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超短低吸的老韭菜

2021-04-07 08:41:33

🔥【招商交运】中远海控：一季度业绩大超预期，长协合同谈判落地

🔥【招商交运】中远海控：一季度业绩大超预期，长协合同谈判落地，2021年业绩仍有较高弹性！ [玫瑰]公司发布一季度业绩预告，预计2021 年Q1实现归母净利润约为 154.50亿元，同比+151.6亿元，环比+93.8亿元，大超此前预期！ [玫瑰]Q1集运业务延续量价齐升，驱动利润大幅增长。集运市场持续向好，美线、欧线市场供不应求现象持续，运价维持高位。2021年Q1，CCFI均值为1961点，同比+113.33%，环比+53.8%；1-2月，全国沿海港口集装箱吞吐量累计同比增长21%。 [玫

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中远海控

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超短低吸的老韭菜

2021-04-07 01:23:16

终于停了停了（4.7）

一、闲聊万众瞩目的妖王之王被关了，然后各种论坛和讨论群里出现的现象是，群情激昂寻找继位者，或者说是寻找“摄政王”暂理朝政。据飏哥观察各大讨论群、各种自媒体的情况来看，普遍认为，干次新，那么这块降低点预期，尤其中位的标的，太一致了。反而从最可能上位的候选者来看，超跌＋低价是一个不错的方向。当然这块还需要美邦服饰强势继位。其他方向就是关注业绩大爆表的中远海控，关注其是否会带动海运板块的投机小票，或者带动已披露一季度业绩大涨的标的和有业绩大涨预期的标的。最近闲聊写的东西不多，但是个人觉得方向

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美邦服饰
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中国黄金
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*ST文投
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御银股份

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超短低吸的老韭菜

2021-04-06 08:43:29

通威股份业绩

通威股份一季度业绩同增132%~161%，超预期

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通威股份

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超短低吸的老韭菜

2021-04-06 08:27:47

【兴证汽车】拓普业绩快报及一季报业绩预告点评

【兴证汽车】拓普业绩快报及一季报业绩预告点评：事件：公司发布2020年业绩快报及21Q1业绩预增公告：2020年公司实现总收入65.1亿元，同比+21.4%；归母净利润6.2亿，同比+36.1%。21Q1公司预计归母净利润2.2-2.6亿，同比+93.5%-128.7%；21Q1扣非归母净利润2.1-2.5亿元，同比+98.9%-136%。点评： 20Q4收入归母净利润同比高增长，特斯拉贡献主要增量。20Q4公司实现营收21.9亿，同比/环比分别+38%/+24%；归母净利润2.3亿，同比

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拓普集团

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超短低吸的老韭菜

2021-04-06 01:03:12

受限

情绪亢奋（4.6）

一个清明小假日消息不多，但是各种渠道反馈过来的情绪确实异常亢奋，包括次新、科技等等。反正短线依旧是所谓的套路，一致性不去，找预期差。尤其M股大涨，然后导致A股高开很多的情况下，市场相对是比较难搞，还不如平开或者小低开。科技，这波错过了，也不打算追了，大概率今日好的都是一字顶起，参与难度不小。次新，目前顺控发展持续连板，各路小弟也是疯狂跟风，过于明牌，适合做埋伏套利，接力性价比也不高，因为太喜欢顶了，只能在题材起来的时候把次新＋当做叠加的加分项比较合适。个人认为今日比较有预期差的方向有三个，可

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御银股份
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天富能源
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*ST文投
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新疆火炬

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2021-04-05 21:42:13

【申万钢铁】周观点：工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计

【申万钢铁】周观点：工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计偏强震荡 🎈1. 工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计偏强震荡本周，工信部、发改委宣布将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作，将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。一是化解钢铁过剩产能、打击“地条钢”涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开

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华菱钢铁
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新钢股份

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2021-03-28 19:53:00

【兴证电新】蔚来缺芯点评

【兴证电新】蔚来缺芯点评： ——————————— 事件： 3月26日，蔚来汽车宣布受芯片短缺影响，3月29日起将暂停合肥江淮汽车工厂的生产5天，并表示芯片整体供应影响其3月的产量，预计2021Q1将交付约19500辆汽车，取代之前预计的第一季度有望交付20000至20500辆汽车。 ——————————— ☁停产原因：本次缺芯瓶颈为网关中的NXP芯片，紧缺现象在Q4财报交流时已经出现，与100度电池共同制约蔚来产能。我们在排产数据中曾预测蔚来在3月27日之后有受缺芯影响部分停产的可能性。 ☁产

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顺控发展

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2021-03-28 19:51:36

星源材质

【星源材质】签下大额供货、采购设备订单，加速跑马圈地公司公告：（1）与瑞典锂电池公司Northvolt签订《供应合同》，供应锂电隔膜材料，未来6年供应隔膜价值量不超过33.4亿元人民币。（2）向布鲁克纳机械有限公司（卖方）签订《供货合同》，采购8条双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备，合同金额折合人民币约8.1亿元。对此，我们点评如下： [太阳]公司先前公告瑞典基地建设7亿平湿法隔膜产能，预计于2022年底、23年初投产。此次公告与Northvolt合作，体现了公司海外业务的加速拓展。North

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星源材质

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2021-03-26 08:33:14

福斯特

业绩增速亮眼，胶摸龙头地位稳固

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福斯特

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一鸣食品纪要

一鸣食品深度纪要：奶吧模式实现“新鲜健康”快速触达，一体化全产业链深耕长三角 1、以奶吧为主要渠道，社区店、学校店居多。一鸣食品以奶吧为主要销售渠道，产品上奶+烘焙相辅相成，选址上以社区、学校为主，贴近生活，形成消费者消费习惯。 2、上游合作关系稳定，工厂覆盖长三角+福建。公司与上游牧场签订长期协议，通过“过程管理+价格管理+长期技术指导服务”把控奶源品质，积累口碑；常州、平阳工厂辐射半径包含长三角+福建，建成后缩短运输路程，降低运输成本。 3、强管理模式为主，预期进一步提高单店业绩。平均来说单

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一鸣食品

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2021-03-22 21:14:39

【兴证电子谢恒团队】面板大涨！景气度再超预期

【兴证电子谢恒团队】面板大涨！景气度再超预期事件：面板景气度再超预期，股价大涨，TCL科技突破历史新高。 3月面板价格加速上涨，再超预期，上半年供需紧张确立，淡季不淡，持续推荐TCL科技，京东方。根据群智数据，三月上旬大尺寸面板从55寸到75寸均上涨10美金，大尺寸面板涨幅有加速趋势。下游电视品牌需求旺盛，库存水位依然较低，供给方面，上游drive IC供应不足。目前来看全年面板供需都预期偏紧。面板涨价周期持续，TCL科技量价齐升。2021年全年面板供求持续紧张，涨价还将持续。目前国内各厂

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彩虹股份
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TCL科技

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东北机械@科达制造

【东北机械@科达制造】今日股价大涨，我们底部独家推荐标的！依然维持长期推荐逻辑不变！持续“买入”评级！公司推荐逻辑： 1. 经过几年对过去亏损资产的计提，公司包袱大幅减轻，公司资产质量在大幅改善，现金流情况大幅回暖，公司经营情况持续向好。过去几年公司一直在对几块亏损资产进行计提，目前包袱基本没有，业务已理顺，经营情况开始从底部回升，从三季度来看，公司收入和利润环比和同比均大幅提升，同时现金流情况大幅好转，资产负债表已得到改善，公司经营情况在向好。 2. 岩板对于新设备的需求大幅增加使得公司陶

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科达制造

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超短低吸的老韭菜

2021-03-21 20:24:41

中钢国际：碳中和技术项目经验丰富，宝武托管助力打开发展新空间

中钢国际：碳中和技术项目经验丰富，宝武托管助力打开发展新空间 _国君建筑韩其成/陈笑维持增持。维持预测2020-22年EPS为0.47/0.58/0.7元增速11/24/20%，考虑顺周期制造业复苏/碳中和重要战略，板块风险偏好提升，上调目标价至8.74元，目标价对应2020-22年18.6/15.1/12.5倍PE，维持增持。公司十四五将围绕国际化/绿色发展/智慧化，宝武托管望助力打开发展新格局。1)十四五期间将突出国际化、绿色发展、智慧化发展，以冶金为主体，煤焦、化工、电力等多领域多元化

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中钢国际

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太钢纪要

整体规划布局，21年计划，不锈钢情况，等等

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太钢不锈

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2021-03-21 13:51:02

机构投资者周末交流纪要

一、私募基金经理。市场进入右侧，结构机会为主。二、私募基金经理。赎回很少，抗在那了。申购的热情下降了，还没赎回。信心慢慢丧失，跌的太快了，反应不过来。三、私募基金经理。跟踪：太钢不锈、新钢股份。四、私募基金经理。大小盘处于平衡态，找业绩超预期的品种。五、私募基金经理。市场类似2018年的微缩版。3个月的调整预期，找结构机会。军工板块在6月份--10月份可能有反复表现的机会。短期跟踪碳中和相关的电力和环保（跟踪：华银电力、怡球资源），只要美国1.9万亿和后面的2万亿基建下去，PPI肯定上去

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🔥【招商交运】中远海控：一季度业绩大超预期，长协合同谈判落地

🔥【招商交运】中远海控：一季度业绩大超预期，长协合同谈判落地，2021年业绩仍有较高弹性！ [玫瑰]公司发布一季度业绩预告，预计2021 年Q1实现归母净利润约为 154.50亿元，同比+151.6亿元，环比+93.8亿元，大超此前预期！ [玫瑰]Q1集运业务延续量价齐升，驱动利润大幅增长。集运市场持续向好，美线、欧线市场供不应求现象持续，运价维持高位。2021年Q1，CCFI均值为1961点，同比+113.33%，环比+53.8%；1-2月，全国沿海港口集装箱吞吐量累计同比增长21%。 [玫

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一、闲聊万众瞩目的妖王之王被关了，然后各种论坛和讨论群里出现的现象是，群情激昂寻找继位者，或者说是寻找“摄政王”暂理朝政。据飏哥观察各大讨论群、各种自媒体的情况来看，普遍认为，干次新，那么这块降低点预期，尤其中位的标的，太一致了。反而从最可能上位的候选者来看，超跌＋低价是一个不错的方向。当然这块还需要美邦服饰强势继位。其他方向就是关注业绩大爆表的中远海控，关注其是否会带动海运板块的投机小票，或者带动已披露一季度业绩大涨的标的和有业绩大涨预期的标的。最近闲聊写的东西不多，但是个人觉得方向

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通威股份业绩

通威股份一季度业绩同增132%~161%，超预期

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【兴证汽车】拓普业绩快报及一季报业绩预告点评

【兴证汽车】拓普业绩快报及一季报业绩预告点评：事件：公司发布2020年业绩快报及21Q1业绩预增公告：2020年公司实现总收入65.1亿元，同比+21.4%；归母净利润6.2亿，同比+36.1%。21Q1公司预计归母净利润2.2-2.6亿，同比+93.5%-128.7%；21Q1扣非归母净利润2.1-2.5亿元，同比+98.9%-136%。点评： 20Q4收入归母净利润同比高增长，特斯拉贡献主要增量。20Q4公司实现营收21.9亿，同比/环比分别+38%/+24%；归母净利润2.3亿，同比

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情绪亢奋（4.6）

一个清明小假日消息不多，但是各种渠道反馈过来的情绪确实异常亢奋，包括次新、科技等等。反正短线依旧是所谓的套路，一致性不去，找预期差。尤其M股大涨，然后导致A股高开很多的情况下，市场相对是比较难搞，还不如平开或者小低开。科技，这波错过了，也不打算追了，大概率今日好的都是一字顶起，参与难度不小。次新，目前顺控发展持续连板，各路小弟也是疯狂跟风，过于明牌，适合做埋伏套利，接力性价比也不高，因为太喜欢顶了，只能在题材起来的时候把次新＋当做叠加的加分项比较合适。个人认为今日比较有预期差的方向有三个，可

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【申万钢铁】周观点：工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计

【申万钢铁】周观点：工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计偏强震荡 🎈1. 工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计偏强震荡本周，工信部、发改委宣布将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作，将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。一是化解钢铁过剩产能、打击“地条钢”涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开

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【兴证电新】蔚来缺芯点评

【兴证电新】蔚来缺芯点评： ——————————— 事件： 3月26日，蔚来汽车宣布受芯片短缺影响，3月29日起将暂停合肥江淮汽车工厂的生产5天，并表示芯片整体供应影响其3月的产量，预计2021Q1将交付约19500辆汽车，取代之前预计的第一季度有望交付20000至20500辆汽车。 ——————————— ☁停产原因：本次缺芯瓶颈为网关中的NXP芯片，紧缺现象在Q4财报交流时已经出现，与100度电池共同制约蔚来产能。我们在排产数据中曾预测蔚来在3月27日之后有受缺芯影响部分停产的可能性。 ☁产

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【星源材质】签下大额供货、采购设备订单，加速跑马圈地公司公告：（1）与瑞典锂电池公司Northvolt签订《供应合同》，供应锂电隔膜材料，未来6年供应隔膜价值量不超过33.4亿元人民币。（2）向布鲁克纳机械有限公司（卖方）签订《供货合同》，采购8条双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备，合同金额折合人民币约8.1亿元。对此，我们点评如下： [太阳]公司先前公告瑞典基地建设7亿平湿法隔膜产能，预计于2022年底、23年初投产。此次公告与Northvolt合作，体现了公司海外业务的加速拓展。North

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一鸣食品纪要

一鸣食品深度纪要：奶吧模式实现“新鲜健康”快速触达，一体化全产业链深耕长三角 1、以奶吧为主要渠道，社区店、学校店居多。一鸣食品以奶吧为主要销售渠道，产品上奶+烘焙相辅相成，选址上以社区、学校为主，贴近生活，形成消费者消费习惯。 2、上游合作关系稳定，工厂覆盖长三角+福建。公司与上游牧场签订长期协议，通过“过程管理+价格管理+长期技术指导服务”把控奶源品质，积累口碑；常州、平阳工厂辐射半径包含长三角+福建，建成后缩短运输路程，降低运输成本。 3、强管理模式为主，预期进一步提高单店业绩。平均来说单

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【兴证电子谢恒团队】面板大涨！景气度再超预期

【兴证电子谢恒团队】面板大涨！景气度再超预期事件：面板景气度再超预期，股价大涨，TCL科技突破历史新高。 3月面板价格加速上涨，再超预期，上半年供需紧张确立，淡季不淡，持续推荐TCL科技，京东方。根据群智数据，三月上旬大尺寸面板从55寸到75寸均上涨10美金，大尺寸面板涨幅有加速趋势。下游电视品牌需求旺盛，库存水位依然较低，供给方面，上游drive IC供应不足。目前来看全年面板供需都预期偏紧。面板涨价周期持续，TCL科技量价齐升。2021年全年面板供求持续紧张，涨价还将持续。目前国内各厂

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中钢国际：碳中和技术项目经验丰富，宝武托管助力打开发展新空间

中钢国际：碳中和技术项目经验丰富，宝武托管助力打开发展新空间 _国君建筑韩其成/陈笑维持增持。维持预测2020-22年EPS为0.47/0.58/0.7元增速11/24/20%，考虑顺周期制造业复苏/碳中和重要战略，板块风险偏好提升，上调目标价至8.74元，目标价对应2020-22年18.6/15.1/12.5倍PE，维持增持。公司十四五将围绕国际化/绿色发展/智慧化，宝武托管望助力打开发展新格局。1)十四五期间将突出国际化、绿色发展、智慧化发展，以冶金为主体，煤焦、化工、电力等多领域多元化

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一、私募基金经理。市场进入右侧，结构机会为主。二、私募基金经理。赎回很少，抗在那了。申购的热情下降了，还没赎回。信心慢慢丧失，跌的太快了，反应不过来。三、私募基金经理。跟踪：太钢不锈、新钢股份。四、私募基金经理。大小盘处于平衡态，找业绩超预期的品种。五、私募基金经理。市场类似2018年的微缩版。3个月的调整预期，找结构机会。军工板块在6月份--10月份可能有反复表现的机会。短期跟踪碳中和相关的电力和环保（跟踪：华银电力、怡球资源），只要美国1.9万亿和后面的2万亿基建下去，PPI肯定上去

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🔥【招商交运】中远海控：一季度业绩大超预期，长协合同谈判落地，2021年业绩仍有较高弹性！ [玫瑰]公司发布一季度业绩预告，预计2021 年Q1实现归母净利润约为 154.50亿元，同比+151.6亿元，环比+93.8亿元，大超此前预期！ [玫瑰]Q1集运业务延续量价齐升，驱动利润大幅增长。集运市场持续向好，美线、欧线市场供不应求现象持续，运价维持高位。2021年Q1，CCFI均值为1961点，同比+113.33%，环比+53.8%；1-2月，全国沿海港口集装箱吞吐量累计同比增长21%。 [玫

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一、闲聊万众瞩目的妖王之王被关了，然后各种论坛和讨论群里出现的现象是，群情激昂寻找继位者，或者说是寻找“摄政王”暂理朝政。据飏哥观察各大讨论群、各种自媒体的情况来看，普遍认为，干次新，那么这块降低点预期，尤其中位的标的，太一致了。反而从最可能上位的候选者来看，超跌＋低价是一个不错的方向。当然这块还需要美邦服饰强势继位。其他方向就是关注业绩大爆表的中远海控，关注其是否会带动海运板块的投机小票，或者带动已披露一季度业绩大涨的标的和有业绩大涨预期的标的。最近闲聊写的东西不多，但是个人觉得方向

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【兴证汽车】拓普业绩快报及一季报业绩预告点评

【兴证汽车】拓普业绩快报及一季报业绩预告点评：事件：公司发布2020年业绩快报及21Q1业绩预增公告：2020年公司实现总收入65.1亿元，同比+21.4%；归母净利润6.2亿，同比+36.1%。21Q1公司预计归母净利润2.2-2.6亿，同比+93.5%-128.7%；21Q1扣非归母净利润2.1-2.5亿元，同比+98.9%-136%。点评： 20Q4收入归母净利润同比高增长，特斯拉贡献主要增量。20Q4公司实现营收21.9亿，同比/环比分别+38%/+24%；归母净利润2.3亿，同比

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拓普集团

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超短低吸的老韭菜

2021-04-06 01:03:12

受限

情绪亢奋（4.6）

一个清明小假日消息不多，但是各种渠道反馈过来的情绪确实异常亢奋，包括次新、科技等等。反正短线依旧是所谓的套路，一致性不去，找预期差。尤其M股大涨，然后导致A股高开很多的情况下，市场相对是比较难搞，还不如平开或者小低开。科技，这波错过了，也不打算追了，大概率今日好的都是一字顶起，参与难度不小。次新，目前顺控发展持续连板，各路小弟也是疯狂跟风，过于明牌，适合做埋伏套利，接力性价比也不高，因为太喜欢顶了，只能在题材起来的时候把次新＋当做叠加的加分项比较合适。个人认为今日比较有预期差的方向有三个，可

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御银股份
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天富能源
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新疆火炬

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2021-04-05 21:42:13

【申万钢铁】周观点：工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计

【申万钢铁】周观点：工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计偏强震荡 🎈1. 工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计偏强震荡本周，工信部、发改委宣布将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作，将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。一是化解钢铁过剩产能、打击“地条钢”涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开

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华菱钢铁
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新钢股份

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2021-03-28 19:53:00

【兴证电新】蔚来缺芯点评

【兴证电新】蔚来缺芯点评： ——————————— 事件： 3月26日，蔚来汽车宣布受芯片短缺影响，3月29日起将暂停合肥江淮汽车工厂的生产5天，并表示芯片整体供应影响其3月的产量，预计2021Q1将交付约19500辆汽车，取代之前预计的第一季度有望交付20000至20500辆汽车。 ——————————— ☁停产原因：本次缺芯瓶颈为网关中的NXP芯片，紧缺现象在Q4财报交流时已经出现，与100度电池共同制约蔚来产能。我们在排产数据中曾预测蔚来在3月27日之后有受缺芯影响部分停产的可能性。 ☁产

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顺控发展

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星源材质

【星源材质】签下大额供货、采购设备订单，加速跑马圈地公司公告：（1）与瑞典锂电池公司Northvolt签订《供应合同》，供应锂电隔膜材料，未来6年供应隔膜价值量不超过33.4亿元人民币。（2）向布鲁克纳机械有限公司（卖方）签订《供货合同》，采购8条双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备，合同金额折合人民币约8.1亿元。对此，我们点评如下： [太阳]公司先前公告瑞典基地建设7亿平湿法隔膜产能，预计于2022年底、23年初投产。此次公告与Northvolt合作，体现了公司海外业务的加速拓展。North

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福斯特

业绩增速亮眼，胶摸龙头地位稳固

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一鸣食品纪要

一鸣食品深度纪要：奶吧模式实现“新鲜健康”快速触达，一体化全产业链深耕长三角 1、以奶吧为主要渠道，社区店、学校店居多。一鸣食品以奶吧为主要销售渠道，产品上奶+烘焙相辅相成，选址上以社区、学校为主，贴近生活，形成消费者消费习惯。 2、上游合作关系稳定，工厂覆盖长三角+福建。公司与上游牧场签订长期协议，通过“过程管理+价格管理+长期技术指导服务”把控奶源品质，积累口碑；常州、平阳工厂辐射半径包含长三角+福建，建成后缩短运输路程，降低运输成本。 3、强管理模式为主，预期进一步提高单店业绩。平均来说单

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一鸣食品

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2021-03-22 21:14:39

【兴证电子谢恒团队】面板大涨！景气度再超预期

【兴证电子谢恒团队】面板大涨！景气度再超预期事件：面板景气度再超预期，股价大涨，TCL科技突破历史新高。 3月面板价格加速上涨，再超预期，上半年供需紧张确立，淡季不淡，持续推荐TCL科技，京东方。根据群智数据，三月上旬大尺寸面板从55寸到75寸均上涨10美金，大尺寸面板涨幅有加速趋势。下游电视品牌需求旺盛，库存水位依然较低，供给方面，上游drive IC供应不足。目前来看全年面板供需都预期偏紧。面板涨价周期持续，TCL科技量价齐升。2021年全年面板供求持续紧张，涨价还将持续。目前国内各厂

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彩虹股份
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TCL科技

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东北机械@科达制造

【东北机械@科达制造】今日股价大涨，我们底部独家推荐标的！依然维持长期推荐逻辑不变！持续“买入”评级！公司推荐逻辑： 1. 经过几年对过去亏损资产的计提，公司包袱大幅减轻，公司资产质量在大幅改善，现金流情况大幅回暖，公司经营情况持续向好。过去几年公司一直在对几块亏损资产进行计提，目前包袱基本没有，业务已理顺，经营情况开始从底部回升，从三季度来看，公司收入和利润环比和同比均大幅提升，同时现金流情况大幅好转，资产负债表已得到改善，公司经营情况在向好。 2. 岩板对于新设备的需求大幅增加使得公司陶

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科达制造

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2021-03-21 20:24:41

中钢国际：碳中和技术项目经验丰富，宝武托管助力打开发展新空间

中钢国际：碳中和技术项目经验丰富，宝武托管助力打开发展新空间 _国君建筑韩其成/陈笑维持增持。维持预测2020-22年EPS为0.47/0.58/0.7元增速11/24/20%，考虑顺周期制造业复苏/碳中和重要战略，板块风险偏好提升，上调目标价至8.74元，目标价对应2020-22年18.6/15.1/12.5倍PE，维持增持。公司十四五将围绕国际化/绿色发展/智慧化，宝武托管望助力打开发展新格局。1)十四五期间将突出国际化、绿色发展、智慧化发展，以冶金为主体，煤焦、化工、电力等多领域多元化

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中钢国际

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太钢纪要

整体规划布局，21年计划，不锈钢情况，等等

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太钢不锈

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机构投资者周末交流纪要

一、私募基金经理。市场进入右侧，结构机会为主。二、私募基金经理。赎回很少，抗在那了。申购的热情下降了，还没赎回。信心慢慢丧失，跌的太快了，反应不过来。三、私募基金经理。跟踪：太钢不锈、新钢股份。四、私募基金经理。大小盘处于平衡态，找业绩超预期的品种。五、私募基金经理。市场类似2018年的微缩版。3个月的调整预期，找结构机会。军工板块在6月份--10月份可能有反复表现的机会。短期跟踪碳中和相关的电力和环保（跟踪：华银电力、怡球资源），只要美国1.9万亿和后面的2万亿基建下去，PPI肯定上去

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超短低吸的老韭菜

2021-04-07 08:41:33

🔥【招商交运】中远海控：一季度业绩大超预期，长协合同谈判落地

🔥【招商交运】中远海控：一季度业绩大超预期，长协合同谈判落地，2021年业绩仍有较高弹性！ [玫瑰]公司发布一季度业绩预告，预计2021 年Q1实现归母净利润约为 154.50亿元，同比+151.6亿元，环比+93.8亿元，大超此前预期！ [玫瑰]Q1集运业务延续量价齐升，驱动利润大幅增长。集运市场持续向好，美线、欧线市场供不应求现象持续，运价维持高位。2021年Q1，CCFI均值为1961点，同比+113.33%，环比+53.8%；1-2月，全国沿海港口集装箱吞吐量累计同比增长21%。 [玫

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中远海控

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终于停了停了（4.7）

一、闲聊万众瞩目的妖王之王被关了，然后各种论坛和讨论群里出现的现象是，群情激昂寻找继位者，或者说是寻找“摄政王”暂理朝政。据飏哥观察各大讨论群、各种自媒体的情况来看，普遍认为，干次新，那么这块降低点预期，尤其中位的标的，太一致了。反而从最可能上位的候选者来看，超跌＋低价是一个不错的方向。当然这块还需要美邦服饰强势继位。其他方向就是关注业绩大爆表的中远海控，关注其是否会带动海运板块的投机小票，或者带动已披露一季度业绩大涨的标的和有业绩大涨预期的标的。最近闲聊写的东西不多，但是个人觉得方向

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美邦服饰
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通威股份业绩

通威股份一季度业绩同增132%~161%，超预期

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【兴证汽车】拓普业绩快报及一季报业绩预告点评

【兴证汽车】拓普业绩快报及一季报业绩预告点评：事件：公司发布2020年业绩快报及21Q1业绩预增公告：2020年公司实现总收入65.1亿元，同比+21.4%；归母净利润6.2亿，同比+36.1%。21Q1公司预计归母净利润2.2-2.6亿，同比+93.5%-128.7%；21Q1扣非归母净利润2.1-2.5亿元，同比+98.9%-136%。点评： 20Q4收入归母净利润同比高增长，特斯拉贡献主要增量。20Q4公司实现营收21.9亿，同比/环比分别+38%/+24%；归母净利润2.3亿，同比

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一个清明小假日消息不多，但是各种渠道反馈过来的情绪确实异常亢奋，包括次新、科技等等。反正短线依旧是所谓的套路，一致性不去，找预期差。尤其M股大涨，然后导致A股高开很多的情况下，市场相对是比较难搞，还不如平开或者小低开。科技，这波错过了，也不打算追了，大概率今日好的都是一字顶起，参与难度不小。次新，目前顺控发展持续连板，各路小弟也是疯狂跟风，过于明牌，适合做埋伏套利，接力性价比也不高，因为太喜欢顶了，只能在题材起来的时候把次新＋当做叠加的加分项比较合适。个人认为今日比较有预期差的方向有三个，可

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【申万钢铁】周观点：工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计

【申万钢铁】周观点：工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计偏强震荡 🎈1. 工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计偏强震荡本周，工信部、发改委宣布将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作，将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。一是化解钢铁过剩产能、打击“地条钢”涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开

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【兴证电新】蔚来缺芯点评

【兴证电新】蔚来缺芯点评： ——————————— 事件： 3月26日，蔚来汽车宣布受芯片短缺影响，3月29日起将暂停合肥江淮汽车工厂的生产5天，并表示芯片整体供应影响其3月的产量，预计2021Q1将交付约19500辆汽车，取代之前预计的第一季度有望交付20000至20500辆汽车。 ——————————— ☁停产原因：本次缺芯瓶颈为网关中的NXP芯片，紧缺现象在Q4财报交流时已经出现，与100度电池共同制约蔚来产能。我们在排产数据中曾预测蔚来在3月27日之后有受缺芯影响部分停产的可能性。 ☁产

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【星源材质】签下大额供货、采购设备订单，加速跑马圈地公司公告：（1）与瑞典锂电池公司Northvolt签订《供应合同》，供应锂电隔膜材料，未来6年供应隔膜价值量不超过33.4亿元人民币。（2）向布鲁克纳机械有限公司（卖方）签订《供货合同》，采购8条双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备，合同金额折合人民币约8.1亿元。对此，我们点评如下： [太阳]公司先前公告瑞典基地建设7亿平湿法隔膜产能，预计于2022年底、23年初投产。此次公告与Northvolt合作，体现了公司海外业务的加速拓展。North

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一鸣食品深度纪要：奶吧模式实现“新鲜健康”快速触达，一体化全产业链深耕长三角 1、以奶吧为主要渠道，社区店、学校店居多。一鸣食品以奶吧为主要销售渠道，产品上奶+烘焙相辅相成，选址上以社区、学校为主，贴近生活，形成消费者消费习惯。 2、上游合作关系稳定，工厂覆盖长三角+福建。公司与上游牧场签订长期协议，通过“过程管理+价格管理+长期技术指导服务”把控奶源品质，积累口碑；常州、平阳工厂辐射半径包含长三角+福建，建成后缩短运输路程，降低运输成本。 3、强管理模式为主，预期进一步提高单店业绩。平均来说单

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【兴证电子谢恒团队】面板大涨！景气度再超预期

【兴证电子谢恒团队】面板大涨！景气度再超预期事件：面板景气度再超预期，股价大涨，TCL科技突破历史新高。 3月面板价格加速上涨，再超预期，上半年供需紧张确立，淡季不淡，持续推荐TCL科技，京东方。根据群智数据，三月上旬大尺寸面板从55寸到75寸均上涨10美金，大尺寸面板涨幅有加速趋势。下游电视品牌需求旺盛，库存水位依然较低，供给方面，上游drive IC供应不足。目前来看全年面板供需都预期偏紧。面板涨价周期持续，TCL科技量价齐升。2021年全年面板供求持续紧张，涨价还将持续。目前国内各厂

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【东北机械@科达制造】今日股价大涨，我们底部独家推荐标的！依然维持长期推荐逻辑不变！持续“买入”评级！公司推荐逻辑： 1. 经过几年对过去亏损资产的计提，公司包袱大幅减轻，公司资产质量在大幅改善，现金流情况大幅回暖，公司经营情况持续向好。过去几年公司一直在对几块亏损资产进行计提，目前包袱基本没有，业务已理顺，经营情况开始从底部回升，从三季度来看，公司收入和利润环比和同比均大幅提升，同时现金流情况大幅好转，资产负债表已得到改善，公司经营情况在向好。 2. 岩板对于新设备的需求大幅增加使得公司陶

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中钢国际：碳中和技术项目经验丰富，宝武托管助力打开发展新空间

中钢国际：碳中和技术项目经验丰富，宝武托管助力打开发展新空间 _国君建筑韩其成/陈笑维持增持。维持预测2020-22年EPS为0.47/0.58/0.7元增速11/24/20%，考虑顺周期制造业复苏/碳中和重要战略，板块风险偏好提升，上调目标价至8.74元，目标价对应2020-22年18.6/15.1/12.5倍PE，维持增持。公司十四五将围绕国际化/绿色发展/智慧化，宝武托管望助力打开发展新格局。1)十四五期间将突出国际化、绿色发展、智慧化发展，以冶金为主体，煤焦、化工、电力等多领域多元化

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一、私募基金经理。市场进入右侧，结构机会为主。二、私募基金经理。赎回很少，抗在那了。申购的热情下降了，还没赎回。信心慢慢丧失，跌的太快了，反应不过来。三、私募基金经理。跟踪：太钢不锈、新钢股份。四、私募基金经理。大小盘处于平衡态，找业绩超预期的品种。五、私募基金经理。市场类似2018年的微缩版。3个月的调整预期，找结构机会。军工板块在6月份--10月份可能有反复表现的机会。短期跟踪碳中和相关的电力和环保（跟踪：华银电力、怡球资源），只要美国1.9万亿和后面的2万亿基建下去，PPI肯定上去

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🔥【招商交运】中远海控：一季度业绩大超预期，长协合同谈判落地

🔥【招商交运】中远海控：一季度业绩大超预期，长协合同谈判落地，2021年业绩仍有较高弹性！ [玫瑰]公司发布一季度业绩预告，预计2021 年Q1实现归母净利润约为 154.50亿元，同比+151.6亿元，环比+93.8亿元，大超此前预期！ [玫瑰]Q1集运业务延续量价齐升，驱动利润大幅增长。集运市场持续向好，美线、欧线市场供不应求现象持续，运价维持高位。2021年Q1，CCFI均值为1961点，同比+113.33%，环比+53.8%；1-2月，全国沿海港口集装箱吞吐量累计同比增长21%。 [玫

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一、闲聊万众瞩目的妖王之王被关了，然后各种论坛和讨论群里出现的现象是，群情激昂寻找继位者，或者说是寻找“摄政王”暂理朝政。据飏哥观察各大讨论群、各种自媒体的情况来看，普遍认为，干次新，那么这块降低点预期，尤其中位的标的，太一致了。反而从最可能上位的候选者来看，超跌＋低价是一个不错的方向。当然这块还需要美邦服饰强势继位。其他方向就是关注业绩大爆表的中远海控，关注其是否会带动海运板块的投机小票，或者带动已披露一季度业绩大涨的标的和有业绩大涨预期的标的。最近闲聊写的东西不多，但是个人觉得方向

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【兴证汽车】拓普业绩快报及一季报业绩预告点评

【兴证汽车】拓普业绩快报及一季报业绩预告点评：事件：公司发布2020年业绩快报及21Q1业绩预增公告：2020年公司实现总收入65.1亿元，同比+21.4%；归母净利润6.2亿，同比+36.1%。21Q1公司预计归母净利润2.2-2.6亿，同比+93.5%-128.7%；21Q1扣非归母净利润2.1-2.5亿元，同比+98.9%-136%。点评： 20Q4收入归母净利润同比高增长，特斯拉贡献主要增量。20Q4公司实现营收21.9亿，同比/环比分别+38%/+24%；归母净利润2.3亿，同比

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一个清明小假日消息不多，但是各种渠道反馈过来的情绪确实异常亢奋，包括次新、科技等等。反正短线依旧是所谓的套路，一致性不去，找预期差。尤其M股大涨，然后导致A股高开很多的情况下，市场相对是比较难搞，还不如平开或者小低开。科技，这波错过了，也不打算追了，大概率今日好的都是一字顶起，参与难度不小。次新，目前顺控发展持续连板，各路小弟也是疯狂跟风，过于明牌，适合做埋伏套利，接力性价比也不高，因为太喜欢顶了，只能在题材起来的时候把次新＋当做叠加的加分项比较合适。个人认为今日比较有预期差的方向有三个，可

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【申万钢铁】周观点：工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计偏强震荡 🎈1. 工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计偏强震荡本周，工信部、发改委宣布将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作，将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。一是化解钢铁过剩产能、打击“地条钢”涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开

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【兴证电新】蔚来缺芯点评

【兴证电新】蔚来缺芯点评： ——————————— 事件： 3月26日，蔚来汽车宣布受芯片短缺影响，3月29日起将暂停合肥江淮汽车工厂的生产5天，并表示芯片整体供应影响其3月的产量，预计2021Q1将交付约19500辆汽车，取代之前预计的第一季度有望交付20000至20500辆汽车。 ——————————— ☁停产原因：本次缺芯瓶颈为网关中的NXP芯片，紧缺现象在Q4财报交流时已经出现，与100度电池共同制约蔚来产能。我们在排产数据中曾预测蔚来在3月27日之后有受缺芯影响部分停产的可能性。 ☁产

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顺控发展

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2021-03-28 19:51:36

星源材质

【星源材质】签下大额供货、采购设备订单，加速跑马圈地公司公告：（1）与瑞典锂电池公司Northvolt签订《供应合同》，供应锂电隔膜材料，未来6年供应隔膜价值量不超过33.4亿元人民币。（2）向布鲁克纳机械有限公司（卖方）签订《供货合同》，采购8条双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备，合同金额折合人民币约8.1亿元。对此，我们点评如下： [太阳]公司先前公告瑞典基地建设7亿平湿法隔膜产能，预计于2022年底、23年初投产。此次公告与Northvolt合作，体现了公司海外业务的加速拓展。North

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星源材质

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2021-03-26 08:33:14

福斯特

业绩增速亮眼，胶摸龙头地位稳固

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福斯特

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2021-03-26 08:29:37

一鸣食品纪要

一鸣食品深度纪要：奶吧模式实现“新鲜健康”快速触达，一体化全产业链深耕长三角 1、以奶吧为主要渠道，社区店、学校店居多。一鸣食品以奶吧为主要销售渠道，产品上奶+烘焙相辅相成，选址上以社区、学校为主，贴近生活，形成消费者消费习惯。 2、上游合作关系稳定，工厂覆盖长三角+福建。公司与上游牧场签订长期协议，通过“过程管理+价格管理+长期技术指导服务”把控奶源品质，积累口碑；常州、平阳工厂辐射半径包含长三角+福建，建成后缩短运输路程，降低运输成本。 3、强管理模式为主，预期进一步提高单店业绩。平均来说单

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一鸣食品

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2021-03-22 21:14:39

【兴证电子谢恒团队】面板大涨！景气度再超预期

【兴证电子谢恒团队】面板大涨！景气度再超预期事件：面板景气度再超预期，股价大涨，TCL科技突破历史新高。 3月面板价格加速上涨，再超预期，上半年供需紧张确立，淡季不淡，持续推荐TCL科技，京东方。根据群智数据，三月上旬大尺寸面板从55寸到75寸均上涨10美金，大尺寸面板涨幅有加速趋势。下游电视品牌需求旺盛，库存水位依然较低，供给方面，上游drive IC供应不足。目前来看全年面板供需都预期偏紧。面板涨价周期持续，TCL科技量价齐升。2021年全年面板供求持续紧张，涨价还将持续。目前国内各厂

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TCL科技

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2021-03-22 21:13:33

东北机械@科达制造

【东北机械@科达制造】今日股价大涨，我们底部独家推荐标的！依然维持长期推荐逻辑不变！持续“买入”评级！公司推荐逻辑： 1. 经过几年对过去亏损资产的计提，公司包袱大幅减轻，公司资产质量在大幅改善，现金流情况大幅回暖，公司经营情况持续向好。过去几年公司一直在对几块亏损资产进行计提，目前包袱基本没有，业务已理顺，经营情况开始从底部回升，从三季度来看，公司收入和利润环比和同比均大幅提升，同时现金流情况大幅好转，资产负债表已得到改善，公司经营情况在向好。 2. 岩板对于新设备的需求大幅增加使得公司陶

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科达制造

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2021-03-21 20:24:41

中钢国际：碳中和技术项目经验丰富，宝武托管助力打开发展新空间

中钢国际：碳中和技术项目经验丰富，宝武托管助力打开发展新空间 _国君建筑韩其成/陈笑维持增持。维持预测2020-22年EPS为0.47/0.58/0.7元增速11/24/20%，考虑顺周期制造业复苏/碳中和重要战略，板块风险偏好提升，上调目标价至8.74元，目标价对应2020-22年18.6/15.1/12.5倍PE，维持增持。公司十四五将围绕国际化/绿色发展/智慧化，宝武托管望助力打开发展新格局。1)十四五期间将突出国际化、绿色发展、智慧化发展，以冶金为主体，煤焦、化工、电力等多领域多元化

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中钢国际

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2021-03-21 20:23:09

太钢纪要

整体规划布局，21年计划，不锈钢情况，等等

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太钢不锈

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2021-03-21 13:51:02

机构投资者周末交流纪要

一、私募基金经理。市场进入右侧，结构机会为主。二、私募基金经理。赎回很少，抗在那了。申购的热情下降了，还没赎回。信心慢慢丧失，跌的太快了，反应不过来。三、私募基金经理。跟踪：太钢不锈、新钢股份。四、私募基金经理。大小盘处于平衡态，找业绩超预期的品种。五、私募基金经理。市场类似2018年的微缩版。3个月的调整预期，找结构机会。军工板块在6月份--10月份可能有反复表现的机会。短期跟踪碳中和相关的电力和环保（跟踪：华银电力、怡球资源），只要美国1.9万亿和后面的2万亿基建下去，PPI肯定上去

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