前几天谷歌官宣了多模态大模型Gemini，包含了三个版本，其中Gemini Ultra版本甚至在大部分测试中完全击败了OpenAI的GPT-4。同时还丢出另一个重磅炸弹——TPU v5p，号称是现在最强大的AI自研芯片。 现在是个很好的契机来追踪下AI芯片这个赛道，先简单说下逻辑和龙头公司

事件：1. 12 月 13 日消息，当地时间凌晨，大量网友反馈称ChatGPT出现报错。2.OpenAI将付费使用施普林格旗下出版物的内容，包括美国媒体Politico和“商业内幕（Business Insider）”以及欧洲媒体《图片报（Bild）》和《世界报（Welt）》3.今年8月16日，《纽

武汉国资委：中百集团湖北国资委：东湖高新浙江国资委：浙文影业苏州国资委：江苏舜天，苏豪弘业，弘业期货，汇鸿集团（涨停）南京国资委：南京商旅（涨停）这是重组概念的总龙头。重组概念，炒的是预期。除了上面这些公司以外，市场一定还会挖出其他的标的。具体来讲，有几个常见的重组模式。一，因为同业竞争带来的资产注

会议摘要 光模块板块调整到历史极端估值 光模块板块经过长时间调整，股价大幅下跌。市场担忧25年以后的成长性，但现在看来，随着应用的逐渐起来和产业成熟，增长持续性强。龙头公司股价调整到明年20倍以内，反映了极端预期行业增速可能大幅下滑。 大模型训练需求远未见顶 大模型训练是一个持续迭代的过程，性能不断

【明年Q1，或是鸿蒙的重要时刻】天风计算机缪欣君团队 1）鸿蒙NEXT成为全新独立系统，计划2024年一季度面向有所开发者发布今年8月举行的华为HDC2023大会中，华为推出全新HarmonyOS Next开发者预览版，根据第一财经，新的版本去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码，并计划将在2

视觉中国＆华为20231207 华为合作情况 1、时间进度：今年10月签约，以华为云盘古大模型为基础打造视觉大模型，预计大模型明年上半年推出（开始商用），后续基于大模型开发一系列多模态产品（文生图、图生文、文生视频、图像识别等，只要是视觉相关的都有，比如 pika 做的只是未来产品的一部分） ht

苹果首代MR头盔率先搭载Micro OLED；此外据wccftech等公开信息，meta和华为正对标苹果开发新一代搭载micro oled的MR产品，苹果正引领硅基OLED行业趋势。 近期传闻：“视涯取代sony成为VP硅基OLED一供”，而据我们产业链验证，视涯对1代VP的硅基oled正在实验开发

Gemini的发布被谷歌视为十年来最关键的技术创新，从设计开始就在不同模态上使用由 Google 设计的 TPUs v4 和 v5e芯片接受预训练。AI芯片是内核，大模型是平台，应用是产品，大概是这样的关系。科技巨头深知拿到AI芯片的话语权才能在这场人工智能大战中脱颖而出。国外国内的厂商都已经跑步入

当前AI模型从单模态向多模态演进，有望实现认知智能，是AI未来发展的明确趋势。近期 AI 多模态模型不断取得突破性进展。OpenAI 于11 月发布了 GPT-4 Turbo 且开放了 GPTs再次颠覆行业，GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕。海外初创公司PikaLabs正式推出

Q：行业内哪些环节具有壁垒，哪些环节差异最大，壁垒环节的价值量如何？A：机器人行业的壁垒包括视觉识别、物体识别、自我感知和执行任务的算力、云平台和服 务器等环节，其中价值量占18%。解决这些问题需要通过传感器技术、传输技术和应用端的 需求来解决。Q：机器人的售后服务是由谁来承担的？如何让机器人卖出去

数字经济最关键两点包括：信创（数字经济发展的自主权）+全国大数据“一盘棋”（统筹打造全国数据要素市场体系）。其中，数据要素作为新型生产要素，是继土地、劳动力、资本和技术后的第五大生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。据国家工信安全发展研究中心测算数据，“十

作者：张夏主题投资方面，当下A股主要有人形机器人、汽车智能化、数据要素、HBM和MR头显五个投资机会，建议持续跟踪人形机器人（特斯拉人形机器人行走测试）、汽车智能化（特斯拉FSD入华预期、华为生态联盟）、数据要素（政策催化）、HBM（AI服务器算力需求升级拉动）和MR头显（苹果Vision Pro量

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据香港电台网站11月30日消息，香港城巴与内地厂商共同研发，建造首辆双层氢能巴士及加氢站，香港特区行政长官李家超出席启动礼并试搭这款巴士。李家超致辞时提到，去年的《施政报告》提出，今年试行氢燃料电池双层巴士，今年再提出，明年要制订香港氢能发展策略，展开相关法例修订工作，目标为2025年提出草案。近期

前几天谷歌官宣了多模态大模型Gemini，包含了三个版本，其中Gemini Ultra版本甚至在大部分测试中完全击败了OpenAI的GPT-4。同时还丢出另一个重磅炸弹——TPU v5p，号称是现在最强大的AI自研芯片。 现在是个很好的契机来追踪下AI芯片这个赛道，先简单说下逻辑和龙头公司

事件：1. 12 月 13 日消息，当地时间凌晨，大量网友反馈称ChatGPT出现报错。2.OpenAI将付费使用施普林格旗下出版物的内容，包括美国媒体Politico和“商业内幕（Business Insider）”以及欧洲媒体《图片报（Bild）》和《世界报（Welt）》3.今年8月16日，《纽

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Gemini的发布被谷歌视为十年来最关键的技术创新，从设计开始就在不同模态上使用由 Google 设计的 TPUs v4 和 v5e芯片接受预训练。AI芯片是内核，大模型是平台，应用是产品，大概是这样的关系。科技巨头深知拿到AI芯片的话语权才能在这场人工智能大战中脱颖而出。国外国内的厂商都已经跑步入

当前AI模型从单模态向多模态演进，有望实现认知智能，是AI未来发展的明确趋势。近期 AI 多模态模型不断取得突破性进展。OpenAI 于11 月发布了 GPT-4 Turbo 且开放了 GPTs再次颠覆行业，GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕。海外初创公司PikaLabs正式推出

Q：行业内哪些环节具有壁垒，哪些环节差异最大，壁垒环节的价值量如何？A：机器人行业的壁垒包括视觉识别、物体识别、自我感知和执行任务的算力、云平台和服 务器等环节，其中价值量占18%。解决这些问题需要通过传感器技术、传输技术和应用端的 需求来解决。Q：机器人的售后服务是由谁来承担的？如何让机器人卖出去

数字经济最关键两点包括：信创（数字经济发展的自主权）+全国大数据“一盘棋”（统筹打造全国数据要素市场体系）。其中，数据要素作为新型生产要素，是继土地、劳动力、资本和技术后的第五大生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。据国家工信安全发展研究中心测算数据，“十

作者：张夏主题投资方面，当下A股主要有人形机器人、汽车智能化、数据要素、HBM和MR头显五个投资机会，建议持续跟踪人形机器人（特斯拉人形机器人行走测试）、汽车智能化（特斯拉FSD入华预期、华为生态联盟）、数据要素（政策催化）、HBM（AI服务器算力需求升级拉动）和MR头显（苹果Vision Pro量

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据香港电台网站11月30日消息，香港城巴与内地厂商共同研发，建造首辆双层氢能巴士及加氢站，香港特区行政长官李家超出席启动礼并试搭这款巴士。李家超致辞时提到，去年的《施政报告》提出，今年试行氢燃料电池双层巴士，今年再提出，明年要制订香港氢能发展策略，展开相关法例修订工作，目标为2025年提出草案。近期

前几天谷歌官宣了多模态大模型Gemini，包含了三个版本，其中Gemini Ultra版本甚至在大部分测试中完全击败了OpenAI的GPT-4。同时还丢出另一个重磅炸弹——TPU v5p，号称是现在最强大的AI自研芯片。 现在是个很好的契机来追踪下AI芯片这个赛道，先简单说下逻辑和龙头公司

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苹果首代MR头盔率先搭载Micro OLED；此外据wccftech等公开信息，meta和华为正对标苹果开发新一代搭载micro oled的MR产品，苹果正引领硅基OLED行业趋势。 近期传闻：“视涯取代sony成为VP硅基OLED一供”，而据我们产业链验证，视涯对1代VP的硅基oled正在实验开发

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数字经济最关键两点包括：信创（数字经济发展的自主权）+全国大数据“一盘棋”（统筹打造全国数据要素市场体系）。其中，数据要素作为新型生产要素，是继土地、劳动力、资本和技术后的第五大生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。据国家工信安全发展研究中心测算数据，“十

作者：张夏主题投资方面，当下A股主要有人形机器人、汽车智能化、数据要素、HBM和MR头显五个投资机会，建议持续跟踪人形机器人（特斯拉人形机器人行走测试）、汽车智能化（特斯拉FSD入华预期、华为生态联盟）、数据要素（政策催化）、HBM（AI服务器算力需求升级拉动）和MR头显（苹果Vision Pro量

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苹果首代MR头盔率先搭载Micro OLED；此外据wccftech等公开信息，meta和华为正对标苹果开发新一代搭载micro oled的MR产品，苹果正引领硅基OLED行业趋势。 近期传闻：“视涯取代sony成为VP硅基OLED一供”，而据我们产业链验证，视涯对1代VP的硅基oled正在实验开发

Gemini的发布被谷歌视为十年来最关键的技术创新，从设计开始就在不同模态上使用由 Google 设计的 TPUs v4 和 v5e芯片接受预训练。AI芯片是内核，大模型是平台，应用是产品，大概是这样的关系。科技巨头深知拿到AI芯片的话语权才能在这场人工智能大战中脱颖而出。国外国内的厂商都已经跑步入

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