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2023-07-01 22:43:57

【光大证券】芯碁微装分析报告：直写光刻设备龙头PCB领域高速增长，泛半导体领域注入强劲动力

公司是国内直写光刻设备龙头，PCB业务向高端化渗透，泛半导体业务多点开花。公司是国内直写光刻设备龙头企业，产品主要应⽤于PCB领域和泛半导体领域。在PCB领域，公司产品最小线宽涵盖8-75μm范围，主要应⽤于线路层及阻焊层曝光环节，随着技术不断的突破，已将应⽤于线路层的曝光精度由8μm提升至6μm，PCB阻焊层曝光精度由75/150μm提升至40/70μm，逐步向高端化渗透，实现了PCB前100强全覆盖。在泛半导体领域，公司产品应⽤在IC、IC掩膜版制造、IC载板、MEMS、生物芯片、分立功率器

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芯碁微装

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2023-07-01 22:43:04

【德邦证券】天通股份：领先布局CCZ设备与压电材料，光伏+光通讯产业发展助力公司成长

投资要点深耕产业近40年，材料与装备业务协同发展。天通控股股份有限公司位于浙江省海宁市，创办于1984年，公司制定了“材料+装备”的发展战略，公司业务领域包括高端专用装备、磁性材料、蓝宝石晶体材料、压电晶体材料等。公司近年来的营收规模持续增长，2022年营业收入达到45.08亿元，同比+10.35%，2015-2022年CAGR=19.23%，呈现出快速增长的态势，2023年Q1公司实现营收9.07亿元，同比-5.89%；公司利润2019年曾出现波动下滑，但此后不断增加，2022年公司归母净利

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天通股份

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2023-07-01 22:41:44

【国海证券】威胜信息公司报告：迈向数字化、智能化时代，显著受益的能源物联网领军企业

基本面梳理：公司是领先的能源物联网解决方案提供商。公司自成立以来始终专注物联网“连接与通信”相关领域，产品贯穿物联网感知层、网络层及应用层，场景覆盖“网内”+“网外”。1）发展逐步实现技术积累并与国网、南网等知名客户开展长期合作；具备敏锐的政策跟随与技术趋势洞察能力，实现不同阶段相关产品和方案的快速增长；随数字化、智能化兴起，持续拓展下游场景+海外市场。2）财务层面，公司收入稳健增加、海外占比提升，盈利水平呈波动上升态势。3）公司股权结构相对集中，核心架构稳定，主要人员具备长期行业积淀，有助公司

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威胜信息

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2023-07-01 22:40:47

【国信证券】景旺电子（603228）：多品类协同发展，车用、数通等高端产品占比提升

公司产品品类丰富，下游应用广泛。公司成立于1993年，是全国领先的PCB厂商，2021年在印制电路板行业全球排名第16位，2021中国内资PCB百强榜名列第三。公司PCB产品品类丰富，覆盖多层板、类载板、金属基电路板、柔性电路板、HDI板、刚挠结合板、特种材料PCB等，是国内少数同时覆盖以上品类的PCB厂商。2013-2022年，公司营收从17.61亿增长至105.14亿，CAGR21.97%，同时归母净利润CAGR16.75%，在同行业中增速领先。拥有优质客户群，造就稳健业绩成长。公司产品应

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景旺电子

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2023-07-01 18:04:50

模拟芯片交流纪要

1、模拟芯片整体市场供需变化 23Q1整体需求处于下行趋势，Q2不太可能出现明显反弹。23H1包括海外厂商在内除部分小的细分领域外基本不存在缺货的问题，交期相应也变得很短，甚至出现库存堆积。从销售总额来看，23Q1环比22Q4存在明显下滑，Q2截至目前来看可能会持续下滑。从价格来看，在通用的模拟器件领域，从去年到现在海外龙头厂商基本是持续杀价格，产品价格大幅下降，甚至匹配国产产品价格出售，以求追回市场份额，同时也是为了清库存诱导客户更多的下单。据受访者预判，价格战将持续到23年下半年甚至到年底。

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2023-06-30 17:47:33

华海诚科调研纪要-0621

问题1：请问华海诚科国内主要面向的客户有哪些，像国内的主要封测厂家华天科技、长电科技、通富微电等是否都是公司的客户？回复：投资者您好，目前公司主要客户面向国内主要封测厂家，上述三家公司均为我司客户。问题2：请问公司用于HBM封装的GMC技术是否自我研发的，是否拥有独立的知识产权？回复：投资者您好，公司可用于生产GMC的技术系公司自我研发，拥有独立的知识产权。问题3：请问目前下游消费电子行业景气度正在经历下行周期，公司将如何应对？回复：投资者您好，消费电子占公司销售收入比例确实较大，但公

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华海诚科

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2023-06-30 17:03:35

【天风证券】铜电镀行业报告：HJT提效必经之路，产业化已开始加速

如题

铜电镀行业报告：HJT提效必经之路，产业化已开始加速.pdf

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2023-06-30 17:01:41

【华安证券】国产替代新材料系列之一：电子特气乘风起，高端突破正当时

电子特气是电子工业的“粮食”，是产业链国产化的核心一环电子特气是指运用在特定领域中，对产品种类、纯度、配方、性质等有特殊要求的气体（纯度一般大于5N），广泛应用于半导体、平板显示及其它电子产品的生产过程，是电子工业生产中不可或缺的关键性原材料。电子特气核心技术指标为超纯化和混配工艺，其中大规模集成电路对气体纯度的要求高达6N及以上，同时，气体的杂质含量也要低于1×10-7，技术壁垒极高。电子特气凭借多品类和多纯度的特性，几乎贯穿于微电子加工从前端晶圆生长到后端封装测试环节的全流程，被誉为电子工

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2023-06-30 17:00:16

【中银证券】存储行业事件点评：美光FY2024Q3环比改善，关注存储边际向上

事件：北京时间2023年6月29日凌晨4:30，美光发布FY2023Q3（对应自然年2023年3月-5月）财报，公司认为周期低位已过，或将迎来边际改善。核心要点美光结束连续三季度的营收环比下滑，Q3营收环比微增，亏损幅度有所收敛。公司FY2023Q3营收37.52亿美元(QoQ+2%/YoY-57%),位于先前指引上限。GAAP下，毛利润亏损6.68亿美元(前季-12.06亿美元)，经营亏损17.61亿美元(前季-23.03亿美元)，经营利润率-46.9%(前季-62.4%)，净亏损18.9

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2023-06-30 16:56:59

【光大证券】微导纳米发布第一代iTronix系列CVD设备，半导体薄膜沉积领域再获突破

事件：6月29日，微导纳米于SEMICON China 2023正式发布公司自主研发的第一代iTronix系列CVD薄膜沉积设备。目前，微导纳米的iTronix 系列CVD薄膜沉积设备已获得客户订单，设备验证进展顺利。 iTronix PE系列等离子体增强化学气相沉积镀膜系统（PECVD）：可沉积相应不同种类薄膜，可应用于逻辑、存储、先进封装、显示器件以及化合物半导体等领域的芯片制造。同时，该新型平台可安装更多反应腔以满足高产能需求。 iTronix LP系列低压化学气相沉积镀膜系统（LPCVD

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【中泰证券】人形机器人行业深度：具身智能，迈向广阔蓝海市场

核心观点人形机器人：从专用到通用，打开机器人市场空间。人形机器人打开机器人市场空间。人形机器人指具备人类的外形特征和行动能力的智能机器人。传统机器人一般应用于单一场景，通过特定数据库进行训练，例如搬运、送餐、扫地机器人等；而人形机器人基于通用大模型，不限制固定应用领域，运转时可根据人的指令无缝生成相关代码并指挥机器人行动。从专用到通用场景的升级，人形机器人有望打开机器人应用场景，远期市场空间大。行业市场空间广阔。根据优必选招股书，预期2026年全球人形机器人解决方案市场规模将达到80亿美元

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【国金证券】虚拟电厂系列专题（一）：迎峰度夏！开启千亿蓝海市场

投资逻辑：虚拟电厂基本概念：①本质：聚合优化分布式资源，贡献电网“灵活调节价值”；②两大核心作用：增强电网调节能力、提供用户新盈利模式；③产业链：上游能源资产、中游运营平台、下游需求方；④发展三个阶段：邀约型、市场型、跨区域自主调度型；⑤参与市场的三种路径：需求侧响应、电力辅助服务、电能/辅助现货市场。电网不稳定性加剧，叠加迎峰度夏期间国内电力供需紧平衡：①电网侧：新能源发电占比逐年提升，用电量与发电量峰谷易形成错位，电力保供和促消纳需求相互交织，呈现净负荷鸭子曲线；②用电侧：由于厄尔尼诺现

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【华西计算机】ChatGPT | 行业深度：ChatGPT的流量去哪了？

核心观点我们认为对ChatGPT流量的统计存在显著低估；同时，仅通过应用访问量判断AI市场热度的观点，并未深刻理解Open AI等巨头的商业战略和产业发展。我们认为，所谓ChatGPT的“流量瓶颈”，主要由以下三方面原因导致，分别是1、Open AI战略，流量高地在API结构；2、算力短缺；3、访问时长（ChatGPT限流）+访问人数（部分地区封锁账号）。 Open AI的战略是避免与客户竞争争夺流量，希望更多客户接入API，ChatGPT的愿景是成为一个超级智能的工作助手。我们认为今年席卷的

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【华西证券】大国重车之琰究智能汽车系列报告七：智能驾驶：三重拐点临近，L3落地加速

如题

大国重车之琰究智能汽车系列报告七：智能驾驶：三重拐点临近，L3落地加速.pdf

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【长城证券】充电桩行业深度报告：新能源、新政策、新市场，助力充电桩行业新发展

如题

充电桩行业深度报告：新能源、新政策、新市场，助力充电桩行业新发展.pdf

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【光大证券】芯碁微装分析报告：直写光刻设备龙头PCB领域高速增长，泛半导体领域注入强劲动力

公司是国内直写光刻设备龙头，PCB业务向高端化渗透，泛半导体业务多点开花。公司是国内直写光刻设备龙头企业，产品主要应⽤于PCB领域和泛半导体领域。在PCB领域，公司产品最小线宽涵盖8-75μm范围，主要应⽤于线路层及阻焊层曝光环节，随着技术不断的突破，已将应⽤于线路层的曝光精度由8μm提升至6μm，PCB阻焊层曝光精度由75/150μm提升至40/70μm，逐步向高端化渗透，实现了PCB前100强全覆盖。在泛半导体领域，公司产品应⽤在IC、IC掩膜版制造、IC载板、MEMS、生物芯片、分立功率器

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【德邦证券】天通股份：领先布局CCZ设备与压电材料，光伏+光通讯产业发展助力公司成长

投资要点深耕产业近40年，材料与装备业务协同发展。天通控股股份有限公司位于浙江省海宁市，创办于1984年，公司制定了“材料+装备”的发展战略，公司业务领域包括高端专用装备、磁性材料、蓝宝石晶体材料、压电晶体材料等。公司近年来的营收规模持续增长，2022年营业收入达到45.08亿元，同比+10.35%，2015-2022年CAGR=19.23%，呈现出快速增长的态势，2023年Q1公司实现营收9.07亿元，同比-5.89%；公司利润2019年曾出现波动下滑，但此后不断增加，2022年公司归母净利

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【国海证券】威胜信息公司报告：迈向数字化、智能化时代，显著受益的能源物联网领军企业

基本面梳理：公司是领先的能源物联网解决方案提供商。公司自成立以来始终专注物联网“连接与通信”相关领域，产品贯穿物联网感知层、网络层及应用层，场景覆盖“网内”+“网外”。1）发展逐步实现技术积累并与国网、南网等知名客户开展长期合作；具备敏锐的政策跟随与技术趋势洞察能力，实现不同阶段相关产品和方案的快速增长；随数字化、智能化兴起，持续拓展下游场景+海外市场。2）财务层面，公司收入稳健增加、海外占比提升，盈利水平呈波动上升态势。3）公司股权结构相对集中，核心架构稳定，主要人员具备长期行业积淀，有助公司

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【国信证券】景旺电子（603228）：多品类协同发展，车用、数通等高端产品占比提升

公司产品品类丰富，下游应用广泛。公司成立于1993年，是全国领先的PCB厂商，2021年在印制电路板行业全球排名第16位，2021中国内资PCB百强榜名列第三。公司PCB产品品类丰富，覆盖多层板、类载板、金属基电路板、柔性电路板、HDI板、刚挠结合板、特种材料PCB等，是国内少数同时覆盖以上品类的PCB厂商。2013-2022年，公司营收从17.61亿增长至105.14亿，CAGR21.97%，同时归母净利润CAGR16.75%，在同行业中增速领先。拥有优质客户群，造就稳健业绩成长。公司产品应

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模拟芯片交流纪要

1、模拟芯片整体市场供需变化 23Q1整体需求处于下行趋势，Q2不太可能出现明显反弹。23H1包括海外厂商在内除部分小的细分领域外基本不存在缺货的问题，交期相应也变得很短，甚至出现库存堆积。从销售总额来看，23Q1环比22Q4存在明显下滑，Q2截至目前来看可能会持续下滑。从价格来看，在通用的模拟器件领域，从去年到现在海外龙头厂商基本是持续杀价格，产品价格大幅下降，甚至匹配国产产品价格出售，以求追回市场份额，同时也是为了清库存诱导客户更多的下单。据受访者预判，价格战将持续到23年下半年甚至到年底。

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问题1：请问华海诚科国内主要面向的客户有哪些，像国内的主要封测厂家华天科技、长电科技、通富微电等是否都是公司的客户？回复：投资者您好，目前公司主要客户面向国内主要封测厂家，上述三家公司均为我司客户。问题2：请问公司用于HBM封装的GMC技术是否自我研发的，是否拥有独立的知识产权？回复：投资者您好，公司可用于生产GMC的技术系公司自我研发，拥有独立的知识产权。问题3：请问目前下游消费电子行业景气度正在经历下行周期，公司将如何应对？回复：投资者您好，消费电子占公司销售收入比例确实较大，但公

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【华安证券】国产替代新材料系列之一：电子特气乘风起，高端突破正当时

电子特气是电子工业的“粮食”，是产业链国产化的核心一环电子特气是指运用在特定领域中，对产品种类、纯度、配方、性质等有特殊要求的气体（纯度一般大于5N），广泛应用于半导体、平板显示及其它电子产品的生产过程，是电子工业生产中不可或缺的关键性原材料。电子特气核心技术指标为超纯化和混配工艺，其中大规模集成电路对气体纯度的要求高达6N及以上，同时，气体的杂质含量也要低于1×10-7，技术壁垒极高。电子特气凭借多品类和多纯度的特性，几乎贯穿于微电子加工从前端晶圆生长到后端封装测试环节的全流程，被誉为电子工

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事件：北京时间2023年6月29日凌晨4:30，美光发布FY2023Q3（对应自然年2023年3月-5月）财报，公司认为周期低位已过，或将迎来边际改善。核心要点美光结束连续三季度的营收环比下滑，Q3营收环比微增，亏损幅度有所收敛。公司FY2023Q3营收37.52亿美元(QoQ+2%/YoY-57%),位于先前指引上限。GAAP下，毛利润亏损6.68亿美元(前季-12.06亿美元)，经营亏损17.61亿美元(前季-23.03亿美元)，经营利润率-46.9%(前季-62.4%)，净亏损18.9

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【光大证券】微导纳米发布第一代iTronix系列CVD设备，半导体薄膜沉积领域再获突破

事件：6月29日，微导纳米于SEMICON China 2023正式发布公司自主研发的第一代iTronix系列CVD薄膜沉积设备。目前，微导纳米的iTronix 系列CVD薄膜沉积设备已获得客户订单，设备验证进展顺利。 iTronix PE系列等离子体增强化学气相沉积镀膜系统（PECVD）：可沉积相应不同种类薄膜，可应用于逻辑、存储、先进封装、显示器件以及化合物半导体等领域的芯片制造。同时，该新型平台可安装更多反应腔以满足高产能需求。 iTronix LP系列低压化学气相沉积镀膜系统（LPCVD

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核心观点人形机器人：从专用到通用，打开机器人市场空间。人形机器人打开机器人市场空间。人形机器人指具备人类的外形特征和行动能力的智能机器人。传统机器人一般应用于单一场景，通过特定数据库进行训练，例如搬运、送餐、扫地机器人等；而人形机器人基于通用大模型，不限制固定应用领域，运转时可根据人的指令无缝生成相关代码并指挥机器人行动。从专用到通用场景的升级，人形机器人有望打开机器人应用场景，远期市场空间大。行业市场空间广阔。根据优必选招股书，预期2026年全球人形机器人解决方案市场规模将达到80亿美元

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投资逻辑：虚拟电厂基本概念：①本质：聚合优化分布式资源，贡献电网“灵活调节价值”；②两大核心作用：增强电网调节能力、提供用户新盈利模式；③产业链：上游能源资产、中游运营平台、下游需求方；④发展三个阶段：邀约型、市场型、跨区域自主调度型；⑤参与市场的三种路径：需求侧响应、电力辅助服务、电能/辅助现货市场。电网不稳定性加剧，叠加迎峰度夏期间国内电力供需紧平衡：①电网侧：新能源发电占比逐年提升，用电量与发电量峰谷易形成错位，电力保供和促消纳需求相互交织，呈现净负荷鸭子曲线；②用电侧：由于厄尔尼诺现

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核心观点我们认为对ChatGPT流量的统计存在显著低估；同时，仅通过应用访问量判断AI市场热度的观点，并未深刻理解Open AI等巨头的商业战略和产业发展。我们认为，所谓ChatGPT的“流量瓶颈”，主要由以下三方面原因导致，分别是1、Open AI战略，流量高地在API结构；2、算力短缺；3、访问时长（ChatGPT限流）+访问人数（部分地区封锁账号）。 Open AI的战略是避免与客户竞争争夺流量，希望更多客户接入API，ChatGPT的愿景是成为一个超级智能的工作助手。我们认为今年席卷的

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公司是国内直写光刻设备龙头，PCB业务向高端化渗透，泛半导体业务多点开花。公司是国内直写光刻设备龙头企业，产品主要应⽤于PCB领域和泛半导体领域。在PCB领域，公司产品最小线宽涵盖8-75μm范围，主要应⽤于线路层及阻焊层曝光环节，随着技术不断的突破，已将应⽤于线路层的曝光精度由8μm提升至6μm，PCB阻焊层曝光精度由75/150μm提升至40/70μm，逐步向高端化渗透，实现了PCB前100强全覆盖。在泛半导体领域，公司产品应⽤在IC、IC掩膜版制造、IC载板、MEMS、生物芯片、分立功率器

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【国海证券】威胜信息公司报告：迈向数字化、智能化时代，显著受益的能源物联网领军企业

基本面梳理：公司是领先的能源物联网解决方案提供商。公司自成立以来始终专注物联网“连接与通信”相关领域，产品贯穿物联网感知层、网络层及应用层，场景覆盖“网内”+“网外”。1）发展逐步实现技术积累并与国网、南网等知名客户开展长期合作；具备敏锐的政策跟随与技术趋势洞察能力，实现不同阶段相关产品和方案的快速增长；随数字化、智能化兴起，持续拓展下游场景+海外市场。2）财务层面，公司收入稳健增加、海外占比提升，盈利水平呈波动上升态势。3）公司股权结构相对集中，核心架构稳定，主要人员具备长期行业积淀，有助公司

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威胜信息

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中线波段的老韭菜

2023-07-01 22:40:47

【国信证券】景旺电子（603228）：多品类协同发展，车用、数通等高端产品占比提升

公司产品品类丰富，下游应用广泛。公司成立于1993年，是全国领先的PCB厂商，2021年在印制电路板行业全球排名第16位，2021中国内资PCB百强榜名列第三。公司PCB产品品类丰富，覆盖多层板、类载板、金属基电路板、柔性电路板、HDI板、刚挠结合板、特种材料PCB等，是国内少数同时覆盖以上品类的PCB厂商。2013-2022年，公司营收从17.61亿增长至105.14亿，CAGR21.97%，同时归母净利润CAGR16.75%，在同行业中增速领先。拥有优质客户群，造就稳健业绩成长。公司产品应

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景旺电子

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中线波段的老韭菜

2023-07-01 18:04:50

模拟芯片交流纪要

1、模拟芯片整体市场供需变化 23Q1整体需求处于下行趋势，Q2不太可能出现明显反弹。23H1包括海外厂商在内除部分小的细分领域外基本不存在缺货的问题，交期相应也变得很短，甚至出现库存堆积。从销售总额来看，23Q1环比22Q4存在明显下滑，Q2截至目前来看可能会持续下滑。从价格来看，在通用的模拟器件领域，从去年到现在海外龙头厂商基本是持续杀价格，产品价格大幅下降，甚至匹配国产产品价格出售，以求追回市场份额，同时也是为了清库存诱导客户更多的下单。据受访者预判，价格战将持续到23年下半年甚至到年底。

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思瑞浦
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2023-06-30 17:47:33

华海诚科调研纪要-0621

问题1：请问华海诚科国内主要面向的客户有哪些，像国内的主要封测厂家华天科技、长电科技、通富微电等是否都是公司的客户？回复：投资者您好，目前公司主要客户面向国内主要封测厂家，上述三家公司均为我司客户。问题2：请问公司用于HBM封装的GMC技术是否自我研发的，是否拥有独立的知识产权？回复：投资者您好，公司可用于生产GMC的技术系公司自我研发，拥有独立的知识产权。问题3：请问目前下游消费电子行业景气度正在经历下行周期，公司将如何应对？回复：投资者您好，消费电子占公司销售收入比例确实较大，但公

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华海诚科

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【天风证券】铜电镀行业报告：HJT提效必经之路，产业化已开始加速

如题

铜电镀行业报告：HJT提效必经之路，产业化已开始加速.pdf

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【华安证券】国产替代新材料系列之一：电子特气乘风起，高端突破正当时

电子特气是电子工业的“粮食”，是产业链国产化的核心一环电子特气是指运用在特定领域中，对产品种类、纯度、配方、性质等有特殊要求的气体（纯度一般大于5N），广泛应用于半导体、平板显示及其它电子产品的生产过程，是电子工业生产中不可或缺的关键性原材料。电子特气核心技术指标为超纯化和混配工艺，其中大规模集成电路对气体纯度的要求高达6N及以上，同时，气体的杂质含量也要低于1×10-7，技术壁垒极高。电子特气凭借多品类和多纯度的特性，几乎贯穿于微电子加工从前端晶圆生长到后端封装测试环节的全流程，被誉为电子工

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【中银证券】存储行业事件点评：美光FY2024Q3环比改善，关注存储边际向上

事件：北京时间2023年6月29日凌晨4:30，美光发布FY2023Q3（对应自然年2023年3月-5月）财报，公司认为周期低位已过，或将迎来边际改善。核心要点美光结束连续三季度的营收环比下滑，Q3营收环比微增，亏损幅度有所收敛。公司FY2023Q3营收37.52亿美元(QoQ+2%/YoY-57%),位于先前指引上限。GAAP下，毛利润亏损6.68亿美元(前季-12.06亿美元)，经营亏损17.61亿美元(前季-23.03亿美元)，经营利润率-46.9%(前季-62.4%)，净亏损18.9

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【光大证券】微导纳米发布第一代iTronix系列CVD设备，半导体薄膜沉积领域再获突破

事件：6月29日，微导纳米于SEMICON China 2023正式发布公司自主研发的第一代iTronix系列CVD薄膜沉积设备。目前，微导纳米的iTronix 系列CVD薄膜沉积设备已获得客户订单，设备验证进展顺利。 iTronix PE系列等离子体增强化学气相沉积镀膜系统（PECVD）：可沉积相应不同种类薄膜，可应用于逻辑、存储、先进封装、显示器件以及化合物半导体等领域的芯片制造。同时，该新型平台可安装更多反应腔以满足高产能需求。 iTronix LP系列低压化学气相沉积镀膜系统（LPCVD

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【中泰证券】人形机器人行业深度：具身智能，迈向广阔蓝海市场

核心观点人形机器人：从专用到通用，打开机器人市场空间。人形机器人打开机器人市场空间。人形机器人指具备人类的外形特征和行动能力的智能机器人。传统机器人一般应用于单一场景，通过特定数据库进行训练，例如搬运、送餐、扫地机器人等；而人形机器人基于通用大模型，不限制固定应用领域，运转时可根据人的指令无缝生成相关代码并指挥机器人行动。从专用到通用场景的升级，人形机器人有望打开机器人应用场景，远期市场空间大。行业市场空间广阔。根据优必选招股书，预期2026年全球人形机器人解决方案市场规模将达到80亿美元

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【国金证券】虚拟电厂系列专题（一）：迎峰度夏！开启千亿蓝海市场

投资逻辑：虚拟电厂基本概念：①本质：聚合优化分布式资源，贡献电网“灵活调节价值”；②两大核心作用：增强电网调节能力、提供用户新盈利模式；③产业链：上游能源资产、中游运营平台、下游需求方；④发展三个阶段：邀约型、市场型、跨区域自主调度型；⑤参与市场的三种路径：需求侧响应、电力辅助服务、电能/辅助现货市场。电网不稳定性加剧，叠加迎峰度夏期间国内电力供需紧平衡：①电网侧：新能源发电占比逐年提升，用电量与发电量峰谷易形成错位，电力保供和促消纳需求相互交织，呈现净负荷鸭子曲线；②用电侧：由于厄尔尼诺现

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【华西计算机】ChatGPT | 行业深度：ChatGPT的流量去哪了？

核心观点我们认为对ChatGPT流量的统计存在显著低估；同时，仅通过应用访问量判断AI市场热度的观点，并未深刻理解Open AI等巨头的商业战略和产业发展。我们认为，所谓ChatGPT的“流量瓶颈”，主要由以下三方面原因导致，分别是1、Open AI战略，流量高地在API结构；2、算力短缺；3、访问时长（ChatGPT限流）+访问人数（部分地区封锁账号）。 Open AI的战略是避免与客户竞争争夺流量，希望更多客户接入API，ChatGPT的愿景是成为一个超级智能的工作助手。我们认为今年席卷的

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【华西证券】大国重车之琰究智能汽车系列报告七：智能驾驶：三重拐点临近，L3落地加速

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大国重车之琰究智能汽车系列报告七：智能驾驶：三重拐点临近，L3落地加速.pdf

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【长城证券】充电桩行业深度报告：新能源、新政策、新市场，助力充电桩行业新发展

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【光大证券】芯碁微装分析报告：直写光刻设备龙头PCB领域高速增长，泛半导体领域注入强劲动力

公司是国内直写光刻设备龙头，PCB业务向高端化渗透，泛半导体业务多点开花。公司是国内直写光刻设备龙头企业，产品主要应⽤于PCB领域和泛半导体领域。在PCB领域，公司产品最小线宽涵盖8-75μm范围，主要应⽤于线路层及阻焊层曝光环节，随着技术不断的突破，已将应⽤于线路层的曝光精度由8μm提升至6μm，PCB阻焊层曝光精度由75/150μm提升至40/70μm，逐步向高端化渗透，实现了PCB前100强全覆盖。在泛半导体领域，公司产品应⽤在IC、IC掩膜版制造、IC载板、MEMS、生物芯片、分立功率器

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【德邦证券】天通股份：领先布局CCZ设备与压电材料，光伏+光通讯产业发展助力公司成长

投资要点深耕产业近40年，材料与装备业务协同发展。天通控股股份有限公司位于浙江省海宁市，创办于1984年，公司制定了“材料+装备”的发展战略，公司业务领域包括高端专用装备、磁性材料、蓝宝石晶体材料、压电晶体材料等。公司近年来的营收规模持续增长，2022年营业收入达到45.08亿元，同比+10.35%，2015-2022年CAGR=19.23%，呈现出快速增长的态势，2023年Q1公司实现营收9.07亿元，同比-5.89%；公司利润2019年曾出现波动下滑，但此后不断增加，2022年公司归母净利

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【国海证券】威胜信息公司报告：迈向数字化、智能化时代，显著受益的能源物联网领军企业

基本面梳理：公司是领先的能源物联网解决方案提供商。公司自成立以来始终专注物联网“连接与通信”相关领域，产品贯穿物联网感知层、网络层及应用层，场景覆盖“网内”+“网外”。1）发展逐步实现技术积累并与国网、南网等知名客户开展长期合作；具备敏锐的政策跟随与技术趋势洞察能力，实现不同阶段相关产品和方案的快速增长；随数字化、智能化兴起，持续拓展下游场景+海外市场。2）财务层面，公司收入稳健增加、海外占比提升，盈利水平呈波动上升态势。3）公司股权结构相对集中，核心架构稳定，主要人员具备长期行业积淀，有助公司

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【国信证券】景旺电子（603228）：多品类协同发展，车用、数通等高端产品占比提升

公司产品品类丰富，下游应用广泛。公司成立于1993年，是全国领先的PCB厂商，2021年在印制电路板行业全球排名第16位，2021中国内资PCB百强榜名列第三。公司PCB产品品类丰富，覆盖多层板、类载板、金属基电路板、柔性电路板、HDI板、刚挠结合板、特种材料PCB等，是国内少数同时覆盖以上品类的PCB厂商。2013-2022年，公司营收从17.61亿增长至105.14亿，CAGR21.97%，同时归母净利润CAGR16.75%，在同行业中增速领先。拥有优质客户群，造就稳健业绩成长。公司产品应

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模拟芯片交流纪要

1、模拟芯片整体市场供需变化 23Q1整体需求处于下行趋势，Q2不太可能出现明显反弹。23H1包括海外厂商在内除部分小的细分领域外基本不存在缺货的问题，交期相应也变得很短，甚至出现库存堆积。从销售总额来看，23Q1环比22Q4存在明显下滑，Q2截至目前来看可能会持续下滑。从价格来看，在通用的模拟器件领域，从去年到现在海外龙头厂商基本是持续杀价格，产品价格大幅下降，甚至匹配国产产品价格出售，以求追回市场份额，同时也是为了清库存诱导客户更多的下单。据受访者预判，价格战将持续到23年下半年甚至到年底。

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华海诚科调研纪要-0621

问题1：请问华海诚科国内主要面向的客户有哪些，像国内的主要封测厂家华天科技、长电科技、通富微电等是否都是公司的客户？回复：投资者您好，目前公司主要客户面向国内主要封测厂家，上述三家公司均为我司客户。问题2：请问公司用于HBM封装的GMC技术是否自我研发的，是否拥有独立的知识产权？回复：投资者您好，公司可用于生产GMC的技术系公司自我研发，拥有独立的知识产权。问题3：请问目前下游消费电子行业景气度正在经历下行周期，公司将如何应对？回复：投资者您好，消费电子占公司销售收入比例确实较大，但公

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【天风证券】铜电镀行业报告：HJT提效必经之路，产业化已开始加速

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【华安证券】国产替代新材料系列之一：电子特气乘风起，高端突破正当时

电子特气是电子工业的“粮食”，是产业链国产化的核心一环电子特气是指运用在特定领域中，对产品种类、纯度、配方、性质等有特殊要求的气体（纯度一般大于5N），广泛应用于半导体、平板显示及其它电子产品的生产过程，是电子工业生产中不可或缺的关键性原材料。电子特气核心技术指标为超纯化和混配工艺，其中大规模集成电路对气体纯度的要求高达6N及以上，同时，气体的杂质含量也要低于1×10-7，技术壁垒极高。电子特气凭借多品类和多纯度的特性，几乎贯穿于微电子加工从前端晶圆生长到后端封装测试环节的全流程，被誉为电子工

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【中银证券】存储行业事件点评：美光FY2024Q3环比改善，关注存储边际向上

事件：北京时间2023年6月29日凌晨4:30，美光发布FY2023Q3（对应自然年2023年3月-5月）财报，公司认为周期低位已过，或将迎来边际改善。核心要点美光结束连续三季度的营收环比下滑，Q3营收环比微增，亏损幅度有所收敛。公司FY2023Q3营收37.52亿美元(QoQ+2%/YoY-57%),位于先前指引上限。GAAP下，毛利润亏损6.68亿美元(前季-12.06亿美元)，经营亏损17.61亿美元(前季-23.03亿美元)，经营利润率-46.9%(前季-62.4%)，净亏损18.9

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【光大证券】微导纳米发布第一代iTronix系列CVD设备，半导体薄膜沉积领域再获突破

事件：6月29日，微导纳米于SEMICON China 2023正式发布公司自主研发的第一代iTronix系列CVD薄膜沉积设备。目前，微导纳米的iTronix 系列CVD薄膜沉积设备已获得客户订单，设备验证进展顺利。 iTronix PE系列等离子体增强化学气相沉积镀膜系统（PECVD）：可沉积相应不同种类薄膜，可应用于逻辑、存储、先进封装、显示器件以及化合物半导体等领域的芯片制造。同时，该新型平台可安装更多反应腔以满足高产能需求。 iTronix LP系列低压化学气相沉积镀膜系统（LPCVD

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【中泰证券】人形机器人行业深度：具身智能，迈向广阔蓝海市场

核心观点人形机器人：从专用到通用，打开机器人市场空间。人形机器人打开机器人市场空间。人形机器人指具备人类的外形特征和行动能力的智能机器人。传统机器人一般应用于单一场景，通过特定数据库进行训练，例如搬运、送餐、扫地机器人等；而人形机器人基于通用大模型，不限制固定应用领域，运转时可根据人的指令无缝生成相关代码并指挥机器人行动。从专用到通用场景的升级，人形机器人有望打开机器人应用场景，远期市场空间大。行业市场空间广阔。根据优必选招股书，预期2026年全球人形机器人解决方案市场规模将达到80亿美元

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投资逻辑：虚拟电厂基本概念：①本质：聚合优化分布式资源，贡献电网“灵活调节价值”；②两大核心作用：增强电网调节能力、提供用户新盈利模式；③产业链：上游能源资产、中游运营平台、下游需求方；④发展三个阶段：邀约型、市场型、跨区域自主调度型；⑤参与市场的三种路径：需求侧响应、电力辅助服务、电能/辅助现货市场。电网不稳定性加剧，叠加迎峰度夏期间国内电力供需紧平衡：①电网侧：新能源发电占比逐年提升，用电量与发电量峰谷易形成错位，电力保供和促消纳需求相互交织，呈现净负荷鸭子曲线；②用电侧：由于厄尔尼诺现

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【华西计算机】ChatGPT | 行业深度：ChatGPT的流量去哪了？

核心观点我们认为对ChatGPT流量的统计存在显著低估；同时，仅通过应用访问量判断AI市场热度的观点，并未深刻理解Open AI等巨头的商业战略和产业发展。我们认为，所谓ChatGPT的“流量瓶颈”，主要由以下三方面原因导致，分别是1、Open AI战略，流量高地在API结构；2、算力短缺；3、访问时长（ChatGPT限流）+访问人数（部分地区封锁账号）。 Open AI的战略是避免与客户竞争争夺流量，希望更多客户接入API，ChatGPT的愿景是成为一个超级智能的工作助手。我们认为今年席卷的

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【华西证券】大国重车之琰究智能汽车系列报告七：智能驾驶：三重拐点临近，L3落地加速

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【光大证券】芯碁微装分析报告：直写光刻设备龙头PCB领域高速增长，泛半导体领域注入强劲动力

公司是国内直写光刻设备龙头，PCB业务向高端化渗透，泛半导体业务多点开花。公司是国内直写光刻设备龙头企业，产品主要应⽤于PCB领域和泛半导体领域。在PCB领域，公司产品最小线宽涵盖8-75μm范围，主要应⽤于线路层及阻焊层曝光环节，随着技术不断的突破，已将应⽤于线路层的曝光精度由8μm提升至6μm，PCB阻焊层曝光精度由75/150μm提升至40/70μm，逐步向高端化渗透，实现了PCB前100强全覆盖。在泛半导体领域，公司产品应⽤在IC、IC掩膜版制造、IC载板、MEMS、生物芯片、分立功率器

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【德邦证券】天通股份：领先布局CCZ设备与压电材料，光伏+光通讯产业发展助力公司成长

投资要点深耕产业近40年，材料与装备业务协同发展。天通控股股份有限公司位于浙江省海宁市，创办于1984年，公司制定了“材料+装备”的发展战略，公司业务领域包括高端专用装备、磁性材料、蓝宝石晶体材料、压电晶体材料等。公司近年来的营收规模持续增长，2022年营业收入达到45.08亿元，同比+10.35%，2015-2022年CAGR=19.23%，呈现出快速增长的态势，2023年Q1公司实现营收9.07亿元，同比-5.89%；公司利润2019年曾出现波动下滑，但此后不断增加，2022年公司归母净利

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基本面梳理：公司是领先的能源物联网解决方案提供商。公司自成立以来始终专注物联网“连接与通信”相关领域，产品贯穿物联网感知层、网络层及应用层，场景覆盖“网内”+“网外”。1）发展逐步实现技术积累并与国网、南网等知名客户开展长期合作；具备敏锐的政策跟随与技术趋势洞察能力，实现不同阶段相关产品和方案的快速增长；随数字化、智能化兴起，持续拓展下游场景+海外市场。2）财务层面，公司收入稳健增加、海外占比提升，盈利水平呈波动上升态势。3）公司股权结构相对集中，核心架构稳定，主要人员具备长期行业积淀，有助公司

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公司产品品类丰富，下游应用广泛。公司成立于1993年，是全国领先的PCB厂商，2021年在印制电路板行业全球排名第16位，2021中国内资PCB百强榜名列第三。公司PCB产品品类丰富，覆盖多层板、类载板、金属基电路板、柔性电路板、HDI板、刚挠结合板、特种材料PCB等，是国内少数同时覆盖以上品类的PCB厂商。2013-2022年，公司营收从17.61亿增长至105.14亿，CAGR21.97%，同时归母净利润CAGR16.75%，在同行业中增速领先。拥有优质客户群，造就稳健业绩成长。公司产品应

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模拟芯片交流纪要

1、模拟芯片整体市场供需变化 23Q1整体需求处于下行趋势，Q2不太可能出现明显反弹。23H1包括海外厂商在内除部分小的细分领域外基本不存在缺货的问题，交期相应也变得很短，甚至出现库存堆积。从销售总额来看，23Q1环比22Q4存在明显下滑，Q2截至目前来看可能会持续下滑。从价格来看，在通用的模拟器件领域，从去年到现在海外龙头厂商基本是持续杀价格，产品价格大幅下降，甚至匹配国产产品价格出售，以求追回市场份额，同时也是为了清库存诱导客户更多的下单。据受访者预判，价格战将持续到23年下半年甚至到年底。

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-06-30 17:47:33

华海诚科调研纪要-0621

问题1：请问华海诚科国内主要面向的客户有哪些，像国内的主要封测厂家华天科技、长电科技、通富微电等是否都是公司的客户？回复：投资者您好，目前公司主要客户面向国内主要封测厂家，上述三家公司均为我司客户。问题2：请问公司用于HBM封装的GMC技术是否自我研发的，是否拥有独立的知识产权？回复：投资者您好，公司可用于生产GMC的技术系公司自我研发，拥有独立的知识产权。问题3：请问目前下游消费电子行业景气度正在经历下行周期，公司将如何应对？回复：投资者您好，消费电子占公司销售收入比例确实较大，但公

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华海诚科

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中线波段的老韭菜

2023-06-30 17:03:35

【天风证券】铜电镀行业报告：HJT提效必经之路，产业化已开始加速

如题

铜电镀行业报告：HJT提效必经之路，产业化已开始加速.pdf

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芯碁微装
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天准科技
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苏大维格

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2023-06-30 17:01:41

【华安证券】国产替代新材料系列之一：电子特气乘风起，高端突破正当时

电子特气是电子工业的“粮食”，是产业链国产化的核心一环电子特气是指运用在特定领域中，对产品种类、纯度、配方、性质等有特殊要求的气体（纯度一般大于5N），广泛应用于半导体、平板显示及其它电子产品的生产过程，是电子工业生产中不可或缺的关键性原材料。电子特气核心技术指标为超纯化和混配工艺，其中大规模集成电路对气体纯度的要求高达6N及以上，同时，气体的杂质含量也要低于1×10-7，技术壁垒极高。电子特气凭借多品类和多纯度的特性，几乎贯穿于微电子加工从前端晶圆生长到后端封装测试环节的全流程，被誉为电子工

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华特气体
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昊华科技

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2023-06-30 17:00:16

【中银证券】存储行业事件点评：美光FY2024Q3环比改善，关注存储边际向上

事件：北京时间2023年6月29日凌晨4:30，美光发布FY2023Q3（对应自然年2023年3月-5月）财报，公司认为周期低位已过，或将迎来边际改善。核心要点美光结束连续三季度的营收环比下滑，Q3营收环比微增，亏损幅度有所收敛。公司FY2023Q3营收37.52亿美元(QoQ+2%/YoY-57%),位于先前指引上限。GAAP下，毛利润亏损6.68亿美元(前季-12.06亿美元)，经营亏损17.61亿美元(前季-23.03亿美元)，经营利润率-46.9%(前季-62.4%)，净亏损18.9

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深科技
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兆易创新
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东芯股份
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聚辰股份
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澜起科技

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2023-06-30 16:56:59

【光大证券】微导纳米发布第一代iTronix系列CVD设备，半导体薄膜沉积领域再获突破

事件：6月29日，微导纳米于SEMICON China 2023正式发布公司自主研发的第一代iTronix系列CVD薄膜沉积设备。目前，微导纳米的iTronix 系列CVD薄膜沉积设备已获得客户订单，设备验证进展顺利。 iTronix PE系列等离子体增强化学气相沉积镀膜系统（PECVD）：可沉积相应不同种类薄膜，可应用于逻辑、存储、先进封装、显示器件以及化合物半导体等领域的芯片制造。同时，该新型平台可安装更多反应腔以满足高产能需求。 iTronix LP系列低压化学气相沉积镀膜系统（LPCVD

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微导纳米

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2023-06-30 16:55:21

【中泰证券】人形机器人行业深度：具身智能，迈向广阔蓝海市场

核心观点人形机器人：从专用到通用，打开机器人市场空间。人形机器人打开机器人市场空间。人形机器人指具备人类的外形特征和行动能力的智能机器人。传统机器人一般应用于单一场景，通过特定数据库进行训练，例如搬运、送餐、扫地机器人等；而人形机器人基于通用大模型，不限制固定应用领域，运转时可根据人的指令无缝生成相关代码并指挥机器人行动。从专用到通用场景的升级，人形机器人有望打开机器人应用场景，远期市场空间大。行业市场空间广阔。根据优必选招股书，预期2026年全球人形机器人解决方案市场规模将达到80亿美元

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绿的谐波
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中大力德
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鸣志电器
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双环传动

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2023-06-30 16:52:36

【国金证券】虚拟电厂系列专题（一）：迎峰度夏！开启千亿蓝海市场

投资逻辑：虚拟电厂基本概念：①本质：聚合优化分布式资源，贡献电网“灵活调节价值”；②两大核心作用：增强电网调节能力、提供用户新盈利模式；③产业链：上游能源资产、中游运营平台、下游需求方；④发展三个阶段：邀约型、市场型、跨区域自主调度型；⑤参与市场的三种路径：需求侧响应、电力辅助服务、电能/辅助现货市场。电网不稳定性加剧，叠加迎峰度夏期间国内电力供需紧平衡：①电网侧：新能源发电占比逐年提升，用电量与发电量峰谷易形成错位，电力保供和促消纳需求相互交织，呈现净负荷鸭子曲线；②用电侧：由于厄尔尼诺现

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国能日新
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国网信通
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东方电子
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安科瑞

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2023-06-30 16:50:42

【华西计算机】ChatGPT | 行业深度：ChatGPT的流量去哪了？

核心观点我们认为对ChatGPT流量的统计存在显著低估；同时，仅通过应用访问量判断AI市场热度的观点，并未深刻理解Open AI等巨头的商业战略和产业发展。我们认为，所谓ChatGPT的“流量瓶颈”，主要由以下三方面原因导致，分别是1、Open AI战略，流量高地在API结构；2、算力短缺；3、访问时长（ChatGPT限流）+访问人数（部分地区封锁账号）。 Open AI的战略是避免与客户竞争争夺流量，希望更多客户接入API，ChatGPT的愿景是成为一个超级智能的工作助手。我们认为今年席卷的

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金山办公

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2023-06-30 16:49:18

【华西证券】大国重车之琰究智能汽车系列报告七：智能驾驶：三重拐点临近，L3落地加速

如题

大国重车之琰究智能汽车系列报告七：智能驾驶：三重拐点临近，L3落地加速.pdf

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德赛西威
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中科创达

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2023-06-30 16:46:56

【长城证券】充电桩行业深度报告：新能源、新政策、新市场，助力充电桩行业新发展

如题

充电桩行业深度报告：新能源、新政策、新市场，助力充电桩行业新发展.pdf

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通合科技
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绿能慧充

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