异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
林语默
分享点东西,抛砖引玉、共同成长。
IP属地:440000,440300
个人资料
林语默
航行五百年
2021-03-25 11:09:20
受限
中国平安
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营寿险及健康险、财产保险、银行、资产管理、金融科技与医疗科技、证券、信托,其中,前两项保险业务营收占比81%,排名第三的银行业务营收占比13%,即保险业务+银行业务营收占比94%,公司经营好不好重点看这两块。 关于保险跟银行的相关阐述及框架可以参考之前的文章“保险行业专题探讨与思考“https://mp.weixin.qq.com
S
中国平安
0
2
0
3.55
林语默
航行五百年
2021-03-23 21:32:01
受限
功能性护肤品薇诺娜母公司“贝泰妮”
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营护肤品、彩妆、医疗器械三大业务,收入占比为87:3:10。前面两项为化妆品类,贡献了90%营收。化妆品主要以“薇诺娜”品牌为核心,像从薇诺娜衍生出来的专业婴幼儿护理的“WINONA Baby”品牌、专注于痘痘肌肤护理的“痘痘康”品牌、专注于高端皮肤修护的“Beauty Answers”品牌、专注于干燥性皮肤护理的“资润”品牌,重
S
中国平安
1
3
1
8.13
林语默
航行五百年
2021-03-19 13:08:28
受限
雾化电子烟代工龙头思摩尔国际
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营电子雾化设备及组件,APV。其中电子雾化器设备及组件指的是烟杆(电池组成的电子设备)、烟弹(吸嘴部分,封闭式电子烟涉及的雾化芯跟雾化液由供应商提供。雾化芯公司会生产,但它不生产雾化液即烟油;开放式的发热丝公司生产提供);这两块主要面对企业客户。APV是公司自有品牌电子烟(没有含雾化液),主要通过销售予分销商再卖到终端消费者手上,
S
思摩尔国际
0
2
3
18.50
林语默
航行五百年
2021-03-17 12:59:50
股票操盘宝典——胡斐 著
本书主要围绕两件事,一是利用天干地支预测股市;二是对技术分析的肯定。基本面几乎没有涉及。 按古人计算时间法,用十天干“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”和十二地支“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”组成。在民俗学上认为天干对应一些预兆,十干和十二地支依次相配,组成六十个基本单位,形成一套大周期循环的60周年干支纪法,老人家们经常说的甲子轮回。 股市以十年为一个周期(这里不单跟十天干重合、还与换届基本吻合),遇乙年孕育牛市、遇丙年为牛市、遇戊年为大熊。其中的指导思想是根据中国的
S
中国平安
0
0
0
1.73
林语默
航行五百年
2021-03-15 10:16:11
受限
定制家具欧派家居
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营厨柜、衣柜、卫浴、木门,其它,这几者占营收比例为46:38:5:4:7。厨柜+衣柜占据营收84%。 根据中国产业信息网的数据显示,我国定制家居行业的市场规模从2012年的878亿元扩大到2018年2901亿元,年复合增长率超过20%。 目前定制家居行业集中度低,很分散,参与者近万家。根据前瞻产业研究院的数据,2018年CR5仅为
S
欧派家居
S
索菲亚
0
1
1
8.05
林语默
航行五百年
2021-03-11 13:33:05
受限
中国在线娱乐票务龙头猫眼娱乐
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、广告服务及其他、电影及影视剧投资,这几大板块所贡献的营收比例为54:32:13:0.4,因此主要看前三大业务即可。 其中,在线娱乐票务服务指的是为电影以及现场娱乐(音乐剧、 戏剧、体育赛事等) 提供在线票务服务,然后向影院、现场娱乐主办方收取服务费;娱乐内容服务指的是为电影、电视剧、网剧、综艺等内
S
中国平安
0
1
1
5.19
林语默
航行五百年
2021-03-09 08:42:16
受限
口腔影像龙头美亚光电
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营色选机、口腔CBCT诊断机(+口腔扫描仪)、X射线工业检测机,这三者占营收占比为63:33:4。其中色选机主要指大米色选机、杂粮色选机、茶叶色选机等,主要应用在农副产品对品质把控、剔除劣品级;口腔CBCT诊断机应用于口腔种植(40%)、口腔正畸(30%)、疑难牙体牙周疾病等,具有空间分辨率高、扫描速度较快、三维成像精确度高等众多
S
美亚光电
1
0
2
14.55
林语默
航行五百年
2021-03-04 16:02:15
受限
四价、九价HPV龙头——智飞生物
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营疫苗,其中代理默沙东的四、九价HPV疫苗等贡献公司87%营收。目前市面上的四价、九价HPV疫苗全部来自智飞生物代理的默沙东产品。国产的九价临床Ⅲ期进行中的是万泰生物跟上海博唯,距离报产、获得批件没有几年是很难会有突破;国产的四价目前的进展只到临床Ⅱ期。因此,市场上四价、九价HPV疫苗高度依赖公司的代理进口。 全球 HPV 疫苗由
S
智飞生物
0
2
2
9.81
林语默
航行五百年
2021-03-02 10:48:50
受限
后疫情阶段,哪些行业将受益
后疫情阶段,意味着经济最困难将过去,迎来万物复苏、重新焕发活力。那么,之前在前疫情阶段,为了帮大家渡过难关实行的宽松政策也将进入告别仪式。从M1、M2同比曲线走势图来看,M2在2020年6月份就停滞不前了,而M1同比是持续上行。这两个数据表明,流动性有所收紧,持币的人增多。 在整个宏观流动性向下的大背景,2021年1月M1同比高过M2同比,这个状态可以参考①2015年10月到2018年1月这个时期,整个宏观环境流动性处于不紧不松的状态,但整体社会的流动性同比是有所下行的。②2009年9月到201
S
平安银行
S
中国平安
S
兴业银行
0
4
1
20.58
林语默
航行五百年
2021-02-26 16:46:50
受限
时代天使科技
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营隐形矫治解决方案,主要是为牙医服务。基本的流程是患者因为牙齿拥挤、空隙牙列、前突等(统称为错颌畸形)前来找牙医生进行牙齿矫正,如果是选择隐形矫治的话,牙医一般先用口内扫描仪扫一下(直接扫描获取牙齿的三维数字模型,以方便进行修复体的设计和加工)+印牙模,把具体的情况发送给公司,公司运用数字化辅助案例评估支持及矫治方案设计服务,基于
S
正海生物
S
中国平安
0
5
5
24.78
林语默
航行五百年
2021-02-23 21:47:22
快递一哥——顺丰控股
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营速运物流及供应链,占营收98.68%,其他一些收入基本可以忽略不计。具体项目有大家耳熟能详的顺丰快递、生鲜运输等,公司也承接工厂、商贸企业10-1000kg中大件货物的快运业务,以及更重的一些冷链运输等物流等。公司业务范围覆盖国内国际,国际主要是小包的快递件为主。 根据灼识谘询报告,中国物流支出总额预计于2020年将达人民币14
S
顺丰控股
0
4
0
8.48
林语默
航行五百年
2021-02-19 13:39:29
受限
奈雪的茶
奈雪的茶主营奈雪的茶、台盖、其他,三者营收比例占比为94:5:1。其中其他主要指的是软欧包。奈雪的茶平均标价为27元,台盖产品平均标价为16元,前者负责高端,后者负责中端。 招股说明书提到:截至2020年9月30日,中國約有340,000間現製茶飲店,其現製茶飲的平均售價為人民幣13元,其中約有3200間高端現製茶飲店,其現製茶飲的平均售價不低於人民幣20元。同時,約10000間現製茶飲連鎖店(界定為全國擁有1間以上門店的品牌)在全國經營約200000間門店,其中約有100個高端現製茶飲連鎖店,
S
中国平安
1
7
7
44.37
林语默
航行五百年
2021-02-09 17:15:01
受限
血液制品行业龙头——天坛生物
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 血液制品是指由健康人的血浆或特异免疫人群的血浆通过分离、提纯等步骤获得的用于治疗的生物制品,指的是各种人血浆蛋白制品。血浆蛋白是多种蛋白质的总称,所以可想而知他对我们人体有多么重要。根据精练化不同制品对应功效不同,概况来说主要分为三大类:人血白蛋白、人免疫球蛋白、凝血因子类。对应功效分别为:失血太多的产妇、肾衰竭自身无法造出人血白蛋白等
S
天坛生物
5
3
2
39.88
林语默
航行五百年
2021-02-06 14:29:11
受限
锂镍钴矿篇
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 新能源车最上游的材料穿透到最后就是锂,镍、钴、石墨。石墨在动力电池负极篇有过阐述,这里补充一点是,人造石墨供需基本相当。本篇主要聚焦探讨锂,镍、钴。 从钴、镍、锂、锰金属矿石原料储量角度而言,由于资源匮乏、开采难度大等原因,中国钴、镍、锂矿资源高度依赖进口,其中钴资源最为匮乏,进口依赖度达90%(但是不用过于担心,实际上全球最大产量国刚
S
洛阳钼业
S
华友钴业
S
天齐锂业
S
赣锋锂业
26
24
28
233.52
林语默
航行五百年
2021-01-29 12:28:47
动力电池隔膜篇
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 锂电池隔膜占动力电池的成本25%,仅次于正极材料。隔膜是正负极之间的一层薄膜,容许离子通过、阻止电子通过,防止出现短路。为了使隔膜在充放电过程中保持完整性和热稳定性, 一般行业内都会对隔膜进行表层涂覆,涂一下诸如陶瓷、勃姆石、硫酸钡等无机材料。有涂覆的叫涂覆膜,没有涂覆的称为基膜。动力电池基本都会选择涂覆膜,国内主要的涂覆商是恩捷跟璞泰
S
星源材质
S
恩捷股份
3
10
2
29.31
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
林语默
航行五百年
2021-03-25 11:09:20
受限
中国平安
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营寿险及健康险、财产保险、银行、资产管理、金融科技与医疗科技、证券、信托,其中,前两项保险业务营收占比81%,排名第三的银行业务营收占比13%,即保险业务+银行业务营收占比94%,公司经营好不好重点看这两块。 关于保险跟银行的相关阐述及框架可以参考之前的文章“保险行业专题探讨与思考“https://mp.weixin.qq.com
S
中国平安
0
2
0
3.55
林语默
航行五百年
2021-03-23 21:32:01
受限
功能性护肤品薇诺娜母公司“贝泰妮”
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营护肤品、彩妆、医疗器械三大业务,收入占比为87:3:10。前面两项为化妆品类,贡献了90%营收。化妆品主要以“薇诺娜”品牌为核心,像从薇诺娜衍生出来的专业婴幼儿护理的“WINONA Baby”品牌、专注于痘痘肌肤护理的“痘痘康”品牌、专注于高端皮肤修护的“Beauty Answers”品牌、专注于干燥性皮肤护理的“资润”品牌,重
S
中国平安
1
3
1
8.13
林语默
航行五百年
2021-03-19 13:08:28
受限
雾化电子烟代工龙头思摩尔国际
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营电子雾化设备及组件,APV。其中电子雾化器设备及组件指的是烟杆(电池组成的电子设备)、烟弹(吸嘴部分,封闭式电子烟涉及的雾化芯跟雾化液由供应商提供。雾化芯公司会生产,但它不生产雾化液即烟油;开放式的发热丝公司生产提供);这两块主要面对企业客户。APV是公司自有品牌电子烟(没有含雾化液),主要通过销售予分销商再卖到终端消费者手上,
S
思摩尔国际
0
2
3
18.50
林语默
航行五百年
2021-03-17 12:59:50
股票操盘宝典——胡斐 著
本书主要围绕两件事,一是利用天干地支预测股市;二是对技术分析的肯定。基本面几乎没有涉及。 按古人计算时间法,用十天干“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”和十二地支“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”组成。在民俗学上认为天干对应一些预兆,十干和十二地支依次相配,组成六十个基本单位,形成一套大周期循环的60周年干支纪法,老人家们经常说的甲子轮回。 股市以十年为一个周期(这里不单跟十天干重合、还与换届基本吻合),遇乙年孕育牛市、遇丙年为牛市、遇戊年为大熊。其中的指导思想是根据中国的
S
中国平安
0
0
0
1.73
林语默
航行五百年
2021-03-15 10:16:11
受限
定制家具欧派家居
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营厨柜、衣柜、卫浴、木门,其它,这几者占营收比例为46:38:5:4:7。厨柜+衣柜占据营收84%。 根据中国产业信息网的数据显示,我国定制家居行业的市场规模从2012年的878亿元扩大到2018年2901亿元,年复合增长率超过20%。 目前定制家居行业集中度低,很分散,参与者近万家。根据前瞻产业研究院的数据,2018年CR5仅为
S
欧派家居
S
索菲亚
0
1
1
8.05
林语默
航行五百年
2021-03-11 13:33:05
受限
中国在线娱乐票务龙头猫眼娱乐
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、广告服务及其他、电影及影视剧投资,这几大板块所贡献的营收比例为54:32:13:0.4,因此主要看前三大业务即可。 其中,在线娱乐票务服务指的是为电影以及现场娱乐(音乐剧、 戏剧、体育赛事等) 提供在线票务服务,然后向影院、现场娱乐主办方收取服务费;娱乐内容服务指的是为电影、电视剧、网剧、综艺等内
S
中国平安
0
1
1
5.19
林语默
航行五百年
2021-03-09 08:42:16
受限
口腔影像龙头美亚光电
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营色选机、口腔CBCT诊断机(+口腔扫描仪)、X射线工业检测机,这三者占营收占比为63:33:4。其中色选机主要指大米色选机、杂粮色选机、茶叶色选机等,主要应用在农副产品对品质把控、剔除劣品级;口腔CBCT诊断机应用于口腔种植(40%)、口腔正畸(30%)、疑难牙体牙周疾病等,具有空间分辨率高、扫描速度较快、三维成像精确度高等众多
S
美亚光电
1
0
2
14.55
林语默
航行五百年
2021-03-04 16:02:15
受限
四价、九价HPV龙头——智飞生物
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营疫苗,其中代理默沙东的四、九价HPV疫苗等贡献公司87%营收。目前市面上的四价、九价HPV疫苗全部来自智飞生物代理的默沙东产品。国产的九价临床Ⅲ期进行中的是万泰生物跟上海博唯,距离报产、获得批件没有几年是很难会有突破;国产的四价目前的进展只到临床Ⅱ期。因此,市场上四价、九价HPV疫苗高度依赖公司的代理进口。 全球 HPV 疫苗由
S
智飞生物
0
2
2
9.81
林语默
航行五百年
2021-03-02 10:48:50
受限
后疫情阶段,哪些行业将受益
后疫情阶段,意味着经济最困难将过去,迎来万物复苏、重新焕发活力。那么,之前在前疫情阶段,为了帮大家渡过难关实行的宽松政策也将进入告别仪式。从M1、M2同比曲线走势图来看,M2在2020年6月份就停滞不前了,而M1同比是持续上行。这两个数据表明,流动性有所收紧,持币的人增多。 在整个宏观流动性向下的大背景,2021年1月M1同比高过M2同比,这个状态可以参考①2015年10月到2018年1月这个时期,整个宏观环境流动性处于不紧不松的状态,但整体社会的流动性同比是有所下行的。②2009年9月到201
S
平安银行
S
中国平安
S
兴业银行
0
4
1
20.58
林语默
航行五百年
2021-02-26 16:46:50
受限
时代天使科技
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营隐形矫治解决方案,主要是为牙医服务。基本的流程是患者因为牙齿拥挤、空隙牙列、前突等(统称为错颌畸形)前来找牙医生进行牙齿矫正,如果是选择隐形矫治的话,牙医一般先用口内扫描仪扫一下(直接扫描获取牙齿的三维数字模型,以方便进行修复体的设计和加工)+印牙模,把具体的情况发送给公司,公司运用数字化辅助案例评估支持及矫治方案设计服务,基于
S
正海生物
S
中国平安
0
5
5
24.78
林语默
航行五百年
2021-02-23 21:47:22
快递一哥——顺丰控股
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营速运物流及供应链,占营收98.68%,其他一些收入基本可以忽略不计。具体项目有大家耳熟能详的顺丰快递、生鲜运输等,公司也承接工厂、商贸企业10-1000kg中大件货物的快运业务,以及更重的一些冷链运输等物流等。公司业务范围覆盖国内国际,国际主要是小包的快递件为主。 根据灼识谘询报告,中国物流支出总额预计于2020年将达人民币14
S
顺丰控股
0
4
0
8.48
林语默
航行五百年
2021-02-19 13:39:29
受限
奈雪的茶
奈雪的茶主营奈雪的茶、台盖、其他,三者营收比例占比为94:5:1。其中其他主要指的是软欧包。奈雪的茶平均标价为27元,台盖产品平均标价为16元,前者负责高端,后者负责中端。 招股说明书提到:截至2020年9月30日,中國約有340,000間現製茶飲店,其現製茶飲的平均售價為人民幣13元,其中約有3200間高端現製茶飲店,其現製茶飲的平均售價不低於人民幣20元。同時,約10000間現製茶飲連鎖店(界定為全國擁有1間以上門店的品牌)在全國經營約200000間門店,其中約有100個高端現製茶飲連鎖店,
S
中国平安
1
7
7
44.37
林语默
航行五百年
2021-02-09 17:15:01
受限
血液制品行业龙头——天坛生物
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 血液制品是指由健康人的血浆或特异免疫人群的血浆通过分离、提纯等步骤获得的用于治疗的生物制品,指的是各种人血浆蛋白制品。血浆蛋白是多种蛋白质的总称,所以可想而知他对我们人体有多么重要。根据精练化不同制品对应功效不同,概况来说主要分为三大类:人血白蛋白、人免疫球蛋白、凝血因子类。对应功效分别为:失血太多的产妇、肾衰竭自身无法造出人血白蛋白等
S
天坛生物
5
3
2
39.88
林语默
航行五百年
2021-02-06 14:29:11
受限
锂镍钴矿篇
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 新能源车最上游的材料穿透到最后就是锂,镍、钴、石墨。石墨在动力电池负极篇有过阐述,这里补充一点是,人造石墨供需基本相当。本篇主要聚焦探讨锂,镍、钴。 从钴、镍、锂、锰金属矿石原料储量角度而言,由于资源匮乏、开采难度大等原因,中国钴、镍、锂矿资源高度依赖进口,其中钴资源最为匮乏,进口依赖度达90%(但是不用过于担心,实际上全球最大产量国刚
S
洛阳钼业
S
华友钴业
S
天齐锂业
S
赣锋锂业
26
24
28
233.52
林语默
航行五百年
2021-01-29 12:28:47
动力电池隔膜篇
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 锂电池隔膜占动力电池的成本25%,仅次于正极材料。隔膜是正负极之间的一层薄膜,容许离子通过、阻止电子通过,防止出现短路。为了使隔膜在充放电过程中保持完整性和热稳定性, 一般行业内都会对隔膜进行表层涂覆,涂一下诸如陶瓷、勃姆石、硫酸钡等无机材料。有涂覆的叫涂覆膜,没有涂覆的称为基膜。动力电池基本都会选择涂覆膜,国内主要的涂覆商是恩捷跟璞泰
S
星源材质
S
恩捷股份
3
10
2
29.31
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
林语默
航行五百年
2021-03-25 11:09:20
受限
中国平安
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营寿险及健康险、财产保险、银行、资产管理、金融科技与医疗科技、证券、信托,其中,前两项保险业务营收占比81%,排名第三的银行业务营收占比13%,即保险业务+银行业务营收占比94%,公司经营好不好重点看这两块。 关于保险跟银行的相关阐述及框架可以参考之前的文章“保险行业专题探讨与思考“https://mp.weixin.qq.com
S
中国平安
0
2
0
3.55
林语默
航行五百年
2021-03-23 21:32:01
受限
功能性护肤品薇诺娜母公司“贝泰妮”
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营护肤品、彩妆、医疗器械三大业务,收入占比为87:3:10。前面两项为化妆品类,贡献了90%营收。化妆品主要以“薇诺娜”品牌为核心,像从薇诺娜衍生出来的专业婴幼儿护理的“WINONA Baby”品牌、专注于痘痘肌肤护理的“痘痘康”品牌、专注于高端皮肤修护的“Beauty Answers”品牌、专注于干燥性皮肤护理的“资润”品牌,重
S
中国平安
1
3
1
8.13
林语默
航行五百年
2021-03-19 13:08:28
受限
雾化电子烟代工龙头思摩尔国际
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营电子雾化设备及组件,APV。其中电子雾化器设备及组件指的是烟杆(电池组成的电子设备)、烟弹(吸嘴部分,封闭式电子烟涉及的雾化芯跟雾化液由供应商提供。雾化芯公司会生产,但它不生产雾化液即烟油;开放式的发热丝公司生产提供);这两块主要面对企业客户。APV是公司自有品牌电子烟(没有含雾化液),主要通过销售予分销商再卖到终端消费者手上,
S
思摩尔国际
0
2
3
18.50
林语默
航行五百年
2021-03-17 12:59:50
股票操盘宝典——胡斐 著
本书主要围绕两件事,一是利用天干地支预测股市;二是对技术分析的肯定。基本面几乎没有涉及。 按古人计算时间法,用十天干“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”和十二地支“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”组成。在民俗学上认为天干对应一些预兆,十干和十二地支依次相配,组成六十个基本单位,形成一套大周期循环的60周年干支纪法,老人家们经常说的甲子轮回。 股市以十年为一个周期(这里不单跟十天干重合、还与换届基本吻合),遇乙年孕育牛市、遇丙年为牛市、遇戊年为大熊。其中的指导思想是根据中国的
S
中国平安
0
0
0
1.73
林语默
航行五百年
2021-03-15 10:16:11
受限
定制家具欧派家居
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营厨柜、衣柜、卫浴、木门,其它,这几者占营收比例为46:38:5:4:7。厨柜+衣柜占据营收84%。 根据中国产业信息网的数据显示,我国定制家居行业的市场规模从2012年的878亿元扩大到2018年2901亿元,年复合增长率超过20%。 目前定制家居行业集中度低,很分散,参与者近万家。根据前瞻产业研究院的数据,2018年CR5仅为
S
欧派家居
S
索菲亚
0
1
1
8.05
林语默
航行五百年
2021-03-11 13:33:05
受限
中国在线娱乐票务龙头猫眼娱乐
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、广告服务及其他、电影及影视剧投资,这几大板块所贡献的营收比例为54:32:13:0.4,因此主要看前三大业务即可。 其中,在线娱乐票务服务指的是为电影以及现场娱乐(音乐剧、 戏剧、体育赛事等) 提供在线票务服务,然后向影院、现场娱乐主办方收取服务费;娱乐内容服务指的是为电影、电视剧、网剧、综艺等内
S
中国平安
0
1
1
5.19
林语默
航行五百年
2021-03-09 08:42:16
受限
口腔影像龙头美亚光电
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营色选机、口腔CBCT诊断机(+口腔扫描仪)、X射线工业检测机,这三者占营收占比为63:33:4。其中色选机主要指大米色选机、杂粮色选机、茶叶色选机等,主要应用在农副产品对品质把控、剔除劣品级;口腔CBCT诊断机应用于口腔种植(40%)、口腔正畸(30%)、疑难牙体牙周疾病等,具有空间分辨率高、扫描速度较快、三维成像精确度高等众多
S
美亚光电
1
0
2
14.55
林语默
航行五百年
2021-03-04 16:02:15
受限
四价、九价HPV龙头——智飞生物
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营疫苗,其中代理默沙东的四、九价HPV疫苗等贡献公司87%营收。目前市面上的四价、九价HPV疫苗全部来自智飞生物代理的默沙东产品。国产的九价临床Ⅲ期进行中的是万泰生物跟上海博唯,距离报产、获得批件没有几年是很难会有突破;国产的四价目前的进展只到临床Ⅱ期。因此,市场上四价、九价HPV疫苗高度依赖公司的代理进口。 全球 HPV 疫苗由
S
智飞生物
0
2
2
9.81
林语默
航行五百年
2021-03-02 10:48:50
受限
后疫情阶段,哪些行业将受益
后疫情阶段,意味着经济最困难将过去,迎来万物复苏、重新焕发活力。那么,之前在前疫情阶段,为了帮大家渡过难关实行的宽松政策也将进入告别仪式。从M1、M2同比曲线走势图来看,M2在2020年6月份就停滞不前了,而M1同比是持续上行。这两个数据表明,流动性有所收紧,持币的人增多。 在整个宏观流动性向下的大背景,2021年1月M1同比高过M2同比,这个状态可以参考①2015年10月到2018年1月这个时期,整个宏观环境流动性处于不紧不松的状态,但整体社会的流动性同比是有所下行的。②2009年9月到201
S
平安银行
S
中国平安
S
兴业银行
0
4
1
20.58
林语默
航行五百年
2021-02-26 16:46:50
受限
时代天使科技
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营隐形矫治解决方案,主要是为牙医服务。基本的流程是患者因为牙齿拥挤、空隙牙列、前突等(统称为错颌畸形)前来找牙医生进行牙齿矫正,如果是选择隐形矫治的话,牙医一般先用口内扫描仪扫一下(直接扫描获取牙齿的三维数字模型,以方便进行修复体的设计和加工)+印牙模,把具体的情况发送给公司,公司运用数字化辅助案例评估支持及矫治方案设计服务,基于
S
正海生物
S
中国平安
0
5
5
24.78
林语默
航行五百年
2021-02-23 21:47:22
快递一哥——顺丰控股
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营速运物流及供应链,占营收98.68%,其他一些收入基本可以忽略不计。具体项目有大家耳熟能详的顺丰快递、生鲜运输等,公司也承接工厂、商贸企业10-1000kg中大件货物的快运业务,以及更重的一些冷链运输等物流等。公司业务范围覆盖国内国际,国际主要是小包的快递件为主。 根据灼识谘询报告,中国物流支出总额预计于2020年将达人民币14
S
顺丰控股
0
4
0
8.48
林语默
航行五百年
2021-02-19 13:39:29
受限
奈雪的茶
奈雪的茶主营奈雪的茶、台盖、其他,三者营收比例占比为94:5:1。其中其他主要指的是软欧包。奈雪的茶平均标价为27元,台盖产品平均标价为16元,前者负责高端,后者负责中端。 招股说明书提到:截至2020年9月30日,中國約有340,000間現製茶飲店,其現製茶飲的平均售價為人民幣13元,其中約有3200間高端現製茶飲店,其現製茶飲的平均售價不低於人民幣20元。同時,約10000間現製茶飲連鎖店(界定為全國擁有1間以上門店的品牌)在全國經營約200000間門店,其中約有100個高端現製茶飲連鎖店,
S
中国平安
1
7
7
44.37
林语默
航行五百年
2021-02-09 17:15:01
受限
血液制品行业龙头——天坛生物
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 血液制品是指由健康人的血浆或特异免疫人群的血浆通过分离、提纯等步骤获得的用于治疗的生物制品,指的是各种人血浆蛋白制品。血浆蛋白是多种蛋白质的总称,所以可想而知他对我们人体有多么重要。根据精练化不同制品对应功效不同,概况来说主要分为三大类:人血白蛋白、人免疫球蛋白、凝血因子类。对应功效分别为:失血太多的产妇、肾衰竭自身无法造出人血白蛋白等
S
天坛生物
5
3
2
39.88
林语默
航行五百年
2021-02-06 14:29:11
受限
锂镍钴矿篇
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 新能源车最上游的材料穿透到最后就是锂,镍、钴、石墨。石墨在动力电池负极篇有过阐述,这里补充一点是,人造石墨供需基本相当。本篇主要聚焦探讨锂,镍、钴。 从钴、镍、锂、锰金属矿石原料储量角度而言,由于资源匮乏、开采难度大等原因,中国钴、镍、锂矿资源高度依赖进口,其中钴资源最为匮乏,进口依赖度达90%(但是不用过于担心,实际上全球最大产量国刚
S
洛阳钼业
S
华友钴业
S
天齐锂业
S
赣锋锂业
26
24
28
233.52
林语默
航行五百年
2021-01-29 12:28:47
动力电池隔膜篇
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 锂电池隔膜占动力电池的成本25%,仅次于正极材料。隔膜是正负极之间的一层薄膜,容许离子通过、阻止电子通过,防止出现短路。为了使隔膜在充放电过程中保持完整性和热稳定性, 一般行业内都会对隔膜进行表层涂覆,涂一下诸如陶瓷、勃姆石、硫酸钡等无机材料。有涂覆的叫涂覆膜,没有涂覆的称为基膜。动力电池基本都会选择涂覆膜,国内主要的涂覆商是恩捷跟璞泰
S
星源材质
S
恩捷股份
3
10
2
29.31
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
林语默
航行五百年
2021-03-25 11:09:20
受限
中国平安
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营寿险及健康险、财产保险、银行、资产管理、金融科技与医疗科技、证券、信托,其中,前两项保险业务营收占比81%,排名第三的银行业务营收占比13%,即保险业务+银行业务营收占比94%,公司经营好不好重点看这两块。 关于保险跟银行的相关阐述及框架可以参考之前的文章“保险行业专题探讨与思考“https://mp.weixin.qq.com
S
中国平安
0
2
0
3.55
林语默
航行五百年
2021-03-23 21:32:01
受限
功能性护肤品薇诺娜母公司“贝泰妮”
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营护肤品、彩妆、医疗器械三大业务,收入占比为87:3:10。前面两项为化妆品类,贡献了90%营收。化妆品主要以“薇诺娜”品牌为核心,像从薇诺娜衍生出来的专业婴幼儿护理的“WINONA Baby”品牌、专注于痘痘肌肤护理的“痘痘康”品牌、专注于高端皮肤修护的“Beauty Answers”品牌、专注于干燥性皮肤护理的“资润”品牌,重
S
中国平安
1
3
1
8.13
林语默
航行五百年
2021-03-19 13:08:28
受限
雾化电子烟代工龙头思摩尔国际
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营电子雾化设备及组件,APV。其中电子雾化器设备及组件指的是烟杆(电池组成的电子设备)、烟弹(吸嘴部分,封闭式电子烟涉及的雾化芯跟雾化液由供应商提供。雾化芯公司会生产,但它不生产雾化液即烟油;开放式的发热丝公司生产提供);这两块主要面对企业客户。APV是公司自有品牌电子烟(没有含雾化液),主要通过销售予分销商再卖到终端消费者手上,
S
思摩尔国际
0
2
3
18.50
林语默
航行五百年
2021-03-17 12:59:50
股票操盘宝典——胡斐 著
本书主要围绕两件事,一是利用天干地支预测股市;二是对技术分析的肯定。基本面几乎没有涉及。 按古人计算时间法,用十天干“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”和十二地支“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”组成。在民俗学上认为天干对应一些预兆,十干和十二地支依次相配,组成六十个基本单位,形成一套大周期循环的60周年干支纪法,老人家们经常说的甲子轮回。 股市以十年为一个周期(这里不单跟十天干重合、还与换届基本吻合),遇乙年孕育牛市、遇丙年为牛市、遇戊年为大熊。其中的指导思想是根据中国的
S
中国平安
0
0
0
1.73
林语默
航行五百年
2021-03-15 10:16:11
受限
定制家具欧派家居
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营厨柜、衣柜、卫浴、木门,其它,这几者占营收比例为46:38:5:4:7。厨柜+衣柜占据营收84%。 根据中国产业信息网的数据显示,我国定制家居行业的市场规模从2012年的878亿元扩大到2018年2901亿元,年复合增长率超过20%。 目前定制家居行业集中度低,很分散,参与者近万家。根据前瞻产业研究院的数据,2018年CR5仅为
S
欧派家居
S
索菲亚
0
1
1
8.05
林语默
航行五百年
2021-03-11 13:33:05
受限
中国在线娱乐票务龙头猫眼娱乐
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、广告服务及其他、电影及影视剧投资,这几大板块所贡献的营收比例为54:32:13:0.4,因此主要看前三大业务即可。 其中,在线娱乐票务服务指的是为电影以及现场娱乐(音乐剧、 戏剧、体育赛事等) 提供在线票务服务,然后向影院、现场娱乐主办方收取服务费;娱乐内容服务指的是为电影、电视剧、网剧、综艺等内
S
中国平安
0
1
1
5.19
林语默
航行五百年
2021-03-09 08:42:16
受限
口腔影像龙头美亚光电
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营色选机、口腔CBCT诊断机(+口腔扫描仪)、X射线工业检测机,这三者占营收占比为63:33:4。其中色选机主要指大米色选机、杂粮色选机、茶叶色选机等,主要应用在农副产品对品质把控、剔除劣品级;口腔CBCT诊断机应用于口腔种植(40%)、口腔正畸(30%)、疑难牙体牙周疾病等,具有空间分辨率高、扫描速度较快、三维成像精确度高等众多
S
美亚光电
1
0
2
14.55
林语默
航行五百年
2021-03-04 16:02:15
受限
四价、九价HPV龙头——智飞生物
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营疫苗,其中代理默沙东的四、九价HPV疫苗等贡献公司87%营收。目前市面上的四价、九价HPV疫苗全部来自智飞生物代理的默沙东产品。国产的九价临床Ⅲ期进行中的是万泰生物跟上海博唯,距离报产、获得批件没有几年是很难会有突破;国产的四价目前的进展只到临床Ⅱ期。因此,市场上四价、九价HPV疫苗高度依赖公司的代理进口。 全球 HPV 疫苗由
S
智飞生物
0
2
2
9.81
林语默
航行五百年
2021-03-02 10:48:50
受限
后疫情阶段,哪些行业将受益
后疫情阶段,意味着经济最困难将过去,迎来万物复苏、重新焕发活力。那么,之前在前疫情阶段,为了帮大家渡过难关实行的宽松政策也将进入告别仪式。从M1、M2同比曲线走势图来看,M2在2020年6月份就停滞不前了,而M1同比是持续上行。这两个数据表明,流动性有所收紧,持币的人增多。 在整个宏观流动性向下的大背景,2021年1月M1同比高过M2同比,这个状态可以参考①2015年10月到2018年1月这个时期,整个宏观环境流动性处于不紧不松的状态,但整体社会的流动性同比是有所下行的。②2009年9月到201
S
平安银行
S
中国平安
S
兴业银行
0
4
1
20.58
林语默
航行五百年
2021-02-26 16:46:50
受限
时代天使科技
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营隐形矫治解决方案,主要是为牙医服务。基本的流程是患者因为牙齿拥挤、空隙牙列、前突等(统称为错颌畸形)前来找牙医生进行牙齿矫正,如果是选择隐形矫治的话,牙医一般先用口内扫描仪扫一下(直接扫描获取牙齿的三维数字模型,以方便进行修复体的设计和加工)+印牙模,把具体的情况发送给公司,公司运用数字化辅助案例评估支持及矫治方案设计服务,基于
S
正海生物
S
中国平安
0
5
5
24.78
林语默
航行五百年
2021-02-23 21:47:22
快递一哥——顺丰控股
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营速运物流及供应链,占营收98.68%,其他一些收入基本可以忽略不计。具体项目有大家耳熟能详的顺丰快递、生鲜运输等,公司也承接工厂、商贸企业10-1000kg中大件货物的快运业务,以及更重的一些冷链运输等物流等。公司业务范围覆盖国内国际,国际主要是小包的快递件为主。 根据灼识谘询报告,中国物流支出总额预计于2020年将达人民币14
S
顺丰控股
0
4
0
8.48
林语默
航行五百年
2021-02-19 13:39:29
受限
奈雪的茶
奈雪的茶主营奈雪的茶、台盖、其他,三者营收比例占比为94:5:1。其中其他主要指的是软欧包。奈雪的茶平均标价为27元,台盖产品平均标价为16元,前者负责高端,后者负责中端。 招股说明书提到:截至2020年9月30日,中國約有340,000間現製茶飲店,其現製茶飲的平均售價為人民幣13元,其中約有3200間高端現製茶飲店,其現製茶飲的平均售價不低於人民幣20元。同時,約10000間現製茶飲連鎖店(界定為全國擁有1間以上門店的品牌)在全國經營約200000間門店,其中約有100個高端現製茶飲連鎖店,
S
中国平安
1
7
7
44.37
林语默
航行五百年
2021-02-09 17:15:01
受限
血液制品行业龙头——天坛生物
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 血液制品是指由健康人的血浆或特异免疫人群的血浆通过分离、提纯等步骤获得的用于治疗的生物制品,指的是各种人血浆蛋白制品。血浆蛋白是多种蛋白质的总称,所以可想而知他对我们人体有多么重要。根据精练化不同制品对应功效不同,概况来说主要分为三大类:人血白蛋白、人免疫球蛋白、凝血因子类。对应功效分别为:失血太多的产妇、肾衰竭自身无法造出人血白蛋白等
S
天坛生物
5
3
2
39.88
林语默
航行五百年
2021-02-06 14:29:11
受限
锂镍钴矿篇
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 新能源车最上游的材料穿透到最后就是锂,镍、钴、石墨。石墨在动力电池负极篇有过阐述,这里补充一点是,人造石墨供需基本相当。本篇主要聚焦探讨锂,镍、钴。 从钴、镍、锂、锰金属矿石原料储量角度而言,由于资源匮乏、开采难度大等原因,中国钴、镍、锂矿资源高度依赖进口,其中钴资源最为匮乏,进口依赖度达90%(但是不用过于担心,实际上全球最大产量国刚
S
洛阳钼业
S
华友钴业
S
天齐锂业
S
赣锋锂业
26
24
28
233.52
林语默
航行五百年
2021-01-29 12:28:47
动力电池隔膜篇
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 锂电池隔膜占动力电池的成本25%,仅次于正极材料。隔膜是正负极之间的一层薄膜,容许离子通过、阻止电子通过,防止出现短路。为了使隔膜在充放电过程中保持完整性和热稳定性, 一般行业内都会对隔膜进行表层涂覆,涂一下诸如陶瓷、勃姆石、硫酸钡等无机材料。有涂覆的叫涂覆膜,没有涂覆的称为基膜。动力电池基本都会选择涂覆膜,国内主要的涂覆商是恩捷跟璞泰
S
星源材质
S
恩捷股份
3
10
2
29.31
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
林语默
航行五百年
2021-03-25 11:09:20
受限
中国平安
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营寿险及健康险、财产保险、银行、资产管理、金融科技与医疗科技、证券、信托,其中,前两项保险业务营收占比81%,排名第三的银行业务营收占比13%,即保险业务+银行业务营收占比94%,公司经营好不好重点看这两块。 关于保险跟银行的相关阐述及框架可以参考之前的文章“保险行业专题探讨与思考“https://mp.weixin.qq.com
S
中国平安
0
2
0
3.55
林语默
航行五百年
2021-03-23 21:32:01
受限
功能性护肤品薇诺娜母公司“贝泰妮”
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营护肤品、彩妆、医疗器械三大业务,收入占比为87:3:10。前面两项为化妆品类,贡献了90%营收。化妆品主要以“薇诺娜”品牌为核心,像从薇诺娜衍生出来的专业婴幼儿护理的“WINONA Baby”品牌、专注于痘痘肌肤护理的“痘痘康”品牌、专注于高端皮肤修护的“Beauty Answers”品牌、专注于干燥性皮肤护理的“资润”品牌,重
S
中国平安
1
3
1
8.13
林语默
航行五百年
2021-03-19 13:08:28
受限
雾化电子烟代工龙头思摩尔国际
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营电子雾化设备及组件,APV。其中电子雾化器设备及组件指的是烟杆(电池组成的电子设备)、烟弹(吸嘴部分,封闭式电子烟涉及的雾化芯跟雾化液由供应商提供。雾化芯公司会生产,但它不生产雾化液即烟油;开放式的发热丝公司生产提供);这两块主要面对企业客户。APV是公司自有品牌电子烟(没有含雾化液),主要通过销售予分销商再卖到终端消费者手上,
S
思摩尔国际
0
2
3
18.50
林语默
航行五百年
2021-03-17 12:59:50
股票操盘宝典——胡斐 著
本书主要围绕两件事,一是利用天干地支预测股市;二是对技术分析的肯定。基本面几乎没有涉及。 按古人计算时间法,用十天干“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”和十二地支“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”组成。在民俗学上认为天干对应一些预兆,十干和十二地支依次相配,组成六十个基本单位,形成一套大周期循环的60周年干支纪法,老人家们经常说的甲子轮回。 股市以十年为一个周期(这里不单跟十天干重合、还与换届基本吻合),遇乙年孕育牛市、遇丙年为牛市、遇戊年为大熊。其中的指导思想是根据中国的
S
中国平安
0
0
0
1.73
林语默
航行五百年
2021-03-15 10:16:11
受限
定制家具欧派家居
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营厨柜、衣柜、卫浴、木门,其它,这几者占营收比例为46:38:5:4:7。厨柜+衣柜占据营收84%。 根据中国产业信息网的数据显示,我国定制家居行业的市场规模从2012年的878亿元扩大到2018年2901亿元,年复合增长率超过20%。 目前定制家居行业集中度低,很分散,参与者近万家。根据前瞻产业研究院的数据,2018年CR5仅为
S
欧派家居
S
索菲亚
0
1
1
8.05
林语默
航行五百年
2021-03-11 13:33:05
受限
中国在线娱乐票务龙头猫眼娱乐
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、广告服务及其他、电影及影视剧投资,这几大板块所贡献的营收比例为54:32:13:0.4,因此主要看前三大业务即可。 其中,在线娱乐票务服务指的是为电影以及现场娱乐(音乐剧、 戏剧、体育赛事等) 提供在线票务服务,然后向影院、现场娱乐主办方收取服务费;娱乐内容服务指的是为电影、电视剧、网剧、综艺等内
S
中国平安
0
1
1
5.19
林语默
航行五百年
2021-03-09 08:42:16
受限
口腔影像龙头美亚光电
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营色选机、口腔CBCT诊断机(+口腔扫描仪)、X射线工业检测机,这三者占营收占比为63:33:4。其中色选机主要指大米色选机、杂粮色选机、茶叶色选机等,主要应用在农副产品对品质把控、剔除劣品级;口腔CBCT诊断机应用于口腔种植(40%)、口腔正畸(30%)、疑难牙体牙周疾病等,具有空间分辨率高、扫描速度较快、三维成像精确度高等众多
S
美亚光电
1
0
2
14.55
林语默
航行五百年
2021-03-04 16:02:15
受限
四价、九价HPV龙头——智飞生物
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营疫苗,其中代理默沙东的四、九价HPV疫苗等贡献公司87%营收。目前市面上的四价、九价HPV疫苗全部来自智飞生物代理的默沙东产品。国产的九价临床Ⅲ期进行中的是万泰生物跟上海博唯,距离报产、获得批件没有几年是很难会有突破;国产的四价目前的进展只到临床Ⅱ期。因此,市场上四价、九价HPV疫苗高度依赖公司的代理进口。 全球 HPV 疫苗由
S
智飞生物
0
2
2
9.81
林语默
航行五百年
2021-03-02 10:48:50
受限
后疫情阶段,哪些行业将受益
后疫情阶段,意味着经济最困难将过去,迎来万物复苏、重新焕发活力。那么,之前在前疫情阶段,为了帮大家渡过难关实行的宽松政策也将进入告别仪式。从M1、M2同比曲线走势图来看,M2在2020年6月份就停滞不前了,而M1同比是持续上行。这两个数据表明,流动性有所收紧,持币的人增多。 在整个宏观流动性向下的大背景,2021年1月M1同比高过M2同比,这个状态可以参考①2015年10月到2018年1月这个时期,整个宏观环境流动性处于不紧不松的状态,但整体社会的流动性同比是有所下行的。②2009年9月到201
S
平安银行
S
中国平安
S
兴业银行
0
4
1
20.58
林语默
航行五百年
2021-02-26 16:46:50
受限
时代天使科技
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营隐形矫治解决方案,主要是为牙医服务。基本的流程是患者因为牙齿拥挤、空隙牙列、前突等(统称为错颌畸形)前来找牙医生进行牙齿矫正,如果是选择隐形矫治的话,牙医一般先用口内扫描仪扫一下(直接扫描获取牙齿的三维数字模型,以方便进行修复体的设计和加工)+印牙模,把具体的情况发送给公司,公司运用数字化辅助案例评估支持及矫治方案设计服务,基于
S
正海生物
S
中国平安
0
5
5
24.78
林语默
航行五百年
2021-02-23 21:47:22
快递一哥——顺丰控股
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 公司主营速运物流及供应链,占营收98.68%,其他一些收入基本可以忽略不计。具体项目有大家耳熟能详的顺丰快递、生鲜运输等,公司也承接工厂、商贸企业10-1000kg中大件货物的快运业务,以及更重的一些冷链运输等物流等。公司业务范围覆盖国内国际,国际主要是小包的快递件为主。 根据灼识谘询报告,中国物流支出总额预计于2020年将达人民币14
S
顺丰控股
0
4
0
8.48
林语默
航行五百年
2021-02-19 13:39:29
受限
奈雪的茶
奈雪的茶主营奈雪的茶、台盖、其他,三者营收比例占比为94:5:1。其中其他主要指的是软欧包。奈雪的茶平均标价为27元,台盖产品平均标价为16元,前者负责高端,后者负责中端。 招股说明书提到:截至2020年9月30日,中國約有340,000間現製茶飲店,其現製茶飲的平均售價為人民幣13元,其中約有3200間高端現製茶飲店,其現製茶飲的平均售價不低於人民幣20元。同時,約10000間現製茶飲連鎖店(界定為全國擁有1間以上門店的品牌)在全國經營約200000間門店,其中約有100個高端現製茶飲連鎖店,
S
中国平安
1
7
7
44.37
林语默
航行五百年
2021-02-09 17:15:01
受限
血液制品行业龙头——天坛生物
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 血液制品是指由健康人的血浆或特异免疫人群的血浆通过分离、提纯等步骤获得的用于治疗的生物制品,指的是各种人血浆蛋白制品。血浆蛋白是多种蛋白质的总称,所以可想而知他对我们人体有多么重要。根据精练化不同制品对应功效不同,概况来说主要分为三大类:人血白蛋白、人免疫球蛋白、凝血因子类。对应功效分别为:失血太多的产妇、肾衰竭自身无法造出人血白蛋白等
S
天坛生物
5
3
2
39.88
林语默
航行五百年
2021-02-06 14:29:11
受限
锂镍钴矿篇
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 新能源车最上游的材料穿透到最后就是锂,镍、钴、石墨。石墨在动力电池负极篇有过阐述,这里补充一点是,人造石墨供需基本相当。本篇主要聚焦探讨锂,镍、钴。 从钴、镍、锂、锰金属矿石原料储量角度而言,由于资源匮乏、开采难度大等原因,中国钴、镍、锂矿资源高度依赖进口,其中钴资源最为匮乏,进口依赖度达90%(但是不用过于担心,实际上全球最大产量国刚
S
洛阳钼业
S
华友钴业
S
天齐锂业
S
赣锋锂业
26
24
28
233.52
林语默
航行五百年
2021-01-29 12:28:47
动力电池隔膜篇
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/ 锂电池隔膜占动力电池的成本25%,仅次于正极材料。隔膜是正负极之间的一层薄膜,容许离子通过、阻止电子通过,防止出现短路。为了使隔膜在充放电过程中保持完整性和热稳定性, 一般行业内都会对隔膜进行表层涂覆,涂一下诸如陶瓷、勃姆石、硫酸钡等无机材料。有涂覆的叫涂覆膜,没有涂覆的称为基膜。动力电池基本都会选择涂覆膜,国内主要的涂覆商是恩捷跟璞泰
S
星源材质
S
恩捷股份
3
10
2
29.31
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
8
关注
90
粉丝
2199.31
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8