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2023-07-16 23:24:49

【中邮证券】兆易创新（603986）：Q2利润环比改善，股权激励助力长期增长

事件 2023年7月13日，公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023年H1实现归母净利润约3.40亿元，同比-77.73%；扣非净利润约2.79亿元，同比-80.99%。投资要点 Q2利润端环比改善。2023年上半年在全球经济环境不景气、行业周期下行等大背景下，消费电子市场整体表现低迷，工业市场需求不及预期，市场需求整体下滑明显，产品销售价格承压，因此公司的营收和毛利率同比有所下降，净利润同比下降77.73%左右。Q2利润环比改善，Q2单季度实现归母净利润约为1.90亿元，环比+26.5

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【西南证券】汽车行业出口专题：产业优势突出，汽车出海正当时

中国汽车产业优势突出，利于开拓海外市场。零部件方面，基本实现全产业链覆盖，产业链具有一定韧性，受外界冲击影响可控且能实现快速修复；中国零部件产业链具备响应迅速的特点，性价比优势明显。整车方面，中国车企在新能源汽车的产能布局领先合资企业，刀片电池等技术全球领先，前瞻性布局智能化，迎合汽车产业发展大趋势。政策方面，2023年以来国家各部委、地方多次提到“汽车出口”，政策端培育汽车出口的意图未变，出口有望在政策扶持下持续快速发展。建议关注出口机会：中长期看，电动化与智能化将是汽车产业发展的重要趋势，

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【源达信息证券】主题策略研究之船舶：景气修复叠加中古特光环，看好中船系公司表现

投资要点 1-5月全国三大造船指标均继续向好 1）根据中国船舶工业行业协会数据显示，2023年1-5月，全国造船完工1647万载重吨，同比增长15.4%。承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。5月底，手持船舶订单11799万载重吨，同比增长15.5%。 2）从国际市场份额来看，1-5月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全球市场份额的48.1%、67.3%、51.6%，均居世界第一。 3）从船舶产品类型上看：完工船舶产品中，散货船、油船、集装箱船、气体船的占比分别为55%、

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【民生电子】领益智造：业绩超预期，毛利率持续提升

事件：领益智造 7 月 12 日发布 2023 年半年度业绩预告，公司预计 2023年上半年实现归母净利润 10-13 亿元，同比增长 108%-170%；实现扣非归母净利润 10-13 亿元，同比增长 114-178%。单二季度来看，公司预计 Q2 实现归母净利润 3.5亿-6.5 亿元（YOY 96%-262%，QOQ -45%-1%）；扣非净利润5.7-8.7 亿元（YOY 149%-279%，QOQ 34%-104%）。盈利能力持续提升，1Q23业绩超预期。 2023H1 公司预计实现

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【西南证券】半导体专题：从费城半导体指数看芯片周期

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【山西证券】“产能扩张+技术突破”助力PI薄膜国产化进程加快

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【信达证券】光伏玻璃行业深度报告：光伏玻璃：格局向好，行业盈利有望底部向上

本期内容提要: 中国为光伏玻璃最大生产国，行业进入壁垒较高。光伏玻璃指的是被专门应用于光伏组件的透光面板，中国已经发展成为全球第一大光伏玻璃生产国，2020 年中国光伏玻璃产能已占全球 90%以上份额。光伏玻璃行业进入壁垒高，下游客户验证要求严格，一般需要半年到一年的验证周期，是典型的重资产行业，投资强度大，建设周期一般需要1.5-2年，生产过程通常为无间断连续生产。光伏玻璃的主要原材料包括纯碱、石英砂和白云石，能源主要为石油类燃料、电力和天然气，直接材料占光伏玻璃成本40%以上，能源动力成本占

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【国信证券】半导体存储行业深度：数据量增长驱动存储升级，产业链迎国产化机遇

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【德邦证券】智能驾驶之眼，视觉硬件崛起

特斯拉引领智驾BEV+Transformer“重感知”风潮，视觉硬件再崛起。BEV+Transformer为特斯拉提出的“重感知”自动驾驶算法路线，BEV（Bird’s Eye View）结合Transformer神经网络模型，以视觉感知为核心，为自动驾驶开启上帝视角，将传统2D图像转换为鸟瞰图视角下的3D感知。BEV+Transformer赋能汽车自行高精度感知周边环境的能力，自动驾驶得以逐渐摆脱对高清地图的依赖，多传感器融合+高精地图的自动驾驶路线逐渐被“重感知，轻地图”模式所取代。目前在特

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【财通证券】启明星辰（002439）：中报利润超预期，新业务涌现创新成果

事件：公司发布2023年中报业绩预告，2023年H1预计实现营业收入15.10~15.60亿元，同比增长24.37~28.48%；预计实现归母净利润1.75~1.95亿元，同比扭亏为盈；扣非净利润预计亏损0.75~0.85亿元，亏损幅度较去年同期收窄。其中，公司Q2单季毛利额提升19.16%~22.66%，Q2单季扣非净利润实现当季盈利，在降本控费方面取得积极成果，继续保持高质量、可持续健康发展。中移协同涌现创新成果：报告期内1）公司12款产品（17款子产品）成功进入中国移动核心能力和自主产品

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【群益证券】亨通光电：光通信高景气带动二季度业绩超预期，未来关注海风行业回暖

事件：公司7月13日晚发布《2023年半年度业绩预增公告》，预计2023H1实现净利润11.6—13.3亿元，yoy+35%—+55%。公司业绩超预期，维持“买进”建议。二季度业绩超预期：预计上半年实现归母净利润11.6—13.3亿元，yoy+35%—+55%；扣非后净利润11.1—12.9亿元，yoy+25%—+45%。单季度Q2净利润为11.1—12.9亿元，yoy+48%—+82%，二季度业绩超出此前预期。公司表示在“新基建”“碳达峰、碳中和”等背景下，国家电网和新能源基础建设稳步推进

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新莱应材（300260）：半导体订单回暖，23Q2净利润环比增长

事件：公司发布2023年半年度业绩预告，公司预计2023H1实现归属于母公司所有者净利润1.10亿元~1.30亿元，同比下降29.52%~16.71%；预计实现扣非归母净利润1.09亿元~1.29亿元，同比下降29.60%~16.67%。半导体订单回暖，23Q2净利润环比增长：公司预计2023H1较上年归母净利润同期有所下滑，主要系医药类订单受生物医药行业投资减少而下滑，同时中美贸易摩擦也导致半导体订单延后和减少，下游客户需求减弱。从Q2单季度来看，2023年Q2预计实现归母净利润0.56

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【华泰证券】兆易创新（603986）：净利环比改善，股权激励彰显信心

2Q23：需求有所回暖，净利润环比改善公司发布业绩预告，2Q23预计归母净利润1.90亿元（yoy：-77.42%，qoq：+26.55%），扣非归母净利润1.49亿元（yoy：-81.68%，qoq：14.50%）。1H23消费及工业需求低迷，产品价格承压，公司营收和净利润同比有较大幅度下降。环比来看，尽管降价叠加代工成本较高导致毛利率大概率环比仍下降，由于需求温和回暖，我们预测2Q23营收约15亿元（yoy：-39.81%，qoq：+11.83%），拉动单季净利润环比改善。当前公司低谷或已

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【开源证券】华测导航中小盘信息更新：2023H1保持快速增长，高精定位龙头稳步前行

2023年上半年公司业绩实现快速增长，展现强劲实力公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023年上半年实现归母净利润1.73-1.78亿元，同比增长28.30%-32.01%；预计实现扣非归母净利润1.54-1.59亿元，同比增长64.63%-69.98%。以中位数测算，2023年二季度，公司实现归母净利润0.97亿元，同比增长41.91%，实现扣非归母净利润0.95亿元，同比增长114.77%。此外，公司实施股权激励计划带来股份支付费用约1700万元。报告期内，公司经营情况向好，实现业绩的

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【华泰证券】长电科技（600584）：2Q23业绩环比改善明显

1H23业绩同比下滑明显，周期触底使得2Q23业绩环比明显改善长电科技发布1H23业绩预减公告：1H23预计实现归母净利润4.46-5.46亿元，同比减少64.65%-71.08%；扣非归母净利润3.41-4.17亿元，同比减少70.39%-75.78%。业绩下滑主要由于1H23处于半导体去库存周期，下游终端市场需求表现相对疲软。但随着周期触底，公司2Q23归母净利润环比改善明显（中位数环比增长250.91%），我们预计下半年公司将受益于终端需求逐渐复苏以及大客户拉货动能，我们维持23/24/

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【中邮证券】兆易创新（603986）：Q2利润环比改善，股权激励助力长期增长

事件 2023年7月13日，公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023年H1实现归母净利润约3.40亿元，同比-77.73%；扣非净利润约2.79亿元，同比-80.99%。投资要点 Q2利润端环比改善。2023年上半年在全球经济环境不景气、行业周期下行等大背景下，消费电子市场整体表现低迷，工业市场需求不及预期，市场需求整体下滑明显，产品销售价格承压，因此公司的营收和毛利率同比有所下降，净利润同比下降77.73%左右。Q2利润环比改善，Q2单季度实现归母净利润约为1.90亿元，环比+26.5

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【西南证券】汽车行业出口专题：产业优势突出，汽车出海正当时

中国汽车产业优势突出，利于开拓海外市场。零部件方面，基本实现全产业链覆盖，产业链具有一定韧性，受外界冲击影响可控且能实现快速修复；中国零部件产业链具备响应迅速的特点，性价比优势明显。整车方面，中国车企在新能源汽车的产能布局领先合资企业，刀片电池等技术全球领先，前瞻性布局智能化，迎合汽车产业发展大趋势。政策方面，2023年以来国家各部委、地方多次提到“汽车出口”，政策端培育汽车出口的意图未变，出口有望在政策扶持下持续快速发展。建议关注出口机会：中长期看，电动化与智能化将是汽车产业发展的重要趋势，

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【源达信息证券】主题策略研究之船舶：景气修复叠加中古特光环，看好中船系公司表现

投资要点 1-5月全国三大造船指标均继续向好 1）根据中国船舶工业行业协会数据显示，2023年1-5月，全国造船完工1647万载重吨，同比增长15.4%。承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。5月底，手持船舶订单11799万载重吨，同比增长15.5%。 2）从国际市场份额来看，1-5月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全球市场份额的48.1%、67.3%、51.6%，均居世界第一。 3）从船舶产品类型上看：完工船舶产品中，散货船、油船、集装箱船、气体船的占比分别为55%、

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【民生电子】领益智造：业绩超预期，毛利率持续提升

事件：领益智造 7 月 12 日发布 2023 年半年度业绩预告，公司预计 2023年上半年实现归母净利润 10-13 亿元，同比增长 108%-170%；实现扣非归母净利润 10-13 亿元，同比增长 114-178%。单二季度来看，公司预计 Q2 实现归母净利润 3.5亿-6.5 亿元（YOY 96%-262%，QOQ -45%-1%）；扣非净利润5.7-8.7 亿元（YOY 149%-279%，QOQ 34%-104%）。盈利能力持续提升，1Q23业绩超预期。 2023H1 公司预计实现

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【山西证券】“产能扩张+技术突破”助力PI薄膜国产化进程加快

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【信达证券】光伏玻璃行业深度报告：光伏玻璃：格局向好，行业盈利有望底部向上

本期内容提要: 中国为光伏玻璃最大生产国，行业进入壁垒较高。光伏玻璃指的是被专门应用于光伏组件的透光面板，中国已经发展成为全球第一大光伏玻璃生产国，2020 年中国光伏玻璃产能已占全球 90%以上份额。光伏玻璃行业进入壁垒高，下游客户验证要求严格，一般需要半年到一年的验证周期，是典型的重资产行业，投资强度大，建设周期一般需要1.5-2年，生产过程通常为无间断连续生产。光伏玻璃的主要原材料包括纯碱、石英砂和白云石，能源主要为石油类燃料、电力和天然气，直接材料占光伏玻璃成本40%以上，能源动力成本占

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特斯拉引领智驾BEV+Transformer“重感知”风潮，视觉硬件再崛起。BEV+Transformer为特斯拉提出的“重感知”自动驾驶算法路线，BEV（Bird’s Eye View）结合Transformer神经网络模型，以视觉感知为核心，为自动驾驶开启上帝视角，将传统2D图像转换为鸟瞰图视角下的3D感知。BEV+Transformer赋能汽车自行高精度感知周边环境的能力，自动驾驶得以逐渐摆脱对高清地图的依赖，多传感器融合+高精地图的自动驾驶路线逐渐被“重感知，轻地图”模式所取代。目前在特

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事件：公司发布2023年中报业绩预告，2023年H1预计实现营业收入15.10~15.60亿元，同比增长24.37~28.48%；预计实现归母净利润1.75~1.95亿元，同比扭亏为盈；扣非净利润预计亏损0.75~0.85亿元，亏损幅度较去年同期收窄。其中，公司Q2单季毛利额提升19.16%~22.66%，Q2单季扣非净利润实现当季盈利，在降本控费方面取得积极成果，继续保持高质量、可持续健康发展。中移协同涌现创新成果：报告期内1）公司12款产品（17款子产品）成功进入中国移动核心能力和自主产品

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事件：公司7月13日晚发布《2023年半年度业绩预增公告》，预计2023H1实现净利润11.6—13.3亿元，yoy+35%—+55%。公司业绩超预期，维持“买进”建议。二季度业绩超预期：预计上半年实现归母净利润11.6—13.3亿元，yoy+35%—+55%；扣非后净利润11.1—12.9亿元，yoy+25%—+45%。单季度Q2净利润为11.1—12.9亿元，yoy+48%—+82%，二季度业绩超出此前预期。公司表示在“新基建”“碳达峰、碳中和”等背景下，国家电网和新能源基础建设稳步推进

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新莱应材（300260）：半导体订单回暖，23Q2净利润环比增长

事件：公司发布2023年半年度业绩预告，公司预计2023H1实现归属于母公司所有者净利润1.10亿元~1.30亿元，同比下降29.52%~16.71%；预计实现扣非归母净利润1.09亿元~1.29亿元，同比下降29.60%~16.67%。半导体订单回暖，23Q2净利润环比增长：公司预计2023H1较上年归母净利润同期有所下滑，主要系医药类订单受生物医药行业投资减少而下滑，同时中美贸易摩擦也导致半导体订单延后和减少，下游客户需求减弱。从Q2单季度来看，2023年Q2预计实现归母净利润0.56

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2Q23：需求有所回暖，净利润环比改善公司发布业绩预告，2Q23预计归母净利润1.90亿元（yoy：-77.42%，qoq：+26.55%），扣非归母净利润1.49亿元（yoy：-81.68%，qoq：14.50%）。1H23消费及工业需求低迷，产品价格承压，公司营收和净利润同比有较大幅度下降。环比来看，尽管降价叠加代工成本较高导致毛利率大概率环比仍下降，由于需求温和回暖，我们预测2Q23营收约15亿元（yoy：-39.81%，qoq：+11.83%），拉动单季净利润环比改善。当前公司低谷或已

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2023年上半年公司业绩实现快速增长，展现强劲实力公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023年上半年实现归母净利润1.73-1.78亿元，同比增长28.30%-32.01%；预计实现扣非归母净利润1.54-1.59亿元，同比增长64.63%-69.98%。以中位数测算，2023年二季度，公司实现归母净利润0.97亿元，同比增长41.91%，实现扣非归母净利润0.95亿元，同比增长114.77%。此外，公司实施股权激励计划带来股份支付费用约1700万元。报告期内，公司经营情况向好，实现业绩的

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【华泰证券】长电科技（600584）：2Q23业绩环比改善明显

1H23业绩同比下滑明显，周期触底使得2Q23业绩环比明显改善长电科技发布1H23业绩预减公告：1H23预计实现归母净利润4.46-5.46亿元，同比减少64.65%-71.08%；扣非归母净利润3.41-4.17亿元，同比减少70.39%-75.78%。业绩下滑主要由于1H23处于半导体去库存周期，下游终端市场需求表现相对疲软。但随着周期触底，公司2Q23归母净利润环比改善明显（中位数环比增长250.91%），我们预计下半年公司将受益于终端需求逐渐复苏以及大客户拉货动能，我们维持23/24/

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事件 2023年7月13日，公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023年H1实现归母净利润约3.40亿元，同比-77.73%；扣非净利润约2.79亿元，同比-80.99%。投资要点 Q2利润端环比改善。2023年上半年在全球经济环境不景气、行业周期下行等大背景下，消费电子市场整体表现低迷，工业市场需求不及预期，市场需求整体下滑明显，产品销售价格承压，因此公司的营收和毛利率同比有所下降，净利润同比下降77.73%左右。Q2利润环比改善，Q2单季度实现归母净利润约为1.90亿元，环比+26.5

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中国汽车产业优势突出，利于开拓海外市场。零部件方面，基本实现全产业链覆盖，产业链具有一定韧性，受外界冲击影响可控且能实现快速修复；中国零部件产业链具备响应迅速的特点，性价比优势明显。整车方面，中国车企在新能源汽车的产能布局领先合资企业，刀片电池等技术全球领先，前瞻性布局智能化，迎合汽车产业发展大趋势。政策方面，2023年以来国家各部委、地方多次提到“汽车出口”，政策端培育汽车出口的意图未变，出口有望在政策扶持下持续快速发展。建议关注出口机会：中长期看，电动化与智能化将是汽车产业发展的重要趋势，

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【源达信息证券】主题策略研究之船舶：景气修复叠加中古特光环，看好中船系公司表现

投资要点 1-5月全国三大造船指标均继续向好 1）根据中国船舶工业行业协会数据显示，2023年1-5月，全国造船完工1647万载重吨，同比增长15.4%。承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。5月底，手持船舶订单11799万载重吨，同比增长15.5%。 2）从国际市场份额来看，1-5月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全球市场份额的48.1%、67.3%、51.6%，均居世界第一。 3）从船舶产品类型上看：完工船舶产品中，散货船、油船、集装箱船、气体船的占比分别为55%、

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【民生电子】领益智造：业绩超预期，毛利率持续提升

事件：领益智造 7 月 12 日发布 2023 年半年度业绩预告，公司预计 2023年上半年实现归母净利润 10-13 亿元，同比增长 108%-170%；实现扣非归母净利润 10-13 亿元，同比增长 114-178%。单二季度来看，公司预计 Q2 实现归母净利润 3.5亿-6.5 亿元（YOY 96%-262%，QOQ -45%-1%）；扣非净利润5.7-8.7 亿元（YOY 149%-279%，QOQ 34%-104%）。盈利能力持续提升，1Q23业绩超预期。 2023H1 公司预计实现

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【西南证券】半导体专题：从费城半导体指数看芯片周期

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【山西证券】“产能扩张+技术突破”助力PI薄膜国产化进程加快

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【信达证券】光伏玻璃行业深度报告：光伏玻璃：格局向好，行业盈利有望底部向上

本期内容提要: 中国为光伏玻璃最大生产国，行业进入壁垒较高。光伏玻璃指的是被专门应用于光伏组件的透光面板，中国已经发展成为全球第一大光伏玻璃生产国，2020 年中国光伏玻璃产能已占全球 90%以上份额。光伏玻璃行业进入壁垒高，下游客户验证要求严格，一般需要半年到一年的验证周期，是典型的重资产行业，投资强度大，建设周期一般需要1.5-2年，生产过程通常为无间断连续生产。光伏玻璃的主要原材料包括纯碱、石英砂和白云石，能源主要为石油类燃料、电力和天然气，直接材料占光伏玻璃成本40%以上，能源动力成本占

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【国信证券】半导体存储行业深度：数据量增长驱动存储升级，产业链迎国产化机遇

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【德邦证券】智能驾驶之眼，视觉硬件崛起

特斯拉引领智驾BEV+Transformer“重感知”风潮，视觉硬件再崛起。BEV+Transformer为特斯拉提出的“重感知”自动驾驶算法路线，BEV（Bird’s Eye View）结合Transformer神经网络模型，以视觉感知为核心，为自动驾驶开启上帝视角，将传统2D图像转换为鸟瞰图视角下的3D感知。BEV+Transformer赋能汽车自行高精度感知周边环境的能力，自动驾驶得以逐渐摆脱对高清地图的依赖，多传感器融合+高精地图的自动驾驶路线逐渐被“重感知，轻地图”模式所取代。目前在特

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【财通证券】启明星辰（002439）：中报利润超预期，新业务涌现创新成果

事件：公司发布2023年中报业绩预告，2023年H1预计实现营业收入15.10~15.60亿元，同比增长24.37~28.48%；预计实现归母净利润1.75~1.95亿元，同比扭亏为盈；扣非净利润预计亏损0.75~0.85亿元，亏损幅度较去年同期收窄。其中，公司Q2单季毛利额提升19.16%~22.66%，Q2单季扣非净利润实现当季盈利，在降本控费方面取得积极成果，继续保持高质量、可持续健康发展。中移协同涌现创新成果：报告期内1）公司12款产品（17款子产品）成功进入中国移动核心能力和自主产品

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【群益证券】亨通光电：光通信高景气带动二季度业绩超预期，未来关注海风行业回暖

事件：公司7月13日晚发布《2023年半年度业绩预增公告》，预计2023H1实现净利润11.6—13.3亿元，yoy+35%—+55%。公司业绩超预期，维持“买进”建议。二季度业绩超预期：预计上半年实现归母净利润11.6—13.3亿元，yoy+35%—+55%；扣非后净利润11.1—12.9亿元，yoy+25%—+45%。单季度Q2净利润为11.1—12.9亿元，yoy+48%—+82%，二季度业绩超出此前预期。公司表示在“新基建”“碳达峰、碳中和”等背景下，国家电网和新能源基础建设稳步推进

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新莱应材（300260）：半导体订单回暖，23Q2净利润环比增长

事件：公司发布2023年半年度业绩预告，公司预计2023H1实现归属于母公司所有者净利润1.10亿元~1.30亿元，同比下降29.52%~16.71%；预计实现扣非归母净利润1.09亿元~1.29亿元，同比下降29.60%~16.67%。半导体订单回暖，23Q2净利润环比增长：公司预计2023H1较上年归母净利润同期有所下滑，主要系医药类订单受生物医药行业投资减少而下滑，同时中美贸易摩擦也导致半导体订单延后和减少，下游客户需求减弱。从Q2单季度来看，2023年Q2预计实现归母净利润0.56

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【华泰证券】兆易创新（603986）：净利环比改善，股权激励彰显信心

2Q23：需求有所回暖，净利润环比改善公司发布业绩预告，2Q23预计归母净利润1.90亿元（yoy：-77.42%，qoq：+26.55%），扣非归母净利润1.49亿元（yoy：-81.68%，qoq：14.50%）。1H23消费及工业需求低迷，产品价格承压，公司营收和净利润同比有较大幅度下降。环比来看，尽管降价叠加代工成本较高导致毛利率大概率环比仍下降，由于需求温和回暖，我们预测2Q23营收约15亿元（yoy：-39.81%，qoq：+11.83%），拉动单季净利润环比改善。当前公司低谷或已

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【开源证券】华测导航中小盘信息更新：2023H1保持快速增长，高精定位龙头稳步前行

2023年上半年公司业绩实现快速增长，展现强劲实力公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023年上半年实现归母净利润1.73-1.78亿元，同比增长28.30%-32.01%；预计实现扣非归母净利润1.54-1.59亿元，同比增长64.63%-69.98%。以中位数测算，2023年二季度，公司实现归母净利润0.97亿元，同比增长41.91%，实现扣非归母净利润0.95亿元，同比增长114.77%。此外，公司实施股权激励计划带来股份支付费用约1700万元。报告期内，公司经营情况向好，实现业绩的

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【华泰证券】长电科技（600584）：2Q23业绩环比改善明显

1H23业绩同比下滑明显，周期触底使得2Q23业绩环比明显改善长电科技发布1H23业绩预减公告：1H23预计实现归母净利润4.46-5.46亿元，同比减少64.65%-71.08%；扣非归母净利润3.41-4.17亿元，同比减少70.39%-75.78%。业绩下滑主要由于1H23处于半导体去库存周期，下游终端市场需求表现相对疲软。但随着周期触底，公司2Q23归母净利润环比改善明显（中位数环比增长250.91%），我们预计下半年公司将受益于终端需求逐渐复苏以及大客户拉货动能，我们维持23/24/

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【中邮证券】兆易创新（603986）：Q2利润环比改善，股权激励助力长期增长

事件 2023年7月13日，公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023年H1实现归母净利润约3.40亿元，同比-77.73%；扣非净利润约2.79亿元，同比-80.99%。投资要点 Q2利润端环比改善。2023年上半年在全球经济环境不景气、行业周期下行等大背景下，消费电子市场整体表现低迷，工业市场需求不及预期，市场需求整体下滑明显，产品销售价格承压，因此公司的营收和毛利率同比有所下降，净利润同比下降77.73%左右。Q2利润环比改善，Q2单季度实现归母净利润约为1.90亿元，环比+26.5

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【西南证券】汽车行业出口专题：产业优势突出，汽车出海正当时

中国汽车产业优势突出，利于开拓海外市场。零部件方面，基本实现全产业链覆盖，产业链具有一定韧性，受外界冲击影响可控且能实现快速修复；中国零部件产业链具备响应迅速的特点，性价比优势明显。整车方面，中国车企在新能源汽车的产能布局领先合资企业，刀片电池等技术全球领先，前瞻性布局智能化，迎合汽车产业发展大趋势。政策方面，2023年以来国家各部委、地方多次提到“汽车出口”，政策端培育汽车出口的意图未变，出口有望在政策扶持下持续快速发展。建议关注出口机会：中长期看，电动化与智能化将是汽车产业发展的重要趋势，

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【源达信息证券】主题策略研究之船舶：景气修复叠加中古特光环，看好中船系公司表现

投资要点 1-5月全国三大造船指标均继续向好 1）根据中国船舶工业行业协会数据显示，2023年1-5月，全国造船完工1647万载重吨，同比增长15.4%。承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。5月底，手持船舶订单11799万载重吨，同比增长15.5%。 2）从国际市场份额来看，1-5月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全球市场份额的48.1%、67.3%、51.6%，均居世界第一。 3）从船舶产品类型上看：完工船舶产品中，散货船、油船、集装箱船、气体船的占比分别为55%、

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【民生电子】领益智造：业绩超预期，毛利率持续提升

事件：领益智造 7 月 12 日发布 2023 年半年度业绩预告，公司预计 2023年上半年实现归母净利润 10-13 亿元，同比增长 108%-170%；实现扣非归母净利润 10-13 亿元，同比增长 114-178%。单二季度来看，公司预计 Q2 实现归母净利润 3.5亿-6.5 亿元（YOY 96%-262%，QOQ -45%-1%）；扣非净利润5.7-8.7 亿元（YOY 149%-279%，QOQ 34%-104%）。盈利能力持续提升，1Q23业绩超预期。 2023H1 公司预计实现

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【山西证券】“产能扩张+技术突破”助力PI薄膜国产化进程加快

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【信达证券】光伏玻璃行业深度报告：光伏玻璃：格局向好，行业盈利有望底部向上

本期内容提要: 中国为光伏玻璃最大生产国，行业进入壁垒较高。光伏玻璃指的是被专门应用于光伏组件的透光面板，中国已经发展成为全球第一大光伏玻璃生产国，2020 年中国光伏玻璃产能已占全球 90%以上份额。光伏玻璃行业进入壁垒高，下游客户验证要求严格，一般需要半年到一年的验证周期，是典型的重资产行业，投资强度大，建设周期一般需要1.5-2年，生产过程通常为无间断连续生产。光伏玻璃的主要原材料包括纯碱、石英砂和白云石，能源主要为石油类燃料、电力和天然气，直接材料占光伏玻璃成本40%以上，能源动力成本占

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特斯拉引领智驾BEV+Transformer“重感知”风潮，视觉硬件再崛起。BEV+Transformer为特斯拉提出的“重感知”自动驾驶算法路线，BEV（Bird’s Eye View）结合Transformer神经网络模型，以视觉感知为核心，为自动驾驶开启上帝视角，将传统2D图像转换为鸟瞰图视角下的3D感知。BEV+Transformer赋能汽车自行高精度感知周边环境的能力，自动驾驶得以逐渐摆脱对高清地图的依赖，多传感器融合+高精地图的自动驾驶路线逐渐被“重感知，轻地图”模式所取代。目前在特

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【财通证券】启明星辰（002439）：中报利润超预期，新业务涌现创新成果

事件：公司发布2023年中报业绩预告，2023年H1预计实现营业收入15.10~15.60亿元，同比增长24.37~28.48%；预计实现归母净利润1.75~1.95亿元，同比扭亏为盈；扣非净利润预计亏损0.75~0.85亿元，亏损幅度较去年同期收窄。其中，公司Q2单季毛利额提升19.16%~22.66%，Q2单季扣非净利润实现当季盈利，在降本控费方面取得积极成果，继续保持高质量、可持续健康发展。中移协同涌现创新成果：报告期内1）公司12款产品（17款子产品）成功进入中国移动核心能力和自主产品

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【群益证券】亨通光电：光通信高景气带动二季度业绩超预期，未来关注海风行业回暖

事件：公司7月13日晚发布《2023年半年度业绩预增公告》，预计2023H1实现净利润11.6—13.3亿元，yoy+35%—+55%。公司业绩超预期，维持“买进”建议。二季度业绩超预期：预计上半年实现归母净利润11.6—13.3亿元，yoy+35%—+55%；扣非后净利润11.1—12.9亿元，yoy+25%—+45%。单季度Q2净利润为11.1—12.9亿元，yoy+48%—+82%，二季度业绩超出此前预期。公司表示在“新基建”“碳达峰、碳中和”等背景下，国家电网和新能源基础建设稳步推进

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新莱应材（300260）：半导体订单回暖，23Q2净利润环比增长

事件：公司发布2023年半年度业绩预告，公司预计2023H1实现归属于母公司所有者净利润1.10亿元~1.30亿元，同比下降29.52%~16.71%；预计实现扣非归母净利润1.09亿元~1.29亿元，同比下降29.60%~16.67%。半导体订单回暖，23Q2净利润环比增长：公司预计2023H1较上年归母净利润同期有所下滑，主要系医药类订单受生物医药行业投资减少而下滑，同时中美贸易摩擦也导致半导体订单延后和减少，下游客户需求减弱。从Q2单季度来看，2023年Q2预计实现归母净利润0.56

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【华泰证券】兆易创新（603986）：净利环比改善，股权激励彰显信心

2Q23：需求有所回暖，净利润环比改善公司发布业绩预告，2Q23预计归母净利润1.90亿元（yoy：-77.42%，qoq：+26.55%），扣非归母净利润1.49亿元（yoy：-81.68%，qoq：14.50%）。1H23消费及工业需求低迷，产品价格承压，公司营收和净利润同比有较大幅度下降。环比来看，尽管降价叠加代工成本较高导致毛利率大概率环比仍下降，由于需求温和回暖，我们预测2Q23营收约15亿元（yoy：-39.81%，qoq：+11.83%），拉动单季净利润环比改善。当前公司低谷或已

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【开源证券】华测导航中小盘信息更新：2023H1保持快速增长，高精定位龙头稳步前行

2023年上半年公司业绩实现快速增长，展现强劲实力公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023年上半年实现归母净利润1.73-1.78亿元，同比增长28.30%-32.01%；预计实现扣非归母净利润1.54-1.59亿元，同比增长64.63%-69.98%。以中位数测算，2023年二季度，公司实现归母净利润0.97亿元，同比增长41.91%，实现扣非归母净利润0.95亿元，同比增长114.77%。此外，公司实施股权激励计划带来股份支付费用约1700万元。报告期内，公司经营情况向好，实现业绩的

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【华泰证券】长电科技（600584）：2Q23业绩环比改善明显

1H23业绩同比下滑明显，周期触底使得2Q23业绩环比明显改善长电科技发布1H23业绩预减公告：1H23预计实现归母净利润4.46-5.46亿元，同比减少64.65%-71.08%；扣非归母净利润3.41-4.17亿元，同比减少70.39%-75.78%。业绩下滑主要由于1H23处于半导体去库存周期，下游终端市场需求表现相对疲软。但随着周期触底，公司2Q23归母净利润环比改善明显（中位数环比增长250.91%），我们预计下半年公司将受益于终端需求逐渐复苏以及大客户拉货动能，我们维持23/24/

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事件 2023年7月13日，公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023年H1实现归母净利润约3.40亿元，同比-77.73%；扣非净利润约2.79亿元，同比-80.99%。投资要点 Q2利润端环比改善。2023年上半年在全球经济环境不景气、行业周期下行等大背景下，消费电子市场整体表现低迷，工业市场需求不及预期，市场需求整体下滑明显，产品销售价格承压，因此公司的营收和毛利率同比有所下降，净利润同比下降77.73%左右。Q2利润环比改善，Q2单季度实现归母净利润约为1.90亿元，环比+26.5

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【西南证券】汽车行业出口专题：产业优势突出，汽车出海正当时

中国汽车产业优势突出，利于开拓海外市场。零部件方面，基本实现全产业链覆盖，产业链具有一定韧性，受外界冲击影响可控且能实现快速修复；中国零部件产业链具备响应迅速的特点，性价比优势明显。整车方面，中国车企在新能源汽车的产能布局领先合资企业，刀片电池等技术全球领先，前瞻性布局智能化，迎合汽车产业发展大趋势。政策方面，2023年以来国家各部委、地方多次提到“汽车出口”，政策端培育汽车出口的意图未变，出口有望在政策扶持下持续快速发展。建议关注出口机会：中长期看，电动化与智能化将是汽车产业发展的重要趋势，

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投资要点 1-5月全国三大造船指标均继续向好 1）根据中国船舶工业行业协会数据显示，2023年1-5月，全国造船完工1647万载重吨，同比增长15.4%。承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。5月底，手持船舶订单11799万载重吨，同比增长15.5%。 2）从国际市场份额来看，1-5月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全球市场份额的48.1%、67.3%、51.6%，均居世界第一。 3）从船舶产品类型上看：完工船舶产品中，散货船、油船、集装箱船、气体船的占比分别为55%、

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事件：领益智造 7 月 12 日发布 2023 年半年度业绩预告，公司预计 2023年上半年实现归母净利润 10-13 亿元，同比增长 108%-170%；实现扣非归母净利润 10-13 亿元，同比增长 114-178%。单二季度来看，公司预计 Q2 实现归母净利润 3.5亿-6.5 亿元（YOY 96%-262%，QOQ -45%-1%）；扣非净利润5.7-8.7 亿元（YOY 149%-279%，QOQ 34%-104%）。盈利能力持续提升，1Q23业绩超预期。 2023H1 公司预计实现

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【山西证券】“产能扩张+技术突破”助力PI薄膜国产化进程加快

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瑞华泰

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2023-07-14 20:36:44

【信达证券】光伏玻璃行业深度报告：光伏玻璃：格局向好，行业盈利有望底部向上

本期内容提要: 中国为光伏玻璃最大生产国，行业进入壁垒较高。光伏玻璃指的是被专门应用于光伏组件的透光面板，中国已经发展成为全球第一大光伏玻璃生产国，2020 年中国光伏玻璃产能已占全球 90%以上份额。光伏玻璃行业进入壁垒高，下游客户验证要求严格，一般需要半年到一年的验证周期，是典型的重资产行业，投资强度大，建设周期一般需要1.5-2年，生产过程通常为无间断连续生产。光伏玻璃的主要原材料包括纯碱、石英砂和白云石，能源主要为石油类燃料、电力和天然气，直接材料占光伏玻璃成本40%以上，能源动力成本占

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福莱特

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2023-07-14 20:35:52

【国信证券】半导体存储行业深度：数据量增长驱动存储升级，产业链迎国产化机遇

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北京君正
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东芯股份
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江波龙

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2023-07-14 20:34:03

【德邦证券】智能驾驶之眼，视觉硬件崛起

特斯拉引领智驾BEV+Transformer“重感知”风潮，视觉硬件再崛起。BEV+Transformer为特斯拉提出的“重感知”自动驾驶算法路线，BEV（Bird’s Eye View）结合Transformer神经网络模型，以视觉感知为核心，为自动驾驶开启上帝视角，将传统2D图像转换为鸟瞰图视角下的3D感知。BEV+Transformer赋能汽车自行高精度感知周边环境的能力，自动驾驶得以逐渐摆脱对高清地图的依赖，多传感器融合+高精地图的自动驾驶路线逐渐被“重感知，轻地图”模式所取代。目前在特

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裕太微

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2023-07-14 20:28:56

【财通证券】启明星辰（002439）：中报利润超预期，新业务涌现创新成果

事件：公司发布2023年中报业绩预告，2023年H1预计实现营业收入15.10~15.60亿元，同比增长24.37~28.48%；预计实现归母净利润1.75~1.95亿元，同比扭亏为盈；扣非净利润预计亏损0.75~0.85亿元，亏损幅度较去年同期收窄。其中，公司Q2单季毛利额提升19.16%~22.66%，Q2单季扣非净利润实现当季盈利，在降本控费方面取得积极成果，继续保持高质量、可持续健康发展。中移协同涌现创新成果：报告期内1）公司12款产品（17款子产品）成功进入中国移动核心能力和自主产品

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启明星辰

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2023-07-14 20:28:23

【群益证券】亨通光电：光通信高景气带动二季度业绩超预期，未来关注海风行业回暖

事件：公司7月13日晚发布《2023年半年度业绩预增公告》，预计2023H1实现净利润11.6—13.3亿元，yoy+35%—+55%。公司业绩超预期，维持“买进”建议。二季度业绩超预期：预计上半年实现归母净利润11.6—13.3亿元，yoy+35%—+55%；扣非后净利润11.1—12.9亿元，yoy+25%—+45%。单季度Q2净利润为11.1—12.9亿元，yoy+48%—+82%，二季度业绩超出此前预期。公司表示在“新基建”“碳达峰、碳中和”等背景下，国家电网和新能源基础建设稳步推进

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亨通光电

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2023-07-14 20:26:59

新莱应材（300260）：半导体订单回暖，23Q2净利润环比增长

事件：公司发布2023年半年度业绩预告，公司预计2023H1实现归属于母公司所有者净利润1.10亿元~1.30亿元，同比下降29.52%~16.71%；预计实现扣非归母净利润1.09亿元~1.29亿元，同比下降29.60%~16.67%。半导体订单回暖，23Q2净利润环比增长：公司预计2023H1较上年归母净利润同期有所下滑，主要系医药类订单受生物医药行业投资减少而下滑，同时中美贸易摩擦也导致半导体订单延后和减少，下游客户需求减弱。从Q2单季度来看，2023年Q2预计实现归母净利润0.56

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2023-07-14 20:25:22

【华泰证券】兆易创新（603986）：净利环比改善，股权激励彰显信心

2Q23：需求有所回暖，净利润环比改善公司发布业绩预告，2Q23预计归母净利润1.90亿元（yoy：-77.42%，qoq：+26.55%），扣非归母净利润1.49亿元（yoy：-81.68%，qoq：14.50%）。1H23消费及工业需求低迷，产品价格承压，公司营收和净利润同比有较大幅度下降。环比来看，尽管降价叠加代工成本较高导致毛利率大概率环比仍下降，由于需求温和回暖，我们预测2Q23营收约15亿元（yoy：-39.81%，qoq：+11.83%），拉动单季净利润环比改善。当前公司低谷或已

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兆易创新

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2023-07-14 20:22:59

【开源证券】华测导航中小盘信息更新：2023H1保持快速增长，高精定位龙头稳步前行

2023年上半年公司业绩实现快速增长，展现强劲实力公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023年上半年实现归母净利润1.73-1.78亿元，同比增长28.30%-32.01%；预计实现扣非归母净利润1.54-1.59亿元，同比增长64.63%-69.98%。以中位数测算，2023年二季度，公司实现归母净利润0.97亿元，同比增长41.91%，实现扣非归母净利润0.95亿元，同比增长114.77%。此外，公司实施股权激励计划带来股份支付费用约1700万元。报告期内，公司经营情况向好，实现业绩的

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华测导航

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2023-07-14 20:22:13

【华泰证券】长电科技（600584）：2Q23业绩环比改善明显

1H23业绩同比下滑明显，周期触底使得2Q23业绩环比明显改善长电科技发布1H23业绩预减公告：1H23预计实现归母净利润4.46-5.46亿元，同比减少64.65%-71.08%；扣非归母净利润3.41-4.17亿元，同比减少70.39%-75.78%。业绩下滑主要由于1H23处于半导体去库存周期，下游终端市场需求表现相对疲软。但随着周期触底，公司2Q23归母净利润环比改善明显（中位数环比增长250.91%），我们预计下半年公司将受益于终端需求逐渐复苏以及大客户拉货动能，我们维持23/24/

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