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2023-06-21 17:40:59

【中泰证券】阿特斯（688472）：光伏行业老兵，储能业务值得期待

光伏老兵，登陆科创板。阿特斯为国内光伏老牌企业，主营组件一体化产品，2020年至2022年阿特斯组件产品出货量（包括光伏组件、光伏系统）分别为11.1Gw、13.9Gw和21.0Gw，基于IHSMarkit全球光伏新增装机量数据测算，阿特斯2020年至2022年市场占有率分别为8.06%、7.66%和7.91%，位列全球前五名。过去三年公司营业收入稳步增长，由2020年的232.8亿元提升至2022年的475.4亿元，实现翻倍以上提升。2022年公司归母净利润21.6亿元，实现较高增长；2023

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【光大证券】杰普特（688025）首次覆盖报告：北美客户硬件创新驱动中国激光巨头快速成长

杰普特：中国激光器和激光/光学智能装备巨头企业。公司主营业务为研发、生产和销售激光器以及主要用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备。公司是中国首家商用“MOPA脉冲光纤激光器”生产制造商和领先的光电精密检测及激光加工智能装备提供商。公司生产的各类核心激光器及激光/光学智能装备产品已获得北美公司、M公司、英特尔、国巨股份、厚声电子、意法半导体、顺络电子以及宁德时代、比亚迪、一汽弗迪等全球领先的消费电子、半导体、光电元器件及动力电池头部厂商的认可。公司2022年实现营收11.73

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【中金】半导体材料系列：光掩膜板为图形转移的蓝本，国产化率有望加速提升

光刻工序中的核心耗材，生产难度及壁垒较高。掩膜版通常由石英基板+光学膜组成，其生产工序包含光刻、显影、刻蚀、检测等11~12道核心工序，对工艺要求较高。对于晶圆厂而言自建掩模工厂将带来设备、人工投入较大，生产环节过于复杂等影响，第三方半导体掩模版厂商则能充分发挥技术专业化、规模化优势，具有显著的规模经济效应，因此近年来独立第三方掩膜版供应商迎来较大发展机遇。目前全球独立第三方掩膜版市场几乎由日本Toppan、日本DNP、美国Phtronics等企业占据，集中度较高。半导体掩膜版全球市场规模约5

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【招商电子】PCB行业月度跟踪：行业底部蓄力向上，AI高算力需求打开新一轮成长周期

本篇报告分析了多层板/HDI/载板/软板/CCL 及设备最新景气趋势。上半年景气仍低，进入下半年后，我们认为整体需求有望逐步回暖，数通板下游需求有望受益于算力提升而迎来潜在增量、汽车板短期面临价格压力中长线空间仍佳、苹果链再临新品旺季且今明年创新仍可期待，载板行业国产替代进程亦有加速趋势，CCL及设备仍处于周期底部。PCB板块前期在AI算力需求预期催化下估值已有一定的修复，我们认为PCB行业兼具周期和成长属性，目前行业处于周期底部位置，叠加AI+算力等创新驱动新一轮业绩增长，仍可积极关注。行情

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【平安证券】显示面板全景图：新技术激发面板新活力，产业链国产化值得关注

投资建议：关注Micro OLED、Micro LED显示新技术以及产业链价值量高且国产化低的材料、设备环节。显示面板行业总体较为稳定成熟， Micro OLED、Micro LED等新技术将是显示产业未来屈指可数的有限变量，建议关注Micro LED产业链中的兆驰股份、精测电子、新益昌以及Micro OLED领域的清越科技、华兴源创；同时，显示面板上游产业链中价值量高且国产化率低的材料、设备环节也存在较大机会，建议关注OLED发光材料领域中的莱特光电、奥来德，柔性基板领域的鼎龙股份，UTG

显示面板全景图：新技术激发面板新活力，产业链国产化值得关注.pdf

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【东财证券】国防与装备行业专题研究：智能弹药之巡飞弹全面应用爆发时代即将来临

如题

国防与装备行业专题研究：智能弹药之巡飞弹全面应用爆发时代即将来临.pdf

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【民生证券】充电桩系列：充电桩战略地位强化，政策+市场共舞唱响未来

事件说明：国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，重点指出1）到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系；2）大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。完善充电网络布局，加快重点区域建设。城市和农村充电网络建设并行发展是我国电动化进程的趋势。城市方面，新能源汽车渗透率较高催生对充电设施的客观需求，随着城市集群效应不断扩大，城际充电亟待完善。“两区”（居住区、办公区）和“三中心”（商业中

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【长城证券】PCB系列专题之一：乘算力之风，看好电子工业的重要基石再起航

如题

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【开源证券】行业点评报告：巨头纷纷布局，AI自动化编程加速可期

事件：国内外巨头纷纷发布AI自动化编程工具（1）腾讯云发布AI代码助手。6月19日，根据腾讯云公众号消息，腾讯云发布行业大模型最新进展，表示已将大模型能力应用在腾讯云AI代码助手等多款头部SaaS产品中。腾讯云AI代码助手覆盖开发关键流程，包括沟通、编码、排错、评审和调优，高效承接机械性工作，释放开发者精力，使其专注代码创作。同时代码助手可基于正负反馈，不断训练调优代码生成过程，实现工具持续改进。（2）百度云发布代码助手Comate。6月6日，根据百度智能云公众号消息，智能云基于文心大模型打

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【国盛证券】家居整装化正当时，把握家居龙头转型新机遇

供需共振，家居整装化正当时。整装是将装修要素产品化的整体服务，最大特点是家装流程产品化。1）需求端：家装消费者年轻化，更注重效率和品质的结合，整装模式满足消费者一体化需求，2021年一线城市选择整装的消费者占比已达30%。2）供给端：整装市场规模预计2024年突破万亿，装企、家居、线上平台等多方布局整装，家居企业整装业务迅速起量，2018-2021年欧派家居整装渠道接单业绩CAGR约为87%、尚品宅配整装收入CAGR约为60%，索菲亚（2022年）/尚品宅配（2021年）整装业务营收占比已超10

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【信达证券】游戏行业点评：被生成式AI率先颠覆的是休闲游戏

事件：紫天科技旗下河马游戏推出《大侦探智斗小AI》已于近期在港台上线，冷启动并未开启大推。作为一款侦探题材的产品，该游戏使用了开发商自己训练的AI模型，允许玩家使用自然语言而非系统预设的选项与游戏中的人物对话。完全以AI对话为主要玩法，推进游戏流程，从这点来看，该产品或许也是国内第一款以AI交互体验为核心玩法的商业手游。根据点点数据，紫天科技旗下AI休闲游戏《大侦探智斗小AI》排名持续攀升，6月17日在港澳台地区GooglePlay游戏免费榜排名分别升至第3/2/4名，6月16日对应排名分别为第

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【华金证券】AI大模型催化HBM需求，减产成效曙光初现

需求侧：AI大模型催生海量数据，HBM成为AI服务器标配近期AMD推出了搭载192GBHBM3的MI300X芯片，提供的HBM容量是英伟达H100的2.4倍，带宽是H100的1.6倍；更大容量以及更高带宽使得单颗MI300X即可运行参数多达800亿的大模型。ChatGPT等AI大模型的兴起代表全球算力需求进入快速发展阶段，预计GPT-4模型参数相比GPT-3模型进一步提升。AI大模型需要通过AI服务器进行训练与推理；TrendeForce预计2023年AI服务器出货量为118.3万台，同增38

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【信达证券】看好汽车反转的三大逻辑

政策逆周期调节预期，支撑需求向上恢复。汽车作为大宗消费品，是国民经济的重要支柱产业，也是当前稳经济、促消费的重要抓手。2023年以来，多部委从需求侧和供给侧双向发力鼓励汽车产业高质量发展。5月，生态环境部等部门发布国六排放标准公告，RDE试验结果为“仅监测”等轻型汽车国六B车型延长销售期至12月31日；国家发改委等部门发布关于支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见，参与活动车型共69款。6月，国常会提出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策；商务部发布通知，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万

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【西南证券】金开新能（600821）：风光资产布局合理，装机容量加速成长

投资要点推荐逻辑：1）公司23Q1风光装机4.01GW，规划25年突破13GW，按规划23-25年新能源装机CAGR约为51.3%，公司装机规划保障高增长。2）23年产业链上游降价利好电站收益率，公司22年光伏核准装机4.2GW，储备资源丰富，布局合理多位于三北地区或华东沿海地区。3）19年开拓风电，22年风电装机1.2GW，22年核准风电装机量1.3GW，在手资源充足。立足新能源赛道，装机规划保障高增长。公司股权机构多元化，实控人天津国资委，其他股东中有国开行和新能源龙头公司。22年公司光

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【信达证券】中兴通讯价值变现系列深度3（算力篇）：AI时代，布局算力全产业链，开启新征程

如题

中兴通讯（000063）价值变现系列深度3（算力篇）：AI时代，布局算力全产业链，开启新征程.pdf

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【中泰证券】阿特斯（688472）：光伏行业老兵，储能业务值得期待

光伏老兵，登陆科创板。阿特斯为国内光伏老牌企业，主营组件一体化产品，2020年至2022年阿特斯组件产品出货量（包括光伏组件、光伏系统）分别为11.1Gw、13.9Gw和21.0Gw，基于IHSMarkit全球光伏新增装机量数据测算，阿特斯2020年至2022年市场占有率分别为8.06%、7.66%和7.91%，位列全球前五名。过去三年公司营业收入稳步增长，由2020年的232.8亿元提升至2022年的475.4亿元，实现翻倍以上提升。2022年公司归母净利润21.6亿元，实现较高增长；2023

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【光大证券】杰普特（688025）首次覆盖报告：北美客户硬件创新驱动中国激光巨头快速成长

杰普特：中国激光器和激光/光学智能装备巨头企业。公司主营业务为研发、生产和销售激光器以及主要用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备。公司是中国首家商用“MOPA脉冲光纤激光器”生产制造商和领先的光电精密检测及激光加工智能装备提供商。公司生产的各类核心激光器及激光/光学智能装备产品已获得北美公司、M公司、英特尔、国巨股份、厚声电子、意法半导体、顺络电子以及宁德时代、比亚迪、一汽弗迪等全球领先的消费电子、半导体、光电元器件及动力电池头部厂商的认可。公司2022年实现营收11.73

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【中金】半导体材料系列：光掩膜板为图形转移的蓝本，国产化率有望加速提升

光刻工序中的核心耗材，生产难度及壁垒较高。掩膜版通常由石英基板+光学膜组成，其生产工序包含光刻、显影、刻蚀、检测等11~12道核心工序，对工艺要求较高。对于晶圆厂而言自建掩模工厂将带来设备、人工投入较大，生产环节过于复杂等影响，第三方半导体掩模版厂商则能充分发挥技术专业化、规模化优势，具有显著的规模经济效应，因此近年来独立第三方掩膜版供应商迎来较大发展机遇。目前全球独立第三方掩膜版市场几乎由日本Toppan、日本DNP、美国Phtronics等企业占据，集中度较高。半导体掩膜版全球市场规模约5

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【招商电子】PCB行业月度跟踪：行业底部蓄力向上，AI高算力需求打开新一轮成长周期

本篇报告分析了多层板/HDI/载板/软板/CCL 及设备最新景气趋势。上半年景气仍低，进入下半年后，我们认为整体需求有望逐步回暖，数通板下游需求有望受益于算力提升而迎来潜在增量、汽车板短期面临价格压力中长线空间仍佳、苹果链再临新品旺季且今明年创新仍可期待，载板行业国产替代进程亦有加速趋势，CCL及设备仍处于周期底部。PCB板块前期在AI算力需求预期催化下估值已有一定的修复，我们认为PCB行业兼具周期和成长属性，目前行业处于周期底部位置，叠加AI+算力等创新驱动新一轮业绩增长，仍可积极关注。行情

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【平安证券】显示面板全景图：新技术激发面板新活力，产业链国产化值得关注

投资建议：关注Micro OLED、Micro LED显示新技术以及产业链价值量高且国产化低的材料、设备环节。显示面板行业总体较为稳定成熟， Micro OLED、Micro LED等新技术将是显示产业未来屈指可数的有限变量，建议关注Micro LED产业链中的兆驰股份、精测电子、新益昌以及Micro OLED领域的清越科技、华兴源创；同时，显示面板上游产业链中价值量高且国产化率低的材料、设备环节也存在较大机会，建议关注OLED发光材料领域中的莱特光电、奥来德，柔性基板领域的鼎龙股份，UTG

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事件说明：国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，重点指出1）到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系；2）大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。完善充电网络布局，加快重点区域建设。城市和农村充电网络建设并行发展是我国电动化进程的趋势。城市方面，新能源汽车渗透率较高催生对充电设施的客观需求，随着城市集群效应不断扩大，城际充电亟待完善。“两区”（居住区、办公区）和“三中心”（商业中

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事件：国内外巨头纷纷发布AI自动化编程工具（1）腾讯云发布AI代码助手。6月19日，根据腾讯云公众号消息，腾讯云发布行业大模型最新进展，表示已将大模型能力应用在腾讯云AI代码助手等多款头部SaaS产品中。腾讯云AI代码助手覆盖开发关键流程，包括沟通、编码、排错、评审和调优，高效承接机械性工作，释放开发者精力，使其专注代码创作。同时代码助手可基于正负反馈，不断训练调优代码生成过程，实现工具持续改进。（2）百度云发布代码助手Comate。6月6日，根据百度智能云公众号消息，智能云基于文心大模型打

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供需共振，家居整装化正当时。整装是将装修要素产品化的整体服务，最大特点是家装流程产品化。1）需求端：家装消费者年轻化，更注重效率和品质的结合，整装模式满足消费者一体化需求，2021年一线城市选择整装的消费者占比已达30%。2）供给端：整装市场规模预计2024年突破万亿，装企、家居、线上平台等多方布局整装，家居企业整装业务迅速起量，2018-2021年欧派家居整装渠道接单业绩CAGR约为87%、尚品宅配整装收入CAGR约为60%，索菲亚（2022年）/尚品宅配（2021年）整装业务营收占比已超10

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事件：紫天科技旗下河马游戏推出《大侦探智斗小AI》已于近期在港台上线，冷启动并未开启大推。作为一款侦探题材的产品，该游戏使用了开发商自己训练的AI模型，允许玩家使用自然语言而非系统预设的选项与游戏中的人物对话。完全以AI对话为主要玩法，推进游戏流程，从这点来看，该产品或许也是国内第一款以AI交互体验为核心玩法的商业手游。根据点点数据，紫天科技旗下AI休闲游戏《大侦探智斗小AI》排名持续攀升，6月17日在港澳台地区GooglePlay游戏免费榜排名分别升至第3/2/4名，6月16日对应排名分别为第

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需求侧：AI大模型催生海量数据，HBM成为AI服务器标配近期AMD推出了搭载192GBHBM3的MI300X芯片，提供的HBM容量是英伟达H100的2.4倍，带宽是H100的1.6倍；更大容量以及更高带宽使得单颗MI300X即可运行参数多达800亿的大模型。ChatGPT等AI大模型的兴起代表全球算力需求进入快速发展阶段，预计GPT-4模型参数相比GPT-3模型进一步提升。AI大模型需要通过AI服务器进行训练与推理；TrendeForce预计2023年AI服务器出货量为118.3万台，同增38

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政策逆周期调节预期，支撑需求向上恢复。汽车作为大宗消费品，是国民经济的重要支柱产业，也是当前稳经济、促消费的重要抓手。2023年以来，多部委从需求侧和供给侧双向发力鼓励汽车产业高质量发展。5月，生态环境部等部门发布国六排放标准公告，RDE试验结果为“仅监测”等轻型汽车国六B车型延长销售期至12月31日；国家发改委等部门发布关于支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见，参与活动车型共69款。6月，国常会提出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策；商务部发布通知，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万

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投资要点推荐逻辑：1）公司23Q1风光装机4.01GW，规划25年突破13GW，按规划23-25年新能源装机CAGR约为51.3%，公司装机规划保障高增长。2）23年产业链上游降价利好电站收益率，公司22年光伏核准装机4.2GW，储备资源丰富，布局合理多位于三北地区或华东沿海地区。3）19年开拓风电，22年风电装机1.2GW，22年核准风电装机量1.3GW，在手资源充足。立足新能源赛道，装机规划保障高增长。公司股权机构多元化，实控人天津国资委，其他股东中有国开行和新能源龙头公司。22年公司光

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【信达证券】中兴通讯价值变现系列深度3（算力篇）：AI时代，布局算力全产业链，开启新征程

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杰普特：中国激光器和激光/光学智能装备巨头企业。公司主营业务为研发、生产和销售激光器以及主要用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备。公司是中国首家商用“MOPA脉冲光纤激光器”生产制造商和领先的光电精密检测及激光加工智能装备提供商。公司生产的各类核心激光器及激光/光学智能装备产品已获得北美公司、M公司、英特尔、国巨股份、厚声电子、意法半导体、顺络电子以及宁德时代、比亚迪、一汽弗迪等全球领先的消费电子、半导体、光电元器件及动力电池头部厂商的认可。公司2022年实现营收11.73

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2023-06-21 17:35:01

【中金】半导体材料系列：光掩膜板为图形转移的蓝本，国产化率有望加速提升

光刻工序中的核心耗材，生产难度及壁垒较高。掩膜版通常由石英基板+光学膜组成，其生产工序包含光刻、显影、刻蚀、检测等11~12道核心工序，对工艺要求较高。对于晶圆厂而言自建掩模工厂将带来设备、人工投入较大，生产环节过于复杂等影响，第三方半导体掩模版厂商则能充分发挥技术专业化、规模化优势，具有显著的规模经济效应，因此近年来独立第三方掩膜版供应商迎来较大发展机遇。目前全球独立第三方掩膜版市场几乎由日本Toppan、日本DNP、美国Phtronics等企业占据，集中度较高。半导体掩膜版全球市场规模约5

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中线波段的老韭菜

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【招商电子】PCB行业月度跟踪：行业底部蓄力向上，AI高算力需求打开新一轮成长周期

本篇报告分析了多层板/HDI/载板/软板/CCL 及设备最新景气趋势。上半年景气仍低，进入下半年后，我们认为整体需求有望逐步回暖，数通板下游需求有望受益于算力提升而迎来潜在增量、汽车板短期面临价格压力中长线空间仍佳、苹果链再临新品旺季且今明年创新仍可期待，载板行业国产替代进程亦有加速趋势，CCL及设备仍处于周期底部。PCB板块前期在AI算力需求预期催化下估值已有一定的修复，我们认为PCB行业兼具周期和成长属性，目前行业处于周期底部位置，叠加AI+算力等创新驱动新一轮业绩增长，仍可积极关注。行情

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2023-06-20 17:46:31

【平安证券】显示面板全景图：新技术激发面板新活力，产业链国产化值得关注

投资建议：关注Micro OLED、Micro LED显示新技术以及产业链价值量高且国产化低的材料、设备环节。显示面板行业总体较为稳定成熟， Micro OLED、Micro LED等新技术将是显示产业未来屈指可数的有限变量，建议关注Micro LED产业链中的兆驰股份、精测电子、新益昌以及Micro OLED领域的清越科技、华兴源创；同时，显示面板上游产业链中价值量高且国产化率低的材料、设备环节也存在较大机会，建议关注OLED发光材料领域中的莱特光电、奥来德，柔性基板领域的鼎龙股份，UTG

显示面板全景图：新技术激发面板新活力，产业链国产化值得关注.pdf

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2023-06-20 17:41:55

【东财证券】国防与装备行业专题研究：智能弹药之巡飞弹全面应用爆发时代即将来临

如题

国防与装备行业专题研究：智能弹药之巡飞弹全面应用爆发时代即将来临.pdf

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【民生证券】充电桩系列：充电桩战略地位强化，政策+市场共舞唱响未来

事件说明：国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，重点指出1）到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系；2）大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。完善充电网络布局，加快重点区域建设。城市和农村充电网络建设并行发展是我国电动化进程的趋势。城市方面，新能源汽车渗透率较高催生对充电设施的客观需求，随着城市集群效应不断扩大，城际充电亟待完善。“两区”（居住区、办公区）和“三中心”（商业中

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【长城证券】PCB系列专题之一：乘算力之风，看好电子工业的重要基石再起航

如题

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【开源证券】行业点评报告：巨头纷纷布局，AI自动化编程加速可期

事件：国内外巨头纷纷发布AI自动化编程工具（1）腾讯云发布AI代码助手。6月19日，根据腾讯云公众号消息，腾讯云发布行业大模型最新进展，表示已将大模型能力应用在腾讯云AI代码助手等多款头部SaaS产品中。腾讯云AI代码助手覆盖开发关键流程，包括沟通、编码、排错、评审和调优，高效承接机械性工作，释放开发者精力，使其专注代码创作。同时代码助手可基于正负反馈，不断训练调优代码生成过程，实现工具持续改进。（2）百度云发布代码助手Comate。6月6日，根据百度智能云公众号消息，智能云基于文心大模型打

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【国盛证券】家居整装化正当时，把握家居龙头转型新机遇

供需共振，家居整装化正当时。整装是将装修要素产品化的整体服务，最大特点是家装流程产品化。1）需求端：家装消费者年轻化，更注重效率和品质的结合，整装模式满足消费者一体化需求，2021年一线城市选择整装的消费者占比已达30%。2）供给端：整装市场规模预计2024年突破万亿，装企、家居、线上平台等多方布局整装，家居企业整装业务迅速起量，2018-2021年欧派家居整装渠道接单业绩CAGR约为87%、尚品宅配整装收入CAGR约为60%，索菲亚（2022年）/尚品宅配（2021年）整装业务营收占比已超10

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【信达证券】游戏行业点评：被生成式AI率先颠覆的是休闲游戏

事件：紫天科技旗下河马游戏推出《大侦探智斗小AI》已于近期在港台上线，冷启动并未开启大推。作为一款侦探题材的产品，该游戏使用了开发商自己训练的AI模型，允许玩家使用自然语言而非系统预设的选项与游戏中的人物对话。完全以AI对话为主要玩法，推进游戏流程，从这点来看，该产品或许也是国内第一款以AI交互体验为核心玩法的商业手游。根据点点数据，紫天科技旗下AI休闲游戏《大侦探智斗小AI》排名持续攀升，6月17日在港澳台地区GooglePlay游戏免费榜排名分别升至第3/2/4名，6月16日对应排名分别为第

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【华金证券】AI大模型催化HBM需求，减产成效曙光初现

需求侧：AI大模型催生海量数据，HBM成为AI服务器标配近期AMD推出了搭载192GBHBM3的MI300X芯片，提供的HBM容量是英伟达H100的2.4倍，带宽是H100的1.6倍；更大容量以及更高带宽使得单颗MI300X即可运行参数多达800亿的大模型。ChatGPT等AI大模型的兴起代表全球算力需求进入快速发展阶段，预计GPT-4模型参数相比GPT-3模型进一步提升。AI大模型需要通过AI服务器进行训练与推理；TrendeForce预计2023年AI服务器出货量为118.3万台，同增38

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【信达证券】看好汽车反转的三大逻辑

政策逆周期调节预期，支撑需求向上恢复。汽车作为大宗消费品，是国民经济的重要支柱产业，也是当前稳经济、促消费的重要抓手。2023年以来，多部委从需求侧和供给侧双向发力鼓励汽车产业高质量发展。5月，生态环境部等部门发布国六排放标准公告，RDE试验结果为“仅监测”等轻型汽车国六B车型延长销售期至12月31日；国家发改委等部门发布关于支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见，参与活动车型共69款。6月，国常会提出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策；商务部发布通知，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万

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【西南证券】金开新能（600821）：风光资产布局合理，装机容量加速成长

投资要点推荐逻辑：1）公司23Q1风光装机4.01GW，规划25年突破13GW，按规划23-25年新能源装机CAGR约为51.3%，公司装机规划保障高增长。2）23年产业链上游降价利好电站收益率，公司22年光伏核准装机4.2GW，储备资源丰富，布局合理多位于三北地区或华东沿海地区。3）19年开拓风电，22年风电装机1.2GW，22年核准风电装机量1.3GW，在手资源充足。立足新能源赛道，装机规划保障高增长。公司股权机构多元化，实控人天津国资委，其他股东中有国开行和新能源龙头公司。22年公司光

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【信达证券】中兴通讯价值变现系列深度3（算力篇）：AI时代，布局算力全产业链，开启新征程

如题

中兴通讯（000063）价值变现系列深度3（算力篇）：AI时代，布局算力全产业链，开启新征程.pdf

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【中泰证券】阿特斯（688472）：光伏行业老兵，储能业务值得期待

光伏老兵，登陆科创板。阿特斯为国内光伏老牌企业，主营组件一体化产品，2020年至2022年阿特斯组件产品出货量（包括光伏组件、光伏系统）分别为11.1Gw、13.9Gw和21.0Gw，基于IHSMarkit全球光伏新增装机量数据测算，阿特斯2020年至2022年市场占有率分别为8.06%、7.66%和7.91%，位列全球前五名。过去三年公司营业收入稳步增长，由2020年的232.8亿元提升至2022年的475.4亿元，实现翻倍以上提升。2022年公司归母净利润21.6亿元，实现较高增长；2023

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【光大证券】杰普特（688025）首次覆盖报告：北美客户硬件创新驱动中国激光巨头快速成长

杰普特：中国激光器和激光/光学智能装备巨头企业。公司主营业务为研发、生产和销售激光器以及主要用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备。公司是中国首家商用“MOPA脉冲光纤激光器”生产制造商和领先的光电精密检测及激光加工智能装备提供商。公司生产的各类核心激光器及激光/光学智能装备产品已获得北美公司、M公司、英特尔、国巨股份、厚声电子、意法半导体、顺络电子以及宁德时代、比亚迪、一汽弗迪等全球领先的消费电子、半导体、光电元器件及动力电池头部厂商的认可。公司2022年实现营收11.73

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【中金】半导体材料系列：光掩膜板为图形转移的蓝本，国产化率有望加速提升

光刻工序中的核心耗材，生产难度及壁垒较高。掩膜版通常由石英基板+光学膜组成，其生产工序包含光刻、显影、刻蚀、检测等11~12道核心工序，对工艺要求较高。对于晶圆厂而言自建掩模工厂将带来设备、人工投入较大，生产环节过于复杂等影响，第三方半导体掩模版厂商则能充分发挥技术专业化、规模化优势，具有显著的规模经济效应，因此近年来独立第三方掩膜版供应商迎来较大发展机遇。目前全球独立第三方掩膜版市场几乎由日本Toppan、日本DNP、美国Phtronics等企业占据，集中度较高。半导体掩膜版全球市场规模约5

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【招商电子】PCB行业月度跟踪：行业底部蓄力向上，AI高算力需求打开新一轮成长周期

本篇报告分析了多层板/HDI/载板/软板/CCL 及设备最新景气趋势。上半年景气仍低，进入下半年后，我们认为整体需求有望逐步回暖，数通板下游需求有望受益于算力提升而迎来潜在增量、汽车板短期面临价格压力中长线空间仍佳、苹果链再临新品旺季且今明年创新仍可期待，载板行业国产替代进程亦有加速趋势，CCL及设备仍处于周期底部。PCB板块前期在AI算力需求预期催化下估值已有一定的修复，我们认为PCB行业兼具周期和成长属性，目前行业处于周期底部位置，叠加AI+算力等创新驱动新一轮业绩增长，仍可积极关注。行情

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【平安证券】显示面板全景图：新技术激发面板新活力，产业链国产化值得关注

投资建议：关注Micro OLED、Micro LED显示新技术以及产业链价值量高且国产化低的材料、设备环节。显示面板行业总体较为稳定成熟， Micro OLED、Micro LED等新技术将是显示产业未来屈指可数的有限变量，建议关注Micro LED产业链中的兆驰股份、精测电子、新益昌以及Micro OLED领域的清越科技、华兴源创；同时，显示面板上游产业链中价值量高且国产化率低的材料、设备环节也存在较大机会，建议关注OLED发光材料领域中的莱特光电、奥来德，柔性基板领域的鼎龙股份，UTG

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【东财证券】国防与装备行业专题研究：智能弹药之巡飞弹全面应用爆发时代即将来临

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【民生证券】充电桩系列：充电桩战略地位强化，政策+市场共舞唱响未来

事件说明：国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，重点指出1）到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系；2）大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。完善充电网络布局，加快重点区域建设。城市和农村充电网络建设并行发展是我国电动化进程的趋势。城市方面，新能源汽车渗透率较高催生对充电设施的客观需求，随着城市集群效应不断扩大，城际充电亟待完善。“两区”（居住区、办公区）和“三中心”（商业中

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【开源证券】行业点评报告：巨头纷纷布局，AI自动化编程加速可期

事件：国内外巨头纷纷发布AI自动化编程工具（1）腾讯云发布AI代码助手。6月19日，根据腾讯云公众号消息，腾讯云发布行业大模型最新进展，表示已将大模型能力应用在腾讯云AI代码助手等多款头部SaaS产品中。腾讯云AI代码助手覆盖开发关键流程，包括沟通、编码、排错、评审和调优，高效承接机械性工作，释放开发者精力，使其专注代码创作。同时代码助手可基于正负反馈，不断训练调优代码生成过程，实现工具持续改进。（2）百度云发布代码助手Comate。6月6日，根据百度智能云公众号消息，智能云基于文心大模型打

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【国盛证券】家居整装化正当时，把握家居龙头转型新机遇

供需共振，家居整装化正当时。整装是将装修要素产品化的整体服务，最大特点是家装流程产品化。1）需求端：家装消费者年轻化，更注重效率和品质的结合，整装模式满足消费者一体化需求，2021年一线城市选择整装的消费者占比已达30%。2）供给端：整装市场规模预计2024年突破万亿，装企、家居、线上平台等多方布局整装，家居企业整装业务迅速起量，2018-2021年欧派家居整装渠道接单业绩CAGR约为87%、尚品宅配整装收入CAGR约为60%，索菲亚（2022年）/尚品宅配（2021年）整装业务营收占比已超10

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【信达证券】游戏行业点评：被生成式AI率先颠覆的是休闲游戏

事件：紫天科技旗下河马游戏推出《大侦探智斗小AI》已于近期在港台上线，冷启动并未开启大推。作为一款侦探题材的产品，该游戏使用了开发商自己训练的AI模型，允许玩家使用自然语言而非系统预设的选项与游戏中的人物对话。完全以AI对话为主要玩法，推进游戏流程，从这点来看，该产品或许也是国内第一款以AI交互体验为核心玩法的商业手游。根据点点数据，紫天科技旗下AI休闲游戏《大侦探智斗小AI》排名持续攀升，6月17日在港澳台地区GooglePlay游戏免费榜排名分别升至第3/2/4名，6月16日对应排名分别为第

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【华金证券】AI大模型催化HBM需求，减产成效曙光初现

需求侧：AI大模型催生海量数据，HBM成为AI服务器标配近期AMD推出了搭载192GBHBM3的MI300X芯片，提供的HBM容量是英伟达H100的2.4倍，带宽是H100的1.6倍；更大容量以及更高带宽使得单颗MI300X即可运行参数多达800亿的大模型。ChatGPT等AI大模型的兴起代表全球算力需求进入快速发展阶段，预计GPT-4模型参数相比GPT-3模型进一步提升。AI大模型需要通过AI服务器进行训练与推理；TrendeForce预计2023年AI服务器出货量为118.3万台，同增38

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【信达证券】看好汽车反转的三大逻辑

政策逆周期调节预期，支撑需求向上恢复。汽车作为大宗消费品，是国民经济的重要支柱产业，也是当前稳经济、促消费的重要抓手。2023年以来，多部委从需求侧和供给侧双向发力鼓励汽车产业高质量发展。5月，生态环境部等部门发布国六排放标准公告，RDE试验结果为“仅监测”等轻型汽车国六B车型延长销售期至12月31日；国家发改委等部门发布关于支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见，参与活动车型共69款。6月，国常会提出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策；商务部发布通知，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万

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【西南证券】金开新能（600821）：风光资产布局合理，装机容量加速成长

投资要点推荐逻辑：1）公司23Q1风光装机4.01GW，规划25年突破13GW，按规划23-25年新能源装机CAGR约为51.3%，公司装机规划保障高增长。2）23年产业链上游降价利好电站收益率，公司22年光伏核准装机4.2GW，储备资源丰富，布局合理多位于三北地区或华东沿海地区。3）19年开拓风电，22年风电装机1.2GW，22年核准风电装机量1.3GW，在手资源充足。立足新能源赛道，装机规划保障高增长。公司股权机构多元化，实控人天津国资委，其他股东中有国开行和新能源龙头公司。22年公司光

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【信达证券】中兴通讯价值变现系列深度3（算力篇）：AI时代，布局算力全产业链，开启新征程

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【中泰证券】阿特斯（688472）：光伏行业老兵，储能业务值得期待

光伏老兵，登陆科创板。阿特斯为国内光伏老牌企业，主营组件一体化产品，2020年至2022年阿特斯组件产品出货量（包括光伏组件、光伏系统）分别为11.1Gw、13.9Gw和21.0Gw，基于IHSMarkit全球光伏新增装机量数据测算，阿特斯2020年至2022年市场占有率分别为8.06%、7.66%和7.91%，位列全球前五名。过去三年公司营业收入稳步增长，由2020年的232.8亿元提升至2022年的475.4亿元，实现翻倍以上提升。2022年公司归母净利润21.6亿元，实现较高增长；2023

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【光大证券】杰普特（688025）首次覆盖报告：北美客户硬件创新驱动中国激光巨头快速成长

杰普特：中国激光器和激光/光学智能装备巨头企业。公司主营业务为研发、生产和销售激光器以及主要用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备。公司是中国首家商用“MOPA脉冲光纤激光器”生产制造商和领先的光电精密检测及激光加工智能装备提供商。公司生产的各类核心激光器及激光/光学智能装备产品已获得北美公司、M公司、英特尔、国巨股份、厚声电子、意法半导体、顺络电子以及宁德时代、比亚迪、一汽弗迪等全球领先的消费电子、半导体、光电元器件及动力电池头部厂商的认可。公司2022年实现营收11.73

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【中金】半导体材料系列：光掩膜板为图形转移的蓝本，国产化率有望加速提升

光刻工序中的核心耗材，生产难度及壁垒较高。掩膜版通常由石英基板+光学膜组成，其生产工序包含光刻、显影、刻蚀、检测等11~12道核心工序，对工艺要求较高。对于晶圆厂而言自建掩模工厂将带来设备、人工投入较大，生产环节过于复杂等影响，第三方半导体掩模版厂商则能充分发挥技术专业化、规模化优势，具有显著的规模经济效应，因此近年来独立第三方掩膜版供应商迎来较大发展机遇。目前全球独立第三方掩膜版市场几乎由日本Toppan、日本DNP、美国Phtronics等企业占据，集中度较高。半导体掩膜版全球市场规模约5

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【招商电子】PCB行业月度跟踪：行业底部蓄力向上，AI高算力需求打开新一轮成长周期

本篇报告分析了多层板/HDI/载板/软板/CCL 及设备最新景气趋势。上半年景气仍低，进入下半年后，我们认为整体需求有望逐步回暖，数通板下游需求有望受益于算力提升而迎来潜在增量、汽车板短期面临价格压力中长线空间仍佳、苹果链再临新品旺季且今明年创新仍可期待，载板行业国产替代进程亦有加速趋势，CCL及设备仍处于周期底部。PCB板块前期在AI算力需求预期催化下估值已有一定的修复，我们认为PCB行业兼具周期和成长属性，目前行业处于周期底部位置，叠加AI+算力等创新驱动新一轮业绩增长，仍可积极关注。行情

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【平安证券】显示面板全景图：新技术激发面板新活力，产业链国产化值得关注

投资建议：关注Micro OLED、Micro LED显示新技术以及产业链价值量高且国产化低的材料、设备环节。显示面板行业总体较为稳定成熟， Micro OLED、Micro LED等新技术将是显示产业未来屈指可数的有限变量，建议关注Micro LED产业链中的兆驰股份、精测电子、新益昌以及Micro OLED领域的清越科技、华兴源创；同时，显示面板上游产业链中价值量高且国产化率低的材料、设备环节也存在较大机会，建议关注OLED发光材料领域中的莱特光电、奥来德，柔性基板领域的鼎龙股份，UTG

显示面板全景图：新技术激发面板新活力，产业链国产化值得关注.pdf

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兆驰股份
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清越科技

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-06-20 17:41:55

【东财证券】国防与装备行业专题研究：智能弹药之巡飞弹全面应用爆发时代即将来临

如题

国防与装备行业专题研究：智能弹药之巡飞弹全面应用爆发时代即将来临.pdf

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航天彩虹
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中天火箭
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高德红外

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-06-20 17:36:54

【民生证券】充电桩系列：充电桩战略地位强化，政策+市场共舞唱响未来

事件说明：国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，重点指出1）到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系；2）大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。完善充电网络布局，加快重点区域建设。城市和农村充电网络建设并行发展是我国电动化进程的趋势。城市方面，新能源汽车渗透率较高催生对充电设施的客观需求，随着城市集群效应不断扩大，城际充电亟待完善。“两区”（居住区、办公区）和“三中心”（商业中

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炬华科技
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绿能慧充

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中线波段的老韭菜

2023-06-20 17:34:50

【长城证券】PCB系列专题之一：乘算力之风，看好电子工业的重要基石再起航

如题

PCB系列专题之一：乘算力之风，看好电子工业的重要基石再起航.pdf

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奥士康
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兴森科技

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中线波段的老韭菜

2023-06-20 17:33:42

【开源证券】行业点评报告：巨头纷纷布局，AI自动化编程加速可期

事件：国内外巨头纷纷发布AI自动化编程工具（1）腾讯云发布AI代码助手。6月19日，根据腾讯云公众号消息，腾讯云发布行业大模型最新进展，表示已将大模型能力应用在腾讯云AI代码助手等多款头部SaaS产品中。腾讯云AI代码助手覆盖开发关键流程，包括沟通、编码、排错、评审和调优，高效承接机械性工作，释放开发者精力，使其专注代码创作。同时代码助手可基于正负反馈，不断训练调优代码生成过程，实现工具持续改进。（2）百度云发布代码助手Comate。6月6日，根据百度智能云公众号消息，智能云基于文心大模型打

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卓易信息
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普元信息

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中线波段的老韭菜

2023-06-20 17:32:40

【国盛证券】家居整装化正当时，把握家居龙头转型新机遇

供需共振，家居整装化正当时。整装是将装修要素产品化的整体服务，最大特点是家装流程产品化。1）需求端：家装消费者年轻化，更注重效率和品质的结合，整装模式满足消费者一体化需求，2021年一线城市选择整装的消费者占比已达30%。2）供给端：整装市场规模预计2024年突破万亿，装企、家居、线上平台等多方布局整装，家居企业整装业务迅速起量，2018-2021年欧派家居整装渠道接单业绩CAGR约为87%、尚品宅配整装收入CAGR约为60%，索菲亚（2022年）/尚品宅配（2021年）整装业务营收占比已超10

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欧派家居
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索菲亚

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中线波段的老韭菜

2023-06-20 17:31:42

【信达证券】游戏行业点评：被生成式AI率先颠覆的是休闲游戏

事件：紫天科技旗下河马游戏推出《大侦探智斗小AI》已于近期在港台上线，冷启动并未开启大推。作为一款侦探题材的产品，该游戏使用了开发商自己训练的AI模型，允许玩家使用自然语言而非系统预设的选项与游戏中的人物对话。完全以AI对话为主要玩法，推进游戏流程，从这点来看，该产品或许也是国内第一款以AI交互体验为核心玩法的商业手游。根据点点数据，紫天科技旗下AI休闲游戏《大侦探智斗小AI》排名持续攀升，6月17日在港澳台地区GooglePlay游戏免费榜排名分别升至第3/2/4名，6月16日对应排名分别为第

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紫天科技
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宝通科技
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中文在线

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中线波段的老韭菜

2023-06-20 17:29:48

【华金证券】AI大模型催化HBM需求，减产成效曙光初现

需求侧：AI大模型催生海量数据，HBM成为AI服务器标配近期AMD推出了搭载192GBHBM3的MI300X芯片，提供的HBM容量是英伟达H100的2.4倍，带宽是H100的1.6倍；更大容量以及更高带宽使得单颗MI300X即可运行参数多达800亿的大模型。ChatGPT等AI大模型的兴起代表全球算力需求进入快速发展阶段，预计GPT-4模型参数相比GPT-3模型进一步提升。AI大模型需要通过AI服务器进行训练与推理；TrendeForce预计2023年AI服务器出货量为118.3万台，同增38

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东芯股份
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兆易创新
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北京君正

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中线波段的老韭菜

2023-06-20 17:28:40

【信达证券】看好汽车反转的三大逻辑

政策逆周期调节预期，支撑需求向上恢复。汽车作为大宗消费品，是国民经济的重要支柱产业，也是当前稳经济、促消费的重要抓手。2023年以来，多部委从需求侧和供给侧双向发力鼓励汽车产业高质量发展。5月，生态环境部等部门发布国六排放标准公告，RDE试验结果为“仅监测”等轻型汽车国六B车型延长销售期至12月31日；国家发改委等部门发布关于支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见，参与活动车型共69款。6月，国常会提出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策；商务部发布通知，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万

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比亚迪
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拓普集团
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德赛西威
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伯特利

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2023-06-20 17:27:03

【西南证券】金开新能（600821）：风光资产布局合理，装机容量加速成长

投资要点推荐逻辑：1）公司23Q1风光装机4.01GW，规划25年突破13GW，按规划23-25年新能源装机CAGR约为51.3%，公司装机规划保障高增长。2）23年产业链上游降价利好电站收益率，公司22年光伏核准装机4.2GW，储备资源丰富，布局合理多位于三北地区或华东沿海地区。3）19年开拓风电，22年风电装机1.2GW，22年核准风电装机量1.3GW，在手资源充足。立足新能源赛道，装机规划保障高增长。公司股权机构多元化，实控人天津国资委，其他股东中有国开行和新能源龙头公司。22年公司光

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金开新能

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中线波段的老韭菜

2023-06-20 17:25:07

【信达证券】中兴通讯价值变现系列深度3（算力篇）：AI时代，布局算力全产业链，开启新征程

如题

中兴通讯（000063）价值变现系列深度3（算力篇）：AI时代，布局算力全产业链，开启新征程.pdf

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中兴通讯

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