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A港美股投资者，擅长基本面研究。清华大学本科，美国博士在读。

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2023-03-27 20:37:01

今年开始分享一些风口个股逻辑，川大、易华录、上海洗霸等。有人以为我吹票，或喷涨了还吹，是误解：文章通篇都是资料和梳理，不谈股价、估值，何来吹票？川大上周涨了，我周五发文，是因为我觉得公司的技术突破确实意义重大，很希望向我的读者们分享，仅此而已。S川大智胜(sz002253）S

@酷马投研：深度解析川大智胜的技术突破

【本期目录】 0. 熟悉我的读者可结合拙作《上海洗霸进军固态电池的技术底气》（1月12日）阅读 1. 川大智胜公告募投项目核心技术开发取得重要突破由承接国家重大科学仪器专项出发，多年大量投入，完全绕开主流的德州仪器DL

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酷马投研

2023-03-27 19:51:23

赛力斯AITO APP数据统计 – 20230304

本周比较忙，*车帝的数据来不及处理了，AITO APP的数据也不做解读了。之前关注本项目的朋友应该知道怎么看，不清楚的可以对照往期内容及说明。技术支持：@珞珈山鸡王特别感谢：@珞珈山鸡王 @Rack @Blooder @YZZ/ 赛力斯AITO APP数据分析三月第四周（2023年3月20日-2023年3月26日） 1）帖子数量及结构 2）帖子情感积极性 3）发帖地区 4）门店数量及区域分布词云图词云图是把AITO APP帖子/车友圈帖子高频出现的词汇进行抓取并通过可视化的方式呈现，字

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酷马投研

2023-03-25 00:18:08

深度解析川大智胜的技术突破

【本期目录】 0. 熟悉我的读者可结合拙作《上海洗霸进军固态电池的技术底气》（1月12日）阅读 1. 川大智胜公告募投项目核心技术开发取得重要突破由承接国家重大科学仪器专项出发，多年大量投入，完全绕开主流的德州仪器DLP路线，同时实现完全国产化、性能超越和成本降低。 2. 背景知识补课 2.1 高速高精度三维测量仪器 2.2 高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统 2.3 DMD与DLP 3. 川大智胜的募投项目与突破意义不但实现国产替代，而且是全方位的国产突破，有望在3D人脸识别领域打开广

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酷马投研

2023-03-20 15:34:16

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230303

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。先放一张图：我的goose号读者数量远少于雪球，但以赛力斯（前）投资者居多，这里的阅读量我觉得能反映一些东西，读者们可以结合今天的数据来看。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP三月第三周数据】 3月第三周，APP发帖总数环比

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酷马投研

2023-03-17 20:58:00

易华录投资备忘及远期测算

【本期内容】 1. 易华录投资备忘录 2. 易华录远期业绩测算 3. 读者必读这期文字比较多，主要是有很多背景资料，均来自公司官方资料或验证过的可靠信息源。大家关注加粗文字就好。易华录投资备忘录 1. 央企背景成立于2001年，是国务院国资委直接监管的中央企业中国华录集团旗下控股的上市公司。中国特色估值体系：2023年2月2日，中国证监会召开系统工作会议，提到“逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系，更好发挥资本市场的资源配置功能”。上交所党委副书记、总经理：“

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2023-03-13 14:15:34

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230302

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP三月第二周数据】 3月第二周，APP发帖总数环比下降12.8%。提车贴环比下降13.5%。订单贴环比下降32.1%。M5EV、M7帖子占比略有下降，M5帖子占比上升。个人预测本周上险量在

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2023-03-12 15:16:21

简析信创产业、数字中国的投资逻辑

【本期内容】 1. 信创 1）自主可控是主线，应当高度重视自主替代渗透率较低，自主可控需求程度高，自主突破可行性高、概率大的投资机会。 2）投资重心应偏向基础、上游、安全领域，而不是下游领域。信创下游在过往产生了巨头、大牛股，有理由相信信创上游也同样会催生出时代级别的投资机会。 3）由虚见实，把握住信息、数据的内在价值。紧密跟踪政策和产业驱动下，过往格局分散、难以明确定价的数据信息形成有一定格局的交易市场的趋势。我用大白话解释一下，就是很多股民觉得信创、数据这些概念比较虚，容易凭直觉就忽视这方

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2023-03-06 22:19:54

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230301

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据持稳定，问界小幅反弹。发帖量前5名为：极氪001、特斯拉Model Y、比亚迪唐DM、特斯拉Model 3、比亚迪汉DM。 3）提车贴方面，极氪001保持第一，特斯拉Model Y、Model 3大幅增长；其他车型差距不大

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2023-03-05 20:07:52

鲁商发展（4）、水羊股份2023年2月化妆品销售额更新

本期内容 1. 福瑞达（鲁商发展）某渠道品牌旗舰店月销售额折线图及分析 2. 水羊股份某渠道品牌旗舰店月度销售额折线图及分析 3. 福瑞达（鲁商发展）、水羊股份渠道总销售额汇总及对比分析本文是鲁商发展第4篇基本面分析，不了解之前研究的朋友推荐翻看过往文章。之前的两篇文章已经介绍、梳理了鲁商发展在大健康板块的业务，以及分析了其子公司福瑞达旗下两个化妆品品牌（颐莲、瑷尔博士）在某渠道旗舰店去年全年的销售额数据。今天是对今年2月销售额数据的更新。除颐莲、瑷尔博士外，本次数据分析还加入了伊帕尔汗（也

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酷马投研

2023-03-02 11:30:04

远东传动投资备忘录

1. 参股黄河信产：公司间接持股12%（远东传动持股30%许昌瑞东，许昌瑞东持股40%黄河信产）。网上有老师认为瑞贝卡也间接参股黄河信产而且占比更高，应当是误解。瑞贝卡控股确实间接参股黄河信产，但瑞贝卡控股是上市公司瑞贝卡的控股股东，控股股东参股黄河信产与上市子公司没有关系。（此观点有待进一步验证） 2. 黄河信产：黄河科技集团信息产业发展有限公司，是研发、生产、销售基于华为鲲鹏架构Huanghe品牌服务器和PC系列产品的高科技企业。深度绑定华为，是华为的长期战略合作伙伴，充分受益华为鲲鹏（

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2023-02-27 17:15:20

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230204

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，哪里涉及到吹票了？怀疑我把贴子数调高了？那您可以去APP上数一数然后贴出证据呢。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP二月第四周数据】 2月第四周，APP发帖总数环比下降11.3%。提车贴环比下降18.7%。订单贴环比下降21.0%。M5

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2023-02-25 20:56:01

我对A港美股市场的一些看法

本期内容简单聊聊我对A港美股市场近期表现、后市方向、重点板块、关注个股的一些看法。下周会比较忙，可能只会发一篇赛力斯AITO APP数据跟踪的文章。正好这两天跟朋友们就A港美股市场展开了一些讨论，我也分享了一些自己的看法，姑且把聊天记录整理出来，也算凑成一篇文章了。这篇文章基本能够反映我2月中旬以来的投资思考和研究思路，没什么意外的话也会延伸到下周我的投资实践中。当前A港美股短期都遇到了一些压力，都在调整，我在此呼吁读者们：此时正是加强个股和宏观研究的好时机。美股姑且不论，我看好今年A、港

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2023-02-24 19:21:28

4D毫米波雷达投资机会梳理（二）

上期的文章我们捋清了这次4D毫米波雷达成为市场热点背后的逻辑脉络，同时指出ARBE是特斯拉供应商、特斯拉要上4D毫米波雷达的证据其实都不充分；特斯拉从没有说过自己要上4D毫米波雷达；网上很多自媒体做的视频用的是ARBE的官方宣传视频，不是特斯拉的；甚至根据HW4曝光之后网友们的挖掘，特斯拉要上的可能只是之前普通毫米波雷达的升级版，可能只有4*3的收发通道。有读者吐槽我写那么多没用，我其实也在文中耐心解释了，题材/热点投资有必要搞清楚背后的前因后果、背景逻辑。举个例子，如果你是因为相信特斯拉要用

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2023-02-22 21:57:45

4D毫米波雷达投资机会梳理（一）

先抛一个观点，详情请读正文：不少投资者包括大V都以为特斯拉要上ARBE的4D毫米波雷达，实则是人云亦云、未经考证的结果。我个人经过研究认为特斯拉有可能会用高性能毫米波雷达，但来自ARBE的可能性不高。甚至特斯拉的新雷达可能只是过去普通毫米波雷达的改进版，都未必算得上高性能/4D雷达。当然，ARBE也好，4D毫米波雷达概念也好，依然是一个值得注意的投资机会，只是我们需要对这一主题的脉络和空间有更深度的认知。本期内容 1. 4D毫米波雷达为何成为市场热点？——背后逻辑脉络 2. ARBE会是特斯

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酷马投研

2023-02-20 12:21:39

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230203

本项目的恢复比预告要晚两周，主要因为问界前两周的上险量尚不及之前水平。本周（2023年2月第3周）的帖子数据也未必能够反映交付、上险情况，可能还存在其他因素的扰动。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP二月第三周数据】 2月第三周，APP发帖总数相比12月底、1月初有所回升。提车贴尚不及1月第2周，但相比之前水平仍有所恢复。订单贴回升至前期高点，可能反映出APP用户购车意愿的增加。个人预测本周上险量在1000-1600之间，乐观情况下

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今年开始分享一些风口个股逻辑，川大、易华录、上海洗霸等。有人以为我吹票，或喷涨了还吹，是误解：文章通篇都是资料和梳理，不谈股价、估值，何来吹票？川大上周涨了，我周五发文，是因为我觉得公司的技术突破确实意义重大，很希望向我的读者们分享，仅此而已。S川大智胜(sz002253）S

@酷马投研：深度解析川大智胜的技术突破

【本期目录】 0. 熟悉我的读者可结合拙作《上海洗霸进军固态电池的技术底气》（1月12日）阅读 1. 川大智胜公告募投项目核心技术开发取得重要突破由承接国家重大科学仪器专项出发，多年大量投入，完全绕开主流的德州仪器DL

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赛力斯AITO APP数据统计 – 20230304

本周比较忙，*车帝的数据来不及处理了，AITO APP的数据也不做解读了。之前关注本项目的朋友应该知道怎么看，不清楚的可以对照往期内容及说明。技术支持：@珞珈山鸡王特别感谢：@珞珈山鸡王 @Rack @Blooder @YZZ/ 赛力斯AITO APP数据分析三月第四周（2023年3月20日-2023年3月26日） 1）帖子数量及结构 2）帖子情感积极性 3）发帖地区 4）门店数量及区域分布词云图词云图是把AITO APP帖子/车友圈帖子高频出现的词汇进行抓取并通过可视化的方式呈现，字

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深度解析川大智胜的技术突破

【本期目录】 0. 熟悉我的读者可结合拙作《上海洗霸进军固态电池的技术底气》（1月12日）阅读 1. 川大智胜公告募投项目核心技术开发取得重要突破由承接国家重大科学仪器专项出发，多年大量投入，完全绕开主流的德州仪器DLP路线，同时实现完全国产化、性能超越和成本降低。 2. 背景知识补课 2.1 高速高精度三维测量仪器 2.2 高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统 2.3 DMD与DLP 3. 川大智胜的募投项目与突破意义不但实现国产替代，而且是全方位的国产突破，有望在3D人脸识别领域打开广

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赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230303

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。先放一张图：我的goose号读者数量远少于雪球，但以赛力斯（前）投资者居多，这里的阅读量我觉得能反映一些东西，读者们可以结合今天的数据来看。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP三月第三周数据】 3月第三周，APP发帖总数环比

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2023-03-17 20:58:00

易华录投资备忘及远期测算

【本期内容】 1. 易华录投资备忘录 2. 易华录远期业绩测算 3. 读者必读这期文字比较多，主要是有很多背景资料，均来自公司官方资料或验证过的可靠信息源。大家关注加粗文字就好。易华录投资备忘录 1. 央企背景成立于2001年，是国务院国资委直接监管的中央企业中国华录集团旗下控股的上市公司。中国特色估值体系：2023年2月2日，中国证监会召开系统工作会议，提到“逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系，更好发挥资本市场的资源配置功能”。上交所党委副书记、总经理：“

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赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230302

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP三月第二周数据】 3月第二周，APP发帖总数环比下降12.8%。提车贴环比下降13.5%。订单贴环比下降32.1%。M5EV、M7帖子占比略有下降，M5帖子占比上升。个人预测本周上险量在

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简析信创产业、数字中国的投资逻辑

【本期内容】 1. 信创 1）自主可控是主线，应当高度重视自主替代渗透率较低，自主可控需求程度高，自主突破可行性高、概率大的投资机会。 2）投资重心应偏向基础、上游、安全领域，而不是下游领域。信创下游在过往产生了巨头、大牛股，有理由相信信创上游也同样会催生出时代级别的投资机会。 3）由虚见实，把握住信息、数据的内在价值。紧密跟踪政策和产业驱动下，过往格局分散、难以明确定价的数据信息形成有一定格局的交易市场的趋势。我用大白话解释一下，就是很多股民觉得信创、数据这些概念比较虚，容易凭直觉就忽视这方

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赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230301

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据持稳定，问界小幅反弹。发帖量前5名为：极氪001、特斯拉Model Y、比亚迪唐DM、特斯拉Model 3、比亚迪汉DM。 3）提车贴方面，极氪001保持第一，特斯拉Model Y、Model 3大幅增长；其他车型差距不大

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2023-03-05 20:07:52

鲁商发展（4）、水羊股份2023年2月化妆品销售额更新

本期内容 1. 福瑞达（鲁商发展）某渠道品牌旗舰店月销售额折线图及分析 2. 水羊股份某渠道品牌旗舰店月度销售额折线图及分析 3. 福瑞达（鲁商发展）、水羊股份渠道总销售额汇总及对比分析本文是鲁商发展第4篇基本面分析，不了解之前研究的朋友推荐翻看过往文章。之前的两篇文章已经介绍、梳理了鲁商发展在大健康板块的业务，以及分析了其子公司福瑞达旗下两个化妆品品牌（颐莲、瑷尔博士）在某渠道旗舰店去年全年的销售额数据。今天是对今年2月销售额数据的更新。除颐莲、瑷尔博士外，本次数据分析还加入了伊帕尔汗（也

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远东传动投资备忘录

1. 参股黄河信产：公司间接持股12%（远东传动持股30%许昌瑞东，许昌瑞东持股40%黄河信产）。网上有老师认为瑞贝卡也间接参股黄河信产而且占比更高，应当是误解。瑞贝卡控股确实间接参股黄河信产，但瑞贝卡控股是上市公司瑞贝卡的控股股东，控股股东参股黄河信产与上市子公司没有关系。（此观点有待进一步验证） 2. 黄河信产：黄河科技集团信息产业发展有限公司，是研发、生产、销售基于华为鲲鹏架构Huanghe品牌服务器和PC系列产品的高科技企业。深度绑定华为，是华为的长期战略合作伙伴，充分受益华为鲲鹏（

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2023-02-27 17:15:20

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我对A港美股市场的一些看法

本期内容简单聊聊我对A港美股市场近期表现、后市方向、重点板块、关注个股的一些看法。下周会比较忙，可能只会发一篇赛力斯AITO APP数据跟踪的文章。正好这两天跟朋友们就A港美股市场展开了一些讨论，我也分享了一些自己的看法，姑且把聊天记录整理出来，也算凑成一篇文章了。这篇文章基本能够反映我2月中旬以来的投资思考和研究思路，没什么意外的话也会延伸到下周我的投资实践中。当前A港美股短期都遇到了一些压力，都在调整，我在此呼吁读者们：此时正是加强个股和宏观研究的好时机。美股姑且不论，我看好今年A、港

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2023-02-24 19:21:28

4D毫米波雷达投资机会梳理（二）

上期的文章我们捋清了这次4D毫米波雷达成为市场热点背后的逻辑脉络，同时指出ARBE是特斯拉供应商、特斯拉要上4D毫米波雷达的证据其实都不充分；特斯拉从没有说过自己要上4D毫米波雷达；网上很多自媒体做的视频用的是ARBE的官方宣传视频，不是特斯拉的；甚至根据HW4曝光之后网友们的挖掘，特斯拉要上的可能只是之前普通毫米波雷达的升级版，可能只有4*3的收发通道。有读者吐槽我写那么多没用，我其实也在文中耐心解释了，题材/热点投资有必要搞清楚背后的前因后果、背景逻辑。举个例子，如果你是因为相信特斯拉要用

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4D毫米波雷达投资机会梳理（一）

先抛一个观点，详情请读正文：不少投资者包括大V都以为特斯拉要上ARBE的4D毫米波雷达，实则是人云亦云、未经考证的结果。我个人经过研究认为特斯拉有可能会用高性能毫米波雷达，但来自ARBE的可能性不高。甚至特斯拉的新雷达可能只是过去普通毫米波雷达的改进版，都未必算得上高性能/4D雷达。当然，ARBE也好，4D毫米波雷达概念也好，依然是一个值得注意的投资机会，只是我们需要对这一主题的脉络和空间有更深度的认知。本期内容 1. 4D毫米波雷达为何成为市场热点？——背后逻辑脉络 2. ARBE会是特斯

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赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230203

本项目的恢复比预告要晚两周，主要因为问界前两周的上险量尚不及之前水平。本周（2023年2月第3周）的帖子数据也未必能够反映交付、上险情况，可能还存在其他因素的扰动。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP二月第三周数据】 2月第三周，APP发帖总数相比12月底、1月初有所回升。提车贴尚不及1月第2周，但相比之前水平仍有所恢复。订单贴回升至前期高点，可能反映出APP用户购车意愿的增加。个人预测本周上险量在1000-1600之间，乐观情况下

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2023-03-27 20:37:01

今年开始分享一些风口个股逻辑，川大、易华录、上海洗霸等。有人以为我吹票，或喷涨了还吹，是误解：文章通篇都是资料和梳理，不谈股价、估值，何来吹票？川大上周涨了，我周五发文，是因为我觉得公司的技术突破确实意义重大，很希望向我的读者们分享，仅此而已。S川大智胜(sz002253）S

@酷马投研：深度解析川大智胜的技术突破

【本期目录】 0. 熟悉我的读者可结合拙作《上海洗霸进军固态电池的技术底气》（1月12日）阅读 1. 川大智胜公告募投项目核心技术开发取得重要突破由承接国家重大科学仪器专项出发，多年大量投入，完全绕开主流的德州仪器DL

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酷马投研

2023-03-27 19:51:23

赛力斯AITO APP数据统计 – 20230304

本周比较忙，*车帝的数据来不及处理了，AITO APP的数据也不做解读了。之前关注本项目的朋友应该知道怎么看，不清楚的可以对照往期内容及说明。技术支持：@珞珈山鸡王特别感谢：@珞珈山鸡王 @Rack @Blooder @YZZ/ 赛力斯AITO APP数据分析三月第四周（2023年3月20日-2023年3月26日） 1）帖子数量及结构 2）帖子情感积极性 3）发帖地区 4）门店数量及区域分布词云图词云图是把AITO APP帖子/车友圈帖子高频出现的词汇进行抓取并通过可视化的方式呈现，字

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赛力斯

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酷马投研

2023-03-25 00:18:08

深度解析川大智胜的技术突破

【本期目录】 0. 熟悉我的读者可结合拙作《上海洗霸进军固态电池的技术底气》（1月12日）阅读 1. 川大智胜公告募投项目核心技术开发取得重要突破由承接国家重大科学仪器专项出发，多年大量投入，完全绕开主流的德州仪器DLP路线，同时实现完全国产化、性能超越和成本降低。 2. 背景知识补课 2.1 高速高精度三维测量仪器 2.2 高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统 2.3 DMD与DLP 3. 川大智胜的募投项目与突破意义不但实现国产替代，而且是全方位的国产突破，有望在3D人脸识别领域打开广

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川大智胜

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酷马投研

2023-03-20 15:34:16

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230303

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。先放一张图：我的goose号读者数量远少于雪球，但以赛力斯（前）投资者居多，这里的阅读量我觉得能反映一些东西，读者们可以结合今天的数据来看。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP三月第三周数据】 3月第三周，APP发帖总数环比

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酷马投研

2023-03-17 20:58:00

易华录投资备忘及远期测算

【本期内容】 1. 易华录投资备忘录 2. 易华录远期业绩测算 3. 读者必读这期文字比较多，主要是有很多背景资料，均来自公司官方资料或验证过的可靠信息源。大家关注加粗文字就好。易华录投资备忘录 1. 央企背景成立于2001年，是国务院国资委直接监管的中央企业中国华录集团旗下控股的上市公司。中国特色估值体系：2023年2月2日，中国证监会召开系统工作会议，提到“逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系，更好发挥资本市场的资源配置功能”。上交所党委副书记、总经理：“

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酷马投研

2023-03-13 14:15:34

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230302

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP三月第二周数据】 3月第二周，APP发帖总数环比下降12.8%。提车贴环比下降13.5%。订单贴环比下降32.1%。M5EV、M7帖子占比略有下降，M5帖子占比上升。个人预测本周上险量在

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酷马投研

2023-03-12 15:16:21

简析信创产业、数字中国的投资逻辑

【本期内容】 1. 信创 1）自主可控是主线，应当高度重视自主替代渗透率较低，自主可控需求程度高，自主突破可行性高、概率大的投资机会。 2）投资重心应偏向基础、上游、安全领域，而不是下游领域。信创下游在过往产生了巨头、大牛股，有理由相信信创上游也同样会催生出时代级别的投资机会。 3）由虚见实，把握住信息、数据的内在价值。紧密跟踪政策和产业驱动下，过往格局分散、难以明确定价的数据信息形成有一定格局的交易市场的趋势。我用大白话解释一下，就是很多股民觉得信创、数据这些概念比较虚，容易凭直觉就忽视这方

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酷马投研

2023-03-06 22:19:54

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230301

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据持稳定，问界小幅反弹。发帖量前5名为：极氪001、特斯拉Model Y、比亚迪唐DM、特斯拉Model 3、比亚迪汉DM。 3）提车贴方面，极氪001保持第一，特斯拉Model Y、Model 3大幅增长；其他车型差距不大

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酷马投研

2023-03-05 20:07:52

鲁商发展（4）、水羊股份2023年2月化妆品销售额更新

本期内容 1. 福瑞达（鲁商发展）某渠道品牌旗舰店月销售额折线图及分析 2. 水羊股份某渠道品牌旗舰店月度销售额折线图及分析 3. 福瑞达（鲁商发展）、水羊股份渠道总销售额汇总及对比分析本文是鲁商发展第4篇基本面分析，不了解之前研究的朋友推荐翻看过往文章。之前的两篇文章已经介绍、梳理了鲁商发展在大健康板块的业务，以及分析了其子公司福瑞达旗下两个化妆品品牌（颐莲、瑷尔博士）在某渠道旗舰店去年全年的销售额数据。今天是对今年2月销售额数据的更新。除颐莲、瑷尔博士外，本次数据分析还加入了伊帕尔汗（也

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酷马投研

2023-03-02 11:30:04

远东传动投资备忘录

1. 参股黄河信产：公司间接持股12%（远东传动持股30%许昌瑞东，许昌瑞东持股40%黄河信产）。网上有老师认为瑞贝卡也间接参股黄河信产而且占比更高，应当是误解。瑞贝卡控股确实间接参股黄河信产，但瑞贝卡控股是上市公司瑞贝卡的控股股东，控股股东参股黄河信产与上市子公司没有关系。（此观点有待进一步验证） 2. 黄河信产：黄河科技集团信息产业发展有限公司，是研发、生产、销售基于华为鲲鹏架构Huanghe品牌服务器和PC系列产品的高科技企业。深度绑定华为，是华为的长期战略合作伙伴，充分受益华为鲲鹏（

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酷马投研

2023-02-27 17:15:20

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230204

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，哪里涉及到吹票了？怀疑我把贴子数调高了？那您可以去APP上数一数然后贴出证据呢。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP二月第四周数据】 2月第四周，APP发帖总数环比下降11.3%。提车贴环比下降18.7%。订单贴环比下降21.0%。M5

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酷马投研

2023-02-25 20:56:01

我对A港美股市场的一些看法

本期内容简单聊聊我对A港美股市场近期表现、后市方向、重点板块、关注个股的一些看法。下周会比较忙，可能只会发一篇赛力斯AITO APP数据跟踪的文章。正好这两天跟朋友们就A港美股市场展开了一些讨论，我也分享了一些自己的看法，姑且把聊天记录整理出来，也算凑成一篇文章了。这篇文章基本能够反映我2月中旬以来的投资思考和研究思路，没什么意外的话也会延伸到下周我的投资实践中。当前A港美股短期都遇到了一些压力，都在调整，我在此呼吁读者们：此时正是加强个股和宏观研究的好时机。美股姑且不论，我看好今年A、港

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酷马投研

2023-02-24 19:21:28

4D毫米波雷达投资机会梳理（二）

上期的文章我们捋清了这次4D毫米波雷达成为市场热点背后的逻辑脉络，同时指出ARBE是特斯拉供应商、特斯拉要上4D毫米波雷达的证据其实都不充分；特斯拉从没有说过自己要上4D毫米波雷达；网上很多自媒体做的视频用的是ARBE的官方宣传视频，不是特斯拉的；甚至根据HW4曝光之后网友们的挖掘，特斯拉要上的可能只是之前普通毫米波雷达的升级版，可能只有4*3的收发通道。有读者吐槽我写那么多没用，我其实也在文中耐心解释了，题材/热点投资有必要搞清楚背后的前因后果、背景逻辑。举个例子，如果你是因为相信特斯拉要用

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酷马投研

2023-02-22 21:57:45

4D毫米波雷达投资机会梳理（一）

先抛一个观点，详情请读正文：不少投资者包括大V都以为特斯拉要上ARBE的4D毫米波雷达，实则是人云亦云、未经考证的结果。我个人经过研究认为特斯拉有可能会用高性能毫米波雷达，但来自ARBE的可能性不高。甚至特斯拉的新雷达可能只是过去普通毫米波雷达的改进版，都未必算得上高性能/4D雷达。当然，ARBE也好，4D毫米波雷达概念也好，依然是一个值得注意的投资机会，只是我们需要对这一主题的脉络和空间有更深度的认知。本期内容 1. 4D毫米波雷达为何成为市场热点？——背后逻辑脉络 2. ARBE会是特斯

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酷马投研

2023-02-20 12:21:39

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230203

本项目的恢复比预告要晚两周，主要因为问界前两周的上险量尚不及之前水平。本周（2023年2月第3周）的帖子数据也未必能够反映交付、上险情况，可能还存在其他因素的扰动。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP二月第三周数据】 2月第三周，APP发帖总数相比12月底、1月初有所回升。提车贴尚不及1月第2周，但相比之前水平仍有所恢复。订单贴回升至前期高点，可能反映出APP用户购车意愿的增加。个人预测本周上险量在1000-1600之间，乐观情况下

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2023-03-27 20:37:01

今年开始分享一些风口个股逻辑，川大、易华录、上海洗霸等。有人以为我吹票，或喷涨了还吹，是误解：文章通篇都是资料和梳理，不谈股价、估值，何来吹票？川大上周涨了，我周五发文，是因为我觉得公司的技术突破确实意义重大，很希望向我的读者们分享，仅此而已。S川大智胜(sz002253）S

@酷马投研：深度解析川大智胜的技术突破

【本期目录】 0. 熟悉我的读者可结合拙作《上海洗霸进军固态电池的技术底气》（1月12日）阅读 1. 川大智胜公告募投项目核心技术开发取得重要突破由承接国家重大科学仪器专项出发，多年大量投入，完全绕开主流的德州仪器DL

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2023-03-27 19:51:23

赛力斯AITO APP数据统计 – 20230304

本周比较忙，*车帝的数据来不及处理了，AITO APP的数据也不做解读了。之前关注本项目的朋友应该知道怎么看，不清楚的可以对照往期内容及说明。技术支持：@珞珈山鸡王特别感谢：@珞珈山鸡王 @Rack @Blooder @YZZ/ 赛力斯AITO APP数据分析三月第四周（2023年3月20日-2023年3月26日） 1）帖子数量及结构 2）帖子情感积极性 3）发帖地区 4）门店数量及区域分布词云图词云图是把AITO APP帖子/车友圈帖子高频出现的词汇进行抓取并通过可视化的方式呈现，字

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深度解析川大智胜的技术突破

【本期目录】 0. 熟悉我的读者可结合拙作《上海洗霸进军固态电池的技术底气》（1月12日）阅读 1. 川大智胜公告募投项目核心技术开发取得重要突破由承接国家重大科学仪器专项出发，多年大量投入，完全绕开主流的德州仪器DLP路线，同时实现完全国产化、性能超越和成本降低。 2. 背景知识补课 2.1 高速高精度三维测量仪器 2.2 高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统 2.3 DMD与DLP 3. 川大智胜的募投项目与突破意义不但实现国产替代，而且是全方位的国产突破，有望在3D人脸识别领域打开广

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赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230303

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。先放一张图：我的goose号读者数量远少于雪球，但以赛力斯（前）投资者居多，这里的阅读量我觉得能反映一些东西，读者们可以结合今天的数据来看。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP三月第三周数据】 3月第三周，APP发帖总数环比

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2023-03-17 20:58:00

易华录投资备忘及远期测算

【本期内容】 1. 易华录投资备忘录 2. 易华录远期业绩测算 3. 读者必读这期文字比较多，主要是有很多背景资料，均来自公司官方资料或验证过的可靠信息源。大家关注加粗文字就好。易华录投资备忘录 1. 央企背景成立于2001年，是国务院国资委直接监管的中央企业中国华录集团旗下控股的上市公司。中国特色估值体系：2023年2月2日，中国证监会召开系统工作会议，提到“逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系，更好发挥资本市场的资源配置功能”。上交所党委副书记、总经理：“

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2023-03-13 14:15:34

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230302

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP三月第二周数据】 3月第二周，APP发帖总数环比下降12.8%。提车贴环比下降13.5%。订单贴环比下降32.1%。M5EV、M7帖子占比略有下降，M5帖子占比上升。个人预测本周上险量在

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酷马投研

2023-03-12 15:16:21

简析信创产业、数字中国的投资逻辑

【本期内容】 1. 信创 1）自主可控是主线，应当高度重视自主替代渗透率较低，自主可控需求程度高，自主突破可行性高、概率大的投资机会。 2）投资重心应偏向基础、上游、安全领域，而不是下游领域。信创下游在过往产生了巨头、大牛股，有理由相信信创上游也同样会催生出时代级别的投资机会。 3）由虚见实，把握住信息、数据的内在价值。紧密跟踪政策和产业驱动下，过往格局分散、难以明确定价的数据信息形成有一定格局的交易市场的趋势。我用大白话解释一下，就是很多股民觉得信创、数据这些概念比较虚，容易凭直觉就忽视这方

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2023-03-06 22:19:54

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230301

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据持稳定，问界小幅反弹。发帖量前5名为：极氪001、特斯拉Model Y、比亚迪唐DM、特斯拉Model 3、比亚迪汉DM。 3）提车贴方面，极氪001保持第一，特斯拉Model Y、Model 3大幅增长；其他车型差距不大

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2023-03-05 20:07:52

鲁商发展（4）、水羊股份2023年2月化妆品销售额更新

本期内容 1. 福瑞达（鲁商发展）某渠道品牌旗舰店月销售额折线图及分析 2. 水羊股份某渠道品牌旗舰店月度销售额折线图及分析 3. 福瑞达（鲁商发展）、水羊股份渠道总销售额汇总及对比分析本文是鲁商发展第4篇基本面分析，不了解之前研究的朋友推荐翻看过往文章。之前的两篇文章已经介绍、梳理了鲁商发展在大健康板块的业务，以及分析了其子公司福瑞达旗下两个化妆品品牌（颐莲、瑷尔博士）在某渠道旗舰店去年全年的销售额数据。今天是对今年2月销售额数据的更新。除颐莲、瑷尔博士外，本次数据分析还加入了伊帕尔汗（也

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2023-03-02 11:30:04

远东传动投资备忘录

1. 参股黄河信产：公司间接持股12%（远东传动持股30%许昌瑞东，许昌瑞东持股40%黄河信产）。网上有老师认为瑞贝卡也间接参股黄河信产而且占比更高，应当是误解。瑞贝卡控股确实间接参股黄河信产，但瑞贝卡控股是上市公司瑞贝卡的控股股东，控股股东参股黄河信产与上市子公司没有关系。（此观点有待进一步验证） 2. 黄河信产：黄河科技集团信息产业发展有限公司，是研发、生产、销售基于华为鲲鹏架构Huanghe品牌服务器和PC系列产品的高科技企业。深度绑定华为，是华为的长期战略合作伙伴，充分受益华为鲲鹏（

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2023-02-27 17:15:20

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本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，哪里涉及到吹票了？怀疑我把贴子数调高了？那您可以去APP上数一数然后贴出证据呢。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP二月第四周数据】 2月第四周，APP发帖总数环比下降11.3%。提车贴环比下降18.7%。订单贴环比下降21.0%。M5

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我对A港美股市场的一些看法

本期内容简单聊聊我对A港美股市场近期表现、后市方向、重点板块、关注个股的一些看法。下周会比较忙，可能只会发一篇赛力斯AITO APP数据跟踪的文章。正好这两天跟朋友们就A港美股市场展开了一些讨论，我也分享了一些自己的看法，姑且把聊天记录整理出来，也算凑成一篇文章了。这篇文章基本能够反映我2月中旬以来的投资思考和研究思路，没什么意外的话也会延伸到下周我的投资实践中。当前A港美股短期都遇到了一些压力，都在调整，我在此呼吁读者们：此时正是加强个股和宏观研究的好时机。美股姑且不论，我看好今年A、港

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2023-02-24 19:21:28

4D毫米波雷达投资机会梳理（二）

上期的文章我们捋清了这次4D毫米波雷达成为市场热点背后的逻辑脉络，同时指出ARBE是特斯拉供应商、特斯拉要上4D毫米波雷达的证据其实都不充分；特斯拉从没有说过自己要上4D毫米波雷达；网上很多自媒体做的视频用的是ARBE的官方宣传视频，不是特斯拉的；甚至根据HW4曝光之后网友们的挖掘，特斯拉要上的可能只是之前普通毫米波雷达的升级版，可能只有4*3的收发通道。有读者吐槽我写那么多没用，我其实也在文中耐心解释了，题材/热点投资有必要搞清楚背后的前因后果、背景逻辑。举个例子，如果你是因为相信特斯拉要用

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4D毫米波雷达投资机会梳理（一）

先抛一个观点，详情请读正文：不少投资者包括大V都以为特斯拉要上ARBE的4D毫米波雷达，实则是人云亦云、未经考证的结果。我个人经过研究认为特斯拉有可能会用高性能毫米波雷达，但来自ARBE的可能性不高。甚至特斯拉的新雷达可能只是过去普通毫米波雷达的改进版，都未必算得上高性能/4D雷达。当然，ARBE也好，4D毫米波雷达概念也好，依然是一个值得注意的投资机会，只是我们需要对这一主题的脉络和空间有更深度的认知。本期内容 1. 4D毫米波雷达为何成为市场热点？——背后逻辑脉络 2. ARBE会是特斯

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赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230203

本项目的恢复比预告要晚两周，主要因为问界前两周的上险量尚不及之前水平。本周（2023年2月第3周）的帖子数据也未必能够反映交付、上险情况，可能还存在其他因素的扰动。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP二月第三周数据】 2月第三周，APP发帖总数相比12月底、1月初有所回升。提车贴尚不及1月第2周，但相比之前水平仍有所恢复。订单贴回升至前期高点，可能反映出APP用户购车意愿的增加。个人预测本周上险量在1000-1600之间，乐观情况下

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2023-03-27 20:37:01

今年开始分享一些风口个股逻辑，川大、易华录、上海洗霸等。有人以为我吹票，或喷涨了还吹，是误解：文章通篇都是资料和梳理，不谈股价、估值，何来吹票？川大上周涨了，我周五发文，是因为我觉得公司的技术突破确实意义重大，很希望向我的读者们分享，仅此而已。S川大智胜(sz002253）S

@酷马投研：深度解析川大智胜的技术突破

【本期目录】 0. 熟悉我的读者可结合拙作《上海洗霸进军固态电池的技术底气》（1月12日）阅读 1. 川大智胜公告募投项目核心技术开发取得重要突破由承接国家重大科学仪器专项出发，多年大量投入，完全绕开主流的德州仪器DL

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酷马投研

2023-03-27 19:51:23

赛力斯AITO APP数据统计 – 20230304

本周比较忙，*车帝的数据来不及处理了，AITO APP的数据也不做解读了。之前关注本项目的朋友应该知道怎么看，不清楚的可以对照往期内容及说明。技术支持：@珞珈山鸡王特别感谢：@珞珈山鸡王 @Rack @Blooder @YZZ/ 赛力斯AITO APP数据分析三月第四周（2023年3月20日-2023年3月26日） 1）帖子数量及结构 2）帖子情感积极性 3）发帖地区 4）门店数量及区域分布词云图词云图是把AITO APP帖子/车友圈帖子高频出现的词汇进行抓取并通过可视化的方式呈现，字

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赛力斯

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酷马投研

2023-03-25 00:18:08

深度解析川大智胜的技术突破

【本期目录】 0. 熟悉我的读者可结合拙作《上海洗霸进军固态电池的技术底气》（1月12日）阅读 1. 川大智胜公告募投项目核心技术开发取得重要突破由承接国家重大科学仪器专项出发，多年大量投入，完全绕开主流的德州仪器DLP路线，同时实现完全国产化、性能超越和成本降低。 2. 背景知识补课 2.1 高速高精度三维测量仪器 2.2 高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统 2.3 DMD与DLP 3. 川大智胜的募投项目与突破意义不但实现国产替代，而且是全方位的国产突破，有望在3D人脸识别领域打开广

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川大智胜

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酷马投研

2023-03-20 15:34:16

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230303

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。先放一张图：我的goose号读者数量远少于雪球，但以赛力斯（前）投资者居多，这里的阅读量我觉得能反映一些东西，读者们可以结合今天的数据来看。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP三月第三周数据】 3月第三周，APP发帖总数环比

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酷马投研

2023-03-17 20:58:00

易华录投资备忘及远期测算

【本期内容】 1. 易华录投资备忘录 2. 易华录远期业绩测算 3. 读者必读这期文字比较多，主要是有很多背景资料，均来自公司官方资料或验证过的可靠信息源。大家关注加粗文字就好。易华录投资备忘录 1. 央企背景成立于2001年，是国务院国资委直接监管的中央企业中国华录集团旗下控股的上市公司。中国特色估值体系：2023年2月2日，中国证监会召开系统工作会议，提到“逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系，更好发挥资本市场的资源配置功能”。上交所党委副书记、总经理：“

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酷马投研

2023-03-13 14:15:34

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230302

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP三月第二周数据】 3月第二周，APP发帖总数环比下降12.8%。提车贴环比下降13.5%。订单贴环比下降32.1%。M5EV、M7帖子占比略有下降，M5帖子占比上升。个人预测本周上险量在

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酷马投研

2023-03-12 15:16:21

简析信创产业、数字中国的投资逻辑

【本期内容】 1. 信创 1）自主可控是主线，应当高度重视自主替代渗透率较低，自主可控需求程度高，自主突破可行性高、概率大的投资机会。 2）投资重心应偏向基础、上游、安全领域，而不是下游领域。信创下游在过往产生了巨头、大牛股，有理由相信信创上游也同样会催生出时代级别的投资机会。 3）由虚见实，把握住信息、数据的内在价值。紧密跟踪政策和产业驱动下，过往格局分散、难以明确定价的数据信息形成有一定格局的交易市场的趋势。我用大白话解释一下，就是很多股民觉得信创、数据这些概念比较虚，容易凭直觉就忽视这方

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好利科技

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酷马投研

2023-03-06 22:19:54

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230301

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据持稳定，问界小幅反弹。发帖量前5名为：极氪001、特斯拉Model Y、比亚迪唐DM、特斯拉Model 3、比亚迪汉DM。 3）提车贴方面，极氪001保持第一，特斯拉Model Y、Model 3大幅增长；其他车型差距不大

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酷马投研

2023-03-05 20:07:52

鲁商发展（4）、水羊股份2023年2月化妆品销售额更新

本期内容 1. 福瑞达（鲁商发展）某渠道品牌旗舰店月销售额折线图及分析 2. 水羊股份某渠道品牌旗舰店月度销售额折线图及分析 3. 福瑞达（鲁商发展）、水羊股份渠道总销售额汇总及对比分析本文是鲁商发展第4篇基本面分析，不了解之前研究的朋友推荐翻看过往文章。之前的两篇文章已经介绍、梳理了鲁商发展在大健康板块的业务，以及分析了其子公司福瑞达旗下两个化妆品品牌（颐莲、瑷尔博士）在某渠道旗舰店去年全年的销售额数据。今天是对今年2月销售额数据的更新。除颐莲、瑷尔博士外，本次数据分析还加入了伊帕尔汗（也

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酷马投研

2023-03-02 11:30:04

远东传动投资备忘录

1. 参股黄河信产：公司间接持股12%（远东传动持股30%许昌瑞东，许昌瑞东持股40%黄河信产）。网上有老师认为瑞贝卡也间接参股黄河信产而且占比更高，应当是误解。瑞贝卡控股确实间接参股黄河信产，但瑞贝卡控股是上市公司瑞贝卡的控股股东，控股股东参股黄河信产与上市子公司没有关系。（此观点有待进一步验证） 2. 黄河信产：黄河科技集团信息产业发展有限公司，是研发、生产、销售基于华为鲲鹏架构Huanghe品牌服务器和PC系列产品的高科技企业。深度绑定华为，是华为的长期战略合作伙伴，充分受益华为鲲鹏（

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酷马投研

2023-02-27 17:15:20

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230204

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，哪里涉及到吹票了？怀疑我把贴子数调高了？那您可以去APP上数一数然后贴出证据呢。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP二月第四周数据】 2月第四周，APP发帖总数环比下降11.3%。提车贴环比下降18.7%。订单贴环比下降21.0%。M5

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酷马投研

2023-02-25 20:56:01

我对A港美股市场的一些看法

本期内容简单聊聊我对A港美股市场近期表现、后市方向、重点板块、关注个股的一些看法。下周会比较忙，可能只会发一篇赛力斯AITO APP数据跟踪的文章。正好这两天跟朋友们就A港美股市场展开了一些讨论，我也分享了一些自己的看法，姑且把聊天记录整理出来，也算凑成一篇文章了。这篇文章基本能够反映我2月中旬以来的投资思考和研究思路，没什么意外的话也会延伸到下周我的投资实践中。当前A港美股短期都遇到了一些压力，都在调整，我在此呼吁读者们：此时正是加强个股和宏观研究的好时机。美股姑且不论，我看好今年A、港

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世纪互联数据中心有限公司
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ORBITALINFRASTRUCTUREGROUP,INC.

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酷马投研

2023-02-24 19:21:28

4D毫米波雷达投资机会梳理（二）

上期的文章我们捋清了这次4D毫米波雷达成为市场热点背后的逻辑脉络，同时指出ARBE是特斯拉供应商、特斯拉要上4D毫米波雷达的证据其实都不充分；特斯拉从没有说过自己要上4D毫米波雷达；网上很多自媒体做的视频用的是ARBE的官方宣传视频，不是特斯拉的；甚至根据HW4曝光之后网友们的挖掘，特斯拉要上的可能只是之前普通毫米波雷达的升级版，可能只有4*3的收发通道。有读者吐槽我写那么多没用，我其实也在文中耐心解释了，题材/热点投资有必要搞清楚背后的前因后果、背景逻辑。举个例子，如果你是因为相信特斯拉要用

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酷马投研

2023-02-22 21:57:45

4D毫米波雷达投资机会梳理（一）

先抛一个观点，详情请读正文：不少投资者包括大V都以为特斯拉要上ARBE的4D毫米波雷达，实则是人云亦云、未经考证的结果。我个人经过研究认为特斯拉有可能会用高性能毫米波雷达，但来自ARBE的可能性不高。甚至特斯拉的新雷达可能只是过去普通毫米波雷达的改进版，都未必算得上高性能/4D雷达。当然，ARBE也好，4D毫米波雷达概念也好，依然是一个值得注意的投资机会，只是我们需要对这一主题的脉络和空间有更深度的认知。本期内容 1. 4D毫米波雷达为何成为市场热点？——背后逻辑脉络 2. ARBE会是特斯

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酷马投研

2023-02-20 12:21:39

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230203

本项目的恢复比预告要晚两周，主要因为问界前两周的上险量尚不及之前水平。本周（2023年2月第3周）的帖子数据也未必能够反映交付、上险情况，可能还存在其他因素的扰动。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP二月第三周数据】 2月第三周，APP发帖总数相比12月底、1月初有所回升。提车贴尚不及1月第2周，但相比之前水平仍有所恢复。订单贴回升至前期高点，可能反映出APP用户购车意愿的增加。个人预测本周上险量在1000-1600之间，乐观情况下

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