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清水健老师

2024-11-07 09:07:33

美股映射加密货币

昨晚美股涨幅第一的板块为加密货币板块，其中涨幅第一的更是市值600亿美金以上的巨头Coinbase GLoblal，所以说资金是真金白银的在投票，也是实打实的利好。重视A股相关个股。昨晚美股涨幅第一的板块为加密货币板块，其中涨幅第一的更是市值600亿美金以上的巨头Coinbase GLoblal，所以说资金是真金白银的在投票，也是实打实的利好。重视A股相关个股。昨晚美股涨幅第一的板块为加密货币板块，其中涨幅第一的更是市值600亿美金以上的巨头Coinbase GLoblal，所以说资金是

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美信科技

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清水健老师

2024-11-06 19:59:37

独家丨宁德时代全固态电池开始样品验证，团队达上千人

11.6晚消息我们独家获悉，宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超 1000 人。宁德时代目前主攻硫化物路线，在近期已进入 20Ah 样品试制阶段。一位知情人士称，宁德时代目前的方案能将三元锂电池的能量密度做到 500 Wh/kg，比现有电池提升 40% 以上，但充电速度和循环寿命还未达预期。全固态电池样品试制通常是从 1Ah 开始不断做大单个电池容量。在 1Ah 样品阶段的任务是检测电池材料性能优劣；10Ah 样品时主要检测电池的单体性能；20Ah 样

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当升科技
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殷图网联

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清水健老师

2024-09-27 11:57:35

永泰能源低价低位绩优破净股消灭一元股

本轮牛市可类比14/15年的传统牛市，牛市必然会消灭低价股，永泰能源近期高管集体增持公司股份凸显信心，同时，互动易刚公布正在进行5到10亿的回购计划并用于注销，可见对市值管理的渴望。公司目前股价仅一元出头，市净率0.5，非常符合牛市增量资金的口味。本轮牛市可类比14/15年的传统牛市，牛市必然会消灭低价股，永泰能源近期高管集体增持公司股份凸显信心，同时，互动易刚公布正在进行5到10亿的回购计划并用于注销，可见对市值管理的渴望。公司目前股价仅一元出头，市净率0.5，非常符合牛市增量资金的口味。

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永泰能源

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清水健老师

2024-09-12 11:21:07

宇信科技帮助企业快速上线鸿蒙原生APP金融服务

宇信科技与华为签署了鸿蒙生态合作协议，双方聚焦HarmonyOSNEXT在金融业务场景的原生应用开发、兼容适配、生态合作、市场拓展等方面展开全方位、深层次的合作，共同开创数智金融新未来。目前，公司不仅是华为开发者联盟的生态市场服务商，还成为了首批鸿蒙开发服务商，后续也有望伴随华为生态的发展和建设，不断扩展自身业务和版图。此外，宇信科技还培育储备了一支专业技术过硬的鸿蒙开发技术人才队伍，为公司后续更多产品的原生应用开发与适配提供强有力的支撑。宇信科技对外发布鸿蒙HarmonyOSNEXT版移动金融

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宇信科技
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常山北明

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清水健老师

2024-09-12 11:19:18

赛意信息第一大客户为华为的鸿蒙开发服务商

$赛意信息(SZ300687)$ 根据2024年5月8日投资者关系活动记录表：请问目前华为业务占公司业务的比重是多少？向华为的销售额占销售总额的比例为27.53%。 2024年7月2日微信公众号发布：公司深入鸿蒙生态，荣获华为开发者联盟“HarmonyOS开发服务商”认证。 $赛意信息(SZ300687)$ 根据2024年5月8日投资者关系活动记录表：请问目前华为业务占公司业务的比重是多少？向华为的销售额占销售总额的比例为27.53%。 2024年7月2日微信公众号发布：公司深入鸿蒙生态

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赛意信息

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清水健老师

2024-08-29 22:51:53

联得装备爆发业绩的纯正华为折叠屏受益股

公司所产半导体显示自动化模组设备处于国内领先水平，具有核心知识产权，运用于平板显示面板中后段模组组装工序，主要是TFT-LCD、OLED、MiniLED，MicroLED显示模组，以及触摸屏等相关零组件的模组工序生产过程。最新公布的半年报业绩显示，公司二季度业绩爆发，股价底部刚启动：根据年报信息：公司凭借在经营发展过程中积累的丰富行业经验、掌握的先进技术、打造的优质产品、提供的全面及时服务、树立的良好市场形象，吸引了大量的平板显示领域的知名企业，与包括大陆汽车电子，博世，京东

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联得装备
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科森科技
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清水健老师

2024-08-22 11:47:16

江航装备为航天服提供供氧系统

下周将是SpaceX人类历史上首次商业航天太空行走，到时全程会直播。随着太空旅行商业化进步，航空服需求将大增，所以今天探路者（公司先后为神舟十二号及神舟十三号等项目提供服装装备支持）和烽火电子（公司自主研制的空间站舱外航天服送受话器组件（航天通信帽）以及话音处理装置助力神州飞船载人航天任务）都涨停了。本次事件最大亮点便是航天员走出航天器进行太空漫步，除了航天服外，为航天服配套提供供氧等相关支持的系统也至关重要，而这正是江航装备核心技术之一：根据宇宙空间环境防护需求，对航天员出舱时的呼吸用氧气

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江航装备
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烽火电子

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清水健老师

2024-08-09 11:03:56

骨修复材料老大跌倒老二吃饱

本次热点事件涉事的主体在骨修复材料领域为龙头企业：（来源：九源基因招股说明书）老大跌倒，老二吃饱，这是A股最爱的炒作逻辑了，老三奥精医疗都已经一字板了，而老二正是最近提交IPO申请的九源基因，浙大网新实锤持有股份：事情的涉及面和影响可能远超想象，周末很可能发酵，随着事情的发酵，异体骨由于巨大的伦理问题必然受到限制，非常利好奥精医疗九源基因等人工合成骨龙头企业：凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑

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清水健老师

2024-03-04 21:32:42

赛腾股份实打实有订单有业绩受益于HBM扩产

赛腾股份实打实有订单有业绩受益于HBM扩产公司主营自动化设备，下游主要是消费电子和半导体领域，消费电子领域深度绑定苹果，营收占比超50%，受益于近年苹果产线迁移东南亚，公司业绩持续超预期：半导体业务方面，公司2019年收购Optima切入半导体检测和量测设备，下游客户包括SK海力士、三星等头部HBM存储公司：据2023年底线下调研纪要，公司已实锤获得三星HBM量测设备订单，价值3000万美元以上，2024年6月前交付：考虑到近期国产HBM产线投产招标，海外三星海力士供不应求疯狂扩产，设

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赛腾股份

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清水健老师

2023-12-08 14:06:38

谷歌多模态大模型GEMINI 边缘侧最先受益

谷歌GEMINI大模型 nano版本，将可以直接在本地边缘侧运行：专业人士分析，边缘侧受益大，尤其以后人形机器人具身智能等应用：边缘侧算力，每次炒作硬件炒作算力都绕不开，而美格智能又是其中最纯正并且股性最好的，目前位置很低非常划算：此前，美格智能已经成功在边缘侧运行大模型：凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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美格智能

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清水健老师

2023-11-23 10:03:48

重视和激光雷达 S万集科技(sz300552)S同步放量的 S恒帅股份(sz300969)S

@清水健老师：恒帅股份-激光雷达放量和智能驾驶渗透带来巨大增量市场

帅股份-自动驾驶和智能辅助驾驶渗透带来巨大增量市场逻辑背景：汽车智能化不断演进，催生传感器清洗系统新需求。常见的智能驾驶硬件方案为摄像头+毫米波雷达+激光雷达多传感器融合。随着辅助驾驶等级的提升，对于摄像头、激光雷达等传感器的数量以及图像清晰度的需求不断提升。被污渍遮挡的摄像头和激光雷达会严重影响

2 赞同-2 评论

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清水健老师

2023-11-22 10:04:59

恒帅股份-激光雷达放量和智能驾驶渗透带来巨大增量市场

帅股份-自动驾驶和智能辅助驾驶渗透带来巨大增量市场逻辑背景：汽车智能化不断演进，催生传感器清洗系统新需求。常见的智能驾驶硬件方案为摄像头+毫米波雷达+激光雷达多传感器融合。随着辅助驾驶等级的提升，对于摄像头、激光雷达等传感器的数量以及图像清晰度的需求不断提升。被污渍遮挡的摄像头和激光雷达会严重影响 ADAS 系统的正常工作，由此催生出对于辅助驾驶系统传感器的清洗需求。 ADAS 清洗系统带来单车价值量成倍增长，打开清洗行业新成长空间：传统的清洗系统主要用于风窗清洗，单车用量 1-2个，对应

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恒帅股份

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清水健老师

2023-11-08 11:27:39

东华软件-华为昇腾低位核心受益票

事件背景：据中国基金报，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。天风证券点评称，昇腾910B为910的半代升级款，其性能对标英伟达A100，此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应用产品。随着英伟达芯片进口受限，以华为昇腾为首的国产算力芯片和生态建设必将加速推进。东华软件：近年来，华为昇腾智能计算中心加速推进建

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东华软件
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清水健老师

2023-02-09 22:59:23

4680电池和固态电池量产大受益增量新技术：碳纳米管

简要逻辑：无论是固态电池也好还是4680电池也好，其目的均是大幅度提高电池能量密度，而随着能量密度的提升，常用的电池负极材料石墨已无法满足性能需求（石墨负极理论克容量为 372mAh/g，硅基负极理论克容量可高达4200mAh/g。），因此，随着大能量密度电池的规模量产，硅基负极材料将得到广泛的应用并长期逐步替代石墨负极。由于硅基负极的导电性大大低于石墨，所以需要添加高性能的导电剂碳纳米管来达到所需的导电性能。相比传统导电剂炭黑，碳纳米管的导电性能是其2-6倍，用量方面仅为传统导电剂的1/6-1

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天奈科技

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清水健老师

2022-12-01 13:18:42

星期六正式改名遥望科技深度受益疫情开放

星期六改名遥望科技，专注直播电商带货。众所周知由于口罩原因，电商发货受到极大影响，现如今各地已经实质性放松交通管制，所以，物流电商等是最大受益的，是实打实的转折点，比旅游餐饮靠谱多了，而且还在底部。相比起涨上天的餐饮啊旅游啊药啊，电商物流线下培训啊等都还在底部。都是实打实受益的，板块足够大，还有很多值得挖掘的地方。在这疯狂星期四，不支持一下星期六吗星期六改名遥望科技，专注直播电商带货。众所周知由于口罩原因，电商发货受到极大影响，现如今各地已经实质性放松交通管制，所以，物流电商等是

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美股映射加密货币

昨晚美股涨幅第一的板块为加密货币板块，其中涨幅第一的更是市值600亿美金以上的巨头Coinbase GLoblal，所以说资金是真金白银的在投票，也是实打实的利好。重视A股相关个股。昨晚美股涨幅第一的板块为加密货币板块，其中涨幅第一的更是市值600亿美金以上的巨头Coinbase GLoblal，所以说资金是真金白银的在投票，也是实打实的利好。重视A股相关个股。昨晚美股涨幅第一的板块为加密货币板块，其中涨幅第一的更是市值600亿美金以上的巨头Coinbase GLoblal，所以说资金是

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独家丨宁德时代全固态电池开始样品验证，团队达上千人

11.6晚消息我们独家获悉，宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超 1000 人。宁德时代目前主攻硫化物路线，在近期已进入 20Ah 样品试制阶段。一位知情人士称，宁德时代目前的方案能将三元锂电池的能量密度做到 500 Wh/kg，比现有电池提升 40% 以上，但充电速度和循环寿命还未达预期。全固态电池样品试制通常是从 1Ah 开始不断做大单个电池容量。在 1Ah 样品阶段的任务是检测电池材料性能优劣；10Ah 样品时主要检测电池的单体性能；20Ah 样

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永泰能源低价低位绩优破净股消灭一元股

本轮牛市可类比14/15年的传统牛市，牛市必然会消灭低价股，永泰能源近期高管集体增持公司股份凸显信心，同时，互动易刚公布正在进行5到10亿的回购计划并用于注销，可见对市值管理的渴望。公司目前股价仅一元出头，市净率0.5，非常符合牛市增量资金的口味。本轮牛市可类比14/15年的传统牛市，牛市必然会消灭低价股，永泰能源近期高管集体增持公司股份凸显信心，同时，互动易刚公布正在进行5到10亿的回购计划并用于注销，可见对市值管理的渴望。公司目前股价仅一元出头，市净率0.5，非常符合牛市增量资金的口味。

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宇信科技帮助企业快速上线鸿蒙原生APP金融服务

宇信科技与华为签署了鸿蒙生态合作协议，双方聚焦HarmonyOSNEXT在金融业务场景的原生应用开发、兼容适配、生态合作、市场拓展等方面展开全方位、深层次的合作，共同开创数智金融新未来。目前，公司不仅是华为开发者联盟的生态市场服务商，还成为了首批鸿蒙开发服务商，后续也有望伴随华为生态的发展和建设，不断扩展自身业务和版图。此外，宇信科技还培育储备了一支专业技术过硬的鸿蒙开发技术人才队伍，为公司后续更多产品的原生应用开发与适配提供强有力的支撑。宇信科技对外发布鸿蒙HarmonyOSNEXT版移动金融

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赛意信息第一大客户为华为的鸿蒙开发服务商

$赛意信息(SZ300687)$ 根据2024年5月8日投资者关系活动记录表：请问目前华为业务占公司业务的比重是多少？向华为的销售额占销售总额的比例为27.53%。 2024年7月2日微信公众号发布：公司深入鸿蒙生态，荣获华为开发者联盟“HarmonyOS开发服务商”认证。 $赛意信息(SZ300687)$ 根据2024年5月8日投资者关系活动记录表：请问目前华为业务占公司业务的比重是多少？向华为的销售额占销售总额的比例为27.53%。 2024年7月2日微信公众号发布：公司深入鸿蒙生态

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联得装备爆发业绩的纯正华为折叠屏受益股

公司所产半导体显示自动化模组设备处于国内领先水平，具有核心知识产权，运用于平板显示面板中后段模组组装工序，主要是TFT-LCD、OLED、MiniLED，MicroLED显示模组，以及触摸屏等相关零组件的模组工序生产过程。最新公布的半年报业绩显示，公司二季度业绩爆发，股价底部刚启动：根据年报信息：公司凭借在经营发展过程中积累的丰富行业经验、掌握的先进技术、打造的优质产品、提供的全面及时服务、树立的良好市场形象，吸引了大量的平板显示领域的知名企业，与包括大陆汽车电子，博世，京东

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江航装备为航天服提供供氧系统

下周将是SpaceX人类历史上首次商业航天太空行走，到时全程会直播。随着太空旅行商业化进步，航空服需求将大增，所以今天探路者（公司先后为神舟十二号及神舟十三号等项目提供服装装备支持）和烽火电子（公司自主研制的空间站舱外航天服送受话器组件（航天通信帽）以及话音处理装置助力神州飞船载人航天任务）都涨停了。本次事件最大亮点便是航天员走出航天器进行太空漫步，除了航天服外，为航天服配套提供供氧等相关支持的系统也至关重要，而这正是江航装备核心技术之一：根据宇宙空间环境防护需求，对航天员出舱时的呼吸用氧气

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骨修复材料老大跌倒老二吃饱

本次热点事件涉事的主体在骨修复材料领域为龙头企业：（来源：九源基因招股说明书）老大跌倒，老二吃饱，这是A股最爱的炒作逻辑了，老三奥精医疗都已经一字板了，而老二正是最近提交IPO申请的九源基因，浙大网新实锤持有股份：事情的涉及面和影响可能远超想象，周末很可能发酵，随着事情的发酵，异体骨由于巨大的伦理问题必然受到限制，非常利好奥精医疗九源基因等人工合成骨龙头企业：凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑

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赛腾股份实打实有订单有业绩受益于HBM扩产

赛腾股份实打实有订单有业绩受益于HBM扩产公司主营自动化设备，下游主要是消费电子和半导体领域，消费电子领域深度绑定苹果，营收占比超50%，受益于近年苹果产线迁移东南亚，公司业绩持续超预期：半导体业务方面，公司2019年收购Optima切入半导体检测和量测设备，下游客户包括SK海力士、三星等头部HBM存储公司：据2023年底线下调研纪要，公司已实锤获得三星HBM量测设备订单，价值3000万美元以上，2024年6月前交付：考虑到近期国产HBM产线投产招标，海外三星海力士供不应求疯狂扩产，设

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谷歌多模态大模型GEMINI 边缘侧最先受益

谷歌GEMINI大模型 nano版本，将可以直接在本地边缘侧运行：专业人士分析，边缘侧受益大，尤其以后人形机器人具身智能等应用：边缘侧算力，每次炒作硬件炒作算力都绕不开，而美格智能又是其中最纯正并且股性最好的，目前位置很低非常划算：此前，美格智能已经成功在边缘侧运行大模型：凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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重视和激光雷达 S万集科技(sz300552)S同步放量的 S恒帅股份(sz300969)S

@清水健老师：恒帅股份-激光雷达放量和智能驾驶渗透带来巨大增量市场

帅股份-自动驾驶和智能辅助驾驶渗透带来巨大增量市场逻辑背景：汽车智能化不断演进，催生传感器清洗系统新需求。常见的智能驾驶硬件方案为摄像头+毫米波雷达+激光雷达多传感器融合。随着辅助驾驶等级的提升，对于摄像头、激光雷达等传感器的数量以及图像清晰度的需求不断提升。被污渍遮挡的摄像头和激光雷达会严重影响

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恒帅股份-激光雷达放量和智能驾驶渗透带来巨大增量市场

帅股份-自动驾驶和智能辅助驾驶渗透带来巨大增量市场逻辑背景：汽车智能化不断演进，催生传感器清洗系统新需求。常见的智能驾驶硬件方案为摄像头+毫米波雷达+激光雷达多传感器融合。随着辅助驾驶等级的提升，对于摄像头、激光雷达等传感器的数量以及图像清晰度的需求不断提升。被污渍遮挡的摄像头和激光雷达会严重影响 ADAS 系统的正常工作，由此催生出对于辅助驾驶系统传感器的清洗需求。 ADAS 清洗系统带来单车价值量成倍增长，打开清洗行业新成长空间：传统的清洗系统主要用于风窗清洗，单车用量 1-2个，对应

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东华软件-华为昇腾低位核心受益票

事件背景：据中国基金报，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。天风证券点评称，昇腾910B为910的半代升级款，其性能对标英伟达A100，此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应用产品。随着英伟达芯片进口受限，以华为昇腾为首的国产算力芯片和生态建设必将加速推进。东华软件：近年来，华为昇腾智能计算中心加速推进建

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4680电池和固态电池量产大受益增量新技术：碳纳米管

简要逻辑：无论是固态电池也好还是4680电池也好，其目的均是大幅度提高电池能量密度，而随着能量密度的提升，常用的电池负极材料石墨已无法满足性能需求（石墨负极理论克容量为 372mAh/g，硅基负极理论克容量可高达4200mAh/g。），因此，随着大能量密度电池的规模量产，硅基负极材料将得到广泛的应用并长期逐步替代石墨负极。由于硅基负极的导电性大大低于石墨，所以需要添加高性能的导电剂碳纳米管来达到所需的导电性能。相比传统导电剂炭黑，碳纳米管的导电性能是其2-6倍，用量方面仅为传统导电剂的1/6-1

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星期六正式改名遥望科技深度受益疫情开放

星期六改名遥望科技，专注直播电商带货。众所周知由于口罩原因，电商发货受到极大影响，现如今各地已经实质性放松交通管制，所以，物流电商等是最大受益的，是实打实的转折点，比旅游餐饮靠谱多了，而且还在底部。相比起涨上天的餐饮啊旅游啊药啊，电商物流线下培训啊等都还在底部。都是实打实受益的，板块足够大，还有很多值得挖掘的地方。在这疯狂星期四，不支持一下星期六吗星期六改名遥望科技，专注直播电商带货。众所周知由于口罩原因，电商发货受到极大影响，现如今各地已经实质性放松交通管制，所以，物流电商等是

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美股映射加密货币

昨晚美股涨幅第一的板块为加密货币板块，其中涨幅第一的更是市值600亿美金以上的巨头Coinbase GLoblal，所以说资金是真金白银的在投票，也是实打实的利好。重视A股相关个股。昨晚美股涨幅第一的板块为加密货币板块，其中涨幅第一的更是市值600亿美金以上的巨头Coinbase GLoblal，所以说资金是真金白银的在投票，也是实打实的利好。重视A股相关个股。昨晚美股涨幅第一的板块为加密货币板块，其中涨幅第一的更是市值600亿美金以上的巨头Coinbase GLoblal，所以说资金是

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独家丨宁德时代全固态电池开始样品验证，团队达上千人

11.6晚消息我们独家获悉，宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超 1000 人。宁德时代目前主攻硫化物路线，在近期已进入 20Ah 样品试制阶段。一位知情人士称，宁德时代目前的方案能将三元锂电池的能量密度做到 500 Wh/kg，比现有电池提升 40% 以上，但充电速度和循环寿命还未达预期。全固态电池样品试制通常是从 1Ah 开始不断做大单个电池容量。在 1Ah 样品阶段的任务是检测电池材料性能优劣；10Ah 样品时主要检测电池的单体性能；20Ah 样

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2024-09-27 11:57:35

永泰能源低价低位绩优破净股消灭一元股

本轮牛市可类比14/15年的传统牛市，牛市必然会消灭低价股，永泰能源近期高管集体增持公司股份凸显信心，同时，互动易刚公布正在进行5到10亿的回购计划并用于注销，可见对市值管理的渴望。公司目前股价仅一元出头，市净率0.5，非常符合牛市增量资金的口味。本轮牛市可类比14/15年的传统牛市，牛市必然会消灭低价股，永泰能源近期高管集体增持公司股份凸显信心，同时，互动易刚公布正在进行5到10亿的回购计划并用于注销，可见对市值管理的渴望。公司目前股价仅一元出头，市净率0.5，非常符合牛市增量资金的口味。

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永泰能源

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1.20
清水健老师

2024-09-12 11:21:07

宇信科技帮助企业快速上线鸿蒙原生APP金融服务

宇信科技与华为签署了鸿蒙生态合作协议，双方聚焦HarmonyOSNEXT在金融业务场景的原生应用开发、兼容适配、生态合作、市场拓展等方面展开全方位、深层次的合作，共同开创数智金融新未来。目前，公司不仅是华为开发者联盟的生态市场服务商，还成为了首批鸿蒙开发服务商，后续也有望伴随华为生态的发展和建设，不断扩展自身业务和版图。此外，宇信科技还培育储备了一支专业技术过硬的鸿蒙开发技术人才队伍，为公司后续更多产品的原生应用开发与适配提供强有力的支撑。宇信科技对外发布鸿蒙HarmonyOSNEXT版移动金融

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宇信科技
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常山北明

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清水健老师

2024-09-12 11:19:18

赛意信息第一大客户为华为的鸿蒙开发服务商

$赛意信息(SZ300687)$ 根据2024年5月8日投资者关系活动记录表：请问目前华为业务占公司业务的比重是多少？向华为的销售额占销售总额的比例为27.53%。 2024年7月2日微信公众号发布：公司深入鸿蒙生态，荣获华为开发者联盟“HarmonyOS开发服务商”认证。 $赛意信息(SZ300687)$ 根据2024年5月8日投资者关系活动记录表：请问目前华为业务占公司业务的比重是多少？向华为的销售额占销售总额的比例为27.53%。 2024年7月2日微信公众号发布：公司深入鸿蒙生态

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赛意信息

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1.20
清水健老师

2024-08-29 22:51:53

联得装备爆发业绩的纯正华为折叠屏受益股

公司所产半导体显示自动化模组设备处于国内领先水平，具有核心知识产权，运用于平板显示面板中后段模组组装工序，主要是TFT-LCD、OLED、MiniLED，MicroLED显示模组，以及触摸屏等相关零组件的模组工序生产过程。最新公布的半年报业绩显示，公司二季度业绩爆发，股价底部刚启动：根据年报信息：公司凭借在经营发展过程中积累的丰富行业经验、掌握的先进技术、打造的优质产品、提供的全面及时服务、树立的良好市场形象，吸引了大量的平板显示领域的知名企业，与包括大陆汽车电子，博世，京东

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联得装备
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科森科技
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凯盛科技

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清水健老师

2024-08-22 11:47:16

江航装备为航天服提供供氧系统

下周将是SpaceX人类历史上首次商业航天太空行走，到时全程会直播。随着太空旅行商业化进步，航空服需求将大增，所以今天探路者（公司先后为神舟十二号及神舟十三号等项目提供服装装备支持）和烽火电子（公司自主研制的空间站舱外航天服送受话器组件（航天通信帽）以及话音处理装置助力神州飞船载人航天任务）都涨停了。本次事件最大亮点便是航天员走出航天器进行太空漫步，除了航天服外，为航天服配套提供供氧等相关支持的系统也至关重要，而这正是江航装备核心技术之一：根据宇宙空间环境防护需求，对航天员出舱时的呼吸用氧气

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江航装备
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探路者
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烽火电子

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清水健老师

2024-08-09 11:03:56

骨修复材料老大跌倒老二吃饱

本次热点事件涉事的主体在骨修复材料领域为龙头企业：（来源：九源基因招股说明书）老大跌倒，老二吃饱，这是A股最爱的炒作逻辑了，老三奥精医疗都已经一字板了，而老二正是最近提交IPO申请的九源基因，浙大网新实锤持有股份：事情的涉及面和影响可能远超想象，周末很可能发酵，随着事情的发酵，异体骨由于巨大的伦理问题必然受到限制，非常利好奥精医疗九源基因等人工合成骨龙头企业：凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑

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浙大网新
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奥精医疗

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清水健老师

2024-03-04 21:32:42

赛腾股份实打实有订单有业绩受益于HBM扩产

赛腾股份实打实有订单有业绩受益于HBM扩产公司主营自动化设备，下游主要是消费电子和半导体领域，消费电子领域深度绑定苹果，营收占比超50%，受益于近年苹果产线迁移东南亚，公司业绩持续超预期：半导体业务方面，公司2019年收购Optima切入半导体检测和量测设备，下游客户包括SK海力士、三星等头部HBM存储公司：据2023年底线下调研纪要，公司已实锤获得三星HBM量测设备订单，价值3000万美元以上，2024年6月前交付：考虑到近期国产HBM产线投产招标，海外三星海力士供不应求疯狂扩产，设

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赛腾股份

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清水健老师

2023-12-08 14:06:38

谷歌多模态大模型GEMINI 边缘侧最先受益

谷歌GEMINI大模型 nano版本，将可以直接在本地边缘侧运行：专业人士分析，边缘侧受益大，尤其以后人形机器人具身智能等应用：边缘侧算力，每次炒作硬件炒作算力都绕不开，而美格智能又是其中最纯正并且股性最好的，目前位置很低非常划算：此前，美格智能已经成功在边缘侧运行大模型：凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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美格智能

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清水健老师

2023-11-23 10:03:48

重视和激光雷达 S万集科技(sz300552)S同步放量的 S恒帅股份(sz300969)S

@清水健老师：恒帅股份-激光雷达放量和智能驾驶渗透带来巨大增量市场

帅股份-自动驾驶和智能辅助驾驶渗透带来巨大增量市场逻辑背景：汽车智能化不断演进，催生传感器清洗系统新需求。常见的智能驾驶硬件方案为摄像头+毫米波雷达+激光雷达多传感器融合。随着辅助驾驶等级的提升，对于摄像头、激光雷达等传感器的数量以及图像清晰度的需求不断提升。被污渍遮挡的摄像头和激光雷达会严重影响

2 赞同-2 评论

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清水健老师

2023-11-22 10:04:59

恒帅股份-激光雷达放量和智能驾驶渗透带来巨大增量市场

帅股份-自动驾驶和智能辅助驾驶渗透带来巨大增量市场逻辑背景：汽车智能化不断演进，催生传感器清洗系统新需求。常见的智能驾驶硬件方案为摄像头+毫米波雷达+激光雷达多传感器融合。随着辅助驾驶等级的提升，对于摄像头、激光雷达等传感器的数量以及图像清晰度的需求不断提升。被污渍遮挡的摄像头和激光雷达会严重影响 ADAS 系统的正常工作，由此催生出对于辅助驾驶系统传感器的清洗需求。 ADAS 清洗系统带来单车价值量成倍增长，打开清洗行业新成长空间：传统的清洗系统主要用于风窗清洗，单车用量 1-2个，对应

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恒帅股份

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清水健老师

2023-11-08 11:27:39

东华软件-华为昇腾低位核心受益票

事件背景：据中国基金报，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。天风证券点评称，昇腾910B为910的半代升级款，其性能对标英伟达A100，此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应用产品。随着英伟达芯片进口受限，以华为昇腾为首的国产算力芯片和生态建设必将加速推进。东华软件：近年来，华为昇腾智能计算中心加速推进建

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东华软件
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四川长虹
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清水健老师

2023-02-09 22:59:23

4680电池和固态电池量产大受益增量新技术：碳纳米管

简要逻辑：无论是固态电池也好还是4680电池也好，其目的均是大幅度提高电池能量密度，而随着能量密度的提升，常用的电池负极材料石墨已无法满足性能需求（石墨负极理论克容量为 372mAh/g，硅基负极理论克容量可高达4200mAh/g。），因此，随着大能量密度电池的规模量产，硅基负极材料将得到广泛的应用并长期逐步替代石墨负极。由于硅基负极的导电性大大低于石墨，所以需要添加高性能的导电剂碳纳米管来达到所需的导电性能。相比传统导电剂炭黑，碳纳米管的导电性能是其2-6倍，用量方面仅为传统导电剂的1/6-1

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天奈科技

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清水健老师

2022-12-01 13:18:42

星期六正式改名遥望科技深度受益疫情开放

星期六改名遥望科技，专注直播电商带货。众所周知由于口罩原因，电商发货受到极大影响，现如今各地已经实质性放松交通管制，所以，物流电商等是最大受益的，是实打实的转折点，比旅游餐饮靠谱多了，而且还在底部。相比起涨上天的餐饮啊旅游啊药啊，电商物流线下培训啊等都还在底部。都是实打实受益的，板块足够大，还有很多值得挖掘的地方。在这疯狂星期四，不支持一下星期六吗星期六改名遥望科技，专注直播电商带货。众所周知由于口罩原因，电商发货受到极大影响，现如今各地已经实质性放松交通管制，所以，物流电商等是

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遥望科技

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清水健老师

2024-11-07 09:07:33

美股映射加密货币

昨晚美股涨幅第一的板块为加密货币板块，其中涨幅第一的更是市值600亿美金以上的巨头Coinbase GLoblal，所以说资金是真金白银的在投票，也是实打实的利好。重视A股相关个股。昨晚美股涨幅第一的板块为加密货币板块，其中涨幅第一的更是市值600亿美金以上的巨头Coinbase GLoblal，所以说资金是真金白银的在投票，也是实打实的利好。重视A股相关个股。昨晚美股涨幅第一的板块为加密货币板块，其中涨幅第一的更是市值600亿美金以上的巨头Coinbase GLoblal，所以说资金是

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美信科技

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清水健老师

2024-11-06 19:59:37

独家丨宁德时代全固态电池开始样品验证，团队达上千人

11.6晚消息我们独家获悉，宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超 1000 人。宁德时代目前主攻硫化物路线，在近期已进入 20Ah 样品试制阶段。一位知情人士称，宁德时代目前的方案能将三元锂电池的能量密度做到 500 Wh/kg，比现有电池提升 40% 以上，但充电速度和循环寿命还未达预期。全固态电池样品试制通常是从 1Ah 开始不断做大单个电池容量。在 1Ah 样品阶段的任务是检测电池材料性能优劣；10Ah 样品时主要检测电池的单体性能；20Ah 样

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当升科技
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殷图网联

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永泰能源低价低位绩优破净股消灭一元股

本轮牛市可类比14/15年的传统牛市，牛市必然会消灭低价股，永泰能源近期高管集体增持公司股份凸显信心，同时，互动易刚公布正在进行5到10亿的回购计划并用于注销，可见对市值管理的渴望。公司目前股价仅一元出头，市净率0.5，非常符合牛市增量资金的口味。本轮牛市可类比14/15年的传统牛市，牛市必然会消灭低价股，永泰能源近期高管集体增持公司股份凸显信心，同时，互动易刚公布正在进行5到10亿的回购计划并用于注销，可见对市值管理的渴望。公司目前股价仅一元出头，市净率0.5，非常符合牛市增量资金的口味。

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宇信科技帮助企业快速上线鸿蒙原生APP金融服务

宇信科技与华为签署了鸿蒙生态合作协议，双方聚焦HarmonyOSNEXT在金融业务场景的原生应用开发、兼容适配、生态合作、市场拓展等方面展开全方位、深层次的合作，共同开创数智金融新未来。目前，公司不仅是华为开发者联盟的生态市场服务商，还成为了首批鸿蒙开发服务商，后续也有望伴随华为生态的发展和建设，不断扩展自身业务和版图。此外，宇信科技还培育储备了一支专业技术过硬的鸿蒙开发技术人才队伍，为公司后续更多产品的原生应用开发与适配提供强有力的支撑。宇信科技对外发布鸿蒙HarmonyOSNEXT版移动金融

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赛意信息第一大客户为华为的鸿蒙开发服务商

$赛意信息(SZ300687)$ 根据2024年5月8日投资者关系活动记录表：请问目前华为业务占公司业务的比重是多少？向华为的销售额占销售总额的比例为27.53%。 2024年7月2日微信公众号发布：公司深入鸿蒙生态，荣获华为开发者联盟“HarmonyOS开发服务商”认证。 $赛意信息(SZ300687)$ 根据2024年5月8日投资者关系活动记录表：请问目前华为业务占公司业务的比重是多少？向华为的销售额占销售总额的比例为27.53%。 2024年7月2日微信公众号发布：公司深入鸿蒙生态

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联得装备爆发业绩的纯正华为折叠屏受益股

公司所产半导体显示自动化模组设备处于国内领先水平，具有核心知识产权，运用于平板显示面板中后段模组组装工序，主要是TFT-LCD、OLED、MiniLED，MicroLED显示模组，以及触摸屏等相关零组件的模组工序生产过程。最新公布的半年报业绩显示，公司二季度业绩爆发，股价底部刚启动：根据年报信息：公司凭借在经营发展过程中积累的丰富行业经验、掌握的先进技术、打造的优质产品、提供的全面及时服务、树立的良好市场形象，吸引了大量的平板显示领域的知名企业，与包括大陆汽车电子，博世，京东

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江航装备为航天服提供供氧系统

下周将是SpaceX人类历史上首次商业航天太空行走，到时全程会直播。随着太空旅行商业化进步，航空服需求将大增，所以今天探路者（公司先后为神舟十二号及神舟十三号等项目提供服装装备支持）和烽火电子（公司自主研制的空间站舱外航天服送受话器组件（航天通信帽）以及话音处理装置助力神州飞船载人航天任务）都涨停了。本次事件最大亮点便是航天员走出航天器进行太空漫步，除了航天服外，为航天服配套提供供氧等相关支持的系统也至关重要，而这正是江航装备核心技术之一：根据宇宙空间环境防护需求，对航天员出舱时的呼吸用氧气

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骨修复材料老大跌倒老二吃饱

本次热点事件涉事的主体在骨修复材料领域为龙头企业：（来源：九源基因招股说明书）老大跌倒，老二吃饱，这是A股最爱的炒作逻辑了，老三奥精医疗都已经一字板了，而老二正是最近提交IPO申请的九源基因，浙大网新实锤持有股份：事情的涉及面和影响可能远超想象，周末很可能发酵，随着事情的发酵，异体骨由于巨大的伦理问题必然受到限制，非常利好奥精医疗九源基因等人工合成骨龙头企业：凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑

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赛腾股份实打实有订单有业绩受益于HBM扩产

赛腾股份实打实有订单有业绩受益于HBM扩产公司主营自动化设备，下游主要是消费电子和半导体领域，消费电子领域深度绑定苹果，营收占比超50%，受益于近年苹果产线迁移东南亚，公司业绩持续超预期：半导体业务方面，公司2019年收购Optima切入半导体检测和量测设备，下游客户包括SK海力士、三星等头部HBM存储公司：据2023年底线下调研纪要，公司已实锤获得三星HBM量测设备订单，价值3000万美元以上，2024年6月前交付：考虑到近期国产HBM产线投产招标，海外三星海力士供不应求疯狂扩产，设

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谷歌多模态大模型GEMINI 边缘侧最先受益

谷歌GEMINI大模型 nano版本，将可以直接在本地边缘侧运行：专业人士分析，边缘侧受益大，尤其以后人形机器人具身智能等应用：边缘侧算力，每次炒作硬件炒作算力都绕不开，而美格智能又是其中最纯正并且股性最好的，目前位置很低非常划算：此前，美格智能已经成功在边缘侧运行大模型：凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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@清水健老师：恒帅股份-激光雷达放量和智能驾驶渗透带来巨大增量市场

帅股份-自动驾驶和智能辅助驾驶渗透带来巨大增量市场逻辑背景：汽车智能化不断演进，催生传感器清洗系统新需求。常见的智能驾驶硬件方案为摄像头+毫米波雷达+激光雷达多传感器融合。随着辅助驾驶等级的提升，对于摄像头、激光雷达等传感器的数量以及图像清晰度的需求不断提升。被污渍遮挡的摄像头和激光雷达会严重影响

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恒帅股份-激光雷达放量和智能驾驶渗透带来巨大增量市场

帅股份-自动驾驶和智能辅助驾驶渗透带来巨大增量市场逻辑背景：汽车智能化不断演进，催生传感器清洗系统新需求。常见的智能驾驶硬件方案为摄像头+毫米波雷达+激光雷达多传感器融合。随着辅助驾驶等级的提升，对于摄像头、激光雷达等传感器的数量以及图像清晰度的需求不断提升。被污渍遮挡的摄像头和激光雷达会严重影响 ADAS 系统的正常工作，由此催生出对于辅助驾驶系统传感器的清洗需求。 ADAS 清洗系统带来单车价值量成倍增长，打开清洗行业新成长空间：传统的清洗系统主要用于风窗清洗，单车用量 1-2个，对应

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东华软件-华为昇腾低位核心受益票

事件背景：据中国基金报，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。天风证券点评称，昇腾910B为910的半代升级款，其性能对标英伟达A100，此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应用产品。随着英伟达芯片进口受限，以华为昇腾为首的国产算力芯片和生态建设必将加速推进。东华软件：近年来，华为昇腾智能计算中心加速推进建

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4680电池和固态电池量产大受益增量新技术：碳纳米管

简要逻辑：无论是固态电池也好还是4680电池也好，其目的均是大幅度提高电池能量密度，而随着能量密度的提升，常用的电池负极材料石墨已无法满足性能需求（石墨负极理论克容量为 372mAh/g，硅基负极理论克容量可高达4200mAh/g。），因此，随着大能量密度电池的规模量产，硅基负极材料将得到广泛的应用并长期逐步替代石墨负极。由于硅基负极的导电性大大低于石墨，所以需要添加高性能的导电剂碳纳米管来达到所需的导电性能。相比传统导电剂炭黑，碳纳米管的导电性能是其2-6倍，用量方面仅为传统导电剂的1/6-1

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星期六正式改名遥望科技深度受益疫情开放

星期六改名遥望科技，专注直播电商带货。众所周知由于口罩原因，电商发货受到极大影响，现如今各地已经实质性放松交通管制，所以，物流电商等是最大受益的，是实打实的转折点，比旅游餐饮靠谱多了，而且还在底部。相比起涨上天的餐饮啊旅游啊药啊，电商物流线下培训啊等都还在底部。都是实打实受益的，板块足够大，还有很多值得挖掘的地方。在这疯狂星期四，不支持一下星期六吗星期六改名遥望科技，专注直播电商带货。众所周知由于口罩原因，电商发货受到极大影响，现如今各地已经实质性放松交通管制，所以，物流电商等是

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美股映射加密货币

昨晚美股涨幅第一的板块为加密货币板块，其中涨幅第一的更是市值600亿美金以上的巨头Coinbase GLoblal，所以说资金是真金白银的在投票，也是实打实的利好。重视A股相关个股。昨晚美股涨幅第一的板块为加密货币板块，其中涨幅第一的更是市值600亿美金以上的巨头Coinbase GLoblal，所以说资金是真金白银的在投票，也是实打实的利好。重视A股相关个股。昨晚美股涨幅第一的板块为加密货币板块，其中涨幅第一的更是市值600亿美金以上的巨头Coinbase GLoblal，所以说资金是

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独家丨宁德时代全固态电池开始样品验证，团队达上千人

11.6晚消息我们独家获悉，宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超 1000 人。宁德时代目前主攻硫化物路线，在近期已进入 20Ah 样品试制阶段。一位知情人士称，宁德时代目前的方案能将三元锂电池的能量密度做到 500 Wh/kg，比现有电池提升 40% 以上，但充电速度和循环寿命还未达预期。全固态电池样品试制通常是从 1Ah 开始不断做大单个电池容量。在 1Ah 样品阶段的任务是检测电池材料性能优劣；10Ah 样品时主要检测电池的单体性能；20Ah 样

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永泰能源低价低位绩优破净股消灭一元股

本轮牛市可类比14/15年的传统牛市，牛市必然会消灭低价股，永泰能源近期高管集体增持公司股份凸显信心，同时，互动易刚公布正在进行5到10亿的回购计划并用于注销，可见对市值管理的渴望。公司目前股价仅一元出头，市净率0.5，非常符合牛市增量资金的口味。本轮牛市可类比14/15年的传统牛市，牛市必然会消灭低价股，永泰能源近期高管集体增持公司股份凸显信心，同时，互动易刚公布正在进行5到10亿的回购计划并用于注销，可见对市值管理的渴望。公司目前股价仅一元出头，市净率0.5，非常符合牛市增量资金的口味。

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宇信科技帮助企业快速上线鸿蒙原生APP金融服务

宇信科技与华为签署了鸿蒙生态合作协议，双方聚焦HarmonyOSNEXT在金融业务场景的原生应用开发、兼容适配、生态合作、市场拓展等方面展开全方位、深层次的合作，共同开创数智金融新未来。目前，公司不仅是华为开发者联盟的生态市场服务商，还成为了首批鸿蒙开发服务商，后续也有望伴随华为生态的发展和建设，不断扩展自身业务和版图。此外，宇信科技还培育储备了一支专业技术过硬的鸿蒙开发技术人才队伍，为公司后续更多产品的原生应用开发与适配提供强有力的支撑。宇信科技对外发布鸿蒙HarmonyOSNEXT版移动金融

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2024-09-12 11:19:18

赛意信息第一大客户为华为的鸿蒙开发服务商

$赛意信息(SZ300687)$ 根据2024年5月8日投资者关系活动记录表：请问目前华为业务占公司业务的比重是多少？向华为的销售额占销售总额的比例为27.53%。 2024年7月2日微信公众号发布：公司深入鸿蒙生态，荣获华为开发者联盟“HarmonyOS开发服务商”认证。 $赛意信息(SZ300687)$ 根据2024年5月8日投资者关系活动记录表：请问目前华为业务占公司业务的比重是多少？向华为的销售额占销售总额的比例为27.53%。 2024年7月2日微信公众号发布：公司深入鸿蒙生态

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赛意信息

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清水健老师

2024-08-29 22:51:53

联得装备爆发业绩的纯正华为折叠屏受益股

公司所产半导体显示自动化模组设备处于国内领先水平，具有核心知识产权，运用于平板显示面板中后段模组组装工序，主要是TFT-LCD、OLED、MiniLED，MicroLED显示模组，以及触摸屏等相关零组件的模组工序生产过程。最新公布的半年报业绩显示，公司二季度业绩爆发，股价底部刚启动：根据年报信息：公司凭借在经营发展过程中积累的丰富行业经验、掌握的先进技术、打造的优质产品、提供的全面及时服务、树立的良好市场形象，吸引了大量的平板显示领域的知名企业，与包括大陆汽车电子，博世，京东

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联得装备
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科森科技
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凯盛科技

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清水健老师

2024-08-22 11:47:16

江航装备为航天服提供供氧系统

下周将是SpaceX人类历史上首次商业航天太空行走，到时全程会直播。随着太空旅行商业化进步，航空服需求将大增，所以今天探路者（公司先后为神舟十二号及神舟十三号等项目提供服装装备支持）和烽火电子（公司自主研制的空间站舱外航天服送受话器组件（航天通信帽）以及话音处理装置助力神州飞船载人航天任务）都涨停了。本次事件最大亮点便是航天员走出航天器进行太空漫步，除了航天服外，为航天服配套提供供氧等相关支持的系统也至关重要，而这正是江航装备核心技术之一：根据宇宙空间环境防护需求，对航天员出舱时的呼吸用氧气

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江航装备
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探路者
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烽火电子

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清水健老师

2024-08-09 11:03:56

骨修复材料老大跌倒老二吃饱

本次热点事件涉事的主体在骨修复材料领域为龙头企业：（来源：九源基因招股说明书）老大跌倒，老二吃饱，这是A股最爱的炒作逻辑了，老三奥精医疗都已经一字板了，而老二正是最近提交IPO申请的九源基因，浙大网新实锤持有股份：事情的涉及面和影响可能远超想象，周末很可能发酵，随着事情的发酵，异体骨由于巨大的伦理问题必然受到限制，非常利好奥精医疗九源基因等人工合成骨龙头企业：凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑点字数凑

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浙大网新
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奥精医疗

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清水健老师

2024-03-04 21:32:42

赛腾股份实打实有订单有业绩受益于HBM扩产

赛腾股份实打实有订单有业绩受益于HBM扩产公司主营自动化设备，下游主要是消费电子和半导体领域，消费电子领域深度绑定苹果，营收占比超50%，受益于近年苹果产线迁移东南亚，公司业绩持续超预期：半导体业务方面，公司2019年收购Optima切入半导体检测和量测设备，下游客户包括SK海力士、三星等头部HBM存储公司：据2023年底线下调研纪要，公司已实锤获得三星HBM量测设备订单，价值3000万美元以上，2024年6月前交付：考虑到近期国产HBM产线投产招标，海外三星海力士供不应求疯狂扩产，设

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赛腾股份

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清水健老师

2023-12-08 14:06:38

谷歌多模态大模型GEMINI 边缘侧最先受益

谷歌GEMINI大模型 nano版本，将可以直接在本地边缘侧运行：专业人士分析，边缘侧受益大，尤其以后人形机器人具身智能等应用：边缘侧算力，每次炒作硬件炒作算力都绕不开，而美格智能又是其中最纯正并且股性最好的，目前位置很低非常划算：此前，美格智能已经成功在边缘侧运行大模型：凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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美格智能

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清水健老师

2023-11-23 10:03:48

重视和激光雷达 S万集科技(sz300552)S同步放量的 S恒帅股份(sz300969)S

@清水健老师：恒帅股份-激光雷达放量和智能驾驶渗透带来巨大增量市场

帅股份-自动驾驶和智能辅助驾驶渗透带来巨大增量市场逻辑背景：汽车智能化不断演进，催生传感器清洗系统新需求。常见的智能驾驶硬件方案为摄像头+毫米波雷达+激光雷达多传感器融合。随着辅助驾驶等级的提升，对于摄像头、激光雷达等传感器的数量以及图像清晰度的需求不断提升。被污渍遮挡的摄像头和激光雷达会严重影响

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清水健老师

2023-11-22 10:04:59

恒帅股份-激光雷达放量和智能驾驶渗透带来巨大增量市场

帅股份-自动驾驶和智能辅助驾驶渗透带来巨大增量市场逻辑背景：汽车智能化不断演进，催生传感器清洗系统新需求。常见的智能驾驶硬件方案为摄像头+毫米波雷达+激光雷达多传感器融合。随着辅助驾驶等级的提升，对于摄像头、激光雷达等传感器的数量以及图像清晰度的需求不断提升。被污渍遮挡的摄像头和激光雷达会严重影响 ADAS 系统的正常工作，由此催生出对于辅助驾驶系统传感器的清洗需求。 ADAS 清洗系统带来单车价值量成倍增长，打开清洗行业新成长空间：传统的清洗系统主要用于风窗清洗，单车用量 1-2个，对应

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恒帅股份

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清水健老师

2023-11-08 11:27:39

东华软件-华为昇腾低位核心受益票

事件背景：据中国基金报，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。天风证券点评称，昇腾910B为910的半代升级款，其性能对标英伟达A100，此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应用产品。随着英伟达芯片进口受限，以华为昇腾为首的国产算力芯片和生态建设必将加速推进。东华软件：近年来，华为昇腾智能计算中心加速推进建

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东华软件
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四川长虹
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软通动力

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5.82
清水健老师

2023-02-09 22:59:23

4680电池和固态电池量产大受益增量新技术：碳纳米管

简要逻辑：无论是固态电池也好还是4680电池也好，其目的均是大幅度提高电池能量密度，而随着能量密度的提升，常用的电池负极材料石墨已无法满足性能需求（石墨负极理论克容量为 372mAh/g，硅基负极理论克容量可高达4200mAh/g。），因此，随着大能量密度电池的规模量产，硅基负极材料将得到广泛的应用并长期逐步替代石墨负极。由于硅基负极的导电性大大低于石墨，所以需要添加高性能的导电剂碳纳米管来达到所需的导电性能。相比传统导电剂炭黑，碳纳米管的导电性能是其2-6倍，用量方面仅为传统导电剂的1/6-1

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天奈科技

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清水健老师

2022-12-01 13:18:42

星期六正式改名遥望科技深度受益疫情开放

星期六改名遥望科技，专注直播电商带货。众所周知由于口罩原因，电商发货受到极大影响，现如今各地已经实质性放松交通管制，所以，物流电商等是最大受益的，是实打实的转折点，比旅游餐饮靠谱多了，而且还在底部。相比起涨上天的餐饮啊旅游啊药啊，电商物流线下培训啊等都还在底部。都是实打实受益的，板块足够大，还有很多值得挖掘的地方。在这疯狂星期四，不支持一下星期六吗星期六改名遥望科技，专注直播电商带货。众所周知由于口罩原因，电商发货受到极大影响，现如今各地已经实质性放松交通管制，所以，物流电商等是

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遥望科技

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