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小马姐姐pony
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小马姐姐pony
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2022-08-09 16:23:24
贝斯美——农药新贵,俄乌战争的受益者
一个板块在悄悄走强 市场有了回暖迹象,光伏、风电、一体化压铸的大票都开始企稳,连板指数也开始重新向上,慢慢变得好做了。 昨天说的通富微电今天也给面子,让终于我回了一口老血。 除了老板块外,这两天我也发现了一个新板块——农药。农药板块最近已经有多家公司新高或者逼近前高。 主要原因还是在战争后导致的产能转移。这些年来,受到不同国家和地区的生产成本、环保要求存在差异,导致农药原药产能从欧美发达国家向亚太地区转移。 欧洲是化工重地,全球四大农化巨头先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华,其中欧洲的占了两席。今
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贝斯美
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-08-08 18:02:00
大佬也被套牢
今天的市场又是轮动,早上我还在和朋友说,半导体如果回落,资金就会回流。 开盘后,半导体预期之内开始回落,资金回流了机器人、风电、光伏。 现阶段没有新题材,处于轮动阶段,对低吸党更友好一些。 今天想聊一聊确定性的问题。 8月2日的时候段永平就发文称自己加了这么多次腾讯,目前总仓位不到1%。如此低的仓位还是比较出人意料的。 据我了解有不少看好腾讯的投资者,目前占总持仓已经来到了3成以上,还有一些互联网业内的朋友持仓更重。 我复盘过段永平的操作,发现他喜欢在护城河深厚的公司陷入困境时买入,赚之后困境反
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腾讯控股
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通富微电
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小马姐姐pony
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2022-08-07 14:55:45
半导体,新周期开启了?
半导体,新周期开启了? 周五机器人、一体化压铸、储能等前期热门板块全线杀跌,半导体大涨。 推动半导体涨的催化挺多,之前佩大妈事件让大家想起了美国可能禁止向中国提供先进制程EDA及设备。再加上华大九天的上市,已经连涨6天,市场对半导体关注度持续升温。 摩尔定律放缓让市场开始思考后摩尔定律时代该怎么走,突然发现Chiplet可能降低成本、提升良率,成为后摩尔定律时代的一个技术方向。 从涨幅看,半导体所属的电子板块,近5日、10日涨幅全行业第一。 而看年初至今涨幅,电子排名31个申万一级行业的倒数第四
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华大九天
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北方华创
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-08-01 15:47:49
立讯精密——华为造车的新伙伴!
上周在文章中提到,立讯因为一个新闻导致大涨(链接:一个新闻,引爆了整个板块),今天立讯再次大涨。尤其是在今天大票普遍反弹的情况下,立讯又先于其他大票上涨,辨识度就出来了。 今年消费电子大环境很差,受到疫情和战争影响,2Q22全球手机出货量同比下滑9%,有机构预测今年全球手机出货量同比下滑5%。 虽然今天手机的大盘不景气,但从市场份额看,受益于iphone13,二季度苹果17%的份额为历史最高。 此外,市场预计苹果MR头显会在2023年发布。MR是一款敢为天下后的产品,在现在AR/VR应用不明,M
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立讯精密
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小马姐姐pony
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2022-07-31 12:15:29
五洲新春,风电+热管理+机器人+汽配,机游合力的标的
周五指数下跌,结构性行情演绎到了极致,机器人和新能源相关板块大涨,消费和医药大跌。 以前研究预制菜产业链的时候发现很多餐厅都是买了预制菜加热后端上桌,经历了这波疫情,对于这一现象又有了更直观的认知。 疫情期间,很多餐饮为了回血纷纷开始出售自己的库存。我发现很多成品、原料都能在网上买到,比如日料里的芥末章鱼、飞鱼籽,一盒只需要几十元,而一盒可以做成数十份小菜。餐后甜品的各种漂亮蛋糕,都可以直接找到供应商的网店。 最近天气热,我懒得烧饭便买了不少这样的食材。结果周五去日料店,发现菜单上的大半菜品都能
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五洲新春
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小马姐姐pony
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2022-07-29 08:02:20
五洲新春-谐波减速器轴承供应商
【国君机械】机器代人预计提速,上游零部件厂商有望深度受益 多因素加速机器代人普及,人形机器人带来新增长极。2021年制造业人员年均工资/协作机器人年均摊销(8年,50%的维护费用)在5.2左右,较2019年提升近1倍,重复劳动岗位机器人性价比优势愈发凸显,同时,劳动力短缺+疫情下无接触生产共同加速机器代人普及。按《“十四五”机器人产业发展规划》,2025年中国制造业机器人密度实现翻番,测算对应每年中国工业机器人新增需求在45-50万台,2021年中国机器人销量约24.8万台,增长空间较大。此外,
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五洲新春
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小马姐姐pony
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2022-07-28 15:50:08
立讯精密异动解读
立讯今天大涨,原因众说纷纭。有说是昨晚美股科技股大涨推动的,也有说环旭业绩超预期推动的,还有的说是因为苹果雇佣兰博基尼的团队造车这条新闻带动的。 这已经是立讯本月第二次大幅异动了,上一次是7月7日-8日,一篇5年5倍的点评让股价两天大涨10%,这一次又是薛定谔的上涨。 从券商的盈利预测看,大家对明年的盈利一致性比较强,集中在130-140亿左右,估值已是近10年最低区域。 但是还是有很多人看空立讯。看空的理由五花八门,有觉得消费电子不景气的,有觉得苹果最近几年没创新的,还有的觉得和对面会脱钩,导
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立讯精密
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中大力德
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小马姐姐pony
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2022-07-27 16:42:04
一家被低估的热管理公司
昨天说市场处于混沌期,赚钱效应一般。今天就感觉不太一样了,一个信号是今天盘中各种群都活跃起来了,聊天的人越来越多。 昨天还在吐槽月底效应,等着下个月再出手的一些朋友,看到行情转好了又开始买买买了。 今天涨得好的热管理、机器人、一体化压铸等板块,我之前都讲过。板块是反复炒作过的老板块,但个股则是轮番上涨。 上周末我在江苏晃荡,发现高速上都是各种减速器生产商和机械手臂、机器人的广告。机器人也许真的是未来的大势所趋。尤其是在当下的人口趋势下。我国制造业又会是机器人产品降本绕不开的环节。 现阶段尽管机器
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盾安环境
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银轮股份
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三花智控
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小马姐姐pony
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2022-07-25 16:02:36
今天都是机器人
今天是赛道和投机通杀的一天,指数的杀跌带崩了赛道,上交所的总经理工作报告又带崩了高位投机。 今天收盘后,大家开启了好久不见的比惨环节,都在数自己持仓里有几个跌停…… 不破不立,老板块见顶后,会有新的抱团板块出现。 今天市场选择抱团了机器人,中大力德缩量涨停,上周四我讲过的江苏雷利今天也是大涨。(链接:一个潜在的补涨机会) 机器人现阶段就只是炒题材,未来销量有多大、份额、估值这类问题暂时都没有定论。既然现在的市场风格偏好新技术、黑科技,那么这种想象空间大、逻辑正的标的,就有很大概率受到资金的青睐。
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明月镜片
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江苏雷利
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小马姐姐pony
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2022-07-24 12:45:54
第二增长曲线
周五下午指数一度闪崩,之后又V回去,我看了一圈没有特别的理由,倒是北向资金的流入流出走势和指数走势挺一致的。 关于北向资金为什么出现这么大的日内波动,这几天也有很多说法。有说是北向资金监管规则改变导致的,有说是外资担忧国内地产情况抛售资产。具体原因没个定论。 我们无法改变北向的买卖决策,只能专注于自身,对交易多一份谨慎。 再来看板块。最近热炒的一体化压铸、周五表现强势的电池回收、热管理板块,一个共同特征是都属于汽车大板块,是高增速的新能源车相关的细分板块。 有位大佬讲过,无成长不价值。市场大部分
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盾安环境
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小马姐姐pony
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2022-07-21 16:50:47
江苏雷利——滞涨的机器人公司
今天有个消息,滴滴罚款80.26亿元,对程维、柳青各处人民币100万元罚款。 回顾互联网这一轮下跌,从滴滴到蚂蚁再到美团,基本都被锤了一遍。而滴滴作为引起这一轮整顿的“元凶”之一,这次罚款落地,也是一个好的迹象。 和在互联网大厂工作的朋友聊了聊,朋友给我的反馈是最近明显忙了起来。之前老板提倡早下班,现在也不说了,反而催活催得紧。 互联网企业的货币化率都还有空间,当互联网企业重回鸡血模式,业绩重回增长是迟早的事情。 只是从股票角度来说,互联网企业的股价走势受外围市场的影响大,短期比较难爆发,需要时
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江苏雷利
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中大力德
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绿的谐波
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三花智控
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小马姐姐pony
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2022-07-18 15:42:33
新名词:破坏性创造背后的机会
今天指数是超预期的强,盘面走势看方向挺清晰的:趋势抱团风电、储能、一体化压铸、机器人,投机抱团二波形态的高标。 昨天“嫂子”又科普了一个新名词——破坏性创造。 破坏性创造 这个词最早是熊彼特提出的,简单来说是通过创新而非价格竞争打破了原有的技术和生产体系,并建立起新的生产体系。 举个例子,工业革命时期,汽车取代了马车,大大提升了通行效率,这是一种颠覆式的创新。只可惜当年没有股票,不然汽车股将会是全市场最靓的仔。 2007年,苹果推出了第一代iphone,从此以后智能手机逐渐进入了人们的生活。智能
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中大力德
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绿的谐波
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小马姐姐pony
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2022-07-17 15:27:22
周一指数注意风险
周五指数大跌,赛道趋势股里赚钱比较强势的板块有一体化压铸、风电等,和我之前文章里的思路一致。(链接:润了) 周末翻了翻留言,发现最近肯定我的声音多了起 谢谢大家的支持。我每天的努力总算没有白费。 按照一万小时定律,每天工作时间超过12小时,一年300天,3年就是一万小时。 特别是今年封控以来,少了通勤和社交,我的时间基本都交给了工作,不断地学习和复盘。 时间久了,XX公司在过去发生了什么事情导致股价上涨,又因何原因导致股价下跌,都会刻在脑子里。 当遇到类似的催化时,大脑就会调动那块记忆,抓住机会
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广东鸿图
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文灿股份
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金智科技
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天顺风能
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大金重工
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小马姐姐pony
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2022-07-14 16:21:41
今天的海风儿甚是喧嚣
7月13日,福建发改委发布2022年首批海上风电项目竞配结果。华能集团与福建省投资开发集团联合体优先中选连江外海700MW项目,国能投与万华化学联合体优先中选马祖岛外300MW项目。两个项目竞配电价约0.2元/kWh,比福建燃煤标杆电价低约0.19元。 超低电价超出市场想象,对运营商而言是个利空,海风平价趋势比市场预期的更快更猛。 风电分为陆上风电和海上风电,陆上风电发展时间早更为成熟,初期发展很快,后期由于地形限制,导致风机难以大型化,未来陆上风电复合增速仅有4%; 海上风电风机更容易大型化,
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天顺风能
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大金重工
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三一重能
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恒润股份
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小马姐姐pony
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2022-07-13 16:05:26
上游预期见顶,中游起飞!
这两天上海的各个微信群里又冒出了各种各样的传言和截图。 今天还有人传上海两机场取消了大部分航班。我查了下原文是去年的,因此这个传闻大概率是谣言。 不过自从疫情以来,上海机场取消过不少航班,客流量也下降了不少。上海居民们经过了几个月精神的高度紧绷,也难免草木皆兵。 这两天我身边被封的朋友越来越多,有的被封在了小区,有的被封在了办公楼。原本预约好的健身、美容,也临时通知我又要暂时关闭了。 希望微信群里那些传言只是谣言,千万别是遥遥领先的预言。 ...... 不知道大家发现没,最近10年权益市场快速扩
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大金重工
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天顺风能
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贝斯美——农药新贵,俄乌战争的受益者
一个板块在悄悄走强 市场有了回暖迹象,光伏、风电、一体化压铸的大票都开始企稳,连板指数也开始重新向上,慢慢变得好做了。 昨天说的通富微电今天也给面子,让终于我回了一口老血。 除了老板块外,这两天我也发现了一个新板块——农药。农药板块最近已经有多家公司新高或者逼近前高。 主要原因还是在战争后导致的产能转移。这些年来,受到不同国家和地区的生产成本、环保要求存在差异,导致农药原药产能从欧美发达国家向亚太地区转移。 欧洲是化工重地,全球四大农化巨头先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华,其中欧洲的占了两席。今
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大佬也被套牢
今天的市场又是轮动,早上我还在和朋友说,半导体如果回落,资金就会回流。 开盘后,半导体预期之内开始回落,资金回流了机器人、风电、光伏。 现阶段没有新题材,处于轮动阶段,对低吸党更友好一些。 今天想聊一聊确定性的问题。 8月2日的时候段永平就发文称自己加了这么多次腾讯,目前总仓位不到1%。如此低的仓位还是比较出人意料的。 据我了解有不少看好腾讯的投资者,目前占总持仓已经来到了3成以上,还有一些互联网业内的朋友持仓更重。 我复盘过段永平的操作,发现他喜欢在护城河深厚的公司陷入困境时买入,赚之后困境反
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半导体,新周期开启了?
半导体,新周期开启了? 周五机器人、一体化压铸、储能等前期热门板块全线杀跌,半导体大涨。 推动半导体涨的催化挺多,之前佩大妈事件让大家想起了美国可能禁止向中国提供先进制程EDA及设备。再加上华大九天的上市,已经连涨6天,市场对半导体关注度持续升温。 摩尔定律放缓让市场开始思考后摩尔定律时代该怎么走,突然发现Chiplet可能降低成本、提升良率,成为后摩尔定律时代的一个技术方向。 从涨幅看,半导体所属的电子板块,近5日、10日涨幅全行业第一。 而看年初至今涨幅,电子排名31个申万一级行业的倒数第四
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立讯精密——华为造车的新伙伴!
上周在文章中提到,立讯因为一个新闻导致大涨(链接:一个新闻,引爆了整个板块),今天立讯再次大涨。尤其是在今天大票普遍反弹的情况下,立讯又先于其他大票上涨,辨识度就出来了。 今年消费电子大环境很差,受到疫情和战争影响,2Q22全球手机出货量同比下滑9%,有机构预测今年全球手机出货量同比下滑5%。 虽然今天手机的大盘不景气,但从市场份额看,受益于iphone13,二季度苹果17%的份额为历史最高。 此外,市场预计苹果MR头显会在2023年发布。MR是一款敢为天下后的产品,在现在AR/VR应用不明,M
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五洲新春,风电+热管理+机器人+汽配,机游合力的标的
周五指数下跌,结构性行情演绎到了极致,机器人和新能源相关板块大涨,消费和医药大跌。 以前研究预制菜产业链的时候发现很多餐厅都是买了预制菜加热后端上桌,经历了这波疫情,对于这一现象又有了更直观的认知。 疫情期间,很多餐饮为了回血纷纷开始出售自己的库存。我发现很多成品、原料都能在网上买到,比如日料里的芥末章鱼、飞鱼籽,一盒只需要几十元,而一盒可以做成数十份小菜。餐后甜品的各种漂亮蛋糕,都可以直接找到供应商的网店。 最近天气热,我懒得烧饭便买了不少这样的食材。结果周五去日料店,发现菜单上的大半菜品都能
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五洲新春-谐波减速器轴承供应商
【国君机械】机器代人预计提速,上游零部件厂商有望深度受益 多因素加速机器代人普及,人形机器人带来新增长极。2021年制造业人员年均工资/协作机器人年均摊销(8年,50%的维护费用)在5.2左右,较2019年提升近1倍,重复劳动岗位机器人性价比优势愈发凸显,同时,劳动力短缺+疫情下无接触生产共同加速机器代人普及。按《“十四五”机器人产业发展规划》,2025年中国制造业机器人密度实现翻番,测算对应每年中国工业机器人新增需求在45-50万台,2021年中国机器人销量约24.8万台,增长空间较大。此外,
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立讯精密异动解读
立讯今天大涨,原因众说纷纭。有说是昨晚美股科技股大涨推动的,也有说环旭业绩超预期推动的,还有的说是因为苹果雇佣兰博基尼的团队造车这条新闻带动的。 这已经是立讯本月第二次大幅异动了,上一次是7月7日-8日,一篇5年5倍的点评让股价两天大涨10%,这一次又是薛定谔的上涨。 从券商的盈利预测看,大家对明年的盈利一致性比较强,集中在130-140亿左右,估值已是近10年最低区域。 但是还是有很多人看空立讯。看空的理由五花八门,有觉得消费电子不景气的,有觉得苹果最近几年没创新的,还有的觉得和对面会脱钩,导
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2022-07-27 16:42:04
一家被低估的热管理公司
昨天说市场处于混沌期,赚钱效应一般。今天就感觉不太一样了,一个信号是今天盘中各种群都活跃起来了,聊天的人越来越多。 昨天还在吐槽月底效应,等着下个月再出手的一些朋友,看到行情转好了又开始买买买了。 今天涨得好的热管理、机器人、一体化压铸等板块,我之前都讲过。板块是反复炒作过的老板块,但个股则是轮番上涨。 上周末我在江苏晃荡,发现高速上都是各种减速器生产商和机械手臂、机器人的广告。机器人也许真的是未来的大势所趋。尤其是在当下的人口趋势下。我国制造业又会是机器人产品降本绕不开的环节。 现阶段尽管机器
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三花智控
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2022-07-25 16:02:36
今天都是机器人
今天是赛道和投机通杀的一天,指数的杀跌带崩了赛道,上交所的总经理工作报告又带崩了高位投机。 今天收盘后,大家开启了好久不见的比惨环节,都在数自己持仓里有几个跌停…… 不破不立,老板块见顶后,会有新的抱团板块出现。 今天市场选择抱团了机器人,中大力德缩量涨停,上周四我讲过的江苏雷利今天也是大涨。(链接:一个潜在的补涨机会) 机器人现阶段就只是炒题材,未来销量有多大、份额、估值这类问题暂时都没有定论。既然现在的市场风格偏好新技术、黑科技,那么这种想象空间大、逻辑正的标的,就有很大概率受到资金的青睐。
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明月镜片
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2022-07-24 12:45:54
第二增长曲线
周五下午指数一度闪崩,之后又V回去,我看了一圈没有特别的理由,倒是北向资金的流入流出走势和指数走势挺一致的。 关于北向资金为什么出现这么大的日内波动,这几天也有很多说法。有说是北向资金监管规则改变导致的,有说是外资担忧国内地产情况抛售资产。具体原因没个定论。 我们无法改变北向的买卖决策,只能专注于自身,对交易多一份谨慎。 再来看板块。最近热炒的一体化压铸、周五表现强势的电池回收、热管理板块,一个共同特征是都属于汽车大板块,是高增速的新能源车相关的细分板块。 有位大佬讲过,无成长不价值。市场大部分
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江苏雷利——滞涨的机器人公司
今天有个消息,滴滴罚款80.26亿元,对程维、柳青各处人民币100万元罚款。 回顾互联网这一轮下跌,从滴滴到蚂蚁再到美团,基本都被锤了一遍。而滴滴作为引起这一轮整顿的“元凶”之一,这次罚款落地,也是一个好的迹象。 和在互联网大厂工作的朋友聊了聊,朋友给我的反馈是最近明显忙了起来。之前老板提倡早下班,现在也不说了,反而催活催得紧。 互联网企业的货币化率都还有空间,当互联网企业重回鸡血模式,业绩重回增长是迟早的事情。 只是从股票角度来说,互联网企业的股价走势受外围市场的影响大,短期比较难爆发,需要时
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绿的谐波
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新名词:破坏性创造背后的机会
今天指数是超预期的强,盘面走势看方向挺清晰的:趋势抱团风电、储能、一体化压铸、机器人,投机抱团二波形态的高标。 昨天“嫂子”又科普了一个新名词——破坏性创造。 破坏性创造 这个词最早是熊彼特提出的,简单来说是通过创新而非价格竞争打破了原有的技术和生产体系,并建立起新的生产体系。 举个例子,工业革命时期,汽车取代了马车,大大提升了通行效率,这是一种颠覆式的创新。只可惜当年没有股票,不然汽车股将会是全市场最靓的仔。 2007年,苹果推出了第一代iphone,从此以后智能手机逐渐进入了人们的生活。智能
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周一指数注意风险
周五指数大跌,赛道趋势股里赚钱比较强势的板块有一体化压铸、风电等,和我之前文章里的思路一致。(链接:润了) 周末翻了翻留言,发现最近肯定我的声音多了起 谢谢大家的支持。我每天的努力总算没有白费。 按照一万小时定律,每天工作时间超过12小时,一年300天,3年就是一万小时。 特别是今年封控以来,少了通勤和社交,我的时间基本都交给了工作,不断地学习和复盘。 时间久了,XX公司在过去发生了什么事情导致股价上涨,又因何原因导致股价下跌,都会刻在脑子里。 当遇到类似的催化时,大脑就会调动那块记忆,抓住机会
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广东鸿图
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金智科技
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今天的海风儿甚是喧嚣
7月13日,福建发改委发布2022年首批海上风电项目竞配结果。华能集团与福建省投资开发集团联合体优先中选连江外海700MW项目,国能投与万华化学联合体优先中选马祖岛外300MW项目。两个项目竞配电价约0.2元/kWh,比福建燃煤标杆电价低约0.19元。 超低电价超出市场想象,对运营商而言是个利空,海风平价趋势比市场预期的更快更猛。 风电分为陆上风电和海上风电,陆上风电发展时间早更为成熟,初期发展很快,后期由于地形限制,导致风机难以大型化,未来陆上风电复合增速仅有4%; 海上风电风机更容易大型化,
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上游预期见顶,中游起飞!
这两天上海的各个微信群里又冒出了各种各样的传言和截图。 今天还有人传上海两机场取消了大部分航班。我查了下原文是去年的,因此这个传闻大概率是谣言。 不过自从疫情以来,上海机场取消过不少航班,客流量也下降了不少。上海居民们经过了几个月精神的高度紧绷,也难免草木皆兵。 这两天我身边被封的朋友越来越多,有的被封在了小区,有的被封在了办公楼。原本预约好的健身、美容,也临时通知我又要暂时关闭了。 希望微信群里那些传言只是谣言,千万别是遥遥领先的预言。 ...... 不知道大家发现没,最近10年权益市场快速扩
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2022-08-09 16:23:24
贝斯美——农药新贵,俄乌战争的受益者
一个板块在悄悄走强 市场有了回暖迹象,光伏、风电、一体化压铸的大票都开始企稳,连板指数也开始重新向上,慢慢变得好做了。 昨天说的通富微电今天也给面子,让终于我回了一口老血。 除了老板块外,这两天我也发现了一个新板块——农药。农药板块最近已经有多家公司新高或者逼近前高。 主要原因还是在战争后导致的产能转移。这些年来,受到不同国家和地区的生产成本、环保要求存在差异,导致农药原药产能从欧美发达国家向亚太地区转移。 欧洲是化工重地,全球四大农化巨头先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华,其中欧洲的占了两席。今
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贝斯美
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小马姐姐pony
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2022-08-08 18:02:00
大佬也被套牢
今天的市场又是轮动,早上我还在和朋友说,半导体如果回落,资金就会回流。 开盘后,半导体预期之内开始回落,资金回流了机器人、风电、光伏。 现阶段没有新题材,处于轮动阶段,对低吸党更友好一些。 今天想聊一聊确定性的问题。 8月2日的时候段永平就发文称自己加了这么多次腾讯,目前总仓位不到1%。如此低的仓位还是比较出人意料的。 据我了解有不少看好腾讯的投资者,目前占总持仓已经来到了3成以上,还有一些互联网业内的朋友持仓更重。 我复盘过段永平的操作,发现他喜欢在护城河深厚的公司陷入困境时买入,赚之后困境反
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腾讯控股
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通富微电
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2022-08-07 14:55:45
半导体,新周期开启了?
半导体,新周期开启了? 周五机器人、一体化压铸、储能等前期热门板块全线杀跌,半导体大涨。 推动半导体涨的催化挺多,之前佩大妈事件让大家想起了美国可能禁止向中国提供先进制程EDA及设备。再加上华大九天的上市,已经连涨6天,市场对半导体关注度持续升温。 摩尔定律放缓让市场开始思考后摩尔定律时代该怎么走,突然发现Chiplet可能降低成本、提升良率,成为后摩尔定律时代的一个技术方向。 从涨幅看,半导体所属的电子板块,近5日、10日涨幅全行业第一。 而看年初至今涨幅,电子排名31个申万一级行业的倒数第四
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华大九天
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北方华创
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2022-08-01 15:47:49
立讯精密——华为造车的新伙伴!
上周在文章中提到,立讯因为一个新闻导致大涨(链接:一个新闻,引爆了整个板块),今天立讯再次大涨。尤其是在今天大票普遍反弹的情况下,立讯又先于其他大票上涨,辨识度就出来了。 今年消费电子大环境很差,受到疫情和战争影响,2Q22全球手机出货量同比下滑9%,有机构预测今年全球手机出货量同比下滑5%。 虽然今天手机的大盘不景气,但从市场份额看,受益于iphone13,二季度苹果17%的份额为历史最高。 此外,市场预计苹果MR头显会在2023年发布。MR是一款敢为天下后的产品,在现在AR/VR应用不明,M
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立讯精密
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2022-07-31 12:15:29
五洲新春,风电+热管理+机器人+汽配,机游合力的标的
周五指数下跌,结构性行情演绎到了极致,机器人和新能源相关板块大涨,消费和医药大跌。 以前研究预制菜产业链的时候发现很多餐厅都是买了预制菜加热后端上桌,经历了这波疫情,对于这一现象又有了更直观的认知。 疫情期间,很多餐饮为了回血纷纷开始出售自己的库存。我发现很多成品、原料都能在网上买到,比如日料里的芥末章鱼、飞鱼籽,一盒只需要几十元,而一盒可以做成数十份小菜。餐后甜品的各种漂亮蛋糕,都可以直接找到供应商的网店。 最近天气热,我懒得烧饭便买了不少这样的食材。结果周五去日料店,发现菜单上的大半菜品都能
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五洲新春
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2022-07-29 08:02:20
五洲新春-谐波减速器轴承供应商
【国君机械】机器代人预计提速,上游零部件厂商有望深度受益 多因素加速机器代人普及,人形机器人带来新增长极。2021年制造业人员年均工资/协作机器人年均摊销(8年,50%的维护费用)在5.2左右,较2019年提升近1倍,重复劳动岗位机器人性价比优势愈发凸显,同时,劳动力短缺+疫情下无接触生产共同加速机器代人普及。按《“十四五”机器人产业发展规划》,2025年中国制造业机器人密度实现翻番,测算对应每年中国工业机器人新增需求在45-50万台,2021年中国机器人销量约24.8万台,增长空间较大。此外,
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五洲新春
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2022-07-28 15:50:08
立讯精密异动解读
立讯今天大涨,原因众说纷纭。有说是昨晚美股科技股大涨推动的,也有说环旭业绩超预期推动的,还有的说是因为苹果雇佣兰博基尼的团队造车这条新闻带动的。 这已经是立讯本月第二次大幅异动了,上一次是7月7日-8日,一篇5年5倍的点评让股价两天大涨10%,这一次又是薛定谔的上涨。 从券商的盈利预测看,大家对明年的盈利一致性比较强,集中在130-140亿左右,估值已是近10年最低区域。 但是还是有很多人看空立讯。看空的理由五花八门,有觉得消费电子不景气的,有觉得苹果最近几年没创新的,还有的觉得和对面会脱钩,导
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立讯精密
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中大力德
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2022-07-27 16:42:04
一家被低估的热管理公司
昨天说市场处于混沌期,赚钱效应一般。今天就感觉不太一样了,一个信号是今天盘中各种群都活跃起来了,聊天的人越来越多。 昨天还在吐槽月底效应,等着下个月再出手的一些朋友,看到行情转好了又开始买买买了。 今天涨得好的热管理、机器人、一体化压铸等板块,我之前都讲过。板块是反复炒作过的老板块,但个股则是轮番上涨。 上周末我在江苏晃荡,发现高速上都是各种减速器生产商和机械手臂、机器人的广告。机器人也许真的是未来的大势所趋。尤其是在当下的人口趋势下。我国制造业又会是机器人产品降本绕不开的环节。 现阶段尽管机器
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盾安环境
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银轮股份
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三花智控
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2022-07-25 16:02:36
今天都是机器人
今天是赛道和投机通杀的一天,指数的杀跌带崩了赛道,上交所的总经理工作报告又带崩了高位投机。 今天收盘后,大家开启了好久不见的比惨环节,都在数自己持仓里有几个跌停…… 不破不立,老板块见顶后,会有新的抱团板块出现。 今天市场选择抱团了机器人,中大力德缩量涨停,上周四我讲过的江苏雷利今天也是大涨。(链接:一个潜在的补涨机会) 机器人现阶段就只是炒题材,未来销量有多大、份额、估值这类问题暂时都没有定论。既然现在的市场风格偏好新技术、黑科技,那么这种想象空间大、逻辑正的标的,就有很大概率受到资金的青睐。
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明月镜片
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江苏雷利
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2022-07-24 12:45:54
第二增长曲线
周五下午指数一度闪崩,之后又V回去,我看了一圈没有特别的理由,倒是北向资金的流入流出走势和指数走势挺一致的。 关于北向资金为什么出现这么大的日内波动,这几天也有很多说法。有说是北向资金监管规则改变导致的,有说是外资担忧国内地产情况抛售资产。具体原因没个定论。 我们无法改变北向的买卖决策,只能专注于自身,对交易多一份谨慎。 再来看板块。最近热炒的一体化压铸、周五表现强势的电池回收、热管理板块,一个共同特征是都属于汽车大板块,是高增速的新能源车相关的细分板块。 有位大佬讲过,无成长不价值。市场大部分
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盾安环境
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2022-07-21 16:50:47
江苏雷利——滞涨的机器人公司
今天有个消息,滴滴罚款80.26亿元,对程维、柳青各处人民币100万元罚款。 回顾互联网这一轮下跌,从滴滴到蚂蚁再到美团,基本都被锤了一遍。而滴滴作为引起这一轮整顿的“元凶”之一,这次罚款落地,也是一个好的迹象。 和在互联网大厂工作的朋友聊了聊,朋友给我的反馈是最近明显忙了起来。之前老板提倡早下班,现在也不说了,反而催活催得紧。 互联网企业的货币化率都还有空间,当互联网企业重回鸡血模式,业绩重回增长是迟早的事情。 只是从股票角度来说,互联网企业的股价走势受外围市场的影响大,短期比较难爆发,需要时
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江苏雷利
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中大力德
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绿的谐波
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三花智控
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2022-07-18 15:42:33
新名词:破坏性创造背后的机会
今天指数是超预期的强,盘面走势看方向挺清晰的:趋势抱团风电、储能、一体化压铸、机器人,投机抱团二波形态的高标。 昨天“嫂子”又科普了一个新名词——破坏性创造。 破坏性创造 这个词最早是熊彼特提出的,简单来说是通过创新而非价格竞争打破了原有的技术和生产体系,并建立起新的生产体系。 举个例子,工业革命时期,汽车取代了马车,大大提升了通行效率,这是一种颠覆式的创新。只可惜当年没有股票,不然汽车股将会是全市场最靓的仔。 2007年,苹果推出了第一代iphone,从此以后智能手机逐渐进入了人们的生活。智能
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中大力德
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绿的谐波
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2022-07-17 15:27:22
周一指数注意风险
周五指数大跌,赛道趋势股里赚钱比较强势的板块有一体化压铸、风电等,和我之前文章里的思路一致。(链接:润了) 周末翻了翻留言,发现最近肯定我的声音多了起 谢谢大家的支持。我每天的努力总算没有白费。 按照一万小时定律,每天工作时间超过12小时,一年300天,3年就是一万小时。 特别是今年封控以来,少了通勤和社交,我的时间基本都交给了工作,不断地学习和复盘。 时间久了,XX公司在过去发生了什么事情导致股价上涨,又因何原因导致股价下跌,都会刻在脑子里。 当遇到类似的催化时,大脑就会调动那块记忆,抓住机会
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广东鸿图
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文灿股份
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金智科技
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天顺风能
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大金重工
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2022-07-14 16:21:41
今天的海风儿甚是喧嚣
7月13日,福建发改委发布2022年首批海上风电项目竞配结果。华能集团与福建省投资开发集团联合体优先中选连江外海700MW项目,国能投与万华化学联合体优先中选马祖岛外300MW项目。两个项目竞配电价约0.2元/kWh,比福建燃煤标杆电价低约0.19元。 超低电价超出市场想象,对运营商而言是个利空,海风平价趋势比市场预期的更快更猛。 风电分为陆上风电和海上风电,陆上风电发展时间早更为成熟,初期发展很快,后期由于地形限制,导致风机难以大型化,未来陆上风电复合增速仅有4%; 海上风电风机更容易大型化,
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天顺风能
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大金重工
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三一重能
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恒润股份
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2022-07-13 16:05:26
上游预期见顶,中游起飞!
这两天上海的各个微信群里又冒出了各种各样的传言和截图。 今天还有人传上海两机场取消了大部分航班。我查了下原文是去年的,因此这个传闻大概率是谣言。 不过自从疫情以来,上海机场取消过不少航班,客流量也下降了不少。上海居民们经过了几个月精神的高度紧绷,也难免草木皆兵。 这两天我身边被封的朋友越来越多,有的被封在了小区,有的被封在了办公楼。原本预约好的健身、美容,也临时通知我又要暂时关闭了。 希望微信群里那些传言只是谣言,千万别是遥遥领先的预言。 ...... 不知道大家发现没,最近10年权益市场快速扩
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大金重工
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天顺风能
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贝斯美——农药新贵,俄乌战争的受益者
一个板块在悄悄走强 市场有了回暖迹象,光伏、风电、一体化压铸的大票都开始企稳,连板指数也开始重新向上,慢慢变得好做了。 昨天说的通富微电今天也给面子,让终于我回了一口老血。 除了老板块外,这两天我也发现了一个新板块——农药。农药板块最近已经有多家公司新高或者逼近前高。 主要原因还是在战争后导致的产能转移。这些年来,受到不同国家和地区的生产成本、环保要求存在差异,导致农药原药产能从欧美发达国家向亚太地区转移。 欧洲是化工重地,全球四大农化巨头先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华,其中欧洲的占了两席。今
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大佬也被套牢
今天的市场又是轮动,早上我还在和朋友说,半导体如果回落,资金就会回流。 开盘后,半导体预期之内开始回落,资金回流了机器人、风电、光伏。 现阶段没有新题材,处于轮动阶段,对低吸党更友好一些。 今天想聊一聊确定性的问题。 8月2日的时候段永平就发文称自己加了这么多次腾讯,目前总仓位不到1%。如此低的仓位还是比较出人意料的。 据我了解有不少看好腾讯的投资者,目前占总持仓已经来到了3成以上,还有一些互联网业内的朋友持仓更重。 我复盘过段永平的操作,发现他喜欢在护城河深厚的公司陷入困境时买入,赚之后困境反
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半导体,新周期开启了?
半导体,新周期开启了? 周五机器人、一体化压铸、储能等前期热门板块全线杀跌,半导体大涨。 推动半导体涨的催化挺多,之前佩大妈事件让大家想起了美国可能禁止向中国提供先进制程EDA及设备。再加上华大九天的上市,已经连涨6天,市场对半导体关注度持续升温。 摩尔定律放缓让市场开始思考后摩尔定律时代该怎么走,突然发现Chiplet可能降低成本、提升良率,成为后摩尔定律时代的一个技术方向。 从涨幅看,半导体所属的电子板块,近5日、10日涨幅全行业第一。 而看年初至今涨幅,电子排名31个申万一级行业的倒数第四
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立讯精密——华为造车的新伙伴!
上周在文章中提到,立讯因为一个新闻导致大涨(链接:一个新闻,引爆了整个板块),今天立讯再次大涨。尤其是在今天大票普遍反弹的情况下,立讯又先于其他大票上涨,辨识度就出来了。 今年消费电子大环境很差,受到疫情和战争影响,2Q22全球手机出货量同比下滑9%,有机构预测今年全球手机出货量同比下滑5%。 虽然今天手机的大盘不景气,但从市场份额看,受益于iphone13,二季度苹果17%的份额为历史最高。 此外,市场预计苹果MR头显会在2023年发布。MR是一款敢为天下后的产品,在现在AR/VR应用不明,M
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五洲新春,风电+热管理+机器人+汽配,机游合力的标的
周五指数下跌,结构性行情演绎到了极致,机器人和新能源相关板块大涨,消费和医药大跌。 以前研究预制菜产业链的时候发现很多餐厅都是买了预制菜加热后端上桌,经历了这波疫情,对于这一现象又有了更直观的认知。 疫情期间,很多餐饮为了回血纷纷开始出售自己的库存。我发现很多成品、原料都能在网上买到,比如日料里的芥末章鱼、飞鱼籽,一盒只需要几十元,而一盒可以做成数十份小菜。餐后甜品的各种漂亮蛋糕,都可以直接找到供应商的网店。 最近天气热,我懒得烧饭便买了不少这样的食材。结果周五去日料店,发现菜单上的大半菜品都能
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五洲新春-谐波减速器轴承供应商
【国君机械】机器代人预计提速,上游零部件厂商有望深度受益 多因素加速机器代人普及,人形机器人带来新增长极。2021年制造业人员年均工资/协作机器人年均摊销(8年,50%的维护费用)在5.2左右,较2019年提升近1倍,重复劳动岗位机器人性价比优势愈发凸显,同时,劳动力短缺+疫情下无接触生产共同加速机器代人普及。按《“十四五”机器人产业发展规划》,2025年中国制造业机器人密度实现翻番,测算对应每年中国工业机器人新增需求在45-50万台,2021年中国机器人销量约24.8万台,增长空间较大。此外,
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立讯今天大涨,原因众说纷纭。有说是昨晚美股科技股大涨推动的,也有说环旭业绩超预期推动的,还有的说是因为苹果雇佣兰博基尼的团队造车这条新闻带动的。 这已经是立讯本月第二次大幅异动了,上一次是7月7日-8日,一篇5年5倍的点评让股价两天大涨10%,这一次又是薛定谔的上涨。 从券商的盈利预测看,大家对明年的盈利一致性比较强,集中在130-140亿左右,估值已是近10年最低区域。 但是还是有很多人看空立讯。看空的理由五花八门,有觉得消费电子不景气的,有觉得苹果最近几年没创新的,还有的觉得和对面会脱钩,导
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一家被低估的热管理公司
昨天说市场处于混沌期,赚钱效应一般。今天就感觉不太一样了,一个信号是今天盘中各种群都活跃起来了,聊天的人越来越多。 昨天还在吐槽月底效应,等着下个月再出手的一些朋友,看到行情转好了又开始买买买了。 今天涨得好的热管理、机器人、一体化压铸等板块,我之前都讲过。板块是反复炒作过的老板块,但个股则是轮番上涨。 上周末我在江苏晃荡,发现高速上都是各种减速器生产商和机械手臂、机器人的广告。机器人也许真的是未来的大势所趋。尤其是在当下的人口趋势下。我国制造业又会是机器人产品降本绕不开的环节。 现阶段尽管机器
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今天都是机器人
今天是赛道和投机通杀的一天,指数的杀跌带崩了赛道,上交所的总经理工作报告又带崩了高位投机。 今天收盘后,大家开启了好久不见的比惨环节,都在数自己持仓里有几个跌停…… 不破不立,老板块见顶后,会有新的抱团板块出现。 今天市场选择抱团了机器人,中大力德缩量涨停,上周四我讲过的江苏雷利今天也是大涨。(链接:一个潜在的补涨机会) 机器人现阶段就只是炒题材,未来销量有多大、份额、估值这类问题暂时都没有定论。既然现在的市场风格偏好新技术、黑科技,那么这种想象空间大、逻辑正的标的,就有很大概率受到资金的青睐。
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周五下午指数一度闪崩,之后又V回去,我看了一圈没有特别的理由,倒是北向资金的流入流出走势和指数走势挺一致的。 关于北向资金为什么出现这么大的日内波动,这几天也有很多说法。有说是北向资金监管规则改变导致的,有说是外资担忧国内地产情况抛售资产。具体原因没个定论。 我们无法改变北向的买卖决策,只能专注于自身,对交易多一份谨慎。 再来看板块。最近热炒的一体化压铸、周五表现强势的电池回收、热管理板块,一个共同特征是都属于汽车大板块,是高增速的新能源车相关的细分板块。 有位大佬讲过,无成长不价值。市场大部分
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江苏雷利——滞涨的机器人公司
今天有个消息,滴滴罚款80.26亿元,对程维、柳青各处人民币100万元罚款。 回顾互联网这一轮下跌,从滴滴到蚂蚁再到美团,基本都被锤了一遍。而滴滴作为引起这一轮整顿的“元凶”之一,这次罚款落地,也是一个好的迹象。 和在互联网大厂工作的朋友聊了聊,朋友给我的反馈是最近明显忙了起来。之前老板提倡早下班,现在也不说了,反而催活催得紧。 互联网企业的货币化率都还有空间,当互联网企业重回鸡血模式,业绩重回增长是迟早的事情。 只是从股票角度来说,互联网企业的股价走势受外围市场的影响大,短期比较难爆发,需要时
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新名词:破坏性创造背后的机会
今天指数是超预期的强,盘面走势看方向挺清晰的:趋势抱团风电、储能、一体化压铸、机器人,投机抱团二波形态的高标。 昨天“嫂子”又科普了一个新名词——破坏性创造。 破坏性创造 这个词最早是熊彼特提出的,简单来说是通过创新而非价格竞争打破了原有的技术和生产体系,并建立起新的生产体系。 举个例子,工业革命时期,汽车取代了马车,大大提升了通行效率,这是一种颠覆式的创新。只可惜当年没有股票,不然汽车股将会是全市场最靓的仔。 2007年,苹果推出了第一代iphone,从此以后智能手机逐渐进入了人们的生活。智能
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周一指数注意风险
周五指数大跌,赛道趋势股里赚钱比较强势的板块有一体化压铸、风电等,和我之前文章里的思路一致。(链接:润了) 周末翻了翻留言,发现最近肯定我的声音多了起 谢谢大家的支持。我每天的努力总算没有白费。 按照一万小时定律,每天工作时间超过12小时,一年300天,3年就是一万小时。 特别是今年封控以来,少了通勤和社交,我的时间基本都交给了工作,不断地学习和复盘。 时间久了,XX公司在过去发生了什么事情导致股价上涨,又因何原因导致股价下跌,都会刻在脑子里。 当遇到类似的催化时,大脑就会调动那块记忆,抓住机会
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今天的海风儿甚是喧嚣
7月13日,福建发改委发布2022年首批海上风电项目竞配结果。华能集团与福建省投资开发集团联合体优先中选连江外海700MW项目,国能投与万华化学联合体优先中选马祖岛外300MW项目。两个项目竞配电价约0.2元/kWh,比福建燃煤标杆电价低约0.19元。 超低电价超出市场想象,对运营商而言是个利空,海风平价趋势比市场预期的更快更猛。 风电分为陆上风电和海上风电,陆上风电发展时间早更为成熟,初期发展很快,后期由于地形限制,导致风机难以大型化,未来陆上风电复合增速仅有4%; 海上风电风机更容易大型化,
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上游预期见顶,中游起飞!
这两天上海的各个微信群里又冒出了各种各样的传言和截图。 今天还有人传上海两机场取消了大部分航班。我查了下原文是去年的,因此这个传闻大概率是谣言。 不过自从疫情以来,上海机场取消过不少航班,客流量也下降了不少。上海居民们经过了几个月精神的高度紧绷,也难免草木皆兵。 这两天我身边被封的朋友越来越多,有的被封在了小区,有的被封在了办公楼。原本预约好的健身、美容,也临时通知我又要暂时关闭了。 希望微信群里那些传言只是谣言,千万别是遥遥领先的预言。 ...... 不知道大家发现没,最近10年权益市场快速扩
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2022-08-09 16:23:24
贝斯美——农药新贵,俄乌战争的受益者
一个板块在悄悄走强 市场有了回暖迹象,光伏、风电、一体化压铸的大票都开始企稳,连板指数也开始重新向上,慢慢变得好做了。 昨天说的通富微电今天也给面子,让终于我回了一口老血。 除了老板块外,这两天我也发现了一个新板块——农药。农药板块最近已经有多家公司新高或者逼近前高。 主要原因还是在战争后导致的产能转移。这些年来,受到不同国家和地区的生产成本、环保要求存在差异,导致农药原药产能从欧美发达国家向亚太地区转移。 欧洲是化工重地,全球四大农化巨头先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华,其中欧洲的占了两席。今
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贝斯美
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2022-08-08 18:02:00
大佬也被套牢
今天的市场又是轮动,早上我还在和朋友说,半导体如果回落,资金就会回流。 开盘后,半导体预期之内开始回落,资金回流了机器人、风电、光伏。 现阶段没有新题材,处于轮动阶段,对低吸党更友好一些。 今天想聊一聊确定性的问题。 8月2日的时候段永平就发文称自己加了这么多次腾讯,目前总仓位不到1%。如此低的仓位还是比较出人意料的。 据我了解有不少看好腾讯的投资者,目前占总持仓已经来到了3成以上,还有一些互联网业内的朋友持仓更重。 我复盘过段永平的操作,发现他喜欢在护城河深厚的公司陷入困境时买入,赚之后困境反
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腾讯控股
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通富微电
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小马姐姐pony
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2022-08-07 14:55:45
半导体,新周期开启了?
半导体,新周期开启了? 周五机器人、一体化压铸、储能等前期热门板块全线杀跌,半导体大涨。 推动半导体涨的催化挺多,之前佩大妈事件让大家想起了美国可能禁止向中国提供先进制程EDA及设备。再加上华大九天的上市,已经连涨6天,市场对半导体关注度持续升温。 摩尔定律放缓让市场开始思考后摩尔定律时代该怎么走,突然发现Chiplet可能降低成本、提升良率,成为后摩尔定律时代的一个技术方向。 从涨幅看,半导体所属的电子板块,近5日、10日涨幅全行业第一。 而看年初至今涨幅,电子排名31个申万一级行业的倒数第四
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华大九天
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北方华创
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2022-08-01 15:47:49
立讯精密——华为造车的新伙伴!
上周在文章中提到,立讯因为一个新闻导致大涨(链接:一个新闻,引爆了整个板块),今天立讯再次大涨。尤其是在今天大票普遍反弹的情况下,立讯又先于其他大票上涨,辨识度就出来了。 今年消费电子大环境很差,受到疫情和战争影响,2Q22全球手机出货量同比下滑9%,有机构预测今年全球手机出货量同比下滑5%。 虽然今天手机的大盘不景气,但从市场份额看,受益于iphone13,二季度苹果17%的份额为历史最高。 此外,市场预计苹果MR头显会在2023年发布。MR是一款敢为天下后的产品,在现在AR/VR应用不明,M
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立讯精密
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2022-07-31 12:15:29
五洲新春,风电+热管理+机器人+汽配,机游合力的标的
周五指数下跌,结构性行情演绎到了极致,机器人和新能源相关板块大涨,消费和医药大跌。 以前研究预制菜产业链的时候发现很多餐厅都是买了预制菜加热后端上桌,经历了这波疫情,对于这一现象又有了更直观的认知。 疫情期间,很多餐饮为了回血纷纷开始出售自己的库存。我发现很多成品、原料都能在网上买到,比如日料里的芥末章鱼、飞鱼籽,一盒只需要几十元,而一盒可以做成数十份小菜。餐后甜品的各种漂亮蛋糕,都可以直接找到供应商的网店。 最近天气热,我懒得烧饭便买了不少这样的食材。结果周五去日料店,发现菜单上的大半菜品都能
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五洲新春
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2022-07-29 08:02:20
五洲新春-谐波减速器轴承供应商
【国君机械】机器代人预计提速,上游零部件厂商有望深度受益 多因素加速机器代人普及,人形机器人带来新增长极。2021年制造业人员年均工资/协作机器人年均摊销(8年,50%的维护费用)在5.2左右,较2019年提升近1倍,重复劳动岗位机器人性价比优势愈发凸显,同时,劳动力短缺+疫情下无接触生产共同加速机器代人普及。按《“十四五”机器人产业发展规划》,2025年中国制造业机器人密度实现翻番,测算对应每年中国工业机器人新增需求在45-50万台,2021年中国机器人销量约24.8万台,增长空间较大。此外,
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五洲新春
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2022-07-28 15:50:08
立讯精密异动解读
立讯今天大涨,原因众说纷纭。有说是昨晚美股科技股大涨推动的,也有说环旭业绩超预期推动的,还有的说是因为苹果雇佣兰博基尼的团队造车这条新闻带动的。 这已经是立讯本月第二次大幅异动了,上一次是7月7日-8日,一篇5年5倍的点评让股价两天大涨10%,这一次又是薛定谔的上涨。 从券商的盈利预测看,大家对明年的盈利一致性比较强,集中在130-140亿左右,估值已是近10年最低区域。 但是还是有很多人看空立讯。看空的理由五花八门,有觉得消费电子不景气的,有觉得苹果最近几年没创新的,还有的觉得和对面会脱钩,导
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立讯精密
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中大力德
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小马姐姐pony
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2022-07-27 16:42:04
一家被低估的热管理公司
昨天说市场处于混沌期,赚钱效应一般。今天就感觉不太一样了,一个信号是今天盘中各种群都活跃起来了,聊天的人越来越多。 昨天还在吐槽月底效应,等着下个月再出手的一些朋友,看到行情转好了又开始买买买了。 今天涨得好的热管理、机器人、一体化压铸等板块,我之前都讲过。板块是反复炒作过的老板块,但个股则是轮番上涨。 上周末我在江苏晃荡,发现高速上都是各种减速器生产商和机械手臂、机器人的广告。机器人也许真的是未来的大势所趋。尤其是在当下的人口趋势下。我国制造业又会是机器人产品降本绕不开的环节。 现阶段尽管机器
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盾安环境
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银轮股份
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三花智控
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2022-07-25 16:02:36
今天都是机器人
今天是赛道和投机通杀的一天,指数的杀跌带崩了赛道,上交所的总经理工作报告又带崩了高位投机。 今天收盘后,大家开启了好久不见的比惨环节,都在数自己持仓里有几个跌停…… 不破不立,老板块见顶后,会有新的抱团板块出现。 今天市场选择抱团了机器人,中大力德缩量涨停,上周四我讲过的江苏雷利今天也是大涨。(链接:一个潜在的补涨机会) 机器人现阶段就只是炒题材,未来销量有多大、份额、估值这类问题暂时都没有定论。既然现在的市场风格偏好新技术、黑科技,那么这种想象空间大、逻辑正的标的,就有很大概率受到资金的青睐。
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明月镜片
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江苏雷利
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2022-07-24 12:45:54
第二增长曲线
周五下午指数一度闪崩,之后又V回去,我看了一圈没有特别的理由,倒是北向资金的流入流出走势和指数走势挺一致的。 关于北向资金为什么出现这么大的日内波动,这几天也有很多说法。有说是北向资金监管规则改变导致的,有说是外资担忧国内地产情况抛售资产。具体原因没个定论。 我们无法改变北向的买卖决策,只能专注于自身,对交易多一份谨慎。 再来看板块。最近热炒的一体化压铸、周五表现强势的电池回收、热管理板块,一个共同特征是都属于汽车大板块,是高增速的新能源车相关的细分板块。 有位大佬讲过,无成长不价值。市场大部分
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盾安环境
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2022-07-21 16:50:47
江苏雷利——滞涨的机器人公司
今天有个消息,滴滴罚款80.26亿元,对程维、柳青各处人民币100万元罚款。 回顾互联网这一轮下跌,从滴滴到蚂蚁再到美团,基本都被锤了一遍。而滴滴作为引起这一轮整顿的“元凶”之一,这次罚款落地,也是一个好的迹象。 和在互联网大厂工作的朋友聊了聊,朋友给我的反馈是最近明显忙了起来。之前老板提倡早下班,现在也不说了,反而催活催得紧。 互联网企业的货币化率都还有空间,当互联网企业重回鸡血模式,业绩重回增长是迟早的事情。 只是从股票角度来说,互联网企业的股价走势受外围市场的影响大,短期比较难爆发,需要时
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江苏雷利
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中大力德
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绿的谐波
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三花智控
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2022-07-18 15:42:33
新名词:破坏性创造背后的机会
今天指数是超预期的强,盘面走势看方向挺清晰的:趋势抱团风电、储能、一体化压铸、机器人,投机抱团二波形态的高标。 昨天“嫂子”又科普了一个新名词——破坏性创造。 破坏性创造 这个词最早是熊彼特提出的,简单来说是通过创新而非价格竞争打破了原有的技术和生产体系,并建立起新的生产体系。 举个例子,工业革命时期,汽车取代了马车,大大提升了通行效率,这是一种颠覆式的创新。只可惜当年没有股票,不然汽车股将会是全市场最靓的仔。 2007年,苹果推出了第一代iphone,从此以后智能手机逐渐进入了人们的生活。智能
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中大力德
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2022-07-17 15:27:22
周一指数注意风险
周五指数大跌,赛道趋势股里赚钱比较强势的板块有一体化压铸、风电等,和我之前文章里的思路一致。(链接:润了) 周末翻了翻留言,发现最近肯定我的声音多了起 谢谢大家的支持。我每天的努力总算没有白费。 按照一万小时定律,每天工作时间超过12小时,一年300天,3年就是一万小时。 特别是今年封控以来,少了通勤和社交,我的时间基本都交给了工作,不断地学习和复盘。 时间久了,XX公司在过去发生了什么事情导致股价上涨,又因何原因导致股价下跌,都会刻在脑子里。 当遇到类似的催化时,大脑就会调动那块记忆,抓住机会
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广东鸿图
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文灿股份
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金智科技
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2022-07-14 16:21:41
今天的海风儿甚是喧嚣
7月13日,福建发改委发布2022年首批海上风电项目竞配结果。华能集团与福建省投资开发集团联合体优先中选连江外海700MW项目,国能投与万华化学联合体优先中选马祖岛外300MW项目。两个项目竞配电价约0.2元/kWh,比福建燃煤标杆电价低约0.19元。 超低电价超出市场想象,对运营商而言是个利空,海风平价趋势比市场预期的更快更猛。 风电分为陆上风电和海上风电,陆上风电发展时间早更为成熟,初期发展很快,后期由于地形限制,导致风机难以大型化,未来陆上风电复合增速仅有4%; 海上风电风机更容易大型化,
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天顺风能
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大金重工
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三一重能
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恒润股份
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2022-07-13 16:05:26
上游预期见顶,中游起飞!
这两天上海的各个微信群里又冒出了各种各样的传言和截图。 今天还有人传上海两机场取消了大部分航班。我查了下原文是去年的,因此这个传闻大概率是谣言。 不过自从疫情以来,上海机场取消过不少航班,客流量也下降了不少。上海居民们经过了几个月精神的高度紧绷,也难免草木皆兵。 这两天我身边被封的朋友越来越多,有的被封在了小区,有的被封在了办公楼。原本预约好的健身、美容,也临时通知我又要暂时关闭了。 希望微信群里那些传言只是谣言,千万别是遥遥领先的预言。 ...... 不知道大家发现没,最近10年权益市场快速扩
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大金重工
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