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2023-07-04 20:37:05

【国信证券】西山科技（688576）：手术动力装置龙头，一次性耗材强劲增长

公司为国内手术动力装置领域龙头，在国内已形成良好用户基础和品牌知名度。公司自成立以来专注于手术动力装置行业，收入从2018年的0.82亿元增长到2022年2.6亿元，复合增速47%，保持持续高增长态势。公司手术动力装置主要产品性能不差于国外龙头竞品，甚至在部分功能方面实现了创新和超越，目前已销售至近千家三级医院，市场份额名列前茅，在国产品牌中排名第一，在国内已形成良好用户基础和品牌知名度。一次性耗材有望打开手术动力装置市场空间。手术动力装置作为现代临床手术中重要的动力输出源，一直是神经外科、骨

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西山科技

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2023-07-04 20:36:17

【华金证券】天岳先进（688234）：产品+产能+订单+技术稳固基本盘，液相法获得突破

事件点评近日，天岳先进在SemiconChina展会阐述8英寸碳化硅衬底最新技术动态，受业内高度关注。公司CTO高超博士在同期举办的功率及化合物半导体产业国际论坛公开天岳先进最新进展。产品+产能+订单+技术，稳固天岳先进基本盘。产品方面，公司以6英寸导电型碳化硅衬底为主，满足全球客户需求。产能方面，公司上海临港工厂已经进入产品交付阶段，持续发力提升6英寸衬底产量；晶体质量及厚度持续提升，规模化生产衬底质量稳定可靠。订单方面，2022年公司与行业内多家汽车电子、电力电子器件等领域知名客户签署长

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2023-07-04 20:35:17

【东吴证券】迈为股份（300751）：再获三五互联0.6GW订单，HJT产业化持续加速

投资要点事件：迈为股份与三五互联的控股孙公司眉山琏升光伏签订一条0.6GW的HJT整线设备订单。三五规划8GWHJT项目，迈为已获三五互联1.8GW订单。此前迈为股份2月已获三五互联1.2GW整线设备订单，叠加此次0.6GW订单，合计中标三五互联1.8GW订单。三五互联2022年12月25日公告拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议，建设5GW异质结电池5G智慧工厂项目，后续结合市场需求及公司发展需要，2月公告新增投资建设3GW产能，新增投资约15亿元，项目合计建设8GW项目，总投资约4

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2023-07-04 20:34:43

【民生证券】奥特维事件点评：中标划焊一体机3.4亿订单，光伏设备业务持续贡献营收

事件：2023年7月3日，奥特维公司公告中标通威股份有限公司孙公司通威太阳能(南通)有限公司划焊一体机等设备的招标项目，中标金额约3.4亿元。中标划焊一体机3.4亿订单，光伏设备业务持续发力。光伏设备产品方面，公司在硅片设备、电池片设备、组件设备等领域，针对硅片大尺寸化、薄片化、电池片栅线细化等趋势，继续进行前瞻性开发。同时密切关注N型高效电池技术发展，通过在光伏电池片设备细分市场的产品布局，进一步加深对光伏全产业链工艺技术的理解。根据CPIA统计，2022年国内光伏新增装机达87.41GW

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2023-07-03 21:42:46

【华创证券】电力设备及新能源行业跟踪报告：6月招标节奏加快，海上风机价格稳中有升

招标量：6月招标节奏加快，海/陆分别招标2/3GW。2023年1-6月，风电招标量达34.5GW，同比-22%；6月风电招标量为5GW，同/环比-5.5%/+232.4%。从海/陆角度来看，2023年1-6月海/陆招标量分别为5.2/29.3GW，同比-40.7%/-17.5%。6月海风重启招标，项目规模共2GW，同比+33.2%；陆风招标量为3GW，同/环比-20.9%/+99.3%。从开发商角度来看，2023年1-6月风电招标项目涉及开发商共40家，其中华能集团位列第一，招标规模达8.1

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【财通证券】中科江南（301153）：业绩预告超预期，增长动力不断

事件：公司发布2023年H1业绩预告，预计实现归母净利润0.92-1.1亿元，同比增长51%-81%，预计实现扣非净利润0.84-1.0亿元，同比增长50%-79%，业绩预告超预期。政府数字化需求旺盛：公司上半年业绩实现高速增长，主要得益于国家在数字政府、数字经济建设等方面持续加强引导，各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户对于信息化的需求增加。公司积极拓展数字经济应用空间，上半年保持了较强的经营动力，各主要业务条线均实现了增长。我们认为，当前财政支出精细化是国家数字政府建设中优先级较高的

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【长城证券】卓胜微（300782）十问十答：谁将成为PAMiD全国产化第一家？

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【东方财富】立高食品（300973）深度研究：勇立潮头敢为先，战略升级焕新机

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【中银证券】芯能科技（603105）：工商业分布式光伏龙头，布局工商储具备优势

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【天风证券】中天科技：拟收购如东和风风电，协同资源深化合作，业务成长动力强劲

事件：公司发布公告，拟向中天科技集团收购如东和风海上风力发电有限公司 20%股权，股权转让价格为 34,012.00 万元。 1、收购如东和风风电20%股权，资源整合有望深化国电投合作，获取潜在项目资源公司向中天科技集团收购如东和风海上风力发电有限公司 20%股权，股权转让价格为34,012.00万元。如东和风公司主营业务为海上风力发电，新能源发电投资管理等，持有海上风电场总装机容量为 400MW，2022年实现营业收入7.9亿元，净利润1.76亿元。如东和风风电股权结构大股东为国电投集团

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【中邮证券】佳禾食品（605300）：专注茶饮植脂末供应，咖啡植物基打造第二增长曲线

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【华泰证券】中科江南（301153）：业绩高增，积极推进医保等新业务

中科江南预计2023中报归母净利润同比增长51%-81%，延续高增长态势公司发布业绩预告，预计2023年中报实现归母净利润9200万元-11000万元，同比增长51%-81%；扣非净利润8400万元-10000万元，同比增长50%-79%，延续高增长态势。维持公司2023-2025年盈利预测，按最新股本计算EPS分别为1.80/2.40/3.08元（原值3.24/4.32/5.54元）。可比公司2023PE为44倍（Wind），鉴于公司在国库支付、财政预算一体化、医保电子凭证、会计电子凭证等领域

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【华泰证券】捷佳伟创（300724）：加码钙钛矿电池及叠层设备产业化

公司拟发行不超过9.61亿元可转债加码钙钛矿电池及叠层设备 7月2日公司发布可转债预案，拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额不超过9.61亿元，其中6.86亿元用于钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化，剩余2.75亿元用于补充流动资金。公司是PERC和TOPCon电池设备领先企业，订单有望持续受益于TOPCon扩产。此外公司在HJT、钙钛矿、半导体清洗等领域均有布局，新领域突破有望带动公司打开长期发展空间。我们预计公司23-25年归母净利润16.61/22.97/31.21亿元，23年可比公司平均PE

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【海通证券】伯特利（603596）公司公告点评：加码墨西哥，服务欧美客户

事件：伯特利公司发布公告，公司向全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产550万件铸铝转向节、170万件控制臂/副车架、100万件电子驻车制动钳（EPB）、100万件前制动钳等产品项目。加大全球化，特别是北美布局。根据公司公告，本项目是为加快自身全球化布局，同时满足北美汽车主机厂客户日益增长的需求，并辐射欧洲客户。本次项目符合境内外产业发展政策，技术可靠，经济效益好，投资风险可控，对提升公司竞争力及品牌知名度具有重要意义。我们认为，本次墨西哥投资规模较大，预计达产后年产值超过2

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【信达证券】半导体周期拐点渐行渐近 ——7月2日高频数据的思考

半导体行业具有强周期性，使用半导体全球销售同比增速来衡量，一轮周期往往在3-4年左右。上一轮周期开始于2019年7月，至今已经历了近4年时间，因此今年以来市场对于半导体周期的关注度持续高涨。本周韩国公布了2023年6月前20日出口数据，出口同比2022年11月以来首次转正，录得5.3%，5月数据为同比-16.1%。虽然基数下降的支撑力度较大，但环比来看，6月出口的环比增速也是明显扩大的。韩国出口结构侧重于集成电路、半导体相关产品，韩国出口回暖意味着全球半导体需求边际改善。另外，美国本周公布的库

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【国信证券】西山科技（688576）：手术动力装置龙头，一次性耗材强劲增长

公司为国内手术动力装置领域龙头，在国内已形成良好用户基础和品牌知名度。公司自成立以来专注于手术动力装置行业，收入从2018年的0.82亿元增长到2022年2.6亿元，复合增速47%，保持持续高增长态势。公司手术动力装置主要产品性能不差于国外龙头竞品，甚至在部分功能方面实现了创新和超越，目前已销售至近千家三级医院，市场份额名列前茅，在国产品牌中排名第一，在国内已形成良好用户基础和品牌知名度。一次性耗材有望打开手术动力装置市场空间。手术动力装置作为现代临床手术中重要的动力输出源，一直是神经外科、骨

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【华金证券】天岳先进（688234）：产品+产能+订单+技术稳固基本盘，液相法获得突破

事件点评近日，天岳先进在SemiconChina展会阐述8英寸碳化硅衬底最新技术动态，受业内高度关注。公司CTO高超博士在同期举办的功率及化合物半导体产业国际论坛公开天岳先进最新进展。产品+产能+订单+技术，稳固天岳先进基本盘。产品方面，公司以6英寸导电型碳化硅衬底为主，满足全球客户需求。产能方面，公司上海临港工厂已经进入产品交付阶段，持续发力提升6英寸衬底产量；晶体质量及厚度持续提升，规模化生产衬底质量稳定可靠。订单方面，2022年公司与行业内多家汽车电子、电力电子器件等领域知名客户签署长

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【东吴证券】迈为股份（300751）：再获三五互联0.6GW订单，HJT产业化持续加速

投资要点事件：迈为股份与三五互联的控股孙公司眉山琏升光伏签订一条0.6GW的HJT整线设备订单。三五规划8GWHJT项目，迈为已获三五互联1.8GW订单。此前迈为股份2月已获三五互联1.2GW整线设备订单，叠加此次0.6GW订单，合计中标三五互联1.8GW订单。三五互联2022年12月25日公告拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议，建设5GW异质结电池5G智慧工厂项目，后续结合市场需求及公司发展需要，2月公告新增投资建设3GW产能，新增投资约15亿元，项目合计建设8GW项目，总投资约4

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【民生证券】奥特维事件点评：中标划焊一体机3.4亿订单，光伏设备业务持续贡献营收

事件：2023年7月3日，奥特维公司公告中标通威股份有限公司孙公司通威太阳能(南通)有限公司划焊一体机等设备的招标项目，中标金额约3.4亿元。中标划焊一体机3.4亿订单，光伏设备业务持续发力。光伏设备产品方面，公司在硅片设备、电池片设备、组件设备等领域，针对硅片大尺寸化、薄片化、电池片栅线细化等趋势，继续进行前瞻性开发。同时密切关注N型高效电池技术发展，通过在光伏电池片设备细分市场的产品布局，进一步加深对光伏全产业链工艺技术的理解。根据CPIA统计，2022年国内光伏新增装机达87.41GW

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【华创证券】电力设备及新能源行业跟踪报告：6月招标节奏加快，海上风机价格稳中有升

招标量：6月招标节奏加快，海/陆分别招标2/3GW。2023年1-6月，风电招标量达34.5GW，同比-22%；6月风电招标量为5GW，同/环比-5.5%/+232.4%。从海/陆角度来看，2023年1-6月海/陆招标量分别为5.2/29.3GW，同比-40.7%/-17.5%。6月海风重启招标，项目规模共2GW，同比+33.2%；陆风招标量为3GW，同/环比-20.9%/+99.3%。从开发商角度来看，2023年1-6月风电招标项目涉及开发商共40家，其中华能集团位列第一，招标规模达8.1

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事件：公司发布2023年H1业绩预告，预计实现归母净利润0.92-1.1亿元，同比增长51%-81%，预计实现扣非净利润0.84-1.0亿元，同比增长50%-79%，业绩预告超预期。政府数字化需求旺盛：公司上半年业绩实现高速增长，主要得益于国家在数字政府、数字经济建设等方面持续加强引导，各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户对于信息化的需求增加。公司积极拓展数字经济应用空间，上半年保持了较强的经营动力，各主要业务条线均实现了增长。我们认为，当前财政支出精细化是国家数字政府建设中优先级较高的

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事件：公司发布公告，拟向中天科技集团收购如东和风海上风力发电有限公司 20%股权，股权转让价格为 34,012.00 万元。 1、收购如东和风风电20%股权，资源整合有望深化国电投合作，获取潜在项目资源公司向中天科技集团收购如东和风海上风力发电有限公司 20%股权，股权转让价格为34,012.00万元。如东和风公司主营业务为海上风力发电，新能源发电投资管理等，持有海上风电场总装机容量为 400MW，2022年实现营业收入7.9亿元，净利润1.76亿元。如东和风风电股权结构大股东为国电投集团

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中科江南预计2023中报归母净利润同比增长51%-81%，延续高增长态势公司发布业绩预告，预计2023年中报实现归母净利润9200万元-11000万元，同比增长51%-81%；扣非净利润8400万元-10000万元，同比增长50%-79%，延续高增长态势。维持公司2023-2025年盈利预测，按最新股本计算EPS分别为1.80/2.40/3.08元（原值3.24/4.32/5.54元）。可比公司2023PE为44倍（Wind），鉴于公司在国库支付、财政预算一体化、医保电子凭证、会计电子凭证等领域

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公司拟发行不超过9.61亿元可转债加码钙钛矿电池及叠层设备 7月2日公司发布可转债预案，拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额不超过9.61亿元，其中6.86亿元用于钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化，剩余2.75亿元用于补充流动资金。公司是PERC和TOPCon电池设备领先企业，订单有望持续受益于TOPCon扩产。此外公司在HJT、钙钛矿、半导体清洗等领域均有布局，新领域突破有望带动公司打开长期发展空间。我们预计公司23-25年归母净利润16.61/22.97/31.21亿元，23年可比公司平均PE

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事件：伯特利公司发布公告，公司向全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产550万件铸铝转向节、170万件控制臂/副车架、100万件电子驻车制动钳（EPB）、100万件前制动钳等产品项目。加大全球化，特别是北美布局。根据公司公告，本项目是为加快自身全球化布局，同时满足北美汽车主机厂客户日益增长的需求，并辐射欧洲客户。本次项目符合境内外产业发展政策，技术可靠，经济效益好，投资风险可控，对提升公司竞争力及品牌知名度具有重要意义。我们认为，本次墨西哥投资规模较大，预计达产后年产值超过2

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【信达证券】半导体周期拐点渐行渐近 ——7月2日高频数据的思考

半导体行业具有强周期性，使用半导体全球销售同比增速来衡量，一轮周期往往在3-4年左右。上一轮周期开始于2019年7月，至今已经历了近4年时间，因此今年以来市场对于半导体周期的关注度持续高涨。本周韩国公布了2023年6月前20日出口数据，出口同比2022年11月以来首次转正，录得5.3%，5月数据为同比-16.1%。虽然基数下降的支撑力度较大，但环比来看，6月出口的环比增速也是明显扩大的。韩国出口结构侧重于集成电路、半导体相关产品，韩国出口回暖意味着全球半导体需求边际改善。另外，美国本周公布的库

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公司为国内手术动力装置领域龙头，在国内已形成良好用户基础和品牌知名度。公司自成立以来专注于手术动力装置行业，收入从2018年的0.82亿元增长到2022年2.6亿元，复合增速47%，保持持续高增长态势。公司手术动力装置主要产品性能不差于国外龙头竞品，甚至在部分功能方面实现了创新和超越，目前已销售至近千家三级医院，市场份额名列前茅，在国产品牌中排名第一，在国内已形成良好用户基础和品牌知名度。一次性耗材有望打开手术动力装置市场空间。手术动力装置作为现代临床手术中重要的动力输出源，一直是神经外科、骨

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【华金证券】天岳先进（688234）：产品+产能+订单+技术稳固基本盘，液相法获得突破

事件点评近日，天岳先进在SemiconChina展会阐述8英寸碳化硅衬底最新技术动态，受业内高度关注。公司CTO高超博士在同期举办的功率及化合物半导体产业国际论坛公开天岳先进最新进展。产品+产能+订单+技术，稳固天岳先进基本盘。产品方面，公司以6英寸导电型碳化硅衬底为主，满足全球客户需求。产能方面，公司上海临港工厂已经进入产品交付阶段，持续发力提升6英寸衬底产量；晶体质量及厚度持续提升，规模化生产衬底质量稳定可靠。订单方面，2022年公司与行业内多家汽车电子、电力电子器件等领域知名客户签署长

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【东吴证券】迈为股份（300751）：再获三五互联0.6GW订单，HJT产业化持续加速

投资要点事件：迈为股份与三五互联的控股孙公司眉山琏升光伏签订一条0.6GW的HJT整线设备订单。三五规划8GWHJT项目，迈为已获三五互联1.8GW订单。此前迈为股份2月已获三五互联1.2GW整线设备订单，叠加此次0.6GW订单，合计中标三五互联1.8GW订单。三五互联2022年12月25日公告拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议，建设5GW异质结电池5G智慧工厂项目，后续结合市场需求及公司发展需要，2月公告新增投资建设3GW产能，新增投资约15亿元，项目合计建设8GW项目，总投资约4

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【民生证券】奥特维事件点评：中标划焊一体机3.4亿订单，光伏设备业务持续贡献营收

事件：2023年7月3日，奥特维公司公告中标通威股份有限公司孙公司通威太阳能(南通)有限公司划焊一体机等设备的招标项目，中标金额约3.4亿元。中标划焊一体机3.4亿订单，光伏设备业务持续发力。光伏设备产品方面，公司在硅片设备、电池片设备、组件设备等领域，针对硅片大尺寸化、薄片化、电池片栅线细化等趋势，继续进行前瞻性开发。同时密切关注N型高效电池技术发展，通过在光伏电池片设备细分市场的产品布局，进一步加深对光伏全产业链工艺技术的理解。根据CPIA统计，2022年国内光伏新增装机达87.41GW

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【华创证券】电力设备及新能源行业跟踪报告：6月招标节奏加快，海上风机价格稳中有升

招标量：6月招标节奏加快，海/陆分别招标2/3GW。2023年1-6月，风电招标量达34.5GW，同比-22%；6月风电招标量为5GW，同/环比-5.5%/+232.4%。从海/陆角度来看，2023年1-6月海/陆招标量分别为5.2/29.3GW，同比-40.7%/-17.5%。6月海风重启招标，项目规模共2GW，同比+33.2%；陆风招标量为3GW，同/环比-20.9%/+99.3%。从开发商角度来看，2023年1-6月风电招标项目涉及开发商共40家，其中华能集团位列第一，招标规模达8.1

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【财通证券】中科江南（301153）：业绩预告超预期，增长动力不断

事件：公司发布2023年H1业绩预告，预计实现归母净利润0.92-1.1亿元，同比增长51%-81%，预计实现扣非净利润0.84-1.0亿元，同比增长50%-79%，业绩预告超预期。政府数字化需求旺盛：公司上半年业绩实现高速增长，主要得益于国家在数字政府、数字经济建设等方面持续加强引导，各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户对于信息化的需求增加。公司积极拓展数字经济应用空间，上半年保持了较强的经营动力，各主要业务条线均实现了增长。我们认为，当前财政支出精细化是国家数字政府建设中优先级较高的

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【长城证券】卓胜微（300782）十问十答：谁将成为PAMiD全国产化第一家？

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【东方财富】立高食品（300973）深度研究：勇立潮头敢为先，战略升级焕新机

如题

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【中银证券】芯能科技（603105）：工商业分布式光伏龙头，布局工商储具备优势

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【天风证券】中天科技：拟收购如东和风风电，协同资源深化合作，业务成长动力强劲

事件：公司发布公告，拟向中天科技集团收购如东和风海上风力发电有限公司 20%股权，股权转让价格为 34,012.00 万元。 1、收购如东和风风电20%股权，资源整合有望深化国电投合作，获取潜在项目资源公司向中天科技集团收购如东和风海上风力发电有限公司 20%股权，股权转让价格为34,012.00万元。如东和风公司主营业务为海上风力发电，新能源发电投资管理等，持有海上风电场总装机容量为 400MW，2022年实现营业收入7.9亿元，净利润1.76亿元。如东和风风电股权结构大股东为国电投集团

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【中邮证券】佳禾食品（605300）：专注茶饮植脂末供应，咖啡植物基打造第二增长曲线

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【华泰证券】中科江南（301153）：业绩高增，积极推进医保等新业务

中科江南预计2023中报归母净利润同比增长51%-81%，延续高增长态势公司发布业绩预告，预计2023年中报实现归母净利润9200万元-11000万元，同比增长51%-81%；扣非净利润8400万元-10000万元，同比增长50%-79%，延续高增长态势。维持公司2023-2025年盈利预测，按最新股本计算EPS分别为1.80/2.40/3.08元（原值3.24/4.32/5.54元）。可比公司2023PE为44倍（Wind），鉴于公司在国库支付、财政预算一体化、医保电子凭证、会计电子凭证等领域

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【华泰证券】捷佳伟创（300724）：加码钙钛矿电池及叠层设备产业化

公司拟发行不超过9.61亿元可转债加码钙钛矿电池及叠层设备 7月2日公司发布可转债预案，拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额不超过9.61亿元，其中6.86亿元用于钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化，剩余2.75亿元用于补充流动资金。公司是PERC和TOPCon电池设备领先企业，订单有望持续受益于TOPCon扩产。此外公司在HJT、钙钛矿、半导体清洗等领域均有布局，新领域突破有望带动公司打开长期发展空间。我们预计公司23-25年归母净利润16.61/22.97/31.21亿元，23年可比公司平均PE

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【海通证券】伯特利（603596）公司公告点评：加码墨西哥，服务欧美客户

事件：伯特利公司发布公告，公司向全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产550万件铸铝转向节、170万件控制臂/副车架、100万件电子驻车制动钳（EPB）、100万件前制动钳等产品项目。加大全球化，特别是北美布局。根据公司公告，本项目是为加快自身全球化布局，同时满足北美汽车主机厂客户日益增长的需求，并辐射欧洲客户。本次项目符合境内外产业发展政策，技术可靠，经济效益好，投资风险可控，对提升公司竞争力及品牌知名度具有重要意义。我们认为，本次墨西哥投资规模较大，预计达产后年产值超过2

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【信达证券】半导体周期拐点渐行渐近 ——7月2日高频数据的思考

半导体行业具有强周期性，使用半导体全球销售同比增速来衡量，一轮周期往往在3-4年左右。上一轮周期开始于2019年7月，至今已经历了近4年时间，因此今年以来市场对于半导体周期的关注度持续高涨。本周韩国公布了2023年6月前20日出口数据，出口同比2022年11月以来首次转正，录得5.3%，5月数据为同比-16.1%。虽然基数下降的支撑力度较大，但环比来看，6月出口的环比增速也是明显扩大的。韩国出口结构侧重于集成电路、半导体相关产品，韩国出口回暖意味着全球半导体需求边际改善。另外，美国本周公布的库

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【国信证券】西山科技（688576）：手术动力装置龙头，一次性耗材强劲增长

公司为国内手术动力装置领域龙头，在国内已形成良好用户基础和品牌知名度。公司自成立以来专注于手术动力装置行业，收入从2018年的0.82亿元增长到2022年2.6亿元，复合增速47%，保持持续高增长态势。公司手术动力装置主要产品性能不差于国外龙头竞品，甚至在部分功能方面实现了创新和超越，目前已销售至近千家三级医院，市场份额名列前茅，在国产品牌中排名第一，在国内已形成良好用户基础和品牌知名度。一次性耗材有望打开手术动力装置市场空间。手术动力装置作为现代临床手术中重要的动力输出源，一直是神经外科、骨

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【华金证券】天岳先进（688234）：产品+产能+订单+技术稳固基本盘，液相法获得突破

事件点评近日，天岳先进在SemiconChina展会阐述8英寸碳化硅衬底最新技术动态，受业内高度关注。公司CTO高超博士在同期举办的功率及化合物半导体产业国际论坛公开天岳先进最新进展。产品+产能+订单+技术，稳固天岳先进基本盘。产品方面，公司以6英寸导电型碳化硅衬底为主，满足全球客户需求。产能方面，公司上海临港工厂已经进入产品交付阶段，持续发力提升6英寸衬底产量；晶体质量及厚度持续提升，规模化生产衬底质量稳定可靠。订单方面，2022年公司与行业内多家汽车电子、电力电子器件等领域知名客户签署长

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【东吴证券】迈为股份（300751）：再获三五互联0.6GW订单，HJT产业化持续加速

投资要点事件：迈为股份与三五互联的控股孙公司眉山琏升光伏签订一条0.6GW的HJT整线设备订单。三五规划8GWHJT项目，迈为已获三五互联1.8GW订单。此前迈为股份2月已获三五互联1.2GW整线设备订单，叠加此次0.6GW订单，合计中标三五互联1.8GW订单。三五互联2022年12月25日公告拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议，建设5GW异质结电池5G智慧工厂项目，后续结合市场需求及公司发展需要，2月公告新增投资建设3GW产能，新增投资约15亿元，项目合计建设8GW项目，总投资约4

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【民生证券】奥特维事件点评：中标划焊一体机3.4亿订单，光伏设备业务持续贡献营收

事件：2023年7月3日，奥特维公司公告中标通威股份有限公司孙公司通威太阳能(南通)有限公司划焊一体机等设备的招标项目，中标金额约3.4亿元。中标划焊一体机3.4亿订单，光伏设备业务持续发力。光伏设备产品方面，公司在硅片设备、电池片设备、组件设备等领域，针对硅片大尺寸化、薄片化、电池片栅线细化等趋势，继续进行前瞻性开发。同时密切关注N型高效电池技术发展，通过在光伏电池片设备细分市场的产品布局，进一步加深对光伏全产业链工艺技术的理解。根据CPIA统计，2022年国内光伏新增装机达87.41GW

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【华创证券】电力设备及新能源行业跟踪报告：6月招标节奏加快，海上风机价格稳中有升

招标量：6月招标节奏加快，海/陆分别招标2/3GW。2023年1-6月，风电招标量达34.5GW，同比-22%；6月风电招标量为5GW，同/环比-5.5%/+232.4%。从海/陆角度来看，2023年1-6月海/陆招标量分别为5.2/29.3GW，同比-40.7%/-17.5%。6月海风重启招标，项目规模共2GW，同比+33.2%；陆风招标量为3GW，同/环比-20.9%/+99.3%。从开发商角度来看，2023年1-6月风电招标项目涉及开发商共40家，其中华能集团位列第一，招标规模达8.1

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【财通证券】中科江南（301153）：业绩预告超预期，增长动力不断

事件：公司发布2023年H1业绩预告，预计实现归母净利润0.92-1.1亿元，同比增长51%-81%，预计实现扣非净利润0.84-1.0亿元，同比增长50%-79%，业绩预告超预期。政府数字化需求旺盛：公司上半年业绩实现高速增长，主要得益于国家在数字政府、数字经济建设等方面持续加强引导，各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户对于信息化的需求增加。公司积极拓展数字经济应用空间，上半年保持了较强的经营动力，各主要业务条线均实现了增长。我们认为，当前财政支出精细化是国家数字政府建设中优先级较高的

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【长城证券】卓胜微（300782）十问十答：谁将成为PAMiD全国产化第一家？

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【东方财富】立高食品（300973）深度研究：勇立潮头敢为先，战略升级焕新机

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【中银证券】芯能科技（603105）：工商业分布式光伏龙头，布局工商储具备优势

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【天风证券】中天科技：拟收购如东和风风电，协同资源深化合作，业务成长动力强劲

事件：公司发布公告，拟向中天科技集团收购如东和风海上风力发电有限公司 20%股权，股权转让价格为 34,012.00 万元。 1、收购如东和风风电20%股权，资源整合有望深化国电投合作，获取潜在项目资源公司向中天科技集团收购如东和风海上风力发电有限公司 20%股权，股权转让价格为34,012.00万元。如东和风公司主营业务为海上风力发电，新能源发电投资管理等，持有海上风电场总装机容量为 400MW，2022年实现营业收入7.9亿元，净利润1.76亿元。如东和风风电股权结构大股东为国电投集团

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【中邮证券】佳禾食品（605300）：专注茶饮植脂末供应，咖啡植物基打造第二增长曲线

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【华泰证券】中科江南（301153）：业绩高增，积极推进医保等新业务

中科江南预计2023中报归母净利润同比增长51%-81%，延续高增长态势公司发布业绩预告，预计2023年中报实现归母净利润9200万元-11000万元，同比增长51%-81%；扣非净利润8400万元-10000万元，同比增长50%-79%，延续高增长态势。维持公司2023-2025年盈利预测，按最新股本计算EPS分别为1.80/2.40/3.08元（原值3.24/4.32/5.54元）。可比公司2023PE为44倍（Wind），鉴于公司在国库支付、财政预算一体化、医保电子凭证、会计电子凭证等领域

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【华泰证券】捷佳伟创（300724）：加码钙钛矿电池及叠层设备产业化

公司拟发行不超过9.61亿元可转债加码钙钛矿电池及叠层设备 7月2日公司发布可转债预案，拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额不超过9.61亿元，其中6.86亿元用于钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化，剩余2.75亿元用于补充流动资金。公司是PERC和TOPCon电池设备领先企业，订单有望持续受益于TOPCon扩产。此外公司在HJT、钙钛矿、半导体清洗等领域均有布局，新领域突破有望带动公司打开长期发展空间。我们预计公司23-25年归母净利润16.61/22.97/31.21亿元，23年可比公司平均PE

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【海通证券】伯特利（603596）公司公告点评：加码墨西哥，服务欧美客户

事件：伯特利公司发布公告，公司向全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产550万件铸铝转向节、170万件控制臂/副车架、100万件电子驻车制动钳（EPB）、100万件前制动钳等产品项目。加大全球化，特别是北美布局。根据公司公告，本项目是为加快自身全球化布局，同时满足北美汽车主机厂客户日益增长的需求，并辐射欧洲客户。本次项目符合境内外产业发展政策，技术可靠，经济效益好，投资风险可控，对提升公司竞争力及品牌知名度具有重要意义。我们认为，本次墨西哥投资规模较大，预计达产后年产值超过2

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【信达证券】半导体周期拐点渐行渐近 ——7月2日高频数据的思考

半导体行业具有强周期性，使用半导体全球销售同比增速来衡量，一轮周期往往在3-4年左右。上一轮周期开始于2019年7月，至今已经历了近4年时间，因此今年以来市场对于半导体周期的关注度持续高涨。本周韩国公布了2023年6月前20日出口数据，出口同比2022年11月以来首次转正，录得5.3%，5月数据为同比-16.1%。虽然基数下降的支撑力度较大，但环比来看，6月出口的环比增速也是明显扩大的。韩国出口结构侧重于集成电路、半导体相关产品，韩国出口回暖意味着全球半导体需求边际改善。另外，美国本周公布的库

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【国信证券】西山科技（688576）：手术动力装置龙头，一次性耗材强劲增长

公司为国内手术动力装置领域龙头，在国内已形成良好用户基础和品牌知名度。公司自成立以来专注于手术动力装置行业，收入从2018年的0.82亿元增长到2022年2.6亿元，复合增速47%，保持持续高增长态势。公司手术动力装置主要产品性能不差于国外龙头竞品，甚至在部分功能方面实现了创新和超越，目前已销售至近千家三级医院，市场份额名列前茅，在国产品牌中排名第一，在国内已形成良好用户基础和品牌知名度。一次性耗材有望打开手术动力装置市场空间。手术动力装置作为现代临床手术中重要的动力输出源，一直是神经外科、骨

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【华金证券】天岳先进（688234）：产品+产能+订单+技术稳固基本盘，液相法获得突破

事件点评近日，天岳先进在SemiconChina展会阐述8英寸碳化硅衬底最新技术动态，受业内高度关注。公司CTO高超博士在同期举办的功率及化合物半导体产业国际论坛公开天岳先进最新进展。产品+产能+订单+技术，稳固天岳先进基本盘。产品方面，公司以6英寸导电型碳化硅衬底为主，满足全球客户需求。产能方面，公司上海临港工厂已经进入产品交付阶段，持续发力提升6英寸衬底产量；晶体质量及厚度持续提升，规模化生产衬底质量稳定可靠。订单方面，2022年公司与行业内多家汽车电子、电力电子器件等领域知名客户签署长

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【东吴证券】迈为股份（300751）：再获三五互联0.6GW订单，HJT产业化持续加速

投资要点事件：迈为股份与三五互联的控股孙公司眉山琏升光伏签订一条0.6GW的HJT整线设备订单。三五规划8GWHJT项目，迈为已获三五互联1.8GW订单。此前迈为股份2月已获三五互联1.2GW整线设备订单，叠加此次0.6GW订单，合计中标三五互联1.8GW订单。三五互联2022年12月25日公告拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议，建设5GW异质结电池5G智慧工厂项目，后续结合市场需求及公司发展需要，2月公告新增投资建设3GW产能，新增投资约15亿元，项目合计建设8GW项目，总投资约4

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【民生证券】奥特维事件点评：中标划焊一体机3.4亿订单，光伏设备业务持续贡献营收

事件：2023年7月3日，奥特维公司公告中标通威股份有限公司孙公司通威太阳能(南通)有限公司划焊一体机等设备的招标项目，中标金额约3.4亿元。中标划焊一体机3.4亿订单，光伏设备业务持续发力。光伏设备产品方面，公司在硅片设备、电池片设备、组件设备等领域，针对硅片大尺寸化、薄片化、电池片栅线细化等趋势，继续进行前瞻性开发。同时密切关注N型高效电池技术发展，通过在光伏电池片设备细分市场的产品布局，进一步加深对光伏全产业链工艺技术的理解。根据CPIA统计，2022年国内光伏新增装机达87.41GW

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【华创证券】电力设备及新能源行业跟踪报告：6月招标节奏加快，海上风机价格稳中有升

招标量：6月招标节奏加快，海/陆分别招标2/3GW。2023年1-6月，风电招标量达34.5GW，同比-22%；6月风电招标量为5GW，同/环比-5.5%/+232.4%。从海/陆角度来看，2023年1-6月海/陆招标量分别为5.2/29.3GW，同比-40.7%/-17.5%。6月海风重启招标，项目规模共2GW，同比+33.2%；陆风招标量为3GW，同/环比-20.9%/+99.3%。从开发商角度来看，2023年1-6月风电招标项目涉及开发商共40家，其中华能集团位列第一，招标规模达8.1

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事件：公司发布2023年H1业绩预告，预计实现归母净利润0.92-1.1亿元，同比增长51%-81%，预计实现扣非净利润0.84-1.0亿元，同比增长50%-79%，业绩预告超预期。政府数字化需求旺盛：公司上半年业绩实现高速增长，主要得益于国家在数字政府、数字经济建设等方面持续加强引导，各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户对于信息化的需求增加。公司积极拓展数字经济应用空间，上半年保持了较强的经营动力，各主要业务条线均实现了增长。我们认为，当前财政支出精细化是国家数字政府建设中优先级较高的

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【长城证券】卓胜微（300782）十问十答：谁将成为PAMiD全国产化第一家？

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2023-07-03 21:39:24

【东方财富】立高食品（300973）深度研究：勇立潮头敢为先，战略升级焕新机

如题

立高食品（300973）深度研究：勇立潮头敢为先，战略升级焕新机.pdf

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立高食品

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2023-07-03 21:38:50

【中银证券】芯能科技（603105）：工商业分布式光伏龙头，布局工商储具备优势

如题

芯能科技（603105）：工商业分布式光伏龙头，布局工商储具备优势.pdf

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芯能科技

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2023-07-03 21:33:27

【天风证券】中天科技：拟收购如东和风风电，协同资源深化合作，业务成长动力强劲

事件：公司发布公告，拟向中天科技集团收购如东和风海上风力发电有限公司 20%股权，股权转让价格为 34,012.00 万元。 1、收购如东和风风电20%股权，资源整合有望深化国电投合作，获取潜在项目资源公司向中天科技集团收购如东和风海上风力发电有限公司 20%股权，股权转让价格为34,012.00万元。如东和风公司主营业务为海上风力发电，新能源发电投资管理等，持有海上风电场总装机容量为 400MW，2022年实现营业收入7.9亿元，净利润1.76亿元。如东和风风电股权结构大股东为国电投集团

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中天科技

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2023-07-03 21:32:41

【中邮证券】佳禾食品（605300）：专注茶饮植脂末供应，咖啡植物基打造第二增长曲线

如题

佳禾食品（605300）：专注茶饮植脂末供应，咖啡植物基打造第二增长曲线.pdf

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佳禾食品

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2023-07-03 21:32:06

【华泰证券】中科江南（301153）：业绩高增，积极推进医保等新业务

中科江南预计2023中报归母净利润同比增长51%-81%，延续高增长态势公司发布业绩预告，预计2023年中报实现归母净利润9200万元-11000万元，同比增长51%-81%；扣非净利润8400万元-10000万元，同比增长50%-79%，延续高增长态势。维持公司2023-2025年盈利预测，按最新股本计算EPS分别为1.80/2.40/3.08元（原值3.24/4.32/5.54元）。可比公司2023PE为44倍（Wind），鉴于公司在国库支付、财政预算一体化、医保电子凭证、会计电子凭证等领域

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中科江南

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2023-07-03 21:31:18

【华泰证券】捷佳伟创（300724）：加码钙钛矿电池及叠层设备产业化

公司拟发行不超过9.61亿元可转债加码钙钛矿电池及叠层设备 7月2日公司发布可转债预案，拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额不超过9.61亿元，其中6.86亿元用于钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化，剩余2.75亿元用于补充流动资金。公司是PERC和TOPCon电池设备领先企业，订单有望持续受益于TOPCon扩产。此外公司在HJT、钙钛矿、半导体清洗等领域均有布局，新领域突破有望带动公司打开长期发展空间。我们预计公司23-25年归母净利润16.61/22.97/31.21亿元，23年可比公司平均PE

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捷佳伟创

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2023-07-03 21:30:44

【海通证券】伯特利（603596）公司公告点评：加码墨西哥，服务欧美客户

事件：伯特利公司发布公告，公司向全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产550万件铸铝转向节、170万件控制臂/副车架、100万件电子驻车制动钳（EPB）、100万件前制动钳等产品项目。加大全球化，特别是北美布局。根据公司公告，本项目是为加快自身全球化布局，同时满足北美汽车主机厂客户日益增长的需求，并辐射欧洲客户。本次项目符合境内外产业发展政策，技术可靠，经济效益好，投资风险可控，对提升公司竞争力及品牌知名度具有重要意义。我们认为，本次墨西哥投资规模较大，预计达产后年产值超过2

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伯特利

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2023-07-03 20:51:35

【信达证券】半导体周期拐点渐行渐近 ——7月2日高频数据的思考

半导体行业具有强周期性，使用半导体全球销售同比增速来衡量，一轮周期往往在3-4年左右。上一轮周期开始于2019年7月，至今已经历了近4年时间，因此今年以来市场对于半导体周期的关注度持续高涨。本周韩国公布了2023年6月前20日出口数据，出口同比2022年11月以来首次转正，录得5.3%，5月数据为同比-16.1%。虽然基数下降的支撑力度较大，但环比来看，6月出口的环比增速也是明显扩大的。韩国出口结构侧重于集成电路、半导体相关产品，韩国出口回暖意味着全球半导体需求边际改善。另外，美国本周公布的库

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中芯国际

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