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2022-09-07 18:51:36

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@无名小韭04920910：综艺股份：实锤参股小米光伏+国产芯片+股权转让

核心要点1、小米推出太阳能板，输出功率为100W，首发价1099元，折合约11元/瓦，而集中式电站为2元/W，显示出消费端有足够多的盈利空间。2、小米光伏采用了MWT（采用金属穿孔绕卷）技术，根据北极星太阳能光伏网向日托光伏公司了解，米家太阳能板确实应用了日托光伏的电池技术（来源见下文）。3、长江证

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2022-07-27 19:41:32

颠覆PVDF统治地位，新型正极边涂胶问世

文章要点： 1、PVDF(聚偏氟乙烯)存在明显的环保问题，而且还被法国阿科玛、美国苏威和日本吴羽等少数外国企业垄断，经常出现供应短缺，价格居高不下。 2、研一公司颠覆性地将新型PI类材料应用于锂电功能材料（替代PVDF用于粘结剂、边涂胶、正负极功能添加剂、隔膜涂敷胶），已成为业内第一家也是唯一一家将PI类材料真正商品化应用于锂电池领域的企业。 3、目前系列产品中的正极边涂胶ZONE12S和正极粘结剂ZONE80都已量产并批量发货，并被下游排名靠前的国内外头部锂电池企业高度认可。相关公司：奥克

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感谢分享，看下逻辑

@无名小韭345144：周一反核国泰集团。市场欠国泰集团几个板。

1、风起于北京电子工程总体研究所所发布的“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告。2、同板块的数字孪生的赛摩智能已经2个20CM了，赛摩智能的大股东也是洛阳国资委。川大智胜2个10CM。观想科技2个20CM+。延华智能1个10CM。这让国泰集团情何以

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国六/奥福环保、艾可蓝逻辑

今年年中曾大火过一波的国六标准将在明年1月1号进入正式实施期，现在仍是过渡阶段，后续标准将延伸至各类轻型和重型车上。事实上，我国汽车排放相关标准的实施与欧洲相比至少落后3-5年，欧盟2013年便开始实施欧六排放标准。行情表现依然是前两大龙头较好，主营蜂窝陶瓷载体的奥福环保和国内发动机后处理领域龙头艾可蓝。 ①今年7月1号实行的国六实际是国六a，是国五与国六的过渡阶段，明年1月1号是将此前在尚未实施国六排放标准的地区纳入，同时包含轻型汽车国六排放标准颗粒物数量限值生产。真正的国六排放标准是国六

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保险逻辑

板块整体涨幅排名第一，其中三千亿中国太保一度涨8.5%，中国平安逼近历史新高。从逻辑来看，主要是估值修复和对年底金融日常躁动的预期。一方面，保险是当下市场少数基本没轮到过的板块；另一方面，年初疫情导致的行业低基数，明年一季度将出现确定性恢复增长；另外，疫苗、选举、IPO、业绩披露等主要风险因素将迎来空窗期，股市风险仍有拐点机会，券商及相关金融股，短期躁动行情出现的可能性加大。 ①2020年起，包括平安在内的公司新业务价值出现较大幅度的负增长，保单价值率出现显著的下降。展望2021年，虽然新业

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东方盛虹逻辑

市场常说的炼化四小龙，包括恒力石化、荣盛石化、恒逸石化和桐昆股份，经常忽略东方盛虹。公司为民用涤纶长丝龙头，目前拥有210万吨/年差别化化学纤维产能，产品差别化率达到90%，以高端产品DTY为主。虽然这几只龙头股价都创了新高，但券商认为行业整体景气度拐点却在2022年，一是内生性产能周期2022年供给压力下降，二是发改委要求原则上十四五期间不再新批炼化项目。其中涤纶长丝因供给扩张一直相对良性，随着疫情后终端需求恢复以及渠道库存有望开启主动加库存，复苏具有领先性。方正证券： ①民营炼化有两个

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嘉欣丝绸逻辑

时隔两年后今年重新获券商覆盖，公司自身为丝绸产业链龙头，参股的芯动科技专注高端MEMS，在19年曾走出过三连板。公司单三季度净利润同比翻倍，出口占比近半，拥有浙江省首批离境退税商店，未来还有“超级仿生丝”等黑科技预期。 ①疫情使得居家增多，利好“家居服”市场，公司借助新零售营销模式进行品宣和产品推广，盈利边际改善显著。茧丝绸行业内企业周转率下降，资金需求量增加，公司供应链融资业务实现逆势增长，带动金蚕网公司的业绩提升。 ②公司投资的超丝科技，主要研发家蚕蜘蛛超级仿生丝，目前技术上已取得突破，培

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有色钛逻辑

叠加军工有色两大题材，钛材公司普遍大涨，西部材料涨停，西部超导涨9%，宝钛股份涨7%，另外安宁股份叠加钛白粉创收盘股价历史新高。钛是性能优异的战略金属，其中高比强度性能尤为突出，一般用于航天军工、化工、冶金、医疗等行业，其中军工钛材还有较高的资质壁垒。 ①全球钛资源较丰富，主要集中在澳大利亚、中国、印度三国，中国钛矿资源较多，但存在贫矿多、共生矿为主、金红石矿少等问题。目前中国高品质钛矿仍依赖进口，2019年约占中国钛矿需求的34%。钛材直接原材料海绵钛尽管集中度较高，但产能充足，对钛材行业发

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百润股份逻辑：市占率84%的RIO

公司10亿用于威士忌的定增项目下周上市，同时小市值白酒公司的强势对葡萄酒、啤酒、黄酒等细分全面带动。百润股份主打的预调酒在经历13-15的爆发，16-17年的深度回调后，现已成为全行业绝对龙头，旗下RIO市占率超过80%。而横向对比其他国家来看，日本、澳大利亚、美国的预调酒占酒饮料销量比重已达到16.6%、8.1%和4.5%，中国销量占比仅0.2%左右，市场渗透率仍然很低。东方证券： 1、在国内白酒产销量出现下滑，啤酒产销量整体趋于零增长的趋势下，国内洋酒消费量近年念均增速却达到12%，市场

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核心要点1、小米推出太阳能板，输出功率为100W，首发价1099元，折合约11元/瓦，而集中式电站为2元/W，显示出消费端有足够多的盈利空间。2、小米光伏采用了MWT（采用金属穿孔绕卷）技术，根据北极星太阳能光伏网向日托光伏公司了解，米家太阳能板确实应用了日托光伏的电池技术（来源见下文）。3、长江证

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颠覆PVDF统治地位，新型正极边涂胶问世

文章要点： 1、PVDF(聚偏氟乙烯)存在明显的环保问题，而且还被法国阿科玛、美国苏威和日本吴羽等少数外国企业垄断，经常出现供应短缺，价格居高不下。 2、研一公司颠覆性地将新型PI类材料应用于锂电功能材料（替代PVDF用于粘结剂、边涂胶、正负极功能添加剂、隔膜涂敷胶），已成为业内第一家也是唯一一家将PI类材料真正商品化应用于锂电池领域的企业。 3、目前系列产品中的正极边涂胶ZONE12S和正极粘结剂ZONE80都已量产并批量发货，并被下游排名靠前的国内外头部锂电池企业高度认可。相关公司：奥克

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1、风起于北京电子工程总体研究所所发布的“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告。2、同板块的数字孪生的赛摩智能已经2个20CM了，赛摩智能的大股东也是洛阳国资委。川大智胜2个10CM。观想科技2个20CM+。延华智能1个10CM。这让国泰集团情何以

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今年年中曾大火过一波的国六标准将在明年1月1号进入正式实施期，现在仍是过渡阶段，后续标准将延伸至各类轻型和重型车上。事实上，我国汽车排放相关标准的实施与欧洲相比至少落后3-5年，欧盟2013年便开始实施欧六排放标准。行情表现依然是前两大龙头较好，主营蜂窝陶瓷载体的奥福环保和国内发动机后处理领域龙头艾可蓝。 ①今年7月1号实行的国六实际是国六a，是国五与国六的过渡阶段，明年1月1号是将此前在尚未实施国六排放标准的地区纳入，同时包含轻型汽车国六排放标准颗粒物数量限值生产。真正的国六排放标准是国六

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板块整体涨幅排名第一，其中三千亿中国太保一度涨8.5%，中国平安逼近历史新高。从逻辑来看，主要是估值修复和对年底金融日常躁动的预期。一方面，保险是当下市场少数基本没轮到过的板块；另一方面，年初疫情导致的行业低基数，明年一季度将出现确定性恢复增长；另外，疫苗、选举、IPO、业绩披露等主要风险因素将迎来空窗期，股市风险仍有拐点机会，券商及相关金融股，短期躁动行情出现的可能性加大。 ①2020年起，包括平安在内的公司新业务价值出现较大幅度的负增长，保单价值率出现显著的下降。展望2021年，虽然新业

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叠加军工有色两大题材，钛材公司普遍大涨，西部材料涨停，西部超导涨9%，宝钛股份涨7%，另外安宁股份叠加钛白粉创收盘股价历史新高。钛是性能优异的战略金属，其中高比强度性能尤为突出，一般用于航天军工、化工、冶金、医疗等行业，其中军工钛材还有较高的资质壁垒。 ①全球钛资源较丰富，主要集中在澳大利亚、中国、印度三国，中国钛矿资源较多，但存在贫矿多、共生矿为主、金红石矿少等问题。目前中国高品质钛矿仍依赖进口，2019年约占中国钛矿需求的34%。钛材直接原材料海绵钛尽管集中度较高，但产能充足，对钛材行业发

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公司10亿用于威士忌的定增项目下周上市，同时小市值白酒公司的强势对葡萄酒、啤酒、黄酒等细分全面带动。百润股份主打的预调酒在经历13-15的爆发，16-17年的深度回调后，现已成为全行业绝对龙头，旗下RIO市占率超过80%。而横向对比其他国家来看，日本、澳大利亚、美国的预调酒占酒饮料销量比重已达到16.6%、8.1%和4.5%，中国销量占比仅0.2%左右，市场渗透率仍然很低。东方证券： 1、在国内白酒产销量出现下滑，啤酒产销量整体趋于零增长的趋势下，国内洋酒消费量近年念均增速却达到12%，市场

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核心要点1、小米推出太阳能板，输出功率为100W，首发价1099元，折合约11元/瓦，而集中式电站为2元/W，显示出消费端有足够多的盈利空间。2、小米光伏采用了MWT（采用金属穿孔绕卷）技术，根据北极星太阳能光伏网向日托光伏公司了解，米家太阳能板确实应用了日托光伏的电池技术（来源见下文）。3、长江证

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今年年中曾大火过一波的国六标准将在明年1月1号进入正式实施期，现在仍是过渡阶段，后续标准将延伸至各类轻型和重型车上。事实上，我国汽车排放相关标准的实施与欧洲相比至少落后3-5年，欧盟2013年便开始实施欧六排放标准。行情表现依然是前两大龙头较好，主营蜂窝陶瓷载体的奥福环保和国内发动机后处理领域龙头艾可蓝。 ①今年7月1号实行的国六实际是国六a，是国五与国六的过渡阶段，明年1月1号是将此前在尚未实施国六排放标准的地区纳入，同时包含轻型汽车国六排放标准颗粒物数量限值生产。真正的国六排放标准是国六

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板块整体涨幅排名第一，其中三千亿中国太保一度涨8.5%，中国平安逼近历史新高。从逻辑来看，主要是估值修复和对年底金融日常躁动的预期。一方面，保险是当下市场少数基本没轮到过的板块；另一方面，年初疫情导致的行业低基数，明年一季度将出现确定性恢复增长；另外，疫苗、选举、IPO、业绩披露等主要风险因素将迎来空窗期，股市风险仍有拐点机会，券商及相关金融股，短期躁动行情出现的可能性加大。 ①2020年起，包括平安在内的公司新业务价值出现较大幅度的负增长，保单价值率出现显著的下降。展望2021年，虽然新业

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时隔两年后今年重新获券商覆盖，公司自身为丝绸产业链龙头，参股的芯动科技专注高端MEMS，在19年曾走出过三连板。公司单三季度净利润同比翻倍，出口占比近半，拥有浙江省首批离境退税商店，未来还有“超级仿生丝”等黑科技预期。 ①疫情使得居家增多，利好“家居服”市场，公司借助新零售营销模式进行品宣和产品推广，盈利边际改善显著。茧丝绸行业内企业周转率下降，资金需求量增加，公司供应链融资业务实现逆势增长，带动金蚕网公司的业绩提升。 ②公司投资的超丝科技，主要研发家蚕蜘蛛超级仿生丝，目前技术上已取得突破，培

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叠加军工有色两大题材，钛材公司普遍大涨，西部材料涨停，西部超导涨9%，宝钛股份涨7%，另外安宁股份叠加钛白粉创收盘股价历史新高。钛是性能优异的战略金属，其中高比强度性能尤为突出，一般用于航天军工、化工、冶金、医疗等行业，其中军工钛材还有较高的资质壁垒。 ①全球钛资源较丰富，主要集中在澳大利亚、中国、印度三国，中国钛矿资源较多，但存在贫矿多、共生矿为主、金红石矿少等问题。目前中国高品质钛矿仍依赖进口，2019年约占中国钛矿需求的34%。钛材直接原材料海绵钛尽管集中度较高，但产能充足，对钛材行业发

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公司10亿用于威士忌的定增项目下周上市，同时小市值白酒公司的强势对葡萄酒、啤酒、黄酒等细分全面带动。百润股份主打的预调酒在经历13-15的爆发，16-17年的深度回调后，现已成为全行业绝对龙头，旗下RIO市占率超过80%。而横向对比其他国家来看，日本、澳大利亚、美国的预调酒占酒饮料销量比重已达到16.6%、8.1%和4.5%，中国销量占比仅0.2%左右，市场渗透率仍然很低。东方证券： 1、在国内白酒产销量出现下滑，啤酒产销量整体趋于零增长的趋势下，国内洋酒消费量近年念均增速却达到12%，市场

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2020-11-22 20:42:03

有色钛逻辑

叠加军工有色两大题材，钛材公司普遍大涨，西部材料涨停，西部超导涨9%，宝钛股份涨7%，另外安宁股份叠加钛白粉创收盘股价历史新高。钛是性能优异的战略金属，其中高比强度性能尤为突出，一般用于航天军工、化工、冶金、医疗等行业，其中军工钛材还有较高的资质壁垒。 ①全球钛资源较丰富，主要集中在澳大利亚、中国、印度三国，中国钛矿资源较多，但存在贫矿多、共生矿为主、金红石矿少等问题。目前中国高品质钛矿仍依赖进口，2019年约占中国钛矿需求的34%。钛材直接原材料海绵钛尽管集中度较高，但产能充足，对钛材行业发

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西部材料

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Z小九

2020-11-20 08:18:35

百润股份逻辑：市占率84%的RIO

公司10亿用于威士忌的定增项目下周上市，同时小市值白酒公司的强势对葡萄酒、啤酒、黄酒等细分全面带动。百润股份主打的预调酒在经历13-15的爆发，16-17年的深度回调后，现已成为全行业绝对龙头，旗下RIO市占率超过80%。而横向对比其他国家来看，日本、澳大利亚、美国的预调酒占酒饮料销量比重已达到16.6%、8.1%和4.5%，中国销量占比仅0.2%左右，市场渗透率仍然很低。东方证券： 1、在国内白酒产销量出现下滑，啤酒产销量整体趋于零增长的趋势下，国内洋酒消费量近年念均增速却达到12%，市场

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百润股份

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Z小九

2022-09-07 18:51:36

看起来还可以，我去搜一下

@无名小韭04920910：综艺股份：实锤参股小米光伏+国产芯片+股权转让

核心要点1、小米推出太阳能板，输出功率为100W，首发价1099元，折合约11元/瓦，而集中式电站为2元/W，显示出消费端有足够多的盈利空间。2、小米光伏采用了MWT（采用金属穿孔绕卷）技术，根据北极星太阳能光伏网向日托光伏公司了解，米家太阳能板确实应用了日托光伏的电池技术（来源见下文）。3、长江证

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Z小九

2022-07-27 19:41:32

颠覆PVDF统治地位，新型正极边涂胶问世

文章要点： 1、PVDF(聚偏氟乙烯)存在明显的环保问题，而且还被法国阿科玛、美国苏威和日本吴羽等少数外国企业垄断，经常出现供应短缺，价格居高不下。 2、研一公司颠覆性地将新型PI类材料应用于锂电功能材料（替代PVDF用于粘结剂、边涂胶、正负极功能添加剂、隔膜涂敷胶），已成为业内第一家也是唯一一家将PI类材料真正商品化应用于锂电池领域的企业。 3、目前系列产品中的正极边涂胶ZONE12S和正极粘结剂ZONE80都已量产并批量发货，并被下游排名靠前的国内外头部锂电池企业高度认可。相关公司：奥克

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奥克股份
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国风新材

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Z小九

2021-12-19 18:49:26

感谢分享，看下逻辑

@无名小韭345144：周一反核国泰集团。市场欠国泰集团几个板。

1、风起于北京电子工程总体研究所所发布的“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告。2、同板块的数字孪生的赛摩智能已经2个20CM了，赛摩智能的大股东也是洛阳国资委。川大智胜2个10CM。观想科技2个20CM+。延华智能1个10CM。这让国泰集团情何以

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Z小九

2020-11-26 21:26:32

国六/奥福环保、艾可蓝逻辑

今年年中曾大火过一波的国六标准将在明年1月1号进入正式实施期，现在仍是过渡阶段，后续标准将延伸至各类轻型和重型车上。事实上，我国汽车排放相关标准的实施与欧洲相比至少落后3-5年，欧盟2013年便开始实施欧六排放标准。行情表现依然是前两大龙头较好，主营蜂窝陶瓷载体的奥福环保和国内发动机后处理领域龙头艾可蓝。 ①今年7月1号实行的国六实际是国六a，是国五与国六的过渡阶段，明年1月1号是将此前在尚未实施国六排放标准的地区纳入，同时包含轻型汽车国六排放标准颗粒物数量限值生产。真正的国六排放标准是国六

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艾可蓝

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Z小九

2020-11-25 21:08:06

保险逻辑

板块整体涨幅排名第一，其中三千亿中国太保一度涨8.5%，中国平安逼近历史新高。从逻辑来看，主要是估值修复和对年底金融日常躁动的预期。一方面，保险是当下市场少数基本没轮到过的板块；另一方面，年初疫情导致的行业低基数，明年一季度将出现确定性恢复增长；另外，疫苗、选举、IPO、业绩披露等主要风险因素将迎来空窗期，股市风险仍有拐点机会，券商及相关金融股，短期躁动行情出现的可能性加大。 ①2020年起，包括平安在内的公司新业务价值出现较大幅度的负增长，保单价值率出现显著的下降。展望2021年，虽然新业

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中国太保

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Z小九

2020-11-24 19:17:41

东方盛虹逻辑

市场常说的炼化四小龙，包括恒力石化、荣盛石化、恒逸石化和桐昆股份，经常忽略东方盛虹。公司为民用涤纶长丝龙头，目前拥有210万吨/年差别化化学纤维产能，产品差别化率达到90%，以高端产品DTY为主。虽然这几只龙头股价都创了新高，但券商认为行业整体景气度拐点却在2022年，一是内生性产能周期2022年供给压力下降，二是发改委要求原则上十四五期间不再新批炼化项目。其中涤纶长丝因供给扩张一直相对良性，随着疫情后终端需求恢复以及渠道库存有望开启主动加库存，复苏具有领先性。方正证券： ①民营炼化有两个

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东方盛虹

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Z小九

2020-11-23 20:48:39

嘉欣丝绸逻辑

时隔两年后今年重新获券商覆盖，公司自身为丝绸产业链龙头，参股的芯动科技专注高端MEMS，在19年曾走出过三连板。公司单三季度净利润同比翻倍，出口占比近半，拥有浙江省首批离境退税商店，未来还有“超级仿生丝”等黑科技预期。 ①疫情使得居家增多，利好“家居服”市场，公司借助新零售营销模式进行品宣和产品推广，盈利边际改善显著。茧丝绸行业内企业周转率下降，资金需求量增加，公司供应链融资业务实现逆势增长，带动金蚕网公司的业绩提升。 ②公司投资的超丝科技，主要研发家蚕蜘蛛超级仿生丝，目前技术上已取得突破，培

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嘉欣丝绸

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Z小九

2020-11-22 20:42:03

有色钛逻辑

叠加军工有色两大题材，钛材公司普遍大涨，西部材料涨停，西部超导涨9%，宝钛股份涨7%，另外安宁股份叠加钛白粉创收盘股价历史新高。钛是性能优异的战略金属，其中高比强度性能尤为突出，一般用于航天军工、化工、冶金、医疗等行业，其中军工钛材还有较高的资质壁垒。 ①全球钛资源较丰富，主要集中在澳大利亚、中国、印度三国，中国钛矿资源较多，但存在贫矿多、共生矿为主、金红石矿少等问题。目前中国高品质钛矿仍依赖进口，2019年约占中国钛矿需求的34%。钛材直接原材料海绵钛尽管集中度较高，但产能充足，对钛材行业发

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西部材料

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Z小九

2020-11-20 08:18:35

百润股份逻辑：市占率84%的RIO

公司10亿用于威士忌的定增项目下周上市，同时小市值白酒公司的强势对葡萄酒、啤酒、黄酒等细分全面带动。百润股份主打的预调酒在经历13-15的爆发，16-17年的深度回调后，现已成为全行业绝对龙头，旗下RIO市占率超过80%。而横向对比其他国家来看，日本、澳大利亚、美国的预调酒占酒饮料销量比重已达到16.6%、8.1%和4.5%，中国销量占比仅0.2%左右，市场渗透率仍然很低。东方证券： 1、在国内白酒产销量出现下滑，啤酒产销量整体趋于零增长的趋势下，国内洋酒消费量近年念均增速却达到12%，市场

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百润股份

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