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2023-08-11 21:04:10

【华金证券】AI大模型落户矿山，智能化形成商业闭环

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【安信证券】机器人系列报告七：空心杯电机专题：机器人手部核心零部件，国内厂商迎替代机遇

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【东吴证券】虚拟电厂行业深度报告：乘“电改”东风，虚拟电厂迎发展机遇期

虚拟电厂：聚合优化“源网荷储”，商业模式因地制宜。虚拟电厂（VPP）是聚合优化“源网荷储”清洁发展的新一代智能控制技术和互动商业模式，分为需求侧/供给侧/混合资源型三种，发展三阶段为邀约型/交易型/自治型。海外VPP：辅助市场驱动盈利，可再生能源星辰大海。国外VPP起步较早，辅助市场发展成熟，电力以可再生能源为主。1）德国：电力市场竞争开放，VPP主体较多，Next Kraftwerke为龙头，”发电侧+需求侧”双侧盈利；2）美国：碳交易市场成熟，峰谷调节需求广阔，呈现特斯拉为VPP龙头的一超

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2023-08-11 21:01:18

【德邦证券】电子行业专题：GPU龙头产品迭代不断，产业链各环节持续催化

投资要点： AI服务器需求快速提升，GPU新品不断性能持续提升。Trendforce集邦咨询预计23年AI服务器出货量约120万台，同比+38.4%，占整体服务器出货量的比约为9%，2022~2026年AI服务器出货量CAGR将达22%，而AI芯片2023年出货量将成长46%。GPU作为数据并行处理的核心，是AI服务器的核心增量。2021英伟达在企业级GPU市场中占比91.4%，AMD占比8.5%。目前英伟达产品DGXGH200已发布，互连技术强大，算力进一步升级。5月29日，英伟达在其发布会上

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【东方财富】华曙高科：应用拓展与迭代加速，工业3D打印龙头全球布局、勇立潮头

【投资要点】公司技术与市场双轮驱动，聚焦金属与高分子3D打印设备。公司创始人为美国应用数学及材料科学博士，长期致力于3D打印技术的研发。公司以市场为导向、以产业化为目标，形成以中游设备为核心、并覆盖上游原材料与软件开发的商业模式。2022年公司营收4.57亿元，同比+36.57%，近三年CAGR为43.4%，且毛利率保持在50%以上。 3D打印技术成本显著下降，下游龙头企业需求拉动，工业级需求有望全面爆发。根据WohlersAssociates报告，2022年3D打印全球市场规模为180亿美元

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【山西证券】中国联通（600050）：保持高质量经营势头，产业互联网成为业绩发展新支撑

事件描述：中国联通于2023年8月9日发布2023年半年度报告。2023H1，公司实现营收1,918亿元，同比+8.8%；其中，实现服务收入1,710亿元，同比+6.3%；实现归母净利润54.4亿元，同比+13.7%。事件点评：公司基础业务稳盘托底，规模及价值持续提升。2023H1，公司移动出账用户超3.28亿户，净增用户达534万户，规模创四年同期新高；5G套餐用户结构继续优化，渗透率超70%；个人数智生活付费用户超8700万，收入同比+90%，带动移动ARPU持续提升。固网宽带出账用户

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【海通证券】中国电信：利润双位数增长，云业务维持60%+高增速，剑指全年千亿目标

事件：公司发布23年中报，23H1营收2586.79亿元（同比+7.7%），其中服务收入2360亿元（同比+6.6%），归母净利润201.53亿元（同比+10.2%），扣非归母净利润为204.46亿元（同比+11.3%）。单季度来看，23Q2营收1289.26亿元（同比+6%），归母净利润121.69亿元（同比+10%）。基础业务指标提升，智慧家庭持续贡献价值。23H1公司移动通信服务收入达1016亿元（同比+2.7%），其中移动增值及应用收入达154亿元（同比+19.4%），5G套餐用户渗透

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【国信证券】双环传动（002472）：以车端与机器人业务为核，打造精密齿轮平台型供应体系

深耕传动部件四十载，专精齿轮研发与制造。双环创立至今40余年专精机械传动领域，是国内头部齿轮制造商。公司齿轮产品实现车、机器人、工程机械等领域覆盖。复盘看，我们认为双环已抓住两轮升级机遇，第一轮：齿轮外包趋势带来第三方供应商订单机遇；第二轮：新能源车爆发拉高准入壁垒+催生齿轮需求，双环依托产能前瞻布局+批量供货能力等优势锁定主机厂订单实现深度绑定，夯实市场份额。2022年实现净利润5.8亿元，同比+78%。内核：高精齿轮工艺生产Knowhow为核，车与机器人双环共振。车：新能源车减速器齿轮较传

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【信达证券】宝信软件（600845）：自动化行业拓展获突破，智造自主可控央企蓄势待发

事件：2023年8月10日，据宝信软件公众号信息，宝信软件全资子公司武汉港迪电气有限公司和广东永通起重机械股份有限公司正式签订广东颐德港口钢卷库区无人化项目，项目建成后，库区将成为华南第一个港口无人化自动化库区。点评：与子公司协同作战，持续拓展业务范围，拓宽市场空间武汉港迪电气有限公司成立于1999年，2021年被宝信软件收购，是公司的全资控股子公司。武汉港迪业务涵盖电气控制系统、高低压配电、机电工程总承包，下设电控事业部、配电及工程事业部，年产值8亿元。依托自身强大的自主创新和研发能力，

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【东吴证券】唯捷创芯（688153）：L-PAMiD国产替代在即，“唯”捷创“芯”放量

投资要点国产PA模组龙头，品类升级提升盈利能力：唯捷创芯深耕模组领域，是国内PA龙头厂商，产品包括射频功率放大器、射频开关芯片、Wi-Fi射频前端模组及接收端模组。公司深耕行业多年，设计经验丰富，自主研发核心技术，获得华为、O/V、小米等手机大厂认证并投资。虽然由于换机周期加长以及需求下降，2022年公司实现营业收入23亿元（同比-35%），但是公司持续优化产品结构、发展高毛利产品使得盈利能力提高、同时股份支付费用相较于去年降低，使得2022年净利润扭亏为盈，达到0.53亿元。 L-PAMiD

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【国联证券】中国移动半年报点评：公司业绩符合预期，政企市场保持高增

8月10日晚，公司发布2023年半年度报告，公司实现营业收入5,307亿元，同比上升6.8%，其中主营业务收入达到4,522亿元，同比增长6.1%。归属于母公司净利润达到762亿元，同比增长8.4%，每股盈利为3.56元。EBITDA为1,835亿元，同比增长5.5%，EBITDA占主营业务收入比为40.6%。资本开支为814亿元，自由现金流为791亿元，同比增长43.3%。CHBN全面增长，HBN收入占主营业务收入比达到42.7%，同比提升2.7个百分点。数字化转型收入达到1,326亿元，同比

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鹏鼎控股交流纪要-230810

上半年还是消费电子下滑明显，公司应对行业发展的节奏，放缓资本支出，体现风险控制能力的提升。昨天公告在泰国投资新的工厂，也是应对未来发展，在汽车、服务器深耕，泰国第一期是在服务器和汽车连机器领域扩展，上半年是淡季，下半年也进入旺季，目前稼动率是90%左右。今年看pcb行业会有大的压力，第三方预测有9.3%的下滑，明年开始整体行业涨呢股市保持相对平稳向好，2024-2027年特别是软板和高端硬板预计增速更快，未来发展看可穿戴，AI引发的新产品，对软板和高端硬板有提升，根据idc预测，智能手机是稳步成

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【信达证券】甘源食品（002991）：业绩高增，新品渠道双轮驱动

事件：公司发布2023H1业绩公告。2023H1实现营业总收入8.26亿元，同比+34.57%；归母净利润1.2亿元，同比+190.92%；扣非归母净利润1.03亿元，同比+214.36%；其中2023Q2实现营业总收入4.35亿元，同比+48.12%；归母净利润0.64亿元，同比+246.5%；扣非归母净利润0.54亿元，同比+533.49%。点评：收入落在预告上限，略超我们预期，打消市场对于公司商超渠道增长疑虑，渠道和新品均享有发展红利。23H1经销（含零食量贩）/电商分别实现营收6.8

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【山西证券】富创精密（688409）：技术优势奠定行业龙头，产能扩充提速国产替代

投资要点：深耕零部件行业多年，打造国内行业龙头地位。富创精密是国内半导体设备零部件的龙头企业，产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类。公司不断通过主流客户认证，营收持续攀高， 2018-2022 年公司营收 CAGR 为 61.85%，归母净利 CAGR 为 53.64%。零部件市场规模占设备行业 50%，产品种类繁多导致竞争格局分散。据SEMI 数据，推算出 2017-2024 年全球零部件市场规模 CAGR 为 9.55%，中国受益国产化替代，

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【东吴证券】卓胜微（300782）：PA模组全栈自主可控，新品放量在即

投资要点公司已布局射频前端全产品线：卓胜微专注于射频前端产品研发，主要产品分为分立器件和射频模组两大类，分立器件主要有射频开关 Switch/低噪声放大器 LNA/功率放大器 PA/滤波器等，射频模组主要有DiFEM/LDiFEM/LFEM/LNABANK/L-PAMiF 等，以及 Wi-Fi6FEM 和BTFEM，广泛应用于智能手机、通讯基站、无人机、汽车电子等领域。公司目前已具备用于移动通信的射频器件与模组的生产能力， 6 寸滤波器晶圆产线的投产与生产，目前已经形成 Feb-Lite

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【安信证券】机器人系列报告七：空心杯电机专题：机器人手部核心零部件，国内厂商迎替代机遇

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【东吴证券】虚拟电厂行业深度报告：乘“电改”东风，虚拟电厂迎发展机遇期

虚拟电厂：聚合优化“源网荷储”，商业模式因地制宜。虚拟电厂（VPP）是聚合优化“源网荷储”清洁发展的新一代智能控制技术和互动商业模式，分为需求侧/供给侧/混合资源型三种，发展三阶段为邀约型/交易型/自治型。海外VPP：辅助市场驱动盈利，可再生能源星辰大海。国外VPP起步较早，辅助市场发展成熟，电力以可再生能源为主。1）德国：电力市场竞争开放，VPP主体较多，Next Kraftwerke为龙头，”发电侧+需求侧”双侧盈利；2）美国：碳交易市场成熟，峰谷调节需求广阔，呈现特斯拉为VPP龙头的一超

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【德邦证券】电子行业专题：GPU龙头产品迭代不断，产业链各环节持续催化

投资要点： AI服务器需求快速提升，GPU新品不断性能持续提升。Trendforce集邦咨询预计23年AI服务器出货量约120万台，同比+38.4%，占整体服务器出货量的比约为9%，2022~2026年AI服务器出货量CAGR将达22%，而AI芯片2023年出货量将成长46%。GPU作为数据并行处理的核心，是AI服务器的核心增量。2021英伟达在企业级GPU市场中占比91.4%，AMD占比8.5%。目前英伟达产品DGXGH200已发布，互连技术强大，算力进一步升级。5月29日，英伟达在其发布会上

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【东方财富】华曙高科：应用拓展与迭代加速，工业3D打印龙头全球布局、勇立潮头

【投资要点】公司技术与市场双轮驱动，聚焦金属与高分子3D打印设备。公司创始人为美国应用数学及材料科学博士，长期致力于3D打印技术的研发。公司以市场为导向、以产业化为目标，形成以中游设备为核心、并覆盖上游原材料与软件开发的商业模式。2022年公司营收4.57亿元，同比+36.57%，近三年CAGR为43.4%，且毛利率保持在50%以上。 3D打印技术成本显著下降，下游龙头企业需求拉动，工业级需求有望全面爆发。根据WohlersAssociates报告，2022年3D打印全球市场规模为180亿美元

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【山西证券】中国联通（600050）：保持高质量经营势头，产业互联网成为业绩发展新支撑

事件描述：中国联通于2023年8月9日发布2023年半年度报告。2023H1，公司实现营收1,918亿元，同比+8.8%；其中，实现服务收入1,710亿元，同比+6.3%；实现归母净利润54.4亿元，同比+13.7%。事件点评：公司基础业务稳盘托底，规模及价值持续提升。2023H1，公司移动出账用户超3.28亿户，净增用户达534万户，规模创四年同期新高；5G套餐用户结构继续优化，渗透率超70%；个人数智生活付费用户超8700万，收入同比+90%，带动移动ARPU持续提升。固网宽带出账用户

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【海通证券】中国电信：利润双位数增长，云业务维持60%+高增速，剑指全年千亿目标

事件：公司发布23年中报，23H1营收2586.79亿元（同比+7.7%），其中服务收入2360亿元（同比+6.6%），归母净利润201.53亿元（同比+10.2%），扣非归母净利润为204.46亿元（同比+11.3%）。单季度来看，23Q2营收1289.26亿元（同比+6%），归母净利润121.69亿元（同比+10%）。基础业务指标提升，智慧家庭持续贡献价值。23H1公司移动通信服务收入达1016亿元（同比+2.7%），其中移动增值及应用收入达154亿元（同比+19.4%），5G套餐用户渗透

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【国信证券】双环传动（002472）：以车端与机器人业务为核，打造精密齿轮平台型供应体系

深耕传动部件四十载，专精齿轮研发与制造。双环创立至今40余年专精机械传动领域，是国内头部齿轮制造商。公司齿轮产品实现车、机器人、工程机械等领域覆盖。复盘看，我们认为双环已抓住两轮升级机遇，第一轮：齿轮外包趋势带来第三方供应商订单机遇；第二轮：新能源车爆发拉高准入壁垒+催生齿轮需求，双环依托产能前瞻布局+批量供货能力等优势锁定主机厂订单实现深度绑定，夯实市场份额。2022年实现净利润5.8亿元，同比+78%。内核：高精齿轮工艺生产Knowhow为核，车与机器人双环共振。车：新能源车减速器齿轮较传

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【信达证券】宝信软件（600845）：自动化行业拓展获突破，智造自主可控央企蓄势待发

事件：2023年8月10日，据宝信软件公众号信息，宝信软件全资子公司武汉港迪电气有限公司和广东永通起重机械股份有限公司正式签订广东颐德港口钢卷库区无人化项目，项目建成后，库区将成为华南第一个港口无人化自动化库区。点评：与子公司协同作战，持续拓展业务范围，拓宽市场空间武汉港迪电气有限公司成立于1999年，2021年被宝信软件收购，是公司的全资控股子公司。武汉港迪业务涵盖电气控制系统、高低压配电、机电工程总承包，下设电控事业部、配电及工程事业部，年产值8亿元。依托自身强大的自主创新和研发能力，

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【东吴证券】唯捷创芯（688153）：L-PAMiD国产替代在即，“唯”捷创“芯”放量

投资要点国产PA模组龙头，品类升级提升盈利能力：唯捷创芯深耕模组领域，是国内PA龙头厂商，产品包括射频功率放大器、射频开关芯片、Wi-Fi射频前端模组及接收端模组。公司深耕行业多年，设计经验丰富，自主研发核心技术，获得华为、O/V、小米等手机大厂认证并投资。虽然由于换机周期加长以及需求下降，2022年公司实现营业收入23亿元（同比-35%），但是公司持续优化产品结构、发展高毛利产品使得盈利能力提高、同时股份支付费用相较于去年降低，使得2022年净利润扭亏为盈，达到0.53亿元。 L-PAMiD

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【国联证券】中国移动半年报点评：公司业绩符合预期，政企市场保持高增

8月10日晚，公司发布2023年半年度报告，公司实现营业收入5,307亿元，同比上升6.8%，其中主营业务收入达到4,522亿元，同比增长6.1%。归属于母公司净利润达到762亿元，同比增长8.4%，每股盈利为3.56元。EBITDA为1,835亿元，同比增长5.5%，EBITDA占主营业务收入比为40.6%。资本开支为814亿元，自由现金流为791亿元，同比增长43.3%。CHBN全面增长，HBN收入占主营业务收入比达到42.7%，同比提升2.7个百分点。数字化转型收入达到1,326亿元，同比

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上半年还是消费电子下滑明显，公司应对行业发展的节奏，放缓资本支出，体现风险控制能力的提升。昨天公告在泰国投资新的工厂，也是应对未来发展，在汽车、服务器深耕，泰国第一期是在服务器和汽车连机器领域扩展，上半年是淡季，下半年也进入旺季，目前稼动率是90%左右。今年看pcb行业会有大的压力，第三方预测有9.3%的下滑，明年开始整体行业涨呢股市保持相对平稳向好，2024-2027年特别是软板和高端硬板预计增速更快，未来发展看可穿戴，AI引发的新产品，对软板和高端硬板有提升，根据idc预测，智能手机是稳步成

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【信达证券】甘源食品（002991）：业绩高增，新品渠道双轮驱动

事件：公司发布2023H1业绩公告。2023H1实现营业总收入8.26亿元，同比+34.57%；归母净利润1.2亿元，同比+190.92%；扣非归母净利润1.03亿元，同比+214.36%；其中2023Q2实现营业总收入4.35亿元，同比+48.12%；归母净利润0.64亿元，同比+246.5%；扣非归母净利润0.54亿元，同比+533.49%。点评：收入落在预告上限，略超我们预期，打消市场对于公司商超渠道增长疑虑，渠道和新品均享有发展红利。23H1经销（含零食量贩）/电商分别实现营收6.8

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【山西证券】富创精密（688409）：技术优势奠定行业龙头，产能扩充提速国产替代

投资要点：深耕零部件行业多年，打造国内行业龙头地位。富创精密是国内半导体设备零部件的龙头企业，产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类。公司不断通过主流客户认证，营收持续攀高， 2018-2022 年公司营收 CAGR 为 61.85%，归母净利 CAGR 为 53.64%。零部件市场规模占设备行业 50%，产品种类繁多导致竞争格局分散。据SEMI 数据，推算出 2017-2024 年全球零部件市场规模 CAGR 为 9.55%，中国受益国产化替代，

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【东吴证券】卓胜微（300782）：PA模组全栈自主可控，新品放量在即

投资要点公司已布局射频前端全产品线：卓胜微专注于射频前端产品研发，主要产品分为分立器件和射频模组两大类，分立器件主要有射频开关 Switch/低噪声放大器 LNA/功率放大器 PA/滤波器等，射频模组主要有DiFEM/LDiFEM/LFEM/LNABANK/L-PAMiF 等，以及 Wi-Fi6FEM 和BTFEM，广泛应用于智能手机、通讯基站、无人机、汽车电子等领域。公司目前已具备用于移动通信的射频器件与模组的生产能力， 6 寸滤波器晶圆产线的投产与生产，目前已经形成 Feb-Lite

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【东吴证券】虚拟电厂行业深度报告：乘“电改”东风，虚拟电厂迎发展机遇期

虚拟电厂：聚合优化“源网荷储”，商业模式因地制宜。虚拟电厂（VPP）是聚合优化“源网荷储”清洁发展的新一代智能控制技术和互动商业模式，分为需求侧/供给侧/混合资源型三种，发展三阶段为邀约型/交易型/自治型。海外VPP：辅助市场驱动盈利，可再生能源星辰大海。国外VPP起步较早，辅助市场发展成熟，电力以可再生能源为主。1）德国：电力市场竞争开放，VPP主体较多，Next Kraftwerke为龙头，”发电侧+需求侧”双侧盈利；2）美国：碳交易市场成熟，峰谷调节需求广阔，呈现特斯拉为VPP龙头的一超

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2023-08-11 21:01:18

【德邦证券】电子行业专题：GPU龙头产品迭代不断，产业链各环节持续催化

投资要点： AI服务器需求快速提升，GPU新品不断性能持续提升。Trendforce集邦咨询预计23年AI服务器出货量约120万台，同比+38.4%，占整体服务器出货量的比约为9%，2022~2026年AI服务器出货量CAGR将达22%，而AI芯片2023年出货量将成长46%。GPU作为数据并行处理的核心，是AI服务器的核心增量。2021英伟达在企业级GPU市场中占比91.4%，AMD占比8.5%。目前英伟达产品DGXGH200已发布，互连技术强大，算力进一步升级。5月29日，英伟达在其发布会上

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2023-08-11 20:59:33

【东方财富】华曙高科：应用拓展与迭代加速，工业3D打印龙头全球布局、勇立潮头

【投资要点】公司技术与市场双轮驱动，聚焦金属与高分子3D打印设备。公司创始人为美国应用数学及材料科学博士，长期致力于3D打印技术的研发。公司以市场为导向、以产业化为目标，形成以中游设备为核心、并覆盖上游原材料与软件开发的商业模式。2022年公司营收4.57亿元，同比+36.57%，近三年CAGR为43.4%，且毛利率保持在50%以上。 3D打印技术成本显著下降，下游龙头企业需求拉动，工业级需求有望全面爆发。根据WohlersAssociates报告，2022年3D打印全球市场规模为180亿美元

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2023-08-11 20:59:01

【山西证券】中国联通（600050）：保持高质量经营势头，产业互联网成为业绩发展新支撑

事件描述：中国联通于2023年8月9日发布2023年半年度报告。2023H1，公司实现营收1,918亿元，同比+8.8%；其中，实现服务收入1,710亿元，同比+6.3%；实现归母净利润54.4亿元，同比+13.7%。事件点评：公司基础业务稳盘托底，规模及价值持续提升。2023H1，公司移动出账用户超3.28亿户，净增用户达534万户，规模创四年同期新高；5G套餐用户结构继续优化，渗透率超70%；个人数智生活付费用户超8700万，收入同比+90%，带动移动ARPU持续提升。固网宽带出账用户

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【海通证券】中国电信：利润双位数增长，云业务维持60%+高增速，剑指全年千亿目标

事件：公司发布23年中报，23H1营收2586.79亿元（同比+7.7%），其中服务收入2360亿元（同比+6.6%），归母净利润201.53亿元（同比+10.2%），扣非归母净利润为204.46亿元（同比+11.3%）。单季度来看，23Q2营收1289.26亿元（同比+6%），归母净利润121.69亿元（同比+10%）。基础业务指标提升，智慧家庭持续贡献价值。23H1公司移动通信服务收入达1016亿元（同比+2.7%），其中移动增值及应用收入达154亿元（同比+19.4%），5G套餐用户渗透

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2023-08-11 20:57:21

【国信证券】双环传动（002472）：以车端与机器人业务为核，打造精密齿轮平台型供应体系

深耕传动部件四十载，专精齿轮研发与制造。双环创立至今40余年专精机械传动领域，是国内头部齿轮制造商。公司齿轮产品实现车、机器人、工程机械等领域覆盖。复盘看，我们认为双环已抓住两轮升级机遇，第一轮：齿轮外包趋势带来第三方供应商订单机遇；第二轮：新能源车爆发拉高准入壁垒+催生齿轮需求，双环依托产能前瞻布局+批量供货能力等优势锁定主机厂订单实现深度绑定，夯实市场份额。2022年实现净利润5.8亿元，同比+78%。内核：高精齿轮工艺生产Knowhow为核，车与机器人双环共振。车：新能源车减速器齿轮较传

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【信达证券】宝信软件（600845）：自动化行业拓展获突破，智造自主可控央企蓄势待发

事件：2023年8月10日，据宝信软件公众号信息，宝信软件全资子公司武汉港迪电气有限公司和广东永通起重机械股份有限公司正式签订广东颐德港口钢卷库区无人化项目，项目建成后，库区将成为华南第一个港口无人化自动化库区。点评：与子公司协同作战，持续拓展业务范围，拓宽市场空间武汉港迪电气有限公司成立于1999年，2021年被宝信软件收购，是公司的全资控股子公司。武汉港迪业务涵盖电气控制系统、高低压配电、机电工程总承包，下设电控事业部、配电及工程事业部，年产值8亿元。依托自身强大的自主创新和研发能力，

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【东吴证券】唯捷创芯（688153）：L-PAMiD国产替代在即，“唯”捷创“芯”放量

投资要点国产PA模组龙头，品类升级提升盈利能力：唯捷创芯深耕模组领域，是国内PA龙头厂商，产品包括射频功率放大器、射频开关芯片、Wi-Fi射频前端模组及接收端模组。公司深耕行业多年，设计经验丰富，自主研发核心技术，获得华为、O/V、小米等手机大厂认证并投资。虽然由于换机周期加长以及需求下降，2022年公司实现营业收入23亿元（同比-35%），但是公司持续优化产品结构、发展高毛利产品使得盈利能力提高、同时股份支付费用相较于去年降低，使得2022年净利润扭亏为盈，达到0.53亿元。 L-PAMiD

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【国联证券】中国移动半年报点评：公司业绩符合预期，政企市场保持高增

8月10日晚，公司发布2023年半年度报告，公司实现营业收入5,307亿元，同比上升6.8%，其中主营业务收入达到4,522亿元，同比增长6.1%。归属于母公司净利润达到762亿元，同比增长8.4%，每股盈利为3.56元。EBITDA为1,835亿元，同比增长5.5%，EBITDA占主营业务收入比为40.6%。资本开支为814亿元，自由现金流为791亿元，同比增长43.3%。CHBN全面增长，HBN收入占主营业务收入比达到42.7%，同比提升2.7个百分点。数字化转型收入达到1,326亿元，同比

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鹏鼎控股交流纪要-230810

上半年还是消费电子下滑明显，公司应对行业发展的节奏，放缓资本支出，体现风险控制能力的提升。昨天公告在泰国投资新的工厂，也是应对未来发展，在汽车、服务器深耕，泰国第一期是在服务器和汽车连机器领域扩展，上半年是淡季，下半年也进入旺季，目前稼动率是90%左右。今年看pcb行业会有大的压力，第三方预测有9.3%的下滑，明年开始整体行业涨呢股市保持相对平稳向好，2024-2027年特别是软板和高端硬板预计增速更快，未来发展看可穿戴，AI引发的新产品，对软板和高端硬板有提升，根据idc预测，智能手机是稳步成

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【信达证券】甘源食品（002991）：业绩高增，新品渠道双轮驱动

事件：公司发布2023H1业绩公告。2023H1实现营业总收入8.26亿元，同比+34.57%；归母净利润1.2亿元，同比+190.92%；扣非归母净利润1.03亿元，同比+214.36%；其中2023Q2实现营业总收入4.35亿元，同比+48.12%；归母净利润0.64亿元，同比+246.5%；扣非归母净利润0.54亿元，同比+533.49%。点评：收入落在预告上限，略超我们预期，打消市场对于公司商超渠道增长疑虑，渠道和新品均享有发展红利。23H1经销（含零食量贩）/电商分别实现营收6.8

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【山西证券】富创精密（688409）：技术优势奠定行业龙头，产能扩充提速国产替代

投资要点：深耕零部件行业多年，打造国内行业龙头地位。富创精密是国内半导体设备零部件的龙头企业，产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类。公司不断通过主流客户认证，营收持续攀高， 2018-2022 年公司营收 CAGR 为 61.85%，归母净利 CAGR 为 53.64%。零部件市场规模占设备行业 50%，产品种类繁多导致竞争格局分散。据SEMI 数据，推算出 2017-2024 年全球零部件市场规模 CAGR 为 9.55%，中国受益国产化替代，

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【东吴证券】卓胜微（300782）：PA模组全栈自主可控，新品放量在即

投资要点公司已布局射频前端全产品线：卓胜微专注于射频前端产品研发，主要产品分为分立器件和射频模组两大类，分立器件主要有射频开关 Switch/低噪声放大器 LNA/功率放大器 PA/滤波器等，射频模组主要有DiFEM/LDiFEM/LFEM/LNABANK/L-PAMiF 等，以及 Wi-Fi6FEM 和BTFEM，广泛应用于智能手机、通讯基站、无人机、汽车电子等领域。公司目前已具备用于移动通信的射频器件与模组的生产能力， 6 寸滤波器晶圆产线的投产与生产，目前已经形成 Feb-Lite

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【华金证券】AI大模型落户矿山，智能化形成商业闭环

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【安信证券】机器人系列报告七：空心杯电机专题：机器人手部核心零部件，国内厂商迎替代机遇

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机器人系列报告七：空心杯电机专题：机器人手部核心零部件，国内厂商迎替代机遇.pdf

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【东吴证券】虚拟电厂行业深度报告：乘“电改”东风，虚拟电厂迎发展机遇期

虚拟电厂：聚合优化“源网荷储”，商业模式因地制宜。虚拟电厂（VPP）是聚合优化“源网荷储”清洁发展的新一代智能控制技术和互动商业模式，分为需求侧/供给侧/混合资源型三种，发展三阶段为邀约型/交易型/自治型。海外VPP：辅助市场驱动盈利，可再生能源星辰大海。国外VPP起步较早，辅助市场发展成熟，电力以可再生能源为主。1）德国：电力市场竞争开放，VPP主体较多，Next Kraftwerke为龙头，”发电侧+需求侧”双侧盈利；2）美国：碳交易市场成熟，峰谷调节需求广阔，呈现特斯拉为VPP龙头的一超

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【德邦证券】电子行业专题：GPU龙头产品迭代不断，产业链各环节持续催化

投资要点： AI服务器需求快速提升，GPU新品不断性能持续提升。Trendforce集邦咨询预计23年AI服务器出货量约120万台，同比+38.4%，占整体服务器出货量的比约为9%，2022~2026年AI服务器出货量CAGR将达22%，而AI芯片2023年出货量将成长46%。GPU作为数据并行处理的核心，是AI服务器的核心增量。2021英伟达在企业级GPU市场中占比91.4%，AMD占比8.5%。目前英伟达产品DGXGH200已发布，互连技术强大，算力进一步升级。5月29日，英伟达在其发布会上

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【东方财富】华曙高科：应用拓展与迭代加速，工业3D打印龙头全球布局、勇立潮头

【投资要点】公司技术与市场双轮驱动，聚焦金属与高分子3D打印设备。公司创始人为美国应用数学及材料科学博士，长期致力于3D打印技术的研发。公司以市场为导向、以产业化为目标，形成以中游设备为核心、并覆盖上游原材料与软件开发的商业模式。2022年公司营收4.57亿元，同比+36.57%，近三年CAGR为43.4%，且毛利率保持在50%以上。 3D打印技术成本显著下降，下游龙头企业需求拉动，工业级需求有望全面爆发。根据WohlersAssociates报告，2022年3D打印全球市场规模为180亿美元

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【山西证券】中国联通（600050）：保持高质量经营势头，产业互联网成为业绩发展新支撑

事件描述：中国联通于2023年8月9日发布2023年半年度报告。2023H1，公司实现营收1,918亿元，同比+8.8%；其中，实现服务收入1,710亿元，同比+6.3%；实现归母净利润54.4亿元，同比+13.7%。事件点评：公司基础业务稳盘托底，规模及价值持续提升。2023H1，公司移动出账用户超3.28亿户，净增用户达534万户，规模创四年同期新高；5G套餐用户结构继续优化，渗透率超70%；个人数智生活付费用户超8700万，收入同比+90%，带动移动ARPU持续提升。固网宽带出账用户

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【海通证券】中国电信：利润双位数增长，云业务维持60%+高增速，剑指全年千亿目标

事件：公司发布23年中报，23H1营收2586.79亿元（同比+7.7%），其中服务收入2360亿元（同比+6.6%），归母净利润201.53亿元（同比+10.2%），扣非归母净利润为204.46亿元（同比+11.3%）。单季度来看，23Q2营收1289.26亿元（同比+6%），归母净利润121.69亿元（同比+10%）。基础业务指标提升，智慧家庭持续贡献价值。23H1公司移动通信服务收入达1016亿元（同比+2.7%），其中移动增值及应用收入达154亿元（同比+19.4%），5G套餐用户渗透

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【国信证券】双环传动（002472）：以车端与机器人业务为核，打造精密齿轮平台型供应体系

深耕传动部件四十载，专精齿轮研发与制造。双环创立至今40余年专精机械传动领域，是国内头部齿轮制造商。公司齿轮产品实现车、机器人、工程机械等领域覆盖。复盘看，我们认为双环已抓住两轮升级机遇，第一轮：齿轮外包趋势带来第三方供应商订单机遇；第二轮：新能源车爆发拉高准入壁垒+催生齿轮需求，双环依托产能前瞻布局+批量供货能力等优势锁定主机厂订单实现深度绑定，夯实市场份额。2022年实现净利润5.8亿元，同比+78%。内核：高精齿轮工艺生产Knowhow为核，车与机器人双环共振。车：新能源车减速器齿轮较传

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【信达证券】宝信软件（600845）：自动化行业拓展获突破，智造自主可控央企蓄势待发

事件：2023年8月10日，据宝信软件公众号信息，宝信软件全资子公司武汉港迪电气有限公司和广东永通起重机械股份有限公司正式签订广东颐德港口钢卷库区无人化项目，项目建成后，库区将成为华南第一个港口无人化自动化库区。点评：与子公司协同作战，持续拓展业务范围，拓宽市场空间武汉港迪电气有限公司成立于1999年，2021年被宝信软件收购，是公司的全资控股子公司。武汉港迪业务涵盖电气控制系统、高低压配电、机电工程总承包，下设电控事业部、配电及工程事业部，年产值8亿元。依托自身强大的自主创新和研发能力，

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【东吴证券】唯捷创芯（688153）：L-PAMiD国产替代在即，“唯”捷创“芯”放量

投资要点国产PA模组龙头，品类升级提升盈利能力：唯捷创芯深耕模组领域，是国内PA龙头厂商，产品包括射频功率放大器、射频开关芯片、Wi-Fi射频前端模组及接收端模组。公司深耕行业多年，设计经验丰富，自主研发核心技术，获得华为、O/V、小米等手机大厂认证并投资。虽然由于换机周期加长以及需求下降，2022年公司实现营业收入23亿元（同比-35%），但是公司持续优化产品结构、发展高毛利产品使得盈利能力提高、同时股份支付费用相较于去年降低，使得2022年净利润扭亏为盈，达到0.53亿元。 L-PAMiD

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【国联证券】中国移动半年报点评：公司业绩符合预期，政企市场保持高增

8月10日晚，公司发布2023年半年度报告，公司实现营业收入5,307亿元，同比上升6.8%，其中主营业务收入达到4,522亿元，同比增长6.1%。归属于母公司净利润达到762亿元，同比增长8.4%，每股盈利为3.56元。EBITDA为1,835亿元，同比增长5.5%，EBITDA占主营业务收入比为40.6%。资本开支为814亿元，自由现金流为791亿元，同比增长43.3%。CHBN全面增长，HBN收入占主营业务收入比达到42.7%，同比提升2.7个百分点。数字化转型收入达到1,326亿元，同比

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上半年还是消费电子下滑明显，公司应对行业发展的节奏，放缓资本支出，体现风险控制能力的提升。昨天公告在泰国投资新的工厂，也是应对未来发展，在汽车、服务器深耕，泰国第一期是在服务器和汽车连机器领域扩展，上半年是淡季，下半年也进入旺季，目前稼动率是90%左右。今年看pcb行业会有大的压力，第三方预测有9.3%的下滑，明年开始整体行业涨呢股市保持相对平稳向好，2024-2027年特别是软板和高端硬板预计增速更快，未来发展看可穿戴，AI引发的新产品，对软板和高端硬板有提升，根据idc预测，智能手机是稳步成

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【信达证券】甘源食品（002991）：业绩高增，新品渠道双轮驱动

事件：公司发布2023H1业绩公告。2023H1实现营业总收入8.26亿元，同比+34.57%；归母净利润1.2亿元，同比+190.92%；扣非归母净利润1.03亿元，同比+214.36%；其中2023Q2实现营业总收入4.35亿元，同比+48.12%；归母净利润0.64亿元，同比+246.5%；扣非归母净利润0.54亿元，同比+533.49%。点评：收入落在预告上限，略超我们预期，打消市场对于公司商超渠道增长疑虑，渠道和新品均享有发展红利。23H1经销（含零食量贩）/电商分别实现营收6.8

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【山西证券】富创精密（688409）：技术优势奠定行业龙头，产能扩充提速国产替代

投资要点：深耕零部件行业多年，打造国内行业龙头地位。富创精密是国内半导体设备零部件的龙头企业，产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类。公司不断通过主流客户认证，营收持续攀高， 2018-2022 年公司营收 CAGR 为 61.85%，归母净利 CAGR 为 53.64%。零部件市场规模占设备行业 50%，产品种类繁多导致竞争格局分散。据SEMI 数据，推算出 2017-2024 年全球零部件市场规模 CAGR 为 9.55%，中国受益国产化替代，

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【东吴证券】卓胜微（300782）：PA模组全栈自主可控，新品放量在即

投资要点公司已布局射频前端全产品线：卓胜微专注于射频前端产品研发，主要产品分为分立器件和射频模组两大类，分立器件主要有射频开关 Switch/低噪声放大器 LNA/功率放大器 PA/滤波器等，射频模组主要有DiFEM/LDiFEM/LFEM/LNABANK/L-PAMiF 等，以及 Wi-Fi6FEM 和BTFEM，广泛应用于智能手机、通讯基站、无人机、汽车电子等领域。公司目前已具备用于移动通信的射频器件与模组的生产能力， 6 寸滤波器晶圆产线的投产与生产，目前已经形成 Feb-Lite

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【华金证券】AI大模型落户矿山，智能化形成商业闭环

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【安信证券】机器人系列报告七：空心杯电机专题：机器人手部核心零部件，国内厂商迎替代机遇

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【东吴证券】虚拟电厂行业深度报告：乘“电改”东风，虚拟电厂迎发展机遇期

虚拟电厂：聚合优化“源网荷储”，商业模式因地制宜。虚拟电厂（VPP）是聚合优化“源网荷储”清洁发展的新一代智能控制技术和互动商业模式，分为需求侧/供给侧/混合资源型三种，发展三阶段为邀约型/交易型/自治型。海外VPP：辅助市场驱动盈利，可再生能源星辰大海。国外VPP起步较早，辅助市场发展成熟，电力以可再生能源为主。1）德国：电力市场竞争开放，VPP主体较多，Next Kraftwerke为龙头，”发电侧+需求侧”双侧盈利；2）美国：碳交易市场成熟，峰谷调节需求广阔，呈现特斯拉为VPP龙头的一超

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【德邦证券】电子行业专题：GPU龙头产品迭代不断，产业链各环节持续催化

投资要点： AI服务器需求快速提升，GPU新品不断性能持续提升。Trendforce集邦咨询预计23年AI服务器出货量约120万台，同比+38.4%，占整体服务器出货量的比约为9%，2022~2026年AI服务器出货量CAGR将达22%，而AI芯片2023年出货量将成长46%。GPU作为数据并行处理的核心，是AI服务器的核心增量。2021英伟达在企业级GPU市场中占比91.4%，AMD占比8.5%。目前英伟达产品DGXGH200已发布，互连技术强大，算力进一步升级。5月29日，英伟达在其发布会上

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海光信息

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2023-08-11 20:59:33

【东方财富】华曙高科：应用拓展与迭代加速，工业3D打印龙头全球布局、勇立潮头

【投资要点】公司技术与市场双轮驱动，聚焦金属与高分子3D打印设备。公司创始人为美国应用数学及材料科学博士，长期致力于3D打印技术的研发。公司以市场为导向、以产业化为目标，形成以中游设备为核心、并覆盖上游原材料与软件开发的商业模式。2022年公司营收4.57亿元，同比+36.57%，近三年CAGR为43.4%，且毛利率保持在50%以上。 3D打印技术成本显著下降，下游龙头企业需求拉动，工业级需求有望全面爆发。根据WohlersAssociates报告，2022年3D打印全球市场规模为180亿美元

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华曙高科

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2023-08-11 20:59:01

【山西证券】中国联通（600050）：保持高质量经营势头，产业互联网成为业绩发展新支撑

事件描述：中国联通于2023年8月9日发布2023年半年度报告。2023H1，公司实现营收1,918亿元，同比+8.8%；其中，实现服务收入1,710亿元，同比+6.3%；实现归母净利润54.4亿元，同比+13.7%。事件点评：公司基础业务稳盘托底，规模及价值持续提升。2023H1，公司移动出账用户超3.28亿户，净增用户达534万户，规模创四年同期新高；5G套餐用户结构继续优化，渗透率超70%；个人数智生活付费用户超8700万，收入同比+90%，带动移动ARPU持续提升。固网宽带出账用户

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中国联通

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2023-08-11 20:58:02

【海通证券】中国电信：利润双位数增长，云业务维持60%+高增速，剑指全年千亿目标

事件：公司发布23年中报，23H1营收2586.79亿元（同比+7.7%），其中服务收入2360亿元（同比+6.6%），归母净利润201.53亿元（同比+10.2%），扣非归母净利润为204.46亿元（同比+11.3%）。单季度来看，23Q2营收1289.26亿元（同比+6%），归母净利润121.69亿元（同比+10%）。基础业务指标提升，智慧家庭持续贡献价值。23H1公司移动通信服务收入达1016亿元（同比+2.7%），其中移动增值及应用收入达154亿元（同比+19.4%），5G套餐用户渗透

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中国电信

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2023-08-11 20:57:21

【国信证券】双环传动（002472）：以车端与机器人业务为核，打造精密齿轮平台型供应体系

深耕传动部件四十载，专精齿轮研发与制造。双环创立至今40余年专精机械传动领域，是国内头部齿轮制造商。公司齿轮产品实现车、机器人、工程机械等领域覆盖。复盘看，我们认为双环已抓住两轮升级机遇，第一轮：齿轮外包趋势带来第三方供应商订单机遇；第二轮：新能源车爆发拉高准入壁垒+催生齿轮需求，双环依托产能前瞻布局+批量供货能力等优势锁定主机厂订单实现深度绑定，夯实市场份额。2022年实现净利润5.8亿元，同比+78%。内核：高精齿轮工艺生产Knowhow为核，车与机器人双环共振。车：新能源车减速器齿轮较传

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双环传动

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2023-08-11 20:56:52

【信达证券】宝信软件（600845）：自动化行业拓展获突破，智造自主可控央企蓄势待发

事件：2023年8月10日，据宝信软件公众号信息，宝信软件全资子公司武汉港迪电气有限公司和广东永通起重机械股份有限公司正式签订广东颐德港口钢卷库区无人化项目，项目建成后，库区将成为华南第一个港口无人化自动化库区。点评：与子公司协同作战，持续拓展业务范围，拓宽市场空间武汉港迪电气有限公司成立于1999年，2021年被宝信软件收购，是公司的全资控股子公司。武汉港迪业务涵盖电气控制系统、高低压配电、机电工程总承包，下设电控事业部、配电及工程事业部，年产值8亿元。依托自身强大的自主创新和研发能力，

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宝信软件

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2023-08-11 20:56:15

【东吴证券】唯捷创芯（688153）：L-PAMiD国产替代在即，“唯”捷创“芯”放量

投资要点国产PA模组龙头，品类升级提升盈利能力：唯捷创芯深耕模组领域，是国内PA龙头厂商，产品包括射频功率放大器、射频开关芯片、Wi-Fi射频前端模组及接收端模组。公司深耕行业多年，设计经验丰富，自主研发核心技术，获得华为、O/V、小米等手机大厂认证并投资。虽然由于换机周期加长以及需求下降，2022年公司实现营业收入23亿元（同比-35%），但是公司持续优化产品结构、发展高毛利产品使得盈利能力提高、同时股份支付费用相较于去年降低，使得2022年净利润扭亏为盈，达到0.53亿元。 L-PAMiD

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唯捷创芯

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2023-08-10 22:16:53

【国联证券】中国移动半年报点评：公司业绩符合预期，政企市场保持高增

8月10日晚，公司发布2023年半年度报告，公司实现营业收入5,307亿元，同比上升6.8%，其中主营业务收入达到4,522亿元，同比增长6.1%。归属于母公司净利润达到762亿元，同比增长8.4%，每股盈利为3.56元。EBITDA为1,835亿元，同比增长5.5%，EBITDA占主营业务收入比为40.6%。资本开支为814亿元，自由现金流为791亿元，同比增长43.3%。CHBN全面增长，HBN收入占主营业务收入比达到42.7%，同比提升2.7个百分点。数字化转型收入达到1,326亿元，同比

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中国移动

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2023-08-10 21:41:07

鹏鼎控股交流纪要-230810

上半年还是消费电子下滑明显，公司应对行业发展的节奏，放缓资本支出，体现风险控制能力的提升。昨天公告在泰国投资新的工厂，也是应对未来发展，在汽车、服务器深耕，泰国第一期是在服务器和汽车连机器领域扩展，上半年是淡季，下半年也进入旺季，目前稼动率是90%左右。今年看pcb行业会有大的压力，第三方预测有9.3%的下滑，明年开始整体行业涨呢股市保持相对平稳向好，2024-2027年特别是软板和高端硬板预计增速更快，未来发展看可穿戴，AI引发的新产品，对软板和高端硬板有提升，根据idc预测，智能手机是稳步成

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鹏鼎控股

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2023-08-10 17:21:53

【信达证券】甘源食品（002991）：业绩高增，新品渠道双轮驱动

事件：公司发布2023H1业绩公告。2023H1实现营业总收入8.26亿元，同比+34.57%；归母净利润1.2亿元，同比+190.92%；扣非归母净利润1.03亿元，同比+214.36%；其中2023Q2实现营业总收入4.35亿元，同比+48.12%；归母净利润0.64亿元，同比+246.5%；扣非归母净利润0.54亿元，同比+533.49%。点评：收入落在预告上限，略超我们预期，打消市场对于公司商超渠道增长疑虑，渠道和新品均享有发展红利。23H1经销（含零食量贩）/电商分别实现营收6.8

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甘源食品

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2023-08-10 17:21:26

【山西证券】富创精密（688409）：技术优势奠定行业龙头，产能扩充提速国产替代

投资要点：深耕零部件行业多年，打造国内行业龙头地位。富创精密是国内半导体设备零部件的龙头企业，产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类。公司不断通过主流客户认证，营收持续攀高， 2018-2022 年公司营收 CAGR 为 61.85%，归母净利 CAGR 为 53.64%。零部件市场规模占设备行业 50%，产品种类繁多导致竞争格局分散。据SEMI 数据，推算出 2017-2024 年全球零部件市场规模 CAGR 为 9.55%，中国受益国产化替代，

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富创精密

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2023-08-10 17:20:55

【东吴证券】卓胜微（300782）：PA模组全栈自主可控，新品放量在即

投资要点公司已布局射频前端全产品线：卓胜微专注于射频前端产品研发，主要产品分为分立器件和射频模组两大类，分立器件主要有射频开关 Switch/低噪声放大器 LNA/功率放大器 PA/滤波器等，射频模组主要有DiFEM/LDiFEM/LFEM/LNABANK/L-PAMiF 等，以及 Wi-Fi6FEM 和BTFEM，广泛应用于智能手机、通讯基站、无人机、汽车电子等领域。公司目前已具备用于移动通信的射频器件与模组的生产能力， 6 寸滤波器晶圆产线的投产与生产，目前已经形成 Feb-Lite

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卓胜微

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