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中线波段的老韭菜

2023-07-07 17:48:42

【国金机械】运动控制行业深度：高端装备“大脑”，机器人孕育新空间

投资逻辑：运动控制器+执行器（驱动电机）+传感器构成运动控制系统，是数控机床、机器人等高端装备的核心基础部件：运动控制主要指按照运动轨迹要求，在复杂条件下把规划指令变成期望的机械运动，通过执行器（通常由伺服驱动+电机构成）实现驱动，并通过传感器完成闭环反馈。运动控制系统是高端装备的核心基础部件，决定了装备的精度、效率，同时其也是不同品牌高端装备形成差异化竞争的重要构成。运动控制器为运动控制系统“大脑”，通用运动控制器主要分为PLC、嵌入式、PC-Based三大类：运动控制器主要任务是根据运动

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中线波段的老韭菜

2023-07-07 17:47:58

【东北环保廖浩祥】华光环能（600475）动态点评：环保+能源双轮驱动，绿氢构建新增长极

环保+能源双轮驱动，2023Q1业绩有所改善。公司深耕环保和能源两大领域，开展装备制造、工程与服务、项目运营管理三大板块业务。2022年，公司营业收入88.39亿元，同比增长5.52%，收入增幅主要来自工程及服务收入和项目运营管理收入的增加；归母净利润7.29亿元，同比下降3.47%。2023年一季度，公司营业收入22.06亿元，同比增长12.05%，归母净利润2.21亿元，同比增长6.58%，业绩有所改善。固废处置稳中有进，业务边界持续拓宽。公司凭借在垃圾焚烧锅炉制造领域的市场优势和影响力，

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华光环能

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中线波段的老韭菜

2023-07-07 17:41:47

【国盛计算机】2023半年报前瞻

AI：下游持续复苏，展望半年报有望持续渐进回暖。基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT，自2022年底推出后即引起轩然大波，在对话、写作等多方面的优秀表现，掀起了预训练大模型的浪潮，以大模型为代表的AI有望在各行各业落地。去年宏观经济的波动带来了AI行业企业较大的业绩压力，然而伴随着2023年宏观经济的回暖以及商务跑动的正常化，2023Q1海康威视、大华股份、科大讯飞各大主要企业收入端增速显著跌幅收窄或回正，至暗时刻已过，展望半年报，预计这些主要公司有望渐进式走向复苏。

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中线波段的老韭菜

2023-07-06 18:27:53

信创主题专家会

79号文的背景 79号文原于最早发的29号文，对各行业提出要求，要单位领导小组每个季度汇报，然后每年的12月20号，根据你的IT的固有资产，以及今年你安可的实施情况，统计你安可占多少比例，是否达到要求，这是29号的初衷。 79号文其实是对央国企的说法。工信部发了一系列的东西，比如是产业高质量发展的通知，也包括比如说对保密机的要求，这个很严，今年一月份开始，必须采购政府标准的产品。工作范围包括电信、广播、电视、能源、金融、公路、水路、运输、铁路、银行、邮政、水利、应急管理，卫生健康，社会保障，国

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恒生电子

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2023-07-06 18:16:52

【中航先进制造】中科创达

智能 OS 领域具有基于芯片底层的全栈系统优势公司持续拓展与产业链中领先的芯片、操作系统、云厂商、以及下游战略客户等的长期紧密合作；拥有深度创新技术 (包括AI低代码开发平台Model Farm、全场景视觉算子算法软件平台SmartDrive和完整的工具链等)，支持低代码开发，可以帮助客户缩短开发周期、实现降本增效;将操作系统、人工智能与半导体等技术经验凝聚打造"端-边-云” 体化的IT OS平台，有效满足物联网下游厂商高度碎片化、定制化的需求。公司在智能 OS 领域具有基于芯片底层的全栈系统

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中科创达

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中线波段的老韭菜

2023-07-06 16:43:16

【国信证券】捷佳伟创发布中报业绩预告，拟发行可转债加大钙钛矿设备布局

2023H1归母净利润同比增长45%–60%。公司发布2023H1业绩预告，2023H1预计实现归母净利润7.36-8.12亿元，同比增长45.00%-60.00%；扣非归母净利润6.73-7.49亿元，同比增长43.86%-60.15%。业绩实现较快增长，主要系：1）市场行情较好，公司产品市场需求良好，从而促进销售订单增长，销售收入上升；2）软件产品增值税即征即退收益增加。2023Q2预计实现归母净利润4.00-4.76亿元，同比增长70.21%-102.55%。拟发行可转债，加大钙钛矿设备

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捷佳伟创

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2023-07-06 16:41:46

【华泰证券】捷佳伟创（300724）：中报预告利润高增，受益行业扩产

2023H1归母净利润预计同比+70%-103%，看好公司利润持续释放 2023年7月5日，公司发布中报业绩预告，预计2023年上半年公司实现归母净利润7.36-8.12亿元，同比+45%-60%，实现扣非归母净利润6.73亿元-7.49亿元，同比+44%-60%。公司业绩高增一方面源于产品需求良好，订单增长，销售收入上升，另一方面受益于软件产品增值税即征即退收益增加。公司是PERC和TOPCon电池设备领先企业，订单有望持续受益于TOPCon扩产。我们预计公司23-25年归母净利润16.61/

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2023-07-06 16:40:47

国金机械&电子丨坤恒顺维公司深度：无线电测量仿真龙头，新品打开增长极

投资逻辑：技术底蕴深厚、专注高端无线电测量领域，营收、净利润高速增长。管理层技术底蕴深厚，董事长曾在安捷伦担任技术支持，引领公司深耕高端电子测量仪器产品多年，绑定多家头部客户；拳头产品无线信道仿真仪放量驱动，2018-2022年公司营收、归母净利润分别从0.58、0.17亿元增长到2.20、0.81亿元，期间CAGR分别达到39.7%和47.6%。1Q23公司实现营收和归母净利润0.19和0.03亿元，同比增长60.9%和547.36%，维持高增长。无线信道仿真仪为公司拳头产品，技术突出、市

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坤恒顺维

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2023-07-06 16:31:44

中国联通2022年业绩总结及2023年业绩展望董秘交流

业绩概况： 2022年的营收规模以及利润都达到了上市20年以来的新高，营收总数972亿元，同比增长9.2%，增速达到近十年同期的高位，仅次于2021年的增速。2021年的高增速主要是因为2020年受疫情影响增速较低。总体来看，公司规模及业绩增速都刷新了上市以来的较高记录。收入结构：从收入结构上来看，产业互联网的创新业务占主营业务比重首次突破25%，达到了26%的高位。在营收规模和发展速度创新高的同时我们的收入结构也随着发展质量不断优化。一季度经营现金流占营业收入比重高达17.9%，同比增加1

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中国联通

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2023-07-06 16:31:04

鹏鼎控股2023年发展状况董秘交流

发展现状在2023年的一季度，公司的营收增长率略有下降，主要受到汇率损失和增加的研发投入的影响。然而，如果将这些因素考虑在内，公司的业绩实际上仍然呈现出小幅增长的趋势。进入二季度，公司预计消费电子需求将增加，给公司带来更多机遇。尽管目前公司仍然面临一定压力，但随着新产品发布和客户对公司产品的高预期，公司对三季度的收入和利润表现持乐观态度，预计会出现复苏和增长。公司拓展在2023年，公司积极拓展业务领域，除了消费电子，公司还在汽车和服务器等领域进行投入和开拓。凭借公司在技术和资源投入方面的优

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鹏鼎控股

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2023-07-06 16:30:21

格灵深瞳经营情况2023年7月董秘交流

Q：请问贵公司有布局智能驾驶或无人驾驶吗？ A：公司的参股公司驭势科技的主营业务包括智能汽车辅助驾驶、载具或机器人辅助驾驶、自动驾驶和无人驾驶。驭势科技已完成数亿人民币C轮融资，引入东风资管和重科控股，截至目前，公司持有驭势科技约7.89%的股权。 Q：请问贵公司的业务和技术涉及到边缘计算或者边缘算力吗？ A：公司智能边缘计算平台已处于大规模商业化阶段，边缘计算设备已应用于智慧金融、商业零售、轨交运维等领域，公司仍在边缘计算方面进行持续研发投入，开发具有不同算力、不同业务应用的有竞争力的边缘计算

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格灵深瞳

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2023-07-06 16:14:23

【华西汽车崔琰团队】拓普集团 | 定增获批从车到机器人

01 事件概述公司发布公告：2022定增方案获批，拟非公开发行募集资金总额不超过40亿元，扣除发行费用后拟用于重庆、宁波前湾、安徽寿县、湖州长兴等地汽车轻量化底盘系统、内饰功能件及热管理系统项目。 02 分析判断定增获批加速扩产保障先发优势公司拟将募集资金40亿元用于轻量化底盘系统、内饰功能件及热管理系统项目建设，募投项目总投资78.3亿元，项目建设期18-30个月。全部实施完成后，将新增轻量化底盘系统产能610万套/年、新增内饰功能件产能310万套/年、新增热管理系统产能130万套/年

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拓普集团

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2023-07-06 16:09:34

【中银计算机】广立微：聚焦半导体良率提升， EDA软件+WAT设备领军

公司是国内极少数能够提供EDA、电性测试及数据分析等良率提升全流程覆盖的企业，在产业自主可控与下游需求快速扩张的高景气度下，有望保持高速成长。同时公司的EDA和WAT产品迭代及技术研发持续领先市场，有望成长为对标海外龙头的国产厂商。当前估值处于历史底部，兼具短期与长期投资价值。首次覆盖给予买入评级。支撑评级的要点良率提升行业具备三大强劲驱动力，公司深耕赛道保持高速成长。良率提升环节贯穿芯片的设计到封测全过程，其发展驱动力主要概括为三点：1)晶圆厂产能快速扩张。近10年我国集成电路整体产量CA

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【东吴证券】通用设备行业深度报告：高壁垒的成长赛道，受益于自主可控、人形机器人未来发展

丝杠导轨：精密机械中最常用传动部件：滚珠丝杠是将旋转运动转换成线性运动的理想传动装置，主要由丝杠轴、螺母、滚珠以及循环部件组成；导轨副实现支撑和机械导向作用，主要由导轨和滑座组成。滚珠丝杠搭配导轨，是精密机械中最常用的传动部件。从市场空间来看，根据我们测算，2021年国内滚珠丝杠&导轨市场空间约128亿元。从下游来看，机床、机器人自动化&汽车为丝杠导轨最主要应用下游，其中机床为丝杠导轨最大应用下游，且对精度要求最高。直线导轨凭借其较高的精度和稳定性，在机器人&自动化领域被广泛应用。新能源车也

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【国联证券】华海诚科（688535）：环氧塑封料领先企业，先进封装材料有望突破

公司是国内领先的半导体EMC企业，先进封装材料有望打破海外垄断。半导体环氧塑封料（EMC）市场大有可为半导体封装材料中，以环氧塑封料为主的包封材料是最大的单品之一，根据《中国半导体支撑业发展状况报告》，2021年中国半导体封装材料市场中包封材料占比达到17%，2020年中国包封材料市场规模约为63亿元。根据SEMI统计，全球包封材料市场规模预计2022年达到近30亿美元。环氧塑封料业务为主，提前布局电子胶黏剂业务 2022年公司环氧塑封料收入2.87亿元，占比约95%；电子胶黏剂收入0.1

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【国金机械】运动控制行业深度：高端装备“大脑”，机器人孕育新空间

投资逻辑：运动控制器+执行器（驱动电机）+传感器构成运动控制系统，是数控机床、机器人等高端装备的核心基础部件：运动控制主要指按照运动轨迹要求，在复杂条件下把规划指令变成期望的机械运动，通过执行器（通常由伺服驱动+电机构成）实现驱动，并通过传感器完成闭环反馈。运动控制系统是高端装备的核心基础部件，决定了装备的精度、效率，同时其也是不同品牌高端装备形成差异化竞争的重要构成。运动控制器为运动控制系统“大脑”，通用运动控制器主要分为PLC、嵌入式、PC-Based三大类：运动控制器主要任务是根据运动

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【东北环保廖浩祥】华光环能（600475）动态点评：环保+能源双轮驱动，绿氢构建新增长极

环保+能源双轮驱动，2023Q1业绩有所改善。公司深耕环保和能源两大领域，开展装备制造、工程与服务、项目运营管理三大板块业务。2022年，公司营业收入88.39亿元，同比增长5.52%，收入增幅主要来自工程及服务收入和项目运营管理收入的增加；归母净利润7.29亿元，同比下降3.47%。2023年一季度，公司营业收入22.06亿元，同比增长12.05%，归母净利润2.21亿元，同比增长6.58%，业绩有所改善。固废处置稳中有进，业务边界持续拓宽。公司凭借在垃圾焚烧锅炉制造领域的市场优势和影响力，

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【国盛计算机】2023半年报前瞻

AI：下游持续复苏，展望半年报有望持续渐进回暖。基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT，自2022年底推出后即引起轩然大波，在对话、写作等多方面的优秀表现，掀起了预训练大模型的浪潮，以大模型为代表的AI有望在各行各业落地。去年宏观经济的波动带来了AI行业企业较大的业绩压力，然而伴随着2023年宏观经济的回暖以及商务跑动的正常化，2023Q1海康威视、大华股份、科大讯飞各大主要企业收入端增速显著跌幅收窄或回正，至暗时刻已过，展望半年报，预计这些主要公司有望渐进式走向复苏。

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信创主题专家会

79号文的背景 79号文原于最早发的29号文，对各行业提出要求，要单位领导小组每个季度汇报，然后每年的12月20号，根据你的IT的固有资产，以及今年你安可的实施情况，统计你安可占多少比例，是否达到要求，这是29号的初衷。 79号文其实是对央国企的说法。工信部发了一系列的东西，比如是产业高质量发展的通知，也包括比如说对保密机的要求，这个很严，今年一月份开始，必须采购政府标准的产品。工作范围包括电信、广播、电视、能源、金融、公路、水路、运输、铁路、银行、邮政、水利、应急管理，卫生健康，社会保障，国

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智能 OS 领域具有基于芯片底层的全栈系统优势公司持续拓展与产业链中领先的芯片、操作系统、云厂商、以及下游战略客户等的长期紧密合作；拥有深度创新技术 (包括AI低代码开发平台Model Farm、全场景视觉算子算法软件平台SmartDrive和完整的工具链等)，支持低代码开发，可以帮助客户缩短开发周期、实现降本增效;将操作系统、人工智能与半导体等技术经验凝聚打造"端-边-云” 体化的IT OS平台，有效满足物联网下游厂商高度碎片化、定制化的需求。公司在智能 OS 领域具有基于芯片底层的全栈系统

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【国信证券】捷佳伟创发布中报业绩预告，拟发行可转债加大钙钛矿设备布局

2023H1归母净利润同比增长45%–60%。公司发布2023H1业绩预告，2023H1预计实现归母净利润7.36-8.12亿元，同比增长45.00%-60.00%；扣非归母净利润6.73-7.49亿元，同比增长43.86%-60.15%。业绩实现较快增长，主要系：1）市场行情较好，公司产品市场需求良好，从而促进销售订单增长，销售收入上升；2）软件产品增值税即征即退收益增加。2023Q2预计实现归母净利润4.00-4.76亿元，同比增长70.21%-102.55%。拟发行可转债，加大钙钛矿设备

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【华泰证券】捷佳伟创（300724）：中报预告利润高增，受益行业扩产

2023H1归母净利润预计同比+70%-103%，看好公司利润持续释放 2023年7月5日，公司发布中报业绩预告，预计2023年上半年公司实现归母净利润7.36-8.12亿元，同比+45%-60%，实现扣非归母净利润6.73亿元-7.49亿元，同比+44%-60%。公司业绩高增一方面源于产品需求良好，订单增长，销售收入上升，另一方面受益于软件产品增值税即征即退收益增加。公司是PERC和TOPCon电池设备领先企业，订单有望持续受益于TOPCon扩产。我们预计公司23-25年归母净利润16.61/

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国金机械&电子丨坤恒顺维公司深度：无线电测量仿真龙头，新品打开增长极

投资逻辑：技术底蕴深厚、专注高端无线电测量领域，营收、净利润高速增长。管理层技术底蕴深厚，董事长曾在安捷伦担任技术支持，引领公司深耕高端电子测量仪器产品多年，绑定多家头部客户；拳头产品无线信道仿真仪放量驱动，2018-2022年公司营收、归母净利润分别从0.58、0.17亿元增长到2.20、0.81亿元，期间CAGR分别达到39.7%和47.6%。1Q23公司实现营收和归母净利润0.19和0.03亿元，同比增长60.9%和547.36%，维持高增长。无线信道仿真仪为公司拳头产品，技术突出、市

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中国联通2022年业绩总结及2023年业绩展望董秘交流

业绩概况： 2022年的营收规模以及利润都达到了上市20年以来的新高，营收总数972亿元，同比增长9.2%，增速达到近十年同期的高位，仅次于2021年的增速。2021年的高增速主要是因为2020年受疫情影响增速较低。总体来看，公司规模及业绩增速都刷新了上市以来的较高记录。收入结构：从收入结构上来看，产业互联网的创新业务占主营业务比重首次突破25%，达到了26%的高位。在营收规模和发展速度创新高的同时我们的收入结构也随着发展质量不断优化。一季度经营现金流占营业收入比重高达17.9%，同比增加1

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发展现状在2023年的一季度，公司的营收增长率略有下降，主要受到汇率损失和增加的研发投入的影响。然而，如果将这些因素考虑在内，公司的业绩实际上仍然呈现出小幅增长的趋势。进入二季度，公司预计消费电子需求将增加，给公司带来更多机遇。尽管目前公司仍然面临一定压力，但随着新产品发布和客户对公司产品的高预期，公司对三季度的收入和利润表现持乐观态度，预计会出现复苏和增长。公司拓展在2023年，公司积极拓展业务领域，除了消费电子，公司还在汽车和服务器等领域进行投入和开拓。凭借公司在技术和资源投入方面的优

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Q：请问贵公司有布局智能驾驶或无人驾驶吗？ A：公司的参股公司驭势科技的主营业务包括智能汽车辅助驾驶、载具或机器人辅助驾驶、自动驾驶和无人驾驶。驭势科技已完成数亿人民币C轮融资，引入东风资管和重科控股，截至目前，公司持有驭势科技约7.89%的股权。 Q：请问贵公司的业务和技术涉及到边缘计算或者边缘算力吗？ A：公司智能边缘计算平台已处于大规模商业化阶段，边缘计算设备已应用于智慧金融、商业零售、轨交运维等领域，公司仍在边缘计算方面进行持续研发投入，开发具有不同算力、不同业务应用的有竞争力的边缘计算

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【华西汽车崔琰团队】拓普集团 | 定增获批从车到机器人

01 事件概述公司发布公告：2022定增方案获批，拟非公开发行募集资金总额不超过40亿元，扣除发行费用后拟用于重庆、宁波前湾、安徽寿县、湖州长兴等地汽车轻量化底盘系统、内饰功能件及热管理系统项目。 02 分析判断定增获批加速扩产保障先发优势公司拟将募集资金40亿元用于轻量化底盘系统、内饰功能件及热管理系统项目建设，募投项目总投资78.3亿元，项目建设期18-30个月。全部实施完成后，将新增轻量化底盘系统产能610万套/年、新增内饰功能件产能310万套/年、新增热管理系统产能130万套/年

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【中银计算机】广立微：聚焦半导体良率提升， EDA软件+WAT设备领军

公司是国内极少数能够提供EDA、电性测试及数据分析等良率提升全流程覆盖的企业，在产业自主可控与下游需求快速扩张的高景气度下，有望保持高速成长。同时公司的EDA和WAT产品迭代及技术研发持续领先市场，有望成长为对标海外龙头的国产厂商。当前估值处于历史底部，兼具短期与长期投资价值。首次覆盖给予买入评级。支撑评级的要点良率提升行业具备三大强劲驱动力，公司深耕赛道保持高速成长。良率提升环节贯穿芯片的设计到封测全过程，其发展驱动力主要概括为三点：1)晶圆厂产能快速扩张。近10年我国集成电路整体产量CA

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【东吴证券】通用设备行业深度报告：高壁垒的成长赛道，受益于自主可控、人形机器人未来发展

丝杠导轨：精密机械中最常用传动部件：滚珠丝杠是将旋转运动转换成线性运动的理想传动装置，主要由丝杠轴、螺母、滚珠以及循环部件组成；导轨副实现支撑和机械导向作用，主要由导轨和滑座组成。滚珠丝杠搭配导轨，是精密机械中最常用的传动部件。从市场空间来看，根据我们测算，2021年国内滚珠丝杠&导轨市场空间约128亿元。从下游来看，机床、机器人自动化&汽车为丝杠导轨最主要应用下游，其中机床为丝杠导轨最大应用下游，且对精度要求最高。直线导轨凭借其较高的精度和稳定性，在机器人&自动化领域被广泛应用。新能源车也

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【国联证券】华海诚科（688535）：环氧塑封料领先企业，先进封装材料有望突破

公司是国内领先的半导体EMC企业，先进封装材料有望打破海外垄断。半导体环氧塑封料（EMC）市场大有可为半导体封装材料中，以环氧塑封料为主的包封材料是最大的单品之一，根据《中国半导体支撑业发展状况报告》，2021年中国半导体封装材料市场中包封材料占比达到17%，2020年中国包封材料市场规模约为63亿元。根据SEMI统计，全球包封材料市场规模预计2022年达到近30亿美元。环氧塑封料业务为主，提前布局电子胶黏剂业务 2022年公司环氧塑封料收入2.87亿元，占比约95%；电子胶黏剂收入0.1

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【国金机械】运动控制行业深度：高端装备“大脑”，机器人孕育新空间

投资逻辑：运动控制器+执行器（驱动电机）+传感器构成运动控制系统，是数控机床、机器人等高端装备的核心基础部件：运动控制主要指按照运动轨迹要求，在复杂条件下把规划指令变成期望的机械运动，通过执行器（通常由伺服驱动+电机构成）实现驱动，并通过传感器完成闭环反馈。运动控制系统是高端装备的核心基础部件，决定了装备的精度、效率，同时其也是不同品牌高端装备形成差异化竞争的重要构成。运动控制器为运动控制系统“大脑”，通用运动控制器主要分为PLC、嵌入式、PC-Based三大类：运动控制器主要任务是根据运动

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【东北环保廖浩祥】华光环能（600475）动态点评：环保+能源双轮驱动，绿氢构建新增长极

环保+能源双轮驱动，2023Q1业绩有所改善。公司深耕环保和能源两大领域，开展装备制造、工程与服务、项目运营管理三大板块业务。2022年，公司营业收入88.39亿元，同比增长5.52%，收入增幅主要来自工程及服务收入和项目运营管理收入的增加；归母净利润7.29亿元，同比下降3.47%。2023年一季度，公司营业收入22.06亿元，同比增长12.05%，归母净利润2.21亿元，同比增长6.58%，业绩有所改善。固废处置稳中有进，业务边界持续拓宽。公司凭借在垃圾焚烧锅炉制造领域的市场优势和影响力，

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华光环能

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中线波段的老韭菜

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【国盛计算机】2023半年报前瞻

AI：下游持续复苏，展望半年报有望持续渐进回暖。基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT，自2022年底推出后即引起轩然大波，在对话、写作等多方面的优秀表现，掀起了预训练大模型的浪潮，以大模型为代表的AI有望在各行各业落地。去年宏观经济的波动带来了AI行业企业较大的业绩压力，然而伴随着2023年宏观经济的回暖以及商务跑动的正常化，2023Q1海康威视、大华股份、科大讯飞各大主要企业收入端增速显著跌幅收窄或回正，至暗时刻已过，展望半年报，预计这些主要公司有望渐进式走向复苏。

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信创主题专家会

79号文的背景 79号文原于最早发的29号文，对各行业提出要求，要单位领导小组每个季度汇报，然后每年的12月20号，根据你的IT的固有资产，以及今年你安可的实施情况，统计你安可占多少比例，是否达到要求，这是29号的初衷。 79号文其实是对央国企的说法。工信部发了一系列的东西，比如是产业高质量发展的通知，也包括比如说对保密机的要求，这个很严，今年一月份开始，必须采购政府标准的产品。工作范围包括电信、广播、电视、能源、金融、公路、水路、运输、铁路、银行、邮政、水利、应急管理，卫生健康，社会保障，国

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【中航先进制造】中科创达

智能 OS 领域具有基于芯片底层的全栈系统优势公司持续拓展与产业链中领先的芯片、操作系统、云厂商、以及下游战略客户等的长期紧密合作；拥有深度创新技术 (包括AI低代码开发平台Model Farm、全场景视觉算子算法软件平台SmartDrive和完整的工具链等)，支持低代码开发，可以帮助客户缩短开发周期、实现降本增效;将操作系统、人工智能与半导体等技术经验凝聚打造"端-边-云” 体化的IT OS平台，有效满足物联网下游厂商高度碎片化、定制化的需求。公司在智能 OS 领域具有基于芯片底层的全栈系统

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【国信证券】捷佳伟创发布中报业绩预告，拟发行可转债加大钙钛矿设备布局

2023H1归母净利润同比增长45%–60%。公司发布2023H1业绩预告，2023H1预计实现归母净利润7.36-8.12亿元，同比增长45.00%-60.00%；扣非归母净利润6.73-7.49亿元，同比增长43.86%-60.15%。业绩实现较快增长，主要系：1）市场行情较好，公司产品市场需求良好，从而促进销售订单增长，销售收入上升；2）软件产品增值税即征即退收益增加。2023Q2预计实现归母净利润4.00-4.76亿元，同比增长70.21%-102.55%。拟发行可转债，加大钙钛矿设备

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捷佳伟创

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【华泰证券】捷佳伟创（300724）：中报预告利润高增，受益行业扩产

2023H1归母净利润预计同比+70%-103%，看好公司利润持续释放 2023年7月5日，公司发布中报业绩预告，预计2023年上半年公司实现归母净利润7.36-8.12亿元，同比+45%-60%，实现扣非归母净利润6.73亿元-7.49亿元，同比+44%-60%。公司业绩高增一方面源于产品需求良好，订单增长，销售收入上升，另一方面受益于软件产品增值税即征即退收益增加。公司是PERC和TOPCon电池设备领先企业，订单有望持续受益于TOPCon扩产。我们预计公司23-25年归母净利润16.61/

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国金机械&电子丨坤恒顺维公司深度：无线电测量仿真龙头，新品打开增长极

投资逻辑：技术底蕴深厚、专注高端无线电测量领域，营收、净利润高速增长。管理层技术底蕴深厚，董事长曾在安捷伦担任技术支持，引领公司深耕高端电子测量仪器产品多年，绑定多家头部客户；拳头产品无线信道仿真仪放量驱动，2018-2022年公司营收、归母净利润分别从0.58、0.17亿元增长到2.20、0.81亿元，期间CAGR分别达到39.7%和47.6%。1Q23公司实现营收和归母净利润0.19和0.03亿元，同比增长60.9%和547.36%，维持高增长。无线信道仿真仪为公司拳头产品，技术突出、市

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中国联通2022年业绩总结及2023年业绩展望董秘交流

业绩概况： 2022年的营收规模以及利润都达到了上市20年以来的新高，营收总数972亿元，同比增长9.2%，增速达到近十年同期的高位，仅次于2021年的增速。2021年的高增速主要是因为2020年受疫情影响增速较低。总体来看，公司规模及业绩增速都刷新了上市以来的较高记录。收入结构：从收入结构上来看，产业互联网的创新业务占主营业务比重首次突破25%，达到了26%的高位。在营收规模和发展速度创新高的同时我们的收入结构也随着发展质量不断优化。一季度经营现金流占营业收入比重高达17.9%，同比增加1

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鹏鼎控股2023年发展状况董秘交流

发展现状在2023年的一季度，公司的营收增长率略有下降，主要受到汇率损失和增加的研发投入的影响。然而，如果将这些因素考虑在内，公司的业绩实际上仍然呈现出小幅增长的趋势。进入二季度，公司预计消费电子需求将增加，给公司带来更多机遇。尽管目前公司仍然面临一定压力，但随着新产品发布和客户对公司产品的高预期，公司对三季度的收入和利润表现持乐观态度，预计会出现复苏和增长。公司拓展在2023年，公司积极拓展业务领域，除了消费电子，公司还在汽车和服务器等领域进行投入和开拓。凭借公司在技术和资源投入方面的优

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格灵深瞳经营情况2023年7月董秘交流

Q：请问贵公司有布局智能驾驶或无人驾驶吗？ A：公司的参股公司驭势科技的主营业务包括智能汽车辅助驾驶、载具或机器人辅助驾驶、自动驾驶和无人驾驶。驭势科技已完成数亿人民币C轮融资，引入东风资管和重科控股，截至目前，公司持有驭势科技约7.89%的股权。 Q：请问贵公司的业务和技术涉及到边缘计算或者边缘算力吗？ A：公司智能边缘计算平台已处于大规模商业化阶段，边缘计算设备已应用于智慧金融、商业零售、轨交运维等领域，公司仍在边缘计算方面进行持续研发投入，开发具有不同算力、不同业务应用的有竞争力的边缘计算

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【华西汽车崔琰团队】拓普集团 | 定增获批从车到机器人

01 事件概述公司发布公告：2022定增方案获批，拟非公开发行募集资金总额不超过40亿元，扣除发行费用后拟用于重庆、宁波前湾、安徽寿县、湖州长兴等地汽车轻量化底盘系统、内饰功能件及热管理系统项目。 02 分析判断定增获批加速扩产保障先发优势公司拟将募集资金40亿元用于轻量化底盘系统、内饰功能件及热管理系统项目建设，募投项目总投资78.3亿元，项目建设期18-30个月。全部实施完成后，将新增轻量化底盘系统产能610万套/年、新增内饰功能件产能310万套/年、新增热管理系统产能130万套/年

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【中银计算机】广立微：聚焦半导体良率提升， EDA软件+WAT设备领军

公司是国内极少数能够提供EDA、电性测试及数据分析等良率提升全流程覆盖的企业，在产业自主可控与下游需求快速扩张的高景气度下，有望保持高速成长。同时公司的EDA和WAT产品迭代及技术研发持续领先市场，有望成长为对标海外龙头的国产厂商。当前估值处于历史底部，兼具短期与长期投资价值。首次覆盖给予买入评级。支撑评级的要点良率提升行业具备三大强劲驱动力，公司深耕赛道保持高速成长。良率提升环节贯穿芯片的设计到封测全过程，其发展驱动力主要概括为三点：1)晶圆厂产能快速扩张。近10年我国集成电路整体产量CA

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【东吴证券】通用设备行业深度报告：高壁垒的成长赛道，受益于自主可控、人形机器人未来发展

丝杠导轨：精密机械中最常用传动部件：滚珠丝杠是将旋转运动转换成线性运动的理想传动装置，主要由丝杠轴、螺母、滚珠以及循环部件组成；导轨副实现支撑和机械导向作用，主要由导轨和滑座组成。滚珠丝杠搭配导轨，是精密机械中最常用的传动部件。从市场空间来看，根据我们测算，2021年国内滚珠丝杠&导轨市场空间约128亿元。从下游来看，机床、机器人自动化&汽车为丝杠导轨最主要应用下游，其中机床为丝杠导轨最大应用下游，且对精度要求最高。直线导轨凭借其较高的精度和稳定性，在机器人&自动化领域被广泛应用。新能源车也

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【国联证券】华海诚科（688535）：环氧塑封料领先企业，先进封装材料有望突破

公司是国内领先的半导体EMC企业，先进封装材料有望打破海外垄断。半导体环氧塑封料（EMC）市场大有可为半导体封装材料中，以环氧塑封料为主的包封材料是最大的单品之一，根据《中国半导体支撑业发展状况报告》，2021年中国半导体封装材料市场中包封材料占比达到17%，2020年中国包封材料市场规模约为63亿元。根据SEMI统计，全球包封材料市场规模预计2022年达到近30亿美元。环氧塑封料业务为主，提前布局电子胶黏剂业务 2022年公司环氧塑封料收入2.87亿元，占比约95%；电子胶黏剂收入0.1

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【国金机械】运动控制行业深度：高端装备“大脑”，机器人孕育新空间

投资逻辑：运动控制器+执行器（驱动电机）+传感器构成运动控制系统，是数控机床、机器人等高端装备的核心基础部件：运动控制主要指按照运动轨迹要求，在复杂条件下把规划指令变成期望的机械运动，通过执行器（通常由伺服驱动+电机构成）实现驱动，并通过传感器完成闭环反馈。运动控制系统是高端装备的核心基础部件，决定了装备的精度、效率，同时其也是不同品牌高端装备形成差异化竞争的重要构成。运动控制器为运动控制系统“大脑”，通用运动控制器主要分为PLC、嵌入式、PC-Based三大类：运动控制器主要任务是根据运动

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【东北环保廖浩祥】华光环能（600475）动态点评：环保+能源双轮驱动，绿氢构建新增长极

环保+能源双轮驱动，2023Q1业绩有所改善。公司深耕环保和能源两大领域，开展装备制造、工程与服务、项目运营管理三大板块业务。2022年，公司营业收入88.39亿元，同比增长5.52%，收入增幅主要来自工程及服务收入和项目运营管理收入的增加；归母净利润7.29亿元，同比下降3.47%。2023年一季度，公司营业收入22.06亿元，同比增长12.05%，归母净利润2.21亿元，同比增长6.58%，业绩有所改善。固废处置稳中有进，业务边界持续拓宽。公司凭借在垃圾焚烧锅炉制造领域的市场优势和影响力，

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【国盛计算机】2023半年报前瞻

AI：下游持续复苏，展望半年报有望持续渐进回暖。基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT，自2022年底推出后即引起轩然大波，在对话、写作等多方面的优秀表现，掀起了预训练大模型的浪潮，以大模型为代表的AI有望在各行各业落地。去年宏观经济的波动带来了AI行业企业较大的业绩压力，然而伴随着2023年宏观经济的回暖以及商务跑动的正常化，2023Q1海康威视、大华股份、科大讯飞各大主要企业收入端增速显著跌幅收窄或回正，至暗时刻已过，展望半年报，预计这些主要公司有望渐进式走向复苏。

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信创主题专家会

79号文的背景 79号文原于最早发的29号文，对各行业提出要求，要单位领导小组每个季度汇报，然后每年的12月20号，根据你的IT的固有资产，以及今年你安可的实施情况，统计你安可占多少比例，是否达到要求，这是29号的初衷。 79号文其实是对央国企的说法。工信部发了一系列的东西，比如是产业高质量发展的通知，也包括比如说对保密机的要求，这个很严，今年一月份开始，必须采购政府标准的产品。工作范围包括电信、广播、电视、能源、金融、公路、水路、运输、铁路、银行、邮政、水利、应急管理，卫生健康，社会保障，国

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【中航先进制造】中科创达

智能 OS 领域具有基于芯片底层的全栈系统优势公司持续拓展与产业链中领先的芯片、操作系统、云厂商、以及下游战略客户等的长期紧密合作；拥有深度创新技术 (包括AI低代码开发平台Model Farm、全场景视觉算子算法软件平台SmartDrive和完整的工具链等)，支持低代码开发，可以帮助客户缩短开发周期、实现降本增效;将操作系统、人工智能与半导体等技术经验凝聚打造"端-边-云” 体化的IT OS平台，有效满足物联网下游厂商高度碎片化、定制化的需求。公司在智能 OS 领域具有基于芯片底层的全栈系统

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【国信证券】捷佳伟创发布中报业绩预告，拟发行可转债加大钙钛矿设备布局

2023H1归母净利润同比增长45%–60%。公司发布2023H1业绩预告，2023H1预计实现归母净利润7.36-8.12亿元，同比增长45.00%-60.00%；扣非归母净利润6.73-7.49亿元，同比增长43.86%-60.15%。业绩实现较快增长，主要系：1）市场行情较好，公司产品市场需求良好，从而促进销售订单增长，销售收入上升；2）软件产品增值税即征即退收益增加。2023Q2预计实现归母净利润4.00-4.76亿元，同比增长70.21%-102.55%。拟发行可转债，加大钙钛矿设备

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【华泰证券】捷佳伟创（300724）：中报预告利润高增，受益行业扩产

2023H1归母净利润预计同比+70%-103%，看好公司利润持续释放 2023年7月5日，公司发布中报业绩预告，预计2023年上半年公司实现归母净利润7.36-8.12亿元，同比+45%-60%，实现扣非归母净利润6.73亿元-7.49亿元，同比+44%-60%。公司业绩高增一方面源于产品需求良好，订单增长，销售收入上升，另一方面受益于软件产品增值税即征即退收益增加。公司是PERC和TOPCon电池设备领先企业，订单有望持续受益于TOPCon扩产。我们预计公司23-25年归母净利润16.61/

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国金机械&电子丨坤恒顺维公司深度：无线电测量仿真龙头，新品打开增长极

投资逻辑：技术底蕴深厚、专注高端无线电测量领域，营收、净利润高速增长。管理层技术底蕴深厚，董事长曾在安捷伦担任技术支持，引领公司深耕高端电子测量仪器产品多年，绑定多家头部客户；拳头产品无线信道仿真仪放量驱动，2018-2022年公司营收、归母净利润分别从0.58、0.17亿元增长到2.20、0.81亿元，期间CAGR分别达到39.7%和47.6%。1Q23公司实现营收和归母净利润0.19和0.03亿元，同比增长60.9%和547.36%，维持高增长。无线信道仿真仪为公司拳头产品，技术突出、市

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中国联通2022年业绩总结及2023年业绩展望董秘交流

业绩概况： 2022年的营收规模以及利润都达到了上市20年以来的新高，营收总数972亿元，同比增长9.2%，增速达到近十年同期的高位，仅次于2021年的增速。2021年的高增速主要是因为2020年受疫情影响增速较低。总体来看，公司规模及业绩增速都刷新了上市以来的较高记录。收入结构：从收入结构上来看，产业互联网的创新业务占主营业务比重首次突破25%，达到了26%的高位。在营收规模和发展速度创新高的同时我们的收入结构也随着发展质量不断优化。一季度经营现金流占营业收入比重高达17.9%，同比增加1

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鹏鼎控股2023年发展状况董秘交流

发展现状在2023年的一季度，公司的营收增长率略有下降，主要受到汇率损失和增加的研发投入的影响。然而，如果将这些因素考虑在内，公司的业绩实际上仍然呈现出小幅增长的趋势。进入二季度，公司预计消费电子需求将增加，给公司带来更多机遇。尽管目前公司仍然面临一定压力，但随着新产品发布和客户对公司产品的高预期，公司对三季度的收入和利润表现持乐观态度，预计会出现复苏和增长。公司拓展在2023年，公司积极拓展业务领域，除了消费电子，公司还在汽车和服务器等领域进行投入和开拓。凭借公司在技术和资源投入方面的优

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格灵深瞳经营情况2023年7月董秘交流

Q：请问贵公司有布局智能驾驶或无人驾驶吗？ A：公司的参股公司驭势科技的主营业务包括智能汽车辅助驾驶、载具或机器人辅助驾驶、自动驾驶和无人驾驶。驭势科技已完成数亿人民币C轮融资，引入东风资管和重科控股，截至目前，公司持有驭势科技约7.89%的股权。 Q：请问贵公司的业务和技术涉及到边缘计算或者边缘算力吗？ A：公司智能边缘计算平台已处于大规模商业化阶段，边缘计算设备已应用于智慧金融、商业零售、轨交运维等领域，公司仍在边缘计算方面进行持续研发投入，开发具有不同算力、不同业务应用的有竞争力的边缘计算

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【华西汽车崔琰团队】拓普集团 | 定增获批从车到机器人

01 事件概述公司发布公告：2022定增方案获批，拟非公开发行募集资金总额不超过40亿元，扣除发行费用后拟用于重庆、宁波前湾、安徽寿县、湖州长兴等地汽车轻量化底盘系统、内饰功能件及热管理系统项目。 02 分析判断定增获批加速扩产保障先发优势公司拟将募集资金40亿元用于轻量化底盘系统、内饰功能件及热管理系统项目建设，募投项目总投资78.3亿元，项目建设期18-30个月。全部实施完成后，将新增轻量化底盘系统产能610万套/年、新增内饰功能件产能310万套/年、新增热管理系统产能130万套/年

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【中银计算机】广立微：聚焦半导体良率提升， EDA软件+WAT设备领军

公司是国内极少数能够提供EDA、电性测试及数据分析等良率提升全流程覆盖的企业，在产业自主可控与下游需求快速扩张的高景气度下，有望保持高速成长。同时公司的EDA和WAT产品迭代及技术研发持续领先市场，有望成长为对标海外龙头的国产厂商。当前估值处于历史底部，兼具短期与长期投资价值。首次覆盖给予买入评级。支撑评级的要点良率提升行业具备三大强劲驱动力，公司深耕赛道保持高速成长。良率提升环节贯穿芯片的设计到封测全过程，其发展驱动力主要概括为三点：1)晶圆厂产能快速扩张。近10年我国集成电路整体产量CA

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【东吴证券】通用设备行业深度报告：高壁垒的成长赛道，受益于自主可控、人形机器人未来发展

丝杠导轨：精密机械中最常用传动部件：滚珠丝杠是将旋转运动转换成线性运动的理想传动装置，主要由丝杠轴、螺母、滚珠以及循环部件组成；导轨副实现支撑和机械导向作用，主要由导轨和滑座组成。滚珠丝杠搭配导轨，是精密机械中最常用的传动部件。从市场空间来看，根据我们测算，2021年国内滚珠丝杠&导轨市场空间约128亿元。从下游来看，机床、机器人自动化&汽车为丝杠导轨最主要应用下游，其中机床为丝杠导轨最大应用下游，且对精度要求最高。直线导轨凭借其较高的精度和稳定性，在机器人&自动化领域被广泛应用。新能源车也

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【国联证券】华海诚科（688535）：环氧塑封料领先企业，先进封装材料有望突破

公司是国内领先的半导体EMC企业，先进封装材料有望打破海外垄断。半导体环氧塑封料（EMC）市场大有可为半导体封装材料中，以环氧塑封料为主的包封材料是最大的单品之一，根据《中国半导体支撑业发展状况报告》，2021年中国半导体封装材料市场中包封材料占比达到17%，2020年中国包封材料市场规模约为63亿元。根据SEMI统计，全球包封材料市场规模预计2022年达到近30亿美元。环氧塑封料业务为主，提前布局电子胶黏剂业务 2022年公司环氧塑封料收入2.87亿元，占比约95%；电子胶黏剂收入0.1

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【国金机械】运动控制行业深度：高端装备“大脑”，机器人孕育新空间

投资逻辑：运动控制器+执行器（驱动电机）+传感器构成运动控制系统，是数控机床、机器人等高端装备的核心基础部件：运动控制主要指按照运动轨迹要求，在复杂条件下把规划指令变成期望的机械运动，通过执行器（通常由伺服驱动+电机构成）实现驱动，并通过传感器完成闭环反馈。运动控制系统是高端装备的核心基础部件，决定了装备的精度、效率，同时其也是不同品牌高端装备形成差异化竞争的重要构成。运动控制器为运动控制系统“大脑”，通用运动控制器主要分为PLC、嵌入式、PC-Based三大类：运动控制器主要任务是根据运动

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禾川科技
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华中数控
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2023-07-07 17:47:58

【东北环保廖浩祥】华光环能（600475）动态点评：环保+能源双轮驱动，绿氢构建新增长极

环保+能源双轮驱动，2023Q1业绩有所改善。公司深耕环保和能源两大领域，开展装备制造、工程与服务、项目运营管理三大板块业务。2022年，公司营业收入88.39亿元，同比增长5.52%，收入增幅主要来自工程及服务收入和项目运营管理收入的增加；归母净利润7.29亿元，同比下降3.47%。2023年一季度，公司营业收入22.06亿元，同比增长12.05%，归母净利润2.21亿元，同比增长6.58%，业绩有所改善。固废处置稳中有进，业务边界持续拓宽。公司凭借在垃圾焚烧锅炉制造领域的市场优势和影响力，

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华光环能

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2023-07-07 17:41:47

【国盛计算机】2023半年报前瞻

AI：下游持续复苏，展望半年报有望持续渐进回暖。基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT，自2022年底推出后即引起轩然大波，在对话、写作等多方面的优秀表现，掀起了预训练大模型的浪潮，以大模型为代表的AI有望在各行各业落地。去年宏观经济的波动带来了AI行业企业较大的业绩压力，然而伴随着2023年宏观经济的回暖以及商务跑动的正常化，2023Q1海康威视、大华股份、科大讯飞各大主要企业收入端增速显著跌幅收窄或回正，至暗时刻已过，展望半年报，预计这些主要公司有望渐进式走向复苏。

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科大讯飞

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2023-07-06 18:27:53

信创主题专家会

79号文的背景 79号文原于最早发的29号文，对各行业提出要求，要单位领导小组每个季度汇报，然后每年的12月20号，根据你的IT的固有资产，以及今年你安可的实施情况，统计你安可占多少比例，是否达到要求，这是29号的初衷。 79号文其实是对央国企的说法。工信部发了一系列的东西，比如是产业高质量发展的通知，也包括比如说对保密机的要求，这个很严，今年一月份开始，必须采购政府标准的产品。工作范围包括电信、广播、电视、能源、金融、公路、水路、运输、铁路、银行、邮政、水利、应急管理，卫生健康，社会保障，国

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恒生电子

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2023-07-06 18:16:52

【中航先进制造】中科创达

智能 OS 领域具有基于芯片底层的全栈系统优势公司持续拓展与产业链中领先的芯片、操作系统、云厂商、以及下游战略客户等的长期紧密合作；拥有深度创新技术 (包括AI低代码开发平台Model Farm、全场景视觉算子算法软件平台SmartDrive和完整的工具链等)，支持低代码开发，可以帮助客户缩短开发周期、实现降本增效;将操作系统、人工智能与半导体等技术经验凝聚打造"端-边-云” 体化的IT OS平台，有效满足物联网下游厂商高度碎片化、定制化的需求。公司在智能 OS 领域具有基于芯片底层的全栈系统

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中科创达

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2023-07-06 16:43:16

【国信证券】捷佳伟创发布中报业绩预告，拟发行可转债加大钙钛矿设备布局

2023H1归母净利润同比增长45%–60%。公司发布2023H1业绩预告，2023H1预计实现归母净利润7.36-8.12亿元，同比增长45.00%-60.00%；扣非归母净利润6.73-7.49亿元，同比增长43.86%-60.15%。业绩实现较快增长，主要系：1）市场行情较好，公司产品市场需求良好，从而促进销售订单增长，销售收入上升；2）软件产品增值税即征即退收益增加。2023Q2预计实现归母净利润4.00-4.76亿元，同比增长70.21%-102.55%。拟发行可转债，加大钙钛矿设备

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捷佳伟创

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2023-07-06 16:41:46

【华泰证券】捷佳伟创（300724）：中报预告利润高增，受益行业扩产

2023H1归母净利润预计同比+70%-103%，看好公司利润持续释放 2023年7月5日，公司发布中报业绩预告，预计2023年上半年公司实现归母净利润7.36-8.12亿元，同比+45%-60%，实现扣非归母净利润6.73亿元-7.49亿元，同比+44%-60%。公司业绩高增一方面源于产品需求良好，订单增长，销售收入上升，另一方面受益于软件产品增值税即征即退收益增加。公司是PERC和TOPCon电池设备领先企业，订单有望持续受益于TOPCon扩产。我们预计公司23-25年归母净利润16.61/

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捷佳伟创

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2023-07-06 16:40:47

国金机械&电子丨坤恒顺维公司深度：无线电测量仿真龙头，新品打开增长极

投资逻辑：技术底蕴深厚、专注高端无线电测量领域，营收、净利润高速增长。管理层技术底蕴深厚，董事长曾在安捷伦担任技术支持，引领公司深耕高端电子测量仪器产品多年，绑定多家头部客户；拳头产品无线信道仿真仪放量驱动，2018-2022年公司营收、归母净利润分别从0.58、0.17亿元增长到2.20、0.81亿元，期间CAGR分别达到39.7%和47.6%。1Q23公司实现营收和归母净利润0.19和0.03亿元，同比增长60.9%和547.36%，维持高增长。无线信道仿真仪为公司拳头产品，技术突出、市

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坤恒顺维

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2023-07-06 16:31:44

中国联通2022年业绩总结及2023年业绩展望董秘交流

业绩概况： 2022年的营收规模以及利润都达到了上市20年以来的新高，营收总数972亿元，同比增长9.2%，增速达到近十年同期的高位，仅次于2021年的增速。2021年的高增速主要是因为2020年受疫情影响增速较低。总体来看，公司规模及业绩增速都刷新了上市以来的较高记录。收入结构：从收入结构上来看，产业互联网的创新业务占主营业务比重首次突破25%，达到了26%的高位。在营收规模和发展速度创新高的同时我们的收入结构也随着发展质量不断优化。一季度经营现金流占营业收入比重高达17.9%，同比增加1

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中国联通

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2023-07-06 16:31:04

鹏鼎控股2023年发展状况董秘交流

发展现状在2023年的一季度，公司的营收增长率略有下降，主要受到汇率损失和增加的研发投入的影响。然而，如果将这些因素考虑在内，公司的业绩实际上仍然呈现出小幅增长的趋势。进入二季度，公司预计消费电子需求将增加，给公司带来更多机遇。尽管目前公司仍然面临一定压力，但随着新产品发布和客户对公司产品的高预期，公司对三季度的收入和利润表现持乐观态度，预计会出现复苏和增长。公司拓展在2023年，公司积极拓展业务领域，除了消费电子，公司还在汽车和服务器等领域进行投入和开拓。凭借公司在技术和资源投入方面的优

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鹏鼎控股

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2023-07-06 16:30:21

格灵深瞳经营情况2023年7月董秘交流

Q：请问贵公司有布局智能驾驶或无人驾驶吗？ A：公司的参股公司驭势科技的主营业务包括智能汽车辅助驾驶、载具或机器人辅助驾驶、自动驾驶和无人驾驶。驭势科技已完成数亿人民币C轮融资，引入东风资管和重科控股，截至目前，公司持有驭势科技约7.89%的股权。 Q：请问贵公司的业务和技术涉及到边缘计算或者边缘算力吗？ A：公司智能边缘计算平台已处于大规模商业化阶段，边缘计算设备已应用于智慧金融、商业零售、轨交运维等领域，公司仍在边缘计算方面进行持续研发投入，开发具有不同算力、不同业务应用的有竞争力的边缘计算

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格灵深瞳

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2023-07-06 16:14:23

【华西汽车崔琰团队】拓普集团 | 定增获批从车到机器人

01 事件概述公司发布公告：2022定增方案获批，拟非公开发行募集资金总额不超过40亿元，扣除发行费用后拟用于重庆、宁波前湾、安徽寿县、湖州长兴等地汽车轻量化底盘系统、内饰功能件及热管理系统项目。 02 分析判断定增获批加速扩产保障先发优势公司拟将募集资金40亿元用于轻量化底盘系统、内饰功能件及热管理系统项目建设，募投项目总投资78.3亿元，项目建设期18-30个月。全部实施完成后，将新增轻量化底盘系统产能610万套/年、新增内饰功能件产能310万套/年、新增热管理系统产能130万套/年

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拓普集团

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2023-07-06 16:09:34

【中银计算机】广立微：聚焦半导体良率提升， EDA软件+WAT设备领军

公司是国内极少数能够提供EDA、电性测试及数据分析等良率提升全流程覆盖的企业，在产业自主可控与下游需求快速扩张的高景气度下，有望保持高速成长。同时公司的EDA和WAT产品迭代及技术研发持续领先市场，有望成长为对标海外龙头的国产厂商。当前估值处于历史底部，兼具短期与长期投资价值。首次覆盖给予买入评级。支撑评级的要点良率提升行业具备三大强劲驱动力，公司深耕赛道保持高速成长。良率提升环节贯穿芯片的设计到封测全过程，其发展驱动力主要概括为三点：1)晶圆厂产能快速扩张。近10年我国集成电路整体产量CA

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广立微

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2023-07-05 21:44:23

【东吴证券】通用设备行业深度报告：高壁垒的成长赛道，受益于自主可控、人形机器人未来发展

丝杠导轨：精密机械中最常用传动部件：滚珠丝杠是将旋转运动转换成线性运动的理想传动装置，主要由丝杠轴、螺母、滚珠以及循环部件组成；导轨副实现支撑和机械导向作用，主要由导轨和滑座组成。滚珠丝杠搭配导轨，是精密机械中最常用的传动部件。从市场空间来看，根据我们测算，2021年国内滚珠丝杠&导轨市场空间约128亿元。从下游来看，机床、机器人自动化&汽车为丝杠导轨最主要应用下游，其中机床为丝杠导轨最大应用下游，且对精度要求最高。直线导轨凭借其较高的精度和稳定性，在机器人&自动化领域被广泛应用。新能源车也

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秦川机床
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恒立液压
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2023-07-05 21:43:21

【国联证券】华海诚科（688535）：环氧塑封料领先企业，先进封装材料有望突破

公司是国内领先的半导体EMC企业，先进封装材料有望打破海外垄断。半导体环氧塑封料（EMC）市场大有可为半导体封装材料中，以环氧塑封料为主的包封材料是最大的单品之一，根据《中国半导体支撑业发展状况报告》，2021年中国半导体封装材料市场中包封材料占比达到17%，2020年中国包封材料市场规模约为63亿元。根据SEMI统计，全球包封材料市场规模预计2022年达到近30亿美元。环氧塑封料业务为主，提前布局电子胶黏剂业务 2022年公司环氧塑封料收入2.87亿元，占比约95%；电子胶黏剂收入0.1

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华海诚科

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