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超短追板的老韭菜

2021-11-19 10:28:06

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金银河的矛与盾，下一个联创？

金银河逻辑

金银河的盾与矛20211118.pdf

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金银河

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超短追板的老韭菜

2021-12-23 11:08:51

光庭信息调研两篇

光庭信息投资逻辑:冉冉升起的车联网新星，最充分受益日系车厂智能化 1、老板日本留学博士，一开始在歌乐(日产的 T1，客户主要是日产、本田和福特)工作，后出来创立光庭信息，最早公司是做日产地图的编译工作，2012年之后，因为日本大地震的影响，歌乐开始把软件业务开始外包，光庭就承接了歌乐的软件业务，开始切入智能座舱，仪表盘以及部分T-box业务的研发。2016年，光庭和日本电产开始电控软件的合作，这块业务日本电产在中国做的很成功，所以光庭这块业务过去快速发展; 2、深度绑定丰田，未来高增长趋势确定。

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光庭信息

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超短追板的老韭菜

2021-12-15 11:56:59

电网大涨之后我们怎么看券商电话会议

券商电话会议

电网板块大涨之后我们怎么看？——新型电力系统电话会议之八会议纪要.pdf

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炬华科技
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国电南瑞
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东方电子

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超短追板的老韭菜

2021-12-15 11:43:02

特高压，电网自动化

海通电新重发[特高压，电网自动化]为电网重点投资方向 [特高压] 特高压对于清洁能源的输送具重要意义，特高压建设在中期将是持续的进程。 (1)存量线路，金上水电外送，哈密-重庆，陇东-山东，进程加快，纳入国家规划。(2) 预计新线亦有推出预期。 [电网自动化升级] (1)调度自动化、配电自动化清洁能源的消纳对提升清洁能源功率预测精度,加强源网荷储协调互动等提出更高的要求。对于调度自动化升级提出明确需求。同时，分布式能源、充电桩等的建设，对于配电自动化的升级改造也提出了明确的需求。电网今年持续

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炬华科技
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许继电气
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国电南瑞

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2021-12-10 20:19:54

中天科技

【天风通信】中天科技：明年目标市值千亿，重申推荐！ 🏅 中天是我们团队长期跟踪并且11、12月都作为研究所十大金股之一持续重点推荐标的，前面因转债赎回公告联动影响正股调整，近期我们反复重点提示市场中天将再次迎来布局良机，重申逻辑：光纤光缆确定反转向上，公司不再有业务短板拖累。公司作为国内海电缆&海工龙头，平价上网趋势下，海风资产价值有望持续修复和重估，未来成长空间广阔。同时公司新能源(光伏、储能和铜箔)业务还存在较大预期差，该业务将迎来前所未有的发展契机，但市场还未充分挖掘其价值并给予合理定

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中天科技

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2021-12-09 11:38:05

三安光电

三安光电强call！三安集成报表大超预期，净利率24%！SIC取得车规级重大突破！公司公告三安集成前三季财报，营业收入16.69亿元，净利润3.96亿元，毛利率36%，净利率24%！这还是建立的湖南SIC项目处于建设期，刚进入转固，折旧影响报表的基础上！随着规模效应逐步显现，三安的垂直一体化优势将会更加明显，净利率有望挑战30%！近期公司业务几个重大产品突破都有了里程碑式的进展！ SIC垂直一体化布局，已经得到了下游大厂的充分认同（包括国内、国外巨头），特别是车厂取得了重大突破！借鉴宁德时代

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三安光电

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2021-12-09 08:59:30

嘉元科技绑定宁德时代，强化龙头地位

【招商有色/电新】嘉元科技：绑定宁德时代，强化龙头地位公司公告：公司与宁德时代拟设立合资公司，首期注册资本5亿元，嘉元、宁德持股占比80%、20%。后续注册资本可分期增资至20亿元，对应年产10万吨高性能电解铜箔项目，分两期建设项目选址地点包括但不限于广东梅州、江苏溧阳、四川宜宾等宁德时代的主要生产基地。。 1、产能大幅扩张公司现有产能2.1万吨+山东信力源0.5万吨，共2.6万吨产能在产。同时梅州白渡1.5万吨+梅州白渡1.6万吨+宁德1.5万吨+赣州2万吨+山东1.5万吨在建，这些项目将

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嘉元科技

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2021-12-06 14:47:40

氢能源观点

国金张帅氢能观点20211205 1、区域看广东，产业看制氢。 2、关注“量”和“成本”。“量”的增加，明年从1000台增加到1万台，进入快速发展期。“成本”的快速下降，从早期十几元/瓦降到目前4元/瓦，在未来几年会降到1元/瓦，100KW的重卡，发动机成本目前是40万，将来变成10万/套。 3、发展很快，关注北、上、广三大区域氢能政策出台，明年商用车会达到1万台，明年1月中旬就能看到今年12月数据可能达到1000台。关注1季度北上广氢能车销售数据。 4、假设明年1万台氢能重卡，每台重卡每年消耗

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九丰能源
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美锦能源
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大洋电机

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2021-12-01 19:34:53

隆利科技 MiniLED多元化应用

【隆利科技】MiniLED多元化应用开启翻倍以上空间！（浙商电子） 9月份我们发布【隆利科技】市场首篇覆盖报告：基于产业及供应链深度调研，我们发现相较于Mini LED在市场主流关注视角—MiniLED电视以外，在车载、VR及电竞PC领域的潜在爆发性应用趋势。2022年伊始，我们将会看到海内外电动车品牌诸多主流车型逐步采用Mini LED背光的中控屏/仪表盘，实现对传统LCD屏的升级替代；在VR、高端显示器（如电竞屏）等领域渗透率亦将逐步提升。隆利科技作为最早布局车载Mini LED的企业，Mi

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隆利科技

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2021-12-01 19:30:48

冰轮环境资料分享

【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】冰轮环境：冷链压缩机龙头，积极布局CCUS及氢能产业带来业绩增长新动能 ■冷热温控同步发展，优秀智慧绿色能源系统服务商：公司以制冷压缩机起家，现以冷热同步发展，产业领域覆盖低温冷冻、中央空调、环保制热等，此外，公司在能源化工装备、精密铸造等领域也有广泛的参与。公司基于多年技术研发实力和经验积累，可以提供覆盖 -271℃--200℃温度区间、0Mpa--45Mpa压力范围的产品及配套服务。从2016-2020年公司营业收入增速较为稳定，从30.7亿元增长至40.44

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冰轮环境

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2021-12-01 17:21:48

顶层设计待出，各方龙头发力推进氢能产业建设

!【光大环保电新殷中枢团队】顶层设计待出，各方龙头发力推进氢能产业建设【1】政策催化+各行业龙头加码，氢能产业发展提速。（1）政策层面：多省市已推出氢能整体产业发展政策，预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。（2）企业层面：央企能源巨头加大在氢能领域投入，11月26日，华能牵头研制的际首套1300Nm3/h碱性电解槽正式下线；11月30日，中石化宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设，总投资近30亿元，投产后年产绿氢可达2万吨。【2】氢能

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厚普股份
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全柴动力
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阳光电源
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中泰股份
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蜀道装备

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超短追板的老韭菜

2021-12-01 11:45:57

德尔股份--汽车零配件会议纪要分享

德尔股份（300473）11月30日发布投资者关系活动记录表，公司于2021年11月29日接受14家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。投资者关系活动主要内容介绍：一、介绍公司情况公司是一家全球化的Tier1供应商，目前在欧洲、北美及中国均有布局。公司主营业务涵盖汽车降噪（NVH）、隔热、轻量化材料，并延展至电池包阻燃及防磁干扰领域；以及转向、传动、制动、新能源车热管理等多个领域，直接客户已覆盖奔驰、宝马、斯特兰蒂斯、奥迪、大众、福特、通用、雷诺等国际客

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德尔股份

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2021-11-30 09:08:44

许继电气电话会议纪要分享

许继电气20211129 嘉宾：公司业务主要分六大板块：智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充放电系统、EMS及加工服务。智能变配电系统比较传统，包括配电网自动化系统、智能变电站系统、智能变电保护系统和变电站监控系统。直流输电板块，公司主要产品是换流阀和特高压的直流供包。智能中压供用电设备产品主要包括开关、变压器、电抗器等。智能电表主要是智能电表、智能终端，主要是用电的产品。电动汽车智能充放电板块主要包括电力电源、港口岸电、充放电设备。EMS加工板块除了内部的

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许继电气

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超短追板的老韭菜

2021-11-29 22:06:43

最被低估的风电龙头标的——双一科技?

最被低估的风电龙头标的——双一科技? 只做分享交流双一科技是十分纯正的风电标的：双一科技风电业务（机舱罩、叶片模具）收入占比 85%。双一科技的产品竞争格局远好于其他环节：机舱罩产品双一科技全球市占率 13-15%（株丕特巴赫市占率第一，25-30%，双一第二，江苏常友第三）；模具业务双一科技市占率 25-30%， CR4（固瑞特、双一、天顺、中材）90%，竞争格局稳定，壁垒高。高壁垒带来高的利润率。双一科技 20年净利率为 23%，风电业务的毛利率为机舱罩 38%，模具 43%，净利率

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双一科技

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2021-11-26 09:53:41

金银河的矛与盾
金银河至今26-30个点了。

@Balance：金银河的矛与盾，下一个联创？

金银河逻辑

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金银河

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光庭信息调研两篇

光庭信息投资逻辑:冉冉升起的车联网新星，最充分受益日系车厂智能化 1、老板日本留学博士，一开始在歌乐(日产的 T1，客户主要是日产、本田和福特)工作，后出来创立光庭信息，最早公司是做日产地图的编译工作，2012年之后，因为日本大地震的影响，歌乐开始把软件业务开始外包，光庭就承接了歌乐的软件业务，开始切入智能座舱，仪表盘以及部分T-box业务的研发。2016年，光庭和日本电产开始电控软件的合作，这块业务日本电产在中国做的很成功，所以光庭这块业务过去快速发展; 2、深度绑定丰田，未来高增长趋势确定。

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光庭信息

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电网大涨之后我们怎么看券商电话会议

券商电话会议

电网板块大涨之后我们怎么看？——新型电力系统电话会议之八会议纪要.pdf

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炬华科技
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国电南瑞
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东方电子

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特高压，电网自动化

海通电新重发[特高压，电网自动化]为电网重点投资方向 [特高压] 特高压对于清洁能源的输送具重要意义，特高压建设在中期将是持续的进程。 (1)存量线路，金上水电外送，哈密-重庆，陇东-山东，进程加快，纳入国家规划。(2) 预计新线亦有推出预期。 [电网自动化升级] (1)调度自动化、配电自动化清洁能源的消纳对提升清洁能源功率预测精度,加强源网荷储协调互动等提出更高的要求。对于调度自动化升级提出明确需求。同时，分布式能源、充电桩等的建设，对于配电自动化的升级改造也提出了明确的需求。电网今年持续

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中天科技

【天风通信】中天科技：明年目标市值千亿，重申推荐！ 🏅 中天是我们团队长期跟踪并且11、12月都作为研究所十大金股之一持续重点推荐标的，前面因转债赎回公告联动影响正股调整，近期我们反复重点提示市场中天将再次迎来布局良机，重申逻辑：光纤光缆确定反转向上，公司不再有业务短板拖累。公司作为国内海电缆&海工龙头，平价上网趋势下，海风资产价值有望持续修复和重估，未来成长空间广阔。同时公司新能源(光伏、储能和铜箔)业务还存在较大预期差，该业务将迎来前所未有的发展契机，但市场还未充分挖掘其价值并给予合理定

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中天科技

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三安光电

三安光电强call！三安集成报表大超预期，净利率24%！SIC取得车规级重大突破！公司公告三安集成前三季财报，营业收入16.69亿元，净利润3.96亿元，毛利率36%，净利率24%！这还是建立的湖南SIC项目处于建设期，刚进入转固，折旧影响报表的基础上！随着规模效应逐步显现，三安的垂直一体化优势将会更加明显，净利率有望挑战30%！近期公司业务几个重大产品突破都有了里程碑式的进展！ SIC垂直一体化布局，已经得到了下游大厂的充分认同（包括国内、国外巨头），特别是车厂取得了重大突破！借鉴宁德时代

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三安光电

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嘉元科技绑定宁德时代，强化龙头地位

【招商有色/电新】嘉元科技：绑定宁德时代，强化龙头地位公司公告：公司与宁德时代拟设立合资公司，首期注册资本5亿元，嘉元、宁德持股占比80%、20%。后续注册资本可分期增资至20亿元，对应年产10万吨高性能电解铜箔项目，分两期建设项目选址地点包括但不限于广东梅州、江苏溧阳、四川宜宾等宁德时代的主要生产基地。。 1、产能大幅扩张公司现有产能2.1万吨+山东信力源0.5万吨，共2.6万吨产能在产。同时梅州白渡1.5万吨+梅州白渡1.6万吨+宁德1.5万吨+赣州2万吨+山东1.5万吨在建，这些项目将

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嘉元科技

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氢能源观点

国金张帅氢能观点20211205 1、区域看广东，产业看制氢。 2、关注“量”和“成本”。“量”的增加，明年从1000台增加到1万台，进入快速发展期。“成本”的快速下降，从早期十几元/瓦降到目前4元/瓦，在未来几年会降到1元/瓦，100KW的重卡，发动机成本目前是40万，将来变成10万/套。 3、发展很快，关注北、上、广三大区域氢能政策出台，明年商用车会达到1万台，明年1月中旬就能看到今年12月数据可能达到1000台。关注1季度北上广氢能车销售数据。 4、假设明年1万台氢能重卡，每台重卡每年消耗

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九丰能源
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隆利科技 MiniLED多元化应用

【隆利科技】MiniLED多元化应用开启翻倍以上空间！（浙商电子） 9月份我们发布【隆利科技】市场首篇覆盖报告：基于产业及供应链深度调研，我们发现相较于Mini LED在市场主流关注视角—MiniLED电视以外，在车载、VR及电竞PC领域的潜在爆发性应用趋势。2022年伊始，我们将会看到海内外电动车品牌诸多主流车型逐步采用Mini LED背光的中控屏/仪表盘，实现对传统LCD屏的升级替代；在VR、高端显示器（如电竞屏）等领域渗透率亦将逐步提升。隆利科技作为最早布局车载Mini LED的企业，Mi

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冰轮环境资料分享

【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】冰轮环境：冷链压缩机龙头，积极布局CCUS及氢能产业带来业绩增长新动能 ■冷热温控同步发展，优秀智慧绿色能源系统服务商：公司以制冷压缩机起家，现以冷热同步发展，产业领域覆盖低温冷冻、中央空调、环保制热等，此外，公司在能源化工装备、精密铸造等领域也有广泛的参与。公司基于多年技术研发实力和经验积累，可以提供覆盖 -271℃--200℃温度区间、0Mpa--45Mpa压力范围的产品及配套服务。从2016-2020年公司营业收入增速较为稳定，从30.7亿元增长至40.44

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顶层设计待出，各方龙头发力推进氢能产业建设

!【光大环保电新殷中枢团队】顶层设计待出，各方龙头发力推进氢能产业建设【1】政策催化+各行业龙头加码，氢能产业发展提速。（1）政策层面：多省市已推出氢能整体产业发展政策，预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。（2）企业层面：央企能源巨头加大在氢能领域投入，11月26日，华能牵头研制的际首套1300Nm3/h碱性电解槽正式下线；11月30日，中石化宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设，总投资近30亿元，投产后年产绿氢可达2万吨。【2】氢能

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德尔股份--汽车零配件会议纪要分享

德尔股份（300473）11月30日发布投资者关系活动记录表，公司于2021年11月29日接受14家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。投资者关系活动主要内容介绍：一、介绍公司情况公司是一家全球化的Tier1供应商，目前在欧洲、北美及中国均有布局。公司主营业务涵盖汽车降噪（NVH）、隔热、轻量化材料，并延展至电池包阻燃及防磁干扰领域；以及转向、传动、制动、新能源车热管理等多个领域，直接客户已覆盖奔驰、宝马、斯特兰蒂斯、奥迪、大众、福特、通用、雷诺等国际客

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许继电气电话会议纪要分享

许继电气20211129 嘉宾：公司业务主要分六大板块：智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充放电系统、EMS及加工服务。智能变配电系统比较传统，包括配电网自动化系统、智能变电站系统、智能变电保护系统和变电站监控系统。直流输电板块，公司主要产品是换流阀和特高压的直流供包。智能中压供用电设备产品主要包括开关、变压器、电抗器等。智能电表主要是智能电表、智能终端，主要是用电的产品。电动汽车智能充放电板块主要包括电力电源、港口岸电、充放电设备。EMS加工板块除了内部的

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最被低估的风电龙头标的——双一科技?

最被低估的风电龙头标的——双一科技? 只做分享交流双一科技是十分纯正的风电标的：双一科技风电业务（机舱罩、叶片模具）收入占比 85%。双一科技的产品竞争格局远好于其他环节：机舱罩产品双一科技全球市占率 13-15%（株丕特巴赫市占率第一，25-30%，双一第二，江苏常友第三）；模具业务双一科技市占率 25-30%， CR4（固瑞特、双一、天顺、中材）90%，竞争格局稳定，壁垒高。高壁垒带来高的利润率。双一科技 20年净利率为 23%，风电业务的毛利率为机舱罩 38%，模具 43%，净利率

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双一科技

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金银河

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光庭信息投资逻辑:冉冉升起的车联网新星，最充分受益日系车厂智能化 1、老板日本留学博士，一开始在歌乐(日产的 T1，客户主要是日产、本田和福特)工作，后出来创立光庭信息，最早公司是做日产地图的编译工作，2012年之后，因为日本大地震的影响，歌乐开始把软件业务开始外包，光庭就承接了歌乐的软件业务，开始切入智能座舱，仪表盘以及部分T-box业务的研发。2016年，光庭和日本电产开始电控软件的合作，这块业务日本电产在中国做的很成功，所以光庭这块业务过去快速发展; 2、深度绑定丰田，未来高增长趋势确定。

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特高压，电网自动化

海通电新重发[特高压，电网自动化]为电网重点投资方向 [特高压] 特高压对于清洁能源的输送具重要意义，特高压建设在中期将是持续的进程。 (1)存量线路，金上水电外送，哈密-重庆，陇东-山东，进程加快，纳入国家规划。(2) 预计新线亦有推出预期。 [电网自动化升级] (1)调度自动化、配电自动化清洁能源的消纳对提升清洁能源功率预测精度,加强源网荷储协调互动等提出更高的要求。对于调度自动化升级提出明确需求。同时，分布式能源、充电桩等的建设，对于配电自动化的升级改造也提出了明确的需求。电网今年持续

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中天科技

【天风通信】中天科技：明年目标市值千亿，重申推荐！ 🏅 中天是我们团队长期跟踪并且11、12月都作为研究所十大金股之一持续重点推荐标的，前面因转债赎回公告联动影响正股调整，近期我们反复重点提示市场中天将再次迎来布局良机，重申逻辑：光纤光缆确定反转向上，公司不再有业务短板拖累。公司作为国内海电缆&海工龙头，平价上网趋势下，海风资产价值有望持续修复和重估，未来成长空间广阔。同时公司新能源(光伏、储能和铜箔)业务还存在较大预期差，该业务将迎来前所未有的发展契机，但市场还未充分挖掘其价值并给予合理定

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三安光电

三安光电强call！三安集成报表大超预期，净利率24%！SIC取得车规级重大突破！公司公告三安集成前三季财报，营业收入16.69亿元，净利润3.96亿元，毛利率36%，净利率24%！这还是建立的湖南SIC项目处于建设期，刚进入转固，折旧影响报表的基础上！随着规模效应逐步显现，三安的垂直一体化优势将会更加明显，净利率有望挑战30%！近期公司业务几个重大产品突破都有了里程碑式的进展！ SIC垂直一体化布局，已经得到了下游大厂的充分认同（包括国内、国外巨头），特别是车厂取得了重大突破！借鉴宁德时代

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三安光电

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超短追板的老韭菜

2021-12-09 08:59:30

嘉元科技绑定宁德时代，强化龙头地位

【招商有色/电新】嘉元科技：绑定宁德时代，强化龙头地位公司公告：公司与宁德时代拟设立合资公司，首期注册资本5亿元，嘉元、宁德持股占比80%、20%。后续注册资本可分期增资至20亿元，对应年产10万吨高性能电解铜箔项目，分两期建设项目选址地点包括但不限于广东梅州、江苏溧阳、四川宜宾等宁德时代的主要生产基地。。 1、产能大幅扩张公司现有产能2.1万吨+山东信力源0.5万吨，共2.6万吨产能在产。同时梅州白渡1.5万吨+梅州白渡1.6万吨+宁德1.5万吨+赣州2万吨+山东1.5万吨在建，这些项目将

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嘉元科技

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超短追板的老韭菜

2021-12-06 14:47:40

氢能源观点

国金张帅氢能观点20211205 1、区域看广东，产业看制氢。 2、关注“量”和“成本”。“量”的增加，明年从1000台增加到1万台，进入快速发展期。“成本”的快速下降，从早期十几元/瓦降到目前4元/瓦，在未来几年会降到1元/瓦，100KW的重卡，发动机成本目前是40万，将来变成10万/套。 3、发展很快，关注北、上、广三大区域氢能政策出台，明年商用车会达到1万台，明年1月中旬就能看到今年12月数据可能达到1000台。关注1季度北上广氢能车销售数据。 4、假设明年1万台氢能重卡，每台重卡每年消耗

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九丰能源
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超短追板的老韭菜

2021-12-01 19:34:53

隆利科技 MiniLED多元化应用

【隆利科技】MiniLED多元化应用开启翻倍以上空间！（浙商电子） 9月份我们发布【隆利科技】市场首篇覆盖报告：基于产业及供应链深度调研，我们发现相较于Mini LED在市场主流关注视角—MiniLED电视以外，在车载、VR及电竞PC领域的潜在爆发性应用趋势。2022年伊始，我们将会看到海内外电动车品牌诸多主流车型逐步采用Mini LED背光的中控屏/仪表盘，实现对传统LCD屏的升级替代；在VR、高端显示器（如电竞屏）等领域渗透率亦将逐步提升。隆利科技作为最早布局车载Mini LED的企业，Mi

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隆利科技

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超短追板的老韭菜

2021-12-01 19:30:48

冰轮环境资料分享

【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】冰轮环境：冷链压缩机龙头，积极布局CCUS及氢能产业带来业绩增长新动能 ■冷热温控同步发展，优秀智慧绿色能源系统服务商：公司以制冷压缩机起家，现以冷热同步发展，产业领域覆盖低温冷冻、中央空调、环保制热等，此外，公司在能源化工装备、精密铸造等领域也有广泛的参与。公司基于多年技术研发实力和经验积累，可以提供覆盖 -271℃--200℃温度区间、0Mpa--45Mpa压力范围的产品及配套服务。从2016-2020年公司营业收入增速较为稳定，从30.7亿元增长至40.44

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冰轮环境

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超短追板的老韭菜

2021-12-01 17:21:48

顶层设计待出，各方龙头发力推进氢能产业建设

!【光大环保电新殷中枢团队】顶层设计待出，各方龙头发力推进氢能产业建设【1】政策催化+各行业龙头加码，氢能产业发展提速。（1）政策层面：多省市已推出氢能整体产业发展政策，预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。（2）企业层面：央企能源巨头加大在氢能领域投入，11月26日，华能牵头研制的际首套1300Nm3/h碱性电解槽正式下线；11月30日，中石化宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设，总投资近30亿元，投产后年产绿氢可达2万吨。【2】氢能

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厚普股份
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全柴动力
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超短追板的老韭菜

2021-12-01 11:45:57

德尔股份--汽车零配件会议纪要分享

德尔股份（300473）11月30日发布投资者关系活动记录表，公司于2021年11月29日接受14家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。投资者关系活动主要内容介绍：一、介绍公司情况公司是一家全球化的Tier1供应商，目前在欧洲、北美及中国均有布局。公司主营业务涵盖汽车降噪（NVH）、隔热、轻量化材料，并延展至电池包阻燃及防磁干扰领域；以及转向、传动、制动、新能源车热管理等多个领域，直接客户已覆盖奔驰、宝马、斯特兰蒂斯、奥迪、大众、福特、通用、雷诺等国际客

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德尔股份

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超短追板的老韭菜

2021-11-30 09:08:44

许继电气电话会议纪要分享

许继电气20211129 嘉宾：公司业务主要分六大板块：智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充放电系统、EMS及加工服务。智能变配电系统比较传统，包括配电网自动化系统、智能变电站系统、智能变电保护系统和变电站监控系统。直流输电板块，公司主要产品是换流阀和特高压的直流供包。智能中压供用电设备产品主要包括开关、变压器、电抗器等。智能电表主要是智能电表、智能终端，主要是用电的产品。电动汽车智能充放电板块主要包括电力电源、港口岸电、充放电设备。EMS加工板块除了内部的

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许继电气

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超短追板的老韭菜

2021-11-29 22:06:43

最被低估的风电龙头标的——双一科技?

最被低估的风电龙头标的——双一科技? 只做分享交流双一科技是十分纯正的风电标的：双一科技风电业务（机舱罩、叶片模具）收入占比 85%。双一科技的产品竞争格局远好于其他环节：机舱罩产品双一科技全球市占率 13-15%（株丕特巴赫市占率第一，25-30%，双一第二，江苏常友第三）；模具业务双一科技市占率 25-30%， CR4（固瑞特、双一、天顺、中材）90%，竞争格局稳定，壁垒高。高壁垒带来高的利润率。双一科技 20年净利率为 23%，风电业务的毛利率为机舱罩 38%，模具 43%，净利率

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双一科技

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超短追板的老韭菜

2021-11-26 09:53:41

金银河的矛与盾
金银河至今26-30个点了。

@Balance：金银河的矛与盾，下一个联创？

金银河逻辑

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2021-11-19 10:28:06

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金银河的矛与盾，下一个联创？

金银河逻辑

金银河的盾与矛20211118.pdf

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金银河

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超短追板的老韭菜

2021-12-23 11:08:51

光庭信息调研两篇

光庭信息投资逻辑:冉冉升起的车联网新星，最充分受益日系车厂智能化 1、老板日本留学博士，一开始在歌乐(日产的 T1，客户主要是日产、本田和福特)工作，后出来创立光庭信息，最早公司是做日产地图的编译工作，2012年之后，因为日本大地震的影响，歌乐开始把软件业务开始外包，光庭就承接了歌乐的软件业务，开始切入智能座舱，仪表盘以及部分T-box业务的研发。2016年，光庭和日本电产开始电控软件的合作，这块业务日本电产在中国做的很成功，所以光庭这块业务过去快速发展; 2、深度绑定丰田，未来高增长趋势确定。

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光庭信息

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超短追板的老韭菜

2021-12-15 11:56:59

电网大涨之后我们怎么看券商电话会议

券商电话会议

电网板块大涨之后我们怎么看？——新型电力系统电话会议之八会议纪要.pdf

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炬华科技
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国电南瑞
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东方电子

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超短追板的老韭菜

2021-12-15 11:43:02

特高压，电网自动化

海通电新重发[特高压，电网自动化]为电网重点投资方向 [特高压] 特高压对于清洁能源的输送具重要意义，特高压建设在中期将是持续的进程。 (1)存量线路，金上水电外送，哈密-重庆，陇东-山东，进程加快，纳入国家规划。(2) 预计新线亦有推出预期。 [电网自动化升级] (1)调度自动化、配电自动化清洁能源的消纳对提升清洁能源功率预测精度,加强源网荷储协调互动等提出更高的要求。对于调度自动化升级提出明确需求。同时，分布式能源、充电桩等的建设，对于配电自动化的升级改造也提出了明确的需求。电网今年持续

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超短追板的老韭菜

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中天科技

【天风通信】中天科技：明年目标市值千亿，重申推荐！ 🏅 中天是我们团队长期跟踪并且11、12月都作为研究所十大金股之一持续重点推荐标的，前面因转债赎回公告联动影响正股调整，近期我们反复重点提示市场中天将再次迎来布局良机，重申逻辑：光纤光缆确定反转向上，公司不再有业务短板拖累。公司作为国内海电缆&海工龙头，平价上网趋势下，海风资产价值有望持续修复和重估，未来成长空间广阔。同时公司新能源(光伏、储能和铜箔)业务还存在较大预期差，该业务将迎来前所未有的发展契机，但市场还未充分挖掘其价值并给予合理定

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中天科技

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超短追板的老韭菜

2021-12-09 11:38:05

三安光电

三安光电强call！三安集成报表大超预期，净利率24%！SIC取得车规级重大突破！公司公告三安集成前三季财报，营业收入16.69亿元，净利润3.96亿元，毛利率36%，净利率24%！这还是建立的湖南SIC项目处于建设期，刚进入转固，折旧影响报表的基础上！随着规模效应逐步显现，三安的垂直一体化优势将会更加明显，净利率有望挑战30%！近期公司业务几个重大产品突破都有了里程碑式的进展！ SIC垂直一体化布局，已经得到了下游大厂的充分认同（包括国内、国外巨头），特别是车厂取得了重大突破！借鉴宁德时代

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三安光电

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嘉元科技绑定宁德时代，强化龙头地位

【招商有色/电新】嘉元科技：绑定宁德时代，强化龙头地位公司公告：公司与宁德时代拟设立合资公司，首期注册资本5亿元，嘉元、宁德持股占比80%、20%。后续注册资本可分期增资至20亿元，对应年产10万吨高性能电解铜箔项目，分两期建设项目选址地点包括但不限于广东梅州、江苏溧阳、四川宜宾等宁德时代的主要生产基地。。 1、产能大幅扩张公司现有产能2.1万吨+山东信力源0.5万吨，共2.6万吨产能在产。同时梅州白渡1.5万吨+梅州白渡1.6万吨+宁德1.5万吨+赣州2万吨+山东1.5万吨在建，这些项目将

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氢能源观点

国金张帅氢能观点20211205 1、区域看广东，产业看制氢。 2、关注“量”和“成本”。“量”的增加，明年从1000台增加到1万台，进入快速发展期。“成本”的快速下降，从早期十几元/瓦降到目前4元/瓦，在未来几年会降到1元/瓦，100KW的重卡，发动机成本目前是40万，将来变成10万/套。 3、发展很快，关注北、上、广三大区域氢能政策出台，明年商用车会达到1万台，明年1月中旬就能看到今年12月数据可能达到1000台。关注1季度北上广氢能车销售数据。 4、假设明年1万台氢能重卡，每台重卡每年消耗

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隆利科技 MiniLED多元化应用

【隆利科技】MiniLED多元化应用开启翻倍以上空间！（浙商电子） 9月份我们发布【隆利科技】市场首篇覆盖报告：基于产业及供应链深度调研，我们发现相较于Mini LED在市场主流关注视角—MiniLED电视以外，在车载、VR及电竞PC领域的潜在爆发性应用趋势。2022年伊始，我们将会看到海内外电动车品牌诸多主流车型逐步采用Mini LED背光的中控屏/仪表盘，实现对传统LCD屏的升级替代；在VR、高端显示器（如电竞屏）等领域渗透率亦将逐步提升。隆利科技作为最早布局车载Mini LED的企业，Mi

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冰轮环境资料分享

【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】冰轮环境：冷链压缩机龙头，积极布局CCUS及氢能产业带来业绩增长新动能 ■冷热温控同步发展，优秀智慧绿色能源系统服务商：公司以制冷压缩机起家，现以冷热同步发展，产业领域覆盖低温冷冻、中央空调、环保制热等，此外，公司在能源化工装备、精密铸造等领域也有广泛的参与。公司基于多年技术研发实力和经验积累，可以提供覆盖 -271℃--200℃温度区间、0Mpa--45Mpa压力范围的产品及配套服务。从2016-2020年公司营业收入增速较为稳定，从30.7亿元增长至40.44

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顶层设计待出，各方龙头发力推进氢能产业建设

!【光大环保电新殷中枢团队】顶层设计待出，各方龙头发力推进氢能产业建设【1】政策催化+各行业龙头加码，氢能产业发展提速。（1）政策层面：多省市已推出氢能整体产业发展政策，预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。（2）企业层面：央企能源巨头加大在氢能领域投入，11月26日，华能牵头研制的际首套1300Nm3/h碱性电解槽正式下线；11月30日，中石化宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设，总投资近30亿元，投产后年产绿氢可达2万吨。【2】氢能

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德尔股份（300473）11月30日发布投资者关系活动记录表，公司于2021年11月29日接受14家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。投资者关系活动主要内容介绍：一、介绍公司情况公司是一家全球化的Tier1供应商，目前在欧洲、北美及中国均有布局。公司主营业务涵盖汽车降噪（NVH）、隔热、轻量化材料，并延展至电池包阻燃及防磁干扰领域；以及转向、传动、制动、新能源车热管理等多个领域，直接客户已覆盖奔驰、宝马、斯特兰蒂斯、奥迪、大众、福特、通用、雷诺等国际客

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许继电气20211129 嘉宾：公司业务主要分六大板块：智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充放电系统、EMS及加工服务。智能变配电系统比较传统，包括配电网自动化系统、智能变电站系统、智能变电保护系统和变电站监控系统。直流输电板块，公司主要产品是换流阀和特高压的直流供包。智能中压供用电设备产品主要包括开关、变压器、电抗器等。智能电表主要是智能电表、智能终端，主要是用电的产品。电动汽车智能充放电板块主要包括电力电源、港口岸电、充放电设备。EMS加工板块除了内部的

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最被低估的风电龙头标的——双一科技?

最被低估的风电龙头标的——双一科技? 只做分享交流双一科技是十分纯正的风电标的：双一科技风电业务（机舱罩、叶片模具）收入占比 85%。双一科技的产品竞争格局远好于其他环节：机舱罩产品双一科技全球市占率 13-15%（株丕特巴赫市占率第一，25-30%，双一第二，江苏常友第三）；模具业务双一科技市占率 25-30%， CR4（固瑞特、双一、天顺、中材）90%，竞争格局稳定，壁垒高。高壁垒带来高的利润率。双一科技 20年净利率为 23%，风电业务的毛利率为机舱罩 38%，模具 43%，净利率

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双一科技

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金银河的矛与盾
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金银河

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光庭信息调研两篇

光庭信息投资逻辑:冉冉升起的车联网新星，最充分受益日系车厂智能化 1、老板日本留学博士，一开始在歌乐(日产的 T1，客户主要是日产、本田和福特)工作，后出来创立光庭信息，最早公司是做日产地图的编译工作，2012年之后，因为日本大地震的影响，歌乐开始把软件业务开始外包，光庭就承接了歌乐的软件业务，开始切入智能座舱，仪表盘以及部分T-box业务的研发。2016年，光庭和日本电产开始电控软件的合作，这块业务日本电产在中国做的很成功，所以光庭这块业务过去快速发展; 2、深度绑定丰田，未来高增长趋势确定。

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特高压，电网自动化

海通电新重发[特高压，电网自动化]为电网重点投资方向 [特高压] 特高压对于清洁能源的输送具重要意义，特高压建设在中期将是持续的进程。 (1)存量线路，金上水电外送，哈密-重庆，陇东-山东，进程加快，纳入国家规划。(2) 预计新线亦有推出预期。 [电网自动化升级] (1)调度自动化、配电自动化清洁能源的消纳对提升清洁能源功率预测精度,加强源网荷储协调互动等提出更高的要求。对于调度自动化升级提出明确需求。同时，分布式能源、充电桩等的建设，对于配电自动化的升级改造也提出了明确的需求。电网今年持续

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中天科技

【天风通信】中天科技：明年目标市值千亿，重申推荐！ 🏅 中天是我们团队长期跟踪并且11、12月都作为研究所十大金股之一持续重点推荐标的，前面因转债赎回公告联动影响正股调整，近期我们反复重点提示市场中天将再次迎来布局良机，重申逻辑：光纤光缆确定反转向上，公司不再有业务短板拖累。公司作为国内海电缆&海工龙头，平价上网趋势下，海风资产价值有望持续修复和重估，未来成长空间广阔。同时公司新能源(光伏、储能和铜箔)业务还存在较大预期差，该业务将迎来前所未有的发展契机，但市场还未充分挖掘其价值并给予合理定

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三安光电

三安光电强call！三安集成报表大超预期，净利率24%！SIC取得车规级重大突破！公司公告三安集成前三季财报，营业收入16.69亿元，净利润3.96亿元，毛利率36%，净利率24%！这还是建立的湖南SIC项目处于建设期，刚进入转固，折旧影响报表的基础上！随着规模效应逐步显现，三安的垂直一体化优势将会更加明显，净利率有望挑战30%！近期公司业务几个重大产品突破都有了里程碑式的进展！ SIC垂直一体化布局，已经得到了下游大厂的充分认同（包括国内、国外巨头），特别是车厂取得了重大突破！借鉴宁德时代

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嘉元科技绑定宁德时代，强化龙头地位

【招商有色/电新】嘉元科技：绑定宁德时代，强化龙头地位公司公告：公司与宁德时代拟设立合资公司，首期注册资本5亿元，嘉元、宁德持股占比80%、20%。后续注册资本可分期增资至20亿元，对应年产10万吨高性能电解铜箔项目，分两期建设项目选址地点包括但不限于广东梅州、江苏溧阳、四川宜宾等宁德时代的主要生产基地。。 1、产能大幅扩张公司现有产能2.1万吨+山东信力源0.5万吨，共2.6万吨产能在产。同时梅州白渡1.5万吨+梅州白渡1.6万吨+宁德1.5万吨+赣州2万吨+山东1.5万吨在建，这些项目将

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氢能源观点

国金张帅氢能观点20211205 1、区域看广东，产业看制氢。 2、关注“量”和“成本”。“量”的增加，明年从1000台增加到1万台，进入快速发展期。“成本”的快速下降，从早期十几元/瓦降到目前4元/瓦，在未来几年会降到1元/瓦，100KW的重卡，发动机成本目前是40万，将来变成10万/套。 3、发展很快，关注北、上、广三大区域氢能政策出台，明年商用车会达到1万台，明年1月中旬就能看到今年12月数据可能达到1000台。关注1季度北上广氢能车销售数据。 4、假设明年1万台氢能重卡，每台重卡每年消耗

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隆利科技 MiniLED多元化应用

【隆利科技】MiniLED多元化应用开启翻倍以上空间！（浙商电子） 9月份我们发布【隆利科技】市场首篇覆盖报告：基于产业及供应链深度调研，我们发现相较于Mini LED在市场主流关注视角—MiniLED电视以外，在车载、VR及电竞PC领域的潜在爆发性应用趋势。2022年伊始，我们将会看到海内外电动车品牌诸多主流车型逐步采用Mini LED背光的中控屏/仪表盘，实现对传统LCD屏的升级替代；在VR、高端显示器（如电竞屏）等领域渗透率亦将逐步提升。隆利科技作为最早布局车载Mini LED的企业，Mi

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【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】冰轮环境：冷链压缩机龙头，积极布局CCUS及氢能产业带来业绩增长新动能 ■冷热温控同步发展，优秀智慧绿色能源系统服务商：公司以制冷压缩机起家，现以冷热同步发展，产业领域覆盖低温冷冻、中央空调、环保制热等，此外，公司在能源化工装备、精密铸造等领域也有广泛的参与。公司基于多年技术研发实力和经验积累，可以提供覆盖 -271℃--200℃温度区间、0Mpa--45Mpa压力范围的产品及配套服务。从2016-2020年公司营业收入增速较为稳定，从30.7亿元增长至40.44

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2021-12-01 17:21:48

顶层设计待出，各方龙头发力推进氢能产业建设

!【光大环保电新殷中枢团队】顶层设计待出，各方龙头发力推进氢能产业建设【1】政策催化+各行业龙头加码，氢能产业发展提速。（1）政策层面：多省市已推出氢能整体产业发展政策，预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。（2）企业层面：央企能源巨头加大在氢能领域投入，11月26日，华能牵头研制的际首套1300Nm3/h碱性电解槽正式下线；11月30日，中石化宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设，总投资近30亿元，投产后年产绿氢可达2万吨。【2】氢能

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厚普股份
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全柴动力
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阳光电源
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中泰股份
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蜀道装备

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超短追板的老韭菜

2021-12-01 11:45:57

德尔股份--汽车零配件会议纪要分享

德尔股份（300473）11月30日发布投资者关系活动记录表，公司于2021年11月29日接受14家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。投资者关系活动主要内容介绍：一、介绍公司情况公司是一家全球化的Tier1供应商，目前在欧洲、北美及中国均有布局。公司主营业务涵盖汽车降噪（NVH）、隔热、轻量化材料，并延展至电池包阻燃及防磁干扰领域；以及转向、传动、制动、新能源车热管理等多个领域，直接客户已覆盖奔驰、宝马、斯特兰蒂斯、奥迪、大众、福特、通用、雷诺等国际客

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德尔股份

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超短追板的老韭菜

2021-11-30 09:08:44

许继电气电话会议纪要分享

许继电气20211129 嘉宾：公司业务主要分六大板块：智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充放电系统、EMS及加工服务。智能变配电系统比较传统，包括配电网自动化系统、智能变电站系统、智能变电保护系统和变电站监控系统。直流输电板块，公司主要产品是换流阀和特高压的直流供包。智能中压供用电设备产品主要包括开关、变压器、电抗器等。智能电表主要是智能电表、智能终端，主要是用电的产品。电动汽车智能充放电板块主要包括电力电源、港口岸电、充放电设备。EMS加工板块除了内部的

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许继电气

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超短追板的老韭菜

2021-11-29 22:06:43

最被低估的风电龙头标的——双一科技?

最被低估的风电龙头标的——双一科技? 只做分享交流双一科技是十分纯正的风电标的：双一科技风电业务（机舱罩、叶片模具）收入占比 85%。双一科技的产品竞争格局远好于其他环节：机舱罩产品双一科技全球市占率 13-15%（株丕特巴赫市占率第一，25-30%，双一第二，江苏常友第三）；模具业务双一科技市占率 25-30%， CR4（固瑞特、双一、天顺、中材）90%，竞争格局稳定，壁垒高。高壁垒带来高的利润率。双一科技 20年净利率为 23%，风电业务的毛利率为机舱罩 38%，模具 43%，净利率

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双一科技

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超短追板的老韭菜

2021-11-26 09:53:41

金银河的矛与盾
金银河至今26-30个点了。

@Balance：金银河的矛与盾，下一个联创？

金银河逻辑

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