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2022-04-06 09:09:10

【中信建投新能源】新能源行业云南产能梳理

【中信建投新能源】新能源行业云南产能梳理：绝大部分电价在三毛钱以上，属于无优惠的正常水平今日隆基公告云南发改委通知取消其享有的优惠电价政策和措施，21年9月之后全部用电价格将通过电力市场化交易方式形成。我们梳理了新能源上市公司已落地云南项目，包括硅料、硅片、负极一体化、磷酸铁锂正极等，发现大部分项目电价处于合理区间，并无特殊优惠，大部分与政府签订了保供协议。 #上市公司在滇产能梳理： 1、德方纳米：云南曲靖，磷酸铁锂在产9万吨，在建10万吨，磷酸铁锰锂在建44万吨，补锂剂在建4.5万吨，前驱

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隆基绿能
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2022-04-06 01:04:47

腾讯控股21Q4业绩纪要 0404

Q：公司预期2022年末实现广告业务的复苏，我们是否可以认为前三个季度广告业务增速都将维持在负值？考虑到行业监管以及宏观环境的压力，如何评估公司广告业务的盈利能力？公司对此有什么看法？ A：过去几个季度，腾讯包括整个广告行业都受到了较大的影响。受到重点监管的行业广告主投放意愿减弱，投放数量也急剧下降。比如教育行业在一年前还是我们广告收入中占比很大的一部分，但到了第四季度，已经下降到个位数。当然除了监管还要很多因素对广告行业有影响，但最大的影响还是来自对教育、游戏、保险等行业的监管本身。 Q：新法

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腾讯控股
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京东集团-SW

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2022-04-05 20:16:00

隆基云南优惠电价取消，长期竞争力无虞

隆基云南优惠电价取消，长期竞争力无虞事件：隆基于2022年4月1日收到云南发改委函告：根据国家有关部门清理优惠电价政策的要求，取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施，自21年9月1日起，公司电价通过电力市场化交易方式形成，直接与电网企业结算。影响短期利润，长期竞争力无虞：此次电价调整主要是国家发改委要求，针对高耗能行业取消优惠电价。当前硅棒+硅片，单瓦耗电量大概0.08度，公司云南优惠电价为0.25元，预计市场化后，每度电价提升0.13~0.18元，对应单瓦成本提高约1分钱。21年年底公司

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隆基绿能

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2022-04-05 18:37:39

【东吴电新】3月欧洲电动车销量跟踪

【东吴电新】3月欧洲电动车销量跟踪欧洲：电动车销量同比攀升，欧洲已披露主流八国合计销量为14.4万辆（占主流九国比例约为61%），同环比+14%/+84%，乘用车注册65.4万辆，同环比-21%/+56%，电动车渗透率22.0%，同环比+6.7/+3.4pct。英国：3月电动车注册5.5万辆，同比+41%，环比+267%，其中纯电注册3.9万辆，插混注册1.6辆。乘用车注册24.3万辆，同比-14%，环比+313%，电动车渗透率22.7%，同环比+8.9/-2.9pct。法国：3月电动车注

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2022-04-05 13:43:36

长远锂科：基本面更新

产能：三元产线兼容高中低镍、单多晶、2次/3次烧结。去年底建成的4万吨三元正极逐渐爬坡，5月份满产；二期4万吨22Q4开始量产；年底三元正极总产能12万吨。6万吨磷酸铁锂最快22年底投产。出货&前驱体自供：一季度出货量1.5万吨，全年出货8-9万吨，其中代工接近1万吨。去年自产前驱体近 3万吨，自供率70%。目前前驱体产量3000吨/月，全年3.5-4万吨。长期规划前驱体和正极产能1:1匹配。出货结构：21年5系占50%，高镍30%+，剩下是6系。一季度6系占比提升，5系占比下降。22年全

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五矿新能
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中伟股份
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容百科技
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当升科技
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华友钴业

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2022-04-05 13:39:08

2021年全年中国储能产业链出货数据

3月31日，储能领跑者联盟（EESA）发布2021年全年储能产业链数据：（1）2021年中国企业在国内电化学储能项目装机量为3.87GW/5.85GWh，中国企业在海外新增出货量为3.44GW/6.25GWh，合计在全球的新增装机量为7.31GW/12.1GWh。（2）中国企业全球系统出货量：阳光电源2.5GWh（同比约+247%），比亚迪约1.5GWh（约+241%），海博思创约1.4GWh（约+324%），南都电源约700MWh（约+49%），科华数能约700MWh（约+289%）等。

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德业股份
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比亚迪
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亿纬锂能
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欣旺达

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2022-04-05 13:34:20

电动车标的近期交流要点更新

比亚迪 1）销量及订单：22年保底150万辆，冲200万辆；在手订单40万辆，涨价后新车订单不降反升。 2）产品布局：王朝（豪华稳重）+海洋（年轻美学）+腾势（科技豪华）+高端（10月发布）。汉DM-i月销3万起，瓶颈是交付。e3.0平台的海豚和元plus，单月需求均3万，供给1万，供不应求。 3）电池：4月集团纯电车型全面切换刀片。原材料碳酸锂，6f，负极紧缺程度已缓解，后续成本将逐步下降。容百科技 1）出货量：21Q4出货1.7万吨，22Q1环比微增，5月12万吨产能可打满，全年维持15万

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2022-04-05 13:33:11

锂电上下游排产

4月排产环比持平微增。短期受涨价、疫情影响增速略平淡，3月在疫情影响下销量依然超预期，4月仍有部分影响，Q2新车密集发布，销量旺季逐步到来，预计5-6月锂电排产环比增长提速，龙头全年预期翻番左右增长，估值偏低，强推各环节龙头！！电池 1）4月排产24gwh（独资），环比增5-10%，同比+170%。 2）4月排产5gwh，环比持平，同比+178%，反馈原材料紧缺影响增速。电解液 1）3月实际排产2.4万吨，4月排产2.5-2.8万吨，环比5-10%。隔膜 1）4月排产超4亿平，环比+5%，同

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华友钴业

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2022-04-05 13:31:42

【跟踪】比亚迪3月电车销量突破10万，官宣燃油车停售

事件：比亚迪公布3月销量，新能源车月销首次突破10万，达10.4万台 (EV 5.37万，PHEV 5.07万)，同/环比+346.2/ +15.6%。1Q22新能源车销量达28.5万台 (EV:14.3万/ PHEV: 14.2万)，同/环比增长 +423%/ +8%。另外，比亚迪官宣3月起，停售燃油车，专注新能源车业务，显示其电动化战略的决心。重点车型看： 1）汉家族12,359台，汉EV再次破万；后续热门车型汉DM-i上市，汉家族将继续攀升； 2）唐家族 9,625台，22款唐DM-i

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比亚迪
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赣锋锂业

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2022-04-04 19:21:46

晶澳科技交流纪要

Q：市场预期硅料价格将会下跌，公司认为组件价格会是一个什么趋势？硅料价格下跌释放出的利润会在下游中如何分配？ A：硅料下跌趋势是个共识，因为产能放量，现在市场跟补贴时代最大的区别在于非硅成本（技术性降本）在成本中的占比越来越少。硅成本和一些输入性的采购成本比例逐渐增长。公司的成本更趋于供应链，公司面临订单能见度或利润可控性二选一，需求方高价单意愿较弱，长单更希望低（单硅料价格下降不及预期便会亏损），公司希望硅料价格进入稳定期后再锁定订单，一季度末和二季度末都会是一个比较关键的时间节点，目前大家预

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晶澳科技
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晶科能源
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天合光能
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2022-04-04 17:17:26

（转载）做一张硅片需要几步

硅在沙子中主要以二氧化硅的形式存在。所以，首先要将二氧化硅还原成硅。　　将沙子与焦炭、煤或者木屑等混合，在石墨电弧炉中进行高温加热。　　在高于1900 °C的温度下，依照下列方程式碳把石英砂还原成硅：　　SiO2 + C → Si + CO2. 　　SiO2 + 2C → Si + 2CO. 　　通过这个过程，能获得纯度在98%左右的多晶硅。　　然后，再经过一系列化学过程，比如三氯氢硅法进行逐步提纯。最终得到9个9以上的电子级多晶硅。　　多晶硅的材料的制作过程，其成本主要是电费、金属、

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TCL中环
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双良节能
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隆基绿能
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晶科能源

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2022-04-04 16:01:33

中创新航（原中航锂电）最新交流观点更新

👉中创新航2021年出货量全国第三，出货量约11GWh，装机量7.9GWh。公司有洛阳、常州、厦门、成都、眉山、武汉、合肥、江门八个基地，现有产能18GWh（江苏常州11GWh+厦门7GWh），所有产能约250GWh（包括已建成、在建和规划的全部产能）。 👉前道关键设备（涂布机）：目前中创新航涂布机主要来自日本东丽，偶尔购买国产设备进行补产。由于东丽产能难以跟上中创新航的扩产节奏，中创新航也在考虑引入国产设备。（1）技术上：东丽的设备从2016年的涂布速度60m/min发展到目前的100m

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宁德时代
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亿纬锂能
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先导智能

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2022-04-04 08:16:17

光伏更新

硅料：本周开始国内硅料厂商开始对下月的硅料进行报价，与3月硅料价格相比，各硅料主流厂商对4月的硅料价格均有上调，单晶复投料价格区间在249-255元/公斤区间，部分硅料厂商的4月长单价格签订基本在249元/公斤左右，且本周基本已签完；其他硅料厂商也在陆续与下游洽谈中。此外，本周急散单也有少量成交，成交价格高位达到255元/公斤左右。市场供需方面，海外检修的硅料企业将在四月陆续恢复生产，但进入四月国内预计将有3-4家硅料企业进入检修期，其中除个别企业检修影响几乎可忽略不计外，其他硅料厂商检修将会不

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2022-04-03 21:16:15

新能源车销量前瞻交流要点

核心要点： 1、销量：3月销量看45以上（略超市场预期），渗透率高达30%以上是燃油车受到抑制的结果，并非常态。 2、疫情：3月的影响主要是对疫情地区的销量、运输有影响，4月主要影响疫情区的零部件和整车，预计产量有可能环比减少，目前看受到疫情及供应链影响的主机厂有Tesla、吉利、长城、奇瑞等长三角车企，但属于短期影响，全年国内销量预计550万辆以上。 3、涨价：涨价对订单有影响，主要是中低端车型订单还是减弱的，但中高端车型出现买涨不买跌的现像，目前BYD和埃安订单不减反增长，哪吒、零跑等中低端

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特斯拉
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2022-04-03 10:07:45

隆基股份股东大会交流纪要

Q1:关于产品的持续差异化？ A1:开展产品的持续差异化是隆基发展的方向，也是开展数字化整合的一个重要假设和定义；举例而言，日本市场和中国、欧洲市场不一样，有他自己的偏好，那么你按照他的偏好来做，这就是差异化的产品；但同时需要低成本满足客户的差异化需求，否则成本抬的很高的话客户需求下来了，所以既要保留市场又要低成本去满足客户需求，你才能始终处于一个比较有利的位置。 Q2：客户在选择产品供应商的时候，主要会通过哪些方面进行考量？ A2:国内国外不一样，主要取决于这个大型能源集团他们选择的一些偏好。

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