备在国内外的市占率不断提高，实现收入17.22亿元，同比增

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中微公司

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【源达信息技术】数字经济研究系列一：2023数博会于河北正定召开，数字经济引领高质量发展

2023数博会9月6日于河北正定开幕 2023中国国际数字经济博览会以“工业互联网赋能千行百业，数字经济引领高质量发展”为主题，讨论工业互联网、物联网、通用人工智能、企业上云、智能网联汽车、算力生态、智能机器人、集成电路、数字金融、数字政府、元宇宙等热点话题，推动全球工业互联网交流合作，打造数字经济国家级平台。 2022年，我国数字经济规模突破50万亿元，占GDP的41.5% 2022年，数字经济发展活力持续释放，我国数字经济规模突破50万亿元，占GDP的41.5%。数字产业化规模达到9.2万亿

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【天风证券】射频前端周期底部或现，国产替代扬帆起航

移动设备下游中国品牌占比超40%，但射频前端国产化率仍较低。根据Yole预测，全球移动终端的射频前端市场规模将从2022年的192亿美元增长到2028年的269亿美元，年均复合增长率约为5.8%；小米、vivo、OPPO（含Realme）、荣耀、华为等国产品牌在全球智能手机品牌中出货量较大。射频前端五家海外头部厂商市占率超八成，国产替代空间大。射频前端国际厂商技术实力雄厚，产品定义能力强，占据了射频前端领域的大部分市场份额。根据Yole的数据，2022年Broadcom、Qualcomm、Qor

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唯捷创芯

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【华金证券】全球生成式AI应用全景图：AI应用进入大爆发时代（95页）

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【安信证券】机器人板块2023中报总结：行业增速触底反弹，关注人形机器人进展

如题

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鸣志电器

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【浙商证券】卫星互联网行业深度报告：天地一体万物互联，星链组网蓝海市场

卫星互联网：低轨通信卫星建设有望加速，星网集团打造天地一体化网络空间，成就蓝海市场增长空间大卫星由平台和载荷两大部分组成，按照用途可分为遥感、通信、导航及其他，中国在轨各类卫星数量占比分别为55%、12%、9%、24%；各国加快部署低轨通信卫星组网：卫星互联网由卫星、地面设备及运营构成。高通量卫星技术持续发展带来卫星互联网建设加速，而低轨卫星在发射成本和实现全球覆盖等方面具有明显优势，已成全球卫星互联网发展重点，各国加快低轨星座部署；应用场景广阔，蕴含巨大市场空间竞争格局：美国全球市场份额

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【华金电子】华海诚科首次覆盖：环氧塑封料稀缺性标的，填补国内相关领域空白

投资要点： 2023年8月27日，公司发布2023 年半年度业绩报告。2023年H1公司营业收入为1.26亿元，同比下降15.29%，归母净利润为0.12亿元，同比下降26.92%；毛利率为27.13%，净利率为9.58%。 ►业绩变化主要原因包括：（1）消费电子需求不及预期，致使相关订单下滑：公司主要产品环氧塑封料应用于半导体封装行业，终端应用包括消费电子、光伏、汽车电子、工业应用、物联网等领域，根据公司招股说明书披露，公司应用于消费电子领域产品收入占比约为 80%-85%左右，是公司产品最

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华海诚科

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【华鑫电子】兆易创新：2023Q2环比表现超预期，多元化布局助力稳健经营

· 事件 · 兆易创新于8月25日发布2023年半年报：公司2023年上半年实现营收29.66亿元，同比下降37.97%；实现归母净利润3.36亿元，同比下降78.00%；实现扣非归母净利润2.75亿元，同比下降81.23%；毛利率为33.43%。 · 投资要点 · ·半导体行业景气度不佳，2023Q2环比表现超预期半导体行业整体景气度不佳，消费电子市场整体表现低迷，行业仍处于去库存化周期。经计算，2023年二季度，公司实现营收16.25亿元，同比下降36.32%，环比增长21.18%；实现归

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【银河证券】电新行业2023年中报业绩总结：增速换挡，竞争加剧，业绩阶段性承压

如题

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【光大证券】半导体2023年中报总结：23Q2业绩整体承压，前道设备与CPUGPU增速较高

如题

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【国盛证券】捷佳伟创（300724）：订单高企，TOPCon、HJT、钙钛矿三线布局

事件：8月28日公司发布《2023年半年度报告》。公司在本报告期内实现营收40.83亿元，同比+52.39%；实现归母净利润7.52亿元，同比+48.00%，其中扣非归母净利润6.88亿元，同比+47.08%。合同负债比例环比继续提升，在手订单维持高增。2023H1公司合同负债118.33亿，与2022年末相比增加9.72%，订单量保持快速增长。分业务看， 1）TOPCon板块，随着TOPCon技术路线的加速扩产以及PE-poly技术路线成为光伏电池生产的主流技术路线，公司的订单持续增长。2）

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【中银证券】唯捷创芯（688153）：二季度业绩逆转颓势，新产品打开第二增长级

2023上半年度实现营业收入8.91亿元，较去年同期降低32.07%；归母净利润为-7,020.10 万元，较上年同期下降 364.10%。二季度实现营业收入5.73万元，同比增长25.86%；第二季度归母净利润为 1,239.32 万元，同比环比均实现扭亏为盈。公司自研的L-PAMIF和L-PAMID出货量较大，成为业绩安全垫；公司的车规级射频芯片已通过部分客户验证，正在汽车和模块厂商处推广，开启公司第二增长级。支撑评级的要点公司上半年总体亏损，二季度业绩逆转颓势。2023上半年度实现营业

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【国海证券】仕净科技事件点评：中标大型产业综合配套项目，年内新增项目超50亿

9月15日，仕净科技发布公告：公司与中铁四局集团有限公司（联合体牵头人）、泰安高新汶河建设工程有限公司、四川宏吉建筑设计有限公司组成的联合体中标泰安高新区乡村振兴产业园建设项目设计施工总承包项目，中标金额11.8亿元。投资要点：公司负责部分约合7.08-8.26亿元。联合体成员单位按照约定的工作量划分，公司主要负责生产设备采购及安装、与生产设备安装相关的机电安装，约占整个项目价值量的 60%-70%，约合7.08-8.26亿元。 2023年新增中标金额超50亿元。截至2023年9月15日，公

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【民生证券】沪电股份（002463）2023年中报点评：AI弹性已现，企通+汽车板长期向好

事件：8月25日，沪电股份发布2023年半年报，1H23公司实现营收37.63亿元，同比增加0.74%；实现归母净利润4.93亿元，同比减少7.74%；实现销售毛利率29.62%，同比增长0.43pct；实现销售净利率12.90%，同比减少1.39pct。企通板下滑拖累1H23业绩；AI产品促2Q23业绩显著改善。公司上半年经营较为稳健，汽车板、办公及工业设备板业务板块维持相对较快的成长速度，对冲了企通板板块利润的下滑趋势。利润出现下滑主要受汇兑及利率的影响，公司财务收入净额同比减少0.44亿

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【华创证券】华大九天（301269）2023年半年报点评：业绩快速增长，产品版图持续拓展

事项：近期，公司发布半年报：2023H1实现营业收入4.05亿元，同比增长51.92%，归母净利润0.84亿元，同比增长107.30%；扣非归母净利润0.15亿元，同比增长368.79 %。评论：业绩增速较快，下游需求旺盛。营收端，2023H1公司实现营业收入4.05亿元，同比增长51.92%。利润端，2023H1公司实现归母净利润0.84亿元，同比增长107.30%。2023Q2单季度，公司实现营业收入2.45亿元，同比增长44.59%；归母净利润0.63亿元，同比增长109.26 %；

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【华鑫电子】中微公司：2023H1业绩大幅提升，刻蚀+MOCVD双轮驱动成长

· 事件 · 中微公司发布2023年半年报：公司上半年实现营收25.27亿元，同比增长28.13%；实现归母净利润10.03亿元，同比增长114.40%。经计算，公司2023年Q2单季度实现营收13.03亿元，环比增长6.57%；实现归母净利润7.28亿元，环比增长164.23%。 · 投资要点 · · 刻蚀+MOCVD带动营收增长，盈利能力持续提高公司2023年H1实现营收25.27亿元，同比增长28.13%。分产品来看，公司的刻蚀设备在国内外的市占率不断提高，实现收入17.22亿元，同比增

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【源达信息技术】数字经济研究系列一：2023数博会于河北正定召开，数字经济引领高质量发展

2023数博会9月6日于河北正定开幕 2023中国国际数字经济博览会以“工业互联网赋能千行百业，数字经济引领高质量发展”为主题，讨论工业互联网、物联网、通用人工智能、企业上云、智能网联汽车、算力生态、智能机器人、集成电路、数字金融、数字政府、元宇宙等热点话题，推动全球工业互联网交流合作，打造数字经济国家级平台。 2022年，我国数字经济规模突破50万亿元，占GDP的41.5% 2022年，数字经济发展活力持续释放，我国数字经济规模突破50万亿元，占GDP的41.5%。数字产业化规模达到9.2万亿

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【天风证券】射频前端周期底部或现，国产替代扬帆起航

移动设备下游中国品牌占比超40%，但射频前端国产化率仍较低。根据Yole预测，全球移动终端的射频前端市场规模将从2022年的192亿美元增长到2028年的269亿美元，年均复合增长率约为5.8%；小米、vivo、OPPO（含Realme）、荣耀、华为等国产品牌在全球智能手机品牌中出货量较大。射频前端五家海外头部厂商市占率超八成，国产替代空间大。射频前端国际厂商技术实力雄厚，产品定义能力强，占据了射频前端领域的大部分市场份额。根据Yole的数据，2022年Broadcom、Qualcomm、Qor

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2023-09-07 21:17:17

【安信证券】机器人板块2023中报总结：行业增速触底反弹，关注人形机器人进展

如题

机器人板块2023中报总结：行业增速触底反弹，关注人形机器人进展.pdf

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鸣志电器

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中线波段的老韭菜

2023-09-07 21:16:05

【浙商证券】卫星互联网行业深度报告：天地一体万物互联，星链组网蓝海市场

卫星互联网：低轨通信卫星建设有望加速，星网集团打造天地一体化网络空间，成就蓝海市场增长空间大卫星由平台和载荷两大部分组成，按照用途可分为遥感、通信、导航及其他，中国在轨各类卫星数量占比分别为55%、12%、9%、24%；各国加快部署低轨通信卫星组网：卫星互联网由卫星、地面设备及运营构成。高通量卫星技术持续发展带来卫星互联网建设加速，而低轨卫星在发射成本和实现全球覆盖等方面具有明显优势，已成全球卫星互联网发展重点，各国加快低轨星座部署；应用场景广阔，蕴含巨大市场空间竞争格局：美国全球市场份额

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中国卫星

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中线波段的老韭菜

2023-09-07 21:01:39

【华金电子】华海诚科首次覆盖：环氧塑封料稀缺性标的，填补国内相关领域空白

投资要点： 2023年8月27日，公司发布2023 年半年度业绩报告。2023年H1公司营业收入为1.26亿元，同比下降15.29%，归母净利润为0.12亿元，同比下降26.92%；毛利率为27.13%，净利率为9.58%。 ►业绩变化主要原因包括：（1）消费电子需求不及预期，致使相关订单下滑：公司主要产品环氧塑封料应用于半导体封装行业，终端应用包括消费电子、光伏、汽车电子、工业应用、物联网等领域，根据公司招股说明书披露，公司应用于消费电子领域产品收入占比约为 80%-85%左右，是公司产品最

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华海诚科

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2023-09-07 20:29:08

【华鑫电子】兆易创新：2023Q2环比表现超预期，多元化布局助力稳健经营

· 事件 · 兆易创新于8月25日发布2023年半年报：公司2023年上半年实现营收29.66亿元，同比下降37.97%；实现归母净利润3.36亿元，同比下降78.00%；实现扣非归母净利润2.75亿元，同比下降81.23%；毛利率为33.43%。 · 投资要点 · ·半导体行业景气度不佳，2023Q2环比表现超预期半导体行业整体景气度不佳，消费电子市场整体表现低迷，行业仍处于去库存化周期。经计算，2023年二季度，公司实现营收16.25亿元，同比下降36.32%，环比增长21.18%；实现归

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兆易创新

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2023-09-06 19:11:02

【银河证券】电新行业2023年中报业绩总结：增速换挡，竞争加剧，业绩阶段性承压

如题

电新行业2023年中报业绩总结：增速换挡，竞争加剧，业绩阶段性承压.pdf

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阳光电源
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东方电缆

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2023-09-06 19:08:50

【光大证券】半导体2023年中报总结：23Q2业绩整体承压，前道设备与CPUGPU增速较高

如题

半导体行业2023年中报总结：23Q2业绩整体承压，前道设备与CPUGPU板块增速较高.pdf

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中芯国际

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2023-09-06 19:07:33

【国盛证券】捷佳伟创（300724）：订单高企，TOPCon、HJT、钙钛矿三线布局

事件：8月28日公司发布《2023年半年度报告》。公司在本报告期内实现营收40.83亿元，同比+52.39%；实现归母净利润7.52亿元，同比+48.00%，其中扣非归母净利润6.88亿元，同比+47.08%。合同负债比例环比继续提升，在手订单维持高增。2023H1公司合同负债118.33亿，与2022年末相比增加9.72%，订单量保持快速增长。分业务看， 1）TOPCon板块，随着TOPCon技术路线的加速扩产以及PE-poly技术路线成为光伏电池生产的主流技术路线，公司的订单持续增长。2）

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捷佳伟创

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2023-09-06 19:07:01

【中银证券】唯捷创芯（688153）：二季度业绩逆转颓势，新产品打开第二增长级

2023上半年度实现营业收入8.91亿元，较去年同期降低32.07%；归母净利润为-7,020.10 万元，较上年同期下降 364.10%。二季度实现营业收入5.73万元，同比增长25.86%；第二季度归母净利润为 1,239.32 万元，同比环比均实现扭亏为盈。公司自研的L-PAMIF和L-PAMID出货量较大，成为业绩安全垫；公司的车规级射频芯片已通过部分客户验证，正在汽车和模块厂商处推广，开启公司第二增长级。支撑评级的要点公司上半年总体亏损，二季度业绩逆转颓势。2023上半年度实现营业

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唯捷创芯

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