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2021-02-22 18:15:43

航发动力--航空强军，动力先行

1，航空发动机总装唯一上市公司航发动力是我国大、中、小型军民用航空发动机，大型舰船用燃气轮机动力装置的生产研制和修理基地，集成了我国航空动力装置主机业务的几乎全部型谱。公司实际控制人为中国航发。航发动力具备涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类航空发动机生产制造能力，是三代主战机型发动机国内唯一供应商。公司主要业务包括四个方面：航空发动机及衍生产品、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务，主要产品和服务为军民用航空发动机整机及部件、民用航空发动机零部件生产与出口、军民用燃气轮机、军民用航空发动机

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航发动力

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2021-02-22 18:12:21

中航沈飞

一. 我国歼击机整机龙头供应商，“十四五”望迎产品跨代式转变中航沈飞是中国歼击机的摇篮，主营航空防务装备产品制造，是歼击机整机龙头供应商，也是集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业。公司是航空工业集团战机总装上市平台，产品覆盖歼 11、歼 15、歼 16、鹘鹰（FC-31）等多系列歼击机，2017年大股东航空工业集团将沈飞公司资产注入上市公司，实现核心军工资产整体上市，公司自此成为“中国战机第一股”。 “十四五”期间，公司将加速产品升级换代、拓宽航空产品谱系，形成新的经济增长点

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中航沈飞

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2021-02-17 15:05:02

比亚迪---超级混动问世，销量航母下水

一、混动定位：替代燃油，黄金 15 年汽车低碳化发展，混动技术一定时期内仍是主力。2020 年 12 月 16 日-18 日，在中央经济工作会议中习主席发表重要讲话，内容包括做好碳达峰、碳中和工作。提出我国二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，力争 2060 年前实现碳中和的总体发展目标。新能源汽车产业是实现该目标的重要环节，需要汽车低碳化多技术路线并行发展，混动技术在一定时期内仍是市场主力。混动汽车地位提高，未来 15 年快速替代燃油车。在《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》中，明确

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比亚迪

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2021-02-17 15:03:32

宁德时代---动力电池龙头领跑全球化起点线

中国龙头积极打造动力电池王国公司是我国动力电池领跑者：公司是全球领先的动力电池系统提供商，围绕动力电池系统为中心，综合布局锂电材料、储能系统以及其他业务等，提供一流解决方案。宁德时代新能源科技股份有限公司成立于2011年，2015年变更为股份有限公司并于2018年6月上市。公司2015年起动力电池系统销量就位于全球前三，此后一方面通过技术研发、电池体系升级（333-523-811）以及大客户开拓稳固动力电池行业龙头地位，另一方面通过收购广东邦普循环科技有限公司等公司逐步布局锂电材料领域，同

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宁德时代

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2021-02-07 17:40:16

阳光电源--光伏逆变器龙头，多项业务快速增长

光伏逆变器龙头

阳光电源--光伏逆变器龙头，多项业务快速增长

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阳光电源

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2021-02-07 16:26:20

通威股份21年硅料价格上涨或将远超预期，量价齐升增厚公司业绩

1、农业、光伏新能源业务协同发展，打造行业双龙头通威股份成立于 1992 年，水产养殖业和饲料工业起家，2016 年公司通过并购四川永祥、通威太阳能（合肥）将光伏新能源板块纳入主营业务体系，形成了“农业（渔业）+光伏”两大主业资源整合、协同发展的经营模式。公司多次募资建设扩产光伏项目，产能不断提升。目前已成为拥有从上游高纯晶硅生产、中游高效太阳能电池片生产、到终端“渔光一体”光伏电站投资建设及运维的垂直一体化光伏企业。截至 2020H1 公司拥有高纯晶硅年产能 8 万吨，其中单晶

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通威股份

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2021-01-31 21:06:10

隆基股份：光伏帝国如何长成？

只要后续不犯方向性的大错，领先者一步领先，往往会步步领先。

隆基股份：光伏帝国如何长成？

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2021-01-11 02:20:32

航空复材预浸料，军机碳纤维----中航高科

中航航空高科技股份有限公司是中国航空工业集团有限公司旗下集航空新型复合材料研发生产和高端智能装备研发制造于一体的综合性大型国有控股上市高科技公司。前身是1956年成立的南通机床厂，1994年5月在上交所挂牌上市，2015年公司进行了重大资产重组，公司向中航高科技有限公司等7家法人发行股份，购买其合计持有的中航复材100%股权、优材京航100%股权及优材百慕100%股权，并于2016年将公司更名为“中航航空高科技股份有限公司”。资产重组完成后，公司原机床业务分立为独资子公司，将原有机床升级改造为航

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中航高科

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2020-12-27 22:27:03

大立科技

大立科技弹头导引系统+非制冷红外探测+光电吊舱主营：营各类红外产品，广泛应用于枪瞄、导引头、吊舱等军品以及防疫、高端个人消费、巡检机器人等民品。增长点：全球红外军品市场约百亿美元，我军渗透率仅约美军 6%。红外热像仪率先应用在军事领域，从传统的单兵携带逐步向高端的坦克、舰船、飞机昼夜观察、红外制导等高端领域不断延伸、发展。红外制导是导弹重要制导方式之一，或可应用于 30%-40%的导弹市场。红外制导在导弹等精确打击武器上的应用开始大规模普及。预计公司今年实现军品收入近 5 亿元，同比增长

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大立科技

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2020-09-15 10:56:10

比亚迪，Q2业绩翻倍增长，核心技术引领行业

Q2业绩翻倍增长公司发布2020年半年，上半年实现营收605.03亿元，同比下降2.7%，归母净利润16.62 亿元，同比增长14.29%。同时公司预计前三季度累计净利润为28-30亿元，同比增长77.86%-90.56%。 “汉”市场终端反馈较好，下半年新品周期持续，“刀片电池”引领行业，电池外供进入快车道。　　2020年上半年汽车及相关产品业务营收为320.72亿元，同比减少5.62%，营收端显著跑赢汽车销量端主要由于出口业务大幅增加所致。2020年公司推出新能源纯电动旗舰车型“汉”，首

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比亚迪

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2020-08-31 03:28:37

天津涉酸停产-光伏支架涨价预期

天津大邱庄是国内钢铁镀锌和酸洗工艺集中区域,而为解决环境风险隐患问题，天津大邱庄工业区173家涉及酸洗的企业进行停产整治。第1批25家涉酸企业要求在8月25日之前停产整治，第2批148家涉酸企业要求在8月28日前停产整治，为期一个月时间，验收合格之后方可复产。天津光伏支架占领了北方市场80%以上的份额，此次停工影响光伏支架的现货供应，由此波及全国的光伏支架涨价。中信博是专注于太阳能光伏支架的企业，主营业务为光伏支架的研发、设计、生产和销售，主要产品为光伏跟踪支架和固定支架。字数补丁字数补丁字

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清源股份
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中信博
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海思芯片遇阻，安防芯片百亿替代空间——富瀚微

为了保守起见，假设海康订单全部给富瀚微，大华订单和其他小厂商的订单全部不计算在内，也就是2020年理论上富瀚微可以拿到100*40%=40亿的订单，2023年可以拿到80亿的订单，而2019年富瀚微的年报显示安防芯片营业额仅4亿左右，也就是海思退出后理论上富瀚微营业额可以翻十倍，按34.19%的毛利率计算安防这块利润是13.6亿左右, 现价仅仅17倍PE左右

海思芯片遇阻，安防芯片百亿替代空间——富瀚微在写这篇文章时笔者内心是非常纠结和痛苦的，HW作为我国伟大的民族企业正遭受着某国的围追堵截，处境十分困难，芯片业务面临直... - 雪球

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富瀚微

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2020-08-25 19:50:37

键凯科技

公司的主要产品为医用药用聚乙二醇及其活性衍生物。基于其拥有自主知识产权的聚乙二醇合成及聚乙二醇化技术，向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务，并自主开发创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械。报告期内，发行人营业收入主要来自于聚乙二醇材料销售及相关技术服务，上述自主开发的聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械仍处于临床前研究或I 期临床研究阶段，尚未取得收入。发行人在聚乙二醇及其活性衍生物研发、生产、医药领域应用等技术领域处于国内领先地位，是国内外为数不多能进行高纯度和低分散度的医用药用聚乙二醇及活

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复洁环保同一批科创板滞涨个股

主营业务是为城镇和工业（园区）污水处理厂（站）提供污泥脱水干化及废气净化技术装备及服；同时，依托核心技术，公司业务逐步向工业固废与特种物料固液分离领域拓展。我国污泥处理处置事业总体上仍处于起步和发展阶段，过去长期“重水轻泥”的现象严重制约了污泥处理处置总体水平的提高，而发达国家经过多年发展，污泥处理处置费用已普遍达到或超过污水厂总运行费用的50%。 2019年我国城市及县城污水厂产生的污泥量约7900万吨，并将以每年10%-15%的速度增长。 2019年我国污泥处理市场规模超过600亿元，年复

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2020-08-18 23:47:52

北鼎股份：自主品牌加速成长，H1业绩超预期

事件：　　2020H1公司实现营业收入为2.81亿元，同比增长13.2%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实现扣非归母净利润4138万元，同比增长54%。综合来看，公司2020H1业绩远超市场预期。公司点评：　　1、收入分析：外冷内热，自主品牌拉动营收快速增长　　（1）分区域看，Q2外销仍承压，内销亮眼　　2020H1内销2.10亿元，同比增长70%；外销0.70亿元，同比下滑43%，略低于预期（公告预期值-35%到-39%）。截至20H1，外销营收占比已

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北鼎股份

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航发动力--航空强军，动力先行

1，航空发动机总装唯一上市公司航发动力是我国大、中、小型军民用航空发动机，大型舰船用燃气轮机动力装置的生产研制和修理基地，集成了我国航空动力装置主机业务的几乎全部型谱。公司实际控制人为中国航发。航发动力具备涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类航空发动机生产制造能力，是三代主战机型发动机国内唯一供应商。公司主要业务包括四个方面：航空发动机及衍生产品、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务，主要产品和服务为军民用航空发动机整机及部件、民用航空发动机零部件生产与出口、军民用燃气轮机、军民用航空发动机

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一. 我国歼击机整机龙头供应商，“十四五”望迎产品跨代式转变中航沈飞是中国歼击机的摇篮，主营航空防务装备产品制造，是歼击机整机龙头供应商，也是集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业。公司是航空工业集团战机总装上市平台，产品覆盖歼 11、歼 15、歼 16、鹘鹰（FC-31）等多系列歼击机，2017年大股东航空工业集团将沈飞公司资产注入上市公司，实现核心军工资产整体上市，公司自此成为“中国战机第一股”。 “十四五”期间，公司将加速产品升级换代、拓宽航空产品谱系，形成新的经济增长点

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比亚迪---超级混动问世，销量航母下水

一、混动定位：替代燃油，黄金 15 年汽车低碳化发展，混动技术一定时期内仍是主力。2020 年 12 月 16 日-18 日，在中央经济工作会议中习主席发表重要讲话，内容包括做好碳达峰、碳中和工作。提出我国二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，力争 2060 年前实现碳中和的总体发展目标。新能源汽车产业是实现该目标的重要环节，需要汽车低碳化多技术路线并行发展，混动技术在一定时期内仍是市场主力。混动汽车地位提高，未来 15 年快速替代燃油车。在《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》中，明确

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宁德时代---动力电池龙头领跑全球化起点线

中国龙头积极打造动力电池王国公司是我国动力电池领跑者：公司是全球领先的动力电池系统提供商，围绕动力电池系统为中心，综合布局锂电材料、储能系统以及其他业务等，提供一流解决方案。宁德时代新能源科技股份有限公司成立于2011年，2015年变更为股份有限公司并于2018年6月上市。公司2015年起动力电池系统销量就位于全球前三，此后一方面通过技术研发、电池体系升级（333-523-811）以及大客户开拓稳固动力电池行业龙头地位，另一方面通过收购广东邦普循环科技有限公司等公司逐步布局锂电材料领域，同

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阳光电源--光伏逆变器龙头，多项业务快速增长

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通威股份21年硅料价格上涨或将远超预期，量价齐升增厚公司业绩

1、农业、光伏新能源业务协同发展，打造行业双龙头通威股份成立于 1992 年，水产养殖业和饲料工业起家，2016 年公司通过并购四川永祥、通威太阳能（合肥）将光伏新能源板块纳入主营业务体系，形成了“农业（渔业）+光伏”两大主业资源整合、协同发展的经营模式。公司多次募资建设扩产光伏项目，产能不断提升。目前已成为拥有从上游高纯晶硅生产、中游高效太阳能电池片生产、到终端“渔光一体”光伏电站投资建设及运维的垂直一体化光伏企业。截至 2020H1 公司拥有高纯晶硅年产能 8 万吨，其中单晶

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航空复材预浸料，军机碳纤维----中航高科

中航航空高科技股份有限公司是中国航空工业集团有限公司旗下集航空新型复合材料研发生产和高端智能装备研发制造于一体的综合性大型国有控股上市高科技公司。前身是1956年成立的南通机床厂，1994年5月在上交所挂牌上市，2015年公司进行了重大资产重组，公司向中航高科技有限公司等7家法人发行股份，购买其合计持有的中航复材100%股权、优材京航100%股权及优材百慕100%股权，并于2016年将公司更名为“中航航空高科技股份有限公司”。资产重组完成后，公司原机床业务分立为独资子公司，将原有机床升级改造为航

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大立科技弹头导引系统+非制冷红外探测+光电吊舱主营：营各类红外产品，广泛应用于枪瞄、导引头、吊舱等军品以及防疫、高端个人消费、巡检机器人等民品。增长点：全球红外军品市场约百亿美元，我军渗透率仅约美军 6%。红外热像仪率先应用在军事领域，从传统的单兵携带逐步向高端的坦克、舰船、飞机昼夜观察、红外制导等高端领域不断延伸、发展。红外制导是导弹重要制导方式之一，或可应用于 30%-40%的导弹市场。红外制导在导弹等精确打击武器上的应用开始大规模普及。预计公司今年实现军品收入近 5 亿元，同比增长

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比亚迪，Q2业绩翻倍增长，核心技术引领行业

Q2业绩翻倍增长公司发布2020年半年，上半年实现营收605.03亿元，同比下降2.7%，归母净利润16.62 亿元，同比增长14.29%。同时公司预计前三季度累计净利润为28-30亿元，同比增长77.86%-90.56%。 “汉”市场终端反馈较好，下半年新品周期持续，“刀片电池”引领行业，电池外供进入快车道。　　2020年上半年汽车及相关产品业务营收为320.72亿元，同比减少5.62%，营收端显著跑赢汽车销量端主要由于出口业务大幅增加所致。2020年公司推出新能源纯电动旗舰车型“汉”，首

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天津涉酸停产-光伏支架涨价预期

天津大邱庄是国内钢铁镀锌和酸洗工艺集中区域,而为解决环境风险隐患问题，天津大邱庄工业区173家涉及酸洗的企业进行停产整治。第1批25家涉酸企业要求在8月25日之前停产整治，第2批148家涉酸企业要求在8月28日前停产整治，为期一个月时间，验收合格之后方可复产。天津光伏支架占领了北方市场80%以上的份额，此次停工影响光伏支架的现货供应，由此波及全国的光伏支架涨价。中信博是专注于太阳能光伏支架的企业，主营业务为光伏支架的研发、设计、生产和销售，主要产品为光伏跟踪支架和固定支架。字数补丁字数补丁字

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海思芯片遇阻，安防芯片百亿替代空间——富瀚微

为了保守起见，假设海康订单全部给富瀚微，大华订单和其他小厂商的订单全部不计算在内，也就是2020年理论上富瀚微可以拿到100*40%=40亿的订单，2023年可以拿到80亿的订单，而2019年富瀚微的年报显示安防芯片营业额仅4亿左右，也就是海思退出后理论上富瀚微营业额可以翻十倍，按34.19%的毛利率计算安防这块利润是13.6亿左右, 现价仅仅17倍PE左右

海思芯片遇阻，安防芯片百亿替代空间——富瀚微在写这篇文章时笔者内心是非常纠结和痛苦的，HW作为我国伟大的民族企业正遭受着某国的围追堵截，处境十分困难，芯片业务面临直... - 雪球

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公司的主要产品为医用药用聚乙二醇及其活性衍生物。基于其拥有自主知识产权的聚乙二醇合成及聚乙二醇化技术，向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务，并自主开发创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械。报告期内，发行人营业收入主要来自于聚乙二醇材料销售及相关技术服务，上述自主开发的聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械仍处于临床前研究或I 期临床研究阶段，尚未取得收入。发行人在聚乙二醇及其活性衍生物研发、生产、医药领域应用等技术领域处于国内领先地位，是国内外为数不多能进行高纯度和低分散度的医用药用聚乙二醇及活

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主营业务是为城镇和工业（园区）污水处理厂（站）提供污泥脱水干化及废气净化技术装备及服；同时，依托核心技术，公司业务逐步向工业固废与特种物料固液分离领域拓展。我国污泥处理处置事业总体上仍处于起步和发展阶段，过去长期“重水轻泥”的现象严重制约了污泥处理处置总体水平的提高，而发达国家经过多年发展，污泥处理处置费用已普遍达到或超过污水厂总运行费用的50%。 2019年我国城市及县城污水厂产生的污泥量约7900万吨，并将以每年10%-15%的速度增长。 2019年我国污泥处理市场规模超过600亿元，年复

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事件：　　2020H1公司实现营业收入为2.81亿元，同比增长13.2%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实现扣非归母净利润4138万元，同比增长54%。综合来看，公司2020H1业绩远超市场预期。公司点评：　　1、收入分析：外冷内热，自主品牌拉动营收快速增长　　（1）分区域看，Q2外销仍承压，内销亮眼　　2020H1内销2.10亿元，同比增长70%；外销0.70亿元，同比下滑43%，略低于预期（公告预期值-35%到-39%）。截至20H1，外销营收占比已

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一、混动定位：替代燃油，黄金 15 年汽车低碳化发展，混动技术一定时期内仍是主力。2020 年 12 月 16 日-18 日，在中央经济工作会议中习主席发表重要讲话，内容包括做好碳达峰、碳中和工作。提出我国二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，力争 2060 年前实现碳中和的总体发展目标。新能源汽车产业是实现该目标的重要环节，需要汽车低碳化多技术路线并行发展，混动技术在一定时期内仍是市场主力。混动汽车地位提高，未来 15 年快速替代燃油车。在《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》中，明确

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宁德时代---动力电池龙头领跑全球化起点线

中国龙头积极打造动力电池王国公司是我国动力电池领跑者：公司是全球领先的动力电池系统提供商，围绕动力电池系统为中心，综合布局锂电材料、储能系统以及其他业务等，提供一流解决方案。宁德时代新能源科技股份有限公司成立于2011年，2015年变更为股份有限公司并于2018年6月上市。公司2015年起动力电池系统销量就位于全球前三，此后一方面通过技术研发、电池体系升级（333-523-811）以及大客户开拓稳固动力电池行业龙头地位，另一方面通过收购广东邦普循环科技有限公司等公司逐步布局锂电材料领域，同

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宁德时代

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阳光电源--光伏逆变器龙头，多项业务快速增长

光伏逆变器龙头

阳光电源--光伏逆变器龙头，多项业务快速增长

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通威股份21年硅料价格上涨或将远超预期，量价齐升增厚公司业绩

1、农业、光伏新能源业务协同发展，打造行业双龙头通威股份成立于 1992 年，水产养殖业和饲料工业起家，2016 年公司通过并购四川永祥、通威太阳能（合肥）将光伏新能源板块纳入主营业务体系，形成了“农业（渔业）+光伏”两大主业资源整合、协同发展的经营模式。公司多次募资建设扩产光伏项目，产能不断提升。目前已成为拥有从上游高纯晶硅生产、中游高效太阳能电池片生产、到终端“渔光一体”光伏电站投资建设及运维的垂直一体化光伏企业。截至 2020H1 公司拥有高纯晶硅年产能 8 万吨，其中单晶

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隆基股份：光伏帝国如何长成？

只要后续不犯方向性的大错，领先者一步领先，往往会步步领先。

隆基股份：光伏帝国如何长成？

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航空复材预浸料，军机碳纤维----中航高科

中航航空高科技股份有限公司是中国航空工业集团有限公司旗下集航空新型复合材料研发生产和高端智能装备研发制造于一体的综合性大型国有控股上市高科技公司。前身是1956年成立的南通机床厂，1994年5月在上交所挂牌上市，2015年公司进行了重大资产重组，公司向中航高科技有限公司等7家法人发行股份，购买其合计持有的中航复材100%股权、优材京航100%股权及优材百慕100%股权，并于2016年将公司更名为“中航航空高科技股份有限公司”。资产重组完成后，公司原机床业务分立为独资子公司，将原有机床升级改造为航

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大立科技

大立科技弹头导引系统+非制冷红外探测+光电吊舱主营：营各类红外产品，广泛应用于枪瞄、导引头、吊舱等军品以及防疫、高端个人消费、巡检机器人等民品。增长点：全球红外军品市场约百亿美元，我军渗透率仅约美军 6%。红外热像仪率先应用在军事领域，从传统的单兵携带逐步向高端的坦克、舰船、飞机昼夜观察、红外制导等高端领域不断延伸、发展。红外制导是导弹重要制导方式之一，或可应用于 30%-40%的导弹市场。红外制导在导弹等精确打击武器上的应用开始大规模普及。预计公司今年实现军品收入近 5 亿元，同比增长

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大立科技

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比亚迪，Q2业绩翻倍增长，核心技术引领行业

Q2业绩翻倍增长公司发布2020年半年，上半年实现营收605.03亿元，同比下降2.7%，归母净利润16.62 亿元，同比增长14.29%。同时公司预计前三季度累计净利润为28-30亿元，同比增长77.86%-90.56%。 “汉”市场终端反馈较好，下半年新品周期持续，“刀片电池”引领行业，电池外供进入快车道。　　2020年上半年汽车及相关产品业务营收为320.72亿元，同比减少5.62%，营收端显著跑赢汽车销量端主要由于出口业务大幅增加所致。2020年公司推出新能源纯电动旗舰车型“汉”，首

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天津涉酸停产-光伏支架涨价预期

天津大邱庄是国内钢铁镀锌和酸洗工艺集中区域,而为解决环境风险隐患问题，天津大邱庄工业区173家涉及酸洗的企业进行停产整治。第1批25家涉酸企业要求在8月25日之前停产整治，第2批148家涉酸企业要求在8月28日前停产整治，为期一个月时间，验收合格之后方可复产。天津光伏支架占领了北方市场80%以上的份额，此次停工影响光伏支架的现货供应，由此波及全国的光伏支架涨价。中信博是专注于太阳能光伏支架的企业，主营业务为光伏支架的研发、设计、生产和销售，主要产品为光伏跟踪支架和固定支架。字数补丁字数补丁字

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海思芯片遇阻，安防芯片百亿替代空间——富瀚微

为了保守起见，假设海康订单全部给富瀚微，大华订单和其他小厂商的订单全部不计算在内，也就是2020年理论上富瀚微可以拿到100*40%=40亿的订单，2023年可以拿到80亿的订单，而2019年富瀚微的年报显示安防芯片营业额仅4亿左右，也就是海思退出后理论上富瀚微营业额可以翻十倍，按34.19%的毛利率计算安防这块利润是13.6亿左右, 现价仅仅17倍PE左右

海思芯片遇阻，安防芯片百亿替代空间——富瀚微在写这篇文章时笔者内心是非常纠结和痛苦的，HW作为我国伟大的民族企业正遭受着某国的围追堵截，处境十分困难，芯片业务面临直... - 雪球

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富瀚微

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键凯科技

公司的主要产品为医用药用聚乙二醇及其活性衍生物。基于其拥有自主知识产权的聚乙二醇合成及聚乙二醇化技术，向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务，并自主开发创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械。报告期内，发行人营业收入主要来自于聚乙二醇材料销售及相关技术服务，上述自主开发的聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械仍处于临床前研究或I 期临床研究阶段，尚未取得收入。发行人在聚乙二醇及其活性衍生物研发、生产、医药领域应用等技术领域处于国内领先地位，是国内外为数不多能进行高纯度和低分散度的医用药用聚乙二醇及活

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复洁环保同一批科创板滞涨个股

主营业务是为城镇和工业（园区）污水处理厂（站）提供污泥脱水干化及废气净化技术装备及服；同时，依托核心技术，公司业务逐步向工业固废与特种物料固液分离领域拓展。我国污泥处理处置事业总体上仍处于起步和发展阶段，过去长期“重水轻泥”的现象严重制约了污泥处理处置总体水平的提高，而发达国家经过多年发展，污泥处理处置费用已普遍达到或超过污水厂总运行费用的50%。 2019年我国城市及县城污水厂产生的污泥量约7900万吨，并将以每年10%-15%的速度增长。 2019年我国污泥处理市场规模超过600亿元，年复

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北鼎股份：自主品牌加速成长，H1业绩超预期

事件：　　2020H1公司实现营业收入为2.81亿元，同比增长13.2%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实现扣非归母净利润4138万元，同比增长54%。综合来看，公司2020H1业绩远超市场预期。公司点评：　　1、收入分析：外冷内热，自主品牌拉动营收快速增长　　（1）分区域看，Q2外销仍承压，内销亮眼　　2020H1内销2.10亿元，同比增长70%；外销0.70亿元，同比下滑43%，略低于预期（公告预期值-35%到-39%）。截至20H1，外销营收占比已

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航发动力--航空强军，动力先行

1，航空发动机总装唯一上市公司航发动力是我国大、中、小型军民用航空发动机，大型舰船用燃气轮机动力装置的生产研制和修理基地，集成了我国航空动力装置主机业务的几乎全部型谱。公司实际控制人为中国航发。航发动力具备涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类航空发动机生产制造能力，是三代主战机型发动机国内唯一供应商。公司主要业务包括四个方面：航空发动机及衍生产品、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务，主要产品和服务为军民用航空发动机整机及部件、民用航空发动机零部件生产与出口、军民用燃气轮机、军民用航空发动机

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中航沈飞

一. 我国歼击机整机龙头供应商，“十四五”望迎产品跨代式转变中航沈飞是中国歼击机的摇篮，主营航空防务装备产品制造，是歼击机整机龙头供应商，也是集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业。公司是航空工业集团战机总装上市平台，产品覆盖歼 11、歼 15、歼 16、鹘鹰（FC-31）等多系列歼击机，2017年大股东航空工业集团将沈飞公司资产注入上市公司，实现核心军工资产整体上市，公司自此成为“中国战机第一股”。 “十四五”期间，公司将加速产品升级换代、拓宽航空产品谱系，形成新的经济增长点

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比亚迪---超级混动问世，销量航母下水

一、混动定位：替代燃油，黄金 15 年汽车低碳化发展，混动技术一定时期内仍是主力。2020 年 12 月 16 日-18 日，在中央经济工作会议中习主席发表重要讲话，内容包括做好碳达峰、碳中和工作。提出我国二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，力争 2060 年前实现碳中和的总体发展目标。新能源汽车产业是实现该目标的重要环节，需要汽车低碳化多技术路线并行发展，混动技术在一定时期内仍是市场主力。混动汽车地位提高，未来 15 年快速替代燃油车。在《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》中，明确

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宁德时代---动力电池龙头领跑全球化起点线

中国龙头积极打造动力电池王国公司是我国动力电池领跑者：公司是全球领先的动力电池系统提供商，围绕动力电池系统为中心，综合布局锂电材料、储能系统以及其他业务等，提供一流解决方案。宁德时代新能源科技股份有限公司成立于2011年，2015年变更为股份有限公司并于2018年6月上市。公司2015年起动力电池系统销量就位于全球前三，此后一方面通过技术研发、电池体系升级（333-523-811）以及大客户开拓稳固动力电池行业龙头地位，另一方面通过收购广东邦普循环科技有限公司等公司逐步布局锂电材料领域，同

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阳光电源--光伏逆变器龙头，多项业务快速增长

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通威股份21年硅料价格上涨或将远超预期，量价齐升增厚公司业绩

1、农业、光伏新能源业务协同发展，打造行业双龙头通威股份成立于 1992 年，水产养殖业和饲料工业起家，2016 年公司通过并购四川永祥、通威太阳能（合肥）将光伏新能源板块纳入主营业务体系，形成了“农业（渔业）+光伏”两大主业资源整合、协同发展的经营模式。公司多次募资建设扩产光伏项目，产能不断提升。目前已成为拥有从上游高纯晶硅生产、中游高效太阳能电池片生产、到终端“渔光一体”光伏电站投资建设及运维的垂直一体化光伏企业。截至 2020H1 公司拥有高纯晶硅年产能 8 万吨，其中单晶

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航空复材预浸料，军机碳纤维----中航高科

中航航空高科技股份有限公司是中国航空工业集团有限公司旗下集航空新型复合材料研发生产和高端智能装备研发制造于一体的综合性大型国有控股上市高科技公司。前身是1956年成立的南通机床厂，1994年5月在上交所挂牌上市，2015年公司进行了重大资产重组，公司向中航高科技有限公司等7家法人发行股份，购买其合计持有的中航复材100%股权、优材京航100%股权及优材百慕100%股权，并于2016年将公司更名为“中航航空高科技股份有限公司”。资产重组完成后，公司原机床业务分立为独资子公司，将原有机床升级改造为航

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大立科技

大立科技弹头导引系统+非制冷红外探测+光电吊舱主营：营各类红外产品，广泛应用于枪瞄、导引头、吊舱等军品以及防疫、高端个人消费、巡检机器人等民品。增长点：全球红外军品市场约百亿美元，我军渗透率仅约美军 6%。红外热像仪率先应用在军事领域，从传统的单兵携带逐步向高端的坦克、舰船、飞机昼夜观察、红外制导等高端领域不断延伸、发展。红外制导是导弹重要制导方式之一，或可应用于 30%-40%的导弹市场。红外制导在导弹等精确打击武器上的应用开始大规模普及。预计公司今年实现军品收入近 5 亿元，同比增长

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比亚迪，Q2业绩翻倍增长，核心技术引领行业

Q2业绩翻倍增长公司发布2020年半年，上半年实现营收605.03亿元，同比下降2.7%，归母净利润16.62 亿元，同比增长14.29%。同时公司预计前三季度累计净利润为28-30亿元，同比增长77.86%-90.56%。 “汉”市场终端反馈较好，下半年新品周期持续，“刀片电池”引领行业，电池外供进入快车道。　　2020年上半年汽车及相关产品业务营收为320.72亿元，同比减少5.62%，营收端显著跑赢汽车销量端主要由于出口业务大幅增加所致。2020年公司推出新能源纯电动旗舰车型“汉”，首

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天津涉酸停产-光伏支架涨价预期

天津大邱庄是国内钢铁镀锌和酸洗工艺集中区域,而为解决环境风险隐患问题，天津大邱庄工业区173家涉及酸洗的企业进行停产整治。第1批25家涉酸企业要求在8月25日之前停产整治，第2批148家涉酸企业要求在8月28日前停产整治，为期一个月时间，验收合格之后方可复产。天津光伏支架占领了北方市场80%以上的份额，此次停工影响光伏支架的现货供应，由此波及全国的光伏支架涨价。中信博是专注于太阳能光伏支架的企业，主营业务为光伏支架的研发、设计、生产和销售，主要产品为光伏跟踪支架和固定支架。字数补丁字数补丁字

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海思芯片遇阻，安防芯片百亿替代空间——富瀚微

为了保守起见，假设海康订单全部给富瀚微，大华订单和其他小厂商的订单全部不计算在内，也就是2020年理论上富瀚微可以拿到100*40%=40亿的订单，2023年可以拿到80亿的订单，而2019年富瀚微的年报显示安防芯片营业额仅4亿左右，也就是海思退出后理论上富瀚微营业额可以翻十倍，按34.19%的毛利率计算安防这块利润是13.6亿左右, 现价仅仅17倍PE左右

海思芯片遇阻，安防芯片百亿替代空间——富瀚微在写这篇文章时笔者内心是非常纠结和痛苦的，HW作为我国伟大的民族企业正遭受着某国的围追堵截，处境十分困难，芯片业务面临直... - 雪球

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公司的主要产品为医用药用聚乙二醇及其活性衍生物。基于其拥有自主知识产权的聚乙二醇合成及聚乙二醇化技术，向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务，并自主开发创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械。报告期内，发行人营业收入主要来自于聚乙二醇材料销售及相关技术服务，上述自主开发的聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械仍处于临床前研究或I 期临床研究阶段，尚未取得收入。发行人在聚乙二醇及其活性衍生物研发、生产、医药领域应用等技术领域处于国内领先地位，是国内外为数不多能进行高纯度和低分散度的医用药用聚乙二醇及活

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复洁环保同一批科创板滞涨个股

主营业务是为城镇和工业（园区）污水处理厂（站）提供污泥脱水干化及废气净化技术装备及服；同时，依托核心技术，公司业务逐步向工业固废与特种物料固液分离领域拓展。我国污泥处理处置事业总体上仍处于起步和发展阶段，过去长期“重水轻泥”的现象严重制约了污泥处理处置总体水平的提高，而发达国家经过多年发展，污泥处理处置费用已普遍达到或超过污水厂总运行费用的50%。 2019年我国城市及县城污水厂产生的污泥量约7900万吨，并将以每年10%-15%的速度增长。 2019年我国污泥处理市场规模超过600亿元，年复

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北鼎股份：自主品牌加速成长，H1业绩超预期

事件：　　2020H1公司实现营业收入为2.81亿元，同比增长13.2%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实现扣非归母净利润4138万元，同比增长54%。综合来看，公司2020H1业绩远超市场预期。公司点评：　　1、收入分析：外冷内热，自主品牌拉动营收快速增长　　（1）分区域看，Q2外销仍承压，内销亮眼　　2020H1内销2.10亿元，同比增长70%；外销0.70亿元，同比下滑43%，略低于预期（公告预期值-35%到-39%）。截至20H1，外销营收占比已

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1，航空发动机总装唯一上市公司航发动力是我国大、中、小型军民用航空发动机，大型舰船用燃气轮机动力装置的生产研制和修理基地，集成了我国航空动力装置主机业务的几乎全部型谱。公司实际控制人为中国航发。航发动力具备涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类航空发动机生产制造能力，是三代主战机型发动机国内唯一供应商。公司主要业务包括四个方面：航空发动机及衍生产品、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务，主要产品和服务为军民用航空发动机整机及部件、民用航空发动机零部件生产与出口、军民用燃气轮机、军民用航空发动机

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一. 我国歼击机整机龙头供应商，“十四五”望迎产品跨代式转变中航沈飞是中国歼击机的摇篮，主营航空防务装备产品制造，是歼击机整机龙头供应商，也是集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业。公司是航空工业集团战机总装上市平台，产品覆盖歼 11、歼 15、歼 16、鹘鹰（FC-31）等多系列歼击机，2017年大股东航空工业集团将沈飞公司资产注入上市公司，实现核心军工资产整体上市，公司自此成为“中国战机第一股”。 “十四五”期间，公司将加速产品升级换代、拓宽航空产品谱系，形成新的经济增长点

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一、混动定位：替代燃油，黄金 15 年汽车低碳化发展，混动技术一定时期内仍是主力。2020 年 12 月 16 日-18 日，在中央经济工作会议中习主席发表重要讲话，内容包括做好碳达峰、碳中和工作。提出我国二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，力争 2060 年前实现碳中和的总体发展目标。新能源汽车产业是实现该目标的重要环节，需要汽车低碳化多技术路线并行发展，混动技术在一定时期内仍是市场主力。混动汽车地位提高，未来 15 年快速替代燃油车。在《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》中，明确

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中国龙头积极打造动力电池王国公司是我国动力电池领跑者：公司是全球领先的动力电池系统提供商，围绕动力电池系统为中心，综合布局锂电材料、储能系统以及其他业务等，提供一流解决方案。宁德时代新能源科技股份有限公司成立于2011年，2015年变更为股份有限公司并于2018年6月上市。公司2015年起动力电池系统销量就位于全球前三，此后一方面通过技术研发、电池体系升级（333-523-811）以及大客户开拓稳固动力电池行业龙头地位，另一方面通过收购广东邦普循环科技有限公司等公司逐步布局锂电材料领域，同

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1、农业、光伏新能源业务协同发展，打造行业双龙头通威股份成立于 1992 年，水产养殖业和饲料工业起家，2016 年公司通过并购四川永祥、通威太阳能（合肥）将光伏新能源板块纳入主营业务体系，形成了“农业（渔业）+光伏”两大主业资源整合、协同发展的经营模式。公司多次募资建设扩产光伏项目，产能不断提升。目前已成为拥有从上游高纯晶硅生产、中游高效太阳能电池片生产、到终端“渔光一体”光伏电站投资建设及运维的垂直一体化光伏企业。截至 2020H1 公司拥有高纯晶硅年产能 8 万吨，其中单晶

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航空复材预浸料，军机碳纤维----中航高科

中航航空高科技股份有限公司是中国航空工业集团有限公司旗下集航空新型复合材料研发生产和高端智能装备研发制造于一体的综合性大型国有控股上市高科技公司。前身是1956年成立的南通机床厂，1994年5月在上交所挂牌上市，2015年公司进行了重大资产重组，公司向中航高科技有限公司等7家法人发行股份，购买其合计持有的中航复材100%股权、优材京航100%股权及优材百慕100%股权，并于2016年将公司更名为“中航航空高科技股份有限公司”。资产重组完成后，公司原机床业务分立为独资子公司，将原有机床升级改造为航

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中航高科

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2020-12-27 22:27:03

大立科技

大立科技弹头导引系统+非制冷红外探测+光电吊舱主营：营各类红外产品，广泛应用于枪瞄、导引头、吊舱等军品以及防疫、高端个人消费、巡检机器人等民品。增长点：全球红外军品市场约百亿美元，我军渗透率仅约美军 6%。红外热像仪率先应用在军事领域，从传统的单兵携带逐步向高端的坦克、舰船、飞机昼夜观察、红外制导等高端领域不断延伸、发展。红外制导是导弹重要制导方式之一，或可应用于 30%-40%的导弹市场。红外制导在导弹等精确打击武器上的应用开始大规模普及。预计公司今年实现军品收入近 5 亿元，同比增长

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大立科技

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2020-09-15 10:56:10

比亚迪，Q2业绩翻倍增长，核心技术引领行业

Q2业绩翻倍增长公司发布2020年半年，上半年实现营收605.03亿元，同比下降2.7%，归母净利润16.62 亿元，同比增长14.29%。同时公司预计前三季度累计净利润为28-30亿元，同比增长77.86%-90.56%。 “汉”市场终端反馈较好，下半年新品周期持续，“刀片电池”引领行业，电池外供进入快车道。　　2020年上半年汽车及相关产品业务营收为320.72亿元，同比减少5.62%，营收端显著跑赢汽车销量端主要由于出口业务大幅增加所致。2020年公司推出新能源纯电动旗舰车型“汉”，首

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比亚迪

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2020-08-31 03:28:37

天津涉酸停产-光伏支架涨价预期

天津大邱庄是国内钢铁镀锌和酸洗工艺集中区域,而为解决环境风险隐患问题，天津大邱庄工业区173家涉及酸洗的企业进行停产整治。第1批25家涉酸企业要求在8月25日之前停产整治，第2批148家涉酸企业要求在8月28日前停产整治，为期一个月时间，验收合格之后方可复产。天津光伏支架占领了北方市场80%以上的份额，此次停工影响光伏支架的现货供应，由此波及全国的光伏支架涨价。中信博是专注于太阳能光伏支架的企业，主营业务为光伏支架的研发、设计、生产和销售，主要产品为光伏跟踪支架和固定支架。字数补丁字数补丁字

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清源股份
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中信博
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振江股份

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2020-08-27 11:17:22

海思芯片遇阻，安防芯片百亿替代空间——富瀚微

为了保守起见，假设海康订单全部给富瀚微，大华订单和其他小厂商的订单全部不计算在内，也就是2020年理论上富瀚微可以拿到100*40%=40亿的订单，2023年可以拿到80亿的订单，而2019年富瀚微的年报显示安防芯片营业额仅4亿左右，也就是海思退出后理论上富瀚微营业额可以翻十倍，按34.19%的毛利率计算安防这块利润是13.6亿左右, 现价仅仅17倍PE左右

海思芯片遇阻，安防芯片百亿替代空间——富瀚微在写这篇文章时笔者内心是非常纠结和痛苦的，HW作为我国伟大的民族企业正遭受着某国的围追堵截，处境十分困难，芯片业务面临直... - 雪球

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富瀚微

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2020-08-25 19:50:37

键凯科技

公司的主要产品为医用药用聚乙二醇及其活性衍生物。基于其拥有自主知识产权的聚乙二醇合成及聚乙二醇化技术，向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务，并自主开发创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械。报告期内，发行人营业收入主要来自于聚乙二醇材料销售及相关技术服务，上述自主开发的聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械仍处于临床前研究或I 期临床研究阶段，尚未取得收入。发行人在聚乙二醇及其活性衍生物研发、生产、医药领域应用等技术领域处于国内领先地位，是国内外为数不多能进行高纯度和低分散度的医用药用聚乙二醇及活

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键凯科技

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2020-08-23 21:16:58

复洁环保同一批科创板滞涨个股

主营业务是为城镇和工业（园区）污水处理厂（站）提供污泥脱水干化及废气净化技术装备及服；同时，依托核心技术，公司业务逐步向工业固废与特种物料固液分离领域拓展。我国污泥处理处置事业总体上仍处于起步和发展阶段，过去长期“重水轻泥”的现象严重制约了污泥处理处置总体水平的提高，而发达国家经过多年发展，污泥处理处置费用已普遍达到或超过污水厂总运行费用的50%。 2019年我国城市及县城污水厂产生的污泥量约7900万吨，并将以每年10%-15%的速度增长。 2019年我国污泥处理市场规模超过600亿元，年复

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复洁环保

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2020-08-18 23:47:52

北鼎股份：自主品牌加速成长，H1业绩超预期

事件：　　2020H1公司实现营业收入为2.81亿元，同比增长13.2%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实现扣非归母净利润4138万元，同比增长54%。综合来看，公司2020H1业绩远超市场预期。公司点评：　　1、收入分析：外冷内热，自主品牌拉动营收快速增长　　（1）分区域看，Q2外销仍承压，内销亮眼　　2020H1内销2.10亿元，同比增长70%；外销0.70亿元，同比下滑43%，略低于预期（公告预期值-35%到-39%）。截至20H1，外销营收占比已

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北鼎股份

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