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东海路DW
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东海路DW
2021-11-07 23:03:58
凯众股份逻辑再梳理
1、新能源汽车对底盘隔音减震要求更高,更倾向于使用隔音消振性能更佳的聚氨酯减震材料,公司聚氨酯减震元件,打破国际巨头巴斯夫垄断,其中核心零件缓冲块在新能源乘用车市场的市占率高达46%。在新能源领域客户包括大众meb平台、特斯拉、蔚来、小鹏、理想、保时捷电动车 Taycan、奥迪 e-tronGT、大众朗逸 BEV、宝来 BEV、高尔夫BEV、威马汽车等。 2、特别值得一提:中国特斯拉超级工厂的Model Y和Model 3的减震器都是由外资企业北京万都独家供应,而北京万都减震器零配件基本由凯众股
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凯众股份
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15.77
东海路DW
2021-05-26 11:41:43
保龄宝价值重新发现,感觉有点低估了。
保龄宝大家都认为他的毛利率很低,比百龙创园差远了,于是毫不犹豫的PASS,可是作为一名合格的投资者,两家相隔一条街的公司,存在这么大的毛利率差距,是不是值得我们深究,一旦我们发现保龄宝低毛利的秘密,就会发现巨大的预期差。 直接说结果,经过查阅资料以及多次与董秘沟通,经常测算,保龄宝目前pe只有19倍。今年二季度开始低毛利率将彻底转变。去年低毛利原因:原材料玉米价格翻倍上涨,长协订单压制产品价格上涨。 重估原因:1.赤藓糖价格3月份从1.6万涨到3.2万。2.公司去年签的长协订单逐步减少。 PS:
对比.xlsx
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保龄宝
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1、新能源汽车对底盘隔音减震要求更高,更倾向于使用隔音消振性能更佳的聚氨酯减震材料,公司聚氨酯减震元件,打破国际巨头巴斯夫垄断,其中核心零件缓冲块在新能源乘用车市场的市占率高达46%。在新能源领域客户包括大众meb平台、特斯拉、蔚来、小鹏、理想、保时捷电动车 Taycan、奥迪 e-tronGT、大众朗逸 BEV、宝来 BEV、高尔夫BEV、威马汽车等。 2、特别值得一提:中国特斯拉超级工厂的Model Y和Model 3的减震器都是由外资企业北京万都独家供应,而北京万都减震器零配件基本由凯众股
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保龄宝价值重新发现,感觉有点低估了。
保龄宝大家都认为他的毛利率很低,比百龙创园差远了,于是毫不犹豫的PASS,可是作为一名合格的投资者,两家相隔一条街的公司,存在这么大的毛利率差距,是不是值得我们深究,一旦我们发现保龄宝低毛利的秘密,就会发现巨大的预期差。 直接说结果,经过查阅资料以及多次与董秘沟通,经常测算,保龄宝目前pe只有19倍。今年二季度开始低毛利率将彻底转变。去年低毛利原因:原材料玉米价格翻倍上涨,长协订单压制产品价格上涨。 重估原因:1.赤藓糖价格3月份从1.6万涨到3.2万。2.公司去年签的长协订单逐步减少。 PS:
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1、新能源汽车对底盘隔音减震要求更高,更倾向于使用隔音消振性能更佳的聚氨酯减震材料,公司聚氨酯减震元件,打破国际巨头巴斯夫垄断,其中核心零件缓冲块在新能源乘用车市场的市占率高达46%。在新能源领域客户包括大众meb平台、特斯拉、蔚来、小鹏、理想、保时捷电动车 Taycan、奥迪 e-tronGT、大众朗逸 BEV、宝来 BEV、高尔夫BEV、威马汽车等。 2、特别值得一提:中国特斯拉超级工厂的Model Y和Model 3的减震器都是由外资企业北京万都独家供应,而北京万都减震器零配件基本由凯众股
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保龄宝大家都认为他的毛利率很低,比百龙创园差远了,于是毫不犹豫的PASS,可是作为一名合格的投资者,两家相隔一条街的公司,存在这么大的毛利率差距,是不是值得我们深究,一旦我们发现保龄宝低毛利的秘密,就会发现巨大的预期差。 直接说结果,经过查阅资料以及多次与董秘沟通,经常测算,保龄宝目前pe只有19倍。今年二季度开始低毛利率将彻底转变。去年低毛利原因:原材料玉米价格翻倍上涨,长协订单压制产品价格上涨。 重估原因:1.赤藓糖价格3月份从1.6万涨到3.2万。2.公司去年签的长协订单逐步减少。 PS:
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