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中线波段的老韭菜

2023-08-30 20:27:46

【华金电子】广立微业绩点评：聚焦成品率提升软硬件，加码研发提升技术壁垒

投资要点 2023年8月28日，公司发布2023 年半年度业绩报告。2023年H1公司营业收入为1.27亿元，同比增长63.91%，归母净利润为0.23亿元，同比增长3903.60%；毛利率为62.32%，净利率为17.93%。 u 业务拆分：（1）软件开发及授权业务：2023H1，软件开发及授权业务营业收入为0.32亿元，同比增长16.20%，毛利率为95.50%。①软件工具授权业务占比68.94%，同比增长 57.77%，保持较快增长。②软件技术开发业务受外部贸易环境变化影响，近期客户先进工

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广立微

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中线波段的老韭菜

2023-08-24 21:27:44

【财通计算机&机械】中控技术|公司点评：集团战略成果显现，中报利润再超预期

事件：公司发布2023年半年报，2023年上半年实现营业收入36.41亿元，同比增长36.54%；实现归母净利润5.11亿元，同比增长62.88%；实现扣非净利润4.24亿元，同比增长77.71%。2023年上半年，公司管理变革持续深入，数字化转型速度加快，公司的经营管理能力以及组织效率持续提升。贯彻集团战略，业绩再超预期：2023 年上半年，公司全面推进业务整合与升级，基于数据资源系统（Data Resource System，DRS)，构建了生产过程自动化及企业运营自动化两大业务架构。分产

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中控技术

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2023-08-24 21:13:41

【天风证券】大模型是工具还是伙伴？

大模型是工具还是伙伴？历次变革都带来了全新的发展模式，大模型技术催生新模式，AI成为人类智能伙伴。历史每次技术变革都带来新的发展模式。农耕技术的进步使人类从游牧生活转向定居生活，工业社会解放了土地和体力劳动，机械、电器和电子设备取代了繁重的体力劳动。信息时代，人们轻松获得信息，大量脑力得以释放，推动产品经济向服务经济转变。这次的变革与以往不同，如今AI大模型能通过学习和训练开始涌现出类似人类的思辨和创造能力。ChatGPT发布后，AI大模型持续发生迭代和变化，这种思辨和创造能力还在以很快的速度

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【天风证券】运营商引领，国内AI信创有望加速

事件： 8月20日，中国电信发布《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目集中资格预审公告》。点评： 1、中国电信集采4175台AI算力服务器，佐证AI服务器高景气度中国电信此次AI服务器集采分4个标包，标包1和标包2均为I系列服务器，合计包括2073台训练型风冷服务器、125台训练型液冷服务器和1182台InfiniBand交换机；标包3和标包4为G系列服务器，1048台训练型风冷服务器和929台训练型液冷服务器。中国电信此次集中采购合计采购4175台训练服务器，与之对比

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神州数码

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2023-08-23 21:34:48

【国金电子】时代电气点评：Q2超预期，半导体利润占比达40%

业绩简评： 2023年8月22日公司披露半年报，H1实现营收86亿元，同增31%；实现归母净利11.5亿元，同增33%，扣非归母净利为9亿元，同增50%。其中，Q2实现营收55亿元，同增38%；实现归母净利7.2亿元，同增36%，扣非净利6.1亿元，同增50%。Q2收入、业绩超预期。经营分析：分产品来看，H1公司轨交业务收入为47亿元、同增2%，新兴装备业务收入为37亿元、同增105%，其中功率半导体收入为14亿元、同增79%，传感器业务收入为2.6亿元、同增106%，新能源汽车电驱系统8亿

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时代电气

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2023-08-23 21:16:21

金山办公 | 订阅收入高速增长，打造协同办公领域ChatGPT (中银计算机)

近期，公司发布2023半年报，上半年实现营收21.7亿元（+21.3%），归母净利6.0亿元（+15.3%），扣非归母净利5.8亿元（+39.9%）。个人订阅收入12.5亿元（+33.2%），机构订阅收入4.2亿元（+40.4%），机构授权收入3.6亿元（-14.0%），互联网广告及其他收入1.4亿元（+4.9%）。二季度营收11.2亿元（+21.4%），归母净利3.3亿元（+23.5%），收入、归母净利环比增长。公司订阅收入高速增长，维持买入评级。要点坚持长周期会员策略，量价齐升带动个人订

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金山办公

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2023-08-23 21:13:59

【中信建投通信】上海发布数据要素行动方案，数据资源入表方案落地，关注运营商价值重估

核心观点上海市发布数据要素行动方案，提出到2025年数据要素市场体系基本建成，国家级数据交易所地位基本确立。数据产业规模达5000亿元。当前，上海数据交易所上架数据产品约1300余款，其中三大电信运营商上架产品约285个，占比超20%。电信运营商数据资源丰富，标准化程度高且易于交付，在数据变现及数据资产入表方面具有较大想象空间，有望充分受益国家建设数据要素市场。此外，电信运营商参与了大量的政府大数据平台建设，未来或参与政府数据治理、变现、流通。《企业数据资源相关会计处理暂行规定》将于2024

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2023-08-23 21:02:15

【财通计算机】金山办公|公司点评：业绩快速增长，机构订阅同比增长超40%

事件：公司发布2023年中报，上半年营业收入21.72亿元，同比增长21.25%；归母净利润5.99亿元，同比增长15.32%；归母扣非净利润5.76亿元，同比增长39.88%。订阅收入保持高速增长：2023年H1，公司订阅收入合计收入占比达77%（2022年H1为69%）。其中，公司个人订阅实现收入12.52亿元，同比增长33.24%，月度活跃设备数5.84亿，同比增长2.46%，累计年度付费个人用户数为3324万。同比增长16.36%，主要得益于公司不断优化云和协作用户体验，提升用户使用粘

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金山办公

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2023-08-22 22:18:21

【东吴机械】晶盛机电：Q2设备端新签订单维持高位，材料端表现亮眼增厚盈利能力

投资要点 1 业绩持续高增，偏预告上限 2023上半年公司实现营收84.1亿元，同比+92%，其中设备及服务收入61.1亿元，同比+71%，占比73%，材料业务收入18.8亿元，同比+244%，占比22%；归母净利润为22.1亿元，同比+83%；扣非归母净利润为20.7亿元，同比+87%。2023Q2单季营收48.1亿元，同比+99%，环比+34%；归母净利润为13.2亿元，同比+73%，环比+49%；扣非归母净利润为12.0亿元，同比+77%，环比+37%。 2 盈利能力持续上行，材料端表现亮

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晶盛机电

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2023-08-22 22:17:07

算力巨头的第一步

事件：中国电信启动AI算力服务器（2023-2024年）集采，将采购I系列/G系列训练型服务器总计4175台，InfiniBand交换机总计1182台。此外，据中国移动1H23业绩会，公司正在建设亚洲最大的智算中心。我们认为继BAT等互联网厂商开启算力军备竞赛后，三大运营商纷纷加大智算领域的投入再次印证了国内AI算力产业链的景气度。 1、网络配置规格高本次招标，I系列风冷训练服务器共计2073台，配备1129台IB交换机，配置比例超过2：1，并采用了费用较高的IB交换机。这表明，在预算充足的情

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【东吴计算机】数据要素全知道系列1：数据要素市场空间有多大？

数据要素市场对外构筑国家竞争新优势、对内构建经济增长新动力。我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场有两个重要目标：一是增强我国经济发展的新动能，推动资源高效流动、市场主体加速融合，提升经济社会各领域资源配置效能；二是在世界各国争相发展数字经济之际，有利于我国做强做优做大数字经济，构筑起国家竞争的新优势。2023年3月国家组建国家数据局，7月底国务院任命首任国家数据局局长，表明政府高度重视并加速数据要素市场建设。数据资产市场潜在总规模数十万亿元，有能力接力土地财政。根据相关测

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久远银海
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中远海科

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2023-08-22 22:13:04

【中邮证券】必易微：静待复苏

事件：2023年8月18日，必易微发布2023年半年度报告，2023H1公司实现营收3.0亿元，同比-3.85%，实现归母净利润0.01亿元，同比-97.46%；单二季度实现营收1.7亿元，环比提升28.03%，归母净利润0.04亿元，环比扭亏。投资要点营收环比持续提升，毛利率开始改善。公司复苏势头良好，2023Q2延续营收增长趋势，环比增长超28%；上游晶圆厂降价开始体现到成本端叠加产品结构调整，Q2毛利率达25.00%，环比提升2.56%。此外，为满足公司未来产品布局和业务拓展的需要，公

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必易微

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【计算机 | 行业点评】24年起施行企业数据资源入表，加快构建制度体系

事件 2023年8月21日，为规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。点评 Ø 企业数据资源可依规确认为无形资产或存货根据暂行规定，企业使用的数据资源，符合无形资产准则规定的定义和确认条件的，应当确认为无形资产。企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源，符合存货准则规定的定义和确认条件的，应当确认为存货。企业在编制资产负债表时，应当根据重要性原则并结合本企业的实际情况，在“存货”、 “无形资产”和“

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上海钢联

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【华金电子孙远峰团队】半导体周期底部，关注先进封测及新机发布

投资要点： ►先进封测加持24年或迎反弹受益于先进封装比例提升及海外客户复苏等，环比改善相对明显，23Q2预计为业绩低点，预计产能利用率逐季提升。根据封装头部企业指引，下游客户依旧处于去库存中，封装厂商营收逐季改善，24年有望迎来反弹等成为行业共识，AI相关及通信终端（智能手机及平板）领域将为后续封装市场提供增长动能。其中，人工智能将成为半导体行业下一个超级周期催化剂，相关高端处理器和AI芯片先进封测需求（对2.5D/3D封装）有望持续增长。目前，国内封装龙头厂商均建立完善先进封装平台（长电科

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长电科技

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【华西计算机】神州数码 | 深度报告：云与信创双轮驱动，IT龙头问鼎神州

► 神州数码，领先的数字化转型合作伙伴神州数码致力于成为领先的数字化转型合作伙伴。自成立以来，便以“数字中国”为初心和使命，坚持“理念领先、技术领先、实践领先”。公司转型效果显著。根据公司官网数据，公司已有30000+生态伙伴，连续十余年蝉联IT分销、IT增值分销第一名，中国第三方云管理服务市场(2021年)第三名，中国信创服务器企业排行榜(2022)第九名，信创PC企业排行榜(2022)第8名。云与信创战略业务成效初显，根据公司2023年H1业绩快报，云计算及数字化转型业务收入预计同比增长3

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【华金电子】广立微业绩点评：聚焦成品率提升软硬件，加码研发提升技术壁垒

投资要点 2023年8月28日，公司发布2023 年半年度业绩报告。2023年H1公司营业收入为1.27亿元，同比增长63.91%，归母净利润为0.23亿元，同比增长3903.60%；毛利率为62.32%，净利率为17.93%。 u 业务拆分：（1）软件开发及授权业务：2023H1，软件开发及授权业务营业收入为0.32亿元，同比增长16.20%，毛利率为95.50%。①软件工具授权业务占比68.94%，同比增长 57.77%，保持较快增长。②软件技术开发业务受外部贸易环境变化影响，近期客户先进工

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【财通计算机&机械】中控技术|公司点评：集团战略成果显现，中报利润再超预期

事件：公司发布2023年半年报，2023年上半年实现营业收入36.41亿元，同比增长36.54%；实现归母净利润5.11亿元，同比增长62.88%；实现扣非净利润4.24亿元，同比增长77.71%。2023年上半年，公司管理变革持续深入，数字化转型速度加快，公司的经营管理能力以及组织效率持续提升。贯彻集团战略，业绩再超预期：2023 年上半年，公司全面推进业务整合与升级，基于数据资源系统（Data Resource System，DRS)，构建了生产过程自动化及企业运营自动化两大业务架构。分产

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【天风证券】大模型是工具还是伙伴？

大模型是工具还是伙伴？历次变革都带来了全新的发展模式，大模型技术催生新模式，AI成为人类智能伙伴。历史每次技术变革都带来新的发展模式。农耕技术的进步使人类从游牧生活转向定居生活，工业社会解放了土地和体力劳动，机械、电器和电子设备取代了繁重的体力劳动。信息时代，人们轻松获得信息，大量脑力得以释放，推动产品经济向服务经济转变。这次的变革与以往不同，如今AI大模型能通过学习和训练开始涌现出类似人类的思辨和创造能力。ChatGPT发布后，AI大模型持续发生迭代和变化，这种思辨和创造能力还在以很快的速度

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【天风证券】运营商引领，国内AI信创有望加速

事件： 8月20日，中国电信发布《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目集中资格预审公告》。点评： 1、中国电信集采4175台AI算力服务器，佐证AI服务器高景气度中国电信此次AI服务器集采分4个标包，标包1和标包2均为I系列服务器，合计包括2073台训练型风冷服务器、125台训练型液冷服务器和1182台InfiniBand交换机；标包3和标包4为G系列服务器，1048台训练型风冷服务器和929台训练型液冷服务器。中国电信此次集中采购合计采购4175台训练服务器，与之对比

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【国金电子】时代电气点评：Q2超预期，半导体利润占比达40%

业绩简评： 2023年8月22日公司披露半年报，H1实现营收86亿元，同增31%；实现归母净利11.5亿元，同增33%，扣非归母净利为9亿元，同增50%。其中，Q2实现营收55亿元，同增38%；实现归母净利7.2亿元，同增36%，扣非净利6.1亿元，同增50%。Q2收入、业绩超预期。经营分析：分产品来看，H1公司轨交业务收入为47亿元、同增2%，新兴装备业务收入为37亿元、同增105%，其中功率半导体收入为14亿元、同增79%，传感器业务收入为2.6亿元、同增106%，新能源汽车电驱系统8亿

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近期，公司发布2023半年报，上半年实现营收21.7亿元（+21.3%），归母净利6.0亿元（+15.3%），扣非归母净利5.8亿元（+39.9%）。个人订阅收入12.5亿元（+33.2%），机构订阅收入4.2亿元（+40.4%），机构授权收入3.6亿元（-14.0%），互联网广告及其他收入1.4亿元（+4.9%）。二季度营收11.2亿元（+21.4%），归母净利3.3亿元（+23.5%），收入、归母净利环比增长。公司订阅收入高速增长，维持买入评级。要点坚持长周期会员策略，量价齐升带动个人订

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【中信建投通信】上海发布数据要素行动方案，数据资源入表方案落地，关注运营商价值重估

核心观点上海市发布数据要素行动方案，提出到2025年数据要素市场体系基本建成，国家级数据交易所地位基本确立。数据产业规模达5000亿元。当前，上海数据交易所上架数据产品约1300余款，其中三大电信运营商上架产品约285个，占比超20%。电信运营商数据资源丰富，标准化程度高且易于交付，在数据变现及数据资产入表方面具有较大想象空间，有望充分受益国家建设数据要素市场。此外，电信运营商参与了大量的政府大数据平台建设，未来或参与政府数据治理、变现、流通。《企业数据资源相关会计处理暂行规定》将于2024

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【财通计算机】金山办公|公司点评：业绩快速增长，机构订阅同比增长超40%

事件：公司发布2023年中报，上半年营业收入21.72亿元，同比增长21.25%；归母净利润5.99亿元，同比增长15.32%；归母扣非净利润5.76亿元，同比增长39.88%。订阅收入保持高速增长：2023年H1，公司订阅收入合计收入占比达77%（2022年H1为69%）。其中，公司个人订阅实现收入12.52亿元，同比增长33.24%，月度活跃设备数5.84亿，同比增长2.46%，累计年度付费个人用户数为3324万。同比增长16.36%，主要得益于公司不断优化云和协作用户体验，提升用户使用粘

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【东吴机械】晶盛机电：Q2设备端新签订单维持高位，材料端表现亮眼增厚盈利能力

投资要点 1 业绩持续高增，偏预告上限 2023上半年公司实现营收84.1亿元，同比+92%，其中设备及服务收入61.1亿元，同比+71%，占比73%，材料业务收入18.8亿元，同比+244%，占比22%；归母净利润为22.1亿元，同比+83%；扣非归母净利润为20.7亿元，同比+87%。2023Q2单季营收48.1亿元，同比+99%，环比+34%；归母净利润为13.2亿元，同比+73%，环比+49%；扣非归母净利润为12.0亿元，同比+77%，环比+37%。 2 盈利能力持续上行，材料端表现亮

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事件：中国电信启动AI算力服务器（2023-2024年）集采，将采购I系列/G系列训练型服务器总计4175台，InfiniBand交换机总计1182台。此外，据中国移动1H23业绩会，公司正在建设亚洲最大的智算中心。我们认为继BAT等互联网厂商开启算力军备竞赛后，三大运营商纷纷加大智算领域的投入再次印证了国内AI算力产业链的景气度。 1、网络配置规格高本次招标，I系列风冷训练服务器共计2073台，配备1129台IB交换机，配置比例超过2：1，并采用了费用较高的IB交换机。这表明，在预算充足的情

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数据要素市场对外构筑国家竞争新优势、对内构建经济增长新动力。我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场有两个重要目标：一是增强我国经济发展的新动能，推动资源高效流动、市场主体加速融合，提升经济社会各领域资源配置效能；二是在世界各国争相发展数字经济之际，有利于我国做强做优做大数字经济，构筑起国家竞争的新优势。2023年3月国家组建国家数据局，7月底国务院任命首任国家数据局局长，表明政府高度重视并加速数据要素市场建设。数据资产市场潜在总规模数十万亿元，有能力接力土地财政。根据相关测

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事件：2023年8月18日，必易微发布2023年半年度报告，2023H1公司实现营收3.0亿元，同比-3.85%，实现归母净利润0.01亿元，同比-97.46%；单二季度实现营收1.7亿元，环比提升28.03%，归母净利润0.04亿元，环比扭亏。投资要点营收环比持续提升，毛利率开始改善。公司复苏势头良好，2023Q2延续营收增长趋势，环比增长超28%；上游晶圆厂降价开始体现到成本端叠加产品结构调整，Q2毛利率达25.00%，环比提升2.56%。此外，为满足公司未来产品布局和业务拓展的需要，公

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【计算机 | 行业点评】24年起施行企业数据资源入表，加快构建制度体系

事件 2023年8月21日，为规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。点评 Ø 企业数据资源可依规确认为无形资产或存货根据暂行规定，企业使用的数据资源，符合无形资产准则规定的定义和确认条件的，应当确认为无形资产。企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源，符合存货准则规定的定义和确认条件的，应当确认为存货。企业在编制资产负债表时，应当根据重要性原则并结合本企业的实际情况，在“存货”、 “无形资产”和“

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【华金电子孙远峰团队】半导体周期底部，关注先进封测及新机发布

投资要点： ►先进封测加持24年或迎反弹受益于先进封装比例提升及海外客户复苏等，环比改善相对明显，23Q2预计为业绩低点，预计产能利用率逐季提升。根据封装头部企业指引，下游客户依旧处于去库存中，封装厂商营收逐季改善，24年有望迎来反弹等成为行业共识，AI相关及通信终端（智能手机及平板）领域将为后续封装市场提供增长动能。其中，人工智能将成为半导体行业下一个超级周期催化剂，相关高端处理器和AI芯片先进封测需求（对2.5D/3D封装）有望持续增长。目前，国内封装龙头厂商均建立完善先进封装平台（长电科

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【华西计算机】神州数码 | 深度报告：云与信创双轮驱动，IT龙头问鼎神州

► 神州数码，领先的数字化转型合作伙伴神州数码致力于成为领先的数字化转型合作伙伴。自成立以来，便以“数字中国”为初心和使命，坚持“理念领先、技术领先、实践领先”。公司转型效果显著。根据公司官网数据，公司已有30000+生态伙伴，连续十余年蝉联IT分销、IT增值分销第一名，中国第三方云管理服务市场(2021年)第三名，中国信创服务器企业排行榜(2022)第九名，信创PC企业排行榜(2022)第8名。云与信创战略业务成效初显，根据公司2023年H1业绩快报，云计算及数字化转型业务收入预计同比增长3

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-08-30 20:27:46

【华金电子】广立微业绩点评：聚焦成品率提升软硬件，加码研发提升技术壁垒

投资要点 2023年8月28日，公司发布2023 年半年度业绩报告。2023年H1公司营业收入为1.27亿元，同比增长63.91%，归母净利润为0.23亿元，同比增长3903.60%；毛利率为62.32%，净利率为17.93%。 u 业务拆分：（1）软件开发及授权业务：2023H1，软件开发及授权业务营业收入为0.32亿元，同比增长16.20%，毛利率为95.50%。①软件工具授权业务占比68.94%，同比增长 57.77%，保持较快增长。②软件技术开发业务受外部贸易环境变化影响，近期客户先进工

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广立微

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-08-24 21:27:44

【财通计算机&机械】中控技术|公司点评：集团战略成果显现，中报利润再超预期

事件：公司发布2023年半年报，2023年上半年实现营业收入36.41亿元，同比增长36.54%；实现归母净利润5.11亿元，同比增长62.88%；实现扣非净利润4.24亿元，同比增长77.71%。2023年上半年，公司管理变革持续深入，数字化转型速度加快，公司的经营管理能力以及组织效率持续提升。贯彻集团战略，业绩再超预期：2023 年上半年，公司全面推进业务整合与升级，基于数据资源系统（Data Resource System，DRS)，构建了生产过程自动化及企业运营自动化两大业务架构。分产

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中控技术

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-08-24 21:13:41

【天风证券】大模型是工具还是伙伴？

大模型是工具还是伙伴？历次变革都带来了全新的发展模式，大模型技术催生新模式，AI成为人类智能伙伴。历史每次技术变革都带来新的发展模式。农耕技术的进步使人类从游牧生活转向定居生活，工业社会解放了土地和体力劳动，机械、电器和电子设备取代了繁重的体力劳动。信息时代，人们轻松获得信息，大量脑力得以释放，推动产品经济向服务经济转变。这次的变革与以往不同，如今AI大模型能通过学习和训练开始涌现出类似人类的思辨和创造能力。ChatGPT发布后，AI大模型持续发生迭代和变化，这种思辨和创造能力还在以很快的速度

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科大讯飞

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-08-24 21:12:54

【天风证券】运营商引领，国内AI信创有望加速

事件： 8月20日，中国电信发布《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目集中资格预审公告》。点评： 1、中国电信集采4175台AI算力服务器，佐证AI服务器高景气度中国电信此次AI服务器集采分4个标包，标包1和标包2均为I系列服务器，合计包括2073台训练型风冷服务器、125台训练型液冷服务器和1182台InfiniBand交换机；标包3和标包4为G系列服务器，1048台训练型风冷服务器和929台训练型液冷服务器。中国电信此次集中采购合计采购4175台训练服务器，与之对比

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神州数码

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-08-23 21:34:48

【国金电子】时代电气点评：Q2超预期，半导体利润占比达40%

业绩简评： 2023年8月22日公司披露半年报，H1实现营收86亿元，同增31%；实现归母净利11.5亿元，同增33%，扣非归母净利为9亿元，同增50%。其中，Q2实现营收55亿元，同增38%；实现归母净利7.2亿元，同增36%，扣非净利6.1亿元，同增50%。Q2收入、业绩超预期。经营分析：分产品来看，H1公司轨交业务收入为47亿元、同增2%，新兴装备业务收入为37亿元、同增105%，其中功率半导体收入为14亿元、同增79%，传感器业务收入为2.6亿元、同增106%，新能源汽车电驱系统8亿

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时代电气

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-08-23 21:16:21

金山办公 | 订阅收入高速增长，打造协同办公领域ChatGPT (中银计算机)

近期，公司发布2023半年报，上半年实现营收21.7亿元（+21.3%），归母净利6.0亿元（+15.3%），扣非归母净利5.8亿元（+39.9%）。个人订阅收入12.5亿元（+33.2%），机构订阅收入4.2亿元（+40.4%），机构授权收入3.6亿元（-14.0%），互联网广告及其他收入1.4亿元（+4.9%）。二季度营收11.2亿元（+21.4%），归母净利3.3亿元（+23.5%），收入、归母净利环比增长。公司订阅收入高速增长，维持买入评级。要点坚持长周期会员策略，量价齐升带动个人订

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金山办公

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中线波段的老韭菜

2023-08-23 21:13:59

【中信建投通信】上海发布数据要素行动方案，数据资源入表方案落地，关注运营商价值重估

核心观点上海市发布数据要素行动方案，提出到2025年数据要素市场体系基本建成，国家级数据交易所地位基本确立。数据产业规模达5000亿元。当前，上海数据交易所上架数据产品约1300余款，其中三大电信运营商上架产品约285个，占比超20%。电信运营商数据资源丰富，标准化程度高且易于交付，在数据变现及数据资产入表方面具有较大想象空间，有望充分受益国家建设数据要素市场。此外，电信运营商参与了大量的政府大数据平台建设，未来或参与政府数据治理、变现、流通。《企业数据资源相关会计处理暂行规定》将于2024

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中国移动

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-08-23 21:02:15

【财通计算机】金山办公|公司点评：业绩快速增长，机构订阅同比增长超40%

事件：公司发布2023年中报，上半年营业收入21.72亿元，同比增长21.25%；归母净利润5.99亿元，同比增长15.32%；归母扣非净利润5.76亿元，同比增长39.88%。订阅收入保持高速增长：2023年H1，公司订阅收入合计收入占比达77%（2022年H1为69%）。其中，公司个人订阅实现收入12.52亿元，同比增长33.24%，月度活跃设备数5.84亿，同比增长2.46%，累计年度付费个人用户数为3324万。同比增长16.36%，主要得益于公司不断优化云和协作用户体验，提升用户使用粘

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金山办公

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中线波段的老韭菜

2023-08-22 22:18:21

【东吴机械】晶盛机电：Q2设备端新签订单维持高位，材料端表现亮眼增厚盈利能力

投资要点 1 业绩持续高增，偏预告上限 2023上半年公司实现营收84.1亿元，同比+92%，其中设备及服务收入61.1亿元，同比+71%，占比73%，材料业务收入18.8亿元，同比+244%，占比22%；归母净利润为22.1亿元，同比+83%；扣非归母净利润为20.7亿元，同比+87%。2023Q2单季营收48.1亿元，同比+99%，环比+34%；归母净利润为13.2亿元，同比+73%，环比+49%；扣非归母净利润为12.0亿元，同比+77%，环比+37%。 2 盈利能力持续上行，材料端表现亮

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晶盛机电

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2023-08-22 22:17:07

算力巨头的第一步

事件：中国电信启动AI算力服务器（2023-2024年）集采，将采购I系列/G系列训练型服务器总计4175台，InfiniBand交换机总计1182台。此外，据中国移动1H23业绩会，公司正在建设亚洲最大的智算中心。我们认为继BAT等互联网厂商开启算力军备竞赛后，三大运营商纷纷加大智算领域的投入再次印证了国内AI算力产业链的景气度。 1、网络配置规格高本次招标，I系列风冷训练服务器共计2073台，配备1129台IB交换机，配置比例超过2：1，并采用了费用较高的IB交换机。这表明，在预算充足的情

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中国电信
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紫光股份

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中线波段的老韭菜

2023-08-22 22:13:49

【东吴计算机】数据要素全知道系列1：数据要素市场空间有多大？

数据要素市场对外构筑国家竞争新优势、对内构建经济增长新动力。我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场有两个重要目标：一是增强我国经济发展的新动能，推动资源高效流动、市场主体加速融合，提升经济社会各领域资源配置效能；二是在世界各国争相发展数字经济之际，有利于我国做强做优做大数字经济，构筑起国家竞争的新优势。2023年3月国家组建国家数据局，7月底国务院任命首任国家数据局局长，表明政府高度重视并加速数据要素市场建设。数据资产市场潜在总规模数十万亿元，有能力接力土地财政。根据相关测

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久远银海
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中远海科

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2023-08-22 22:13:04

【中邮证券】必易微：静待复苏

事件：2023年8月18日，必易微发布2023年半年度报告，2023H1公司实现营收3.0亿元，同比-3.85%，实现归母净利润0.01亿元，同比-97.46%；单二季度实现营收1.7亿元，环比提升28.03%，归母净利润0.04亿元，环比扭亏。投资要点营收环比持续提升，毛利率开始改善。公司复苏势头良好，2023Q2延续营收增长趋势，环比增长超28%；上游晶圆厂降价开始体现到成本端叠加产品结构调整，Q2毛利率达25.00%，环比提升2.56%。此外，为满足公司未来产品布局和业务拓展的需要，公

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必易微

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中线波段的老韭菜

2023-08-22 22:12:29

【计算机 | 行业点评】24年起施行企业数据资源入表，加快构建制度体系

事件 2023年8月21日，为规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。点评 Ø 企业数据资源可依规确认为无形资产或存货根据暂行规定，企业使用的数据资源，符合无形资产准则规定的定义和确认条件的，应当确认为无形资产。企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源，符合存货准则规定的定义和确认条件的，应当确认为存货。企业在编制资产负债表时，应当根据重要性原则并结合本企业的实际情况，在“存货”、 “无形资产”和“

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上海钢联

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中线波段的老韭菜

2023-08-22 22:11:40

【华金电子孙远峰团队】半导体周期底部，关注先进封测及新机发布

投资要点： ►先进封测加持24年或迎反弹受益于先进封装比例提升及海外客户复苏等，环比改善相对明显，23Q2预计为业绩低点，预计产能利用率逐季提升。根据封装头部企业指引，下游客户依旧处于去库存中，封装厂商营收逐季改善，24年有望迎来反弹等成为行业共识，AI相关及通信终端（智能手机及平板）领域将为后续封装市场提供增长动能。其中，人工智能将成为半导体行业下一个超级周期催化剂，相关高端处理器和AI芯片先进封测需求（对2.5D/3D封装）有望持续增长。目前，国内封装龙头厂商均建立完善先进封装平台（长电科

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长电科技

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【华西计算机】神州数码 | 深度报告：云与信创双轮驱动，IT龙头问鼎神州

► 神州数码，领先的数字化转型合作伙伴神州数码致力于成为领先的数字化转型合作伙伴。自成立以来，便以“数字中国”为初心和使命，坚持“理念领先、技术领先、实践领先”。公司转型效果显著。根据公司官网数据，公司已有30000+生态伙伴，连续十余年蝉联IT分销、IT增值分销第一名，中国第三方云管理服务市场(2021年)第三名，中国信创服务器企业排行榜(2022)第九名，信创PC企业排行榜(2022)第8名。云与信创战略业务成效初显，根据公司2023年H1业绩快报，云计算及数字化转型业务收入预计同比增长3

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神州数码

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【华金电子】广立微业绩点评：聚焦成品率提升软硬件，加码研发提升技术壁垒

投资要点 2023年8月28日，公司发布2023 年半年度业绩报告。2023年H1公司营业收入为1.27亿元，同比增长63.91%，归母净利润为0.23亿元，同比增长3903.60%；毛利率为62.32%，净利率为17.93%。 u 业务拆分：（1）软件开发及授权业务：2023H1，软件开发及授权业务营业收入为0.32亿元，同比增长16.20%，毛利率为95.50%。①软件工具授权业务占比68.94%，同比增长 57.77%，保持较快增长。②软件技术开发业务受外部贸易环境变化影响，近期客户先进工

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【财通计算机&机械】中控技术|公司点评：集团战略成果显现，中报利润再超预期

事件：公司发布2023年半年报，2023年上半年实现营业收入36.41亿元，同比增长36.54%；实现归母净利润5.11亿元，同比增长62.88%；实现扣非净利润4.24亿元，同比增长77.71%。2023年上半年，公司管理变革持续深入，数字化转型速度加快，公司的经营管理能力以及组织效率持续提升。贯彻集团战略，业绩再超预期：2023 年上半年，公司全面推进业务整合与升级，基于数据资源系统（Data Resource System，DRS)，构建了生产过程自动化及企业运营自动化两大业务架构。分产

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【天风证券】大模型是工具还是伙伴？

大模型是工具还是伙伴？历次变革都带来了全新的发展模式，大模型技术催生新模式，AI成为人类智能伙伴。历史每次技术变革都带来新的发展模式。农耕技术的进步使人类从游牧生活转向定居生活，工业社会解放了土地和体力劳动，机械、电器和电子设备取代了繁重的体力劳动。信息时代，人们轻松获得信息，大量脑力得以释放，推动产品经济向服务经济转变。这次的变革与以往不同，如今AI大模型能通过学习和训练开始涌现出类似人类的思辨和创造能力。ChatGPT发布后，AI大模型持续发生迭代和变化，这种思辨和创造能力还在以很快的速度

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【天风证券】运营商引领，国内AI信创有望加速

事件： 8月20日，中国电信发布《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目集中资格预审公告》。点评： 1、中国电信集采4175台AI算力服务器，佐证AI服务器高景气度中国电信此次AI服务器集采分4个标包，标包1和标包2均为I系列服务器，合计包括2073台训练型风冷服务器、125台训练型液冷服务器和1182台InfiniBand交换机；标包3和标包4为G系列服务器，1048台训练型风冷服务器和929台训练型液冷服务器。中国电信此次集中采购合计采购4175台训练服务器，与之对比

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【国金电子】时代电气点评：Q2超预期，半导体利润占比达40%

业绩简评： 2023年8月22日公司披露半年报，H1实现营收86亿元，同增31%；实现归母净利11.5亿元，同增33%，扣非归母净利为9亿元，同增50%。其中，Q2实现营收55亿元，同增38%；实现归母净利7.2亿元，同增36%，扣非净利6.1亿元，同增50%。Q2收入、业绩超预期。经营分析：分产品来看，H1公司轨交业务收入为47亿元、同增2%，新兴装备业务收入为37亿元、同增105%，其中功率半导体收入为14亿元、同增79%，传感器业务收入为2.6亿元、同增106%，新能源汽车电驱系统8亿

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金山办公 | 订阅收入高速增长，打造协同办公领域ChatGPT (中银计算机)

近期，公司发布2023半年报，上半年实现营收21.7亿元（+21.3%），归母净利6.0亿元（+15.3%），扣非归母净利5.8亿元（+39.9%）。个人订阅收入12.5亿元（+33.2%），机构订阅收入4.2亿元（+40.4%），机构授权收入3.6亿元（-14.0%），互联网广告及其他收入1.4亿元（+4.9%）。二季度营收11.2亿元（+21.4%），归母净利3.3亿元（+23.5%），收入、归母净利环比增长。公司订阅收入高速增长，维持买入评级。要点坚持长周期会员策略，量价齐升带动个人订

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【中信建投通信】上海发布数据要素行动方案，数据资源入表方案落地，关注运营商价值重估

核心观点上海市发布数据要素行动方案，提出到2025年数据要素市场体系基本建成，国家级数据交易所地位基本确立。数据产业规模达5000亿元。当前，上海数据交易所上架数据产品约1300余款，其中三大电信运营商上架产品约285个，占比超20%。电信运营商数据资源丰富，标准化程度高且易于交付，在数据变现及数据资产入表方面具有较大想象空间，有望充分受益国家建设数据要素市场。此外，电信运营商参与了大量的政府大数据平台建设，未来或参与政府数据治理、变现、流通。《企业数据资源相关会计处理暂行规定》将于2024

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【财通计算机】金山办公|公司点评：业绩快速增长，机构订阅同比增长超40%

事件：公司发布2023年中报，上半年营业收入21.72亿元，同比增长21.25%；归母净利润5.99亿元，同比增长15.32%；归母扣非净利润5.76亿元，同比增长39.88%。订阅收入保持高速增长：2023年H1，公司订阅收入合计收入占比达77%（2022年H1为69%）。其中，公司个人订阅实现收入12.52亿元，同比增长33.24%，月度活跃设备数5.84亿，同比增长2.46%，累计年度付费个人用户数为3324万。同比增长16.36%，主要得益于公司不断优化云和协作用户体验，提升用户使用粘

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【东吴机械】晶盛机电：Q2设备端新签订单维持高位，材料端表现亮眼增厚盈利能力

投资要点 1 业绩持续高增，偏预告上限 2023上半年公司实现营收84.1亿元，同比+92%，其中设备及服务收入61.1亿元，同比+71%，占比73%，材料业务收入18.8亿元，同比+244%，占比22%；归母净利润为22.1亿元，同比+83%；扣非归母净利润为20.7亿元，同比+87%。2023Q2单季营收48.1亿元，同比+99%，环比+34%；归母净利润为13.2亿元，同比+73%，环比+49%；扣非归母净利润为12.0亿元，同比+77%，环比+37%。 2 盈利能力持续上行，材料端表现亮

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事件：中国电信启动AI算力服务器（2023-2024年）集采，将采购I系列/G系列训练型服务器总计4175台，InfiniBand交换机总计1182台。此外，据中国移动1H23业绩会，公司正在建设亚洲最大的智算中心。我们认为继BAT等互联网厂商开启算力军备竞赛后，三大运营商纷纷加大智算领域的投入再次印证了国内AI算力产业链的景气度。 1、网络配置规格高本次招标，I系列风冷训练服务器共计2073台，配备1129台IB交换机，配置比例超过2：1，并采用了费用较高的IB交换机。这表明，在预算充足的情

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【东吴计算机】数据要素全知道系列1：数据要素市场空间有多大？

数据要素市场对外构筑国家竞争新优势、对内构建经济增长新动力。我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场有两个重要目标：一是增强我国经济发展的新动能，推动资源高效流动、市场主体加速融合，提升经济社会各领域资源配置效能；二是在世界各国争相发展数字经济之际，有利于我国做强做优做大数字经济，构筑起国家竞争的新优势。2023年3月国家组建国家数据局，7月底国务院任命首任国家数据局局长，表明政府高度重视并加速数据要素市场建设。数据资产市场潜在总规模数十万亿元，有能力接力土地财政。根据相关测

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事件：2023年8月18日，必易微发布2023年半年度报告，2023H1公司实现营收3.0亿元，同比-3.85%，实现归母净利润0.01亿元，同比-97.46%；单二季度实现营收1.7亿元，环比提升28.03%，归母净利润0.04亿元，环比扭亏。投资要点营收环比持续提升，毛利率开始改善。公司复苏势头良好，2023Q2延续营收增长趋势，环比增长超28%；上游晶圆厂降价开始体现到成本端叠加产品结构调整，Q2毛利率达25.00%，环比提升2.56%。此外，为满足公司未来产品布局和业务拓展的需要，公

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事件 2023年8月21日，为规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。点评 Ø 企业数据资源可依规确认为无形资产或存货根据暂行规定，企业使用的数据资源，符合无形资产准则规定的定义和确认条件的，应当确认为无形资产。企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源，符合存货准则规定的定义和确认条件的，应当确认为存货。企业在编制资产负债表时，应当根据重要性原则并结合本企业的实际情况，在“存货”、 “无形资产”和“

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【华金电子孙远峰团队】半导体周期底部，关注先进封测及新机发布

投资要点： ►先进封测加持24年或迎反弹受益于先进封装比例提升及海外客户复苏等，环比改善相对明显，23Q2预计为业绩低点，预计产能利用率逐季提升。根据封装头部企业指引，下游客户依旧处于去库存中，封装厂商营收逐季改善，24年有望迎来反弹等成为行业共识，AI相关及通信终端（智能手机及平板）领域将为后续封装市场提供增长动能。其中，人工智能将成为半导体行业下一个超级周期催化剂，相关高端处理器和AI芯片先进封测需求（对2.5D/3D封装）有望持续增长。目前，国内封装龙头厂商均建立完善先进封装平台（长电科

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【华西计算机】神州数码 | 深度报告：云与信创双轮驱动，IT龙头问鼎神州

► 神州数码，领先的数字化转型合作伙伴神州数码致力于成为领先的数字化转型合作伙伴。自成立以来，便以“数字中国”为初心和使命，坚持“理念领先、技术领先、实践领先”。公司转型效果显著。根据公司官网数据，公司已有30000+生态伙伴，连续十余年蝉联IT分销、IT增值分销第一名，中国第三方云管理服务市场(2021年)第三名，中国信创服务器企业排行榜(2022)第九名，信创PC企业排行榜(2022)第8名。云与信创战略业务成效初显，根据公司2023年H1业绩快报，云计算及数字化转型业务收入预计同比增长3

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【华金电子】广立微业绩点评：聚焦成品率提升软硬件，加码研发提升技术壁垒

投资要点 2023年8月28日，公司发布2023 年半年度业绩报告。2023年H1公司营业收入为1.27亿元，同比增长63.91%，归母净利润为0.23亿元，同比增长3903.60%；毛利率为62.32%，净利率为17.93%。 u 业务拆分：（1）软件开发及授权业务：2023H1，软件开发及授权业务营业收入为0.32亿元，同比增长16.20%，毛利率为95.50%。①软件工具授权业务占比68.94%，同比增长 57.77%，保持较快增长。②软件技术开发业务受外部贸易环境变化影响，近期客户先进工

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广立微

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2023-08-24 21:27:44

【财通计算机&机械】中控技术|公司点评：集团战略成果显现，中报利润再超预期

事件：公司发布2023年半年报，2023年上半年实现营业收入36.41亿元，同比增长36.54%；实现归母净利润5.11亿元，同比增长62.88%；实现扣非净利润4.24亿元，同比增长77.71%。2023年上半年，公司管理变革持续深入，数字化转型速度加快，公司的经营管理能力以及组织效率持续提升。贯彻集团战略，业绩再超预期：2023 年上半年，公司全面推进业务整合与升级，基于数据资源系统（Data Resource System，DRS)，构建了生产过程自动化及企业运营自动化两大业务架构。分产

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中控技术

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2023-08-24 21:13:41

【天风证券】大模型是工具还是伙伴？

大模型是工具还是伙伴？历次变革都带来了全新的发展模式，大模型技术催生新模式，AI成为人类智能伙伴。历史每次技术变革都带来新的发展模式。农耕技术的进步使人类从游牧生活转向定居生活，工业社会解放了土地和体力劳动，机械、电器和电子设备取代了繁重的体力劳动。信息时代，人们轻松获得信息，大量脑力得以释放，推动产品经济向服务经济转变。这次的变革与以往不同，如今AI大模型能通过学习和训练开始涌现出类似人类的思辨和创造能力。ChatGPT发布后，AI大模型持续发生迭代和变化，这种思辨和创造能力还在以很快的速度

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科大讯飞

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2023-08-24 21:12:54

【天风证券】运营商引领，国内AI信创有望加速

事件： 8月20日，中国电信发布《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目集中资格预审公告》。点评： 1、中国电信集采4175台AI算力服务器，佐证AI服务器高景气度中国电信此次AI服务器集采分4个标包，标包1和标包2均为I系列服务器，合计包括2073台训练型风冷服务器、125台训练型液冷服务器和1182台InfiniBand交换机；标包3和标包4为G系列服务器，1048台训练型风冷服务器和929台训练型液冷服务器。中国电信此次集中采购合计采购4175台训练服务器，与之对比

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神州数码

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2023-08-23 21:34:48

【国金电子】时代电气点评：Q2超预期，半导体利润占比达40%

业绩简评： 2023年8月22日公司披露半年报，H1实现营收86亿元，同增31%；实现归母净利11.5亿元，同增33%，扣非归母净利为9亿元，同增50%。其中，Q2实现营收55亿元，同增38%；实现归母净利7.2亿元，同增36%，扣非净利6.1亿元，同增50%。Q2收入、业绩超预期。经营分析：分产品来看，H1公司轨交业务收入为47亿元、同增2%，新兴装备业务收入为37亿元、同增105%，其中功率半导体收入为14亿元、同增79%，传感器业务收入为2.6亿元、同增106%，新能源汽车电驱系统8亿

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时代电气

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2023-08-23 21:16:21

金山办公 | 订阅收入高速增长，打造协同办公领域ChatGPT (中银计算机)

近期，公司发布2023半年报，上半年实现营收21.7亿元（+21.3%），归母净利6.0亿元（+15.3%），扣非归母净利5.8亿元（+39.9%）。个人订阅收入12.5亿元（+33.2%），机构订阅收入4.2亿元（+40.4%），机构授权收入3.6亿元（-14.0%），互联网广告及其他收入1.4亿元（+4.9%）。二季度营收11.2亿元（+21.4%），归母净利3.3亿元（+23.5%），收入、归母净利环比增长。公司订阅收入高速增长，维持买入评级。要点坚持长周期会员策略，量价齐升带动个人订

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金山办公

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2023-08-23 21:13:59

【中信建投通信】上海发布数据要素行动方案，数据资源入表方案落地，关注运营商价值重估

核心观点上海市发布数据要素行动方案，提出到2025年数据要素市场体系基本建成，国家级数据交易所地位基本确立。数据产业规模达5000亿元。当前，上海数据交易所上架数据产品约1300余款，其中三大电信运营商上架产品约285个，占比超20%。电信运营商数据资源丰富，标准化程度高且易于交付，在数据变现及数据资产入表方面具有较大想象空间，有望充分受益国家建设数据要素市场。此外，电信运营商参与了大量的政府大数据平台建设，未来或参与政府数据治理、变现、流通。《企业数据资源相关会计处理暂行规定》将于2024

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中国移动

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2023-08-23 21:02:15

【财通计算机】金山办公|公司点评：业绩快速增长，机构订阅同比增长超40%

事件：公司发布2023年中报，上半年营业收入21.72亿元，同比增长21.25%；归母净利润5.99亿元，同比增长15.32%；归母扣非净利润5.76亿元，同比增长39.88%。订阅收入保持高速增长：2023年H1，公司订阅收入合计收入占比达77%（2022年H1为69%）。其中，公司个人订阅实现收入12.52亿元，同比增长33.24%，月度活跃设备数5.84亿，同比增长2.46%，累计年度付费个人用户数为3324万。同比增长16.36%，主要得益于公司不断优化云和协作用户体验，提升用户使用粘

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金山办公

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2023-08-22 22:18:21

【东吴机械】晶盛机电：Q2设备端新签订单维持高位，材料端表现亮眼增厚盈利能力

投资要点 1 业绩持续高增，偏预告上限 2023上半年公司实现营收84.1亿元，同比+92%，其中设备及服务收入61.1亿元，同比+71%，占比73%，材料业务收入18.8亿元，同比+244%，占比22%；归母净利润为22.1亿元，同比+83%；扣非归母净利润为20.7亿元，同比+87%。2023Q2单季营收48.1亿元，同比+99%，环比+34%；归母净利润为13.2亿元，同比+73%，环比+49%；扣非归母净利润为12.0亿元，同比+77%，环比+37%。 2 盈利能力持续上行，材料端表现亮

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晶盛机电

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2023-08-22 22:17:07

算力巨头的第一步

事件：中国电信启动AI算力服务器（2023-2024年）集采，将采购I系列/G系列训练型服务器总计4175台，InfiniBand交换机总计1182台。此外，据中国移动1H23业绩会，公司正在建设亚洲最大的智算中心。我们认为继BAT等互联网厂商开启算力军备竞赛后，三大运营商纷纷加大智算领域的投入再次印证了国内AI算力产业链的景气度。 1、网络配置规格高本次招标，I系列风冷训练服务器共计2073台，配备1129台IB交换机，配置比例超过2：1，并采用了费用较高的IB交换机。这表明，在预算充足的情

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中国电信
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锐捷网络
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紫光股份

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2023-08-22 22:13:49

【东吴计算机】数据要素全知道系列1：数据要素市场空间有多大？

数据要素市场对外构筑国家竞争新优势、对内构建经济增长新动力。我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场有两个重要目标：一是增强我国经济发展的新动能，推动资源高效流动、市场主体加速融合，提升经济社会各领域资源配置效能；二是在世界各国争相发展数字经济之际，有利于我国做强做优做大数字经济，构筑起国家竞争的新优势。2023年3月国家组建国家数据局，7月底国务院任命首任国家数据局局长，表明政府高度重视并加速数据要素市场建设。数据资产市场潜在总规模数十万亿元，有能力接力土地财政。根据相关测

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久远银海
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深桑达A
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2023-08-22 22:13:04

【中邮证券】必易微：静待复苏

事件：2023年8月18日，必易微发布2023年半年度报告，2023H1公司实现营收3.0亿元，同比-3.85%，实现归母净利润0.01亿元，同比-97.46%；单二季度实现营收1.7亿元，环比提升28.03%，归母净利润0.04亿元，环比扭亏。投资要点营收环比持续提升，毛利率开始改善。公司复苏势头良好，2023Q2延续营收增长趋势，环比增长超28%；上游晶圆厂降价开始体现到成本端叠加产品结构调整，Q2毛利率达25.00%，环比提升2.56%。此外，为满足公司未来产品布局和业务拓展的需要，公

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必易微

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2023-08-22 22:12:29

【计算机 | 行业点评】24年起施行企业数据资源入表，加快构建制度体系

事件 2023年8月21日，为规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。点评 Ø 企业数据资源可依规确认为无形资产或存货根据暂行规定，企业使用的数据资源，符合无形资产准则规定的定义和确认条件的，应当确认为无形资产。企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源，符合存货准则规定的定义和确认条件的，应当确认为存货。企业在编制资产负债表时，应当根据重要性原则并结合本企业的实际情况，在“存货”、 “无形资产”和“

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上海钢联

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2023-08-22 22:11:40

【华金电子孙远峰团队】半导体周期底部，关注先进封测及新机发布

投资要点： ►先进封测加持24年或迎反弹受益于先进封装比例提升及海外客户复苏等，环比改善相对明显，23Q2预计为业绩低点，预计产能利用率逐季提升。根据封装头部企业指引，下游客户依旧处于去库存中，封装厂商营收逐季改善，24年有望迎来反弹等成为行业共识，AI相关及通信终端（智能手机及平板）领域将为后续封装市场提供增长动能。其中，人工智能将成为半导体行业下一个超级周期催化剂，相关高端处理器和AI芯片先进封测需求（对2.5D/3D封装）有望持续增长。目前，国内封装龙头厂商均建立完善先进封装平台（长电科

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长电科技

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2023-08-22 22:10:59

【华西计算机】神州数码 | 深度报告：云与信创双轮驱动，IT龙头问鼎神州

► 神州数码，领先的数字化转型合作伙伴神州数码致力于成为领先的数字化转型合作伙伴。自成立以来，便以“数字中国”为初心和使命，坚持“理念领先、技术领先、实践领先”。公司转型效果显著。根据公司官网数据，公司已有30000+生态伙伴，连续十余年蝉联IT分销、IT增值分销第一名，中国第三方云管理服务市场(2021年)第三名，中国信创服务器企业排行榜(2022)第九名，信创PC企业排行榜(2022)第8名。云与信创战略业务成效初显，根据公司2023年H1业绩快报，云计算及数字化转型业务收入预计同比增长3

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神州数码

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