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超短低吸的老韭菜

2021-02-28 00:25:23

【安信金属】将全球通胀交易进行到底！

【安信金属】将全球通胀交易进行到底！近期美债收益率大幅上行成了广谱资产价格的大杀器，我们认为反而是通胀交易逢低加仓的好机会。一是当前不论是从美国财政刺激、疫苗推进还是库存回补水平，均处于方兴未艾阶段，传统的经济修复显然没有到过热阶段；二是从所谓的超级大周期的预期看，美国地产周期事实上已经启动，碳中和大周期背景下新能源车、光伏风电储能行业景气仍在加速，美国基建刺激尚在积极凝聚共识阶段无法证伪；三是美联储委员在近期美债收益率大涨以后已经快速统一口风齐声喊话维持货币宽松鼓励通胀超调，预计即使接下来

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2021-02-27 23:37:45

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】新能源发电：四大电力央企一日发1020亿绿债用于碳中和，继续重点推荐

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】新能源发电：四大电力央企一日发1020亿绿债用于碳中和，继续重点推荐 🎁上交所官网信息，2月25日，四大电力投资央企共发行了1020亿绿色债券（国能投500亿、国电300亿、中核200亿、华能20亿），专项用于碳中和，信用评级均为AAA级。我们观点如下：（1）能源转型成为全球共识，超级成长周期开启：电气化趋势，全球用电量持续高增，在此过程中，主要经济体均制定碳中和计划，能源转型逐步成为全球共识，但BP数据显示2019年光伏、风电占全球发电量的比例也仅为2.7%

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2021-02-01 21:52:29

【广发有色】格林美：把握镍资源，聚焦前驱体，一体化逐步成型

【广发有色】格林美：把握镍资源，聚焦前驱体，一体化逐步成型欢迎预约电池用镍湿法项目深度，华友钴业，格林美路演 [玫瑰]化繁为简，聚焦新能源材料产业链，前驱体一体化逐步成型。格林美自2020年以来，聚焦新能源材料，逐步剥离其他业务，发展战略发生重大变化。一是为拟拆分上市主体江西格林美资源循环有限公司引入战略投资者增资扩股，并对格林循环进行上市辅导备案；二是公司将持有浙江德威硬质合金制造有限公司的股权降至48.5%，不再纳入公司合并报表范围。另外公司将与嘉能可公司的粗制氢氧化钴中间品战略采购协议的

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2021-01-31 23:16:47

【中信电子】歌尔股份股价波动简评：基本面无明显变化，21年高成长延续

【中信电子】歌尔股份股价波动简评：基本面无明显变化，21年高成长延续公司经营正常，基本面并无明显变化。整体来看，公司2020Q3智能声学整机营收88亿元（同比+106%），主要为大客户端高端耳机放量；智能硬件营收65亿元（同比+139%），主要为Quest2新品备货；精密零组件收入33亿元（同比持平）。Q4来看，公司经营处于正常状态，大客户端高端无线耳机放量持续，同时头戴式耳机、新款智能音箱开始切入，贡献增量收入。精密组装能力突出，中短期智能耳机仍是核心增量，后续手表、ARVR等接力成长。2

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2021-01-18 01:11:02

【中信证券军工】行业周聚焦：军工改革有望提速，优质个股现配置窗口

【中信证券军工】行业周聚焦：军工改革有望提速，优质个股现配置窗口 ------------------------------- ⭕航空工业制定改革三年方案，聚焦四大主要目标。据航空工业公众号1月15日报道，航空工业集团制定《改革三年行动实施方案（2020~2022年）》，明确了7个方面33条111项改革措施。改革聚焦布局优化和结构调整、提高企业活力和效率、建设中国特色现代企业制度、国有资本投资公司试点改革等四大主要目标。围绕主要目标，集团将积极推进市场化改革，不断深化国企改革，提升集团竞争力，

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2020-12-18 00:23:58

中国长城【国金计算机】飞腾携手英伟达，“芯”生态加速新基建

2020注定是不平凡的一年，突如其来的新冠疫情叠加风起云涌的国际形势，为各行各业带来前所未有的机遇和挑战，最受关注的莫过于信息技术产业：疫情推动传统线下活动移至云端，推动信息系统及基础设施的大规模升级改造，国家新出台新基建政策剑指5G基站、大数据中心、人工智能、工业互联网在内的7大领域，对信息系统基础设施提出新的需求。

中国长城【国金计算机】飞腾携手英伟达，“芯”生态加速新基建

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2020-12-13 16:00:16

【中泰策略】12月的政治局会议点评

[玫瑰]【中泰策略】12月的政治局会议点评 [太阳]12月的政治局会议以“六稳及六保下宏观调控回归常态、坚持扩内需与科技创新、双循环战略格局下扩大对外开放水平”为主线，为年度经济工作会议确定基调。通过梳理我们发现： 💡一、从本次政治局会议的表述来看： 1、关于宏观经济政策：继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策。财政及货币政策应该还是回归常态，稳字当头下，财政政策仍以稳健为主，货币政策或不会收紧。 2、坚持扩内需：要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革。“需求牵引供给

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2020-12-06 14:00:16

机构投资者周末12月5日交流纪要

一、私募基金经理：如何选择低价股中掘金。从历史上去寻找踪迹。低价股不完全是垃圾股；里面有金子可以挖。不要对低价股有偏见。案例，海外：网易、苹果，蔚来汽车。虎落平阳被犬欺----关键是要是真老虎。牛市初期和末期是低价股爆发期。经济复苏阶段低价股反弹的比较厉害。约翰•邓普顿用借来的1万美元买入104只1美元以下的低价股；4年后，坦伯顿将这些股票全数出售，3倍的盈利使其获得人生第一桶金。他给出的结论是‘买便宜好货’。”付出即拥有，是他给自己定下的座右铭。回顾成功案例：有安全边际或锚定价格：回购邀约价格

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汽车基金路演华为汽车速记

一、最新近况：车已经造出来了，明年底上市。12月份或明年一季度发布。设计师是原保时捷总设计师，跨界类SUV。定价20-40万。自动驾驶实现到L4级别（小鹏目前接近L3）。二、问题一：为什么与长安汽车合作？答：不造车是任正非定调。第一，不同于手机，传统汽车有巨大的既得利益链，上汽一汽是共和国长子，十几万人的就业。第二，华为定位中国的博世，长安是打手，未来都会合作。长安新款，除了外壳车轮电芯（宁德）座椅外都是华为的，被了避免成为靶子披了长安新品牌的皮。三年保护期内长安等于华为。三、问题二：

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【安信金属】将全球通胀交易进行到底！

【安信金属】将全球通胀交易进行到底！近期美债收益率大幅上行成了广谱资产价格的大杀器，我们认为反而是通胀交易逢低加仓的好机会。一是当前不论是从美国财政刺激、疫苗推进还是库存回补水平，均处于方兴未艾阶段，传统的经济修复显然没有到过热阶段；二是从所谓的超级大周期的预期看，美国地产周期事实上已经启动，碳中和大周期背景下新能源车、光伏风电储能行业景气仍在加速，美国基建刺激尚在积极凝聚共识阶段无法证伪；三是美联储委员在近期美债收益率大涨以后已经快速统一口风齐声喊话维持货币宽松鼓励通胀超调，预计即使接下来

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🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】新能源发电：四大电力央企一日发1020亿绿债用于碳中和，继续重点推荐

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】新能源发电：四大电力央企一日发1020亿绿债用于碳中和，继续重点推荐 🎁上交所官网信息，2月25日，四大电力投资央企共发行了1020亿绿色债券（国能投500亿、国电300亿、中核200亿、华能20亿），专项用于碳中和，信用评级均为AAA级。我们观点如下：（1）能源转型成为全球共识，超级成长周期开启：电气化趋势，全球用电量持续高增，在此过程中，主要经济体均制定碳中和计划，能源转型逐步成为全球共识，但BP数据显示2019年光伏、风电占全球发电量的比例也仅为2.7%

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【广发有色】格林美：把握镍资源，聚焦前驱体，一体化逐步成型

【广发有色】格林美：把握镍资源，聚焦前驱体，一体化逐步成型欢迎预约电池用镍湿法项目深度，华友钴业，格林美路演 [玫瑰]化繁为简，聚焦新能源材料产业链，前驱体一体化逐步成型。格林美自2020年以来，聚焦新能源材料，逐步剥离其他业务，发展战略发生重大变化。一是为拟拆分上市主体江西格林美资源循环有限公司引入战略投资者增资扩股，并对格林循环进行上市辅导备案；二是公司将持有浙江德威硬质合金制造有限公司的股权降至48.5%，不再纳入公司合并报表范围。另外公司将与嘉能可公司的粗制氢氧化钴中间品战略采购协议的

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【中信电子】歌尔股份股价波动简评：基本面无明显变化，21年高成长延续

【中信电子】歌尔股份股价波动简评：基本面无明显变化，21年高成长延续公司经营正常，基本面并无明显变化。整体来看，公司2020Q3智能声学整机营收88亿元（同比+106%），主要为大客户端高端耳机放量；智能硬件营收65亿元（同比+139%），主要为Quest2新品备货；精密零组件收入33亿元（同比持平）。Q4来看，公司经营处于正常状态，大客户端高端无线耳机放量持续，同时头戴式耳机、新款智能音箱开始切入，贡献增量收入。精密组装能力突出，中短期智能耳机仍是核心增量，后续手表、ARVR等接力成长。2

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【中信证券军工】行业周聚焦：军工改革有望提速，优质个股现配置窗口

【中信证券军工】行业周聚焦：军工改革有望提速，优质个股现配置窗口 ------------------------------- ⭕航空工业制定改革三年方案，聚焦四大主要目标。据航空工业公众号1月15日报道，航空工业集团制定《改革三年行动实施方案（2020~2022年）》，明确了7个方面33条111项改革措施。改革聚焦布局优化和结构调整、提高企业活力和效率、建设中国特色现代企业制度、国有资本投资公司试点改革等四大主要目标。围绕主要目标，集团将积极推进市场化改革，不断深化国企改革，提升集团竞争力，

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中国长城【国金计算机】飞腾携手英伟达，“芯”生态加速新基建

2020注定是不平凡的一年，突如其来的新冠疫情叠加风起云涌的国际形势，为各行各业带来前所未有的机遇和挑战，最受关注的莫过于信息技术产业：疫情推动传统线下活动移至云端，推动信息系统及基础设施的大规模升级改造，国家新出台新基建政策剑指5G基站、大数据中心、人工智能、工业互联网在内的7大领域，对信息系统基础设施提出新的需求。

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【中泰策略】12月的政治局会议点评

[玫瑰]【中泰策略】12月的政治局会议点评 [太阳]12月的政治局会议以“六稳及六保下宏观调控回归常态、坚持扩内需与科技创新、双循环战略格局下扩大对外开放水平”为主线，为年度经济工作会议确定基调。通过梳理我们发现： 💡一、从本次政治局会议的表述来看： 1、关于宏观经济政策：继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策。财政及货币政策应该还是回归常态，稳字当头下，财政政策仍以稳健为主，货币政策或不会收紧。 2、坚持扩内需：要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革。“需求牵引供给

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一、私募基金经理：如何选择低价股中掘金。从历史上去寻找踪迹。低价股不完全是垃圾股；里面有金子可以挖。不要对低价股有偏见。案例，海外：网易、苹果，蔚来汽车。虎落平阳被犬欺----关键是要是真老虎。牛市初期和末期是低价股爆发期。经济复苏阶段低价股反弹的比较厉害。约翰•邓普顿用借来的1万美元买入104只1美元以下的低价股；4年后，坦伯顿将这些股票全数出售，3倍的盈利使其获得人生第一桶金。他给出的结论是‘买便宜好货’。”付出即拥有，是他给自己定下的座右铭。回顾成功案例：有安全边际或锚定价格：回购邀约价格

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一、最新近况：车已经造出来了，明年底上市。12月份或明年一季度发布。设计师是原保时捷总设计师，跨界类SUV。定价20-40万。自动驾驶实现到L4级别（小鹏目前接近L3）。二、问题一：为什么与长安汽车合作？答：不造车是任正非定调。第一，不同于手机，传统汽车有巨大的既得利益链，上汽一汽是共和国长子，十几万人的就业。第二，华为定位中国的博世，长安是打手，未来都会合作。长安新款，除了外壳车轮电芯（宁德）座椅外都是华为的，被了避免成为靶子披了长安新品牌的皮。三年保护期内长安等于华为。三、问题二：

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【安信金属】将全球通胀交易进行到底！

【安信金属】将全球通胀交易进行到底！近期美债收益率大幅上行成了广谱资产价格的大杀器，我们认为反而是通胀交易逢低加仓的好机会。一是当前不论是从美国财政刺激、疫苗推进还是库存回补水平，均处于方兴未艾阶段，传统的经济修复显然没有到过热阶段；二是从所谓的超级大周期的预期看，美国地产周期事实上已经启动，碳中和大周期背景下新能源车、光伏风电储能行业景气仍在加速，美国基建刺激尚在积极凝聚共识阶段无法证伪；三是美联储委员在近期美债收益率大涨以后已经快速统一口风齐声喊话维持货币宽松鼓励通胀超调，预计即使接下来

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🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】新能源发电：四大电力央企一日发1020亿绿债用于碳中和，继续重点推荐

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】新能源发电：四大电力央企一日发1020亿绿债用于碳中和，继续重点推荐 🎁上交所官网信息，2月25日，四大电力投资央企共发行了1020亿绿色债券（国能投500亿、国电300亿、中核200亿、华能20亿），专项用于碳中和，信用评级均为AAA级。我们观点如下：（1）能源转型成为全球共识，超级成长周期开启：电气化趋势，全球用电量持续高增，在此过程中，主要经济体均制定碳中和计划，能源转型逐步成为全球共识，但BP数据显示2019年光伏、风电占全球发电量的比例也仅为2.7%

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【广发有色】格林美：把握镍资源，聚焦前驱体，一体化逐步成型

【广发有色】格林美：把握镍资源，聚焦前驱体，一体化逐步成型欢迎预约电池用镍湿法项目深度，华友钴业，格林美路演 [玫瑰]化繁为简，聚焦新能源材料产业链，前驱体一体化逐步成型。格林美自2020年以来，聚焦新能源材料，逐步剥离其他业务，发展战略发生重大变化。一是为拟拆分上市主体江西格林美资源循环有限公司引入战略投资者增资扩股，并对格林循环进行上市辅导备案；二是公司将持有浙江德威硬质合金制造有限公司的股权降至48.5%，不再纳入公司合并报表范围。另外公司将与嘉能可公司的粗制氢氧化钴中间品战略采购协议的

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【中信电子】歌尔股份股价波动简评：基本面无明显变化，21年高成长延续

【中信电子】歌尔股份股价波动简评：基本面无明显变化，21年高成长延续公司经营正常，基本面并无明显变化。整体来看，公司2020Q3智能声学整机营收88亿元（同比+106%），主要为大客户端高端耳机放量；智能硬件营收65亿元（同比+139%），主要为Quest2新品备货；精密零组件收入33亿元（同比持平）。Q4来看，公司经营处于正常状态，大客户端高端无线耳机放量持续，同时头戴式耳机、新款智能音箱开始切入，贡献增量收入。精密组装能力突出，中短期智能耳机仍是核心增量，后续手表、ARVR等接力成长。2

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【中信证券军工】行业周聚焦：军工改革有望提速，优质个股现配置窗口

【中信证券军工】行业周聚焦：军工改革有望提速，优质个股现配置窗口 ------------------------------- ⭕航空工业制定改革三年方案，聚焦四大主要目标。据航空工业公众号1月15日报道，航空工业集团制定《改革三年行动实施方案（2020~2022年）》，明确了7个方面33条111项改革措施。改革聚焦布局优化和结构调整、提高企业活力和效率、建设中国特色现代企业制度、国有资本投资公司试点改革等四大主要目标。围绕主要目标，集团将积极推进市场化改革，不断深化国企改革，提升集团竞争力，

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2020注定是不平凡的一年，突如其来的新冠疫情叠加风起云涌的国际形势，为各行各业带来前所未有的机遇和挑战，最受关注的莫过于信息技术产业：疫情推动传统线下活动移至云端，推动信息系统及基础设施的大规模升级改造，国家新出台新基建政策剑指5G基站、大数据中心、人工智能、工业互联网在内的7大领域，对信息系统基础设施提出新的需求。

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【中泰策略】12月的政治局会议点评

[玫瑰]【中泰策略】12月的政治局会议点评 [太阳]12月的政治局会议以“六稳及六保下宏观调控回归常态、坚持扩内需与科技创新、双循环战略格局下扩大对外开放水平”为主线，为年度经济工作会议确定基调。通过梳理我们发现： 💡一、从本次政治局会议的表述来看： 1、关于宏观经济政策：继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策。财政及货币政策应该还是回归常态，稳字当头下，财政政策仍以稳健为主，货币政策或不会收紧。 2、坚持扩内需：要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革。“需求牵引供给

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一、私募基金经理：如何选择低价股中掘金。从历史上去寻找踪迹。低价股不完全是垃圾股；里面有金子可以挖。不要对低价股有偏见。案例，海外：网易、苹果，蔚来汽车。虎落平阳被犬欺----关键是要是真老虎。牛市初期和末期是低价股爆发期。经济复苏阶段低价股反弹的比较厉害。约翰•邓普顿用借来的1万美元买入104只1美元以下的低价股；4年后，坦伯顿将这些股票全数出售，3倍的盈利使其获得人生第一桶金。他给出的结论是‘买便宜好货’。”付出即拥有，是他给自己定下的座右铭。回顾成功案例：有安全边际或锚定价格：回购邀约价格

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一、最新近况：车已经造出来了，明年底上市。12月份或明年一季度发布。设计师是原保时捷总设计师，跨界类SUV。定价20-40万。自动驾驶实现到L4级别（小鹏目前接近L3）。二、问题一：为什么与长安汽车合作？答：不造车是任正非定调。第一，不同于手机，传统汽车有巨大的既得利益链，上汽一汽是共和国长子，十几万人的就业。第二，华为定位中国的博世，长安是打手，未来都会合作。长安新款，除了外壳车轮电芯（宁德）座椅外都是华为的，被了避免成为靶子披了长安新品牌的皮。三年保护期内长安等于华为。三、问题二：

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🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】新能源发电：四大电力央企一日发1020亿绿债用于碳中和，继续重点推荐 🎁上交所官网信息，2月25日，四大电力投资央企共发行了1020亿绿色债券（国能投500亿、国电300亿、中核200亿、华能20亿），专项用于碳中和，信用评级均为AAA级。我们观点如下：（1）能源转型成为全球共识，超级成长周期开启：电气化趋势，全球用电量持续高增，在此过程中，主要经济体均制定碳中和计划，能源转型逐步成为全球共识，但BP数据显示2019年光伏、风电占全球发电量的比例也仅为2.7%

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【广发有色】格林美：把握镍资源，聚焦前驱体，一体化逐步成型

【广发有色】格林美：把握镍资源，聚焦前驱体，一体化逐步成型欢迎预约电池用镍湿法项目深度，华友钴业，格林美路演 [玫瑰]化繁为简，聚焦新能源材料产业链，前驱体一体化逐步成型。格林美自2020年以来，聚焦新能源材料，逐步剥离其他业务，发展战略发生重大变化。一是为拟拆分上市主体江西格林美资源循环有限公司引入战略投资者增资扩股，并对格林循环进行上市辅导备案；二是公司将持有浙江德威硬质合金制造有限公司的股权降至48.5%，不再纳入公司合并报表范围。另外公司将与嘉能可公司的粗制氢氧化钴中间品战略采购协议的

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【中信电子】歌尔股份股价波动简评：基本面无明显变化，21年高成长延续

【中信电子】歌尔股份股价波动简评：基本面无明显变化，21年高成长延续公司经营正常，基本面并无明显变化。整体来看，公司2020Q3智能声学整机营收88亿元（同比+106%），主要为大客户端高端耳机放量；智能硬件营收65亿元（同比+139%），主要为Quest2新品备货；精密零组件收入33亿元（同比持平）。Q4来看，公司经营处于正常状态，大客户端高端无线耳机放量持续，同时头戴式耳机、新款智能音箱开始切入，贡献增量收入。精密组装能力突出，中短期智能耳机仍是核心增量，后续手表、ARVR等接力成长。2

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2021-01-18 01:11:02

【中信证券军工】行业周聚焦：军工改革有望提速，优质个股现配置窗口

【中信证券军工】行业周聚焦：军工改革有望提速，优质个股现配置窗口 ------------------------------- ⭕航空工业制定改革三年方案，聚焦四大主要目标。据航空工业公众号1月15日报道，航空工业集团制定《改革三年行动实施方案（2020~2022年）》，明确了7个方面33条111项改革措施。改革聚焦布局优化和结构调整、提高企业活力和效率、建设中国特色现代企业制度、国有资本投资公司试点改革等四大主要目标。围绕主要目标，集团将积极推进市场化改革，不断深化国企改革，提升集团竞争力，

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2020-12-18 00:23:58

中国长城【国金计算机】飞腾携手英伟达，“芯”生态加速新基建

2020注定是不平凡的一年，突如其来的新冠疫情叠加风起云涌的国际形势，为各行各业带来前所未有的机遇和挑战，最受关注的莫过于信息技术产业：疫情推动传统线下活动移至云端，推动信息系统及基础设施的大规模升级改造，国家新出台新基建政策剑指5G基站、大数据中心、人工智能、工业互联网在内的7大领域，对信息系统基础设施提出新的需求。

中国长城【国金计算机】飞腾携手英伟达，“芯”生态加速新基建

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中国长城

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2020-12-13 16:00:16

【中泰策略】12月的政治局会议点评

[玫瑰]【中泰策略】12月的政治局会议点评 [太阳]12月的政治局会议以“六稳及六保下宏观调控回归常态、坚持扩内需与科技创新、双循环战略格局下扩大对外开放水平”为主线，为年度经济工作会议确定基调。通过梳理我们发现： 💡一、从本次政治局会议的表述来看： 1、关于宏观经济政策：继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策。财政及货币政策应该还是回归常态，稳字当头下，财政政策仍以稳健为主，货币政策或不会收紧。 2、坚持扩内需：要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革。“需求牵引供给

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2020-12-06 14:00:16

机构投资者周末12月5日交流纪要

一、私募基金经理：如何选择低价股中掘金。从历史上去寻找踪迹。低价股不完全是垃圾股；里面有金子可以挖。不要对低价股有偏见。案例，海外：网易、苹果，蔚来汽车。虎落平阳被犬欺----关键是要是真老虎。牛市初期和末期是低价股爆发期。经济复苏阶段低价股反弹的比较厉害。约翰•邓普顿用借来的1万美元买入104只1美元以下的低价股；4年后，坦伯顿将这些股票全数出售，3倍的盈利使其获得人生第一桶金。他给出的结论是‘买便宜好货’。”付出即拥有，是他给自己定下的座右铭。回顾成功案例：有安全边际或锚定价格：回购邀约价格

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鹏辉能源

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2020-11-25 08:14:23

汽车基金路演华为汽车速记

一、最新近况：车已经造出来了，明年底上市。12月份或明年一季度发布。设计师是原保时捷总设计师，跨界类SUV。定价20-40万。自动驾驶实现到L4级别（小鹏目前接近L3）。二、问题一：为什么与长安汽车合作？答：不造车是任正非定调。第一，不同于手机，传统汽车有巨大的既得利益链，上汽一汽是共和国长子，十几万人的就业。第二，华为定位中国的博世，长安是打手，未来都会合作。长安新款，除了外壳车轮电芯（宁德）座椅外都是华为的，被了避免成为靶子披了长安新品牌的皮。三年保护期内长安等于华为。三、问题二：

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长安汽车
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2021-02-28 00:25:23

【安信金属】将全球通胀交易进行到底！

【安信金属】将全球通胀交易进行到底！近期美债收益率大幅上行成了广谱资产价格的大杀器，我们认为反而是通胀交易逢低加仓的好机会。一是当前不论是从美国财政刺激、疫苗推进还是库存回补水平，均处于方兴未艾阶段，传统的经济修复显然没有到过热阶段；二是从所谓的超级大周期的预期看，美国地产周期事实上已经启动，碳中和大周期背景下新能源车、光伏风电储能行业景气仍在加速，美国基建刺激尚在积极凝聚共识阶段无法证伪；三是美联储委员在近期美债收益率大涨以后已经快速统一口风齐声喊话维持货币宽松鼓励通胀超调，预计即使接下来

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鄂尔多斯

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2021-02-27 23:37:45

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】新能源发电：四大电力央企一日发1020亿绿债用于碳中和，继续重点推荐

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】新能源发电：四大电力央企一日发1020亿绿债用于碳中和，继续重点推荐 🎁上交所官网信息，2月25日，四大电力投资央企共发行了1020亿绿色债券（国能投500亿、国电300亿、中核200亿、华能20亿），专项用于碳中和，信用评级均为AAA级。我们观点如下：（1）能源转型成为全球共识，超级成长周期开启：电气化趋势，全球用电量持续高增，在此过程中，主要经济体均制定碳中和计划，能源转型逐步成为全球共识，但BP数据显示2019年光伏、风电占全球发电量的比例也仅为2.7%

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隆基绿能
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联泓新科

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2021-02-01 21:52:29

【广发有色】格林美：把握镍资源，聚焦前驱体，一体化逐步成型

【广发有色】格林美：把握镍资源，聚焦前驱体，一体化逐步成型欢迎预约电池用镍湿法项目深度，华友钴业，格林美路演 [玫瑰]化繁为简，聚焦新能源材料产业链，前驱体一体化逐步成型。格林美自2020年以来，聚焦新能源材料，逐步剥离其他业务，发展战略发生重大变化。一是为拟拆分上市主体江西格林美资源循环有限公司引入战略投资者增资扩股，并对格林循环进行上市辅导备案；二是公司将持有浙江德威硬质合金制造有限公司的股权降至48.5%，不再纳入公司合并报表范围。另外公司将与嘉能可公司的粗制氢氧化钴中间品战略采购协议的

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格林美

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【中信电子】歌尔股份股价波动简评：基本面无明显变化，21年高成长延续

【中信电子】歌尔股份股价波动简评：基本面无明显变化，21年高成长延续公司经营正常，基本面并无明显变化。整体来看，公司2020Q3智能声学整机营收88亿元（同比+106%），主要为大客户端高端耳机放量；智能硬件营收65亿元（同比+139%），主要为Quest2新品备货；精密零组件收入33亿元（同比持平）。Q4来看，公司经营处于正常状态，大客户端高端无线耳机放量持续，同时头戴式耳机、新款智能音箱开始切入，贡献增量收入。精密组装能力突出，中短期智能耳机仍是核心增量，后续手表、ARVR等接力成长。2

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【中信证券军工】行业周聚焦：军工改革有望提速，优质个股现配置窗口

【中信证券军工】行业周聚焦：军工改革有望提速，优质个股现配置窗口 ------------------------------- ⭕航空工业制定改革三年方案，聚焦四大主要目标。据航空工业公众号1月15日报道，航空工业集团制定《改革三年行动实施方案（2020~2022年）》，明确了7个方面33条111项改革措施。改革聚焦布局优化和结构调整、提高企业活力和效率、建设中国特色现代企业制度、国有资本投资公司试点改革等四大主要目标。围绕主要目标，集团将积极推进市场化改革，不断深化国企改革，提升集团竞争力，

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中国长城【国金计算机】飞腾携手英伟达，“芯”生态加速新基建

2020注定是不平凡的一年，突如其来的新冠疫情叠加风起云涌的国际形势，为各行各业带来前所未有的机遇和挑战，最受关注的莫过于信息技术产业：疫情推动传统线下活动移至云端，推动信息系统及基础设施的大规模升级改造，国家新出台新基建政策剑指5G基站、大数据中心、人工智能、工业互联网在内的7大领域，对信息系统基础设施提出新的需求。

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【中泰策略】12月的政治局会议点评

[玫瑰]【中泰策略】12月的政治局会议点评 [太阳]12月的政治局会议以“六稳及六保下宏观调控回归常态、坚持扩内需与科技创新、双循环战略格局下扩大对外开放水平”为主线，为年度经济工作会议确定基调。通过梳理我们发现： 💡一、从本次政治局会议的表述来看： 1、关于宏观经济政策：继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策。财政及货币政策应该还是回归常态，稳字当头下，财政政策仍以稳健为主，货币政策或不会收紧。 2、坚持扩内需：要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革。“需求牵引供给

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一、私募基金经理：如何选择低价股中掘金。从历史上去寻找踪迹。低价股不完全是垃圾股；里面有金子可以挖。不要对低价股有偏见。案例，海外：网易、苹果，蔚来汽车。虎落平阳被犬欺----关键是要是真老虎。牛市初期和末期是低价股爆发期。经济复苏阶段低价股反弹的比较厉害。约翰•邓普顿用借来的1万美元买入104只1美元以下的低价股；4年后，坦伯顿将这些股票全数出售，3倍的盈利使其获得人生第一桶金。他给出的结论是‘买便宜好货’。”付出即拥有，是他给自己定下的座右铭。回顾成功案例：有安全边际或锚定价格：回购邀约价格

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汽车基金路演华为汽车速记

一、最新近况：车已经造出来了，明年底上市。12月份或明年一季度发布。设计师是原保时捷总设计师，跨界类SUV。定价20-40万。自动驾驶实现到L4级别（小鹏目前接近L3）。二、问题一：为什么与长安汽车合作？答：不造车是任正非定调。第一，不同于手机，传统汽车有巨大的既得利益链，上汽一汽是共和国长子，十几万人的就业。第二，华为定位中国的博世，长安是打手，未来都会合作。长安新款，除了外壳车轮电芯（宁德）座椅外都是华为的，被了避免成为靶子披了长安新品牌的皮。三年保护期内长安等于华为。三、问题二：

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