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特斯拉Optimus将搭载约40个执行器，“电机+减速器”的集成有望成为人形机器人大关节的主要动力组合，减速器需求空间将被打开，而指关节部分因体积、重量等边界条件限制，可能采用更加轻量化的技术路径。作为机器人的核心零部件，减速器、伺服系统和控制器的国产化率目前仅为36.53%、24.50%和31.2

作者：陈福核心观点：本篇报告从资本市场发展阶段的角度复盘历史五次券商板块超额收益行情，总结行情开启条件、持续性及结束信号、不同政策及流动性驱动下个股选择，以期映射当下，在资本市场定位重塑时以有效性建议。五次行情对应资本市场三个重要发展阶段，政策及改革是必不可少的催化因素。（1）初生牛犊，经济高速增长

周五二板没封住，但周四先启动涨停，仍然有1.5板的国盛金控？周五首板的锦龙股份？人气第一的太平洋？互金二板的恒银科技？

数据要素市场对外构筑国家竞争新优势、对内构建经济增长新动力。我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场有两个重要目标：一是增强我国经济发展的新动能，推动资源高效流动、市场主体加速融合，提升经济社会各领域资源配置效能；二是在世界各国争相发展数字经济之际，有利于我国做强做优做大数字经济，

一、晚间新闻：数据要素方向： 机构解读称之为，数据要素重磅政策：1、财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，24年1月1日起正式实施，时间点超预期。 2、类比研发，企业使用的数据资源，满足要求可确定为无形资产，在提供服务后摊销损益并确认收入；出售的数据资源，满足要求的可确定为存货，

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（一）研判牛熊拐点1.周期思维看股市牛熊美股、A股都是平均3-4年一轮涨跌周期，对应宏观经济周期。2.改进版投资时钟3.改进版投资时钟更符合中国现实改进版投资时钟：股票牛市开始于衰退后期，结束于过热期。4.市场拐点跟踪基本面领先指标借鉴历史，底部确认信号：五大类基本面领先指标中3个及以上企稳回升。5

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随着当前人工智能浪潮的爆发，以及全球“机器换人”进程加速，人形机器人有望深入各细分消费端，成为AI下一个重要落地应用场景。 2022年，马斯克推出TeslaBot“Optimus（擎天柱）”原型机引爆人形机器人产业链。 特斯拉发布的人形机器人擎天柱Optimus承接自动驾驶技术，而人工智能的核心Tr

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