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焜哥

2024-09-19 16:18:28

仲景食品：六味地黄丸注入预期（宛西制药）

仲景食品出身于医药背景，当前第一大股东是宛西控股，持有仲景食品39.43%的股份，第二大股东是朱新成，持有仲景食品13.5%的股份。原仲景食品董事长孙耀志持有宛西控股44.76%的股份，现仲景食品董事长孙锋（孙耀志之子）持有宛西控股10%的股份。而孙耀志和朱新成为一致行动人，所以仲景食品当前的实际控股股东是孙耀志和朱新成。宛西控股，实际上是由宛西制药在2014年6月27日以存续分立方式新设的企业法人。宛西制药拥有制药、药品销售、中药材等医药类资产和权益；宛西控股则拥有汽车配件、房地产、食

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仲景食品
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双成药业

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焜哥

2024-06-04 15:49:58

车路云新细分方向EUHT

车路云开始走低空经济的路线细看北京发布的公告发现一个新细分方向 EUHT超高速无线网络技术车路云一体化场景建设都要用到EUHT技术完美适配车联网 EUHT用于高速移动场景下的通信，如350km/h以上的高速移动性，并且可以实现高精度的方向角和传输距离测量，甚至在没有GPS的情况下也能实现高精度定位。 EUHT技术已广泛应用于轨道交通、车联网、工业互联、无线宽带等领域，并在国际上首次提出并实现了多项无线通信关键核心技术，尤其是高效的低丢包、低重传技术。东土科技早在2022年，在北京建设E

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东土科技
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万集科技
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金溢科技

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2024-06-03 12:36:02

英伟达铜连接新技术

昨天英伟达第一次公开展示NVL72背板实物，这个就是Cartridge，一个rack由4个组成。可以看到铜缆并不是此前的银色大概率用了铜箔替代铝箔作为包材整体价值量会更高。早上秒板了一个逸豪新材翻了一下后排正宗的还有德福科技宝鼎科技海关进出口统计数据显示， 2020 年我国电子电路铜箔的平均出口价格为9,975 美元/吨，比上年增长 4.0%；而平均进口价格为12,243美元/吨，比上年下降2.6%，连续两年下降；同时，近年来贸易逆差也持续下降，这说明我国电子电路铜

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宝鼎科技
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逸豪新材

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焜哥

2024-03-24 13:34:31

铜缆：0-100的爆发，高速铜连接

2万台大机柜和5万台大机柜的说法，之前说法应该是2万台大机柜，今晚开始各大卖方口径已经变成5万台大机柜。且数据来源有2个：工业富联的CEO对5.8万台出货指引+microsoft在25q1单季度订单指引为1万台套。但是5万台大机柜是使用72卡和36卡并不知道。如果是72卡则需要360万卡，这个数有点夸张，但是如果考虑台积电最新的cowos 25年继续翻倍的指引，量上有保障。但是还是认为这个数夸张了。大概率5万台大机柜里面有很多36卡。所以综合算50卡一台，250万台最好。相当于3

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兆龙互连
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金信诺
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华丰科技

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焜哥

2024-03-04 11:45:22

推理芯片：下一个爆发方向

AI应用的大爆发，推动推理侧需求的激增，英伟达的推理占比将由40%提升至70%，AMD也表示推理芯片需求暴增，再结合之前Grop对推理侧的态度。AI下一个低位细分领域：推理芯片（推理方向存力更重要，今天存储已经动了） Ross指出： “对于推理领域，你能部署多少取决于成本。” “在谷歌，有很多模型都能训练成功，但其中的80%都没能部署，因为投产的成本太高了。” 芯片软件初创公司SambaNova的CEO Rodrigo Liang表示： “我们看到我们的推理应用案例正在迅速增长。” “人们开始意

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北京君正
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高新发展

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焜哥

2024-03-01 14:37:10

AI服务器独家供货商

海达尔，AI服务器供货商供货华为新华三浪潮信息等服务器滑轨大A唯一供货AI服务器轨道独享赛道红利它是华为和浪潮信息等的服务器滑轨供应商，为人工智能发展服务。今天说下它的年报，业绩炸裂！前三季度净利润比去年同期下降，但年报增长30%.我仔细看了一下，去年4季度利润5百多万，今年4季度1千5百多万，是去年4季度的3倍。所以这是一匹人工智能黑马！金融界2024年2月28日消息，据国家知识产权局公告，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司取得一项名为“服务器滑轨支架“的专利，授权公告号CN1099

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海达尔
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浪潮信息

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焜哥

2023-12-26 21:55:37

骏创科技：特斯拉机器人预期差极大

骏创科技：北交所预期差极大的特斯拉机器人股，特斯拉轻量化核心标的，价值重估！对标沪深估值至少3倍以上补涨空间！ 1.特斯拉营收占比超70%。骏创科技2019开始成为特斯拉的供应商，独供特斯拉三电特种塑料（年报、招股书中均可查看），是两市中特斯拉产业链中营收占比最大的一家。 2.独家送样特斯拉塑料件（对标peek）。在机器人上的的塑料件，公司已为特斯拉机器人开发和交付了一些特定的零件（机器人的前胸和肩部的塑料件分别使用了PC加玻璃纤维和尼龙加玻璃纤维材料）。此外，为特斯拉充电桩、充电枪和车辆门把手

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骏创科技
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焜哥

2023-07-10 12:48:52

以史为鉴-轮动

1、北交所的流动性相对比较弱，经常跟跌不跟涨，和港股稍微有一点点点像； 2、这就带来几个很有意思的观察结果： 3、第一，跟跌不跟涨； 4、第二，但是连北交所都能涨起来的时候，证明市场的情绪很高了，流动性和做多热情都外溢到这里了； 5、第三，所以北交所的每一轮上涨，后面为什么涨不动，资金往往打一波野又回到主线去了； 6、第四，所以纯从资金面来说，北交所的短期走强，有两种信号（敲黑板！）：第一个是中间的两个红框，说明市场进入震荡期尾声了（做多意愿回升）；第二个是两边的两个红框，信号是主线行情已经浪的

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中国中免

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焜哥

2023-07-02 14:40:31

兆威机电-七月主升浪

6月最后一个交易日苹果站上3万亿市值 7月份上海MR体验店开业 MR能否跟着机器人一起发车？这一波机器人背后还是靠着AI的逻辑涨 MR也能搭上AI的顺风车苹果也在不停发力看好MR在7月能有优秀表现兆威机电：MR+机器人搭上了减速器的快车美国投行Wedbush分析师Dan Ives周三发布最新报告称： 1，苹果有可能将人工智能加入 Vision Pro app 商店形成 AI+MR 爆炸组合 2，Vision Pro 23+24 销量合计 400 万台，是彭博社预期的十倍以上。 3，

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兆威机电
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深科达

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焜哥

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早上还是怂了，板块氛围太差，平盘位置减了大半腾景，

@焜哥：腾景科技-光器件上游最低估

800G光模块主要由光芯片、PCB、波分复用器件、非球管帽组成，其中波分复用器件由滤波片和Z-block组成。增量来看，每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。腾景科技目前主要客户为II-VI（收购了Finisar）、lumentum、旭创、海信、光迅

5 赞同-3 评论

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2023-06-25 11:53:05

腾景科技-光器件上游最低估

800G光模块主要由光芯片、PCB、波分复用器件、非球管帽组成，其中波分复用器件由滤波片和Z-block组成。增量来看，每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。腾景科技目前主要客户为II-VI（收购了Finisar）、lumentum、旭创、海信、光迅、新易盛和华工等全球前十大模块厂商。产品主要为WSS模块、CWDM滤光片、Z-BLOCK等以及光模块中的一些其他产品。其中，公司在给全球最大两家光模块公司II-VI和旭创送样800G的滤光片和Z-Block产品，有望获取

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焜哥

2023-06-20 00:27:47

创业黑马-AI应用黑马

硬件在光模块带头下，已经连续加速几天了太辰光尾盘的兑现跳水比较一致的预期是硬件切软件各路大V都在吹软件应用看来看去也找不到心仪的自己挑了个创业黑马今天带头涨的都是B端的商用软件 C端的超讯自己不争气，反噬了就从B端里找找恰好今天腾讯开了发布会学习一下大厂的先进经验 6月19日，腾讯云披露行业大模型方案进展，并公布MaaS（Model-as-a-Service）能力全景图。全新的MaaS一站式服务，大幅降低了大模型的应用门槛。腾讯建立的是模型商店也符合腾讯的一贯商业模式上一轮

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创业黑马

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焜哥

2023-06-18 15:13:45

东田微--中际旭创供货商，8倍空间

中际旭创明年的净利润已经按到了60亿 60亿元的净利润相当于要有400亿元的销售额我供不了英伟达我还供不了中际旭创？周五吹的腾景科技就是中际旭创产业链下一步继续挖中际旭创产业链补涨东田微比较正宗的中际旭创供货商前期有减持的股东这几天都减到1%门槛利空落地了东田微 DWDM100G滤波片唯一量产供应商每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅，2022年国内公司东田微实

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中际旭创
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腾景科技

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焜哥

2023-06-15 23:15:31

超讯通信，解梦

梦境照入现实何解？没给我心中完美的答案而基于对用户需求的深刻洞察，以年轻化、大众化产品设计为初衷的JUNLALA迅速吸引了年轻用户的目光。在高聚光的AIGC产业中，能在诸多产品中脱颖而出，JUNLALA也有其制胜王牌。基于ChatGPT的自然语言 AI 模型，JUNLALA经过自组织的语料数据微调训练（fine tuning），得到了面向专业领域的自由对话模型，打造出垂直领域专业性更强的AI专家。用户只需直接与之对话，便可快速调取相关领域专业信息。无论是英语教育、健身教练还是音乐专家，都

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超讯通信

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焜哥

2023-06-14 00:24:55

超讯通信，太智能了

这才是真正的AI 一个懂你的AI 四个字足矣 iOS 谷歌商店都可以下载国内首款凭产品力突出重围，JUNLALA登顶中东AI类APP总榜近日，AI领域新晋品牌JUNLALA凭借其生成式AI产品的独特风格，一举斩获中东AI类APP总榜第一。与其他产品的单一性不同，JUNLALA已经在文本对话和图像生成两大领域完成了更多产品落地。而基于简单易用，更具普适性的设计理念，JUNLALA产品也迅速成为广大年轻用户的高频选择。而基于对用户需求的深刻洞察，以年轻化、大众化产品设计为初衷的JUNLALA

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仲景食品：六味地黄丸注入预期（宛西制药）

仲景食品出身于医药背景，当前第一大股东是宛西控股，持有仲景食品39.43%的股份，第二大股东是朱新成，持有仲景食品13.5%的股份。原仲景食品董事长孙耀志持有宛西控股44.76%的股份，现仲景食品董事长孙锋（孙耀志之子）持有宛西控股10%的股份。而孙耀志和朱新成为一致行动人，所以仲景食品当前的实际控股股东是孙耀志和朱新成。宛西控股，实际上是由宛西制药在2014年6月27日以存续分立方式新设的企业法人。宛西制药拥有制药、药品销售、中药材等医药类资产和权益；宛西控股则拥有汽车配件、房地产、食

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车路云新细分方向EUHT

车路云开始走低空经济的路线细看北京发布的公告发现一个新细分方向 EUHT超高速无线网络技术车路云一体化场景建设都要用到EUHT技术完美适配车联网 EUHT用于高速移动场景下的通信，如350km/h以上的高速移动性，并且可以实现高精度的方向角和传输距离测量，甚至在没有GPS的情况下也能实现高精度定位。 EUHT技术已广泛应用于轨道交通、车联网、工业互联、无线宽带等领域，并在国际上首次提出并实现了多项无线通信关键核心技术，尤其是高效的低丢包、低重传技术。东土科技早在2022年，在北京建设E

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英伟达铜连接新技术

昨天英伟达第一次公开展示NVL72背板实物，这个就是Cartridge，一个rack由4个组成。可以看到铜缆并不是此前的银色大概率用了铜箔替代铝箔作为包材整体价值量会更高。早上秒板了一个逸豪新材翻了一下后排正宗的还有德福科技宝鼎科技海关进出口统计数据显示， 2020 年我国电子电路铜箔的平均出口价格为9,975 美元/吨，比上年增长 4.0%；而平均进口价格为12,243美元/吨，比上年下降2.6%，连续两年下降；同时，近年来贸易逆差也持续下降，这说明我国电子电路铜

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铜缆：0-100的爆发，高速铜连接

2万台大机柜和5万台大机柜的说法，之前说法应该是2万台大机柜，今晚开始各大卖方口径已经变成5万台大机柜。且数据来源有2个：工业富联的CEO对5.8万台出货指引+microsoft在25q1单季度订单指引为1万台套。但是5万台大机柜是使用72卡和36卡并不知道。如果是72卡则需要360万卡，这个数有点夸张，但是如果考虑台积电最新的cowos 25年继续翻倍的指引，量上有保障。但是还是认为这个数夸张了。大概率5万台大机柜里面有很多36卡。所以综合算50卡一台，250万台最好。相当于3

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推理芯片：下一个爆发方向

AI应用的大爆发，推动推理侧需求的激增，英伟达的推理占比将由40%提升至70%，AMD也表示推理芯片需求暴增，再结合之前Grop对推理侧的态度。AI下一个低位细分领域：推理芯片（推理方向存力更重要，今天存储已经动了） Ross指出： “对于推理领域，你能部署多少取决于成本。” “在谷歌，有很多模型都能训练成功，但其中的80%都没能部署，因为投产的成本太高了。” 芯片软件初创公司SambaNova的CEO Rodrigo Liang表示： “我们看到我们的推理应用案例正在迅速增长。” “人们开始意

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AI服务器独家供货商

海达尔，AI服务器供货商供货华为新华三浪潮信息等服务器滑轨大A唯一供货AI服务器轨道独享赛道红利它是华为和浪潮信息等的服务器滑轨供应商，为人工智能发展服务。今天说下它的年报，业绩炸裂！前三季度净利润比去年同期下降，但年报增长30%.我仔细看了一下，去年4季度利润5百多万，今年4季度1千5百多万，是去年4季度的3倍。所以这是一匹人工智能黑马！金融界2024年2月28日消息，据国家知识产权局公告，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司取得一项名为“服务器滑轨支架“的专利，授权公告号CN1099

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骏创科技：特斯拉机器人预期差极大

骏创科技：北交所预期差极大的特斯拉机器人股，特斯拉轻量化核心标的，价值重估！对标沪深估值至少3倍以上补涨空间！ 1.特斯拉营收占比超70%。骏创科技2019开始成为特斯拉的供应商，独供特斯拉三电特种塑料（年报、招股书中均可查看），是两市中特斯拉产业链中营收占比最大的一家。 2.独家送样特斯拉塑料件（对标peek）。在机器人上的的塑料件，公司已为特斯拉机器人开发和交付了一些特定的零件（机器人的前胸和肩部的塑料件分别使用了PC加玻璃纤维和尼龙加玻璃纤维材料）。此外，为特斯拉充电桩、充电枪和车辆门把手

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1、北交所的流动性相对比较弱，经常跟跌不跟涨，和港股稍微有一点点点像； 2、这就带来几个很有意思的观察结果： 3、第一，跟跌不跟涨； 4、第二，但是连北交所都能涨起来的时候，证明市场的情绪很高了，流动性和做多热情都外溢到这里了； 5、第三，所以北交所的每一轮上涨，后面为什么涨不动，资金往往打一波野又回到主线去了； 6、第四，所以纯从资金面来说，北交所的短期走强，有两种信号（敲黑板！）：第一个是中间的两个红框，说明市场进入震荡期尾声了（做多意愿回升）；第二个是两边的两个红框，信号是主线行情已经浪的

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兆威机电-七月主升浪

6月最后一个交易日苹果站上3万亿市值 7月份上海MR体验店开业 MR能否跟着机器人一起发车？这一波机器人背后还是靠着AI的逻辑涨 MR也能搭上AI的顺风车苹果也在不停发力看好MR在7月能有优秀表现兆威机电：MR+机器人搭上了减速器的快车美国投行Wedbush分析师Dan Ives周三发布最新报告称： 1，苹果有可能将人工智能加入 Vision Pro app 商店形成 AI+MR 爆炸组合 2，Vision Pro 23+24 销量合计 400 万台，是彭博社预期的十倍以上。 3，

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早上还是怂了，板块氛围太差，平盘位置减了大半腾景，

@焜哥：腾景科技-光器件上游最低估

800G光模块主要由光芯片、PCB、波分复用器件、非球管帽组成，其中波分复用器件由滤波片和Z-block组成。增量来看，每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。腾景科技目前主要客户为II-VI（收购了Finisar）、lumentum、旭创、海信、光迅

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腾景科技-光器件上游最低估

800G光模块主要由光芯片、PCB、波分复用器件、非球管帽组成，其中波分复用器件由滤波片和Z-block组成。增量来看，每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。腾景科技目前主要客户为II-VI（收购了Finisar）、lumentum、旭创、海信、光迅、新易盛和华工等全球前十大模块厂商。产品主要为WSS模块、CWDM滤光片、Z-BLOCK等以及光模块中的一些其他产品。其中，公司在给全球最大两家光模块公司II-VI和旭创送样800G的滤光片和Z-Block产品，有望获取

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创业黑马-AI应用黑马

硬件在光模块带头下，已经连续加速几天了太辰光尾盘的兑现跳水比较一致的预期是硬件切软件各路大V都在吹软件应用看来看去也找不到心仪的自己挑了个创业黑马今天带头涨的都是B端的商用软件 C端的超讯自己不争气，反噬了就从B端里找找恰好今天腾讯开了发布会学习一下大厂的先进经验 6月19日，腾讯云披露行业大模型方案进展，并公布MaaS（Model-as-a-Service）能力全景图。全新的MaaS一站式服务，大幅降低了大模型的应用门槛。腾讯建立的是模型商店也符合腾讯的一贯商业模式上一轮

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东田微--中际旭创供货商，8倍空间

中际旭创明年的净利润已经按到了60亿 60亿元的净利润相当于要有400亿元的销售额我供不了英伟达我还供不了中际旭创？周五吹的腾景科技就是中际旭创产业链下一步继续挖中际旭创产业链补涨东田微比较正宗的中际旭创供货商前期有减持的股东这几天都减到1%门槛利空落地了东田微 DWDM100G滤波片唯一量产供应商每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅，2022年国内公司东田微实

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梦境照入现实何解？没给我心中完美的答案而基于对用户需求的深刻洞察，以年轻化、大众化产品设计为初衷的JUNLALA迅速吸引了年轻用户的目光。在高聚光的AIGC产业中，能在诸多产品中脱颖而出，JUNLALA也有其制胜王牌。基于ChatGPT的自然语言 AI 模型，JUNLALA经过自组织的语料数据微调训练（fine tuning），得到了面向专业领域的自由对话模型，打造出垂直领域专业性更强的AI专家。用户只需直接与之对话，便可快速调取相关领域专业信息。无论是英语教育、健身教练还是音乐专家，都

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这才是真正的AI 一个懂你的AI 四个字足矣 iOS 谷歌商店都可以下载国内首款凭产品力突出重围，JUNLALA登顶中东AI类APP总榜近日，AI领域新晋品牌JUNLALA凭借其生成式AI产品的独特风格，一举斩获中东AI类APP总榜第一。与其他产品的单一性不同，JUNLALA已经在文本对话和图像生成两大领域完成了更多产品落地。而基于简单易用，更具普适性的设计理念，JUNLALA产品也迅速成为广大年轻用户的高频选择。而基于对用户需求的深刻洞察，以年轻化、大众化产品设计为初衷的JUNLALA

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车路云新细分方向EUHT

车路云开始走低空经济的路线细看北京发布的公告发现一个新细分方向 EUHT超高速无线网络技术车路云一体化场景建设都要用到EUHT技术完美适配车联网 EUHT用于高速移动场景下的通信，如350km/h以上的高速移动性，并且可以实现高精度的方向角和传输距离测量，甚至在没有GPS的情况下也能实现高精度定位。 EUHT技术已广泛应用于轨道交通、车联网、工业互联、无线宽带等领域，并在国际上首次提出并实现了多项无线通信关键核心技术，尤其是高效的低丢包、低重传技术。东土科技早在2022年，在北京建设E

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英伟达铜连接新技术

昨天英伟达第一次公开展示NVL72背板实物，这个就是Cartridge，一个rack由4个组成。可以看到铜缆并不是此前的银色大概率用了铜箔替代铝箔作为包材整体价值量会更高。早上秒板了一个逸豪新材翻了一下后排正宗的还有德福科技宝鼎科技海关进出口统计数据显示， 2020 年我国电子电路铜箔的平均出口价格为9,975 美元/吨，比上年增长 4.0%；而平均进口价格为12,243美元/吨，比上年下降2.6%，连续两年下降；同时，近年来贸易逆差也持续下降，这说明我国电子电路铜

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铜缆：0-100的爆发，高速铜连接

2万台大机柜和5万台大机柜的说法，之前说法应该是2万台大机柜，今晚开始各大卖方口径已经变成5万台大机柜。且数据来源有2个：工业富联的CEO对5.8万台出货指引+microsoft在25q1单季度订单指引为1万台套。但是5万台大机柜是使用72卡和36卡并不知道。如果是72卡则需要360万卡，这个数有点夸张，但是如果考虑台积电最新的cowos 25年继续翻倍的指引，量上有保障。但是还是认为这个数夸张了。大概率5万台大机柜里面有很多36卡。所以综合算50卡一台，250万台最好。相当于3

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兆龙互连
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金信诺
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华丰科技

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焜哥

2024-03-04 11:45:22

推理芯片：下一个爆发方向

AI应用的大爆发，推动推理侧需求的激增，英伟达的推理占比将由40%提升至70%，AMD也表示推理芯片需求暴增，再结合之前Grop对推理侧的态度。AI下一个低位细分领域：推理芯片（推理方向存力更重要，今天存储已经动了） Ross指出： “对于推理领域，你能部署多少取决于成本。” “在谷歌，有很多模型都能训练成功，但其中的80%都没能部署，因为投产的成本太高了。” 芯片软件初创公司SambaNova的CEO Rodrigo Liang表示： “我们看到我们的推理应用案例正在迅速增长。” “人们开始意

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北京君正
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云天励飞
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高新发展

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焜哥

2024-03-01 14:37:10

AI服务器独家供货商

海达尔，AI服务器供货商供货华为新华三浪潮信息等服务器滑轨大A唯一供货AI服务器轨道独享赛道红利它是华为和浪潮信息等的服务器滑轨供应商，为人工智能发展服务。今天说下它的年报，业绩炸裂！前三季度净利润比去年同期下降，但年报增长30%.我仔细看了一下，去年4季度利润5百多万，今年4季度1千5百多万，是去年4季度的3倍。所以这是一匹人工智能黑马！金融界2024年2月28日消息，据国家知识产权局公告，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司取得一项名为“服务器滑轨支架“的专利，授权公告号CN1099

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海达尔
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浪潮信息

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9.63
焜哥

2023-12-26 21:55:37

骏创科技：特斯拉机器人预期差极大

骏创科技：北交所预期差极大的特斯拉机器人股，特斯拉轻量化核心标的，价值重估！对标沪深估值至少3倍以上补涨空间！ 1.特斯拉营收占比超70%。骏创科技2019开始成为特斯拉的供应商，独供特斯拉三电特种塑料（年报、招股书中均可查看），是两市中特斯拉产业链中营收占比最大的一家。 2.独家送样特斯拉塑料件（对标peek）。在机器人上的的塑料件，公司已为特斯拉机器人开发和交付了一些特定的零件（机器人的前胸和肩部的塑料件分别使用了PC加玻璃纤维和尼龙加玻璃纤维材料）。此外，为特斯拉充电桩、充电枪和车辆门把手

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骏创科技
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华密新材

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焜哥

2023-07-10 12:48:52

以史为鉴-轮动

1、北交所的流动性相对比较弱，经常跟跌不跟涨，和港股稍微有一点点点像； 2、这就带来几个很有意思的观察结果： 3、第一，跟跌不跟涨； 4、第二，但是连北交所都能涨起来的时候，证明市场的情绪很高了，流动性和做多热情都外溢到这里了； 5、第三，所以北交所的每一轮上涨，后面为什么涨不动，资金往往打一波野又回到主线去了； 6、第四，所以纯从资金面来说，北交所的短期走强，有两种信号（敲黑板！）：第一个是中间的两个红框，说明市场进入震荡期尾声了（做多意愿回升）；第二个是两边的两个红框，信号是主线行情已经浪的

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中国中免

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焜哥

2023-07-02 14:40:31

兆威机电-七月主升浪

6月最后一个交易日苹果站上3万亿市值 7月份上海MR体验店开业 MR能否跟着机器人一起发车？这一波机器人背后还是靠着AI的逻辑涨 MR也能搭上AI的顺风车苹果也在不停发力看好MR在7月能有优秀表现兆威机电：MR+机器人搭上了减速器的快车美国投行Wedbush分析师Dan Ives周三发布最新报告称： 1，苹果有可能将人工智能加入 Vision Pro app 商店形成 AI+MR 爆炸组合 2，Vision Pro 23+24 销量合计 400 万台，是彭博社预期的十倍以上。 3，

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兆威机电
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深科达

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焜哥

2023-06-26 11:49:32

早上还是怂了，板块氛围太差，平盘位置减了大半腾景，

@焜哥：腾景科技-光器件上游最低估

800G光模块主要由光芯片、PCB、波分复用器件、非球管帽组成，其中波分复用器件由滤波片和Z-block组成。增量来看，每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。腾景科技目前主要客户为II-VI（收购了Finisar）、lumentum、旭创、海信、光迅

5 赞同-3 评论

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焜哥

2023-06-25 11:53:05

腾景科技-光器件上游最低估

800G光模块主要由光芯片、PCB、波分复用器件、非球管帽组成，其中波分复用器件由滤波片和Z-block组成。增量来看，每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。腾景科技目前主要客户为II-VI（收购了Finisar）、lumentum、旭创、海信、光迅、新易盛和华工等全球前十大模块厂商。产品主要为WSS模块、CWDM滤光片、Z-BLOCK等以及光模块中的一些其他产品。其中，公司在给全球最大两家光模块公司II-VI和旭创送样800G的滤光片和Z-Block产品，有望获取

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腾景科技
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天孚通信
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东田微

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焜哥

2023-06-20 00:27:47

创业黑马-AI应用黑马

硬件在光模块带头下，已经连续加速几天了太辰光尾盘的兑现跳水比较一致的预期是硬件切软件各路大V都在吹软件应用看来看去也找不到心仪的自己挑了个创业黑马今天带头涨的都是B端的商用软件 C端的超讯自己不争气，反噬了就从B端里找找恰好今天腾讯开了发布会学习一下大厂的先进经验 6月19日，腾讯云披露行业大模型方案进展，并公布MaaS（Model-as-a-Service）能力全景图。全新的MaaS一站式服务，大幅降低了大模型的应用门槛。腾讯建立的是模型商店也符合腾讯的一贯商业模式上一轮

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创业黑马

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焜哥

2023-06-18 15:13:45

东田微--中际旭创供货商，8倍空间

中际旭创明年的净利润已经按到了60亿 60亿元的净利润相当于要有400亿元的销售额我供不了英伟达我还供不了中际旭创？周五吹的腾景科技就是中际旭创产业链下一步继续挖中际旭创产业链补涨东田微比较正宗的中际旭创供货商前期有减持的股东这几天都减到1%门槛利空落地了东田微 DWDM100G滤波片唯一量产供应商每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅，2022年国内公司东田微实

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东田微
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中际旭创
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腾景科技

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焜哥

2023-06-15 23:15:31

超讯通信，解梦

梦境照入现实何解？没给我心中完美的答案而基于对用户需求的深刻洞察，以年轻化、大众化产品设计为初衷的JUNLALA迅速吸引了年轻用户的目光。在高聚光的AIGC产业中，能在诸多产品中脱颖而出，JUNLALA也有其制胜王牌。基于ChatGPT的自然语言 AI 模型，JUNLALA经过自组织的语料数据微调训练（fine tuning），得到了面向专业领域的自由对话模型，打造出垂直领域专业性更强的AI专家。用户只需直接与之对话，便可快速调取相关领域专业信息。无论是英语教育、健身教练还是音乐专家，都

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超讯通信

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焜哥

2023-06-14 00:24:55

超讯通信，太智能了

这才是真正的AI 一个懂你的AI 四个字足矣 iOS 谷歌商店都可以下载国内首款凭产品力突出重围，JUNLALA登顶中东AI类APP总榜近日，AI领域新晋品牌JUNLALA凭借其生成式AI产品的独特风格，一举斩获中东AI类APP总榜第一。与其他产品的单一性不同，JUNLALA已经在文本对话和图像生成两大领域完成了更多产品落地。而基于简单易用，更具普适性的设计理念，JUNLALA产品也迅速成为广大年轻用户的高频选择。而基于对用户需求的深刻洞察，以年轻化、大众化产品设计为初衷的JUNLALA

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焜哥

2024-09-19 16:18:28

仲景食品：六味地黄丸注入预期（宛西制药）

仲景食品出身于医药背景，当前第一大股东是宛西控股，持有仲景食品39.43%的股份，第二大股东是朱新成，持有仲景食品13.5%的股份。原仲景食品董事长孙耀志持有宛西控股44.76%的股份，现仲景食品董事长孙锋（孙耀志之子）持有宛西控股10%的股份。而孙耀志和朱新成为一致行动人，所以仲景食品当前的实际控股股东是孙耀志和朱新成。宛西控股，实际上是由宛西制药在2014年6月27日以存续分立方式新设的企业法人。宛西制药拥有制药、药品销售、中药材等医药类资产和权益；宛西控股则拥有汽车配件、房地产、食

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双成药业

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焜哥

2024-06-04 15:49:58

车路云新细分方向EUHT

车路云开始走低空经济的路线细看北京发布的公告发现一个新细分方向 EUHT超高速无线网络技术车路云一体化场景建设都要用到EUHT技术完美适配车联网 EUHT用于高速移动场景下的通信，如350km/h以上的高速移动性，并且可以实现高精度的方向角和传输距离测量，甚至在没有GPS的情况下也能实现高精度定位。 EUHT技术已广泛应用于轨道交通、车联网、工业互联、无线宽带等领域，并在国际上首次提出并实现了多项无线通信关键核心技术，尤其是高效的低丢包、低重传技术。东土科技早在2022年，在北京建设E

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东土科技
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金溢科技

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焜哥

2024-06-03 12:36:02

英伟达铜连接新技术

昨天英伟达第一次公开展示NVL72背板实物，这个就是Cartridge，一个rack由4个组成。可以看到铜缆并不是此前的银色大概率用了铜箔替代铝箔作为包材整体价值量会更高。早上秒板了一个逸豪新材翻了一下后排正宗的还有德福科技宝鼎科技海关进出口统计数据显示， 2020 年我国电子电路铜箔的平均出口价格为9,975 美元/吨，比上年增长 4.0%；而平均进口价格为12,243美元/吨，比上年下降2.6%，连续两年下降；同时，近年来贸易逆差也持续下降，这说明我国电子电路铜

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宝鼎科技
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德福科技
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逸豪新材

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铜缆：0-100的爆发，高速铜连接

2万台大机柜和5万台大机柜的说法，之前说法应该是2万台大机柜，今晚开始各大卖方口径已经变成5万台大机柜。且数据来源有2个：工业富联的CEO对5.8万台出货指引+microsoft在25q1单季度订单指引为1万台套。但是5万台大机柜是使用72卡和36卡并不知道。如果是72卡则需要360万卡，这个数有点夸张，但是如果考虑台积电最新的cowos 25年继续翻倍的指引，量上有保障。但是还是认为这个数夸张了。大概率5万台大机柜里面有很多36卡。所以综合算50卡一台，250万台最好。相当于3

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推理芯片：下一个爆发方向

AI应用的大爆发，推动推理侧需求的激增，英伟达的推理占比将由40%提升至70%，AMD也表示推理芯片需求暴增，再结合之前Grop对推理侧的态度。AI下一个低位细分领域：推理芯片（推理方向存力更重要，今天存储已经动了） Ross指出： “对于推理领域，你能部署多少取决于成本。” “在谷歌，有很多模型都能训练成功，但其中的80%都没能部署，因为投产的成本太高了。” 芯片软件初创公司SambaNova的CEO Rodrigo Liang表示： “我们看到我们的推理应用案例正在迅速增长。” “人们开始意

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AI服务器独家供货商

海达尔，AI服务器供货商供货华为新华三浪潮信息等服务器滑轨大A唯一供货AI服务器轨道独享赛道红利它是华为和浪潮信息等的服务器滑轨供应商，为人工智能发展服务。今天说下它的年报，业绩炸裂！前三季度净利润比去年同期下降，但年报增长30%.我仔细看了一下，去年4季度利润5百多万，今年4季度1千5百多万，是去年4季度的3倍。所以这是一匹人工智能黑马！金融界2024年2月28日消息，据国家知识产权局公告，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司取得一项名为“服务器滑轨支架“的专利，授权公告号CN1099

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骏创科技：特斯拉机器人预期差极大

骏创科技：北交所预期差极大的特斯拉机器人股，特斯拉轻量化核心标的，价值重估！对标沪深估值至少3倍以上补涨空间！ 1.特斯拉营收占比超70%。骏创科技2019开始成为特斯拉的供应商，独供特斯拉三电特种塑料（年报、招股书中均可查看），是两市中特斯拉产业链中营收占比最大的一家。 2.独家送样特斯拉塑料件（对标peek）。在机器人上的的塑料件，公司已为特斯拉机器人开发和交付了一些特定的零件（机器人的前胸和肩部的塑料件分别使用了PC加玻璃纤维和尼龙加玻璃纤维材料）。此外，为特斯拉充电桩、充电枪和车辆门把手

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1、北交所的流动性相对比较弱，经常跟跌不跟涨，和港股稍微有一点点点像； 2、这就带来几个很有意思的观察结果： 3、第一，跟跌不跟涨； 4、第二，但是连北交所都能涨起来的时候，证明市场的情绪很高了，流动性和做多热情都外溢到这里了； 5、第三，所以北交所的每一轮上涨，后面为什么涨不动，资金往往打一波野又回到主线去了； 6、第四，所以纯从资金面来说，北交所的短期走强，有两种信号（敲黑板！）：第一个是中间的两个红框，说明市场进入震荡期尾声了（做多意愿回升）；第二个是两边的两个红框，信号是主线行情已经浪的

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兆威机电-七月主升浪

6月最后一个交易日苹果站上3万亿市值 7月份上海MR体验店开业 MR能否跟着机器人一起发车？这一波机器人背后还是靠着AI的逻辑涨 MR也能搭上AI的顺风车苹果也在不停发力看好MR在7月能有优秀表现兆威机电：MR+机器人搭上了减速器的快车美国投行Wedbush分析师Dan Ives周三发布最新报告称： 1，苹果有可能将人工智能加入 Vision Pro app 商店形成 AI+MR 爆炸组合 2，Vision Pro 23+24 销量合计 400 万台，是彭博社预期的十倍以上。 3，

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早上还是怂了，板块氛围太差，平盘位置减了大半腾景，

@焜哥：腾景科技-光器件上游最低估

800G光模块主要由光芯片、PCB、波分复用器件、非球管帽组成，其中波分复用器件由滤波片和Z-block组成。增量来看，每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。腾景科技目前主要客户为II-VI（收购了Finisar）、lumentum、旭创、海信、光迅

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腾景科技-光器件上游最低估

800G光模块主要由光芯片、PCB、波分复用器件、非球管帽组成，其中波分复用器件由滤波片和Z-block组成。增量来看，每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。腾景科技目前主要客户为II-VI（收购了Finisar）、lumentum、旭创、海信、光迅、新易盛和华工等全球前十大模块厂商。产品主要为WSS模块、CWDM滤光片、Z-BLOCK等以及光模块中的一些其他产品。其中，公司在给全球最大两家光模块公司II-VI和旭创送样800G的滤光片和Z-Block产品，有望获取

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创业黑马-AI应用黑马

硬件在光模块带头下，已经连续加速几天了太辰光尾盘的兑现跳水比较一致的预期是硬件切软件各路大V都在吹软件应用看来看去也找不到心仪的自己挑了个创业黑马今天带头涨的都是B端的商用软件 C端的超讯自己不争气，反噬了就从B端里找找恰好今天腾讯开了发布会学习一下大厂的先进经验 6月19日，腾讯云披露行业大模型方案进展，并公布MaaS（Model-as-a-Service）能力全景图。全新的MaaS一站式服务，大幅降低了大模型的应用门槛。腾讯建立的是模型商店也符合腾讯的一贯商业模式上一轮

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东田微--中际旭创供货商，8倍空间

中际旭创明年的净利润已经按到了60亿 60亿元的净利润相当于要有400亿元的销售额我供不了英伟达我还供不了中际旭创？周五吹的腾景科技就是中际旭创产业链下一步继续挖中际旭创产业链补涨东田微比较正宗的中际旭创供货商前期有减持的股东这几天都减到1%门槛利空落地了东田微 DWDM100G滤波片唯一量产供应商每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅，2022年国内公司东田微实

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超讯通信，解梦

梦境照入现实何解？没给我心中完美的答案而基于对用户需求的深刻洞察，以年轻化、大众化产品设计为初衷的JUNLALA迅速吸引了年轻用户的目光。在高聚光的AIGC产业中，能在诸多产品中脱颖而出，JUNLALA也有其制胜王牌。基于ChatGPT的自然语言 AI 模型，JUNLALA经过自组织的语料数据微调训练（fine tuning），得到了面向专业领域的自由对话模型，打造出垂直领域专业性更强的AI专家。用户只需直接与之对话，便可快速调取相关领域专业信息。无论是英语教育、健身教练还是音乐专家，都

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超讯通信，太智能了

这才是真正的AI 一个懂你的AI 四个字足矣 iOS 谷歌商店都可以下载国内首款凭产品力突出重围，JUNLALA登顶中东AI类APP总榜近日，AI领域新晋品牌JUNLALA凭借其生成式AI产品的独特风格，一举斩获中东AI类APP总榜第一。与其他产品的单一性不同，JUNLALA已经在文本对话和图像生成两大领域完成了更多产品落地。而基于简单易用，更具普适性的设计理念，JUNLALA产品也迅速成为广大年轻用户的高频选择。而基于对用户需求的深刻洞察，以年轻化、大众化产品设计为初衷的JUNLALA

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仲景食品：六味地黄丸注入预期（宛西制药）

仲景食品出身于医药背景，当前第一大股东是宛西控股，持有仲景食品39.43%的股份，第二大股东是朱新成，持有仲景食品13.5%的股份。原仲景食品董事长孙耀志持有宛西控股44.76%的股份，现仲景食品董事长孙锋（孙耀志之子）持有宛西控股10%的股份。而孙耀志和朱新成为一致行动人，所以仲景食品当前的实际控股股东是孙耀志和朱新成。宛西控股，实际上是由宛西制药在2014年6月27日以存续分立方式新设的企业法人。宛西制药拥有制药、药品销售、中药材等医药类资产和权益；宛西控股则拥有汽车配件、房地产、食

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车路云新细分方向EUHT

车路云开始走低空经济的路线细看北京发布的公告发现一个新细分方向 EUHT超高速无线网络技术车路云一体化场景建设都要用到EUHT技术完美适配车联网 EUHT用于高速移动场景下的通信，如350km/h以上的高速移动性，并且可以实现高精度的方向角和传输距离测量，甚至在没有GPS的情况下也能实现高精度定位。 EUHT技术已广泛应用于轨道交通、车联网、工业互联、无线宽带等领域，并在国际上首次提出并实现了多项无线通信关键核心技术，尤其是高效的低丢包、低重传技术。东土科技早在2022年，在北京建设E

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英伟达铜连接新技术

昨天英伟达第一次公开展示NVL72背板实物，这个就是Cartridge，一个rack由4个组成。可以看到铜缆并不是此前的银色大概率用了铜箔替代铝箔作为包材整体价值量会更高。早上秒板了一个逸豪新材翻了一下后排正宗的还有德福科技宝鼎科技海关进出口统计数据显示， 2020 年我国电子电路铜箔的平均出口价格为9,975 美元/吨，比上年增长 4.0%；而平均进口价格为12,243美元/吨，比上年下降2.6%，连续两年下降；同时，近年来贸易逆差也持续下降，这说明我国电子电路铜

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铜缆：0-100的爆发，高速铜连接

2万台大机柜和5万台大机柜的说法，之前说法应该是2万台大机柜，今晚开始各大卖方口径已经变成5万台大机柜。且数据来源有2个：工业富联的CEO对5.8万台出货指引+microsoft在25q1单季度订单指引为1万台套。但是5万台大机柜是使用72卡和36卡并不知道。如果是72卡则需要360万卡，这个数有点夸张，但是如果考虑台积电最新的cowos 25年继续翻倍的指引，量上有保障。但是还是认为这个数夸张了。大概率5万台大机柜里面有很多36卡。所以综合算50卡一台，250万台最好。相当于3

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推理芯片：下一个爆发方向

AI应用的大爆发，推动推理侧需求的激增，英伟达的推理占比将由40%提升至70%，AMD也表示推理芯片需求暴增，再结合之前Grop对推理侧的态度。AI下一个低位细分领域：推理芯片（推理方向存力更重要，今天存储已经动了） Ross指出： “对于推理领域，你能部署多少取决于成本。” “在谷歌，有很多模型都能训练成功，但其中的80%都没能部署，因为投产的成本太高了。” 芯片软件初创公司SambaNova的CEO Rodrigo Liang表示： “我们看到我们的推理应用案例正在迅速增长。” “人们开始意

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AI服务器独家供货商

海达尔，AI服务器供货商供货华为新华三浪潮信息等服务器滑轨大A唯一供货AI服务器轨道独享赛道红利它是华为和浪潮信息等的服务器滑轨供应商，为人工智能发展服务。今天说下它的年报，业绩炸裂！前三季度净利润比去年同期下降，但年报增长30%.我仔细看了一下，去年4季度利润5百多万，今年4季度1千5百多万，是去年4季度的3倍。所以这是一匹人工智能黑马！金融界2024年2月28日消息，据国家知识产权局公告，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司取得一项名为“服务器滑轨支架“的专利，授权公告号CN1099

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骏创科技：特斯拉机器人预期差极大

骏创科技：北交所预期差极大的特斯拉机器人股，特斯拉轻量化核心标的，价值重估！对标沪深估值至少3倍以上补涨空间！ 1.特斯拉营收占比超70%。骏创科技2019开始成为特斯拉的供应商，独供特斯拉三电特种塑料（年报、招股书中均可查看），是两市中特斯拉产业链中营收占比最大的一家。 2.独家送样特斯拉塑料件（对标peek）。在机器人上的的塑料件，公司已为特斯拉机器人开发和交付了一些特定的零件（机器人的前胸和肩部的塑料件分别使用了PC加玻璃纤维和尼龙加玻璃纤维材料）。此外，为特斯拉充电桩、充电枪和车辆门把手

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骏创科技
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华密新材

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焜哥

2023-07-10 12:48:52

以史为鉴-轮动

1、北交所的流动性相对比较弱，经常跟跌不跟涨，和港股稍微有一点点点像； 2、这就带来几个很有意思的观察结果： 3、第一，跟跌不跟涨； 4、第二，但是连北交所都能涨起来的时候，证明市场的情绪很高了，流动性和做多热情都外溢到这里了； 5、第三，所以北交所的每一轮上涨，后面为什么涨不动，资金往往打一波野又回到主线去了； 6、第四，所以纯从资金面来说，北交所的短期走强，有两种信号（敲黑板！）：第一个是中间的两个红框，说明市场进入震荡期尾声了（做多意愿回升）；第二个是两边的两个红框，信号是主线行情已经浪的

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中国中免

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焜哥

2023-07-02 14:40:31

兆威机电-七月主升浪

6月最后一个交易日苹果站上3万亿市值 7月份上海MR体验店开业 MR能否跟着机器人一起发车？这一波机器人背后还是靠着AI的逻辑涨 MR也能搭上AI的顺风车苹果也在不停发力看好MR在7月能有优秀表现兆威机电：MR+机器人搭上了减速器的快车美国投行Wedbush分析师Dan Ives周三发布最新报告称： 1，苹果有可能将人工智能加入 Vision Pro app 商店形成 AI+MR 爆炸组合 2，Vision Pro 23+24 销量合计 400 万台，是彭博社预期的十倍以上。 3，

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兆威机电
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深科达

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焜哥

2023-06-26 11:49:32

早上还是怂了，板块氛围太差，平盘位置减了大半腾景，

@焜哥：腾景科技-光器件上游最低估

800G光模块主要由光芯片、PCB、波分复用器件、非球管帽组成，其中波分复用器件由滤波片和Z-block组成。增量来看，每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。腾景科技目前主要客户为II-VI（收购了Finisar）、lumentum、旭创、海信、光迅

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焜哥

2023-06-25 11:53:05

腾景科技-光器件上游最低估

800G光模块主要由光芯片、PCB、波分复用器件、非球管帽组成，其中波分复用器件由滤波片和Z-block组成。增量来看，每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。腾景科技目前主要客户为II-VI（收购了Finisar）、lumentum、旭创、海信、光迅、新易盛和华工等全球前十大模块厂商。产品主要为WSS模块、CWDM滤光片、Z-BLOCK等以及光模块中的一些其他产品。其中，公司在给全球最大两家光模块公司II-VI和旭创送样800G的滤光片和Z-Block产品，有望获取

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腾景科技
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天孚通信
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太辰光
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东田微

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焜哥

2023-06-20 00:27:47

创业黑马-AI应用黑马

硬件在光模块带头下，已经连续加速几天了太辰光尾盘的兑现跳水比较一致的预期是硬件切软件各路大V都在吹软件应用看来看去也找不到心仪的自己挑了个创业黑马今天带头涨的都是B端的商用软件 C端的超讯自己不争气，反噬了就从B端里找找恰好今天腾讯开了发布会学习一下大厂的先进经验 6月19日，腾讯云披露行业大模型方案进展，并公布MaaS（Model-as-a-Service）能力全景图。全新的MaaS一站式服务，大幅降低了大模型的应用门槛。腾讯建立的是模型商店也符合腾讯的一贯商业模式上一轮

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创业黑马

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焜哥

2023-06-18 15:13:45

东田微--中际旭创供货商，8倍空间

中际旭创明年的净利润已经按到了60亿 60亿元的净利润相当于要有400亿元的销售额我供不了英伟达我还供不了中际旭创？周五吹的腾景科技就是中际旭创产业链下一步继续挖中际旭创产业链补涨东田微比较正宗的中际旭创供货商前期有减持的股东这几天都减到1%门槛利空落地了东田微 DWDM100G滤波片唯一量产供应商每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅，2022年国内公司东田微实

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东田微
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中际旭创
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腾景科技

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焜哥

2023-06-15 23:15:31

超讯通信，解梦

梦境照入现实何解？没给我心中完美的答案而基于对用户需求的深刻洞察，以年轻化、大众化产品设计为初衷的JUNLALA迅速吸引了年轻用户的目光。在高聚光的AIGC产业中，能在诸多产品中脱颖而出，JUNLALA也有其制胜王牌。基于ChatGPT的自然语言 AI 模型，JUNLALA经过自组织的语料数据微调训练（fine tuning），得到了面向专业领域的自由对话模型，打造出垂直领域专业性更强的AI专家。用户只需直接与之对话，便可快速调取相关领域专业信息。无论是英语教育、健身教练还是音乐专家，都

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超讯通信

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焜哥

2023-06-14 00:24:55

超讯通信，太智能了

这才是真正的AI 一个懂你的AI 四个字足矣 iOS 谷歌商店都可以下载国内首款凭产品力突出重围，JUNLALA登顶中东AI类APP总榜近日，AI领域新晋品牌JUNLALA凭借其生成式AI产品的独特风格，一举斩获中东AI类APP总榜第一。与其他产品的单一性不同，JUNLALA已经在文本对话和图像生成两大领域完成了更多产品落地。而基于简单易用，更具普适性的设计理念，JUNLALA产品也迅速成为广大年轻用户的高频选择。而基于对用户需求的深刻洞察，以年轻化、大众化产品设计为初衷的JUNLALA

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超讯通信

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