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中线波段的老韭菜

2023-06-29 18:04:00

【平安证券】细胞培养基行业解析及标的梳理：进口替代正当时，扬帆出海已可期

1、细胞培养基广泛应用于生物制品的制备和生产，下游创新驱动培养基行业高速扩容细胞培养基为细胞体外生长提供营养来源，是生物制品制备和生产的核心原材料之一，占据生物制药原材料、耗材采购约35%。培养基的性能会显著影响生物制品的生产效率和成本，下游生物制品的技术创新、销售放量，推动细胞培养基迅速实现产品迭代和市场扩容。目前无血清和化学成分确定的培养基为主流产品。2017-2021年全球细胞培养基市场规模以CAGR 11.7%从13.38亿美元增长至20.82亿美元，预计2021-2026年仍将保持C

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2023-06-29 18:02:58

【东吴证券】圣晖集成：专注高端洁净室的系统集成龙头，受益先进制造国产替代加速

公司：国内领先的高科技产业洁净室系统集成工程服务商。圣晖集成前身2003年成立，公司2022年上市，控股股东为圣晖国际，无实际控制人；公司是国内高科技产业洁净室系统集成工程服务的领先企业，洁净室工程在主营业务收入中占比达九成以上；公司近4年营收复合增速达到14.9%，2022年毛利率/销售净利率分别为15.4%/7.6%，利润水平整体稳定。先进制造业国产替代驱动长周期需求成长，高端领域格局清晰：（1）洁净室为产品生产提供洁净空间，是先进制造业的基础工程，制造强国战略带动国内半导体、新型显示、生

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圣晖集成

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2023-06-29 18:02:14

【国盛证券】腾景科技（688195）：专注光学器件的AI算力“追光者”

首次覆盖，给予“买入”评级。公司是领先的光通信基础元器件供应商，主要产品包括精密光学元组件和光纤器件等，广泛应用于光通信和光纤激光领域，部分应用于生物医疗、AR、车载等领域。公司在光学光电子领域技术沉淀深厚，滤光片、模压非球面透镜、以及镀膜光纤器件技术均具备较高的技术壁垒，在行业内占竞争优势较强，且与重要下游客户深度绑定。市场此前担心其赛道较窄，规模扩张较慢，但未来伴随数据中心光模块的景气度不断提升，自动化以及数字化趋势不断发展，叠加AR、激光雷达等高端光学器件下游应用的不断拓宽，公司成长空间有

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【国金汽车】机器人vs汽车系列报告（二）：机器人0-1在即，汽车精密齿轮有望迎来双击

基本结论新能源渗透率提升导致齿轮市场萎缩，人形机器人带来庞大市场增量。人形机器人齿轮VS汽车齿轮：齿轮性能和工艺有别，设备价格与壁垒双高。齿轮传动被广泛应用于汽车与机器人的动力模块中，主要为汽车实现变速与变距效果，为机器人关节提高灵活度。将两种应用场景中的齿轮进行对比：（1）性能方面，车端齿轮的扭矩和转速更高，机器人端要求更小体积和更高精度。同时，由于新能源汽车没有发动机噪音，对齿轮噪音敏感性提升，对噪声控制的要求更高。（2）工艺角度，车端与机器人端齿轮的前段加工工序相似，机器人用齿轮

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蓝黛科技

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2023-06-28 21:50:04

【华西计算机】AI+应用系列(一)：AI+医疗，“智医助理”即将上岗

► AI+医疗：缓解我国医疗资源短缺的“良药” AI+医疗是在协助人或解放人的状态下，以提升院内外医疗服务效率效果为目的、以人工智能为核心干预技术手段介入传统的院内外医疗环节，从而产生相应软硬件产品的新型医疗应用技术。根据艾瑞咨询的数据，2020-2025年AI+医疗市场规模呈现高增长状态，市场总规模在2025年将达385亿元。 AI+医疗有利于缓解我国医务人才短缺；同时助力解决口老龄化及医疗资源分布不均衡等问题。 ► 大模型助力，AI+医疗创新应用即将“涌现”，“智医助理”即将上岗随着大模

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2023-06-28 21:45:21

存储周期见底，龙头外延布局，看好投资机遇

👉周期位置：据Bloomberg，5月DRAM价格跌幅约0~8.8%，部分利基DRAM价格已企稳，5月NAND Flash价格跌幅0~2.7%，目前价格已趋稳。据科创板日报，5月份DDR4 8Gb批发价(大宗交易价格)环比已企稳。需求疲软下海外大厂调降产能利用率，据IDC预测22Q3 DRAM供给较需求多1.6%，环比-2.7pcts，NAND供给较需求多2.0%，环比-0.7pct，供需关系及库存逐步改善。预计23Q3起NAND价格有望上涨5%，23Q4涨幅将进一步扩大。CFM预测22Q3

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2023-06-28 17:34:42

【信达证券】双环传动（002472）：Q2业绩符合预期，收购越南三多乐加码海外业务布局

2023年06月28日事件：公司发布2023年半年度业绩预告，23年H1实现归母净利润3.5-3.7亿元，同比+39-47%；扣非净利润3.2-3.4亿元，同比+39%-48%。点评：机器人业务逐渐发力，Q2业绩延续高增长。公司预计2023年H1实现归母净利润3.5-3.7亿元，以中枢3.6亿元计，同比+38%；Q2归母净利润1.8-2.0亿元，以中枢1.9亿元计，同比+43%。业绩增长主要系： 1）随着机器人减速器国产化的加速，公司机器人精密减速器业务取得了快速发展，销量与上年同期相比呈

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双环传动

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【群益证券】华特气体（688268）：国产特气龙头，扩产加速成长

结论与建议：公司以工业气体起家，2005年确定切入特气领域，2011年开始聚焦电子特气。经过多年发展，公司多个特气品种打破海外垄断，逐渐成长为国内特种气体龙头企业。国产替代的大背景下，看好电子特气行业加速发展。公司作为国内特气龙头企业，在技术和客户关系上具备先发优势。看好公司乘产业东风，加速成长。首次覆盖，给予“买进”评级。国产替代加速，电子特气空间广阔：中美摩擦加剧，美国、日本对国内半导体先进制程的封锁力度加大，针对半导体设备的政策频出，我们认为后续或将延伸到半导体材料领域，半导体材料国产

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华特气体

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2023-06-28 17:33:32

【中邮证券】芯海科技（688595）：车规认证新进程，产品丰收再跃升

投资要点 2023 年 6 月 16 日，芯海科技获国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵 TüV 集团颁授 ISO26262 功能安全管理体系 ASILD 认证。步入汽车功能安全前列。公司正在重点围绕域控制器，将推出应用在新能源“三电”系统、底盘安全、动力系统等场景，全力开发满足 ISO26262 功能安全要求的 MCU 及模拟信号链产品；公司现已有车规压力触控芯片 CSA37F62、车载 PD 快充芯片 CS32G020Q、高可靠车规 MCU 芯片 CS32F036Q 等多款产品

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【华泰证券】风电系列之叶片：碳纤维加速导入

风机持续大型化，叶片材料体系迎变革叶片环节原材料成本占比较高，现有材料体系有望革新，目前PET替代轻木技术已较为成熟。风机大型化持续，叶片长度、重量快速增长，近期东方电气已下线126米超长叶片，为全球最长。大叶片使用碳纤维主梁具有一定必要性：1）玻纤材料模量增长接近极限，碳纤维模量比玻纤高3-8倍；2）碳纤维比重约为玻纤30%，满足大叶片轻量化需求。目前国内碳纤维厂商扩产速度较快，带动碳纤维价格走低，有望推动叶片碳纤应用比例提高。 23-25年风电装机量高增，海风高速发展带动碳纤维需求大增风

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【国信证券】ChatGPT用户数据：用户时长及流量分析

如题

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2023-06-28 17:21:21

【华金证券】充电桩系列报告之二：充电桩向整市县扩展演绎，公共桩空间更大

如题

充电桩系列报告之二：充电桩向整市县扩展演绎，公共桩空间更大.pdf

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双杰电气
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【招商电子】华海清科深度跟踪：CMP设备和耗材服务持续升级，减薄机批量进入大生产线

CMP设备和耗材维保业务持续放量，当前在手订单饱满。1）收入端：华海清科2022全年收入16.49亿元，同比+104.8%，23Q1收入6.16亿元，同比+76.9%，公司CMP产品突破更先进的技术节点，实现更高的工艺覆盖度，取得更多客户的批量订单，市占率不断提升；同时伴随CMP设备市场保有量不断扩大，关键耗材与维保服务等业务规模逐步放量；2）盈利能力：公司2018年来毛利率稳步提升，目前毛利率已处于40%以上的合理水平；公司2022年实现扣非净利率23%，23Q1扣非归母净利润1.67亿元，同

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华海清科

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2023-06-27 23:02:16

华泰 | TMT：AI2.0深度研究——十年之后我们还能做什么

投资机会#1：科技巨头在大模型上竞争激化，芯片等送水人最先受益我们认为，算力需求增长会率先利好芯片、光模块、服务器产业链等送水人。根据 OpenAI 测算，目前算力的增速（翻1倍 /3-4个月）远超过摩尔定律（翻1倍 /18-24个月），未来AI应用的逐步丰富，将推动推理芯片等相关市场保持强劲增长。我们预计 2025 年左右当生成式 AI 应用大规模落地后，用于数据中心的推理及训练芯片市场约900亿美元，带来先进代工、先进封装、光模块、服务器在内相关产业链机会。投资机会#2：谁会成为2.0时

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科大讯飞

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【浙商证券】汽车行业专题报告：高阶智驾起舞

投资要点高等级智能驾驶呼之欲出，关注L3（及以上）级别智能驾驶市场空间及增量自动驾驶事件梳理 1）2023年5月12日，上海市经信委表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，在此前上海市也出台了相关政策细则为无人驾驶汽车测试做准备。 2）2023年6月9日，余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示：中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 3）2023年6月17日，深圳开放首个自动驾驶L4级商业收费运营，并向萝卜快跑正式发放“首批智能网联汽车

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【平安证券】细胞培养基行业解析及标的梳理：进口替代正当时，扬帆出海已可期

1、细胞培养基广泛应用于生物制品的制备和生产，下游创新驱动培养基行业高速扩容细胞培养基为细胞体外生长提供营养来源，是生物制品制备和生产的核心原材料之一，占据生物制药原材料、耗材采购约35%。培养基的性能会显著影响生物制品的生产效率和成本，下游生物制品的技术创新、销售放量，推动细胞培养基迅速实现产品迭代和市场扩容。目前无血清和化学成分确定的培养基为主流产品。2017-2021年全球细胞培养基市场规模以CAGR 11.7%从13.38亿美元增长至20.82亿美元，预计2021-2026年仍将保持C

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【东吴证券】圣晖集成：专注高端洁净室的系统集成龙头，受益先进制造国产替代加速

公司：国内领先的高科技产业洁净室系统集成工程服务商。圣晖集成前身2003年成立，公司2022年上市，控股股东为圣晖国际，无实际控制人；公司是国内高科技产业洁净室系统集成工程服务的领先企业，洁净室工程在主营业务收入中占比达九成以上；公司近4年营收复合增速达到14.9%，2022年毛利率/销售净利率分别为15.4%/7.6%，利润水平整体稳定。先进制造业国产替代驱动长周期需求成长，高端领域格局清晰：（1）洁净室为产品生产提供洁净空间，是先进制造业的基础工程，制造强国战略带动国内半导体、新型显示、生

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【国盛证券】腾景科技（688195）：专注光学器件的AI算力“追光者”

首次覆盖，给予“买入”评级。公司是领先的光通信基础元器件供应商，主要产品包括精密光学元组件和光纤器件等，广泛应用于光通信和光纤激光领域，部分应用于生物医疗、AR、车载等领域。公司在光学光电子领域技术沉淀深厚，滤光片、模压非球面透镜、以及镀膜光纤器件技术均具备较高的技术壁垒，在行业内占竞争优势较强，且与重要下游客户深度绑定。市场此前担心其赛道较窄，规模扩张较慢，但未来伴随数据中心光模块的景气度不断提升，自动化以及数字化趋势不断发展，叠加AR、激光雷达等高端光学器件下游应用的不断拓宽，公司成长空间有

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【国金汽车】机器人vs汽车系列报告（二）：机器人0-1在即，汽车精密齿轮有望迎来双击

基本结论新能源渗透率提升导致齿轮市场萎缩，人形机器人带来庞大市场增量。人形机器人齿轮VS汽车齿轮：齿轮性能和工艺有别，设备价格与壁垒双高。齿轮传动被广泛应用于汽车与机器人的动力模块中，主要为汽车实现变速与变距效果，为机器人关节提高灵活度。将两种应用场景中的齿轮进行对比：（1）性能方面，车端齿轮的扭矩和转速更高，机器人端要求更小体积和更高精度。同时，由于新能源汽车没有发动机噪音，对齿轮噪音敏感性提升，对噪声控制的要求更高。（2）工艺角度，车端与机器人端齿轮的前段加工工序相似，机器人用齿轮

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【华西计算机】AI+应用系列(一)：AI+医疗，“智医助理”即将上岗

► AI+医疗：缓解我国医疗资源短缺的“良药” AI+医疗是在协助人或解放人的状态下，以提升院内外医疗服务效率效果为目的、以人工智能为核心干预技术手段介入传统的院内外医疗环节，从而产生相应软硬件产品的新型医疗应用技术。根据艾瑞咨询的数据，2020-2025年AI+医疗市场规模呈现高增长状态，市场总规模在2025年将达385亿元。 AI+医疗有利于缓解我国医务人才短缺；同时助力解决口老龄化及医疗资源分布不均衡等问题。 ► 大模型助力，AI+医疗创新应用即将“涌现”，“智医助理”即将上岗随着大模

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存储周期见底，龙头外延布局，看好投资机遇

👉周期位置：据Bloomberg，5月DRAM价格跌幅约0~8.8%，部分利基DRAM价格已企稳，5月NAND Flash价格跌幅0~2.7%，目前价格已趋稳。据科创板日报，5月份DDR4 8Gb批发价(大宗交易价格)环比已企稳。需求疲软下海外大厂调降产能利用率，据IDC预测22Q3 DRAM供给较需求多1.6%，环比-2.7pcts，NAND供给较需求多2.0%，环比-0.7pct，供需关系及库存逐步改善。预计23Q3起NAND价格有望上涨5%，23Q4涨幅将进一步扩大。CFM预测22Q3

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【信达证券】双环传动（002472）：Q2业绩符合预期，收购越南三多乐加码海外业务布局

2023年06月28日事件：公司发布2023年半年度业绩预告，23年H1实现归母净利润3.5-3.7亿元，同比+39-47%；扣非净利润3.2-3.4亿元，同比+39%-48%。点评：机器人业务逐渐发力，Q2业绩延续高增长。公司预计2023年H1实现归母净利润3.5-3.7亿元，以中枢3.6亿元计，同比+38%；Q2归母净利润1.8-2.0亿元，以中枢1.9亿元计，同比+43%。业绩增长主要系： 1）随着机器人减速器国产化的加速，公司机器人精密减速器业务取得了快速发展，销量与上年同期相比呈

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结论与建议：公司以工业气体起家，2005年确定切入特气领域，2011年开始聚焦电子特气。经过多年发展，公司多个特气品种打破海外垄断，逐渐成长为国内特种气体龙头企业。国产替代的大背景下，看好电子特气行业加速发展。公司作为国内特气龙头企业，在技术和客户关系上具备先发优势。看好公司乘产业东风，加速成长。首次覆盖，给予“买进”评级。国产替代加速，电子特气空间广阔：中美摩擦加剧，美国、日本对国内半导体先进制程的封锁力度加大，针对半导体设备的政策频出，我们认为后续或将延伸到半导体材料领域，半导体材料国产

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【中邮证券】芯海科技（688595）：车规认证新进程，产品丰收再跃升

投资要点 2023 年 6 月 16 日，芯海科技获国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵 TüV 集团颁授 ISO26262 功能安全管理体系 ASILD 认证。步入汽车功能安全前列。公司正在重点围绕域控制器，将推出应用在新能源“三电”系统、底盘安全、动力系统等场景，全力开发满足 ISO26262 功能安全要求的 MCU 及模拟信号链产品；公司现已有车规压力触控芯片 CSA37F62、车载 PD 快充芯片 CS32G020Q、高可靠车规 MCU 芯片 CS32F036Q 等多款产品

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风机持续大型化，叶片材料体系迎变革叶片环节原材料成本占比较高，现有材料体系有望革新，目前PET替代轻木技术已较为成熟。风机大型化持续，叶片长度、重量快速增长，近期东方电气已下线126米超长叶片，为全球最长。大叶片使用碳纤维主梁具有一定必要性：1）玻纤材料模量增长接近极限，碳纤维模量比玻纤高3-8倍；2）碳纤维比重约为玻纤30%，满足大叶片轻量化需求。目前国内碳纤维厂商扩产速度较快，带动碳纤维价格走低，有望推动叶片碳纤应用比例提高。 23-25年风电装机量高增，海风高速发展带动碳纤维需求大增风

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【招商电子】华海清科深度跟踪：CMP设备和耗材服务持续升级，减薄机批量进入大生产线

CMP设备和耗材维保业务持续放量，当前在手订单饱满。1）收入端：华海清科2022全年收入16.49亿元，同比+104.8%，23Q1收入6.16亿元，同比+76.9%，公司CMP产品突破更先进的技术节点，实现更高的工艺覆盖度，取得更多客户的批量订单，市占率不断提升；同时伴随CMP设备市场保有量不断扩大，关键耗材与维保服务等业务规模逐步放量；2）盈利能力：公司2018年来毛利率稳步提升，目前毛利率已处于40%以上的合理水平；公司2022年实现扣非净利率23%，23Q1扣非归母净利润1.67亿元，同

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投资机会#1：科技巨头在大模型上竞争激化，芯片等送水人最先受益我们认为，算力需求增长会率先利好芯片、光模块、服务器产业链等送水人。根据 OpenAI 测算，目前算力的增速（翻1倍 /3-4个月）远超过摩尔定律（翻1倍 /18-24个月），未来AI应用的逐步丰富，将推动推理芯片等相关市场保持强劲增长。我们预计 2025 年左右当生成式 AI 应用大规模落地后，用于数据中心的推理及训练芯片市场约900亿美元，带来先进代工、先进封装、光模块、服务器在内相关产业链机会。投资机会#2：谁会成为2.0时

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投资要点高等级智能驾驶呼之欲出，关注L3（及以上）级别智能驾驶市场空间及增量自动驾驶事件梳理 1）2023年5月12日，上海市经信委表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，在此前上海市也出台了相关政策细则为无人驾驶汽车测试做准备。 2）2023年6月9日，余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示：中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 3）2023年6月17日，深圳开放首个自动驾驶L4级商业收费运营，并向萝卜快跑正式发放“首批智能网联汽车

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1、细胞培养基广泛应用于生物制品的制备和生产，下游创新驱动培养基行业高速扩容细胞培养基为细胞体外生长提供营养来源，是生物制品制备和生产的核心原材料之一，占据生物制药原材料、耗材采购约35%。培养基的性能会显著影响生物制品的生产效率和成本，下游生物制品的技术创新、销售放量，推动细胞培养基迅速实现产品迭代和市场扩容。目前无血清和化学成分确定的培养基为主流产品。2017-2021年全球细胞培养基市场规模以CAGR 11.7%从13.38亿美元增长至20.82亿美元，预计2021-2026年仍将保持C

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【东吴证券】圣晖集成：专注高端洁净室的系统集成龙头，受益先进制造国产替代加速

公司：国内领先的高科技产业洁净室系统集成工程服务商。圣晖集成前身2003年成立，公司2022年上市，控股股东为圣晖国际，无实际控制人；公司是国内高科技产业洁净室系统集成工程服务的领先企业，洁净室工程在主营业务收入中占比达九成以上；公司近4年营收复合增速达到14.9%，2022年毛利率/销售净利率分别为15.4%/7.6%，利润水平整体稳定。先进制造业国产替代驱动长周期需求成长，高端领域格局清晰：（1）洁净室为产品生产提供洁净空间，是先进制造业的基础工程，制造强国战略带动国内半导体、新型显示、生

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圣晖集成

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-06-29 18:02:14

【国盛证券】腾景科技（688195）：专注光学器件的AI算力“追光者”

首次覆盖，给予“买入”评级。公司是领先的光通信基础元器件供应商，主要产品包括精密光学元组件和光纤器件等，广泛应用于光通信和光纤激光领域，部分应用于生物医疗、AR、车载等领域。公司在光学光电子领域技术沉淀深厚，滤光片、模压非球面透镜、以及镀膜光纤器件技术均具备较高的技术壁垒，在行业内占竞争优势较强，且与重要下游客户深度绑定。市场此前担心其赛道较窄，规模扩张较慢，但未来伴随数据中心光模块的景气度不断提升，自动化以及数字化趋势不断发展，叠加AR、激光雷达等高端光学器件下游应用的不断拓宽，公司成长空间有

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腾景科技

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中线波段的老韭菜

2023-06-29 08:36:42

【国金汽车】机器人vs汽车系列报告（二）：机器人0-1在即，汽车精密齿轮有望迎来双击

基本结论新能源渗透率提升导致齿轮市场萎缩，人形机器人带来庞大市场增量。人形机器人齿轮VS汽车齿轮：齿轮性能和工艺有别，设备价格与壁垒双高。齿轮传动被广泛应用于汽车与机器人的动力模块中，主要为汽车实现变速与变距效果，为机器人关节提高灵活度。将两种应用场景中的齿轮进行对比：（1）性能方面，车端齿轮的扭矩和转速更高，机器人端要求更小体积和更高精度。同时，由于新能源汽车没有发动机噪音，对齿轮噪音敏感性提升，对噪声控制的要求更高。（2）工艺角度，车端与机器人端齿轮的前段加工工序相似，机器人用齿轮

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双环传动
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蓝黛科技

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中线波段的老韭菜

2023-06-28 21:50:04

【华西计算机】AI+应用系列(一)：AI+医疗，“智医助理”即将上岗

► AI+医疗：缓解我国医疗资源短缺的“良药” AI+医疗是在协助人或解放人的状态下，以提升院内外医疗服务效率效果为目的、以人工智能为核心干预技术手段介入传统的院内外医疗环节，从而产生相应软硬件产品的新型医疗应用技术。根据艾瑞咨询的数据，2020-2025年AI+医疗市场规模呈现高增长状态，市场总规模在2025年将达385亿元。 AI+医疗有利于缓解我国医务人才短缺；同时助力解决口老龄化及医疗资源分布不均衡等问题。 ► 大模型助力，AI+医疗创新应用即将“涌现”，“智医助理”即将上岗随着大模

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中线波段的老韭菜

2023-06-28 21:45:21

存储周期见底，龙头外延布局，看好投资机遇

👉周期位置：据Bloomberg，5月DRAM价格跌幅约0~8.8%，部分利基DRAM价格已企稳，5月NAND Flash价格跌幅0~2.7%，目前价格已趋稳。据科创板日报，5月份DDR4 8Gb批发价(大宗交易价格)环比已企稳。需求疲软下海外大厂调降产能利用率，据IDC预测22Q3 DRAM供给较需求多1.6%，环比-2.7pcts，NAND供给较需求多2.0%，环比-0.7pct，供需关系及库存逐步改善。预计23Q3起NAND价格有望上涨5%，23Q4涨幅将进一步扩大。CFM预测22Q3

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江波龙
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深科技
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中线波段的老韭菜

2023-06-28 17:34:42

【信达证券】双环传动（002472）：Q2业绩符合预期，收购越南三多乐加码海外业务布局

2023年06月28日事件：公司发布2023年半年度业绩预告，23年H1实现归母净利润3.5-3.7亿元，同比+39-47%；扣非净利润3.2-3.4亿元，同比+39%-48%。点评：机器人业务逐渐发力，Q2业绩延续高增长。公司预计2023年H1实现归母净利润3.5-3.7亿元，以中枢3.6亿元计，同比+38%；Q2归母净利润1.8-2.0亿元，以中枢1.9亿元计，同比+43%。业绩增长主要系： 1）随着机器人减速器国产化的加速，公司机器人精密减速器业务取得了快速发展，销量与上年同期相比呈

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双环传动

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中线波段的老韭菜

2023-06-28 17:34:08

【群益证券】华特气体（688268）：国产特气龙头，扩产加速成长

结论与建议：公司以工业气体起家，2005年确定切入特气领域，2011年开始聚焦电子特气。经过多年发展，公司多个特气品种打破海外垄断，逐渐成长为国内特种气体龙头企业。国产替代的大背景下，看好电子特气行业加速发展。公司作为国内特气龙头企业，在技术和客户关系上具备先发优势。看好公司乘产业东风，加速成长。首次覆盖，给予“买进”评级。国产替代加速，电子特气空间广阔：中美摩擦加剧，美国、日本对国内半导体先进制程的封锁力度加大，针对半导体设备的政策频出，我们认为后续或将延伸到半导体材料领域，半导体材料国产

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华特气体

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中线波段的老韭菜

2023-06-28 17:33:32

【中邮证券】芯海科技（688595）：车规认证新进程，产品丰收再跃升

投资要点 2023 年 6 月 16 日，芯海科技获国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵 TüV 集团颁授 ISO26262 功能安全管理体系 ASILD 认证。步入汽车功能安全前列。公司正在重点围绕域控制器，将推出应用在新能源“三电”系统、底盘安全、动力系统等场景，全力开发满足 ISO26262 功能安全要求的 MCU 及模拟信号链产品；公司现已有车规压力触控芯片 CSA37F62、车载 PD 快充芯片 CS32G020Q、高可靠车规 MCU 芯片 CS32F036Q 等多款产品

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【华泰证券】风电系列之叶片：碳纤维加速导入

风机持续大型化，叶片材料体系迎变革叶片环节原材料成本占比较高，现有材料体系有望革新，目前PET替代轻木技术已较为成熟。风机大型化持续，叶片长度、重量快速增长，近期东方电气已下线126米超长叶片，为全球最长。大叶片使用碳纤维主梁具有一定必要性：1）玻纤材料模量增长接近极限，碳纤维模量比玻纤高3-8倍；2）碳纤维比重约为玻纤30%，满足大叶片轻量化需求。目前国内碳纤维厂商扩产速度较快，带动碳纤维价格走低，有望推动叶片碳纤应用比例提高。 23-25年风电装机量高增，海风高速发展带动碳纤维需求大增风

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中材科技

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【国信证券】ChatGPT用户数据：用户时长及流量分析

如题

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【华金证券】充电桩系列报告之二：充电桩向整市县扩展演绎，公共桩空间更大

如题

充电桩系列报告之二：充电桩向整市县扩展演绎，公共桩空间更大.pdf

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双杰电气
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【招商电子】华海清科深度跟踪：CMP设备和耗材服务持续升级，减薄机批量进入大生产线

CMP设备和耗材维保业务持续放量，当前在手订单饱满。1）收入端：华海清科2022全年收入16.49亿元，同比+104.8%，23Q1收入6.16亿元，同比+76.9%，公司CMP产品突破更先进的技术节点，实现更高的工艺覆盖度，取得更多客户的批量订单，市占率不断提升；同时伴随CMP设备市场保有量不断扩大，关键耗材与维保服务等业务规模逐步放量；2）盈利能力：公司2018年来毛利率稳步提升，目前毛利率已处于40%以上的合理水平；公司2022年实现扣非净利率23%，23Q1扣非归母净利润1.67亿元，同

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华海清科

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中线波段的老韭菜

2023-06-27 23:02:16

华泰 | TMT：AI2.0深度研究——十年之后我们还能做什么

投资机会#1：科技巨头在大模型上竞争激化，芯片等送水人最先受益我们认为，算力需求增长会率先利好芯片、光模块、服务器产业链等送水人。根据 OpenAI 测算，目前算力的增速（翻1倍 /3-4个月）远超过摩尔定律（翻1倍 /18-24个月），未来AI应用的逐步丰富，将推动推理芯片等相关市场保持强劲增长。我们预计 2025 年左右当生成式 AI 应用大规模落地后，用于数据中心的推理及训练芯片市场约900亿美元，带来先进代工、先进封装、光模块、服务器在内相关产业链机会。投资机会#2：谁会成为2.0时

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科大讯飞

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中线波段的老韭菜

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【浙商证券】汽车行业专题报告：高阶智驾起舞

投资要点高等级智能驾驶呼之欲出，关注L3（及以上）级别智能驾驶市场空间及增量自动驾驶事件梳理 1）2023年5月12日，上海市经信委表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，在此前上海市也出台了相关政策细则为无人驾驶汽车测试做准备。 2）2023年6月9日，余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示：中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 3）2023年6月17日，深圳开放首个自动驾驶L4级商业收费运营，并向萝卜快跑正式发放“首批智能网联汽车

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中线波段的老韭菜

2023-06-29 18:04:00

【平安证券】细胞培养基行业解析及标的梳理：进口替代正当时，扬帆出海已可期

1、细胞培养基广泛应用于生物制品的制备和生产，下游创新驱动培养基行业高速扩容细胞培养基为细胞体外生长提供营养来源，是生物制品制备和生产的核心原材料之一，占据生物制药原材料、耗材采购约35%。培养基的性能会显著影响生物制品的生产效率和成本，下游生物制品的技术创新、销售放量，推动细胞培养基迅速实现产品迭代和市场扩容。目前无血清和化学成分确定的培养基为主流产品。2017-2021年全球细胞培养基市场规模以CAGR 11.7%从13.38亿美元增长至20.82亿美元，预计2021-2026年仍将保持C

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【东吴证券】圣晖集成：专注高端洁净室的系统集成龙头，受益先进制造国产替代加速

公司：国内领先的高科技产业洁净室系统集成工程服务商。圣晖集成前身2003年成立，公司2022年上市，控股股东为圣晖国际，无实际控制人；公司是国内高科技产业洁净室系统集成工程服务的领先企业，洁净室工程在主营业务收入中占比达九成以上；公司近4年营收复合增速达到14.9%，2022年毛利率/销售净利率分别为15.4%/7.6%，利润水平整体稳定。先进制造业国产替代驱动长周期需求成长，高端领域格局清晰：（1）洁净室为产品生产提供洁净空间，是先进制造业的基础工程，制造强国战略带动国内半导体、新型显示、生

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【国盛证券】腾景科技（688195）：专注光学器件的AI算力“追光者”

首次覆盖，给予“买入”评级。公司是领先的光通信基础元器件供应商，主要产品包括精密光学元组件和光纤器件等，广泛应用于光通信和光纤激光领域，部分应用于生物医疗、AR、车载等领域。公司在光学光电子领域技术沉淀深厚，滤光片、模压非球面透镜、以及镀膜光纤器件技术均具备较高的技术壁垒，在行业内占竞争优势较强，且与重要下游客户深度绑定。市场此前担心其赛道较窄，规模扩张较慢，但未来伴随数据中心光模块的景气度不断提升，自动化以及数字化趋势不断发展，叠加AR、激光雷达等高端光学器件下游应用的不断拓宽，公司成长空间有

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腾景科技

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【国金汽车】机器人vs汽车系列报告（二）：机器人0-1在即，汽车精密齿轮有望迎来双击

基本结论新能源渗透率提升导致齿轮市场萎缩，人形机器人带来庞大市场增量。人形机器人齿轮VS汽车齿轮：齿轮性能和工艺有别，设备价格与壁垒双高。齿轮传动被广泛应用于汽车与机器人的动力模块中，主要为汽车实现变速与变距效果，为机器人关节提高灵活度。将两种应用场景中的齿轮进行对比：（1）性能方面，车端齿轮的扭矩和转速更高，机器人端要求更小体积和更高精度。同时，由于新能源汽车没有发动机噪音，对齿轮噪音敏感性提升，对噪声控制的要求更高。（2）工艺角度，车端与机器人端齿轮的前段加工工序相似，机器人用齿轮

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【华西计算机】AI+应用系列(一)：AI+医疗，“智医助理”即将上岗

► AI+医疗：缓解我国医疗资源短缺的“良药” AI+医疗是在协助人或解放人的状态下，以提升院内外医疗服务效率效果为目的、以人工智能为核心干预技术手段介入传统的院内外医疗环节，从而产生相应软硬件产品的新型医疗应用技术。根据艾瑞咨询的数据，2020-2025年AI+医疗市场规模呈现高增长状态，市场总规模在2025年将达385亿元。 AI+医疗有利于缓解我国医务人才短缺；同时助力解决口老龄化及医疗资源分布不均衡等问题。 ► 大模型助力，AI+医疗创新应用即将“涌现”，“智医助理”即将上岗随着大模

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存储周期见底，龙头外延布局，看好投资机遇

👉周期位置：据Bloomberg，5月DRAM价格跌幅约0~8.8%，部分利基DRAM价格已企稳，5月NAND Flash价格跌幅0~2.7%，目前价格已趋稳。据科创板日报，5月份DDR4 8Gb批发价(大宗交易价格)环比已企稳。需求疲软下海外大厂调降产能利用率，据IDC预测22Q3 DRAM供给较需求多1.6%，环比-2.7pcts，NAND供给较需求多2.0%，环比-0.7pct，供需关系及库存逐步改善。预计23Q3起NAND价格有望上涨5%，23Q4涨幅将进一步扩大。CFM预测22Q3

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【信达证券】双环传动（002472）：Q2业绩符合预期，收购越南三多乐加码海外业务布局

2023年06月28日事件：公司发布2023年半年度业绩预告，23年H1实现归母净利润3.5-3.7亿元，同比+39-47%；扣非净利润3.2-3.4亿元，同比+39%-48%。点评：机器人业务逐渐发力，Q2业绩延续高增长。公司预计2023年H1实现归母净利润3.5-3.7亿元，以中枢3.6亿元计，同比+38%；Q2归母净利润1.8-2.0亿元，以中枢1.9亿元计，同比+43%。业绩增长主要系： 1）随着机器人减速器国产化的加速，公司机器人精密减速器业务取得了快速发展，销量与上年同期相比呈

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【群益证券】华特气体（688268）：国产特气龙头，扩产加速成长

结论与建议：公司以工业气体起家，2005年确定切入特气领域，2011年开始聚焦电子特气。经过多年发展，公司多个特气品种打破海外垄断，逐渐成长为国内特种气体龙头企业。国产替代的大背景下，看好电子特气行业加速发展。公司作为国内特气龙头企业，在技术和客户关系上具备先发优势。看好公司乘产业东风，加速成长。首次覆盖，给予“买进”评级。国产替代加速，电子特气空间广阔：中美摩擦加剧，美国、日本对国内半导体先进制程的封锁力度加大，针对半导体设备的政策频出，我们认为后续或将延伸到半导体材料领域，半导体材料国产

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【中邮证券】芯海科技（688595）：车规认证新进程，产品丰收再跃升

投资要点 2023 年 6 月 16 日，芯海科技获国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵 TüV 集团颁授 ISO26262 功能安全管理体系 ASILD 认证。步入汽车功能安全前列。公司正在重点围绕域控制器，将推出应用在新能源“三电”系统、底盘安全、动力系统等场景，全力开发满足 ISO26262 功能安全要求的 MCU 及模拟信号链产品；公司现已有车规压力触控芯片 CSA37F62、车载 PD 快充芯片 CS32G020Q、高可靠车规 MCU 芯片 CS32F036Q 等多款产品

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【华泰证券】风电系列之叶片：碳纤维加速导入

风机持续大型化，叶片材料体系迎变革叶片环节原材料成本占比较高，现有材料体系有望革新，目前PET替代轻木技术已较为成熟。风机大型化持续，叶片长度、重量快速增长，近期东方电气已下线126米超长叶片，为全球最长。大叶片使用碳纤维主梁具有一定必要性：1）玻纤材料模量增长接近极限，碳纤维模量比玻纤高3-8倍；2）碳纤维比重约为玻纤30%，满足大叶片轻量化需求。目前国内碳纤维厂商扩产速度较快，带动碳纤维价格走低，有望推动叶片碳纤应用比例提高。 23-25年风电装机量高增，海风高速发展带动碳纤维需求大增风

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【国信证券】ChatGPT用户数据：用户时长及流量分析

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【招商电子】华海清科深度跟踪：CMP设备和耗材服务持续升级，减薄机批量进入大生产线

CMP设备和耗材维保业务持续放量，当前在手订单饱满。1）收入端：华海清科2022全年收入16.49亿元，同比+104.8%，23Q1收入6.16亿元，同比+76.9%，公司CMP产品突破更先进的技术节点，实现更高的工艺覆盖度，取得更多客户的批量订单，市占率不断提升；同时伴随CMP设备市场保有量不断扩大，关键耗材与维保服务等业务规模逐步放量；2）盈利能力：公司2018年来毛利率稳步提升，目前毛利率已处于40%以上的合理水平；公司2022年实现扣非净利率23%，23Q1扣非归母净利润1.67亿元，同

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华泰 | TMT：AI2.0深度研究——十年之后我们还能做什么

投资机会#1：科技巨头在大模型上竞争激化，芯片等送水人最先受益我们认为，算力需求增长会率先利好芯片、光模块、服务器产业链等送水人。根据 OpenAI 测算，目前算力的增速（翻1倍 /3-4个月）远超过摩尔定律（翻1倍 /18-24个月），未来AI应用的逐步丰富，将推动推理芯片等相关市场保持强劲增长。我们预计 2025 年左右当生成式 AI 应用大规模落地后，用于数据中心的推理及训练芯片市场约900亿美元，带来先进代工、先进封装、光模块、服务器在内相关产业链机会。投资机会#2：谁会成为2.0时

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【浙商证券】汽车行业专题报告：高阶智驾起舞

投资要点高等级智能驾驶呼之欲出，关注L3（及以上）级别智能驾驶市场空间及增量自动驾驶事件梳理 1）2023年5月12日，上海市经信委表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，在此前上海市也出台了相关政策细则为无人驾驶汽车测试做准备。 2）2023年6月9日，余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示：中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 3）2023年6月17日，深圳开放首个自动驾驶L4级商业收费运营，并向萝卜快跑正式发放“首批智能网联汽车

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【平安证券】细胞培养基行业解析及标的梳理：进口替代正当时，扬帆出海已可期

1、细胞培养基广泛应用于生物制品的制备和生产，下游创新驱动培养基行业高速扩容细胞培养基为细胞体外生长提供营养来源，是生物制品制备和生产的核心原材料之一，占据生物制药原材料、耗材采购约35%。培养基的性能会显著影响生物制品的生产效率和成本，下游生物制品的技术创新、销售放量，推动细胞培养基迅速实现产品迭代和市场扩容。目前无血清和化学成分确定的培养基为主流产品。2017-2021年全球细胞培养基市场规模以CAGR 11.7%从13.38亿美元增长至20.82亿美元，预计2021-2026年仍将保持C

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公司：国内领先的高科技产业洁净室系统集成工程服务商。圣晖集成前身2003年成立，公司2022年上市，控股股东为圣晖国际，无实际控制人；公司是国内高科技产业洁净室系统集成工程服务的领先企业，洁净室工程在主营业务收入中占比达九成以上；公司近4年营收复合增速达到14.9%，2022年毛利率/销售净利率分别为15.4%/7.6%，利润水平整体稳定。先进制造业国产替代驱动长周期需求成长，高端领域格局清晰：（1）洁净室为产品生产提供洁净空间，是先进制造业的基础工程，制造强国战略带动国内半导体、新型显示、生

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【国盛证券】腾景科技（688195）：专注光学器件的AI算力“追光者”

首次覆盖，给予“买入”评级。公司是领先的光通信基础元器件供应商，主要产品包括精密光学元组件和光纤器件等，广泛应用于光通信和光纤激光领域，部分应用于生物医疗、AR、车载等领域。公司在光学光电子领域技术沉淀深厚，滤光片、模压非球面透镜、以及镀膜光纤器件技术均具备较高的技术壁垒，在行业内占竞争优势较强，且与重要下游客户深度绑定。市场此前担心其赛道较窄，规模扩张较慢，但未来伴随数据中心光模块的景气度不断提升，自动化以及数字化趋势不断发展，叠加AR、激光雷达等高端光学器件下游应用的不断拓宽，公司成长空间有

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2023-06-29 08:36:42

【国金汽车】机器人vs汽车系列报告（二）：机器人0-1在即，汽车精密齿轮有望迎来双击

基本结论新能源渗透率提升导致齿轮市场萎缩，人形机器人带来庞大市场增量。人形机器人齿轮VS汽车齿轮：齿轮性能和工艺有别，设备价格与壁垒双高。齿轮传动被广泛应用于汽车与机器人的动力模块中，主要为汽车实现变速与变距效果，为机器人关节提高灵活度。将两种应用场景中的齿轮进行对比：（1）性能方面，车端齿轮的扭矩和转速更高，机器人端要求更小体积和更高精度。同时，由于新能源汽车没有发动机噪音，对齿轮噪音敏感性提升，对噪声控制的要求更高。（2）工艺角度，车端与机器人端齿轮的前段加工工序相似，机器人用齿轮

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双环传动
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蓝黛科技

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2023-06-28 21:50:04

【华西计算机】AI+应用系列(一)：AI+医疗，“智医助理”即将上岗

► AI+医疗：缓解我国医疗资源短缺的“良药” AI+医疗是在协助人或解放人的状态下，以提升院内外医疗服务效率效果为目的、以人工智能为核心干预技术手段介入传统的院内外医疗环节，从而产生相应软硬件产品的新型医疗应用技术。根据艾瑞咨询的数据，2020-2025年AI+医疗市场规模呈现高增长状态，市场总规模在2025年将达385亿元。 AI+医疗有利于缓解我国医务人才短缺；同时助力解决口老龄化及医疗资源分布不均衡等问题。 ► 大模型助力，AI+医疗创新应用即将“涌现”，“智医助理”即将上岗随着大模

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卫宁健康
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润达医疗
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安必平
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创业慧康

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中线波段的老韭菜

2023-06-28 21:45:21

存储周期见底，龙头外延布局，看好投资机遇

👉周期位置：据Bloomberg，5月DRAM价格跌幅约0~8.8%，部分利基DRAM价格已企稳，5月NAND Flash价格跌幅0~2.7%，目前价格已趋稳。据科创板日报，5月份DDR4 8Gb批发价(大宗交易价格)环比已企稳。需求疲软下海外大厂调降产能利用率，据IDC预测22Q3 DRAM供给较需求多1.6%，环比-2.7pcts，NAND供给较需求多2.0%，环比-0.7pct，供需关系及库存逐步改善。预计23Q3起NAND价格有望上涨5%，23Q4涨幅将进一步扩大。CFM预测22Q3

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江波龙
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深科技
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东芯股份
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2023-06-28 17:34:42

【信达证券】双环传动（002472）：Q2业绩符合预期，收购越南三多乐加码海外业务布局

2023年06月28日事件：公司发布2023年半年度业绩预告，23年H1实现归母净利润3.5-3.7亿元，同比+39-47%；扣非净利润3.2-3.4亿元，同比+39%-48%。点评：机器人业务逐渐发力，Q2业绩延续高增长。公司预计2023年H1实现归母净利润3.5-3.7亿元，以中枢3.6亿元计，同比+38%；Q2归母净利润1.8-2.0亿元，以中枢1.9亿元计，同比+43%。业绩增长主要系： 1）随着机器人减速器国产化的加速，公司机器人精密减速器业务取得了快速发展，销量与上年同期相比呈

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双环传动

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2023-06-28 17:34:08

【群益证券】华特气体（688268）：国产特气龙头，扩产加速成长

结论与建议：公司以工业气体起家，2005年确定切入特气领域，2011年开始聚焦电子特气。经过多年发展，公司多个特气品种打破海外垄断，逐渐成长为国内特种气体龙头企业。国产替代的大背景下，看好电子特气行业加速发展。公司作为国内特气龙头企业，在技术和客户关系上具备先发优势。看好公司乘产业东风，加速成长。首次覆盖，给予“买进”评级。国产替代加速，电子特气空间广阔：中美摩擦加剧，美国、日本对国内半导体先进制程的封锁力度加大，针对半导体设备的政策频出，我们认为后续或将延伸到半导体材料领域，半导体材料国产

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华特气体

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2023-06-28 17:33:32

【中邮证券】芯海科技（688595）：车规认证新进程，产品丰收再跃升

投资要点 2023 年 6 月 16 日，芯海科技获国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵 TüV 集团颁授 ISO26262 功能安全管理体系 ASILD 认证。步入汽车功能安全前列。公司正在重点围绕域控制器，将推出应用在新能源“三电”系统、底盘安全、动力系统等场景，全力开发满足 ISO26262 功能安全要求的 MCU 及模拟信号链产品；公司现已有车规压力触控芯片 CSA37F62、车载 PD 快充芯片 CS32G020Q、高可靠车规 MCU 芯片 CS32F036Q 等多款产品

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芯海科技

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2023-06-28 17:24:44

【华泰证券】风电系列之叶片：碳纤维加速导入

风机持续大型化，叶片材料体系迎变革叶片环节原材料成本占比较高，现有材料体系有望革新，目前PET替代轻木技术已较为成熟。风机大型化持续，叶片长度、重量快速增长，近期东方电气已下线126米超长叶片，为全球最长。大叶片使用碳纤维主梁具有一定必要性：1）玻纤材料模量增长接近极限，碳纤维模量比玻纤高3-8倍；2）碳纤维比重约为玻纤30%，满足大叶片轻量化需求。目前国内碳纤维厂商扩产速度较快，带动碳纤维价格走低，有望推动叶片碳纤应用比例提高。 23-25年风电装机量高增，海风高速发展带动碳纤维需求大增风

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中材科技

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2023-06-28 17:23:22

【国信证券】ChatGPT用户数据：用户时长及流量分析

如题

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微软公司

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2023-06-28 17:21:21

【华金证券】充电桩系列报告之二：充电桩向整市县扩展演绎，公共桩空间更大

如题

充电桩系列报告之二：充电桩向整市县扩展演绎，公共桩空间更大.pdf

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双杰电气
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金冠电气

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2023-06-28 16:29:25

【招商电子】华海清科深度跟踪：CMP设备和耗材服务持续升级，减薄机批量进入大生产线

CMP设备和耗材维保业务持续放量，当前在手订单饱满。1）收入端：华海清科2022全年收入16.49亿元，同比+104.8%，23Q1收入6.16亿元，同比+76.9%，公司CMP产品突破更先进的技术节点，实现更高的工艺覆盖度，取得更多客户的批量订单，市占率不断提升；同时伴随CMP设备市场保有量不断扩大，关键耗材与维保服务等业务规模逐步放量；2）盈利能力：公司2018年来毛利率稳步提升，目前毛利率已处于40%以上的合理水平；公司2022年实现扣非净利率23%，23Q1扣非归母净利润1.67亿元，同

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华海清科

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2023-06-27 23:02:16

华泰 | TMT：AI2.0深度研究——十年之后我们还能做什么

投资机会#1：科技巨头在大模型上竞争激化，芯片等送水人最先受益我们认为，算力需求增长会率先利好芯片、光模块、服务器产业链等送水人。根据 OpenAI 测算，目前算力的增速（翻1倍 /3-4个月）远超过摩尔定律（翻1倍 /18-24个月），未来AI应用的逐步丰富，将推动推理芯片等相关市场保持强劲增长。我们预计 2025 年左右当生成式 AI 应用大规模落地后，用于数据中心的推理及训练芯片市场约900亿美元，带来先进代工、先进封装、光模块、服务器在内相关产业链机会。投资机会#2：谁会成为2.0时

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科大讯飞

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2023-06-27 17:18:23

【浙商证券】汽车行业专题报告：高阶智驾起舞

投资要点高等级智能驾驶呼之欲出，关注L3（及以上）级别智能驾驶市场空间及增量自动驾驶事件梳理 1）2023年5月12日，上海市经信委表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，在此前上海市也出台了相关政策细则为无人驾驶汽车测试做准备。 2）2023年6月9日，余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示：中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 3）2023年6月17日，深圳开放首个自动驾驶L4级商业收费运营，并向萝卜快跑正式发放“首批智能网联汽车

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伯特利

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