每年58%用户主页-韭研公社

异动

登录注册

每年58%

这个人很懒，什么都没有留下

IP属地：110000,110100

个人资料

每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-12 18:05:10

【开源证券】贝斯特公司信息更新报告：2023H1业绩超预期，工业母机有望成为新增长点

2023上半年预计实现归母净利润1.20~1.36亿，同比增长50%~70% 2023年7月11日，贝斯特发布2023年半年度业绩预告。2023H1公司预计实现归母净利润1.20~1.36亿元，同比增长50%~70%；预计实现扣非净利润0.95~1.09亿元，同比增长40%~60%。从单季度看，2023Q2预计实现归母净利润0.67~0.83亿元，同/环比分别为增长59.5%~97.6%/26.4%~56.6%。公司充分发挥“精密加工、铸造产业、智能装备”三大产业互联互动的核心竞争优势，伴随公司

S
贝斯特

0

1

2

2.21
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 22:09:29

【国联医药】西山科技：手术动力装置小巨人引领进口替代

西山科技专注微创外科手术器械，以手术动力装置为核心业务进行研发、生产、销售，并持续开发内窥镜、能量手术设备等产品，广泛应用于神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等临床科室，成为国内微创手术工具整体方案提供者。手术动力装置应用广泛，纳入医保收费目录驱动增长手术动力装置为手术刀具提供所需机械动力，实现外科手术中对软、硬组织进行不同处理，整机和耗材分别隶属医疗器械的设备和高值耗材子行业，根据临床需求主要应用于神经外科、骨科、乳腺外科等科室，根据公司招股书测算，预计2025年手术动力主要配套耗材有望达

S
西山科技

2

0

1

2.44
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:59:41

【浙商证券】上半年铁路固定资产投资同比增长6.9%，持续看好轨交装备复苏

上半年铁路固定资产投资同比增长6.9%，客流接近2019年同期水平根据国铁集团7月8日、9日信息，1）固定资产投资：上半年全国铁路完成固定资产投资3049亿元，同比增长6.9%，为扩内需、稳增长、保民生提供有力支撑。2）客流：全国铁路发送旅客17.7亿人次，接近2019年同期水平，其中4、5、6月份旅客发送量快速攀升，较2019年同期分别增长7.6%、5.6%、4.8%，4月29日发送旅客1966.1万人次，创铁路单日旅客发送量历史新高。我们认为，铁路投资建设是稳增长的重要抓手，有助于扩大有

S
时代电气

2

0

5

6.64
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:58:53

【国联证券】智能汽车系列（线控制动篇）：高级智驾关键执行器，国产替代崛起正当时

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。线控底盘是高级智能驾驶核心执行器线控底盘包括线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动4个子系统，相比传统底盘具有响应速度快、控制精度高的优势，是高级智驾必备执行器，获政策重点支持。且高集成的线控底盘可帮助主机厂缩短车型开发周期及助力实现轻量

S
伯特利
S
亚太股份

5

0

5

7.74
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:51:23

【民生证券】通信行业事件点评：移动启动可视化集采，恒为中标份额多次排名第一

移动汇聚分流设备集采结果公布，恒为/欣诺/光迅/浩瀚中标。 1）7月6日，中国移动发布2023年至2024年汇聚分流设备扩容部分单一来源采购结果，本次中国移动汇聚分流设备扩容部分集采将采购1420台插卡式汇聚分流设备，恒为、光迅和浩瀚三家分别中标766、499、155台； 2）6月28日，中国移动发布2023年至2024年汇聚分流设备新建部分集采结果，恒为、光迅、欣诺三家中标。项目总预算为3.3亿元（不含税）。可视化集采需求提振，插卡高级功能设备需求对比21年增长73%。 2023年至2024

S
恒为科技

0

0

1

2.76
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:47:14

【财通证券】晶晨股份（688099）：业绩环比改善符合预期，后期展望乐观

【事件】：公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023H1实现营业收入23.50亿元，同比-24.37%；归母净利润1.81亿元，同比-69.05%。环比改善符合预期，有望重新进入增长通道。公司积极主动丰富产品类型、拓展产品应用，有效助力公司摆脱行业下行周期的不利影响。2023Q2，公司实现营业收入13.15亿元，同比-19.13%，环比+27.05%；归母净利润1.51亿元，同比-52.11%，环比+394.67%，符合预期。由于基数原因仍同比下滑，但环比大幅改善，或已走出下行周期的低谷

S
晶晨股份

2

0

1

2.23
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:42:38

【东吴证券】纽威数控2023年中报预告点评：业绩基本符合预期，看好产能释放打开公司成长空间

投资要点 2023年上半年归母净利润预计同比增长27.0%-33.9%： 2023H1，公司预计实现归母净利润1.48-1.56亿元，同比增长27.0%-33.9%，环比增长1.6%-7.1%，中位数为1.52亿元，同比增长29.9%，环比增长4.3%；公司预计实现扣非归母净利润1.31-1.39亿元，同比增长20.8%-28.2%，环比增长15.9%-23.0%,中位数为1.35亿元，同比增长24.5%，环比增长19.5%，在行业景气度较低的背景下归母净利润及扣非归母净利润同比均实现稳健增长。

S
纽威数控

0

0

1

3.09
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:41:48

【国联证券】万通智控（300643）：TPMS+车联网双轮驱动的汽车电子新星

万通智控以气门嘴起家，通过内生+外延拓展至TPMS（胎压监测系统）和车联网领域。公司聚焦后市场，TPMS和车联网产品具备高通用性、使用寿命长、安装便捷等特性，叠加气门嘴积累的客户与渠道优势，打开新的成长空间。 TPMS与车联网产品优势明显公司TPMS产品聚焦国内外汽车后装市场，具备可编程特性，通用性强，已经适配全球95%以上的车型，为后装维修厂省去购买编程工具的成本，产品具备较强竞争力。车联网产品包括具有专利保护的传感器、T-BOX和软件系统，主要用于商用车车队的管理。车联网传感器基于PPM协

S
万通智控

0

0

1

2.01
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:38:08

【华泰证券】奥特维（688516）：投资设立半导体硅片CMP合资公司

投资设立半导体硅片 CMP 合资公司，持续看好公司平台化布局深入公司拟与刘世挺、岸田文树、翁鑫晶、吴接建共同出资设立合资公司—无锡奥特维捷芯科技有限公司。根据公司公告，该合资公司拟研发、生产、销售半导体硅片化学机械抛光机。考虑公司光伏串焊机持续迭代推进以及平台化布局深入，我们预计公司 23-25 年归母净利润分别为 11.88、 17.78、 23.55亿元。可比公司 23 年 Wind 一致预期 PE 均值为 31 倍，考虑公司 23-25 年归母净利 CAGR 为 63.3%，高于

S
奥特维

0

0

1

2.01
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 23:28:48

【民生电子】半导体行业深度：算力时代来临，Chiplet 先进封装大放异彩

先进封装引领摩尔定律延续。半导体封装是半导体制造工艺的后道工序，据据Yole和集微咨询数据，2017年以来全球封测市场规模稳健增长，2022年达到815亿美元。而先进封装在摩尔定律逼近物理极限的当下发挥着越来越重要的作用。Yole预计，2025年全球先进封装占比将达到49.4%，先进封装将成为全球封装市场的主要增量。尤其是算力芯片等大规模集成电路演进中，多芯片集成、2.5D/3D堆叠的Chiplet技术得到加速发展。 Chiplet：算力时代的共同选择。相较于传统消费级芯片，算力芯片面积更大

S
通富微电
S
甬矽电子
S
长川科技
S
兴森科技

4

1

6

6.40
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 23:26:32

【太平洋证券】复合集流体行业深度：下一代锂（钠）电池集流体，即将开启高速成长期

复合集流体兼具高安全、高能量密度、长寿命等优势，复合铜箔有望具备显著的成本优势安全性方面，复合集流体的轻量化高分子基材具有阻燃特性，且其金属导电层较薄，短路时会如保险丝般熔断，在热失控前快速融化，电池损坏仅局限于刺穿位点形成“点断路”。能量密度方面，复合铜箔中间层采用轻量化高分子材料，随着重量占比降低、电池内活性物质占比增加，能量密度可提升5%以上。循环寿命方面，在充放电过程中，高分子材料可吸收极片活性物质层锂离子嵌入脱出产生的膨胀-收缩应力，从而保持极片界面长期完整性，使循环寿命提升约5%。

S
万顺新材
S
双星新材
S
光华科技
S
东威科技

5

1

5

2.21
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 23:20:36

浙数文化交流纪要-20230709

两块业务：数字文化（边锋网络）今年边锋的业绩比较稳健。在微信、支付宝、抖音上线小程序游戏，有产品排在前20名；数字科技类业务：IDC：1w组机柜，再新建2k组。这一块业绩预计翻一倍。浙江大数据交易中心：16年牵头发起，目前第一大股东。省内唯一重点数据要素平台，打造1+N的数据要素流通；数字技术上的优势：帮传统领域做数字化转型，包括杭州智慧城市大脑。传媒领域：浙江日报大股东，天幕蓝云上面上线AI产品帮助记者写稿、审核。医疗领域：浙江智慧医疗公司帮助浙江省线上挂号体系。路线：从数据端做起，各领域

S
浙数文化

0

0

1

0
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 20:12:19

【国信证券】晶晨股份（688099）：步入业绩改善通道，受益AI端侧需求提升

全球布局、国内领先的系统级芯片设计厂商。公司主营业务为系统级SoC芯片及周边芯片的研发、设计与销售。2019年上市以来，公司已逐步形成五大芯片产品线，即S系列SoC芯片(智能机顶盒、AIoT等)、T系列SoC芯片(智慧显示等)、A系列SoC芯片(AI智能终端等)，W系列芯片(高速数传Wi-Fi蓝牙芯片)、汽车电子芯片(车载信息娱乐、智能座舱)。公司营收从2018年的23.6亿元增至2022年的55.5亿元，归母净利润从2.8亿元增至7.3亿元。产品已广泛被Google、Amazon、Sonos、

S
晶晨股份

0

0

2

1.47
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 20:11:42

【华安证券】必易微（688045）：新推股权激励计划，彰显公司收入信心

事件：公司于7月7日晚发布《2023年限制性股票激励计划（草案）》，拟向公司技术骨干、业务骨干等人员授予116.20万股，约占本次激励计划草案公告时公司总股本的1.68%。其中，首次授予93.00万股，预留授予23.20万股。公司公告当日公司收盘价为57.55元/股，本次激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为不低于35元/股。 23年计划中的考核目标与22年一致，彰显公司成长信心如同22年激励计划，公司23年激励计划依旧选择营收作为考核指标，目标为23/24/25年收入分别不低于6.84

S
必易微

0

0

2

2.15
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 20:10:36

【中泰证券】盛弘股份（300693）：技术先发奠基础，行业东风助腾飞

盛弘股份：深耕电力电子技术，电力电子设备优质供应商。公司业务主要分为电能质量设备、电动汽车充电桩、新能源电能变换设备、电池化成与检测设备四个板块。新能源电能变换设备业务成为公司重要营收来源，营收贡献占比持续提升。电能质量治理：行业先驱，先发优势带动规模增长。行业空间：电能质量治理市场规模不断扩大。据智研咨询分析，我国电能质量治理市场总规模预计2025年将增长至1720.80亿元。营收表现：电能质量设备营业收入增长稳定，业务增长预期明显。2019-2022年分别实现营收2.55/2.74/4.0

S
盛弘股份

0

0

1

2.15

前往

页

每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-12 18:05:10

【开源证券】贝斯特公司信息更新报告：2023H1业绩超预期，工业母机有望成为新增长点

2023上半年预计实现归母净利润1.20~1.36亿，同比增长50%~70% 2023年7月11日，贝斯特发布2023年半年度业绩预告。2023H1公司预计实现归母净利润1.20~1.36亿元，同比增长50%~70%；预计实现扣非净利润0.95~1.09亿元，同比增长40%~60%。从单季度看，2023Q2预计实现归母净利润0.67~0.83亿元，同/环比分别为增长59.5%~97.6%/26.4%~56.6%。公司充分发挥“精密加工、铸造产业、智能装备”三大产业互联互动的核心竞争优势，伴随公司

S
贝斯特

0

1

2

2.21
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 22:09:29

【国联医药】西山科技：手术动力装置小巨人引领进口替代

西山科技专注微创外科手术器械，以手术动力装置为核心业务进行研发、生产、销售，并持续开发内窥镜、能量手术设备等产品，广泛应用于神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等临床科室，成为国内微创手术工具整体方案提供者。手术动力装置应用广泛，纳入医保收费目录驱动增长手术动力装置为手术刀具提供所需机械动力，实现外科手术中对软、硬组织进行不同处理，整机和耗材分别隶属医疗器械的设备和高值耗材子行业，根据临床需求主要应用于神经外科、骨科、乳腺外科等科室，根据公司招股书测算，预计2025年手术动力主要配套耗材有望达

S
西山科技

2

0

1

2.44
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:59:41

【浙商证券】上半年铁路固定资产投资同比增长6.9%，持续看好轨交装备复苏

上半年铁路固定资产投资同比增长6.9%，客流接近2019年同期水平根据国铁集团7月8日、9日信息，1）固定资产投资：上半年全国铁路完成固定资产投资3049亿元，同比增长6.9%，为扩内需、稳增长、保民生提供有力支撑。2）客流：全国铁路发送旅客17.7亿人次，接近2019年同期水平，其中4、5、6月份旅客发送量快速攀升，较2019年同期分别增长7.6%、5.6%、4.8%，4月29日发送旅客1966.1万人次，创铁路单日旅客发送量历史新高。我们认为，铁路投资建设是稳增长的重要抓手，有助于扩大有

S
时代电气

2

0

5

6.64
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:58:53

【国联证券】智能汽车系列（线控制动篇）：高级智驾关键执行器，国产替代崛起正当时

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。线控底盘是高级智能驾驶核心执行器线控底盘包括线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动4个子系统，相比传统底盘具有响应速度快、控制精度高的优势，是高级智驾必备执行器，获政策重点支持。且高集成的线控底盘可帮助主机厂缩短车型开发周期及助力实现轻量

S
伯特利
S
亚太股份

5

0

5

7.74
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:51:23

【民生证券】通信行业事件点评：移动启动可视化集采，恒为中标份额多次排名第一

移动汇聚分流设备集采结果公布，恒为/欣诺/光迅/浩瀚中标。 1）7月6日，中国移动发布2023年至2024年汇聚分流设备扩容部分单一来源采购结果，本次中国移动汇聚分流设备扩容部分集采将采购1420台插卡式汇聚分流设备，恒为、光迅和浩瀚三家分别中标766、499、155台； 2）6月28日，中国移动发布2023年至2024年汇聚分流设备新建部分集采结果，恒为、光迅、欣诺三家中标。项目总预算为3.3亿元（不含税）。可视化集采需求提振，插卡高级功能设备需求对比21年增长73%。 2023年至2024

S
恒为科技

0

0

1

2.76
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:47:14

【财通证券】晶晨股份（688099）：业绩环比改善符合预期，后期展望乐观

【事件】：公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023H1实现营业收入23.50亿元，同比-24.37%；归母净利润1.81亿元，同比-69.05%。环比改善符合预期，有望重新进入增长通道。公司积极主动丰富产品类型、拓展产品应用，有效助力公司摆脱行业下行周期的不利影响。2023Q2，公司实现营业收入13.15亿元，同比-19.13%，环比+27.05%；归母净利润1.51亿元，同比-52.11%，环比+394.67%，符合预期。由于基数原因仍同比下滑，但环比大幅改善，或已走出下行周期的低谷

S
晶晨股份

2

0

1

2.23
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:42:38

【东吴证券】纽威数控2023年中报预告点评：业绩基本符合预期，看好产能释放打开公司成长空间

投资要点 2023年上半年归母净利润预计同比增长27.0%-33.9%： 2023H1，公司预计实现归母净利润1.48-1.56亿元，同比增长27.0%-33.9%，环比增长1.6%-7.1%，中位数为1.52亿元，同比增长29.9%，环比增长4.3%；公司预计实现扣非归母净利润1.31-1.39亿元，同比增长20.8%-28.2%，环比增长15.9%-23.0%,中位数为1.35亿元，同比增长24.5%，环比增长19.5%，在行业景气度较低的背景下归母净利润及扣非归母净利润同比均实现稳健增长。

S
纽威数控

0

0

1

3.09
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:41:48

【国联证券】万通智控（300643）：TPMS+车联网双轮驱动的汽车电子新星

万通智控以气门嘴起家，通过内生+外延拓展至TPMS（胎压监测系统）和车联网领域。公司聚焦后市场，TPMS和车联网产品具备高通用性、使用寿命长、安装便捷等特性，叠加气门嘴积累的客户与渠道优势，打开新的成长空间。 TPMS与车联网产品优势明显公司TPMS产品聚焦国内外汽车后装市场，具备可编程特性，通用性强，已经适配全球95%以上的车型，为后装维修厂省去购买编程工具的成本，产品具备较强竞争力。车联网产品包括具有专利保护的传感器、T-BOX和软件系统，主要用于商用车车队的管理。车联网传感器基于PPM协

S
万通智控

0

0

1

2.01
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:38:08

【华泰证券】奥特维（688516）：投资设立半导体硅片CMP合资公司

投资设立半导体硅片 CMP 合资公司，持续看好公司平台化布局深入公司拟与刘世挺、岸田文树、翁鑫晶、吴接建共同出资设立合资公司—无锡奥特维捷芯科技有限公司。根据公司公告，该合资公司拟研发、生产、销售半导体硅片化学机械抛光机。考虑公司光伏串焊机持续迭代推进以及平台化布局深入，我们预计公司 23-25 年归母净利润分别为 11.88、 17.78、 23.55亿元。可比公司 23 年 Wind 一致预期 PE 均值为 31 倍，考虑公司 23-25 年归母净利 CAGR 为 63.3%，高于

S
奥特维

0

0

1

2.01
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 23:28:48

【民生电子】半导体行业深度：算力时代来临，Chiplet 先进封装大放异彩

先进封装引领摩尔定律延续。半导体封装是半导体制造工艺的后道工序，据据Yole和集微咨询数据，2017年以来全球封测市场规模稳健增长，2022年达到815亿美元。而先进封装在摩尔定律逼近物理极限的当下发挥着越来越重要的作用。Yole预计，2025年全球先进封装占比将达到49.4%，先进封装将成为全球封装市场的主要增量。尤其是算力芯片等大规模集成电路演进中，多芯片集成、2.5D/3D堆叠的Chiplet技术得到加速发展。 Chiplet：算力时代的共同选择。相较于传统消费级芯片，算力芯片面积更大

S
通富微电
S
甬矽电子
S
长川科技
S
兴森科技

4

1

6

6.40
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 23:26:32

【太平洋证券】复合集流体行业深度：下一代锂（钠）电池集流体，即将开启高速成长期

复合集流体兼具高安全、高能量密度、长寿命等优势，复合铜箔有望具备显著的成本优势安全性方面，复合集流体的轻量化高分子基材具有阻燃特性，且其金属导电层较薄，短路时会如保险丝般熔断，在热失控前快速融化，电池损坏仅局限于刺穿位点形成“点断路”。能量密度方面，复合铜箔中间层采用轻量化高分子材料，随着重量占比降低、电池内活性物质占比增加，能量密度可提升5%以上。循环寿命方面，在充放电过程中，高分子材料可吸收极片活性物质层锂离子嵌入脱出产生的膨胀-收缩应力，从而保持极片界面长期完整性，使循环寿命提升约5%。

S
万顺新材
S
双星新材
S
光华科技
S
东威科技

5

1

5

2.21
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 23:20:36

浙数文化交流纪要-20230709

两块业务：数字文化（边锋网络）今年边锋的业绩比较稳健。在微信、支付宝、抖音上线小程序游戏，有产品排在前20名；数字科技类业务：IDC：1w组机柜，再新建2k组。这一块业绩预计翻一倍。浙江大数据交易中心：16年牵头发起，目前第一大股东。省内唯一重点数据要素平台，打造1+N的数据要素流通；数字技术上的优势：帮传统领域做数字化转型，包括杭州智慧城市大脑。传媒领域：浙江日报大股东，天幕蓝云上面上线AI产品帮助记者写稿、审核。医疗领域：浙江智慧医疗公司帮助浙江省线上挂号体系。路线：从数据端做起，各领域

S
浙数文化

0

0

1

0
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 20:12:19

【国信证券】晶晨股份（688099）：步入业绩改善通道，受益AI端侧需求提升

全球布局、国内领先的系统级芯片设计厂商。公司主营业务为系统级SoC芯片及周边芯片的研发、设计与销售。2019年上市以来，公司已逐步形成五大芯片产品线，即S系列SoC芯片(智能机顶盒、AIoT等)、T系列SoC芯片(智慧显示等)、A系列SoC芯片(AI智能终端等)，W系列芯片(高速数传Wi-Fi蓝牙芯片)、汽车电子芯片(车载信息娱乐、智能座舱)。公司营收从2018年的23.6亿元增至2022年的55.5亿元，归母净利润从2.8亿元增至7.3亿元。产品已广泛被Google、Amazon、Sonos、

S
晶晨股份

0

0

2

1.47
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 20:11:42

【华安证券】必易微（688045）：新推股权激励计划，彰显公司收入信心

事件：公司于7月7日晚发布《2023年限制性股票激励计划（草案）》，拟向公司技术骨干、业务骨干等人员授予116.20万股，约占本次激励计划草案公告时公司总股本的1.68%。其中，首次授予93.00万股，预留授予23.20万股。公司公告当日公司收盘价为57.55元/股，本次激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为不低于35元/股。 23年计划中的考核目标与22年一致，彰显公司成长信心如同22年激励计划，公司23年激励计划依旧选择营收作为考核指标，目标为23/24/25年收入分别不低于6.84

S
必易微

0

0

2

2.15
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 20:10:36

【中泰证券】盛弘股份（300693）：技术先发奠基础，行业东风助腾飞

盛弘股份：深耕电力电子技术，电力电子设备优质供应商。公司业务主要分为电能质量设备、电动汽车充电桩、新能源电能变换设备、电池化成与检测设备四个板块。新能源电能变换设备业务成为公司重要营收来源，营收贡献占比持续提升。电能质量治理：行业先驱，先发优势带动规模增长。行业空间：电能质量治理市场规模不断扩大。据智研咨询分析，我国电能质量治理市场总规模预计2025年将增长至1720.80亿元。营收表现：电能质量设备营业收入增长稳定，业务增长预期明显。2019-2022年分别实现营收2.55/2.74/4.0

S
盛弘股份

0

0

1

2.15

前往

页

每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-12 18:05:10

【开源证券】贝斯特公司信息更新报告：2023H1业绩超预期，工业母机有望成为新增长点

2023上半年预计实现归母净利润1.20~1.36亿，同比增长50%~70% 2023年7月11日，贝斯特发布2023年半年度业绩预告。2023H1公司预计实现归母净利润1.20~1.36亿元，同比增长50%~70%；预计实现扣非净利润0.95~1.09亿元，同比增长40%~60%。从单季度看，2023Q2预计实现归母净利润0.67~0.83亿元，同/环比分别为增长59.5%~97.6%/26.4%~56.6%。公司充分发挥“精密加工、铸造产业、智能装备”三大产业互联互动的核心竞争优势，伴随公司

S
贝斯特

0

1

2

2.21
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 22:09:29

【国联医药】西山科技：手术动力装置小巨人引领进口替代

西山科技专注微创外科手术器械，以手术动力装置为核心业务进行研发、生产、销售，并持续开发内窥镜、能量手术设备等产品，广泛应用于神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等临床科室，成为国内微创手术工具整体方案提供者。手术动力装置应用广泛，纳入医保收费目录驱动增长手术动力装置为手术刀具提供所需机械动力，实现外科手术中对软、硬组织进行不同处理，整机和耗材分别隶属医疗器械的设备和高值耗材子行业，根据临床需求主要应用于神经外科、骨科、乳腺外科等科室，根据公司招股书测算，预计2025年手术动力主要配套耗材有望达

S
西山科技

2

0

1

2.44
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:59:41

【浙商证券】上半年铁路固定资产投资同比增长6.9%，持续看好轨交装备复苏

上半年铁路固定资产投资同比增长6.9%，客流接近2019年同期水平根据国铁集团7月8日、9日信息，1）固定资产投资：上半年全国铁路完成固定资产投资3049亿元，同比增长6.9%，为扩内需、稳增长、保民生提供有力支撑。2）客流：全国铁路发送旅客17.7亿人次，接近2019年同期水平，其中4、5、6月份旅客发送量快速攀升，较2019年同期分别增长7.6%、5.6%、4.8%，4月29日发送旅客1966.1万人次，创铁路单日旅客发送量历史新高。我们认为，铁路投资建设是稳增长的重要抓手，有助于扩大有

S
时代电气

2

0

5

6.64
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:58:53

【国联证券】智能汽车系列（线控制动篇）：高级智驾关键执行器，国产替代崛起正当时

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。线控底盘是高级智能驾驶核心执行器线控底盘包括线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动4个子系统，相比传统底盘具有响应速度快、控制精度高的优势，是高级智驾必备执行器，获政策重点支持。且高集成的线控底盘可帮助主机厂缩短车型开发周期及助力实现轻量

S
伯特利
S
亚太股份

5

0

5

7.74
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:51:23

【民生证券】通信行业事件点评：移动启动可视化集采，恒为中标份额多次排名第一

移动汇聚分流设备集采结果公布，恒为/欣诺/光迅/浩瀚中标。 1）7月6日，中国移动发布2023年至2024年汇聚分流设备扩容部分单一来源采购结果，本次中国移动汇聚分流设备扩容部分集采将采购1420台插卡式汇聚分流设备，恒为、光迅和浩瀚三家分别中标766、499、155台； 2）6月28日，中国移动发布2023年至2024年汇聚分流设备新建部分集采结果，恒为、光迅、欣诺三家中标。项目总预算为3.3亿元（不含税）。可视化集采需求提振，插卡高级功能设备需求对比21年增长73%。 2023年至2024

S
恒为科技

0

0

1

2.76
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:47:14

【财通证券】晶晨股份（688099）：业绩环比改善符合预期，后期展望乐观

【事件】：公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023H1实现营业收入23.50亿元，同比-24.37%；归母净利润1.81亿元，同比-69.05%。环比改善符合预期，有望重新进入增长通道。公司积极主动丰富产品类型、拓展产品应用，有效助力公司摆脱行业下行周期的不利影响。2023Q2，公司实现营业收入13.15亿元，同比-19.13%，环比+27.05%；归母净利润1.51亿元，同比-52.11%，环比+394.67%，符合预期。由于基数原因仍同比下滑，但环比大幅改善，或已走出下行周期的低谷

S
晶晨股份

2

0

1

2.23
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:42:38

【东吴证券】纽威数控2023年中报预告点评：业绩基本符合预期，看好产能释放打开公司成长空间

投资要点 2023年上半年归母净利润预计同比增长27.0%-33.9%： 2023H1，公司预计实现归母净利润1.48-1.56亿元，同比增长27.0%-33.9%，环比增长1.6%-7.1%，中位数为1.52亿元，同比增长29.9%，环比增长4.3%；公司预计实现扣非归母净利润1.31-1.39亿元，同比增长20.8%-28.2%，环比增长15.9%-23.0%,中位数为1.35亿元，同比增长24.5%，环比增长19.5%，在行业景气度较低的背景下归母净利润及扣非归母净利润同比均实现稳健增长。

S
纽威数控

0

0

1

3.09
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:41:48

【国联证券】万通智控（300643）：TPMS+车联网双轮驱动的汽车电子新星

万通智控以气门嘴起家，通过内生+外延拓展至TPMS（胎压监测系统）和车联网领域。公司聚焦后市场，TPMS和车联网产品具备高通用性、使用寿命长、安装便捷等特性，叠加气门嘴积累的客户与渠道优势，打开新的成长空间。 TPMS与车联网产品优势明显公司TPMS产品聚焦国内外汽车后装市场，具备可编程特性，通用性强，已经适配全球95%以上的车型，为后装维修厂省去购买编程工具的成本，产品具备较强竞争力。车联网产品包括具有专利保护的传感器、T-BOX和软件系统，主要用于商用车车队的管理。车联网传感器基于PPM协

S
万通智控

0

0

1

2.01
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:38:08

【华泰证券】奥特维（688516）：投资设立半导体硅片CMP合资公司

投资设立半导体硅片 CMP 合资公司，持续看好公司平台化布局深入公司拟与刘世挺、岸田文树、翁鑫晶、吴接建共同出资设立合资公司—无锡奥特维捷芯科技有限公司。根据公司公告，该合资公司拟研发、生产、销售半导体硅片化学机械抛光机。考虑公司光伏串焊机持续迭代推进以及平台化布局深入，我们预计公司 23-25 年归母净利润分别为 11.88、 17.78、 23.55亿元。可比公司 23 年 Wind 一致预期 PE 均值为 31 倍，考虑公司 23-25 年归母净利 CAGR 为 63.3%，高于

S
奥特维

0

0

1

2.01
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 23:28:48

【民生电子】半导体行业深度：算力时代来临，Chiplet 先进封装大放异彩

先进封装引领摩尔定律延续。半导体封装是半导体制造工艺的后道工序，据据Yole和集微咨询数据，2017年以来全球封测市场规模稳健增长，2022年达到815亿美元。而先进封装在摩尔定律逼近物理极限的当下发挥着越来越重要的作用。Yole预计，2025年全球先进封装占比将达到49.4%，先进封装将成为全球封装市场的主要增量。尤其是算力芯片等大规模集成电路演进中，多芯片集成、2.5D/3D堆叠的Chiplet技术得到加速发展。 Chiplet：算力时代的共同选择。相较于传统消费级芯片，算力芯片面积更大

S
通富微电
S
甬矽电子
S
长川科技
S
兴森科技

4

1

6

6.40
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 23:26:32

【太平洋证券】复合集流体行业深度：下一代锂（钠）电池集流体，即将开启高速成长期

复合集流体兼具高安全、高能量密度、长寿命等优势，复合铜箔有望具备显著的成本优势安全性方面，复合集流体的轻量化高分子基材具有阻燃特性，且其金属导电层较薄，短路时会如保险丝般熔断，在热失控前快速融化，电池损坏仅局限于刺穿位点形成“点断路”。能量密度方面，复合铜箔中间层采用轻量化高分子材料，随着重量占比降低、电池内活性物质占比增加，能量密度可提升5%以上。循环寿命方面，在充放电过程中，高分子材料可吸收极片活性物质层锂离子嵌入脱出产生的膨胀-收缩应力，从而保持极片界面长期完整性，使循环寿命提升约5%。

S
万顺新材
S
双星新材
S
光华科技
S
东威科技

5

1

5

2.21
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 23:20:36

浙数文化交流纪要-20230709

两块业务：数字文化（边锋网络）今年边锋的业绩比较稳健。在微信、支付宝、抖音上线小程序游戏，有产品排在前20名；数字科技类业务：IDC：1w组机柜，再新建2k组。这一块业绩预计翻一倍。浙江大数据交易中心：16年牵头发起，目前第一大股东。省内唯一重点数据要素平台，打造1+N的数据要素流通；数字技术上的优势：帮传统领域做数字化转型，包括杭州智慧城市大脑。传媒领域：浙江日报大股东，天幕蓝云上面上线AI产品帮助记者写稿、审核。医疗领域：浙江智慧医疗公司帮助浙江省线上挂号体系。路线：从数据端做起，各领域

S
浙数文化

0

0

1

0
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 20:12:19

【国信证券】晶晨股份（688099）：步入业绩改善通道，受益AI端侧需求提升

全球布局、国内领先的系统级芯片设计厂商。公司主营业务为系统级SoC芯片及周边芯片的研发、设计与销售。2019年上市以来，公司已逐步形成五大芯片产品线，即S系列SoC芯片(智能机顶盒、AIoT等)、T系列SoC芯片(智慧显示等)、A系列SoC芯片(AI智能终端等)，W系列芯片(高速数传Wi-Fi蓝牙芯片)、汽车电子芯片(车载信息娱乐、智能座舱)。公司营收从2018年的23.6亿元增至2022年的55.5亿元，归母净利润从2.8亿元增至7.3亿元。产品已广泛被Google、Amazon、Sonos、

S
晶晨股份

0

0

2

1.47
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 20:11:42

【华安证券】必易微（688045）：新推股权激励计划，彰显公司收入信心

事件：公司于7月7日晚发布《2023年限制性股票激励计划（草案）》，拟向公司技术骨干、业务骨干等人员授予116.20万股，约占本次激励计划草案公告时公司总股本的1.68%。其中，首次授予93.00万股，预留授予23.20万股。公司公告当日公司收盘价为57.55元/股，本次激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为不低于35元/股。 23年计划中的考核目标与22年一致，彰显公司成长信心如同22年激励计划，公司23年激励计划依旧选择营收作为考核指标，目标为23/24/25年收入分别不低于6.84

S
必易微

0

0

2

2.15
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 20:10:36

【中泰证券】盛弘股份（300693）：技术先发奠基础，行业东风助腾飞

盛弘股份：深耕电力电子技术，电力电子设备优质供应商。公司业务主要分为电能质量设备、电动汽车充电桩、新能源电能变换设备、电池化成与检测设备四个板块。新能源电能变换设备业务成为公司重要营收来源，营收贡献占比持续提升。电能质量治理：行业先驱，先发优势带动规模增长。行业空间：电能质量治理市场规模不断扩大。据智研咨询分析，我国电能质量治理市场总规模预计2025年将增长至1720.80亿元。营收表现：电能质量设备营业收入增长稳定，业务增长预期明显。2019-2022年分别实现营收2.55/2.74/4.0

S
盛弘股份

0

0

1

2.15

前往

页

每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-12 18:05:10

【开源证券】贝斯特公司信息更新报告：2023H1业绩超预期，工业母机有望成为新增长点

2023上半年预计实现归母净利润1.20~1.36亿，同比增长50%~70% 2023年7月11日，贝斯特发布2023年半年度业绩预告。2023H1公司预计实现归母净利润1.20~1.36亿元，同比增长50%~70%；预计实现扣非净利润0.95~1.09亿元，同比增长40%~60%。从单季度看，2023Q2预计实现归母净利润0.67~0.83亿元，同/环比分别为增长59.5%~97.6%/26.4%~56.6%。公司充分发挥“精密加工、铸造产业、智能装备”三大产业互联互动的核心竞争优势，伴随公司

S
贝斯特

0

1

2

2.21
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 22:09:29

【国联医药】西山科技：手术动力装置小巨人引领进口替代

西山科技专注微创外科手术器械，以手术动力装置为核心业务进行研发、生产、销售，并持续开发内窥镜、能量手术设备等产品，广泛应用于神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等临床科室，成为国内微创手术工具整体方案提供者。手术动力装置应用广泛，纳入医保收费目录驱动增长手术动力装置为手术刀具提供所需机械动力，实现外科手术中对软、硬组织进行不同处理，整机和耗材分别隶属医疗器械的设备和高值耗材子行业，根据临床需求主要应用于神经外科、骨科、乳腺外科等科室，根据公司招股书测算，预计2025年手术动力主要配套耗材有望达

S
西山科技

2

0

1

2.44
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:59:41

【浙商证券】上半年铁路固定资产投资同比增长6.9%，持续看好轨交装备复苏

上半年铁路固定资产投资同比增长6.9%，客流接近2019年同期水平根据国铁集团7月8日、9日信息，1）固定资产投资：上半年全国铁路完成固定资产投资3049亿元，同比增长6.9%，为扩内需、稳增长、保民生提供有力支撑。2）客流：全国铁路发送旅客17.7亿人次，接近2019年同期水平，其中4、5、6月份旅客发送量快速攀升，较2019年同期分别增长7.6%、5.6%、4.8%，4月29日发送旅客1966.1万人次，创铁路单日旅客发送量历史新高。我们认为，铁路投资建设是稳增长的重要抓手，有助于扩大有

S
时代电气

2

0

5

6.64
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:58:53

【国联证券】智能汽车系列（线控制动篇）：高级智驾关键执行器，国产替代崛起正当时

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。线控底盘是高级智能驾驶核心执行器线控底盘包括线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动4个子系统，相比传统底盘具有响应速度快、控制精度高的优势，是高级智驾必备执行器，获政策重点支持。且高集成的线控底盘可帮助主机厂缩短车型开发周期及助力实现轻量

S
伯特利
S
亚太股份

5

0

5

7.74
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:51:23

【民生证券】通信行业事件点评：移动启动可视化集采，恒为中标份额多次排名第一

移动汇聚分流设备集采结果公布，恒为/欣诺/光迅/浩瀚中标。 1）7月6日，中国移动发布2023年至2024年汇聚分流设备扩容部分单一来源采购结果，本次中国移动汇聚分流设备扩容部分集采将采购1420台插卡式汇聚分流设备，恒为、光迅和浩瀚三家分别中标766、499、155台； 2）6月28日，中国移动发布2023年至2024年汇聚分流设备新建部分集采结果，恒为、光迅、欣诺三家中标。项目总预算为3.3亿元（不含税）。可视化集采需求提振，插卡高级功能设备需求对比21年增长73%。 2023年至2024

S
恒为科技

0

0

1

2.76
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:47:14

【财通证券】晶晨股份（688099）：业绩环比改善符合预期，后期展望乐观

【事件】：公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023H1实现营业收入23.50亿元，同比-24.37%；归母净利润1.81亿元，同比-69.05%。环比改善符合预期，有望重新进入增长通道。公司积极主动丰富产品类型、拓展产品应用，有效助力公司摆脱行业下行周期的不利影响。2023Q2，公司实现营业收入13.15亿元，同比-19.13%，环比+27.05%；归母净利润1.51亿元，同比-52.11%，环比+394.67%，符合预期。由于基数原因仍同比下滑，但环比大幅改善，或已走出下行周期的低谷

S
晶晨股份

2

0

1

2.23
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:42:38

【东吴证券】纽威数控2023年中报预告点评：业绩基本符合预期，看好产能释放打开公司成长空间

投资要点 2023年上半年归母净利润预计同比增长27.0%-33.9%： 2023H1，公司预计实现归母净利润1.48-1.56亿元，同比增长27.0%-33.9%，环比增长1.6%-7.1%，中位数为1.52亿元，同比增长29.9%，环比增长4.3%；公司预计实现扣非归母净利润1.31-1.39亿元，同比增长20.8%-28.2%，环比增长15.9%-23.0%,中位数为1.35亿元，同比增长24.5%，环比增长19.5%，在行业景气度较低的背景下归母净利润及扣非归母净利润同比均实现稳健增长。

S
纽威数控

0

0

1

3.09
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:41:48

【国联证券】万通智控（300643）：TPMS+车联网双轮驱动的汽车电子新星

万通智控以气门嘴起家，通过内生+外延拓展至TPMS（胎压监测系统）和车联网领域。公司聚焦后市场，TPMS和车联网产品具备高通用性、使用寿命长、安装便捷等特性，叠加气门嘴积累的客户与渠道优势，打开新的成长空间。 TPMS与车联网产品优势明显公司TPMS产品聚焦国内外汽车后装市场，具备可编程特性，通用性强，已经适配全球95%以上的车型，为后装维修厂省去购买编程工具的成本，产品具备较强竞争力。车联网产品包括具有专利保护的传感器、T-BOX和软件系统，主要用于商用车车队的管理。车联网传感器基于PPM协

S
万通智控

0

0

1

2.01
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:38:08

【华泰证券】奥特维（688516）：投资设立半导体硅片CMP合资公司

投资设立半导体硅片 CMP 合资公司，持续看好公司平台化布局深入公司拟与刘世挺、岸田文树、翁鑫晶、吴接建共同出资设立合资公司—无锡奥特维捷芯科技有限公司。根据公司公告，该合资公司拟研发、生产、销售半导体硅片化学机械抛光机。考虑公司光伏串焊机持续迭代推进以及平台化布局深入，我们预计公司 23-25 年归母净利润分别为 11.88、 17.78、 23.55亿元。可比公司 23 年 Wind 一致预期 PE 均值为 31 倍，考虑公司 23-25 年归母净利 CAGR 为 63.3%，高于

S
奥特维

0

0

1

2.01
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 23:28:48

【民生电子】半导体行业深度：算力时代来临，Chiplet 先进封装大放异彩

先进封装引领摩尔定律延续。半导体封装是半导体制造工艺的后道工序，据据Yole和集微咨询数据，2017年以来全球封测市场规模稳健增长，2022年达到815亿美元。而先进封装在摩尔定律逼近物理极限的当下发挥着越来越重要的作用。Yole预计，2025年全球先进封装占比将达到49.4%，先进封装将成为全球封装市场的主要增量。尤其是算力芯片等大规模集成电路演进中，多芯片集成、2.5D/3D堆叠的Chiplet技术得到加速发展。 Chiplet：算力时代的共同选择。相较于传统消费级芯片，算力芯片面积更大

S
通富微电
S
甬矽电子
S
长川科技
S
兴森科技

4

1

6

6.40
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 23:26:32

【太平洋证券】复合集流体行业深度：下一代锂（钠）电池集流体，即将开启高速成长期

复合集流体兼具高安全、高能量密度、长寿命等优势，复合铜箔有望具备显著的成本优势安全性方面，复合集流体的轻量化高分子基材具有阻燃特性，且其金属导电层较薄，短路时会如保险丝般熔断，在热失控前快速融化，电池损坏仅局限于刺穿位点形成“点断路”。能量密度方面，复合铜箔中间层采用轻量化高分子材料，随着重量占比降低、电池内活性物质占比增加，能量密度可提升5%以上。循环寿命方面，在充放电过程中，高分子材料可吸收极片活性物质层锂离子嵌入脱出产生的膨胀-收缩应力，从而保持极片界面长期完整性，使循环寿命提升约5%。

S
万顺新材
S
双星新材
S
光华科技
S
东威科技

5

1

5

2.21
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 23:20:36

浙数文化交流纪要-20230709

两块业务：数字文化（边锋网络）今年边锋的业绩比较稳健。在微信、支付宝、抖音上线小程序游戏，有产品排在前20名；数字科技类业务：IDC：1w组机柜，再新建2k组。这一块业绩预计翻一倍。浙江大数据交易中心：16年牵头发起，目前第一大股东。省内唯一重点数据要素平台，打造1+N的数据要素流通；数字技术上的优势：帮传统领域做数字化转型，包括杭州智慧城市大脑。传媒领域：浙江日报大股东，天幕蓝云上面上线AI产品帮助记者写稿、审核。医疗领域：浙江智慧医疗公司帮助浙江省线上挂号体系。路线：从数据端做起，各领域

S
浙数文化

0

0

1

0
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 20:12:19

【国信证券】晶晨股份（688099）：步入业绩改善通道，受益AI端侧需求提升

全球布局、国内领先的系统级芯片设计厂商。公司主营业务为系统级SoC芯片及周边芯片的研发、设计与销售。2019年上市以来，公司已逐步形成五大芯片产品线，即S系列SoC芯片(智能机顶盒、AIoT等)、T系列SoC芯片(智慧显示等)、A系列SoC芯片(AI智能终端等)，W系列芯片(高速数传Wi-Fi蓝牙芯片)、汽车电子芯片(车载信息娱乐、智能座舱)。公司营收从2018年的23.6亿元增至2022年的55.5亿元，归母净利润从2.8亿元增至7.3亿元。产品已广泛被Google、Amazon、Sonos、

S
晶晨股份

0

0

2

1.47
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 20:11:42

【华安证券】必易微（688045）：新推股权激励计划，彰显公司收入信心

事件：公司于7月7日晚发布《2023年限制性股票激励计划（草案）》，拟向公司技术骨干、业务骨干等人员授予116.20万股，约占本次激励计划草案公告时公司总股本的1.68%。其中，首次授予93.00万股，预留授予23.20万股。公司公告当日公司收盘价为57.55元/股，本次激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为不低于35元/股。 23年计划中的考核目标与22年一致，彰显公司成长信心如同22年激励计划，公司23年激励计划依旧选择营收作为考核指标，目标为23/24/25年收入分别不低于6.84

S
必易微

0

0

2

2.15
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 20:10:36

【中泰证券】盛弘股份（300693）：技术先发奠基础，行业东风助腾飞

盛弘股份：深耕电力电子技术，电力电子设备优质供应商。公司业务主要分为电能质量设备、电动汽车充电桩、新能源电能变换设备、电池化成与检测设备四个板块。新能源电能变换设备业务成为公司重要营收来源，营收贡献占比持续提升。电能质量治理：行业先驱，先发优势带动规模增长。行业空间：电能质量治理市场规模不断扩大。据智研咨询分析，我国电能质量治理市场总规模预计2025年将增长至1720.80亿元。营收表现：电能质量设备营业收入增长稳定，业务增长预期明显。2019-2022年分别实现营收2.55/2.74/4.0

S
盛弘股份

0

0

1

2.15

前往

页

每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-12 18:05:10

【开源证券】贝斯特公司信息更新报告：2023H1业绩超预期，工业母机有望成为新增长点

2023上半年预计实现归母净利润1.20~1.36亿，同比增长50%~70% 2023年7月11日，贝斯特发布2023年半年度业绩预告。2023H1公司预计实现归母净利润1.20~1.36亿元，同比增长50%~70%；预计实现扣非净利润0.95~1.09亿元，同比增长40%~60%。从单季度看，2023Q2预计实现归母净利润0.67~0.83亿元，同/环比分别为增长59.5%~97.6%/26.4%~56.6%。公司充分发挥“精密加工、铸造产业、智能装备”三大产业互联互动的核心竞争优势，伴随公司

S
贝斯特

0

1

2

2.21
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 22:09:29

【国联医药】西山科技：手术动力装置小巨人引领进口替代

西山科技专注微创外科手术器械，以手术动力装置为核心业务进行研发、生产、销售，并持续开发内窥镜、能量手术设备等产品，广泛应用于神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等临床科室，成为国内微创手术工具整体方案提供者。手术动力装置应用广泛，纳入医保收费目录驱动增长手术动力装置为手术刀具提供所需机械动力，实现外科手术中对软、硬组织进行不同处理，整机和耗材分别隶属医疗器械的设备和高值耗材子行业，根据临床需求主要应用于神经外科、骨科、乳腺外科等科室，根据公司招股书测算，预计2025年手术动力主要配套耗材有望达

S
西山科技

2

0

1

2.44
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:59:41

【浙商证券】上半年铁路固定资产投资同比增长6.9%，持续看好轨交装备复苏

上半年铁路固定资产投资同比增长6.9%，客流接近2019年同期水平根据国铁集团7月8日、9日信息，1）固定资产投资：上半年全国铁路完成固定资产投资3049亿元，同比增长6.9%，为扩内需、稳增长、保民生提供有力支撑。2）客流：全国铁路发送旅客17.7亿人次，接近2019年同期水平，其中4、5、6月份旅客发送量快速攀升，较2019年同期分别增长7.6%、5.6%、4.8%，4月29日发送旅客1966.1万人次，创铁路单日旅客发送量历史新高。我们认为，铁路投资建设是稳增长的重要抓手，有助于扩大有

S
时代电气

2

0

5

6.64
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:58:53

【国联证券】智能汽车系列（线控制动篇）：高级智驾关键执行器，国产替代崛起正当时

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。线控底盘是高级智能驾驶核心执行器线控底盘包括线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动4个子系统，相比传统底盘具有响应速度快、控制精度高的优势，是高级智驾必备执行器，获政策重点支持。且高集成的线控底盘可帮助主机厂缩短车型开发周期及助力实现轻量

S
伯特利
S
亚太股份

5

0

5

7.74
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:51:23

【民生证券】通信行业事件点评：移动启动可视化集采，恒为中标份额多次排名第一

移动汇聚分流设备集采结果公布，恒为/欣诺/光迅/浩瀚中标。 1）7月6日，中国移动发布2023年至2024年汇聚分流设备扩容部分单一来源采购结果，本次中国移动汇聚分流设备扩容部分集采将采购1420台插卡式汇聚分流设备，恒为、光迅和浩瀚三家分别中标766、499、155台； 2）6月28日，中国移动发布2023年至2024年汇聚分流设备新建部分集采结果，恒为、光迅、欣诺三家中标。项目总预算为3.3亿元（不含税）。可视化集采需求提振，插卡高级功能设备需求对比21年增长73%。 2023年至2024

S
恒为科技

0

0

1

2.76
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:47:14

【财通证券】晶晨股份（688099）：业绩环比改善符合预期，后期展望乐观

【事件】：公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023H1实现营业收入23.50亿元，同比-24.37%；归母净利润1.81亿元，同比-69.05%。环比改善符合预期，有望重新进入增长通道。公司积极主动丰富产品类型、拓展产品应用，有效助力公司摆脱行业下行周期的不利影响。2023Q2，公司实现营业收入13.15亿元，同比-19.13%，环比+27.05%；归母净利润1.51亿元，同比-52.11%，环比+394.67%，符合预期。由于基数原因仍同比下滑，但环比大幅改善，或已走出下行周期的低谷

S
晶晨股份

2

0

1

2.23
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:42:38

【东吴证券】纽威数控2023年中报预告点评：业绩基本符合预期，看好产能释放打开公司成长空间

投资要点 2023年上半年归母净利润预计同比增长27.0%-33.9%： 2023H1，公司预计实现归母净利润1.48-1.56亿元，同比增长27.0%-33.9%，环比增长1.6%-7.1%，中位数为1.52亿元，同比增长29.9%，环比增长4.3%；公司预计实现扣非归母净利润1.31-1.39亿元，同比增长20.8%-28.2%，环比增长15.9%-23.0%,中位数为1.35亿元，同比增长24.5%，环比增长19.5%，在行业景气度较低的背景下归母净利润及扣非归母净利润同比均实现稳健增长。

S
纽威数控

0

0

1

3.09
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:41:48

【国联证券】万通智控（300643）：TPMS+车联网双轮驱动的汽车电子新星

万通智控以气门嘴起家，通过内生+外延拓展至TPMS（胎压监测系统）和车联网领域。公司聚焦后市场，TPMS和车联网产品具备高通用性、使用寿命长、安装便捷等特性，叠加气门嘴积累的客户与渠道优势，打开新的成长空间。 TPMS与车联网产品优势明显公司TPMS产品聚焦国内外汽车后装市场，具备可编程特性，通用性强，已经适配全球95%以上的车型，为后装维修厂省去购买编程工具的成本，产品具备较强竞争力。车联网产品包括具有专利保护的传感器、T-BOX和软件系统，主要用于商用车车队的管理。车联网传感器基于PPM协

S
万通智控

0

0

1

2.01
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-11 21:38:08

【华泰证券】奥特维（688516）：投资设立半导体硅片CMP合资公司

投资设立半导体硅片 CMP 合资公司，持续看好公司平台化布局深入公司拟与刘世挺、岸田文树、翁鑫晶、吴接建共同出资设立合资公司—无锡奥特维捷芯科技有限公司。根据公司公告，该合资公司拟研发、生产、销售半导体硅片化学机械抛光机。考虑公司光伏串焊机持续迭代推进以及平台化布局深入，我们预计公司 23-25 年归母净利润分别为 11.88、 17.78、 23.55亿元。可比公司 23 年 Wind 一致预期 PE 均值为 31 倍，考虑公司 23-25 年归母净利 CAGR 为 63.3%，高于

S
奥特维

0

0

1

2.01
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 23:28:48

【民生电子】半导体行业深度：算力时代来临，Chiplet 先进封装大放异彩

先进封装引领摩尔定律延续。半导体封装是半导体制造工艺的后道工序，据据Yole和集微咨询数据，2017年以来全球封测市场规模稳健增长，2022年达到815亿美元。而先进封装在摩尔定律逼近物理极限的当下发挥着越来越重要的作用。Yole预计，2025年全球先进封装占比将达到49.4%，先进封装将成为全球封装市场的主要增量。尤其是算力芯片等大规模集成电路演进中，多芯片集成、2.5D/3D堆叠的Chiplet技术得到加速发展。 Chiplet：算力时代的共同选择。相较于传统消费级芯片，算力芯片面积更大

S
通富微电
S
甬矽电子
S
长川科技
S
兴森科技

4

1

6

6.40
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 23:26:32

【太平洋证券】复合集流体行业深度：下一代锂（钠）电池集流体，即将开启高速成长期

复合集流体兼具高安全、高能量密度、长寿命等优势，复合铜箔有望具备显著的成本优势安全性方面，复合集流体的轻量化高分子基材具有阻燃特性，且其金属导电层较薄，短路时会如保险丝般熔断，在热失控前快速融化，电池损坏仅局限于刺穿位点形成“点断路”。能量密度方面，复合铜箔中间层采用轻量化高分子材料，随着重量占比降低、电池内活性物质占比增加，能量密度可提升5%以上。循环寿命方面，在充放电过程中，高分子材料可吸收极片活性物质层锂离子嵌入脱出产生的膨胀-收缩应力，从而保持极片界面长期完整性，使循环寿命提升约5%。

S
万顺新材
S
双星新材
S
光华科技
S
东威科技

5

1

5

2.21
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 23:20:36

浙数文化交流纪要-20230709

两块业务：数字文化（边锋网络）今年边锋的业绩比较稳健。在微信、支付宝、抖音上线小程序游戏，有产品排在前20名；数字科技类业务：IDC：1w组机柜，再新建2k组。这一块业绩预计翻一倍。浙江大数据交易中心：16年牵头发起，目前第一大股东。省内唯一重点数据要素平台，打造1+N的数据要素流通；数字技术上的优势：帮传统领域做数字化转型，包括杭州智慧城市大脑。传媒领域：浙江日报大股东，天幕蓝云上面上线AI产品帮助记者写稿、审核。医疗领域：浙江智慧医疗公司帮助浙江省线上挂号体系。路线：从数据端做起，各领域

S
浙数文化

0

0

1

0
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 20:12:19

【国信证券】晶晨股份（688099）：步入业绩改善通道，受益AI端侧需求提升

全球布局、国内领先的系统级芯片设计厂商。公司主营业务为系统级SoC芯片及周边芯片的研发、设计与销售。2019年上市以来，公司已逐步形成五大芯片产品线，即S系列SoC芯片(智能机顶盒、AIoT等)、T系列SoC芯片(智慧显示等)、A系列SoC芯片(AI智能终端等)，W系列芯片(高速数传Wi-Fi蓝牙芯片)、汽车电子芯片(车载信息娱乐、智能座舱)。公司营收从2018年的23.6亿元增至2022年的55.5亿元，归母净利润从2.8亿元增至7.3亿元。产品已广泛被Google、Amazon、Sonos、

S
晶晨股份

0

0

2

1.47
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 20:11:42

【华安证券】必易微（688045）：新推股权激励计划，彰显公司收入信心

事件：公司于7月7日晚发布《2023年限制性股票激励计划（草案）》，拟向公司技术骨干、业务骨干等人员授予116.20万股，约占本次激励计划草案公告时公司总股本的1.68%。其中，首次授予93.00万股，预留授予23.20万股。公司公告当日公司收盘价为57.55元/股，本次激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为不低于35元/股。 23年计划中的考核目标与22年一致，彰显公司成长信心如同22年激励计划，公司23年激励计划依旧选择营收作为考核指标，目标为23/24/25年收入分别不低于6.84

S
必易微

0

0

2

2.15
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-10 20:10:36

【中泰证券】盛弘股份（300693）：技术先发奠基础，行业东风助腾飞

盛弘股份：深耕电力电子技术，电力电子设备优质供应商。公司业务主要分为电能质量设备、电动汽车充电桩、新能源电能变换设备、电池化成与检测设备四个板块。新能源电能变换设备业务成为公司重要营收来源，营收贡献占比持续提升。电能质量治理：行业先驱，先发优势带动规模增长。行业空间：电能质量治理市场规模不断扩大。据智研咨询分析，我国电能质量治理市场总规模预计2025年将增长至1720.80亿元。营收表现：电能质量设备营业收入增长稳定，业务增长预期明显。2019-2022年分别实现营收2.55/2.74/4.0

S
盛弘股份

0

0

1

2.15

前往

页

97

关注

498

粉丝

3843.53

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69