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2023-07-02 21:42:47

【国金证券】电子行业周报：看好Ai及半导体设备自主可控

看好Ai及半导体设备自主可控。6月30日荷兰政府颁布关于半导体设备出口管制的最新条例，这些新的出口管制条例针对对象为先进的45nm及以下芯片制造技术，包括最先进的ALD原子沉积设备、外延生长设备、等离子体沉积设备和浸润式光刻系统，以及用于使用和开发这类先进设备的技术、软件，这些措施将于9月1日生效。ASML表示，未来出口其先进的浸润式DUV光刻系统（即TWINSCAN NXT:2000i及后续浸润式系统）时，将需要向荷兰政府申请出口许可证，而荷兰政府将决定是否批准或拒绝所需的出口许可证。我们认为

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2023-07-02 21:38:03

【光大证券】半导体设备：荷兰正式宣布半导体出口管制新规，涉及光刻机、ALD、EPi等

事件：2023年6月30日，荷兰外交部在政府公报（2023年,编号18212）中披露先进半导体设备出口管制新条例。出于国家外交与安全政策考虑，该法规规定未经对外贸易和发展合作部长许可，禁止从荷兰出口部分先进薄膜沉积设备与浸润式光刻机。该法规将于2023年9月1日生效。点评：根据该出口管制新条例及ASML官网声明，除了早在2019年就受到出口限制的EUV外，2000i及更先进的光刻机将受限制，单次曝光可覆盖38nm以上制程的1980Di因其DCO≤1.6nm或将不受影响。我们认为本次光刻机方面的

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【光大证券】华为产业链相关整车行业深度报告：内外兼修，合作破局

如题

华为产业链相关整车行业深度报告：内外兼修，合作破局.pdf

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【东吴证券】罗博特科：光伏电池片自动化设备龙头，拓展电镀铜、光模块设备迈向新征程

光伏电池片自动化设备龙头，内生外延寻找新增长曲线：罗博特科传统主营为光伏电池片自动化设备（辅助硅片上下料）及智能制造系统，2018-2022年二者占营收比重合计达90%+，毛利率基本维持在15%-25%，2020年公司参股ficonTEC提供硅光光模块封装与测试设备，2023年与国电投就光伏电镀铜达成战略合作。受疫情影响推迟设备验收、行业竞争加剧带来部分低毛利订单影响，公司过去业绩略有波动，2018-2022年营收规模由6.6亿元增长至9亿元，CAGR为8%，归母净利润2020-2021年承压为

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2023-07-02 21:27:22

【财通证券】同花顺（300033）：互联网金融龙头开启AI新征程

互联网金融龙头，产品化转型AI平台化。公司起源于1994年成立的杭州核新，从行情交易系统扩张至增值电信、广告及互联网、软件销售及维护、基金代销等，2022年收入占比分别为43.2%、42.9%、8.0%和5.9%。2009年成立“i问财”，开始布局人工智能投顾；2019年“All in AI”，构建同花顺AI开放平台，通过语音合成、自然语言处理、机器翻译、图像识别、数字人、AI大模型等技术，提供面向各行业的AI解决方案，实现由产品型向AI平台化转型，2022年研发人员占比达到60.9%。虽然历史

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2023-07-02 21:26:19

【财通证券】中远海科（002401）：中远集团数字化载体，掘金航运数据广阔价值

证券研究报告投资评级:增持(首次) 核心观点盈利预测：智慧航运领先企业，数智赋能企业转型。公司是全国第一大海运企业中远海运集团旗下科技与数字化载体，深耕智慧交通、智慧航运和智慧物流三大领域（2022年分别占比68%、16%和16%），2018-2022年，公司的营业收入从9.8亿元增长至17.5亿元，复合增速16%，归母净利润从0.83亿元增长至1.82亿元，复合增速22%。我们认为，随着海运数字化蓬勃发展，公司背靠股东雄厚资源与丰富数据，发展前景广阔。政策推动叠加技术成熟，中远集团以公司为

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【安信证券】捷佳伟创（300724）：在手订单创新高，充分受益于TOPCon扩产浪潮

2023年TOPCon大规模放量： TOPCon电池因其电池效率高、设备投资成本低、与PERC电池工艺有较大兼容性、相通性等优点，率先实现大规模量产。根据不完全统计，目前行业内TOPCon已落地产能达到131GW，在建/待建产能达到664GW。而根据InfoLink统计，到2023年底TOPCon名目产能预计将增加至629GW。公司已成为TOPCon整线设备龙头企业，在手订单创新高：在TOPCon核心镀膜环节，公司PE-Poly相较LPCVD方案，可实现原位掺杂，石英件损耗低，因此工艺更精简

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【东吴证券】箭牌家居（001322）：智能化持续渗透，国产卫浴龙头加速崛起

箭牌家居创始于1994年，已发展成为国产卫浴领军企业，旗下箭牌、法恩莎、安华三大品牌覆盖不同消费群体。公司未来产品朝向智能化发展，同时深入推进全渠道营销，品牌影响力持续提升。产品智能化、套系化升级，全渠道营销扩展渠道纵深。1）产品及品牌：产品体系齐全，加大智能化和套系化开发提升客单价。公司在巩固陶瓷卫浴产品的优势同时，优化产品结构发展智能化，加强相关品类配套提升客单价。2）渠道：公司经销+分销体系优势突出，掌握行业优质经销资源。2022年底公司ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安华

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【东吴证券】英杰电气（300820）：引领泛半导体电源国产替代，充电桩打造新增长极

投资要点业绩高增的光伏电源龙头，引领泛半导体电源国产替代英杰电气深耕工业电源领域二十余年，为国内泛半导体电源龙头，2022年光伏、半导体业务分别占收入比重48%、15%。公司为股权结构集中的民营企业，截至2023年Q1末两位实控人合计持股68%，经营决策高效。受益光伏上游扩产、半导体国产替代和充电桩业务拓展，公司业绩高速增长，2022年实现营收12.8亿元，同比增长94%，归母净利润3.4亿元，同比增长115%。截至2023年Q1末，公司存货、合同负债分别为17、10亿元，同比提升80%、2

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【华创证券】中宠股份（002891）深度研究报告：品牌基因渐成，逐鹿主粮疆场

宠物食品行业：定义为新型快消品，行业成长增速亮眼。（1）看过去：1992-2016年，受益于政策法律完善，经济水平提高与消费者情感需求增加等因素，数量为主要驱动因素；2016年后，宠物数量增速放缓，而对标美日，我国单宠消费量仍具有较大提升空间，且未来将成为行业增速的主要驱动力。（2）论现状：行业企业与品牌集中度双低，海外品牌市占率高但并未形成垄断地位。值得注意的是，CR3和CR10之间的差距逐渐拉大，而市占率前十的公司基本保持不变，说明TOP4-10的公司（几乎均为本土企业）正在抢夺TOP3公司

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2023-07-01 22:51:17

【国海证券】家居板块事件点评：家居板块基本面逐步修复，政策催化下估值有望提升

2023年6月29日，国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》：会议指出采取针对性措施加以提振家居消费，有利于带动居民消费增长和经济恢复，后续静待相关明细落地。投资要点：促进家居消费政策将与多项已发布政策形成“组合拳”。会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。要打好政策“组合拳”，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。要提

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机器人行业三篇相关报告

如题

机器人系列报告四：AI赋能，人形机器人产业提速，把握产业链受益机会.pdf

机器人系列报告五：紧扣产业链安全，滚动功能部件国产化势在必行.pdf

机器人行业深度报告：人形机器人产业链纵析，寻找供应链“隐形冠军”.pdf

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绿的谐波

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【民生证券】计算机行业点评：耳机或是大模型时代战略地位升级最显著终端

我们认为大模型走向终端是必然趋势，耳机作为终端应用落地的重要载体战略地位空前提升。2023年5月24日，科大讯飞发布新款智能耳机nano系列，2023年6月29日印象AI录音转写会议耳机发布，AI耳机发布已成燎原之势。复盘移动互联时代苹果的成长轨迹，苹果手机直接与用户交互，坐拥海量交互数据，以此为基础打造Appstore应用平台，最终演变为苹果生态。同时，根据高通《混合AI白皮书》，边缘终端在起到传统交互入口的作用之外，正在转变为直接运行轻量化大模型成为真正的边缘AI平台，实现边缘终端不但能自由

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【中银证券】金山办公（688111）：与英伟达达成合作，AI有望赋能业绩端

近期，公司官微宣布与NVIDIA团队合作，图像文档识别与理解的推理效率提升。公司WPS AI可实现输入主题一键生成PPT、快速提炼重点等功能，参照微软Copilot商业路径，公司在AI赋能下，有望实现ARPU值和付费率的双重提升，维持买入评级。支撑评级的要点与英伟达合作，提质增效成果显著。6月30日，根据金山办公官微，公司与英伟达合作，借助NVIDIA Tensor Core GPU、TensorRT将图像文档识别与理解的推理效率提升；同时，通过NVIDIA Triton推理服务器的部署，使

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【华鑫证券】法兰泰克（603966）：踔厉深耕起重机，跃马扬帆迈新篇

如题

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【国金证券】电子行业周报：看好Ai及半导体设备自主可控

看好Ai及半导体设备自主可控。6月30日荷兰政府颁布关于半导体设备出口管制的最新条例，这些新的出口管制条例针对对象为先进的45nm及以下芯片制造技术，包括最先进的ALD原子沉积设备、外延生长设备、等离子体沉积设备和浸润式光刻系统，以及用于使用和开发这类先进设备的技术、软件，这些措施将于9月1日生效。ASML表示，未来出口其先进的浸润式DUV光刻系统（即TWINSCAN NXT:2000i及后续浸润式系统）时，将需要向荷兰政府申请出口许可证，而荷兰政府将决定是否批准或拒绝所需的出口许可证。我们认为

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【光大证券】半导体设备：荷兰正式宣布半导体出口管制新规，涉及光刻机、ALD、EPi等

事件：2023年6月30日，荷兰外交部在政府公报（2023年,编号18212）中披露先进半导体设备出口管制新条例。出于国家外交与安全政策考虑，该法规规定未经对外贸易和发展合作部长许可，禁止从荷兰出口部分先进薄膜沉积设备与浸润式光刻机。该法规将于2023年9月1日生效。点评：根据该出口管制新条例及ASML官网声明，除了早在2019年就受到出口限制的EUV外，2000i及更先进的光刻机将受限制，单次曝光可覆盖38nm以上制程的1980Di因其DCO≤1.6nm或将不受影响。我们认为本次光刻机方面的

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光伏电池片自动化设备龙头，内生外延寻找新增长曲线：罗博特科传统主营为光伏电池片自动化设备（辅助硅片上下料）及智能制造系统，2018-2022年二者占营收比重合计达90%+，毛利率基本维持在15%-25%，2020年公司参股ficonTEC提供硅光光模块封装与测试设备，2023年与国电投就光伏电镀铜达成战略合作。受疫情影响推迟设备验收、行业竞争加剧带来部分低毛利订单影响，公司过去业绩略有波动，2018-2022年营收规模由6.6亿元增长至9亿元，CAGR为8%，归母净利润2020-2021年承压为

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互联网金融龙头，产品化转型AI平台化。公司起源于1994年成立的杭州核新，从行情交易系统扩张至增值电信、广告及互联网、软件销售及维护、基金代销等，2022年收入占比分别为43.2%、42.9%、8.0%和5.9%。2009年成立“i问财”，开始布局人工智能投顾；2019年“All in AI”，构建同花顺AI开放平台，通过语音合成、自然语言处理、机器翻译、图像识别、数字人、AI大模型等技术，提供面向各行业的AI解决方案，实现由产品型向AI平台化转型，2022年研发人员占比达到60.9%。虽然历史

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证券研究报告投资评级:增持(首次) 核心观点盈利预测：智慧航运领先企业，数智赋能企业转型。公司是全国第一大海运企业中远海运集团旗下科技与数字化载体，深耕智慧交通、智慧航运和智慧物流三大领域（2022年分别占比68%、16%和16%），2018-2022年，公司的营业收入从9.8亿元增长至17.5亿元，复合增速16%，归母净利润从0.83亿元增长至1.82亿元，复合增速22%。我们认为，随着海运数字化蓬勃发展，公司背靠股东雄厚资源与丰富数据，发展前景广阔。政策推动叠加技术成熟，中远集团以公司为

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2023年TOPCon大规模放量： TOPCon电池因其电池效率高、设备投资成本低、与PERC电池工艺有较大兼容性、相通性等优点，率先实现大规模量产。根据不完全统计，目前行业内TOPCon已落地产能达到131GW，在建/待建产能达到664GW。而根据InfoLink统计，到2023年底TOPCon名目产能预计将增加至629GW。公司已成为TOPCon整线设备龙头企业，在手订单创新高：在TOPCon核心镀膜环节，公司PE-Poly相较LPCVD方案，可实现原位掺杂，石英件损耗低，因此工艺更精简

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【东吴证券】箭牌家居（001322）：智能化持续渗透，国产卫浴龙头加速崛起

箭牌家居创始于1994年，已发展成为国产卫浴领军企业，旗下箭牌、法恩莎、安华三大品牌覆盖不同消费群体。公司未来产品朝向智能化发展，同时深入推进全渠道营销，品牌影响力持续提升。产品智能化、套系化升级，全渠道营销扩展渠道纵深。1）产品及品牌：产品体系齐全，加大智能化和套系化开发提升客单价。公司在巩固陶瓷卫浴产品的优势同时，优化产品结构发展智能化，加强相关品类配套提升客单价。2）渠道：公司经销+分销体系优势突出，掌握行业优质经销资源。2022年底公司ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安华

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【东吴证券】英杰电气（300820）：引领泛半导体电源国产替代，充电桩打造新增长极

投资要点业绩高增的光伏电源龙头，引领泛半导体电源国产替代英杰电气深耕工业电源领域二十余年，为国内泛半导体电源龙头，2022年光伏、半导体业务分别占收入比重48%、15%。公司为股权结构集中的民营企业，截至2023年Q1末两位实控人合计持股68%，经营决策高效。受益光伏上游扩产、半导体国产替代和充电桩业务拓展，公司业绩高速增长，2022年实现营收12.8亿元，同比增长94%，归母净利润3.4亿元，同比增长115%。截至2023年Q1末，公司存货、合同负债分别为17、10亿元，同比提升80%、2

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宠物食品行业：定义为新型快消品，行业成长增速亮眼。（1）看过去：1992-2016年，受益于政策法律完善，经济水平提高与消费者情感需求增加等因素，数量为主要驱动因素；2016年后，宠物数量增速放缓，而对标美日，我国单宠消费量仍具有较大提升空间，且未来将成为行业增速的主要驱动力。（2）论现状：行业企业与品牌集中度双低，海外品牌市占率高但并未形成垄断地位。值得注意的是，CR3和CR10之间的差距逐渐拉大，而市占率前十的公司基本保持不变，说明TOP4-10的公司（几乎均为本土企业）正在抢夺TOP3公司

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2023年6月29日，国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》：会议指出采取针对性措施加以提振家居消费，有利于带动居民消费增长和经济恢复，后续静待相关明细落地。投资要点：促进家居消费政策将与多项已发布政策形成“组合拳”。会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。要打好政策“组合拳”，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。要提

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我们认为大模型走向终端是必然趋势，耳机作为终端应用落地的重要载体战略地位空前提升。2023年5月24日，科大讯飞发布新款智能耳机nano系列，2023年6月29日印象AI录音转写会议耳机发布，AI耳机发布已成燎原之势。复盘移动互联时代苹果的成长轨迹，苹果手机直接与用户交互，坐拥海量交互数据，以此为基础打造Appstore应用平台，最终演变为苹果生态。同时，根据高通《混合AI白皮书》，边缘终端在起到传统交互入口的作用之外，正在转变为直接运行轻量化大模型成为真正的边缘AI平台，实现边缘终端不但能自由

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近期，公司官微宣布与NVIDIA团队合作，图像文档识别与理解的推理效率提升。公司WPS AI可实现输入主题一键生成PPT、快速提炼重点等功能，参照微软Copilot商业路径，公司在AI赋能下，有望实现ARPU值和付费率的双重提升，维持买入评级。支撑评级的要点与英伟达合作，提质增效成果显著。6月30日，根据金山办公官微，公司与英伟达合作，借助NVIDIA Tensor Core GPU、TensorRT将图像文档识别与理解的推理效率提升；同时，通过NVIDIA Triton推理服务器的部署，使

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看好Ai及半导体设备自主可控。6月30日荷兰政府颁布关于半导体设备出口管制的最新条例，这些新的出口管制条例针对对象为先进的45nm及以下芯片制造技术，包括最先进的ALD原子沉积设备、外延生长设备、等离子体沉积设备和浸润式光刻系统，以及用于使用和开发这类先进设备的技术、软件，这些措施将于9月1日生效。ASML表示，未来出口其先进的浸润式DUV光刻系统（即TWINSCAN NXT:2000i及后续浸润式系统）时，将需要向荷兰政府申请出口许可证，而荷兰政府将决定是否批准或拒绝所需的出口许可证。我们认为

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事件：2023年6月30日，荷兰外交部在政府公报（2023年,编号18212）中披露先进半导体设备出口管制新条例。出于国家外交与安全政策考虑，该法规规定未经对外贸易和发展合作部长许可，禁止从荷兰出口部分先进薄膜沉积设备与浸润式光刻机。该法规将于2023年9月1日生效。点评：根据该出口管制新条例及ASML官网声明，除了早在2019年就受到出口限制的EUV外，2000i及更先进的光刻机将受限制，单次曝光可覆盖38nm以上制程的1980Di因其DCO≤1.6nm或将不受影响。我们认为本次光刻机方面的

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2023-07-02 21:28:48

【东吴证券】罗博特科：光伏电池片自动化设备龙头，拓展电镀铜、光模块设备迈向新征程

光伏电池片自动化设备龙头，内生外延寻找新增长曲线：罗博特科传统主营为光伏电池片自动化设备（辅助硅片上下料）及智能制造系统，2018-2022年二者占营收比重合计达90%+，毛利率基本维持在15%-25%，2020年公司参股ficonTEC提供硅光光模块封装与测试设备，2023年与国电投就光伏电镀铜达成战略合作。受疫情影响推迟设备验收、行业竞争加剧带来部分低毛利订单影响，公司过去业绩略有波动，2018-2022年营收规模由6.6亿元增长至9亿元，CAGR为8%，归母净利润2020-2021年承压为

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罗博特科

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【财通证券】同花顺（300033）：互联网金融龙头开启AI新征程

互联网金融龙头，产品化转型AI平台化。公司起源于1994年成立的杭州核新，从行情交易系统扩张至增值电信、广告及互联网、软件销售及维护、基金代销等，2022年收入占比分别为43.2%、42.9%、8.0%和5.9%。2009年成立“i问财”，开始布局人工智能投顾；2019年“All in AI”，构建同花顺AI开放平台，通过语音合成、自然语言处理、机器翻译、图像识别、数字人、AI大模型等技术，提供面向各行业的AI解决方案，实现由产品型向AI平台化转型，2022年研发人员占比达到60.9%。虽然历史

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同花顺

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中线波段的老韭菜

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【财通证券】中远海科（002401）：中远集团数字化载体，掘金航运数据广阔价值

证券研究报告投资评级:增持(首次) 核心观点盈利预测：智慧航运领先企业，数智赋能企业转型。公司是全国第一大海运企业中远海运集团旗下科技与数字化载体，深耕智慧交通、智慧航运和智慧物流三大领域（2022年分别占比68%、16%和16%），2018-2022年，公司的营业收入从9.8亿元增长至17.5亿元，复合增速16%，归母净利润从0.83亿元增长至1.82亿元，复合增速22%。我们认为，随着海运数字化蓬勃发展，公司背靠股东雄厚资源与丰富数据，发展前景广阔。政策推动叠加技术成熟，中远集团以公司为

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中远海科

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中线波段的老韭菜

2023-07-02 21:25:30

【安信证券】捷佳伟创（300724）：在手订单创新高，充分受益于TOPCon扩产浪潮

2023年TOPCon大规模放量： TOPCon电池因其电池效率高、设备投资成本低、与PERC电池工艺有较大兼容性、相通性等优点，率先实现大规模量产。根据不完全统计，目前行业内TOPCon已落地产能达到131GW，在建/待建产能达到664GW。而根据InfoLink统计，到2023年底TOPCon名目产能预计将增加至629GW。公司已成为TOPCon整线设备龙头企业，在手订单创新高：在TOPCon核心镀膜环节，公司PE-Poly相较LPCVD方案，可实现原位掺杂，石英件损耗低，因此工艺更精简

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捷佳伟创

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【东吴证券】箭牌家居（001322）：智能化持续渗透，国产卫浴龙头加速崛起

箭牌家居创始于1994年，已发展成为国产卫浴领军企业，旗下箭牌、法恩莎、安华三大品牌覆盖不同消费群体。公司未来产品朝向智能化发展，同时深入推进全渠道营销，品牌影响力持续提升。产品智能化、套系化升级，全渠道营销扩展渠道纵深。1）产品及品牌：产品体系齐全，加大智能化和套系化开发提升客单价。公司在巩固陶瓷卫浴产品的优势同时，优化产品结构发展智能化，加强相关品类配套提升客单价。2）渠道：公司经销+分销体系优势突出，掌握行业优质经销资源。2022年底公司ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安华

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箭牌家居

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【东吴证券】英杰电气（300820）：引领泛半导体电源国产替代，充电桩打造新增长极

投资要点业绩高增的光伏电源龙头，引领泛半导体电源国产替代英杰电气深耕工业电源领域二十余年，为国内泛半导体电源龙头，2022年光伏、半导体业务分别占收入比重48%、15%。公司为股权结构集中的民营企业，截至2023年Q1末两位实控人合计持股68%，经营决策高效。受益光伏上游扩产、半导体国产替代和充电桩业务拓展，公司业绩高速增长，2022年实现营收12.8亿元，同比增长94%，归母净利润3.4亿元，同比增长115%。截至2023年Q1末，公司存货、合同负债分别为17、10亿元，同比提升80%、2

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英杰电气

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【华创证券】中宠股份（002891）深度研究报告：品牌基因渐成，逐鹿主粮疆场

宠物食品行业：定义为新型快消品，行业成长增速亮眼。（1）看过去：1992-2016年，受益于政策法律完善，经济水平提高与消费者情感需求增加等因素，数量为主要驱动因素；2016年后，宠物数量增速放缓，而对标美日，我国单宠消费量仍具有较大提升空间，且未来将成为行业增速的主要驱动力。（2）论现状：行业企业与品牌集中度双低，海外品牌市占率高但并未形成垄断地位。值得注意的是，CR3和CR10之间的差距逐渐拉大，而市占率前十的公司基本保持不变，说明TOP4-10的公司（几乎均为本土企业）正在抢夺TOP3公司

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中宠股份

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【国海证券】家居板块事件点评：家居板块基本面逐步修复，政策催化下估值有望提升

2023年6月29日，国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》：会议指出采取针对性措施加以提振家居消费，有利于带动居民消费增长和经济恢复，后续静待相关明细落地。投资要点：促进家居消费政策将与多项已发布政策形成“组合拳”。会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。要打好政策“组合拳”，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。要提

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欧派家居

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机器人行业三篇相关报告

如题

机器人系列报告四：AI赋能，人形机器人产业提速，把握产业链受益机会.pdf

机器人系列报告五：紧扣产业链安全，滚动功能部件国产化势在必行.pdf

机器人行业深度报告：人形机器人产业链纵析，寻找供应链“隐形冠军”.pdf

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【民生证券】计算机行业点评：耳机或是大模型时代战略地位升级最显著终端

我们认为大模型走向终端是必然趋势，耳机作为终端应用落地的重要载体战略地位空前提升。2023年5月24日，科大讯飞发布新款智能耳机nano系列，2023年6月29日印象AI录音转写会议耳机发布，AI耳机发布已成燎原之势。复盘移动互联时代苹果的成长轨迹，苹果手机直接与用户交互，坐拥海量交互数据，以此为基础打造Appstore应用平台，最终演变为苹果生态。同时，根据高通《混合AI白皮书》，边缘终端在起到传统交互入口的作用之外，正在转变为直接运行轻量化大模型成为真正的边缘AI平台，实现边缘终端不但能自由

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【中银证券】金山办公（688111）：与英伟达达成合作，AI有望赋能业绩端

近期，公司官微宣布与NVIDIA团队合作，图像文档识别与理解的推理效率提升。公司WPS AI可实现输入主题一键生成PPT、快速提炼重点等功能，参照微软Copilot商业路径，公司在AI赋能下，有望实现ARPU值和付费率的双重提升，维持买入评级。支撑评级的要点与英伟达合作，提质增效成果显著。6月30日，根据金山办公官微，公司与英伟达合作，借助NVIDIA Tensor Core GPU、TensorRT将图像文档识别与理解的推理效率提升；同时，通过NVIDIA Triton推理服务器的部署，使

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【华鑫证券】法兰泰克（603966）：踔厉深耕起重机，跃马扬帆迈新篇

如题

法兰泰克（603966）：踔厉深耕起重机，跃马扬帆迈新篇.pdf

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法兰泰克

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【国金证券】电子行业周报：看好Ai及半导体设备自主可控

看好Ai及半导体设备自主可控。6月30日荷兰政府颁布关于半导体设备出口管制的最新条例，这些新的出口管制条例针对对象为先进的45nm及以下芯片制造技术，包括最先进的ALD原子沉积设备、外延生长设备、等离子体沉积设备和浸润式光刻系统，以及用于使用和开发这类先进设备的技术、软件，这些措施将于9月1日生效。ASML表示，未来出口其先进的浸润式DUV光刻系统（即TWINSCAN NXT:2000i及后续浸润式系统）时，将需要向荷兰政府申请出口许可证，而荷兰政府将决定是否批准或拒绝所需的出口许可证。我们认为

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【光大证券】半导体设备：荷兰正式宣布半导体出口管制新规，涉及光刻机、ALD、EPi等

事件：2023年6月30日，荷兰外交部在政府公报（2023年,编号18212）中披露先进半导体设备出口管制新条例。出于国家外交与安全政策考虑，该法规规定未经对外贸易和发展合作部长许可，禁止从荷兰出口部分先进薄膜沉积设备与浸润式光刻机。该法规将于2023年9月1日生效。点评：根据该出口管制新条例及ASML官网声明，除了早在2019年就受到出口限制的EUV外，2000i及更先进的光刻机将受限制，单次曝光可覆盖38nm以上制程的1980Di因其DCO≤1.6nm或将不受影响。我们认为本次光刻机方面的

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【光大证券】华为产业链相关整车行业深度报告：内外兼修，合作破局

如题

华为产业链相关整车行业深度报告：内外兼修，合作破局.pdf

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【东吴证券】罗博特科：光伏电池片自动化设备龙头，拓展电镀铜、光模块设备迈向新征程

光伏电池片自动化设备龙头，内生外延寻找新增长曲线：罗博特科传统主营为光伏电池片自动化设备（辅助硅片上下料）及智能制造系统，2018-2022年二者占营收比重合计达90%+，毛利率基本维持在15%-25%，2020年公司参股ficonTEC提供硅光光模块封装与测试设备，2023年与国电投就光伏电镀铜达成战略合作。受疫情影响推迟设备验收、行业竞争加剧带来部分低毛利订单影响，公司过去业绩略有波动，2018-2022年营收规模由6.6亿元增长至9亿元，CAGR为8%，归母净利润2020-2021年承压为

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【财通证券】同花顺（300033）：互联网金融龙头开启AI新征程

互联网金融龙头，产品化转型AI平台化。公司起源于1994年成立的杭州核新，从行情交易系统扩张至增值电信、广告及互联网、软件销售及维护、基金代销等，2022年收入占比分别为43.2%、42.9%、8.0%和5.9%。2009年成立“i问财”，开始布局人工智能投顾；2019年“All in AI”，构建同花顺AI开放平台，通过语音合成、自然语言处理、机器翻译、图像识别、数字人、AI大模型等技术，提供面向各行业的AI解决方案，实现由产品型向AI平台化转型，2022年研发人员占比达到60.9%。虽然历史

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【财通证券】中远海科（002401）：中远集团数字化载体，掘金航运数据广阔价值

证券研究报告投资评级:增持(首次) 核心观点盈利预测：智慧航运领先企业，数智赋能企业转型。公司是全国第一大海运企业中远海运集团旗下科技与数字化载体，深耕智慧交通、智慧航运和智慧物流三大领域（2022年分别占比68%、16%和16%），2018-2022年，公司的营业收入从9.8亿元增长至17.5亿元，复合增速16%，归母净利润从0.83亿元增长至1.82亿元，复合增速22%。我们认为，随着海运数字化蓬勃发展，公司背靠股东雄厚资源与丰富数据，发展前景广阔。政策推动叠加技术成熟，中远集团以公司为

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【安信证券】捷佳伟创（300724）：在手订单创新高，充分受益于TOPCon扩产浪潮

2023年TOPCon大规模放量： TOPCon电池因其电池效率高、设备投资成本低、与PERC电池工艺有较大兼容性、相通性等优点，率先实现大规模量产。根据不完全统计，目前行业内TOPCon已落地产能达到131GW，在建/待建产能达到664GW。而根据InfoLink统计，到2023年底TOPCon名目产能预计将增加至629GW。公司已成为TOPCon整线设备龙头企业，在手订单创新高：在TOPCon核心镀膜环节，公司PE-Poly相较LPCVD方案，可实现原位掺杂，石英件损耗低，因此工艺更精简

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【东吴证券】箭牌家居（001322）：智能化持续渗透，国产卫浴龙头加速崛起

箭牌家居创始于1994年，已发展成为国产卫浴领军企业，旗下箭牌、法恩莎、安华三大品牌覆盖不同消费群体。公司未来产品朝向智能化发展，同时深入推进全渠道营销，品牌影响力持续提升。产品智能化、套系化升级，全渠道营销扩展渠道纵深。1）产品及品牌：产品体系齐全，加大智能化和套系化开发提升客单价。公司在巩固陶瓷卫浴产品的优势同时，优化产品结构发展智能化，加强相关品类配套提升客单价。2）渠道：公司经销+分销体系优势突出，掌握行业优质经销资源。2022年底公司ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安华

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【东吴证券】英杰电气（300820）：引领泛半导体电源国产替代，充电桩打造新增长极

投资要点业绩高增的光伏电源龙头，引领泛半导体电源国产替代英杰电气深耕工业电源领域二十余年，为国内泛半导体电源龙头，2022年光伏、半导体业务分别占收入比重48%、15%。公司为股权结构集中的民营企业，截至2023年Q1末两位实控人合计持股68%，经营决策高效。受益光伏上游扩产、半导体国产替代和充电桩业务拓展，公司业绩高速增长，2022年实现营收12.8亿元，同比增长94%，归母净利润3.4亿元，同比增长115%。截至2023年Q1末，公司存货、合同负债分别为17、10亿元，同比提升80%、2

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【华创证券】中宠股份（002891）深度研究报告：品牌基因渐成，逐鹿主粮疆场

宠物食品行业：定义为新型快消品，行业成长增速亮眼。（1）看过去：1992-2016年，受益于政策法律完善，经济水平提高与消费者情感需求增加等因素，数量为主要驱动因素；2016年后，宠物数量增速放缓，而对标美日，我国单宠消费量仍具有较大提升空间，且未来将成为行业增速的主要驱动力。（2）论现状：行业企业与品牌集中度双低，海外品牌市占率高但并未形成垄断地位。值得注意的是，CR3和CR10之间的差距逐渐拉大，而市占率前十的公司基本保持不变，说明TOP4-10的公司（几乎均为本土企业）正在抢夺TOP3公司

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【国海证券】家居板块事件点评：家居板块基本面逐步修复，政策催化下估值有望提升

2023年6月29日，国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》：会议指出采取针对性措施加以提振家居消费，有利于带动居民消费增长和经济恢复，后续静待相关明细落地。投资要点：促进家居消费政策将与多项已发布政策形成“组合拳”。会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。要打好政策“组合拳”，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。要提

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我们认为大模型走向终端是必然趋势，耳机作为终端应用落地的重要载体战略地位空前提升。2023年5月24日，科大讯飞发布新款智能耳机nano系列，2023年6月29日印象AI录音转写会议耳机发布，AI耳机发布已成燎原之势。复盘移动互联时代苹果的成长轨迹，苹果手机直接与用户交互，坐拥海量交互数据，以此为基础打造Appstore应用平台，最终演变为苹果生态。同时，根据高通《混合AI白皮书》，边缘终端在起到传统交互入口的作用之外，正在转变为直接运行轻量化大模型成为真正的边缘AI平台，实现边缘终端不但能自由

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【中银证券】金山办公（688111）：与英伟达达成合作，AI有望赋能业绩端

近期，公司官微宣布与NVIDIA团队合作，图像文档识别与理解的推理效率提升。公司WPS AI可实现输入主题一键生成PPT、快速提炼重点等功能，参照微软Copilot商业路径，公司在AI赋能下，有望实现ARPU值和付费率的双重提升，维持买入评级。支撑评级的要点与英伟达合作，提质增效成果显著。6月30日，根据金山办公官微，公司与英伟达合作，借助NVIDIA Tensor Core GPU、TensorRT将图像文档识别与理解的推理效率提升；同时，通过NVIDIA Triton推理服务器的部署，使

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【国金证券】电子行业周报：看好Ai及半导体设备自主可控

看好Ai及半导体设备自主可控。6月30日荷兰政府颁布关于半导体设备出口管制的最新条例，这些新的出口管制条例针对对象为先进的45nm及以下芯片制造技术，包括最先进的ALD原子沉积设备、外延生长设备、等离子体沉积设备和浸润式光刻系统，以及用于使用和开发这类先进设备的技术、软件，这些措施将于9月1日生效。ASML表示，未来出口其先进的浸润式DUV光刻系统（即TWINSCAN NXT:2000i及后续浸润式系统）时，将需要向荷兰政府申请出口许可证，而荷兰政府将决定是否批准或拒绝所需的出口许可证。我们认为

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【光大证券】半导体设备：荷兰正式宣布半导体出口管制新规，涉及光刻机、ALD、EPi等

事件：2023年6月30日，荷兰外交部在政府公报（2023年,编号18212）中披露先进半导体设备出口管制新条例。出于国家外交与安全政策考虑，该法规规定未经对外贸易和发展合作部长许可，禁止从荷兰出口部分先进薄膜沉积设备与浸润式光刻机。该法规将于2023年9月1日生效。点评：根据该出口管制新条例及ASML官网声明，除了早在2019年就受到出口限制的EUV外，2000i及更先进的光刻机将受限制，单次曝光可覆盖38nm以上制程的1980Di因其DCO≤1.6nm或将不受影响。我们认为本次光刻机方面的

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【东吴证券】罗博特科：光伏电池片自动化设备龙头，拓展电镀铜、光模块设备迈向新征程

光伏电池片自动化设备龙头，内生外延寻找新增长曲线：罗博特科传统主营为光伏电池片自动化设备（辅助硅片上下料）及智能制造系统，2018-2022年二者占营收比重合计达90%+，毛利率基本维持在15%-25%，2020年公司参股ficonTEC提供硅光光模块封装与测试设备，2023年与国电投就光伏电镀铜达成战略合作。受疫情影响推迟设备验收、行业竞争加剧带来部分低毛利订单影响，公司过去业绩略有波动，2018-2022年营收规模由6.6亿元增长至9亿元，CAGR为8%，归母净利润2020-2021年承压为

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【财通证券】同花顺（300033）：互联网金融龙头开启AI新征程

互联网金融龙头，产品化转型AI平台化。公司起源于1994年成立的杭州核新，从行情交易系统扩张至增值电信、广告及互联网、软件销售及维护、基金代销等，2022年收入占比分别为43.2%、42.9%、8.0%和5.9%。2009年成立“i问财”，开始布局人工智能投顾；2019年“All in AI”，构建同花顺AI开放平台，通过语音合成、自然语言处理、机器翻译、图像识别、数字人、AI大模型等技术，提供面向各行业的AI解决方案，实现由产品型向AI平台化转型，2022年研发人员占比达到60.9%。虽然历史

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【财通证券】中远海科（002401）：中远集团数字化载体，掘金航运数据广阔价值

证券研究报告投资评级:增持(首次) 核心观点盈利预测：智慧航运领先企业，数智赋能企业转型。公司是全国第一大海运企业中远海运集团旗下科技与数字化载体，深耕智慧交通、智慧航运和智慧物流三大领域（2022年分别占比68%、16%和16%），2018-2022年，公司的营业收入从9.8亿元增长至17.5亿元，复合增速16%，归母净利润从0.83亿元增长至1.82亿元，复合增速22%。我们认为，随着海运数字化蓬勃发展，公司背靠股东雄厚资源与丰富数据，发展前景广阔。政策推动叠加技术成熟，中远集团以公司为

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中远海科

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2023-07-02 21:25:30

【安信证券】捷佳伟创（300724）：在手订单创新高，充分受益于TOPCon扩产浪潮

2023年TOPCon大规模放量： TOPCon电池因其电池效率高、设备投资成本低、与PERC电池工艺有较大兼容性、相通性等优点，率先实现大规模量产。根据不完全统计，目前行业内TOPCon已落地产能达到131GW，在建/待建产能达到664GW。而根据InfoLink统计，到2023年底TOPCon名目产能预计将增加至629GW。公司已成为TOPCon整线设备龙头企业，在手订单创新高：在TOPCon核心镀膜环节，公司PE-Poly相较LPCVD方案，可实现原位掺杂，石英件损耗低，因此工艺更精简

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捷佳伟创

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2023-07-02 21:24:45

【东吴证券】箭牌家居（001322）：智能化持续渗透，国产卫浴龙头加速崛起

箭牌家居创始于1994年，已发展成为国产卫浴领军企业，旗下箭牌、法恩莎、安华三大品牌覆盖不同消费群体。公司未来产品朝向智能化发展，同时深入推进全渠道营销，品牌影响力持续提升。产品智能化、套系化升级，全渠道营销扩展渠道纵深。1）产品及品牌：产品体系齐全，加大智能化和套系化开发提升客单价。公司在巩固陶瓷卫浴产品的优势同时，优化产品结构发展智能化，加强相关品类配套提升客单价。2）渠道：公司经销+分销体系优势突出，掌握行业优质经销资源。2022年底公司ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安华

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箭牌家居

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2023-07-02 21:23:54

【东吴证券】英杰电气（300820）：引领泛半导体电源国产替代，充电桩打造新增长极

投资要点业绩高增的光伏电源龙头，引领泛半导体电源国产替代英杰电气深耕工业电源领域二十余年，为国内泛半导体电源龙头，2022年光伏、半导体业务分别占收入比重48%、15%。公司为股权结构集中的民营企业，截至2023年Q1末两位实控人合计持股68%，经营决策高效。受益光伏上游扩产、半导体国产替代和充电桩业务拓展，公司业绩高速增长，2022年实现营收12.8亿元，同比增长94%，归母净利润3.4亿元，同比增长115%。截至2023年Q1末，公司存货、合同负债分别为17、10亿元，同比提升80%、2

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英杰电气

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2023-07-02 21:22:48

【华创证券】中宠股份（002891）深度研究报告：品牌基因渐成，逐鹿主粮疆场

宠物食品行业：定义为新型快消品，行业成长增速亮眼。（1）看过去：1992-2016年，受益于政策法律完善，经济水平提高与消费者情感需求增加等因素，数量为主要驱动因素；2016年后，宠物数量增速放缓，而对标美日，我国单宠消费量仍具有较大提升空间，且未来将成为行业增速的主要驱动力。（2）论现状：行业企业与品牌集中度双低，海外品牌市占率高但并未形成垄断地位。值得注意的是，CR3和CR10之间的差距逐渐拉大，而市占率前十的公司基本保持不变，说明TOP4-10的公司（几乎均为本土企业）正在抢夺TOP3公司

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中宠股份

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2023-07-01 22:51:17

【国海证券】家居板块事件点评：家居板块基本面逐步修复，政策催化下估值有望提升

2023年6月29日，国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》：会议指出采取针对性措施加以提振家居消费，有利于带动居民消费增长和经济恢复，后续静待相关明细落地。投资要点：促进家居消费政策将与多项已发布政策形成“组合拳”。会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。要打好政策“组合拳”，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。要提

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欧派家居

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2023-07-01 22:50:29

机器人行业三篇相关报告

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机器人系列报告四：AI赋能，人形机器人产业提速，把握产业链受益机会.pdf

机器人系列报告五：紧扣产业链安全，滚动功能部件国产化势在必行.pdf

机器人行业深度报告：人形机器人产业链纵析，寻找供应链“隐形冠军”.pdf

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绿的谐波

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2023-07-01 22:48:34

【民生证券】计算机行业点评：耳机或是大模型时代战略地位升级最显著终端

我们认为大模型走向终端是必然趋势，耳机作为终端应用落地的重要载体战略地位空前提升。2023年5月24日，科大讯飞发布新款智能耳机nano系列，2023年6月29日印象AI录音转写会议耳机发布，AI耳机发布已成燎原之势。复盘移动互联时代苹果的成长轨迹，苹果手机直接与用户交互，坐拥海量交互数据，以此为基础打造Appstore应用平台，最终演变为苹果生态。同时，根据高通《混合AI白皮书》，边缘终端在起到传统交互入口的作用之外，正在转变为直接运行轻量化大模型成为真正的边缘AI平台，实现边缘终端不但能自由

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科大讯飞
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漫步者

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2023-07-01 22:45:36

【中银证券】金山办公（688111）：与英伟达达成合作，AI有望赋能业绩端

近期，公司官微宣布与NVIDIA团队合作，图像文档识别与理解的推理效率提升。公司WPS AI可实现输入主题一键生成PPT、快速提炼重点等功能，参照微软Copilot商业路径，公司在AI赋能下，有望实现ARPU值和付费率的双重提升，维持买入评级。支撑评级的要点与英伟达合作，提质增效成果显著。6月30日，根据金山办公官微，公司与英伟达合作，借助NVIDIA Tensor Core GPU、TensorRT将图像文档识别与理解的推理效率提升；同时，通过NVIDIA Triton推理服务器的部署，使

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金山办公

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2023-07-01 22:44:37

【华鑫证券】法兰泰克（603966）：踔厉深耕起重机，跃马扬帆迈新篇

如题

法兰泰克（603966）：踔厉深耕起重机，跃马扬帆迈新篇.pdf

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法兰泰克

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