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2023-08-17 22:09:47

【中银证券】XR深度之商业篇：苹果有望打破XR产业瓶颈，带来消费电子新机遇

如题

XR深度之商业篇：苹果有望打破XR产业瓶颈，带来消费电子新机遇.pdf

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兆威机电

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【平安证券】短期存储周期有望见底，中长期看好国产化加速

平安观点：存储芯片为集成电路第二大细分市场，具备广阔的市场空间。存储芯片作为现代信息产业应用最为广泛的电子器件之一，在5G、云计算以及AI等新兴产业快速发展背景下，其重要程度与日俱增，具备广阔的市场空间，根据WSTS数据，2022年全球集成电路市场总规模约为4799.9亿美元，其中，存储芯片市场规模约为1344.1亿美元，占比28%位居第二，仅次于逻辑芯片。 DRAM和NAND主导存储市场，NOR Flash聚焦利基领域。在经历了半个世纪的发展，存储芯片市场已形成以DRAM和NAND Flas

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东芯股份

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2023-08-16 21:54:23

【民生通信】数据港2023年半年度业绩快报点评：主营业务稳健发展，能耗管控能力突出

2023年8月15日，数据港发布2023年半年度业绩快报： 1H23公司实现营业总收入7.46亿元，同比增长4.74%；归属于上市公司股东的净利润6865.52万元，同比增长65.04%。单季度来看，2Q23公司实现营业总收入3.74亿元，同比增长1.14%；归属于上市公司股东的净利润3357.25万元，同比增长10.37%。受益于终端客户业务需求增长，公司主营业务稳健发展。公司主营业务为数据中心服务器托管服务，作为批发定制型数据中心服务商，公司利用核心竞争优势，持续精耕细作，提高服务质量，

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数据港

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2023-08-16 19:57:31

【西南证券】数据要素再扬帆，产业动能全面释放

投资要点事件：上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》。全面目标设定，产业发展有望加速。文件提出2025年数据产业规模达5000亿元的目标，并从市场体系、产品供给、生态扩容、集群建设、算力保障、标准制定等多个方向提出量化建设任务：1）市场体系方面：提升上海数据交易所能级，到2025年国家级数据交易所地位基本确立，挂牌5000个可交易数据产品，服务10万家数据供需主体，探索建构数据要素国民经济统计核算制度,率先在浦东试点并逐步在全市

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深桑达A
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易华录

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【国盛证券】安全可控新周期

细分领域看：新赛道方兴未艾，千亿商密空间亟待释放。1）商密管理条例落地，千亿空间等待释放。2023年4月，国务院常务会议召开，审议通过《商用密码管理条例（修订草案）》，推动商用密码科技成果转化和产业化应用；而据赛迪统计，2021年国内商用密码的市场规模为527.4亿元，预计2023年有望达937.5亿元，千亿级空间有望释放。2）数据要素产业发展驱动数据安全需求提升。2023年1月，工信部等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，CAGR

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【民生证券】中科创达中报点评：23H1业务长期向好，边缘AI+OS战略升级

事件：2023年8月15日晚公司发布中报，2023H1实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为24.85亿元（yoy+0.32%）、3.88亿元（yoy-1.21%）、3.56亿元（yoy-1.87%）。经营现金流4.14亿，同比增长513.68%。汽车业务持续高增长。2023上半年收入10.56亿，同比增长超过42.16%。与主机厂合作不断扩大,继江淮,吉利合资公司后,和大众的合资公司也相继建立。自动驾驶方案快速推进,公司和地平线合资公司进展顺利,各个基于征程芯片的项目稳步推进，并在今年4月即

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中科创达

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【财通证券】晶晨股份（688099）：毛利率有望稳步向上改善，后期展望乐观

【事件】：公司发布2023年半年度业绩，预计2023H1实现营业收入23.50亿元，同比-24.36%；归母净利润1.85亿元，同比-68.41%。各产品线稳步增长，有望重新进入增长通道。公司积极主动丰富产品类型、拓展产品应用，有效助力公司摆脱行业下行周期的不利影响。2023Q2，公司实现营业收入13.15亿元，同比-19.12%，环比+27.06%。虽然由于基数原因仍同比下滑，但环比大幅改善，有望进入新一轮业绩增长通道。据公司公告，2023Q2各产品线（A系列、T系列、W系列）呈现了不同程度

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晶晨股份

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【西南证券】均胜电子（600699）：汽车安全与电子业务引领者，业绩修复可期

推荐逻辑：1）汽车安全增配升级和电动智能化加速渗透，对应市场持续扩容。据我们测算，2026年全球被动和主动安全市场规模分别为282 / 245亿美元，未来四年CAGR分别为6.8%/ 19.4%。汽车电子方面，智能座舱、智能网联、智能驾驶等将为行业提供新的市场增量。2）汽车安全板块业绩修复：公司汽车安全板块2020-2022年分别亏损13.9/ 46.4/ 4.7亿元，拖累公司整体业绩。未来，随着公司汽车安全业务持续改善，有望带动公司整体业绩持续向好。3）汽车电子板块持续放量：汽车电动智能化趋势

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【浙商证券】船舶：1-7月新船订单同比增长74%，中国成世界最大船东国

投资要点造船指标持续上升，新接订单同比增长74%，集装箱船占7月新接订单50%根据中国船舶协会数据显示，2023年1-7月，中国造船完工量2409万载重吨，同比增长15.6%；新接订单量4476万载重吨，同比增长74%；手持订单量12790万载重吨，同比增长23.4%，分别占世界市场份额的47.8%、67.7%和52.9%，保持领先位置。 2023年1-7月，我国新接订单中，散货船、油船、集装箱船、气体船分别占比42%、31%、15%和6%，散货船占比有所提高；完工订单中分别占比52%、11%

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中国船舶

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【中银计算机】税友股份| 业绩符合预期，创新业务表现亮眼

近期，公司发布2023年半年报，上半年公司实现营收7.6亿元（+10.5%），归母净利0.9亿元（+11.6%）扣非归母净利0.7亿元（+28.8%）。公司业绩符合预期，B端业务快速增长，创新业务表现亮眼。维持买入评级。要点 B端收入快速增长，创新业务表现亮眼。上半年公司B端SaaS业务实现营收5.0亿元（+13.6%）。中小企业客群ARR（订阅收入）2.3亿元（+10.5%）。截至上半年，中小企业客群活跃用户120万户，付费用户60万户，其中订阅费大于1980元的高价值用户4.6万户，较年初

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【华西计算机】ChatGPT | 深度（10) ：国内算力，拐点之时

英伟达，全球AI算力王者归来: 巨头指引，海外科技龙头厂商持续布局AI，持续加大资本支出储备AI相关产品，涉及数据中心和服务器，其中包括META、Google、微软，同时海外AI应用持续落地，其商业模式得到验证，例如Microsoft 365 Copilot的定价超预期。AI大模型时代拉开帷幕，对AI芯片需求量明显增多。英伟达实为全球AI算力王者，英伟达相关AI芯片三个月内两度涨价，其根本原因在于算力芯片供不应求，稀缺性强，算力芯片依旧为大模型时代的稀缺要素。 AI有望成为台积电未来支柱，英伟

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【财通证券】智能驾驶研究框架

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2023-08-15 17:41:24

【中原证券】中芯国际公司点评：产能利用率23Q2触底回升，中国区及智能手机营收占比提升

事件：近日公司发布2023年第二季度未经审核业绩报告，23Q2单季度实现营收15.6亿美元，同比-18.0%，环比增长6.7%；实现毛利3.17亿美元，同比-57.8%，环比3.9%。投资要点： 23Q2产能利用率触底回升，晶圆销售量增价跌。23Q2由于部分应用于国内智能手机、消费电子领域的客户库存下降，并逐步恢复下订单，使得公司23Q2晶圆出货量环比增长，营收也实现环比小幅增长，同时驱动产能利用率从23Q1的68.1%提升至78.3%；由于23Q2晶圆平均销售单价下降及折旧上升等因素影响，公

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【山西证券】凯赛生物（688065）：全球长链二元酸龙头，招商局入股共拓生物基尼龙新市场

投资要点：深耕生物法长链二元酸及聚酰胺产业链，全球合成生物学应用龙头。公司是全球代表性的合成生物制造公司，主要生产生物法长链二元酸及生物基聚酰胺。公司深度参与合成生物学全产业链的流程研发中，已在生物设计、基因修饰、发酵工程、分离纯化及商业化应用积累了核心技术。长链二元酸为合成生物学的成功商业化产品之一，公司产品全球市占率约80%，已实现对化学法的替代。长链二元酸主要作为单体用于合成高性能聚酰胺，也是麝香香料、油漆、涂料、润滑油、增塑剂、新医药和农药等行业的重要原材料，预计2023-2028年

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【浙商证券】易华录（300212）2023年半年报点评报告：以湖为径，鉴数据要素之星辰大海

投资要点业绩表现： 2023年8月11日，公司发布2023年半年度报告，23年H1公司实现营收5.15亿，同比减少42.82%；归母净利润-2.98亿，同比减少1953.29%；扣非净利润-3.34亿，同比减少2654.68%。业务结构转型，坚持双轮驱动 2023年上半年，公司持续加强数据要素运营业务投入，加快调整业务结构。公司数据运营及服务业务收入较去年同期增长24%。收入总体下降主要是由于公司主动收紧项目型业务开展，包括数据湖建设及政企数字化的集成垫资类业务，整体经营更重视提升现金流。由

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【中银证券】XR深度之商业篇：苹果有望打破XR产业瓶颈，带来消费电子新机遇

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【平安证券】短期存储周期有望见底，中长期看好国产化加速

平安观点：存储芯片为集成电路第二大细分市场，具备广阔的市场空间。存储芯片作为现代信息产业应用最为广泛的电子器件之一，在5G、云计算以及AI等新兴产业快速发展背景下，其重要程度与日俱增，具备广阔的市场空间，根据WSTS数据，2022年全球集成电路市场总规模约为4799.9亿美元，其中，存储芯片市场规模约为1344.1亿美元，占比28%位居第二，仅次于逻辑芯片。 DRAM和NAND主导存储市场，NOR Flash聚焦利基领域。在经历了半个世纪的发展，存储芯片市场已形成以DRAM和NAND Flas

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【民生通信】数据港2023年半年度业绩快报点评：主营业务稳健发展，能耗管控能力突出

2023年8月15日，数据港发布2023年半年度业绩快报： 1H23公司实现营业总收入7.46亿元，同比增长4.74%；归属于上市公司股东的净利润6865.52万元，同比增长65.04%。单季度来看，2Q23公司实现营业总收入3.74亿元，同比增长1.14%；归属于上市公司股东的净利润3357.25万元，同比增长10.37%。受益于终端客户业务需求增长，公司主营业务稳健发展。公司主营业务为数据中心服务器托管服务，作为批发定制型数据中心服务商，公司利用核心竞争优势，持续精耕细作，提高服务质量，

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【西南证券】数据要素再扬帆，产业动能全面释放

投资要点事件：上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》。全面目标设定，产业发展有望加速。文件提出2025年数据产业规模达5000亿元的目标，并从市场体系、产品供给、生态扩容、集群建设、算力保障、标准制定等多个方向提出量化建设任务：1）市场体系方面：提升上海数据交易所能级，到2025年国家级数据交易所地位基本确立，挂牌5000个可交易数据产品，服务10万家数据供需主体，探索建构数据要素国民经济统计核算制度,率先在浦东试点并逐步在全市

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【国盛证券】安全可控新周期

细分领域看：新赛道方兴未艾，千亿商密空间亟待释放。1）商密管理条例落地，千亿空间等待释放。2023年4月，国务院常务会议召开，审议通过《商用密码管理条例（修订草案）》，推动商用密码科技成果转化和产业化应用；而据赛迪统计，2021年国内商用密码的市场规模为527.4亿元，预计2023年有望达937.5亿元，千亿级空间有望释放。2）数据要素产业发展驱动数据安全需求提升。2023年1月，工信部等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，CAGR

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【民生证券】中科创达中报点评：23H1业务长期向好，边缘AI+OS战略升级

事件：2023年8月15日晚公司发布中报，2023H1实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为24.85亿元（yoy+0.32%）、3.88亿元（yoy-1.21%）、3.56亿元（yoy-1.87%）。经营现金流4.14亿，同比增长513.68%。汽车业务持续高增长。2023上半年收入10.56亿，同比增长超过42.16%。与主机厂合作不断扩大,继江淮,吉利合资公司后,和大众的合资公司也相继建立。自动驾驶方案快速推进,公司和地平线合资公司进展顺利,各个基于征程芯片的项目稳步推进，并在今年4月即

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【财通证券】晶晨股份（688099）：毛利率有望稳步向上改善，后期展望乐观

【事件】：公司发布2023年半年度业绩，预计2023H1实现营业收入23.50亿元，同比-24.36%；归母净利润1.85亿元，同比-68.41%。各产品线稳步增长，有望重新进入增长通道。公司积极主动丰富产品类型、拓展产品应用，有效助力公司摆脱行业下行周期的不利影响。2023Q2，公司实现营业收入13.15亿元，同比-19.12%，环比+27.06%。虽然由于基数原因仍同比下滑，但环比大幅改善，有望进入新一轮业绩增长通道。据公司公告，2023Q2各产品线（A系列、T系列、W系列）呈现了不同程度

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【西南证券】均胜电子（600699）：汽车安全与电子业务引领者，业绩修复可期

推荐逻辑：1）汽车安全增配升级和电动智能化加速渗透，对应市场持续扩容。据我们测算，2026年全球被动和主动安全市场规模分别为282 / 245亿美元，未来四年CAGR分别为6.8%/ 19.4%。汽车电子方面，智能座舱、智能网联、智能驾驶等将为行业提供新的市场增量。2）汽车安全板块业绩修复：公司汽车安全板块2020-2022年分别亏损13.9/ 46.4/ 4.7亿元，拖累公司整体业绩。未来，随着公司汽车安全业务持续改善，有望带动公司整体业绩持续向好。3）汽车电子板块持续放量：汽车电动智能化趋势

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【浙商证券】船舶：1-7月新船订单同比增长74%，中国成世界最大船东国

投资要点造船指标持续上升，新接订单同比增长74%，集装箱船占7月新接订单50%根据中国船舶协会数据显示，2023年1-7月，中国造船完工量2409万载重吨，同比增长15.6%；新接订单量4476万载重吨，同比增长74%；手持订单量12790万载重吨，同比增长23.4%，分别占世界市场份额的47.8%、67.7%和52.9%，保持领先位置。 2023年1-7月，我国新接订单中，散货船、油船、集装箱船、气体船分别占比42%、31%、15%和6%，散货船占比有所提高；完工订单中分别占比52%、11%

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【中银计算机】税友股份| 业绩符合预期，创新业务表现亮眼

近期，公司发布2023年半年报，上半年公司实现营收7.6亿元（+10.5%），归母净利0.9亿元（+11.6%）扣非归母净利0.7亿元（+28.8%）。公司业绩符合预期，B端业务快速增长，创新业务表现亮眼。维持买入评级。要点 B端收入快速增长，创新业务表现亮眼。上半年公司B端SaaS业务实现营收5.0亿元（+13.6%）。中小企业客群ARR（订阅收入）2.3亿元（+10.5%）。截至上半年，中小企业客群活跃用户120万户，付费用户60万户，其中订阅费大于1980元的高价值用户4.6万户，较年初

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【华西计算机】ChatGPT | 深度（10) ：国内算力，拐点之时

英伟达，全球AI算力王者归来: 巨头指引，海外科技龙头厂商持续布局AI，持续加大资本支出储备AI相关产品，涉及数据中心和服务器，其中包括META、Google、微软，同时海外AI应用持续落地，其商业模式得到验证，例如Microsoft 365 Copilot的定价超预期。AI大模型时代拉开帷幕，对AI芯片需求量明显增多。英伟达实为全球AI算力王者，英伟达相关AI芯片三个月内两度涨价，其根本原因在于算力芯片供不应求，稀缺性强，算力芯片依旧为大模型时代的稀缺要素。 AI有望成为台积电未来支柱，英伟

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【中原证券】中芯国际公司点评：产能利用率23Q2触底回升，中国区及智能手机营收占比提升

事件：近日公司发布2023年第二季度未经审核业绩报告，23Q2单季度实现营收15.6亿美元，同比-18.0%，环比增长6.7%；实现毛利3.17亿美元，同比-57.8%，环比3.9%。投资要点： 23Q2产能利用率触底回升，晶圆销售量增价跌。23Q2由于部分应用于国内智能手机、消费电子领域的客户库存下降，并逐步恢复下订单，使得公司23Q2晶圆出货量环比增长，营收也实现环比小幅增长，同时驱动产能利用率从23Q1的68.1%提升至78.3%；由于23Q2晶圆平均销售单价下降及折旧上升等因素影响，公

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【山西证券】凯赛生物（688065）：全球长链二元酸龙头，招商局入股共拓生物基尼龙新市场

投资要点：深耕生物法长链二元酸及聚酰胺产业链，全球合成生物学应用龙头。公司是全球代表性的合成生物制造公司，主要生产生物法长链二元酸及生物基聚酰胺。公司深度参与合成生物学全产业链的流程研发中，已在生物设计、基因修饰、发酵工程、分离纯化及商业化应用积累了核心技术。长链二元酸为合成生物学的成功商业化产品之一，公司产品全球市占率约80%，已实现对化学法的替代。长链二元酸主要作为单体用于合成高性能聚酰胺，也是麝香香料、油漆、涂料、润滑油、增塑剂、新医药和农药等行业的重要原材料，预计2023-2028年

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投资要点业绩表现： 2023年8月11日，公司发布2023年半年度报告，23年H1公司实现营收5.15亿，同比减少42.82%；归母净利润-2.98亿，同比减少1953.29%；扣非净利润-3.34亿，同比减少2654.68%。业务结构转型，坚持双轮驱动 2023年上半年，公司持续加强数据要素运营业务投入，加快调整业务结构。公司数据运营及服务业务收入较去年同期增长24%。收入总体下降主要是由于公司主动收紧项目型业务开展，包括数据湖建设及政企数字化的集成垫资类业务，整体经营更重视提升现金流。由

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【平安证券】短期存储周期有望见底，中长期看好国产化加速

平安观点：存储芯片为集成电路第二大细分市场，具备广阔的市场空间。存储芯片作为现代信息产业应用最为广泛的电子器件之一，在5G、云计算以及AI等新兴产业快速发展背景下，其重要程度与日俱增，具备广阔的市场空间，根据WSTS数据，2022年全球集成电路市场总规模约为4799.9亿美元，其中，存储芯片市场规模约为1344.1亿美元，占比28%位居第二，仅次于逻辑芯片。 DRAM和NAND主导存储市场，NOR Flash聚焦利基领域。在经历了半个世纪的发展，存储芯片市场已形成以DRAM和NAND Flas

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【民生通信】数据港2023年半年度业绩快报点评：主营业务稳健发展，能耗管控能力突出

2023年8月15日，数据港发布2023年半年度业绩快报： 1H23公司实现营业总收入7.46亿元，同比增长4.74%；归属于上市公司股东的净利润6865.52万元，同比增长65.04%。单季度来看，2Q23公司实现营业总收入3.74亿元，同比增长1.14%；归属于上市公司股东的净利润3357.25万元，同比增长10.37%。受益于终端客户业务需求增长，公司主营业务稳健发展。公司主营业务为数据中心服务器托管服务，作为批发定制型数据中心服务商，公司利用核心竞争优势，持续精耕细作，提高服务质量，

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数据港

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-08-16 19:57:31

【西南证券】数据要素再扬帆，产业动能全面释放

投资要点事件：上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》。全面目标设定，产业发展有望加速。文件提出2025年数据产业规模达5000亿元的目标，并从市场体系、产品供给、生态扩容、集群建设、算力保障、标准制定等多个方向提出量化建设任务：1）市场体系方面：提升上海数据交易所能级，到2025年国家级数据交易所地位基本确立，挂牌5000个可交易数据产品，服务10万家数据供需主体，探索建构数据要素国民经济统计核算制度,率先在浦东试点并逐步在全市

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易华录

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中线波段的老韭菜

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【国盛证券】安全可控新周期

细分领域看：新赛道方兴未艾，千亿商密空间亟待释放。1）商密管理条例落地，千亿空间等待释放。2023年4月，国务院常务会议召开，审议通过《商用密码管理条例（修订草案）》，推动商用密码科技成果转化和产业化应用；而据赛迪统计，2021年国内商用密码的市场规模为527.4亿元，预计2023年有望达937.5亿元，千亿级空间有望释放。2）数据要素产业发展驱动数据安全需求提升。2023年1月，工信部等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，CAGR

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启明星辰

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【民生证券】中科创达中报点评：23H1业务长期向好，边缘AI+OS战略升级

事件：2023年8月15日晚公司发布中报，2023H1实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为24.85亿元（yoy+0.32%）、3.88亿元（yoy-1.21%）、3.56亿元（yoy-1.87%）。经营现金流4.14亿，同比增长513.68%。汽车业务持续高增长。2023上半年收入10.56亿，同比增长超过42.16%。与主机厂合作不断扩大,继江淮,吉利合资公司后,和大众的合资公司也相继建立。自动驾驶方案快速推进,公司和地平线合资公司进展顺利,各个基于征程芯片的项目稳步推进，并在今年4月即

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中科创达

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【财通证券】晶晨股份（688099）：毛利率有望稳步向上改善，后期展望乐观

【事件】：公司发布2023年半年度业绩，预计2023H1实现营业收入23.50亿元，同比-24.36%；归母净利润1.85亿元，同比-68.41%。各产品线稳步增长，有望重新进入增长通道。公司积极主动丰富产品类型、拓展产品应用，有效助力公司摆脱行业下行周期的不利影响。2023Q2，公司实现营业收入13.15亿元，同比-19.12%，环比+27.06%。虽然由于基数原因仍同比下滑，但环比大幅改善，有望进入新一轮业绩增长通道。据公司公告，2023Q2各产品线（A系列、T系列、W系列）呈现了不同程度

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晶晨股份

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【西南证券】均胜电子（600699）：汽车安全与电子业务引领者，业绩修复可期

推荐逻辑：1）汽车安全增配升级和电动智能化加速渗透，对应市场持续扩容。据我们测算，2026年全球被动和主动安全市场规模分别为282 / 245亿美元，未来四年CAGR分别为6.8%/ 19.4%。汽车电子方面，智能座舱、智能网联、智能驾驶等将为行业提供新的市场增量。2）汽车安全板块业绩修复：公司汽车安全板块2020-2022年分别亏损13.9/ 46.4/ 4.7亿元，拖累公司整体业绩。未来，随着公司汽车安全业务持续改善，有望带动公司整体业绩持续向好。3）汽车电子板块持续放量：汽车电动智能化趋势

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均胜电子

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【浙商证券】船舶：1-7月新船订单同比增长74%，中国成世界最大船东国

投资要点造船指标持续上升，新接订单同比增长74%，集装箱船占7月新接订单50%根据中国船舶协会数据显示，2023年1-7月，中国造船完工量2409万载重吨，同比增长15.6%；新接订单量4476万载重吨，同比增长74%；手持订单量12790万载重吨，同比增长23.4%，分别占世界市场份额的47.8%、67.7%和52.9%，保持领先位置。 2023年1-7月，我国新接订单中，散货船、油船、集装箱船、气体船分别占比42%、31%、15%和6%，散货船占比有所提高；完工订单中分别占比52%、11%

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中国船舶

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【中银计算机】税友股份| 业绩符合预期，创新业务表现亮眼

近期，公司发布2023年半年报，上半年公司实现营收7.6亿元（+10.5%），归母净利0.9亿元（+11.6%）扣非归母净利0.7亿元（+28.8%）。公司业绩符合预期，B端业务快速增长，创新业务表现亮眼。维持买入评级。要点 B端收入快速增长，创新业务表现亮眼。上半年公司B端SaaS业务实现营收5.0亿元（+13.6%）。中小企业客群ARR（订阅收入）2.3亿元（+10.5%）。截至上半年，中小企业客群活跃用户120万户，付费用户60万户，其中订阅费大于1980元的高价值用户4.6万户，较年初

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【华西计算机】ChatGPT | 深度（10) ：国内算力，拐点之时

英伟达，全球AI算力王者归来: 巨头指引，海外科技龙头厂商持续布局AI，持续加大资本支出储备AI相关产品，涉及数据中心和服务器，其中包括META、Google、微软，同时海外AI应用持续落地，其商业模式得到验证，例如Microsoft 365 Copilot的定价超预期。AI大模型时代拉开帷幕，对AI芯片需求量明显增多。英伟达实为全球AI算力王者，英伟达相关AI芯片三个月内两度涨价，其根本原因在于算力芯片供不应求，稀缺性强，算力芯片依旧为大模型时代的稀缺要素。 AI有望成为台积电未来支柱，英伟

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【财通证券】智能驾驶研究框架

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【中原证券】中芯国际公司点评：产能利用率23Q2触底回升，中国区及智能手机营收占比提升

事件：近日公司发布2023年第二季度未经审核业绩报告，23Q2单季度实现营收15.6亿美元，同比-18.0%，环比增长6.7%；实现毛利3.17亿美元，同比-57.8%，环比3.9%。投资要点： 23Q2产能利用率触底回升，晶圆销售量增价跌。23Q2由于部分应用于国内智能手机、消费电子领域的客户库存下降，并逐步恢复下订单，使得公司23Q2晶圆出货量环比增长，营收也实现环比小幅增长，同时驱动产能利用率从23Q1的68.1%提升至78.3%；由于23Q2晶圆平均销售单价下降及折旧上升等因素影响，公

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【山西证券】凯赛生物（688065）：全球长链二元酸龙头，招商局入股共拓生物基尼龙新市场

投资要点：深耕生物法长链二元酸及聚酰胺产业链，全球合成生物学应用龙头。公司是全球代表性的合成生物制造公司，主要生产生物法长链二元酸及生物基聚酰胺。公司深度参与合成生物学全产业链的流程研发中，已在生物设计、基因修饰、发酵工程、分离纯化及商业化应用积累了核心技术。长链二元酸为合成生物学的成功商业化产品之一，公司产品全球市占率约80%，已实现对化学法的替代。长链二元酸主要作为单体用于合成高性能聚酰胺，也是麝香香料、油漆、涂料、润滑油、增塑剂、新医药和农药等行业的重要原材料，预计2023-2028年

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【浙商证券】易华录（300212）2023年半年报点评报告：以湖为径，鉴数据要素之星辰大海

投资要点业绩表现： 2023年8月11日，公司发布2023年半年度报告，23年H1公司实现营收5.15亿，同比减少42.82%；归母净利润-2.98亿，同比减少1953.29%；扣非净利润-3.34亿，同比减少2654.68%。业务结构转型，坚持双轮驱动 2023年上半年，公司持续加强数据要素运营业务投入，加快调整业务结构。公司数据运营及服务业务收入较去年同期增长24%。收入总体下降主要是由于公司主动收紧项目型业务开展，包括数据湖建设及政企数字化的集成垫资类业务，整体经营更重视提升现金流。由

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【中银证券】XR深度之商业篇：苹果有望打破XR产业瓶颈，带来消费电子新机遇

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【平安证券】短期存储周期有望见底，中长期看好国产化加速

平安观点：存储芯片为集成电路第二大细分市场，具备广阔的市场空间。存储芯片作为现代信息产业应用最为广泛的电子器件之一，在5G、云计算以及AI等新兴产业快速发展背景下，其重要程度与日俱增，具备广阔的市场空间，根据WSTS数据，2022年全球集成电路市场总规模约为4799.9亿美元，其中，存储芯片市场规模约为1344.1亿美元，占比28%位居第二，仅次于逻辑芯片。 DRAM和NAND主导存储市场，NOR Flash聚焦利基领域。在经历了半个世纪的发展，存储芯片市场已形成以DRAM和NAND Flas

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【民生通信】数据港2023年半年度业绩快报点评：主营业务稳健发展，能耗管控能力突出

2023年8月15日，数据港发布2023年半年度业绩快报： 1H23公司实现营业总收入7.46亿元，同比增长4.74%；归属于上市公司股东的净利润6865.52万元，同比增长65.04%。单季度来看，2Q23公司实现营业总收入3.74亿元，同比增长1.14%；归属于上市公司股东的净利润3357.25万元，同比增长10.37%。受益于终端客户业务需求增长，公司主营业务稳健发展。公司主营业务为数据中心服务器托管服务，作为批发定制型数据中心服务商，公司利用核心竞争优势，持续精耕细作，提高服务质量，

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【西南证券】数据要素再扬帆，产业动能全面释放

投资要点事件：上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》。全面目标设定，产业发展有望加速。文件提出2025年数据产业规模达5000亿元的目标，并从市场体系、产品供给、生态扩容、集群建设、算力保障、标准制定等多个方向提出量化建设任务：1）市场体系方面：提升上海数据交易所能级，到2025年国家级数据交易所地位基本确立，挂牌5000个可交易数据产品，服务10万家数据供需主体，探索建构数据要素国民经济统计核算制度,率先在浦东试点并逐步在全市

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【国盛证券】安全可控新周期

细分领域看：新赛道方兴未艾，千亿商密空间亟待释放。1）商密管理条例落地，千亿空间等待释放。2023年4月，国务院常务会议召开，审议通过《商用密码管理条例（修订草案）》，推动商用密码科技成果转化和产业化应用；而据赛迪统计，2021年国内商用密码的市场规模为527.4亿元，预计2023年有望达937.5亿元，千亿级空间有望释放。2）数据要素产业发展驱动数据安全需求提升。2023年1月，工信部等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，CAGR

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【民生证券】中科创达中报点评：23H1业务长期向好，边缘AI+OS战略升级

事件：2023年8月15日晚公司发布中报，2023H1实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为24.85亿元（yoy+0.32%）、3.88亿元（yoy-1.21%）、3.56亿元（yoy-1.87%）。经营现金流4.14亿，同比增长513.68%。汽车业务持续高增长。2023上半年收入10.56亿，同比增长超过42.16%。与主机厂合作不断扩大,继江淮,吉利合资公司后,和大众的合资公司也相继建立。自动驾驶方案快速推进,公司和地平线合资公司进展顺利,各个基于征程芯片的项目稳步推进，并在今年4月即

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【财通证券】晶晨股份（688099）：毛利率有望稳步向上改善，后期展望乐观

【事件】：公司发布2023年半年度业绩，预计2023H1实现营业收入23.50亿元，同比-24.36%；归母净利润1.85亿元，同比-68.41%。各产品线稳步增长，有望重新进入增长通道。公司积极主动丰富产品类型、拓展产品应用，有效助力公司摆脱行业下行周期的不利影响。2023Q2，公司实现营业收入13.15亿元，同比-19.12%，环比+27.06%。虽然由于基数原因仍同比下滑，但环比大幅改善，有望进入新一轮业绩增长通道。据公司公告，2023Q2各产品线（A系列、T系列、W系列）呈现了不同程度

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【西南证券】均胜电子（600699）：汽车安全与电子业务引领者，业绩修复可期

推荐逻辑：1）汽车安全增配升级和电动智能化加速渗透，对应市场持续扩容。据我们测算，2026年全球被动和主动安全市场规模分别为282 / 245亿美元，未来四年CAGR分别为6.8%/ 19.4%。汽车电子方面，智能座舱、智能网联、智能驾驶等将为行业提供新的市场增量。2）汽车安全板块业绩修复：公司汽车安全板块2020-2022年分别亏损13.9/ 46.4/ 4.7亿元，拖累公司整体业绩。未来，随着公司汽车安全业务持续改善，有望带动公司整体业绩持续向好。3）汽车电子板块持续放量：汽车电动智能化趋势

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【浙商证券】船舶：1-7月新船订单同比增长74%，中国成世界最大船东国

投资要点造船指标持续上升，新接订单同比增长74%，集装箱船占7月新接订单50%根据中国船舶协会数据显示，2023年1-7月，中国造船完工量2409万载重吨，同比增长15.6%；新接订单量4476万载重吨，同比增长74%；手持订单量12790万载重吨，同比增长23.4%，分别占世界市场份额的47.8%、67.7%和52.9%，保持领先位置。 2023年1-7月，我国新接订单中，散货船、油船、集装箱船、气体船分别占比42%、31%、15%和6%，散货船占比有所提高；完工订单中分别占比52%、11%

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【中银计算机】税友股份| 业绩符合预期，创新业务表现亮眼

近期，公司发布2023年半年报，上半年公司实现营收7.6亿元（+10.5%），归母净利0.9亿元（+11.6%）扣非归母净利0.7亿元（+28.8%）。公司业绩符合预期，B端业务快速增长，创新业务表现亮眼。维持买入评级。要点 B端收入快速增长，创新业务表现亮眼。上半年公司B端SaaS业务实现营收5.0亿元（+13.6%）。中小企业客群ARR（订阅收入）2.3亿元（+10.5%）。截至上半年，中小企业客群活跃用户120万户，付费用户60万户，其中订阅费大于1980元的高价值用户4.6万户，较年初

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【华西计算机】ChatGPT | 深度（10) ：国内算力，拐点之时

英伟达，全球AI算力王者归来: 巨头指引，海外科技龙头厂商持续布局AI，持续加大资本支出储备AI相关产品，涉及数据中心和服务器，其中包括META、Google、微软，同时海外AI应用持续落地，其商业模式得到验证，例如Microsoft 365 Copilot的定价超预期。AI大模型时代拉开帷幕，对AI芯片需求量明显增多。英伟达实为全球AI算力王者，英伟达相关AI芯片三个月内两度涨价，其根本原因在于算力芯片供不应求，稀缺性强，算力芯片依旧为大模型时代的稀缺要素。 AI有望成为台积电未来支柱，英伟

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【中原证券】中芯国际公司点评：产能利用率23Q2触底回升，中国区及智能手机营收占比提升

事件：近日公司发布2023年第二季度未经审核业绩报告，23Q2单季度实现营收15.6亿美元，同比-18.0%，环比增长6.7%；实现毛利3.17亿美元，同比-57.8%，环比3.9%。投资要点： 23Q2产能利用率触底回升，晶圆销售量增价跌。23Q2由于部分应用于国内智能手机、消费电子领域的客户库存下降，并逐步恢复下订单，使得公司23Q2晶圆出货量环比增长，营收也实现环比小幅增长，同时驱动产能利用率从23Q1的68.1%提升至78.3%；由于23Q2晶圆平均销售单价下降及折旧上升等因素影响，公

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【山西证券】凯赛生物（688065）：全球长链二元酸龙头，招商局入股共拓生物基尼龙新市场

投资要点：深耕生物法长链二元酸及聚酰胺产业链，全球合成生物学应用龙头。公司是全球代表性的合成生物制造公司，主要生产生物法长链二元酸及生物基聚酰胺。公司深度参与合成生物学全产业链的流程研发中，已在生物设计、基因修饰、发酵工程、分离纯化及商业化应用积累了核心技术。长链二元酸为合成生物学的成功商业化产品之一，公司产品全球市占率约80%，已实现对化学法的替代。长链二元酸主要作为单体用于合成高性能聚酰胺，也是麝香香料、油漆、涂料、润滑油、增塑剂、新医药和农药等行业的重要原材料，预计2023-2028年

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投资要点业绩表现： 2023年8月11日，公司发布2023年半年度报告，23年H1公司实现营收5.15亿，同比减少42.82%；归母净利润-2.98亿，同比减少1953.29%；扣非净利润-3.34亿，同比减少2654.68%。业务结构转型，坚持双轮驱动 2023年上半年，公司持续加强数据要素运营业务投入，加快调整业务结构。公司数据运营及服务业务收入较去年同期增长24%。收入总体下降主要是由于公司主动收紧项目型业务开展，包括数据湖建设及政企数字化的集成垫资类业务，整体经营更重视提升现金流。由

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【平安证券】短期存储周期有望见底，中长期看好国产化加速

平安观点：存储芯片为集成电路第二大细分市场，具备广阔的市场空间。存储芯片作为现代信息产业应用最为广泛的电子器件之一，在5G、云计算以及AI等新兴产业快速发展背景下，其重要程度与日俱增，具备广阔的市场空间，根据WSTS数据，2022年全球集成电路市场总规模约为4799.9亿美元，其中，存储芯片市场规模约为1344.1亿美元，占比28%位居第二，仅次于逻辑芯片。 DRAM和NAND主导存储市场，NOR Flash聚焦利基领域。在经历了半个世纪的发展，存储芯片市场已形成以DRAM和NAND Flas

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2023年8月15日，数据港发布2023年半年度业绩快报： 1H23公司实现营业总收入7.46亿元，同比增长4.74%；归属于上市公司股东的净利润6865.52万元，同比增长65.04%。单季度来看，2Q23公司实现营业总收入3.74亿元，同比增长1.14%；归属于上市公司股东的净利润3357.25万元，同比增长10.37%。受益于终端客户业务需求增长，公司主营业务稳健发展。公司主营业务为数据中心服务器托管服务，作为批发定制型数据中心服务商，公司利用核心竞争优势，持续精耕细作，提高服务质量，

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投资要点事件：上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》。全面目标设定，产业发展有望加速。文件提出2025年数据产业规模达5000亿元的目标，并从市场体系、产品供给、生态扩容、集群建设、算力保障、标准制定等多个方向提出量化建设任务：1）市场体系方面：提升上海数据交易所能级，到2025年国家级数据交易所地位基本确立，挂牌5000个可交易数据产品，服务10万家数据供需主体，探索建构数据要素国民经济统计核算制度,率先在浦东试点并逐步在全市

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2023-08-16 19:55:47

【国盛证券】安全可控新周期

细分领域看：新赛道方兴未艾，千亿商密空间亟待释放。1）商密管理条例落地，千亿空间等待释放。2023年4月，国务院常务会议召开，审议通过《商用密码管理条例（修订草案）》，推动商用密码科技成果转化和产业化应用；而据赛迪统计，2021年国内商用密码的市场规模为527.4亿元，预计2023年有望达937.5亿元，千亿级空间有望释放。2）数据要素产业发展驱动数据安全需求提升。2023年1月，工信部等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，CAGR

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2023-08-16 19:54:51

【民生证券】中科创达中报点评：23H1业务长期向好，边缘AI+OS战略升级

事件：2023年8月15日晚公司发布中报，2023H1实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为24.85亿元（yoy+0.32%）、3.88亿元（yoy-1.21%）、3.56亿元（yoy-1.87%）。经营现金流4.14亿，同比增长513.68%。汽车业务持续高增长。2023上半年收入10.56亿，同比增长超过42.16%。与主机厂合作不断扩大,继江淮,吉利合资公司后,和大众的合资公司也相继建立。自动驾驶方案快速推进,公司和地平线合资公司进展顺利,各个基于征程芯片的项目稳步推进，并在今年4月即

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中科创达

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2023-08-16 19:54:13

【财通证券】晶晨股份（688099）：毛利率有望稳步向上改善，后期展望乐观

【事件】：公司发布2023年半年度业绩，预计2023H1实现营业收入23.50亿元，同比-24.36%；归母净利润1.85亿元，同比-68.41%。各产品线稳步增长，有望重新进入增长通道。公司积极主动丰富产品类型、拓展产品应用，有效助力公司摆脱行业下行周期的不利影响。2023Q2，公司实现营业收入13.15亿元，同比-19.12%，环比+27.06%。虽然由于基数原因仍同比下滑，但环比大幅改善，有望进入新一轮业绩增长通道。据公司公告，2023Q2各产品线（A系列、T系列、W系列）呈现了不同程度

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晶晨股份

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2023-08-16 19:51:32

【西南证券】均胜电子（600699）：汽车安全与电子业务引领者，业绩修复可期

推荐逻辑：1）汽车安全增配升级和电动智能化加速渗透，对应市场持续扩容。据我们测算，2026年全球被动和主动安全市场规模分别为282 / 245亿美元，未来四年CAGR分别为6.8%/ 19.4%。汽车电子方面，智能座舱、智能网联、智能驾驶等将为行业提供新的市场增量。2）汽车安全板块业绩修复：公司汽车安全板块2020-2022年分别亏损13.9/ 46.4/ 4.7亿元，拖累公司整体业绩。未来，随着公司汽车安全业务持续改善，有望带动公司整体业绩持续向好。3）汽车电子板块持续放量：汽车电动智能化趋势

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均胜电子

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2023-08-16 19:50:51

【浙商证券】船舶：1-7月新船订单同比增长74%，中国成世界最大船东国

投资要点造船指标持续上升，新接订单同比增长74%，集装箱船占7月新接订单50%根据中国船舶协会数据显示，2023年1-7月，中国造船完工量2409万载重吨，同比增长15.6%；新接订单量4476万载重吨，同比增长74%；手持订单量12790万载重吨，同比增长23.4%，分别占世界市场份额的47.8%、67.7%和52.9%，保持领先位置。 2023年1-7月，我国新接订单中，散货船、油船、集装箱船、气体船分别占比42%、31%、15%和6%，散货船占比有所提高；完工订单中分别占比52%、11%

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中国船舶

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2023-08-15 21:19:07

【中银计算机】税友股份| 业绩符合预期，创新业务表现亮眼

近期，公司发布2023年半年报，上半年公司实现营收7.6亿元（+10.5%），归母净利0.9亿元（+11.6%）扣非归母净利0.7亿元（+28.8%）。公司业绩符合预期，B端业务快速增长，创新业务表现亮眼。维持买入评级。要点 B端收入快速增长，创新业务表现亮眼。上半年公司B端SaaS业务实现营收5.0亿元（+13.6%）。中小企业客群ARR（订阅收入）2.3亿元（+10.5%）。截至上半年，中小企业客群活跃用户120万户，付费用户60万户，其中订阅费大于1980元的高价值用户4.6万户，较年初

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税友股份

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2023-08-15 21:07:51

【华西计算机】ChatGPT | 深度（10) ：国内算力，拐点之时

英伟达，全球AI算力王者归来: 巨头指引，海外科技龙头厂商持续布局AI，持续加大资本支出储备AI相关产品，涉及数据中心和服务器，其中包括META、Google、微软，同时海外AI应用持续落地，其商业模式得到验证，例如Microsoft 365 Copilot的定价超预期。AI大模型时代拉开帷幕，对AI芯片需求量明显增多。英伟达实为全球AI算力王者，英伟达相关AI芯片三个月内两度涨价，其根本原因在于算力芯片供不应求，稀缺性强，算力芯片依旧为大模型时代的稀缺要素。 AI有望成为台积电未来支柱，英伟

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2023-08-15 17:44:17

【财通证券】智能驾驶研究框架

如题

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2023-08-15 17:41:24

【中原证券】中芯国际公司点评：产能利用率23Q2触底回升，中国区及智能手机营收占比提升

事件：近日公司发布2023年第二季度未经审核业绩报告，23Q2单季度实现营收15.6亿美元，同比-18.0%，环比增长6.7%；实现毛利3.17亿美元，同比-57.8%，环比3.9%。投资要点： 23Q2产能利用率触底回升，晶圆销售量增价跌。23Q2由于部分应用于国内智能手机、消费电子领域的客户库存下降，并逐步恢复下订单，使得公司23Q2晶圆出货量环比增长，营收也实现环比小幅增长，同时驱动产能利用率从23Q1的68.1%提升至78.3%；由于23Q2晶圆平均销售单价下降及折旧上升等因素影响，公

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中芯国际

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2023-08-15 17:40:30

【山西证券】凯赛生物（688065）：全球长链二元酸龙头，招商局入股共拓生物基尼龙新市场

投资要点：深耕生物法长链二元酸及聚酰胺产业链，全球合成生物学应用龙头。公司是全球代表性的合成生物制造公司，主要生产生物法长链二元酸及生物基聚酰胺。公司深度参与合成生物学全产业链的流程研发中，已在生物设计、基因修饰、发酵工程、分离纯化及商业化应用积累了核心技术。长链二元酸为合成生物学的成功商业化产品之一，公司产品全球市占率约80%，已实现对化学法的替代。长链二元酸主要作为单体用于合成高性能聚酰胺，也是麝香香料、油漆、涂料、润滑油、增塑剂、新医药和农药等行业的重要原材料，预计2023-2028年

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2023-08-15 17:39:43

【浙商证券】易华录（300212）2023年半年报点评报告：以湖为径，鉴数据要素之星辰大海

投资要点业绩表现： 2023年8月11日，公司发布2023年半年度报告，23年H1公司实现营收5.15亿，同比减少42.82%；归母净利润-2.98亿，同比减少1953.29%；扣非净利润-3.34亿，同比减少2654.68%。业务结构转型，坚持双轮驱动 2023年上半年，公司持续加强数据要素运营业务投入，加快调整业务结构。公司数据运营及服务业务收入较去年同期增长24%。收入总体下降主要是由于公司主动收紧项目型业务开展，包括数据湖建设及政企数字化的集成垫资类业务，整体经营更重视提升现金流。由

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