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中线波段的老韭菜

2023-07-21 20:04:02

【中银证券】快递行业深度报告：万亿级市场持续增长，高质量发展下头部公司更具优势

如题

快递行业深度报告：万亿级市场持续增长，高质量发展下头部公司更具优势.pdf

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圆通速递
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韵达股份
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申通快递

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2023-07-21 20:02:51

【民生证券】均胜电子（600699）深度报告：安全业务经营向好，积极布局舱驾智能化

投资逻辑：公司汽车安全业务整合效果逐步凸显，经营情况有望稳定改善。同时积极布局智能驾驶、智能座舱、智能网联和新能源管理等新兴业务，项目定点持续落地。汽车安全：定位全球龙头，整合效果逐步凸显。公司通过并购重组成为全球领先汽车安全业务供应商，前期汽车安全业务进入持续整合重组阶段，通过资产优化、产能效率、成本结构、人员重组等多个维度对汽车安全全球业务资产进行整合重组。受疫情以及持续整合重组的影响，公司汽车安全业务盈利能力和规模受到限制。预计随着公司整合持续推进，公司汽车安全业务盈利能力具备修复

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均胜电子

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中线波段的老韭菜

2023-07-21 16:47:43

国金机械丨机器人灵巧手行业深度：机器人灵巧手的发展历程及未来发展方向探讨

投资逻辑：本篇报告聚焦机器人灵巧手，主要探讨灵巧手的演变历程、分类方式以及未来有可能的发展方向。什么是机器人灵巧手？综合机器人学和运动学理论，我们认为灵巧手是指数不少于3，自由度不低于9的末端执行器。从技术角度看，自20世纪70年代以来，多指灵巧手的研究经历了三个阶段：（1）20世纪70年代——20世纪90年代，灵巧手开始搭载电机、腱绳等驱动器或传动系统部件，可以完成基本的抓持等动作。（2）20世纪90年代-2010年，受益嵌入式硬件的发展，灵巧手具备更高的系统集成度和更加丰富的感知能力

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柯力传感

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2023-07-20 23:42:49

【东吴医药朱国广/周新明团队】迈威生物深度：ADC锋芒初显，快速成长的Biopharma

关键词：#第二曲线 #出口导向迈威生物全集成新药研发、生产和商业化能力：迈威生物覆盖肿瘤、自身免疫、代谢等多疾病领域，十余款具备“BIC/FIC”潜力的创新药正快速推进。生物类似药君迈康（TNF-α）、迈利舒（RANKL）已上市，商业化和生产体系已全面搭建，即将带来持续现金流。迈威生物商业转化体系面向全球，在发达国家和新兴市场进行布局，有望带来超预期的现金回报。多款生物类似药陆续上市，已全面展开商业化：（1）君迈康（阿达木单抗类似药）已获批原研药全部8项适应症，2022年实现医院准入105家

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迈威生物

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2023-07-20 19:04:20

【国信汽车】保隆科技业绩预告：单二季度归母净利润增长328%~439%，空悬产能快速扩建

核心观点单二季度归母净利润增长328%~439% 保隆科技发布2023年半年报业绩预告，公司预计上半年实现归母净利润1.7~1.9亿元，预计同比+171.92%~203.91%，单二季度归母净利润0.77~0.97亿元，同比+327.8%~438.9%；预计实现归母扣非净利润1.3~1.5亿元，同比增加206.52%~253.67%，单二季度扣非净利润0.59~0.79亿元，同比+742.9%~1028.6%。我们认为公司业绩预增主要原因为1）去年同期大宗原材料价格和国际物流成本显著提升，叠加

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保隆科技

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2023-07-20 18:34:23

iPhone潜望镜研究202307

Apple相机供应链将因iPhone 15采用高单价潜望镜设计而进入连续两年高速成长周期以下是对iPhone采用潜望镜设计的最新调查与预测： 1.结论：iPhone采用潜望镜的主要受益者为：（1）LG Innotek（VCM & CCM）：高单价CCM供应商与受益于进入VCM/Sensor shift供应的垂直整合。（2）高伟电子（CCM）：高单价CCM供应商，因基期低故未来成长空间大。（3）Jahwa（VCM）:iPhone新供应商，受益于高单价VCM（支持Sensor shift）。

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蓝特光学
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2023-07-20 18:32:16

【华西汽车】美利信2023H1业绩预告：业绩持续高增轻量化布局加速

01 事件概述公司发布2023年半年度业绩预增公告：2023年上半年预计归母净利1.16亿元-1.26亿元，同比+45.54%~+58.09%；预计扣非归母净利0.91亿元-1.01亿元，同比+27.97%~+42.04%。 02 分析判断下游客户需求旺盛公司业绩加速释放 2023H1预计归母净利1.16亿元-1.26亿元,同比+45.54%~+58.09%；预计扣非归母净利0.91亿元-1.01亿元，同比+27.97%~+42.04%。据公司2023年半年度业绩预增公告推算，23Q2预计

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美利信

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2023-07-20 18:30:47

【纪要】存储板块路演 & 存储-记忆体市场

《存储板块路演》交流总结： 1、存储市场景气度核心依然看库存+需求：库存周期方面预计下半年达到底部，需求方面仍以PC+手机+服务器复苏为主，汽车和AI服务器更偏中长期，短期难有爆发量。 2、价格端：已跌破现金成本价，原厂降价可能性极低，未来能够维持涨价依然要看终端复苏情况及价格传到情况。 3、供需端：行业需求一般，目前看供给端变化。服务器是主要应用下游中最期待能够带来较大驱动的领域。 4、推荐标的：基于业绩弹性和股价弹性双结合的判断——东芯股份、深科技、德明利、朗科科技一、周期复盘 l周期性

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东芯股份

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2023-07-20 18:26:35

【开源计算机】上海钢联首次覆盖：产业数据服务领军，受益于数据要素和AIGC浪潮

核心观点 1、公司是产业数据服务领军，首次覆盖，给予“买入”评级公司是全球领先的大宗商品及产业数据服务商，业务包括产业数据服务（我的钢铁MySteel等平台）以及钢材交易服务两部分。公司是典型的数据要素密集型企业，已有多个产品挂牌上海数交所并与多家客户产生交易；此外，公司应用已接入文心一言，聊天AI“小钢机器人”也落地在即，未来有望持续受益于数据要素和AIGC浪潮。首次覆盖，给予“买入”评级。 2、高质量数据构建壁垒，拓品类打开成长空间我国是重要的大宗商品生产国、消费国和进出口国，产业数据服

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上海钢联

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2023-07-20 18:24:14

卓胜微：射频龙头22Q2拐点确立

[卓胜微|重点关注]射频龙头22Q2拐点确立，23Q3加速复苏，远期翻倍空间，维持重点关注业绩拐点确立！继6月底部提示后，目前维持重点推荐，底部绩优芯片龙头，重点配置品种！公司23Q2净利润中值2.41亿元，较23Q1的1.16亿元环比显著提升，拐点确立！展望23Q3，高频数据可见23Q3环比加速复苏。战略高瞻远瞩！卓胜微是中国芯片企业中，为数不多三年时间内完成IDM转型的芯片龙头。中国滤波器龙一公司成长正在进行时：全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑，卓胜微加速推进芯卓半导体项目以自建滤

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卓胜微

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存储芯片梳理

如题

存储芯片梳理

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兆易创新

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科博达调研交流要点

🚗主要业务公司主营业务为汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等。 🚗客户配套理想：配套L7、L8，产品涵盖车身、底盘、灯控、AGS等，后续供应纯电平台；特斯拉：主要供应USB与氛围灯业务；比亚迪：供应DCC、ASC，配套汉、唐、腾势等车型，底盘域控产品供应仰望；小鹏：灯控产品包括氛围灯、底盘控制器。 🚗域控业务域控产品涵盖软硬件，以研发为主。新客户平台使用英伟达Orin芯片，布局智驾+座舱域控制器。蔚来项目使用地平线J5芯片，产品涵盖智驾+座舱+网关，预计明年

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【源达信息技术】自动驾驶专题研究系列一：AI大模型赋能自动驾驶，政策推动L3商业化

政策推动L3级及以上级别自动驾驶功能商业化应用 2023年6月21日，工业和信息化部副部长辛国斌表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，将支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。 AI大模型为自动驾驶赋能人工智能的发展推动自动驾驶技术的落地。5G通信设备的普及，人工算法和车载芯片算力的提升，都为自动驾驶的发展助力。以特斯拉为首的新能源整车厂深度学习BEV+Transformer，提升感知能力，减少对高精地图的依赖。智能驾驶场景2023下半年爆

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科博达

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【海通国际】电力体制改革持续深化，新型电力系统加速构建

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数据要素为基，掘金数字中国价值潜能.pdf

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国投智能
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【海通证券】行业信息点评：本土优秀半导体设备公司预计23Q2E业绩环比高增

投资要点：半导体设备公司23Q2E业绩环比高增长，SEMI预估2024E全球半导体设备市场规模重回1000亿美元。北方华创23Q2E单季度扣非后归母净利润中值预计环比增100.67%。北方华创披露《2023年半年度业绩预告》，预计2023H1实现收入78.2亿元-89.5亿元，同比增长43.65%-64.41%；归母净利润16.7亿元-19.3亿元，同比增长121.30%-155.76%；扣非后归母净利润14.9亿元-17.2亿元，同比增长130.90%-166.55%。分季度来看，23Q2E

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拓荆科技
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【中银证券】快递行业深度报告：万亿级市场持续增长，高质量发展下头部公司更具优势

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【民生证券】均胜电子（600699）深度报告：安全业务经营向好，积极布局舱驾智能化

投资逻辑：公司汽车安全业务整合效果逐步凸显，经营情况有望稳定改善。同时积极布局智能驾驶、智能座舱、智能网联和新能源管理等新兴业务，项目定点持续落地。汽车安全：定位全球龙头，整合效果逐步凸显。公司通过并购重组成为全球领先汽车安全业务供应商，前期汽车安全业务进入持续整合重组阶段，通过资产优化、产能效率、成本结构、人员重组等多个维度对汽车安全全球业务资产进行整合重组。受疫情以及持续整合重组的影响，公司汽车安全业务盈利能力和规模受到限制。预计随着公司整合持续推进，公司汽车安全业务盈利能力具备修复

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国金机械丨机器人灵巧手行业深度：机器人灵巧手的发展历程及未来发展方向探讨

投资逻辑：本篇报告聚焦机器人灵巧手，主要探讨灵巧手的演变历程、分类方式以及未来有可能的发展方向。什么是机器人灵巧手？综合机器人学和运动学理论，我们认为灵巧手是指数不少于3，自由度不低于9的末端执行器。从技术角度看，自20世纪70年代以来，多指灵巧手的研究经历了三个阶段：（1）20世纪70年代——20世纪90年代，灵巧手开始搭载电机、腱绳等驱动器或传动系统部件，可以完成基本的抓持等动作。（2）20世纪90年代-2010年，受益嵌入式硬件的发展，灵巧手具备更高的系统集成度和更加丰富的感知能力

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【东吴医药朱国广/周新明团队】迈威生物深度：ADC锋芒初显，快速成长的Biopharma

关键词：#第二曲线 #出口导向迈威生物全集成新药研发、生产和商业化能力：迈威生物覆盖肿瘤、自身免疫、代谢等多疾病领域，十余款具备“BIC/FIC”潜力的创新药正快速推进。生物类似药君迈康（TNF-α）、迈利舒（RANKL）已上市，商业化和生产体系已全面搭建，即将带来持续现金流。迈威生物商业转化体系面向全球，在发达国家和新兴市场进行布局，有望带来超预期的现金回报。多款生物类似药陆续上市，已全面展开商业化：（1）君迈康（阿达木单抗类似药）已获批原研药全部8项适应症，2022年实现医院准入105家

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【国信汽车】保隆科技业绩预告：单二季度归母净利润增长328%~439%，空悬产能快速扩建

核心观点单二季度归母净利润增长328%~439% 保隆科技发布2023年半年报业绩预告，公司预计上半年实现归母净利润1.7~1.9亿元，预计同比+171.92%~203.91%，单二季度归母净利润0.77~0.97亿元，同比+327.8%~438.9%；预计实现归母扣非净利润1.3~1.5亿元，同比增加206.52%~253.67%，单二季度扣非净利润0.59~0.79亿元，同比+742.9%~1028.6%。我们认为公司业绩预增主要原因为1）去年同期大宗原材料价格和国际物流成本显著提升，叠加

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iPhone潜望镜研究202307

Apple相机供应链将因iPhone 15采用高单价潜望镜设计而进入连续两年高速成长周期以下是对iPhone采用潜望镜设计的最新调查与预测： 1.结论：iPhone采用潜望镜的主要受益者为：（1）LG Innotek（VCM & CCM）：高单价CCM供应商与受益于进入VCM/Sensor shift供应的垂直整合。（2）高伟电子（CCM）：高单价CCM供应商，因基期低故未来成长空间大。（3）Jahwa（VCM）:iPhone新供应商，受益于高单价VCM（支持Sensor shift）。

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【华西汽车】美利信2023H1业绩预告：业绩持续高增轻量化布局加速

01 事件概述公司发布2023年半年度业绩预增公告：2023年上半年预计归母净利1.16亿元-1.26亿元，同比+45.54%~+58.09%；预计扣非归母净利0.91亿元-1.01亿元，同比+27.97%~+42.04%。 02 分析判断下游客户需求旺盛公司业绩加速释放 2023H1预计归母净利1.16亿元-1.26亿元,同比+45.54%~+58.09%；预计扣非归母净利0.91亿元-1.01亿元，同比+27.97%~+42.04%。据公司2023年半年度业绩预增公告推算，23Q2预计

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【纪要】存储板块路演 & 存储-记忆体市场

《存储板块路演》交流总结： 1、存储市场景气度核心依然看库存+需求：库存周期方面预计下半年达到底部，需求方面仍以PC+手机+服务器复苏为主，汽车和AI服务器更偏中长期，短期难有爆发量。 2、价格端：已跌破现金成本价，原厂降价可能性极低，未来能够维持涨价依然要看终端复苏情况及价格传到情况。 3、供需端：行业需求一般，目前看供给端变化。服务器是主要应用下游中最期待能够带来较大驱动的领域。 4、推荐标的：基于业绩弹性和股价弹性双结合的判断——东芯股份、深科技、德明利、朗科科技一、周期复盘 l周期性

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【开源计算机】上海钢联首次覆盖：产业数据服务领军，受益于数据要素和AIGC浪潮

核心观点 1、公司是产业数据服务领军，首次覆盖，给予“买入”评级公司是全球领先的大宗商品及产业数据服务商，业务包括产业数据服务（我的钢铁MySteel等平台）以及钢材交易服务两部分。公司是典型的数据要素密集型企业，已有多个产品挂牌上海数交所并与多家客户产生交易；此外，公司应用已接入文心一言，聊天AI“小钢机器人”也落地在即，未来有望持续受益于数据要素和AIGC浪潮。首次覆盖，给予“买入”评级。 2、高质量数据构建壁垒，拓品类打开成长空间我国是重要的大宗商品生产国、消费国和进出口国，产业数据服

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卓胜微：射频龙头22Q2拐点确立

[卓胜微|重点关注]射频龙头22Q2拐点确立，23Q3加速复苏，远期翻倍空间，维持重点关注业绩拐点确立！继6月底部提示后，目前维持重点推荐，底部绩优芯片龙头，重点配置品种！公司23Q2净利润中值2.41亿元，较23Q1的1.16亿元环比显著提升，拐点确立！展望23Q3，高频数据可见23Q3环比加速复苏。战略高瞻远瞩！卓胜微是中国芯片企业中，为数不多三年时间内完成IDM转型的芯片龙头。中国滤波器龙一公司成长正在进行时：全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑，卓胜微加速推进芯卓半导体项目以自建滤

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科博达调研交流要点

🚗主要业务公司主营业务为汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等。 🚗客户配套理想：配套L7、L8，产品涵盖车身、底盘、灯控、AGS等，后续供应纯电平台；特斯拉：主要供应USB与氛围灯业务；比亚迪：供应DCC、ASC，配套汉、唐、腾势等车型，底盘域控产品供应仰望；小鹏：灯控产品包括氛围灯、底盘控制器。 🚗域控业务域控产品涵盖软硬件，以研发为主。新客户平台使用英伟达Orin芯片，布局智驾+座舱域控制器。蔚来项目使用地平线J5芯片，产品涵盖智驾+座舱+网关，预计明年

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【源达信息技术】自动驾驶专题研究系列一：AI大模型赋能自动驾驶，政策推动L3商业化

政策推动L3级及以上级别自动驾驶功能商业化应用 2023年6月21日，工业和信息化部副部长辛国斌表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，将支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。 AI大模型为自动驾驶赋能人工智能的发展推动自动驾驶技术的落地。5G通信设备的普及，人工算法和车载芯片算力的提升，都为自动驾驶的发展助力。以特斯拉为首的新能源整车厂深度学习BEV+Transformer，提升感知能力，减少对高精地图的依赖。智能驾驶场景2023下半年爆

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【海通证券】行业信息点评：本土优秀半导体设备公司预计23Q2E业绩环比高增

投资要点：半导体设备公司23Q2E业绩环比高增长，SEMI预估2024E全球半导体设备市场规模重回1000亿美元。北方华创23Q2E单季度扣非后归母净利润中值预计环比增100.67%。北方华创披露《2023年半年度业绩预告》，预计2023H1实现收入78.2亿元-89.5亿元，同比增长43.65%-64.41%；归母净利润16.7亿元-19.3亿元，同比增长121.30%-155.76%；扣非后归母净利润14.9亿元-17.2亿元，同比增长130.90%-166.55%。分季度来看，23Q2E

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投资逻辑：公司汽车安全业务整合效果逐步凸显，经营情况有望稳定改善。同时积极布局智能驾驶、智能座舱、智能网联和新能源管理等新兴业务，项目定点持续落地。汽车安全：定位全球龙头，整合效果逐步凸显。公司通过并购重组成为全球领先汽车安全业务供应商，前期汽车安全业务进入持续整合重组阶段，通过资产优化、产能效率、成本结构、人员重组等多个维度对汽车安全全球业务资产进行整合重组。受疫情以及持续整合重组的影响，公司汽车安全业务盈利能力和规模受到限制。预计随着公司整合持续推进，公司汽车安全业务盈利能力具备修复

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国金机械丨机器人灵巧手行业深度：机器人灵巧手的发展历程及未来发展方向探讨

投资逻辑：本篇报告聚焦机器人灵巧手，主要探讨灵巧手的演变历程、分类方式以及未来有可能的发展方向。什么是机器人灵巧手？综合机器人学和运动学理论，我们认为灵巧手是指数不少于3，自由度不低于9的末端执行器。从技术角度看，自20世纪70年代以来，多指灵巧手的研究经历了三个阶段：（1）20世纪70年代——20世纪90年代，灵巧手开始搭载电机、腱绳等驱动器或传动系统部件，可以完成基本的抓持等动作。（2）20世纪90年代-2010年，受益嵌入式硬件的发展，灵巧手具备更高的系统集成度和更加丰富的感知能力

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【东吴医药朱国广/周新明团队】迈威生物深度：ADC锋芒初显，快速成长的Biopharma

关键词：#第二曲线 #出口导向迈威生物全集成新药研发、生产和商业化能力：迈威生物覆盖肿瘤、自身免疫、代谢等多疾病领域，十余款具备“BIC/FIC”潜力的创新药正快速推进。生物类似药君迈康（TNF-α）、迈利舒（RANKL）已上市，商业化和生产体系已全面搭建，即将带来持续现金流。迈威生物商业转化体系面向全球，在发达国家和新兴市场进行布局，有望带来超预期的现金回报。多款生物类似药陆续上市，已全面展开商业化：（1）君迈康（阿达木单抗类似药）已获批原研药全部8项适应症，2022年实现医院准入105家

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【国信汽车】保隆科技业绩预告：单二季度归母净利润增长328%~439%，空悬产能快速扩建

核心观点单二季度归母净利润增长328%~439% 保隆科技发布2023年半年报业绩预告，公司预计上半年实现归母净利润1.7~1.9亿元，预计同比+171.92%~203.91%，单二季度归母净利润0.77~0.97亿元，同比+327.8%~438.9%；预计实现归母扣非净利润1.3~1.5亿元，同比增加206.52%~253.67%，单二季度扣非净利润0.59~0.79亿元，同比+742.9%~1028.6%。我们认为公司业绩预增主要原因为1）去年同期大宗原材料价格和国际物流成本显著提升，叠加

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保隆科技

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-20 18:34:23

iPhone潜望镜研究202307

Apple相机供应链将因iPhone 15采用高单价潜望镜设计而进入连续两年高速成长周期以下是对iPhone采用潜望镜设计的最新调查与预测： 1.结论：iPhone采用潜望镜的主要受益者为：（1）LG Innotek（VCM & CCM）：高单价CCM供应商与受益于进入VCM/Sensor shift供应的垂直整合。（2）高伟电子（CCM）：高单价CCM供应商，因基期低故未来成长空间大。（3）Jahwa（VCM）:iPhone新供应商，受益于高单价VCM（支持Sensor shift）。

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蓝特光学
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【华西汽车】美利信2023H1业绩预告：业绩持续高增轻量化布局加速

01 事件概述公司发布2023年半年度业绩预增公告：2023年上半年预计归母净利1.16亿元-1.26亿元，同比+45.54%~+58.09%；预计扣非归母净利0.91亿元-1.01亿元，同比+27.97%~+42.04%。 02 分析判断下游客户需求旺盛公司业绩加速释放 2023H1预计归母净利1.16亿元-1.26亿元,同比+45.54%~+58.09%；预计扣非归母净利0.91亿元-1.01亿元，同比+27.97%~+42.04%。据公司2023年半年度业绩预增公告推算，23Q2预计

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美利信

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中线波段的老韭菜

2023-07-20 18:30:47

【纪要】存储板块路演 & 存储-记忆体市场

《存储板块路演》交流总结： 1、存储市场景气度核心依然看库存+需求：库存周期方面预计下半年达到底部，需求方面仍以PC+手机+服务器复苏为主，汽车和AI服务器更偏中长期，短期难有爆发量。 2、价格端：已跌破现金成本价，原厂降价可能性极低，未来能够维持涨价依然要看终端复苏情况及价格传到情况。 3、供需端：行业需求一般，目前看供给端变化。服务器是主要应用下游中最期待能够带来较大驱动的领域。 4、推荐标的：基于业绩弹性和股价弹性双结合的判断——东芯股份、深科技、德明利、朗科科技一、周期复盘 l周期性

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东芯股份

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【开源计算机】上海钢联首次覆盖：产业数据服务领军，受益于数据要素和AIGC浪潮

核心观点 1、公司是产业数据服务领军，首次覆盖，给予“买入”评级公司是全球领先的大宗商品及产业数据服务商，业务包括产业数据服务（我的钢铁MySteel等平台）以及钢材交易服务两部分。公司是典型的数据要素密集型企业，已有多个产品挂牌上海数交所并与多家客户产生交易；此外，公司应用已接入文心一言，聊天AI“小钢机器人”也落地在即，未来有望持续受益于数据要素和AIGC浪潮。首次覆盖，给予“买入”评级。 2、高质量数据构建壁垒，拓品类打开成长空间我国是重要的大宗商品生产国、消费国和进出口国，产业数据服

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上海钢联

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卓胜微：射频龙头22Q2拐点确立

[卓胜微|重点关注]射频龙头22Q2拐点确立，23Q3加速复苏，远期翻倍空间，维持重点关注业绩拐点确立！继6月底部提示后，目前维持重点推荐，底部绩优芯片龙头，重点配置品种！公司23Q2净利润中值2.41亿元，较23Q1的1.16亿元环比显著提升，拐点确立！展望23Q3，高频数据可见23Q3环比加速复苏。战略高瞻远瞩！卓胜微是中国芯片企业中，为数不多三年时间内完成IDM转型的芯片龙头。中国滤波器龙一公司成长正在进行时：全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑，卓胜微加速推进芯卓半导体项目以自建滤

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存储芯片梳理

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科博达调研交流要点

🚗主要业务公司主营业务为汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等。 🚗客户配套理想：配套L7、L8，产品涵盖车身、底盘、灯控、AGS等，后续供应纯电平台；特斯拉：主要供应USB与氛围灯业务；比亚迪：供应DCC、ASC，配套汉、唐、腾势等车型，底盘域控产品供应仰望；小鹏：灯控产品包括氛围灯、底盘控制器。 🚗域控业务域控产品涵盖软硬件，以研发为主。新客户平台使用英伟达Orin芯片，布局智驾+座舱域控制器。蔚来项目使用地平线J5芯片，产品涵盖智驾+座舱+网关，预计明年

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【源达信息技术】自动驾驶专题研究系列一：AI大模型赋能自动驾驶，政策推动L3商业化

政策推动L3级及以上级别自动驾驶功能商业化应用 2023年6月21日，工业和信息化部副部长辛国斌表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，将支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。 AI大模型为自动驾驶赋能人工智能的发展推动自动驾驶技术的落地。5G通信设备的普及，人工算法和车载芯片算力的提升，都为自动驾驶的发展助力。以特斯拉为首的新能源整车厂深度学习BEV+Transformer，提升感知能力，减少对高精地图的依赖。智能驾驶场景2023下半年爆

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【海通国际】电力体制改革持续深化，新型电力系统加速构建

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数据要素为基，掘金数字中国价值潜能.pdf

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【海通证券】行业信息点评：本土优秀半导体设备公司预计23Q2E业绩环比高增

投资要点：半导体设备公司23Q2E业绩环比高增长，SEMI预估2024E全球半导体设备市场规模重回1000亿美元。北方华创23Q2E单季度扣非后归母净利润中值预计环比增100.67%。北方华创披露《2023年半年度业绩预告》，预计2023H1实现收入78.2亿元-89.5亿元，同比增长43.65%-64.41%；归母净利润16.7亿元-19.3亿元，同比增长121.30%-155.76%；扣非后归母净利润14.9亿元-17.2亿元，同比增长130.90%-166.55%。分季度来看，23Q2E

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【中银证券】快递行业深度报告：万亿级市场持续增长，高质量发展下头部公司更具优势

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【民生证券】均胜电子（600699）深度报告：安全业务经营向好，积极布局舱驾智能化

投资逻辑：公司汽车安全业务整合效果逐步凸显，经营情况有望稳定改善。同时积极布局智能驾驶、智能座舱、智能网联和新能源管理等新兴业务，项目定点持续落地。汽车安全：定位全球龙头，整合效果逐步凸显。公司通过并购重组成为全球领先汽车安全业务供应商，前期汽车安全业务进入持续整合重组阶段，通过资产优化、产能效率、成本结构、人员重组等多个维度对汽车安全全球业务资产进行整合重组。受疫情以及持续整合重组的影响，公司汽车安全业务盈利能力和规模受到限制。预计随着公司整合持续推进，公司汽车安全业务盈利能力具备修复

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国金机械丨机器人灵巧手行业深度：机器人灵巧手的发展历程及未来发展方向探讨

投资逻辑：本篇报告聚焦机器人灵巧手，主要探讨灵巧手的演变历程、分类方式以及未来有可能的发展方向。什么是机器人灵巧手？综合机器人学和运动学理论，我们认为灵巧手是指数不少于3，自由度不低于9的末端执行器。从技术角度看，自20世纪70年代以来，多指灵巧手的研究经历了三个阶段：（1）20世纪70年代——20世纪90年代，灵巧手开始搭载电机、腱绳等驱动器或传动系统部件，可以完成基本的抓持等动作。（2）20世纪90年代-2010年，受益嵌入式硬件的发展，灵巧手具备更高的系统集成度和更加丰富的感知能力

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【东吴医药朱国广/周新明团队】迈威生物深度：ADC锋芒初显，快速成长的Biopharma

关键词：#第二曲线 #出口导向迈威生物全集成新药研发、生产和商业化能力：迈威生物覆盖肿瘤、自身免疫、代谢等多疾病领域，十余款具备“BIC/FIC”潜力的创新药正快速推进。生物类似药君迈康（TNF-α）、迈利舒（RANKL）已上市，商业化和生产体系已全面搭建，即将带来持续现金流。迈威生物商业转化体系面向全球，在发达国家和新兴市场进行布局，有望带来超预期的现金回报。多款生物类似药陆续上市，已全面展开商业化：（1）君迈康（阿达木单抗类似药）已获批原研药全部8项适应症，2022年实现医院准入105家

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【国信汽车】保隆科技业绩预告：单二季度归母净利润增长328%~439%，空悬产能快速扩建

核心观点单二季度归母净利润增长328%~439% 保隆科技发布2023年半年报业绩预告，公司预计上半年实现归母净利润1.7~1.9亿元，预计同比+171.92%~203.91%，单二季度归母净利润0.77~0.97亿元，同比+327.8%~438.9%；预计实现归母扣非净利润1.3~1.5亿元，同比增加206.52%~253.67%，单二季度扣非净利润0.59~0.79亿元，同比+742.9%~1028.6%。我们认为公司业绩预增主要原因为1）去年同期大宗原材料价格和国际物流成本显著提升，叠加

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iPhone潜望镜研究202307

Apple相机供应链将因iPhone 15采用高单价潜望镜设计而进入连续两年高速成长周期以下是对iPhone采用潜望镜设计的最新调查与预测： 1.结论：iPhone采用潜望镜的主要受益者为：（1）LG Innotek（VCM & CCM）：高单价CCM供应商与受益于进入VCM/Sensor shift供应的垂直整合。（2）高伟电子（CCM）：高单价CCM供应商，因基期低故未来成长空间大。（3）Jahwa（VCM）:iPhone新供应商，受益于高单价VCM（支持Sensor shift）。

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【华西汽车】美利信2023H1业绩预告：业绩持续高增轻量化布局加速

01 事件概述公司发布2023年半年度业绩预增公告：2023年上半年预计归母净利1.16亿元-1.26亿元，同比+45.54%~+58.09%；预计扣非归母净利0.91亿元-1.01亿元，同比+27.97%~+42.04%。 02 分析判断下游客户需求旺盛公司业绩加速释放 2023H1预计归母净利1.16亿元-1.26亿元,同比+45.54%~+58.09%；预计扣非归母净利0.91亿元-1.01亿元，同比+27.97%~+42.04%。据公司2023年半年度业绩预增公告推算，23Q2预计

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【纪要】存储板块路演 & 存储-记忆体市场

《存储板块路演》交流总结： 1、存储市场景气度核心依然看库存+需求：库存周期方面预计下半年达到底部，需求方面仍以PC+手机+服务器复苏为主，汽车和AI服务器更偏中长期，短期难有爆发量。 2、价格端：已跌破现金成本价，原厂降价可能性极低，未来能够维持涨价依然要看终端复苏情况及价格传到情况。 3、供需端：行业需求一般，目前看供给端变化。服务器是主要应用下游中最期待能够带来较大驱动的领域。 4、推荐标的：基于业绩弹性和股价弹性双结合的判断——东芯股份、深科技、德明利、朗科科技一、周期复盘 l周期性

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【开源计算机】上海钢联首次覆盖：产业数据服务领军，受益于数据要素和AIGC浪潮

核心观点 1、公司是产业数据服务领军，首次覆盖，给予“买入”评级公司是全球领先的大宗商品及产业数据服务商，业务包括产业数据服务（我的钢铁MySteel等平台）以及钢材交易服务两部分。公司是典型的数据要素密集型企业，已有多个产品挂牌上海数交所并与多家客户产生交易；此外，公司应用已接入文心一言，聊天AI“小钢机器人”也落地在即，未来有望持续受益于数据要素和AIGC浪潮。首次覆盖，给予“买入”评级。 2、高质量数据构建壁垒，拓品类打开成长空间我国是重要的大宗商品生产国、消费国和进出口国，产业数据服

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卓胜微：射频龙头22Q2拐点确立

[卓胜微|重点关注]射频龙头22Q2拐点确立，23Q3加速复苏，远期翻倍空间，维持重点关注业绩拐点确立！继6月底部提示后，目前维持重点推荐，底部绩优芯片龙头，重点配置品种！公司23Q2净利润中值2.41亿元，较23Q1的1.16亿元环比显著提升，拐点确立！展望23Q3，高频数据可见23Q3环比加速复苏。战略高瞻远瞩！卓胜微是中国芯片企业中，为数不多三年时间内完成IDM转型的芯片龙头。中国滤波器龙一公司成长正在进行时：全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑，卓胜微加速推进芯卓半导体项目以自建滤

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兆易创新

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科博达调研交流要点

🚗主要业务公司主营业务为汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等。 🚗客户配套理想：配套L7、L8，产品涵盖车身、底盘、灯控、AGS等，后续供应纯电平台；特斯拉：主要供应USB与氛围灯业务；比亚迪：供应DCC、ASC，配套汉、唐、腾势等车型，底盘域控产品供应仰望；小鹏：灯控产品包括氛围灯、底盘控制器。 🚗域控业务域控产品涵盖软硬件，以研发为主。新客户平台使用英伟达Orin芯片，布局智驾+座舱域控制器。蔚来项目使用地平线J5芯片，产品涵盖智驾+座舱+网关，预计明年

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【源达信息技术】自动驾驶专题研究系列一：AI大模型赋能自动驾驶，政策推动L3商业化

政策推动L3级及以上级别自动驾驶功能商业化应用 2023年6月21日，工业和信息化部副部长辛国斌表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，将支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。 AI大模型为自动驾驶赋能人工智能的发展推动自动驾驶技术的落地。5G通信设备的普及，人工算法和车载芯片算力的提升，都为自动驾驶的发展助力。以特斯拉为首的新能源整车厂深度学习BEV+Transformer，提升感知能力，减少对高精地图的依赖。智能驾驶场景2023下半年爆

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【海通国际】电力体制改革持续深化，新型电力系统加速构建

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【海通证券】行业信息点评：本土优秀半导体设备公司预计23Q2E业绩环比高增

投资要点：半导体设备公司23Q2E业绩环比高增长，SEMI预估2024E全球半导体设备市场规模重回1000亿美元。北方华创23Q2E单季度扣非后归母净利润中值预计环比增100.67%。北方华创披露《2023年半年度业绩预告》，预计2023H1实现收入78.2亿元-89.5亿元，同比增长43.65%-64.41%；归母净利润16.7亿元-19.3亿元，同比增长121.30%-155.76%；扣非后归母净利润14.9亿元-17.2亿元，同比增长130.90%-166.55%。分季度来看，23Q2E

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【中银证券】快递行业深度报告：万亿级市场持续增长，高质量发展下头部公司更具优势

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韵达股份
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【民生证券】均胜电子（600699）深度报告：安全业务经营向好，积极布局舱驾智能化

投资逻辑：公司汽车安全业务整合效果逐步凸显，经营情况有望稳定改善。同时积极布局智能驾驶、智能座舱、智能网联和新能源管理等新兴业务，项目定点持续落地。汽车安全：定位全球龙头，整合效果逐步凸显。公司通过并购重组成为全球领先汽车安全业务供应商，前期汽车安全业务进入持续整合重组阶段，通过资产优化、产能效率、成本结构、人员重组等多个维度对汽车安全全球业务资产进行整合重组。受疫情以及持续整合重组的影响，公司汽车安全业务盈利能力和规模受到限制。预计随着公司整合持续推进，公司汽车安全业务盈利能力具备修复

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国金机械丨机器人灵巧手行业深度：机器人灵巧手的发展历程及未来发展方向探讨

投资逻辑：本篇报告聚焦机器人灵巧手，主要探讨灵巧手的演变历程、分类方式以及未来有可能的发展方向。什么是机器人灵巧手？综合机器人学和运动学理论，我们认为灵巧手是指数不少于3，自由度不低于9的末端执行器。从技术角度看，自20世纪70年代以来，多指灵巧手的研究经历了三个阶段：（1）20世纪70年代——20世纪90年代，灵巧手开始搭载电机、腱绳等驱动器或传动系统部件，可以完成基本的抓持等动作。（2）20世纪90年代-2010年，受益嵌入式硬件的发展，灵巧手具备更高的系统集成度和更加丰富的感知能力

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【东吴医药朱国广/周新明团队】迈威生物深度：ADC锋芒初显，快速成长的Biopharma

关键词：#第二曲线 #出口导向迈威生物全集成新药研发、生产和商业化能力：迈威生物覆盖肿瘤、自身免疫、代谢等多疾病领域，十余款具备“BIC/FIC”潜力的创新药正快速推进。生物类似药君迈康（TNF-α）、迈利舒（RANKL）已上市，商业化和生产体系已全面搭建，即将带来持续现金流。迈威生物商业转化体系面向全球，在发达国家和新兴市场进行布局，有望带来超预期的现金回报。多款生物类似药陆续上市，已全面展开商业化：（1）君迈康（阿达木单抗类似药）已获批原研药全部8项适应症，2022年实现医院准入105家

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【国信汽车】保隆科技业绩预告：单二季度归母净利润增长328%~439%，空悬产能快速扩建

核心观点单二季度归母净利润增长328%~439% 保隆科技发布2023年半年报业绩预告，公司预计上半年实现归母净利润1.7~1.9亿元，预计同比+171.92%~203.91%，单二季度归母净利润0.77~0.97亿元，同比+327.8%~438.9%；预计实现归母扣非净利润1.3~1.5亿元，同比增加206.52%~253.67%，单二季度扣非净利润0.59~0.79亿元，同比+742.9%~1028.6%。我们认为公司业绩预增主要原因为1）去年同期大宗原材料价格和国际物流成本显著提升，叠加

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iPhone潜望镜研究202307

Apple相机供应链将因iPhone 15采用高单价潜望镜设计而进入连续两年高速成长周期以下是对iPhone采用潜望镜设计的最新调查与预测： 1.结论：iPhone采用潜望镜的主要受益者为：（1）LG Innotek（VCM & CCM）：高单价CCM供应商与受益于进入VCM/Sensor shift供应的垂直整合。（2）高伟电子（CCM）：高单价CCM供应商，因基期低故未来成长空间大。（3）Jahwa（VCM）:iPhone新供应商，受益于高单价VCM（支持Sensor shift）。

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【华西汽车】美利信2023H1业绩预告：业绩持续高增轻量化布局加速

01 事件概述公司发布2023年半年度业绩预增公告：2023年上半年预计归母净利1.16亿元-1.26亿元，同比+45.54%~+58.09%；预计扣非归母净利0.91亿元-1.01亿元，同比+27.97%~+42.04%。 02 分析判断下游客户需求旺盛公司业绩加速释放 2023H1预计归母净利1.16亿元-1.26亿元,同比+45.54%~+58.09%；预计扣非归母净利0.91亿元-1.01亿元，同比+27.97%~+42.04%。据公司2023年半年度业绩预增公告推算，23Q2预计

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【纪要】存储板块路演 & 存储-记忆体市场

《存储板块路演》交流总结： 1、存储市场景气度核心依然看库存+需求：库存周期方面预计下半年达到底部，需求方面仍以PC+手机+服务器复苏为主，汽车和AI服务器更偏中长期，短期难有爆发量。 2、价格端：已跌破现金成本价，原厂降价可能性极低，未来能够维持涨价依然要看终端复苏情况及价格传到情况。 3、供需端：行业需求一般，目前看供给端变化。服务器是主要应用下游中最期待能够带来较大驱动的领域。 4、推荐标的：基于业绩弹性和股价弹性双结合的判断——东芯股份、深科技、德明利、朗科科技一、周期复盘 l周期性

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-20 18:26:35

【开源计算机】上海钢联首次覆盖：产业数据服务领军，受益于数据要素和AIGC浪潮

核心观点 1、公司是产业数据服务领军，首次覆盖，给予“买入”评级公司是全球领先的大宗商品及产业数据服务商，业务包括产业数据服务（我的钢铁MySteel等平台）以及钢材交易服务两部分。公司是典型的数据要素密集型企业，已有多个产品挂牌上海数交所并与多家客户产生交易；此外，公司应用已接入文心一言，聊天AI“小钢机器人”也落地在即，未来有望持续受益于数据要素和AIGC浪潮。首次覆盖，给予“买入”评级。 2、高质量数据构建壁垒，拓品类打开成长空间我国是重要的大宗商品生产国、消费国和进出口国，产业数据服

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上海钢联

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-20 18:24:14

卓胜微：射频龙头22Q2拐点确立

[卓胜微|重点关注]射频龙头22Q2拐点确立，23Q3加速复苏，远期翻倍空间，维持重点关注业绩拐点确立！继6月底部提示后，目前维持重点推荐，底部绩优芯片龙头，重点配置品种！公司23Q2净利润中值2.41亿元，较23Q1的1.16亿元环比显著提升，拐点确立！展望23Q3，高频数据可见23Q3环比加速复苏。战略高瞻远瞩！卓胜微是中国芯片企业中，为数不多三年时间内完成IDM转型的芯片龙头。中国滤波器龙一公司成长正在进行时：全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑，卓胜微加速推进芯卓半导体项目以自建滤

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卓胜微

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中线波段的老韭菜

2023-07-20 18:13:47

存储芯片梳理

如题

存储芯片梳理

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兆易创新

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中线波段的老韭菜

2023-07-20 18:06:34

科博达调研交流要点

🚗主要业务公司主营业务为汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等。 🚗客户配套理想：配套L7、L8，产品涵盖车身、底盘、灯控、AGS等，后续供应纯电平台；特斯拉：主要供应USB与氛围灯业务；比亚迪：供应DCC、ASC，配套汉、唐、腾势等车型，底盘域控产品供应仰望；小鹏：灯控产品包括氛围灯、底盘控制器。 🚗域控业务域控产品涵盖软硬件，以研发为主。新客户平台使用英伟达Orin芯片，布局智驾+座舱域控制器。蔚来项目使用地平线J5芯片，产品涵盖智驾+座舱+网关，预计明年

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中线波段的老韭菜

2023-07-20 17:55:25

【源达信息技术】自动驾驶专题研究系列一：AI大模型赋能自动驾驶，政策推动L3商业化

政策推动L3级及以上级别自动驾驶功能商业化应用 2023年6月21日，工业和信息化部副部长辛国斌表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，将支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。 AI大模型为自动驾驶赋能人工智能的发展推动自动驾驶技术的落地。5G通信设备的普及，人工算法和车载芯片算力的提升，都为自动驾驶的发展助力。以特斯拉为首的新能源整车厂深度学习BEV+Transformer，提升感知能力，减少对高精地图的依赖。智能驾驶场景2023下半年爆

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科博达

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中线波段的老韭菜

2023-07-20 17:54:40

【海通国际】电力体制改革持续深化，新型电力系统加速构建

如题

数据要素为基，掘金数字中国价值潜能.pdf

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国投智能
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数字政通

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中线波段的老韭菜

2023-07-20 17:53:15

【海通证券】行业信息点评：本土优秀半导体设备公司预计23Q2E业绩环比高增

投资要点：半导体设备公司23Q2E业绩环比高增长，SEMI预估2024E全球半导体设备市场规模重回1000亿美元。北方华创23Q2E单季度扣非后归母净利润中值预计环比增100.67%。北方华创披露《2023年半年度业绩预告》，预计2023H1实现收入78.2亿元-89.5亿元，同比增长43.65%-64.41%；归母净利润16.7亿元-19.3亿元，同比增长121.30%-155.76%；扣非后归母净利润14.9亿元-17.2亿元，同比增长130.90%-166.55%。分季度来看，23Q2E

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拓荆科技
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芯源微

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