站在2023年底角度思考，应该去找有预期有差异而且有特定事件的事。当每个人都知道的情况下建议当吃瓜群众，比如海风、储能、光伏等等，大家都知道，博弈就会很大，互相撕咬割肉，很是难受😭。当下，我一直在找机会，去看看明年的好机会好冷门，希望能发现比如今年的瑞丰和先达。 昨晚看一报道，大致是讲欧洲的电动化

理由（卡脖子）： 22年8月：福斯特做小试（品质较国外差一些）。 22年8月：高碳α-烯烃小试完成，中试工功装置开建； 22年12月：1000吨α-烯烃中试完成；高碳烯烃做POE; POE预期（结合TOPcon的放量）： 目前全部为海外，国内谁先出货谁受益。 23年10万吨α-烯烃+10万吨POE装

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-1%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%，继续持有。 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右，不变； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛

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激进一点点： ①60分MACD的DIF接近0轴，绿柱变短，标准的左侧第一买点。 ②全国YQ数据今天来到了2.3万。 ③高层给出了23年的业绩高指引。 ④十大持仓增加3%+。 ④前期的预期消息越来越近。

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