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全梭哈的小韭菜

2021-09-28 13:29:54

正帆科技，明年不到20X的半导体标的

以高纯工艺介质系统为切入点，向特种气体等业务延伸公司前身正帆有限成立于2009年，是一家为泛半导体、医药制造、光纤通信等行业客户提供工艺介质和工艺环境综合解决方案的高新技术企业。其主要业务包括工艺介质供应系统、高纯特种气体、减排及资源再利用等几个板块。其中，公司主业工艺介质供应系统主要下游领域为光伏、半导体、医药等领域，产品与服务已进入中芯国际、长江存储、隆基、通威、晶澳、爱旭等国内知名半导体、光伏企业。营收净利保持较快增长，主营业务毛利率不断提升 ①业绩表现：除2020年外，公司营收净利均

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正帆科技

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全梭哈的小韭菜

2021-09-28 13:25:37

元利科技:逢低加仓，强烈看好

元利科技 : 拐点出现，打造高端涂料助剂等精细化学品平台，逢低加仓，强烈看好近期公司生产经营正常，产品价格平稳，同行江苏两家企业受限电影响和下游需求部分受影响对冲，上半年公司实现归母净利润1.76亿元，同比大幅度增长，我们预计三季度经营也不错。市场觉得行权条件业绩承诺偏低原因有：1.确保核心高管和技术人员能行权，2.未考虑23年新增产能释放对业绩贡献。事实上公司对未来发展信心很足，只是基于保守考虑双控政策对新项目投资建设影响较大，我们觉得项目建设只会推迟，行业阵痛只是暂时的，国家终究还是要发

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全梭哈的小韭菜

2021-08-20 09:18:24

细胞治疗装备耗材蓄势待发

细胞疗法蓬勃发展，上游装备耗材国产化大有可为。随着国内CART细胞疗法产品陆续获批上市，细胞疗法将进入高速发展时期，据弗罗斯特沙利文预计，我国细胞治疗市场空间将由2021年的13亿元增长至2030年的584亿元，年均增速高达53%；其中CART细胞疗法市场空间将由2021年的2-3亿元增长至2030年的287亿元；其他细胞治疗市场空间将由2021年的10亿元增长至2030年的297亿元。进口装备耗材成本高昂，国产厂商积极全面布局，逐步打开进口替代空间。洁净等级提升价值量加大，洁净技术或迎发展

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全梭哈的小韭菜

2021-08-19 23:08:43

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@点金胜手Winner：封测材料紧缺，景气度持续至2022年

事件：集微网报道，2020年以来，全球半导体行业景气度持续攀升，封测产能紧缺已经持续良久，截止目前，缺货的情况仍然存在，业内预期整个产能紧缺的情况可能会持续至2022年。封测市场需求爆发，导致上游供应链的大部分环节都出现供应紧张的局面，包括引线框架、封装基板、键合丝、塑封料等产品，都出现了不同程度的

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正帆科技，明年不到20X的半导体标的

以高纯工艺介质系统为切入点，向特种气体等业务延伸公司前身正帆有限成立于2009年，是一家为泛半导体、医药制造、光纤通信等行业客户提供工艺介质和工艺环境综合解决方案的高新技术企业。其主要业务包括工艺介质供应系统、高纯特种气体、减排及资源再利用等几个板块。其中，公司主业工艺介质供应系统主要下游领域为光伏、半导体、医药等领域，产品与服务已进入中芯国际、长江存储、隆基、通威、晶澳、爱旭等国内知名半导体、光伏企业。营收净利保持较快增长，主营业务毛利率不断提升 ①业绩表现：除2020年外，公司营收净利均

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元利科技:逢低加仓，强烈看好

元利科技 : 拐点出现，打造高端涂料助剂等精细化学品平台，逢低加仓，强烈看好近期公司生产经营正常，产品价格平稳，同行江苏两家企业受限电影响和下游需求部分受影响对冲，上半年公司实现归母净利润1.76亿元，同比大幅度增长，我们预计三季度经营也不错。市场觉得行权条件业绩承诺偏低原因有：1.确保核心高管和技术人员能行权，2.未考虑23年新增产能释放对业绩贡献。事实上公司对未来发展信心很足，只是基于保守考虑双控政策对新项目投资建设影响较大，我们觉得项目建设只会推迟，行业阵痛只是暂时的，国家终究还是要发

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细胞治疗装备耗材蓄势待发

细胞疗法蓬勃发展，上游装备耗材国产化大有可为。随着国内CART细胞疗法产品陆续获批上市，细胞疗法将进入高速发展时期，据弗罗斯特沙利文预计，我国细胞治疗市场空间将由2021年的13亿元增长至2030年的584亿元，年均增速高达53%；其中CART细胞疗法市场空间将由2021年的2-3亿元增长至2030年的287亿元；其他细胞治疗市场空间将由2021年的10亿元增长至2030年的297亿元。进口装备耗材成本高昂，国产厂商积极全面布局，逐步打开进口替代空间。洁净等级提升价值量加大，洁净技术或迎发展

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事件：集微网报道，2020年以来，全球半导体行业景气度持续攀升，封测产能紧缺已经持续良久，截止目前，缺货的情况仍然存在，业内预期整个产能紧缺的情况可能会持续至2022年。封测市场需求爆发，导致上游供应链的大部分环节都出现供应紧张的局面，包括引线框架、封装基板、键合丝、塑封料等产品，都出现了不同程度的

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